《上海汽车集团股份有限公司2015年年度报告（148页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海汽车集团股份有限公司2015年年度报告（148页）.pdf（148页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、2015 年年度报告 1 公司代码：600104 公司简称：上汽集团 上海汽车集团股份有限公司上海汽车集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 德勤华永会计师

2、事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈虹陈虹、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人谷峰谷峰及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 顾晓琼顾晓琼声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年，以公司总股本11,025,566,629股为基准，每10股派送

3、现金红利13.60元（含税），共计14,994,770,615.44元。 本次不进行资本公积金转增股本。 公司最近三年以现金方式累计分红总金额合计42,558,687,187.94元（含2015年度）。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 重大风险提示重大风

4、险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险， 敬请查阅第四节管理层讨论与分析中 “可能面对的风险”部分。 2015 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 23 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 25 第八

5、节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 26 第九节第九节 公司治理公司治理 . 32 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 36 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 37 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 148 2015 年年度报告 3 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 公司、本公司、本集团、上汽集团 指 上海

6、汽车集团股份有限公司 上汽总公司 指 上海汽车工业（集团）总公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 乘用车公司 指 上汽集团乘用车分公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 上汽大通 指 上汽大通汽车有限公司 上海申沃 指 上海申沃客车有限公司 依维柯红岩、上依红 指 上汽依维柯红岩商用车有限公司 南京依维柯 指 南京依维柯汽车有限公司 上汽正大 指 上汽正大有限公司 华域汽车、华域 指 华域汽车系统股份有限公司 财务公司、上汽财务 指 上海汽车集团财务有限责任公司 上汽通用金融 指 上汽通用汽车金融有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财

7、务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海汽车集团股份有限公司 公司的中文简称 上汽集团 公司的外文名称 SAIC Motor Corporation Limited 公司的外文名称缩写 SAIC Motor 公司的法定代表人 陈虹 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 王剑璋 卫勇 联系地址 中国上海市静安区威海路489号 中国上海市静安区威海路489号 电话 （021）22011138 （021）22011138 传真 （021）22011777 （021）22011777 电子信箱 三、三、

8、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区松涛路563号1号楼509室 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 中国上海市静安区威海路489号 公司办公地址的邮政编码 200041 公司网址 http:/ 电子信箱 2015 年年度报告 4 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称

9、股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上汽集团 600104 上海汽车 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境公司聘请的会计师事务所（境内）内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 原守清、马甜甜 报告期内履行持续督导职责的报告期内履行持续督导职责的保荐机构保荐机构* * 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 上海市世纪大道 1568 号中建大厦 23 层 签字的保荐代表 于军骊、殷雄 持续督导的期间 2010 年 12 月 10 日至 2011 年

10、 12 月 31 日 *公司于 2016 年 4 月 20 日发布了关于变更保荐机构和保荐代表人的公告，公司 2010 年非公开发行项目的保荐机构自 2016 年起变更为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人变更为张超先生和丁颖华女士。 （详见上海证券交易所网站.） 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20152015年年 20142014年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减( (%)%) 20132013年年 营业总收入 670,448,223,139.34 630,00

11、1,164,437.70 6.42 565,807,011,579.82 归属于上市公司股东的净利润 29,793,790,723.65 27,973,441,274.41 6.51 24,803,626,272.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,330,818,075.38 25,916,187,753.37 5.46 22,780,329,617.96 经营活动产生的现金流量净额 25,992,574,916.30 23,283,810,974.30 11.63 20,602,511,608.81 20152015年末年末 20142014年末年末 本期末比上年同期

12、末本期末比上年同期末增减增减( (% %) ) 20132013年末年末 归属于上市公司股东的净资产 175,128,738,657.93 157,664,385,972.52 11.08 137,757,238,640.92 总资产 511,630,690,839.21 414,870,673,481.85 23.32 373,640,740,801.94 期末总股本 11,025,566,629.00 11,025,566,629.00 0.00 11,025,566,629.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2015年年 2014年年 本期比上年

13、同期增减本期比上年同期增减(%) 2013年年 基本每股收益（元股） 2.702 2.537 6.50 2.25 稀释每股收益（元股） 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 2.479 2.351 5.44 2.066 加权平均净资产收益率（%） 17.91 18.97 减少1.06个百分点 19.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.43 17.58 减少1.15个百分点 17.52 2015 年年度报告 5 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 近三年，公司在推进创新转型、升级

14、发展的同时，面对宏观经济下行和汽车市场跌宕起伏的不利影响，坚持稳中求进的工作总基调，扎实推进各项措施，实现经济运行质量稳中有升。本报告期内，受第四季度国家产业政策的提振，实现全年销量、营业收入、归属于母公司的净利润同比增长。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同

15、时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 无 九、九、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1-3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4-6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7-9 月份）月份） 第四季度第四季度 （10-12 月份）月份） 营业总收入 167,819,002,216.59 155,796,486,867.53 146,225,355,900.12 200,607,378,155

16、.10 归属于上市公司股东的净利润 7,467,783,695.91 6,697,680,505.74 7,096,536,646.99 8,531,789,875.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,344,507,208.89 6,379,164,523.03 6,846,874,948.49 6,760,271,394.97 经营活动产生的现金流量净额 1,161,398,842.77 10,590,931,755.75 7,992,704,636.68 6,247,539,681.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目

17、和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -810,291,807.86 78,151,532.81 178,555,175.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,964,271,237.07 2,672,209,600.09 1,390,054,367.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及

18、合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 204,657,090.00 802,311.00 8,484,365.00 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 199,000.89 538,622.93 4,743,165.63 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2015 年年度报告 6 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有

19、效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -21,514,132.79 141,464,229.85 826,563,161.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 752,487,529.12 - - 对外委托贷款取得的损益 38,707,922.55 21,203,441.14 23,782,326.94 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项

20、之外的其他营业外收入和支出 -96,602,430.85 -165,240,686.44 134,226,042.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 可供出售金融资产减值损失 -30,000,000.00 -23,347,620.00 少数股东权益影响额 -316,981,790.31 -300,617,158.36 -249,990,957.70 所得税影响额 -251,959,969.55 -361,258,371.98 -269,773,373.57 合计合计 2,462,972,648.27 2,057,253,521.04 2,023,296,654.27 十一、十一、 采用公

21、允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的对当期利润的影响金额影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 179,263,543.85 1,221,103,619.65 1,041,840,075.80 -278,030,579.56 可供出售金融资产 36,448,127,149.53 65,495,009,648.25 29,046,882,498.72 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 7,486,291.00 7,486,291.00 -7,486,291.

22、00 合计合计 36,627,390,693.38 66,723,599,558.90 30,096,208,865.52 -285,516,870.56 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司主要业务是研发、生产、销售汽车整车（包括乘用车和商用车）和汽车零部件（包括发动机、变速箱、动力传动、底盘、内外饰、电子电器等)，并从事相关汽车服务贸易和金融投资业务。本公司采取投资管控与实体运营相结合的经营模式，对下属上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱等企业进行投资管控，对自主品牌业

23、务进行实体运营。报告期内，公司营业收入和利润主要来自于整车业务，营业收入和利润的构成未发生重大变化。 本公司属于汽车制造行业，国内汽车市场经过了十多年的快速发展，现已进入平稳增长的新阶段。当前国内汽车行业既面临巨大挑战，同时也孕育着重要的发展机遇：一是在国内市场增速放缓的同时，汽车后市场发展潜力巨大，海外市场也存在结构性机会；二是高新技术成群爆发与2015 年年度报告 7 跨界进入冲击乃至改变汽车产业传统边界的同时，也为汽车行业创新发展提供了技术条件；三是法规和消费者对汽车企业各方面要求越来越高的同时，也为高新技术应用和业务模式创新提供了市场条件，有利于形成新的经济增长点。 本公司是目前国内产

24、销规模最大的汽车集团，同时也是国内 A 股市场市值最大的汽车上市公司。公司凭借在汽车产业链上较为完整的布局、持续提升的创新研发能力，以及整体上市后借力资本市场加快发展，公司整车产销规模多年来保持国内领先，2015 年公司实现整车销售 590.2 万辆，同比增长 5.0%，高于市场增速 0.8 个百分点，国内汽车市场占有率达到 23.2%，同比提升 0.2个百分点；同时，公司以上一年度 1022 亿美元的合并营业收入，第 11 次入围财富杂志世界500 强，排名第 60 位。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1、报告期内，公司之子公

25、司上汽财务收购 General Motors Financial Company Inc.持有的上汽通用金融 5%的股权， 从而公司间接持有上汽通用金融 55%股权， 并于 2015 年 1 月 2 日将其纳入公司合并报表范围。 2、报告期内，公司之子公司华域汽车与 Johnson Controls Inc.（“美国江森自控”）开展全球汽车内饰业务重组，成立延锋汽车内饰系统有限公司，华域持有该公司 70%的股权。该交易于 2015 年 7 月 2 日完成，将其纳入合并报表范围。详见华域汽车（证券代码 600741）在上海证券交易所网站 发布的相关公告。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内

26、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在三个方面：一是产业链整体竞争优势。公司业务基本涵盖了汽车产业链的各环节，有利于充分发挥协同效应，提升整体竞争能力。二是国内市场领先优势。公司整车产销规模多年来保持国内领先，产品门类齐全，销售服务网络点多面广，布局不断优化，有利于公司持续提高市场影响力和对用户需求的快速响应能力。 三是持续提升的创新能力新优势。公司已初步构建起自主品牌全球研发体系框架；主要合资整车企业的本土化研发实力也在不断提升；新能源汽车研发自主掌控核心技术；汽车后市场加快创新布局，汽车金融服务领域创新能力突出，业务规模国内领先。 报告期内，公司全面实施创新驱动发展战略，围绕产业价值链

27、部署创新链，按照“重在向产业链两端加快延伸，加快创新、加快转型，着力提升产业链整体能级”的总体构思，全力推进转型升级的步伐。在研发端，重点瞄准新能源、互联网、智能化等关键技术，为创新发展创造技术优势；在市场端，重点瞄准服务贸易、金融、海外市场，为转型升级创造市场空间，并切实提高资本运作能力，努力推动产融结合，支撑产业发展；同时，围绕公司新的愿景、使命和价值观，借力上汽大众、上汽通用更名契机，借助体育文化等社会事业平台，全方位加强上汽集团品牌建设，树立新的公司形象，并为自主品牌发展提供强大背书。 2015 年年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与

28、分析讨论与分析 2015 年国内汽车市场走势跌宕起伏，前三季度，受国内宏观经济下行压力加大、股市大幅波动等因素影响，国内车市增速持续下滑，乘用车市场甚至出现了多年未见的连续数月负增长的局面；第四季度，受国家出台1.6升及以下小排量汽车购置税减半征收利好政策的提振，国内车市快速见底回升， 全年呈现“V型”反转的市场走势。 2015年国内市场整车销售2510万辆， 同比增长4.2；其中，乘用车2095万辆，同比增长7.8；商用车415万辆，同比下降10.5。 面对跌宕起伏的市场形势，公司始终坚持稳中求进的工作总基调，在实现经济运行质量稳中有升的同时，公司全面部署推进改革创新各项工作，积极推动集团品

29、牌建设，在创新转型、升级发展的道路上迈出了坚实步伐。在深化改革方面，种子基金投入运行，容错机制纳入公司章程，核心员工持股计划正式启动。在发展新能源汽车方面，加快提升产能，抓紧对现有产品进行升级并降低成本，进一步完善未来新能源产品的型谱规划，同时加快新能源汽车充电桩建设，成立了上汽安悦充电科技有限公司，为推进新能源汽车产业化发展提供有力支持。在互联网汽车开发方面，完成了产品软硬件开发工作，并进入测试验证阶段，首款产品将于2016年四季度上市销售。 在前瞻技术研究布局方面，加快大数据和云计算平台建设，并以VC风投方式重点在互联互通、智能驾驶、人机交互、软件工程、材料科学、能源技术等领域进行布局，公

30、司自主研发的智能驾驶汽车完成了1.4万公里的试验场道路模拟测试和高速公路实车测试，上汽iGS智能驾驶汽车荣获中国工博会金奖，公司还参与建设了上海嘉定区智能交通系统示范区。在车享电商平台建设方面，深化O2O业务链建设， 电商平台线上日均访问流量和平台交易量稳步增长， “车享汇”会员俱乐部初具规模，推出了上汽-中石油联名加油卡，并开通“车享付”功能，打造交易支付金融平台，线下推出了“e享天开”汽车分时租赁产品， “车享家”服务网点大规模重新布局。 在探索产融结合方面，成立了金融事业部，进一步整合公司金融业务资源，并且启动了非公开发行股票再融资项目，募集不超过150亿元人民币，主要投向新能源汽车、互

31、联网汽车、智能制造、汽车服务和金融等项目，进一步加快公司创新转型。在国际经营方面，公司首次参加迪拜国际车展，在澳大利亚设立了海外公司，并在伊朗、南非、马来西亚和沙特新设了4个海外办事处，泰国公司、英国公司海外销量大幅提升，中东和南美公司销量实现逆势增长，上汽通用五菱印尼工厂项目得到顺利推进。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现全年整车销量590.2万辆，同比增长5.0%，高出市场增速0.8个百分点；其中，乘用车493.5万辆，同比增长7.2；商用车96.7万辆，同比下降5.1%；公司国内市场占有率达到23.2%，同比提升0.2个百分点，继续保持国内市场领先地位

32、；全年公司实现整车出口和海外销售8.6万辆，同比基本持平。报告期内，公司实现营业总收入6704.48亿元，同比增长6.42%；实现归属于上市公司股东的净利润297.94亿元， 同比增长6.51%， 继续保持营业收入增幅高于销量增幅、利润增幅高于收入增幅的良好势头，实现了有质量、有效益的增长。 公司长期以来十分重视节能环保车型的开发，持续提升产品性能、降低油耗排放，公司下属自主品牌及合资乘用车企业均满足国家第三阶段油耗限制标准， 产品具有较强的市场竞争力。 2015年9月29日，国务院出台了1.6升及以下小排量汽车购置税减半征收的利好政策，对国内乘用车市2015 年年度报告 9 场产生了显著的刺

33、激和拉动作用。 由于公司在售乘用车车型结构中， 1.6升排量及以下车型占比超过70%，高于国内行业60%的平均占比水平，因此公司销量受此次购置税减半利好政策提振明显，第四季度销量同比增速超过20%。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（% %） 营业收入 661,373,929,792.65 626,712,394,486.86 5.53 营业成本 585,832,883,216.26 549,236,025,914.00 6.66

34、 销售费用 35,537,515,509.27 40,073,775,337.67 -11.32 管理费用 24,275,281,948.48 19,308,705,072.27 25.72 财务费用 -231,192,097.17 -164,598,681.79 -40.46 经营活动产生的现金流量净额 25,992,574,916.30 23,283,810,974.30 11.63 投资活动产生的现金流量净额 -13,736,860,282.34 -5,292,759,991.92 -159.54 筹资活动产生的现金流量净额 -22,356,869,623.95 -20,185,314,

35、532.36 -10.76 研发支出 8,371,404,317.02 6,832,028,495.10 22.53 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（% %） 营业收入比营业收入比上年增减上年增减（% %） 营业成本比营业成本比上年增减上年增减（% %） 毛利率毛利率比上年增减比上年增减（% %） 汽车制造业 661,373,929,792.65 585,832,883,21

36、6.26 11.42 5.53 6.66 减少 0.94 个百分点 金融业 9,074,293,346.69 2,392,505,093.48 73.63 175.92 162.78 增加 1.31 个百分点 合计合计 670,448,223,139.34 588,225,388,309.74 12.26 6.42 6.92 减少减少 0.42 个百分点个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%） 营业收入比营业收入比上年增减上年增减（%） 营业成本比营业成本比上年增减上年增减（%） 毛利率比上年增减毛利率比上年增减（%）

37、 整车业务 505,752,823,943.47 458,925,975,996.17 9.26 3.66 4.90 减少 1.08 个百分点 零部件业务 125,733,526,700.70 101,181,521,349.86 19.53 11.91 12.84 减少 0.66 个百分点 贸易业务 9,899,903,807.26 9,489,601,764.09 4.14 -2.85 -3.03 增加 0.17 个百分点 劳务及其他 19,987,675,341.22 16,235,784,106.14 18.77 22.87 31.88 减少 5.55 个百分点 金融业务 9,074,

38、293,346.69 2,392,505,093.48 73.63 175.92 162.78 增加 1.31 个百分点 合计合计 670,448,223,139.34 588,225,388,309.74 12.26 6.42 6.92 减少减少0.42 个百分点个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%） 营业收入比营业收入比上年增减上年增减（%） 营业成本比营业成本比上年增减上年增减（%） 毛利率比上年增减毛利率比上年增减（%） 中国 656,096,403,326.30 575,277,499,092.41 12.

39、32 4.33 4.7 减少 0.36 个百分点 其他 14,351,819,813.04 12,947,889,217.33 9.78 1,169.14 1,193.55 减少 1.70 个百分点 合计合计 670,448,223,139.34 588,225,388,309.74 12.26 6.42 6.86 减少减少 0.42 个百分点个百分点 主营业务分行业主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明分产品、分地区情况的说明 本期海外业务收入与营业成本均大幅增加，主要原因为公司之控股子公司华域汽车与Johnson Controls Inc.（“美国江森自控”）开展全球汽车内饰业务重组，成

40、立延锋汽车内饰系统有限公司，并将其纳入合并报表范围所致。详见华域汽车（证券代码 600741）在上海证券交易所网站 发布的相关公告。 2015 年年度报告 10 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 单位单位 生产量生产量 销售量销售量 库存量库存量 生产量比上生产量比上年增减（年增减（% %） 销售量比上销售量比上年增减（年增减（% %） 库存量比上库存量比上年增减（年增减（% %） 上汽大众汽车有限公司 1,803,584 1,812,077 89,405 3.46 5.05 2.16 上汽通用汽车有限公司 1,728,919 1,752,015 51,386 -0.14 -

41、0.46 8.50 上汽集团乘用车分公司 171,643 170,017 14,553 -6.43 -5.56 11.72 上汽通用五菱汽车股份有限公司 2,005,248 2,040,007 136,416 11.21 12.97 -20.41 上汽大通汽车有限公司 35,502 35,053 2,525 66.79 66.82 21.63 上海申沃客车有限公司 2,104 2,103 4 -45.60 -45.60 33.33 上汽依维柯红岩商用车有限公司 9,781 8,708 2,248 -60.85 -65.17 96.50 南京依维柯汽车有限公司 79,375 77,000 4,7

42、76 -19.97 -22.23 98.92 上汽正大有限公司 5,129 4,908 1,373 258.17 1,652.86 19.18 合计合计 5,841,285 5,901,888 302,686 4.09 5.01 -7.17 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成项目成本构成项目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例( (% %) ) 上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例( (% %) ) 本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例( (% %) ) 情况情况 说明说明

43、 汽车制造业 原材料、人工工资、折旧、能源等 585,832,883,216.26 99.59 549,236,025,914.00 99.83 6.66 金融业务 人工工资、折旧、能源等 2,392,505,093.48 0.41 910,465,638.39 0.17 162.78 合计合计 588,225,388,309.74 100 550,146,491,552.39 100 6.92 分产品情况分产品情况 分分产品产品 成本构成项目成本构成项目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例(%) 上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%) 本期金

44、额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例(%) 情况情况 说明说明 整车业务 原材料、人工工资、折旧、能源等 458,925,975,996.17 78.02 437,472,171,075.10 79.51 4.9 零部件业务 原材料、人工工资、折旧、能源等 101,181,521,349.86 17.2 89,667,112,081.10 16.3 12.84 贸易 原材料、人工工资、折旧、能源等 9,489,601,764.09 1.61 9,786,066,547.86 1.78 -3.03 劳务及其他 原材料、人工工资、折旧、能源等 16,235,784,106.14 2.76

45、 12,310,676,209.94 2.24 31.88 金融 人工工资、折旧、能源等 2,392,505,093.48 0.41 910,465,638.39 0.17 162.78 2.2. 费用费用 项目项目 2015 年年 2014 年年 本年度比上年度增减本年度比上年度增减 销售费用 35,537,515,509.27 40,073,775,337.67 -11.32 管理费用 24,275,281,948.48 19,308,705,072.27 25.72 财务费用 -231,192,097.17 -164,598,681.79 40.46 所得税 5,735,707,263.

46、02 4,438,022,170.80 29.24 注：财务费用比去年同期减少 0.67 亿元，同比下降 40.46%。主要原因一为公司本年归还了大额的借款，减少了利息支出；二为公司加强对资金收益的管理，增加利息收入。 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 8,371,404,317.02 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 8,371,404,317.02 2015 年年度报告 11 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.25 公司研发人员的数量 21,585 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.17 研发投入资本化的比重（%

47、） 0.00 4.4. 现金流现金流 项目名称项目名称 2015 年年 2014 年年 增减额增减额 经营活动产生的现金净流量净额 25,992,574,916.30 23,283,810,974.30 2,708,763,942.00 投资活动产生的现金净流量净额 -13,736,860,282.34 -5,292,759,991.92 -8,444,100,290.42 筹资活动产生的现金净流量净额 -22,356,869,623.95 -20,185,314,532.36 -2,171,555,091.59 注：投资活动净现金流量比去年同期减少 84.44 亿元，减少 159.54%，主

48、要系公司之子公司财务公司本年增加证券、基金等投资规模所致。 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数本期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（% %） 上期期末数上期期末数 上期期末数上期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（% %） 本期期末金额本期期末金额较上期期末变较上期期末变动比例（动比例（% %） 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 1,221,103,619.65 0.24 179,263

49、,543.85 0.04 581.18 应收账款 29,332,370,952.75 5.73 20,696,097,314.82 4.99 41.73 预付款项 13,388,651,691.99 2.62 21,298,374,862.24 5.13 -37.14 应收利息 382,043,515.93 0.07 222,437,332.51 0.05 71.75 应收股利 1,597,857,015.27 0.31 1,185,280,168.70 0.29 34.81 其他应收款 5,080,900,116.77 0.99 2,729,970,912.83 0.66 86.12 一年内

50、到期的非流动资产 29,213,526,240.21 5.71 15,793,373,034.24 3.81 84.97 其他流动资产 43,496,708,158.65 8.50 17,044,305,103.64 4.11 155.20 发放贷款及垫款 34,676,090,843.68 6.78 8,574,071,474.85 2.07 304.43 可供出售金融资产 65,495,009,648.25 12.80 36,448,127,149.53 8.79 79.69 应付账款 99,034,578,618.58 19.36 66,027,244,570.41 15.92 49.9