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艾为电子-专精特新公司深度研究系列：深耕数模混合芯片“小巨人”多元布局蓄势待发-20211016（38页）.pdf

编号：53927

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1、随着国产电源管理芯片在新领域的应用拓展以及国产替代，中国电源管理芯片市场规模有望保持持续增长。据QYResearch，2020 年全球电源管理芯片市场继续保持高速增长，规模约 330 亿美元，2016-2020 年复合增长率 13.33%，预计到 2025 年，全球电源管理芯片市场规模将达到525 亿美元，CAGR 为 9.73%(2020-2025)，以中国大陆为主的亚太地区将是未来最大成长动力。我国 2016-2020 年电源管理芯片市场规模的复合增长率为 8.29%，2020 年达 110 亿美元，预计到 2025 年我国电源管理芯片市场将增长至 200 亿美元，2019-2025 年复

2、合增长率为12.7%。随着 5G 网络的普及，射频前端芯片产品的应用领域会被进一步的放大。同在 5G 时代下，单部智能手机的射频前端芯片使用数量和价值也将继续上升。据QYR Electronics Research Center，2011-2018 年全球射频前端市场规模年复合增长率 13.10%，2018 年达 149.10 亿美元，预计 2018-2023 年全球射频前端市场规模年复合增长率将保持 16.00%的高速增长，2023 年或将接近 313.10 亿美元。全球射频开关市场规模将随着 5G 的商业化建设迎来高峰增长。由于通讯技术的变革与进步，智能手机需要接收更多频段的射频信号，因

3、此需要不断增加射频开关的数量来满足对不同频段信号的接收、发射需求。根据 QYR Electronics Research Center 的统计数据，2011 年以来全球射频开关市场经历了持续的快速增长，2018 年全球市场规模达到 16.54 亿美元，预计 2018 年至 2023 年，全球市场规模的年复合增长率预计将达到16.55%。5G的商业化建设将推动全球射频低噪声放大器市场迎来发展高峰。随着移动通讯技术的变革，移动智能终端对信号接收质量有着更高的要求，因为需要对天线接收的信号放大以进行后续处理。在 2018 年，全球射频低噪声放大器收入为14.21 亿美元，4G 网络的普及带动了智能手

4、机中天线和射频通路的数量增加，而伴随着 5G 网络的商业化建设，预计未来对射频低噪声放大器的数量需求将进一步增加，到2023 年市场规模预计达到17.94亿美元。产品的升级替代将促进全球马达驱动芯片销售收入迎来快速的增长。当前以手机为代表的智能硬件已经以振动反馈代替实体按键的触感，而马达驱动芯片的性能通常决定了用户对智能电子产品的触觉体验。由于传统的转子马达性能较弱，因此出现了替代其的线性马达，并且目前全球范围内的各大手机厂商已逐步选择了线性马达方案，线性马达的市场需求显著增加。根据凌云半导体(Cirrus Logic)对市场规模的统计和预测，2019 年全球马达驱动芯片的市场规模约为 2.4

5、0 亿美元，预计 2024 年全球马达驱动芯片的市场规模达到 10 亿美元，2019 年至2024年复合增长率将达到 33.03%。2020 年全球智能手机出货量高达13 亿台，市场规模庞大。全球智能手机的出货量自2009 年开启高速的增长，由1.72 亿部发展至 2017 年 15.66 亿部，2013年至今年出货量均在 10 亿台以上。近年来全球智能手机出货量的增长逐渐放缓， 2019 年首次出现负增长，受疫情影响 2020 年出货量继续下滑，同比减少 2%，但出货量规模仍然高达13.31亿台。伴随疫情发展减缓、5G 手机带来的更新换代需求，预计2021 年起全球智能手机的出货量将有所回升。全球智能手机市场向头部品牌集中，国产品牌全球市占率提升。经过十几年的技术沉淀，国产品牌手机的出货量不断提升，在全球智能手机市占率进一步增长。据 Counterpoint，全球 2020 年出货量前六大的手机品牌中，国产手机占据 4个席位，分别是小米、华为、OPPO 和 vivo，合计占全球智能手机出货量的 37%。此外，前六大智能手机品牌的合计出货量占比从 2013 年的 54%提升至 2020 年的 71%，呈现了集中度不断提升的趋势。

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