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1、泡沫持续出清，聚焦生物经济投资华 大 共 赢 刘 宇2020-2023生物技术指数经历了过山车式的起落，2021下半年来泡沫持续出清香港生物技术指数-来源，雪球中证A股医疗健康指数-来源，新浪财经生物技术在过去的10多年取得了许多重大突破，开启了生物经济时代进入新世纪以来，生物技术持续取得重大突破，逐渐与信息技术并行成为支撑经济社会发展的底层共性技术：n 基因组学领域，高通量测序技术，Cas9等基因编辑技术.n 转录组学，mRNA疫苗等新一代疫苗技术n 蛋白组学，人工智能对蛋白质结构的预测取得革命性突破n 免疫组学，免疫疗法不断创新发展n.n 2021年5月,欧盟委员会发布生物经济未来向可持续

2、发展和气候中和经济的转变:2050年欧盟生物经济情景展望。n 2022年9月，美国政府发布国家生物技术和生物制造计划总统令，宣布合成生物学成为国家战略，并同时宣布提供20多亿美元的资金推进该项命令。今年3月22日，美国政府又宣布了34个生物制造战略目标，明确了产品规划，供应链创新和可预测设计的布局。n 2022年5月，我国发布“十四五”生物经济发展规划，重点培育医疗健康、生物农业、生物能源与生物环保、生物信息四大支柱产业。生物技术在过去的10多年取得了许多重大突破，开启了生物经济时代p生物产业是21世纪创新最为活跃、影响最为深远的新兴产业之一，是我国战略性新兴产业的主攻方向，对于我国抢占新一轮

3、科技革命和产业革命制高点，加快壮大新产业、发展新经济、培育新动能，实现“碳中和”、“碳达峰”目标，建设“健康中国”具有重要意义。p生物经济以生命科学和生物技术的发展进步为动力，以开发利用生物资源为基础，已广泛深度融合医药、健康、农业、林业、能源、环保、材料等产业为特征，正在勾勒人类社会为未来发展的美好蓝图。p发展生物经济，“十四五”生物经济规划提出要加快提升生物技术创新能力，集中力量补齐底层技术、关键部件、共性基础技术和材料、基础软硬件等短板，开展前沿生物技术创新。重点发展领域医疗健康“以治病为中心”转向”以健康为中心”。重点围绕药品、疫苗、先进诊疗技术和装备、生物医用材料、精准医疗、检验检测

4、及生物康养等方向。食品营养/绿色农业生物质替代/生物化工生物安全“解决温饱”转向“营养多元”。重点围绕生物育种、生物肥料、生物饲料、生物农药等方向。“追求产能产效”转向“坚持生态优先”。为发展面向绿色低碳的生物质替代应用，重点围绕生物基材料、新兴发酵产品、生物质能等方向。“被动防御”转向“主动保障”。重点围绕国家生物安全风控和治理体系建设，提高重大突发传染病、动植物疫情疫病防控和救治能力。关键技术方向新一代基因测序技术生物检测技术合成生物学技术DNA存储技术细胞基因治疗技术“十四五”生物经济规划要点华大共赢基于多组学的生物经济投资框架生物安全食品营养绿色农业生物质替代生物化工生物技术多组学基因

5、组转录组蛋白组代谢组细胞/免疫组环境/暴露组纺织/工业/汽车基因通路构建/模块化酶/进化应用下游中游上游底盘细胞/进化生物质原料/生物基平台化合物/生物基单体/高分子材料生物医药生物经济领域蛋白测序/多肽药物细胞基因治疗/干细胞治疗流式/病理/单细胞理化质谱/创新药MDx诊断/核酸药物替代蛋白/酶制剂益生菌微生态制剂氨基酸/有机酸/香精/代糖/添加剂特医食品/保健品/化妆品工业种植/天然产物异源合成传染病防治/人类遗传资源肿瘤/糖尿病/慢性病防治/公共卫生种质资源检验检疫/食品安全生物安全/物种保护生物育种产业链多组学的生物技术创新及重大突破在生物经济各领域的应用打开了产业链的上下游发展空间生

6、物固碳/光合细菌生物治理/环境修复从全球看，生物制造/生物化工呈现新的发展趋势：n 制造水平全面升级由传统发酵制造转向合成生物制造。n 产品和行业全面升级由生物属性的附加值转向作为一种制造手段替代化工过程。n 战略重要性全面升级发达国家将生物制造由淘汰产业转为重点产业，以求争夺未来环保、新材料、新资源、甚至贸易壁垒的制高点。n 美国以总统令的方式对生物基材料开放市场，对采购机构、采购价格都设定了明确的量化目标。以生物制造为例，我国产业的基础与问题我国有很好的生物制造工业基础：n 我国传统生物制造历史悠久，范围广阔，产品包括燃料、原料药、食品和饲料添加剂等。n 大容量好氧发酵罐搅拌装置、分子蒸馏

7、、高速离心、连续结晶、低温结晶、膜过滤、连续色谱/模拟流动床等生物制造设备都已经国产化。以生物制造为例，我国产业的基础与问题以生物制造为例，我国产业的基础与问题我国生物制造产业的卡点、痛点：n 卡点：生物制造创新产品推广应用受到传统n 政策规划制订过度依赖科研机构，导致选题偏离市场n 很多企业只有产品思维，没有产业思维，产业链资源没有组合路径n 缺乏原创性核心技术，包括微流控、无细胞培养、亲和树脂、非接触检测、代谢流研究、底盘细胞构建、AI等n 研究设备和耗材依赖进口生物经济时代的核心投资策略生物经济时代，我们更深层地思考时代的大变迁和国际国内投资环境的变化，提出“研发驱动”的策略迭代。产业投资产业龙头扎根产业，锚定龙头企业战略合作项目a,b,c,d项目A,B,C,D成长发现、投资和孵化发现和判断项目THANKS!