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1、市场空间:“竞品质”催生万亿地产链转型升级新市场房屋类型:绿色建筑与装配式建筑为主要实施方式“竞品质”规则下,“绿色建筑”和“装配式”建筑被作为两类最重要的建筑类型得到明确推广,对于一个建筑而言,可以同时满足绿色建筑和装配式建筑的要求、可以只符合其中一个、也可以均不符合,绿色建筑和装配式建筑之间的关系如下所示:1)绿色建筑新开工面积:全国新开工面积 2017-2020 年历史增速在 7.1%/17.2%/8.6%/-1.2%,剔除因疫情影响的 2020 年数据,我们预测未来每年全国新开工面积增速约为 2%,可得2021-2025 年新开工面积分别为22.9/23.4/23.8/24.3/24.
2、8 亿平方米。绿色建筑比例测算:2020 年7 月,住建部、发改委等多部门发布绿色建筑创建行动方案,提出到2022 年当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到 70%(绿色建筑分为基本级、一星级、二星级、三星级,我们认为 70%的目标中可能较大比例是基本级)。从历史方案看,2020 年绿色建筑占新建建筑比例约为50%(建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划),2018 年约为 40%(2018 年住建部工作要点),基于该趋势可推测2021-2025 年占比分别为60%/70%/77%/83%/88%。绿色建筑单价:根据住建部于2019 年4 月发布的绿色建筑经济指标(征求意见稿),住宅类一星级、二
3、星级、三星级绿色建筑项目每平方米单价约为 2500/3300/4600 元,考虑到低级别星级的绿色建筑依然较多,我们取平均约 3000 元/平米。公共建筑类项目每平方米单价略高于住宅,为保守估计,取住宅类项目的单价作为测算依据。考虑通货膨胀、技术提升带来的成本下降等诸多因素,在测算中假设每年单位造价成本不变。2)装配式建筑装配式建筑在新建建筑中的比例:2016 年,住建部发布建筑产业现代化发展纲要,提出到 2020 年,装配式建筑占新建建筑的比例20%以上,2025 年装配式建筑占新建建筑的比例达50%以上。根据住建部通报的2020 年度全国装配式建筑发展情况,2020全年装配式新开工面积为6.3 亿平方米,占总新开工面积的28.1%,近五年CAGR 达53%,已初步实现 2015 年提出的占比目标。按历史数据趋势及政策导向推测,我们预计2021-2025 年的新建建筑中装配式占比分别为33%/38%/42%/ 46%/50%。