瑞鹄模具2024Q1营收、净利润同比高增(单 原图定位 模具业务全球领先稳定增长,绑定奇瑞轻量化业务未来可期,一体化压铸业务盈利拐点或将到来。公司模具及自动化产线业务具有高护城河,规模优势显著,基本盘稳定。绑定下游大客户奇瑞,供应华为合作智界车型,零部件业务有望茁壮成长。随着智界R7、以及明年增程式智界S7的发布,公司零部件业务产能利用率有望持续提升,规模效应逐步显现。一体化压铸方面,公司产能利用率不断提升,今年有望迎来业绩拐点,凭借大客户奇瑞的背书,未来有望引入更多客户。