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1、2019汽车分时租赁行业洞察 目 录 CONTENTS 1. 汽车分时租赁行业发展概况 2. 汽车分时租赁用户画像分析 3. 行业头部玩家对比分析 4. 汽车分时租赁行业趋势判断 2 汽车分时租赁行业发展概况 Overview of Industry Development 3 长租租赁 用户：以企业客户为主 时长：租赁周期长，常以 月为时间单位 车型：多大巴车、中巴车、 商务轿车 短租租赁 用户：以个人用户为主 时长：租赁周期较短，计日 收费 车型：以轿车、SUV等生活 用车为主 汽车租赁可分为长租租赁、短租租赁与分时租赁。本篇报告以汽车分时租赁为主要研究对象 汽车分时租赁行业界定 Sour

2、ce：Mob研究院 分时租赁 用户：以个人用户为主 时长：租赁周期短，以小 时/里程数为计价单位 车型：以新能源车型为主 4 5 汽车分时租赁行业背景供给端 过去十年，新能源汽车获得高速发展，其低能耗成本、低维护成本为汽车分时租赁行业创造发展空间 Source : 国家统计局 新能源汽车产量 0.6 1.3 1.8 9.0 39.2 51.4 81.0 121.6 2000172018 能耗成本 相较于燃油汽车，新能源汽车有明显的能源成本优势。 以百公里行驶为例，燃油车耗油约9升，成本约65元； 新能源汽车耗电15-20千瓦时，成本约15-20元。

3、单位：万辆 传统燃油车整车约有2-3万个零部件，而新能源汽车的 零部件数量减少了1/3，这大大降低了车辆维修、保养 的成本。 维护成本 根据现行补贴政策，续驶里程在250公里到400公里之 间的纯电动乘用车，可享受补贴1.8万元；续驶里程400 公里以上的纯电动乘用车，可享受补贴2.5万元。这大 大降低了汽车分时租赁公司的购车成本。 政策补贴 6 汽车分时租赁行业背景需求端 我国有证无车人群约1.3亿人，潜在客户群庞大；经济发展刺激异地自驾游需求，进一步拓展市场空间 Source：国家统计局；文化和旅游部 汽车保有量与驾驶人 1.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.7 1.5 1.7 1.

4、9 2.1 2.4 200172018 汽车驾驶人汽车保有量 单位：亿 1.0 国内自驾游人次 17.2 20.4 22.0 23.4 25.7 31.0 2001520162017 国内自驾游人次 单位：亿人次 汽车分时租赁市场定位：50公里范围内的价格王者 主要满足用户10-100公里出行需求，在50公里内相较于出租车、网约车、日租车有明显价格优势 注：费用根据头部企业收费标准估算得出 Source：公开资料；Mob研究院整理 各出行方式主要覆盖范围各出行方式成本对比(以上海为例) 出行距离 无车一族 出行痛点 (共享)单车 步行 公共汽车 地铁

5、/轻轨 出租车 共享汽车 私家车 10KM30KM50KM100KM 便 捷 性 共享汽车出租车 快车 (网约车) 日租车 10KM19元31.5元46元150元 30KM53元81.5元123元150元 50KM88元131.5元193元150元 100KM175元256.5元388元150元 100KM175元256.5元388元150元 7 汽车分时租赁用户规模：千万大关难突破 过去一年，行业用户规模经历飞速扩张和小幅下降，行业未来是坦途还是坎坷尚未可知 Source：MobTech， 2018.042019.04 2018-2019年中国汽车分时租赁用户规模 4.7 7.0 7.6 8

6、.0 8.8 9.4 9.6 9.6 8.8 8.1 7.6 7.4 7.5 1.5 2.3 2.4 2.5 2.9 3.0 2.7 2.4 2.2 1.8 1.5 2.5 2.4 2018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.112018.122019.12019.22019.32019.4 装机量月活量 单位：百万 8 9 汽车分时租赁市场格局：车企系占据优势 行业头部玩家多为车企系，拥有强大车源保障。联动云租车与摩范出行增长突出，超越盼达用车 29.7 17.2 4.3 2.8 8.8 2.9 9.1 2.9 4.0 1.4 51.7 4

7、8.4 38.6 16.3 12.5 8.1 7.3 6.1 3.1 2.5 GoFun出行 EVCARD 联动云租车摩范出行盼达用车iGO共享出行 PonyCar 立刻出行途歌一步用车 2018年4月2019年4月 汽车分时租赁App月活规模Top10 单位：万 73.9% 182.1% 798.7% 475.6% 42.5% 183.0%19.6% 108.1% 23.7% 79.0% 互联网系 注：车企系企业指由整车厂商出资成立、参股或有战略合作的分时租赁企业 Source：MobTech; Mob研究院整理 汽车分时租赁发展历程：处于洗牌期，即将进入“剩”者为王阶段 目前处于行业整合期

8、，现存企业盈利困难，接连出现违约问题，批量退出市场 分时租赁概念普及 用户习惯初步养成 资本市场热点关注 运作模式弊端暴露 行业洗牌，批量企业退出市场 资本市场趋于理性 市场格局基本稳定 配套设施建设完善 法律法规得以健全 2017年-？ 时间 规 模 2011-2017年 孕育期整合期稳步增长期 2011年，首家 汽车租赁平台 “车纷享”成立。 2014年 EVCAR D启动试 运营。 2015年GoFun 出行、盼达用车 先后成立。 2017年，友友用 车停止服务。 2018年，途宽 易、途歌、巴歌 出行等汽车分时 租赁平台出现违 约，退出市场。 整合之后，“剩”者为王。随 着行业集中度的

9、提高，幸存 企业的议价能力将大幅加 强，并逐步实现盈利。 Source：公开资料整理；Mob研究院自行绘制10 11 汽车分时租赁融资状况：喧嚣后趋于冷静 自2018年下半年以来，资本市场对汽车分时租赁领域趋于冷静，投融资事件大幅减少 2019.02 立刻出行 B+轮 千万美元 凡创资本等 2018.10 TOGO途歌 B+轮 千万美元 真格基金等 2018.06 Mocar Pre-A轮 近千万元 招商起航资本 2018.06 iGO共享出行 战略融资 数千万元 未披露 立刻出行 B轮 金额未披露 蚂蚁金服等 2018.05 2018.04 立刻出行 天使轮及A轮 2000万美元 君联资本等

10、 小二租车 战略融资 约2亿元 知合出行 2018.03 2018.03 大道用车 B轮 金额未披露 百度风投等 有车出行 A轮 1亿元 蔚来资本等 2018.03 2018.03 小明出行 天使轮 金额未披露 未披露 芒果出行 Pre-A轮 数千万元 文信集团 2018.02 2018.01 巴歌出行 B轮 金额未披露 XVC创投 Source：公开资料整理；Mob研究院自行绘制 12 汽车分时租赁行业痛点：收入难以覆盖成本 成本居高不下、事故纠纷不断、营收增长缓慢，这些难题仍然困扰着汽车分时租赁企业 与共享单车相比，共享汽车的成本构成更为复 杂多样，推广汽车分时租赁所需的成本主要由 包含以

11、下几个部分：车辆购置成本、网点布局 成本、充电桩建设成本、车辆停放成本等。 推广普及成本高 由于用户素质参差不齐、相关法规尚不完善， 汽车零配件丢失、盗换、损坏现象时有发生， 且企业维权困难重重，导致运营维护成本居高 不下。 运营维护成本高 某分时租赁平台创始人曾表示，在实际运营过 程中，每做一单都要赔钱。为了获得用户，汽 车分时租赁行业普遍定价较低，难以实现盈 利；这种低价策略难以持续推行，而价格上涨 又必然导致部分用户流失。 低价现状难持续 现阶段分时租赁汽车尚未实现保险全覆盖，发 生事故后企业常与用户产生纠纷。在实际使用 过程中，时常需要用户先行垫付维修、罚款费 用，但由于用户配合意愿不

12、足，企业处理违 章、事故效率低下。 事故纠纷频率高 Source：Mob研究院 13 汽车分时租赁相关政策 鼓励与约束并重，行业未来将逐渐走向规范化 Source：Mob研究院整理 2015年，国务院会议表示支持汽 车共享模式的发展；2017年6月， 交通运输部发布关于促进汽车 租赁业健康发展的指导意见， 明确鼓励共享汽车分时租赁模式。 中央政策鼓励 2017年8月，交通部发布关于 促进小微型客车租赁健康发展的 指导意见，鼓励使用新能源车 辆开展分时租赁，并在充电基础 设施布局和建设方面给予扶持。 提倡新能源车型 2014年以来，深圳、青岛、上海、 北京等地相继推出对汽车分时租 赁行业的支持举

13、措，在提供免费 停车位、建设公用充电桩等领域 为汽车分时租赁公司提供支持。 地方政府支持 交通运输新业态用户资金管理 办法(试行)自2019年6月1日起 施行。其规定，共享汽车运营企 业原则上不收取用户押金、企业 不得拒绝、拖延退还用户押金。 规范押金乱象 汽车分时租赁用户画像分析 User Portrait Analysis 14 15 图表标题图表标题性别分布婚姻状况分布 性别和婚姻状况 汽车分时租赁用户男性占比突出，多数用户为已婚 Source：MobTech， 2019.05 男 84.9% 女 15.1% 已婚 63.2% 未婚 36.8% 16 图表标题图表标题年龄分布收入分布 年

14、龄和收入 年龄分布集中于25-34岁；近半数用户收入处于5-10K区间 Source：MobTech， 2019.05 23.5% 50.2% 21.3% 5.0% 24岁及以下25-34岁35-44岁45岁以上 5-10K 5.3% 7.5% 48.0% 27.4% 11.8% 20K以上10-20K5-10K3-5K小于3K 17 图表标题图表标题车产状况房产状况 财产状况 超七成用户为有车用户，有日常驾车的习惯；六成以上用户拥有房产 Source：MobTech， 2019.05 77.0% 23.0% 有车无车 66.5% 33.5% 有房无房 18 图表标题图表标题 职业分布 相较于

15、我国网民整体的职业分布，汽车分时租赁用户中服务业人员、个体户/自由职业者及政府/事业 单位人员占比高 Source：MobTech， 2019.05 汽车分时租赁用户职业分布 企业白领个体户/自由职业者 政府及 事业单位人员 43.7% 在读学生 12.5% 9.9%7.4% 服务业人员 17.8% 汽车分时 租赁用户 TGI 214 TGI 367 TGI 274 19 图表标题 地域分布 我国汽车分时租赁用户多分布于东南沿海及西南地区，广东、四川、江苏名列前三 Source：MobTech， 2019.05 1 2 3 4 5 地域分布 14.3% 9.8% 7.9% 6.0% 5.2%

16、5.0% 4.9% 3.9% 3.9% 3.8% 广东四川江苏浙江重庆山东上海河南湖北云南 20 图表标题图表标题 城市分布 二线城市用户基数最大；受地形与交通条件影响，重庆超越北上广成为“共享汽车之都” Source：MobTech ，2019.05 城市等级分布主要城市分布 21.5% 45.2% 15.6% 13.7% 4.0% 一线城市 二线城市 三线城市四线城市 五线城市 5.2% 4.9% 3.8% 3.4% 2.6% 1.7% 1.5% 1.4% 1.2% 1.0% 重庆上海北京成都广州深圳西安天津武汉郑州 多坡道 多立交桥 城市面积 远超北上 重庆 头部玩家对比分析 Contr

17、astive Analysis of Head Players 21 汽车分时租赁企业Top5：运营概况 目前GoFun出行覆盖范围最广，联动云租车投放车辆最多 Source：公开资料；Mob研究院整理 租赁企业GoFun出行EVCARD联动云租车摩范出行盼达用车 支持/合作厂商首汽集团上汽集团观致汽车北汽集团力帆汽车 覆盖城市80+个60+个50+个20+个10+个 投放车辆近4万辆4万余量5万余量2.2万辆2万余量 总部位置北京上海深圳北京重庆 汽车分时租赁Top5企业运营现状概览 22 23 图表标题图表标题 汽车分时租赁企业Top5：行业渗透率 GoFun出行与EVCARD稳居前两名，

18、联动云租车增长明显 注：行业渗透率=该App安装量/汽车分时租赁App总安装量 Source：MobTech， 2018.042019.04 行业渗透率 22.1% 18.0% 18.7%18.8% 17.8% 18.3% 19.3% 20.8% 21.4% 22.0% 22.5% 23.2% 23.6% 20.0% 14.2% 13.5% 13.0% 12.0%12.0% 12.4% 13.3% 13.9% 14.8% 15.5%15.6%15.4% 1.2% 0.9%1.0%1.1% 1.5% 1.9% 2.3% 2.3% 4.4% 5.2% 6.4% 8.3% 10.2% 1.8% 1.

19、6%1.7% 1.8% 1.8% 2.0% 2.4% 3.0%3.4%3.8% 4.3% 5.0% 6.2% 7.6% 6.0%6.1% 6.5% 6.2% 6.4% 6.8% 7.3% 7.6%7.8% 7.8% 7.8% 7.8% 2018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.11 2018.122019.12019.22019.32019.4 GoFunEVCARD 联动云租车摩范出行盼达用车 24 图表标题图表标题 汽车分时租赁企业Top5：用户黏性 EVCARD与摩范出行用户使用天数增长明显，用户黏性较高 Source：MobTech

20、， 2018.042019.04 7.7 5.6 2.1 5.4 5.4 7.7 14.7 2.3 12.8 4.9 GoFun出行 EVCARD 联动云租车摩范出行盼达用车 2018.042019.04 163.4% 7.0% 用户平均使用天数 单位：天 134.6% 25 汽车分时租赁企业Top5：用户年龄分布 各平台用户皆以25-34岁用户为主，但联动云租车与盼达用车更能吸引年轻用户，EVCARD用 户中35-44岁用户占比突出 Source：MobTech， 2019.05 5.7% 15.6% 47.3% 31.4% 10.0% 21.8% 52.5% 15.7% 6.2% 12.4

21、% 46.6% 34.8% 5.6% 13.9% 46.3% 34.3% 4.4% 11.1% 50.3% 34.2% 45岁以上 35-44岁 25-34岁 24岁以下 TGI 146 TGI 138 TGI 160 TGI 160 26 汽车分时租赁企业Top5：用户收入分布 盼达用车受中等收入用户喜爱，联动云租车用户收入分布最为均衡 Source：MobTech， 2019.05 6.6% 7.2% 39.8% 36.8% 9.7% 20K 10-20K 5-10K 3-5K 3K 6.3% 9.4% 39.8% 38.6% 9.7% 12.3% 29.8% 27.7% 20.5% 3.

22、8% 8.4% 38.3% 33.6% 15.9% 3.4% 2.8% 44.7% 40.8% 8.4%5.9% 27 汽车分时租赁企业Top5：用户地域分布 EVCARD用户集中于江浙沪，盼达用车川渝地区用户达六成，联动云租车用户多位于广东 Source：MobTech， 2019.05 汽车分时租赁Top5企业用户地域分布 6.1% 6.6% 6.6% 14.0% 14.6% 山东 福建 北京 广东 四川 7.0% 8.8% 11.1 % 16.5 % 25.2 % 安徽 四川 浙江 江苏 上海 5.3% 5.4% 6.5% 6.7% 19.8 % 重庆 山东 湖北 海南 广东 6.7%

23、9.2% 10.2 % 11.9 % 14.5 % 河南 广东 云南 福建 北京 7.1% 8.8% 9.9% 23.5% 35.8% 浙江 河南 广东 四川 重庆 行业发展趋势分析 Development Trend 28 29 汽车分时租赁行业发展趋势：行业洗牌过后将进入稳步增长期 车企合作模式已被市场成功检验，行业洗牌期亦是头部企业并购扩张期，政策将推动配套设施走向完善 Source：Mob研究院 引入车企战略合作兼并收购，整合资源完善相关配套服务 通过与车企合作，购车成本可大幅 降低，从而降低分时租赁公司推广 成本； 车企拥有完整的供应链，在汽车维 修保养方面有强大的资源保障，可 降低

24、分时租赁公司的运营成本； 为分时租赁公司提供车源，利于车 企对其新款车型宣传推广，双方存 在合作的基础。 行业头部企业可通过兼并收购 快速扩张，占领更多市场份额； 落后企业可借此正常退出，避 免公司破产倒闭； 用户权益能够得到更多保障， 减少押金退还纷争。 随着用户对分时租赁接受度和风 险意识的提高，市场会出现专为 汽车分时租赁设计的保险服务， 以解决用户的相关顾虑； 除保险服务外，还可能出现相关 的第三方维修服务、第三方付费 停车服务、第三方公用充电服务 等一系列配套服务。 30 报告说明 1.数据来源 MobTech报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研

25、究模型估算 等来源。 2.数据周期及指标说明 报告整体时间段：2018.04-2019.05 具体数据指标请参考各页标注 3.版权声明 本报告为MobTech制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护， 部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组 织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中 国人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 4.免责条款 本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结 合MobTech监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资 源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律 责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与 MobTech无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。 谢 谢 观 看 全球领先的第三方全景数据服务平台 关 注 我 们 研究报告合作 赵先生