《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2017年年度报告(194页).PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2017年年度报告(194页).PDF(194页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、 公司代码:600887 公司简称:伊利股份 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887600887 2012017 7 年年度报告年年度报告 二二一八一八年年四四月月内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董
2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人潘刚潘刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵成霞赵成霞及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张张占强占强声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所(特殊
3、普通合伙)出具的“大华审字2018003301号”审计报告,公司(母公司)2017年度实现净利润5,367,521,449.37元,加年初未分配利润5,572,368,892.02元,提取法定盈余公积536,752,144.94元,派发2016年度现金红利3,647,400,064.80元。本年度,公司限制性股票激励对象中1人因当选职工监事、8人因离职等原因,不再具备限制性股票激励对象资格,回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票共计507,500股,按照企业会计准则及相关规定,将已分配的现金股利304,500.00元不再作为利润分配处理。报告期末,可供股东分配的利润为6,756,042,6
4、31.65元。 根据公司法公司章程的有关规定,公司以2017年12月31日总股本6,078,492,608股为基数, 拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元 (含税) , 派发现金红利总额4,254,944,825.60元。本次派发现金红利后,公司(母公司)未分配利润为2,501,097,806.05元。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被
5、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、十、其他其他 适用 不适用 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年年度报告 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 2 2 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 6 6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 9
6、 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2424 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 3737 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4444 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4545 第九节第九节 公司治理公司治理 . 5151 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况. 5555 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 5656 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 191191 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 191 第一节第一节 释义释义 一、一
7、、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、伊利 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 股东大会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会 公司章程 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年年度报告 2 / 191 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古伊利实业集团
8、股份有限公司 公司的中文简称 伊利股份 公司的外文名称 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 YILI 公司的法定代表人 潘刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡利平 旭日 联系地址 呼和浩特市金山开发区金山大街1号 呼和浩特市金山开发区金山大街1号 电话 传真 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 呼和浩特市金山开发区金山大街1号 公司注册地址的邮政编码
9、 010110 公司办公地址 呼和浩特市金山开发区金山大街1号 公司办公地址的邮政编码 010110 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 伊利股份 600887 / 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地
10、址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 张文荣、刘广 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年年度报告 3 / 191 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 营业收入 67,547,449,530.32 60,312,009,671.16 12.00 59,863,485,730.88 归属于上市公司股东的净利润 6,000,884,926.88 5,661,807,747.14 5.99 4,
11、631,791,823.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,328,249,297.18 4,526,898,436.24 17.70 4,018,368,911.66 经营活动产生的现金流量净额 7,006,297,178.98 12,817,325,815.25 -45.34 9,536,498,591.50 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%) 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 25,103,389,199.94 23,081,766,710.88 8.76 19,984,397,434.55 总资产 49,300,355,318.14 3
12、9,262,272,885.74 25.57 39,630,968,248.50 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益(元股) 0.99 0.93 6.45 0.76 稀释每股收益(元股) 0.99 0.93 6.45 0.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.88 0.75 17.33 0.66 加权平均净资产收益率(%) 25.22 26.58 减少1.36个百分点 23.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 22.40 21.25 增加1.15个百分点 20.71
13、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则
14、差异的说明: 适用 不适用 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年年度报告 4 / 191 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 15,716,290,527.84 17,585,475,778.80 18,825,129,256.65 15,420,553,967.03 归属于上市公司股东的净利润 1,733,653,346.70 1,630,457,754.23 1,573,156,230.86 1,063,617
15、,595.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,655,772,676.22 1,462,740,484.84 1,444,114,851.01 765,621,285.11 经营活动产生的现金流量净额 -529,628,983.67 3,358,705,507.55 3,886,642,421.53 290,578,233.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注 (如适用) 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处
16、置损益 -9,052,222.31 51,869,775.41 -19,594,529.86 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 849,342,304.85 1,058,264,981.47 656,760,376.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 63,458,504.64 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可
17、抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年年度报告 5 / 191 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 194,293,802.29 117,030,426.08 单独进行减值测试的应收款项减
18、值准备转回 105,194.30 2,710,611.81 131,553.04 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,236,502.99 17,419,536.91 -7,954,352.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -603,714.09 -2,789,501.49 -2,609,174.51 所得税影响额 -141,919,430.06 -250,318,40
19、0.14 -130,341,388.11 合计 672,635,629.70 1,134,909,310.90 613,422,911.39 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 35,200,857.86 44,178,352.50 8,977,494.64 合计 35,200,857.86 44,178,352.50 8,977,494.64 十二、十二、其他其他 适用 不适用 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年年度报告 6 / 191 第三节
20、第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 ( (一一) )报告期内公司所从事的主要业务、经营模式报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 1、经营范围 公司属于乳制品制造行业 (简称 “乳业” ) , 主要业务涉及乳及乳制品的加工、 制造与销售,旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、冷冻饮品、酸奶等几大产品系列。 报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。 2、经营模式 公司按照产品系列及服务划分,以事业部的形式,构建了液态奶、奶粉、冷饮、酸奶四大产品业务群。 在公司的战略统筹和专业管理下, 事业部于
21、各自业务领域内开展产、 供、 销运营活动。 3、主要业绩驱动因素 近年来,公司继续秉承潘刚董事长提出的“伊利即品质”的信条,坚守“质量领先”战略,坚持创新,以服务和满足消费者需求为目标,积极推动整体业务持续健康增长。 报告期,公司依托全球资源体系和创新体系,通过产品创新升级和精准营销,“金典”“安慕希”“畅意 100%”“畅轻”“Joy Day”“金领冠”“巧乐兹”“甄稀”等重点产品的销售收入占比达到 45.7%;以“安慕希常温酸奶新品”“金领冠睿护婴幼儿配方奶粉”“伊利褐色炭烧酸奶”“Joy Day 风味发酵乳”“巧乐兹绮炫脆层冰淇淋”为代表的新产品,其销售收入占比约9.2%。 报告期,公司
22、继续夯实基础管理,推进资源整合平台建设进度,对供应链运营效率进行了持续优化,整体运营效率实现提升。 报告期,公司实现营业总收入 680.58 亿元,较上年同期增长 12.29%,净利润 60.03 亿元,较上年同期增长 5.89%,实现基本每股收益 0.99 元。 ( (二二) )公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段与周期性特点 报告期,国内经济呈现稳中向好的发展态势,全国居民人均可支配收入同比增速快于 GDP增速,城乡居民间收入差距继续缩小,消费支出对经济增长的贡献逐年提高。随着居民生活水平提高,食
23、品消费升级加快,结合“健康中国”“乡村振兴”等国家战略的实施,国内乳品消费规模继续扩大,行业增速回升。 近年来,受消费升级驱动,中高端乳品、健康功能型乳品及其它新包装、新口味乳品,倍受消费者青睐;同时,随着便利店、电商平台、母婴店等渠道的快速发展,线上线下融合的新零售内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年年度报告 7 / 191 模式也在改变消费者的购物习惯。消费者对创新产品和服务的需求,促进了乳品市场的增长,市场由单纯的规模增长转变为品质和结构的升级,国内乳品行业进入发展新阶段。 乳品属于大众日常消费品,行业周期性特征不明显。 2、公司所处的行业地位 报告期, 公司以市场回暖为契机,
24、积极推进并落实各项经营计划, 实现了业务持续健康增长。由荷兰合作银行发布的 2017 年度“全球乳业 20 强”榜单显示, 公司稳居全球乳业 8 强, 继续蝉联亚洲乳业首位。 在 2017 年度 BrandZ最具价值中国品牌 100 强中,伊利蝉联食品行业第一。 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期,公司核心竞争力未发生重大变化,并在以下方面进行了夯实: 1、全球化乳业资源保障能力 报告期,公司继续深入整合战略协同采购业务,在成本优化、全过程质量管控
25、、供应商合作以及采购订单服务效率提升等方面,不断进行优化,全球化乳业资源的保障优势凸显。 2、产能布局的战略协同优势 报告期,公司新一代婴幼儿配方奶粉“金领冠睿护”在大洋洲生产基地生产下线。“金领冠睿护婴幼儿配方奶粉”融合了新西兰的资源优势,结合公司关于中国母乳数据库十余年的研究成果,上市后市场表现良好。随着公司“全球资源、全球创新、全球市场”三大体系的有序推进,全球产业链布局的战略协同优势愈加显现。 3、卓越的品牌优势 报告期,公司成为北京 2022 年冬奥会和冬残奥会官方唯一乳制品合作伙伴,“伊利”品牌再次与奥运牵手,在成就服务亿万消费者健康事业的同时,也为“伊利”品牌增加了无限的生机和活
26、力。通过对“伊利即品质”信条的坚守,以及对“伊利”品牌的精准定位和传播,公司的健康品牌形象赢得了更多消费者认同。 4、良好的渠道渗透能力 报告期, 公司持续贯彻渠道发展战略, 在大力开拓新渠道的同时, 不断强化渠道精细化管理,提高终端服务水平,有效带动了业务发展。凯度调研数据显示,截至 2017 年 12 月,公司常温液态类乳品的市场渗透率为 80.1%,比上年提升了 3 个百分点,产品的市场渗透能力逐年增强。报告期, 尼尔森零研数据显示, 公司常温液态类乳品的零售额市占份额比上年同期提升 2.7 个百分内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年年度报告 8 / 191 点, 公司婴幼儿配方
27、奶粉在母婴渠道的铺货水平提升 4 个百分点, 该渠道下的业务零售额比上年同期增长 38.9%。 5、领先的产品创新能力 近年来,公司继续坚持和推动创新战略,通过洞察和研究消费者需求,在整合国内外研发资源,积极开展全产业链创新合作的同时,根据中国母乳数据库的研究成果,专注中国宝宝营养研究,取得了显著的成效,推出了源自中国宝宝营养研究创新成果的“金领冠睿护婴幼儿配方奶粉”。报告期,公司对安慕希常温酸奶进行了包装和口味的创新升级,并推出了“Joy Day 风味发酵乳”“伊利褐色炭烧酸奶” “巧乐兹绮炫脆层冰淇淋”等多个新品,当前以上新品销售走势良好。 截至 2017 年 12 月,公司累计获得专利授
28、权 2201 项,专利保护已覆盖全部业务。其中,发明专利授权数量为 469 项,同时,公司现有三项专利获得中国专利优秀奖。 6、追求卓越、具有国际化视野的管理团队 报告期, 公司继续进行组织架构完善和团队能力补强, 通过夯实上海品茶和与全球一流企业对标学习,持续拓展管理团队的国际化视野,在追求卓越的目标驱动下,增强团队管理能力。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年年度报告 9 / 191 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 当前, 随着居民收入水平的持续提高, 消费升级已成为国内乳品市场实现稳步增长的核心驱动力。在 201
29、7 年中央一号文件中“全面振兴奶业,引导扩大消费,培育国产优质品牌”的政策指引下,将进一步助推乳业持续健康发展。 1、近年来,乳品市场上,越来越多的创新品类满足了消费者需求升级。尼尔森零研数据显示, 报告期, 乳酸菌饮料和酸奶细分市场的零售额合计同比增速为 15.6%, 并继续保持较快增速。随着乳品市场的不断细分以及细分市场消费规模的逐步扩大, 新增品类将带动整体乳品市场持续健康发展,国内乳业已进入品质升级和创新发展新阶段。 2、当前,便利店、电商平台、母婴店等渠道快速发展,推动了乳品市场线上线下同步增长。尼尔森零研数据显示,报告期,便利店的液态类乳品零售额同比增速为 15.1%,增速明显快于
30、线下其它零售门店。 同期, 艾瑞电商监测数据显示, 整体乳品在电商渠道的零售额规模达 226 亿元,比上年同期增长 34.6%,并继续保持较快增长势头。 3、报告期,农村居民人均消费支出同比增速达 8.1%,高于城镇居民 2.2 个百分点,有效带动了三四线城市及农村市场的乳品消费增长。 尼尔森零研数据显示, 三四线城市及农村市场液态类乳品零售额比上年同期增长 8.8%,明显高于一二线城市同类产品零售额增速,成为拉动乳品消费规模增长的新引擎。 4、报告期,政府在不断完善乳品质量与安全监管工作的同时,通过制定并落实全国奶业发展规划 (2016-2020 年) , 推进婴幼儿配方奶粉产品配方注册管理
31、体系等一系列政策和措施,构建严密的全产业链质量监管体系和高效安全的生产体系,有力地保障了乳品质量与安全。 2017 年 6 月 30 日,国务院办公厅印发国民营养计划(2017-2030 年),政府将从普及食品营养健康知识,大力发展食物营养健康产业等角度出发,进行系统规划和推进实施。乳品作为营养健康食品的代表, 将为越来越多的人群提供营养改善和健康呵护。 精准识别并快速满足消费者需求,成为企业健康发展的成功要素。 5、报告期,国内白糖、纸类包材市场价格居高不下,全脂奶粉贸易价格自下半年起呈现持续上涨态势,受此影响,2017 年乳企的成本控制压力大于上年。 6、报告期,国内原料乳收购价格基本稳定
32、。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业总收入 680.58 亿元,较上年同期增长 12.29%,实现净利润 60.03亿元,较上年同期增长 5.89%。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年年度报告 10 / 191 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 67,547,449,530.32 60,312,009,671.16 12.00 营业成本 42,362,402,660.65 37,427,
33、435,447.17 13.19 销售费用 15,521,862,502.34 14,114,316,499.65 9.97 管理费用 3,317,048,744.48 3,456,666,028.41 -4.04 财务费用 113,485,343.63 23,879,679.28 375.24 经营活动产生的现金流量净额 7,006,297,178.98 12,817,325,815.25 -45.34 投资活动产生的现金流量净额 -3,116,811,368.88 -3,243,212,119.84 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 4,052,806,623.02 -8,814,533
34、,066.40 不适用 研发支出 209,165,263.62 171,962,177.71 21.63 1 1、收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1)液体乳产品本期实现主营业务收入 557.66 亿元,较上期增加 62.44 亿元,同比增长12.61%,本期主营业务成本 361.56 亿元,较上期增加 44.42 亿元,同比增长 14.01%,其中因销量上升增加收入 55.44 亿元,增加成本 35.55 亿元,因产品结构调整增加收入 10.61 亿元,因销售价格变动减少收入 3.61 亿元,因材料价格变动以及产品结构调整增加成本 8.87 亿元。 (2)奶粉及奶制品本期实现主营
35、业务收入 64.28 亿元,较上期增加 9.73 亿元,同比增长17.83%,本期主营业务成本 29.60 亿元,较上期增加 5.69 亿元,同比增长 23.80%,其中因销量上升增加收入 6.26 亿元、增加成本 2.74 亿元,因销售价格变动增加收入 0.32 亿元,因产品结构调整增加收入 3.15 亿元,因材料价格变动以及产品结构调整增加成本 2.95 亿元。 (3) 冷饮产品本期实现主营业务收入 46.06 亿元, 较上期增加 4.12 亿元, 同比增长 9.82%,本期主营业务成本 26.22 亿元,较上期增加 2.33 亿元,同比增长 9.77%,其中因销量下降减少收入 0.43
36、亿元、减少成本 0.25 亿元,因销售价格变动增加收入 0.97 亿元,因产品结构调整增加收入 3.58 亿元,因材料价格变动以及产品结构调整增加成本 2.58 亿元。 (4)本期利息收入 5.11 亿元,较上期增加 2.14 亿元,同比增长 71.84%,主要是子公司伊利财务有限公司本期存放同业及中央银行款项增加, 同时本期利率上升, 综合影响本期利息收入增加。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年年度报告 11 / 191 (1 1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(
37、%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 液体乳及乳制品制造业 66,800,656,583.43 41,737,366,420.23 37.52 12.89 14.37 减少 0.81 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 液体乳 55,766,205,751.55 36,155,703,620.97 35.17 12.61 14.01 减少 0.79 个百分点 奶粉及奶制品 6,428,383,353.21 2,959,988,264.1
38、9 53.95 17.83 23.80 减少 2.22 个百分点 冷饮产品 4,606,067,478.67 2,621,674,535.07 43.08 9.82 9.77 增加 0.03 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 华北 20,113,348,303.27 12,427,615,039.82 38.21 7.64 8.82 减少 0.68 个百分点 华南 18,497,641,225.43 11,729,633,381.47 36.59 9.59 11.12 减少 0.
39、87 个百分点 其他 28,189,667,054.73 17,580,117,998.94 37.64 17.22 18.59 减少 0.71 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2 2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%) 销售量比上年增减(%) 库存量比上年增减(%) 液体乳 724.60 万吨 726.89 万吨 19.24 万吨 9.52 11.21 -10.66 奶粉及奶制品 9.42 万吨 9.41 万吨 1.04 万吨 6.34 11.48 0.98 冷饮产品 38.14 万吨
40、38.28 万吨 0.61 万吨 -1.97 -1.03 -18.41 产销量情况说明 不适用。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年年度报告 12 / 191 (3 3)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 液体乳及乳制品制造业 直接材料 36,564,934,463.46 87.61 31,916,251,084.66 87.46 14.57 直接人工 1,306,646,367.83 3.13 1,229,002,231.23 3.
41、37 6.32 制造费用 3,865,785,588.94 9.26 3,348,002,197.16 9.17 15.47 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 液体乳 直接材料 32,272,038,461.80 89.26 28,280,708,565.74 89.18 14.11 直接人工 922,569,092.17 2.55 875,765,505.67 2.76 5.34 制造费用 2,961,096,067.00 8.19 2,557,357,967.21 8.
42、06 15.79 奶粉及奶制品 直接材料 2,376,607,476.27 80.29 1,915,926,279.91 80.13 24.04 直接人工 129,534,545.07 4.38 95,738,812.19 4.00 35.30 制造费用 453,846,242.85 15.33 379,341,030.77 15.87 19.64 冷饮产品 直接材料 1,916,288,525.39 73.09 1,719,616,239.01 72.00 11.44 直接人工 254,542,730.59 9.71 257,497,913.37 10.78 -1.15 制造费用 450,8
43、43,279.09 17.20 411,303,199.18 17.22 9.61 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4 4)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 199,704.88 万元,占年度销售总额 2.96%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 621,548.23 万元,占年度采购总额 17.00%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 96,632.65 万元,占年度采购总额 2.64%。 其他说明 不适用。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年年度报告 13 /
44、 191 2 2、费用费用 适用 不适用 单位:元 项目名称 本期数 上年同期数 变动额 变动幅度 利息支出 141,666.67 141,666.67 不适用 财务费用 113,485,343.63 23,879,679.28 89,605,664.35 375.24% 投资收益 134,679,258.02 399,261,007.93 -264,581,749.91 -66.27% 资产处置收益 12,178,238.41 3,716,606.73 8,461,631.68 227.67% 其他收益 788,013,845.50 788,013,845.50 不适用 营业外收入 85,5
45、97,784.38 1,163,190,818.28 -1,077,593,033.90 -92.64% 营业外支出 127,535,613.09 55,247,632.94 72,287,980.15 130.84% 少数股东损益 1,930,048.23 7,227,489.73 -5,297,441.50 -73.30% (1)利息支出增加原因:子公司伊利财务有限公司本期拆入同业资金产生利息支出所致。 (2)财务费用增加主要原因:本期银行借款增加导致相应的借款利息支出增加。 (3)投资收益减少主要原因:上期处置中国辉山乳业控股有限公司和内蒙古优然牧业有限责任公司的股权导致上期投资收益较大
46、。 (4)资产处置收益增加主要原因:本期机器设备的处置收益增加所致。 (5)其他收益增加原因以及营业外收入减少主要原因:本期公司因执行修订后的企业会计准则第 16 号-政府补助(财会201715 号),将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目列报至“其他收益”项目所致。 (6)营业外支出增加原因:本期捐赠支出增加所致。 (7)少数股东损益减少原因:本期控股子公司实现的净利润减少所致。 3 3、研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位:元 本期费用化研发投入 209,165,263.62 本期资本化研发投入 研发投入合计 20
47、9,165,263.62 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.31 公司研发人员的数量 341 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 0.64 研发投入资本化的比重(%) 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年年度报告 14 / 191 情况说明情况说明 适用 不适用 公司一直坚持和推动创新战略,进一步深化全球布局,整合全球智力资源,升级创新机制,不断推动公司技术创新和产品开发能力; 公司建立了多个领先的技术研发和产学研合作平台, 不断增强国际合作,加强人才培养和引进,持续推进基础研究工作,提升行业创新能力;同时坚持以消费者为核心,以市场需求为导向,利用大数据技术进行消费者潜在需求的洞
48、察和研究,将研究结果与研发创新、品质提升及生产制造实现联动,推出满足各类消费者需求的多元化产品,引领行业发展。 4 4、现金流现金流 适用 不适用 单位:元 项目名称 本期数 上年同期数 变动额 变动幅度 存放中央银行和同业款项净增加额 578,481,739.38 -411,890,679.22 990,372,418.60 不适用 支付利息、手续费及佣金的现金 141,666.67 141,666.67 不适用 经营活动产生的现金流量净额 7,006,297,178.98 12,817,325,815.25 -5,811,028,636.27 -45.34% 收回投资收到的现金 14,52
49、2,215.51 420,647,517.49 -406,125,301.98 -96.55% 取得投资收益收到的现金 53,138,113.89 133,210,695.75 -80,072,581.86 -60.11% 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 72,802,045.59 22,875,847.30 49,926,198.29 218.25% 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,227,900,964.31 -1,227,900,964.31 -100.00% 收到其他与投资活动有关的现金 139,085,711.45 139,085,711.45 不适
50、用 投资支付的现金 45,000,000.00 1,489,238,057.00 -1,444,238,057.00 -96.98% 支付其他与投资活动有关的现金 139,601,930.34 -139,601,930.34 -100.00% 吸收投资收到的现金 217,686,000.00 217,686,000.00 不适用 取得借款收到的现金 8,460,000,000.00 550,000,000.00 7,910,000,000.00 1438.18% 偿还债务支付的现金 750,000,000.00 6,588,000,000.00 -5,838,000,000.00 -88.62