上市银行可转债一览图(2024/6/13) 原图定位 我们看好成都银行经营业绩稳健性+配置性价比。鉴于成都银行深融区域本地经济发展,零售业务有放量空间,我们预计公司 24-26 年 EPS 为 3.41/3.81/4.25 元,24 年BVPS19.50 元,对应 PB0.78 倍。可比公司 24 年 Wind 一致预期 PB 均值为 0.61 倍,我们认为公司经营质效扎实,基本面稳居同业第一梯队,估值有望对标第一梯队,给予 24年目标 PB1.05 倍,目标价 20.48 元,维持“买入”评级。