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1、12020 中国城市房地产市场价值研究建诚晟业2020 年 4 月城市 价值 2020目录城市价值缘起&创新.1城市价值2020 中国城市房地产市场价值等级分类：六等 337 城.41.2020 中国城市房地产市场价值等级分类.52.2020 中国房地产市场价值特级城市：3 个.73.2020 中国房地产市场价值一级城市：10 个.84.2020 中国房地产市场价值二级城市：25 个.85.2020 中国房地产市场价值三级城市：43 个.8城市价值中国城市房地产市场价值骨架：三圈三横两纵金三角.91.长三角、大湾区、京津冀：实力依然强劲.112.长江中游横、西南金三角：持续快速发展.113.海

2、峡纵：海洋文化带来的城市价值大发现.124.西连横、太青横：通达性增强，未来可期.12城市价值经济发展与城市风险专题.141.多个北方城市 GDP 名次下滑，南北分化加大.142.科研能力和公共服务对城市长期价值贡献突出.153.经济增长高度依赖信贷扩张，潜在风险需关注.16城市价值居民财富与人口特征专题.171.相比常住人口，就业人口对城市价值贡献更大.172.高等级城市就业机会多，常住人口有低估可能.183.储蓄与工资代表不同财富水平，需求特征分化.19城市价值未来&应对.20城市价值数据&附表.23城市 价值 20201城市价值缘起&创新2020 年，是黑天鹅不断的一年。新冠疫情的持续演

3、化，让众多机构的预测失效。最开始大家说好比 2003年 SARS，这次影响很小，3 月就会快速复苏；近期境外疫情日益严重，很多机构又说，对比 2008 年，这次刺激不止 4 万亿，似乎只有跑步入场才不会错过又一轮暴涨。2 月 3 日，建诚晟业发布报告：疫情对房地产业影响：短期冲击明显，二季度逐步恢复，中长期大势未变，将湖北以外的三十个省市按疫情严重程度及其与湖北的关系分成四大类，是第一家对不同区域、不同阶段房地产市场走势进行预判的机构。在此之后，建诚晟业又陆续发布多篇有关房地产市场、政策走势的报告，明确提出政策肯定会放松，但政策的出台会差异化、渐进式，更多集中在供给侧，这些预测已被一一验证。准

4、确认识不同城市的房地产市场价值，是开展房地产有关活动的基础。展望 2020 年乃至更长时间，已成行业普遍共识的各城市房地产市场分化态势将更加显著，给企业投资运营、产品设计、营销管理等带来极大难度。在城镇化水平提高、产业升级转型、人口迁移等多方面因素的推动下，中国经济和房地产市场仍将具有长足的发展空间；但短期来看，防控新冠疫情导致企业开复工放慢、人口流动减弱，叠加海外疫情和经济下滑冲击，市场波动必然加大。在此背景下，开展“2020 中国城市房地产市场价值研究”，准确认识各城市分化态势，有极大的紧迫性和现实价值。本研究在总结建诚晟业团队十余年从事房地产业研究的基础上，首个对全国 337 个地级以上

5、行政区进行全面研究，城市覆盖面最广；在指标体系创新上，引入财政安全度、金融安全度、人口低估指数等众多具有创新性的指标；首个采用 2019 年及之前历史数据，根据 2018 年第四次经济普查对各城市重要经济指标进行全面修正，数据指标最新，帮助企业更全面地把握各地经济发展质量和潜在风险。更重要的是，本次研究聚焦城市价值，希望从更宏大、长短结合的视角，为相关各方提供决策参考和战略选择建议，这不仅是方法体系的创新，而是研究理念乃至价值观的升级。城市价值不仅限于投资拓展环节或房地产企业这一单一主体，而是涉及当地经济持续发展和房地产市场的各个层面。只有放宽视野，站在更高的层面认识城市价值，认识到城市背后产

6、业、人、市场的价值，才能真正把握房地产市场的发展方向。我们所期望的，是在此中国经济和房地产市场的多事之秋，向关注房地产业发展的各方（特别是房地产企业和金融机构）提供有前瞻性又能切实支持其业务发展的研究咨询服务。我们所坚持的，就是见微知著，从细节发掘市场变化和趋势；但又不夸大，而是客观严谨，厘清短期冲击和中长期趋势，在企业策略选择上给予针对性建议，助力业务稳步开拓、高效经营、降低风险。数据说话，专业为先。探索城市价值，与关注中国城市房地产业发展的各位共勉。城市 价值 202021.城市全覆盖：首个全面覆盖 337 个地级以上行政区（地市州）的研究截止 2019 年底，全国（不含港澳台，下同）共有

7、 297 个地级以上城市，包括 4 个直辖市、15 个副省级城市（其中 10 个省会城市和深圳、宁波等 5 个计划单列市）、278 个地级市（不计 2019 年并入济南的莱芜），目前的相关研究多聚焦这一群体。本次研究将研究范围扩大到地级市以外的 40 个地区、自治州、盟，对除港澳台的 337 个地级以上行政区（仍简称为“城市”）进行研究，对全国市场首个实现了全覆盖。图：全国 337 个地级以上行政区（包括城市、地区、自治州、盟）的具体分类2.指标更全面：引入创新性指标，更全面准确反映城市发展和价值变化本次研究聚焦城市房地产市场价值，旨在摆脱单纯的房地产开发投资角度，以更广的视角看待城市价值，服

8、务于关注房地产业各类机构的不同部门。基于对中国房地产行业长期观察和研究的经验，建诚晟业建立了“2020 中国城市房地产市场价值研究指标体系”，包括 3 个一级指标、14 个二级指标、105 个三级指标，从城市硬实力、城市价值潜力、房地产业发展三个层面，引入众多创新指标，综合评价各城市房地产市场价值：在关注城市硬实力的同时，同时考察其“软价值”，通过土地资源、生态环境、科技创新等二级指标，全面评价城市未来发展潜力和价值持续增长空间。疫情对各城市发展带来显著的短期冲击，各地医疗配套设施将得到更多关注，不会改变人口、产业向城市集中的大趋势。此次研究新增二级指标“城市治理&配套设施”，通过床位数、执业

9、医生数等指标评价各城市公共设施配套水平，更加准确地反映各城市的长期发展潜力。人口方面，在广泛使用的常住人口指标基础上增加就业人口指标，同时结合社保缴费人数、用水用电等指标，对当地就业人口、常住人口的潜在低估水平进行估算，更全面地反映当地潜在购房人群规模。城市 价值 20203在考察各地经济规模和发展水平的同时，通过财政安全度（财政预算收入支出比）、金融安全度（存贷比）等指标，综合评价各城市的经济稳健性，以发现经济发展更加均衡、财政和金融风险较小的城市。表：2020 中国城市房地产市场价值研究指标体系由于本研究的指标数量多，量纲差异大，本次研究在多元统计分析中常用的因子分析法基础上，引入层次分析

10、法、Delphi 德尔菲法等多种评价方式获取各指标的权数，确保相关评价规则更加严谨科学1。1有关研究模型和指标体系的具体情况，欢迎与建诚晟业团队进一步交流。城市 价值 202043.数据更精准：首个结合 2018 年经济普查对相关数据全面修正的研究第四次经济普查完成后，各省（直辖市、自治区）2018 年 GDP 的修订数于 2020 年初陆续公布（多数与2019 年 GDP 同期发布）。本次研究覆盖 300 多个地市，但不少城市尚未公布 2018 年 GDP 修正值，2019年 GDP、工业增加值等多个指标仅公布增速，无法获取绝对值，给相关研究带来较大困难。本次研究是目前为止对相关重要经济指标

11、更新范围最大、覆盖面最广的研究成果。在四经普数据基础上，以可比性、科学性为基本原则，对未公布指标绝对值、所在省 2018 年 GDP 修正幅度较大的城市，根据历史数据和国民经济核算相关规则，对 GDP、三次产业占比、工业增加值、固定资产投资等指标进行估算修正。数据显示，多个省市经济总量下滑明显：如天津2018 年 GDP 从 18810 亿元修订为 13363 亿元，修正金额达 5447 亿元，修正比例达 29.0%，山东修正金额达 9821 亿元，修正比例达 12.8%；另有黑龙江、吉林、辽宁、河北等 7 个省市向下修正幅度超过 5%。云南、安徽、北京、上海等 8 个省市向上修正比例超过 5

12、%。城市价值2020 中国城市房地产市场价值等级分类：六等 337 城中国房地产市场在过去二十年的时间里保持了高速发展，但需要正视的是，不同城市的房地产市场发展阶段相差甚远，且差距越来越大：市场规模从 100 万平方米到 2000 万平方米不等，成交套数从几万套到几十万套，房价从四五千到六七万不等。由于各地房地产市场起步时间不同，有的城市已经进入到稳定发展期，刚需与改善等不同需求推动市场稳定发展，如北京、上海；也有城市经过轮番炒作，市场经历了多次过山车，如鄂尔多斯、温州等；更多的城市则是在 2010 年后甚至是 2013 年之后才迎来大规模的相对成熟的房地产开发，市场依然处于起步阶段，需求类型

13、单一，刚需市场为主导。中国的城市房地产市场分化，不光是规模的分化、价格变化趋势的分化，还有房地产市场发展阶段的分化，主导需求的变化，只有认真思考这些差异，才能更加深刻地理解中国的区域房地产市场，准确把握房地产市场的区域轮动机会。图：2018 年各省市 GDP 修正情况城市 价值 202051.2020 中国城市房地产市场价值等级分类基于对房地产区域发展阶段和主导因素的理解，建诚晟业构建房地产市场价值评价模型，从城市硬实力、城市价值潜力、房地产业发展等三个维度对城市房地产市场市场价值进行量化评价。基于评价结果，建诚晟业将中国 337 个地级以上行政区（覆盖所有直辖市、副省级城市、地级市、自治州、

14、地区、盟）进行了分类，共包括六级，分别为：3 个特级城市、10 个一级城市、25 个二级城市、43 个三级城市、79 个四级城市、178 个五级城市。具体如下：表：2020 中国城市房地产市场价值等级分类结果337 个城市共分六个等级数据来源：全国及各地统计局，建诚晟业测算城市房地产市场价值既受城市本身经济、人口等基础条件影响，又会明显受短期政策影响，还会与周边城市形成互动，有相互促进的正面影响，也有资源互争的负面影响，综合决定当地房地产市场发展所处阶段和未来趋势。建诚晟业这一创新性的分类结果，既考虑了城市的中长期价值，又充分考虑了市场的短期波动，对开发企业安排投资和营销计划、金融机构进行项目

15、风险评价均有较强的指导意义。传统的城市分类大多仅关注城市行政级别或少数经济类指标，或过度关注城市价值的具体排名。以本次研究为例，排名 45 名-48 名的城市，被列为三级城市，其得分相差在 0.5 分以内，名次往前还是往后一名，对企业投资决策不应产生重大实质影响。本次研究全面考察各城市房地产市场价值水平及其市场特征，将 337 个城市分成六个不同的等级。将得分接近、市场发展态势类似的城市作为一个群体，有助于企业更准确地把握各类城市房地产市场特点，在实操过程中针对性地制定发展战略。2020 中国房地产市场价值高等级城市（包括特级、一级、二级等），主要包括分布在三大都市圈和中西部的区域核心城市。本

16、次研究发现，东北及中西部多个省会城市的房地产市场价值得分相对较低，如长春、太原、哈尔滨、石家庄、兰州、乌鲁木齐等仅列为三级城市，而位于东南沿海的少数发达地级市表现突出，如佛山、珠城市 价值 20206海、无锡、南通、温州等，城市房地产市场价值等级达到二级，实现了价值等级相比行政级别的“跃迁”。结果显示：2020 中国房地产市场价值高等级城市共 38 个城市，这些城市构成了目前中国房地产市场的绝对主流，对市场未来发展具有很强的前瞻性，将继续成为房地产企业和金融机构的主要关注区域。图：2020 中国房地产市场价值高等级城市（特级、一级、二级）数据来源：建诚晟业测算不同等级城市的经济发展水平差异显著

17、，高等级城市在人口、经济总量、收入水平等各项指标上均有明显优势。2019 年，3 个特级城市和 10 个一级城市的 GDP 均值分别为 3.35 万亿元和 1.65 万亿元，而二级和三级分别为 7719 亿元和 3772 亿元，四级和五级城市分别为 2235 亿元和 999 亿元。高等级城市（特级、一级、二级）总数仅 38 个，相当于全国地级以上城市数量的 11.3%，但其 GDP 总额达 45.8 万亿元，占全国比重为47.1%。与 GDP 表现类似，城市等级越高，人口规模越大，当地收入水平、储蓄越高。2019 年，特级城市的城镇居民人均可支配收入达 69966 元，一级和二级城市均超过 5

18、 万元，而三级至五级城市均值约为 3.7 万元，约为一二级城市的七成左右，仅相当于特级城市的一半。城市 价值 20207图：各等级城市 GDP 等经济指标均值对比图：各等级城市商品房销售额等房地产指标均值对比数据来源：全国及各地统计局，建诚晟业测算在经济发展水平、人口规模、财富等因素的综合影响下，高等级城市的房地产市场价值更为突出，表现为市场规模更大，房价水平更高。2019 年，特级城市的土地出让金和商品房销售额均值为 1351 亿元和 4359 亿元，其房价水平均值达 45153 元/，是一级城市的 2.62 倍；10 个一级城市土地出让金均值达 1548 亿元，规模甚至超过特级城市，表明其

19、市场供应更加充足、市场可进入性更强，有助于品牌房企进驻，2019 年商品房销售额均值达 3560 亿元，相比特级城市并不逊色；25 个二级城市的房价水平为 14280 元/平米，略低于一级城市（83%），但其土地出让金和商品房销售额均值分别为 668 亿元和 1594 亿元，分别仅相当于一级城市的 43%和45%，表明其市场体量明显低于一级城市。从占比来看，38 个高等级城市的土地出让金和商品房销售额占全国比重分别为 58.2%和 64.6%，明显高于 GDP 和人口的占比，与存款余额占比基本持平（60.1%），进一步证明了财富水平在不同等级城市之间更加分化。与此类似，随着价值等级的降低，三、

20、四、五级城市房价水平逐级下降，房地产市场规模也明显下降。2019 年，四级和五级城市的土地出让金均值分别仅为 120 亿元和 39 亿元（30 亿元可能仅相当于特级城市一宗土地的总价），商品房销售额的均值分别为 324 亿元和 122 亿元，仅相当于一二级城市均值的 10%左右。2.2020 中国房地产市场价值特级城市：3 个2020 中国房地产市场价值特级城市包括上海、北京、深圳 3 个，打破了传统城市分类一线城市为四个的传统思路，客观反映了深圳近些年发展上的差异。上海、北京已经发展成为全球中心城市，深圳经过近十年的快速城市 价值 20208发展，特别是在金融、科技的高速发展，再加上经济规模

21、的持续攀升，已经超过广州，脱胎换骨成为华南地区的领头羊，在成为具有全球影响力的城市的路上稳步前行。不管是经济实力、政治地位以及城市所拥有的软实力，这三个城市都毫无疑问处于明显领先的位置。从房地产市场来讲，虽然这三个城市的市场规模不是最大的，但是房价绝对水平、需求旺盛度、市场成熟度都是明显超出其他城市，长期来看具有稳定的价值增长空间。3.2020 中国房地产市场价值一级城市：10 个2020 中国房地产市场价值一级城市共 10 个，具体包括：重庆、广州、杭州、苏州、成都、武汉、郑州、天津、南京、西安。这些城市在某一区域内具有明显的影响力，成为人口、财富、产业等汇聚的中心，甚至还具有一定的跨区域吸

22、引能力，近年来房地产市场快速成长或稳定在较高水平。从房地产市场价值的角度来看，这 10 个城市虽然得分不及特级城市，但其房地产规模较大、而且大多数城市近年来持续快速增长，市场价值非常突出。其共同特点主要是：（1）区域中心城市，具有较强的人口、财富、产业吸附能力，如 GDP 普遍超过 1 万亿，除郑州、西安外，其他城市 GDP 都在 1.4 万亿以上，常住人口普遍超过 1000 万人；（2）房地产市场规模大且稳定，年均商品房成交面积超过 2000 万平方米，即使市辖区范围也普遍超过 1000 万平方米；（3）房价水平较高。4.2020 中国房地产市场价值二级城市：25 个2020 中国房地产市场

23、价值二级城市共计 25 个，具体包括：宁波、青岛、长沙、佛山、无锡、昆明、南通、福州、常州、东莞、厦门、济南、沈阳、珠海、徐州、南昌、泉州、合肥、温州、嘉兴、绍兴、大连、海口、贵阳、南宁。二级城市主要是中东部省会城市、计划单列市或主要经济群中经济实力较强的地级市，位于西部的只有昆明、贵阳、南宁。与传统的城市等级划分过多关注城市行政级别或少数经济指标不同，建诚晟业发现，一些行政等级较低的城市在房地产市场领域具有较高的能级或者发展潜力，比如佛山、南通、常州、徐州、嘉兴、绍兴等。这些城市：（1）或位于发达经济区域，与核心城市经济联系紧密，本身具有鲜明的产业特色，城市经济综合实力较强，如佛山、无锡、常

24、州、嘉兴、绍兴、东莞等，其中佛山、无锡 2019 年 GDP 超过 1 万亿，甚至高于部分一级城市；或位于人口集中区域的重要交通枢纽，本身具有较强的经济基础，如徐州的常住人口接近 900 万人。（2）或处于外贸经济活跃区域，资本密集且活跃，需求旺盛，如泉州、温州等。5.2020 中国房地产市场价值三级城市：43 个2020 中国房地产市场价值三级城市共 43 个，以中东部省份经济实力较强的地级市为主，辅以东北、西部个别省会城市。具体包括：长春、烟台、惠州、太原、潍坊、金华、湖州、哈尔滨、扬州、唐山、赣州、中山、沧州、济宁、镇江、石家庄、临沂、三亚、盐城、宜宾、泰州、新乡、遵义、秦皇岛、常德、菏

25、泽、阜阳、包头、兰州、乌鲁木齐、龙岩、台州、桂林、泰安、南阳、淄博、三明、漳州、舟山、新余、邯郸、湛江、德州。城市 价值 20209这些城市在各自省份甚至某一区域内属于传统上的经济重镇，如长春、哈尔滨之于东北，烟台、潍坊、济宁之于山东，太原之于山西，唐山、石家庄、沧州之于河北，第二产业普遍更为发达，就业人口稳定，人均财富水平相对较高，且在省域或区域内具有一定的人口吸附能力，但房价较区域内相邻的高等级城市普遍更低。有些城市距离区域内的高等级城市较近，是高等级城市产业转移的主要受益城市，如惠州、湖州、扬州等，有助于这一类城市房地产市场价值持续攀升。这一类城市的房地产市场规模虽然明显不如二级城市，但

26、是市场规模稳定，且房价与市场规模仍有扩张潜力。此外，这类城市房地产市场普遍从 2010 年后甚至更晚才开始进入相对正规、快速发展的阶段，市场成熟度相对较低，市场需求仍以刚需市场为主，市场需求升级将推动这类城市房地产市场拥有较长时间的平稳发展期。城市价值中国城市房地产市场价值骨架：三圈三横两纵金三角房地产市场是一个城市社会发展水平最综合、最极致的表现，反映了城市人口规模与结构、财富水平、城市配套与治理水平。近年来，中国城市的发展分化在房地产领域愈发明显，形成了明显的地理分别格局。在中国城市房地产市场价值地理分界线齐大线（详见专栏）以东区域也是如此，高等级城市集中分布在少数区域，带动、支撑了全国经

27、济和房地产市场的发展。进一步观察中国房地产市场价值高等级城市的地理分布特征，与齐大线相结合，建诚晟业梳理出中国城市房地产市场价值骨架：三圈三横两纵金三角。城市 价值 202010齐大线和中国城市房地产市场价值骨架，汇集了最主要的中国房地产市场价值高等级城市，打破了各城市的行政级别和彼此的行政隶属关系，有助于企业更直观地理解各城市地理位置和城市价值表现，指导其高效开展战略布局和具体业务开展。中国城市房地产市场价值骨架三群三横两纵金三角，其中三圈指长三角都市圈、京津冀都市圈、粤港澳大湾区；三横指长江中游横、西（安）连（云港）横、太（原）青（岛）横；两纵指海峡纵、哈大纵；金三角即西南金三角。具体如下

28、：长三角都市圈：主要包括上海、苏南、浙北以及皖东的 18 个城市；京津冀都市圈：由北京、天津和北京周边的几个河北城市构成，主要有 7 个城市；粤港澳大湾区都市圈：以深圳、广州为核心，由珠江口两岸、经济与社会联系紧密的 11 个城市构成；长江中游横：由分布在长江中游的 13 个城市组成，以武汉、长沙为重心，西至宜昌、东至芜湖，涵盖湖北、湖南北部、江西北部、安徽西部；西连横：西起西安、东至连云港，主要包括豫北、鲁南以及苏北的 14 个城市，基本与西安以东的亚欧大陆桥重叠；太青横：西起太原、东至青岛，主要包括河北中部、山东西部与半岛地区的 12 个城市；海峡纵：主要分别在台湾海峡西侧，北起浙江台州、

29、南至福建泉州，涵盖浙江、福建两省沿海的 8 个城市；东北纵：北起哈尔滨、南至大连，由东北三省的 6 个城市构成；西南金三角：由成都、重庆、贵阳构成金三角，涵盖川渝贵三省市共 7 个城市。专栏：中国城市房地产市场价值地理分界线专栏：中国城市房地产市场价值地理分界线齐大线齐大线由于房地产市场与人口高度相关，建诚晟业在研究中发现，与中国人口分布中存在的胡焕庸线一样，中国城市房地产市场价值分布也存在一条明显的分界线“齐齐哈尔-大理分界线”（简称：中国城市房地中国城市房地产市场价值地理分界线产市场价值地理分界线齐大线齐大线）。从2020 中国城市房地产市场价值等级分类结果来看，高等级城市普遍集中于齐大分

30、界线以东；分界线往西、甚至分界线终点至边境线的城市，房地产市场价值等级普遍较低，高等级城市寥寥无几，仅有个别省会城市被评价为三级城市，没有二级及以上城市。从市场规模来看，齐大线以东的城市人口规模占到全国70%以上，房地产市场规模占到全国75%以上，房价更是普遍高于齐大线以西城市。从当前国内产业、人口的发展方向来看，齐大线以东的城市是最重要的流向集中区域，未来也将是房地产市场发展的主要区域。建诚晟业研究显示，构成中国城市房地产市场价值骨架的以上 9 个区域，基本覆盖了所有房地产市场价值等级较高的城市（共约 100 个）。在各区域内部，相关城市地理位置相邻，经济联系紧密，房地产市场发展阶段城市 价

31、值 202011的相似度和关联度较高。将区域内若干城市作为一个整体，能够帮助房地产企业和相关金融机构有效管控各区域的投资布局和日常经营活动，为企业稳步扩张、提升经营质效提供强大支撑。1.长三角、大湾区、京津冀：实力依然强劲总体而言，上述九个区域，有的已经形成了紧密的互联互通，有的还在发展中，各个区域房地产市场规模和发展阶段，甚至城市发展阶段都相差很大。从房地产市场规模以及发展阶段来看，“三圈”（长三角都市圈、粤港澳大湾区都市圈、京津冀都市圈）是整体实力最强的区域，也是国内目前房地产市场少有的相对成熟区域，特别是长三角城市群和粤港澳大湾区城市群，城市人均 GDP 普遍超过 10 万元，远超全国平

32、均水平（7.1 万元），无锡、苏州、珠海、常州、宁波等城市人均 GDP 是全国均值的 2 倍以上，镇江、南通、泰州、绍兴、东莞等城市达到全国均值的 1.6 倍以上。随着这两个区域整体发展规划的升级，城市之间产业、人员、资金的流动更加高效，集群效应会更加明显，对人、财富的吸引力会进一步提升，未来房地产市场具有长足的发展潜力。2.长江中游横、西南金三角：持续快速发展长江中游横与西南金三角是近年来持续快速发展的区域，两个区域内均有综合实力突出的区域中心城市，如西南金三角的重庆、成都，长江中游横的武汉、长沙。同时拥有较大基数的人口，经济发展迅速，房地产市场规模和房价均呈现明显的增长趋势，房地产市场价值

33、持续彰显。区域内经济中心武汉、长沙、成都等城市影响力快速提升，相对于传统的东部沿海地区，又具有较为明显的成本优势（土地成本、人力成本），且拥有丰富的高校资源，近年来产业引进的政策力度较大，特别是具有集群效应的产业，如成都的信息产业、武汉的高端制造业等，对周边地区形成了较强的发展带动作用，近两年呈现出明显的人员回流趋势，在长江中游横内也形成了小的城市群，推动区域房地产市场价值稳步增长。城市 价值 2020123.海峡纵：海洋文化带来的城市价值大发现海峡纵是 2020 中国城市房地产市场价值研究的一大新发现，这一区域从南至北贯穿福建、浙江的沿海地区。从城市的基本价值来看，这一纵向区域是传统的外向经

34、济区域，以外贸经济为主导，并且形成了众多特色经济区域，如温州的小商品贸易、晋江的体育用品产业、厦门的台资产业等，是国内发展最早、人均财富水平最高的区域之一。海峡纵覆盖的城市城镇居民人均工资均明显超过全国均值，温州、台州、厦门甚至是全国均值的1.9 倍以上，福州、泉州也达到了 1.5 倍以上，居民收入水平整体较高。由于大量外贸加工业的存在，是传统上人口持续流入的主要区域（建诚晟业在本次研究中还发现，就业机会多的城市，常住人口往往还存在较大的低估可能），温州、泉州常住人口数量超过 800 万人，在全国分别名列第 12、13 位，福州常住人口排在第 20 位，台州、漳州分别名列 41、55 位，为这

35、些城市的房地产市场提供了较为雄厚的人口支撑。由于当地经济发展以民营经济为主导，海峡纵内部除了传统的地级市核心外，还有较多低行政等级、但经济实力较强的“小”城市，甚至城镇，均具有非常突出的房地产市场价值，使得这一区域成为过去很长一段时间以来被低估、但持续快速发展的“潜力”区域。这一区域内城市房地产市场价值综合得分普遍较高，房价整体水平也堪称最高。过去数年，海峡纵孕育出世茂、旭辉、金辉、阳光城、中梁、祥生等特色明显、在全国范围内都具有很强竞争力的闽系、浙系房企。4.西连横、太青横：通达性增强，未来可期太青横与西连横是建诚晟业在研究过程中发现的新兴房地产市场价值城市带，虽然从当前情况来看，这两条城市

36、带上的城市相互之间互联互通并不紧密，但由于交通状况的改善，特别是高铁的快速建设，加之这两条城市带均横穿传统人口大省（河南、山东、皖北、冀南、苏北），具有潜在的房地产市场规模基础，同时两条城市带均有较高等级的中心城市，如西连横横上的西安、郑州，太青横上的青岛、济南，对所在区域将形成长久的带动力。城市 价值 202013从近年来的发展趋势来看，这两条城市带上城市之间的互联互通与产业互动正在逐渐加强，如一带一路强化了西安的区域中心地位，亚欧大陆桥国内中心地位和产业带动作用得到更多重视；以郑州为中心逐渐在形成具有一定规模的产业和城市集群；济南到青岛之间本身就贯穿山东的几个经济强市，如淄博、潍坊，城市带

37、的发展具有良好的基础。近两年，这两大城市带已经表现出较强的发展潜力，很多城市房地产市场规模或房价上涨速度在全国都处于靠前位置，随着经济发展提速，人口规模利好进一步释放，未来房地产市场仍有较大的发展潜力。城市 价值 202014城市价值经济发展与城市风险专题1.多个北方城市 GDP 名次下滑，南北分化加大2019 年，全国共有 45 个城市 GDP 超过5000 亿元，其中 17 个城市超过 1 万亿元。京沪深位居全国 GDP 前三位，广州、重庆亦突破 2 万亿元。从五年名义增速来看，上海、北京、重庆、武汉、成都等多地超过 10%，经济体量不断扩大。厦门 2019 年 GDP 达 5995 亿元

38、，位居全国第 33 名，比 2018 年排名（初步统计数）提升 11 位，是 5000 亿元以上城市中名次提升幅度最大的，五年名义增速 14.7%，在各城市中最高；另一个表现突出的是昆明，2019 年 GDP 达到 6476 亿元，较 2018 年排名提升 9 个名次。图：典型城市 2019 年 GDP 及其排名变化数据来源：全国及各地统计局，建诚晟业整理2018 年经济普查后数据修正导致部分城市 GDP 规模变化显著，建议企业更加重视相关数据变化，精准判断各地经济质量。除厦门、昆明明显调高导致排名上升外，合肥、东莞、泉州、福州等东南部城市经济体量扩大，全国排名上升。反之，出现经济数据大幅下调

39、的多为北方和东北城市，如天津 2018 年 GDP 从之前的 1.88图：2019 年 GDP5000 亿元以上城市及其增长率城市 价值 202015万亿元降至 1.33 万亿元，调整幅度达 29%，2019 年 GDP 排名从修正之前的第 6 名下降至第 10 名；大连 2018年 GDP 下调 21.3%，2019 年排名下滑 2 位；还有哈尔滨、沈阳，以上四个是 45 个城市中仅有的 2019 年 GDP低于 2015 年的城市（五年复合增长率低于 0），烟台、唐山、长春、石家庄、潍坊五年复合增长率低于 5%。2.科研能力和公共服务对城市长期价值贡献突出在关注 GDP 等城市硬实力指标的

40、同时，本次研究通过生态环境、城市治理、科技创新等方面的多个指标，对城市未来发展潜力和价值持续增长空间进行评价。在新冠疫情爆发的大背景下，各地医疗配套、科研实力更受关注，建诚晟业引入床位数、执业医师数、R&D 投入、专利数等指标，以更全面地评价城市价值。科技创新能力是决定城市未来产业层次和长远价值的核心推动力。近年来，由于政策鼓励、新兴产业市场需求推动等原因，众多房地产企业积极向医疗、文旅等领域拓展，相关产业投资成为企业关注重点。如何发掘科技实力强、产业底蕴深的城市，是企业进行产业相关投资时应当重点考虑的因素。需要注意的是，与房地产市场更多取决于人口总量、大众收入等“普遍性指标”外，科技创新能力

41、取决于人才密度、资金投入等多方面的因素。由于各城市在教育、科研机构、产业层级等方面“天赋”差异显著，城市间马太效应十分明显，特级和一级城市领先程度远高于其他指标：高强度的投入（人员和资金）仅集中在少数高等级城市，产出（发明专利获得数量）的聚集效应十分明显。房地产行业机会覆盖更多城市，但关注产业投资与科技创新，应更多关注少数资源优势最突出的城市，主要以特级和少数一二级城市为主。以京沪深三个特级城市相关指标的均值为基数（R&D 人员 31.4 万人，发明专利 2.85 万件，商品房销售金额 4359 亿元，土地出让金额1351 亿元）：一级城市发明专利数均值仅相当于特级城市的 30.4%，二级和三

42、级城市均值分别为 10.6%和 3.6%，数量众多的四级和五级城市，其发明专利数均值仅相当于特级城市的 1.2%和 0.4%，表明特级城市对其他城市的领先优势十分显著。从商品房销售额来看，一级城市相当于特级城市的 81.7%，二级和三级城市分布相当于 36.6%和 13.6%，比值明显高于发明专利数；其他各等级城市的相对表现也类似。北京作为全国科研、教育的最高地，政府预算当中的科技相关支出近 400 亿元，R&D 人员近 40 万人，在全国范围内领先优势极为明显。全国来看，仅有广州、苏州、杭州、成都、重庆、南京等一级城市和宁波、合肥、图：各等级城市科研创新相关指标相比特级城市比例城市 价值 2

43、02016长沙、佛山、东莞、青岛等二级城市，拥有较多的 R&D 人员，专利获得情况也处于全国前列，绝大多数城市在科技创新上的人员储备、财政投入、实际产出等指标均较为落后。3.经济增长高度依赖信贷扩张，潜在风险需关注信贷扩张和政府支出是城市经济发展的重要推动力，但潜在的财政风险和金融风险不容忽视。此次研究中，建诚晟业引入地方偿债能力、地方财政安全度以及地方金融安全度等三个指标，来衡量地方城市经济发展的稳健程度及其潜在风险。对房地产企业和金融机构而言，一个城市的经济稳健性，能够客观反映各城市的经济发展质量，是其经济规模等硬指标能够持续增长的关键，是城市房地产市场长期价值的重要体现。数据显示，GDP

44、 规模越高的城市，贷款余额相对更大。从贷款余额占 GDP 比例来看，绝大多数城市的贷款余额均超过其 GDP 规模：分等级来看，北上深三个特级城市虽然贷款余额规模庞大，但从其占地方 GDP 的比例来看，均在两倍左右，杠杆率并不突出；反倒是一些三四级城市，地方贷款余额占 GDP 比例较高，如兰州的贷款余额是其 GDP 的四倍多，西宁、呼和浩特为 3.8 倍左右，潜在债务风险不容忽视。综合地方债务高、金融安全度和财务安全度都较低的高等级城市，我们发现少数综合风险相对更高的部分城市。如一级城市中的天津、郑州和武汉；二级城市中的昆明、贵阳、海口和南宁风险相对较高，青岛、济南和宁波也需要关注；三级城市中的

45、兰州、太原以及长春。图：各城市金融安全度与财政安全度对比数据来源：全国及各地统计局，建诚晟业整理需要说明的是，在地方政府财政、金融并不完全独立的当下，关注地方金融和财政状况的潜在风险，并不是为了找到可能破产的城市。反过来讲，有能力通过举债做大城市规模的城市，可能蕴含着较大的市场机遇。对房地产企业和金融机构而言，在关注城市和房地产市场基本面的同时，可重点挖掘财政扩张预期强烈、土地出让金依赖度高、对相关产业政策环境友好的城市，这可能是挖掘市场机遇的一个突破点。城市 价值 202017城市价值居民财富与人口特征专题1.相比常住人口，就业人口对城市价值贡献更大人口是城市经济和房地产市场发展的源动力，准

46、确衡量人口规模及其结构，是客观评价各城市房地产市场价值的重要一环。现有研究更多通过常住人口及其增量、外来人口占比等指标来进行测算。当地社保局每年例行统计的就业人口数据，应当比通过抽样调查获得的常住人口更准确。因此，本次研究以城镇社保缴纳人数为标准，对各地就业人口规模及其结构进行评价，能够更直接体现地反映当地房地产市场购买力。图：各城市城镇就业人口占比与外来人口占比对比数据来源：全国及各地统计局，建诚晟业整理城市 价值 202018相比常住人口，就业人口能更准确地反映当地人口规模。实证分析显示，外来人口（即常住人口-户籍人口）占当地常住人口的比例与城镇就业人口占比（即城镇就业人口占城镇人口的比例

47、）紧密相关，两者均是当地人口吸引力的重要指标。上图显示（分别为所有城市的散点图和局部放大），深圳、东莞外来人口占比超过60%，且就业人口占比高达 80%（几乎没有老人、小孩等非就业人群），趋势线上方的城市（佛山、厦门、上海、苏州等），就业人口占比相对更高。这些城市基本同属城市管理水平类似的省会和地级市，工作人口的社保缴纳率不会出现显著差异，我们认为，就业人口占比高，更大可能是因为分母（城镇常住人口）被低估。2.高等级城市就业机会多，常住人口有低估可能通过各种指标的交叉分析，能够对常住人口和就业人口的低估水平进行估算，这是建诚晟业挖掘真正具有人口吸引力、提供更多就业机会城市的一个尝试。2020

48、年，国家将组织十年一度的人口普查（建国以来的第七次），建诚晟业将积极关注相关数据的发布，不断完善评价指标，发掘房地产市场价值更高的城市。外来人口一般更为年轻、工作人口占比高（单身比例高，或虽有家庭但携老人、小孩外出务工相对少）。数据实证分析显示，各地城镇就业人口占比可视为当地人口规模或就业人口的估算指标，城镇就业人口比例高且规模大，表明当地就业人口被低估（进而导致抽样调查获得的常住人口规模偏低）的概率更大，当地房地产市场的潜在购买力更为突出。图：各城市城镇就业人口规模及其低估指数数据来源：全国及各地统计局，建诚晟业测算整理通过各城市城镇就业人口绝对规模和低估指数的散点图可以看出（超过 500

49、万人的城市共有 10 个，除京沪广深外，还有苏州、杭州、东莞、成都、重庆、天津等 6 个城市；为清晰展示更多城市，隐去这 10 个城市）：大连、无锡、厦门、绍兴、惠州、贵阳、金华、台州等地就业规模较为突出，且就业人口低估指数高（多为各地省会和长三角、大湾区城市），表明这些城市能够提供更多就业机会，房地产市场具有长足的发展空间。部分城城市 价值 202019市以社保作为购房和落户条件，能够提供社保证明的就业人口，其购房需求不受限购等相关政策影响，是当地房地产市场最直接的购买力，建议企业和金融机构重点关注。3.储蓄与工资代表不同财富水平，需求特征分化根据国民经济分类相关标准，结合数据可获得性，本次

50、研究将信息产业、金融业、房地产业、科研和技术服务等四大产业视为高收入行业，通过高收入行业就业比重来分析各城市的就业层次和潜在财富水平。由于统计方式不同，人均可支配收入、人均储蓄、人均工资三项指标存在一定差异，通过其交叉对比，能够更好地发现各地财富状况差异，为企业准确判断当地需求结构提供参考借鉴。图：各城市城镇居民人均可支配收入及人均储蓄对比数据来源：全国及各地统计局，建诚晟业整理以人均储蓄和可支配收入为例，通过其交叉分析可以发掘三类有特点的城市：一类是北京、上海、广州、杭州、苏州等全国特级城市和一级城市，人均储蓄和可支配收入均处于全国较高水平，这类城市居民财富水平突出，各类住房均有较高的市场需

51、求。兰州、海口、西安、沈阳、成都等城市虽然居民可支配收入相对一般，但人均储蓄超过 7 万元，位居全国前列，作为省会城市吸引全省高收入人群的聚集，是其人均储蓄较高的重要原因，除普通住宅外，这些城市的中高端住房需求面临更大机会；太原、鄂尔多斯、克拉玛依等以煤炭、石油等能源行业发展为特色，尽管近年受行业景气影响财富增长受限，但居民储蓄仍在全国前列，市场仍有一定机遇。经济发达地区的地级市（在本次研究中多被评为“中国房地产市场价值二级城市”甚至“一级城市”），如中山、镇江、泉州、湖州、舟山、嘉兴、绍兴等，虽然这些城市人均储蓄并不突出，但就业人口多，工资水平高（人均可支配收入 5 万元以上），吸引外来人口

52、就业，其中端置业需求更为突出，高端楼盘需求相对有限。城市 价值 202020城市价值未来&应对城市是社会进步、经济发展的载体，房地产业因城市而生，因城市发展而不断发展、壮大、成熟。在城市分化已成行业普遍共识的当下，看清城市价值是房地产企业及相关金融机构优化城市布局、指导项目运营、降低投资风险的关键一步。本次研究的创新性和局限性本次研究聚焦“城市房地产市场价值”，在覆盖范围、指标选择等方面均有创新，是首个全面覆盖 337 个地级以上行政区（地市州）的研究成果，并在第四次经济普查的基础上对影响城市房地产价值的多个重要指标进行全面修正。此外，本次研究根据城市房地产市场价值评价结果，打破严格的城市地理

53、区域和行政级别，将 337个城市分成特级、一级、二级等六个等级；系统梳理高等级城市区域分布情况，梳理出中国城市房地产市场价值地理分界线齐大线、中国城市房地产市场价值骨架：三圈三横两纵金三角，帮助企业更直观地理解各城市地理位置和城市价值表现，指导其战略布局和具体业务开展。我们相信，对关注城市发展和房地产业的相关各方而言，本次研究均有参考价值：对各地政府而言，看清高价值城市的成功之道，明确自身资源禀赋和劣势，在短期经济增长和长远发展潜力上形成平衡，在关注基建投资、信贷扩张等硬指标之外，应当更加关注医疗、教育等“软服务”，吸引更多人口聚集，推动产业发展和城市价值长期增长。对房地产企业而言，公司战略布

54、局和业务开展与城市房地产市场价值紧密相关，除了一直关注区域布局和城市选择的投资拓展部门外，营销、产品、融资等房地产业全链条，能通过本次研究，以更丰富的视角看待城市，厘清城市价值背后的经济发展模式、居民财富状况等重要特征，精准发掘市场需求和投资机会。对金融机构而言，只有在风险可控的前提下，加强城市价值研判，才能准确把握信贷投放和产业投资的风险管控。除了房地产市场供求关系体现的直接风险之外，通过本次研究，能够看到城市整体的抗风险能力，比如地方财政安全度、对土地出让金的依赖程度、金融杠杆比例和潜在债务风险等。尽管我们对本研究的科学性和专业度抱有自信，需要说明的是，本次研究属于开放式、普适性研究，与各

55、机构的个性化实际需求可能存在差异。一方面，由于数据可获得性等方面的原因，城市价值研判多数以年度为尺度，而企业决策行为往往需要关注更短期的市场波动。如何在挖掘各城市中长期价值的同时，客观准确评价市场短期波动对企业经营决策的影响，将是各家机构不得不面临的难题。另一方面，研究成果应用将面临城市普遍价值和企业个体因素的差异。当前，绝大多数企业已形成普遍共识，以特级、一级和二级为主的“中国房地产市场价值高等级城市”，将是未来中国经济和房地产市场发展的主战场。各企业现有城市布局和未来拓展均以这些城市为主，导致土地市场竞争激烈，进入门槛和管理水平要求不断提高，中小企业即使看好这些城市也难以真正参与。对已进驻

56、到全国主要区域、城市格局基本形成的龙头企业城市 价值 202021而言，更迫切的不是简单地增加城市数量，而是深刻剖析各城市价值差异和市场表现，结合公司资源优势和各城市实际经营绩效，调整优化城市布局和投资重点，促进其城市深耕和市场份额提升、结构优化等布局。未来建议：持续跟踪，深度研判，专业致胜2020 年，新冠疫情在改变宏观经济和调控政策走向的同时，加剧市场短期波动和城市分化格局。建议房地产企业和金融机构将“中国城市房地产市场价值研究模型”应用到企业各个决策环节，持续跟踪目标城市的市场短期波动，加强城市市场趋势预判和风险评估等工作，以更有针对性的研究成果，提高投资、融资、营销等关键业务环节的科学

57、性，促进企业高质量、低风险地运行。本次中国城市房地产市场价值研究只是一个起点。在创新性研究体系和丰富成果的基础上，基于十多年房地产行业研究经验，建诚晟业将与各机构紧密沟通，结合其当前城市布局和特殊发展阶段等个性化需求，不断丰富、完善研究内容，为各机构提供针对性的研究咨询服务。1.启动城市市场价值和风险的“再评估”，优化调整企业城市布局战略多数行业龙头企业的区域布局和城市进入战略已经明确，并且已经进入全国主要区域的重点城市，新增加城市的目标不会太多，更重要的是深耕已进入城市，提高城市单产。建诚晟业认为，受疫情和政策不确定的影响，2020 年各类城市市场分化必将加剧。企业应当即刻启动城市市场价值和

58、风险的“再评估”，结合公司当前土地储备情况和不同城市公司的绩效水平，对其已进入和拟进入城市的发展趋势、市场风险进行客观评价，针对性调整优化城市布局战略，优化不同城市的投资、营销、产品策略，促进各城市业绩贡献和运营效率的提升。2.在城市横向比较基础上加强拟进入城市研究，深度研判城市微观差异本研究是对全国 337 个城市价值的横向比较，没有对个别城市做深入研究。建诚晟业建议，房地产企业和金融机构应当加强对拟进入城市和项目的研究，应站在全国各城市风险与投资机会整体研判的基础上，结合企业战略目标、自身偏好、城市微观差异等因素，对指定区域或若干城市进行深入研究，发掘价值高、潜力大的机会城市，降低城市研判

59、风险，优化丰富企业城市布局；企业在开展具体的地块的投资研判和风险评价时，也要适当放宽视野，站在全国的角度对标的价值和风险进行评价，以便更有针对性地开展投资拓展、项目营销等工作。3.重塑业务流程，将城市价值研判工具植入到各个业务环节，形成统一的“话语体系”随着城市布局和项目数量增多，在项目投资研判、产品定位、营销战略制定等不同业务环节，地区公司与总部、不同职能部门的分歧时有存在。在项目投资拓展环节，经常面临的一个问题是不同城市的项目投资的取舍。很多公司在确定城市投资战略和具体项目投资时，在既有城市和新进入城市的资源分配上随意性较大，甚至演变成相关部门的个人偏好，增加了企业运营风险。这一现象有其必

60、然性和合理性，但从企业战略落地和策略执行的角度来看，缺乏统一的城市价值研判工具或既有工具无法满足各部门业务工作实际需要是重要原因。建诚晟业认为，房地产企业应当结合自身城市布局情况和业务流程，建立统一的城市价值研判工具。这一工具在城市横向比较和全面分析应有的科学性、稳定性基础上，更应具备较强的针对性和延展性。企业可与第三方城市 价值 202022机构合作，根据企业战略和不同业务环节的个性化需求进行深度设计，以便企业在深刻理解不同城市价值和客户特征的基础上，针对性的开展投资、营销等相关工作，降低企业整体运营风险。企业应当将统一的城市价值研究模型应用到投资决策流程，对房地产市场价值不同等级的城市，结

61、合企业项目储备、城市管控能力的差异，在投资额度、利润率考核等指标上给予差异化安排，实现城市布局战略与具体项目投研决策的融合，提升企业投资决策的科学性，降低相关风险。展望 2020 年乃至更长时间，房地产市场的城市分化态势更加明显。当行业普遍机会逐渐消逝、客户愈发成熟、竞争愈发激烈时，对市场的客观研究以及定期跟踪分析就显得尤为重要，对城市价值的深刻领悟是房地产相关领域开展一切工作的前提。建诚晟业坚持数据为先、专业分析，2020 中国城市房地产市场价值研究是我们系列研究服务的一个起点。本次研究聚焦城市价值，就是希望从更宏大的视角给予企业专业判断和战略建议。建议房地产企业和金融机构站在城市的高度，在

62、本次研究成果的基础上，以统一的城市价值评价工具，科学分析市场变化和客户特征，提升投资、运营、营销、融资等各个业务环节的决策科学性，促进公司战略落地和项目运营风险的降低。城市 价值 202023城市价值数据&附表表：2020 中国城市房地产市场价值评价结果（第 1-70 名）排名等级城市骨架省(区市)总得分排名等级城市骨架省(区市)总得分1特级上海长三角上海100.0036二级海口海南40.792特级北京京津冀北京97.2737二级贵阳金三角贵州40.623特级深圳湾区圈广东90.4738二级南宁广西39.964一级重庆金三角重庆81.7539三级长春哈大纵吉林39.535一级广州湾区圈广东78

63、.7240三级烟台太青横山东39.416一级杭州长三角浙江74.6541三级惠州湾区圈广东39.147一级苏州长三角江苏70.2242三级太原太青横山西38.918一级成都金三角四川69.7743三级潍坊太青横山东38.329一级武汉长江中游湖北68.7244三级金华浙江37.3310一级郑州西连横河南63.2445三级湖州长三角浙江36.1811一级天津京津冀天津61.0046三级哈尔滨哈大纵黑龙江35.8112一级南京长三角江苏59.9947三级扬州长三角圈江苏35.3913一级西安西连横陕西57.8948三级唐山京津冀河北35.2314二级宁波长三角浙江57.1749三级赣州江西35.2

64、115二级青岛太青横山东54.8750三级中山湾区圈广东34.3816二级长沙长江中游湖南53.7251三级沧州京津冀河北34.3317二级佛山湾区圈广东52.4752三级济宁西连横山东34.3118二级无锡长三角江苏52.4753三级镇江长三角江苏33.9019二级昆明云南52.4154三级石家庄太青横河北33.9020二级南通长三角江苏51.6455三级临沂西连横山东33.8621二级福州海峡纵福建49.4456三级三亚海南33.3722二级常州长三角江苏46.5557三级盐城江苏32.6423二级东莞湾区圈广东46.0458三级宜宾金三角四川32.5824二级厦门海峡纵福建46.0259

65、三级泰州长三角江苏32.4725二级济南太青横山东45.7460三级新乡西连横河南32.3126二级沈阳哈大纵辽宁45.1361三级遵义金三角贵州32.0027二级珠海湾区圈广东44.8262三级秦皇岛京津冀河北31.9828二级徐州西连横江苏44.6663三级常德长江中游横湖南31.9729二级南昌长江中游江西43.6064三级菏泽西连横山东31.6030二级泉州海峡纵福建43.5065三级阜阳安徽31.4531二级合肥长三角安徽43.1766三级包头内蒙古31.0932二级温州海峡纵浙江43.0567三级兰州甘肃30.9633二级嘉兴长三角浙江42.9868三级乌鲁木齐新疆30.8934二

66、级绍兴长三角浙江40.8669三级龙岩福建30.7735二级大连哈大纵辽宁40.8170三级台州海峡纵浙江30.77城市 价值 202024表：2020 中国城市房地产市场价值评价结果（第 71-150 名）排名等级城市骨架省(区市)总得分排名等级城市骨架省(区市)总得分71三级桂林广西30.72111四级连云港西连横江苏27.7472三级泰安太青横山东30.55112四级榆林陕西27.6573三级南阳河南30.47113四级衡水太青横河北27.6474三级淄博太青横山东30.30114四级保定京津冀河北27.6275三级三明福建30.19115四级莆田海峡纵福建27.4776三级漳州海峡纵福

67、建30.18116四级岳阳长江中游湖南27.4677三级舟山长三角浙江30.17117四级六安安徽27.1878三级新余江西30.15118四级盘锦哈大纵辽宁27.1279三级邯郸太青横河北30.12119四级丽水浙江27.0780三级湛江湾区圈广东30.08120四级湘潭湖南26.9981三级德州太青横山东30.03121四级牡丹江黑龙江26.8882四级九江长江中游江西29.96122四级宜春江西26.7783四级襄阳长江中游湖北29.94123四级淮北西连横安徽26.5984四级芜湖长江中游安徽29.84124四级肇庆湾区圈广东26.5185四级洛阳西连横河南29.79125四级南平福建

68、26.4986四级宿迁西连横江苏29.76126四级东营山东26.3987四级上饶江西29.75127四级大同山西26.3288四级威海太青横山东29.68128四级嘉峪关甘肃26.2889四级黄石长江中游湖北29.52129四级马鞍山长三角圈安徽26.1190四级滁州长三角安徽29.52130四级安庆长江中游横安徽25.8491四级克拉玛依新疆29.45131四级宁德海峡纵福建25.4292四级柳州广西29.41132四级拉萨西藏25.4093四级江门湾区圈广东29.41133四级长治山西25.2594四级淮南安徽29.39134四级郴州湖南25.0795四级北海广西29.38135四级焦作

69、西连横河南25.0596四级孝感长江中游湖北29.34136四级益阳湖南24.8097四级鄂尔多斯内蒙古29.16137四级宣城长江中游横安徽24.6698四级平顶山河南29.03138四级衢州浙江24.6099四级宜昌长江中游湖北28.56139四级抚州江西24.51100四级泸州金三角四川28.51140四级萍乡江西24.43101四级大庆黑龙江28.39141四级黄冈长江中游横湖北24.37102四级廊坊京津冀河北28.36142四级衡阳湖南24.27103四级清远湾区圈广东28.36143四级绵阳金三角四川24.26104四级眉山金三角四川28.27144四级韶关广东24.20105四级淮安江苏28.19145四级吉林哈大纵吉林24.18106四级汕头广东28.17146四级商丘西连横河南24.12107四级呼和浩特内蒙古27.88147四级晋城西连横山西23.99108四级宿州安徽27.84148四级蚌埠安徽23.98109四级株洲湖南27.83149四级信阳河南23.94110四级银川宁夏27.81150四级遂宁金三角四川23.93