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1、上海汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告 第 1 页 上上上上海海海海汽汽汽汽车车车车集集集集团团团团股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 600104600104 2 2 2 20 0 0 01 1 1 12 2 2 2 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 上海汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告 第 2 页 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 . 4 第三节第三节 主要财务数据和指标主要财务数据和指标 . 5 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 6 第五节第五节 重要事项重
2、要事项 . 14 第六第六节节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 . 17 第七节第七节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 . 19 第八节第八节 公司治理公司治理 . 24 第九节第九节 内部控制内部控制 . 28 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告. 29 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 29 上海汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告 第 3 页 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事
3、出席董事会会议。 3、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长胡茂元先生,副董事长、总裁陈虹先生及财务总监谷峰先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 拟以 2012 年末公司总股本 11,025,566,629 股为基数,每 10 股派发现金红利 6 元(含税) ,共计派发现金红利 6,615,339,977.40 元(含税) 。本次不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。 6、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 7、是否存在违
4、反规定决策程序对外提供担保的情况?否 8、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。上海汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告 第 4 页 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 公司、本公司 指 上海汽车集团股份有限公司 上汽总公司 指 上海汽车工业(集团)总公司 二、重大风险提示二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存
5、在的相关风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 公司法定中文名称公司法定中文名称 上海汽车集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写公司的法定中文名称缩写 上汽集团 公司法定英文名称公司法定英文名称 SAIC Motor Corporation Limited 公司英文名称缩写公司英文名称缩写 SAIC MOTOR 公司法定代表人公司法定代表人 胡茂元 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 公司董事会秘书 证券事务代表 姓姓 名名 王剑璋 卫勇 联系地址联系地址 中国上
6、海市静安区威海路 489 号 中国上海市静安区威海路 489 号 联系电话联系电话 (021)22011138 (021)22011138 传传 真真 (021)22011777 (021)22011777 电子信箱电子信箱 三、基本情况介绍三、基本情况介绍 公司注册地址公司注册地址 中国上海浦东张江高科技园区松涛路 563号 1 号楼 509 室 注册地址的邮政编码注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址公司办公地址 中国上海市静安区威海路 489 号 办公地址的邮政编码办公地址的邮政编码 200041 公司国际互联网网址公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱电子信箱 saicmo
7、tor 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸 上海证券报 、中国证券报 、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简称五、公司股票简称 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上汽集团 600104 上海汽车 上海汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告 第 5 页 六六、公司报告期内注册变更情况、公司报告期内
8、注册变更情况 (一) 基本情况 2012 年 6 月 21 日,公司注册资本变更为 11,025,566,629 元。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见上海汽车股份有限公司 1997 年年度报告 。 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况 2002 年 9 月 13 日,公司主营业务变更为“汽车,摩托车,拖拉机等各种机动车整车,总成及零部件的生产、销售,物业管理,国内贸易(除专项规定) ,咨询服务业,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外) ,本企业包括本企业控股的成员
9、企业(涉及许可经营的凭许可证经营) ” 。 2007 年 8 月 10 日,公司主营业务增加“机械设备,总成及零部件的生产”和“本企业包括本企业控股的成员企业,汽车租赁及机械设备租赁,实业投资,从事货物及技术进出口业务” 。 2009 年 8 月 26 日,公司主营业务增加“期刊出版,利用自有媒体发布广告” 。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1997 年,公司注册成立,控股股东为“上海汽车工业(集团)总公司” 。 2005 年,公司控股股东变更为“上海汽车集团股份有限公司” 。 2007 年,公司控股股东变更为“上海汽车工业(集团)总公司” 。 详细情况可参考公司 2005 年和
10、 2007 年的相关公告。 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的会计师事务所情况 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地点 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 周华、胡媛媛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构报告期内履行持续督导职责的保荐机构(财务顾问)(财务顾问) 名称 国泰君安证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 办公地点 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 上海市世纪大道 1568 号中建大厦 23 层 签字的保荐代表人姓名 傅涛、温治 于军骊、殷雄* 持续督导的期间 2011 年 9 月 13 日年
11、 2012 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 10 日至 2011 年 12 月 31 日 *因原保荐人李广超先生离职,中信证券股份有限公司指定殷雄先生为公司保荐代表人 第三节第三节 主要财务数据和指标主要财务数据和指标 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据主要会计数据 20122012 年年 2 2011011 年年 本年比上年增减(本年比上年增减(% %) 20102010 年年 (调整后)(调整后) 营业收入营业收入 478,432,576,342.83 433,095,484,273.94 10.47 364,983,
12、328,165.82 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 20,751,763,307.97 20,221,866,457.55 2.62 16,389,781,473.15 归属于上市公司股东扣除非经常性损益归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润的净利润 20,477,080,086.31 16,656,350,130.31 22.94 13,115,663,157.24 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 19,591,127,624.55 20,209,343,887.11 -3.06 29,353,498,345.35 20122012 年末年末
13、 2012011 1 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减(% %) 2012010 0 年末年末 (调整后)(调整后) 归属于上市公司股东的净资产归属于上市公司股东的净资产 122,337,367,399.45 102,362,314,723.18 19.51 86,914,493,931.46 总资产总资产 317,202,998,968.11 318,633,180,995.07 -0.45 285,044,602,668.98 上海汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告 第 6 页 二、主要财务数据二、主要财务数据 主要主要财务指标财务指标 20122012 年年 201
14、12011 年年 本年比上年增减(本年比上年增减(% %) 20102010 年年 (调整后)(调整后) 基本每股收益(元股)基本每股收益(元股) 1.882 1.834 2.62 1.591 稀释每股收益(元股)稀释每股收益(元股) 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 1.857 1.802 3.05 1.539 加权平均净资产收益率(加权平均净资产收益率(%) 18.52 21.37 下降 2.85 个百分点 23.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 18.27
15、22.92 下降 4.65 个百分点 26.54 三、非经常性损益项目和金额三、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 20122012 年度年度 20112011 年度年度 20102010 年度年度 (调整后)(调整后) 非流动资产处置损益 134,328,259.75 -76,240,425.58 45,262,164.03 计入当期损益的政府补助 761,484,342.38 164,600,739.62 104,783,558.80 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的损益 693,657.36 7,347,22
16、0.78 131,554,995.45 债务重组损益 -2,029,385.04 -12,651,684.45 49,866,630.19 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 6,600,109,465.42 5,699,682,469.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 578,121,041.39 642,506,114.61 857,213,571.84 多次交易分步实现非同一控制下企业合并之收益 - - 240,213
17、,689.49 可供出售金融资产减值损失 -652,323,606.66 - - 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -60,283,341.25 27,146,967.57 -635,023,370.21 所得税影响额 -294,213,499.23 -182,936,070.70 -144,628,099.86 少数股东权益影响额 -191,094,247.04 -3,604,366,000.03 -3,074,807,292.84 合计合计 274,683,221.66 3,565,516,327.24 3,274,118,315.91 第第四四节节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于
18、公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年,在世界经济复苏明显放缓和国内经济下行压力加大的宏观背景下,国内汽车市场形势虽然比 2011年略有好转,但仍处于增速较低的疲软态势,全年整车销售 1941 万辆,同比增长 3.2%。 面对增长乏力的国内汽车市场,公司高度关注市场形势变化,积极采取措施做好应对,各项工作取得明显成效。全年公司国产整车销售 449 万辆,继续保持国内市场领先地位,同比增长 12%,其中,乘用车 298.3 万辆,同比增长 12.5%;商用车 150.7 万辆,同比增长 10.8%。 公司旗下合资整车企业继续发挥龙头作用,上海
19、通用、上海大众整车年销量分别位居全国乘用车企业销量第一位和第三位,上汽通用五菱继续保持微车市场领先地位;自主创新全面推进,自主品牌乘用车销量首次突破 20 万辆,新能源车产业化阶段性目标如期完成。 本报告期公司全年实现营业总收入 48,097,967.17 万元,归属于上市公司股东的净利润 2,075,176.33 万元,每股收益 1.882 元。2012 年末总资产 31,720,299.90 万元,归属于母公司净资产 12,233,736.74 万元。 上海汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告 第 7 页 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:
20、人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例(变动比例(%) 营业收入 478,432,576,342.83 433,095,484,273.94 10.47 营业成本 400,563,596,693.58 351,870,300,190.34 13.84 销售费用 27,208,155,102.99 22,850,791,963.07 19.07 管理费用 18,534,638,524.17 19,115,699,860.52 -3.04 财务费用 -115,219,782.30 42,775,595.66 -369.36 经营活动产生的现金流量净额 19,591,127,
21、624.55 20,209,343,887.11 -3.06 投资活动产生的现金流量净额 -17,023,347,373.43 -5,001,869,217.81 -240.34 筹资活动产生的现金流量净额 -15,277,101,409.59 -16,125,960,195.71 5.26 研发支出 5,756,417,972.63 5,921,329,011.13 -2.79 分析: (1) 财务费用比去年同期减少 1.58 亿元,同比下降 369.36%。主要原因为公司加强对货币资金收益管理取得实效,增加利息收入; (2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 120.21 亿元,同
22、比下降 240.34%。主要原因为期末不再将上海通用纳入合并报表而减少的货币资金余额所致。 2、收入 (1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主要整车企业 2012 年的产销情况: 单位单位 产量(辆)产量(辆) 销量(辆)销量(辆) 2012 年累计年累计 2011年累计年累计 累计同比增减累计同比增减 2012 年累计年累计 2011年累计年累计 累计同比增减累计同比增减 上海大众汽车有限公司 1,281,957 1,178,421 8.79% 1,280,008 1,165,827 9.79% 上海通用汽车有限公司 1,319,000 1,207,445 9.24% 1,39
23、2,658 1,231,539 13.08% 上汽集团乘用车分公司 195,675 157,206 24.47% 200,017 162,004 23.46% 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1,500,168 1,281,118 17.10% 1,458,188 1,301,118 12.07% 上海汽车商用车有限公司 7,582 - - 7,069 - - 上海申沃客车有限公司 3,250 3,153 3.08% 3,250 3,152 3.11% 上汽依维柯红岩商用车有限公司 15,614 27,005 -42.18% 17,008 31,500 -46.01% 南京依维柯汽车有限公司 1
24、31,687 114,605 14.91% 132,013 113,827 15.98% 合计合计 4,454,933 3,968,953 12.24% 4,490,211 4,008,967 12.00% 注:上海汽车商用车有限公司于 2011 年设立。 (2)主要销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计前五名销售客户销售金额合计 38,629,280,074.28 占全部营业收入比重(占全部营业收入比重(%) 8.08 上海汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告 第 8 页 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 币种:人民币 分产品分产品 成本构成项目成本构成
25、项目 本期金额本期金额 本期占总成本期占总成本比例本比例(%) 上年同期金额上年同期金额 上年同期占上年同期占总成本比例总成本比例(%) 本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例(%) 汽车制造业汽车制造业 整车业务 318,042,746,527.38 79.28 281,163,180,193.16 79.83 13.12 零部件业务 62,565,114,689.73 15.59 51,738,463,419.92 14.69 20.93 贸易业务 10,432,567,162.14 2.60 10,676,999,862.33 3.03 -2.29 劳务及其他 9,523,
26、168,314.33 2.37 8,291,656,714.93 2.36 14.85 金融业金融业 624,467,710.71 0.16 319,144,232.31 0.09 95.67 合计合计 401,188,064,404.29 100.00 352,189,444,422.65 100.00 13.91 (2)主要供应商情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计前五名供应商采购金额合计 217,933,406,023.44 占公司全部采购额比重(占公司全部采购额比重(%) 55.00 4、费用 单位:元 币种:人民币 项目项目 2012 年年 2011 年年 本年度比
27、上年度增减本年度比上年度增减 销售费用 27,208,155,102.99 22,850,791,963.07 19.07 管理费用 18,534,638,524.17 19,115,699,860.52 -3.04 财务费用 -115,219,782.30 42,775,595.66 -369.36 所得税 6,628,111,243.43 7,038,531,753.70 -5.83 5、研发支出 研发支出情况表 单位:元 币种:人民币 本期费用化研发支出本期费用化研发支出 5,311,774,321.86 本期资本化研发支出本期资本化研发支出 444,643,650.77 研发支出合计研
28、发支出合计 5,756,417,972.63 研发支出总额占净资产比例(研发支出总额占净资产比例(%) 3.97 研发支出总额占营业收入比例(研发支出总额占营业收入比例(%) 1.20 6、现金流 单位:元 币种:人民币 项目名称项目名称 2012 年年 2011 年年 增减额增减额 经营活动产生的现金净流量净额 19,591,127,624.55 20,209,343,887.11 -618,216,262.56 投资活动产生的现金净流量净额 -17,023,347,373.43 -5,001,869,217.81 -12,021,478,155.62 筹资活动产生的现金净流量净额 -15,
29、277,101,409.59 -16,125,960,195.71 848,858,786.12 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业分行业 营业总收入营业总收入 营业成本营业成本 利润率利润率(%) 营业收入同营业收入同比增减 (比增减 (%) 营业成本同营业成本同比增减(比增减(%) 利润率同比增减 (利润率同比增减 (%) 汽车制造业 478,432,576,342.83 400,563,596,693.58 16.28 10.47 13.84 下降 2.47 个百分点 金融业 2,547,095,311.90 624,467
30、,710.71 75.48 49.09 95.67 下降 5.84 个百分点 合计合计 480,979,671,654.73 401,188,064,404.29 16.59 10.62 13.91 下降下降 2.41 个百分点个百分点 单位:元 币种:人民币 上海汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告 第 9 页 分产品分产品 营业总收入营业总收入 营业成本营业成本 利润率利润率(%) 营业收入同营业收入同比增减 (比增减 (%) 营业成本同营业成本同比增减(比增减(%) 利润率同比增减利润率同比增减(%) 整车业务 373,657,830,255.77 318,042,746,527.
31、38 14.88 9.22 13.12 下降 2.93 个百分点 零部件业务 81,439,636,823.62 62,565,114,689.73 23.18 17.66 20.93 下降 2.07 个百分点 贸易业务 10,895,851,370.55 10,432,567,162.14 4.25 -0.91 -2.29 上升 1.35 个百分点 劳务及其他 12,439,257,892.89 9,523,168,314.33 23.44 15.43 14.85 上升 0.38 个百分点 金融业务 2,547,095,311.90 624,467,710.71 75.48 49.09 95
32、.67 下降 5.84 个百分点 合计合计 480,979,671,654.73 401,188,064,404.29 16.59 10.62 13.91 下降下降 2.41 个百分点个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区地区 营业收入营业收入 营业收入同比增减(营业收入同比增减(%) 中国 480,123,091,764.59 10.67 其他 856,579,890.14 -10.66 合计合计 480,979,671,654.73 10.62 (三)资产、负债情况分析 1、资产情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目项目 2012 年末年末 2011 年末年末 金
33、额同比增减率金额同比增减率 金额金额 占总资产比重占总资产比重% 金额金额 占总资产比重占总资产比重% 货币资金 60,846,425,921.76 19.18 72,158,565,902.59 22.65 -15.68 应收账款 15,427,853,242.07 4.86 11,970,414,523.06 3.76 28.88 存货 24,950,803,086.15 7.87 29,256,881,018.66 9.18 -14.72 投资性房地产 2,873,077,080.29 0.91 2,917,637,809.76 0.92 -1.53 长期股权投资 45,483,194,
34、021.66 14.34 31,253,326,919.56 9.81 45.53 固定资产 24,792,105,841.46 7.82 36,691,546,772.91 11.52 -32.43 无形资产 5,526,670,004.45 1.74 8,192,067,057.29 2.57 -32.54 在建工程 8,033,818,659.57 2.53 8,829,598,188.54 2.77 -9.01 交易性金融资产 42,839,755.99 0.01 759,037,792.49 0.24 -94.36 应收票据 24,942,718,373.67 7.86 40,149
35、,264,950.36 12.60 -37.88 应收股利 5,986,377,249.15 1.89 284,205,442.47 0.09 2006.36 发放贷款及垫款 6,596,774,236.12 2.08 4,991,064,063.15 1.57 32.17 可供出售金融资产 20,907,581,748.67 6.59 13,971,073,896.98 4.38 49.65 分析: (1) 长期股权投资比年初增加 142.30 亿元,增长 45.53%。主要原因为上海通用本年由公司子公司变为合营企业,因此按权益法核算长期股权投资所致。 (2) 固定资产比年初减少 118.9
36、9 亿元,下降 32.43%。主要原因为期末不再将上海通用纳入合并范围,导致固定资产比年初减少。 (3) 无形资产比年初减少 26.65 亿元,下降 32.54%。原因同(2) 。 (4) 交易性金融产比年初减少 7.16 亿元,下降 94.36%。原因同(2) 。 (5) 应收票据比年初减少 152.07 亿元,下降 37.88%。主要原因为根据会计准则解释公告第 5 号 ,企业已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,应当终止确认该金融资产之规定,期末终止确认已背书转让的应收票据所致。 (6) 应收股利比年初增加 57.02 亿元,增长 2006.36%。主要原因同(1)
37、。 (7) 发放贷款及垫款比年初增加 16.06 亿元,增长 32.17%。主要原因为公司之子公司财务公司进一步扩大了个人汽车消费信贷业务规模。 (8) 可供出售金融资产比年初增加 69.37 亿元,增长 49.65%。主要原因为公司之子公司财务公司扩大投资业务所致。 上海汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告 第 10 页 2、负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目项目 2012 年末年末 2011 年末年末 金额金额同比增减率同比增减率 金额金额 占总资产比重占总资产比重% 金额金额 占总资产比重占总资产比重% 短期借款 5,798,812,190.73 1.83 5,859,2
38、52,494.44 1.84 -1.03 长期借款 946,778,928.20 0.30 1,863,486,345.64 0.58 -49.19 吸收存款及同业存款 31,808,381,587.96 10.03 18,424,507,736.80 5.78 72.64 应付票据 3,083,732,165.14 0.97 5,024,404,818.28 1.58 -38.62 应付账款 47,809,876,107.19 15.07 73,210,344,869.39 22.98 -34.70 卖出回购金融资产款 0.00 - 1,164,995,527.20 0.37 -100.00
39、 应付股利 1,098,745,971.80 0.35 6,247,188,138.59 1.96 -82.41 应付债券 0.00 - 5,767,289,001.11 1.81 -100.00 分析: (1) 长期借款比年初减少 9.17 亿元,下降 49.19%。主要原因为公司部分长期借款将于 2013 年到期,故重分类至一年内到期的非流动负债。 (2) 吸收存款及同业存放比年初增加 133.84 亿元,增长 72.64%。主要原因为合并报表范围变化,上海通用在财务公司的存款不再抵消所致。 (3) 应付票据比年初减少 19.41 亿元,下降 38.62%。主要原因为公司之子公司通用五菱改
40、变对其供应商的货款结算方式所致。 (4) 应付账款比年初减少 254.00 亿元,下降 34.70%。主要原因为 1、期末不再将上海通用纳入合并报表范围;2、根据会计准则解释公告第 5 号之规定,公司期末终止确认已背书转让的应收票据,同时终止确认相应的应付账款。 (5) 卖出回购金融资产款比年初减少 11.65 亿元,下降 100%。主要原因为公司之子公司财务公司的卖出回购金融资产到期归还。 (6) 应付股利比年初减少 51.48 亿元,下降 82.41%。主要原因为期末不再将上海通用纳入合并报表范围所致。 (7) 应付债券比年初减少 57.67 亿元,下降 100%。主要原因为公司发行的可分
41、离可转债于 2013 年到期,故重分类至一年内到期的非流动负债。 (四)核心竞争力分析 在国内汽车市场,公司的核心竞争力体现在三个方面:一是产业链整体竞争优势。公司业务基本涵盖了整车、零部件、服务贸易和汽车金融等汽车产业链各环节,有利于充分发挥协同效应,提升整体竞争能力。二是国内市场领先优势。公司整车产销规模多年来保持国内领先,产品门类齐全,销售服务网络点多面广,布局不断优化,有利于公司持续提高市场影响力和对用户需求的快速响应能力。三是持续提升的创新能力新优势。公司已初步构建起自主品牌全球研发体系框架;主要合资整车企业的本土化研发实力也在不断提升;新能源汽车产业化项目顺利推进,为抢占未来发展制
42、高点做好准备。上述这些优势,为公司可持续发展奠定了坚实基础。 (五)投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本公司是以生产制造、销售汽车和汽车零部件为主业,并涉及汽车金融、汽车服务行业的大型企业集团,投资类型多样。仅就长期股权投资来看,公司母公司年末长期股权投资余额为 656.55 亿元,比年初增加 27.39亿元,主要原因为期末上海通用不再纳入公司合并报表范围,对其的长期投资转按权益法核算所致。其他长期股权投资及其他各类投资情况参见相关审计报告。 上海汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告 第 11 页 持有上市公司股权情况: 单位:元 币种:人民币 证券代码证券代码 证券简称证券简称
43、 初始投资金额初始投资金额 占该公司占该公司股权比例股权比例 期末账面值期末账面值 报告期损益报告期损益 会计核算科目会计核算科目 601939 建设银行 20,920,512.40 5% 15,336,952.00 788,519.39 可供出售金融资产 600036 招商银行 4,369,109,350.73 5% 5,061,099,711.25 154,593,591.18 可供出售金融资产 600841 上柴股份 1,173,419,996.46 47.92% 1,173,419,996.46 13,014,141.55 长期股权投资 600741 华域汽车 9,956,431,90
44、4.22 60.10% 9,956,431,904.22 465,734,481.30 长期股权投资 合计合计 15,519,881,763.81 - 16,206,288,563.93 634,130,733.42 - 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 公司报告期内无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 公司报告期的委托贷款情况如下: 借款方名称借款方名称 贷款金额贷款金额 (万元)(万元) 贷款期限贷款期限 利率利率 (% %) 是否是否 逾期逾期 是否是否 关联关联 关联关联 关系关系 上海汽车商用车有限公司 9,000 2012.12.24- 2013.1
45、2.23 否 否 上海汽车商用车有限公司 1,000 2012.04.17- 2013.04.16 否 否 上海汽车商用车有限公司 10,000 2012.02.10- 2013.02.09 3.50% 否 否 南京汽车集团有限公司 40,000 2012.01.17- 2013.01.16 否 否 南京汽车集团有限公司 134,000 2012.02.23- 2013.02.22 否 否 南京汽车集团有限公司 50,000 2012.01.04- 2013.01.03 否 否 南京汽车集团有限公司 3,500 2012.04.20- 2013.04.19 否 否 南京汽车集团有限公司 2,5
46、00 2012.08.28- 2013.08.27 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 900 2012.07.19- 2013.07.18 0.12% 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 1,500 2012.12.12- 2013.06.11 0.12% 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 5,000 2012.11.21- 2013.11.20 0.12% 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 6,000 2012.01.09- 2013.01.08 0.12% 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 4,000 2012.03.16- 2013.03.15 0.12% 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 1,500
47、 2012.07.20- 2013.07.19 0.12% 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 5,000 2012.11.14- 2013.11.13 0.12% 否 否 上海彭浦机器厂有限公司 5,000 2012.12.07- 2013.12.06 0.12% 否 否 上海汽车进出口有限公司 2,000 2012.10.10- 2013.04.09 5.37% 否 否 上海汽车进出口有限公司 2,000 2012.12.06- 2013.06.05 4.92% 否 否 安悦汽车物资有限公司 2,000 2012.10.08- 2013.04.07 5.49% 否 否 安悦汽车物资有限公司 2
48、,000 2012.10.23- 2013.04.22 5.49% 否 否 安悦汽车物资有限公司 6,000 2012.12.27- 2013.06.26 5.04% 否 否 东华汽车实业有限公司 70,000 2012.12.31- 2013.12.30 1.00% 否 否 上海尚元投资管理有限公司 7,280 2012.11.13- 2013.11.12 否 否 上海汽车集团股权投资有限公司 60,000 2012.03.29- 2013.03.28 否 否 上海汽车集团股权投资有限公司 30,000 2012.06.19- 2013.06.18 否 否 仪征市汽车工业园投资发展公司 12
49、,000 2012.12.17- 2013.12.17 0.81% 否 否 上海汽车香港投资有限公司 980(美元) 2012.01.15- 2014.01.15 0.30% 否 否 上海汽车香港投资有限公司 5,000(美元) 2011.07.06- 2013.07.06 0.30% 否 否 上海汽车香港投资有限公司 20,000(美元) 2011.08.12- 2013.08.12 0.30% 否 否 上海汽车香港投资有限公司 10,000(美元) 2011.08.18- 2013.08.18 0.30% 否 否 上海汽车香港投资有限公司 14,000(美元) 2012.11.29- 20
50、14.09.19 0.30% 否 否 上海汽车香港投资有限公司 1,000(美元) 2012.12.05- 2014.09.19 0.30% 否 否 3、 募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 经中国证券监督管理委员会关于核准上海汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复 (证监许可20101717 号文) 的核准, 上海汽车集团股份有限公司以每股人民币 13.87 元的发售价格非公开发行 720,980,533上海汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告 第 12 页 股 A 股股票, 募集资金总额为人民币 1,000,000.00 万元 (9,999,999,992.71 元) ,