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1、2016年中国互联网众筹 年度报告 零壹研究院 012016年行业大事记回顾 02机构数量分析 03筹资规模分析 04投融资数据分析 05互联网巨头众筹布局 062017年趋势与展望 目录 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 2016年行业大事记回顾 国务院启动互联网金融风 险专项整治 证监会创新部正式解散, 股权众筹监管或将继续拖 延 京东等公益众筹平台获民 政部首批 深圳、广州等地全面叫停 房产众筹 监管 01 36氪“宏力能源”项目涉 嫌欺诈,股权众筹趋冷 汽车众筹异军突起,风险 频发 风险 02 开始众筹完成A+轮和B轮 融资 奇虎、苏宁、百度、小米 等巨头加码股
2、权众筹 国内首家众筹平台点名时 间被91金融收购 首个亿元级产品众筹项目 筹募集完成 其他 03 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 012016年行业大事记回顾 02机构数量分析 03筹资规模分析 04投融资数据分析 05互联网巨头众筹布局 062017年趋势与展望 目录 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 2016年全年新增互联网众筹平台(不含港台澳地区,下同)至少有193家,其中84%为汽车众筹平台。 截至2016年末,互联网众筹平台至少有608家,其中倒闭、跑路、歇业等问题平台和已转型 的平台有271 家,约占44.6%的比重。正常运营的平台
3、仅余337家,剔除其中的119家汽车众筹平台,传统的众筹平台只 有218家。 2011-2016年中国互联网众筹平台数量走势 单位:家 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 汽车众筹野蛮生长,年末存量平台占行业的35% 汽车众筹平台2016年4月后呈现快速增长趋势,2016年9月新增平台数量达到“顶峰”,新增35家 平台,此后3个月新增平台数量逐月降低。据零壹研究院数据中心显示,截至2016年末,汽车众筹 平台共计173家,其中正常运营的共119家,约占68.8%。 中国汽车众筹平台数量走势 单位:家 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 股权众筹仍是存
4、量最多的平台,共131家 正常运营的337家平台中,涉及股权众筹业务(含混合型 ,下同)的有156家,占到46.3%的比例;涉及产 品众筹业务的有75家,占比22.3%。汽车众筹平台共有119家,占到35.3%。 问题平台中涉及产品众筹业务的共有113家,占问题平台总量的45.6%,其中歇业停业的高达61家;涉及股 权众筹业务的有93家,占37.5%。爆出风险的汽车众筹有54家,占该类型累计上线平台数量的31.2%。 注:(外环为正常运营,内环为问题平台) 中国互联网众筹平台类型分布(截至2016年) 单位:家 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 主要分布在北上广和山东
5、正常运营的337家平台分布于25个省市(包括自治区、直辖市,下同),其中北京、广东和上海三地分别有 65、56和45家,值得注意的是,山东平台已达62家(其中58家是汽车众筹平台),居全国第二。 异常平台(含问题和转型平台)地域分布与正常平台相似,北京、广东、上海和山东四地共有185家,占到 68.3%。 历年中国互联网众筹平台地域分布 单位:家 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 012016年行业大事记回顾 02机构数量分析 03筹资规模分析 04投融资数据分析 05互联网巨头众筹布局 062017年趋势与展望 目录 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融
6、研究院 5家平台年筹资额超过亿元 2016年各类型众筹筹资额情况 筹资规模总览 约25% 56亿元 约30% 65.5亿元 约43% 93.9亿元 约2% 。 产品众筹股权众筹汽车众筹 其他 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 产品众筹全年筹资56亿元,同比增长107% 筹资规模产品众筹 2016年,在监管日趋收紧的环境下,平台数量开始减少,交易规模进入存量增长阶段,全年成功筹资额达 到56.0亿元,同比增长107%。截至2016年末,我国产品众筹累计筹款金额达到86亿元,2017年第一 季度末很有可能突破百亿。 历年产品众筹筹资规模走势 单位:亿元 研究单位:零壹研究院
7、 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 5家平台年筹资额超过亿元 筹资规模产品众筹 2016年成功筹款金额靠前的15家平台,其筹资总额为52.98亿元,占行业整体的94.6%。5家平台筹资 额在亿元级别以上,分别是京东众筹、淘宝众筹、开始众筹和苏宁众筹。 2016年产品众筹金额及项目数量(前15家) 单位:万元;个 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 产品众筹全年支持人次3454万 筹资规模产品众筹 2014年及以前产品众筹累计支持人次为136.5万;2015年由于京东众筹、淘宝众筹和苏宁众筹等平台发 布项目增加,且自第2季度起“1元抽奖型众筹”项目或回报档位逐渐普遍化,当
8、年众筹人次达到1526万 人次,约为上年的12.2倍。2016年总支持人次达到3454万。 2013-2016年产品众筹支持人次走势 单位:万;人次 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 筹资规模产品众筹 102个项目筹资额过千万,筹资总额13.1亿元 50个77个85个 12.5亿元 家电、出行、科技 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 股权众筹全年筹资额约65.5亿元 筹资规模股权众筹 2014年前,互联网非公开股权众筹规模(仅指线上规模)较小,每年均不超过1亿元;2014年飙升至15 亿元。2015年,随着京东东家、人人投、爱就投、众投邦等平台大
9、量发布项目,当年筹资额跃升至53.2 亿元。 2014-2016年股权众筹筹资金额走势 单位:亿元 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 市场集中度相对较低 筹资规模股权众筹 2016年筹资规模靠前的15家平台,其筹资总额达到32.03亿元,约占行业整体的48.9%,这一比例较上 年有所降低。 2016年股权众筹筹资额TOP15 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 汽车众筹全年筹资近百亿 筹资规模汽车众筹 2015年是我国汽车众筹发展的“元年”,当年筹资额7.5亿元;2016年,由于平台数量快速增多以及原有 平台筹资规模增长,全年筹资额接近百亿元,达到
10、93.9亿元,约为上年的12.4倍。 2015-2016年汽车众筹筹资额走势 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 012016年行业大事记回顾 02机构数量分析 03筹资规模分析 04投融资数据分析 05互联网巨头众筹布局 062017年趋势与展望 目录 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 累计有49家互联网众筹平台获资本青睐 截至2016年末我国至少有49家互联网众筹平台完成67例投融资,资金总额在12.4亿元左右。其中, 2016年共发生14例融资事件,融资金额约5.5亿元。 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 2016年众
11、筹平台融资事件一览 除开始众筹、轻松筹和柠檬微众筹外,其余获得融资的平台均为股权或权益型。除36氪、轻松筹和开始众 筹分别获得E轮、B+轮和B轮投资外,其他平台轮次为A轮或天使轮。 序号序号公开时间公开时间平台名称平台名称投资方(领投方)投资方(领投方)融资金额融资金额融资轮次融资轮次 12016-01牛投众筹不详数千万人民币A 22016-02开始众筹经纬中国、远璟资本未透漏A+ 32016-02聚募网鼎聚投资、阿米巴资本数千万人民币A 42016-03众筹客小牛资本未透露A 52016-04维C理财戈壁创投数千万人民币Pre-A 62016-0536氪投资方未透露亿元及以上人民币E 720
12、16-05汇梦公社乾通资本1500万元A 82016-06轻松筹 腾讯、IDG资本、德同资本、同道 资本 2000万美元B+ 92016-06影大人创梦创投200万人民币天使 102016-06京北众筹不详3000万人民币A 112016-06开始众筹昆仑万维1亿人民币B 122016-08多彩投英诺天使、分享投资、顺为资本2000万人民币 Pre-A 132016-08一米好地中南资本1亿人民币A 142016-12柠檬微众筹大果投资未透露天使 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 012016年行业大事记回顾 02机构数量分析 03筹资规模分析 04投融资数据分析 05
13、互联网巨头众筹布局 062017年趋势与展望 目录 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 互联网巨头的众筹布局 公司众筹平台上线时间2016年筹资额 (亿元) 截至2016年底累计筹资额 (亿元) 京东 京东众筹2014年7月21.76 34.51 京东东家2015年3月5.29 12.03 阿里 淘宝众筹2014年3月14.96 24.75 蚂蚁达客2015年11月2.28 2.28 苏宁 苏宁众筹2015年4月5.85 8.98 苏宁私募股权2016年4月- 小米小米众筹2015年7月1.30 1.49 米筹金服2016年9月0.91 0.91 奇虎360淘金2016年
14、1月1.37 1.37 乐视乐视产品众筹2016年1月- 百度百度百众2016年4月0.32 0.32 百度消费众筹2016年4月1.23 2.05 网易三拾众筹2016年10月- 备注:标“-”平台在统计区间内筹资额少于1000万元。 数据来源:零壹研究院数据中心 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 012016年行业大事记回顾 02机构数量分析 03筹资规模分析 04投融资数据分析 05互联网巨头众筹布局 062017年趋势与展望 目录 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 机构数量将出现负增长 新增平台数量维持低位 除汽车众筹外,其他类型增长 势
15、头几近为零。 问题平台数量继续攀升 汽车众筹道德风险 股权众筹市场风险 主动退出的平台增多 产品众筹流量劣势 股权众筹政策或市场因素 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 市场规模继续增长 筹资规模继续增长 产品众筹稳步快速增长,门 户型平台VS独立型平台; 消费权益众筹成为增长点; 行业集中度变化 产品众筹集中度还将增大 股权众筹集中度与平台数量 大概率下呈负相关 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 风险暴露更加彻底 股权众筹面临不确定性 汽车众筹可能受到监管 整治 政策风险 01 众筹平台&融资人&投 资人 02 股权众筹相继进入投资 分红期 汽车
16、众筹的销售风险 03 道德风险回报风险 研究单位:零壹研究院 学术支持:零壹财经华中新金融研究院 众筹生态圈初见雏形 类别类别成员成员 资产端 资产推荐风投机构、孵化机构、创业园区、专业投资人 创业培训创业学院、孵化机构、融资辅导机构 行政人事代理注册机构、代缴社保机构、知识产权代理机构、招聘机构、财税服务机构、股权设计机构 办公&营销孵化机构、营销机构、视频制作机构、电商平台 软硬件生产制造设计公司、软件外包公司、硬件制造商 运营端 IT&安全技术软硬件及网络解决方案提供商、信息与数据安全技术提供商 资金管理与支付第三方支付机构 合同合同起草及审核机构、在线合同签署机构 认证服务安全与商誉认
17、证机构 资金端 机构投资人风投机构、专业投资人 流量服务互联网广告服务机构、流量推广平台、媒体类网站 评估服务众筹企业估值机构、产品价值评估机构 公共服务 法律服务法律研究机构、律师事务所、第三方证据托管平台 行业&媒体服务数据监测机构、行业研究机构、相关媒体及自媒体、投资人论坛及社区 监管&自律央行、证监会、各地金融局、证券行业协会、互联网金融协会、其它自律组织 零壹财经华中新金融研究院 | 零壹研究院 扫二维码 购买中国互联网众筹年度报告全版 关于我们 新金融成长服务机构 零壹财经()是专业的新金融成长服务机构,建立了媒体+数据+研究+智库的独立第三方服 务架构,拥有新媒体、零壹研究院、华
18、中新金融研究院等服务平台。零壹财经是中国互联网金融协会成员、 北京市网贷行业协会发起单位并任宣传教育专委会主任单位、中国融资租赁三十人论坛成员机构、湖北融资 租赁协会副会长单位、微金融50人论坛特邀成员机构、跨界创新组织COIN执委机构。 零壹财经华中新金融研究院是成立于武汉、面向全国、沟通国际的学术交流平台和新型智库,坚持独立、专 业、开放、创新的价值观。由武汉市金融工作局担任指导单位,中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇教 授担任研究院院长。 研究院持续开展金融创新的调研、学术交流、标准建设、出版传播等业务工作。已经建 立了零壹融资租赁研究中心()、零壹汽车金融研究中心等垂直研究机构。 零壹财经 华中新金融 研究院 零壹 财经 免责声明: 本报告中的信息均来源于已公开的资料,零壹财经对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达的意见并不 构成任何投资建议。本报告的完整著作权为我公司所有,未经本公司书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用,包括但不限于 复制、转载、编译或建立镜像等。 关注我们 零壹财经零壹融资租赁零壹新金融智库Fintech前线公众号 市场推广市场推广 余旖旎(武汉) 刘锐(上海) 岳军(北京) 张安基(深圳) 零壹财经 www.