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1、2015 年年度报告 1 / 183 公司代码: 600522 公司简称: 中天科技 江苏中天科技股份有限公司江苏中天科技股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、
2、 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人薛济萍薛济萍、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高洪时高洪时及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)徐继平徐继平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年4月20日召开的五届二十六次董事会审议通过了公司201
3、5年利润分配方案,决议以2015年12月31日公司总股本1,044,308,426股为基数,向全体股东每10股以未分配利润送3股以资本公积转增12股并派发现金股利1.00元(含税),共计分配104,430,842.60元。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润1,887,847,952.84元结转下年度。 本方案尚需提请股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告包括前瞻性陈述。 除历史事实陈述外, 所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响,未来的
4、实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。 本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2016年4月20日作出, 本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险,敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及应对措施部分的内容。 本报告中对公司未来的经营展望, 系管理层
5、根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划,并不构成公司作出的业绩承诺。 2015 年年度报告 2 / 183 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员
6、工情况 . 48 第九节第九节 公司治理公司治理 . 53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 183 2015 年年度报告 3 / 183 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中天科技、中天科技股份、公司 指 江苏中天科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中天科技集团 指 中天科技集团有限公司 南通中昱 指 南通中昱投资股份有限公司 中天宽带 指
7、 中天宽带技术有限公司 江东金具 指 江东金具设备有限公司 中天合金 指 中天合金技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏中天科技股份有限公司章程 OPGW 指 光纤复合架空地线 ADSS 指 全介质自承式光缆 股 指 人民币普通股(A 股) 元 指 人民币元 2015 年年度报告 4 / 183 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏中天科技股份有限公司 公司的中文简称 中天科技 公司的外文名称 JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 ZT
8、T 公司的法定代表人 薛济萍 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨栋云 曹李博 联系地址 江苏省南通市经济技术开发区中天路六号 江苏省南通市经济技术开发区中天路六号 电话 传真 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省如东县河口镇中天村 公司注册地址的邮政编码 226463 公司办公地址 江苏省南通市经济技术开发区中天路六号 公司办公地址的邮政编码 226009 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披
9、露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省南通经济技术开发区中天科技证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中天科技 600522 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15层 签字会计师姓名 乔久华、徐紫明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 高盛高华证券有限
10、责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际中心 18楼 签字的保荐代表金雷、徐涛 2015 年年度报告 5 / 183 人姓名 持续督导的期间 2014 年 9 月 15 日-2015 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 高盛高华证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际中心 18楼 签字的财务顾问主办人姓名 金雷、徐涛 持续督导的期间 2015 年 11 月 6 日-2016 年 12 月 31 日 2015 年年度报告 6 / 183 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据
11、主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 16,522,946,227.28 9,538,155,854.18 8,641,340,504.98 73.23 7,376,919,230.25 6,771,333,620.09 归属于上市公司股东的净利润 987,728,515.20 696,061,156.53 565,527,350.11 41.9 624,614,677.48 526,534,907.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 792,040,144.8
12、9 483,607,030.68 483,607,030.69 63.78 474,539,216.29 474,539,216.29 经营活动产生的现金流量净额 1,784,006,893.92 -128,953,562.12 -197,790,297.63 不适用 368,932,867.39 293,987,409.43 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减(%) 2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 10,247,585,117.87 8,413,211,213.84 7,858,219,760.42 21.8 5,736,593,94
13、4.83 5,252,439,051.83 总资产 15,702,266,810.96 13,082,330,346.24 11,799,171,331.16 20.03 9,926,800,335.84 8,995,258,553.08 期末总股本 1,044,308,426.00 862,767,523.00 862,767,523.00 21.04 704,504,223.00 704,504,223.00 2015 年年度报告 7 / 183 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 调整后 调整前 调整后
14、调整前 基本每股收益(元股) 0.988 0.793 0.760 24.59 0.745 0.747 稀释每股收益(元股) 0.988 0.793 0.760 24.59 0.745 0.747 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.891 0.650 0.650 37.08 0.674 0.674 加权平均净资产收益率 (%) 11.13 10.55 9.35 增加0.58个百分点 11.81 11.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.51 8.01 8.01 增加1.50 个百分点 9.96 9.96 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计
15、数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 不适用 九、九、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度
16、 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 3,074,849,109.56 3,679,804,256.81 4,723,505,030.12 5,044,787,830.79 归属于上市公司股东的净利润 170,234,491.76 282,544,069.19 207,096,110.83 327,853,843.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 118,147,664.72 237,276,369.68 234,342,896.25 202,273,214.24 经营活动产生的现金流量净额 1
17、31,060,679.64 216,412,314.65 19,205,545.49 1,417,328,354.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 本期对中天合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司完成同一控制下企业合并,追溯调整了前三季度数据。 2015 年年度报告 8 / 183 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注(如适用) 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -5,751,195.46 -665,111.34 3,255,77
18、0.06 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 88,416,094.32 46,718,225.79 52,121,607.28 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 115,199,240.70 130,513,106.43 98,079,770.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 31,826,
19、600.88 74,700,945.75 17,741,575.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,816,301.46 -1,282,708.78 -3,534,336.54 少数股东权益影响额 -1,323,461.99 -11,182,833.99 -4,752,811.58 所得税影响额 -27,862,606.68 -26,347,498.01 -12,836,114.35 合计 195,688,370.31 212,454,125.85 150,075,461.19 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额
20、 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 608,680,800.00 899,718,519.60 291,037,719.60 衍生金融资产 93,700.00 40,876,336.41 40,782,636.41 40,782,636.41 衍生金融负债 -16,562,574.90 -506,380.00 16,056,194.90 16,056,194.90 合计 592,211,925.10 940,088,476.01 347,876,550.91 56,838,831.31 2015 年年度报告 9 / 183 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、
21、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主营业务 报告期内,公司主营业务涵盖光通信、电力线缆、海底线缆及新能源领域,通过多年经营,在各领域均形成了自己的竞争优势: 1、光通信行业:已形成光纤预制棒、光纤、普通光缆、光纤复合低压电缆、射频电缆及相关接入设备与附件等产品完整的、独立自主的电信产业链。报告期内,国家对 4G 网络、宽带中国等基础通信设施建设加快, 使公司电信产品市场需求持续增长。 特别是光缆优质订单的有效执行、光纤产能扩充的规模效应、光纤预制棒的产能提升进一步改善了通信产业链的毛利率水平。 2、电力线缆:包
22、括导线、特种导线、光纤复合架空地线、软电缆、装备电缆及相关附件等。报告期内,国家对电力线路的投入稳步增长,公司导线产品收入增长较快,特别是国家电网和南方电网对特高压电网、智能电网建设的加快,以及城市、农村电网改造的推进,对特种导线的需求增长明显。公司特种导线有效的发挥了品牌与技术优势,保持特种导线的高市场占有率,改善了电力产品的毛利率水平。 3、海底线缆:包括海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆及相关接续器件、设备、附件等。报告期内,得力于国内海上风电场的快速建设及国防特需项目的密集开工,公司海底线缆产品产能充分应用,并为满足市场需求,保持市场竞争优势,对现有产能做了进一步的扩充,以提升公司整体
23、盈利能力。 4、新能源业务包括光伏电站、光伏背板材料及锂电池业务等。新能源产业按计划有序开展,以光伏电站业务为基础,带动产业链上光伏背板材料、支架及新能源线缆等产品的销售;同时得力于动力电池市场需求的增长,锂电池产品销售收入快速增长,使新能源产业链整体盈利能力快速提升。 (二)经营模式 公司及下属子公司以生产通信线缆产品、电力线缆产品和海缆产品为主业,通过专门事业部门对母公司和子公司实行集中采购、集中销售、以销定产的经营管理模式。 公司通过采购部进行原材料的集中采购,由母公司及各子公司独立进行产品的生产与制造,再通过公司电网事业部、电信事业部、专网事业部、轨道交通事业部和国际事业部统一销售产品
24、(包括但不限于参与客户的集中招标采购程序)。公司经过对人力、物力、财力等资源的有效整合,结合产品及企业的发展完善上下游产业链,从而减少采购成本、降低销售费用,提高经济效益,在线缆行业中形成了具有竞争优势、可持续发展的经营模式。 (三)行业情况 1、光通信:光纤光缆是构建现代化通信网络的基础,光纤光缆较传统的铜制电缆在成本、传输速度及传输质量等方面具有巨大优势,其产业链由光纤预制棒、光纤和光缆构成。光纤预制棒拉丝成光纤,光纤加工后成光缆产品。随着光纤通信技术的迅猛发展,光纤通信被应用于日益众多的领域,光纤光缆需求量快速增长。经过多年发展,中国现已成为世界上最大的光纤光缆生产基地。 2015 年年
25、度报告 10 / 183 2、 电力线缆: 电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业, 广泛应用于国民经济各个领域,占据着中国电工行业四分之一的产值,是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。电线电缆业有五大类产品:电力线缆、裸线、通信线缆、绕组线、电气装备用电线电缆。它们是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的基础器材,是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。电线电缆产品被广泛应用于国民经济各个领域。电线电缆制造业作为配套行业,是各产业尤其是基础性产业的基础。随着我国国民经济持续稳定的增长以及近年来农网改造、特高压、超高压直流输电等电网工程的加快建设,中国将是世界上电力线缆
26、市场发展较快的国家之一。 3、海底线缆:海缆是门槛较高、市场广阔的细分行业。海缆工程普遍被认为是复杂困难的大型工程,从海底环境探测、物理调查到海缆的设计、制造和安装的工艺技术都较复杂。同时,海缆又有着广阔的市场空间。以海底光缆为例,当前,以大数据为主导的新一轮信息技术革命正席卷全球。据市场研究调查机构 IDC 预计,全球数据量大约每两年翻一番,海底光缆在全球数据交换、岛屿通信中将得到大量的运用。我国是海洋大国,拥有 300 万平方公里的海域和 18,000 公里长的海岸线,其中浅海大陆架为 120 万平方公里,沿海分布有 6,000 多个岛屿。海缆不仅是我国与其他国家联系的主要通信传输介质,也
27、是我国海洋石油、天然气等开发所需通信供电的主要产品。国际方面,随着我国国际化进程不断加快,国际间交往越来越频繁,我国的海缆市场正逐步扩大,需求稳步增长。国内方面,随着国家加大开发海洋经济,包括国家长期海底科学观测网、预警监测网、公共海底信息通信网、导航网在内的几张大网都正在启动和研发。由于这些项目的建设很多都有国防企业参与,并且必须前期进入,国外主要海缆生产厂势必会被排除在外。与此同时,20 世纪我国已先后铺设近 2 万公里海底通信电缆系统,该系统至今已有 30 至 40 年历史,由于电缆通信容量小、抗干扰性差、使用时间过长,多数都已到退役更换期,海缆的更新升级替代需求不断增加。 4、新能源:
28、太阳能光伏技术(Photovoltaic)是将太阳能转化为电能的一种技术。太阳能电池是利用光电转换原理使太阳的辐射光通过半导体物质转变为电能的一种器件,这种光电转换过程通常叫做“光生伏特效应”(Photovoltaic Effect),因此太阳能电池又称为“光伏电池”。太阳能光伏发电具有安全可靠、无噪音、无污染、制约少、资源广阔等其他常规能源所不具备的优点,被认为是 21 世纪重要的新能源,已广泛应用在并网发电、民用发电、公共设施以及节能建筑一体化等领域。 全球和中国的光伏市场均在稳定发展。 根据 EPIA (欧洲光伏产业协会) 的统计,2012 年全球光伏市场规模为 102.2GW;在加入政
29、策驱动因素的情况下,预计到 2017 年将达422.9GW,年复合增长率达到 32.9%。同时,根据 EPIA 的统计,2012 年中国光伏市场规模为8.3GW; 在加入政策驱动因素的情况下, 预计到2017年将达66.3GW, 年复合增长率达到51.5%。分布式光伏发电是光伏行业中另一个市场前景广阔的细分市场。政府激励及组件价格下降缩短了行业的投资回报期,推动国内分布式光伏发电市场逐步启动。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内,公司通过向中天科技集团和南通中昱非公开发行股票 154,268,176 股购买其持有的中天宽带、
30、江东金具、中天合金 100%股权,并向 3 名特定对象非公开发行 27,272,727 股募集2015 年年度报告 11 / 183 本次发行股份购买资产的配套资金 60,000 万元 (募集资金净额 56,296 万元) 。 本次发行完成后,公司股份总额变更为 1,044,308,426 股。本次收购完成后,将进一步扩大公司产品对客户的覆盖面,提升公司的整体盈利能力。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、人才与技术优势 公司从创立至今,大量引进了技术、销售、管理专业人才,其中包括多位来自行业内知名单位的从事光纤光缆实践工作和研究的高级工程师或专家。公司与浙江大学、南京
31、邮电大学、中科院、信息产业部电子第八研究所、国家机械工业局上海电缆研究所和信息产业部电子第二十三研究所等高等院校和科研单位建立了紧密的技术合作关系。目前本公司拥有专利技术 485 项,其中发明专利 124 项,同时多项专利正在进行申请程序中。公司及控股子公司中天精密材料、中天科技光纤、中天科技海缆、中天射频电缆、中天电力光缆、上海中天铝线、中天装备电缆、中天宽带技术、中天合金、江东金具、中天伯乐达等均为高新技术企业。 2、产品创新优势 随着通信网和电网建设技术水平的提高,对于线缆产品的要求也相应提高,只有保持强大的新产品开发能力,满足不同条件下客户对产品的需求才能在竞争中脱颖而出。作为特种线缆
32、领域的领先企业,强大的新产品开发能力正是中天科技的立根之本。本公司持续开拓新产品并获得了国家各级部门的重大荣誉,包括多项国家重点新产品、国家火炬计划、博览会金奖、“发明创业金奖”等。 3、品牌优势 中天科技以创新的产品、可靠的质量以及良好的售后服务为公司赢得了良好的品牌形象,先后获得中国光纤光缆金牌企业、 中国光纤光缆最具竞争力企业十强称号、 中国光纤光缆 30 年最具影响力的企业、中国光通信行业最具综合竞争力企业十强。中天科技光纤光缆、电力导线为驰名商标,核心商标在 9 个国家和地区取得了保护。中天科技品牌构成的核心市场竞争力、客户对产品品牌的认同度及忠诚度也已成企业的竞争优势。 4、市场营
33、销优势 公司具有敏锐判断和把握市场动向与机会的能力,随时根据市场需求及采购模式组织生产经营,在全国 30 多个省市建有办事处、分公司,国内外市场销售人员 600 多名,形成了突出的市场渗透、应变和服务优势。公司拥有稳定的核心客户群,多年来与国内主要电信、电网运营商保持着长期稳定的合作关系,市场营销优势明显。 公司拥有强大的国际销售网络,在海外设有 54 个长期、短期办事处,3 家海外生产基地,海外员工占比达到 10%,主营产品遍布全球 156 家电力运营商,为 35 家通信运营商提供解决方案,全球前十大油气公司已有 5 家使用中天海缆,OPGW 连续 6 年全球市场占有率第一,海底光缆、海底光
34、电复合缆、节能导线连续 7 年出口排名第一,境外收入多年保持 40%以上的增长。 2015 年年度报告 12 / 183 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内,随着中国制造 2025、一带一路等国家发展战略部署,宽带中国、新能源、特高压电网、 海洋工程等重大规划及重大工程得以快速推进, 公司主营业务符合国家重点发展战略方向,公司紧抓机遇,合理布局产业,使公司营业收入有较快增长。2015 年,公司实现营业收入1,652,294.62 万元,比去年同期增长 73.23%;营业利润 112,208.10 万元,同比增长 34%;归属于上市
35、公司股东的净利润98,772.85万元,同比增长 41.90%;每股收益 0.988,同比增长 24.59%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,204.01 万元,同比增长 63.78%,公司报告期内经营情况如下: 1、主营产品价量齐升,产品毛利率持续改善,并有可持续性。 2015 年,公司通信产品毛利率持续改善,直接提升公司主营业务盈利能力。一方面,以中国移动最近一次光纤集中采购量大幅提升为代表, 国内光纤光缆需求快速提升, 带动光纤价格上涨,提升产品盈利能力;另一方面,公司光纤预制棒产能进一步提升,有效降低通信产业链成本,提高产业链毛利水平。 2、收购大股东优质资产,进一
36、步扩大公司产品对客户覆盖面。 2015 年,公司通过发行股份收购了大股东中天科技集团有限公司控股的三家控股子公司中天宽带、中天合金、江东金具,进一步丰富了公司产品链,扩大了公司产品对主要客户的覆盖面, 增加产业链协同效应, 提升公司整体盈利能力。 报告期内, 三家并购公司均实现了承诺业绩,合并超出承诺业绩 21.06%。 3、新能源业务快速提升,动力锂电池乘势提升市场占有率。 报告期内,公司新能源业务实现良好业绩,并呈现持续发展势头。控股子公司中天光伏技术实现 104 兆瓦分布式光伏发电并网运行, 领先全国首批 18 家分布式光伏发电示范区, 得到国家能源局充分肯定;中天光伏材料的背板,因其满
37、足各组件企业个性化产品定制研发能力,已全面向主流组件供货,定单稳定提升;报告期内,受益于新能源汽车的快速发展,国内动力锂电池需求快速增加,并呈现供不应求的市场格局,公司动力电池产能充分释放,仍不能满足客户需求,公司将根据市场情况,有序扩充产能,进一步提升市场占有率。 4、海工产品系列化,军方需求增加 报告期,公司海底线缆、特种光纤光缆、舰船用装备电缆等产品在军方供货量快速增加,同时, 动力锂电池也被军方列装, 面临较大市场需求。 为进一步巩固公司在海工产品方面的先进性,公司引入浙江大学技术团队,合资成立中天海洋系统有限公司,由海底线缆产品延伸海底线缆连接器件,进而向海工产品系列化迈进。 二、二
38、、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期, 公司实现营业收入1,652,294.62万元, 比去年同期增长73.23%; 营业利润112,208.10万元,同比增长 34%;归属上市公司股东的净利润98,772.85万元,同比增长 41.90%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,204.01 万元,同比增长 63.78%,主要是因为:有色金2015 年年度报告 13 / 183 属贸易量快速增加,使营业收入增幅较快;通信及新能源产业面临良好的市场环境,有效改善了产品毛利率水平;特种导线、海工产品营业收入的提升,进一步改善了公司主营业务收入结构,提升了公司整体盈利能力
39、。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 16,522,946,227.28 9,538,155,854.18 73.23 营业成本 13,733,507,190.13 7,496,791,828.76 83.19 销售费用 679,930,344.76 494,023,973.80 37.63 管理费用 940,661,568.47 595,010,516.32 58.09 财务费用 55,291,318.47 99,642,043.01 -44
40、.51 经营活动产生的现金流量净额 1,784,006,893.92 -128,953,562.12 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -918,271,920.04 -423,294,960.88 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 226,053,216.43 1,619,220,610.98 -86.04 研发支出 564,612,526.63 306,816,044.04 84.02 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛
41、利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 制造业 10,790,812,054.19 8,123,659,099.22 24.72 22.10 18.59 增加2.24 个百分点 贸易 5,569,393,597.11 5,534,074,157.64 0.63 909.87 919.02 减少0.90 个百分点 光伏发电 49,548,474.32 16,388,168.47 66.92 286.56 310.08 减少1.90 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减
42、(%) 毛利率比上年增减 (%) 光纤及光缆 3,463,469,729.94 2,429,448,549.01 29.86 14.47 10.41 增加2.59 个百分点 导线 2,376,574,907.80 1,745,100,790.38 26.57 22.00 13.91 增加5.21 个百分点 2015 年年度报告 14 / 183 电缆 1,442,622,366.50 1,305,580,372.83 9.50 45.12 39.02 增加3.97 个百分点 射频电缆 712,272,882.49 521,851,509.62 26.73 -14.94 -27.54 增加12.
43、74 个百分点 海底线缆 501,875,832.04 338,459,030.35 32.56 -4.71 -13.74 增加7.06 个百分点 新能源材料 210,957,277.20 186,210,634.17 11.73 163.71 160.80 增加0.98 个百分点 光伏发电 49,548,474.32 16,388,168.47 66.92 286.56 310.08 减少1.90 个百分点 有色金属贸易 5,569,393,597.11 5,534,074,157.64 0.63 909.87 919.02 减少0.90 个百分点 铜产品 752,373,579.56 66
44、2,664,428.60 11.92 51.64 69.73 减少9.39 个百分点 宽带产品 694,954,575.63 515,503,518.83 25.82 46.33 73.63 减少11.67 个百分点 金具 520,998,417.43 342,176,949.94 34.32 49.46 42.05 增加3.43 个百分点 其他 114,712,485.60 76,663,315.49 33.17 8.17 15.03 减少3.98 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减 (
45、%) 境内 13,617,410,544.93 11,137,915,688.18 18.21 68.07 76.30 减少3.81 个百分点 境外 2,792,343,580.69 2,536,205,737.15 9.17 114.84 134.87 减少7.75 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%) 销售量比上年增减(%) 库存量比上年增减(%) 光缆 1,805,064 1,577,474 495,199 52.26 36.24 85.05 2015 年年度报告 15 / 183 导线 180,995 1
46、73,897 19,745 20.75 23.70 56.12 海底线缆 2,688 1,465 1,694 77.90 28.85 256.63 射频电缆 59,618 56,436 18,498 -2.98 -9.99 9.35 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 制造业 8,123,659,099.22 59.41 6,850,398,136.42 92.60 18.59 贸易 5,534,074,157.64 40.4
47、7 543,080,385.53 7.34 919.02 光 伏 发电 16,388,168.47 0.12 3,996,288.41 0.05 310.08 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 光 纤 光缆 直 接 材料 1,938,211,157.39 79.78 1,742,367,517.82 79.18 11.24 光 纤 光缆 直 接 人工 97,721,329.60 4.02 94,845,417.63 4.31 3.03 光 纤 光缆 燃 料 动力 91,33
48、7,144.40 3.76 90,444,988.61 4.11 0.99 光 纤 光缆 制 造 费用 302,178,917.62 12.44 272,803,710.66 12.40 10.77 导线 直 接 材料 1,597,113,101.76 71.42 1,399,834,775.41 91.26 14.09 导线 直 接 人工 39,585,165.89 1.77 42,397,613.29 2.76 -6.63 导线 燃 料 动力 39,612,017.68 1.77 39,167,566.34 2.55 1.13 导线 制 造 费用 68,790,505.05 3.08 50
49、,549,265.55 3.3 36.09 电缆 直 接 材料 1,219,481,170.12 93.41 880,131,126.62 93.72 38.56 电缆 直 接 人工 25,866,525.86 1.98 15,376,366.00 1.64 68.22 电缆 燃 料 动力 13,860,340.93 1.06 9,461,840.78 1.01 46.49 电缆 制 造 费用 46,372,335.91 3.55 34,154,423.71 3.64 35.77 射 频 电直 接 材476,346,659.34 91.28 663,546,150.02 92.13 -28.2
50、1 2015 年年度报告 16 / 183 缆 料 射 频 电缆 直 接 人工 13,717,632.01 2.63 15,914,023.80 2.21 -13.80 射 频 电缆 燃 料 动力 22,326,785.02 4.28 11,469,908.87 1.59 94.66 射 频 电缆 制 造 费用 9,460,433.25 1.81 29,286,390.88 4.07 -67.70 海 底 线缆 直 接 材料 303,530,058.42 89.68 351,739,455.23 89.64 -13.71 海 底 线缆 直 接 人工 7,479,944.57 2.21 8,50