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1、2021年中国商用服务机器人行业研究洞察报告（简版）2021年10月报告制作：灵眸洞察 INSIGHT OF SPIRIT数据及报告说明1、报告中数据及观点无特殊说明，均来源于灵眸INSIGHT，灵眸对数据拥有最终解释权；2、名词定义：报告中商用服务机器人指可直接为用户提供服务、与用户交互的机器人实体；主要商用场景包括酒店、餐厅、公园、商场、商务楼宇、公园、银行、政府机构等；不包括生产、仓储、物流等工业用机器人；3、报告解读中国商用服务机器人使用情况，包括场景渗透率、机器人工作内容、使用效果等，部分成熟领域涉及机器人品牌市占情况、商家评价、用户体验感受等；4、报告采用定性+定量相结合的分析方法

2、，辅以用户、品牌厂商、专家访谈作为补充，本报告不视为机构及个人投资的参考依据，转载及使用需获授权；5、报告中部分插画素材未获授权，若侵权，请作者与灵眸INSIGHT联络，商议授权及付费事宜。数据来源：灵眸洞察 INSIGHT OF SPIRIT机器人分类-按应用领域细分服务机器人家庭/个人用商用/消费服务公共服务/其他工业机器人生产/协作仓储/物流装配/检测特种作业机器人军用矿业安防救援石油其他本报告研究对象数据来源：灵眸洞察 INSIGHT OF SPIRIT中国工业及服务机器人安装使用量全球领先38.1%13.7%9.0%39.2%2020年全球工业机器人安装量国别占比中国日本美国其他中国

3、, 32.5%其他, 67.5%2020年中国服务机器人安装量/全球总安装量备注：本页数据参考IFR；服务机器人不同国家应用细分领域略有差异，未做详细国别统计数据来源：灵眸洞察 INSIGHT OF SPIRIT中国出台多项政策，鼓励机器人制造及应用产业发展国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020年-将智能机器人作为前沿技术发展。机器人产业发展规划（2016-2020年）-五年内，中国服务机器人年销售收入超过300亿元，培育3家以上具有国际竞争力的龙头企业，打造5个以上机器人配套产业集群。2020年2015年2006年2016年2020年中国规模以上机器人企业年产能总量超30万（台/

4、套），产业链公司总量超3000家，规模以上机器人制造企业总营收近700亿元，服务消费机器人企业已实现盈利。中国制造2025-将机器人列为中国制造重点领域，促进机器人标准化、市场化发展，开发智能机器人，积极应对新一轮科技革命和产业变革的挑战。数据来源：灵眸洞察 INSIGHT OF SPIRIT2021年1-9月，中国机器人赛道投融资持续活跃细分领域中，服务机器人热度空前相关投资机构70个产业链相关公司3000家140亿元1-9月机器人赛道投融资总量60亿元1-9月服务机器人投融资总量机器人赛道数据来源：灵眸洞察 INSIGHT OF SPIRIT2021年普渡科技、优地科技、擎朗智能等企业获亿

5、量级大额融资2021年10月商用服务机器人公司景吾智能，完成近亿元A轮融资，由东方富海领投。景吾智能2004年即涉足机器人领域，核心产品主要有酒店迎宾机器人、配送机器人和清洁机器人。2021年9月上海擎朗智能科技有限公司完成2亿美元D轮融资，由软银愿景基金领投，中金甲子和Prosperity7 Ventures（沙特阿美多元化风投基金）跟投。擎朗智能曾于去年完成数亿元C轮融资，投资方为软银和阿里巴巴集团。2021年5月、9月普渡机器人分别完成C1、C2轮融资，两轮累计融资额近10亿元。投资机构包括美团、大湾区共同家园发展基金、深投控资本、红杉中国等。普渡机器人适用于：餐饮、酒店、机场等场景；2

6、021年10月优地科技宣布完成2亿元C2轮融资。除雪球资本、君联资本、招商资本和Convivialite Ventures（美国）的投资外，优地同时获得华住集团、首旅如家酒店集团的战略持股。数据来源：灵眸洞察 INSIGHT OF SPIRIT过去五年，商用服务机器人“工作能力”快速提升随着5G及物联网技术的广泛应用，机器人工作场景更加友好神经模块主机机器人神经模块不断升级、视觉技术、环境感知能力加速迭代，智能化分析决策、语音交互、情绪识别等技术取得突破性进展-机器人已可高效完成既定任务；机器人运动控制能力不断升级，芯片、传感器、电机等核心控制、驱动能力愈加灵敏，机器人“环境适应能力”大幅提升

7、；“新基建”提速， 5G 及物联网技术应用逐渐广泛，机器人工作场景更加友好。工作场景数据来源：灵眸洞察 INSIGHT OF SPIRIT中国商用服务机器人售卖价格4-10万不等，可租赁使用基础重复性工作替代效果较好，年运营成本万元以内分类主要能力售卖（万元/台）租赁（元/月）工作量替代（基础）运营维护成本（万元/年/台） 配送机器人自主送物室内定位路线规划避/越障梯控语音交互5-102000-35002-3人工0.5-1 接待机器人导引人脸识别语音交互入住/续住退房办理4-82000-35001-2人工0.5-1 伴游机器人语音交互代步伴游景点讲解消费引导入驻分成模式/0.2-0.5伴游机器

8、人运营模式与共享充电宝类似，用户付费使用，价格100-150元/小时不等，厂家/运营商、公园主体分成，利润较高。数据来源：灵眸洞察 INSIGHT OF SPIRIT多因素共同作用，中国商用服务机器人行业进入加速发展周期2006年2016年-2019年2020年及以后探索期成长期加速期 技术持续成熟，生产成本下降，部分生产企业扭亏为盈 应用场景更加丰富 采购需求稳步上涨 产业链加速成熟 机器人产能快速上量 应用场景扩大 机器识别及运动控制技术取得突破性进展 配套产业逐步发展 核心技术原创性研究提速 起步数据来源：灵眸洞察 INSIGHT OF SPIRIT中国一二线城市商用服务机器人使用呈逐渐

9、广泛之势三线及以下城市集中应用于高端酒店及景区41.5%44.9%11.7%2021年中国商用服务机器人使用城市等级分布一线城市二线城市三线城市四线及以下一、二线城市如深圳、上海、杭州、北京、西安、广州、武汉等经济发达城市商用服务机器人使用渗透率提升明显，主要得益于餐饮、旅游、商务/会展等需求带动，未来仍将是拉动增长的主力；三线重点城市商用服务机器人需求温和上涨， 其中酒店、公园景区、娱乐、餐饮等场所率先上量。；四线及以下区域主要依靠高端酒店、景区带动，其他场景尚未有明显增长迹象。数据来源：灵眸洞察 INSIGHT OF SPIRIT商用服务机器人在酒店、餐厅、商务楼宇等场景率先落地酒店 接待

10、引导 办理入住 物品配送 语音交互 自主点单 菜品配送 自主结账餐厅景区 语音交互 代步伴游 景点讲解 消费引导 信息导览 快递配送 外卖配送商务楼宇数据来源：灵眸洞察 INSIGHT OF SPIRIT疫情防控带动，无接触服务风起中国商用服务机器人使用需求借势攀升，安装量已超万台2021年中国主要消费场景商用服务机器人安装使用数量（单位：台）备注：本页数据统计截止时间点为2021年6月2500450020002500餐厅酒店商务楼宇/商场医院/博物馆/银行等公共机构公园2000数据来源：灵眸洞察 INSIGHT OF SPIRIT连锁酒店、高星级酒店商用服务机器人采购需求更盛68.4%15.

11、1%16.5%中国商用服务机器人使用酒店分类占比-按类型连锁酒店高端民宿/度假型酒店其他48.9%37.4%13.7%中国商用服务机器人使用酒店分类占比-按星级五星级四星级三星及其他备注：本页数据统计时间周期为：2020年1月-2021年6月数据来源：灵眸洞察 INSIGHT OF SPIRIT中国商用服务机器人在酒店行业仍有较大开拓空间截止2021年6月，中国酒店设施总量近30万家，其中客房量70间及以上的大型酒店超7万家，其中酒店连锁品牌近2000个，三星及以上级别的单体酒店超6000家。据灵眸调研数据，保守判断，中国规模以上酒店服务机器人需求量超10万台，随着机器人功能的不断完善及丰富，

12、在此基础上市场仍有较大开拓空间。7万2021年大型酒店服务机器人使用数量4-8台不等；大型酒店数量2000个酒店连锁化率26%，连锁酒店客房数452.4万间；连锁酒店品牌6000家其中四星级酒店2079家，五星级酒店736家。三星及以上酒店备注：本页数据参考中国饭店协会，统计截止时间点为2021年6月数据来源：灵眸洞察 INSIGHT OF SPIRIT连锁火锅店、大型中餐品牌为餐饮配送机器人的使用主力13.1%14.7%32.8%39.4%其他西餐厅传统正餐品牌连锁火锅品牌2021年中国商用服务机器人使用餐厅分类占比-按餐饮类型分布数据来源：灵眸洞察 INSIGHT OF SPIRIT商家服

13、务机器人使用评价：餐厅使用限制多于酒店配送机器人使用效果好于接待机器人 对空间要求高，面积较大且通道宽敞的餐厅更适用；若餐厅面积小，高峰用餐时段机器人无法高效工作； 机器人体积较大，存放及运行均占用空间，可能造成客人、服务/工作人员的通行不便； 只能提供单线、基础服务，用户个性化需求不能满足，短时间内，无法完全替代人工。 配送服务已非常熟练，可替代部分基础人工，且成本不高（租赁：2500元每月），操作使用也较为方便； 相对于餐厅，配送机器人对酒店更加适用，用户餐饮方式发生变迁，近两年，年轻的酒店用户中，近40%有外卖点餐的需求，在疫情防控较为严格的情况下，酒店日常送物（外卖、小件洗漱用品）均由

14、机器人完成； 接待机器人使用频次及友好程度不及配送机器人，较费时，为减少聚集及安全需要，大部分仍由人工操作。 对中大型酒店来说，可作为品牌的一大卖点，虽然目前存在一些问题，包括功能单一、偶有故障；语音交互、感知等功能仍有待提高，但服务机器人是大势所趋；火锅商家使用评价星级酒店使用评价数据来源：灵眸洞察 INSIGHT OF SPIRIT商用服务机器人仍需加速迭代，实现功能丰富化、产品个性化市场短期或有波动，但长远发展前景向好机器人功能仍待完善/丰富机器人身体需更智能灵巧针对具体应用领域产品向个性化/定制化发展增强产业集群，提升规模优势降低研发及制造成本中国新生人口持续降低，人口老龄化程度加深，结构性用工荒加剧，企业用工成本不断增加，机械重复繁琐的服务工作亟需替代。未来服务机器人功能仍将完善丰富，研发企业针对不同的应用领域持续进行个性化开发，机器人整体加速迭代，向多应用领域渗透，随着使用成本的不断下降，市场势必继续扩大。