《上海汽车集团股份有限公司2020年年度报告(183页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海汽车集团股份有限公司2020年年度报告(183页).pdf(183页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、2020 年年度报告 1 / 183 公司代码:公司代码:600104600104 公司简称:公司简称:上汽集团上汽集团 上海汽车集团股份有限公司上海汽车集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 183 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、
2、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 德勤华永德勤华永会计师会计师事务所(特殊普通合伙)事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈虹陈虹、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人卫勇卫勇及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 顾晓琼顾晓琼声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金
3、转增股本预案 以公司总股本11,683,461,365股扣除公司回购专用证券账户上股份数(108,161,920股)的股本11,575,299,445股为基准,每10股派送现金红利6.20元(含税),共计7,176,685,655.90元。本次不进行资本公积金转增股本。 公司最近三年以现金方式累计分红总金额合计34,218,572,051.80元 (含2020年度公司股份回购金额20.39亿元)。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东
4、及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险,敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 20
5、20 年年度报告 3 / 183 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 36 第九节第九节 公司治理公司治理 . 41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关
6、情况 . 44 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 183 2020 年年度报告 4 / 183 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 公司、本公司、本集团、上汽集团、上汽 指 上海汽车集团股份有限公司 上汽总公司 指 上海汽车工业(集团)总公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 乘用车公司 指 上
7、海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 上汽大通 指 上汽大通汽车有限公司 上海申沃 指 上海申沃客车有限公司 依维柯红岩、上依红 指 上汽依维柯红岩商用车有限公司 南京依维柯 指 南京依维柯汽车有限公司 上汽正大 指 上汽正大有限公司 上汽印尼 指 上汽通用五菱汽车印尼有限公司 华域汽车、华域 指 华域汽车系统股份有限公司 财务公司、上汽财务 指 上海汽车集团财务有限责任公司 上汽通用金融 指 上汽通用汽车金融有限责任公司 车享科技 指 上海车享科技产业有限公司 环球车享 指 环球车享汽车租赁有限公司 安吉物流 指 上汽安吉物流股份有限公司 中海庭
8、 指 武汉中海庭数据技术有限公司 上汽英飞凌 指 上汽英飞凌汽车功率半导体(上海)有限公司 智己汽车 指 智己汽车科技有限公司 捷氢科技 指 上海捷氢科技有限公司 擎度科技 指 上海擎度汽车科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 上海汽车集团股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 上汽集团 公司的外文名称公司的外文名称 SAIC Motor Corporation Limited 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 SAIC Motor 公司的法定代表人公司的法定代表人 陈虹 二、二、 联系人和联
9、系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 陈晓东 陈晓东 联系地址联系地址 中国上海市静安区威海路489号 中国上海市静安区威海路489号 电话电话 (021)22011138 (021)22011138 2020 年年度报告 5 / 183 传真传真 (021)22011777 (021)22011777 电子信箱电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区松涛路563号1号楼509室 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址公司办公地址 中国上海市静安区威海路489
10、号 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 200041 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所
11、上汽集团 600104 上海汽车 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事公司聘请的会计师事务所(境内)务所(境内) 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 胡媛媛、罗一鸣 报告期内履行持续督报告期内履行持续督导职责的保荐机构导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 35 层 签字的保荐代表人姓名 池惠涛、丁颖华 持续督导的期间 2017 年 1 月 19 日至募集资金使用完毕为止 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标
12、 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据主要会计数据 2020年年 2019年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%) 2018年年 营业总收入 742,132,450,370.73 843,324,372,577.26 -12.00 902,194,064,732.24 营业收入 723,042,589,215.28 826,530,002,967.87 -12.52 887,626,207,288.41 归属于上市公司股东的净利润 20,431,037,479.76 25,603,384,202.16 -20.20 36,009,210,583.83
13、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,744,125,367.99 21,581,115,159.90 -17.78 32,409,013,305.15 经营活动产生的现金流量净额 37,517,935,804.19 46,271,852,926.75 -18.92 8,975,654,791.66 2020年末年末 2019年末年末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减(减(%) 2018年末年末 归属于上市公司股东的净资产 260,102,954,415.43 249,702,009,694.74 4.17 234,368,561,956.28 总资产 919,414
14、,755,796.94 849,333,279,599.19 8.25 782,769,849,841.01 2020 年年度报告 6 / 183 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2020年年 2019年年 本期比上年同期增本期比上年同期增减减(%) 2018年年 基本每股收益(元股) 1.752 2.191 -20.04 3.082 稀释每股收益(元股) 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 1.522 1.847 -17.60 2.774 加权平均净资产收益率(%) 8.02 10.53 减少2.51个百分点 15.
15、67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.96 8.87 减少1.91个百分点 14.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股
16、东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度第一季度 (1-3 月份)月份) 第二季度第二季度 (4-6 月份)月份) 第三季度第三季度 (7-9 月份)月份) 第四季度第四季度 (10-12 月份)月份) 营业总收入 105,946,701,165.06 177,793,677,040.97 214,921,133,990.22 243,470,938,174.48 营业收入 101,249,899,
17、781.14 173,270,392,349.43 210,126,754,316.66 238,395,542,768.05 归属于上市公司股东的净利润 1,120,848,401.47 7,273,417,588.90 8,253,513,130.49 3,783,258,358.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 691,048,102.40 6,485,032,730.64 8,008,789,748.06 2,559,254,786.89 经营活动产生的现金流量净额 -1,646,125,707.24 31,003,789,907.69 5,882,318,020.
18、08 2,277,953,583.66 说明: 1)第一季度的财务数据较其他季度波动较大,主要原因为公司受疫情影响,产销量波动。 2) 经营活动产生的现金流量净额各季度波动较大, 主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司吸收存款和发放贷款规模在季度间有较大变动。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2020 年金额年金额 附注附注(如(如适用)适用) 2019 年金额年金额 2018 年金额年金额 非流动资产处置损益 861,690,832.
19、00 442,170,091.22 559,505,098.66 2020 年年度报告 7 / 183 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,078,860,531.18 4,718,105,151.72 3,583,637,108.24 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,600,202.00 214,426,978.94 1,449,378,901.59 债务重组损益 -196,365.28 -1,275,683.38 -30
20、4,726.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / / 7,043,819.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,331,420.95 8,120,839.43 / 对外委托贷款取得的损益 42,746,182.50 61,038
21、,194.43 53,313,687.71 多次交易分步实现非同一控制下企业合并之收益 307,853,661.00 146,659,331.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -224,575,436.41 59,991,429.10 -310,571,110.00 少数股东权益影响额 -911,683,877.27 -756,049,659.84 -1,155,074,706.27 所得税影响额 -484,715,038.90 -870,917,630.91 -586,730,794.42 合计合计 2,686,912,111.77 4,022,269,042.26 3,600,1
22、97,278.68 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影对当期利润的影响金额响金额 交易性金融资产 49,796,599,024.47 54,800,863,245.58 5,004,264,221.11 4,118,614,335.70 应收款项融资 11,401,837,512.65 13,168,746,883.14 1,766,909,370.49 其他流动资产-同业存单 35,220,926,210.05 50,002,187,609.9
23、8 14,781,261,399.93 其他债权投资 610,824,643.23 4,640,259,677.07 4,029,435,033.84 一年内到期的其他债权投资 40,045,800.00 40,045,800.00 其他权益工具投资 18,281,876,133.32 20,698,468,429.89 2,416,592,296.57 其他非流动金融资产 2,094,472,035.47 1,879,590,033.02 -214,882,002.45 -264,739,525.37 交易性金融负债 1,211,285,653.79 401,998,111.48 -809,
24、287,542.31 -42,239,532.21 合计合计 118,617,821,212.98 145,632,159,790.16 27,014,338,577.18 3,811,635,278.12 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 8 / 183 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是目前国内产销规模最大的汽车集团, 主要分为整车、 零部件、 移动出行和服务、 金融、国际经营五个业务板块,向社会公众提供包括整车(乘用车、商用车)与零部件
25、的研发、生产、销售;物流、移动出行、汽车生活服务;汽车相关金融、保险、投资;汽车相关海外经营、国际商贸等在内的产品与服务。 随着近年来世界汽车工业的深刻变革,以电动智能网联为主要特征的发展新动能正在加速形成,下一轮产业竞争的新赛道正在加快构建。面对重构中的行业竞争格局,公司在继续焕新现有业务发展动能的同时,着力培育壮大发展新动能。一方面,全力推进电动智能网联汽车技术的产业化发展,不断推出“科技含量高”的新品,积极探索“应用场景广”的示范项目,同步抓好电池、电驱、电控,感知、决策、执行等核心产业链建设。另一方面,加快提高数据决定体验与软件定义汽车的技术能力,有序布局软件开发、大数据、人工智能、云
26、计算、网络安全等新兴技术领域,着力提升汽车产品、出行服务、运营体系等的数字化水平,持续完善以用户为中心的商业模式创新,推动公司全面向技术升级化、业务全球化、品牌高档化、体验极致化的移动出行服务与产品的高科技企业转型。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 目前,公司整车产销规模、新能源汽车销量、整车出口海外销量均排名全国第一,并在零部件、汽车金融、汽车物流等细分行业领域拥有多家单项冠军企业,公司业务体系的综合实力领跑国内汽车行业, 为持续推进上汽的创新转
27、型、 升级发展战略, 提供了坚实的产业基础和资源保障。面向全球汽车产业发展新趋势和竞争新赛道,公司在加快电动智能网联汽车产品落地、提升关键技术能力的过程中,已初步构建起三大竞争新优势: 一是技术领先的硬件基础优势。在新能源汽车方面,公司自主掌控国内领先的电池、电驱、电控系统等核心技术;对新一代锂电池、固态电池、IGBT 电驱动模块等关键技术实现全球布局;自研的燃料电池系统技术性能已可比肩全球领先水平;相关技术均已率先实现产品化落地。在高级智能驾驶方面,公司自主掌控感知、决策、执行系统关键核心技术,已率先实现智能产品开发和产业化项目运营,并通过对车规级人工智能芯片的早期投资和领先布局,提高对智能
28、驾驶核心产业链的自主可控力。 二是前瞻创新的软件能力优势。公司通过建设完善软件开发、大数据、人工智能、云计算、网络安全等五大中心,已初步建立起数字化的软件技术体系能力基础, 并在行业内率先开发“中央集中式和域控制”电子架构、“开放型面向服务架构”的 SOA 软件平台、具有数据闭环能力的车辆数据平台,努力打造“云管端”一体化的全栈式技术解决方案。 三是开放融合的生态平台优势。围绕出行服务,公司以打造全场景智慧出行综合体为目标,已初步构建起“一站式” 出行服务平台。 围绕企业运营, 公司在产品研发、 供应链管理、 生产制造、销售服务等领域,正在建设完善数字化运营平台,以数字化技术赋能日常管理。围绕
29、合作共赢,聚焦产业基础高级化、产业链现代化等关键问题,公司还在新能源产业链建设、智能汽车研发应用、5G 与人工智能技术落地、网络信息安全、金融科技等领域,开展强强联手、跨界合作,打造面向未来的朋友圈,协力推动汽车产业高质量发展。 2020 年年度报告 9 / 183 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年受新冠肺炎疫情冲击,世界经济和全球汽车市场出现了深幅调整,但随着国内疫情得到有效控制,我国生产生活率先恢复,国内车市也从 4 月份开始回暖,结束了长达 21 个月的连续下滑。特别是下半年以来,受益于宏观经济企稳回升以及促进
30、汽车消费的政策利好,国内车市出现快速反弹。全年国内市场销售整车 2532.4 万辆,同比下降 2.2%;其中,新能源车市在高端电动车和经济型代步产品等私人需求的增长带动下,下半年销量出现强劲反弹,全年国内市场销售新能源车 126.9 万辆,同比增长 7%。 全年公司实现整车销售 560 万辆,同比下降 10.2%,其中下半年销量同比增长 7.6%,并且季度销量同比增速呈现逐季攀升态势,季度环比增速也明显好于行业平均水平。公司实现新能源车销售 32 万辆,同比增长 73.4%,新能源车销量的集团排名跃居国内第一,在全球位列第三;整车出口及海外销售 39 万辆,同比增长 11.3%,在全国整车出口
31、下滑 6.2%的情况下,公司整车出口销量实现逆势增长,占全国整车出口的比重超过 1/3, 已连续五年蝉联全国第一。报告期内,公司实现营业总收入7421.32亿元, 同比下降12.00; 实现归属于上市公司股东的净利润204.31亿元,同比下降 20.20%。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 面对车市调整、疫情冲击、芯片短缺等严峻挑战,公司始终贯彻“立足进、狠抓实、坚定拼”的工作思想,坚持不懈抓好疫情防控,坚韧不拔拼搏市场开拓,坚定不移深化改革创新,在极不平凡的“十三五”收官之年,以极大努力保持了经营稳定;尤其是下半年以来,公司经济运行恢复性增长步伐不断加快,新能源汽车、国际经
32、营等创新业务的竞争优势持续提升,为“十四五”开局起步打下了坚实基础。 1、稳中求进,全力以赴拼市场 在抢抓国内市场机遇方面,公司瞄准健康出行、消费升级等新需求,结合新基建、物流配送等热点机会, 全年累计投放 40 余款新品, 努力挖掘细分市场潜力。 名爵新 MG5、 别克全新 GL8、五菱凯捷和宏光 MINIEV、红岩杰狮牵引车等新品的市场表现突出,尤其是五菱宏光 MINIEV 微型电动车,通过“人民的代步车”的精准定位,从 8 月份起就一直占据国内电动车销售榜首位置;与此同时,上汽通用凯迪拉克品牌、五菱微车及 MPV、上汽大通宽体轻客、红岩自卸车等继续在细分市场保持领先地位。 在推进营销体系
33、变革方面,公司通过“云发布”、虚拟展厅、视频直播等手段,加快提升线上营销能力,并加大区域营销的经营自主权,推进渠道下沉和精细化运营。同时,推出终身质保、终身免费保养、二手车回购等增值服务,制定“以旧换新”“致敬抗疫英雄”等营销专案,办好“五五购物节”“双 11”等汽车专场活动, 打造荣威“城市异想空间”网红地标和城市体验店, 积极探索汽车新零售模式。报告期内,上汽奥迪项目启动经销商招募,营销及产品上市准备工作稳步推进。 在拓展海外市场销售方面,公司发挥新能源、互联网等差异化竞争优势,海外销量规模和市场份额实现逆势上扬。全年公司自主品牌的海外销量达 26.7 万辆,占公司海外总销量的比重将近70
34、%;特别是在欧洲市场,公司自主品牌销量超过 4 万辆,并且新能源车型占到六成,主力产品EZS 在多个国家已跻身细分市场前列。 公司产品和服务已进入全球 60 余个国家和地区, 已培育形成了 9 个“万辆级”海外区域市场,公司在中东、印度、泰国市场的年销量已达 “3 万辆级”,在埃及、澳新市场也实现了翻倍式增长。 2、创新应变,布局新兴促转型 在品牌战略升级方面,为把握消费升级趋势, 加强创新赋能、 推动品牌向上, 结合荣威新 “狮标”和新 R 标、五菱全球“银标”、大通 EUNIQ 等品牌焕新工作,公司启动了新一轮产品投放,加快创新技术的落地应用,着力提升品牌的年轻化和智能化形象。公司还携手阿
35、里巴巴和张江高科,打造智能电动汽车高端品牌“智己汽车”,通过自主开发中央计算和域融合的全新一代电子架构,以及开放型面向服务软件架构的 SOA 软件平台,致力实现“数据决定体验、软件定义汽车”,让车辆真正成为移动的智能终端,并具备硬件预装、软件迭代的订阅式服务能力,为用户提供全生命周期可定制化的软件服务,成为“智能时代出行变革的实现者”。 2020 年年度报告 10 / 183 在新能源产业链建设方面, 公司持续推进电动车专属架构升级开发和新一代电驱动系统等 “三电”关键系统及核心部件的开发;公司新一代燃料电池电堆产品 PROME M3 的一级零部件已全部实现国产化,并已搭载到上汽大通 EUNI
36、Q7 上实现批量上市;上汽英飞凌第七代 IGBT 顺利量产,产品性能世界领先,成本较进口产品大幅下降,为公司 IGBT 供应提供了重要保证。同时,公司与宁德时代、QuantumScape、SolidEnergy、清陶等企业开展战略合作,加快新一代锂电池、固态电池的国内外布局;结合“车电分离模式”,加快充换电站建设布局;与宝武集团、上海机场集团、上海化工区和华谊集团等伙伴开展“氢”战略合作,共建共享燃料电池汽车产业生态。 在智能网联战略推进方面,公司发布全球首款整舱交互 5G 的量产车型 MARVEL-R;上汽洋山港 5G 智能重卡完成全年 2 万标箱准商业化运营任务,“一拖四”队列行驶及港区内
37、智驾技术水平进一步提升。斑马智行 VENUS 系统搭载在荣威 RX5 PLUS 上成功上市,面向海外的 i-Smart车联系统激活量已突破 10 万台。智驾“4i 核心技术”域控制器 iECU、5G 智能网关 iBOX、智驾底盘 iEPS 和 iBS 已实现产业化落地。 中海庭高精电子地图成为首家获得自然资源部商用批准的产品,并完成全国近 30 万公里高速公路高精地图数据采集。智驾数据工厂启动建设,智联网络安全能力持续加强,已实现远场、近场、车载及车内四大类安全检测场景的产品化。公司还携手华为、 中国移动在嘉定建设全球首个 “5G 智慧交通示范区”; 通过战略投资地平线、 晶晨半导体等“独角兽
38、”企业,加快布局车规级 AI 芯片开发,并携手地平线建立人工智能联合实验室,推动机器视觉算法研究和产业化应用不断深入。 在数字化能力建设方面,公司加快提升“云管端”一体的数字化能力,零束软件中心创新打造全栈智能汽车数据平台解决方案,建立“端到端”数字化产品体验闭环。上汽大众 MEB 工厂、上汽通用凯迪拉克工厂、乘用车分公司临港工厂等首批数字化工厂建设加快推进。郑州数据中心完成交付验收,数据存储、云安全及容灾能力进一步提升。 在移动出行和服务布局方面,享道出行持续拓展业务区域布局,并加强“享道专车、享道租车、环球车享、申程出行”四大产品线的协同互补发展,目前注册用户数已突破 2600 万,日订单
39、量超 15 万。上汽安吉物流不断巩固汽车物流传统优势,大力发展快运、物流科技、供应链金融、货运后市场等新业务,加快向社会化服务的科技平台转型。 3、深化改革,完善机制增活力 在完善激励约束机制方面,公司按照市场化原则,持续探索多元化激励方式,并重点围绕“契约化管理、职级管理、绩效管理”,全面强化干部的激励约束退出机制,将干部管理与绩效目标强挂钩。 在深化混合所有制改革方面, 享道出行引入阿里巴巴和宁德时代等战略投资人完成A轮融资;公司稳步推进捷氢科技、擎度科技、联创汽车电子、中海庭等企业混改,推动实现智己汽车、房车生活家、车电分离项目等创新业务的市场化发展。 在履行企业社会责任方面,公司及下属
40、企业积极投身抗疫斗争、脱贫攻坚等各类社会公益事业。全年抗疫捐赠现金及车辆价值总额超过 6000 万元,并捐赠口罩等防疫用品近一亿件。同时,公司与韩红慈善基金会开展公益合作,对贫困地区进行医疗援助;与云南宣威结对的四个贫困村已全部实现脱贫摘帽,并续签帮扶协议、巩固脱贫成果。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 723,042,589,215.28 826,530,002,967.87 -12.52 营业成本 645,250,010
41、,442.13 726,100,213,388.33 -11.13 销售费用 38,066,862,119.75 57,450,586,216.84 -33.74 管理费用 21,818,404,987.48 22,308,086,660.76 -2.20 研发费用 13,395,044,388.06 13,394,150,277.23 0.01 财务费用 516,918,858.15 24,366,630.19 2,021.42 经营活动产生的现金流量净额 37,517,935,804.19 46,271,852,926.75 -18.92 投资活动产生的现金流量净额 -7,110,266,
42、592.95 -39,264,387,323.87 81.89 筹资活动产生的现金流量净额 -15,851,827,877.23 -3,093,679,371.44 -412.39 注: 2020 年年度报告 11 / 183 1)销售费用同比下降 33.74%,主要原因:公司本期执行新收入准则,车贷贴息部分不再计入销售费用,直接抵减收入;公司广告宣传费等费用同比下降。 2)财务费用同比增长 2,021.42%,主要原因:公司汇兑损失同比增加。 3)投资活动产生的现金净流量净额同比增长 81.89%,主要原因:公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司本期根据流动性需要,调整了金融资产的配置,投
43、资支付的现金同比减少。 4)筹资活动产生的现金净流量净额同比下降 412.39%,主要原因:公司本期发行债券所收到的现金较去年同期减少。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体如下: (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率 (毛利率 (%) 营业收入比营业收入比上年增减上年增减(%) 营业成本比营业成本比上年增减上年增减(%) 毛利率比上年增减毛利率比上年增减(%) 汽车制造业 723,042,589,215
44、.28 645,250,010,442.13 10.76 -12.52 -11.13 减少 1.39 个百分点 金融业 19,089,861,155.45 4,721,771,391.51 75.27 13.67 5.22 增加 1.99 个百分点 合计合计 742,132,450,370.73 649,971,781,833.64 12.42 -12.00 -11.03 减少减少 0.95 个百分点个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率 (毛利率 (%) 营业收入比营业收入比上年增减上年增减(%) 营业成本比营业成本比上年增减
45、上年增减(%) 毛利率比上年增减毛利率比上年增减(%) 整车业务 530,905,373,109.04 496,035,995,804.74 6.57 -13.44 -10.86 减少 2.70 个百分点 零部件业务 154,883,501,043.67 120,145,122,474.91 22.43 -6.05 -6.27 增加 0.19 个百分点 贸易业务 10,413,607,445.39 9,977,276,055.83 4.19 -1.53 1.53 减少 2.89 个百分点 劳务及其他 26,840,107,617.18 19,091,616,106.65 28.87 -28.9
46、2 -39.64 增加 12.64 个百分点 金融业务 19,089,861,155.45 4,721,771,391.51 75.27 13.67 5.22 增加 1.99 个百分点 合计合计 742,132,450,370.73 649,971,781,833.64 12.42 -12.00 -11.03 减少减少 0.95 个百分点个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率 (毛利率 (%) 营业收入比营业收入比上年增减上年增减(%) 营业成本比营业成本比上年增减上年增减(%) 毛利率比上年增减毛利率比上年增减(%) 中国 6
47、97,147,986,613.98 609,537,326,999.13 12.57 -13.24 -12.31 减少 0.93 个百分点 其他 44,984,463,756.75 40,434,454,834.51 10.11 13.03 13.90 减少 0.68 个百分点 合计合计 742,132,450,370.73 649,971,781,833.64 12.42 -12.00 -11.03 减少减少 0.95 个百分点个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品主要产品 单单位位 生产量生产量 销售量销售量 库存库存量量 生产量比上生产量比上
48、年增减(年增减(% %) 销售量比上销售量比上年增减(年增减(% %) 库存量比上库存量比上年增减(年增减(% %) 上汽大众汽车有限公司 辆 1,495,669 1,505,505 5,413 -22.35 -24.79 -64.81 上汽通用汽车有限公司 辆 1,409,945 1,467,470 2,902 -12.79 -8.29 -95.21 上汽集团乘用车分公司 辆 640,811 657,867 1,596 -2.06 -2.29 -91.57 上汽通用五菱汽车股份有限公司 辆 1,554,683 1,600,057 17,963 -6.04 -3.61 -71.64 上汽大通汽
49、车有限公司 辆 190,836 192,617 3,393 25.20 25.87 -34.42 上海申沃客车有限公司 辆 2,122 2,122 0 83.09 83.09 - 上汽依维柯红岩商用车有限公司 辆 77,671 80,077 1,746 44.14 37.88 -58.05 南京依维柯汽车有限公司 辆 29,564 28,385 2,368 14.06 11.31 99.16 上汽正大有限公司 辆 25,349 29,102 1,184 0.76 23.69 -70.39 2020 年年度报告 12 / 183 上汽通用五菱汽车印尼有限公司 辆 7,354 7,192 409
50、-69.92 -71.23 59.77 名爵汽车印度有限公司 辆 30,149 30,088 542 77.34 82.13 12.68 合计合计 辆辆 5,464,153 5,600,482 37,516 -11.18 -10.22 -78.37 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成项目成本构成项目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例(%) 上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%) 本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例(%) 汽车制造业 原材料、 人工工资、折旧、能源等