1、上海汽车集团股份有限公司 2013 年年报 第 1 页 上上上上海海海海汽汽汽汽车车车车集集集集团团团团股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 600104600104 2 2 2 20 0 0 01 1 1 13 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 上海汽车集团股份有限公司 2013 年年报 第 2 页 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示. 4 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介. 4 第三节第三节 主要财务数据和指标主要财务数据和指标. 5 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 6 第五节第五节 重要事项重要事项 . 1
2、4 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 16 第七节第七节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 . 19 第八节第八节 公司治理公司治理 . 23 第九节第九节 内部控制内部控制 . 26 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告. 27 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 27 上海汽车集团股份有限公司 2013 年年报 第 3 页 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3
3、、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长胡茂元先生，副董事长、总裁陈虹先生及财务总监谷峰先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 拟以 2013 年末公司总股本 11,025,566,629 股为基数，每 10 股派发现金红利 12 元（含税） ，共计派发现金红利 13,230,679,954.80 元（含税） 。本次不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。 6、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 7、是否存在违反规定决策程序对
4、外提供担保的情况？否 8、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。上海汽车集团股份有限公司 2013 年年报 第 4 页 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 公司、本公司 指 上海汽车集团股份有限公司 上汽总公司 指 上海汽车工业（集团）总公司 二、重大风险提示二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查
5、阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 公司法定中文名称公司法定中文名称 上海汽车集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写公司的法定中文名称缩写 上汽集团 公司法定英文名称公司法定英文名称 SAIC Motor Corporation Limited 公司英文名称缩写公司英文名称缩写 SAIC MOTOR 公司公司法定代表人法定代表人 胡茂元 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 公司董事会秘书 证券事务代表 姓姓 名名 王剑璋 卫勇 联系地址联系地址 中国上海市静安区威海路 4
6、89 号 中国上海市静安区威海路 489 号 联系电话联系电话 （021）22011138 （021）22011138 传传 真真 （021）22011777 （021）22011777 电子信箱电子信箱 三、基本情况介绍三、基本情况介绍 公司注册地址公司注册地址 中国上海浦东张江高科技园区松涛路 563号 1 号楼 509 室 注册地址的邮政编码注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址公司办公地址 中国上海市静安区威海路 489 号 办公地址的办公地址的邮政编码邮政编码 200041 公司公司国际互联网网址国际互联网网址 http:/ 电子信箱电子信箱 saicmotor 四、信息披露
7、及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸 上海证券报 、中国证券报 、证券时报 登载登载年度报告的年度报告的中国证监会指定中国证监会指定网站网站的网址的网址 http:/ 公司公司年度报告备置地点年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简称五、公司股票简称 股票种类股票种类 股票股票上市交易所上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上汽集团 600104 上海汽车 上海汽车集团股份有限公司 2013 年年报 第 5 页 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况 （一） 基
8、本情况 公司在报告期内无注册变更事项 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见上海汽车股份有限公司 1997 年年度报告 。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 2002 年 9 月 13 日， 公司主营业务变更为 “汽车， 摩托车， 拖拉机等各种机动车整车， 总成及零部件的生产、销售，物业管理，国内贸易（除专项规定） ，咨询服务业，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外） ，本企业包括本企业控股的成员企业（涉及许可经营的凭许可证经营） ” 。 2007 年 8 月 10
9、日，公司主营业务增加“机械设备，总成及零部件的生产”和“本企业包括本企业控股的成员企业，汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，从事货物及技术进出口业务” 。 2009 年 8 月 26 日，公司主营业务增加“期刊出版，利用自有媒体发布广告” 。 （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 1997 年，公司注册成立，控股股东为“上海汽车工业（集团）总公司” 。 2005 年，公司控股股东变更为“上海汽车集团股份有限公司” 。 2007 年，公司控股股东变更为“上海汽车工业（集团）总公司” 。 详细情况可参考公司 2005 年和 2007 年的相关公告。 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的
10、会计师事务所情况公司聘请的会计师事务所情况 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地点 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 原守清、马甜甜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地点 上海市世纪大道 1568 号中建大厦 23 层 签字的保荐代表人姓名 于军骊、殷雄* 持续督导的期间 2010 年 12 月 10 日至 2011 年 12 月 31 日 *因原保荐人李广超先生离职，中信证券股份有限公司指定殷雄先生为公司保荐代表人 第三节第三节 主要财务数据和指标主要财务数据和指标 一、主要会计数
11、据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据主要会计数据 2013 年年 2012 年年 本本年年比上年比上年增减增减(%) 2011 年年 营业总收入营业总收入 565,807,011,579.82 480,979,671,654.73 17.64 434,803,949,080.55 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 24,803,626,272.23 20,751,763,307.97 19.53 20,221,866,457.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润益的净利润 22,780,
12、329,617.96 20,655,201,937.87 10.29 17,168,317,389.02 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 20,602,511,608.81 19,591,127,624.55 5.16 20,209,343,887.11 2013 年末年末 2012 年末年末 本本年年末比上末比上年末增减年末增减(%) 2011 年末年末 归属于上市公司股东的净资产归属于上市公司股东的净资产 137,757,238,640.92 122,337,367,399.45 12.60 102,362,314,723.18 总资产总资产 373,640,740,
13、801.94 317,202,998,968.11 17.79 318,633,180,995.07 上海汽车集团股份有限公司 2013 年年报 第 6 页 二、主要财务数据二、主要财务数据 主要财务指标主要财务指标 2013 年年 2012 年年 本本年年比上年增减比上年增减(%) 2011 年年 基本每股收益（元股）基本每股收益（元股） 2.250 1.882 19.55 1.834 稀释每股收益（元股）稀释每股收益（元股） 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）股） 2.066 1.873 10.30 1.858 加权
14、平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%） 19.07 18.52 上升 0.55 个百分点 21.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（率（%） 17.52 18.43 下降 0.91 个百分点 23.62 三三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 2013 年度年度 2012 年度年度 2011 年度年度 非流动资产处置损益非流动资产处置损益 178,555,175.64 134,328,259.75 -76,240,425.58 计入当期损益的政府补助计入当期损益的政府补助 1,390,054,367.7
15、6 761,484,342.38 164,600,739.62 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的损益认净资产公允价值产生的损益 8,484,365.00 693,657.36 7,347,220.78 债务重组损益债务重组损益 4,743,165.63 -2,029,385.04 -12,651,684.45 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益并日的当期净损益 - - 6,600,109,
16、465.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益产取得的投资收益 826,563,161.71 340,625,239.31 -40,116,897.00 可供出售金融资产减值损失可供出售金融资产减值损失 -23,347,620.00 -652,323,606.66 - 对外委托贷款取得的损益
17、对外委托贷款取得的损益 23,782,326.94 - - 除上述各项之外的其他营业外收支净额除上述各项之外的其他营业外收支净额 134,226,042.86 -60,283,341.25 27,146,967.57 所得税影响额所得税影响额 -269,773,373.57 -234,839,548.71 -12,280,317.80 少数股东权益影响额少数股东权益影响额（税后）（税后） -249,990,957.70 -191,094,247.04 -3,604,366,000.03 合计合计 2,023,296,654.27 96,561,370.10 3,053,549,068.53 注
18、：本年度公司在计算扣除非经常性损益净利润时将上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益、财务公司持有交易性金融资产、可供出售金融资产、理财产品及应收款类投资（以下简称“相关投资”）期间取得的投资收益，以及财务公司处置相关投资发生的损益作为经常性损益，并对以前年度同期发生额进行同口径调整。主要原因系随着财务公司业务规模的增长，投资业务逐渐成为财务公司的主营业务之一，存量资金的运作在财务公司经营管理中的地位日趋突出，成为财务公司的日常经营业务，因此该等业务的损益也成为其经常性损益项目。财务公司作为集团金融版块的重要子公司，已纳入了集团
19、金融板块业务的发展战略规划。鉴于上述原因，财务公司的相关投资业务已成为集团的经常性经营业务，因此对非经常性损益的计算口径予以调整。 第第四四节节 董事会报告董事会报告 一一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，国内汽车市场走出了过去两年的低迷态势，全年整车销售 2223.7 万辆，同比增长 14.6%。其中，乘用车 1699.4 万辆，同比增长 19.7%；商用车 524.3 万辆，同比增长 0.6%。 公司积极应对市场变化，采取措施努力开拓市场，整车销量在国内大集团中率先跨越 500 万辆台阶，继续保持了市场领先地位。全年公司
20、国产整车销售 510.6 万辆，同比增长 13.7%。其中，乘用车 396.1 万辆，同比增长 20.1%；商用车 114.5 万辆，同比下降 3.9%。公司商用车销量增速下滑的主要原因是，受细分市场整体萎缩影响，在公司商用车销量结构中占比较高的微型商用车销量同比下降 6%，这对公司商用车乃至上汽整车总体销量上海汽车集团股份有限公司 2013 年年报 第 7 页 增速均产生了一定影响。 公司旗下合资整车企业继续发挥龙头作用，上海通用、上海大众整车年销量分别位居全国乘用车企业销量前两位，上汽通用五菱继续保持微车市场领先地位。自主创新全面推进，年内投放的全新荣威 550 广泛运用了双离合自动变速器
21、、inkanet 车联网等先进技术，产品技术能级显著提升；新能源车产业化取得新突破，年内荣威 550 插电强混轿车投产，综合性能达到国内领先、国际一流的技术水平。 在努力开拓市场、扩大销量规模的同时，公司还采取了优化产品销售结构、材料降本等切实措施，不断提高经营质量，取得了积极成果。报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长近两成。 本报告期公司全年实现营业总收入 56,580,701.16 万元，归属于母公司股东的净利润 2,480,362.63 万元，每股收益 2.25 元。2013 年末总资产 37,364,074.08 万元，归属于母公司股东的净资产 13,775,723.86 万元
22、。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目科目 本本年年数数 上年同期数上年同期数 变动比例变动比例（%） 营业收入 563,345,672,365.78 478,432,576,342.83 17.75 营业成本 490,988,482,076.07 400,563,596,693.58 22.57 销售费用 34,730,501,074.47 27,208,155,102.99 27.65 管理费用 18,344,614,751.99 18,534,638,524.17 -1.03 财务费用 -254,715,398.50 -115,21
23、9,782.30 -121.07 经营活动产生的现金流量净额 20,602,511,608.81 19,591,127,624.55 5.16 投资活动产生的现金流量净额 22,709,765,906.38 -17,023,347,373.43 233.40 筹资活动产生的现金流量净额 -15,681,888,558.34 -15,277,101,409.59 2.65 研发支出 5,286,615,538.70 5,756,417,972.63 -8.16 分析： 1、财务费用比去年同期减少 1.39 亿元，同比下降 121.07%。主要原因一为公司本年归还了大额的借款，减少了利息支出；二为
24、公司加强对资金收益的管理，增加利息收入。 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 397.33 亿元。主要有三方面原因，一为公司之子公司财务公司本年度处置基金、理财投资而产生投资活动现金流入比去年同期增加；二为本年度公司收到公司合联营企业的分利比去年同期增加；三为 2012 年不再将上海通用纳入合并财务报表合并范围而减少了投资活动货币资金，本年没有此类事项因此变动较大。 2、收入 （1）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主要整车企业 2013 年的产销情况： 单位单位 产量（辆）产量（辆） 销量（辆）销量（辆） 2013 年累计年累计 2012 年累计年累计 累计同比增减累计
25、同比增减 2013 年累计年累计 2012年累计年累计 累计同比增减累计同比增减 上海大众汽车有限公司 1,559,469 1,281,957 21.65% 1,525,008 1,280,008 19.14% 上海通用汽车有限公司 1,550,942 1,343,445 15.45% 1,575,167 1,392,658 13.11% 上汽集团乘用车分公司 231,981 195,675 18.55% 230,020 200,017 15.00% 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1,635,088 1,500,168 8.99% 1,600,550 1,458,188 9.76% 上海汽车商
26、用车有限公司 11,455 7,582 51.08% 11,300 7,069 59.85% 上海申沃客车有限公司 3,782 3,250 16.37% 3,783 3,250 16.40% 上汽依维柯红岩商用车有限公司 27,041 15,614 73.18% 28,008 17,008 64.68% 南京依维柯汽车有限公司 128,266 131,687 -2.60% 132,000 132,013 -0.01% 合计合计 5,148,024 4,479,378 14.93% 5,105,836 4,490,211 13.71% 上海汽车集团股份有限公司 2013 年年报 第 8 页 注：
27、南京依维柯汽车有限公司的产量和销量中，不再包含跃进品牌的低速载货车。 （2）主要销售客户的情况 单位：元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计前五名销售客户销售金额合计 58,723,284,879.56 占全部营业收入比重（占全部营业收入比重（%） 10.42 3、成本 （1）成本分析表 单位:元 币种:人民币 分产品分产品 成本构成项成本构成项目目 本年本年金额金额 本年本年占总占总成本比例成本比例(%)(%) 上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%)(%) 本年本年金额金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%)(%) 汽车制造业汽车制造业 整车业务
28、 385,844,647,899.63 78.47 318,042,746,527.38 79.28 21.32 零部件业务 86,069,384,830.23 17.50 62,565,114,689.73 15.59 37.57 贸易业务 8,750,931,954.31 1.78 10,432,567,162.14 2.60 -16.12 劳务及其他 10,323,517,391.90 2.10 9,523,168,314.33 2.37 8.40 金融业务金融业务 723,092,988.93 0.15 624,467,710.71 0.16 15.79 合计合计 491,711,57
29、5,065.00 100.00 401,188,064,404.29 100.00 22.56 （2）主要供应商情况 单位：元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计前五名供应商采购金额合计 331,306,457,058.49 占公司全部采购额比重（占公司全部采购额比重（%） 66.67 4、费用 单位：元 币种:人民币 项目项目 2013 年年 2012 年年 本年度比上年度增本年度比上年度增减减 销售费用 34,730,501,074.47 27,208,155,102.99 27.65 管理费用 18,344,614,751.99 18,534,638,524.17 -1.03 财务费
30、用 -254,715,398.50 -115,219,782.30 -121.07 所得税 5,909,056,164.95 6,628,111,243.43 -10.85 5、研发支出 研发支出情况表 单位：元 币种:人民币 本期费用化研发支出 5,286,615,538.70 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 5,286,615,538.70 研发支出总额占净资产比例（%） 3.27 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.94 6、现金流 单位：元 币种:人民币 项目名称项目名称 2013 年年 2012 年年 增减额增减额 经营活动产生的现金净流量净额 20,602,511,6
31、08.81 19,591,127,624.55 1,011,383,984.26 投资活动产生的现金净流量净额 22,709,765,906.38 -17,023,347,373.43 39,733,113,279.81 筹资活动产生的现金净流量净额 -15,681,888,558.34 -15,277,101,409.59 -404,787,148.75 上海汽车集团股份有限公司 2013 年年报 第 9 页 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业分行业 营业总收入营业总收入 营业成本营业成本 利润率 （利润率 （%） 营业收入同营
32、业收入同比增减（比增减（%） 营业成本同营业成本同比增减 （比增减 （%） 营业营业利润率同比增减利润率同比增减 汽车制造业 563,345,672,365.78 490,988,482,076.07 12.84 17.75 22.57 下降 3.44 个百分点 金融业 2,461,339,214.04 723,092,988.93 70.62 -3.37 15.79 下降 4.86 个百分点 合计合计 565,807,011,579.82 491,711,575,065.00 13.10 17.64 22.56 下降下降 3.49 个百分点个百分点 单位：元 币种:人民币 分产品分产品 营业
33、总收入营业总收入 营业成本营业成本 利润率 （利润率 （%） 营业收入同营业收入同比增减（比增减（%） 营业成本同营业成本同比增减 （比增减 （%） 营业营业利润率同比增减利润率同比增减 整车业务 432,606,057,505.39 385,844,647,899.63 10.81 15.78 21.32 下降 4.07 个百分点 零部件业务 107,853,711,372.36 86,069,384,830.23 20.20 32.43 37.57 下降 2.98 个百分点 贸易业务 9,166,191,780.85 8,750,931,954.31 4.53 -15.87 -16.12
34、上升 0.28 个百分点 劳务及其他 13,719,711,707.18 10,323,517,391.90 24.75 10.29 8.40 上升 1.31 个百分点 金融业务 2,461,339,214.04 723,092,988.93 70.62 -3.37 15.79 下降 4.86 个百分点 合计合计 565,807,011,579.82 491,711,575,065.00 13.10 17.64 22.56 下降下降 3.49 个百分点个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种:人民币 地区地区 营业营业总总收入收入 营业营业总总收入收入同比同比增减（增减（%） 中国 5
35、64,696,661,820.94 17.61 其他 1,110,349,758.88 29.63 合计合计 565,807,011,579.82 17.64 （三）资产、负债情况分析 1、资产情况分析表 单位：元 币种:人民币 项目项目 2013 年末年末 2012 年末年末 金额同比金额同比增减率增减率 金额金额 占总资产比重占总资产比重% % 金额金额 占总资产比重占总资产比重% % 货币资金 89,097,639,504.38 23.85 60,846,425,921.76 19.18 46.43 应收账款 19,244,289,149.61 5.15 15,427,853,242.0
36、7 4.86 24.74 存货 30,914,532,082.83 8.27 24,950,803,086.15 7.87 23.90 投资性房地产 2,982,690,192.04 0.80 2,873,077,080.29 0.91 3.82 长期股权投资 56,543,030,177.61 15.13 45,483,194,021.66 14.34 24.32 固定资产 27,515,791,339.38 7.36 24,792,105,841.46 7.82 10.99 无形资产 5,625,725,268.74 1.51 5,526,670,004.45 1.74 1.79 在建工程
37、 10,614,731,816.73 2.84 8,033,818,659.57 2.53 32.13 交易性金融资产 17,906,491.20 0.005 42,839,755.99 0.01 -58.20 预付款项 32,046,375,065.44 8.58 19,977,601,440.37 6.30 60.41 应收股利 817,638,611.35 0.22 5,986,377,249.15 1.89 -86.34 发放贷款及垫款 8,585,851,095.28 2.30 6,596,774,236.12 2.08 30.15 可供出售金融资产 14,068,415,778.0
38、1 3.77 20,907,581,748.67 6.59 -32.71 分析： 1、货币资金比年初增加 282.51 亿元，增长 46.43%。主要原因为公司经营活动的现金流入及从合联营企业取得的股利收入。 2、在建工程比年初增加 25.81 亿元，增长 32.13%。主要原因为公司增加固定资产项目投资尚未完工所致。 3、交易性金融资产比年初减少 0.25 亿元，下降 58.20%。主要原因为公司之子公司出售股票投资所致。 4、预付款项比年初增加 120.69 亿元，增长 60.41%。主要原因为公司销量增加而增加的对整车企业预付货款。 5、应收股利比年初减少 51.69 亿元，下降 86.
39、34%。主要原因为收到公司合营企业的分利所致。 6、发放贷款及垫款比年初增加 19.89 亿元，增长 30.15%。主要原因为公司之子公司财务公司本年度扩大了汽车消费信贷业务规模。 7、可供出售金融资产比年初减少 68.39 亿元，下降 32.71%。主要原因为公司之子公司财务公司本年度处置基金，公司之子公司上汽香港本年度出售股票。 上海汽车集团股份有限公司 2013 年年报 第 10 页 2、负债情况分析表 单位：元 币种:人民币 项目项目 2013 年末年末 2012 年末年末 金额同比金额同比增减率增减率 金额金额 占总资产比重占总资产比重% 占总资产比重占总资产比重% 短期借款 5,2
40、51,574,760.18 1.41 5,798,812,190.73 1.83 -9.44 长期借款 2,430,221,291.15 0.65 946,778,928.20 0.30 156.68 吸收存款及同业存款 42,771,754,977.17 11.45 31,808,381,587.96 10.03 34.47 应付票据 4,393,002,801.01 1.18 3,083,732,165.14 0.97 42.46 应交税费 3,409,416,661.83 0.91 4,915,632,578.72 1.55 -30.64 应付利息 180,345,203.80 0.05
41、 105,525,826.50 0.03 70.90 应付股利 65,411,503.89 0.02 1,098,745,971.80 0.35 -94.05 预计负债 5,296,078,871.23 1.42 3,853,733,529.56 1.21 37.43 分析： 1、长期借款比年初增加 14.83 亿元，增长 156.68%。主要原因为公司本年新增长期银行贷款。 2、 吸收存款及同业存款比年初增加 109.63 亿元，增长 34.47%。主要原因为公司各合联营企业在财务公司的存款增加。 3、应付票据比年初增加 13.09 亿元，增长 42.46%。主要原因为公司之子公司调整货款的
42、支付方式，加大银行承兑票据支付方式比例。 4、应交税费比年初减少 15.06 亿元，下降 30.64%。主要原因为公司之子公司期末预缴企业所得税所致。 5、应付利息比年初增加 0.75 亿元，增长 70.90%。主要原因为公司之子公司财务公司的企业存款增加和华域股份发行债券而增加的应付利息。 6、应付股利比年初减少 10.33 亿元，下降 94.05%。主要原因为公司之子公司支付属于少数股东的应付利润。 7、预计负债比年初增加 14.42 亿元，增长 37.43%。主要原因为公司因销量增长以及汽车三包新规而增加计提的质保金。 （四）核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在三个方面：一是产业链
43、整体竞争优势。公司业务基本涵盖了汽车产业链的各环节，有利于充分发挥协同效应，提升整体竞争能力。二是国内市场领先优势。公司整车产销规模多年来保持国内领先，产品门类齐全，销售服务网络点多面广，布局不断优化，有利于公司持续提高市场影响力和对用户需求的快速响应能力。三是持续提升的创新能力新优势。公司已初步构建起自主品牌全球研发体系框架；主要合资整车企业的本土化研发实力也在不断提升；新能源汽车产业化进展顺利。 报告期内，公司根据未来市场与用户需求变化趋势，正在积极培育新的核心竞争力。一是针对海外新兴市场的较快增长，公司全力开拓出口市场，稳步推进泰国项目，探索布局中东、南美等新兴市场，努力提高海外经营能力
44、。二是针对汽车消费行为日益网络化的趋势，公司正在抓紧建设电子商务平台，努力满足互联网时代消费者的新需求。 （五）投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本公司是以生产制造、销售汽车和汽车零部件为主业，并涉及汽车金融、汽车服务行业的大型企业集团，投资类型多样。仅就长期股权投资来看，公司层面年末长期股权投资余额为 748.13 亿元，比年初增加 91.58 亿元，主要原因系合联营企业的净资产变动所致。各类投资明细参见财务会计报告。 持有上市公司股权情况： 单位：元 币种:人民币 证券代证券代码码 证券证券 简称简称 最初投资成本最初投资成本 占该公占该公司股比司股比 期末账面价值期末账面价值 报
45、告期损益报告期损益 报告期所有者报告期所有者权益变动权益变动 会计核算科会计核算科目目 股份来源股份来源 601939 建设银行 20,920,512.40 5% 13,803,256.80 893,544.16 -1,533,695.20 可供出售金融资产 购买 600036 招商银行 4,964,095,910.37 5% 4,705,850,996.55 231,890,386.77 -950,235,274.34 可供出售金融资产 定向增发 配股 600841 上柴股份 1,173,419,996.46 48.05% 1,173,419,996.46 29,568,129.63 - 长
46、期股权投资 购买 600741 华域汽车 9,956,431,904.22 60.10% 9,956,431,904.22 574,405,860.27 - 长期股权投资 定向增发 合计合计 - 16,114,868,323.45 - 15,849,506,154.03 836,757,920.83 -951,768,969.54 - - 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 上海汽车集团股份有限公司 2013 年年报 第 11 页 公司报告期内无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 公司报告期的委托贷款情况如下： 借款方名称借款方名称 贷款金额贷款金额 （万元）（万
47、元） 贷款期限贷款期限 利率利率 （% %） 是否为是否为 募集资金募集资金 是否是否 逾期逾期 是否是否 关联关联 上海汽车商用车有限公司 9,000 2013.12.23-2014.12.22 否 否 否 上海汽车商用车有限公司 20,000 2013.04.10-2014.04.09 否 否 否 上海汽车商用车有限公司 1,000 2013.04.16-2014.04.15 否 否 否 上海汽车商用车有限公司 10,000 2013.02.16-2014.02.15 3.504 否 否 否 上海汽车商用车有限公司 10,000 2013.07.23-2014.07.22 否 否 否 上海
48、汽车商用车有限公司 10,000 2013.10.14-2014.10.13 否 否 否 南京汽车集团有限公司 40,000 2013.01.16-2014.01.15 否 否 否 南京汽车集团有限公司 92,500 2013.02.22-2014.02.21 否 否 否 南京汽车集团有限公司 50,000 2013.01.04-2014.01.03 否 否 否 南京汽车集团有限公司 2,500 2013.08.27-2014.08.26 否 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 900 2013.07.18-2014.07.17 否 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 1,500 2013.12.12
49、-2014.06.11 否 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 5,000 2013.11.20-2014.11.19 0.12 否 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 6,000 2013.01.08-2014.01.07 0.12 否 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 4,000 2013.03.15-2014.03.14 0.12 否 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 5,000 2013.04.24-2014.04.23 否 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 20,566 2013.03.08-2014.03.07 0.12 否 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 1,500 2013.07.19-20
50、14.07.18 否 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 5,000 2013.11.13-2014.11.12 0.12 否 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 5,000 2012.12.07-2013.12.06 否 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 16,200 2013.06.19-2014.06.18 否 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 20,100 2013.11.06-2014.11.05 否 否 否 安悦汽车物资有限公司 2,000 2013.10.08-2014.04.07 5.04 否 否 否 安悦汽车物资有限公司 2,000 2013.10.21-2014.04.20 5.04
sgpjbg002
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