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1、 浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司 600160600160 20132013 年年度报告年年度报告 二一四年四月十七二一四年四月十七日日 浙江巨化股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 杜世源 因公务出差 周黎旸 三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审
2、计报告。 四、 公司负责人杜世源、 主管会计工作负责人周立昶及会计机构负责人 (会计主管人员)唐顺良声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 本年度拟以 2013年年末公司总股本 1,810,915,951 股为基数,向全体股东按每 10 股派现金 2.0 元(含税)分配,共计分配股利 362,183,190.2 元;本次不进行公积金转增股本。本预案尚需经公司 2013年年度股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明:本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资
3、者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 浙江巨化股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 54 第六节 股份变动及股东情况 . 61 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 66 第八节 公司治理 . 72 第九节 内部控制 . 77 第十节 财务会计报告 . 78 第十一节 备查文件目录 . 176 浙江巨化股份有限公司 2013 年年
4、度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司或公司 指 浙江巨化股份有限公司。 公司章程 指 浙江巨化股份有限公司章程。 蒙特利尔议定书 指 又称作蒙特利尔公约,是联合国为了避免工业产品中的氯氟碳化物对地球臭氧层继续造成恶化及损害,承续 1985 年保护臭氧层维也纳公约的大原则,于 1987 年 9 月 16 日邀请所属 26 个会员国在加拿大蒙特利尔所签署的环境保护公约。 萤石 指 主要成分为氟化钙(CaF2) ,是提取氟的重要矿物。 氢氟酸 指 化学式:HF,氟化氢气体的水溶液
5、,有刺激性气味,用于蚀刻玻璃、烷基化反应催化剂和合成多种含氟有机物等。 AHF 指 无水氟化氢,广泛应用于原子能、化工、石油等行业,是强氧化剂,还是制取元素氟、各种氟致冷剂、无机氟化物,各种有机氟化物的基本原料,可配制成各种用途的有水氢氟酸,用于石墨制造和制造有机化合物的催化剂等。 HCL 指 无色而有刺激性气味的气体, 水溶液为盐酸, 主要用于制染料、 香料、药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂。 ODS 指 消耗臭氧层物质(Ozone Depleting Substances) ,破坏大气臭氧层、危害人类生存环境的化学物质。 HCFCs 指 含氢氯氟烃,是一系列致冷剂的代称,主要包括:HCFC-2
6、2、HCFC-123、 HCFC-124、 HCFC-141b 和 HCFC-142b 等, 其中 HCFC-22的生产量占全部 HCFCs 的比重较大,主要用于致冷剂、发泡剂和其他化工产品的原料。 HFCs 指 氢氟烃, 有助于避免破坏臭氧层的物质, 常用来替代消耗臭氧层物质,如广泛用于冰箱、空调和绝缘泡沫生产的氯氟烃(CFCs)。 F22 指 又称 HCFC-22、R22,是一种广泛应用于往复式压缩机、家用空调、食品冷冻设备、超市陈列展示柜等制冷设备的致冷剂,同时也用作下游氟化工产品的原料。 HFC-23 指 三氟甲烷,是一种超低温致冷剂,安全无毒,不破坏臭氧层,但温室效应值较高。 HFC
7、-134a 指 又称 R134a,1,1,1,2-四氟乙烷,是一种氟致冷剂,主要用以替代制冷工业中使用的 CFCs。 HFC-125 指 五氟乙烷,是致冷剂的一种,对大气臭氧层没有破坏,其与 HFC-32混合成的 HFC-410a 是一种新型的致冷剂。 HFC-32 指 二氟甲烷,是致冷剂的一种,对大气臭氧层没有破坏,可与 HFC-125混合成 HFC-410a。 TFE 指 四氟乙烯,用于制造聚四氟乙烯及其他氟塑料、氟橡胶和聚全氟乙丙烯的单体。 PTFE 指 聚四氟乙烯,由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物,广泛应用于密浙江巨化股份有限公司 2013 年年度报告 4 封材料和填充材料。 HFP
8、 指 六氟丙烯,可作为制备氟磺酸离子交换膜、氟碳油和聚全氟乙丙烯等的原料。 FEP 指 聚全氟乙丙烯,主要用于制作管和化学设备的内村、滚筒的面层及各种电线和电缆。 PVDF 指 聚偏氟乙烯,偏氟乙烯聚合物或者偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单体的共聚物,主要应用于石油化工、电子电气和氟碳涂料等领域。 PVC 指 聚氯乙烯,主要用于生产型材、异型材、管材管件、板材、片材、电缆护套、硬质或软质管、输血器材和薄膜等领域。 VDC 指 偏二氯乙烯,主要用作辅聚剂、粘合剂和用于有机合成,为本公司PVDC 原料。 PVDC 指 聚偏二氯乙烯,广泛用于食品、药品、军品等的包装。 PCE 指 四氯乙烯,主要用作清
9、(干)洗剂,溶剂和化学合成剂。 TCE 指 三氯乙烯,重要的化工原料及工业清洗剂;HFC-125、HFC-134a 等制冷剂原料。 甲烷氯化物 指 包括一氯甲烷(CH3CL) 、二氯甲烷(CH2CL2) 、三氯甲烷(也称氯仿,CHCL3) 、四氯化碳(CCL4)四种产品的总称,是重要的化工原料和有机溶剂。 锦纶 指 俗称尼龙,是分子主链上含有重复酰胺基团NHCO的热塑性树脂总称, 包括脂肪族 PA, 脂肪芳香族 PA 和芳香族 PA, PA 品种多,产量大,可制成长纤或短纤 环己酮 指 有机化合物,无色透明液体,带有泥土气息,在工业上主要用作有机合成原料和溶剂,例如可溶解硝酸纤维素、涂料、油漆
10、等 己内酰胺 指 己内酰胺是重要的有机化工原料之一,外观为白色粉末或结晶体,主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片,可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜 kt/a 指 千吨/年 二、二、重大风险提示:重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生的风险因素, 以及公司已采取或将要采取的措施。 敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析之公司可能面临的风险的内容。 浙江巨化股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江巨化股份有限公司 公司的中文名称简称 巨化股份 公司的
11、外文名称 ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD. 公司的法定代表人 杜世源 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘云华 朱丽 联系地址 浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司 浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司 电话 传真 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 浙江省衢州市柯城区 公司注册地址的邮政编码 324004 公司办公地址 浙江省衢州市柯城区 公司办公地址的邮政编码 324004 公司网址 http:/ 电子信箱
12、四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 巨化股份 600160 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一) 基本情况基本情况 注册登记日期 2013 年 3 月 27 日 注册登记地点 浙江省衢州市柯城区 企业法人营业执照注册号 330000000004951 税务登记号码 330800704204554 组织机构代码 70
13、420455-4 (二二) 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 浙江巨化股份有限公司 2013 年年度报告 6 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三三) 公司上市以来,主营业务的变化情况公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化。 (四四) 公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未变更。 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 6-10 层 签字会计师姓名
14、 李德勇 费方华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座606 签字的保荐代表人姓名 吴斌 王一鸣 持续督导的期间 2013-12-30 至 2014-12-31 浙江巨化股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年 调整后 调整前 营业收入 9,736,541
15、,876.91 8,985,503,307.92 7,881,535,873.26 8.36 8,211,881,901.99 归属于上市公司股东的净利润 253,577,840.49 611,852,520.16 602,275,065.63 -58.56 1,746,721,082.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210,071,818.84 580,924,945.31 580,924,945.31 -63.84 1,839,919,003.21 经营活动产生的现金流量净额 795,099,477.65 93,197,540.51 -5,119,303.67 753.
16、13 2,781,499,156.25 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%) 2011 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 7,458,466,352.69 6,174,781,358.63 5,817,847,441.00 20.79 5,653,605,853.33 总资产 9,596,835,601.49 7,483,752,792.18 6,634,057,955.94 28.24 6,842,525,019.80 (二二) 主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年 调整后 调整前
17、基本每股收益(元股) 0.179 0.432 0.425 -58.56 1.233 稀释每股收益(元股) 0.179 0.432 0.425 -58.56 1.233 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.148 0.410 0.410 -63.90 1.299 加权平均净资产收益率(%) 4.29 10.21 10.57 减少 5.92 个百分点 48.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.63 10.19 10.19 减少 6.56 个百分点 50.82 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2013 年
18、金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 16,186,064.50 2,250,833.95 -70,304,096.93 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,044,300.28 22,209,783.32 16,987,139.95 浙江巨化股份有限公司 2013 年年度报告 8 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,177,363.11 9,577,454.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
19、动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,227,807.00 4,595.00 5,078.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 408,959.84 901,642.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,480,513.08 3,124,836.19 -3,561,579.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -314,647.00 -52,354,860.50 少数股东权益影响额 -97,792.78 -206,812.60 613,936.81 所得税影响额 -10,512,233.54 -6,127,428.38 14
20、,514,817.64 合计 43,506,021.65 30,927,574.85 -93,197,920.72 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融负债(商品期货) 30,000.00 0.00 -30,000.00 30,000.00 合计 30,000.00 0.00 -30,000.00 30,000.00 浙江巨化股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况
21、的讨论与分析 报告期内,公司生产经营继续受多方面严重不利因素影响。国内经济下行换挡,发达经济体经济复苏缓慢,新兴经济体经济下行,人民币持续升值,公司所处行业在经历 2011 年景气高峰后新增产能不断释放,加剧了公司产品市场供过于求矛盾,导致公司产品价格继续探底,全年因产品价格下跌减利 10.87 亿元。虽然公司原材料及动力成本总体有所下降,但因其价格相对刚性,远难以抵消公司产品价格减利影响。 面对严峻市场环境,公司上下以发展战略为导向,以打造一流氟化工企业为目标,立足当前,着眼未来,坚定信心,迎难而上,主动作为,推进结构调整、转型升级,积极化解不利影响,保持公司稳健发展。报告期内,公司实现营业
22、收入973,654.19万元,比上年增长8.36 %;实现归属于母公司的净利润25,357.78万元,比上年下降58.56%。 报告期,公司实现利润总额 30,652.79 万元,同比上年减利 46,787.51 万元。增减因素如下: 增利因素 70,186 万元。其中:产量增加增利 4,484 万元;销售成本下降增利 44,432 万元;其他业务利润上升增利 8,200 万元;管理费用下降增利 9,120 万元;营业税费减少增利 960 万元;投资收益增加增利 983 万元;资产减值损失减少增利 2,007 万元。 减利因素 116,973 万元。 其中: 产品价格下降减利 108,738
23、万元; 财务费用增加减利 4,500万元;销售费用增加减利 2,901 万元;营业外收支减少减利 834 万。 报告期,公司生产经营工作主要特点: 一是,着力提升营运质量,提高产业链综合效益。面对产能过剩、需求疲软、市场竞争激烈,坚持以市场为导向、客户为中心、财务分析为指导,积极构建营销矩阵管理模式,强化营销功能建设,提升产品资源、客户资源、业务渠道的管控能力和服务水平,以市场规划和产品布局为抓手,着力开拓直接用户、优质客户,积极应对国际贸易摩擦,确保公司盈利产品销量。深化公司产品链价值分析,强化安全环保底线管理,动态调整产品结构,优化资源配置,促进盈利主导产品高产高销,实现增产增效和结构调整
24、效益。 二是,着力成本倒逼,挖潜增效。组织落实全员创效补缺措施,积极应对产品价格大幅下滑,公司效益加速下降趋势。突出以减员增效、减耗增效、减能增效、减污增效,提高全员劳动生产率、提高优质产品率“四减两提高”为目标的装置二次创新,强化装置维护和本质安全水平,优化装置经济运行,加强副产物综合利用和多元原料利用水平,强化原料经济采购和战略合作采购,多措并举降低生产成本,提高装置活力。坚持朴素经营,采取积极措施降低各项浙江巨化股份有限公司 2013 年年度报告 10 费用。推进 20kt/aTFE 及下游产品等项目建成进度,努力实现增量效益。强化 CDM、商贸管理、资源整合、税收筹划等增加效益。 三是
25、,着眼未来布局,推进转型升级。根据产业政策、经济结构调整、行业发展趋势变化,以及公司现处发展阶段,及时对公司“十二五”发展规划进行了中期修订,进一步明晰公司发展、各业务发展定位和发展方向。根据发展战略、规划,本着加快结构调整升级,有序推进项目前期和产品开发,增加项目和技术储备。启动实施了 100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目(一期)A 段、电子湿化学品项目、10kt/aFEP 扩建项目(一期新建 2kt/aFEP 装置及其他相关配套设施) 、50kt/a 新型氟制冷剂项目(一期 20kt/aR-125)等重点项目,提升了化工材料和精细化学品投资比重。本着开放发展,有效整合或获取外部技
26、术、市场、人才等发展要素资源,加强了对外交流与洽谈以及平台建设,收购了宁波巍华化工有限公司 100%股权、位于上海浦东张江高科技园区内祖冲之路 899 号的 7 号办公研发大楼。优化业务结构,收购了衢州巨化锦纶有限责任限公司 100%股权,挂牌出售公司所持厦门巨达贸易有限责任公司 55%股权、公司位于上海市浦东大道 2000 号阳光世界大夏 6 层的房产、处置了全资企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂厂区用地,决议解算了全资孙公司衢州联氟贸易有限公司。保证发展和营运资金所需,完成配股募资 16.67 亿元。 四是,完善内控建设,防范经营风险。以精简高效、风险可控为目标,推进内控体系完善与规范运行
27、。以再融资核查、内外部审计、监事组诊断等为契机,对内控体系进行评价、改进和提升,消除内控隐患。扩大内控体系建设范围,基本实现全覆盖并与综合管理体系实现有效融合。制度流程化、流程信息化持续推进,开发信息化流程近 80 项。优化组织机构,下设事业部,实施了机关“三定”工作,进一步整合管理资源,精简机关管理人员和非直接生产人员,提高管理效率,控制人工成本。 报告期,公司经营的主要问题是: 经营业绩继续下降。虽然行业周期性和产品价格下行是主因,但也暴露出公司存在深层次的问题,反映出公司创新发展,转型升级的任务艰巨而紧迫。 一是,结构性矛盾显现,对经济下行换挡升级以及行业产能过剩尚难以适应。产品结构中,
28、产业链前端产品、成熟产品、国内同质化产品比例偏大,产业链高端化以及高质化、精细化、材料化、多功能化、差异化、成长性的产品比例偏小;组织和人员结构中,研发与营销功能有待加强,人员素质能力尚不能完全适应公司转型升级需要;资产结构中,重资产偏重,轻重比例不协调,抗周期性波动能力较差。 二是,技术创新能力、技术储备不能完全满足公司发展战略需要。公司在技术创新平台建设、自主研发新品上距一流企业还存在较大差距,制约公司产业链延伸和产品品质、品种上向高质化、系列化、精细化、差异化、复合化方向发展进程。 浙江巨化股份有限公司 2013 年年度报告 11 三是,管理运营效率尚需进一步整合提升。公司原料利用率、劳
29、动生产率、技术创新化、制造信息化、标准国际化、资源集约化、管理效率化、激励与约束机制市场化的水平不高,仍需努力缩短与同行先进水平的差距。 对于上述问题,公司将在新的一年,以发展战略为导向,采取积极措施予以改进。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变 动 比 例(%) 营业收入 9,736,541,876.91 8,985,503,307.92 8.36 营业成本 8,858,976,905.34 7,588,096,618.33 16.75 销售费用 163,823
30、,340.08 134,808,805.41 21.52 管理费用 364,153,311.45 455,348,560.74 -20.03 财务费用 27,617,507.63 -17,380,100.82 258.90 经营活动产生的现金流量净额 795,099,477.65 93,197,540.51 753.13 投资活动产生的现金流量净额 -1,449,159,890.37 -1,013,880,340.68 -42.93 筹资活动产生的现金流量净额 1,804,520,901.93 -448,282,550.72 502.54 研发支出 114,476,105.11 162,860
31、,225.78 -29.71 2、收入收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期 变动比例 变动因素分析 主营业务收入 6,086,940,243.50 6,713,347,985.76 -9.33% 销量同比增加影响收入增加 11.79%, 产品价格同比下跌影响收入减少 21.12%。 其它业务收入 3,649,601,633.41 2,272,155,322.16 60.62% 依据市场信息、渠道等资源优势,商贸子公司拓展了贸易品种和商品量。 合计 9,736,541,876.91 8,985,503,307.92 8
32、.36% (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位:元 币种:人民币 产品名称 2013 年主营业务收入 2012 年主营业务收入 同比增减比例 收入影响因素 销售量变动影响 价格变动影响 石化材料 1,186,520,922.13 1,119,791,088.05 5.96% 7.17% -1.21% 制冷剂 1,547,889,838.88 1,940,223,003.81 -20.22% 5.19% -25.41% 氟化工原料 960,024,400.46 990,228,163.06 -3.05% 2.63% -5.68% 含氟精细
33、化学品 140,280,104.05 86,950,222.03 61.33% 67.97% -6.64% 含氟聚合物材料 716,292,531.74 790,807,088.00 -9.42% 44.03% -53.45% 浙江巨化股份有限公司 2013 年年度报告 12 基础化工产品及其它 1,010,534,835.63 1,214,986,908.05 -16.83% 2.14% -18.97% 食品包装材料 525,397,610.61 570,361,512.76 -7.88% 2.83% -10.71% 小 计 6,086,940,243.50 6,713,347,985.76
34、 -9.33% 11.79% -21.12% 含氟精细化学品收入本期增加 61.33%,主要原因为公司电子级氢氟酸销量增加; 含氟聚合物材料销售量增加,主要为公司 2011 年非公开发行募集资金项目 20 kt/aTFE 及下游产品项目相继投产所致;含氟聚合物材料的价格下降,主要为行业产能释放,竞争加剧以及成本支撑下移所致。 (3) 主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期,公司向前五名客户销售金额为 176,441.11 万元,占营业收入总额的 18.12%。 3、成本成本 (1) 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同
35、期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 化工行业 直接材料 4,216,826,655.77 77.07 4,203,466,573.12 76.47 0.32 直接人工 383,636,626.21 7.01 383,812,832.62 6.98 -0.05 制造费用 871,181,198.94 15.92 909,771,547.43 16.55 -4.24 合计 5,471,644,480.92 100.00 5,497,050,953.17 100.00 -0.46 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年
36、同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 石化材料 直接材料 1,030,171,744.96 18.83% 1,007,586,955.30 18.33 2.24% 直接人工 11,549,434.69 0.21% 14,926,951.56 0.27 -22.63% 制造费用 60,088,679.52 1.10% 34,847,536.48 0.63 72.43% 制冷剂 直接材料 1,272,313,020.58 23.25% 1,487,059,817.33 27.05 -14.44% 直接人工 28,967,769.51 0.53% 16,987,260.75 0.
37、31 70.53% 制造费用 128,844,266.28 2.35% 91,163,029.11 1.66 41.33% 氟化工原料 直接材料 496,569,990.75 9.08% 362,086,349.77 6.59 37.14% 直接人工 105,922,169.05 1.94% 113,619,839.32 2.07 -6.77% 制造费用 190,869,370.36 3.49% 278,860,834.16 5.07 -31.55% 含氟精细化学品 直接材料 81,558,565.05 1.49% 38,545,831.25 0.70 111.59% 直接人工 6,989,6
38、51.03 0.13% 5,149,822.55 0.09 35.73% 制造费用 9,288,737.03 0.17% 18,151,722.89 0.33 -48.83% 浙江巨化股份有限公司 2013 年年度报告 13 含氟聚合物材料 直接材料 331,506,940.48 6.06% 269,459,723.98 4.90 23.03% 直接人工 82,735,666.31 1.51% 57,409,045.28 1.04 44.12% 制造费用 186,483,967.91 3.41% 136,539,472.19 2.48 36.58% 基础化工产品及其它 直接材料 662,399
39、,995.08 12.11% 723,534,675.61 13.16 -8.45% 直接人工 131,130,761.18 2.40% 155,426,311.42 2.83 -15.63% 制造费用 245,812,348.46 4.49% 275,750,304.84 5.02 -10.86% 食品包装材料 直接材料 342,376,398.88 6.26% 315,193,219.89 5.73 8.62% 直接人工 16,271,174.44 0.30% 20,293,601.73 0.37 -19.82% 制造费用 49,793,829.37 0.91% 74,458,647.76
40、 1.35 -33.13% 合计 5,471,644,480.92 100.00 5,497,050,953.17 100.00 -0.46% (2)主要供应商情况 报告期,公司向前五名供应商采购总额为 330,079.49 万元,占年度采购总额的 78.63 %。 4、费用费用 单位:元 费用项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 变动原因 销售费用 163,823,340.08 134,808,805.41 21.52% 主要为公司销量增加,市场竞争加剧所致 管理费用 364,153,311.45 455,348,560.74 -20.03% 强化预算控制所致 财务费用 27,617,5
41、07.63 -17,380,100.82 258.90% 银行借款增加 所得税费用 55,785,009.07 164,954,202.09 -66.18% 本期利润大幅下降 5、研发支出研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 114,476,105.11 研发支出合计 114,476,105.11 研发支出总额占净资产比例(%) 1.53 研发支出总额占营业收入比例(%) 1.18 (2)情况说明 为促进公司技术进步,推进结构调整、提升,根据公司发展战略和竞争需要,公司加强了新技术、新工艺、新材料、新设备四新技术的应用,积极开展以减员增效、减耗增效、减能增效、减污增效
42、,提高全员劳动生产率、提高优质产品率四减两提高为目标的装置二次创新,提升公司生产装置技术水平。坚持引进技术消化吸收再创新和自主研发结合,重点推进HFC-125、己内酰胺、电子湿化学品(电子级硝酸、电子级盐酸、电子级硫酸)等引进技术的消化吸收再创新,PVDC 保鲜膜树脂、肠衣树脂多色系、乳液、多层共挤树脂等系列产品自主研发,氟树脂、氟橡胶、氟精细等新产品工艺技术开发,以及第四代氟制冷剂工艺技术开发,并取得阶段性进展。 浙江巨化股份有限公司 2013 年年度报告 14 报告期,公司完成研发项目 38 项,申请发明和实用型专利 12 项,获得授权的发明型和实用型专利 4 项。上述 HFC-125、己
43、内酰胺、电子湿化学品、PVDC 乳液及多层共挤 PVDC 树脂聚合生产技术、FEP 引发剂技术等,已应用于公司新建的相关工业化生产装置。 6 6、现金流、现金流 报告期,公司现金及现金等价物净增加额为 205,858.95 万元,比上年增加 124.81%。其中:经营活动产生的现金流量净额为 79,509.95 万元,比上年增加 753.13%;投资活动产生的现金流量净额为-144,915.99 万元,比上年减少 42.93%;筹资活动产生的现金流量净额为 180,452.09 万元,比上年增加 502.54%。与上年同期相比达 30%以上的项目的说明如下: 1、收到其他与经营活动有关的现金比
44、上期增加 246.60%,主要原因是本期收到应上缴中国 CDM 基金中心款项所致。 2、支付的各项税费比上期减少 67.37%,主要原因是本期缴纳的所得税大幅下降所致。 3、收回投资收到的现金比上期减少 87.94%,主要原因是本期没有大投资收回项目。 4、取得投资收益收到的现金比上期增加 245.64%,主要原因是本期远期外汇合约到期取得的收益及收到的投资单位分红款增加所致。 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期减少 32.70%,主要原因是本期固定资产处置减少。 6、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上期增加 100%,主要原因是本期处置厦门巨达贸易有限公司收
45、到的余款所致。 7、收到其他与投资活动有关的现金比上期增加 156.73%,主要原因是本期收到本公司兰溪农药厂首期土地补偿款及与资产相关的政府补助款增加所致。 8、投资支付的现金比上期增加 2427.79%,主要原因是本期投资巨化集团财务有限责任公司。 9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上期增加 100%,主要原因是本期收购衢州巨化锦纶有限责任公司。 10、支付其他与投资活动有关的现金比上期增加 1034.21%,主要原因是本期支付掉期外汇业务保证金所致。 11、吸收投资收到的现金比上期增加 34163.05%,主要原因是本期完成配股收到的现金。 12、取得借款收到的现金比上期增加
46、522.65%,主要原因是本期银行借款增加。 13、 收到其他与筹资活动有关的现金比上期减少 100%, 主要原因是上期衢州巨化锦纶有限责任公司向巨化集团公司内部借款。 14、偿还债务支付的现金比上期增加 215.24%,主要原因是本期偿还银行借款增加。 15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期减少 53.59%,主要原因是本期股利发放浙江巨化股份有限公司 2013 年年度报告 15 比上年减少。 16、支付其他与筹资活动有关的现金比上期增加 13942.95%,主要原因是本期衢州巨化锦纶有限责任公司向巨化集团公司归还内部借款。 17、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上期增加 255.
47、87%,主要原因是期末外汇存款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因:本期公司收到应上缴中国 CDM 基金中心款项尚未在本期支付。 7 7、其它、其它 (1)公司前期各类融公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经证监会证监许可20131553 号文核准,公司已于 2013 年 12 月完成以总股本1,416,918,400 股为基数以每 10 股配 3 股的比例,向原有股东配售发行新股,发行价 4.23 元/股,实际认配股数为 393,997,551 股,募集资金 1,666,609,640.73 元。
48、(2 2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司发展战略:坚持科学发展、开放发展、一体化发展,产业经营与资本经营并重,管理、技术、市场、机制创新相结合,以氟化工为核心,以新材料、新环保、新能源、新用途为产业转型升级方向,充分发挥公司积累的竞争优势,加快创新驱动、转型升级,实现产业基地特色园区化,产业链集成化,产品高端化、系列化、高质化、精细化、差异化、复合化,将公司打造成为国内氟化工的领先者,国内一流的化工新材料供应商、服务商。 报告期内,公司严格按公司发展战略执行,实施了配股方案,推进了新型氟制冷剂、氟聚合物、含氟电子化学品、电子湿化学品、PVDC 乳液和多层共挤树脂、己
49、内酰胺、PCE 扩能等项目和一批中小型挖潜节能技改项目建设,促进公司产业结构和产品的优化调整、提升。 经营计划进展情况:2013 年初,公司制定的经营计划:力争实现营业收入 80 亿元(其中主营业务收入 58 亿元) ,营业成本 67 亿元,继续保持较好的盈利水平。 报告期内,面对严峻市场形势和巨额减利,公司上下坚定信心,围绕年度目标多次分解落实增收节支措施, 强管理提升营运效率, 拓市场提升公司主导产品市场份额, 实现营业收入 97.37 亿元(其中主营业务收入 60.67 亿元) ,营业成本 88.59 亿元,净利润 2.51 亿元,继续保持稳健发展态势。但受产品价格大幅下跌影响,本期归属
50、上市公司的净利润同比下降 58.56%。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比浙江巨化股份有限公司 2013 年年度报告 16 () 比上年增减(%) 比上年增减(%) 上年增减(%) 石化材料 1,186,520,922.13 1,101,809,859.17 7.14% 5.96% 4.20% 增加 1.56个百分点 制冷剂 1,547,889,838.88 1,430,125,056.37 7.61