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目前，国内整车厂及自动驾驶零部件和方案供应商已基本具备L2级自动驾驶能力，2019年，国内供应商正加大L2级产品的量产和商业化落地。同时，由于国内各大整车厂计划在2020年推出L3或L4级自动驾驶车型或实现商业化落地，因此到2020年，从整车厂到自动驾驶零部件和方案供应商，均在积极筹备，抢占L3级自动驾驶产品量产和应用的市场。（原文来自皮匠网，关注“三个皮匠”微信公众号，每天分享最新行业报告）

2019-2020年，L2级自动驾驶扩大量产，特定场景L3/L4级自动驾驶商业化落地

◆ 据2018年国家发改委发布的《智能汽车创新发展战略》征求意见稿计划，到2020年，我国智能汽车新车占比达50%，中高级别智能汽车实现市场化应用，重点区域示范运行取得成效。

◆ 现阶段我国各大主机厂已基本具备L2级自动驾驶能力，2018年部分主机厂已实现量产，预计在2019年到2020年会更大规模量产。此外，国内部分企业已在进行L3/L4级自动驾驶卡车和配送车测试和试运营，多家企业均计划在2019-2020年实现特定场景下L3/L4级自动驾驶的量产和商业化落地。

自动驾驶产业链体系

◆ 自动驾驶整体流程包括感知、决策和控制执行，感知方面是利用传感器发挥类似于人体感官的感知作用，进而由软件算法进行识别目标物体和周边环境，并结合V2X得到的信息，得出相应的行为决策和路径规划结果，传递给控制系统生成执行指令，完成驾驶动作，因此自动驾驶产业链复杂，参与企业类型多。总体上，自动驾驶产业链参与者可以分为整车厂、Tier1及零部件和方案供应商，其中零部件方案供应商又包含了传感器、算法、芯片、高精地图、车载信息系统和V2X供应商。

◆ 这些零部件和方案供应商本身会同时充当Tier2和Tier1的角色，即以Tier2的角色向Tier1供货，以Tier1的角色直接与整车厂合作，向其供货。此外，由于自动驾驶的复杂性和技术难度，自动驾驶零部件和方案供应商本身间会存在上下游供应关系，如芯片公司为传感器公司提供传感器芯片、不同类型算法公司间供应数据和算法等。

2018年中国自动驾驶七大总结

◆ 基于2019-2020年L2级自动驾驶的量产及特定场景L3/L4级自动驾驶商业化落地，目前，政府、企业和投资方均以此为目标和方向加速国内自动驾驶发展。

◆ 亿欧智库分析了这三大主体2018年的新动态，包括：政府政策；企业的研发、生产、销售、服务；投资方的投融资，从中总结了2018年自动驾驶领域的七大发展进程和趋势。

• 总结一：国内开放自动驾驶道路测试

• 总结二：落地场景清晰化

• 总结三：自动驾驶零部件和方案量产

• 总结四：自动驾驶公司选择跨界自研芯片

• 总结五：整车厂与国内供应商合作加深

• 总结六：V2X进入测试阶段

• 总结七：自动驾驶领域资本市场投融资持续增加

中国自动驾驶面临的主要问题

自动驾驶产业链核心技术和市场仍主要由国外企业掌握，国内产品竞争力相对较弱

◆ 相较于国际整体自动驾驶发展，国内自动驾驶近几年虽发展迅速，但美国、欧洲占据先发优势，国内自动驾驶企业整体数量和体量都较小，产品竞争力弱，自动驾驶产业链核心技术仍主要由国外企业掌握，整车厂的自动驾驶零部件和方案主要来自国外企业。

◆ 对于国内企业来说，自动驾驶仍面临着政策、技术、人才等各方面的挑战，但其中，人才、专利和车规认证是现阶段亟待解决的几个问题。

我国自动驾驶仍面临人才缺口和专利壁垒大的问题

◆ 国内自动驾驶领域人才缺口仍较大，目前主要呈现国内自动驾驶院校资源不足、高经验值人才不足和人才分配不均三个特点。

◆ 另外，据日本专利分析公司Patent Result数据显示，全球自动驾驶专利竞争力排名中，Top50中没有国内企业，其中滴滴排名90，百度排名114位。自动驾驶领域核心技术中，中国企业掌握十分少，且我国企业的专利高度集中在国内，这对国内企业来说，形成巨大的专利壁垒。

车规级认证是产品进入整车厂首张“通行证”，目前算法和软件方面的车规标准仍需加强和完善

◆ 安全是整车厂最关注问题之一，能否通过车规级认证，决定着能否被整车厂接收，因此在实现量产和商业化前夕，车规级认证将是自动驾驶供应商首先需要解决的问题之一。目前自动驾驶领域车规级认证主要有功能安全标准 ISO 26262、可靠性标准 AEC-Q100、质量管理标准 IATF 16949，但是现阶段的认证标准主要还是硬件方面，自动驾驶算法和软件上的标准仍需加强和完善。