我国智能电表行业发展历程

1、机械式电表(1990年以前)

机械式电表能够计量有功电能及其他参数。原理是电流通过线圈时产生磁场，从而使转盘转动。由测量机构、补偿调整装置和辅助部件(外壳、机架、端钮盒、铭牌)组成。

2、普通电子式电表(1990-2005年)

普通电子式电表能够计量有功电能及其他参数。采用数字式计量原理进行计量，精度更高。在原来机械电表上添加一定部件，利用电子电路替代电磁感应原理制造，不破坏现行计量表原有的物理结构。

3、预付费电表(2005-2009年)

预付费电表增加了预付费控制功能，可以实现有条件供电控制。在电表中集成控制通断电的继电器，实现先收费、后用电的功能。由电能计量部分、微处理器控制部分(IC卡)、跳闸装置组成。

4、智能电表(2009-2020年)

增加了通讯模块，可以在电表和系统主站之间实现双向通讯和数据的传输。电表增加了通讯模块，可以向主站传输数据，并可以接受主站发出的指令。由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成。

5、新一代智能电表(2020年至今)

新一代智能电表能够模组化设计，可以支撑智能设备的连接以及用电用户的交互。由多芯模组化设计，由计量芯模块、管理芯模块、上行通信模块、扩展模块等组成。

我国电表行业走过机械制电表、普通电子式电表、预付费电表与智能电表基本普及阶段，2020年国网及南网发布了智能物联电能表、智能网关终端技术规范，标志着进入新一代智能电表时代。

我国智能电表行业现状

总体而言，我国智能电表市场集中度不高。近年来智能电表采集招标公司整体维持在70家以上，自2013年以来CR3维持在11%-13%水平。

自2009年国家电网开始布局智能电表，我国智能电表行业发展历程包括四个阶段。

1、智能电表大规模铺设阶段(2009-2015)

智能电网规划落地，国家电网智能电表招标金额逐年上涨，智能电表行业进入高速发展期。2010-2015年国家电网智能电表招标大约7000万只/年，整体招标金额(智能电表与信息采集装置)约170亿元/年，发展较好。

2、智能电表全覆盖目标接近完成，招标下滑阶段(2016-2017)

国网用户覆盖率全面上升，智能电表招标开始下降，步入行业调整期。2016年国家电网累计用户采集4.1亿户，采集覆盖率高至95%，智能电表招标量逐渐下滑。2017年国家电网智能电表覆盖率达99.03%，招标量下滑至3700万只。

3、旧表更换周期到来，需求回暖阶段(2018-2019)

智能电表的工作周期一般有6-8年，2018年到2010年期间大规模铺设的电表产品渐渐步入集中更换期，国家电网智能电表招标量明显回暖，增速恢复到较高水平。

4、电表标准过渡，招标波动阶段(2020-)

2020年国网电表招标量同比下滑29%，达到5210万只。受疫情影响、国网人事变动、电表新标准处于过渡期影响。

智能电表市场前景

随着新标准+新兴电力系统开始建设，行业需求可能高增。在2020新标准框架下，智能电表价值量显著提升。旧表需要更新，新型电力系统正在建设，在这种背景下，量价齐升有望驱动国网智能电表招标金额大幅增长。

通过分析2010-2015年国网智能电表招标数据，如果未来三年招标量稳定在7500-8000万只/年，依据近两批国网电能表中标均价进行测算，2021-2023年国网智能电表年化需求空间将分别达208/247/288亿元。

内容来源：《2021年智能电表行业电网双碳转型分析报告.pdf》

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