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1、益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 225 益丰大药房连锁股份有限公司益丰大药房连锁股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度报告 2 / 225 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出

2、席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师天健会计师事务所事务所（特殊普通（特殊普通合伙合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人高毅高毅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓剑琴邓剑琴及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）管长福管长福声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度实现归属于

3、母公司净利润768,273,041.15元，加上2020年初未分配利润1,456,321,679.12元，减去2020年底提取的法定盈余公积16,032,445.69元，减去2019年度股东分红113,676,751.80元，2020年末可供股东分配的利润为2,094,885,522.78元。 公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。预计派发现金股利165,868,924.50元，预计转增165,868,925股，转增后公司总股本将增加至718,765,340股。如在董

4、事会审议通过本预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项使公司总股本发生变动，公司维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。上述利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

5、 益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度报告 3 / 225 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度报告 4 / 225 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务

6、指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 21 第五节第五节 重要事项重要事项 . 40 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 71 第九节第九节 公司治理公司治理 . 79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 81 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录

7、 . 225 益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度报告 5 / 225 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、 公司、 益丰药房 指 益丰大药房连锁股份有限公司 济康 指 宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙），系公司控股股东 益之丰 指 宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 益仁堂 指 宁波梅山保税港区益仁堂企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 益丰医药 指 湖南益丰医药有限公司，系公司全资子公司 益丰控股 指 湖南益丰医药控股有限公司，系公司全资子公司 上海益

8、丰 指 上海益丰大药房连锁有限公司，系公司控股子公司 江苏益丰 指 江苏益丰大药房连锁有限公司，系公司全资子公司 江西益丰 指 江西益丰大药房连锁有限公司，系公司全资子公司 湖北益丰 指 湖北益丰大药房连锁有限公司，系公司全资子公司 杨浦益丰 指 上海杨浦益丰大药房有限公司，系上海益丰全资子公司 普陀益丰 指 上海普陀益丰大药房有限公司，系上海益丰全资子公司 无锡九州 指 无锡九州医药连锁有限公司，系江苏益丰控股子公司 无锡益丰 指 无锡益丰康健管理咨询有限公司，系江苏益丰控股子公司 新兴药房 指 石家庄新兴药房连锁有限公司 新荣管理 指 石家庄新荣管理企业（有限合伙） 新弘管理 指 石家庄新

9、弘管理企业（有限合伙） 老药铺管理 指 石家庄老药铺管理企业（有限合伙） 道韩投资 指 南京华泰瑞通投资管理有限公司上海道韩投资中心（有限合伙） 思行管理 指 石家庄思行企业管理合伙企业（有限合伙） 中智大药房 指 中山市中智大药房连锁有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 MDC 指 中国药品零售发展研究中心 ERP 指 Enterprise Resource Planning （企业资源计划） ， 指针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软

10、件 O2O 指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 B2C 指 Business To Customer，是企业对消费者的电子商务模式，这种形式的电子商务一般以网络零售业为主 CRM 指 Customer Relationship Management，客户关系管理系统 益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度报告 6 / 225 SAP 指 Systems Applications and Products in Data Processing，企业管理解决方案的软件名称 DTP 药房 指 DTP 药房

11、是直接面向患者提供更有价值的专业服务的药房。患者在医院开取处方后，药房根据处方以患者或家属指定的时间和地点送药上门，并且关心和追踪患者的用药进展，提供用药咨询等专业服务。 报告期内、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海证券交易所网站 指 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 益丰大药房连锁股份有限公司 公司的中文简称 益丰药房 公司的外文名称 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Yifeng Pha

12、rmacy 公司的法定代表人 高毅 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范炜 罗功昭 联系地址 湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号 湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号 电话 传真 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖南省常德市武陵区人民路2638号 公司注册地址的邮政编码 415000 公司办公地址 湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号 公司办公地址的邮政编码 410000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及

13、备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 益丰药房 603939 / 益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度报告 7 / 225 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字

14、会计师姓名 李剑、彭亚敏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 丁元、赵陆胤 持续督导的期间 2020 年 6 月 22 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 13,144,502,415.77 10,276,174,734.90 27.91 6,912,576,542.44 归属

15、于上市公司股东的净利润 768,273,041.15 543,750,303.03 41.29 416,414,103.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 738,674,342.34 537,481,283.88 37.43 381,554,110.18 经营活动产生的现金流量净额 1,335,655,487.81 963,234,234.64 38.66 510,711,302.33 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 5,468,672,334.63 4,508,308,158.18 21.30 4,058,

16、760,930.70 总资产 12,949,900,819.57 9,175,278,127.90 41.14 7,868,142,644.63 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 1.455 1.031 41.13 0.817 稀释每股收益（元股） 1.455 1.030 41.26 0.817 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.399 1.019 37.29 0.749 加权平均净资产收益率（%） 15.51 12.72 增加2.79个百分点 12.42 扣除非经常性损益后

17、的加权平均净资产收益率（%） 14.91 12.58 增加2.33个百分点 11.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，营业收入较上年增长 27.91%，主要原因，一是公司老店同比内生增长；二是公司加速了新店建设和同行业并购，报告期内，公司净增门店 1,239 家，其中，自建门店 820 家，并益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度报告 8 / 225 购门店 254 家，新增加盟店 249 家，关闭门店 84 家，至报告期末，公司门店总数 5,991 家（含加盟店 635 家）。 报告期内，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常

18、性损益的净利润较上年分别增长 41.29%和 37.43%，主要来源于老店的内生式增长和并购门店的外延式增长以及公司管理效益的提升。 报告期内，经营活动产生的现金流较上年增长 38.66%，主要原因是新开和并购门店以及老店销售同比增长所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按

19、照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,047,958,361.07 3,244,900,839.46 3,143,783,961.68 3,707,859,253.56 归属于上市公司股东的净利润 190,

20、850,517.27 221,419,479.60 178,216,698.53 177,786,345.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 183,487,042.94 214,425,247.09 172,258,243.64 168,503,808.67 经营活动产生的现金流量净额 294,789,254.83 117,657,627.17 496,513,127.31 426,695,478.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020

21、 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -1,366,291.62 -1,180,062.66 15,376,499.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与50,052,175.50 12,379,116.03 10,092,827.31 益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度报告 9 / 225 公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应

22、享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得

23、的投资收益 111,116.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度报告 10 / 225 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,626,376.36 -884,558.99 2,820,508.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,968,435.82 749,994.29 13,942,864.23 少数股东权益影响额 -5,

24、044,067.30 -1,127,891.31 -902,083.17 所得税影响额 -13,385,177.23 -3,778,694.21 -6,470,623.24 合计 29,598,698.81 6,269,019.15 34,859,992.91 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务概述 公司是国内领先的药品零售连锁企业之一，主要从事药品

25、、保健品、保健食品、医疗器械、个人护理用品以及与健康相关联的日用便利品等的连锁零售业务，子公司益丰医药作为公司内部集中采购平台，兼顾少量对外药品批发业务。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 （二）主要经营模式 公司主要经营模式包括商品采购、 物流配送、 仓储管理和门店销售等业务流程。 如下图所示： 顾客门店零售各配送中心商品需求客户批发销售配送生产商/批发商益丰医药商品部子公司商品部集采订单地采订单集采门店管理部商品中心子公司商品部执行核定价格集采商品定价地采商品定价质量管理 1、采购模式 公司设置商品中心，负责统计所有门店集中采购商品的需求，并协调子公司的采购计划，制定品类组合计划；

26、子公司商品部负责统计该公司所有门店的采购需求，将集中采购计划报送公司商品中心，并对地方采购需求进行统计和商品采购。各级商品部门在了解门店需求后，进行商品的访价、询价、比价、议价和订价工作，并与供应商进行谈判，签订采购合同。 益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度报告 11 / 225 公司采购流程如下： 确定采购品类寻找供应商确定供应商非首次供应商供应商谈判签定合同拟定采购计划商品部长审核非首营品种首营品种首营资料首次供应商首品种质管部审核地采品种子公司采购集采品种益丰医药采购非首营品种医药商品部长审核首营品种商品评审商品规划审医药质管部审核首次供应商首营品种非首次供应商供应商谈判签定合

27、同拟定采购计划商品总监审总裁/副总裁审质量总监审 2、仓储管理与物流配送 公司在湖南、湖北、江苏、上海、江西、广东、河北等七省市均建立了现代化物流配送中心，拥有自动输送线、自动分拣系统、电子标签、无线射频拣选、验收系统、智能集货系统等物流业内较为先进的设备与技术以及业务管理模式。公司旗下所有门店的商品均由公司或分子公司物流中心自主配送，强大的物流配送能力为公司的快速扩张提供了强有力的物流支持。 物流配送流程如下： 3、销售模式 公司销售模式：以零售为主，兼顾少量批发。 （1）零售业务 截至 2020 年 12 月 31 日，公司在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京九省市共开设

28、了 5,991 家连锁门店（含加盟店 635 家），向顾客销售药品、医疗器械、保健品、健康食品、个人护理用品及与健康相关联的日用便利品等商品。 公司于 2013 年开启医药电商业务，2016 年成立电商事业群，2019 升级为新零售事业群，下设 B2C、O2O、CRM、互联网医疗、处方流转、电商技术等各新零售业务线事业部，以 CRM 和大数据为核心，互联网医疗及处方流转为创新，打造线上线下融合发展的医药新零售业务。 供应商发货配送中心验收仓库门店请货POS系统数量校正SAP系统分拣配货WMS系统出库复核装载运输反馈校正收货验收采购入库流程采购入库流程门店配送流程门店配送流程商品中心核对订单商品

29、部商品主配益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度报告 12 / 225 （2）批发业务 公司的批发业务系益丰医药从供应商采购商品，然后向公司及子公司以及第三方批发。公司对外批发，主要为公司代理品种的分销。 （三）行业情况分析 1、人口老龄化、慢病年轻化提升行业发展空间 随着社会消费水平持续提升，大众健康消费意识不断增强，大众健康产业快速发展，特别是在人口老龄化、慢病年轻化等多重因素的驱动下，我国医药行业规模持续提升。根据国家统计局最新公布的统计数据，2019 年我国的人口总数为 140,005 万人，从人口的年龄构成来看，16 至 59周岁的劳动年龄人口为 89,640 万人， 占总人口

30、的比重为 64%； 60 周岁及以上人口为 25,388 万人，占总人口的比重为 18.1%，其中 65 周岁及以上人口为 17,603 万人，占总人口的比重为 12.6%，高于国际社会普遍公认的进入老龄化社会的标准， 同时， 由于我国人口出生率持续保持在较低水平，预计未来人口结构中老年人所占比例将继续上升，而 60 周岁以上中老年人为药品销费的主要人群，根据中国医药工业信息中心医院处方分析系统 RAS 数据，我国 60 岁以上老年人用药占整体处方市场的 55.5%以上。 20072007- -20192019 年国内老龄人口规模及占比年国内老龄人口规模及占比 数据来源：国家统计局 据中康咨询

31、数据显示，2019 年，整个中国药品市场（不含药材、中药饮片和配方颗粒）总规模达 18,212 亿元，较 2018 年增长 8.9%。从实现药品销售的三大终端的销售额分布来看，等级医院市场在整个医药市场占比 68.9%，基层医院占比 10.4%，零售药店占比 18.8%。 全国药品市场全渠道市场份额（全国药品市场全渠道市场份额（% %） 益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度报告 13 / 225 数据来源：中康 CMH 2、互联网+“医疗、医药、医保”三医联动改革给行业带来新的发展契机 随着医改推进，政策落地效果持续释放。近几年，国家医药卫生主管部门先后出台政策支持和鼓励药品零售行业的

32、发展，如，关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见、全国药品流通行业发展规划（2016-2020 年）和关于促进医药产业健康发展的指导意见等等，特别是关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见（国办发201713 号）明确提出：“推进医药分开。医疗机构应按药品通用名开具处方，并主动向患者提供处方。门诊患者可以自主选择在医疗机构或零售药店购药， 医疗机构不得限制门诊患者凭处方到零售药店购药。具备条件的可探索将门诊药房从医疗机构剥离。” 随着医院药占比、零差率、分级诊疗、一致性评价、医保控费、带量集采等一系列医改措施的推进实施，以及“互联网+”政策、技术、服务的不断发展，“互联网+”

33、模式不断创新，互联网+“医疗、医药、医保”三医联动模式逐步形成，2020 年，叠加疫情的影响，医药分开、医院处方外流明显提速，处方药院外市场持续扩容。以线下实体药店为依托，线上线下融合发展的医药新零售模式逐渐成型。对于药品零售行业而言，以线下实体药店为主体保障社区健康服务，以 O2O 模式提升服务便利性和服务半径， 以 CRM 和慢病管理提升服务专业性和顾客粘性， 借助互联网+“医疗、医药、医保”的医药新零售发展，转型升级，赢取增量空间，成为行业发展的新契机。 3、产业政策和资本推动下的行业集中度持续提升 在产业政策驱动、资本介入、规模化竞争等因素影响下，行业集中度持续提升。全国性和区域龙头企

34、业借助资本力量加速整合，连锁药店成为行业发展的主流。根据国家药监局药品监督管理统计年度报告（2020 年），截至 2020 年底，全国共有药品经营许可证持证企业 57.33万家，其中，零售药店 24.10 万家，占经营企业数量的 42.03%，零售连锁企业 6,298 家、门店数量 31.92 万家，占比 55.68% ，批发企业 1.31 万家，占比 2.29%。全国药店总数为 553,892 家，药益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度报告 14 / 225 品零售连锁化率从 2013 年的 36.57%提高至 2020 年的 56.50%。零售连锁化率的提升，有利于提升市场集中度及

35、降低政府监管成本和企业经营成本。 全国全国药药品品经经营企业历年变化情况营企业历年变化情况( (单位单位: :家家) ) 数据来源：国家药监局 据中信证券研报，我国头部连锁市占率逐年提升，TOP10 连锁的市占率从 2015 年的 13.56%提升至 2019 年的 20.22%，TOP100 连锁的市占率从 36.75%提升至 46.08%。虽然，我国零售连锁集中度近年来提升较快，但相较于美国、日本等成熟市场，仍然处于较低水平，尚有较大发展空间。美国药店的连锁化率从 1990 年的不到 40%增至 2019 年的 87%，TOP3 连锁门店数量占据了全美药店数量的近 30%，市场份额则高达

36、85%。 4、行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 （1）行业发展阶段 随着我国 GDP 持续增长， 居民可支配收入和社会消费水平逐年提升， 居民的医疗消费需求也随之增长。人均医疗保健消费支出呈逐年增长的趋势，2019 年中国居民人均医疗保健消费支出为1,902 元，增长率为 12.9%，占人均消费支出的 8.8%。同时，受人口老龄化、二孩生育、城市化推进及人口迁移等多重社会因素的影响，社会对于医疗资源的需求不断提升。随着居民对医疗保健的重视程度提升，预计中国居民人均医疗保健消费支出将保持增长态势。 20152015- -20192019 年全国居民人均医疗保健支出（元）年全国居民人

37、均医疗保健支出（元） 数据来源：国家统计局，2019 年国民经济和社会发展统计公报 益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度报告 15 / 225 随着“健康中国 2030”战略和医药卫生体制改革的持续推进，药品流通行业发展不断迈上新的台阶。根据中康 CMH 数据显示，从 2017 年到 2019 年，零售药店整体规模逐步提升，2019 年达到了 4500 亿以上，增长 4.7%，MAT2020Q1 零售药店终端 2020 年销售规模为 4,616 亿元，同比增长 4.9%。 全国零售药店终端规模及增速（全国零售药店终端规模及增速（MATMAT） 数据来源：中康 CMH 在国家经济持续发展

38、，社会消费水平逐年提高，人口老龄化，城镇化以及消费结构升级等因素的驱动下，医药市场持续扩容，并保持平稳较快发展。未来，随着医药卫生体制改革的不断深入，医药分开加速推进，医院处方外流持续加快，药品零售行业发展模式和格局加速调整转变，资本市场对企业整合助力不断增强，医药供应链管理服务迅速升级，医药电商跨界融合进程持续推进，药品零售经营模式不断创新，行业发展专业化和集中化趋势将不断增强。行业运行总体将呈现：药品零售企业销售规模和连锁化率持续提高，线上线下融合发展的医药新零售模式不断涌现，医药物流运营效率及服务功能持续提升。 （2）行业的周期性、季节性和地域性特点 医药流通行业是关系民生的基础性行业，

39、 受宏观经济环境影响相对较小， 经济周期性不明显，仅少部分药品品种针对夏、冬季节极端气候环境，存在一定的季节性，因此，总体而言，药品零售行业相对于其他一般零售行业经济周期性较弱。但是，由于药品的时效性、便利性以及消费习惯的地区性差异等特点， 药品零售行业的地域性特点较为明显。 对于门店网络布局覆盖范围较广，连锁复制能力较强的企业，具有更强的市场竞争优势。 （3）公司所处的行业地位 公司目前主要业务范围集中在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京九省市，华中华东华北区域竞争优势明显。根据21 世纪药店报的数据显示，公司 2014-2020 年在中国连锁药店综合实力百强榜排名前五位；

40、 根据 MDC （中国药品零售发展研究中心） 数据统计，益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度报告 16 / 225 公司 2014-2020 年在中国药品零售企业综合竞争力排行榜排名前五位；根据中康咨询和第一药店数据显示，公司获得 2015-2017 年度中国药品零售企业竞争力排行榜运营力冠军、2017-2018年度中国药品零售企业竞争力排行榜盈利力冠军、2019-2020 年度中国药品零售企业竞争力排行榜成长力冠军。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、行业并购情况 报告期内，公司共发生了 16 起同行业的

41、并购投资业务。其中，完成并购交割项目 12 起，交割进行中的项目 4 起，涉及门店 415 家；其中，完成并购交割的门店 254 家，交割进行中的门店161 家。具体情况如下： （1）2019 年 10 月，公司全资子公司江苏益丰与丁沛生签署徐州恩奇医药连锁有限公司重组收购框架协议，收购其重组设立的新公司 65%的股权，股权转让价格为 2,470 万，涉及 31 家门店，该项目股权转让手续已于 2020 年 3 月完成。 （2）2018 年 10 月，公司签订资产收购框架协议受让攸县正翔大药堂百花路店等 14 家药房相关资产和业务，同时分别于 2019 年 12 月 2020 年 4 月双方签

42、署补充协议，该项目于 2020 年 5月完成资产交割手续，最终收购金额为 2,483.24 万元（含存货）。 （3）2020 年 6 月，公司签订资产收购框架协议受让湖南国药控股家家康大药房连锁有限公司名下全部 14 家药房以及诊所的相关资产和业务，该项目于 2020 年 8 月完成资产交割手续，最终收购金额为 1,920.12 万元（含存货）。 （4）2020 年 7 月，公司全资子公司江苏益丰签订资产收购框架协议受让滨海正泰大药房连锁有限公司名下全部 30 家药房的相关资产和业务，收购金额 1,800 万（不含存货），该项目资产交割手续正在进行中。 （5）2020 年 8 月，公司全资子公

43、司江苏益丰签订资产收购框架协议受让建湖人民大药房有限公司、 建湖源生堂大药房有限公司名下全部 9 家药房的相关资产和业务， 该项目于 2020 年 9 月完成资产交割手续，最终收购金额为 1,910 万元（含存货）。 （6）2020 年 8 月，公司与罗林英、罗林源、李亚利、吴贵华、蒋敏红、李明签署永州罗氏协和大药房连锁有限责任公司重组收购框架协议，收购其重组设立的新公司 65%股权，其股权转让价格为 2,990 万元，涉及 51 家门店，该项目股权转让手续已于 2020 年 12 月完成。 益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度报告 17 / 225 （7）2020 年 9 月，新兴药

44、房控股子公司沧州新兴与袁金峰、刘晓惠签署沧州市五洲大药房连锁有限公司重组收购框架协议 ， 收购其重组设立的新公司 60%股权， 其股权转让价格为 2,400万元，涉及 40 家门店，该项目股权转让手续已于 2020 年 11 月完成。 （8）2020 年 9 月，江苏益丰控股子公司泰州益丰签订资产收购框架协议受让兴化市益善堂大药房连锁有限公司名下全部 10 家药房的相关资产和业务，该项目于 2020 年 11 月完成资产交割手续，最终收购金额为 785 万元（含存货）。 （9）2020 年 9 月，公司全资子公司江苏益丰其控股子公司泗洪县时代医药连锁有限公司签订资产收购框架协议受让泗阳县益丰济

45、舟大药房有限公司等 15 家药房的相关资产和业务，该项目于 2020 年 10 月完成资产交割手续，最终收购金额为 850 万元（不含存货）。 （10）2020 年 10 月，公司全资子公司湖北益丰与尹胜芳、余萍签署麻城市心连心大药房连锁有限公司重组收购框架协议，收购其重组设立的新公司 70%股权，其股权转让价格为 1,680万元，涉及 20 家门店，该项目股权转让手续已于 2020 年 12 月完成。 （11）2020 年 10 月，公司全资子公司江苏益丰的控股子公司如东益丰大药房连锁有限公司与黄信敏、林勇、林尧文、余秀燕、余乐琴签署南通本草大药房连锁有限公司、南通市崇川区鑫诚诊所、如皋本草

46、中医诊所重组收购框架协议，收购其重组设立的新公司 80%股权，其股权转让价格为 4,240 万元，涉及 11 家门店，该项目股权转让手续已于 2020 年 12 月完成。 （12）2020 年 11 月，公司控股子公司上海益丰的全资子公司苏州市粤海大药房有限公司与苏州绿味餐饮管理有限公司、苏州市瑞儿福健康管理有限公司、湖州久程企业管理合伙企业（有限合伙）签署苏州永熙堂医药连锁有限公司股权转让协议重组收购框架协议，收购苏州永熙堂医药连锁有限公司 70%股权，其股权转让价格为 3,360 万元，涉及 28 家门店，该项目股权转让手续已于 2020 年 11 月完成。 （13）2020 年 11 月

47、，公司全资子公司湖北益丰与黄耀华签署湖北康华大药房连锁有限公司重组收购框架协议，收购其重组设立的新公司 80%股权，其股权转让价格为 2,800 万元，涉及 49 家门店，该项目股权转让手续已于 2021 年 1 月完成。 （14）2020 年 11 月，公司全资子公司江西益丰与夏永球、夏勇兵签署江西省景德镇健民大药房连锁有限公司重组收购框架协议，收购其重组设立的新公司 65%股权，其股权转让价格为 7,020 万元+核定净资产*65%，涉及 78 家门店，该项目股权交割手续正在进行中。 益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度报告 18 / 225 （15）2020 年 11 月，公司与

48、李丙滋、黎逢明签署平江益丰大药房金华药店等 11 家药房重组收购框架协议，收购其重组设立的新公司 80%股权，其股权转让价格为 910 万元，该项目股权转让手续已于 2020 年 12 月完成。 （16）2020 年 12 月，公司控股子公司湖北益丰广生堂公司签订资产收购框架协议受让监利县同泽大药房等 4 家药房的相关资产和业务， 该项目于 2021 年 1 月完成资产交割手续， 最终收购收购价格为 860 万元（不含存货）。 2、设立子公司的情况 为拓展互联网医疗业务，实施“新零售”战略，2020 年 6 月，公司在海南省设立海南益丰互联网医院有限公司，2020 年 7 月，设立海南益丰远程

49、医疗中心有限公司，上述两家公司均为公司全资子公司，注册资本均为 1,000.00 万元。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、区域聚焦和稳健扩张的发展战略 报告期内，公司继续坚持“区域聚焦、稳健扩张”的发展战略和“重点渗透、深度营销”的经营方针。通过在门店网络广度和深度的合理布局，通过树立良好的品牌形象，通过专业服务能力的提升和规范运营，以及不断优化的商品组合和成熟的会员管理体系，持续提升顾客的满意度和复购率，实现门店客单量和销售收入的持续提升。在发挥区域竞争优势的同时，日益增长的规模

50、效应也提升了公司的议价能力，降低了物流及管控成本，确保了公司盈利能力的持续增长。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京九省市拥有连锁药店 5,991 家，报告期内，净增加门店 1,239 家，销售和利润较 2019 年分别提升27.91%和 41.29%。“区域聚焦”战略使公司迅速占领区域市场，获得超过行业平均的盈利水平和较高的销售与利润提升。 2、高效敏捷的运营系统和突出的跨省经营及连锁复制能力 公司是行业内少有的主要省子公司均实现盈利的公司，公司在跨区域门店管控力、复制力、文化传承等方面具有突出优势。公司始终注重精细化、标准化和