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1、中国中车股份有限公司 2016 年年度报告 1 / 211 公司代码:601766 公司简称:中国中车 中国中车股份有限公司中国中车股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 本年度报告已经本年度报告已经公司公司第一届董事会第二十一
2、次会议审议通过,第一届董事会第二十一次会议审议通过,全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘化龙刘化龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人詹艳景詹艳景及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王健王健声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会
3、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本28,698,864,088股为基数,向全体股东每10股派发2.1元人民币(含税)的现金红利。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、市
4、场风险、产品质量风险、产业结构调整风险、汇率风险,有关风险因素已在本报告中详细描述,敬请查阅“第五节 经营情况讨论与分析” 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 中国中车股份有限公司 2016 年年度报告 2 / 211 目录目录 第一节 释义 . 3 第二节 公司简介和主要财务指标. 4 第三节 董事长致辞 . 8 第四节 公司业务概要 . 9 第五节 经营情况讨论与分析 . 12 第六节 重要事项 . 25 第七节 普通股股份变动及股东情况. 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57 第九节 公司治理 . 67 第十节 公司债券相关情况 . 72 第十一节
5、 财务报表 . 81 第十二节 投资者关系 . 209 第十三节 备查文件目录 . 211 中国中车股份有限公司 2016 年年度报告 3 / 211 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国中车、中车、本公司、公司 指 中国中车股份有限公司 中国南车 指 原中国南车股份有限公司 中国北车 指 原中国北车股份有限公司 南北车 指 中国南车与中国北车 中车集团 指 中国中车集团公司 南车集团 指 原中国南车集团公司 北车集团 指 原中国北方机车车辆工业集团公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会
6、 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 铁路总公司 指 中国铁路总公司 时代新材 指 株洲时代新材料科技股份有限公司 时代电气 指 株洲中车时代电气股份有限公司 株洲所 指 中车株洲电力机车研究所有限公司 SMD 指 Soil Machine Dynamics Ltd BOGE 指 BOGE Rubber & Plastics 财务公司 指 中车财务有限公司 四方股份 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 长客股份 指 中车长春轨道客车股份有限公司 唐山公司 指 中车唐山机车车辆有限公司 株机公司 指 中车株洲电力机车有限公司 戚墅堰所 指
7、 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 南方汇通 指 南方汇通股份有限公司 中华联合保险 指 中华联合保险控股股份有限公司 中国中车股份有限公司 2016 年年度报告 4 / 211 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国中车股份有限公司 公司的中文简称 中国中车 公司的外文名称 CRRC Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CRRC 公司的法定代表人 刘化龙 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢纪龙 谭沐 联系地址 北京市海淀区西四环中路16号 北京市海淀区
8、西四环中路16号 电话 传真 电子信箱 crrccrrcgc.cc crrccrrcgc.cc 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区西四环中路16号 公司注册地址的邮政编码 100036 公司办公地址 北京市海淀区西四环中路16号 公司办公地址的邮政编码 100036 公司网址 www.crrcgc.cc 电子信箱 crrccrrcgc.cc 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载
9、年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区西四环中路16号董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中国中车 601766 中国南车 H股 联交所 中国中车 1766 中国南车 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 徐斌、杨红梅 名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区东方广场东二座办公楼 8
10、层 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 德勤关黄陈方会计师行 办公地址 香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼 中国中车股份有限公司 2016 年年度报告 5 / 211 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 赵沛霖、马青海 持续督导的期间 2012 年至 2016 年 8 月 报告期内履行持续督导职责的保荐机构(非公开发行 A 股股票) 名称 瑞银证券有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层 签字的保荐代表人姓名 王欣宇、贾巍巍
11、 持续督导的期间 2016 年 8 月至 2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问(中国南车与中国北车合并) 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座 27 层及 28 层 签字的财务顾问主办人姓名 马青海、陈洁 持续督导的期间 2015 年 4 月 22 日-2016 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 (南车集团与北车集团的合并成立中车集团, 中车集团履行对中国中车的豁免要约收购义务) 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座 27 层及 28 层 签字的
12、财务顾问主办人姓名 马青海、张佳心 持续督导的期间 2015 年 8 月 26 日-2016 年 9 月 24 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%) 2014年 营业收入 229,722,154 241,912,636 -5.04 221,976,555 归属于上市公司股东的净利润 11,295,596 11,818,398 -4.42 10,815,468 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,003,659 9,184,
13、963 -1.97 4,573,143 经营活动产生的现金流量净额 20,986,379 14,981,510 40.08 28,437,455 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2014年末 归属于上市公司股东的净资产 104,856,609 96,900,316 8.21 89,294,953 总资产 338,310,612 311,693,729 8.54 298,813,676 期末总股本(股) 27,288,758,333 27,288,758,333 - 13,803,000,000 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2
14、015年 本期比上年同期增减(%) 2014年 基本每股收益(元股) 0.41 0.43 -4.65 0.41 稀释每股收益(元股) 0.41 0.43 -4.65 0.41 中国中车股份有限公司 2016 年年度报告 6 / 211 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.33 0.42 -21.43 0.33 加权平均净资产收益率(%) 11.21 12.47 减少1.26 个百分点 13.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.93 12.56 减少3.63 个百分点 11.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准
15、则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明 适用 不适用 九、九、 20162016 年分季度主要财务数据年分
16、季度主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 第一季度 (1-3月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 40,330,971 53,873,965 52,854,746 82,662,472 归属于上市公司股东的净利润 1,987,777 2,806,996 2,725,268 3,775,555 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,712,941 2,676,675 2,297,981 2,316,062 经营活动产生的现金流量净额 -4,630,285 -3,488,088 11,472,589 17,632,
17、163 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -27,294 -46,344 -93,693 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,324,678 1,570,020 765,998 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 1,719,858 5,453,947 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
18、业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 291,355 334,029 73,647 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 209,339 -626,080 -143,679 中国中车股份有限公司 2016 年年度报告 7 / 211 其他符合非经常性损益定义的损益项目 991,391 45,973 371,253 少数股东权益影响额 -172,606 -149,746 -36,213 所得税影响额 -324,926 -214,275 -148,935 合计 2,291,937 2,633
19、,435 6,242,325 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:千元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 2,223,018 2,871,180 648,162 -453,280 其他流动资产 3,259,000 51,699 -3,207,301 -918 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,424 731,916 728,492 46,445 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -359 -383,080 -382,721 72,663 合计 5,485,083 3,271,7
20、15 -2,213,368 -335,090 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 中国中车股份有限公司 2016 年年度报告 8 / 211 第三节第三节 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东: 2016 年,是中国中车重组后完整运营的第一年。这一年,我们继往开来,迎难而上,促进各项业务的融合协同,开创了深化改革、创新发展的新局面。 2016 年,我们聚焦用户需求,全力开拓市场,业务主导型运营模式积极推进,精益管理体系有效运转,变革升级步伐不断加快,市场协同与融合效应持续增强。公司的发展,离不开全体股东的大力支持。在此,我谨代表公司董事会,向各位投资者表示最诚挚的谢意! 2016 年,我们坚
21、持“创新驱动发展”战略,全面启动国家高速列车技术创新中心建设,持续提升高端制造整体水平。围绕“中国制造 2025”“互联网+”和“走出去”等国家战略,强化创新步伐,完善产学研用协同创新平台,深入开展了轨道交通系统安全保障技术、时速 400 公里及以上高速客运装备关键技术、磁浮交通系统关键技术等重大技术专项。坚持品质发展,开发世界先进水平的高端装备,陆续推出了中国标准动车组、无人驾驶地铁车辆、悬挂式轨道列车、新能源空铁列车、驮背运输车、货运动车组等新产品,为客户提供更加优质、安全、可靠、环保的产品。中国中车成为科技创新的排头兵。 2016 年,我们积极融入“一带一路”建设,以国际产能合作为契机,
22、深度拓展国际市场。成功中标美国芝加哥地铁车辆订单,相继获得肯尼亚、泰国、印度、巴基斯坦等国家订单。深入推进从传统的产品出口单一模式到“产品+ 服务”、本地化投资与合资、产品全寿命周期服务等复合商业模式,从“走出去”到“走进去”的国际化经营模式的转变,以技术、品牌、质量、服务、资本为核心竞争力的国际化经营新优势加快形成, 着力打造永不褪色的品牌和金灿灿的中国名片。 2017 年,是中国中车实施新的五年规划、全面深化改革的关键一年,是中国中车在新的历史起点上谱写改革发展新篇章的重要一年。俱怀逸兴壮思飞,开拓奋进创伟业。我们将继续以“连接世界,造福人类”为使命,以打造受人尊敬的国际化公司为主线,围绕
23、“创新”“变革”“国际化”三大主题,坚持创新驱动,持续深化改革,努力建成世界一流跨国企业,以更好的发展、更优的业绩服务社会、回报股东、造福员工。 刘化龙 2017 年 3 月 中国中车股份有限公司 2016 年年度报告 9 / 211 第四节第四节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 中国中车是全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商。主要经营:铁路机车车辆、动车组、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售
24、、租赁与技术服务;信息咨询;实业投资与管理;资产管理;进出口业务。 (一)公司主要业务 1. 铁路装备业务 铁路装备业务主要包括:(1)机车业务;(2)动车组和客车业务;(3)货车业务;(4)轨道工程机械业务。 主动适应国内外铁路运输市场变化和技术发展趋势,加快铁路运输装备技术、产品和服务模式创新,加强新技术应用和新产品研制,不断满足铁路先进适用和智能绿色安全发展要求。在稳定高速动车组销售业绩基础上,面对国内货车市场低迷、机车市场大幅下滑的经营局面,积极开拓路外和国际市场,加快推进结构调整,打造系列化、模块化、标准化的产品结构和技术平台,强化关键零部件的创新能力建设与内部配套,发展高级修能力,
25、推进服务化转型,稳定铁路装备业务经营局面。 2. 城轨与城市基础设施业务 城轨与城市基础设施业务主要包括:(1)城市轨道车辆;(2)城轨工程总包;(3)其他工程总包。 面向全球市场,加快城轨车辆产品开发和创新,持续完善产品结构,以高品质的产品和服务巩固国内市场、 不断扩大国际市场。 抓住城市轨道交通建设大发展机遇, 以城市轨道交通为重点,发挥公司在装备制造、 业务组合、 产融结合等综合优势, 积极以 PPP 模式开展城市轨道工程建设,拓展城轨市场获取订单能力和市场开发能力,提高工程总包能力,实现城轨与城市基础设施业务快速发展。 3. 新产业业务 新产业业务主要包括:(1)通用机电业务;(2)新
26、兴产业业务。 通用机电业务,强化轨道交通装备核心技术优势,支持公司主要产品技术升级基础上,积极拓展在汽车、船舶等应用领域,实现专业化、规模化发展。新兴产业业务,按照“相关多元、高端定位、行业领先”原则,以新材料、风电装备、新能源汽车以及环保水处理装备为重点,加快培育一批核心能力突出、 行业地位领先的新兴产业发展。 2016 年受益于国家新能源政策持续释放、节能环保业务日益重视,新能源汽车产业、环保装备业务实现较快发展,并购的德国 BOGE 公司、英国 SMD 公司整合成效显著。 4. 现代服务业务 现代服务业务主要包括:(1)金融类业务;(2)物流、贸易类业务;(3)其他业务。 以金融、 类金
27、融和物流服务为重点, 充分发挥金融机构优势, 大力推进制造业和服务业融合,促进现代服务业稳健发展。积极探索“互联网+高端装备+制造服务”,“数字化中车”建设稳步推进。物流贸易以集中采购为基础,“中车购”电子商务平台日趋完善。 中国中车股份有限公司 2016 年年度报告 10 / 211 5. 国际业务 海外业务布局不断加速,北美、拉美海外区域公司正式设立;标志着在发达国家实现由产品输出向 “资本+技术+服务+管理”输出的典范美国波士顿地铁项目稳步推进, 美国春田制造基地进展顺利;马来西亚制造中心成为东盟地区经贸合作的亮点和“一带一路”战略示范基地,印度设立的首家工厂建成投产,并购的德国 BOG
28、E 公司、英国 SMD 公司整合成效显著。设在德国、英国、美国等发达国家的海外研发中心进展顺利,配置全球创新资源的能力进一步提升。海外经营业绩成效显著,相继获得肯尼亚内燃机车、泰国 BTS 地铁、印度地铁、巴基斯坦货车等订单,传统市场地位继续巩固;成功中标芝加哥地铁项目,澳大利亚墨尔本地铁订单,获得捷克动车组订单,铁路装备产品进入发达国家成为常态。 (二)轨道交通装备行业经营模式 1 生产模式:由于轨道交通装备制造业单位产品的价值较高,其生产组织模式为“以销定产”,即根据客户的订货合同来安排、组织生产。这种生产模式既可以保证避免成品积压,又可以根据订单适当安排生产满足客户需求。 2 采购模式:
29、行业内公司一般实行集中采购和分散采购相结合的采购模式。集中采购,即在大宗普通物料方面,由公司汇总各下属公司的采购申请,形成集中采购计划,由公司进行统一集中的供应商管理与评估、采购价格管理、采购招投标管理,并进行货物的集中订购业务和集中结算业务。其他物料的采购由子公司负责,通过招投标等方式,选择合适的供应商并谈判签订合同。此种采购方式有利于保证原料供应,降低采购成本。 3 销售模式:由于单位产品的价值量较高,行业的销售模式主要为参与招标或议标,通过投标或与客户基于历史价格进行沟通和商议后最终定价并获得订单。 (三)行业情况 “十三五” 期间, 国内轨道交通市场将持续稳定增长。 近期颁布实施的 中
30、长期铁路网规划提出要“完善普速铁路网,建成高速铁路网,打造综合交通枢纽,构建现代综合交通运输体系”。到 2020 年,铁路营业里程将达到 15 万公里,其中高铁营运里程将达到 3 万公里,覆盖 80%以上的大城市, 铁路投资将超过3.5万亿, 铁路装备投资规模将达到5,000亿。 但客运换乘“零距离”、物流衔接“无缝化”、运输服务“一体化”,对铁路装备提出了更高的要求,市场需求结构性不平衡的矛盾仍然突出。城市轨道交通继续保持增长,随着新型城镇化、城市群建设进程的不断加快,城市轨道交通将逐步成为国民经济新的增长点。随着城市申报轨道交通建设政策的放宽,城市轨道交通建设迎来较好发展机遇,PPP 模式
31、将会成为轨道交通领域的重要发展方式,为大力发展工程总包业务,拓展城市基础设施建设以及后期运营服务业务带来广阔发展空间。同时,伴随着轨道交通装备存量的快速增长,大量轨道交通装备进入维修期,技术更新换代更加紧迫,轨道交通装备维修服务市场将保持较快增速。 中国中车作为全球最大轨道交通装备供应商,积极适应新环境新变化,抢抓市场机遇,应对市场挑战,通过转型升级和改革发展,在市场拓展、国际化经营、技术创新、协同发展等方面精准发力,公司在机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆等主要业务领域市场占有率均处于国内领先地位。在满足我国铁路和城市轨道交通发展需要的同时,各类轨道交通装备持续保持全面出口,出口产品全面
32、进入发达国家,产品已出口到全球六大洲一百多个国家和地区;高铁已成为我国高端装备“走出去”的亮丽名片。 中国中车股份有限公司 2016 年年度报告 11 / 211 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见“第五节 经营情况讨论与分析”之“(三)资产、负债情况分析”。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 中国中车作为全球轨道交通装备制造行业重要成员,以“成为以轨道交通装备为核心,全球领先、跨国经营一流企业集团”为目标,深刻把握面临机遇和新挑战,坚持创新驱动,着力转型升级,强化经营管理,发展
33、质量和经营效率持续攀升。据 2016 年 7 月财富发布世界 500 强排行榜,中国中车排名第 266 位,位居中国企业第 54 位。 1.持续完善的技术创新体系。高速动车组牵引控制系统、制动系统、永磁电传动系统、大功率 IGBT 等为代表的一系列核心技术取得实质突破, 无人驾驶技术、 工业以太网等关键技术取得较好进展。中国标准动车组以时速超过 420 公里、相对速度 840 公里/小时交汇通过,成功完成运用考核;首条中低速磁悬浮快线正式投入运营;首列悬挂式轨道列车成功下线;驮背运输车、时速160-200 公里系列快捷货车等重点科研产品进展顺利。高速动车组、大功率机车、重载货车、城轨车辆等轨道
34、交通装备整机产品达到世界先进水平。 通过持续建设, 公司拥有 11 个国家级行业研发机构、21 家国家级企业技术中心和 12 家海外研发中心,初步搭建了具有国际先进水平的轨道交通装备设计、 制造、 产品三大技术平台。 作为国家科技改革试点, 中国第一家由企业承担的“国家高速列车技术创新中心”开始建设;国家第一个由中国中车牵头组织 65 家企业、高校、科研院所实施的“国家重点研发计划轨道交通重点专项”正在实施,中国中车在国家和行业的引领地位进一步凸显。 中国中车牵头成立的国际轨道交通车辆工业设计联盟、 中国 IGBT 技术创新与产业联盟、中央企业电动车产业联盟发起成员单位等,持续引领公司各业务领
35、域实现快速发展。在国家知识产权局发布的“中国企业专利奖排行榜”上,中国中车以 38 件获奖专利位居第 2 位,居装备制造业之首。 2.先进的产业制造基地。中国中车已形成以主机企业为核心、配套企业为骨干,辐射全国的完整产业链,建成了一批具有国际先进水平的轨道交通装备制造基地;中国中车已成为全球技术领先的轨道交通装备供应商,不仅能满足国内波动性市场需求,而且能快速响应全球轨道交通装备市场需求。以精益管理为主要手段持续提升管理能力,建立了先进的质量控制体系和具有先进制造技术的全产业链生产保障体系,产品制造能力、产业化能力、生产工艺技术、主要工艺装备和计量检测手段等方面处于国际领先地位。 3.资源配置
36、不断优化。 通过政企合作、 合资合作以及供应链整合等方式, 构建战略合作体系,依托轨道交通装备的核心技术,以新能源汽车、风电装备、环保水处理装备、新材料等为重点,推动公司资源向战略新兴产业、价值链高端转移,加快产业结构调整和转型升级。具备成熟完整的风力发电装备产业链,拥有 2000 台套/年的风电整机制造能力;高分子复合材料产业已在行业树立起以技术领先的领导者形象;工业传动系统拥有核心技术,具有较强竞争力和品牌形象。 中国中车股份有限公司 2016 年年度报告 12 / 211 第五节第五节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是中国
37、中车完整运营的第一年。面对市场需求结构性矛盾更加突出的严峻形势,公司上下全面落实中国中车 2016 年工作会议部署,围绕“融合”、“变革”、“升级”三大主题,团结一心,主动作为,真抓实干,有效应对各种困难挑战,各项工作取得积极进展。 (一)提质增效成效显著,经营业绩总体平稳 深入贯彻落实国务院国资委关于坚决打好提质增效攻坚战的决策部署,所属各企业、各业务板块、各职能系统迅速行动,全面落实“1+9”提质增效方案,层层分解经营指标,大力推动降低采购成本、压降“两金”占用、控制期间费用、降低重复开发费用等各项配套措施,努力提升经营效益,毛利率同比增长。加强运营监控,强化月度运营分析和季度指标调度,确
38、保经营稳定。推进业务主导型运营模式,聚焦用户需求,全力开拓市场。与去年同期相比,经营业绩总体保持稳定。 (二)协同效应不断放大,市场空间更加广阔 同一个中车营销战略的引领作用显著提升,所属企业之间的区域协同、市场协同、业务协同明显增强,产业积聚效应不断放大。以青岛地区、株洲地区、大连地区企业为代表,互相支持,优势互补,市场和业务联系更加密切,中车品牌区域影响力不断提升。市场协同成为共识,融合效应不断显现。相继成功中标芜湖、昆明等轨道交通 PPP 项目,工程总包业务多点开花。内涵式发展不断深化,产业链的纵向联合加快推进,内部配套规模持续扩大,企业经营的内生动力逐步释放。 (三)技术体系不断完善,
39、创新能力显著提升 统筹推进技术创新三大工程。实施体系创新工程。坚持自主创新、开放创新和协同创新相结合,构建了完善灵活高效的技术创新体系。面向“十三五”布局的首个国家技术创新中心国家高速列车技术创新中心获批建设并全面启动,将发挥央企科技改革试点的示范作用。成立中美轨道交通联合研发中心和中国中车密歇根大学先进制造研究中心, 海外研发机构达到 12 家。 组建同济中车创新研究中心, 191 校企联盟模式 (中车+同济大学等 9 所高校联盟+观察员湖南大学)开始运行,产学研用协同创新平台得到完善。组建“中国中车传感测量技术研发中心”等 8 家专项技术研发中心。实施研发创新工程。承担“国家重点研发计划先
40、进轨道交通重点专项”,这是我国第一个由企业代表国家牵头组织的项目,进一步凸显了中国中车在国家及行业科技创新中的引领和支撑作用。重点产品研发持续加快。时速 350 公里中国标准动车组完成运营考核并获得国家型号许可。国内首条中低速磁悬浮快线正式投入运营,北京磁悬浮列车成功交付;首列悬挂式轨道列车、首列新能源空铁列车成功下线。时速 350 公里卧铺动车组、时速 250 公里标准动车组、160 公里快捷客货运机车、27T 及以上大轴重重载货运机车、驮背运输车、货运动车组、时速160-200 公里系列快捷货车等产品研发进展顺利。实施能力创新工程。统筹研究技术资源利用问题,绘制“中车试验验证能力地图”,试
41、验验证资源配置进一步优化。知识产权工作不断加强,在第 18 届中国专利奖评选中,获得发明专利金奖 2 项,居于装备制造业第一位。中国中车入列“2016 全球企业研发投入排行榜”,排名第 96 位。所属相关企业承担的京沪高铁项目获得“国中国中车股份有限公司 2016 年年度报告 13 / 211 家科技进步特等奖”,株洲所列车牵引控制关键技术及应用项目获得“国家技术发明二等奖”,戚墅堰所高铁列车齿轮传动系统项目获得第四届中国工业大奖。 (四)管理提升扎实推进,发展基础更加稳固 承接国家战略,聚合各方智慧,制定实施中国中车“十三五”发展战略。各业务板块、各职能系统、各企业“十三五”规划相继完成,形
42、成了分工协作、有效衔接的战略规划体系。加强战略合作,与部分省市地方政府、中央企业、高等院校以及国际机构,签署多项战略合作协议,合作领域不断拓展。深入实施“61162”人才工程,形成由 2 名院士、7 名中车科学家、61 名首席技术专家、9 名首席管理专家、19 名首席技能专家构成的领军团队,人才牵引作用显著增强。精益管理体系建设积极推进,评价标准体系开始运行,3 家企业达到精益管理二级,3 家企业达到精益管理三级;6 家企业达到精益生产一级,8 家企业达到精益生产二级。富有中车特色质量管理体系框架初步搭建。安全生产形势总体稳定,节能减排工作有效落实,能耗强度和污染物排放总量继续下降。全面推进国
43、家两化融合管理体系达标活动,“数字化中车”建设稳步推进。7 个项目纳入国家智能制造试点,部分企业开始智能制造实践。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年,公司实现营业收入 2,297.22 亿元,降幅为 5.04%;实现归属于母公司所有者的净利润 112.96 亿元,降幅为 4.42%。2016 年 12 月末,公司合并资产总额为 3,383.11 亿元,增幅为8.54%;所有者权益为 1,238.05 亿元,增幅为 9.01%,资产负债率为 63.41%,比年初下降 0.15个百分点。2016 年,公司新签订单约 2,626 亿元(其中国际业务签约额约 81 亿美元
44、,同比增长40%),期末在手订单约 1,881 亿元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 229,722,154 241,912,636 -5.04 营业成本 181,964,676 193,021,700 -5.73 销售费用 7,249,871 7,953,534 -8.85 管理费用 21,828,673 22,331,608 -2.25 财务费用 1,003,641 660,324 51.99 经营活动产生的现金流量净额 20
45、,986,379 14,981,510 40.08 投资活动产生的现金流量净额 -24,708,539 -5,391,870 - 筹资活动产生的现金流量净额 1,306,378 -16,687,421 - 研发支出 9,684,499 9,950,212 -2.67 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入较上年同期下降 5.04%,主要是本期主要产品交付量下降,实现的营业收入下降所致。 营业成本较上年同期下降 5.73%,主要是随着营业收入的下降营业成本相应下降,营业成本下降幅度与营业收入的下降幅度基本一致。 中国中车股份有限公司 2016 年年度报告 14 / 211
46、 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分业务业务、分地区情况、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减(%) 轨道交通设备及其延伸产业 229,722,154 181,964,676 20.79 -5.04 -5.73 增加 0.58 个百分点 主营业务分业务情况 分业务 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减(%) 铁路装备 106,896,516 79,811,392 25.3
47、4 -17.90 -19.61 增加 1.59 个百分点 城轨与城市基础设施 27,140,808 22,726,108 16.27 10.27 5.68 增加 3.64 个百分点 新产业 57,954,114 44,118,719 23.87 9.51 8.28 增加 0.86 个百分点 现代服务 37,730,716 35,308,457 6.42 10.39 12.09 减少 1.42 个百分点 合计 229,722,154 181,964,676 20.79 -5.04 -5.73 增加 0.58 个百分点 单位:千元 币种:人民币 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业收入占总收
48、入比(%) 营业收入比上年增减(%) 中国大陆 210,670,421 91.71 -2.17 其他国家或地区 19,051,733 8.29 -28.30 主营业务分行业、分业务、分地区情况的说明 适用 不适用 铁路装备业务的营业收入比上年同期下降 17.90%,主要是本期铁路市场的主要产品订单减少,交付量下降所致。营业成本比上年同期下降 19.61%,主要是随收入减少成本随之下降,因本期产品结构发生变化,使成本下降幅度略高于收入下降幅度。 城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增长 10.27%,主要是本期城市轨道车辆的交付量增加所致。营业成本比上年同期增长 5.68%,主要是随着营业
49、收入的增长成本随之增加。因产品类型不同,使成本增长低于收入的增长。 新产业业务的营业收入比上年同期增长 9.51%,主要是风电装备和新能源汽车及汽车装备等业务本期交付量增加所致。 营业成本比上年同期增长 8.28%, 主要是随收入的增加相应增加所致。 现代服务业务的营业收入比上年同期增长 10.39%,主要是本期加大集中采购使物流收入增长所致。营业成本比上年同期增长 12.09%,主要是采购物资品种不同成本略有不同所致。 公司营业收入比上年同期下降 5.04%,铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占总收入的 46.54%,11.81%,25.23%,16.42%。
50、其中铁路装备业务中机车业务收入 124.05 亿元,销售机车 1,199 台(含轨道工程机械产品);客车业务收入 83.80 亿元,中国中车股份有限公司 2016 年年度报告 15 / 211 销售客车 1,269 辆;动车组业务收入 751.62 亿元,销售动车组 3,592 辆;货车业务收入 109.49亿元,销售货车 18,255 辆。城轨地铁收入 271.41 亿元,销售城轨地铁 4,962 辆。 报告期内公司中国大陆地区营业收入下降 2.17%,其他国家或地区营业收入下降 28.30%,主要是受境外订单交付周期的影响,使当期交付的产量减少所致。 (2).(2). 成本分析表成本分析表