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1、 沈阳新松机器人自动化股份有限公司沈阳新松机器人自动化股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 股票代码:股票代码:300024 股票简称:机器人股票简称:机器人 2022年年 4 月月 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张进、主管会计工作负责人张天竹及会计机构负责人(会计主管人员)许岩声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所
2、有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 (一)公司业绩亏损的原因:公司因项目研发成本超支,客户设计需求变动导致成本超支,项目拖期导致成本超支,原材料价格上涨导致采购成本增加,为争取战略客户合作机会等原因导致毛利率下降;2021 年度公司因首次开发应用类订单研发投入、客户设计需求变动、项目拖期、原材料价格上涨等原因导致计提存货跌价准备。 (二)公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化,公司持续经营能力不存在重大变化。 (三)公司持续改善盈利能力的应对措施:第一,继续做强优势业务、做大潜力业务,重点聚焦新能源、半导体及数字经济等新兴领域,订单量上取得新突破;第二,依托技术沉淀持续增强技术创新能
3、力,提高产品竞争力与附加值;第三,严抓成本管控,合理控制各项生产成本及费用支出;第四,严格对项目执行周期进行考核,加速完成项目终验收工作。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。 公司可能存在包括受疫情反复影响等原因导致毛利率下降的风险、项目终验收拖期的风险、核心人才流失的风险、管理改革不达预期的风险、新业务发展不达预期的风险,具体内容敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不
4、以公积金转增股本。 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析. 10 第四节 公司治理. 35 第五节 环境和社会责任 . 51 第六节 重要事项. 52 第七节 股份变动及股东情况 . 64 第八节 优先股相关情况 . 70 第九节 债券相关情况. 71 第十节 财务报告. 72 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会
5、计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司 指 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 北京新松公司 指 北京新松佳和电子系统股份有限公司 杭州新松公司 指 杭州新松机器人自动化有限公司 上海新松公司 指 上海新松机器人自动化有限公司 数字驱动公司 指 沈阳新松数字驱动有限公司 中科新松公司 指 中科新松有限公司 中科天道公司 指 沈阳中
6、科天道新能源装备股份有限公司 上海有限公司 指 上海新松机器人有限公司 宁波新松公司 指 宁波新松机器人科技有限公司 机器人投资公司 指 新松机器人投资有限公司 上海星至辉公司 指 上海星至辉创业孵化器经营管理有限公司 香港新松公司 指 新松机器人(国际)有限公司 台州新松中心 指 台州市新松机器人科技创新服务中心 南京新松公司 指 南京新松智能装备有限公司 青岛新松公司 指 青岛新松机器人自动化有限公司 新松投资公司、投资管理公司 指 沈阳新松投资管理有限公司 新加坡新松公司 指 新松自动化(新加坡)有限公司 上海星孔科技公司 指 上海星孔科技有限公司 星至辉教育公司 指 上海星至辉教育科技
7、有限公司 天津智能公司 指 天津新松智能科技有限公司 天津新松公司 指 天津新松机器人自动化有限公司 无锡新松公司 指 无锡新松机器人自动化有限公司 广州新松公司 指 广州新松机器人自动化有限责任公司 广州新松科技 指 广州新松科技有限公司 厦门新松研究院 指 厦门新松智能研究院有限公司 富能软件公司 指 沈阳富能软件科技有限公司 潍坊新松公司 指 潍坊新松机器人自动化有限公司 智能驱动 指 沈阳新松智能驱动股份有限公司 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 鞍山新松 指 鞍山新松智慧医疗科技有限公司 山东研究院 指 山东新松工业软件研究院股份有限公司 长沙新松 指
8、长沙新松机器人自动化有限公司 AGV 指 Automatic Guided Vehicle,移动机器人的缩写 AMHS 指 自动物料搬运系统 BG 指 Business Group,业务部门 CMP 指 化学机械抛光 CNC 指 Computerized Numerical Control, CNC 又叫做电脑锣、 CNCCH 或数控机床是新型加工技术,主要工作是编制加工程序,即将原来手工活转为电脑编程 CVD 指 Chemical Vapor Deposition,化学气相沉积 Descum 指 去胶 EFEM 指 Equipment Front-end Module,一种用于制造半导体晶圆
9、的设备,将晶圆从大气端传输至真空端,包括洁净迷你环境和传输机械设备 FAB 指 Fabrication,芯片制造工厂 FPD 指 Flat Panel Display 玻璃基板,平板显示器 LCD 指 Liquid Crystal Displayer,薄膜晶体管液晶显示器 LIMS 指 Laboratory Information Management System,实验室信息管理系统 MCS 指 Material Control System 物料管理控制系统 MES 指 Manufacturing Execution System,制造执行系统,能够帮助企业实现生产计划管理、生产过程控制、
10、产品质量管理、车间库存管理、项目看板管理等,提高企业制造执行能力 OHS 指 Over Head Shuttle,空中走行式穿梭车 OHT 指 Over Head Transfer,空中走行式无人搬送车 PLC 指 Programmable Logic Controller, PLC 控制系统是在传统顺序控制器的基础上引入了微电子技术、 计算机技术、 自动控制技术和通讯技术而形成的一代新型工业控制装置,目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能,建立柔性的远程控制系统。具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点 PLM 指 Product Lifec
11、ycle Management,产品生命周期管理 PVD 指 Physical Vapor Deposition,物理气相沉积 RGV 指 Rail Guided Vehicle,轨道式无人搬送车 RC 指 Robot Controller,机器人控制器 SCADA 指 Supervisory Control And Data Acquisition,数据采集与监视控制系统 3C 指 计算机类、通信类和消费类电子产品三者的统称 5G 指 第五代移动通信技术 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文
12、6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 机器人 股票代码 300024 公司的中文名称 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 公司的中文简称 机器人 公司的外文名称(如有) SIASUN ROBOT&AUTOMATION CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) SIASUN 公司的法定代表人 张进 注册地址 沈阳市浑南新区金辉街 16 号 注册地址的邮政编码 110168 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 沈阳市浑南新区全运路 33 号 办公地址的邮政编码 110169 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和
13、联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵陈晨 / 联系地址 沈阳市浑南新区全运路 33 号 / 电话 / 传真 / 电子信箱 / 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜
14、成门外大街 22 号外经贸大厦 9 层 签字会计师姓名 黄骁、董博佳、王建华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 张辉、张骁铂 因公司2015年非公开发行募集资金尚未使用完毕,因此由华泰联合证券承接持续督导职责。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年
15、 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 3,298,191,289.34 2,659,636,080.48 24.01% 2,745,485,120.35 归属于上市公司股东的净利润(元) -562,402,840.82 -395,736,398.55 -42.12% 292,924,100.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -767,047,391.59 -568,270,098.41 -34.98% 133,603,914.91 经营活动产生的现金流量净额(元) 99,889,278.85 237,373,366.29 -57.92% 6,607,427.9
16、3 基本每股收益(元/股) -0.3605 -0.2536 -42.15% 0.19 稀释每股收益(元/股) -0.3605 -0.2536 -42.15% 0.19 加权平均净资产收益率 -12.52% -6.20% -6.32% 4.60% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额(元) 11,106,225,877.64 10,776,965,564.83 3.06% 9,937,667,020.39 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,154,626,352.33 4,772,437,417.93 -12.95% 6,482,779,237.12
17、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 营业收入(元) 3,298,191,289.34 2,659,636,080.48 营业收入扣除金额(元) 3,404,533.02 4,229,317.86 杭州新松公司对外出租固定资产收取租金及水电费 3,330,273.51 元、销售废料 22,393.81元,公司对外出租收取的饮料机点位费30,660.38元, 上
18、海有限公司销售废料20,530.98元,宁波新松公司销售废料 674.34 元 营业收入扣除后金额(元) 3,294,786,756.32 2,655,406,762.62 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息(元) 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) -0.3628 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 479,309,735.70 715,900,426.17 575,862,
19、145.65 1,527,118,981.82 归属于上市公司股东的净利润 -24,328,110.71 -173,993,921.63 -97,648,295.73 -266,432,512.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -54,846,171.71 -223,425,500.50 -106,894,163.91 -381,881,555.47 经营活动产生的现金流量净额 -370,000,608.06 162,721,869.96 -69,138,484.31 376,306,501.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大
20、差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
21、差异情况。 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -9,962,107.61 -1,458,382.05 136,261.44 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 260,343,416.16 201,405,077.11 129,640,242.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
22、用费 1,332,362.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,545,010.57 20,912,540.74 22,397,653.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 379,959.33 -6,593,952.73 -356,863.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,901,468.75 减:所得税影响额 42,114,249.81 40,467,784.00 28,951,352.32 少数股东权益影响额(税后) 22
23、,547,477.87 2,596,162.04 1,447,226.52 合计 204,644,550.77 172,533,699.86 159,320,185.10 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 202
24、1 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求 (一)机器人与智能制造行业(一)机器人与智能制造行业 根据高工机器人产业研究所(GGII)数据显示,2021 年中国工业机器人销量超过 26.13 万台,同比增速超过 53%,全球销量占比超过 50%,中国连续八年成为全球最大工业机器人消费国。根据国家统计局公开数据,2021 年全年实现工业机器人产量 366,044 台,同比增长 44.9%,创造历
25、史最高水平。受益于中国制造业智能化和自动化的发展趋势,以及下游各行业的需求增长,中国工业机器人产业势头强劲,前景广阔。 2021 年 12 月,工信部等十五个部门印发的“十四五”机器人产业发展规划提出,十四五期间将推出一批机器人核心技术和高端产品,整机综合指标达到国际先进水平,关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平;机器人产业营业收入年均增速超过 20%;形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业,建成 3 个至 5 个有国际影响力的产业集群,制造业机器人密度实现翻番。 “十四五”智能制造发展规划同步推出,其指出2025年的主要目标有70%的规模以
26、上制造业企业基本实现数字化网络化, 建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂;智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升,市场满足率分别超过 70%和 50%;建成 120 个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。 目前新一轮科技革命与产业转型升级正在进行,机器人与智能制造已成为各个国家科技领域发展重点与竞争焦点,也是新兴技术的重要载体,未来有较大的增长潜力和发展空间。 公司相较于国际机器人企业巨头起步较晚,但通过 20 余年的技术积累与实践,逐步提升产品竞争力,完善产业链,积极拓展国际市场,为客户提供工业 4.0 整体解决方案。公司隶属中国科学院,作为国家机器人产业化基地起
27、草并制定多项国家及行业标准,创造百余项行业第一,是行业内首批中国名牌产品、国家首批 91 家创新型企业,是中国机器人产业联盟理事长单位、中国机器人产业技术创新战略联盟理事长单位、中国科学院机器人与智能制造创新联盟理事长单位、 中国移动机器人 (AGV) 产业联盟理事长单位、 中国机器人标准化总体组组长单位、 中国机器人协会 (筹) 会长单位, 中国机器人 TOP10标杆企业。公司拥有院士专家工作站、国家博士后流动工作站、信息系统集成及服务大型一级企业资质、计算机系统一级企业资质。新松公司工业机器人和服务机器人获首批中国机器人产品认证证书。公司被认定为机器人国家工程研究中心、国家技术中心、高新技
28、术企业,入选国家技术创新示范企业。报告期内,公司入选工信部2020-2021 年度物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目名单,荣获江苏时代、时代上汽“质量优秀供应商”称号,荣获工业和信息化部第一期人工智能产业创新揭榜优胜单位称号,荣膺“2021 年度汽车行业用户满意优秀供应商”,荣获恰佩克“年度技术创新产品”、“年度创新工程”奖项,荣登“国家机器人产业年度创新示范单位”榜单,获“技术突破示范单位”殊荣,获维科杯OFweek2021 中国工业自动化及数字化行业“年度品牌影响力企业奖”,获评“中国智造数字化转型优秀供应商”,获“2021 智能物流产业实力品牌企业奖”、 “2021 智
29、能物流产业优秀案例奖”。 主要同行业公司 ABB:总部瑞士,1974 年研发出全球第一台微型电脑控制的工业机器人,主要应用于工件的取放和物料搬运,1994 年进入中国市场。主要产品包括面向汽车、建设、电子、食品饮料、铸造和锻造、医疗健康、物流、金属加工、包装、焊接等领域的工业机器人等产品。 安川电机:总部日本,1977 年安川电机运用擅长运动控制技术开发生产出了日本第一台全电动的工业用机器人。此后相继开发了焊接,装配,喷漆,搬运等应用的工业机器人。 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 FANUC:总部日本,自 1974 年研制出首台机器人以来,致力于机器人技术创新
30、,提供完整的智能制造产品和解决方案。FANUC 机器人产品广泛应用在装配、搬运、焊接、铸造、喷涂、码垛等生产环节。 KUKA:总部德国,1972 年研制开发第一台工业机器人,KUKA 的工业机器人应用于安装、搬运、冲压、抛光、激光焊接与切割、喷涂、卸码垛等领域。2017 年 KUKA 被美的集团收购。 (二)半导体领域(二)半导体领域 根据国际半导体产业协会(SEMI)统计数据,2021 年半导体设备全球销售总额将达到 1,030 亿美元,相较 2020 年增长44.7%,2022 年全球半导体设备市场规模预计将达到 1,140 亿美元,规模进一步扩大。根据 Wind 数据和每日经济新闻统计,
31、2021 年前三季度,全球范围的半导体设备销售额约 752.3 亿美元,同比增长 45.5%;我国 2021 年前三季度半导体设备销售额约 214.5 亿美元,同比增长 56.5%,约占 30%的市场份额。 随着十四五规划的进一步推进落实, 国家持续对国内半导体产业给予高度重视和大力支持。目前全球芯片面临短缺的风险,上游原材料供应不足,国际设备制造商保持较高技术壁垒,同时在 5G、物联网、云计算以及人工智能等新兴技术的推动下,下游需求却大幅增长,行业前景十分广阔,目前国产半导体设备自给率不足,国产化进程速度急待提升。国内半导体设备厂商正在不断扩展应用领域,逐步打破国外厂商垄断,提升技术水平与产
32、品性能,向中高端领域迈进。 主要同行业公司 布鲁克斯(Brooks) :总部美国,成立于 1978 年,是一家自动化、真空设备与仪器解决方案领域的全球领导厂商,布鲁克斯是半导体行业中工艺设备和器件制造领域的大多数全球领导者的首选合作伙伴,在运输、搬运、存储和净化方面提供解决方案。布鲁克斯自动化平台正在半导体行业迅速扩张,并已成为生命科学实验室自动化领域合作机器人的主要选择。 RORZE:总部日本,从事半导体晶圆、LCD 基板的洁净真空机器人开发,日本晶圆手搬送机排名第一。RORZE 公司的搬运机器人和设备具有高可靠性和高清洁度,广泛应用于世界各地的半导体和 FPD 制造设施中。 大福:总部日本
33、,成立于 1937 年,专注于物料搬运领域,在制造、物流和服务行业为众多客户提供服务,大福的世界级系统集输送、储存、分拣、拣选和控制于一体,处于行业领先地位,在 26 个国家和地区设立了公司及办事处。 村田机械:总部日本,成立于 1991 年,能提供全面的自动物料搬运系统解决方案,用于半导体制造工厂的无尘保管和搬运系列产品包括 OHT(空中走行式无人搬送车) 、OHS(空中走行式穿梭车) 、RGV(有轨道式无人搬送车) 、AGV(无人搬送车) 、存储库、MCS 搬送控制、管理系统等。 (三)工业软件领域(三)工业软件领域 工业软件作为智能制造的核心基础环节,能够助力工业企业提高研发、制造、生产
34、管理水平和工业管理性能,也是提升企业运行效率降低成本的重要抓手,对推动我国制造业数字化转型升级,实现制造强国战略具有重要意义。工业和信息化部公布的 2021 年我国软件和信息技术服务业运行情况,数据显示,2021 年,软件产品收入 24,433 亿元,同比增长 12.3%,增速较上年同期提高 2.2%。其中,工业软件产品实现收入 2,414 亿元,同比增长 24.8%,高出全行业水平 7.1%。 国家“十四五”智能制造发展规划提出,到 2025 年,工业软件技术水平和市场竞争力显著提升,市场满足率超过50%。 培育 150 家以上专业水平高、 服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。聚力研发工
35、业软件产品,引导软件、装备、用户等企业以及研究院所等联合开发研发设计、生产制造、经营管理、控制执行等工业软件。2021 年 11 月,工信部印发了“十四五”软件和信息技术服务业发展规划 ,为推动软件产业做大做强提供政策支撑。在中国制造 2025 的整体背景下,我国工业企业处于转型关键期,对工业软件的需求将保持增长,工业软件产业规模进一步扩大,产业结构逐步优化,国产替代空间较大,尤其应用于中高端领域的国产工业软件供给率有待提升。 公司充分发挥以核心技术、核心零部件、核心产品及行业系统解决方案为一体的全产业价值链优势,结合丰富的软件开发和行业应用经验,构建了包含从运动控制算法、智能感知算法、应用工
36、艺软件到 SCADA、MES、WMS、Digital Twin 等软件系统,再到预测性维护、工艺优化、故障诊断、远程监控、状态分析等云端服务的软件平台。报告期内,公司荣获“辽宁软沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 件产业 20 年优秀企业”称号,自主研发的产品“工业机器人控制软件平台”和“新松机器人云平台”荣获“辽宁省优秀软件产品”奖。 主要同行业公司 西门子:总部德国,成立于 1847 年,业务遍及全球 200 多个国家,专注于电气化、自动化和数字化领域。西门子工业软件部可帮助制造商实施数字化企业转型, 通过 PLM 解决方案、 制造运营管理(MOM)解决方案和
37、 TIA 设备, 以及 Teamcenter 这一行业领先的西门子协作平台和单一数据主干网络,实现涵盖其整个工业价值链的数字化和一体化,西门子工业软件套件可将 PLM、MOM 和自动化整合。 通用电气(GE) :总部美国,成立于 1892 年,是全球数字工业公司,通用电气为汽车、快消、化工、重工业、电力等行 业的企业提供工业数字化解决方案和服务, 其主要工业软件产品包括 Proficy 制造执行系统, Predix 运营绩效管理系统等,可通过数据集成,工业物联网,机器学习和预测性分析等技术实现企业整体绩效管理。 宝信软件 (全称上海宝信软件股份有限公司, 证券代码 600845) : 系中国宝
38、武实际控制、 宝钢股份控股的上市软件企业,总部位于上海自由贸易试验区,是中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。宝信软件提供信息化、自动化、智能化领域的产品和服务及新一代信息基础设施服务,客户来自钢铁、交通、医药、有色、化工、装备制造、金融等多个行业。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求 从事工业机器人系统集成装备或解决方案的 适用 不适用 (一)主要业务、主要产品及其用途(一)主要业务、主要产品及其用途 1 1、机器人与智能装备业务、机器人与智
39、能装备业务 机器人产品主要包括:工业机器人、移动机器人和特种机器人。工业机器人包括:6 轴机器人、协作机器人等,主要面向焊接、装配、磨抛、涂胶、搬运等应用。移动机器人包括装配型和搬运型移动机器人。特种机器人包括:自动转载机器人系统、装备自动保障系统等。机器人服务的下游行业覆盖:一般制造、汽车、3C、新能源、机械、船舶、航空航天等。 智能制造装备主要包括:智能装备、智能物流装备和智能交通装备。智能装备主要由机器人产品、激光焊接、切割、装配、检测系统等组成。智能物流装备主要由自动存储(AS/RS、Shuttle) 、输送、搬运、分拣、拆码垛以及智能物流信息系统组成。智能交通装备产品包括:自动售检票
40、系统、综合监控系统、屏蔽门系统、一卡通系统、NFC 手机支付业务等。智能制造装备服务的下游行业覆盖:一般制造、汽车、3C、轨道交通、航空航天、化工、鞋服、快消品等。 2 2、半导体装备业务、半导体装备业务 半导体业务包括真空机械手及集束型设备和半导体物料搬运系统。 真空机械手及集束型设备产品包括:大气机械手、真空机械手等系列产品、EFEM、真空传输平台。服务的下游行业是半导体工艺设备厂商。 半导体物料搬运系统产品包括:OHT、OHS、OHCV、MR、玻璃基板搬运机器人、洁净自动化立库、光罩洁净立库等。服务的下游行业是半导体 Fab 厂和面板工厂。 3 3、工业软件、工业软件业务业务 工业软件与
41、控制平台包括操作系统、智能驱动、RC、CNC、PLC,MES 等软件体系,及定制化芯片、模组及主板、码盘、沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 伺服电机、伺服驱动器等硬件体系,是从顶层到底层的自主可控的平台。该平台将运动控制、PLC、可视化、机床加工技术、机器人技术、机器视觉、安全技术、状态监测和测量技术等集成在同一个系统控制的软件平台,具有良好开放性、高度灵活性、模块化和可升级的特性。 (二)经营模式(二)经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司采用自主采购模式,由采购部负责基础标准零部件的采购、验证和保管、合格供货方的评定管理工作。 2 2、生产模式、生产模式
42、 公司以销定产,依据合同为客户提供整体解决方案。公司拥有完整的生产流程,包括前期设计、加工以及系统集成。其中的加工环节主要通过公司制造部加工,部分通过外协加工方式实现。 3 3、销售模式、销售模式 公司主要通过公开投标的方式获得项目订单, 主要采取直销的方式与用户签订销售合同,部分稳定客户的后续订单通过续标方式实现。公司正在建立健全机器人与智能制造的标准品营销网络。 (三)业绩驱动因素(三)业绩驱动因素 1 1、国家产业政策赋能、国家产业政策赋能 我国机器人及智能制造行业经过“十三五”时期大力发展后已初步形成产业集群优势, 但相较于外国高端市场仍存在技术积累不足、创新实力较弱、核心供给卡脖子等
43、问题。工业和信息化部等十五部门于 2021 年 12 月 28 日联合印发了“十四五”智能制造发展规划 、 “十四五”机器人产业发展规划 ,并提出到 2025 年 70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化,建成 500 个以上引领行业发展的智能制造示范工厂,并将我国建设成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。综上,我国产业政策将长期支持相关行业,并推动产业技术变革及升级,从而促进我国机器人及智能制造行业迈上新的台阶。 2 2、疫情影响持续,行业整体复苏、疫情影响持续,行业整体复苏 在国家动态清零等大力度防疫措施下,2021 年机器人及智能制造行业整体呈现复苏态势。根
44、据国家统计局数据显示,2021 年工业机器人月产量屡创新高,虽在下半年受整体环境影响,同比增速放缓,但仍呈现增长趋势,2021 年我国工业机器人累计产量 36.60 万套,同比增长 44.9%。 20192019- -20212021 年工业机器人月产量及同比增速年工业机器人月产量及同比增速 数据来源:国家统计局 3 3、人口红利消退,驱动自动化换人需求、人口红利消退,驱动自动化换人需求 根据国家统计局数据显示,2021 年全年出生人口 1,062 万人,人口出生率为 7.52,为历史低谷数据。2021 年 4 月,沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 中国人民银行
45、在发布的关于我国人口转型的认识和应对之策中统计显示,2019 年,中国的劳动力人口(15-65 岁人口)占总人口的 70.6%,老年人口占 12.6%,少儿人口占 16.8%;预计中国人口将在 2030 年达到峰值后趋于下降,同时老年人占比继续增加, 少儿和劳动力人口继续减少。 综上, 我国人口红利窗口期在逐渐关闭, 自动化及机器人换人成为必然发展趋势。 4 4、公司自身发展优势、公司自身发展优势 公司具备深厚的技术沉淀和持续的技术创新优势,产品线齐全和产品质量优势,能够提供整体解决方案实力的优势,发挥品牌效应及全球化客户资源的优势。报告期内,公司聚焦新能源、半导体、核电、双碳环保等战略性下游
46、领域,扩大为战略客户提供服务的项目规模。公司 2021 年度新签订单总额创历史新高,对未来公司营业收入规模的持续增长提供保障。 公司从事工业机器人核心零部件或本体相关业务的,本季度公司产品整体市场销售均价较去年同期变动 30%以上 适用 不适用 从事工业机器人系统集成装备或解决方案业务的,本季度核心零部件采购价格较去年同期变动 30%以上的 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求 (一)拥有深厚的技术沉淀和持续的技术创新能力(一)拥有深厚的技术沉淀和持续的技术创新能力
47、 公司自主掌握工业机器人控制技术、伺服系统设计技术、操作机优化设计制造技术、软件设计和编程技术、运动学和轨迹规划技术、3D 视觉技术、力度感知技术等核心技术,保持技术走在行业的前端。 公司在沈阳和上海分别设立 2 个研究院、作为公司级研发中心,沈阳研究院主要围绕共性技术研发,上海研究院主要围绕前沿技术创新。公司各业务部门配置技术创新团队,面向市场需求的应用技术创新。公司通过与国内科研院所和高等院校合作,引进高端技术人才,巩固持续的技术创新能力。2021 年度公司研发投入 2.28 亿元,截至 2021 年 12 月 31 日,公司技术人员共计 2,562 人,拥有专利 542 项,其中发明专项
48、 327 项,实用新型 102 项,外观设计 113 项;软件著作权 166 项。报告期内, 新松公司荣列“国家机器人产业年度创新示范单位”榜单,其中以葛洲坝智能清污机器人获得“技术突破示范单位”。公司荣获恰佩克“年度技术创新产品”和“年度创新工程”两项大奖。公司荣获维科杯OFweek2021 中国工业自动化及数字化行业评选的“年度品牌影响力企业奖”和“中国智造数字化转型优秀供应商”两项殊荣。 公司荣获工信部第一期人工智能产业创新揭榜优胜单位称号。公司荣膺“2021 年度汽车行业用户满意优秀供应商。公司荣获江苏时代、时代上汽“质量优秀供应商”称号。 (二)产品线齐全和产品质量优势(二)产品线齐
49、全和产品质量优势 公司机器人产品涵盖工业机器人、移动机器人和特种机器人。工业机器人包括:6 轴机器人、协作机器人等,主要面向焊接、装配、磨抛、涂胶、搬运等应用。移动机器人包括装配型和搬运型移动机器人。特种机器人包括:自动转载机器人系统、装备自动保障系统等。纵观全球机器人厂商,公司是机器人产品线齐全的企业之一,奠定下游服务领域广泛的基础。 公司自成立以来研发工业机器人, 主要目的为进口替代,因此始终将研发设计的产品性能指标比肩国际竞争对手的同类产品,且产品设计使用寿命可以达到 12 年。 (三)具备提供整体解决方案的实力(三)具备提供整体解决方案的实力 公司以机器人与自动化技术为核心,孵化智能装
50、备、智能物流、智能交通等产品线,公司运用智能化软件将机器人应用与上述智能制造装备相融合,成为国际鲜少具有为客户提供完整系统解决方案的供应商。公司成立 20 余年,为汽车、3C、一般制造、航空航天、半导体、锂电、食品、烟草、化工、医疗等 20 余个行业的头部企业提供机器人与智能制造成套装备的解决方案,应用领域广泛,项目经验丰富。近年来,公司依托完整的行业解决方案及丰富的行业项目经验,聚焦战略性下沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 游领域,抢占市场先机并持续放大竞争优势。 (四)品牌效应与全球化客户资源优势(四)品牌效应与全球化客户资源优势 公司自成立以来始终坚持自主