1、格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-1 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。格力博（江苏）股份有限公司 Greenworks(Jiangsu)Co.,Ltd.（常州市钟楼经济开发区星港路 65-1 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66号 4号楼）格力博（江苏）股份有

2、限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法

3、律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。格力博（江苏）股份有限公司 招股

4、说明书 1-1-3 发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数发行股数、股东公开发售股、股东公开发售股数数：本次发行的股票数量为 12,154 万股，占发行后总股本的比例为 25%，全部为新股发行。本次发行不涉及股东公开发售股份。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：30.85 元/股 发行日期：发行日期：2023 年 1月 18日 拟上市的交易所和板块：拟上市的交易所和板块：深圳证券交易所创业板 发行后总股本：发行后总股本：48,616.1968万股 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 招股说明书招

5、股说明书签署日签署日期：期：2023 年 1月 31日 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险：一、一、特别风险提示特别风险提示 本公司特别提醒认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”部分，并特别注意以下事项：（一）Lowes 销售收入进一步下降的风险 2020 年下半年，公司与 Lowes 业务合作发生不利调整，具体包括：（1）greenworks 60V 产品停止在 Lowes 销售；（2）40V 贴牌 Kobalt

6、 产品由公司独家生产调整为主要由泉峰控股生产,未来可能被完全替代；（3）80V 贴牌Kobalt 产品调整为仅在 Lowes 线上平台销售。受此影响，2021 年发行人对Lowes 销售收入同比下降 43.04%，Lowes 销售收入占比由 2020 年 51.13%下降至 2021 年 24.93%。2021 年，发行人与 Lowes 合作业务包括 greenworks 交流电清洗机、40V及 80V 贴牌 Kobalt 产品。其中，greenworks 交流电清洗机在北美地区竞争力及认可度较高，上述产品仍在 Lowes 门店正常销售，短期内被进一步替代的风险较低；40V Kobalt 贴牌

7、业务实现收入 4.2 亿元，但该业务 2022 年可能被完全替代；80V Kobalt 贴牌产品已调整至 Lowes 线上平台销售，2021 年 80V贴牌 Kobalt 产品销售收入下降至 1.60 亿元。受 Lowes 销售收入大幅下滑影响，发行人 2021 年销售收入增长率为 16.61%，低于竞争对手创科实业、泉峰控股（2021 年两家公司锂电 OPE 业务增速均在 50%以上）同类业务增速。2022 年上半年，发行人对 Lowes 销售收入及占比进一步下降，仅为约9%，主要为交流电清洗机及 80V Kobalt 贴牌产品；受 40V Kobalt 贴牌业务被格力博（江苏）股份有限公司

8、 招股说明书 1-1-5 进一步替代影响，预计 2022 年全年发行人对 Lowes 的销售收入较 2021 年仍将进一步下降。（二）客户集中度较高的风险 公司的主要客户为 Lowes、Amazon、Costco、The Home Depot、Harbor Freight Tools、CTC、Bauhaus 等大型商超、电商以及 Toro、STIHL、ECHO、B&S 等行业内知名品牌商。报告期各期，公司前五大客户的销售占比分别为74.04%、77.51%、63.16%和 50.80%，其中 Lowes 的销售占比分别为 57.22%、50.79%、24.81%和 9.31%，占比较高。随着公

9、司与 Lowes 业务合作的调整，公司对 Lowes 销售收入不断下降，预计未来 Lowes 销售收入占比将进一步降低，客户集中度也会相应下降。公司如因产品竞争力下降或遭遇市场竞争对公司与主要客户合作关系的稳定性和紧密性造成不利影响，则对公司的收入、利润等经营业绩会产生较大影响。（三）国际贸易摩擦风险 近年来，美国贸易保护主义政策倾向逐渐增大。2018 年 7 月至 2019 年 5月，美国已陆续对约 2,500 亿美元的中国进口商品加征 25%的关税；2019 年 9月起，美国分两批对其余的约 3,000 亿美元的中国进口商品加征 15%的关税；随着中美第一阶段经贸协议的签署，2020 年

10、2 月起，美国对 3,000 亿美元 A清单商品（2019 年 9 月起加征）加征的关税从 15%降至 7.5%，3,000 亿美元内的其余部分商品不再加征关税。公司采取与客户协商共同分担关税，以及在越南设立制造中心等方式，降低加征关税对公司业务的不利影响。报告期内，公司海外经营业务未因其他贸易摩擦事件遭受重大不利影响。若未来中美贸易摩擦进一步加剧，美国取消对公司部分产品免税或者进一步加征公司部分产品关税，公司无法及时将额外关税成本向客户转移，或客户对关税承担方式及产品价格提出调整，或发生其他贸易摩擦事件，将对公司业绩产生不利影响。（四）新技术研发和新产品开发的风险 格力博（江苏）股份有限公司

11、 招股说明书 1-1-6 公司所处的新能源园林机械行业技术综合性强，产品及技术的研发具有多学科交叉的特征。随着消费者对产品数字化、智能化的要求不断提升，新能源园林机械产品对传感器、算法等先进技术的要求也越来越高，公司必须尽可能准确地把握新技术发展动向和趋势，将前沿技术与公司现有技术、产品有效结合，确保公司研发水平、产品性能、市场份额持续在新能源园林机械行业占据领先地位。如果公司不能持续保持研发资源投入、加强研发体系和研发人才队伍建设、增加研发项目储备，则可能无法及时开发出符合市场需求的新产品，并可能导致公司面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险，从而使得公司的产品缺乏竞争力进而

12、对公司的品牌及与客户之间的合作造成不利影响。（五）境外经营环境相关风险 公司境外业务覆盖全球多个国家和地区，并设有多家境外子公司，负责部分生产、研发以及海外市场的销售业务。报告期内，公司主营业务收入中境外收入占比分别为 98.55%、99.06%、98.61%和 99.12%。公司境外销售收入占比保持较高水平，为公司营业收入和利润的主要来源，对公司经营业绩有较大影响。若公司境外经营环境发生较大变化，如主要出口国家和地区改变对园林机械的进口贸易政策和产品认证制度等，将对公司经营业绩造成较大影响。（六）经营业绩增速放缓风险 公司所处的园林机械行业正经历从燃油动力到新能源动力的革命性转变，新能源园林

13、机械持续多年保持两位数增长，公司作为具有先发优势的新能源园林机械厂商，报告期内公司经营业绩持续快速增长。2019 年、2020 年、2021年和 2022年 1-6月，公司营业收入分别为 372,506.36万元、429,127.63万元、500,389.13万元和 317,794.59 万元；归属母公司股东的净利润分别为 15,432.64万元、56,526.77 万元、27,974.46万元和 25,382.50 万元。预计未来几年，新能源园林机械行业仍将保持稳定增长趋势，但同时近年来行业面临的不利因素（主要是美元贬值、海运费上涨、原材料价格上升等）格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书

14、1-1-7 在增加，导致 2021 年第三季度公司存在净利润亏损的情形，若未来行业经营环境发生重大变化而公司未能及时应对、行业技术重大变革而公司未能及时跟进，或者公司新产品未能响应客户需求等因素，公司经营业绩增速可能放缓，盈利能力可能遭受继续下滑的风险。（七）汇率变动风险 报告期内，公司产品主要销往海外市场，境外销售收入占比超过 98%，销售收入主要以美元结算，汇率波动将影响公司产品的定价及市场竞争力，以及公司的经营业绩。近年来，受全球经济形势影响，人民币与美元、人民币与欧元间的汇率波动性较大；公司报告期内主要通过购买外汇远期、外汇期权等方式规避汇率波动的影响，但如人民币长期持续升值，则将削弱

15、公司产品的价格竞争力或对公司毛利率、净利润等财务数据或指标产生负面影响，进而影响公司的经营业绩。（八）毛利率波动的风险 公司主营业务为新能源园林机械的研发、设计、生产及销售，2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司的综合毛利率分别为 34.49%、35.10%、27.50%和 25.69%。2019 年及 2020 年期间，公司综合毛利率水平较高，主要是受汇率的有利变动、原材料成本整体下降、规模化及精益化生产等方面因素影响；2021 年来，人民币兑美元平均汇率较 2020 年升值较多，高毛利率的商超品牌业务占比下降而毛利率较低的 ODM 业务占比提升，公司主要

16、原材料塑料粒子、五金件等价格均有所上涨，海运费价格由于疫情影响上涨幅度较大，上述因素均对公司 2021 年以来的毛利率造成了不利影响，综合毛利率降幅较大。公司毛利率将持续受到市场竞争、原材料价格、汇率、运费等外部因素的影响产生波动，如公司无法较好应对上述因素，则毛利率将会受到不利影响。（九）存货规模较大及存货减值的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 88,927.55 万元、135,894.00 万格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-8 元、219,656.29 万元和 254,963.87 万元，占流动资产的比例分别为 41.44%、44.27%、51.95%和 51.0

17、7%，公司通过优化销售预测及生产模式，提高库存管理水平，改善存货周转情况。公司存货中主要以库存商品为主，平均占比超过60%，主要是因为一方面常州和越南两大生产基地维持正常库存水平，另一方面公司在海外欧美仓库会有适当备货以快速响应客户的补单或临时需求；此外，公司大力拓展 B2C 电商业务，海外仓库的备货需求也相应增加。公司如产品销售未及市场预测，则可能导致库存商品滞销、原材料积压等情形。若未来技术更新导致库存商品配置或性能竞争力下降，或存货长期未及时销售导致的存货减值，可能对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。（十）应收账款回收的风险 报告期各期末，公司应收账款及应收款项融资的账面价值合计分别为

18、83,505.59 万元、82,716.81 万元、105,925.45 万元和 142,550.79 万元，应收账款周转率分别为 4.77、4.96、5.11 和 4.93。报告期内，公司应收账款周转情况较好，主要是因为一方面公司客户主要为全球知名的商超、电商、品牌商等，客户资信良好；另一方面公司对第一大客户 Lowes 实现销售后可通过指定授信银行对应收账款进行贴现融资，以实现快速回款，因此公司报告期末的应收账款余额总体规模较低。公司报告期内的客户整体回款情况良好。但若未来宏观经济、市场环境以及客户经营情况发生不利变动，则可能导致公司计提坏账金额增加，从而对公司盈利能力产生不利影响。（十一

19、）市场份额下滑的风险 园林机械行业正经历从燃油动力到新能源动力的革命性转变，新能源园林机械市场发展空间较大；根据 TraQline 统计数据，在北美地区的户外动力设备（OPE）领域，新能源园林机械市场份额已经自 2010 年的 13%增长至 2021年的 36%。受益于产业替代，发行人经营业绩快速增长，2019 年、2020 年及2021 年，公司实现销售收入分别为 37.25 亿元、42.91 亿元和 50.04 亿元，复合增长率为 15.90%。格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-9 新能源园林机械行业快速增长的同时，行业竞争格局仍处于变化之中，相较于燃油时代国外企业占据了主要

20、市场份额的局面，中国新能源园林机械生产商凭借自身竞争优势正快速发展成为行业领先企业。公司将持续面临来自国内新能源园林机械生产商、国外转型新能源的燃油园林机械生产商的竞争，如公司产品的性能、价格、设计等方面未能保持市场竞争力，则可能面临在下游客户渠道销售下降甚至被竞争对手取代的风险，进而导致市场份额下降、经营业绩下滑的风险。（十二）海运时间延长及海运费上涨风险 受新冠疫情蔓延导致主要港口劳动力短缺影响，美国港口发生拥堵、集装箱在码头滞留时间较长，导致公司向部分客户交货时间延长。同时，国内出口快速增长导致集装箱船舶运力不足，出现集装箱供不应求的局面，使得海运费大幅上升。公司采购的集装箱单位运价由

21、2021 年上半年的 6,979.20 美元增长至 2022 年上半年的 23,959.06 美元，上涨幅度为 243.29%。若未来海运市场价格仍持续上涨或处于高位，公司海外仓发货及 DDP 贸易条款需承担的海运费成本持续上升，将对发行人经营业绩产生一定不利影响。（十三）公司净利润大幅下滑的风险 报告期内，发行人归属母公司股东的净利润分别为 15,432.64 万元、56,527.77 万元、27,974.46 万元和 25,382.50 万元，2021 年，受第一大客户Lowes 业务不利调整、人民币升值、海运费及原材料价格上涨等不利因素影响，归属母公司股东的净利润相比 2020 年下降

22、50.51%。如上述相关不利因素未能及时消除，或公司未能针对以上不利因素及时有效应对，或继续出现新的不利因素如全球经济衰退及通货膨胀等导致需求不振，公司净利润仍然可能存在大幅下滑的风险。二、二、本次发行上市前的滚存利润分配方案本次发行上市前的滚存利润分配方案 2021 年 5 月 10 日，经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的关格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-10 于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案，公司首次公开发行股票前实现的滚存未分配利润或累计未弥补亏损，由发行后的新老股东按照持股比例共享或承担。三三、相关责任主体的承诺事项、相关责任主体的承诺事项

23、公司及相关责任主体按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括关于本次发行前所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限及减持意向等事项的承诺、关于上市后稳定股价的承诺、关于利润分配的承诺、关于填补摊薄即期回报的承诺、关于股份回购及股份购回的承诺、关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺、关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺、关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺、关于避免同业竞争的承诺、关于规范关联交易的承诺等。该等承诺事项内容请参见本招股说明书“附录三：与投资者保护相关的承诺函”。四四、财务报告审计截止日后主要经营状况、财务报告审计截止日后主要经营状况 （一）发

24、行人财务报告审计基准日后主要经营状况 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营状况正常，经营模式未发生重大变化，主要产品的采购规模及采购价格未发生重大变化，主要产品的销售规模及销售价格未发生重大变化，主要客户及供应商的构成未发生重大变化，税收政策未发生重大变化，不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。（二）发行人 2022 年 1-9 月财务报表主要数据 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2022）专字第 61457418_B14 号审阅报告，2022 年 1-9 月，公司经审阅的主要财务信息如下：1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据 单位：万元 格

25、力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-11 项目项目 2022 年年 9 月末月末 2021 年末年末 流动资产 474,222.93 422,845.61 非流动资产 113,400.98 99,083.96 资产合计 587,623.91 521,929.57 流动负债 379,513.00 290,520.93 非流动负债 61,720.90 95,840.84 负债合计 441,233.89 386,361.77 所有者权益合计 146,390.02 135,567.80 截至 2022 年 9 月 30 日，公司的资产总额为 587,623.91 万元，较 2021 年末增加

26、 12.59%，负债总额为 441,233.89 万元，较 2021 年末增加 14.20%，所有者权益为 146,390.02 万元，较 2021 年末增加 7.98%。整体而言，公司的资产负债状况良好，随着经营规模的进一步扩大，资产负债均较 2021 年末有所增加。2、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 营业收入 417,415.14 373,257.45 营业成本 313,215.86 272,655.77 营业利润 17,034.34 24,313.94 利润总额 17,771.56 24,643.0

27、5 净利润 20,192.08 22,425.68 归属于母公司所有者的净利润 20,192.08 22,425.68 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 17,452.47 19,803.81 2022 年 1-9 月，公司营业收入为 417,415.14 万元，较上年同期增长11.83%，主要系新能源园林机械行业持续受益“油转电”趋势保持较快增长，公司对主要客户 Amazon、Costco、TSC 等大型渠道及 Echo等知名品牌商的销售收入均保持显著增长，同时公司不断积极加深客户合作及开拓新渠道。2022 年 1-9 月，公司归属于母公司所有者的净利润 20,192.08 万元

28、，较上年同期下降 9.96%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-12 17,452.47万元，较上年同期下降 11.87%，同比下滑幅度均较 2021年全年净利润下滑幅度（下滑 50.51%）大幅收窄，盈利能力不断改善。3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 经营活动产生的现金流量净额-42,860.39 26,993.06 投资活动产生的现金流量净额-547.92 8,108.64 筹资活动产生的现金流量净额 50,710.44-13,44

29、6.61 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,401.28-56.53 现金及现金等价物净增加额 9,703.40 21,598.55 期末现金及现金等价物余额 40,714.44 36,018.12 2022 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-42,860.39 万元，较上年同期减少 69,853.45 万元，一方面，受海外仓发货和 DDP 贸易条款的销售收入占比上升、海运紧张等因素影响，公司存货账面余额较 2021 年末增加71,989.26万元；另一方面，公司经营性应付项目减少 25,972.82万元。2022 年 1-9 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-547.

30、92 万元，较上年同期减少 8,656.56 万元，主要系公司本期收到的外汇保证金收回和外汇衍生品交割净收益有关的现金合计金额较上年同期减少 8,191.57万元。2022 年 1-9 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为 50,710.44 万元，较上年同期增加 64,157.05 万元，主要系公司本期取得借款收到的现金较上年同期增加 79,832.03 万元。（三）发行人 2022 年的业绩预计情况 基于公司目前的经营状况和市场环境，经初步测算，公司 2022 年的业绩预计情况以及同比变动情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年（初步预计）年（初步预计）2021 年年 同比变动幅度同比

31、变动幅度 营业收入 530,000550,000 500,389.13 5.92%9.91%归属于母公司所有者的净利润 30,00031,000 27,974.46 7.24%10.82%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 26,00027,000 23,639.24 9.99%14.22%格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-13 注：2022年数据为预估数据，不构成盈利承诺。2022 年，公司营业收入预计同比增长幅度为 5.92%至 9.91%，归属于母公司所有者的净利润预计同比增长幅度为 7.24%至 10.82%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计同比

32、增长幅度为 9.99%至 14.22%。四季度为公司传统销售旺季，公司销售收入将保持稳步增长，同时 2022 年下半年以来，人民币汇率持续贬值且幅度较大，海运费及主要原材料价格下降幅度较大，上述因素均使得公司 2022 年的盈利能力预计较 2021年有所增强。格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-14 目目 录录 声 明.2 发行概况.3 重大事项提示.4 一、特别风险提示.4 二、本次发行上市前的滚存利润分配方案.9 三、相关责任主体的承诺事项.10 四、财务报告审计截止日后主要经营状况.10 目 录.14 第一节第一节 释释 义义.19 一、一般术语.19 二、专业术语.22 第

33、二节第二节 概概 览览.25 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.25 二、发行概况.25 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.27 四、发行人的主营业务经营情况.27 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.28 六、发行人选择的具体上市标准.32 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.32 八、募集资金用途.32 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.34 一、本次发行的基本情况.34 二、本次发行的有关当事人.34 三、发行人与中介机构的关系说明.36 四、与本次发行上市有关的重要日期.36 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书

34、 1-1-15 第四节第四节 风险因素风险因素.37 一、创新风险.37 二、技术风险.37 三、经营风险.38 四、内控风险.43 五、财务风险.44 六、法律风险.46 七、发行失败风险.48 八、募集资金投资项目风险.48 九、其他风险.50 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.51 一、发行人基本信息.51 二、发行人设立及重组情况.51 三、发行人的股权结构.65 四、发行人子公司、分公司及参股公司简要情况.67 五、发行人主要股东及实际控制人基本情况.84 六、发行人的股本情况.94 七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况.98 八、发行人与董事、监事、高级管

35、理人员及其他核心人员签署的协议及履行情况.105 九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在最近 2 年内的变动情况.106 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.108 十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股及变动情况.109 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.109 十三、发行人员工情况及社会保障情况.117 第六节第六节 业务与技术业务与技术.133 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-16 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况.133 二、发行人所处行业基本情况.177 三、发行人主要产品销售情况.2

36、07 四、发行人采购与主要供应商情况.232 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况.236 六、发行人特许经营权情况.247 七、发行人技术与研发情况.247 八、发行人业务资质.263 九、发行人境外经营情况.270 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.278 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及专门委员会等机构和人员的运行及履职情况.278 二、发行人特别表决权或类似安排情况.281 三、发行人协议控制架构.281 四、发行人内部控制制度情况.282 五、报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况.285 六、发行人报告期内资金占用及对外担保情况.29

37、2 七、发行人的独立持续经营能力情况.293 八、同业竞争.295 九、关联方与关联关系.296 十、关联交易.308 十一、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响.322 十二、公司对关联交易决策权力与程序作出的规定.323 十三、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见.328 十四、规范和减少关联交易的措施.329 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.334 一、财务报表情况.334 二、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素，以及对公司具格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-17 有核心意义，或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务和非财务指

38、标348 三、分部信息.351 四、主要会计政策和会计估计.352 五、新收入准则的执行和影响.391 六、非经常性损益明细表.401 七、报告期内执行的主要税收政策.402 八、发行人主要财务指标.404 九、经营成果分析.406 十、资产质量分析.511 十一、偿债能力、流动性及持续经营能力分析.560 十二、资本性支出分析.582 十三、日后事项、或有事项、其他事项及重大担保、诉讼等事项.583 十四、盈利预测情况.584 十五、财务报告审计截止日后主要经营状况.584 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.588 一、募集资金运用情况.588 二、募集资金

39、投资项目具体情况.591 三、公司未来发展规划及措施.609 第十节第十节 投资者保护投资者保护.613 一、投资者权益保护.613 二、股利分配政策.616 三、股东投票机制的建立情况.618 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.620 一、重大合同.620 二、对外担保事项.620 三、重大诉讼与仲裁事项.623 四、其他事项.651 第十二节第十二节 声明声明.653 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-18 一、全体董事、监事、高级管理人员声明.653 二、发行人控股股东、实际控制人声明.654 三、保荐人（主承销商）声明.655 四、发行人律师声明.657 五、会

40、计师事务所声明.658 六、资产评估机构声明.659 七、验资机构声明.661 第十三节第十三节 附件附件.662 一、备查文件.662 二、查阅时间.662 三、查阅地点.662 附录一：发行人及其子公司拥有的注册商标.663 附录二：发行人及其子公司拥有的注册专利.686 附录三：与投资者保护相关的重要承诺.794 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-19 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下涵义：一、一般术语一、一般术语 公司、本公司、发 行人、格力博 指 格力博（江苏）股份有限公司 格力博有限、有限 公司、常州格力博 指 常州

41、格力博工具有限公司、常州格力博有限公司，系格力博前身 格力博集团 指 格力博或格力博有限、格力博越南、博康电子、格力博南通、格腾汽车、维卡塑业、HKSR 及其子公司、AEGIS 等公司的统称 保荐人、保荐机构、主承销商、中信建投 证券、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 GHHK 指 GLOBE HOLDINGS(HONG KONG)CO.,LIMITED，系发行人控股股东 Greenworks Holdings 指 Greenworks Holdings Limited，系发行人间接股东 Long Shining 指 LONG SHINING GROUP INC，系发行人历史股东 ZAM

42、A 指 ZAMA CORPORATION LIMITED，系发行人股东 STIHL 指 STIHL Holding AG&Co.KG 及其同一控制下企业 子公司 指 发行人直接或间接持股比例超过 50%的公司；或持股比例虽未超过 50%，但发行人对其具有控制权，并被纳入发行人合并报表范围内的公司 格腾汽车 指 常州格腾汽车零部件制造有限公司 维卡塑业 指 常州维卡塑业有限公司 博康电子 指 常州博康电子技术有限公司 煦升园林 指 上海煦升园林技术有限公司 格力博南通 指 格力博（南通）贸易有限公司 一芯家 指 一芯家科技（常州）有限公司 HKSR 指 HONGKONG SUN RISE TRA

43、DING LIMITED AEGIS 指 AEGIS（HONG KONG）LIMITED 格力博越南 指 GREENWORKS（VIET NAM）COMPANY LIMITED 格力博德国 指 Greenworks Tools Europe GmbH 格力博瑞典创新 指 GLOBGRO Aktiebolag 格力博瑞典 指 Fastighetsbolaget Gr narbete AB 格力博俄罗斯 指 GREENWORKSTOOLS EURASIA LLC Sunrise Holding 指 SUNRISE GLOBAL HOLDING,INC.Sunrise Marketing 指 SUN

44、RISE GLOBAL MARKETING,LLC Sunrise Logistics 指 SUNRISE GLOBAL LOGISTICS,INC.Greenworks RE 指 Greenworks TN Real Estate,LLC.格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-20 Greenworks MFG 指 Greenworks TN MFG,LLC.格力博加拿大 指 GREENWORKS TOOLS CANADA INC.格力博南非 指 GREENWORKS TOOLS SOUTH AFRICA(PTY)LTD Cramer 指 Remarc GmbH，原名称“Crame

45、r GmbH”索唯斯 指 江苏索唯斯企业管理服务有限公司 常州兆军 指 常州兆军企业管理服务有限公司 博锐捷 指 常州博锐捷企业管理有限公司 常州国仁 指 常州国仁企业管理咨询有限公司 常州科曼 指 常州科曼服务外包有限公司 好帮 指 常州好帮人力资源有限公司 富岗 指 淮安富岗劳务派遣有限公司 挈尔吉 指 江苏挈尔吉企业管理有限公司 工立方 指 河南工立方人力资源有限公司 赛同 指 常州赛同企业管理有限公司 聚恒 指 江苏聚恒企业管理有限公司 华晟源 指 江苏华晟源企业管理服务有限公司 昶旭 指 常州昶旭人力资源有限公司 新邦 指 常州新邦劳务外包有限公司 海扬 指 江苏海扬人力资源有限公司

46、 淼诚 指 江苏淼诚人力资源服务有限公司 臣达 指 安徽臣达人力资源有限公司 晓辉 指 常州市晓辉人力资源有限公司 Andreas STIHL 指 Andreas STIHL AG&Co.KG STIHL Tirol 指 STIHL Tirol GmbH STIHL International 指 STIHL International GmbH 斯蒂尔（青岛）指 安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司 布林顿斯 指 布林顿斯地毯制造（苏州）有限公司 上海和百瑞 指 上海和百瑞商业有限公司 格林沃克 指 常州格林沃克投资有限公司 双立电子 指 常州双立电子技术有限公司 Lowes 指 LOWES

47、 COMPANIES INC（LOW.N）及其同一控制下企业 Amazon 指 AMAZON COM INC（AMZN.O）及其同一控制下企业 Harbor Freight Tools 指 CENTRAL PURCHASING LLC 及其同一控制下企业 Toro 指 THE TORO COMPANY（TTC.N）及其同一控制下企业 The Home Depot 指 THE HOME DEPOT,INC.（HD.N）及其同一控制下企业 泉峰控股 指 泉峰控股有限公司（2285.HK）及其同一控制下企业 Bauhaus 指 Interbauhaus AG及其同一控制下企业 Walmart、沃尔玛

48、 指 Walmart Inc（WMT.N）及其同一控制下企业 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-21 B&S、百力通 指 Briggs&Stratton,LLC.及其同一控制下企业 Metabo 指 Metabowerke GmbH Bosch 指 Robert Bosch GmbH 及其同一控制下企业 Stiga 指 STIGA S.p.A 及其同一控制下企业 GEG 指 Global Electronic Group LLC Costco 指 COSTCO WHOLESALE CORPORATION（COST.O）及其同一控制下企业 Echo 指 ECHO Incorpora

49、ted TSC 指 TRACTOR SUPPLY COMPANY（TSCO.O）三星 SDI 指 Samsung SDI Co.,Ltd（006400.KS）及其同一控制下企业 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司（300014.SZ）及其同一控制下企业 金发科技 指 金发科技股份有限公司（600143.SH）及其同一控制下企业 村田 指 Murata Manufacturing Co.,Ltd（6981.T）及其同一控制下企业 LG 化学 指 LG Chem,Ltd（051910.KS）及其同一控制下企业 A股、股票 指 本公司本次发行的人民币普通股股票 本次公开发行、本次发行 指 本公司

50、向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 本招股说明书、招股说明书 指 格力博（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 公司章程 指 公司制定并适时修订的格力博（江苏）股份有限公司章程 公司章程（草案）指 格力博（江苏）股份有限公司章程（草案），在公司首次公开发行股票并上市后自动生效 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 全国人大 指 中华人民共和国全国人民代表大会

51、全国人大常委会 指 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 水利部 指 中华人民共和国水利部 自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部 财政部 指 中华人民共和国财政部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 国家林草局 指 中华人民共和国国家林业和草原局 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-22 国家认监委办公室 指 中华人民共和国国家认证认可监督管理委员会办公室 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 发行

52、人律师、天册律师 指 浙江天册律师事务所 发行人会计师、安永会计师 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）申威资产评估 指 上海申威资产评估有限公司 报告期、最近三年一一期 指 2019年、2020 年、2021年和 2022年 1-6月 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31日和 2022 年 6 月 30日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 m2 指 平方米 ft 指 平方英尺 香港法律意见书 指 香港罗拔臣律师事务所出具的关于 AEGIS、HKSR 及GHHK的法律意见书 BVI 法律意见书 指 App

53、leby(BVI)律师事务所出具的关于 Greenworks Holdings的法律意见书 越南法律意见书 指 越南恒元联合法律事务所出具的关于格力博越南的法律意见书 德国法律意见书 指 德国恒领律师事务所出具的关于格力博德国的法律意见书及关于 Cramer 的法律意见书 瑞典法律意见书 指 瑞典律师事务所 Advokatfirman Glimstedt Jonkoping AB 分别出具的关于格力博瑞典创新的法律意见书及关于格力博瑞典的法律意见书 俄罗斯法律意见书 指 俄罗斯莫斯科德和衡律师事务所出具的关于格力博俄罗斯的法律意见书 美国法律意见书 指 美国北卡罗莱纳州穆远跃律师事务所出具的关

54、于 Sunrise Holding、Sunrise Marketing、Sunrise Logistics、Greenworks RE 及 Greenworks MFG 的法律意见书 加拿大法律意见书 指 加拿大律师事务所 Luo Legal Professional Corporation出具的关于格力博加拿大的法律意见书 南非法律意见书 指 南非律师事务所 Edward Nathan Sonnenbergs Inc.出具的关于格力博南非的法律意见书 二、专业术语二、专业术语 新能源园林机械 指 采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的园林机械，主要包括锂电园林机械等 锂电池 指 电极

55、材料中使用了锂元素作为主要活性物质的一类电池 MES 指 Manufacturing Execution System，制造企业生产过程执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 BOM 指 Bill of Material，物料清单，以数据格式来描述产品结构的文件 SRM 指 Supplier Relationship Management，供应商关系管理，是一种致力于实现与供应商建立和维持长久紧密伙伴关系、推动企业采购战略执行、持续节约成本为企业带来价值的管理系统 ODM 指 Original Design Manufacture，自主设计制造，产品由生产商自主设计、开发，

56、根据客户订单进行产品生产，产品以客户的品牌格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-23 进行销售 SQE 指 Supplier Quality Engineer，供应商质量工程师，其主要职责是供应商的质量保证，具体来说是对潜在供应商导入评估、供应体系供应商品质绩效评估与考核、品质监督与异常辅导、过程管控和持续改进等 QE 指 Quality Engineer，品质工程师 CB 指 国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织 IECEE 关于电工产品测试证书的互认体系 CE 指 Communaute Euripene，意为“符合欧洲（标准）”，是欧洲标准化组织就进入欧盟市场流通的产品在安全

57、、卫生、环境、保护等方面制定的一系列强制性安全认证标准，被视为制造商进入欧盟市场的护照 EMC 指 Electro Magnetic Compatibility，电磁兼容测试项目，是 CE认证的测试项目之一 RoHS 指 Restriction of Hazardous Substances，由欧盟立法制定的一项强制性标准，全称是关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令（Restriction of Hazardous Substances）NOISE 指 户外用设备在环境中的噪声辐射，户外使用的设备的指令号为：2000/14/EC 的噪声排放指令，由欧洲议会及欧盟于 2000 年7 月

58、 3 日颁布，该指令颁布的目的是协调成员国的国家标准对噪声排放限制的设定，以及在生产阶段对产品标识的要求 RED 指 无线设备指令。2017 年 6 月 13 日之后，欧盟市场上只允许销售按照新的 RED 2014/53/EU评估的无线设备。无线产品能够合法地在欧盟国家销售之前，必须根据 RED 指令执行测试取得认可，同时也必须拥有 CE-mark GS 指 Gepr fte Sicherheit，安全性已认证，是以德国产品安全法为依据，是按照欧盟统一标准 EN 或德国工业标准 DIN 进行检测的一种自愿性认证，是欧洲市场公认的德国安全认证标志 CSA 指 Canadian Standards

59、 Association，加拿大标准协会，其成立于1919 年，是加拿大权威的安全认证机构，也是世界知名的安全认证机构之一 UL 指 Underwriters Laboratories Inc.，美国保险商试验所，是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构，主要从事产品安全性能方面的检测和认证 ETL 指 Electrical Testing Laboratories，美国电子测试实验室，ETL 认证是北美一项安全认证，在北美具有广泛的知名度和认可度 ANSI 指 American National Standards Institute，美国国家标准学会，国际标准化委员会

60、（ISO）和国际电工委员会（IEC）5 个常任理事成员之一，4个理事局成员之一 BMS 指 Battery Management System，电池管理系统，是一套保护动力电池使用安全的控制系统，时刻监控电池的使用状态，通过必要措施缓解电池组的不一致性 OTA 指 Over-the-Air-Technology，空中下载技术，是通过移动通信的空中接口对终端及 ECU进行远程维护的技术 IoT 指 Internet of Things，物联网，是指通过各种信息传感设备，把需要的物体与互联网和通信网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 BLE 指 Blu

61、etooth Low Energy，蓝牙低能耗技术，是短距离、低成本、格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-24 可互操作性的无线技术，利用许多智能手段最大限度地降低功耗 SoC 指 System on Chip，芯片级系统，意指是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容 FOC 指 Field Oriented Control，磁场定向控制，通过测量和控制电机定子电流矢量，根据磁场定向原理分别对电机的励磁电流和转矩电流进行控制，实现对电机转矩的控制 SVPWM 指 Space Vector Pulse Width Modulation，空间矢量脉宽调制剂，是

62、近年来发展的一种新的系统控制方法，可降低电机转矩，提高电压利用率，更易实现数字化 BLDC 指 Brushless Direct Current Motor，无刷直流电机 PSI 指 Pounds Per Square Inch，磅力每平方英寸（压强单位）JIT 指 Just In Time，准时制生产方式，又称作无库存生产方式，一般为生产企业向供应商等提出要求，供应商必须在精确时间完成配送，保障生产企业既能完成生产又不产生原材料库存 本招股说明书中列示的数据可能因四舍五入原因与根据招股说明书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-25 第

63、二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 格力博（江苏）股份有限公司 成立日期成立日期 2002年7月2日 注册资本注册资本 36,462.1968万元 法定代表人法定代表人 陈寅 注册地址注册地址 常州市钟楼经济开发区星港路65-1号 主要生产经营地址主要生产经营地址 常州市钟楼经济开发区星港路65-1号 控股股东控股股东 GLOBE HOLDINGS(HONG KONG)CO.,LIM

64、ITED 实际控制人实际控制人 陈寅 行业分类行业分类 C35专用设备制造业 在其他交易场所（申在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情请）挂牌或上市的情况况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐保荐人人 中信建投证券股份有限公司 主承销商主承销商 中信建投证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 浙江天册律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）评估评估机构机构 上海申威资产评估有限公司 二、发行概况二、发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A股）每股面值每股面值

65、 1.00元 发行股数发行股数 12,154万股 占发行后总股占发行后总股本比例本比例 25%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 12,154万股 占发行后总股占发行后总股本比例本比例 25%股东公开发售股份数股东公开发售股份数量量-占发行后总股占发行后总股本比例本比例-发行后总股本发行后总股本 48,616.1968万股 每股发行价格每股发行价格 30.85元 发行市盈率发行市盈率 63.45倍（每股发行价格除以发行后每股收益，发行后每股收益按照2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产发行前每股净资产 3.72元/股（按2021年12月3

66、1日经审计的归属于发行前每股收益发行前每股收益 0.65元/股（以2021年经审计的扣除非经常格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-26 母公司所有者权益除以本 次 发 行 前 总 股 本 计算）性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产 10.08元/股（按2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本 次 发 行 后 总 股 本 计算）发行后每股收益发行后每股收益 0.49元/股（以2021年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）发行市净率发行

67、市净率 3.06倍（按发行后每股净资产计算）发行方式发行方式 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或证券监管部门认可的其他发行方式 发行对象发行对象 符合资格的境内自然人、法人等投资者，包括但不限于符合资格的网下投资者和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规则认定的符合参与创业板投资条件的其他投资者（中国法律、法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）承销方式承销方式 主承销商余额包销 拟公开发售股份股东拟公开发售股份股东名称名称-发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 不适用 募集资金总额募集资金总额 374,950.90万元

68、 募集资金净额募集资金净额 354,439.66万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目 年产3万台新能源无人驾驶割草车和5万台割草机器人制造项目 新能源智能园林机械研发中心建设项目 补充流动资金及偿还银行贷款项目 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用总额为20,511.24万元，具体构成如下：1、保荐及承销费用 16,122.89万元 2、审计、验资及评估费用 2,527.68万元 3、律师费用 1,088.79万元 4、用于本次发行的信息披露费用 607.55万元 5、发行手续费及其他 164.33万元 以上发行各项费用均为不含增值税金额；

69、合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登刊登初询初询公告日期公告日期 2023年1月10日 初步初步询价日期询价日期 2023年1月12日 刊登刊登发行发行公告日期公告日期 2023年1月17日 申购日期申购日期 2023年1月18日 缴款日期缴款日期 2023年1月20日 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-27 股票上市日期股票上市日期 本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 三、发行人报告期的主要财务

70、数据和财务指标三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 发行人报告期内主要财务数据及财务指标如下:项项 目目 2022年年6月末月末/2022年年1-6月月 2021年末年末/2021年年 2020年末年末/2020年年 2019年末年末/2019年年 资产总额（万元）609,087.48 521,929.57 368,340.46 267,756.23 归属于母公司所有者权益（万元）160,531.32 135,567.80 96,962.95-620.80 资产负债率（母公司）（%）69.44 68.95 62.24 71.13 营业收入（万元）317,794.59 500,389.13

71、429,127.63 372,506.36 净利润（万元）25,382.50 27,974.46 56,554.13 15,448.88 归属于母公司所有者的净利润（万元）25,382.50 27,974.46 56,527.77 15,432.64 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）23,491.59 23,639.24 40,450.05 17,052.74 基本每股收益（元）0.70 0.77 2.00 不适用 稀释每股收益（元）0.69 0.76 1.96 不适用 加权平均净资产收益率（%）17.14 24.06 103.04-195.83 经营活动产生的现金流量净额

72、（万元）-28,862.53-6,097.32 67,338.32 42,534.60 现金分红（万元）-16,461.84-研发投入占营业收入的比例（%）3.37 4.16 4.35 4.58 注：2020年分红的 16,461.84 万元系 2,390万美元折算后的金额。四、发行人的主营业务经营情况四、发行人的主营业务经营情况 公司自 2007 年开始从事新能源园林机械的研发、设计、生产及销售，是全球新能源园林机械行业的领先企业之一，负责或参与制定了 9 项行业标准。公司致力于提供突破性的锂电池技术、先进的无刷电机和电控技术，依托国内外的研发中心和全球智能制造基地，通过提供更为清洁环保、高

73、效节能的新能源智能园林机械，加速实现世界园林机械行业从传统汽油动力向新能源动力的革命性转变。作为专注于新能源园林机械的制造商和品牌商，为了迅速占领市场，公司在销售方面采取了全渠道覆盖模式，拥有优质的客户资源。公司主要客户包括Lowes、Amazon、The Home Depot、Walmart、CTC、Costco、Harbor Freight 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-28 Tools、Bauhaus、Leroy Merlin 等大型商超、电商，以及 STIHL、Toro、B&S、Stiga等知名品牌商。公司高度重视自有品牌的建设和培育，自 2009 年开始，先后创立g

74、reenworks、POWERWORKS 等品牌。公司 greenworks 品牌在北美和欧洲具有较高的知名度和美誉度，greenworks 品牌割草机、吹风机等多款产品常年位于 Amazon 平台“Best Seller”（最畅销产品）之列。2020 年、2021 年及2022 年 1-6 月，自有品牌产品的销售收入占比分别达 54.05%、56.97%和65.53%，已成为公司业务收入的主要组成部分。垂直一体化的智能制造体系、先进的产品研发设计能力，是公司的核心竞争力的重要组成部分。公司拥有新能源电池包、无刷电机、智能控制器、充电器等 80%以上核心零部件的自主设计与制造能力，极大地提高了

75、产品质量的一致性和稳定性，制造成本大幅降低，可以保障快速响应客户需求。公司在新能源园林机械领域持续投入大量研发资源，在中国、北美、欧洲均设有研发中心，2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月，公司研发费用分别达 18,680.97 万元、20,825.06 万元和 10,715.87 万元，占营业收入的比重分别为 4.35%、4.16%和3.37%；截至报告期末，公司研发及技术人员超过 1,000 人，拥有国内外专利1,463 项，其中发明专利 125 项，积累了一系列新能源园林机械领域的核心技术。新能源园林机械对传统燃油园林机械的替代逐渐加速，市场前景广阔。报告期内公司经营业绩

76、呈快速增长趋势，盈利能力大幅提升。2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司营业收入分别为 372,506.36 万元、429,127.63万元、500,389.13 万元和 317,794.59 万元，净利润分别为 15,448.88 万元、56,554.13 万元、27,974.46 万元和 25,382.50万元。五、五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况业态创新和新旧产业融合情况 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-29（一）创新、创造、创意特

77、征 公司自成立以来始终坚持以自主创新驱动发展，公司作为全球最早从事新能源园林机械业务的企业之一，率先将锂电池作为绿色能源用于园林机械领域；公司始终注重自主技术研发，围绕新能源园林机械的配套技术持续进行投入，已形成智能及 IoT 技术、电机控制及系统控制技术、电池包技术、充电器技术等多项核心技术，上述核心技术已具有行业领先优势。借助锂电池技术、电机及电控技术的快速发展，公司通过产品的不断迭代创新建立竞争优势，逐步实现对传统汽油动力产品的替代，并在新能源园林机械行业占据领先的市场地位。报告期内，公司研发费用投入分别为 17,042.43 万元、18,680.97 万元、20,825.06 万元和

78、10,715.87 万元；公司在全球范围内拥有超过 1,000 人的研发技术团队，在中国、北美、欧洲均设有研发中心，并建有产品检测中心、培训中心等其他配套设施。公司实验室是欧洲 IECEE 官网认可的 CTF2 资质实验室，同时也是 UL认可目击实验室、SGS 认可目击实验室、CSA认可目击实验室、ITS 认可目击实验室。截至报告期末，公司拥有国内外专利 1,463 项，其中发明专利 125 项，高新技术产品认定 15 件，主导或参与了 9 项行业标准的制定。公司自成立以来获得了“国家服务型制造示范企业”、“国家级绿色工厂”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省高新技术企业”、“江苏省工业设计中心

79、”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省工程研究中心”、“江苏省研究生工作站”、“江苏省博士后创新实践基地”、“江苏省智能制造示范工厂”等多项资质及荣誉。公司发明专利“吹风机（20）”荣获“第十一届江苏省专利项目优秀奖”，公司产品“锂电无刷双腔自动切换割草机”荣获“工业和信息化部办公厅第四批制造业单项冠军产品”、“greenworks 电动零转向坐骑式割草机”荣获“江苏省工业设计奖”、“双电池双刀自走割草机”荣获“江苏省工业设计产品优秀奖”。公司核心技术具体情况参见“第六节 业务与技术”之“七、发行人技术与研发情况”。格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-30（

80、二）科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 1、先进的先进的全球协同研发体系全球协同研发体系 作为新能源园林机械行业的先行者，多年以来，公司在研发和设计能力方面持续投入大量资源，在中国、美国及瑞典设立了具有高度协同能力的专业化研发中心。截至报告期末，公司全球研发及技术人员超过 1,000 人，拥有国内外专利 1,463 项（其中发明专利 125 项）。公司在电机控制及系统控制、电池包、电池充电器、智能及 IoT 等方面积累了一系列核心技术，公司得以持续设计并研发出质量优异的产品，并奠定公司在新能源园林机械行业的领先地位。公司积极探索物联网、人工智能、无人驾驶等新兴技术与园林机械产业的融

81、合，已开发出智能割草机器人、智能坐骑式割草车等产品并已具备量产能力。公司推出的锂电商用零转向割草车获得 2018 年美国 PTIA 专业工具创新奖，公司研发并投入市场的锂电全地形车获得 2020年美国 PTIA专用工具创新奖。2、垂直一体化的智能制造体系、垂直一体化的智能制造体系 垂直一体化的智能制造体系是公司核心竞争力之一，是快速响应客户需求的有效保障。经过多年持续不断的改进，公司制造体系已经拥有以下主要优势：1）垂直化：公司在中国和越南两个制造基地建立起整机生产体系的同时，拥有了新能源电池包、无刷电机、智能控制器、充电器等 80%以上核心零部件的自主设计与制造能力，极大地提高了产品质量的一

82、致性和稳定性，制造成本大幅降低。垂直一体化使公司得以形成整机设计与零部件开发的协同优势，大大缩短了新品研发周期，可以快速响应客户需求。2）智能化：公司在中国和越南工厂布局了近 300 台机器人和机械手，应用了大量的自动化工装和夹具，广泛采用了 CCD、AOI 等自动检测仪器，由MES 进行在线质量、维修、缺料报警并及时推送到对应的管理人员手机 APP，并实时在线监测及记录各种工艺参数，每台产品通过批次号和序列号追踪形成产品质量档案；通过上百条自动化生产线，实现了冲压涂装、注塑、电机、电池包无人化和自动化生产，产生了 1个省级智能制造示范工厂和 3 个省级示范格力博（江苏）股份有限公司 招股说明

83、书 1-1-31 智能车间。不断的设备投入和自动化改造是公司获得产品一致性和产品质量、赢得客户口碑的重要保证。3）信息化：公司的生产由订单驱动，主要按单生产（Make to order）。公司在 Lowes、Amazon 等客户与公司对接的订单系统中获取客户下达的订单，将不同客户的订单整合到公司的生产高级排程系统 APS 进行生产计划，生产过程由生产执行系统 MES 进行跟踪和监控，成品入库后由产品装箱系统控制出库，并将订单交付信息在系统中反馈给客户完成闭环。强大的客户端信息化对接能力加上长期与全球优质客户的合作经验，使公司具备了为大客户提供定制化产品的能力。3、以锂电池包为核心的生态系统、以

84、锂电池包为核心的生态系统 公司始终注重产品生态系统建设，创新性地开发了 40V、60V 和 80V 等多个电池包动力平台。鉴于同一平台上单个电池包可以支持多款设备，由此可以形成以电池包为核心的生态系统。例如，公司当前主推的 60V 电压平台已推出超过 40 款产品，可基本覆盖户外园艺的各种使用场景。通过以锂电池包为核心的生态系统，可实现电池包在不同产品之间的互通互用，消费者使用成本显著降低；公司基于蓝牙、WiFi、4G 和精确 GPS 定位技术，深度定制了部署于亚马逊云的 IoT 物联网云平台，用户使用 APP 可以实现对设备使用状态的实时监测，同时公司可对产品的质量和售后通过后台进行大数据管

85、理。4、全渠道覆盖的销售模式、全渠道覆盖的销售模式 作为专注于新能源园林机械的制造商和品牌商，为了迅速占领市场，公司在销售方面采取了全渠道覆盖模式，拥有优质的客户资源。1）经过多年努力，公司已经与北美和欧洲知名商超如 Lowes、Costco、TSC、Harbor Freight Tools、Menards、Bauhaus 等建立了长期/稳定的合作关系，为其提供公司自有品牌或商超品牌产品；2）公司敏锐认识到电子商务消费的巨大潜力，公司在创办自有品牌伊始即开展与线上渠道的合作，在 Amazon 等主要电商平台上多年占据领先的品类市场份额；3）针对专业园林机械领域产品销售的特点，公格力博（江苏）股

86、份有限公司 招股说明书 1-1-32 司已经与欧美主要园林机械经销商，如 Handy、Carswell、Willand 等，建立稳定的合作关系。此外，基于公司早期在 ODM 业务方面建立起来的客户关系，公司同时为园林机械领域知名品牌企业，如 STIHL、Toro等，提供 ODM 产品。经过多年的经营积累，公司已建立起“线上+线下”的全渠道营销体系，可充分覆盖潜在目标消费者，顺应消费者购买习惯，提高产品销售效率及销售稳定性。六、发行人选择的具体上市标准六、发行人选择的具体上市标准 发行人依据深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条，发行人财务指标符合下列标准：“（一）最近两年净利润均为

87、正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。七、七、发行人公司治理特殊安排等重要事项发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，发行人在公司治理中不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排等需要披露的重要事项。八八、募集资金用途、募集资金用途 本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下用途：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目实施项目实施主体主体 投资总额投资总额 拟使用募集拟使用募集资金投资额资金投资额 1 年产 500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目 公司 116,900.00 116,900.00 2 年产 3 万台新能源无人驾驶割

88、草车和 5万台割草机器人制造项目 公司 34,000.00 34,000.00 3 新能源智能园林机械研发中心建设项目 公司 44,700.00 44,700.00 4 补充流动资金及偿还银行贷款项目 公司 150,000.00 150,000.00 合计合计-345,600.00 345,600.00 本公司将本着统筹安排的原则，结合募集资金到位时间以及项目进展情况进行投资建设。本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度以自筹格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-33 资金或银行借款等方式投入项目；募集资金到位后，本公司将使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的资金。若募集

89、资金（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹资金或银行借款等方式解决；若募集资金（扣除发行费用后）满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将全部用于公司主营业务发展所需的营运资金。本次募集资金运用的详细情况参见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-34 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 1.00元 发行股数 本次发行的股票数量为12,154万股，占发行后总股本的比例为25%，全部为新股发行。每股发行价格 30.85

90、元/股 发行市盈率 63.45倍（每股发行价格除以发行后每股收益，发行后每股收益按照2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产 3.72元/股（按2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 10.08元/股（按2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）发行市净率 3.06倍（按发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或证券监管部门认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的境内自然人

91、、法人等投资者，包括但不限于符合资格的网下投资者和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规则认定的符合参与创业板投资条件的其他投资者（中国法律、法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）承销方式 主承销商余额包销 募集资金总额 374,950.90万元 募集资金净额 354,439.66万元 发行费用概算 本次发行费用总额为20,511.24万元，具体构成如下：1、保荐及承销费用：16,122.89万元 2、审计、验资及评估费用：2,527.68万元 3、律师费用：1,088.79万元 4、用于本次发行的信息披露费用：607.55万元 5、发行手续费及其他：164

92、.33万元 以上发行各项费用均为不含增值税金额；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。二、本次发行的有关当事人二、本次发行的有关当事人 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-35（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 法定代表人 王常青 住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼 联系地址 上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔22楼2206室 联系电话 传真 保荐代表人 刘新浩、黄建飞 项目协办人 王书言 项目经办人

93、蒋潇、李一睿、王站、贾业振、王永强、姜志堂、胡锦浩、陈颖、魏思露（二）律师事务所：浙江天册律师事务所 负责人 章靖忠 住所 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 联系电话 传真 经办律师 沈海强、胡璿（三）会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责人 毛鞍宁 住所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 联系电话 传真 签字会计师 鲍小刚、唐蓓瑶（四）资产评估机构：上海申威资产评估有限公司 负责人 马丽华 住所 上海市虹口区东体育会路860号2号楼202室 联系电话

94、 传真 签字评估师 陈景侠、施奕（五）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所 广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼 联系电话 传真 （六）主承销商收款银行：中信银行北京京城大厦支行中信银行北京京城大厦支行 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-36 账户名称 中信建投证券股份有限公司 收款账号 82370405（七）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 住所 广东省深圳市福田区深南大道2012号 联系电话 0755

95、-88668290 传真 三、发行人与中介机构的关系说明三、发行人与中介机构的关系说明 截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利益关系。四、与本次发行上市有关的重要日期四、与本次发行上市有关的重要日期 事项事项 日期日期 刊登初询公告日期 2023年1月10日 初步询价日期 2023年1月12日 刊登发行公告日期 2023年1月17日 申购日期 2023年1月18日 缴款日期 2023年1月20日 股票上市日期 本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 格力博（江苏）

96、股份有限公司 招股说明书 1-1-37 第四节第四节 风险因素风险因素 投资者在评价本公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他信息外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。以下各因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排列，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、一、创新风险创新风险 公司主要从事新能源园林机械的研发、设计、生产及销售。伴随着园林机械行业正经历从燃油动力到新能源动力的革命性转变，公司需要不断研发新技术、新产品、新工艺等，以满足下游消费者更高标准的要求。公司长期以来重视创新能力的发展和提升，研

97、发生产了多种电压平台系列的产品，积累了一定的核心技术，并形成了稳定的经营模式。但创新创造存在一定的不确定性，如果公司不能正确的判断未来技术和产品开发的趋势，公司的研发方向以及相关的资源配置不能满足市场对持续创新的需要，有可能造成公司的技术水平、产品的先进性落后于同行业水平，从而对公司的发展造成不利影响。二、技术风险二、技术风险 （一）新技术研发和新产品开发的风险 公司所处的新能源园林机械行业技术综合性强，产品及技术的研发具有多学科交叉的特征。随着消费者对产品数字化、智能化的要求不断提升，新能源园林机械产品对传感器、算法等先进技术的要求也越来越高，公司必须尽可能准确地把握新技术发展动向和趋势，将

98、前沿技术与公司现有技术、产品有效结合，确保公司研发水平、产品性能、市场份额持续在新能源园林机械行业占据领先地位。如果公司不能持续保持研发资源投入、加强研发体系和研发人才队伍建设、格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-38 增加研发项目储备，则可能无法及时开发出符合市场需求的新产品，并可能导致公司面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险，从而使得公司的产品缺乏竞争力进而对公司的品牌及与客户之间的合作造成不利影响。（二）关键技术人才流失风险 公司新能源园林机械产品线的核心技术主要包括锂电池、无刷电机、智能控制器、充电器等研发、生产关键技术，对研发及技术人员的综合素质要求较高

99、。自成立以来，公司通过内部培养、外部引进等方式形成了一支专业结构合理、行业经验丰富的研发及技术人才队伍，为公司的发展奠定了基础。截至报告期末，公司的研发及技术人员为 1,060 人，占员工总数的比例为 26.05%。未来，随着行业竞争态势增强，行业内人才争夺日益激烈，若公司不能通过有效的人才激励机制稳定自身研发及技术人才队伍，导致关键技术人才流失且未有合适替代者，则可能会削弱公司的市场竞争力，对公司生产经营产生不利影响。三三、经营风险经营风险 （一）Lowes 销售收入进一步下降的风险 2020 年下半年，公司与 Lowes 业务合作发生不利调整，具体包括：（1）greenworks 60V产

100、品停止在 Lowes 销售；（2）40V贴牌 Kobalt 产品由公司独家生产调整为主要由泉峰控股生产,未来可能被完全替代；（3）80V 贴牌Kobalt 产品调整为仅在 Lowes 线上平台销售。受此影响，2021 年发行人对Lowes 销售收入同比下降 43.04%，Lowes 销售收入占比由 2020 年 51.13%下降至 2021 年 24.93%。2021 年，发行人与 Lowes 合作业务包括 greenworks 交流电清洗机、40V及 80V 贴牌 Kobalt 产品。其中，greenworks 交流电清洗机在北美地区竞争力及认可度较高，上述产品仍在 Lowes 门店正常销售

101、，短期内被进一步替代的风险较低；40V Kobalt 贴牌业务实现收入 4.2 亿元，但该业务 2022 年可能被完全替代；80V Kobalt 贴牌产品已调整至 Lowes 线上平台销售，2021 年 80V格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-39 贴牌 Kobalt 产品销售收入下降至 1.60 亿元。受 Lowes 销售收入大幅下滑影响，发行人 2021 年销售收入增长率为 16.61%，低于竞争对手创科实业、泉峰控股（2021 年两家公司锂电 OPE 业务增速均在 50%以上）同类业务增速。2022 年上半年，发行人对 Lowes 销售收入及占比进一步下降，仅为约9%，主要

102、为交流电清洗机及 80V Kobalt 贴牌产品；受 40V Kobalt 贴牌业务被进一步替代影响，预计 2022 年全年发行人对 Lowes 的销售收入较 2021 年仍将进一步下降。（二）客户集中度较高的风险 公司的主要客户为 Lowes、Amazon、Costco、The Home Depot、Harbor Freight Tools、CTC、Bauhaus 等大型商超、电商以及 Toro、STIHL、ECHO、B&S 等行业内知名品牌商。报告期各期，公司前五大客户的销售占比分别为74.04%、77.51%、63.16%和 50.80%，其中 Lowes 的销售占比分别为57.22%、

103、50.79%、24.81%和 9.31%，占比较高。随着公司与 Lowes 业务合作的调整，公司对 Lowes 销售收入不断下降，预计未来 Lowes 销售收入占比将进一步降低，客户集中度也会相应下降。公司如因产品竞争力下降或遭遇市场竞争对公司与主要客户合作关系的稳定性和紧密性造成不利影响，则对公司的收入、利润等经营业绩会产生较大影响。（三）国际贸易摩擦风险 近年来，美国贸易保护主义政策倾向逐渐增大。2018 年 7 月至 2019 年 5月，美国已陆续对约 2,500 亿美元的中国进口商品加征 25%的关税；2019 年 9月起，美国分两批对其余的约 3,000 亿美元的中国进口商品加征 1

104、5%的关税；随着中美第一阶段经贸协议的签署，2020 年 2 月起，美国对 3,000 亿美元 A清单商品（2019 年 9 月起加征）加征的关税从 15%降至 7.5%，3,000 亿美元内的其余部分商品不再加征关税。公司采取与客户协商共同分担关税，以及在越南设立制造中心等方式，降低加征关税对公司业务的不利影响。报告期内，公司海外经营业务未因其他贸易摩擦事件遭受重大不利影响。格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-40 若未来中美贸易摩擦进一步加剧，美国取消对公司部分产品免税或者进一步加征公司部分产品关税，公司无法及时将额外关税成本向客户转移，或客户对关税承担方式及产品价格提出调整，

105、或发生其他贸易摩擦事件，将对公司业绩产生不利影响。（四）原材料供应和价格波动风险 报告期内，公司主营业务成本中直接材料占比分别为 83.84%、80.47%、77.18%和 75.65%，为主营业务成本的主要组成部分。公司主要原材料包括锂电池电芯、电子电气件、五金件、塑料粒子、电机组件、压铸件、塑胶件、金属材料等，其中锂电池电芯可能受行业短期供需失衡出现价格波动，例如由于新能源汽车等行业的快速发展，锂电池电芯的市场需求增长较快，锂电池电芯的供给短期出现供不应求的情形。如上述主要原材料的价格出现较大波动，而公司无法及时、全部将成本上涨压力转移给下游客户或者无法通过其他方式转移成本上涨压力，将对公

106、司产品成本及盈利能力可能产生不利影响。（五）境外经营环境相关风险 公司境外业务覆盖全球多个国家和地区，并设有多家境外子公司，负责部分生产、研发以及海外市场的销售业务。报告期内，公司主营业务收入中境外收入占比分别为 98.55%、99.06%、98.61%和 99.12%。公司境外销售收入占比保持较高水平，为公司营业收入和利润的主要来源，对公司经营业绩有较大影响。若公司境外经营环境发生较大变化，如主要出口国家和地区改变对园林机械的进口贸易政策和产品认证制度等，将对公司经营业绩造成较大影响。（六）新冠疫情影响风险 2020 年一季度，国内爆发新冠疫情，针对疫情采取的防控措施对公司的生产经营包括原材

107、料采购、生产及物流发货等均带来一定不便，但国内疫情防控迅速取得成效，公司在二季度已全面恢复生产经营。目前国内疫情已基本得到控制，国外部分国家和地区疫情防控形势较为严峻。受新冠疫情影响，境外消费者选择居家办公，花费更长的时间用于打理花园、庭院，对园林机械产品格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-41 需求增加。尽管当前国内疫情得到有效控制，但如果疫情再次来袭，可能对公司产品生产及供应链稳定造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。（七）经营业绩增速放缓风险 公司所处的园林机械行业正经历从燃油动力到新能源动力的革命性转变，新能源园林机械持续多年保持两位数增长，公司作为具有先发优势的新能源园林

108、机械厂商，报告期内公司经营业绩持续快速增长。2019 年、2020 年、2021年和 2022年 1-6月，公司营业收入分别为 372,506.36 万元、429,127.63万元、500,389.13万元和 317,794.59 万元；归属母公司股东的净利润分别为 15,432.64万元、56,526.77 万元、27,974.46万元和 25,382.50万元。预计未来几年，新能源园林机械行业仍将保持稳定增长趋势，但同时近年来行业面临的不利因素（主要是美元贬值、海运费上涨、原材料价格上升等）在增加，导致 2021 年第三季度公司存在净利润亏损的情形，若未来行业经营环境发生重大变化而公司未能

109、及时应对、行业技术重大变革而公司未能及时跟进，或者公司新产品未能响应客户需求等因素，公司经营业绩增速可能放缓，盈利能力可能遭受继续下滑的风险。（八）市场份额下滑的风险 园林机械行业正经历从燃油动力到新能源动力的革命性转变，新能源园林机械市场发展空间较大；根据 TraQline 统计数据，在北美地区的户外动力设备（OPE）领域，新能源园林机械市场份额已经自 2010 年的 13%增长至 2021年的 36%。受益于产业替代，发行人经营业绩快速增长，2019 年、2020 年及2021 年，公司实现销售收入分别为 37.25 亿元、42.91 亿元和 50.04 亿元，复合增长率为 15.90%。

110、新能源园林机械行业快速增长的同时，行业竞争格局仍处于变化之中，相较于燃油时代国外企业占据了主要市场份额的局面，中国新能源园林机械生产商凭借自身竞争优势正快速发展成为行业领先企业。公司将持续面临来自国内新能源园林机械生产商、国外转型新能源的燃油园林机械生产商的竞争，如公格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-42 司产品的性能、价格、设计等方面未能保持市场竞争力，则可能面临在下游客户渠道销售下降甚至被竞争对手取代的风险，进而导致市场份额下降、经营业绩下滑的风险。（九）海运时间延长及海运费上涨风险 受新冠疫情蔓延导致主要港口劳动力短缺影响，美国港口发生拥堵、集装箱在码头滞留时间较长，导致公

111、司向部分客户交货时间延长。同时，国内出口快速增长导致集装箱船舶运力不足，出现集装箱供不应求的局面，使得海运费大幅上升。公司采购的集装箱单位运价由 2021 年上半年的 6,979.20 美元增长至 2022 年上半年的 23,959.06 美元，上涨幅度为 243.29%。若未来海运市场价格仍持续上涨或处于高位，公司海外仓发货及 DDP 贸易条款需承担的海运费成本持续上升，将对发行人经营业绩产生一定不利影响。（十）流动性风险 公司生产经营所需资金主要依靠自有资金积累及银行借款。2019 年末、2020 年末和 2021 年末，公司合并口径资产负债率分别为 99.93%、73.68%、74.03

112、%和 73.64%，母公司口径资产负债率分别为 71.13%、62.24%、68.95%和69.44%，资产负债率较高；此外，公司 2021 年和 2022 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为负，存在一定的流动性风险。未来，公司仍将继续扩大业务规模，对资金的需求也将不断增加，若公司融资渠道发生明显不利变化，或资金使用效率未能达到预期，均可能对公司日常生产经营产生不利影响。（十一）公司净利润大幅下滑的风险 报告期内，发行人归属母公司股东的净利润分别为 15,432.64 万元、56,527.77 万元、27,974.46 万元和 25,382.50 万元，2021 年，受第一大客户Low

113、es 业务不利调整、人民币升值、海运费及原材料价格上涨等不利因素影响，归属母公司股东的净利润相比 2020 年下降 50.51%。如上述相关不利因素未能及时消除，或公司未能针对以上不利因素及时有效应对，或继续出现新的不利因素如全球经济衰退及通货膨胀等导致需求不振，公司净利润仍然可能存格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-43 在大幅下滑的风险。四、内控风险四、内控风险 （一）规模快速扩张导致的管理风险 由于公司资产规模和生产规模不断扩大，快速扩张的业务规模延伸了公司的管理跨度，从而使公司在业务持续、快速增长过程中对经营管理能力的要求大幅提高。本次募投项目投产后，公司资产规模、业务规模

114、、管理机构等都将进一步扩大，同时也将对公司的战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，与此对应的公司经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂。如果公司不能及时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要适时调整和优化管理体系，并建立有效的激励约束机制，可能将增加公司的管理成本和经营风险，使公司各部门难以发挥协同效应，对公司未来业务的发展带来负面影响。（二）实际控制权集中的风险 公司实际控制人陈寅先生直接持有公司 5.0004%股权，通过 Greenworks Holdings 和 GHHK间接控制公司 70.0996%股权，合计控制公司 75.10%股权。本次新股发行后陈寅

115、先生直接、间接控制公司的股权比例仍将不低于 56.325%，公司存在因控制权较为集中而损害中小股东利益的风险。如果实际控制人利用其控股比例优势，通过投票表决的方式对公司重大经营决策施加影响或者实施其他控制，从事有损于公司利益的活动，将会对公司和其他投资者的利益造成不利影响。（三）控股股东和实际控制人存在较大金额负债的风险 截至本招股说明书签署日，Greenworks Holdings、GHHK、陈寅存在的大额外部债务情况如下：（1）2016 年陈寅通过 Greenworks Holdings 间接收购格力 博 集 团 过 程 中，Greenworks Holdings 尚 欠 Long Shi

116、ning 港 币 债 务152,357,170 元（对应 1,964.2 万美元）及未结利息；（2）2021 年 11 月 12 日，格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-44 GHHK 向 Greenworks Holdings 的借款 1,560.22 万美元（同日，Greenworks Holdings 向 Long Shining 的借款 1,560.22 万美元），用于偿还对 ZAMA 的债务。Greenworks Holdings 尚欠 Long Shining 两项债务合计 3,524.42 万美元及未结利息，相关债务应于 2023 年 12月 31日前归还完毕。发行人

117、控股股东及实际控制人存在较大金额负债，如果上述债务未如期偿还并引发了债务纠纷，则可能对发行人的股权稳定性产生不利影响。五五、财务风险、财务风险 （一）汇率变动风险 报告期内，公司产品主要销往海外市场，境外销售收入占比超过 98%，销售收入主要以美元结算，汇率波动将影响公司产品的定价及市场竞争力，以及公司的经营业绩。近年来，受全球经济形势影响，人民币与美元、人民币与欧元间的汇率波动性较大；公司报告期内主要通过购买外汇远期、外汇期权等方式规避汇率波动的影响，但如人民币长期持续升值，则将削弱公司产品的价格竞争力或对公司毛利率、净利润等财务数据或指标产生负面影响，进而影响公司的经营业绩。（二）毛利率波

118、动的风险 公司主营业务为新能源园林机械的研发、设计、生产及销售，2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司的综合毛利率分别为 34.49%、35.10%、27.50%和 25.69%。2019 年及 2020 年期间，公司综合毛利率水平较高，主要是受汇率的有利变动、原材料成本整体下降、规模化及精益化生产等方面因素影响；2021 年来，人民币兑美元平均汇率较 2020 年升值较多，高毛利率的商超品牌业务占比下降而毛利率较低的 ODM 业务占比提升，公司主要原材料塑料粒子、五金件等价格均有所上涨，海运费价格由于疫情影响上涨幅度较大，上述因素均对公司 2021 年和

119、2022 年 1-6 月毛利率造成了不利影响，综合毛利率降幅较大。公司毛利率将持续受到市场竞争、原材料价格、汇率、格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-45 运费等外部因素的影响产生波动，如公司无法较好应对上述因素，则毛利率将会受到不利影响。（三）存货规模较大及存货减值的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 88,927.55 万元、135,894.00 万元、219,656.29 万元和 254,963.87 万元，占流动资产的比例分别为 41.44%、44.27%、51.95%和 51.07%，公司通过优化销售预测及生产模式，提高库存管理水平，改善存货周转情况。公司存货中主

120、要以库存商品为主，平均占比超过60%，主要是因为一方面常州和越南两大生产基地维持正常库存水平，另一方面公司在海外欧美仓库会有适当备货以快速响应客户的补单或临时需求；此外，公司大力拓展 B2C 电商业务，海外仓库的备货需求也相应增加。公司如产品销售未及市场预测，则可能导致库存商品滞销、原材料积压等情形。若未来技术更新导致库存商品配置或性能竞争力下降，或存货长期未及时销售导致的存货减值，可能对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。（四）应收账款回收的风险 报告期各期末，公司应收账款及应收款项融资的账面价值合计分别为83,505.59 万元、82,716.81 万元、105,925.45 万元和 14

121、2,550.79 万元，应收账款周转率分别为 4.77、4.96、5.11 和 4.93。报告期内，公司应收账款周转情况较好，主要是因为一方面公司客户主要为全球知名的商超、电商、品牌商等，客户资信良好；另一方面公司对第一大客户 Lowes 实现销售后可通过指定授信银行对应收账款进行贴现融资，以实现快速回款，因此公司报告期末的应收账款余额总体规模较低。公司报告期内的客户整体回款情况良好。但若未来宏观经济、市场环境以及客户经营情况发生不利变动，则可能导致公司计提坏账金额增加，从而对公司盈利能力产生不利影响。（五）高新技术企业税收优惠风险 公司于 2018 年 11 月和 2021 年 11 月被江

122、苏省科学技术厅、江苏省财政厅、格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-46 国家税务总局江苏省税务局联合认定为高新技术企业。因此，2019-2021 年公司实际减按 15%的税率缴纳企业所得税。未来公司高新技术企业资格到期后，需重新提交申请并通过审核认定，才能继续享受高新技术企业所得税优惠。如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司未通过高新技术企业认定，公司将执行 25%的企业所得税税率，税收成本的上升将直接导致净利润的减少。六六、法律风险、法律风险 （一）安全生产与环境保护的风险 公司的生产工序、生产设备、生产人员较多，管理难度较大。公司生产过程产生的污染物包括废气、废水

123、和固废等，可能会对周围环境产生一定影响。随着监管政策的趋严、公司业务规模的扩张，安全与环境保护的难度相应增大，可能会产生因操作不当、设备故障、不可抗力等因素导致的安全、环保事故，进而可能遭到有关政府部门的责令整改、处罚、停产，影响公司的正常生产经营。（二）劳务派遣及劳务外包用工风险 报告期内，公司生产及销售存在明显季节性特征，公司在生产旺季通过使用劳务派遣或劳务外包的方式灵活用工，实现淡旺季员工人数与实际生产需求匹配。报告期内，公司存在劳务派遣人数超过 10%的情形，但目前公司已对上述情形进行了规范，通过劳务外包方式满足公司旺季用工需求。由于劳务外包人数占比较大，外包服务人员非公司正式员工，公

124、司不对劳务工进行直接管理，有可能出现产品质量、生产安全问题，或者未达到客户要求的情形。（三）商标纠纷风险 公司高度重视自有品牌的建设和培育，自 2009 年开始，先后创立greenworks、POWERWORKS 等品牌。通过多年的渠道拓展、品牌推广及运营，公司自有品牌 greenworks 在欧美市场具有较高的知名度和美誉度。品牌格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-47 和商标是公司重要的无形资产，尽管公司已采取多项措施保护自有品牌和商标，但仍存在品牌和商标被侵权的风险。如果公司品牌和商标不能有效保护，可能会对发行人未来业务发展造成不利影响。发行人与宝时得科技就 GREENWOR

125、KS 和 POWERWORKS 等系列商标发生多项商标争议，但宝时得科技在欧盟、美国、加拿大等海外国家针对公司GREENWORKS 系列商标的异议程序均被驳回。公司在境内使用第 11170455号“GREENWORKS”商标，公司于 2012 年 7 月 5 日在国内申请并于 2016 年 4月 7 日获得核准；宝时得科技认为该商标与其“WORX”、“GREENWORX”、“GREEN WORX”系列商标构成近似，因此对该商标提起无效宣告申请；2019年 4 月 26 日，国家知识产权局裁定发行人的涉诉商标全部有效。宝时得科技亦不服最高人民法院的裁定结果，向北京市人民检察院提起审判监督程序，北

126、京市人民检察院亦不支持其监督申请。针对国家知识产权局重新作出的裁定，宝时得科技不服，再次提起行政确权诉讼，北京知识产权法院亦判决驳回其诉讼请求；宝时得科技不服上述判决，向北京市高级人民法院提起上诉。在案件审理过程中，宝时得科技因国家知识产权局就商评字2017第 19885 号重审第874 号关于第 11170455 号“GREENWORKS”商标无效宣告请求裁定书作出修正（修正不影响国家知识产权局裁定该商标予以维持的结果），于 2022 年 5 月7 日自愿撤回起诉，北京市高级人民法院已出具“（2022）京行终 975 号”行政裁定书，裁定撤销北京知识产权法院的一审行政判决，并准许宝时得科技撤

127、回起诉。至此，与发行人境内核心商标相关的诉讼案件均已完结，目前发行人的境内核心商标维持有效，受中国境内法律保护。宝时得与发行人关于商标的诉讼情况详见招股说明书“第十一节 其他重要事项”之“三、重大诉讼与仲裁事项”之“（一）发行人正在进行的商标诉讼”。（四）控股股东 GHHK 因减资可能存在的税务风险 2015 年 2 月 3 日，国家税务总局发布了关于非居民企业间接转让财产企业所得税若干问题的公告（“7 号公告”），旨在规范非中国居民企业通过实施不具有合理商业目的的安排间接转让中国居民企业股权等财产以规避中国格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-48 企业所得税纳税义务的行为。中国税

128、务机关有权根据中国企业所得税法的规定，重新评估该等间接转让交易性质并将该等交易认定为直接转让中国境内应税财产交易。因此，该等间接转让产生的收益可能需在境内按照 10%的最高税率缴纳中国企业所得税。此外，国家税务总局于 2017 年 10 月 17 日发布了关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告（“37 号公告”）。该公告废止了 7 号公告的若干规定，进一步明确了扣缴非居民企业所得税的做法及程序。根据 37 号公告的规定，若负责扣缴此类所得税的一方并未扣缴或无法进行扣缴，或者收到有关收入的非中国居民企业未能向有关税务机关申报及支付相关税款，双方可能会受到处罚。尽管 7号公告中规定了若干情形下

129、的交易可以豁免适用该规定，且发行人已将 GHHK 回购 STIHL 所持股份事项向主管税务部门提交了申报，但仍存在被税务机关认定为属于“非居民企业通过实施不具有合理商业目的的安排，间接转让中国居民企业股权等财产”的行为，控股股东 GHHK 作为扣缴义务人存在缴纳相关税费的风险。若由 GHHK 缴纳相关税费，极端情况下，GHHK将缴纳相关税费的最大金额为 175.35万美元。七七、发行失败风险、发行失败风险 公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市，发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体行情、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内、外部因素的影响。若本次

130、发行股票数量认购不足，公司本次发行将存在发行失败的风险。八、八、募集资金投资项目风险募集资金投资项目风险 （一）募集资金投资项目存在效益不及预期的风险 本次募集资金将投资于“年产 500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”、“年产 3 万台新能源无人驾驶割草车和 5 万台割草机器人制造项目”、格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-49“新能源智能园林机械研发中心建设项目”、“补充流动资金及偿还银行贷款项目”。若未来市场需求、行业格局或全球经济政治局势发生重大不利变动，或市场竞争加剧，可能使得募集资金投资项目无法按计划顺利实施或未达到预期收益。此外，项目实际建成和实施运营后相关新产

131、品的市场接受程度、项目实施及经营成本等均有可能与本公司的测算存在一定差异，因而项目预期效益及其对公司整体经营效益的影响具有一定的不确定性。（二）募集资金投资项目存在管理和组织实施的风险 在募集资金投资项目的实施过程中，可能会遇到诸如国家宏观政策、市场供给需求、公司财务情况变化以及资金投入延迟等情况，导致各项目的实施条件发生变化，从而影响募集资金投资项目的管理和组织实施。随着公司募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司资产规模将迅速扩大，组织结构和管理体系需要向更加科学、高效的方向发展，公司经营决策和风险控制难度将明显增加。如公司的组织管理体系和人力资源不能满足资产规模扩大后的要求，可能导致

132、项目不能如期完成或不能实现预期收益，从而影响公司的业务拓展和经营业绩提升。（三）募集资金投资项目新增折旧摊销影响公司盈利能力的风险 本次募集资金投资项目需要购置较多生产和研发设备、管理软件等，项目建设完成后，固定资产、无形资产的折旧及摊销金额将有所增加，从而对公司利润造成一定压力。本次募集资金投资项目将主要依托公司现有客户及已形成的技术、产品优势与营销网络为基础，着重提升公司的研发技术实力、增强公司的内部管理能力，预计将促进公司业务发展，产生良好的经济效益。本次募集资金投资项目所涉及的固定资产和无形资产投资总额为 128,770.53 万元，公司在募投项目的效益分析中已考虑了新增折旧摊销对公司

133、盈利的影响。但如果未来市场环境或市场需求出现重大变化造成募集资金投资项目不能产生预期收益，公司则存在因募集资金投资项目实施带来固定资产和无形资产折旧摊销大幅增加，从而影格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-50 响公司盈利能力的风险。九九、其他风险、其他风险 （一）本次发行摊薄即期回报的风险 2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司扣除非经常性损益后的（基本）每股收益分别为 1.43 元、0.65 元和 0.64 元；报告期内，公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 35.06%、71.91%、20.33%和 15.87%。本次发行募集资金到位后，公司的

134、总股本和净资产将会相应增加，通过本次募集资金提升公司研发实力、资金实力，其综合经济效益的产生需要一定的时间，投资项目回报的实现需要一定周期。本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于总股本和净资产的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。（二）股价波动的风险 股票价格不仅受公司财务状况、经营业绩和发展前景的影响，而且受股票供需关系、宏观经济状况、财政与货币政策、国际资本市场环境、投资者的心理预期以及其他多种因素的影响，存在股价下跌的风险。本公司提醒投资者对股票市场的风险要有充分的认识，在投资本公司股票时，应综合考虑影响

135、股票价格的各种因素，以规避风险和损失。格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-51 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 注册中文名称：格力博（江苏）股份有限公司 注册英文名称：Greenworks(Jiangsu)Co.,Ltd.注册资本：36,462.1968 万元人民币 法定代表人：陈寅 成立日期：2002 年 7月 2 日 公司住所：常州市钟楼经济开发区星港路 65-1号 邮政编码：213000 电话号码： 传真号码： 互联网网址：http:/ 电子信箱： 负责信息披露和投资者关系的

136、部门、负责人：董事会办公室，季正华 董事会办公室联系电话： 二、发行人设立及重组情况二、发行人设立及重组情况 （一）设立情况 1、2002 年年 7 月，格力博有限设立月，格力博有限设立 2002 年 6 月 10 日，管政宪、冯松云、谌建村和王明凯签署了常州格力博工具有限公司章程，决定共同出资设立格力博有限，注册资本为人民币 50万元，其中冯松云、管政宪、王明凯、谌建村以货币资金方式分别出资人民币格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-52 25.5万元、14.5万元、5 万元和 5万元。2002 年 6 月 27 日，常州华瑞会计师事务所有限公司出具验资报

137、告（常华会证（2002）222 号），确认截至 2002 年 6 月 27 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 50万元，均为货币资金。2002 年 7 月 2 日，江苏省常州工商行政管理局核准格力博有限设立，格力博有限于同日领取了企业法人营业执照。格力博有限设立时的股东出资情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名 出资额（万元）出资额（万元）持股比例持股比例 出资方式出资方式 1 冯松云 25.50 51.00%货币 2 管政宪 14.50 29.00%货币 3 王明凯 5.00 10.00%货币 4 谌建村 5.00 10.00%货币 合计合计 50.00 100.00%-2、20

138、20 年年 4 月，股份公司设立月，股份公司设立 发行人系格力博有限经整体变更设立的股份有限公司。2020 年 4 月 1 日，格力博有限召开临时股东会，同意常州格力博有限公司整体变更设立为股份有限公司，股份有限公司名称定为“格力博（江苏）股份有限公司”。2020 年 4 月 18 日，安永会计师出具审计报告（安永华明（2020）专字第 61457418_B01 号），截至 2020年 1月 31 日，格力博有限经审计的净资产值为 428,202,456.14 元。2020 年 4 月 18 日，格力博有限召开临时股东会，同意按照经安永会计师审计的净资产折为股份公司股本，其中 255,600,

139、000 元净资产折合总股本255,600,000 股，超出股本部分的净资产 172,602,456.14 元作为公司股本溢价，计入资本公积。2020 年 4 月 18 日，GHHK 与陈寅签署关于变更设立格力博（江苏）股格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-53 份有限公司之发起人协议。2020 年 4 月 23 日，申威资产评估出具常州格力博有限公司拟股份制改制涉及的该公司资产和负债价值评估报告（沪申威评报字（2020）第 1022号），经评估，以 2020 年 1 月 31 日为评估基准日，公司净资产评估值为696,024,688.66元。2020 年 4 月 27 日，发行人召

140、开创立大会暨第一次股东大会，审议通过整体变更设立股份公司的相关议案。2020 年 4 月 30 日，安永会计师出具验资报告（安永华明（2020）验字第 61457418_B01 号），截至 2020年 4月 27 日，公司已收到发起人缴纳的注册资本 25,560 万元。2020 年 4 月 30 日，发行人完成工商变更登记并取得变更后的营业执照。股份公司设立时，发起人持股情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 GHHK 25,559.8466 99.9994%2 陈寅 0.1534 0.0006%合计合计 25,560.0000 1

141、00.0000%（二）报告期内股本和股东的变化情况 报告期内，发行人的股本和股东的变化情况如下：1、2020 年年 3 月，格力博有限股权转让月，格力博有限股权转让 2020 年 3 月 30 日，GHHK 与陈寅签订股权转让协议，约定 GHHK 将持有的格力博有限 0.0006%股权（对应 100 美元注册资本）作价 100 美元转让给陈寅。2020 年 3月 30日，格力博有限做出股东决定，同意上述股权转让事项；同日，格力博有限完成工商变更登记并取得变更后的营业执照。格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-54 本次股权转让后，格力博有限的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/

142、名称名称 出资额（万美元）出资额（万美元）出资比例出资比例 1 GHHK 1,659.99 99.9994%2 陈寅 0.01 0.0006%合计合计 1,660.00 100.0000%本次股权转让的原因是为了符合格力博有限整体变更设立股份有限公司发起人人数需要。2、2020 年年 4 月，整体变更设立股份有限公司月，整体变更设立股份有限公司 发行人整体变更设立股份有限公司的情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“二、发行人设立及重组情况”之“（一）设立情况”。3、2020 年年 9 月，格力博增资月，格力博增资 2020 年 9 月 16 日，格力博召开 2020 年第一次临时股

143、东大会，同意公司的注册资本由人民币 25,560 万元变更为人民币 36,462.1968 万元，并由新股东ZAMA 以等值于人民币 9,079.0870 万元的美元出资认购公司新增注册资本人民币 9,079.0870 万元（对应股份 9,079.0870 万股），股东陈寅以人民币1,823.1098 万元出资认购公司新增注册资本人民币 1,823.1098 万元（对应股份1,823.1098万股）。2020 年 9 月 17 日，常州市市场监督局向公司换发了变更后的营业执照。2020 年 10 月 30 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（安永华明（2020）验字第 614

144、57418_B02 号），截至 2020 年 9 月 29日，公司已收到股东缴纳的本次新增注册资本，累计实收资本 36,462.1968 万元。本次增资后，格力博的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 GHHK 25,559.8466 70.0996%格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-55 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 2 ZAMA 9,079.0870 24.9000%3 陈寅 1,823.2632 5.0004%合计合计 36,462.1968 100

145、.0000%（三）发行人历史上曾存在股权代持的情况 发行人股权在 2002 年 7月至 2005年 2月期间存在代持的情况，具体的代持相关方、时间、形成原因、演变情况、解除过程如下：被代持人被代持人 代持人代持人 代持时间代持时间 形成原因形成原因 演变情况演变情况 解除过程解除过程 陈寅 冯松云 2002 年 7月至 2003年 11 月 因公司设立初期，股东规范意识不高，且被代持方仍在原单位任职，为便于公司业务开展，代持方与被代持方系旁系亲属关系或朋友关系相互信任，故代持方与被代持方建立代持关系。2002 年 7 月，格力博有限设立时，冯松云为陈寅代持注册资本25.50 万元 2003 年

146、 11 月，冯松云分别将其持有的 23 万元出资额转让给陈淑君，2.5 万元转让给刘化军，并相应办理工商变更程序，至此冯松云与陈寅间的代持关系解除 刘化军 谌建村 2002 年 7月至 2003年 11 月 2002 年 7 月，格力博有限设立时，谌建村为刘化军代持注册资本 5万元 2003 年 11 月，谌建村将其持有的 5 万元出资额转让给刘化军，并相应办理工商变更程序，至此谌建村与刘化军间的代持关系解除 张东亚 王明凯 2002 年 7月至 2004年 7月 2002 年 7 月，格力博有限设立时，王明凯为张东亚代持注册资本 5万元 2004 年 7 月，王明凯将其持有的 5 万元出资额

147、转让给陈寅，并相应办理工商变更程序，至此王明凯与张东亚间的代持关系解除 陈寅 陈淑君 2003年11月 至2005 年 2月 2003 年，公司法尚未允许设立一人有限公司，因而陈寅持有的部分由其母亲陈淑君代持 2003 年 11 月，管政宪将其持有的格力博有限 14.5 万元出资额、冯松云将其持有的格力博有限 23 万元出资额转让给陈淑君；本次受让方陈淑君系代陈 寅 持 有 注 册 资 本37.5万元 2005 年 2 月，陈淑君将其持有的 4.5345 万美元（对应 37.5 万元人民币）出资额转让给CHEN NINGYUN，并相应办理工商变更程序，至此陈淑君与陈寅间的代持关系解除 截至本招

148、股说明书签署日，发行人的上述股权代持已经全部解除，发行人及相关方不存在纠纷或潜在纠纷；上述股权代持不构成首次公开发行并上市的障碍。格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-56（四）发行人报告期内重大资产重组情况 1、报告期内发行人发生的重大资产重组、报告期内发行人发生的重大资产重组 发行人在 2020 年 9月进行了资产重组，重组前后的情况如下：（1）2016 年引入股东 STIHL的背景 STIHL 为全球知名的燃油园林机械制造企业，总部位于德国。STIHL 因看好新能源园林机械发展前景并看重发行人在新能源园林机械行业的领先地位，2016 年 5 月，STIHL Internatio

149、nal 与陈寅、Greenworks Holdings、GHHK 签订股份认购协议，约定由 STIHL International 向 GHHK 增资 1.49 亿美元，持有 GHHK 35.00%股权。增资价格是基于 STIHL对新能源园林机械行业良好发展前景的预判和看重公司在新能源园林机械行业的领先地位基础上，由各方协商后确定格力博集团投后估值为 4.26 亿美元（按照格力博集团 2015 年及预估的 2016 年税后净利润平均值的 15倍计算），该价格具有公允性。为引进境外股东 STIHL International，格力博集团搭建了以 GHHK 为控股主体的股权架构，即实际控制人陈寅通

150、过 Greenworks Holdings 持有 GHHK 65%股份，GHHK持有包括格力博在内与园林机械业务相关的完整资产。资产重组前，发行人的股权架构如下图所示：格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-57 （2）2020 年资产重组的原因及方案 2019 年 3 月，格力博集团筹划国内 A 股上市，经与股东 STIHL 谈判协商，最终确定以境内子公司常州格力博为拟上市主体，为确保发行人资产、业务、人员的完整性以及避免同业竞争：1）由常州格力博收购 GHHK 控股的所有子公司的股权/股份，具体包括 HKSR、AEGIS、格腾汽车、维卡塑业的 100%股权/股份，同时也收购了陈寅及

151、其配偶控制的煦升园林 100%股权；2）STIHL集团内部基于组织架构及税务的考量，决定由其 100%间接控制的香港公司ZAMA直接持有发行人股份，即 STIHL 退出在 GHHK的 35%持股，同时通过其全资子公司 ZAMA 直接持股常州格力博 24.90%。被收购的公司情况简介如下：序序号号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册地注册地 主营业务主营业务 1 HKSR 2001年 12月 香港 从事新能源园林机械贸易业务，主要负责发行人产品的出口销售 2 AEGIS 2006年 12月 香港 从事新能源园林机械贸易业务，主要负责发行人越南子公司产品的出口销售 3 格腾汽车 2006年

152、10月 常州 园林机械的冲压件、结构件的研发及生产 4 维卡塑业 2005年 12月 常州 园林机械的塑料外壳、塑料件的研发及生产 5 煦升园林 2010年 10月 上海 园林机械领域的技术服务、技术开发、技术咨询服务 陈寅Greenworks Holdings GHHKSTIHL International 维卡塑业格腾汽车HKSRAEGIS 格力博德国格力博瑞典创新格力博加拿大Sunrise Holding格力博俄罗斯Sunrise MarketingSunrise Logistics格力博博康电子双立电子格力博南通格力博越南100%65%35%0.0006%100%100%100%100

153、%9.96%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%90.04%100%99.9994%格力博瑞典格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-58 资产重组后，发行人的股权架构如下图所示：注：STIHL International 由 11名 STIHL家族自然人成员间接控制。（3）资产重组的过程 1）发行人收购 HKSR 2020 年 8 月 31 日，发行人与 GHHK 签署股份转让协议，约定 GHHK将其持有的 HKSR 100%股权转让给发行人，转让价格为 1美元。2020 年 9 月 7 日，常州市发展和改革委员会出具境外投资项目备案通知书

154、（常发改外资备202030 号），对发行人并购 HKSR 的 100%股份予以备案。2020 年 9 月 10 日，江苏省商务厅颁发企业境外投资证书（境外投资证第 N3200202000560 号）。2020 年 9 月 23 日，中国工商银行股份有限公司常州分行向发行人出具业务登记凭证（业务编号：35320400202009183538），业务类型为 ODI 中方股东对外义务出资。陈寅Greenworks Holdings GHHKZAMA维卡塑业格腾汽车HKSR格力博越南格力博瑞典创新格力博加拿大Sunrise Holding格力博俄罗斯Sunrise MarketingSunrise L

155、ogistics格力博博康电子格力博南通煦升园林格力博德国100%100%24.9%70.0996%5.0004%100%100%100%100%100%100%100%90.04%AEGIS100%100%100%100%格力博瑞典100%100%9.96%100%100%Zama Holding GmbHSTIHL International 100%100%11名STIHL家族自然人成员100%格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-59 2）发行人收购 AEGIS 2020 年 8 月 31 日，发行人与 GHHK 签署股份转让协议，约定 GHHK将其持有的 AEGIS 100

156、%股权转让给发行人，转让价格为 6,489,385.19美元。2020 年 9 月 7 日，常州市发展和改革委员会出具境外投资项目备案通知书（常发改外资备202029 号），对发行人并购 AEGIS100%股份项目予以备案。2020 年 9 月 10 日，江苏省商务厅颁发企业境外投资证书（境外投资证第 N3200202000559 号）。2020 年 9 月 23 日，中国工商银行股份有限公司常州分行向发行人出具业务登记凭证（业务编号：35320400202009183548），业务类型为 ODI 中方股东对外义务出资。3）发行人收购格腾汽车 2020 年 8 月 31 日，发行人与 GHHK

157、 签署股权转让协议，约定 GHHK将其持有的格腾汽车 100%股权转让给发行人，转让价格为 2,200,020.12 美元。2020 年 9月 16 日，格腾汽车取得了本次转让变更后的营业执照。4）发行人收购维卡塑业 2020 年 8 月 31 日，发行人与 GHHK 签署股权转让协议，约定 GHHK将其持有的维卡塑业 100%股权转让给发行人，转让价格为 310,593.69美元。2020 年 9月 16 日，维卡塑业取得了本次转让变更后的营业执照。5）发行人收购煦升园林 2020 年 9 月 1 日，发行人与陈寅、苏擎签署股权转让协议，约定陈寅、苏擎分别将其持有的煦升园林 50%股权转让给

158、发行人，转让价格为 20 万元人民币。格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-60 2020 年 9月 25 日，煦升园林取得了本次转让变更后的营业执照。上述股权转让属于同一控制下收购，股权转让价格参照被收购主体的净资产确定，本次收购构成重大资产重组。2020 年 9 月 1 日，发行人第一届董事会第二次会议通过关于本次收购的董事会决议；2020 年 9 月 16 日，发行人2020年第一次临时股东大会通过关于本次收购的股东大会决议。发行人收购 GHHK 持有的 HKSR、AEGIS、格腾汽车、维卡塑业 100%的股份/股权，税收缴纳情况如下：收购方收购方 出售方出售方 收购价格收购价

159、格（单位：美元）（单位：美元）标的公司标的公司 税收缴纳情况税收缴纳情况 发行人 GHHK 1.00 HKSR 境外股权转让不涉及境内税收缴纳事项 6,489,385.19 AEGIS 境外股权转让不涉及境内税收缴纳事项 2,200,020.12 格腾汽车 发行人已于 2020年 9月 23 日缴纳完毕人民币 205,507.78元企业所得税 310,593.69 维卡塑业 发行人已于 2020年 9月 23 日缴纳完毕人民币 48,335.27 元企业所得税。上述被收购主体的基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“四、发行人子公司、分公司及参股公司简要情况”之“（一）发行人子公

160、司情况”。（4）GHHK回购 STIHL 股权及 ZAMA增资格力博的情况说明 1）GHHK与 ZAMA之间形成债务的原因 根据资产重组安排，因 GHHK拟回购 STIHL 股权，根据香港相关法律规定，香港公司进行公司股份回购，必须符合相关偿付能力，但 GHHK 一次性支付股份回购款的资金压力较大，因此经陈寅与 STIHL 协商一致，由 GHHK 向STIHL International 全资子公司 ZAMA 借款 2,500 万美元后，GHHK 向 STIHL International 全额支付了全部回购款 5,020 万美元现金以及人民币 9,079.0870 万元。就 GHHK 与 Z

161、AMA 之间因借款形成的 2,500 万美元，由双方结合 STIHL格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-61 还款期限要求以及合理预计 GHHK 能够通过债权融资等合法方式获取还款资金的时间，确定由 GHHK 于 2022 年 8 月 30 日前或格力博 IPO 成功后 60 天内支付（孰早为准）。上述债务发生之日起 12 个月内利率 2%/年，剩余期限 4%/年。Greenworks Holdings 将持有的 GHHK总股本的 10%质押给 ZAMA、陈寅在最高1,000万美元内对上述债务提供担保。2021 年 11 月 17 日，GHHK 已向 ZAMA 偿还完毕债务 2,5

162、61.5069 万美元（其中本金 2,500 万美元及利息 61.5069 万美元）。上述债务清偿完毕后，相关担保措施（包括 Greenworks Holdings 所持 GHHK 总股本的 10%质押以及陈寅个人担保）已解除。综上，截至本招股说明书签署日，GHHK 股权质押、陈寅个人担保事项已全部解除，不会对发行人控制权的稳定构成重大不利影响，控股股东所持发行人的股份权属清晰稳定。2）各方就涉及发行人股权、上市、公司治理、生产经营等相关事项作出的其他约定和安排 2020 年 9 月格力博集团以格力博为境内 IPO 上市主体进行股权架构调整与重组过程中，各方签署了主框架协议及股份回购协议GHH

163、K 担保本票个人担保协议股份质押契据未 IPO 协议等系列交易文件。上述交易文件中涉及对发行人股权、上市、公司治理、生产经营相关事项的约定和安排情况如下：根据主框架协议，对 GHHK 处置其持有的发行人的股份，发行人及其公司作出股息分配、现金分红等决定、GHHK 收购发行人及其子公司的证券、发行人及其子公司进行减资、增资、配股、清算、合并、分立、与债权人达成和解安排、向金融机构进行借款或提供担保、大额交易及收购等事项作出了限制，具体为：在 GHHK 对 ZAMA 的本票债务尚未清偿的情况下或发行人成功IPO之前，前述相关事项的进行应当经 STIHL 事先同意；根据未 IPO 协议，协议各方计划

164、发行人于 2022 年 9 月 30 日前完成在中国境内证券交易所上市的计划，并就相关原因造成的无法在预定时间完成格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-62 IPO 的情形下，STIHL International 有权执行改变发行人公司治理结构、要求发行人进行利润分配、改组董事会、处置 ZAMA 持有的发行人的股份等措施进行了约定。除该等交易文件以及发行人章程等内部制度约定外，各方就涉及发行人股权、上市、公司治理、生产经营等相关事项不存在其他有效约定和安排。为了确保发行人股权的稳定性，避免潜在的纠纷，经陈寅、GHHK、STIHL International、Greenworks H

165、oldings、发行人以及 ZAMA协商一致，各方于 2021 年 11 月 18 日签订了终止协议。根据终止协议约定：协议各方同意于终止协议生效之日终止未 IPO 协议；协议各方同意于终止协议生效之日终止主框架协议第 5.3 条关于“限制性交易”和第 5.4 条关于“不摊薄”等特殊权利条款。因此，截至本招股说明书签署日，未 IPO协议、主框架协议特殊权利条款可能产生的影响已全部消除。根据陈寅出具的确认函并经保荐人、发行人律师核查，终止协议不附有恢复条款，不存在抽屉协议，符合深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答相关规定。3）ZAMA增资格力博符合相关法律法规，相关方不存在其他利益安

166、排。格力博已经办理了相应的外商直接投资（FDI）备案及相应的工商变更登记手 续，并 取 得 了 国 家 外 汇 管 理 局 常 州 市 中 心 支 局 出 具 的 编 号 为“807026278”的 FDI 外方股东对内出资义务的业务登记凭证。2020 年 9 月 29 日，ZAMA 在中国银行办理了人民币跨境支付业务，并向格力博资本项目外汇账户汇入了人民币 90,790,870元的增资款项。ZAMA 对格力博增资事项不存在因违反外商投资、外汇管理、税收管理等法律法规而被商务、外管、税务、工商等主管部门处罚的情形；重组各方亦不存在其他利益安排。2、资产重组对发行人的影响、

167、资产重组对发行人的影响（1）被重组方的相关财务指标及占发行人比例 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-63 格力博于 2020 年 9 月完成了对 GHHK 的控股子公司 HKSR、AEGIS、格腾汽车、维卡塑业的收购，同时也收购了陈寅及其配偶控制的煦升园林 100%股权。上述被收购的公司中，格腾汽车、维卡塑业为格力博集团的零部件工厂，生产的零部件 99%以上销售给格力博，由格力博生产为整机后对外销售。HKSR 和 AEGIS 为格力博集团的销售平台，只经办格力博集团的境外贸易业务，不对集团外部开展经营；其中 HKSR 主要经办集团国内公司的出口销售，AEGIS 主要负责集团越南子

168、公司的出口销售；HKSR 与 AEGIS 作为集团的销售平台，因此资产总额、营业收入及利润总额较大。煦升园林是实际控制人陈寅及其配偶控制的公司，主要为 HKSR 提供服务。本次重组前后，格力博集团的业务体系未发生变化，本次被重组的相关公司与格力博之间的简要业务流程图如下：如前所述，本次重组前 GHHK 作为集团控股公司，重组后格力博作为集团控股公司，重组前后格力博集团拥有的业务体系、资产、核心人员均未发生变化。关于格力博与子公司发生关联交易的剔除原则：HKSR 与 AEGIS 作为格力博集团内部的销售平台，其开展的业务完全依附于格力博，实际为格力博业务的延伸；HKSR 与 AEGIS 本身不独

169、立承担经营风险，且没有独立完整的组织机构，实质是公司设立于香港的境外贸易平格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-64 台以便于公司开展境外业务，因此对于 HKSR 和 AEGIS 与格力博及其子公司之间发生关联交易产生的收入、利润及相关资产、负债均全部剔除；HKSR 的子公司中仅有 Cramer（2017 年 8 月收购，2020 年 7 月已对外转让）独立对第三方经营，其余子公司与格力博因关联交易产生的收入、利润及相关资产、负债均全部剔除。煦升园林主要为 HKSR 提供服务，对上述关联交易产生的收入及资产、负债、利润予以剔除，仅在资产总额留存成立公司所需的资本金。格腾汽车、维卡塑业

170、为零部件工厂，产品 99%以上销售给格力博用于生产整机产品，仅有少量业务是对外销售以及部分废料收入；因此，格腾汽车、维卡塑业与格力博之间发生关联交易产生的收入以及对应的资产、负债、利润均予以剔除，仅在资产总额留存成立公司所需的本金。本次重组的相关被收购方的资产总额、营业收入、利润总额指标及剔除关联交易后的情况具体如下：序号序号 公司名称公司名称 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年年（万元）（万元）资产总额资产总额 营业收入营业收入 利润总额利润总额 1 格腾汽车 4,960.73 14,555.50 115.11 2 维卡塑业 5,101.91 10,771.16 155.5

171、0 3 煦升园林 39.68 244.97 -16.51 4 HKSR 121,325.62 301,608.22 6,192.02 5 AEGIS 24,341.51 24,781.09 3,982.64 合计合计 155,769.45 351,960.94 10,428.76 合计（剔除关联交易后）合计（剔除关联交易后）18,621.75 5,357.96 129.32 格力博格力博 202,917.08 304,446.50 5,131.00 占比（剔除关联交易后）占比（剔除关联交易后）9.18%1.76%2.52%由上表可见，发行人本次资产重组的被重组方资产总额、营业收入、利润总额合计

172、数经剔除关联交易后占发行人相应指标的比例较低，均不超过 100%，符合业务重组运行期限的要求。（2）本次资产重组对发行人的影响 本次资产重组属于发行人在报告期内对同一控制人下的相同或相关业务进行重组，有助于保持资产业务完整，消除同业竞争，减少关联交易，优化公司格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-65 治理结构，提升公司经营管理效率。本次重组前后，发行人均由陈寅实际控制，经营管理层稳定，未发生不利变动。发行人实际拥有的与园林机械经营相关的资产、业务、人员体系未发生变化。格力博作为本次上市申请的发行人，重组前后主营业务均为新能源园林机械的研发、设计、生产及销售，主营业务未发生变化，符合

173、创业板上市相关规定。（五）发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 本次公开发行股票前，发行人不存在曾在其他证券市场上市或挂牌的情况。三、发行人的股权结构三、发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下：注：STIHL International 由 11名 STIHL家族自然人成员间接控制。Greenworks Holdings、陈寅、GHHK、ZAMA 持有的发行人股权真实，不存在委托持股、信托持股或其他利益安排，不存在影响控股权的约定，发行人的股权清晰稳定。格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-66 1、陈寅设置陈寅设置 BVI、香港等多层境外投资架构间接控制发行人的

174、原因、合、香港等多层境外投资架构间接控制发行人的原因、合法合规性及商业合理性法合规性及商业合理性 2016 年，格力博集团拟引入 STIHL 作为战略投资人，最终经多方协商确定，由 GHHK 作为本次 STIHL 投资格力博集团的平台，即由 GHHK 持有包括发行人在内的园林机械业务相关公司股权。考虑到境外不同司法辖区的营商环境和税收政策，陈寅采取了较为常见的境外投资结构，即通过其设立的 BVI 公司Greenworks Holdings 持有 GHHK 股份，并由 GHHK 向 STIHL 发行股份完成融资。根据国家外汇管理局上海分局于 2016 年 5 月 12 日向陈寅核发的境内居民个人

175、境外投资外汇登记表及业务登记凭证，陈寅已根据 37 号文的规定就设立特殊目的公司 Greenworks Holdings 事宜办理了外汇登记手续。2020 年，格力博集团决定启动 A 股上市，各方协商一致确定以格力博作为境内上市主体，同时将格力博集团园林机械业务板块公司重组至发行人体内。前述重组完成后，最终形成目前陈寅通过 BVI 公司 Greenworks Holdings、香港公司 GHHK间接控制发行人的多层境外架构。综上，陈寅设置 BVI、香港等多层境外架构间接控制发行人具有商业合理性，并已根据 37 号文的规定就设立特殊目的公司 Greenworks Holdings 事宜办理了外汇

176、登记手续。2、陈寅、陈寅的出资来源的出资来源 2016 年，陈寅设立 Greenworks Holdings 间接收购格力博集团时，陈寅持有Greenworks Holdings 已发行的 1 股股份，每股面值 1 美元，由陈寅以合法换购外汇额度内的资金缴纳。Greenworks Holdings 对 GHHK的出资包括：（1）Greenworks Holdings 自Long Shining 受让取得的 GHHK10,000股股份已由 Long Shining 在设立 GHHK时以其境外自有资金实缴；（2）Greenworks Holdings 认购 GHHK 发行的3,000 股股份系以港

177、币 310,933,000 元债权出资，不涉及现金出资。就Greenworks Holdings 自 GHHK受让的对 Long Shining 港币 310,933,000 元债务格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-67（对应 4,009.2万美元），Greenworks Holdings 已按照协议约定于 2021 年 6月29 日归还港币 158,575,830 元债务（对应 2,045 万美元），该笔还款资金来源为发行人于 2021 年 6 月向 GHHK 归还的关联方借款 19,634.80 万元。就剩余债务的偿还，陈寅拟以 GHHK 未来从发行人获分配的利润、债权融资等

178、合法方式获取还款资金，预计偿还上述债务不存在实质障碍。四、发行人子公司四、发行人子公司、分公司及参股公司简要情况、分公司及参股公司简要情况 （一）发行人子公司情况 截至本招股说明书签署日，发行人拥有 9 家全资子公司及 10 家全资孙公司，具体情况如下：序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册地注册地 主营业务主营业务 1 博康电子 2014年 3 月 3日 常州 电子产品、电源、充电器、电池保护板、控制器、电池包的研发、制造、销售、技术转让、技术服务、技术咨询及相关技术的进出口 2 格腾汽车 2006年 10月 20 日 常州 从事汽车配件、园林工具、机械新设备及其配件的制造及销售

179、 3 维卡塑业 2005年 12月 19 日 常州 塑料制品（除医用）、模具、电动工具、电子产品等生产及销售 4 格力博南通 2020年 2 月 25日 南通 园林工具、电动工具的销售及进出口贸易 5 煦升园林 2010年 10月 12 日 上海 园林专业技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，货运代理 6 格力博越南 2018年 12月 26 日 越南 园林机械生产 7 AEGIS 2006年 12月 11 日 香港 园林机械贸易 8 HKSR 2001年 12月 28 日 香港 园林机械贸易 8-1 格力博瑞典创新 2016年 5 月 27日 瑞典 园林机械贸易、研发及售后服务

180、 8-1-1 格力博瑞典 2016年 10月 6日 瑞典 持有房产、物业 8-2 格力博德国 2014年 7 月 28日 德国 园林机械贸易 8-3 Sunrise Holding 2012年 2 月 24日 美国 投资控股 8-3-1 Sunrise Marketing 2006年 9 月 7日 美国 园林机械贸易 8-3-2 Sunrise Logistics 2012年 2 月 24日 美国 园林机械电商运营 8-3-3 Greenworks RE 2021年 10月 7日 美国 持有房产、物业 8-3-4 Greenworks MFG 2021年 11月 2日 美国 园林机械生产 8-

181、4 格力博加拿大 2016年 2 月 22日 加拿大 园林机械售后服务 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-68 序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册地注册地 主营业务主营业务 8-5 格力博俄罗斯 2015年 10月 29 日 俄罗斯 园林机械贸易 9 一芯家 2022年 7 月 6日 常州 家用电器研发、生产和销售等 1、常州博康电子技术有限公司、常州博康电子技术有限公司 截至本招股说明书签署日，博康电子的基本情况如下：公司名称 常州博康电子技术有限公司 法定代表人 崔鹏 注册地址 江苏省常州市钟楼区星港路 65-6 号 注册资本 500万元人民币 实收资本 50

182、0万元人民币 成立日期 2014年 3 月 3日 主要生产经营地 江苏省常州市钟楼区星港路 65-6 号 主营业务 电子产品、电源、充电器、电池保护板、控制器、电池包的研发、制造、销售、技术转让、技术服务、技术咨询及相关技术的进出口 与发行人主营业务的关系 公司主营业务的组成部分 股东构成 股东名称股东名称 持股比例持股比例 格力博 100.00%合计合计 100.00%博康电子最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 40,585.24 4

183、1,157.77 净资产 4,852.30 4,061.55 净利润 783.13 1,135.25 审计情况 2021年及 2022年 1-6月财务数据纳入安永会计师合并审计范围 2、常州格腾汽车零部件制造有限公司、常州格腾汽车零部件制造有限公司 截至本招股说明书签署日，格腾汽车的基本情况如下：公司名称 常州格腾汽车零部件制造有限公司 法定代表人 崔鹏 注册地址 常州钟楼经济开发区星港路 65-1 号 注册资本 773.7501万元人民币 实收资本 773.7501万元人民币 成立日期 2006年 10月 20 日 主要生产经营地 江苏省常州钟楼经济开发区星港路 65-1号 格力博（江苏）股

184、份有限公司 招股说明书 1-1-69 主营业务 从事汽车配件、园林工具、机械新设备及其配件的制造及销售 与发行人主营业务的关系 公司主营业务的组成部分 股东构成 股东名称股东名称 持股比例持股比例 格力博 100.00%合计合计 100.00%格腾汽车最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 7,944.70 6,556.76 净资产 1,850.08 1,675.86 净利润 165.36 106.53 审计情况 2021年及 2022年

185、1-6月财务数据纳入安永会计师合并审计范围 3、常州维卡塑业有限公司、常州维卡塑业有限公司 截至本招股说明书签署日，维卡塑业的基本情况如下：公司名称 常州维卡塑业有限公司 法定代表人 崔鹏 注册地址 常州钟楼经济开发区星港路 65-7 号 注册资本 151.0575万元人民币 实收资本 151.0575万元人民币 成立日期 2005年 12月 19 日 主要生产经营地 常州钟楼经济开发区星港路 65-7 号 主营业务 塑料制品（除医用）、模具、电动工具、电子产品等生产及销售 与发行人主营业务的关系 公司主营业务的组成部分 股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 格力博 100.00%合计

186、合计 100.00%维卡塑业最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 4,945.34 4,906.19 净资产 487.11 409.79 净利润 63.52 220.24 审计情况 2021年及 2022年 1-6月财务数据纳入安永会计师合并审计范围 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-70 4、格力博（南通）贸易有限公司、格力博（南通）贸易有限公司 截至本招股说明书签署日，格力博南通的基本情况如下：公司名称 格力博（南通）贸

187、易有限公司 法定代表人 崔鹏 注册地址 南通市启东经济开发区林洋路 500号 注册资本 500万元人民币 实收资本 249万元人民币 成立日期 2020年 2 月 25日 主要生产经营地 南通市启东经济开发区林洋路 500号 主营业务 园林工具、电动工具的销售及进出口贸易 与发行人主营业务的关系 公司主营业务的组成部分 股东构成 股东名称股东名称 持股比例持股比例 格力博 100.00%合计合计 100.00%格力博南通最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/20

188、21 年年 总资产 2,788.87 7,429.27 净资产 993.41 921.19 净利润 72.22 978.57 审计情况 2021年及 2022年 1-6月财务数据纳入安永会计师合并审计范围 5、上海煦升园林技术有限公司、上海煦升园林技术有限公司 截至本招股说明书签署日，煦升园林的基本情况如下：公司名称 上海煦升园林技术有限公司 法定代表人 苏擎 注册地址 上海市浦东新区金海路 3288号 4幢 T347 室 注册资本 100万元人民币 实收资本 100万元人民币 成立日期 2010年 10月 12 日 主要生产经营地 上海市徐汇区漕溪北路 375 号中金国际广场 C座 8楼 0

189、8E室 主营业务 园林专业技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，货运代理 与发行人主营业务的关系 公司主营业务的组成部分 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-71 股东构成 股东名称股东名称 持股比例持股比例 格力博 100.00%合计合计 100.00%煦升园林最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 170.65 180.88 净资产 39.67 50.80 净利润 -11.13 20.34 审计情况 2021年

190、及 2022年 1-6月财务数据纳入安永会计师合并审计范围 6、GREENWORKS（VIET NAM）COMPANY LIMITED（格力博越南）（格力博越南）截至本招股说明书签署日，格力博越南的基本情况如下：公司名称 GREENWORKS（VIET NAM）COMPANY LIMITED 法定代表人 吴水生 注册地址 越南海防市安阳县安和社亭武-吉海经济区长裔工业区 P-1 地块第 P-1.1、P-1.2号厂房、P-2地块第 P-2.1、P地块第 P-5、P-8号厂房 注册资本 35,019,000 万越南盾 成立日期 2018年 12月 26 日 主要生产经营地 越南 主营业务 园林机械

191、生产 与发行人主营业务的关系 公司主营业务的组成部分 股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 格力博 100.00%合计合计 100.00%格力博越南最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 181,235.06 158,079.06 净资产 48,790.07 33,026.24 净利润 13,578.00 16,525.81 审计情况 2021年及 2022年 1-6月财务数据纳入安永会计师合并审计范围 7、AEGIS（HONG K

192、ONG）LIMITED 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-72 截至本招股说明书签署日，AEGIS 的基本情况如下：公司名称 AEGIS（HONG KONG）LIMITED 董事 庄建清、崔鹏 注册地址 Room 805,Wai Wah Commercial Centre,No.6 Wilmer Street,Sheung Wan,Hong Kong 已发行股份 100 股 成立日期 2006年 12月 11 日 主要生产经营地 香港 主营业务 园林机械贸易 与发行人主营业务的关系 公司主营业务的组成部分 股东构成 股东名称股东名称 持股比例持股比例 格力博 100.00%合计合

193、计 100.00%AEGIS 最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 16,032.57 21,872.90 净资产 2,228.26 3,884.77 净利润 -1,804.04 44.77 审计情况 2021年及 2022年 1-6月财务数据纳入安永会计师合并审计范围 8、HONGKONG SUN RISE TRADING LIMITED 截至本招股说明书签署日，HKSR 的基本情况如下：公司名称 HONGKONG SUN RISE T

194、RADING LIMITED 董事 庄建清、崔鹏 注册地址 Room 805,Wai Wah Commercial Centre,No.6 Wilmer Street,Sheung Wan,Hong Kong 已发行股份 1,001 股 成立日期 2001年 12月 28 日 主要生产经营地 香港 主营业务 园林机械贸易 与发行人主营业务的关系 公司主营业务的组成部分 股东构成 股东名称股东名称 持股比例持股比例 格力博 100.00%合计合计 100.00%格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-73 HKSR 最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022

195、 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 176,728.70 139,624.39 净资产 26,533.56 23,645.00 净利润 1,593.23 -2,968.97 审计情况 2021年及 2022年 1-6月财务数据纳入安永会计师合并审计范围 9、GLOBGRO Aktiebolag（格力博瑞典（格力博瑞典创新创新）截至本招股说明书签署日，格力博瑞典创新的基本情况如下：公司名称 GLOBGRO Aktiebolag 董事 Ralf Bernd Pankalla、Simon Del-Nevo、Jea

196、n-Christophe Durot 注册地址 Riggaregatan 53,211 13 Malm,Sweden 注册资本 5.82万瑞典克朗 成立日期 2016年 5 月 27日 主要生产经营地 瑞典 主营业务 园林机械贸易、研发及售后服务 与发行人主营业务的关系 公司主营业务的组成部分 股东构成 股东名称股东名称 持股比例持股比例 HONGKONG SUN RISE TRADING LIMITED 100.00%合计合计 100.00%格力博瑞典创新最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 202

197、1 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 43,987.51 37,987.05 净资产 -1,053.75 -82.21 净利润 -980.74 -4,304.00 审计情况 2021年及 2022年 1-6月财务数据纳入安永会计师合并审计范围 注：合并口径数据，包括下属子公司格力博瑞典。10、Fastighetsbolaget Gr narbete AB（格力博瑞典）（格力博瑞典）截至本招股说明书签署日，格力博瑞典的基本情况如下：公司名称 Fastighetsbolaget Gr narbete AB 董事 Peng Cui（崔鹏）、Ralf Bernd Pankalla、

198、Jiping Zhang 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-74 注册地址 Riggaregatan 53,v n 4,211 13 Malm,Sweden 注册资本 5 万瑞典克朗 成立日期 2016年 10月 6日 主要生产经营地 瑞典 主营业务 持有房产、物业 与发行人主营业务的关系 公司主营业务的组成部分 股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 GLOBGRO Aktiebolag 100.00%合计合计 100.00%格力博瑞典最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 202

199、1 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 1,147.78 1,224.86 净资产 27.14 23.99 净利润 4.96 -5.74 审计情况 2021年及 2022年 1-6月财务数据纳入安永会计师合并审计范围 根据瑞典法律意见书，因格力博瑞典未能按时向瑞典公司注册局提交 2020 年年度报告，格力博瑞典于 2022 年 5 月 31 日起进入强制清算程序，截至瑞典法律意见书出具之日，破产清算程序仍在进行中，清算人将以格力博瑞典的资产支付未偿债务或应付款项，清算完成后格力博瑞典将不再作为法人实体存在。格力博瑞典的主营业务为拥有、管理和出租不动产，除此之外无其他经营业务。

200、格力博瑞典最近一期总资产、净资产、净利润占发行人合并报表相应科目的比例均不超过 5%，对发行人的经营情况不具有重要影响。综上，格力博瑞典上述事项不会对发行人本次发行构成重大不利影响。11、Greenworks Tools Europe GmbH（格力博德国）（格力博德国）截至本招股说明书签署日，格力博德国的基本情况如下：公司名称 Greenworks Tools Europe GmbH 董事 Ralf Bernd Pankalla、Simon Del-Nevo 注册地址 德国魏特尔斯塔特市鲁道夫 迪塞尔大街 18 号 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-75 注册资本 2.50万欧

201、元 成立日期 2014年 7 月 28日 主要生产经营地 德国 主营业务 园林机械贸易 与发行人主营业务的关系 公司主营业务的组成部分 股东构成 股东名称股东名称 持股比例持股比例 HONGKONG SUN RISE TRADING LIMITED 100.00%合计合计 100.00%格力博德国最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 4,265.35 4,007.04 净资产 -1,246.08 -1,234.60 净利润 -48.00

202、-474.06 审计情况 2021年及 2022年 1-6月财务数据纳入安永会计师合并审计范围 12、SUNRISE GLOBAL HOLDING,INC.截至本招股说明书签署日，Sunrise Holding 的基本情况如下：公司名称 SUNRISE GLOBAL HOLDING,INC.董事 Peng Cui（崔鹏）、David Pelichet 注册地址 500 South Main Street,Suite 450 Mooresville,NC 28115 已发行股份 100股普通股 成立日期 2012年 2 月 24日 主要生产经营地 美国 主营业务 投资控股 与发行人主营业务的关系

203、 公司主营业务的组成部分 股东构成 股东名称股东名称 持股比例持股比例 HONGKONG SUN RISE TRADING LIMITED 100.00%合计合计 100.00%Sunrise Holding 最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 235,391.55 117,765.94 净资产 -8,920.98 3,388.29 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-76 净利润 -12,665.56 3.41 审计情况

204、2021年及 2022年 1-6月财务数据纳入安永会计师合并审计范围 注：合并口径数据，包括下属子公司 Sunrise Marketing、Sunrise Logistics、Greenworks RE和 Greenworks MFG。13、SUNRISE GLOBAL MARKETING,LLC 截至本招股说明书签署日，Sunrise Marketing 的基本情况如下：公司名称 SUNRISE GLOBAL MARKETING,LLC 董事 David Pelichet、Huaqin Chen 注册地址 500 South Main Street,Suite 450 Mooresville

205、,NC 28115 已发行股份 100股普通股 成立日期 2006年 9 月 7日 主要生产经营地 美国 主营业务 园林机械贸易 与发行人主营业务的关系 公司主营业务的组成部分 股东构成 股东名称股东名称 持股比例持股比例 SUNRISE GLOBAL HOLDING,INC.100.00%合计合计 100.00%Sunrise Marketing 最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 225,370.47 106,061.36 净资产

206、774.74 1,438.54 净利润 3,858.03 6,305.44 审计情况 2021年及 2022年 1-6月财务数据纳入安永会计师合并审计范围 14、SUNRISE GLOBAL LOGISTICS,INC.截至本招股说明书签署日，Sunrise Logistics 的基本情况如下：公司名称 SUNRISE GLOBAL LOGISTICS,INC.董事 Peng Cui（崔鹏）、David Pelichet 注册地址 224 Rolling Hill Road,Suite 9A Mooresville,NC 28117 已发行股份 100股普通股 成立日期 2012年 2 月 2

207、4日 主要生产经营地 美国 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-77 主营业务 园林机械电商运营 与发行人主营业务的关系 公司主营业务的组成部分 股东构成 股东名称股东名称 持股比例持股比例 SUNRISE GLOBAL HOLDING,INC.100.00%合计合计 100.00%Sunrise Logistics 最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 29,706.65 15,028.90 净资产 5,712.14-5,0

208、37.28 净利润-5,760.04-5,339.26 审计情况 2021年及 2022年 1-6月财务数据纳入安永会计师合并审计范围 15、Greenworks TN Real Estate,LLC 截至本招股说明书签署日，Greenworks RE 的基本情况如下：公司名称 Greenworks TN Real Estate,LLC 董事 Peng Cui（崔鹏）、David Pelichet 注册地址 500 S.Main Street Mooresville,NC 28115-3228 已发行股份 100股普通股 成立日期 2021年 10月 7日 主要生产经营地 美国 主营业务 持有

209、房产、物业 与发行人主营业务的关系 公司主营业务的组成部分 股东构成 股东名称 持股比例 SUNRISE GLOBAL HOLDING,INC.100.00%合计 100.00%Greenworks RE 最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 1,744.68 1,777.82 净资产 -144.78 -17.14 净利润 -86.93 -17.33 审计情况 2021年及 2022年 1-6月财务数据纳入安永会计师合并审计范围 格力博（

210、江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-78 16、Greenworks TN MFG,LLC.截至本招股说明书签署日，Greenworks MFG 的基本情况如下：公司名称 Greenworks TN MFG,LLC.董事 Peng Cui（崔鹏）、David Pelichet 注册地址 5320 E.Morris Blvd,Morristown,TN 37813-1137 已发行股份 100股普通股 成立日期 2021年 11月 2 日 主要生产经营地 美国 主营业务 园林机械生产 与发行人主营业务的关系 公司主营业务的组成部分 股东构成 股东名称 持股比例 SUNRISE GLOBAL

211、HOLDING,INC.100.00%合计合计 100.00%Greenworks MFG 最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 2,785.70 196.30 净资产 -518.14 -净利润 -502.27 -审计情况 2021年及 2022年 1-6月财务数据纳入安永会计师合并审计范围 17、GREENWORKS TOOLS CANADA INC.（格力博加拿大）（格力博加拿大）截至本招股说明书签署日，格力博加拿大的基本情况如下：公

212、司名称 GREENWORKS TOOLS CANADA INC.董事 Sean Cake、Jianqing Zhuang（庄建清）、Peng Cui（崔鹏）注册地址 1800-13401 108TH Avenue Surrey,BC V3T 5T3 已发行股份 100股 成立日期 2016年 2 月 22日 主要生产经营地 加拿大 主营业务 园林机械售后服务 与发行人主营业务的关系 公司主营业务的组成部分 股东构成 股东名称股东名称 持股比例持股比例 HONGKONG SUN RISE TRADING LIMITED 100.00%合计合计 100.00%格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书

213、 1-1-79 格力博加拿大最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 1,603.54 1,068.44 净资产 281.04 248.47 净利润 22.19 18.93 审计情况 2021年及 2022年 1-6月财务数据纳入安永会计师合并审计范围 18、GREENWORKSTOOLS EURASIA LLC（格力博（格力博俄俄罗斯）罗斯）截至本招股说明书签署日，格力博俄罗斯的基本情况如下：公司名称 GREENWORKSTOOLS EUR

214、ASIA LLC 董事 Rada Evgenievna Rozhitskaya 注册地址 Moscow,Yakimansky Pereulok,6,ground floor,office I,room 25 and part of room 34 法定股本 1,000 万卢布 成立日期 2015年 10月 29 日 主要生产经营地 俄罗斯 主营业务 园林机械贸易 与发行人主营业务的关系 公司主营业务的组成部分 股东构成 股东名称股东名称 持股比例持股比例 HONGKONG SUN RISE TRADING LIMITED 90.04%AEGIS（HONG KONG）LIMITED 9.96%合

215、计合计 100.00%格力博俄罗斯最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 29,356.98 14,027.09 净资产 25,675.28 -4,598.71 净利润 1,145.48 235.52 审计情况 2021年及 2022年 1-6月财务数据纳入安永会计师合并审计范围 19、一芯家科技（常州）有限公司（一芯家）、一芯家科技（常州）有限公司（一芯家）截至本招股说明书签署日，一芯家的基本情况如下：公司名称 一芯家科技（常州）有限公司

216、 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-80 法定代表人 吕复义 注册地址 常州市新北区龙锦路 1590号现代传媒中心 1号楼 1801 室 注册资本 100万元人民币 成立日期 2022年 7 月 6日 主要生产经营地 常州市新北区龙锦路 1590号现代传媒中心 1号楼 1801 室 主营业务 家用电器研发、生产和销售等 与发行人主营业务的关系 公司主营业务的组成部分 股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 格力博 100.00%合计合计 100.00%注：一芯家成立时间为 2022年 7月 6 日，无最近一年及一期财务数据。（二）发行人分公司及参股公司情况 截至本招股说明书

217、签署日，发行人无分公司及参股公司。（三）报告期内注销或转让子公司情况 报告期内，公司对外转让子公司 2家，注销子公司 1家，具体情况如下：1、双立电子双立电子（1）转让背景 双立电子原为公司持股 90%的子公司，无实际经营业务。为调整优化资产和业务架构，剥离无效资产，公司将持有的双立电子 90%股权转让给格林沃克；相关资产、人员、债务处置合法合规。（2）对外转让的基本情况 2020 年 9 月 7 日，发行人与格林沃克签订股权转让协议，约定发行人将其持有的双立电子 90%的股权以 1元转让给格林沃克。2020 年 9 月 24 日，双立电子完成了本次变更的工商登记。至此，发行人不再持有双立电子

218、股权。截至本招股说明书签署日，双立电子的基本情况如下：公司名称公司名称 常州双立电子技术有限公司 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-81 统一社会信用代码统一社会信用代码 926314W 法定代表人法定代表人 璩海潮 成立日期成立日期 2011 年 11 月 3 日 注册资本注册资本 500万元 公司住所公司住所 常州市钟楼经济开发区星港路 65-6号 经营范围经营范围 电子产品的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询；电源、充电器、电池保护板、控制器、电池包的研发、制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除

219、外）。股东构成股东构成 股东股东 持股比例持股比例 常州格林沃克投资有限公司 90.00%王国维 10.00%合计合计 100.00%（3）发行人转让双立电子给关联方的定价依据和价格公允性 根据发行人与常州格林沃克投资有限公司于 2020 年 9 月签署的股权转让协议，发行人将其持有的双立电子 90%的股权（对应的注册资本为4,500,000元）以人民币 1元的价格转让给常州格林沃克投资有限公司。2019 年 12 月 31 日，双立电子净资产为-151.5 万元，双立电子自 2017 年起已不再开展经营活动，并且在发行人向常州格林沃克投资有限公司转让双立电子股权前，双立电子全部资产均已转让给

220、发行人，截至 2020 年 12 月，双立电子账面资产净值为 4,684.31 元。因此，发行人以 1 元的价格将双立电子 90%的股权转让给常州格林沃克投资有限公司价格公允，且该股权转让事宜已经第一届董事会审计委员会第二次会议、第一届董事会第九次会议、2021 年第三次临时股东大会确认，不存在损害发行人利益的情形。2、Cramer （1）对外转让的基本情况 2020 年 6 月 26 日，HKSR 分别与 Andreas Bruns、Hans-Joachim Peters 签署了股权转让协议，HKSR 将其持有的 Cramer 35%股权以 50 万欧元转让给 Andreas Bruns，将

221、其持有的 Cramer 35%股权以 50 万欧元转让给 Hans-格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-82 Joachim Peters。至此，HKSR 不再持有 Cramer股权。（2）股权转让背景及定价依据 Cramer 是一家总部位于德国的园林机械制造商，销售渠道以传统经销商为主，Cramer 是德国具有一定知名度的专业工具品牌。2017 年发行人为拓展欧洲市场，收购一家在欧洲本土具有品牌影响力、拥有独立销售渠道的园林机械企业，有助于公司迅速占领欧洲市场。Cramer 成为公司意向收购标的，经过多轮谈判，发行人正式决定收购 Cramer。Cramer公司被收购前的基本情况如

222、下：公司名称 Cramer GmbH（现名“Remarc GmbH”）公司编号 HRB110877 成立日期 1999年 1 月 15日 总股本 1,020,000.00欧元 公司住所 Reimersstra e36,26789Leer,LowerSaxony,Germany 股东构成 股东股东 持股比例持股比例 Andreas Bruns 50.00%Hans-Joachim Peters 50.00%合计合计 100.00%Cramer 2016 年的主要财务数据如下：主要财务数据（万欧元）项目项目 2016 年年 12 月月 31 日日/2016 年年 总资产 411.59 净资产 28

223、6.26 净利润 47.48 审计情况 上述财务数据未经审计 2017 年 8 月 30 日，HKSR 与 Andreas Bruns、Hans-Joachim Peters 签署了股权转让协议，由 HKSR 出资 280 万欧元购买 Andreas Bruns 持有的Cramer35%的股权，出资 280万欧元购买 Hans-Joachim Peters 持有的 Cramer35%的股权。本次股权转让后，HKSR 持有 Cramer70%的股权，Andreas Bruns、Hans-Joachim Peters 分别持有 Cramer15%的股权。Cramer 自被 HKSR 收购后，经营情

224、况及业务协同效应未达到 HKSR 的预格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-83 期，2020 年经 HKSR 管理层讨论决定，拟出售其持有的 Cramer70%的股权。就 Cramer70%股权的出售，HKSR 聘请了财务顾问就 Cramer 股权出售事项在市场上进行了询价，但由于当时正值欧洲疫情期间，未得到有效报价；经沟通，Andreas Bruns、Hans-Joachim Peters 有回购意向，经过谈判，Andreas Bruns、Hans-Joachim Peters 与 HKSR 达成一揽子协议，以 100 万欧元的价格回购HKSR 持有的 Cramer70%的股权，

225、并由 Cramer 以 100 欧元向 HKSR 出售其持有的 Cramer注册于欧洲、美国、南非、加拿大等地区的商标。HKSR 向 Andreas Bruns、Hans-Joachim Peters 出售 Cramer 股权以及Cramer 向 HKSR 转让商标系一揽子交易安排，交易价格由双方综合考虑公司价值及商标价值后结合市场公允价值协商确认。发行人本次出售 Cramer 股权并购买 Cramer商标，定价具有合理性和公允性。（3）受让方基本情况 Andreas Bruns，德国国籍，出生于 1974年，系 Cramer创始人，自工作以来一直在 Cramer任职。Hans-Joachim

226、 Peters，德国国籍，出生于 1955 年，系 Cramer创始人。发行人与 Andreas Bruns、Hans-Joachim Peters 不存在关联关系、不存在股权代持等利益安排，Cramer股权转让真实有效，不存在纠纷和潜在纠纷。（4）转让真实性及关联交易 报告期内发行人存在向 Cramer采购维修服务、向 Cramer销售发行人生产的新能源园林机械产品及配件的交易的情形。报告期内 Cramer 曾系发行人的控股子公司，发行人基于内部关于相关业务市场布局的需要，安排由子公司 Cramer 销售部分发行人生产的产品及配件并提供后续维修相关服务。发行人剥离 Cramer 股权后，前述

227、销售及采购维修相关服务的交易未立即终止，仍持续存在少量销售及采购维修服务，关联交易系通过双方协商的市场价格确定，价格公允。发行人预计未来仅与 Cramer 零格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-84 星发生销售配件的关联交易。HKSR 转让 Cramer行为真实、有效，不存在关联交易非关联化的情形。3、格力博南非格力博南非（1）注销背景 为拓展南非市场，HKSR 于 2017 年 10 月设立格力博南非并持有 100%股份。格力博南非设立后未实际开展经营业务，为调整和优化业务与资产结构，2020年 2月 HKSR 注销格力博南非。（2）注销的基本情况 2020 年 2月 14 日，

228、格力博南非依据南非法律正式注销。截至本招股说明书签署日，格力博南非的基本情况如下：公司名称公司名称 GREENWORKS TOOLS SOUTH AFRICA(PTY)LTD 公司编号公司编号 2017/430365/07 成立日期成立日期 2017年 10月 2日 总股本总股本 100股普通股 公司住所公司住所 6 Dunkeld Road,Camps Bay,Camps Bay,Western Cape,8005 股东构成股东构成 股东股东 持股比例持股比例 HKSR 100.00%合计合计 100.00%五、发行人主要股东及实际控制人基本情况五、发行人主要股东及实际控制人基本情况 （一）

229、控股股东及实际控制人基本情况 公司的控股股东为 GHHK，实际控制人为陈寅，具体情况如下：1、GLOBE HOLDINGS(HONG KONG)CO.,LIMITED GHHK 持有公司 70.0996%股权，为公司控股股东。GHHK 的基本情况如下：公司名称 GLOBE HOLDINGS(HONG KONG)CO.,LIMITED 董事 陈寅、苏擎、LAWRENCE LEE 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-85 注册地址 Room 805,Wai Wah Commercial Centre,No.6 Wilmer Street,Sheung Wan,Hong Kong 已发行

230、股份 13,000 股普通股 成立日期 2015年 11月 30 日 主要生产经营地 香港特别行政区 经营范围 投资控股 与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务不存在相同或相近的情形 股东构成 股东姓名股东姓名 持股比例持股比例 Greenworks Holdings Limited 100.00%合计合计 100.00%GHHK最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 613,802.42 525,870.25 净资产 165,240.2

231、1 139,500.83 净利润 25,931.97 27,348.75 审计情况 经江苏苏港会计师事务所有限公司常州分所审计 注：合并口径数据，包括下属子公司格力博。2、Greenworks Holdings Limited Greenworks Holdings 持有 GHHK100.00%股权，为 GHHK 控股股东。Greenworks Holdings 的基本情况如下：公司名称 Greenworks Holdings Limited 注册地址 Sea Meadow House,P.O.Box 116,Road Town,Tortola,VG1110,Bristish Virgin I

232、slands 已发行股份 1 股普通股 成立日期 2016年 4 月 28日 主要生产经营地 Sea Meadow House,P.O.Box 116,Road Town,Tortola,VG1110,Bristish Virgin Islands 主营业务 投资控股 与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务不存在相同或相近的情形 股东构成 股东姓名股东姓名 持股比例持股比例 陈寅 100.00%合计合计 100.00%Greenworks Holdings 最近一年及一期的主要财务数据如下：主要财务数据（万元）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 20

233、21 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-86 总资产 4,009.97 4,010.34 净资产-608.88-574.97 净利润-26.71-77.30 审计情况 上述财务数据为单体口径，未经审计 3、实际控制人情况、实际控制人情况 公司的实际控制人为陈寅。截至本招股说明书签署日，陈寅直接持有公司 5.0004%的股份，并通过Greenworks Holdings、GHHK 间接持有公司 70.0996%的股份，合计控制发行人 75.10%的股份。此外，陈寅担任发行人董事长兼总经理，对发行人董事会的决议和发行人的生产经营活动产生重

234、大影响。陈寅先生，1973 年出生，中国国籍，持有香港居民身份证（非永居），硕士学历。身份证号码为 321002197309*，住所为上海市静安区镇宁路。具体简历参见本节“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日，公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。（三）持有公司 5%以上股份的其他主要股东情况 1、其他主要股东的基本情况、其他主要股东的基本情况 截至本招股说明书签署日，除控股股东及实际控制人外，持有发

235、行人 5%以上股份的其他主要股东为 ZAMA，持有发行人的股份比例为 24.90%。ZAMA CORPORATION LIMITED 的基本情况如下：企业名称 ZAMA CORPORATION LIMITED 注册地址 No.7-9 Dai King Street,Tai Po Industrial Estate,Tai Po,New Territories,Hong Kong 股本 5,000 万股 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-87 成立日期 2000年 12月 1日 主要生产经营地 香港特别行政区 经营范围 企业管理、商务咨询 与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务不

236、存在相同或相近的情形 根据 ZAMA 出具的情况说明，直接或间接持有 ZAMA 股份的股东情况如下：根据德国律师事务所出具的法律意见书，Zama Holding GmbH、STIHL International GmbH 为根据德国法律依法成立并有效存续的私人有限公司，Andreas STIHL AG&Co.KG、STIHL Holding AG&Co.KG为根据德国法律依法成立并有效存续的有限合伙企业。STIHL Holding AG&Co.KG 的有限合伙人及普通合伙人 Hans Peter Stihl 持有 STIHL Holding AG&Co.KG的 100%财产权益，Hans Pe

237、ter Stihl 及 STIHL AG董事会成员任 STIHL Holding AG&Co.KG普通合伙人。2、其他主要股东对发行人、其他主要股东对发行人生产经营以及公司治理生产经营以及公司治理发挥的作用发挥的作用（1）公司治理方面 报告期内，STIHL 以及 ZAMA 仅作为战略投资者参与公司治理，具体情况如下：格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-88 在股权层面，报告期初至 2020 年 8 月发行人海外架构存续期间，STIHL 通过 GHHK间接持有发行人 35%股权，陈寅直接和间接持有公司 65%股权。2020年 8 月底拆除海外架构后至今，ZAMA 持有发行人 24.9

238、0%股份，陈寅直接及间接持有发行人 75.10%股份。在董事会层面，报告期初至 2020 年 8 月发行人海外架构存续期间，GHHK董事共 6 名，其中 STIHL 委派 2 名董事，陈寅通过其控制的主体委派 4 名董事。2020年 8月底拆除海外架构后至今，STIHL 和 ZAMA仅在发行人委派 1 名非独立董事，其余 3 名非独立董事由实际控制人陈寅或其控制的主体委派。在管理层面，报告期内陈寅始终担任公司总经理，格力博 2020 年 4 月整体变更为股份公司时，新增庄建清为副总经理、崔鹏为财务总监、季正华为董事会秘书；STIHL或 ZAMA 未向公司委派高级管理人员。因此，STIHL 以及

239、 ZAMA 通过持股及委派少数董事参与公司的股东（大）会、董事会重大事项决策，未实质参与公司的日常生产经营，仅作为战略投资者参与公司的生产经营管理及公司治理。（2）技术、渠道方面 技术方面，发行人核心技术均为自主研发，不存在来源于 STIHL 或 ZAMA的情形。公司作为新能源园林机械行业的先行者，从事新能源园林机械研发、制造已有 10 多年历史。公司通过持续研发投入，在电机控制及系统控制、电池包、电池充电器、智能及 IoT 等方面积累了一系列核心技术，核心技术来源均为自主研发。截至报告期末，公司全球研发及技术人员超过 1,000 人，拥有国内外专利 1,463 项（其中发明专利 125 项）

240、。STIHL 是传统燃油园林机械行业的领军企业之一，其核心技术主要为发动机低排放和低噪音技术、变速器技术、传动系统及刹车制动技术等,与发行人掌握的核心技术存在显著差异。发行人核心技术不存在来源于 STIHL或 ZAMA的情形。销售渠道方面，公司采取了全渠道覆盖模式，下游客户包括商超、电商、制造商和经销商，其中以商超和电商为主；在 STIHL 投资发行人之前，发行人与报告期内的其他多数主要客户均已建立业务联系，不存在主要客户依靠格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-89 STIHL 取得的情形。报告期内公司存在为 STIHL 提供 ODM 产品情形，产品销售给 STIHL 后，由 ST

241、IHL 利用自身渠道独立进行销售。因此，除与 STIHL 存在少量 ODM 业务外，发行人不存在渠道来源于 STIHL或 ZAMA的情形。（3）商业竞争或利益让渡 STIHL 为全球知名的燃油园林机械企业，总部位于德国。STIHL 因看好新能源园林机械发展前景并看重发行人在新能源园林机械行业的领先地位，因此战略投资入股发行人，入股价格参照公司发展、经营状况并经双方协商确定，入股价格公允。公司向 STIHL 提供 ODM 服务的价格是结合公司生产成本、合理毛利率要求并与 STIHL 共同协商谈判确定，与公司及其他 ODM 客户之间的定价机制一致。公司与 STIHL提供的 ODM 定价公允，不存在

242、利益输送。发行人资产完整，在业务、人员、财务、机构方面与 STIHL 完全独立，具有直接面向市场独立持续经营的能力，对 STIHL不存在依赖。因此，发行人与 STIHL 相互独立经营，STIHL 间接持有发行人股份未导致双方非公平竞争，未导致相互或单方让渡商业机会等利益安排。（四）控股股东、实际控制人控制、共同控制的其他企业的情况 截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人控制、共同控制的其他企业基本情况如下：1、常州格林沃克投资有限公司、常州格林沃克投资有限公司 公司名称 常州格林沃克投资有限公司 法定代表人 苏擎 注册地址 常州市钟楼高新技术创业服务中心 902号（玉龙路 6 号）注

243、册资本 1,000 万元人民币 成立日期 2010年 3 月 19日 主要生产经营地 常州市钟楼高新技术创业服务中心 902号（玉龙路 6 号）主营业务 实业项目投资、投资管理、投资咨询；企业管理咨询、信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务不存在相同或相近的情形 股东构成 股东姓名股东姓名 出资比例出资比例 陈寅 95.00%格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-90 苏擎 5.00%合计合计 100.00%2、和百瑞日用品有限公司、和百瑞日用品有限公司 公司名称 和百瑞日用品有限公司 法定代表人 唐学锁 注册地

244、址 江苏省武进高新技术产业开发区阳湖路 66号（出口加工区）注册资本 1,500 万美元 成立日期 2012年 9 月 29日 主要生产经营地 江苏省武进高新技术产业开发区阳湖路 66号（出口加工区）主营业务 预包装食品的国内采购、批发、进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；日用品、化妆品、办公用品、健身器材、劳保用品的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务

245、不存在相同或相近的情形 股东构成 股东姓名股东姓名 出资比例出资比例 常州格林沃克投资有限公司 60.00%香港煦升集团有限公司 40.00%合计合计 100.00%3、上海参唯动力技术有限公司、上海参唯动力技术有限公司 公司名称 上海参唯动力技术有限公司 法定代表人 陈寅 注册地址 上海市金山区枫泾镇环东一路 88号 3幢 3729室 注册资本 10 万元人民币 成立日期 2016年 4 月 26日 主要生产经营地 上海市金山区枫泾镇环东一路 88号 3幢 3729室 主营业务 从事“动力、环保”科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，机械设备，机电设备，电线电缆，包装材料

246、，仪器仪表，橡胶制品，汽摩配件销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】与发行人主营业务的关系 未实际开展经营业务 股东构成 股东姓名股东姓名 出资比例出资比例 陈寅 100.00%合计合计 100.00%4、宁波慧好企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波慧好企业管理合伙企业（有限合伙）格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-91 公司名称 宁波慧好企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 陈寅 注册地址 浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39幢 102-399 室 注册资本 100万元人民币 成立日期 2019年 11月 25 日 主要生产经营地 浙江省宁波

247、市大榭开发区永丰路 128 号 39幢 102-399 室 主营业务 企业管理及相关信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与发行人主营业务的关系 未实际开展经营业务 股东构成 股东姓名股东姓名 出资比例出资比例 陈寅 50.00%陈淑君 50.00%合计合计 100.00%5、宁波广茂企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波广茂企业管理合伙企业（有限合伙）公司名称 宁波广茂企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 陈寅 注册地址 浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39幢 102-397 室 注册资本 100万元人民币 成立日期 2019年 11月 25 日

248、主要生产经营地 浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39幢 102-397 室 主营业务 企业管理及相关信息咨询服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与发行人主营业务的关系 未实际开展经营业务 股东构成 股东姓名股东姓名 出资比例出资比例 陈寅 50.00%陈淑君 50.00%合计合计 100.00%6、宁波广予企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波广予企业管理合伙企业（有限合伙）公司名称 宁波广予企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 陈寅 注册地址 浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39幢 102-398 室 注册资本 100万元人民币 成立日期 201

249、9年 11月 25 日 主要生产经营地 浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39幢 102-398 室 主营业务 企业管理及相关信息咨询服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-92 与发行人主营业务的关系 未实际开展经营业务 股东构成 股东姓名股东姓名 出资比例出资比例 陈寅 50.00%陈淑君 50.00%合计合计 100.00%7、常州双立电子技术有限公司常州双立电子技术有限公司 公司名称 常州双立电子技术有限公司 法定代表人 璩海潮 注册地址 常州市钟楼经济开发区星港路 65-6号 注册资本 500万元人民币 成立

250、日期 2011 年 11 月 3 日 主要生产经营地 常州市钟楼经济开发区星港路 65-6号 主营业务 电子产品的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询；电源、充电器、电池保护板、控制器、电池包的研发、制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）与发行人主营业务的关系 未实际开展经营业务 股东构成 股东姓名股东姓名 出资比例出资比例 常州格林沃克投资有限公司 90.00%王国维 10.00%合计合计 100.00%8、Greenworks Holdings Limited 公司名称 Greenworks Holdings Limited 注册

251、地址 Sea Meadow House,P.O.Box 116,Road Town,Tortola,VG1110,Bristish Virgin Islands 已发行股份 1 股普通股 成立日期 2016年 4 月 28日 主要生产经营地 Sea Meadow House,P.O.Box 116,Road Town,Tortola,VG1110,Bristish Virgin Islands 主营业务 投资控股 与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务不存在相同或相近的情形 股东构成 股东姓名股东姓名 出资比例出资比例 陈寅 100.00%合计合计 100.00%（五）本次发行前涉及的对赌协

252、议情况 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-93 1、未、未 IPO 协议主要内容协议主要内容 发行人不存在对赌协议，但于2020年8月31日，陈寅、GHHK、STIHL International、Greenworks Holdings、发行人以及ZAMA签署未IPO协议，主要内容如下：协议各方计划发行人于2022年9月30日前完成在中国境内证券交易所上市的计划，若发行人未完成上市时，各方约定进行如下安排：（1）在 STIHL International 无意 IPO时，陈寅有权在 STIHL International与陈寅就 STIHL International 无意 IP

253、O 达成一致意见之后的两周内，要求STIHL International 和 ZAMA 按照协议约定启动由 STIHL International 执行的股份转让流程，目的是处置 ZAMA 在发行人持有的一定数量的股份以满足监管要求。（2）如因其他原因无意IPO，STIHL International有权以书面形式要求发行人改变公司治理结构，改变方式包括：（i）将发行人重新转换为私人有限责任公司；以及（ii）修改发行人的公司章程，以反映Greenworks Holdings与STIHL International之间在原GHHK层面的公司治理结构。2、未、未 IPO 协议签署的背景和原因协议签

254、署的背景和原因 2020 年，格力博集团为实现对接资本市场、拓宽融资渠道、扩大公司知名度与影响力，决定以发行人为主体启动 A 股 IPO 上市申请，并进行股权架构调整与重组满足上市条件。在推进股权架构调整与重组的过程中，经过各方磋商，2020 年 8 月 31 日，陈寅、Greenworks Holdings、GHHK、STIHL International、ZAMA 就重组格力博集团业务事项签订了主框架协议，同日，陈寅、GHHK、STIHL International、Greenworks Holdings、发行人以及ZAMA签订了未 IPO 协议。3、未、未 IPO 协议不属于对赌协议的依

255、据协议不属于对赌协议的依据 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-94 根据最高人民法院于 2019年 11月 8日发布的全国法院民商事审判工作会议纪要（法2019254 号）中的定义：“实践中俗称的对赌协议，又称估值调整协议，是指投资方与融资方在达成股权性融资协议时，为解决交易双方对目标公司未来发展的不确定性、信息不对称以及代理成本而设计的包含了股权回购、金钱补偿等对未来目标公司的估值进行调整的协议。”首先，未 IPO 协议并非股权融资交易的一部分，亦非为特别保障投资人的投资收益而签署的协议；其次，未 IPO 协议并不存在业绩对赌及相应的估值调整安排，IPO 本身也非对赌目标；最后

256、，未 IPO 协议将在IPO 成功后自动失效，协议项下任何机制均不作用于已上市主体。因此，未IPO 协议不属于对赌协议或其他可能将导致发行人估值调整、或导致资金流出的类似协议。因未 IPO 协议不属于对赌协议，未在上市前予以清理符合深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答的相关规定。4、未、未 IPO 协议的终止协议的终止 为了确保发行人股权的稳定性，避免潜在的纠纷，经陈寅、GHHK、STIHL International、Greenworks Holdings、发行人以及 ZAMA 协商一致，各方于 2021 年 11 月 18 日签订了终止协议，约定为了顺利推进发行人在深交所创业板

257、上市工作，STIHL International 和 ZAMA 同意终止未 IPO协议全部条款。因此，截至本招股说明书签署日，未 IPO 协议可能产生的影响已全部消除。六、发行人的股本情况六、发行人的股本情况 （一）本次发行前后公司股本情况 本次发行前公司总股本为 36,462.1968 万股，本次拟公开发行 12,154 万股，占发行后总股本的比例为 25%，本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份，公司本次发行后总股本为 48,616.1968 万股。格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-95 本次发行前后，公司股本结构如下：序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 发行前

258、发行前 发行后发行后 股数（万股）股数（万股）占比占比 股数（万股）股数（万股）占比占比 1 GHHK 25,559.8466 70.0996%25,559.8466 52.5748%2 ZAMA 9,079.0870 24.9000%9,079.0870 18.6750%3 陈寅 1,823.2632 5.0004%1,823.2632 3.7503%4 社会公众股东-12,154.0000 24.9999%合计合计 36,462.1968 100.0000%48,616.1968 100.0000%注：按照实际发行 12,154万股测算发行后公司股本结构。（二）本次发行前公司前十名股东 序

259、号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 GHHK 25,559.8466 70.0996%2 ZAMA 9,079.0870 24.9000%3 陈寅 1,823.2632 5.0004%合计合计 36,462.1968 100.0000%（三）本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司任职情况 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）直接持股比例直接持股比例 公司任职情况公司任职情况 1 陈寅 1,823.2632 5.0004%董事长、总经理（四）发行人国有股份及外资股份情况 1、国有股东情况、国有股东情况 截至本招股说

260、明书签署日，公司不存在国有股东。2、外资股东情况、外资股东情况 截至本招股说明书签署日，公司外资股东为 GHHK 和 ZAMA，GHHK 和ZAMA 的基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、发行人主要股东及实际控制人基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”以及“（三）持有公司 5%以上股份的其他主要股东情况”。（五）最近一年新增股东情况 发行人申报前最近一年新增股东 2 名，分别为陈寅和 ZAMA，该等股东格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-96 的入股原因、基本情况、持股数量、变化情况、取得股份的时间、入股价格及定价依据、关联关系等情况如下所示：1、

261、2020 年年 3 月，陈寅受让月，陈寅受让 GHHK 持有的持有的股权股权（1）入股原因 2020 年 3 月，为满足格力博有限整体变更为股份公司时发起人的人数要求，陈寅按照注册资本价格受让 GHHK持有的格力博有限 0.0006%股权。（2）基本情况、持股数量、变化情况、取得股份的时间、入股价格及定价依据 股东股东姓名姓名 取得取得 方式方式 取得时间取得时间 投资金额投资金额（万美元）（万美元）持股比例持股比例 注册资本注册资本（万美元）（万美元）定价定价 陈寅 股权转让 2020年 3 月 0.01 0.0006%0.01 按 1美元/注册资本定价 陈寅的基本情况参见本招股说明书“第五

262、节 发行人基本情况”之“五、发行人主要股东及实际控制人基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。（3）关联关系等情况 陈寅系发行人的实际控制人，担任发行人董事、高级管理人员，陈寅为发行人控股股东 GHHK 的实际控制人。除上述情形外，陈寅与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在其他亲属关系、关联关系，不存在委托持股、信托持股或其他利益输送安排。2、2020 年年 9 月，月，ZAMA、陈寅增资格力博、陈寅增资格力博（1）入股原因 本次增资系以格力博为境内上市主体进行股权架构调整与重组交易的组成部分，STIHL Interna

263、tional 由通过 GHHK 间接持有发行人股权调整为由全资子公司 ZAMA 直接持有发行人股份。2020 年 8 月 31 日，GHHK、格力博、格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-97 STIHL International、ZAMA 及相关主体共同签署了主框架协议，约定对发行人进行资产重组，将 GHHK 持有的相关资产重组注入发行人；2020 年 9 月，作为资产重组的组成部分，陈寅、ZAMA 以注册资本价格对格力博进行增资，实现 STIHL International 将原持有的 GHHK股份落回至格力博层面，同时陈寅个人直接持有发行人部分股权。本次资产重组的情况参见本招

264、股说明书“第五节 发行人基本情况”之“二、发行人设立及重组情况”之“（四）发行人报告期内重大资产重组情况”。（2）基本情况、持股数量、变化情况、取得股份的时间、入股价格及定价依据 股东名称股东名称 取得取得方式方式 取得时间取得时间 投资金额投资金额（万元）（万元）持股持股 比例比例 股份数股份数（万股）（万股）定价定价 ZAMA 增资 2020年 9 月 9,079.0870 24.9000%9,079.0870 按 1元/注册资本定价 陈寅 增资 2020年 9 月 1,823.1098 5.0000%1,823.1098 按 1元/注册资本定价 ZAMA 的基本情况参见本招股说明书“第五

265、节 发行人基本情况”之“五、发行人主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）持有公司 5%以上股份的其他主要股东情况”。陈寅的基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、发行人主要股东及实际控制人基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。（3）关联关系等情况 除发行人董事宋琼丽由 ZAMA 委派外，ZAMA 与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，不存在股份代持情形。陈寅的关联关系等情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人的股本情况”之“（五）最近一年新增股东情况”

266、之“1、2020年 3 月，陈寅受让 GHHK持有的股权”。格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-98（六）发行人股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例 截至本招股说明书签署日，发行人股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例如下：股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 股东关联关系股东关联关系 GHHK 25,559.8466 70.0996%陈寅通过 Greenworks Holdings 间接持有 GHHK100%股权 陈寅 1,823.2632 5.0004%除上述股东存在关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。（七）发行人股东公

267、开发售股份情况 本次发行中，发行人股东不存在公开发售股份的情况。七、董事、监事、高级管理人员与七、董事、监事、高级管理人员与其他其他核心人员核心人员的简要情况的简要情况 （一）董事会成员 截至本招股说明书签署日，公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。根据公司章程，公司董事任期 3 年，任期届满可连选连任。公司现任董事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 现行职务现行职务 提名人提名人 任职期间任职期间 1 陈寅 董事长、总经理 GHHK 2020年 4 月至 2023年 4 月 2 LAWRENCE LEE 董事 GHHK 2020年 4 月至 2023年 4 月 3

268、崔鹏 董事、财务总监 GHHK 2020年 4 月至 2023年 4 月 4 宋琼丽 董事 GHHK 2020年 4 月至 2023年 4 月 5 任海峙 独立董事 董事会 2020年 9 月至 2023年 4 月 6 肖波 独立董事 董事会 2020年 9 月至 2023年 4 月 7 莫申江 独立董事 董事会 2020年 9 月至 2023年 4 月 上述董事的简历如下：1、陈寅先生，1973 年出生，中国国籍，持有香港居民身份证（非永居），硕士学历。1997 年 9 月至 1999 年 11 月，任上海比欧西气体有限公司产品经理；1999 年 11 月至 2003 年 7 月任上海星杰克

269、企业有限公司（后更名为“华特麦尔工具（上海）有限公司”，现名称“戈洛宝工具（上海）有限公司”）电格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-99 动工具部总经理；2001 年 6 月至 2003 年 7 月，任上海星杰克国际贸易有限公司电动工具部总经理、董事；2003年 7月至 2004 年 5月，任芬兰 Fiskars集团公司亚太采购中心总经理；2009 年 10 月至 2016 年 1 月，任常州格力博工具技术研发有限公司执行董事兼总经理；2004 年 6 月至今，任格力博有限及格力博董事长、总经理。2、LAWRENCE LEE 先生，1964 年出生，英国国籍，硕士学历。1987 年

270、7 月至 1989 年 3 月，任中国经济体制改革研究所助理研究员；1989 年 4 月至1992 年 9 月，任伦敦政治经济学院合作研究员；1992 年 9 月至 1994 年 2 月，任 London Underground Limited 内部审计师；1994 年 2月至 1996年 11月，任Waste Management International plc 内部审计师；1997年 1月至 2001年 7月，任 Exel Logistics(Korea)Ltd 财务总监；2001年 7月至 2004 年 7月，任鹰牌控股有限公司首席财务官；2004 年 8 月至 2015 年 11

271、月，历任卡森国际控股有限公司（港股上市公司简称“卡森国际”，代码：00496.HK）首席财务官、执行董事、顾问；2007 年 10月至 2009年 12月，任 Synutra International Inc（中文名称“圣元国际有限公司”）首席财务官；2017 年 9 月至 2019 年 1 月，任广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事；2015 年 3 月至今，任 Wison Engineering Services Co.,Ltd.（中文名“惠生工程技术服务有限公司”）独立非执行董事；2016 年 2 月至 2021 年 3 月，任美泰科技（青岛）股份有限公司董事；2018 年 1月至今，

272、任 GHHK董事；2013 年 7 月至今，历任格力博有限首席财务官、顾问，格力博董事。3、崔鹏先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001 年 6 月至 2002 年 3 月任胜利石油管理局（现名称“中国石化集团胜利石油管理局有限公司”）会计；2002 年 3 月至 2003 年 7 月任苏州宝洁纸品有限公司（现名称“王子制纸妮飘（苏州）有限公司”）总账会计；2003 年 7 月至2005 年 12 月任上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司财务控制主管及企业资源管理计划软件经理；2006 年 1 月至 2015 年 1 月，历任美国通用电气公司多家中国子公司财务负

273、责人；2015 年 1 月至 2016 年 10 月任上海雷励投资格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-100 管理有限公司常务副总经理兼首席财务官；2016 年 10 月至 2018 年 11 月，任壹米滴答供应链集团有限公司财务中心负责人、董事；2017 年 8 月至 2022 年7 月，任上海雍胜融资租赁有限公司（现名称“上海雍胜货运代理有限公司”）董事；2018 年 11月至今，任格力博有限财务总监，格力博董事、财务总监。4、宋琼丽女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 6 月至 2005 年 8 月，任海尔集团公司物流事业部会计主管；20

274、05 年 8月至 2006 年 3 月，任青岛中达燕宝汽车销售有限公司会计主管；2006 年 3 月至今，任安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司财务总监；2020 年 4 月至今，任格力博董事。公司董事宋琼丽女士自 2006 年开始即担任安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司财务总监。2020 年 4 月，STIHL作为 GHHK的股东，通过向格力博委派宋琼丽女士担任格力博董事并参与公司治理。2020 年 9 月，STIHL 退出对公司控股股东 GHHK 的持股，其全资子公司 ZAMA 对公司增资进而直接持股格力博，宋琼丽女士受 ZAMA委托，继续担任公司董事并参与公司治理。5、任海峙女士，19

275、72 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992 年 8 月至今，历任上海立信会计金融学院会计学院助教、讲师、副教授；2016 年 4 月至 2022 年 4 月，任浙江天宇药业股份有限公司独立董事；2017 年9 月至今，任今创集团股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今，任上海观安信息技术股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今，任上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任江苏常荣电器股份有限公司独立董事；2020 年 9月至今，任格力博独立董事。6、肖波先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989 年 8 月至

276、 1991 年 11 月，任国营沙洲棉纺织厂（现名称“张家港市振丰棉纺织厂”）会计；1991 年 12 月至 1998 年 8 月，任苏州天和会计师事务所有限公司注册会计师；1998 年 9 月至 2002 年 8 月，任江苏竹辉律师事务所律师；2005 年 2 月至 2007 年 2 月任，任上海市郑传本律师事务所律师；2007 年 2 月至 2010年 1月，任上海泽衡律师事务所主任律师；2010年 2月至 2018年 2月，格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-101 任上海肖波律师事务所主任律师；2012 年 9 月至 2018 年 10 月，任创元科技股份有限公司独立董事；

277、2012 年 12 月至 2014 年 10 月，任宁波福尔达智能科技股份有限公司独立董事；2013 年 5 月至 2018 年 1 月，任苏州新颖新材料科技股份有限公司独立董事；2013 年 5 月至 2019 年 7 月，任江苏神通阀门股份有限公司独立董事；2014 年 5 月至 2020 年 5 月，任苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至 2019 年 12 月，任苏州华之杰电讯股份有限公司董事；2017 年 7 月至 2019 年 3 月，任江苏荣成环保科技股份有限公司独立董事；2009 年 8 月至今，任上海立润税务咨询有限公司监事；2015 年 6 月至 2

278、021 年 6 月，任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事；2017 年 3月至今，任上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 3月至今，任上海市锦天城律师事务所高级合伙人；2019 年 3 月至今，任苏州国芯科技股份有限公司独立董事；2020年 9 月至今，任格力博独立董事。7、莫申江先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2012 年 12 月至 2016 年 7 月，任中山大学岭南（大学）学院经济管理系助理教授；2016 年 8 月至今，历任浙江大学管理学院讲师、副教授；2020 年 9 月至今，任格力博独立董事。（二）监事会成员 截至本招股

279、说明书签署日，公司监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事。根据公司章程，监事任期 3 年，任期届满可连选连任。公司现任监事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 现行职务现行职务 提名人提名人 任职期间任职期间 1 高乃新 监事会主席 监事会 2020年 10月至 2023 年 4月 2 吴林冲 监事 监事会 2020年 10月至 2023 年 4月 3 沈晓燕 职工代表监事 职工代表大会 2021年 2 月至 2023年 4 月 上述监事的简历如下：1、高乃新先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 7 月至 2000 年 4 月，任国营山西冲压厂（

280、国营第五四四九厂）技术员；格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-102 2000 年 4 月至 2003 年 7 月，任联翔机电（上海）有限公司工程师；2003 年 7月至 2006 年 6 月，任上海宏友工业有限公司工程师；2006 年 6 月至 2016 年12 月历任格力博有限工程部经理、技术总监、项目总监；2016 年 12 月至2019 年 6 月任博康电子厂长；2019 年 6 月至今历任格力博有限及格力博技术总监、监事。2、吴林冲先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 11 月，任常州雷利电器有限公司技术员；20

281、06 年 11 月至今，历任格力博有限及格力博技术员、技术经理、发电机组/空压机组/车业组业务经理、车业项目部项目经理、车业项目部副部长、监事。3、沈晓燕女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 8 月至 2014 年 12 月，DLA Piper（欧华）英国利兹分所律师助理；2014 年 12 月至 2017 年 10 月，任北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师；2017 年 10 月至 2019 年 5 月，任华住酒店管理有限公司投资部法务经理；2019 年 5 月至 2020 年 8 月，任 ESR Cayman Limited 法务部法务经理；2020年

282、 9 月至今，历任格力博高级法务经理、监事。（三）高级管理人员 公司现任高级管理人员共 4名。公司高级管理人员具体情况如下：序号序号 姓名姓名 现行职务现行职务 任职期间任职期间 1 陈寅 董事长、总经理 2020年 4 月至 2023年 4 月 2 庄建清 副总经理 2020年 4 月至 2023年 4 月 3 崔鹏 董事、财务总监 2020年 4 月至 2023年 4 月 4 季正华 董事会秘书 2020年 4 月至 2023年 4 月 上述高级管理人员的简历如下：1、陈寅先生，现任公司董事长、总经理，个人简历参见本节之“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“（一）董事

283、会成员”。2、庄建清先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-103 工程师。1989 年 7 月至 1993 年 4 月，任南京化学工业公司工程师；1993 年 4月至 2001 年 2 月，任江苏特灵电制冷机有限公司品质总监兼质保工程师；2001 年 2 月至 2011 年 10 月，任百得（苏州）科技有限公司执行总监；2011年 10 月至 2015年 8月，任浙江史密斯医学仪器有限公司运营与研发高级总监；2015 年 8 月至 2017 年 2 月，任上海逸思医疗科技有限公司运营副总裁；2017年 3 月至今，历任格力

284、博及格力博有限高级运营副总裁、副总经理。3、崔鹏先生，现任公司董事、财务总监，个人简历参见本节之“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。4、季正华先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015 年 10 月至 2018 年 11 月，任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所助理审计经理；2018 年 12 月至今，历任格力博有限董事长助理，格力博董事会秘书。（四）其他核心人员 公司其他核心人员为核心技术人员，截至本招股说明书签署日，公司认定的核心技术人员 4 名。公司其他核心人员的简历如下：（1）陈寅先生，个人简历参见本节

285、之“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。（2）李志远先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 5月至 2006 年 5月，任东莞永成电器制品厂有限公司品质工程经理；2006 年 6 月至 2008 年 11 月，任创科实业有限公司 OQA 高级经理；2008 年 12月至 2012 年 2 月，任格力博有限空压机厂副厂长；2012 年 4 月至 2013 年 6 月，任昆山亿卡迪机电有限公司（现名称“江苏亿卡迪机械工业集团有限公司”）副总经理；2013 年 8月至今，任格力博有限研发副总裁，格力博研发副总裁。（3）霍晓

286、辉女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7月至 1995 年 7月，任地方国营上虞动力机厂（现名称“浙江太阳股份有限公司”）技术员；1995年 7月至 1998 年 8月，任江苏昆山耀马车业有格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-104 限公司技术经理兼采购经理；1998年 8月至 2000 年 1月，任常州高钧电器有限公司模具工程师；2001 年 2 月至 2003年 4月，任常州新区竟成精密模具有限公司模具工程师；2003 年 5 月至今，历任格力博有限技术经理、技术高级经理、技术总监，格力博技术总监。（4）庄宪先生，1982 年出生，中国国

287、籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 7 月，任中磊电子（苏州）有限公司硬件工程师；2007年 7 月至 2010 年 10 月，任常州大地测绘科技有限公司研发部部长；2010 年10 月至 2011 年 12 月，任常州清华新能源汽车工程技术研究院（现名称“常州大连理工大学智能装备研究院”）BMS 硬件工程师；2011 年 12 月至 2012年 10 月，任常州智能农业装备研究院有限公司研发经理；2012 年 10 月至2013 年 12 月，任华霆（合肥）动力技术有限公司、华霆（常州）动力技术有限公司 BMS 硬件工程师；2013 年 12 月至今，历任格

288、力博有限硬件高级工程师、硬件经理、硬件高级经理、电子工程团队技术部长，格力博电子工程团队技术副总监、格力博电子工程团队技术总监。（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况如下：姓名姓名 公司任职公司任职 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 是否与公是否与公司存在关司存在关联关系联关系 陈寅 董事长、总经理 GHHK 董事 是 Greenworks Holdings 董事 是 Artzone Asia Limited 董事 是 SCARPAR GLOBAL LIMITED 董事 是 上海参唯动力技术有限公司（2

289、021年 1月 27 日被吊销）执行董事 是 上海和百瑞商业有限公司 副董事长 是 宁波广予企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 是 宁波广茂企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 是 宁波慧好企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 是 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-105 姓名姓名 公司任职公司任职 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 是否与公是否与公司存在关司存在关联关系联关系 上海星杰克国际贸易有限公司（2005年 2月 18 日被吊销）董事 是 LAWRENCE LEE 董事 GHHK 董事 是 惠生工程技术服务有限公司 独立非执行董事 是 万峰石材科技

290、股份有限公司 监事 否 上海优也信息科技有限公司 董事 是 宋琼丽 董事 安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司 财务总监 是 任海峙 独立董事 上海立信会计金融学院 副教授 否 今创集团股份有限公司 独立董事 否 上海观安信息技术股份有限公司 独立董事 否 上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事 否 江苏常荣电器股份有限公司 独立董事 否 肖波 独立董事 上海市锦天城律师事务所 高级合伙人 否 上海立润税务咨询有限公司 监事 否 上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人 是 苏州国芯科技股份有限公司 独立董事 否 莫申江 独立董事 浙江大学 副教授 否（六）董事、监事、高级管理人员、

291、其他核心人员相互之间存在的亲属关系 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在亲属关系。八、发行人与董事、监事、高级管理人员及八、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员核心人员签署的协签署的协议及履行情况议及履行情况 （一）协议及履行情况 在发行人的董事（独立董事及外部董事宋琼丽除外）、监事、高级管理人员及其他核心人员均与公司签署了劳动合同，独立董事及外部董事宋琼丽与公司签署了聘任协议。同时，公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均签署了保密协议，与除了独立董事及外部董事宋琼丽外的董事、监事、格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-

292、1-106 高级管理人员及其他核心人员均签署了竞业限制协议。（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份的质押、冻结或诉讼纠纷情况 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。九、发行人董事、监事、高级管理人员及九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员核心人员在最近在最近 2 2 年年内的变动情况内的变动情况 （一）董事会成员变动情况 2019 年 1 月 1 日，公司董事为陈寅、Soenke Lueder Eike Gorkisch 和CHEN CHING-MING。2019 年 3 月 22 日，公

293、司股东作出决定，公司董事由陈寅、Soenke Lueder Eike Gorkisch 和 CHEN CHING-MING 变更为陈寅、庄建清、崔鹏，陈寅继续担任董事长。股份公司设立前，格力博有限设董事会，由三名董事组成，由陈寅、庄建清、崔鹏担任，由陈寅担任董事长。2020 年 4月 27日，公司召开创立大会暨第一次股东大会并作出决议，选举陈寅、苏擎、LAWRENCE LEE、崔鹏、宋琼丽为公司第一届董事会成员。同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举陈寅为董事长。2020 年 9 月 28 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会并作出决议，苏擎不再担任董事，新增任海峙、肖波、莫申江为

294、公司独立董事。（二）监事会成员变动情况 2019 年 1月 1 日，公司监事为谢淑华。2020 年 3 月 30 日，公司召开股东会并作出决议，公司监事由谢淑华变更为吕复义。股份公司设立前，格力博有限不设监事会，设一名监事，由吕复义担任。格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-107 2020 年 4 月 27 日，公司召开职工代表大会，选举李志远为公司职工代表监事。同日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举吕复义、霍晓辉为公司第一届监事会监事，与职工代表监事李志远共同组成公司第一届监事会。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举吕复义为监事会主席。2020 年 10 月 3 日，

295、公司职工代表大会作出决议，李志远不再担任职工代表监事，选举邵飞为职工代表监事。2020 年 10 月 23 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会并作出决议，霍晓辉、李志远不再担任监事，选举高乃新、吴林冲为监事。2020年 10 月 26日，公司第一届监事会第五次会议作出决议，选举高乃新担任监事会主席。2021 年 2 月 18 日，公司职工代表大会作出决议，邵飞不再担任职工代表监事，选举沈晓燕为职工代表监事。（三）高级管理人员变动情况 2019 年 1 月 1 日至股份公司设立前，格力博有限设总经理一名，由陈寅担任。2020 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任陈

296、寅为总经理，庄建清为副总经理，崔鹏为财务总监，季正华为董事会秘书。（四）其他核心人员变动情况 最近两年，公司的其他核心人员未发生变动。（五）最近两年公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动原因及对公司的影响 最近两年，公司核心管理层稳定，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动主要因完善公司治理结构及新增管理人员，公司实际控制人未发生变化，核心管理团队始终保持稳定，上述人员变动对公司生产经营不产生重大不利影响，不影响公司的持续经营。格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-108 十、董事、监事、高级管理人员十、董事、监事、高级管理人员及其他及其他核心人员核心人员的对外投资

297、情况的对外投资情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人业务相关的对外投资情况如下：单位：万元 姓名姓名 公司任职公司任职 投资单位投资单位 认缴认缴出资额出资额 持股比例持股比例 陈寅 董事长、总经理 Greenworks Holdings 1 美元 100.00%GHHK/通过 Greenworks Holdings 间接持有100.00%宁波广予企业管理合伙企业（有限合伙）50.00 50.00%宁波广茂企业管理合伙企业（有限合伙）50.00 50.00%宁波慧好企业管理合伙企业（有限合伙）50.00 50.00%上海参唯动力技术有限公司（2021年

298、 1月 27 日被吊销）10.00 100.00%常州格林沃克投资有限公司 950.00 95.00%上海和百瑞商业有限公司/通过常州格林沃克投资有限公司间接持股间接持有 8.59%和百瑞日用品有限公司/通过常州格林沃克投资有限公司间接持股57.00%常州双立电子技术有限公司/通过常州格林沃克投资有限公司间接持股85.50%肖波 独立董事 上海立润税务咨询有限公司 4.40 50.00%上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）277.34 49.00%任海峙 独立董事 珠海奥悦投资中心合伙企业（有限合伙）160.00 1.6512%庄建清 副总经理 上海瑞德屋投资中心（有限合伙）0.65 2.1654

299、%上海逸仁投资中心（有限合伙）0.20 0.6602%庄宪 核心技术人员 常州思特瑞自动化科技有限公司 15.00 15.00%截至本招股说明书签署日，除上述对外投资情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他对外投资情况。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的上述对外投资不存在与本公司有利益冲突的情形。格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-109 十一、董事、监事、高级管理人员、十一、董事、监事、高级管理人员、其他其他核心核心人员人员及其近亲属持股及其近亲属持股及变动情况及变动情况 （一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有公司股份情况 截至本招股说明书

300、签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员直接持有本公司股份情况如下：姓名姓名 公司任职公司任职 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 质押或冻结情况质押或冻结情况 陈寅 董事长、总经理 1,823.2632 5.0004%无 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员间接持有本公司股份情况如下：姓名姓名 直接持股的直接持股的 法人股东名称法人股东名称 持有法人股东持有法人股东的股权比例的股权比例 间接持有发行人间接持有发行人 权益的比例权益的比例 质押或冻结质押或冻结 情况情况 陈寅 GHHK 100%70.0996%无 合计合计 70.0996%

301、-注：个人间接持有发行人的实际权益比例=个人持有法人股东的股权比例 法人股东持有发行人的股份比例。（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的近亲属持有发行人股份的情况 截至本招股说明书签署日，除上述直接持股及间接持股情况以外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有本公司股份的情形。十二、董事、监事、高级管理人员及十二、董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员的薪酬核心人员的薪酬情况情况 （一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员取得的税前收入及占当期利润总额

302、比重的情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 薪酬总额 448.40 855.16 1,670.03 1,012.99 利润总额 24,439.81 27,522.30 64,413.11 15,820.06 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-110 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 占比占比 1.83%3.11%2.59%6.40%公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2021 年度从本公司领取薪酬情况如下所示：单位：万元 序号序号 姓名姓名 公

303、司任职公司任职 2021 年度薪酬年度薪酬 1 陈寅 董事长、总经理 120.46 2 LAWRENCE LEE 董事 77.54 3 崔鹏 董事、财务总监 86.98 4 宋琼丽 董事 -5 任海峙 独立董事 8.00 6 肖波 独立董事 8.00 7 莫申江 独立董事 8.00 8 高乃新 监事会主席 49.93 9 吴林冲 监事 26.26 10 沈晓燕 职工代表监事 46.74 11 庄建清 副总经理 208.24 12 季正华 董事会秘书 46.96 13 李志远 核心技术人员 60.30 14 霍晓辉 核心技术人员 62.52 15 庄宪 核心技术人员 45.25 注：宋琼丽系公司

304、外部董事。除上述薪酬情况外，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未在公司享受其他待遇和退休金计划。（二）股权激励情况 公司在本次公开发行申报前制定了拟在上市后实施的期权激励计划（以下简称“期权激励计划”），具体内容如下：1、发行人期权激励计划基本内容、制定计划履行的决策程序及目前的、发行人期权激励计划基本内容、制定计划履行的决策程序及目前的执行情况执行情况 2020 年 11 月 25 日，公司董事会审议通过了格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划（草案）等议案。2020 年 12 月 10 日，公司召开格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-111 2020 年第四次临

305、时股东大会，审议通过格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划（草案），就期权激励计划的具体安排如下：（1）概述 本期权激励计划拟向激励对象授予不超过 2,550.8127 万份股票期权，激励对象每份股票期权行权将获得公司向激励对象定向发行的 1 股公司股票，涉及的标的股票种类为人民币普通股，全部行权所获公司股票不超过股东大会审议本计划时公司股本总额 36,462.1968万股的 7%。本期权激励计划拟向不超过 497 名激励对象授予股票期权，包括公司或其境内、境外控股子公司的董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及公司认为需要激励的相关人员（不包括公司独立董事、监事）。本期权激励计

306、划分两批进行，第一批向不超过 461 名激励对象授予股票期权，第二批向不超过 36 名激励对象授予股票期权。（2）授予日、等待期及行权日 本激励计划的有效期为 8 年，自股东大会批准本计划并确定授予之日起计算。满足本激励计划所规定的行权条件的情况下，第一批激励对象授予期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：行权期行权期 行权时间行权时间 行权比例行权比例 授予期权 第一个行权期 自授予日起 12 个月后的公司股票首个公开交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 20%授予期权 第二个行权期 自授予日起 24 个月后的公司股票首个公开交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日

307、当日止 20%授予期权 第三个行权期 自授予日起 36 个月后的公司股票首个公开交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 20%授予期权 第四个行权期 自授予日起 48 个月后的公司股票首个公开交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止 20%授予期权 第五个行权期 自授予日起 60 个月后的公司股票首个公开交易日起至授予日起 72 个月内的最后一个交易日当日止 20%格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-112 满足本激励计划所规定的行权条件的情况下，第二批激励对象授予期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：行权期行权期 行权时间行权时间 行权比例行权比例

308、 授予期权 第一个行权期 自授予日起 12 个月后的公司股票首个公开交易日起至授予日起 24个月内的最后一个交易日当日止 18%授予期权 第二个行权期 自授予日起 24 个月后的公司股票首个公开交易日起至授予日起 36个月内的最后一个交易日当日止 18%授予期权 第三个行权期 自授予日起 36 个月后的公司股票首个公开交易日起至授予日起 48个月内的最后一个交易日当日止 18%授予期权 第四个行权期 自授予日起 48 个月后的公司股票首个公开交易日起至授予日起 60个月内的最后一个交易日当日止 18%授予期权 第五个行权期 自授予日起 60 个月后的公司股票首个公开交易日起至授予日起 72个月

309、内的最后一个交易日当日止 18%授予期权 第六个行权期 自授予日起 72 个月后的公司股票首个公开交易日起至授予日起 84个月内的最后一个交易日当日止 10%在行权期内，若达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权行权。符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。如行权期内的任一年度公司业绩条件未达到行权条件的，对应行权期所获授的股票期权由公司注销。（3）考核指标 本激励计划授予的股票期权第一批激励对象分五期行权，第二批激励对象分六期行权，公司将对激励对象分期进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。考核指标具体如下：1）公司层面业绩考核要求

310、第一批激励对象本激励计划授予股票期权各年度公司层面的业绩考核指标为：行权期行权期 业绩考核目标业绩考核目标 第一个行权期 2020年公司净利润不低于 3.5亿元 第二个行权期 2020年及 2021 年两年公司累计净利润不低于 7.35亿元 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-113 行权期行权期 业绩考核目标业绩考核目标 第三个行权期 2020年、2021 年及 2022年三年公司累计净利润不低于 11.60 亿元 第四个行权期 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年四年公司累计净利润不低于16.25 亿元 第五个行权期 2020年、2021 年、2022年、2

311、023 年及 2024 年五年公司累计净利润不低于 21.37亿元 第二批激励对象本激励计划授予股票期权各年度公司层面的业绩考核指标为：行权期行权期 业绩考核目标业绩考核目标 第一个行权期 2020年公司净利润不低于 3.5亿元 第二个行权期 2020年及 2021 年两年公司累计净利润不低于 7.35亿元 第三个行权期 2020年、2021 年及 2022年三年公司累计净利润不低于 11.60 亿元 第四个行权期 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年四年公司累计净利润不低于16.25 亿元 第五个行权期 2020年、2021 年、2022年、2023 年及 2024 年五

312、年公司累计净利润不低于 21.37亿元 第六个行权期 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年六年公司累计净利润不低于 27.00亿元 2）个人层面绩效考核要求 激励对象个人考核应满足公司审议通过的股票期权激励计划实施考核管理办法的相关规定,董事会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其可行权的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当期实际行权额度=个人层面标准系数个人当期计划行权额度。激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根

313、据下表确定激励对象行权的比例，激励对象可按照本计划规定的比例确定各期可行权比例，非可行权部分作废或注销：格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-114 评价标准 优秀（A）良好（B）合格（C）不合格（D）标准系数 100%100%80%60%（4）禁售期 激励对象在发行人上市后行权认购的股票，应承诺自行权日起三年内不减持。上述禁售期限届满后，激励对象减持按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规则的规定执行。（5）行权价格 本激励计划授予的股票期权的行权价格为 9元/股。上述行权价格综合考虑公司经营财务情况、发挥激励作用、增强公司凝聚力、维护公司长期稳定发展等因素，由董事会、股东大

314、会审议确定，行权价格高于最近一年经审计的每股净资产。2、期权激励计划对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影、期权激励计划对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响响 本期权激励计划的制定，有助于充分激发被激励对象的工作积极性，实现股东目标、公司目标及员工目标的统一，整体而言有利于公司的良性经营与发展。本次股票期权激励计划授予时间为 2020 年 12 月，本次股票期权激励的公允价值为 5,826.21 万元，其中发行人在 2020 年确认的股份支付费用为160.51 万元，在 2021 年确认的股份支付费用为 1,696.63 万元，2022 年 1-6月确认的股份支付费用为 2

315、38.85万元，对 2020 年、2021 年及 2022 年 1-6月净利润影响较小。本次股票期权激励计划如果全部行权，不考虑本次 IPO 新发行的股份数量，不超过公司股份总数的 7%。根据本期权激励计划的授予股票期权总量，发行人不会因期权行权而导致公司实际控制人发生变化，不会对公司控制权造成重大不利影响。格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-115 综上所述，本激励计划不会对公司的经营状况、财务状况、控制权产生重大不利影响。3、期权计划的会计处理情况、期权计划的会计处理情况（1）股份支付相关权益工具公允价值的计量方法及结果 根据企业会计准则第 11 号-股份支付应用指南规定：对于

316、授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：1）期权的行权价格；2）期权的有效期；3）标的股份的现行价格；4）股价预计波动率；5）股份的预计股利；6）期权有效期内的无风险利率。定价模型中各项参数的具体数据及合理性说明如下：参数参数 参数值参数值 取值说明取值说明 期权行权价格 9.00元/股 根据格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划（草案），行权价格为 9.00元/股 期权期限 批次 到期年限 第一批员工期权 20%的到期年限为 2年；2

317、0%的到期年限为 3年；20%的到期年限为 4年；20%的到期年限为 5年；20%的到期年限为 6年。第二批员工期权 18%的到期年限为 2年；18%的到期年限为 3年；18%的到期年限为 4年；18%的到期年限为 5年；18%的到期年限为 6年；10%的到期年限为 7年。根据格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划（草案），第 1/2/3/4/5/6个可行权期的行权时间均为自授予日起 12/24/36/48/60/72个月后的公司股票首个公开交易日起至授予日起24/36/48/60/72/84 个月内的最后一个交易日当日止 普通股股价 10.97 元/股注 采用收益法评估的基于 2020年

318、 9月 30 日的股权价值评估结果，即 10.97 元/股。此外，发行人确认从 2020年 9月 30 日至授予日 2020 年 12月 10 日，经营、资产及负债情况及市场情况均无显著变化，因此股权价值未发生变格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-116 参数参数 参数值参数值 取值说明取值说明 化 预计波动率 第 1个行权期 48.14%第 2个行权期 47.52%第 3个行权期 47.52%第 4个行权期 48.27%第 5个行权期 52.79%第 6个行权期 52.48%根据沪深 300指数中“电气部件与设备行业”的 201家 A股上市公司的历史数据，分别计算与股票期权预期期

319、限相当的波动率的中位值 流动性折扣 等待期 行权后锁定期 流动性折扣 1.0年 3 年 26.61%2.0年 3 年 31.73%3.0年 3 年 31.76%4.0年 3 年 31.05%5.0年 3 年 25.67%6.0年 3 年 24.65%根据等待期及行权后锁定期考虑了相应期限结构的远期参数（包含远期波动率、远期无风险利率），对不同的等待期下的员工股份期权采用了相应缺乏流动性折扣 无风险利率 第 1个行权期 2.92%第 2个行权期 2.98%第 3个行权期 3.03%第 4个行权期 3.08%第 5个行权期 3.18%第 6个行权期 3.29%采用评估基准日的与到期年限相匹配的中国

320、政府债券收益率作为无风险利率 离职率 5%评估基准日的预期等待期后离职率为 5%注：发行人采用收益法评估的基于 2020 年 9 月 30日的每股价格为 10.97元/股，对应全部股权评估值为 40亿元，依据 2020年度扣除非经常性损益后归母净利润计算的 PE倍数为 9.89倍。发行人聘请上海申威资产评估有限公司采用二项式模型，结合授予股份期权的条款和条件，对授予的股票期权于授予日的公允价值进行评估，并出具了沪申威评报字（2020）第 1098 号评估报告，评估确定的股份期权的公允价值为人民币 5,826.21 万元，具体各授予日的期权公允价值如下：行权时间行权时间 期权公允价值（元期权公允

321、价值（元/份）份）2021/12/10 1.78 2022/12/10 1.86 2023/12/10 2.14 2024/12/10 2.44 2025/12/10 3.18 2026/12/10 3.35（2）股份支付费用计算及会计处理 本次股票期权激励计划将在 2020 年-2026 年期间确认股份支付费用，股份支付费用合计 5,826.21 万元，根据每年度预计可行权的股票期权的数量，格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-117 在考虑了截至 2022 年 6 月 30 日的激励对象实际离职情况之后，在等待期内分摊的预计应确认的股份支付费用如下：单位：万元 2020 年年 2

322、021 年年 2022 年年 2023 年年 2024 年年 2025 年年 2026 年年 总额总额 160.51 1,696.63 878.07 549.24 527.03 259.46 4.26 4,075.20 十十三、发行人员工情况及社会保障情况三、发行人员工情况及社会保障情况 （一）公司员工人数 报告期各期末，发行人及其子公司的在册员工（含退休返聘）人数分别为3,631人、4,001人、5,260 人和 5,181人。（二）公司员工结构 1、员工专业结构、员工专业结构 截至 2022 年 6月 30 日，公司员工按专业结构的构成情况如下：单位：人 专业情况专业情况 人数人数 占员工

323、总数比例占员工总数比例 管理人员 294 5.67%财务人员 63 1.22%销售人员 237 4.57%研发及技术人员 1,125 21.71%生产人员 3,165 61.09%行政人员 246 4.75%采购人员 51 0.98%合计合计 5,181 100.00%2、员工教育程度、员工教育程度 截至 2022 年 6月 30 日，公司员工按学历结构的构成情况如下：单位：人 学历情况学历情况 人数人数 占员工总数比例占员工总数比例 硕士及以上 130 2.55%本科 973 18.78%大专 850 16.41%大专以下 3,226 62.27%格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-

324、1-118 学历情况学历情况 人数人数 占员工总数比例占员工总数比例 合计合计 5,181 100.00%3、员工年龄结构、员工年龄结构 截至 2022 年 6月 30 日，公司员工按年龄结构的构成情况如下：单位：人 年龄情况年龄情况 人数人数 占员工总数比例占员工总数比例 50 岁以上 251 4.84%41-50岁 927 17.89%31-40岁 1,929 37.23%30 岁及以下 2,074 40.03%合计合计 5,181 100.00%（三）社保和公积金缴纳情况 1、社保缴纳情况、社保缴纳情况 报告期内，发行人及其境内子公司的社保缴纳情况如下：单位：人 项目项目 2022 年年

325、 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 境 内 在 册员工人数 3,606 3,544 2,852 2,883 境 内 社 保实缴人数 3,585 3,457 2,778 2,824 差异人数 21 87 74 59 社 保 未 缴原因 7 人系退休返聘人员；8 人系新入职员工，其中 8 人原单位已缴纳；5人系实习生；1 人系外籍员工 4 人系退休返聘人员；71 人系新入职员工，其中 40人 原 单 位 已 缴纳；4 人系实习生；6 人系自己缴纳；2 人系外籍员工 2 人系退休返聘人员；53

326、 人系新入职员工，其中 49人当月已在该月缴纳；15 人系实习生；1 人系自己缴纳；2 人系外籍员工；其他 1 人未缴纳 2 人系退休返聘人员；36 人系新入职员工，其中32 人当月已在该月缴纳；5 人系实习生；其他 16人未缴纳 2、公积金缴纳情况、公积金缴纳情况 报告期内，发行人及其境内子公司的公积金缴纳情况如下：单位：人 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-119 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日

327、 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 境内在册员工人数 3,606 3,544 2,852 2,883 境内公积金实缴人数 3,418 3,292 2,455 2,009 差异人数 188 252 397 874 公积金未缴原因 7 人系退休返聘人员；2 人系新入职员工，当月未缴纳；5 人系实习生；1 人系外籍员工；其他 173 人未缴纳 4 人系退休返聘人员；31 人系新入职员工，当月未缴纳；3人系实习生；2人 系 外 籍 员工；9 人系自己缴纳；其他 203人未缴纳 2 人系退休返聘人员；34 人系新入职员

328、工，其中 26 人当月已 在 该 月 缴纳；10 人系实习生；2 人系外籍员工；其他349人未缴纳 1 人系退休返聘人员；10 人系新入职员工，其中 7 人原单位已缴纳；5 人系实习生；其他 858 人未缴纳 发行人报告期内存在部分员工未缴纳公积金的情况。除新入职、退休返聘、实习、外籍员工等无需缴纳住房公积金的情形外，其他境内员工未缴住房公积金的主要原因为：1）部分员工为农村户籍人员以及非常州户籍人员，缴纳住房公积金的意愿较低；2）发行人向部分员工提供了宿舍；3）其他原因未给员工缴纳住房公积金。针对以上应缴未缴住房公积金的员工，发行人采取了以下补救措施：1）发行人向部分员工提供了宿舍，切实解决

329、其居住问题；2）发行人通过对员工进行说明、宣讲、引导，调动其缴纳住房公积金的积极性，从而逐步提高员工住房公积金缴纳比例。截至报告期末，发行人及其境内重要子公司均已开立住房公积金账户，并已为超过 90%的境内员工缴纳了住房公积金。3、未缴纳的社会保险、公积金对发行人净利润的影响未缴纳的社会保险、公积金对发行人净利润的影响 发行人报告期内存在未为部分员工缴纳社保公积金的情况，存在被社保、公积金主管部门要求补缴的可能。发行人已对报告期内应缴未缴的社会保险和住房公积金进行了预提，社会保险和住房公积金预提情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 201

330、9 年年 预提社保金额-10.36 预提公积金金额-251.09 336.86 合计-251.09 347.21 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-120 4、合法合规情况合法合规情况 报告期内，发行人及其子公司不存在因违反劳动保障法律法规而受到主管部门行政处罚的情形；上述社保公积金存在部分员工未缴纳的情形不会对发行人经营及财务造成重大不利影响，不会对本次发行上市构成实质性障碍。5、控股股东和实际控制人的承诺、控股股东和实际控制人的承诺 公司控股股东 GHHK、实际控制人陈寅出具承诺，如应有权部门要求或决定，如果发行人及其子公司就其本次发行上市前的住房公积金的缴纳情况，被要求为其

331、员工补缴住房公积金，或因住房公积金缴纳问题受到有关政府部门的处罚，发行人控股股东、实际控制人将承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关费用。发行人控股股东、实际控制人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其子公司造成的一切损失、损害和开支。（四）报告期内劳务派遣及劳务外包情况 1、劳务派遣和劳务外包的原因、劳务派遣和劳务外包的原因 报告期内，公司存在使用劳务派遣用工的情形。公司生产经营具有明显的季节性，并且公司生产中经常遇到临时性大额订单采购要求，因此公司存在短期用工需求。上述用工需求具有如下特点：不涉及核心岗位与技术，具有随订单波动的季节性特征；涉及人员较多；人员流动性与管理难度大

332、；学历、技能与经验要求低，通过简单培训即可胜任。通过使用劳务派遣工，很大程度上缓解了公司短期用工压力，提升了用工效率。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已对劳务派遣用工进行了规范，通过正式用工与劳务外包相结合的方式解决劳务派遣用工问题。2、劳务派遣的具体情况、劳务派遣的具体情况（1）劳务派遣用工情况 报告期各期末，发行人境内劳务派遣用工人数情况如下：单位：人 格力博（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-121 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 境内

333、劳务派遣人数-1,272 在册员工人数 4,069 5,260 4,001 3,631 占比占比-25.94%注：占比=境内劳务派遣人数/（在册员工人数+境内劳务派遣人数）。（2）主要劳务派遣供应商 报告期内，发行人主要合作的劳务派遣单位为常州兆军和常州博锐捷企业管理有限公司。报告期内，发行人及其子公司合作的主要劳务派遣单位及合作期限内其持有的劳务派遣经营许可证等情况如下：序号序号 派遣单位名称派遣单位名称 派遣单位资质派遣单位资质 1 常州兆军企业管理服务有限公司 编号为“320404201805170007”劳务派遣经营许可证（有效期限 2018 年 5 月 17日至 2021年 5 月 16日）2 常州博锐捷企业管理有限公司 编号为“320400201405290040”劳务派遣经营许可证（有效期限 2017 年 5 月 29日至 2020年 5 月 28日）（注1）注:常州博锐捷企