2007年金融危机之后,摩根士丹利开始着手业务结构的重大转型,将重点转向了"全球财富管理"板块。这一战略调整通过一系列并购活动得以实施,其中最关键的并购之一是Morgan Stanley Smith Barney Holdings LLC。通过这次并购,摩根士丹利不仅扩大了其财富管理业务的规模,还获得了更广泛的客户基础和更丰富的产品线,从而为其财富和资产管理业务的增长打下了坚实的基础。此外,摩根士丹利也认识到了数字化在财富管理领域的重要性,并积极投资于数字平台的发展。为了拓展其数字访问和数字银行业务,摩根士丹利并购了亿创理财公司,这次并购使摩根士丹利能够利用亿创理财的技术和在线平台,为客户提供更加便捷和个性化的财富管理服务。随着财富资管业务的不断发展和数字化转型的推进,摩根士丹利的Global Wealth Management业务净收入占比由2015的36.75%提升至2023年的41.17%,泛财富管理提升盈利稳定性,公司的净资产收益率(ROE)和市净率(PB)水平呈现出积极的提升态势,2012年至2023年,摩根士丹利的ROE CAGR为3.73%。
2007年金融危机之后,摩根士丹利开始着手业务结构的重大转型,将重点转向了"全球财富管理"板块。这一战略调整通过一系列并购活动得以实施,其中最关键的并购之一是Morgan Stanley Smith Barney Holdings LLC。通过这次并购,摩根士丹利不仅扩大了其财富管理业务的规模,还获得了更广泛的客户基础和更丰富的产品线,从而为其财富和资产管理业务的增长打下了坚实的基础。此外,摩根士丹利也认识到了数字化在财富管理领域的重要性,并积极投资于数字平台的发展。为了拓展其数字访问和数字银行业务,摩根士丹利并购了亿创理财公司,这次并购使摩根士丹利能够利用亿创理财的技术和在线平台,为客户提供更加便捷和个性化的财富管理服务。随着财富资管业务的不断发展和数字化转型的推进,摩根士丹利的Global Wealth Management业务净收入占比由2015的36.75%提升至2023年的41.17%,泛财富管理提升盈利稳定性,公司的净资产收益率(ROE)和市净率(PB)水平呈现出积极的提升态势,2012年至2023年,摩根士丹利的ROE CAGR为3.73%。