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1、 中国建设银行股份有限公司 2010 年年度报告 2发现建行价值发现建行价值 目 录 目 录 1 财务摘要 5 2 公司基本情况简介 7 3 董事长报告 13 4 行长报告 15 5 管理层讨论与分析 19 5.1 财务回顾 19 5.2 业务运作 45 5.3 风险管理 62 5.4 展望 73 6 企业社会责任 74 7 股本变动及股东情况 75 8 公司治理报告 80 9 董事、监事及高级管理人员简介 98 10 董事会报告书 111 11 监事会报告书 117 12 重要事项 120 13 组织架构图 124 14 分支机构及子公司 126 15 备查文件目录 132 附录 1 审计师

2、报告及财务报告 2 内部控制评价报告 3 社会责任报告 3 简介 中国建设银行股份有限公司总部设在北京，拥有 50 余年在中国经营的历史。本行于2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码 939），于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码 601939）。于 2010 年末，本行市值约 2,200 亿美元，居全球上市银行第 2 位。于 2010 年末，本行在中国内地设有分支机构 13,415 家，在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，拥有建行亚洲、建信租赁、建银国际、建信信托、中德住房储蓄银行、建行伦

3、敦、建信基金等多家子公司，拥有员工 313,867 人，为客户提供全面的金融服务。 4 重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本行于 2011 年 3 月 25 日召开的董事会 2011 年第 1 次会议审议通过了本年度报告正文及其摘要。本行全体董事出席董事会会议。 本集团 2010 年度按照中国会计准则编制的财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，按照国际财务报告准则编制的财务报告经毕马威会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 中国建设银行股份有限公

4、司董事会 2011 年 3 月 25 日 本行法定代表人郭树清、首席财务官曾俭华、财务会计部总经理应承康保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。本集团使用诸如“将”、“可能”、“有望”、“力争”、“努力”及类似字眼以表达展望性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不应对其过分依赖。务请注意，多种因素均可导致实际结果偏离任何展望性陈述所预期或暗示的状况，在某些情况下甚至会出现重大偏差。这些因素包括：本集团经营业务所在市场整

5、体经济环境发生变化、世界政治军事局势变化、政府出台的调控政策及法规有变、有关本集团的特定状况等。 51 财务摘要 本年度报告所载财务资料按照中国会计准则编制，除特别注明外，为本集团数据，以人民币列示。 （除特别注明外，以人民币百万元列示） 2010 年2009 年变化(%)2008 年2007 年2010 年2009 年变化(%)2008 年2007 年 2006 年2006 年全年全年 利息净收入 251,500211,88518.70224,920192,775 140,368手续费及佣金净收入 66,13248,05937.6138,44631,313 13,571其他经营收入 5,85

6、77,240(19.10)4,141(4,629) (3,727)营业收入 323,489267,18421.07267,507219,459 150,212业务及管理费 (101,793)(87,900)15.81(82,162)(78,825) (57,076)资产减值损失 (29,292)(25,460)15.05(50,829)(27,595) (19,214)营业利润 173,704137,60226.24118,607100,535 64,804利润总额 175,156138,72526.26119,741100,816 65,717净利润 135,031106,83626.399

7、2,64269,142 46,319归属于本行股东的净利润 134,844106,75626.3192,59969,053 46,322归属于本行股东的扣除非经常性损益后的净利润 133,834105,54726.8095,82568,815 47,076经营活动产生的现金流量净额 259,361423,579(38.77)180,646294,314 412,759于 12 月 31 日于 12 月 31 日 客户贷款和垫款净额 5,526,0264,692,94717.753,683,575 3,183,229 2,795,883资产总额 10,810,3179,623,35512.337

8、,555,452 6,598,177 5,448,511客户存款 9,075,3698,001,32313.426,375,915 5,329,507 4,721,256负债总额 10,109,4129,064,33511.537,087,890 6,175,896 5,118,307股东权益 700,905559,02025.38467,562 422,281 330,204归属于本行股东权益 696,792555,47525.44465,966420,977 330,109股本 250,011233,6896.98233,689 233,689 224,689核心资本 634,683491

9、,45229.14431,353386,403 309,533附属资本 144,906139,2784.0486,79483,900 68,736资本净额 762,449608,23325.35510,416463,182 374,395加权风险资产 6,015,3295,197,54515.734,196,4933,683,123 3,091,089每股计每股计（人民币元） 基本和稀释每股收益1 0.560.4524.440.400.30 0.21扣除非经常性损益后的基本和稀释每股收益1 0.560.4427.270.410.30 0.21当年已宣派中期现金股息 -不适用0.11050.06

10、7 - 6于资产负债表日后每股拟派末期现金股息 0.21220.2025.050.08370.065 0.092当年已宣派特别现金股息 - -不适用-0.072716 -每股净资产 2.802.3917.152.001.81 1.47归属于本行股东的每股净资产 2.792.3817.231.991.80 1.47每股经营活动产生的现金流量净额 1.041.81(42.54)0.771.30 1.841.根据证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的规定计算。因对2010 年配股所包含的无对价送股视同于 2009 年已发行在外，故对

11、2009 年数据进行追溯调整。 财务比率(%) 财务比率(%) 2010 年2009 年变化+/(-)2008 年2007 年2010 年2009 年变化+/(-)2008 年2007 年 2006 年2006 年盈利能力指标盈利能力指标 平均资产回报率 1 1.321.240.081.311.15 0.92加权平均净资产收益率2 22.6120.871.7420.6819.50 15.00扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 22.4520.641.8121.4019.43 14.75净利差3 2.402.300.103.103.07 2.69净利息收益率4 2.492.410.083.

12、243.18 2.79手续费及佣金净收入对营业收入比率 20.4417.992.4514.3714.27 9.03成本收入比5 31.4732.90(1.43)30.7135.92 38.00存贷比率 62.4760.242.2359.5061.40 60.86资本充足指标 资本充足指标 核心资本充足率6 10.409.311.0910.1710.37 9.92资本充足率6 12.6811.700.9812.1612.58 12.11总权益对资产总额比率 6.485.810.676.196.40 6.06资产质量指标资产质量指标 不良贷款率 1.141.50(0.36)2.212.60 3.2

13、9拨备覆盖率7 221.14175.7745.37131.58104.41 82.24减值准备对贷款总额比率 2.522.63(0.11)2.912.72 2.701. 净利润除以年初和年末资产总额的平均值。 2. 根据证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的规定计算。 3. 生息资产平均收益率减计息负债平均成本率。 4. 利息净收入除以生息资产平均余额。 5. 业务及管理费除以营业收入。 6. 按照银监会颁布的指引计算。 7. 客户贷款和垫款减值损失准备余额除以不良贷款总额。 72 公司基本情况简介 法定中文名称及简称 法定中文

14、名称及简称 中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”） 法定英文名称及简称 法定英文名称及简称 China Construction Bank Corporation（简称“CCB”）法定代表人 法定代表人 郭树清 授权代表 授权代表 张建国 陈美嫦 董事会秘书 董事会秘书 陈彩虹 联系地址：北京市西城区金融大街 25 号 电话：86-10-66215533 传真：86-10-66218888 电子信箱： 公司秘书 公司秘书 陈美嫦 合资格会计师 合资格会计师 袁耀良 注册地址及邮政编码 注册地址及邮政编码 北京市西城区金融大街 25 号 100033 国际互联网网址 国际互联网网址 电

15、子信箱 电子信箱 香港主要营业地址 香港主要营业地址 香港金钟道 89 号力宝中心一座 44-45 楼 信息披露报纸 信息披露报纸 中国证券报、上海证券报 登载按照中国会计准则 登载按照中国会计准则 编制的年度报告的上证 编制的年度报告的上证 所网址 所网址 登载按照国际财务报告准登载按照国际财务报告准则编制的年度报告的港交 则编制的年度报告的港交 所网址 所网址 .hk 年度报告备置地点 年度报告备置地点 本行董事会办公室 股票上市交易所、股票简股票上市交易所、股票简称和股票代码 称和股票代码 A 股：上海证券交易所 股票简称:建设银行 股票代码:601939 H 股：香港联合交易所有限公司

16、 股票简称：建设银行 股票代码：939 8首次注册登记日期、地点 首次注册登记日期、地点 2004 年 9 月 17 日 中华人民共和国国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号 企业法人营业执照注册号 12 组织机构代码 组织机构代码 10000444-7 金融许可证机构编码 金融许可证机构编码 B0004H111000001 税务登记号码 税务登记号码 京税证字 4447 会计师事务所 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 地址：北京市东城区东方广场东二座办公楼 8 层 毕马威会计师事务所 地址：香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼 中国法

17、律顾问 中国法律顾问 北京市通商律师事务所 地址：北京市建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层 香港法律顾问 香港法律顾问 富而德律师事务所 地址：香港中环交易广场第 2 座 11 楼 A 股股份登记处 A 股股份登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦36 楼 H 股股份登记处 H 股股份登记处 香港中央证券登记有限公司 地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室 9排名和奖项 英国银行家杂志 英国银行家杂志 2010 年中国最佳银行 全球银行 1000 强排名第 15 位 香港亚洲金融杂

18、志 香港亚洲金融杂志 年度中国最佳银行 香港财资杂志 香港财资杂志 中国最佳本地银行 福布斯 福布斯 2010 年度全球上市公司 2000 强排名中列第 17 位 Interbrand 2010 年度最佳中国品牌价值排行榜第 3 位，银行业第 1 位 英国金融时报 英国金融时报 BrandZ 品牌价值排行榜全球金融机构 20 强企业第 5 位 中国银行业成就奖之最佳渠道银行 美国财富杂志 美国财富杂志 财富全球上市公司 500 强排名第 116 位，按利润排名全球第 5 中国企业联合会 中国企业联合会 中国企业 500 强第 6 位 经济观察报 经济观察报 2009 年度中国最佳中资银行 20

19、09 年度中国最佳房贷服务银行 21 世纪经济报道 21 世纪经济报道 最佳公众持股银行 Corporate Governance Asia Corporate Governance Asia 亚洲企业管治年度大奖 香港资本杂志 香港资本杂志 2010 年资本中国杰出零售银行 理财周报 理财周报 2010 中国最受尊敬银行 第一财经日报 第一财经日报 年度企业银行 中国银行家杂志 中国银行家杂志 最具盈利能力银行 中国金融营销奖 香港亚洲周刊杂志 香港亚洲周刊杂志 全球华商 1000中国区最绩优企业大奖 和讯网 和讯网 最受欢迎银行业品牌奖 中国银行业杰出服务奖 美国环球金融杂志 美国环球金融

20、杂志 中国最佳贸易融资银行 中国最佳基础建设贷款银行 中国最佳房贷服务银行 10全球托管人 全球托管人 2009 年中国地区国内最佳托管银行 亚洲银行家 亚洲银行家 中国最佳分销渠道银行 证券时报 证券时报 2010 年度最佳投资银行 最佳企业网上银行 最佳银行网站奖 首席财务官杂志 首席财务官杂志 最佳中小企业服务奖 最佳投行业务奖 最佳现金管理奖 最佳企业伙伴银行奖 中国银联 中国银联 银联卡综合业务最高奖 银联卡境外业务贡献奖 中国红十字会总会 中国红十字会总会 中国红十字杰出奉献奖章 新华社 新华社 2010 中国企业社会责任榜杰出企业 中国妇女发展基金会 中国妇女发展基金会 中国妇女

21、慈善奖 11 股价信息 H 股（港元）H 股（港元） A 股（元）A 股（元） 年末收市价年末收市价 年度最高价年度最高价年度最低价年度最低价年末收市价年末收市价年度最高价年度最高价 年度最低价年度最低价2010 6.97 8.305.774.596.21 4.512009 6.67 7.463.626.196.75 3.672008 4.25 7.292.503.8310.21 3.462007 6.61 8.973.969.8511.58 6.452006 4.90 5.122.65- - 分红历史 H 股股东（元/股）H 股股东（元/股） A 股股东（元/股）A 股股东（元/股） 中期股

22、息中期股息 末期股息末期股息特别股息特别股息中期股息中期股息末期股息末期股息 特别股息特别股息2010 - 0.2122-0.2122 -2009 - 0.202-0.202 -2008 0.1105 0.0837-0.11050.0837 -2007 0.067 0.0650.072716-0.065 -2006 - 0.092- - 12股价表现图 H股股价与恒生指数比较图2009年12月31日2010年1月14日2010年1月28日2010年2月11日2010年2月25日2010年3月11日2010年3月25日2010年4月8日2010年4月22日2010年5月6日2010年5月20日2

23、010年6月3日2010年6月17日2010年7月1日2010年7月15日2010年7月29日2010年8月12日2010年8月26日2010年9月9日2010年9月23日2010年10月7日2010年10月21日2010年11月4日2010年11月18日2010年12月2日2010年12月16日2010年12月30日恒生指数H股股价 A股股价与上证指数比较图2009年12月31日2010年1月14日2010年1月28日2010年2月11日2010年2月25日2010年3月11日2010年3月25日2010年4月8日2010年4月22日2010年5月6日2010年5月20日2010年6月3日2

24、010年6月17日2010年7月1日2010年7月15日2010年7月29日2010年8月12日2010年8月26日2010年9月9日2010年9月23日2010年10月7日2010年10月21日2010年11月4日2010年11月18日2010年12月2日2010年12月16日2010年12月30日上证指数A股股价 133 董事长报告 各位股东： 2010 年，本集团积极研究国内外经营形势，严格执行国家宏观调控政策和监管要求，持续推进银行发展方式转变，加快业务结构调整，经营业绩持续增长，盈利水平好于预期。 2010 年，本集团实现净利润 1,350.31 亿元，较上年增长 26.39%。平均

25、资产回报率为1.32%，加权平均净资产收益率为 22.61%，分别较上年提高 0.08 个百分点和 1.74 个百分点。净利息收益率为 2.49%，呈现企稳回升态势。本集团董事会建议派发现金股息每股0.2122 元。 本集团顺应国家宏观调控政策导向，合理控制信贷总量，积极调整信贷结构。客户贷款和垫款较上年增长 8,493.55 亿元，新增贷款主要投向优质客户和重点项目，保障优先类客户的信贷需求，严控产能过剩行业、政府融资平台、房地产等领域的信贷投放。个人贷款新增占全部贷款新增 33.01%，个人住房贷款新增额位居市场第一位。 新兴业务快速发展。信用卡累计发卡 2,795 万张，累计客户数、消费

26、交易额和资产质量等信用卡核心业务指标保持同业领先地位。中小企业贷款余额为 15,852.2 亿元，增幅28.6%，大幅高于整个公司类贷款增速。投资银行业务快速增长，短期融资券承销、新型财务顾问、并购重组等多项业务同业排名第一。电子银行业务超常规发展，电子渠道交易量与物理网点交易量之比达 142%，较上年增加 67 个百分点。 向多功能银行转变取得新进展。本集团投资银行业务在内地和香港中资银行中排名均居前列，财富管理和私人银行快速发展，保险公司收购顺利推进，基金、信托、租赁等专业平台进一步加强，村镇银行已有 18 家开业及筹建，为客户提供全面金融解决方案的能力进一步增强。 建设国际化银行迈出实质

27、性步伐。本集团与美国银行、淡马锡、桑坦德银行的战略合作取得丰硕成果，从海外引进产品、技术和经验的工作在国内同业中保持领先。坚持“跟随客户”策略，逐步扩展全球化服务网络，截至 2010 年末，本集团海外已有 12 家分行和全资子公司，营业机构数量逾 60 家。 本集团以实施新资本协议为契机提升全面风险管理能力，优化风险政策，调整信贷结构，强化贷后、表外、海外、押品、并表等环节基础管理，加强行业研究、风险提示和实时监控，信贷管理能力明显增强。全面推进新资本协议三大支柱建设，基本具备了实施新资本协议的条件。资产质量继续稳定向好，不良贷款较年初实现“双降”，拨备覆盖率大幅提高至 221.14%。 本集

28、团积极履行企业社会责任。2010 年共实施公益项目 22 个，投入总金额 9,527.99万元；持续推进“贫困高中生成长计划”、“贫困英模母亲资助计划”等长期公益项目，积极支持文化艺术、教学科研、学术交流、环境保护等社会公共事业。本集团卓越的社会责任工作，获得社会广泛认可和好评，2010 年先后获得人民网“2010 最具社会责任感”、新华网“中国企业社会责任榜杰出企业”等多个奖项。 142010 年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，被国际权威机构银行家杂志授予“中国最佳银行”奖，在财富全球 500 强排名升至 116 位，列亚洲可持续发展中资银行第 1 名，在福布斯发布的“

29、2010 中国品牌价值 50 强”中列银行业第 1 位。所有这些成绩，得益于广大客户与股东的鼎力支持，是本集团董事会、高管层、监事会以及全体员工齐心协力、辛勤劳动的结果。本人对此深表谢意。 2011 年是中国“十二五规划”开局之年，本集团的经营和发展将面临诸多的机遇和挑战。本集团将加快转变银行发展方式，坚持积极审慎经营策略，把防范风险放在更加突出的位置，继续发挥在基础设施融资、住房金融、工程造价咨询等领域的传统优势，在小企业、“三农”、消费金融和高端客户服务等领域打造新的业务优势，稳步推进金融服务综合化与国际化，向世界一流银行的目标奋力前行。 郭树清 董事长 2011 年 3 月 25 日 1

30、54 行长报告 各位股东： 本行上市五年来，本集团资产总额复合年均增长 18.71%，净利润复合年均增长23.45%；不良率由 2005 年末的 3.84%下降至 1.14%；风险管理技术和水平居国内领先；产品创新和客户服务能力显著提升；成本收入比进一步降低；初步完成综合化经营的战略布局。 2010 年，本行成功完成两地配股再融资，募集资金净额为 611.59 亿元，本行感谢各位股东的支持与信任，相信这将为本行长远发展打下坚实资本基础。 2010 年，随着世界经济的逐步复苏和中国经济的持续快速增长，本行业务发展和基础管理等各项工作深入推进，客户群体不断壮大，经营业绩再创新高。 经营业绩表现优异

31、，资产质量继续向好 经营业绩表现优异，资产质量继续向好 盈利水平再创新高。2010 年，本集团实现净利润 1,350.31 亿元，较上年增长 26.39%。利息净收入较上年增长 18.70%，手续费及佣金净收入更是实现增长 37.61%至661.32 亿元，在营业收入中占比较上年提高 2.45 个百分点至 20.44%。成本收入比为31.47%，较上年有所降低并继续保持在较低水平。 资产负债平稳增长。于 2010 年末，资产总额为 108,103.17 亿元，较上年增长12.33%；客户贷款和垫款总额为 56,691.28 亿元，较上年增长 17.62%；客户存款为 90,753.69 亿元，

32、较上年增长 13.42%；存贷比率为 62.47%，流动性充沛。 资产质量继续向好，于 2010 年末，本集团不良贷款为 647.12 亿元，较上年减少74.44 亿元 ；不良贷款率为 1.14%，较上年末下降 0.36 个百分点；拨备覆盖率升至221.14%，减值准备对贷款总额比率为 2.52%，抵御风险能力不断增强。 信贷业务平稳健康，新兴业务发展强劲 信贷业务平稳健康，新兴业务发展强劲 公司类贷款平稳发展、结构调整成效显著。公司类贷款平稳发展、结构调整成效显著。于2010年末，公司类贷款余额39,768.65亿元、增幅18.67%。本集团深入推进结构调整。控制产能过剩行业贷款，贷款余额较

33、上年末减少192.55亿元；逐户清理政府投融资平台贷款，有效化解潜在风险；严格执行名单制管理和总量控制，房地产业贷款增幅低于整个公司类贷款增幅6.33个百分点。与此同时，重点保障小企业、网络银行贷款等战略业务需要。2010年，小企业贷款余额7,333.63亿元、增幅34.03%；网络银行贷款、国内保理贷款增幅分别达到470%、220%；并购贷款增幅79.4%。 个人住房贷款新增额位居市场第一位。 个人住房贷款新增额位居市场第一位。本行已建成个贷中心781个，基本覆盖全国所有地级以上城市，专业化集中经营模式基本实现，风险控制能力、服务效率进一步提升，个贷中心品牌形象初步树立。个人住房贷款重点支持

34、居民购买自住住房，增长27.99%至10,911.16亿元。 信用卡业务保持同业领先地位。信用卡业务保持同业领先地位。信用卡分期付款业务交易量保持快速增长势头。截至2010年底，累计发卡达到2,795万张，当年新增发卡371万张；累计客户数达2,358万 16户，当年新增334万户。消费交易额4,065.21亿元，同比增长38.85%；贷款余额达554.40亿元，同比增长52.30%，资产质量保持良好。 机构、托管和养老金业务保持快速发展态势。机构、托管和养老金业务保持快速发展态势。“民本通达”品牌获社会各界认同，推广以来累计新增客户 5,457 户；证券客户交易结算资金第三方存管业务“鑫存管

35、”客户总数突破 2,000 万户，手续费收入达 5.36 亿元，均居同业首位；代理保险业务收入创历史新高，达到 36.64 亿元。投资托管业务规模达到 13,079.42 亿元，增幅 31.31%，实现托管费收入 17.16 亿元。签约企业年金个人账户 265.9 万户，较上年末增加 73.3 万户；签约受托资产 140.7 亿元，较上年末增加 44.4 亿元。 金融市场业务多项指标市场表现位居前列。金融市场业务多项指标市场表现位居前列。金融市场业务坚持稳健、审慎的投资交易策略，提升精细化管理水平，业务份额和市场排名居于前列。记账式国债承销综合排名第一；国家开发银行、中国进出口银行债券承销市场

36、排名第一。柜台国债业务市场排名第二；结售汇市场份额实现连续 5 年稳步提升。 投行业务利润贡献度显著提升。投行业务利润贡献度显著提升。2010 年实现收入 139.06 亿元，较上年增长41.91%。财务顾问业务实现收入 72.52 亿元，其中并购重组、债务重组、上市及再融资顾问等新型财务顾问收入达 26.20 亿元，增幅 154%；短期融资券连续五年保持累计承销量市场首位。 客户群体继续壮大，渠道布局进展良好 客户群体继续壮大，渠道布局进展良好 客户基础不断增强，客户结构持续改善。客户基础不断增强，客户结构持续改善。公司、机构类客户 233 万户、增幅达5.99%，中小企业贷款客户 7.7

37、万户，在全部企业贷款客户中占比 90.2%，比去年末提高2 个百分点。个人客户新增 1,773 万人，其中管理资产 300 万以上高端客户较上年末增长34%，高端客户在全部个人客户中占比提高。 物理网点、自助设备、电子银行等渠道整合加强，协调发展。物理网点、自助设备、电子银行等渠道整合加强，协调发展。于 2010 年末，本行境内营业机构总计 13,415 个，较上年末增长 31 个，区域布局突出中心城市行，营业机构比上年末增加 70 个。本行拥有自动柜员机 39,874 台，自助银行 9,677 家，分别较上年增长 10.70%、19.06%。本行“e 路通”成为广大客户信赖的电子银行品牌，本

38、行电子银行与柜面交易量之比为 142%。 基础管理扎实推进，战略合作成果显现 基础管理扎实推进，战略合作成果显现 推进全面风险管理体系建设。推进全面风险管理体系建设。针对性强化贷后、押品、表外、海外、并表等基础管理工作；完善审批机制，优化授信流程，加强对产能过剩行业、房地产、地方政府融资平台等重点领域的风险管控。创新和丰富风险管理技术手段，形成覆盖公司客户（含小企业）、零售客户的信用评级体系；加快市场风险计量工具和系统建设，完善风险限额管理，建立新产品审批制度。 资本管理水平稳步提升。资本管理水平稳步提升。以实施新资本协议第二支柱为契机，全面推进资本管理架构和基础制度框架建设。以加强表外业务管

39、理为切入点，通过合理安排表外风险资产业务增速、降低表外加权风险资产的低效占用，积极推动对资本的细化管理。 产品创新和流程优化管理取得新的突破。产品创新和流程优化管理取得新的突破。本行实际完成产品创新316项，满足客户个性化需求；运用精益六西格玛技术方法，持续开展流程优化，全行共完成559个流程优化 17项目；加大客户体验调查和服务质量管理力度，在国内同业中率先实现了个人客户满意度按月监测、按季报告。 信息技术工作按照规划顺利推进。信息技术工作按照规划顺利推进。通过自动化监控工具、作业调度系统、自动化运维平台等系统的实施部署，本行自动化运维水平显著提升，确保系统安全稳定运行；通过应用系统上收整合

40、，重点优化系统部署结构，减少分行端设备部署，降低了运行风险并有效控制成本；积极推进应用系统开发，推动金融产品创新，为客户提供贴心金融服务。 与美国银行的战略合作取得新成果。与美国银行的战略合作取得新成果。双方在财富管理、零售银行、小企业业务、电子银行、人力资源等领域实施 8 个合作项目。其中，综合财富规划项目开发了专业的资产配置模型和统一的财富规划流程，使本行初步具备为高端客户量身定制财富管理解决方案的能力；个人投资产品销售流程优化项目建立了标准化的服务销售流程，提高客户满意度；小企业贷后管理流程优化项目开发了小企业早期预警监控体系、小企业客户贷款年审评分工具，增强贷后风险控制能力。2010

41、年，美国银行向本集团部分部门派驻专家，提供综合化、持续性的业务支持；本集团派出 51 名中层管理人员参加 4 期跟岗培训。此外，双方还开展了 65 项经验分享和短期培训项目。 综合经营深入推进，海外布局继续扩展 综合经营深入推进，海外布局继续扩展 2010 年，本集团在已有基金、信托、投行和金融租赁等非银行金融机构的基础上，以服务三农、优化个人金融服务为己任，积极发展住房储蓄银行、村镇银行及境外的零售银行建设。目前，本集团已基本完成综合化经营的战略布局，能满足客户综合化服务需求。 海外网络布局继续获得突破。越南胡志明市分行、澳大利亚悉尼分行相继成立并对外运营，在莫斯科设立代表处的申请已获得俄罗

42、斯中央银行批准。新加坡分行由离岸业务牌照升格为批发业务牌照。 2011 年展望 2011 年展望 2011 年，世界经济步入缓慢复苏轨道，中国经济将保持较快增长，但都面临重重内外部挑战。对此，我们将加强对政策和市场的研判，强化基础管理，推进业务转型，加大产品创新，强化可持续发展能力。 ? 结合国家“十二五”规划做好本行五年发展规划编制工作，作为本行未来五年前进的路线图。 ? 继续推进贷后管理和抵质押物管理；优化授信业务全流程风险管控机制，将所有承担信用风险敞口的业务统一纳入授信管理体系。完善债券投资信用风险管理机制，加强衍生产品交易对手风险管理。扎实开展“表外业务管理年”和“海外业务风险管理年

43、”活动。 ? 推动理财产品、保理、信用卡等新兴产品发展，推进客户总量拓展和现有客户贡献度挖掘工作，提升中间业务产品覆盖率。以多种手段满足客户的综合化金融需求，在经营转型中寻求新的增长点。 ? 抓好客户、产品、渠道等基础能力建设。 18面对挑战，我们将把握机遇、开拓进取，用优异的成绩回报股东和社会。感谢各位员工的辛勤和努力！感谢各位董事、监事的大力支持！感谢各位客户对本集团的支持与厚爱！ 张建国 副董事长、执行董事及行长 2011年 3月 25日 195 管理层讨论与分析 5.1 财务回顾 2010 年，全球经济整体保持复苏势头，但不确定性仍然存在。美国就业改善仍不明显，欧元区各成员经济出现分化

44、，日本经济复苏缓慢。新兴及发展中经济体仍是引领全球经济增长的主要动力，但增速放缓。主要发达经济体继续维持宽松货币政策，部分增长强劲和通胀压力较大的国家则逐步收紧了货币政策。国际货币基金组织报告，2010 年全球经济增长率为 5.0%，较 2009 年上升 5.6 个百分点。 中国经济继续朝着宏观调控的预期方向发展，经济平稳较快发展的势头进一步巩固。消费平稳增长，固定资产投资结构继续改善，对外贸易快速恢复；农业生产平稳增长，工业产销衔接状况良好。全年实现国内生产总值 39.8 万亿元，较上年增长 10.3%。 2010年，中国货币政策从适度宽松转向稳健。人行综合运用多种货币政策工具，加强流动性管

45、理，发挥利率杠杆调节作用，引导金融机构合理把握信贷投放总量、节奏和结构，其中2次上调存贷款基准利率、6次上调法定存款准备金率。我国金融市场总体运行平稳。货币市场交易活跃，市场利率在波动中明显上行；债券市场指数有所上升，债券发行规模稳步扩大；股票市场指数有所下跌，股票筹资规模创历史新高；人民币汇率弹性增强，外汇掉期交易快速增长。货币供应量增长趋稳，截至2010年末，广义货币供应量M2余额为72.6万亿元，较上年增长19.7%；狭义货币供应量M1余额为26.7万亿元，较上年增长 21.2%；人民币贷款余额47.9万亿元，较上年增长19.9%。 本集团结合国家宏观经济政策和金融业务发展趋势，深入贯彻

46、落实以“客户为中心”经营理念，加快自身经营转型，核心竞争力和价值创造力不断提升。 5.1.1 利润表分析 2010 年，本集团实现利润总额 1,751.56 亿元，较上年增长 26.26%；净利润1,350.31 亿元，较上年增长 26.39%。利润总额和净利润同比实现快速增长主要得益于以下因素：一是净利息收益率稳步回升，生息资产规模适度增长，推动利息净收入较上年增加 396.15 亿元，增幅 18.70%；二是积极开展服务与产品创新，手续费及佣金净收入保持良好增长态势，较上年增加 180.73 亿元，增幅 37.61%；三是随着外币债券市场价格平稳回升，债券投资减值净回拨 2.18 亿元，相

47、应减值支出较上年减少 13.25 亿元。 20 （人民币百万元，百分比除外） 截至 2010 年 12截至 2010 年 12月 31 日止年度截至 2009 年 12 月31 日止年度变动(月 31 日止年度截至 2009 年 12 月31 日止年度变动(%)%) 利息净收入 251,500 211,885 18.70 手续费及佣金净收入 66,132 48,059 37.61 其他营业收入 5,857 7,240 (19.10) 营业收入 营业收入 323,489 267,184 21.07 营业税金及附加 (18,364)(15,972)14.98 业务及管理费 (101,793)(87

48、,900)15.81 资产减值损失 (29,292)(25,460)15.05 其他业务成本 (336)(250)34.40 营业利润 营业利润 173,704 137,602 26.24 营业外收支净额 1,452 1,123 29.30 利润总额 利润总额 175,156 138,725 26.26 所得税费用 (40,125)(31,889)25.83 净利润 净利润 135,031 106,836 26.39 其他综合收益 (7,500) 2,322 (423.00) 综合收益总额综合收益总额 127,531109,15816.83 利息净收入 2010 年，本集团实现利息净收入 2,

49、515.00 亿元，较上年增加 396.15 亿元，增幅为18.70%。 21下表列出所示期间本集团资产和负债项目的平均余额、相关利息收入或利息支出以及平均收益率或平均成本率的情况。 (人民币百万元， 百分比除外) 截至 2010 年 12 月 31 日止年度截至 2009 年 12 月 31 日止年度截至 2010 年 12 月 31 日止年度截至 2009 年 12 月 31 日止年度平均余额平均余额利息收入利息收入/支出/支出平均收益平均收益率/成本率/成本率(%)平均余额 利息收入/支出平均收益率/成本率(%)率(%)平均余额 利息收入/支出平均收益率/成本率(%)资产 资产 客户贷款

50、和垫款总额 5,268,333267,0065.07 4,466,885 240,053 5.37 债券投资1 2,798,06279,3172.83 2,303,673 71,6663.11 存放中央银行款项 1,530,88323,2261.52 1,248,222 18,5111.48 存放同业款项及拆出资金 125,5141,8101.44 70,803 7401.05 买入返售金融资产 382,0476,4241.68 720,596 8,4931.18 总生息资产 10,104,839377,7833.74 8,810,179 339,463 3.85 总减值准备 (144,792