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1、路线图年度评估系列报告_简版报告I节能与新能源汽车技术路线图年度评估报告-简版报告-2023中国汽车工程学会国汽战略研究院2023 年 12 月路线图年度评估系列报告_简版报告I课 题 组评估专家委员会节能汽车：汪正胜、冯静、占文锋、帅石金、付铁军、张彤、翁明盛、任卫群、郭文军纯电动和插电式混合动力汽车：张俊智、凌和平、祁宏钟、林程、叶晓明、邹慧明、侯杰、张兆龙、唐风敏、彭超氢燃料电池汽车：徐梁飞、何广利、俞红梅、马天才、章俊良、魏学哲智能网联汽车：公维洁、高博麟、毕波、张洋、吕颖、唐风敏、郭钢、陈渝、孙鸣乐、胡金玲、杜孝平、曹耀光、汤咏林、张正烜、朱西产汽车动力蓄电池：肖成伟、孟祥峰、孙华军

2、、徐兴无、袁徐俊、苗艳丽、熊瑞、阳如坤、王芳、吴凡新能源汽车电驱动总成系统：贡俊、蔡蔚、张舟云、于海生、赵慧超、王健、温旭辉、钟再敏充电基础设施：邵浙海、杨潮、徐枭、彭鹏、李立理、王丽芳、兰志波、彭文科、毛宗龙、傅晶、王明才汽车轻量化：刘波、陈云霞、康明、任鹏、王建峰、鲁后国、王利、易红亮、蒋斌、赵丕植、程志毅、李永兵、孙凌玉、李菁华、闵峻英汽车智能制造与关键装备：李峰、胡新意、侯若明、邹尚博、李世德、廖政高、杜阿卫、廖双红评估工作组组长/副组长：侯福深、赵立金、郑亚莉、张博、李晓龙、杨洁、王利刚组员：林艳、陈敏、杨耀坤、赵森、曲婧瑶、孙旭东、赵迁、胡进永、张泽忠、段聪、任英杰、贾彦敏、孙权友

3、、刘洋路线图年度评估系列报告_简版报告II鸣谢单位整车企业：中国第一汽车股份有限公司东风汽车集团有限公司重庆长安汽车股份有限公司北京汽车集团有限公司上海汽车集团股份有限公司广州汽车集团股份有限公司比亚迪汽车工业有限公司浙江吉利控股集团有限公司长城汽车股份有限公司安徽江淮汽车集团股份有限公司奇瑞汽车股份有限公司上汽通用五菱汽车股份有限公司蔚来控股有限公司北京车和家汽车科技有限公司广州小鹏汽车科技有限公司华人运通控股有限公司合众新能源汽车股份有限公司郑州宇通集团有限公司南京金龙客车制造有限公司厦门金龙联合汽车工业有限公司佛山市飞驰汽车科技有限公司丰田汽车研发中心（中国）有限公司北汽蓝谷新能源科技股

4、份有限公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司深蓝汽车科技有限公司奇瑞新能源汽车技术有限公司一汽解放汽车有限公司东风商用车有限公司北汽福田汽车股份有限公司零部件企业：中汽创智科技有限公司宁德时代新能源科技股份有限公司弗迪电池有限公司中创新航科技股份有限公司合肥国轩高科动力能源有限公司天津力神电池股份有限公司蜂巢能源科技股份有限公司珠海冠宇电池有限公司江西赣锋锂电科技股份有限公司天津市贝特瑞新能源科技有限公司广州天赐高新材料股份有限公司河北金力新能源科技股份有限公司深圳吉阳智能科技有限公司华霆（合肥）动力技术有限公司广州巨湾技研有限公司安徽盟维新能源科技有限公司格林美股份有限公司蓝谷智慧（北京）能源科

5、技有限公司中科海钠科技有限责任公司北京昇科能源科技有限责任公司上海琪埔维半导体有限公司路线图年度评估系列报告_简版报告III重庆凯瑞动力科技有限公司盛瑞传动股份有限公司浙江万里扬股份有限公司奥特佳新能源科技股份有限公司三一集团有限公司贵州翰凯斯智能技术有限公司广州瑞立科密汽车电子股份有限公司上海利氪科技有限公司威灵控股有限公司北京京深深向科技有限公司北斗星通智联科技有限责任公司北京地平线机器人技术研发有限公司华为技术有限公司南京芯驰半导体科技有限公司商汤集团有限公司武汉梦芯科技有限公司西部科学城智能网联汽车创新中心（重庆）有限公司中信科智联科技有限公司易图通科技（北京）有限公司嬴彻科技（上海）

6、有限公司海德利森氢能产业集团上海舜华新能源系统有限公司北京天海工业有限公司北京海珀尔能源管理有限公司江苏国富氢能技术装备有限公司海德氢能源科技（江苏）有限公司北京亿华通科技股份有限公司佛吉亚斯林达安全科技（沈阳）有限公司上海氢枫能源技术有限公司广东国鸿氢能科技有限公司上海重塑能源科技有限公司新源动力股份有限公司上海氢晨新能源科技有限公司上海捷氢科技有限公司上海骥翀氢能科技有限公司深圳市通用氢能科技有限公司国家电投集团氢能科技发展有限公司势加透博洁净动力如皋有限公司如果科技有限公司上海济平新能源科技有限公司北京卡文新能源汽车有限公司中信金属股份有限公司宝山钢铁股份有限公司中国铝业集团有限公司玛斯

7、特轻量化科技（天津）有限公司鞍钢股份有限公司凌云工业股份有限公司苏州亿创特智能制造有限公司育材堂（苏州）材料科技有限公司航宇智造（北京）工程技术有限公司四川佳宝科技有限公司武汉上善仿真科技有限责任公司开迈斯新能源科技有限公司上海快卜新能源科技有限公司深圳市镭神智能系统有限公司中国普天信息产业股份有限公司深圳市永联科技股份有限公司特来电新能源股份有限公司万帮数字能源股份有限公司奥动新能源汽车科技有限公司杭州伯坦动力科技有限公司上海电驱动股份有限公司合肥阳光电动力科技有限公司路线图年度评估系列报告_简版报告IV珠海英搏尔电气股份有限公司安徽易唯科电机科技有限公司陕西法士特齿轮有限责任公司特百佳动力

8、科技股份有限公司苏州绿控传动科技有限公司北京理工华创电动车技术有限公司浙江盘毂动力科技有限公司北京索德电气工业有限公司中国宝武钢铁集团有限公司中国首钢集团韵升控股集团有限公司北京中科三环高技术股份有限公司安泰科技股份有限公司苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司芜湖人本轴承有限公司哈尔滨轴承集团公司北京维通利电气股份有限公司斯达半导体股份有限公司烟台东星磁性材料股份有限公司株洲中车时代半导体有限公司深圳基本半导体有限公司中电国基南方集团有限公司厦门法拉电子股份有限公司上海鹰峰电子科技股份有限公司紫光同芯微电子有限公司苏州旗芯微半导体有限公司芯路通讯科技有限公司高校和科研院所：中国汽车技术研究中心有限

9、公司中国汽车工程研究院股份有限公司中国科学院物理研究所国家智能网联汽车创新中心中国电子科技集团有限公司第十八研究所清华大学北京航空航天大学北京理工大学上海交通大学吉林大学同济大学重庆大学东北大学广东技术师范大学路线图年度评估系列报告_简版报告V中国汽车工程学会于 2023 年 7 月启动了节能与新能源汽车技术路线图 2.0（以下简称“技术路线图2.0”）2023 年度评估工作，通过搭建跨行业参与的研究专家团队，形成由高层次行业专家组成的指导委员会、由路线图专家组组长组成的战略合作咨询组、由国汽战略院研究人员为主的研究工作组，从政策、产业、技术等多个维度开展年度评估工作。年度评估旨在节能与新能源

10、汽车技术路线图 2.0的基础上，面向技术路线图 2.0 目标，通过全面深度的调研，动态评估 2022-2023 年以来节能与新能源汽车 9 大领域的技术进展，研判技术动向与发展趋势，开展标志性进展评选活动，摸清各领域达成技术路线图规划目标面临的问题与挑战，结合未来发展趋势提出汽车技术创新方向指引，针对产业发展问题提出战略支撑建议，最终形成了 2023年度技术路线图 2.0 九大领域评估报告。本报告构建了“综合评估报告全面洞察、专题评估报告深刻聚焦、技术创新方向权威引领”三位一体的研究体系。其中，综合评估报告围绕产业动向、技术进展、战略措施等情况，聚焦节能与新能源汽车产业技术发展情况，开展了全面

11、综合地总体评估；专题评估报告对节能汽车、纯电动和插电式混合动力汽车、燃料电池汽车、智能网联汽车、动力电池技术、汽车轻量化技术等 9 大重点领域的年度技术进展和目标实现程度进行了评估；技术创新战略与保障建议主要关注汽车产业创新发展需求和技术发展趋势，基于达成路线图目标面临的问题，结合行业权威专家观点分析，面向政府、行业、企业提供战略支撑和保障建议。路线图年度评估系列报告_简版报告VI目目录录一、2023 年评估工作开展情况.1（一）路线图评估组织架构.1（二）评估方式与开展过程.1（三）标志性技术评选流程与标准.2二、2023 年汽车产业迎来产业变革和产业生态重塑的关键节点.2（一）各国政府积极

12、推动传统内燃机低碳化和零碳内燃机发展.3（二）各主要汽车强国进一步强化汽车产业电动化转型战略.3（三）全球各国加快推动氢能与燃料电池汽车协同发展.4（四）各国加大支持力度，L3 级自动驾驶即将实现商业化应用.4（五）全球汽车市场加速向绿色低碳升级.5（六）全球汽车技术发展动向和趋势.6三、2023 年中国汽车总体技术进展.12（一）我国新能源汽车进入全面市场化拓展期，车辆大型化抑制油耗下降的趋势不变.12（二）我国汽车产业技术发展面临的挑战.15四、战略支撑与保障建议.16（一）面向政府.16（二）面向行业.17（三）面向企业.17五、九大专题领域技术进展概述.18路线图年度评估系列报告_简版

13、报告VII（一）节能汽车.18（二）纯电动和插电式混合动力汽车.19（三）氢燃料电池汽车.20（四）智能网联汽车.21（五）汽车动力蓄电池.23（六）新能源汽车电驱动总成系统.24（七）充电基础设施.26（八）汽车轻量化.27（九）汽车智能制造与关键装备.28路线图年度评估系列报告_简版报告1一一、2023 年年评评估估工工作作开开展展情情况况（一一）路路线线图图评评估估组组织织架架构构中国汽车工程学会组建评估专家委员会（以下简称“评估专委会”），从评估年度汽车技术进展、评选年度标志性技术进展、研判年度重要技术趋势等方面全面深入指导路线图评估工作。同时，依托中国汽车工程学会国汽战略院研究力量，

14、组建总体工作组以及 9 大领域研究工作组，开展调研分析、产业研究、技术评估、标志性技术评选等研究工作，在评估专家委员会的指导下最终形成 2023 年度节能与新能源汽车技术路线图 2.0评估报告。图1：路线图评估专委会与工作组来源：中国汽车工程学会（二二）评评估估方方式式与与开开展展过过程程本本年年度度技技术术路路线线图图评评估估工工作作于于 2023 年年 7 月月正正式式启启动动，得到行业多方广泛参与。采用整车企业调查、分领域定向企业调查、分领域专家调查的多渠道、多维度相结合的全面评估调查方法，通过线上、线下相结合的方式开展调研与交流，涵盖国内主流乘用车与商用车整车企业 28 家、分领域零部

15、件与配套企业 111 家、国内科研机构、高校与行业社团 14 家，共计 153 家汽车产业相关单位的 100 余人次专家参与到 2023 年度评估工作中，历经 5 个多月研究与整合，最终形成 2023 年度评估成果。图2：路线图年度评估的调研与研讨工作来源：中国汽车工程学会路线图年度评估系列报告_简版报告2图3：2023年度评估参与单位来源：中国汽车工程学会（三三）标标志志性性技技术术评评选选流流程程与与标标准准2023 年中汽学会进一步优化标志性技术评选流程，评估专委会全面参与标志性技术进展的提名、初评与终评等相关工作，按照初评通过专家投票、终评通过标志性技术进展量化评价指标体系打分的评审规

16、范，最终评选出各专题领域具有代表性、先进性、权威性的标志性技术。表1：标志性技术进展评价指标体系来源：中国汽车工程学会二二、2023 年年汽汽车车产产业业迎迎来来产产业业变变革革和和产产业业生生态态重重塑塑的的关关键键节节点点新新一一轮轮科科技技革革命命正正在在全全球球范范围围内内兴兴起起，新新能能源源、互互联联网网、大大数数据据、人人工工智智能能等等新新技技术术创创新新加加速速、跨跨产产业业深深度度融融合合，新新产产业业、新新模模式式、新新业业态态孕孕育育发发展展。汽汽车车产产业业具具有有产产业业链链长长、高高度度集集成成化化的的特特点点，是是历历次次科科技技革革命命和和产产业业变变革革的的

17、先先导导产产业业，正正在在向向绿绿色色化化、智智能能化化发发展展，全全球球汽汽车车产产业业迎迎来来百百年年未未遇遇之之大大变变革革。传统内燃机汽车通过协同发展碳中和燃料与零碳内燃机技术，加速混动技术升级与市场化，积极转型应对碳中和目标；当前，全面电动化已成为全球共识，我国引领电动化转型，美国和欧洲等汽车强国均加快电动化转型；智能驾驶、智能座舱等技术水平快速提升，智能网联汽车正逐步成为智能移动空间应用终端；新一代信息技术与汽车制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节，推动汽车产业由传统机械制造向智能制造转型。路线图年度评估系列报告_简版报告3图4历次科技革命推动汽车产业变

18、革（一一）各各国国政政府府积积极极推推动动传传统统内内燃燃机机低低碳碳化化和和零零碳碳内内燃燃机机发发展展节节能能低低碳碳化化是是传传统统内内燃燃机机汽汽车车的的主主要要发发展展方方向向，各各汽汽车车强强国国积积极极出出台台政政策策推推动动传传统统内内燃燃机机汽汽车车高高效效、清清洁洁发发展展。美国 EPA 与 NHTSA 先后发布新的碳减排和燃油经济性标准提案，NHTSA提议方案到 2032 年，乘用车与轻型卡车行业平均燃油经济性为 58mpg（4.06L/100km）；2023年欧洲议会和理事会发布（EU）2023/851 号条例，进一步加严新车碳排放要求，2025 年乘用车和轻型商用车碳

19、排放较 2021 年目标值各减少 15%，2030 年乘用车和轻型商用车碳排放较2021 年目标值分别减少 55%和 50，2035 年实现乘用车和轻型商用车零碳排放。碳碳中中和和愿愿景景下下，碳碳中中和和燃燃料料和和零零碳碳内内燃燃机机技技术术协协同同发发展展成成为为各各国国政政府府重重要要选选项项，中中、美美、欧欧、日日等等国国家家和和地地区区已已进进行行碳碳中中和和燃燃料料及及零零碳碳内内燃燃机机的的战战略略布布局局和和基基础础研研发发。中国发布内燃机产业高质量发展规划(2021-2035)，提出开展氨、氢等可再生燃料发动机关键技术研究，实现合成燃料、生物燃料和氢等碳中和燃料规模化应用；

20、美国长期战略：2050 年实现净零温室气体排放的路径提出加速研发和推广生物质燃料、氢基燃料等替代低碳技术；欧盟战略交通研究与创新议程 STRIA 提出推动醇/醚/酯类生物质燃料和电力合成燃料的研发和降本，并开发适合生物质燃料、氢/氨燃料的内燃机；日本 2050 年碳中和绿色增长战略提出支持电力合成燃料规模化降本和效率提升，和支持藻类生物质燃料、氢/氨内燃机核心技术研发。（二二）各各主主要要汽汽车车强强国国进进一一步步强强化化汽汽车车产产业业电电动动化化转转型型战战略略美美国国和和欧欧盟盟等等全全球球汽汽车车强强国国争争抢抢战战略略竞竞争争优优势势，大大力力推推动动本本土土新新能能源源汽汽车车产

21、产业业快快速速发发展展；美美国国发布美国就业计划建立弹性供应链，振兴美国制造业，促进基础广泛增长总统行政命令两党基础设施协议，提出重启汽车电动化战略，将新能源汽车作为战略必争领域，提出到 2030 年新能源汽车销售份额达到 50%的目标；欧盟发布Fit for 55HorizonEurope轻型车排放法规修正案等，提出加快推进汽车产业持续脱碳，要求 2035 年新售轻型车达成零排放，致力于在 2050 年前实现汽车产业完全脱碳；日本发布绿色成长战略2050 碳中和绿色增长战略蓄电池产业战略燃料电池与氢能技术路线图等，提出支持多种能源、多技术路径协同发展，实现 2035 年新售乘用车 100%电

22、动化目标，提出 2050年实现净零排放目标。动动力力电电池池作作为为新新能能源源汽汽车车的的核核心心，是是各各国国电电动动化化转转型型关关注注的的焦焦点点，以以全全固固态态电电池池为为代代表表的的下下一一代代能能源源动动力力技技术术成成为为各各国国竞竞相相布布局局的的战战略略重重点点，各各个个国国家家和和地地区区通通过过战战略略规规划划、技技术术研研发发、标标准准专专利利等等多多层层面面进进行行布布局局，力力争争抢抢占占下下一一轮轮产产业业发发展展制制高高点点。日本蓄电池产业战略研究公私理事会于 2022 年 9 月发布蓄电池产业战略，提出到 2030 年左右实现全固态锂电池的正式商业化应用；

23、德国系统与创新研究所于 2022 年 5 月发布了固态电池路线图 2035+；路线图年度评估系列报告_简版报告4韩国政府于 2022 年 11 月发布二次电池产业创新战略，将推进车用全固态电池技术的开发，目标是到 2026 年实现商用化；美国能源部于 2023 年 10 月资助多个全固态电池技术研发项目。（三三）全全球球各各国国加加快快推推动动氢氢能能与与燃燃料料电电池池汽汽车车协协同同发发展展全全球球氢氢能能社社会会建建设设加加快快，各各国国加加大大战战略略部部署署和和政政策策支支持持力力度度，以以终终端端应应用用为为牵牵引引，加加快快氢氢能能在在交交通通运运输输、工工业业和和家家庭庭用用能

24、能等等终终端端领领域域的的示示范范应应用用，带带动动氢氢能能的的制制-储储-输输-用用全全链链条条快快速速协协调调发发展展，并并通通过过加加强强研研发发投投入入、加加快快基基础础设设施施建建设设打打通通产产业业链链薄薄弱弱环环节节。美美国国 2023 年 6 月发布国家清洁氢能战略和路线图，到 2030 年、2040 年、2050 年，清洁氢生产能力分别达到 1,000 万吨、2,000 万吨和 5,000 万吨；日本 2023 年 6 月发布氢能基本战略（修订版）明确中远期氢能供应目标，重点发展燃料电池乘用车和商用车，计划到 2030 年推广乘用车 80 万台，建设 1000 个加氢站；德国

25、 2023 年 8 月发布新版国家氢能战略，2030 年前打通氢能生产、储运、进口和消费各环节，到 2030 年德国氢能技术进一步提高，产品供应将覆盖从生产（如电解槽）到各类应用（如燃料电池技术）的氢能技术全价值链；韩国 2022年 11 月发布氢经济发展战略提出 2030 年实现普及 3 万辆氢能商用车的目标，建造年产量 4 万吨的液化氢成套设备、年进口 400 万吨氨进口终端等基础设施。我国发布氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年），提出到 2025 年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，产业创新能力显著提高，基本掌握核心技术和制造工艺，初步建立较为完整的供应链和产业体系。

26、燃料电池车辆保有量约 5 万辆，部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到 10-20 万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧化碳减排 100-200 万吨/年；我国设立“氢进万家”科技示范工程，推动氢能创新链与产业链融合发展，加快氢能在交通运输、工业和家庭用能等终端领域应用，引导氢能进入居民能源消费终端，为打造“氢能社会”奠定基础带动氢能产业发展。图5“氢进万家”科技示范工程示意图（四四）各各国国加加大大支支持持力力度度，L3 级级自自动动驾驾驶驶即即将将实实现现商商业业化化应应用用全全球球以以 L3 级级量量产产应应用用和和 L4 级级特特定定场场景景应应用用为为目目标标，通通过

27、过政政策策创创新新不不断断完完善善法法律律法法规规环环境境、设设立立重重大大项项目目支支持持技技术术水水平平提提升升、加加快快测测试试与与示示范范应应用用，推推动动高高级级别别自自动动驾驾驶驶落落地地应应用用。我国工业和信息化部等四部门于 2023 年 11 月联合发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知，首次为开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作提供政策依据，将促进智能网联汽车产业向着 L3 级和 L4 级自动驾驶发展迈出坚实步伐；日本警察厅于 2022年 10 月公布道路交通法修正案，并于 2023 年 4 月 1 日起正式实施，该法案允许特定条件下 L4 级别自动驾驶上路，

28、以及无人配送机器人在人行道行驶，要求提供自动驾驶车辆服务的经营者有义务配置“特定自动运行负责人”，并规定了经营者和负责人在发生交通事故时相路线图年度评估系列报告_简版报告5应的法律义务与责任；欧盟委员会于 2022 年 8 月发布自动驾驶车辆型式认证法规 Regulation（EU）2022/1426L4 级/L5 级自动驾驶系统（ADS）型式认证的统一程序和技术规范，涉及特定区域内的载客或载货，预定路线上运送乘客或货物的点对点接驳以及在预定停车设施内的自主泊车。2023 年 8 月，美国加州公用事业委员会（CPUC）批准 Waymo 和 Cruise 在旧金山提供全天候无人驾驶出租车收费服务

29、，这一决定意味着旧金山将成为美国第一个实现无人驾驶出租车全面商业化的城市。梅赛德斯-奔驰 L3 级自动驾驶系统已获批加州机动车辆管理局（DMV）上路行驶申请，装备该系统的奔驰车型可以在指定公路上开启自动驾驶功能。（五五）全全球球汽汽车车市市场场加加速速向向绿绿色色低低碳碳升升级级1.节节能能汽汽车车全全球球传传统统燃燃油油车车加加快快转转型型。油价高企和碳排放税等推动欧洲 HEV 销量快速提升，中国和美国由于缺乏政策支持 HEV 销量增长相对较慢；替代燃料汽车全球范围内仍限于小规模市场应用，国内市场渗透率几乎为零，氢/氨内燃机汽车目前主要处于技术研发阶段。全球主要车企燃油经济性持续提升，单位里

30、程 CO2 排放量不断下降。图6全球主要汽车市场混合动力HEV销售情况、主要车企燃油经济性和单位里程CO2排放量来源：ACEA、Marklines、国内上险量、美国EPA2.新新能能源源汽汽车车全全球球新新能能源源汽汽车车快快速速发发展展，已已进进入入高高速速发发展展窗窗口口期期。2022 年销量突破千万大关，市场渗透率快速增长达到 13.4%，2023 年 1-11 月份销量达 1267 万辆，市场渗透率达 15.7%，已启动全面市场化进程图7 2015-2023年全球新能源汽车销量及渗透率来源：乘联会全全球球新新能能源源汽汽车车进进入入高高速速发发展展窗窗口口期期、中中欧欧美美三三足足鼎鼎

31、立立的的新新能能源源汽汽车车市市场场格格局局逐逐步步形形成成。2023年 1-11 月，我国新能源汽车销量达 830.4 万辆，全球占比约 65.5%，市场渗透率达 30.8%，我路线图年度评估系列报告_简版报告6国新能源汽车进入全面市场化拓展期；欧洲 2023 年 1-11 月新能源汽车销量达到 265.9 万辆，全球占比约 21%，市场渗透率达 17.2%；美国 2023 年 1-11 月新能源汽车销量达到 134.1 万辆，全球占比约 10.6%，市场渗透率达 9.2%。中、欧、美新能源汽车销量合计占全球销量的 97.1%。图8 2023年（1-11月）中美欧新能源汽车销量情况（单位：万

32、辆）来源：中国汽车工业协会，Marklines3.燃燃料料电电池池汽汽车车全全球球氢氢燃燃料料电电池池汽汽车车保保有有量量持持续续提提升升，我我国国燃燃料料电电池池汽汽车车加加速速区区域域示示范范。截至 2022 年底，全球燃料电池汽车总保有量达到 6.7 万辆，同比增长 36%；在营加氢站数量达到 727 座，同比增长 22%。我国燃料电池汽车推广应用形成了京津冀、上海、广州、河南、河北等五大示范城市群，推动燃料电池汽车在港口、矿山、环卫、城建、公交、城际物流等多种场景的示范应用，并加快加氢站建设，燃料电池汽车成为商用车绿色低碳转型的重要技术路径。图9 2022年全球主要国家氢燃料电池汽车保

33、有量、2022年全球主要国家在营加氢站数量来源：中国氢能联盟研究院（六六）全全球球汽汽车车技技术术发发展展动动向向和和趋趋势势通过系统梳理国内外主要国家和地区的汽车产业战略规划、各领域重要技术动向，我们认为全球汽车产业重要进展和趋势如下：1.节节能能汽汽车车零零碳碳内内燃燃机机技技术术持持续续革革新新，热热效效率率突突破破 45%。2023 年，吉利将自研的 2.0L 直喷增压氢内燃机热效率提升至 46.11%，氧气消耗量降至 65g/kwh，可有效降低氮氧化物的排放，同时最大路线图年度评估系列报告_简版报告7功率接近 110kw，最大扭矩可达 230Nm。广汽、东风等企业也已实现了 44%4

34、5%热效率氢气发动机的研制。氨气内燃机方面，广汽发布了首款乘用车用氨发动机，功率达到 120kW，采用了进气歧管喷射氨气，预燃室射流点火技术引燃主燃烧室氨气混合气的着火模式，实现氨占氨油总比超 90%的稳定着火。图10热效率46%氢动力系统、氨气燃料喷射系统混混合合动动力力架架构构进进一一步步向向多多档档多多模模发发展展，混混动动专专用用发发动动机机热热效效率率向向 50%热热效效率率冲冲击击。截止 2023年，比亚迪、长城、吉利、广汽、奇瑞、五菱、东风、一汽等企业陆续发布全新混动技术，架构形式上均为串并联方案，并且最多档位和模式数量纪录被持续打破。东风于 2023 年 4 月发布融合串并联和

35、功率分流的四档智能混动变速箱（4HD），可实现 EV、串联、发动机四挡直驱、并联、功率分流、制动能量回收、驻车发电等多种模式；本田先后在北美市场的 C-RV和国内市场的皓影产品上换装了新的具有两档的 DHT 混动系统，允许发动机在城市工况车速下介入驱动。混动专用发动机方面，一汽、东风发布的混动专用发动机热效率均已突破 45%，东风等企业规划混动专用发动机热效率目标达到 50%。图11混合动力架构方案新车应用数量趋势来源：公开数据整理2.新新能能源源整整车车乘乘用用车车电电动动化化扩扩散散到到越越野野/高高性性能能轿轿跑跑等等领领域域，促促进进分分布布式式驱驱动动技技术术量量产产。国内自主品牌车

36、企不断提升整车性能集成设计能力，叠加在电动化领域的技术积累和先发优势，率先将电动化技术量产在非城市运行工况的高性能产品领域。东风、比亚迪、极氪的四电机分布式驱动技术纷纷应用于乘用车高性能越野和超跑车型。其中，东风猛士 917 四电机分布式驱动已经量产，风神 E70 分布式轮毂驱动乘用车进入 2022 年工业和信息化部第 365 批次公告，分布式轮毂电驱动整车多目标协调控制和可靠性快速提升，逐步进入小规模应用阶段。路线图年度评估系列报告_简版报告8图12高性能越野四电机分布式驱动构型、超跑车型四电机驱动构型纯纯电电动动商商用用车车平平台台逐逐步步量量产产，底底部部换换电电应应用用于于电电动动重重

37、卡卡。2023 年，奔驰、三一、远程、时代新安、悠跑科技、前晨商用车、Lightning eMotors、LEVC、WEVC 等国内外新旧势力企业纷纷发布基于滑板底盘轻型商用车平台战略和产品。4.5 吨以下 VAN 产品滑板底盘化开发主要是将同轴式驱动桥和电池与底盘进行 CTC 方式集成，并去除中央驱动轴，通过最小改动达到改善整车运力空间和性能，可实现体积减少 25%，重量减少 15%。图13轻型商用车滑板底盘平台、重型商用车纯电平台发展3.动动力力电电池池日日韩韩欧欧美美企企业业加加大大对对全全固固态态电电池池的的研研发发投投入入，抢抢占占未未来来产产业业发发展展优优势势。丰田宣布在固态电池

38、技术上取得了重大突破，计划于 2027-2028 年在纯电动汽车实现装车应用。韩国 LG、SK on、三星 SDI 等电池企业积极推动固态电池产业化，LG 预计 2026 年可量产固态电池，三星 SDI已建成全固态电池试验生产线，计划于 2027 年实现全固态电池大规模量产。美国 Solid Power公司宣称开发出的全固态电池单体能量密度达到 390Wh/kg，循环寿命超 1000 次，并已通过针刺、过充等安全性测试并建立了中试线，宝马与 Solid Power 合作，计划于 2025 年前推出固态电池原型车；Quantum Scape 公司开发的 2.2Ah 实验室原型全固态电池推算能量密

39、度超过400Wh/kg，1C 充放电循环 580 次容量保持率达到 90%，大众与 Quantum Scape 公司合作，计划 2025 年量产固态电池。路线图年度评估系列报告_简版报告9图14部分固态电池企业技术布局及研发进展来源：公开数据整理我我国国持持续续加加大大动动力力电电池池技技术术研研发发，钠钠离离子子电电池池、磷磷酸酸锰锰铁铁锂锂电电池池等等新新体体系系电电池池已已迎迎来来小小规规模模量量产产。2023 年中科海钠等多家企业实现钠离子电池量产，并在两轮车、低速四轮车、储能等场景获得应用。宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科等多家头部电池厂积极布局磷酸锰铁锂电池，预计从 2

40、023 年下半年开始逐步量产。盟维科技推出的锂金属电池产品能量密度已达 530Wh/kg，300 次循环后仍可保持超过 90%的容量，已应用于航空航天等特定场景，针对新能源车的样品，已完成验证并发布 A 样，经过 500 次深度充放电循环，容量保持率仍高于 80%以上。材材料料、结结构构和和软软件件电电控控等等多多方方面面取取得得突突破破，动动力力电电池池安安全全性性进进一一步步提提升升。2023 年以来，多个整车厂及电池厂发布动力电池系统方案，安全性得到普遍提高，广汽的弹匣电池 2.0 可实现整包枪击不起火，巨湾技研的凤凰电池在热失控实验中实现 48 小时不起火，蜂巢能源龙鳞甲电池通过优化防

41、爆阀泄压、热防护、冷却抑制等技术来解决安全问题。4.电电驱驱动动系系统统扁扁线线电电机机市市场场渗渗透透率率不不断断提提高高，X-Pin 电电机机、不不等等槽槽宽宽等等新新型型扁扁线线电电机机实实现现应应用用。2022 年新能源车扁线电机出货量达 276.2 万套，市场占比飙升至 47.6%，同比增长约 28%，随着技术的不断进步，以及更多主机厂的布局研发，预计 2025 年左右渗透率将超过 90%。新型扁线电机方面，2023 年 6 月联合电子的 X-pin 扁线电机率先实现批产应用，2023 年 1 月博格华纳开发并试制出了 X-pin 工艺的扁线工程样机，2023 年 3 月广汽埃安电驱

42、发布了采用 X-pin 工艺的全新一代高性能集成电驱技术夸克电驱，上海 EVK 公司采用阶梯槽设计、单槽双拼导体、多并联支路紧凑出线绕组拓扑等技术，实现了功率密度再提升 20%，并于 2023 年在吉利 E51、哪吒电动跑车、上通五菱 HIT 151 等车型上实现量产应用。图15我国扁线电机渗透率、第三代扁线电机来源：公开数据整理路线图年度评估系列报告_简版报告10多多合合一一总总成成的的渗渗透透率率快快速速提提升升，产产品品形形态态由由机机械械结结构构集集成成向向多多电电力力电电子子深深度度集集成成转转变变。2023年上半年多合一总成渗透率突破 10%，弗迪动力、长安新能源、英搏尔、华为数字

43、能源是主要的四家供应商，主要在比亚迪海豚、海豹、元 PLUS、深蓝 SL03、腾势 D9、帝豪 EV PRO等搭载。另外，2023 年华为数字能源发布了面向 A 级 BEV 市场的 150kW 超融合十合一动力域模块，通过首创芯片融合，功率融合，功能融合，域控融合，实现 BOM 数量降低 40%，芯片数量降低 60%。同年，东风发布量子架构 3 号平台首款车型纳米 01，搭载 70kW 的 800VSiC 十合一总成，集成了电机、减速器、MCU、DCDC、PDU、OBC、VCU、BMS、TMCU、PTC，将系统体积减少 18%，重量减轻 15%以上，功率密度达到 7kW/kg 以上，系统最高效

44、率94.5%，CLTC 综合效率 89%。5.燃燃料料电电池池汽汽车车燃燃料料电电池池汽汽车车关关键键零零部部件件自自主主化化程程度度持持续续提提升升，但但较较国国外外先先进进水水平平仍仍有有较较大大差差距距。国内燃料电池质质子子交交换换膜膜处于产业化应用初期，东岳公司生产的厚度 15m 的 DMR 系列复合增强全氟质子膜具有优异的性能和寿命：氢气透过率0.01ml/min*cm2，OCV 循环测试超过 1000h，短堆循环寿命测试超过 6000h，通过了奔驰公司的技术考核，干湿循环测试的循环次数超过 2万次，但在产品可靠性、寿命方面还需进一步提高。国产车用炭炭纸纸正处于量产前的产品验证阶段，

45、国产车用炭纸主要在透气率性能方面与国外知名产品具有显著差异性，还存在工艺链条长、装备要求多、中间品多、特性不一、原丝原纸难控制、碳纸和涂层影响因素多、不易平衡等难点。国国内内燃燃料料电电池池催催化化剂剂产产品品处处于于小小规规模模应应用用阶阶段段，大部分企业已实现氢燃料电池用铂碳催化剂公斤级批量生产能力，部分产品已进行小规模装车应用，国氢科技 Pt 基多元合金催化剂技术，氧化还原催化活性0.75 A/mgPt，电化学活性面积50 m2/g，高电位耐久性20 万循环，氢电中科、济平新能源的合金催化剂产品质量活性为 0.30-0.45A/mgPt，耐久性约为 8-10 万循环，而现阶段国际先进催化

46、剂商业产品如日本田中贵金属，同类型催化剂氧化还原活性为 0.5A/mgPt，高电位耐久性约为 15 万循环。我国膜膜电电极极单单片片有效面积和功率密度等膜电极性能不断提升，鸿基创能目前批量出货的膜电极产品功率密度达到 1.3W/cm，寿命2 万小时以上，唐锋能源自主开发的产品功率密度超过 1.5W/cm，并通过了车规级严苛工况的性能和稳定性验证，国外巴拉德、Gore、Johnson Matthey 的膜电极功率密度达2W/cm0.65V。表2国内外燃料电池关键零部件技术对比关关键键零零部部件件我我国国技技术术水水平平国国际际先先进进技技术术水水平平质子交换膜国内先进水平为厚度 15m，电导率为

47、0.03S/cm(85,50%RH)，化学机械耐久性为 15000循环次数（20%开路电压）戈尔等国际先进水平为厚度 8.5m，电导率为0.106S/cm(80,80%RH)，化学机械耐久性为 20000 循环次数（20%开路电压）炭纸0.1bar 压力下厚度 12510m，体电阻5mcm2，0.1bar 压力下气通量 1300m/(mh)，拉升强度10MPa德国 SGL 产品 0.1bar 压力下气通量为 1000m/(mh)，体电阻 101mcm2，拉升强度 102 Mpa；美国 Avcarb 产品 0.1bar 压力下气通量为 900m/(mh)，拉升强度122 Mpa，体电阻 81mc

48、m2催化剂Pt 基多元合金催化剂技术，氧化还原催化活性0.75A/mgPt，电化学活性面积50m2/g，高电位耐久性20 万循环现阶段国际先进催化剂商业产品如日本田中贵金属，同类型催化剂氧化还原活性为 0.5A/mgPt，高电位耐久性约为 15 万循环膜电极国内膜电极企业最新发布的产品功率密度大多在1.2W/cm0.6V-1.6W/cm0.6V、1W/cm0.6V-1.4W/cm0.65V 之间国外巴拉德、Gore、Johnson Matthey 的膜电极功率密度达 2W/cm0.65V路线图年度评估系列报告_简版报告11管管道道输输氢氢发发展展迅迅速速，我我国国仍仍处处于于起起步步阶阶段段。

49、北美已建成输氢管道 2850 公里，其中美国建成6.9MPa 管网共 2700 公里；欧洲已建成 1770 公里输氢管道，并启动了跨国包含海底输氢管道的建设；我国研究起步相对较晚，输氢管道规模较小，总里程约 450 公里，在用管道仅有百公里左右，输送压力 2.54MPa，我国正在加快输氢管道建设，已公布规划的氢气管道建设项目有 10 个，规划总长度将超 1500km，拟运行压力6.3MPa，均为陆地敷设，尚未开展管网连接计划。6.智智能能网网联联汽汽车车自自动动驾驾驶驶芯芯片片性性能能提提升升，支支持持跨跨域域融融合合功功能能实实现现。高通推出 Snapdragon Ride Flex SoC

50、，以单颗 SoC 同时支持数字座舱、ADAS 和 AD 功能，硬件架构层面达到 ASIL-D 级，预计 2024 年开始量产；安霸宣布推出基于 CVflow 3.0 AI 架构的 SoC CV72AQ，在同等功耗下性能比上一代产品 CV22AQ 提高 6 倍，可高效运行基于 Transformer 神经网络的深度学习算法，可支持前视 ADAS 一体机、单芯片 6V5R 行泊一体等解决方案；日本丰田、索尼等 8 家公司以合资形式共同成立新公司以研发和生产高端芯片，目标在 2027 年量产 2 纳米或者更高制程芯片以实现国产化。图16高通Snapdragon Ride Flex SoC、安霸基于C

51、Vflow 3.0 AI架构的SoC CV72AQ来源：公开数据整理整整车车自自动动驾驾驶驶功功能能提提升升，高高级级别别自自动动驾驾驶驶落落地地应应用用。美国加州机动车辆管理局(DMV)于 2023年 6 月批准了梅赛德斯-奔驰的 L3 级自动驾驶系统的上路行驶申请，装备该系统的奔驰车型可以在指定公路开启自动驾驶功能。L4 方面，加州公用事业委员会（CPUC）已批准 Cruise和 Waymo 在旧金山提供全天候 RoboTaxi 收费服务，Cruise Origin 豁免请愿书已递交 NHTSA，如获批将寻求每年部署多达 2500 辆无需人工控制装置的自动驾驶车辆。宝马新纯电动轿车 i5搭

52、载系统集成高速公路辅助功能 Highway Assistant，支持脱手驾驶，跟车的车速限制将从60km/h 以内提升至 130km/h 以内。福特野马 Mach-E 车型辅助驾驶脱手功能在英国和德国先后获批，被允许将在高速公路特定地理围栏使用。梅赛德斯-奔驰获得 KBA 的首个 AVP 系统的通用运营许可证，配备 INTELLIGENT PARK PILOT 的某些 S 级或 EQS 车辆将可以使用该功能，并被应用于斯图加特机场 APCOA 运营的 P6 停车场。路线图年度评估系列报告_简版报告12图17梅赛德斯-奔驰的L3级自动驾驶系统上路行驶、Waymo在旧金山提供全天候RoboTaxi

53、收费服务来源：公开数据整理三三、2023 年年中中国国汽汽车车总总体体技技术术进进展展（一一）我我国国新新能能源源汽汽车车进进入入全全面面市市场场化化拓拓展展期期，车车辆辆大大型型化化抑抑制制油油耗耗下下降降的的趋趋势势不不变变当前，我国汽车产业继续保持高质量稳定发展，新能源汽车技术水平显著提升，新能源汽车产业培育取得积极成效。从总体来看，面向 2025 年关键里程碑目标，2023 年新能源汽车和智能网联汽车完成既定目标，但是节能汽车和氢燃料电池汽车仍存在较大困难，难以达成目标预期。2023 年传传统统能能源源乘乘用用车车油耗为 6.85L/100KM（2023 年 1-6 月，WLTC 工况

54、），大型化影响下油耗维持增长态势。混混动动汽汽车车在 2023 年销量维持快速增长趋势，2023 年 1-6 月占比约 15.5%，但距离 2025 年目标值（50%）仍存在较大差距。2023 年商商用用货货车车油耗同比下降幅度（7.3%-8.5%）趋近于 2025 年目标值（8%），但客车油耗下降缓慢（5%），难以达成 2025年目标（10%以上）。新新能能源源汽汽车车发展迅速，2023 年 1-11 月渗透率达到 30.8%，提前完成 2025年目标（20%）。氢氢燃燃料料电电池池汽汽车车仍然依赖于政策推广，尚未实现市场化，2023 年 1-10 月推广量为 4650 辆。智智能能网网联联

55、汽汽车车发展势头良好，2023 年 1-10 月 PA 级自动驾驶搭载率达 46.2%，高级别自动驾驶在封闭区域或示范区内广泛示范验证，正按照技术路线图 2.0 的发展目标稳步推进。1.传传统统能能源源乘乘用用车车：大大型型化化趋趋势势持持续续，传传统统燃燃油油整整车车油油耗耗水水平平下下降降困困难难。2023 年传统能源乘用车新车平均油耗为 6.85L/100KM（WLTC 工况，根据销量加权计算），同比增长 0.18L/100KM，预期难以达成路线图 2025 年目标。SUV、中大型轿车等高整备质量车型销量占比不断提升，导致新车油耗难以下降。图18 2016-2023年（1-6月）非混动传

56、统能源乘用车新车平均油耗来源：汽车保险数据，中国汽车工程学会路线图年度评估系列报告_简版报告132.混混合合动动力力乘乘用用车车：2023 年年混混动动汽汽车车渗渗透透率率突突破破 18%，混混动动汽汽车车占占比比加加速速提提升升2023 年 1-11 月我国混合动力乘用车渗透率达到 18.8%，其中，重度混动乘用车在传统能源乘用车中的销售占比仅为 6.44%，对传统能源乘用车的油耗下降作用有限；同期混合动力乘用车新车油耗为 6.63L/km，较 2022 年提高 0.75%。随着自主品牌重度混动车型的上市，预计未来混动市占率仍将保持快速增长，但完成 2025 年预期的混动化进程目标存在巨大压

57、力。图19混动新车占传统能源乘用车比例与新车平均油耗来源：中国汽车工业协会，中国汽车工程学会3.传传统统商商用用车车：货货车车油油耗耗下下降降达达预预期期，但但客客车车油油耗耗进进展展落落后后2023 年货车油耗基本达到 2025 年下降 8%的下限目标。49 吨重卡 C-WTVC 工况油耗37L/100km，较 2019 年降低 8.4%；18 吨中卡 42 载货车 C-WTVC 工况油耗 24L/100km，较2019 年降低 7.3%；4.5 吨轻卡车型 C-WTVC 工况油耗 10.8L/100km，较 2019 年下降约 8.5%。2023 年客车油耗降速较慢，距离 2025 年 1

58、0%的下降目标存在较大差距。12 米客车 C-WTVC工况油耗 20.45L/100KM，较 2019 年仅降低 5%。商用车发动机效率提升符合路线图规划，已完成面向下阶段目标的产品技术储备，电子电器与热管理节能技术遵循路线图发展，部分技术大规模应用需持续推动。图20 2023年传统商用车（不同类型）油耗降幅来源：中国汽车工程学会4.新新能能源源汽汽车车：2023 年年新新能能源源汽汽车车渗渗透透率率超超过过 30%，关关键键技技术术指指标标持持续续提提升升2023 年 1-11 月我国新能源汽车新车渗透率达到 30.8%，新能源汽车市场化进程加速，销量保持快速增长势头。纯电动乘用车和插电混动

59、乘用车能耗指标已基本达到 2025 年指标，丰田比路线图年度评估系列报告_简版报告14亚迪合作开发的 A 级纯电动乘用车 bZ3 综合工况电耗达 11kWh/100km，动力电池单体能量密度持续提升，310Wh/kg 动力电池规模化量产，油冷扁线电机功率密度最高到 7.2Wh/kg。图21 2016-2023年（1-11月）新能源汽车销量（万辆）及渗透率（%）来源：中国汽车工业协会图22近年新能源汽车关键指标进展来源：中国汽车工程学会，2023年路线图年度评估项目5.燃燃料料电电池池汽汽车车：国国内内燃燃料料电电池池汽汽车车在在示示范范应应用用推推动动下下市市场场规规模模持持续续小小幅幅提提升

60、升依托城市示范应用群的设立，保有量略有增加。2023 年 1-10 月我国氢燃料电池汽车推广量达4650 辆，同比增长 60.6%。累计推广量达 17526 辆，与 2025 年 10 万辆目标存在较大差距燃料电池汽车推广车型以中重型商用车为主，推广量占比最高的三种车型为重型货车、轻型货车、大型客车，另外乘用车推广较 2022 年有明显进展。路线图年度评估系列报告_简版报告15图23 2016-2023年10月氢燃料电池汽车年度销量及累计销量来源：车辆交强险数据，中国汽车工程学会整理6.智智能能网网联联汽汽车车：2023 年年 PA 级级智智能能网网联联乘乘用用车车渗渗透透率率超超 46%20

61、23 年 PA 级智能网联汽车销量快速增长。1-10 月我国 PA 级智能网联乘用车销量达到 794.3万辆，渗透率达 46.2%。随着智能网联汽车技术的日益进步，得益于自主品牌和新势力在智能网联汽车领域持续发力，PA 级智能网联汽车渗透率实现年平均两位数增长，进入技术驱动的快速发展期，并逐步接近 2025 年 50%的目标值。高级别自动驾驶实现小规模示范应用。C-V2X 市场化应用实现突破，多个车型前装 C-V2X 终端，受限于基础设施覆盖率等问题，整体市场装配率不足 1%。HA 级车辆开始在封闭区域或示范区内广泛示范验证，全国发放 L4 级智能网联汽车测试牌照 3700 张。图24 201

62、7-2023年我国智能网联乘用车PA级渗透率来源：中国智能网联汽车产业创新联盟，中国汽车工程学会（二二）我我国国汽汽车车产产业业技技术术发发展展面面临临的的挑挑战战乘乘用用车车发发动动机机热热效效率率进进一一步步提提升升遇遇瓶瓶颈颈，商商用用车车节节油油率率水水平平受受成成本本控控制制影影响响难难下下降降。乘用车混动专用发动机热效率 2025 年的上限目标已是当量燃烧系统的极限，更高热效率的实现，需要稀薄燃烧技术的支撑，有效稳健的稀燃点火技术以及高性价比的 NOx 后处理技术将是实现下一代高效汽油机的核心必要条件，但目前稀薄燃烧技术的系统方案短期难以突破。商用车整车节能水平仍与路线图 2025

63、 年目标存在一定差距，首先对于关键零部件与系统的性能水平，如发动机 50%左右的本体热效率、变速箱 99.7%的传动效率、车桥 97%的传动效率、轮胎达到 A 级的滚阻系数、法规限制下的驾驶室风阻优化，都已接近各领域的极限优化水平，相对缺少可行的提升手段和改善空间，原因在于商用车面临成本制约新技术推广应用以及多场景10 万辆路线图年度评估系列报告_简版报告16需求适配需要平衡产品性能的实际问题。新新能能源源汽汽车车乘乘商商结结构构不不均均衡衡，新新能能源源商商用用车车进进展展缓缓慢慢。商用车对新能源汽车销量的贡献度不足 5%，这与商用车在整体汽车市场中的占比近 15%不匹配。从渗透率指标上看，

64、新能源商用车仍未走出市场起步期。商用车在 2023 年有较为密集的新能源产品和竞争战略发布，但是尚没有转化为新能源商用车全局优势。商用车本身受限于规模效应，传统商用车企业纯电动平台开发节奏仍然面临成本控制的挑战，新产品导入速度较慢。其次，核心零部件以动力电池为例，主要为宁德时代和国轩高科，市场份额高度集中，电动商用车企业在动力电池上的话语权相对较弱，此外现阶段各电动商用车单品的批量较小，对电池的成本控制能力较弱。新能源商用车用户有逐渐向大客户群体为主转变，采用集体采购模式，定制化程度高，议价能力强，车企利润低，且回款周期长。燃燃料料电电池池汽汽车车产产业业发发展展进进展展缓缓慢慢，部部分分核核

65、心心材材料料国国产产化化程程度度较较低低。燃料电池汽车销量在示范城市群及“以奖代补”政策激励下开始加速增长，但目前尚处于示范推广期，按照近年增长速度，2025 年 5-10 万辆的目标实现难度较大。产业终端发展缓慢将影响企业对产业链其他重要方面的投入积极性，减缓关键技术研发的示范场景应用等验证和国产化进程。同时，部部分分核核心心材材料料国国产产化化程程度度较较低低。由于国内研发投入不足，国产化材料的性能、商业化应用差距较大，目前国内氢燃料电池产业在催化剂、质子交换膜、炭纸、高强度碳纤维等核心材料仍然主要依赖进口。智智能能网网联联汽汽车车构构建建完完备备且且自自主主可可控控的的产产业业生生态态体

66、体系系面面临临挑挑战战。一是自动驾驶操作系统内核、功能软件等核心技术主要仍由国外主导，我国企业已经开始相关布局，但与国外相比差距明显；与此同时，行业未能在统一的架构下推进开发，各部分协同不足，存在重复造轮子现象。二是研发测试工具链相关软件产品基本尚无成熟可替代产品。由于长期受国外软件的主导，我国汽车工业形成利用自主软件的生态还需要时间，预计未来 5-10 年左右才能够形成一定程度的产业规模。三是车规级高性能芯片主要被国外厂商占据。国内自主控制芯片仅在雨刮器、大灯照明等简单部件上实现装车应用，同时，计算芯片指令集、ISP/DDR/DSP 等芯片基础 IP方面，主要还是依赖国外厂家授权。四四、战战

67、略略支支撑撑与与保保障障建建议议（一一）面面向向政政府府强强化化对对低低油油耗耗汽汽车车的的政政策策激激励励引引导导，推推动动先先进进节节能能技技术术推推广广应应用用。建议应以节能水平为准绳，引导节能与新能源汽车共融发展，如优化调整乘用车消费税税制，采用燃料消耗量取代发动机排量作为汽车消费税阶梯税率设置的标准依据，提高对混合动力汽车推广应用的政策支持力度。建议增加商用车先进节能技术应用的专项补贴政策，对如可调尾部导流板、自适应整车高度调节等具有显著节油效果但受成本制约无法获得良好推广的节能技术给予扶持，促进相关产品加快形成规模效应。政政策策方方面面进进一一步步加加强强对对新新能能源源商商用用车

68、车的的关关注注和和支支持持。需要针对新能源商用车的购置和使用环节制定的财政补贴政策，健全完善高速公路和港口针对新能源车船的差异化，制定充换电基础设施建设、运营补贴政策，研究出台有种金融支持政策补贴中小企业新能源商用车首次购买等。完善能耗标准与温室气体排放标准双重控碳，进一步推动新能源商用车的发展。加加大大燃燃料料电电池池汽汽车车关关键键技技术术研研发发和和产产业业化化支支持持力力度度。针对氢能及燃料电池汽车产业发展短板，集中国家和优势企业资源，组织开展重大工程、科技专项，突破大功率、长寿命燃料电池电堆及系统核心材料和关键部件的技术瓶颈，实现产业链安全可控。健全氢能与燃料电池标准体系，推动燃料电

69、池性能和寿命、车载氢系统、加氢枪等标准制修订，为燃料电池汽车产业路线图年度评估系列报告_简版报告17化发展保驾护航。建议深化燃料电池汽车示范应用工作。在示范取得积极成效的基础上，进一步加强跨行业、跨区域统筹协作，通过氢能高速、氢能港口、氢能园区、氢能社区建设，系统推进氢能供给体系建设、产业链高效协作、多应用场景深度拓展等工作，以氢能生态建设加速以燃料电池汽车为主要承载的跨领域市场化应用。加加强强国国家家科科技技计计划划对对操操作作系系统统等等核核心心技技术术的的支支持持。设立重大研发专项，实现关联零部件和元器件突破。依托重大专项，围绕关键技术领域，加快高精度传感器、计算平台、一体化底盘、C-V

70、2X 芯片/模组、车载智能终端等新型零部件攻关。面向雷达射频芯片、控制芯片和车规级计算芯片等基础元器件，突破制约行业发展的专利、技术壁垒，补足发展短板。加快探索测试工具链、场景库等支撑技术，构建标准化的工具软件及硬件平台。突破操作系统架构，支持车用操作系统开发。以行业组织及龙头企业为牵引，坚持软硬协同攻关，集中开发车控底层操作系统。探索架构统一、软硬解耦、开源开放、自主可控的智能网联汽车操作系统技术路径。加强操作系统内核、中间件、功能软件等开发，形成架构完整、自主可用的操作系统。（二二）面面向向行行业业推推动动行行业业在在关关键键环环节节形形成成发发展展共共识识，加加快快布布局局基基础础研研发

71、发与与产产业业化化应应用用。建议从满足国家双碳目标、实现汽车产业强国以及促进市场平稳过渡等角度出发，进一步论证评估混合动力 HEV产品以及替代燃料汽车在产业中的地位和作用，明晰传统燃油车的混动化路径和替代燃料汽车的应用场景，为企业在加大 HEV 产品投放、持续研发更高热效率发动机、加快具备“碳中性”燃料汽车产业化应用条件等布局决策上提供支撑。加加强强产产学学研研协协助助攻攻关关燃燃料料电电池池关关键键技技术术，加加快快推推动动技技术术提提升升。搭建产学研合作平台，整合行业资源，积极创造出企业、高校、研究机构间多元化合作、技术协同开发等交流合作机会，鼓励产学研联合开展燃料电池关键技术攻关，激发创

72、新活力，加快科技成果转化，实现多方共赢。加强技术标准、政策法规等方面的国际交流与合作，积极参与和推动国际标准和技术法规的制定，促进燃料电池汽车相关标准法规体系与国际接轨，推动汽车标准互认体系的发展，有效破解国际贸易壁垒，为国内优势企业“走出去”创造良好环境。（三三）面面向向企企业业加加快快路路线线图图难难点点领领域域的的技技术术与与产产业业化化突突破破，推推动动目目标标规规划划有有序序达达成成。建议企业加大对喷油器、EGR、高效增压器等关键零部件国产化替代应用的支持力度，加快推进适用稀薄燃烧技术和“碳中性”燃料发动机的高性价比 NOx 后处理系统的研发和产业化。建议加强和产业相关企业开展“碳中

73、性”燃料制备等基础设施建设的论证和研究，为“碳中性”燃料的大规模应用做好技术储备和基础设施规划。自自研研关关键键核核心心技技术术、促促进进整整车车企企业业价价值值链链向向上上。电动汽车技术产业已经进入深水区，需要通过技术创新持续驱动产品高低温使用场景渗透、优化提升产品安全性能。首先，突破芯片等“卡脖子”技术，与合作伙伴构建利益共享、风险共担的战略合作，加强产业链垂直整合，充分实现自主供应链的成本优势。其次，加强整车价值链逐步向软件等核心技术转移，不掌握核心技术的整车产品附加值面临挤压。加强核心零部件的自研，如动力电池、电控系统及其他智能电子部件等关键环节，把握产业链的价值获取。加加大大燃燃料料

74、电电池池领领域域研研发发投投入入，创创新新商商业业模模式式，促促进进燃燃料料电电池池推推广广应应用用。利用全球氢能发展机遇和我国氢能规模优势，加大研发投入，突破技术短板，提升系统化集成能力和智能化制造水平，解决产业发展痛点和难点，形成一定的产品核心竞争力，积极参加国际交流和合作，推动产品纳入国际认证体系，参与全球竞争。创新商业模式，加强企业间协同合作，深入挖路线图年度评估系列报告_简版报告18掘在矿山、港口等场景的应用，并探索在加快提升氢能及燃料电池汽车的应用规模，降低使用成本、积累运行数据，倒逼产品优化升级，提高市场的接受度，促进燃料电池产业的商业化发展。五五、九九大大专专题题领领域域技技术

75、术进进展展概概述述（一一）节节能能汽汽车车1.产产业业与与技技术术动动向向全球节能汽车市场规模持续降低，但仍占据市场主要份额。各国燃油消耗量标准与污染物排放法规持续加严，传统燃油汽车面临极大合规性与竞争力挑战，碳中性与零碳燃料获得产业关注和布局，可能成为延续发动机技术寿命的重要技术路线。2023 年，当量燃烧混合动力专用发动机量产机型热效率突破 45%，行业在稀薄燃烧相关的预燃烧室、NOx 后处理等技术领域取得良好进展；混合动力专用变速器多档多模趋势持续深化，行业推出四档与纵置前驱架构方案产品，新一代混合动力技术平台适用车型范围进一步扩充；多家企业发布碳中性与零碳燃料动力系统和整车技术研发进展

76、，已有企业具备氢内燃机汽车快速推进小批量示范运行的基础条件。2.核核心心技技术术指指标标表表现现指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年平平均均水水平平2023 年年最最高高水水平平国国外外同同类类产产品品水水平平混混动动乘乘用用车车混合动力新车占传统能源乘用车比例50%-60%18.8%/混合动力新车平均油耗（L/100km）5.26.63；A 级车 5.69/重度混合动力新车占传统能源乘用车比例5%-10%6.2%欧洲 33%日本 27.1%，美国7.3%重度混合动力新车平均油耗（L/100km）4.15.36；A 级车 4.82轩逸 e-power3.96L/100km/

77、非非混混动动乘乘用用车车非混动新车平均 WLTC工况油耗（L/100km）6.26.95/缸内直喷技术掌握 35Mpa掌握应用 35Mpa50Mpa掌握应用 35MpaCVT 钢带技术突破，承载能力达到 350Nm国内自研目标低于 300Nm，暂无 350Nm 需求最大 380Nm/替代燃料新车销量占传统能源乘用车5%几乎为零欧洲 3.2%/商商用用车车载货汽车油耗较 2019 年降低5%-10%重卡降低 8.4%中卡降低 7.3%轻卡降低 8.5%/整体优于国内水平客车油耗较 2019 年降低10%-15%9 米降低 7%12 米降低 5%/整体优于国内水平路线图年度评估系列报告_简版报告1

78、9重型柴油机热效率48%量产 46%，储备 48%以上52.28%（未量产）47-48.5%电子电器技术开发预见性控制性技术已实车应用，节油 2%-3%/已实车应用，节油3%-5%3.年年度度标标志志性性技技术术进进展展进展一：4 档创新构型的混动专用变速器（代表企业：东风、吉利、广汽、一汽）进展二：45%热效率 1.5T 当量混动专用发动机（代表企业：吉利、一汽、广汽、东风）进展三：46%+热效率 1.5T 稀燃混动专用发动机（代表企业：吉利、一汽、广汽、东风）进展四：46%+热效率氢内燃机及关键技术（代表企业：吉利、广汽、东风、一汽）（二二）纯纯电电动动和和插插电电式式混混合合动动力力汽汽

79、车车1.产产业业与与技技术术动动向向2023 年 1 月特斯拉全球范围降价，特别是中国新能源汽车市场引发全面价格竞争，进一步加速新能源汽车对传统燃油车的替代，产品成本控制与技术创新发展进入白热化；2023 年 16 月全球新能源汽车累计销量超过 626 万辆，同比增长 45%。其中，中国新能源汽车销量累计 374.7 万辆，占全球市场 60%；欧洲销量约 135 万辆，占全球市场 22%；美国新能源乘用车销量约 72 万辆，占全球市场 12%；全球汽车强国一方面加强本土新能源汽车供应链建设（特别是芯片、电池等本土化，增加贸易壁垒）；另一方面转变在中国合作模式，深化中国市场布局，中国市场逐步转变

80、为新技术策源地和率先应用市场；中国新能源汽车从比肩逐步到超越，乘用车商用车进入结构调整期；乘用车从两端高渗透的哑铃型市场结构向主流市场全面渗透，插电混合动力车型份额增加（较 2022 年提升 8%），A00 级份额大幅缩减（相比 2022 下降 9.8%）；乘用车电动化技术深化，商用车电动化技术开始加速（但是新能源商用车渗透率受国补退出影响未发生质变）；乘用车电动化扩散到越野、高性能轿跑等领域，设计理念从平台到架构；结合一体压铸等技术，滑板底盘在科技越野派 SUV 及轻型商用车等品类产品上应用蔚然成风；为进一步解决和加速新能源汽车全场景应用，补能技术迅速发展，高压平台、充换一体，乘商一体持续渗

81、透；线控底盘创新发展渗透至零部件级别，冗余转向预计 20232024 年实现量产，冗余 EHB 急需探索低成本方案，搭载半主动悬架车型起售价下探到约 31 万（较 2022 年下降 7%），软硬件解耦的技术趋势进一步促使“拆分采购”模式的形成；基于驱动、制动、转向、悬架于一体的角模块技术助力新型线控底盘硬件拓扑和软件架构创新发展。2023 年热泵技术在新能源汽车渗透率突破 20%，进入快速发展期。2.核核心心技技术术指指标标表表现现指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年平平均均水水平平2023 年年最最高高水水平平国国外外同同类类产产品品水水平平纯纯电电动动整整车车技术领先的

82、典型 A 级纯电动乘用车综合工况电耗（CLTC）11kWh/100km13.1丰田比亚迪 bZ3CLTC11kWh/100km12.7路线图年度评估系列报告_简版报告20典型 B 级车型（整备质量约 1800kg）续驶里程建议500km500700比亚迪海豹700km典型 B 级车型综合工况电耗（CLTC）13kWh/100km行业加权 13.5奇瑞 11.7昊铂 11.9丰田 bZ4X11.6kWh/100km插插电电式式混混合合动动力力整整车车技术领先的典型 A 级及以上 PHEV 车型在电量维持模式油耗（WLTC）4.3L/100km全行业加权 5.4长安 4.15东风浩瀚 4.2水平相

83、当技术领先的专用发动机点工况最高热效率44%4044%45.18%41%43%(量产)关关键键零零部部件件情情况况高端车型电压平台800V中高端乘用车以及部分重型商用车650900V路特斯、极氪001FR 全栈 800V；保时捷 Taycan 额定电压 723V，满充电压 832V；底盘电动化电驱动与电制动系统集成EHB 规模量产、EMB 开始样车试验验证；冗余转向逐步量产；主动悬架垂向控制快速发展/特斯拉有电驱动和制动的集成应用，保时捷有横纵垂协调控制集成应用。空调乘员舱和蓄电池一体化汽车空调系统规模量产，制冷剂主流基于 R134a主流车企基本采用基于热泵的一体化整车热管理方案，比亚迪，吉利

84、，小鹏等欧美国家已禁用R134a；R1234yf制冷剂的能耗贡献率与国内热泵相近，CO2 热泵空调系统在环境温度-30。3.年年度度标标志志性性技技术术进进展展进展一：全新纯电底部换电商用车平台（代表企业：特斯拉 SemiTruck、深向 DeepWay、三一重卡、远程商用车、苇渡科技）进展二：适用于商用车的线控分布式驱动角模块产品（代表企业：金龙客车、采埃孚、弗迪、盘毂）进展三：高性能纯电轿跑低能耗技术（代表企业：特斯拉、比亚迪、小鹏、奇瑞、零跑）进展四：CTB 电池车身一体化技术（代表企业：弗迪动力）进展五：乘用车分布式轮毂电驱动（代表企业：东风）进展六：新能源汽车云辇智能车身控制系统（代

85、表企业：比亚迪）进展七：驱转一体化底盘集成技术（代表企业：一汽）进展八：整车能量流管理机组（代表企业：上海交大与一汽富奥合作）（三三）氢氢燃燃料料电电池池汽汽车车1.产产业业与与技技术术动动向向世界各国已将发展氢能与燃料电池汽车产业提升到支撑国家能源、气候、经济、科技、安全的战略高度，并不断加快战略部署，加大政策支持力度，抢占创新发展制高点。我国燃料电池汽车示范城市群以“3+2”格局为依托，探索以交通领域为先导的燃料电池多元应用场景，形成了“示范引领、以点带面”的发展局面。2023 年，我国燃料电池汽车推广车型以商用车为主，部分车企开展燃料电池乘用车示范应用。燃料电池商用车的续驶里程、冷启动温

86、度、燃料经济性等指标已实现 2025 年目标；燃料电池路线图年度评估系列报告_简版报告21系统层面，质量比功率、冷启动温度等指标较国外典型产品有较大优势；关键零部件层面，空压机、氢气循环系统、双极板、膜电极国产化水平较高，国产燃料电池催化剂、质子交换膜、气体扩散层炭纸逐步向商业化方向迈进；车载储氢瓶层面，产品性能指标尚未达到国际先进水平，新产品产业化进程加快推动。氢能制备方面，绿氢发展将打通氢能产业链瓶颈；氢能储运方面，液氢、镁基固态、管道输氢等多种新技术取得进展；氢能加注方面，合建站比例逐步提升，站内制氢技术启动推广。2.核核心心技技术术指指标标表表现现（氢氢燃燃料料电电池池汽汽车车）指指标

87、标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年6 月月2023 年年最最高高水水平平国国际际典典型型产产品品乘乘用用车车续驶里程（km）650730730750-850最高速度（km/h）5冷启动温度（）-30-30-30-30寿命（万公里）25303020燃料经济（kg/100km）10.650.650.66-0.74商商用用车车续驶里程（km）燃料经济性（kg/100km）5.55.1-6.55.17.5冷启动温度（）-30-30 至-35-35-30寿命（万公里）.年年度度标标志志性性技技术术进进展展进展一

88、：涡电两级增压无油离心式空压机（代表企业：势加透博、盖瑞特、海德韦尔、蜂巢蔚领）进展二：10-30TPD 氢液化工艺及大型液氢工厂专用核心设备（代表企业：国富氢能、中科富海、中集圣达因）进展三：新型镁基固态储运氢技术（代表企业：氢枫能源）进展四：300kW 大功率高效率系统架构技术（代表企业：亿华通）进展五：重型商用车 300kW 单体电堆（代表企业：氢晨科技、神力、捷氢、国鸿、清能、氢璞创能、高成绿能）（四四）智智能能网网联联汽汽车车1.产产业业与与技技术术动动向向全球智能网联汽车技术正在快速发展，以辅助驾驶为代表的智能网联技术和应用正在快速推进产业化，高级别自动驾驶也已处于技术开发、测试验

89、证走向部署化部署、商业化应用的关键阶段。现阶段智能网联汽车在核心零部件与系统集成、信息交互、基础设施、高精地图、人工智能、路线图年度评估系列报告_简版报告22测试示范等核心技术领域已经取得一定突破，单车智能已经取得较好的产业化应用基础。与此同时，真正的高度自动驾驶还面临感知局限、长尾场景应对难度大、与智能交通系统融合不充分等技术挑战。未来需继续提升智能网联汽车产业链现代化水平和自主可控能力，一是构建产业基础平台技术，突破车载终端、车控计算、高精度动态地图、云控平台、信息安全等共性技术，二是持续突破高精度传感器、计算平台、C-V2X 等车路云一体化关键技术，构建开源开放的技术创新体系，三是研究和

90、搭建车路云一体化信息物理系统先进架构，支持协同感知、协同决策与控制，以操作系统为支撑，实现跨域共用。2.核核心心技技术术指指标标表表现现指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年平平均均水水平平2023 年年最最高高水水平平国国外外同同类类产产品品水水平平总总体体目目标标PA、CA 级销量占比超过 50%1-5 月 PA 级占比 42.4%/PA 级规模应用CA 级开始进入市场HA 级智能网联汽车开始进入市场全国测试牌照 3700 张车车辆辆关关键键技技术术障碍物检测能力最远200m最近0.1m最远200m最近0.1m/最远250m最近0.1m障碍物行为预测准确率90%80%95

91、%90%基基础础支支撑撑技技术术高精度地图数据精度广域亚米级、局域分米级广域亚米级、部分局域分米级广域亚米级、局域分米级广域亚米级、部分局域分米级3.年年度度标标志志性性技技术术进进展展进展一：多车道智能驾驶的决策与规则控制技术（代表企业：东风）进展二：L4 级车内无人自动驾驶技术体系（代表企业：萝卜快跑、小马智行）进展三：基于高性能大算力车载计算平台的全场景人机交互技术（代表企业：地平线）进展四：车载语音交互中台技术（代表企业：科大讯飞）进展五：支持一芯多屏全场景智能座舱和舱泊一体跨域融合应用的车规级智能座舱芯片技（代表企业：芯驰科技）进展六：基于深度视觉算法的城市领航辅助驾驶（NOA）技术

92、（代表企业：小鹏、问界）进展七：车路协同环境下车辆群体协同决策与控制技术（代表企业：清华大学）进展八：智能网联汽车大数据云控基础平台（代表企业：国汽智联）进展九：感知决策一体化的端到端自动驾驶大模型 UniAD（代表企业：上海人工智能实验室、武汉大学、商汤科技）进展十：自动驾驶深度学习神经网络模型及算法（代表企业：智驾科技）路线图年度评估系列报告_简版报告23（五五）汽汽车车动动力力蓄蓄电电池池1.产产业业与与技技术术动动向向碳中和愿景加速汽车电动化转型及动力电池产业规模，我国市场装机量占全球份额超六成；储能领域持续发力加速全球电池产能扩张及布局，我国动力电池企业出海优势明显；全固态电池领域热

93、度高涨，多家车企宣布 2028 年实现装车并量产，我国需加速发力巩固全球优势地位。我国持续加大动力电池创新技术研发，并支持新产品落地和量产，钠离子电池、磷酸锰铁锂电池、锂金属电池等迎来量产；动力电池安全性成为系统集成考虑的重要因素，热电分离成为电池系统安全设计主流思路，系统集成最高体积效率可达 76%；800V 电压平台和 4C 以上快充技术得到普遍应用，补能焦虑在一定程度上得到缓解。2.核核心心技技术术指指标标表表现现指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年平平均均水水平平国国外外同同类类产产品品水水平平能量型电池（普及型）质量能量密度（Wh/kg）

94、-210体积能量密度（Wh/L）-420成本（元/Wh）体积能量密度（Wh/L）成本（元/Wh）体积能量密度（Wh/L）成本（元/Wh）成本（元/Wh）成本（元/Wh）成本（元/Wh）50-50003.年年度度标标志志性性技技术术进进展展进展一：6C 快充顶流圆柱电池，比能量达 300Wh/kg，极简结构开发实现内阻和部件数量大幅降低（代表企业：中创新航、宁德时

95、代、国轩高科、亿纬锂能、松下、LG 新能源）进展二：全天候/可变电压平台动力电池系统，0-80%SOC 充电最快可达 6C，实现量产最快充电速度（代表企业：巨湾技研、宁德时代、中创新航、蜂巢能源）进展三：全气候动力电池系统低温-30环境下能量保持率 85%以上，达到国际领先水平（代表企业：一汽、长安新能源、北汽新能源、奇瑞新能源）进展四：磷酸铁锂 4C 快充电池，助力实现整车续航 700+km 及充电 10min 续航 400km路线图年度评估系列报告_简版报告24（代表企业：宁德时代、国轩高科、蜂巢能源）进展五：电池系统创新方案，体积利用率达 76%，创量产电池成组效率新高（代表企业：蜂巢能

96、源、宁德时代、中创新航、巨湾技研）进展六：融入电化学机理的通用大规模预训练模型，助力形成电池全生命周期智能化解决方案（代表企业：昇科能源、蔚来汽车）进展七：钠离子电池低温-40下 1C 放电容量保持率最高达 75%，达到国际领先水平（代表企业：中科海钠、宁德时代、多氟多、海四达）进展八：单向双面并联挤压涂布速度 110m/min，整体节能 30%，兼顾制造效率及质量（代表企业：信宇人科技、先导智能）进展九：退役动力电池智能拆解装备兼容电池包 50 余种、拆解效率 13 件/小时，可促进退役电池大规模自动拆解（代表企业：武汉动力电池再生技术有限公司、华友钴业）（六六）新新能能源源汽汽车车电电驱驱

97、动动总总成成系系统统1.产产业业与与技技术术动动向向国外动力总成系统巨头加速电动化领域转型和中国本土化战略，通过合资并购全球优势驱动电机及电力电子研发企业和碳化硅功率半导体器件供应链资源、全球新建电驱动工厂和产线等方式扩大产能；得益于我国新能源汽车产业快速增长，我国自主电驱动总成产业快速增长，行业集中度较高且核心部件继续保持较强的国产化配套能力。扁线电机市场渗透率不断提高，以 Hair-pin 为主流，X-pin 为研发热点；三合一电驱动总成仍是新能源汽车电驱动总成市场主流产品，多合一总成的渗透率快速提升；国内外多款 800V电驱动产品先后上市，同时面临高 PDIV 绝缘等级、轴电流、EMC

98、等问题；分布式驱动在乘用车领域有突破，轮边驱动乘用车开始上市，但轮毂电机在乘用车大规模量产应用不成熟；国内自主车企纷纷推出混动专用机电耦合总成（DHT），多采用双电机串并联构型，且有多挡化趋势。2.核核心心技技术术指指标标表表现现指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年平平均均水水平平国国外外同同类类产产品品水水平平高高性性能能乘乘用用车车电电机机质量功率密度5.0kW/kg5.57.2kW/kg5.56.5kW/kg最高转速18000r/min1600018000 r/min1800019000r/min峰值效率97.5%97.50%97.50%电机噪声72dB7275dB(

99、A)/高高性性能能乘乘用用车车电电机机控控制制器器体积功率密度40kW/LSi 基：2535kW/LSiC 器件：3545kW/LSi 基：2535kW/LSiC：3550kW/L峰值效率98.70%Si 基：98.5%SiC：99.3%Si 基：98.5%SiC：99.3%系统 EMCLevel 4 级Level 34Level 34 级功能安全等级ASIL-C 同等水平ASIL-C（D）部分产品达到 ASIL D路线图年度评估系列报告_简版报告25乘乘用用车车电电驱驱动动总总成成电驱动系统最高效率93.50%93.094.0%93.094.0%CLTC 综合效率87.00%8990%899

100、0%电驱动系统峰值质量功率密度2.0kW/kg2.22.4kW/kg2.22.4kW/kg电驱动系统 1m 总噪声75dB(A)7578dB(A)7578dB(A)机机电电耦耦合合总总成成体积和重量相对2020年降低12%相对 2020 年降低1015%相对 2020 年降低1015%纯电驱动系统最高效率92.50%92.593.5%93.894.1%混动最高机械传动效率96.20%95.396.2%95.396.4纯电驱动 1m 总噪声78dB80dB(A)80dB(A)3.年年度度标标志志性性技技术术进进展展进展一：红旗 HME 动力解耦式电四驱架构，搭载 22000r/min 超高速高效

101、电驱系统（代表企业：一汽）进展二：长安深蓝 800V 高压原力超集电驱，实现电驱动系统总成的效率提升 5%以上（代表企业：深蓝汽车）进展三：800V 高压 SiC 油冷扁线深度集成三合一电驱综合效率高达 92%（代表企业：小鹏）800V 三合一 SiC 电轴，电机最高转速达到 21000rpm（代表企业：上汽捷能）进展四：集成油冷和水冷的高速高密度扁线电驱动系统，电机功率密度达到 5.65.8kW/kg（代表企业：上海电驱动）集成半轴脱开机构的高性能油冷电驱系统，WLTC 效率超过 89.43%（代表企业：无锡星驱）进展五：基于工况的双动力输入电动重卡驱动系统总成，实车节电率提升 8%以上（代

102、表企业：特百佳）进展六：不等槽宽扁线电机最高效率达 97.8%，且产品进入批产阶段（代表企业：上海易唯科）进展七：自主电驱动车规级域控核心微处理器，填补了国内车载高端微控制器芯片空白（代表企业：紫光同芯）进展八：车用驱动电机用高效高强度铁心材料 B27AHV1300M 和 B25AHVR1150 达到全球量产最高水平（代表企业：宝山钢铁）进展九：永磁体重稀土晶界扩散技术，可提高磁体综合磁性能 15%（代表企业：安泰科技）路线图年度评估系列报告_简版报告26（七七）充充电电基基础础设设施施1.产产业业与与技技术术动动向向近两年，国内新能源汽车呈现爆发式增长态势，欧美日也在加码产业电动化转型政策，

103、着力提升市场推广力度，国内外新能源汽车保有量持续提升。充电基础设施为电动汽车提供充换电服务，是重要的交通能源融合类基础设施。因此，各国根据自身充电设施发展情况，纷纷制定针对性措施，进一步推进充电设施的高质量发展。政策方面，国内外主流充电市场继续加大政策支撑。欧美日充电基础设施建设相对滞后，未来随着新能源汽车保有量提升，补能需求缺口将继续增大，正在加快制定相关政策，加快充电基础设施布局。中国已建成世界上数量最多、服务范围最广、品种类型最全的充电基础设施体系，为进一步构建高质量充电基础设施体系，更好支撑新能源汽车产业发展，促进汽车等大宗消费，助力实现碳达峰碳中和目标，国家及相关部委相继发布相关政策

104、，指导我国充电基础设施高质量快速发展。市场方面，全球充电桩保有量呈现持续增长态势，中国增速凸显。欧美充电设施保有量持续提升，直流充电桩增速明显，但公共充电桩建设整体缓慢，市场缺口大，市场空间广阔，相比中国，欧美超大功率充电设施建设速度较快。中国在电动化加速及政策加码的双轮驱动下，充电桩建设持续加速，随着充电技术的持续升级，直流充电桩增长较快，高速服务区充电设施网络趋于完善。车网互动方面，我国有序推进车网互动，进入产业化推广初期。车网互动受到政府、电力公司、充电运营商等不同主体的关注，行业加大车网互动技术研发，各级政府推进车网互动进程，陆续印发了支持、规范车网互动发展的政策。欧美车网互动示范项目

105、开展较早，车网互动标准体系已初步建立，并已发布相关车网互动标准。我国电动汽车充换电标准体系相对完善，但车网互动标准尚不健全，行业正在加快梳理车网互动标准体系，推进相关标准制修订工作。国内外技术发展动向方面，大功率液冷充电技术成熟，示范场站陆续建设投运；乘用车和重卡换电技术不断创新，共享换电标准加速制定；V2G 直流充电桩技术优势明显，助力车网互动加速推进；电动汽车充换电服务网络生态逐步构建形成。2.核核心心技技术术指指标标表表现现指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年国国外外同同类类产产品品水水平平总总体体目目标标慢充接口1300 万574.4 万60 万快充直流接口80 万

106、90.8 万10 万快充电压750V750V 以上750V 以上充电安全预警95%95%/新增充电漫游桩接入率50%90%/智智能能充充电电无线充电功率6.6kW 以上11-22kW11kW 以上换电锁止、接口寿命3000 次3000 次以上/乘用车换电时间5-7min3min 以内/路线图年度评估系列报告_简版报告273.年年度度标标志志性性技技术术进进展展进展一：直流充电桩 5 项新国标发布，全面提升了充电的安全性和兼容性进展二：全液冷超快充一体化技术，实现最快充电速度“一秒一公里”（代表企业：华为、特来电、万帮、ABB）进展三：HPC 双向电源模块，充电峰值效率高达 98.2%（代表企业

107、：蔚来）进展四：车网融合能源管理控制技术，节约微网月购电成本 9.37%（代表企业：东风、国网、南网、特来电）进展五：智能化商用车大型侧方自动充电系统，充电电流可达 1000A（代表企业：国创移动能源创新中心(江苏)有限公司、星星充电、义兰德、特来电、史陶比尔）（八八）汽汽车车轻轻量量化化1.产产业业与与技技术术动动向向为加速轻量化材料与工艺在汽车上的批量化应用，进一步提升汽车轻量化水平，高性能、低成本的新材料技术与生产制造技术成为短期布局方向。在全球电动化、智能化、低碳化的发展背景下，各国正在推进轻量化加速向绿色化和数字化转型，借力数字化与人工智能技术提升材料设计与开发、部件加工生产效率，布

108、局绿色低碳材料与材料回收利用技术促进循环经济发展。2023 年，多家汽车企业发布了新材料、新工艺及再生材料使用目标，联合产业链加速低碳材料研究与开发，免热处理铝合金大型复杂一体化压铸技术集中进入量产阶段。“一体化”设计成型理念引发汽车用钢、铝合金和镁合金等领域的技术革新。车身轻量化技术应用超越同级别国外车型，底盘用材向多材料应用方向发展。2.核核心心技技术术指指标标表表现现分分类类评评估估指指标标2025 年年目目标标值值2023 年年平平均均水水平平国国外外情情况况2023 年年最最高高水水平平燃油乘用车整车轻量化系数降低 10%行业平均2.27，降低5.4%福特蒙迪欧达到1.43广汽豹影

109、2023 款，1.34纯电动乘用车整车轻量化系数（紧凑型车为例）降低 15%行业平均 4.62，降低29%。LucidAir 达到2.19AION-S-2023 款，3.14载货汽车-轻型卡车载质量利用系数提高 5%行业平局0.65，提高8.3%大众 Delivery 与五十铃：0.74，达夫轻卡：0.71跃进，1.56载货汽车-重型牵引车挂牵比提高 5%行业平均4.74，提高4.6%奔驰牌 4.84东风，5.64客车整车轻量化系数降低 5%行业平均 4.22，降低18.3%丰田 2.49红旗，1.99路线图年度评估系列报告_简版报告283.年年度度标标志志性性技技术术进进展展进展一：超高强车

110、身管梁一体化热气胀成形技术批量化应用，打破国外技术垄断（代表企业：航宇智造）进展二：超高强度钢轻量化电池包边梁辊弯成形技术首次应用，成本与效率较铝优势明显（代表企业：苏州亿创特）进展三：一体式热成形后地板梁应用示范，开启车身一体化技术新应用（代表企业：宝钢）进展四：国内自主开发碳陶制动盘首次成功搭载，轻量化效果显著实现 60%降重（代表企业：金博股份、天宜上佳、西安鑫垚）（九九）汽汽车车智智能能制制造造与与关关键键装装备备1.产产业业与与技技术术动动向向全球主要工业国家均在年内出台或持续推进各自的制造业国家级顶层战略，加快推动工业数字化、智能化、绿色化转型，强化工业核心竞争力，构筑竞争新优势。

111、习近平总书记指示，“要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，深入推进新型工业化，强化产业基础再造和重大技术装备攻关，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”。以 ChatGPT 为标志的大模型技术掀起内容生产革命，人工智能在汽车制造业的应用开启新纪元。受发达经济体鼓动的制造业回流等因素影响，我国汽车制造业正经历着内生发展势头良好，颠覆性技术赋能前景广阔，全球供应链重组压力加重等复杂局面。过去一年，我国汽车制造业坚定走通用化、自适应化、透明化与智能化的发展路径，紧抓人工智能等先进共性技术，着力夯实发展基础，在企业级/车间级信息系统、实体工厂/车间装备技术、虚拟工厂/车间技术三个层面持续发力，取得了

112、喜人的成绩。目前，我国汽车制造总体技术水平与国际优秀同行处于同一集团，双方在个别技术点位互有领先。在人工智能、工业互联网等先进 ICT 技术应用领域，我国汽车制造业已走在世界前列。2.核核心心技技术术指指标标表表现现指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年平平均均水水平平2023 年年最最高高水水平平国国外外同同类类产产品品水水平平总总体体目目标标实实现现四四化化通通用用化化实现在同一工厂内，不需要对生产工艺装备进行任何技术改造和生产准备，可以按用户订单需求组织生产、不同产品可以共线生产。近半数车企已实现多车型共线、柔性化、定制化生产。部分企业在每款新车型导入时需要一定程度改造

113、产线。建设并升级了焊装通用化工厂、涂装通用化工厂和总装通用化工厂，可满足多车型、跨平台、任意车型的混线生产。总体水平相当，头部企业略强。国外最多通过6 款车型，且对平台有限制。自自适适应应化化实现生产物流、生产工艺、生产设备和生产线的自动化控制，按 JIS 生产模式自适应匹配和零风险生产。通过计划驱动物流，计划驱动生产，计划驱动产线控制，基本实现了自适应的 JIS 生产模式。通过计划端数字系统建立长期预测，短期订单的约束匹配关系，通过收敛方式指导合作伙伴从备货到生产的精准匹配；关键零头部车企总体水平相当。路线图年度评估系列报告_简版报告29指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年

114、年平平均均水水平平2023 年年最最高高水水平平国国外外同同类类产产品品水水平平部件实现了从供应商到总装工位的机运链直连，通过系统直联进一步提升了JIS 的效率，实现了 JIS 生产模式自适应匹配。透透明明化化实现对产品、工艺、质量和设备运行状况的实时动态的监控、分析和交互决策与控制。总体实现对产品、工艺、质量和设备运行状况的实时动态的监控与分析。交互决策与控制还需提升。IT、OT 深度融合，通过数采等系统将底层设备、工艺、产品数据实时传输到IT 系统，实现了数据动态监测和交互总体水平相当。智智能能化化实现生产设备、工艺控制、产品质量的预测性分析和自适应控制，并实现的智能化生产管理决策、分析和

115、知识积累，实现生产效率、成本、质量优化已实现生产设备、工艺控制、产品质量的预测性分析，尚未实现自适应控制及生产辅助管理决策等。已在焊装、涂装实现生产设备、工艺控制、产品质量的预测性分析和和自适应控制。总体水平相当。总总体体与与共共性性基基础础生产工艺装备、生产物流、工装分离和“即插即用”集成类技术应用。部分车间（如冲压、焊装）已实现离线编程、工装分离、“即插即用”集成类技术应用。通过采用生产工艺装备、生产物流、工装分离技术和“即插即用”集成类技术，建设了焊装通用化工厂，涂装通用化工厂和总装通用化工厂。总体水平相当。用户需求端到工厂产品生产端的集成类技术应用。整车订单从需求产生、订单制造以及交付

116、全链路OTD 可视化，为精准交付提供数字化支持，提高用户满意度。大部分车企通过全链路OTD 方案实现了需求驱动计划，计划驱动物流，计划驱动质量，计划驱动 生产，真正实现了工厂运营端到端全流程的自适应。目前大众、奔驰、宝马等主流汽车行业刚起步规划和落实数据采集与业务应用系统，实现部分生产制造过程维度的覆盖。生产过程人、机、料、法、环、测多元异构工业大数据的联通和融合类技术应用。初步搭建软件开发平台，通过对生产过程人、机、料、法、环、测多元异构工业大数据的联通和融合类技术，帮助企业提升生产效率和质量优化。目前已实现人、机、料、法、环、测各要素的多元异构工业大数据采集，融合类应用目前已实现。目前国外

117、大规模的机器人及关键设备预测性维护尚未实施；焊接质量的诊断国外处于摸索阶段。AI 技术在生产设备、工艺控制系统、生产工艺单元和生产管理各层级的应用。AI 技术在有限场景实现应用。AI 在生产设备、工艺控制系统、生产工艺单元关键工位中已落地，相关应用仍在快速发展中。目前水平参差不齐，如Tesla 已经大规模将 AI部署到了美国工厂生产设备、工艺控制中，但也有很多传统企业正在转型中，目前在生产线无损检测技术方面应用路线图年度评估系列报告_简版报告30指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年平平均均水水平平2023 年年最最高高水水平平国国外外同同类类产产品品水水平平较多。完善工艺数

118、据库/知识库、汽车智能工厂标准库、场景解决方案库的建设，清晰人、设备、物料以及工艺流程各环节的关联性，为各种人工智能应用数据做准备。初步建立各领域知识库，如设备管理、工艺设计、生产运营策略等，为下一步人工智能应用提供知识储备。已建立数字化工艺管理系统，完成 100+种设备库和40+种标准工艺库的建设，同时部分车间实现基于仿真技术的全数字化虚拟建模。总体水平相当。企企业业级级/车车间间级级信信息息系系统统传统的 ERP 等信息系统加快向云化迁徙，围绕多场景的云应用需求开发App。已建立云原生平台，各类应用逐渐向云平台迁移。仍有部分企业考虑数据安全问题，暂时未规划向云端迁徙。通过与供应商合作，对企

119、业级/车间级信息系统如ERP、SRM、LES、MES、QMS 等进行了云化迁移，并围绕企业大量的标准化场 景 形 成 了 各 种 工 业APP，帮助企业提高生产效率和产品质量。总体水平相当。实实体体工工厂厂/车车间间装装备备技技术术实现单机或单元装备智能化，通过大数据分析，将问题的产生过程利用数据进行分析、建模，从解决可见的问题到避免可见的问题。关键工序智能化率达 40%以上，设备 OEE 比2020 年提高 5%以上，劳动生产率比2020年提高20%以上。实现单机、单元装备的设备运行数据采集，以一定的数据积累量，实现过程数据的记录与分析，目前能够实现问题发生后的大数据分析。部分企业实现全部机

120、器人设备及部分电机类设备运行数据采集及分析，并实现设备的预测性维护。典型企业关键工序智能化率达 90%以上，设备 OEE 比2020 年提高 8%，劳动生产率比 2020 年提高 23%。总体水平相当。虚虚拟拟工工厂厂/车车间间技技术术单机设备、单项环节、单一场景的工艺和工厂建模仿真应用带来的局部优化。搭建了焊装车间、涂装车间、总装车间的虚拟工厂，可对单机设备、单项环节、单一场景的工艺和工厂建模进行快速的仿真验证，快速优化工艺布局、产品工序、生产计划等，提高生产组织效率。不局限于单机、单项环节、单一场景工艺和工厂仿真环境规范化梳理，建立了虚拟仿真资源后台规范化管理，为新车型导入提供虚实一致的环境，加速新车型导入并确保质量，确保达成“上电即工作”目标。总体水平相当。3.年年度度标标志志性性技技术术进进展展进展一：数据驱动铝车轮试制试验过程智能管控及优化，成功率显著提升 20%（代表企业：中信戴卡）进展二：以数据为根，创新白车身工艺质量全生命周期管理方法，生产及管理效率达到国际路线图年度评估系列报告_简版报告31领先水平（代表企业：北京奔驰）进展三：全套自研工业 APP 推动工艺管理质量全面提升，逐步实现对国际垄断产品的替代或赶超（代表企业：广域铭岛）进展四：业内首创无人岛式生产方式，精益化效果卓著，单台制造成本下降 31%（代表企业：上汽通用五菱）