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1、魔镜洞察市场研究报告从电商数据看益生菌市场发展趋势SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2024年5月Contents01 益生菌市场概况02 益生菌保健品市场分析Contents目录Part1 益生菌市场总体分析 随着益生菌成分在食品、饮品、用品等多个赛道的增多，以及受国内消费环境变化影响，2024年第一季度相关商品在主流线上电商平台的增速出现一定放缓。2024年Q1期间，淘宝天猫益生菌市场销售规模缩减，销售额为19.2亿元，同比下降13.8%，销量为80819.3万件。天猫为益生菌产品的主要销售渠道，销售额占比超80%，淘宝仅占18.0%。2022.04-2024.03 淘系平台益生菌市

2、场销售趋势 2024年Q1淘系平台益生菌市场增速2022-04-012022-05-012022-06-012022-07-012022-08-012022-09-012022-10-012022-11-012022-12-012023-01-012023-02-012023-03-012023-04-012023-05-012023-06-012023-07-012023-08-012023-09-012023-10-012023-11-012023-12-012024-01-012024-02-012024-03-050000400003000020000100000

3、淘宝天猫益生菌市场销售趋势25.020.015.010.05.00.02023年Q1 2024年Q0淘宝销售额 天猫销售额 总销量销售额同比下降-13.8%天猫销售额淘宝销售额魔镜洞察：数据来源：魔镜洞察销售额（亿元）销量 （万件）4益生菌的消费者渗透率仍然较低，线上消费出现放缓，如何在市场承压下找到新机遇？5魔镜洞察解决方案主流电商平台 ：涵盖短-中-长期的市场趋势及增长表 现，渠道、产地分布和店铺情况主流电商平台品竟等海势：洞察品牌数量变化，以及头部和快速 增长品牌竞争态势主流电商平台高增长赛道/侵类：自定义筛选条件，划分赛道范围，了解高增长品类发展情况，寻找“蓝海”

4、魔镜洞察方法论了解主流电商平台的市场 趋势，销售情况及增长率了解市场中的竞争对手，新进入者变化及市场份额快速发现高增长品类赛道，以及其中的新机会点 分解海量电商数据，从宏观层面扫描，不断地细化市场，从而寻找出高增长品类赛道。魔镜洞察：线上市场扫描方法论产品、渠道、营销、品牌发展方向和策略海量电商数据6 2024年Q1，淘系平台益生菌市场主要销售品类为益生菌保健品，占比为41.0%，其次是益生菌乳制品，占比为36.9%。2024年1-3月，益生菌市场各品类销售额呈现负增长，益生菌保健品市场销售额为7.9亿元，益生菌乳制品市场销售额为7.1亿元，其他益生菌市场销 售额为4.2亿元，主要包含牙膏、漱

5、口水等洗护用品和护肤品。其他益生菌，4.2亿元，22.0%益生菌乳制品，7.1亿元，36.9%乳制品 保健品 其他益生菌数据来源：魔镜洞察淘宝天猫益生菌市场细分品类销售趋势24Q1 淘系平台益生菌市场不同品类销售额（亿元）及占比2022.04-2024.03 淘系平台益生菌市场各细分品类销售趋势益生菌保健品，7.9 亿元，41.0%6543210魔镜洞察：心心7销售额（亿元）43.532.521.510.50600销售额同比下降5004003002001000 2024年Q1期间，淘系平台益生菌乳制品销售额为7.1亿元，销量为1127.6万件，销售额同比减幅0.9%。在益生菌乳制品市场中，益生

6、菌奶粉市场销售额不断走高，成为该细分市场的第一大品类。2024年1-3月间，益生菌奶粉销售额为2.3亿元，同比增速为14.3%。乳酸菌饮料市场销售额占比第二，为0.71亿元。益生菌酸奶销售额同比涨幅超过50%，销售额达0.61亿元。2022.04-2024.03 淘系平台益生菌乳制品市场销售趋势 2022.04-2024.03 淘系平台益生菌乳制品市场各细分品类销售趋势1.510.50益生菌酸奶 益生菌奶粉 乳酸菌饮料 益生菌豆奶 益生菌冰激凌3.02.01.00.023Q1 24Q1益生菌冰激凌 益生菌豆奶乳酸菌饮料 益生菌奶粉 益生菌酸奶2022-04-012022-05-012022-0

7、6-012022-07-012022-08-012022-09-012022-10-012022-11-012022-12-012023-01-012023-02-012023-03-012023-04-012023-05-012023-06-012023-07-012023-08-012023-09-012023-10-012023-11-012023-12-012024-01-012024-02-012024-03-01淘宝销售额 天猫销售额 总销量数据来源：魔镜洞察2024年Q1淘系平台益生菌乳制品市场 不同品类销售额（亿元）变化4.0淘宝天猫益生菌乳制品市场销售趋势魔镜洞察：销量 （万

8、件）2022年4月2024年1月2023年1月2月3月-0.9%10月10月11月12月12月11月4月8月8月9月9月7月7月6月2月6月3月5月5月8销售额（亿元）54.543.532.521.510.50500销售额450-2.3%400350300250200150100500 2024年第一季度，淘系平台其他益生菌市场销售额为4.2亿元，销量为784.1万件，销售额同比下降2.3%。从细分品类看，洗护清洁类销售额占比从 23Q1的54.1%上升至24Q1的66.3%，销售额为2.8亿元，同比增长19.8%。美容护肤和肠胃用药产品销售 额同比均有所减小。2022.04-2024.03

9、淘系平台其他益生菌品类市场销售趋势 2022.04-2024.03 淘系平台其他益生菌市场各细分品类销售趋势销量（万件）32.521.510.502022-04-012022-05-012022-06-012022-07-012022-08-012022-09-012022-10-012022-11-012022-12-012023-01-012023-02-012023-03-012023-04-012023-05-012023-06-012023-07-012023-08-012023-09-012023-10-012023-11-012023-12-012024-01-012024-02

10、-012024-03-01淘宝销售额 天猫销售额 总销量数据来源：魔镜洞察2024年Q1淘系平台其他益生菌市场 不同品类销售额（亿元）变化5.0其他益生菌品类市场销售趋势肠胃用药洗护清洁剂 美容护肤肠胃用药 美容护肤 洗护清洁23Q1 24Q14.03.02.01.00.0魔镜洞察：同比下降2022年4月2024年1月2023年1月2月3月10月10月11月12月12月11月4月7月8月8月9月9月7月6月6月2月3月5月5月9Part2 益生菌保健品市场分析 2024年Q1期间，线上益生菌保健品市场规模企稳回升，淘系平台销售额为7.9亿元，同比下降27.0%，销量为493.8万件。天猫平台的

11、一季度销售额为6.5亿元，销售额占比超过80%，淘宝平台销售额为1.4亿元。2022.04-2024.03 淘系平台益生菌保健品市场销售趋势 2024年Q1淘系平台益生菌保健品市场增速2022-04-012022-05-012022-06-012022-07-012022-08-012022-09-012022-10-012022-11-012022-12-012023-01-012023-02-012023-03-012023-04-012023-05-012023-06-012023-07-012023-08-012023-09-012023-10-012023-11-012023-12-

12、012024-01-012024-02-012024-03-01淘宝天猫益生菌保健品市场销售趋势12.010.08.06.04.02.00.030025020023年Q1 2024年Q1淘宝销售额 天猫销售额 总销量销售额同比下降-27.0%天猫销售额淘宝销售额6543210魔镜洞察：数据来源：魔镜洞察销售额（亿元）销量 （万件）11排名品牌销售额（亿元）销售额同比销量（万件）份额均价（件/元）明星产品1life space/益倍适0.9-35.2%44.911.3%197.9life space益倍适小蓝腰女性益生菌粉大人成人非调理 肠胃瘦子菌2wonderlab0.9

13、-20.4%27.811.2%317.8小蓝瓶益生菌40瓶大人肠胃冻干粉3princess luna/小月神0.30.3%8.73.8%348.8月神益生菌口服胶囊女性 护理 乳酸杆菌30粒 进口益 生菌 守护平衡4swisse/斯维诗0.213.0%16.63.0%142.5益生菌成人大人肠胃肠道儿童正品女性非调理冻干粉5江中0.258.2%16.32.8%136.4江中猴头菇山楂益生菌粉女性大人调理肠胃儿童6lifesflora/舒伯特0.2228.1%7.52.6%270.9舒伯特益生菌养胃粉进口成年胃部活性广谱呵护调理 肠胃道孕妇消化7天下仁和0.2-69.6%45.72.2%38.1

14、大人女性儿童孕妇成人肠胃肠道官方旗舰店非调理冻 干粉8同仁堂0.1-26.8%17.01.7%77.0北京同仁堂益生菌正品大人中老年人成人肠胃非调理 官方旗舰店老人9乐力0.1-58.8%12.01.4%89.1乐力高活性益生菌女性大人儿童肠胃成人复合肠道乳 酸元调理冻干粉10aehig0.1481.5%1.71.4%621.4咽喉益生菌15大专利促IgA养护咽喉支气告别喉痛痒痰 多异物感-市场整体7.9-27.0%493.8-159.9-数据来源：魔镜洞察 在2024年第一季度，淘天平台的CR10为41.4%。Life space位居第一，销售额为0.9亿元，但是销售额同比下降35.2%。W

15、onderlab和小月神分列 第二、三名，销售额分别为0.9亿元和0.3亿元；销售额同比增速最快的是aehig（艾西格），同比增幅超过400%，该品牌源自日本，明星商品针对咽喉不适人群，主打滋润修护咽喉，消退慢性咽喉炎。2024.01-2024.03 淘天平台 线上益生菌市场TOP10品牌情况概览淘宝天猫益生菌保健品市场TOP10品牌魔镜洞察：12淘宝天猫益生菌保健品细分市场销售规模占比 消费者对益生菌的认知水平在近年来逐渐提高。随着人们对健康意识的增强，越来越多的人开始关注肠道健康和益生菌对身体的益处。保健品品牌推 出了不同品类的益生菌保健品，满足消费者日常需求。在24年Q1，肠胃健康益生菌

16、市场规模占比超过50%，其次是免疫调节益生菌和女生私护益生菌，占比分别为10.6%和6.8%。免疫调节益生菌,10.6%肠胃健康益生菌,55.9%私处护理，乳腺抗炎数据来源：魔镜洞察 抵抗氧化，美肌美艳n肠胃健康益生菌美容抗衰益生菌辅助治疗益生菌免疫调节益生菌抗幽益生菌女性私护益生菌口腔保健益生菌情绪调节益生菌口腔保健益 生菌,3.1%抗幽益生菌,0.4%辅助治疗益生菌,1.1%肠胃调理，促进消化 舒缓压力，改善抑郁 控龋齿除臭，抑制溃疡 辅助抗癌，干预肠炎辅助治疗益生菌口腔保健益生菌美容抗衰益生菌情绪调节益生菌抗幽益生菌女性私护益生菌肠胃健康益生菌免疫调节益生菌2024.01-2024.03

17、 淘天平台 益生菌保健品各细分市场销售规模占比 全身调理，预防疾病 预防幽门螺旋杆菌情绪调节益生菌,0.7%美容抗衰益生菌,0.2%女性私护益生 菌,6.8%魔镜洞察：13 2024Q1期间，肠胃健康生菌销售额达到44107.2万元，同比减少35.5%。其次是免疫调节益生菌，销售额为8393.7万元，同比减幅为7.7%。随着益生菌在传统应用领域的增长停滞后，一些新兴的、用途更加细分化和有针对性场景开始萌发并发展。同比增速看，本季度增速较快的有辅助治疗、口腔 保健和情绪调节益生菌，增幅均超过50%，其中辅助治疗增速最快，升至101.9%。2024.01-2024.03 淘天平台 益生菌各细分市场

18、销售规模及同比增速44.1-7.7%8.4淘宝天猫益生菌保健品细分市场销售趋势数据来源：魔镜洞察 销售额（千万元）销售额同比增速 同比平均值肠胃健康 免疫调节 女性私护 口腔保健 辅助治疗 情绪调节 抗幽 美容抗衰5.42.40.780.2%101.9%64.1%504540353025201510500.6 0.3 0.2魔镜洞察：销售额（千万元）-23.6%-33.7%-35.5%-76.2%1417.6%341.7-1.3%246.8208.7178.1135.2133.6-13.1%-18.3%24年Q1期间，均价较高的两个益生菌品类是辅助治疗和情绪调节益生菌，均价分别为390.3元和

19、341.7元。其中辅助治疗的商品多有两盒或三盒打包 售卖的情况存在，因此拉高均价。而情绪调节益生菌的目标适用人群为儿童和学生或是有睡眠压力的成人，不少品牌以“无法集中学习/工作”和“无 法入睡”等为焦虑卖点，因此商品溢价性质明显。2024.01-2024.03 淘天平台 益生菌重点品类均价对比及同比增速均价（元）a 同比平均值 同比增长率数据来源：魔镜洞察淘宝天猫益生菌保健品细分市场均价趋势辅助治疗 情绪调节 美容抗衰 女性私护 免疫调节 抗幽 肠胃健康 口腔保健450.0400.0 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0魔镜洞察：价格（元/件

20、）249.3-7.5%390.3-3.1%4.5%15产品图片产品系列参考价 （60粒/瓶）适用人群卖点小蓝腰slimu益 生菌142元/30袋成人双专利菌株 SlimU-1每袋添加200亿CFU高活菌不加蔗糖、不含脂肪、不添加防腐剂；3秒速溶B420益生菌189元/瓶成人配方干净透明菌种活性强，存活率高专注应对成年人肠胃不适问题纯进口，澳洲资质双重认证销售额（百万元）80706050403020100 2024Q1期间，life space在淘天平台的销售额为8895.1万元，同比下降35.2%。该品牌的热销产品为小蓝腰slimu益生菌和B420益生菌，分别针对 身材管理和肠胃健康问题。Li

21、fe Space与帕梅拉在广州合作推出了“快乐SHOW腰操”，视频中突出展示了“SlimU小蓝腰”产品标语，提升了新品的知名度。在微博平台上，合作视频累计播放量达92万次，而在抖音平台上，获得了1.6万次互动量。淘宝天猫益生菌保健品市场TOP品牌Life Space分析2022.10-2024.03 Life space益生菌各平台销售趋势淘宝 天猫2024.01-2024.03 Life space社媒声量、互动量及平台分布Life space 益生菌产品布局200.0150.0 100.0 50.0 0.0总声量 互动量1.51.0 0.5 0.0魔镜洞察：抖音微博数据来源：魔镜洞察声量

22、互动量互动量 （万/次）95.3%76.5%23.0%声量 （万/篇）小红书16 辅助治疗益生菌可以帮助维持肠道菌群平衡，改善肠道功能，减少炎症反应，从而缓解肠易激综合征的症状。在24年Q1期间，辅助治疗益生菌的销售额为669.1万元，销售额同比涨幅超过100%，销量为2.3万件。2022.04-2024.03 淘系平台辅助治疗益生菌市场销售趋势 2024年Q1淘系平台辅助治疗益生菌市场增速2022-04-012022-05-012022-06-012022-07-012022-08-012022-09-012022-10-012022-11-012022-12-012023-01-01202

23、3-02-012023-03-012023-04-012023-05-012023-06-012023-07-012023-08-012023-09-012023-10-012023-11-012023-12-012024-01-012024-02-012024-03-01淘宝天猫益生菌保健品市场辅助治疗产品销售趋势0.10.10.10.10.10.10.00.00.00.00.04.54.03.53.02.52.01.51.00.50.01.41.210.80.60.40.202023年Q1 2024年Q1淘宝销售额 天猫销售额 总销量销售额同比增长+101.9%天猫销售额淘宝销售额魔镜洞察

24、：数据来源：魔镜洞察销售额（百万元）销量 （万件）17排名品牌销售额（万元）销售额同比销量（千件）份额均价（件/元）明星产品1lifesflora/舒伯特198.7-7.729.7%257.5肠博士氨基酸益生菌谷氨酰胺英国调理肠胃大人肠易激肠内营养粉剂2precisionbiotics/普葆90.4-2.813.5%318.0普葆爱弗乐IBS肠道益生菌大人调理肠胃胀气咀嚼片长双歧杆菌356243morinaga/森永84.8662321.9%1.112.7%788.0森永益生菌BB536大人儿童调理肠胃进口孕期肠道易激护肠养胃胶囊4allergy research group37.9141.4

25、%1.25.7%307.8后生元丁酸盐益生菌大人 调理 肠胃粘膜IBS结肠道易激征胀气紊乱5life space/益倍适36.7-5.6%1.35.5%283.2澳洲进口life space益生菌大人IBS益生菌男女养护肠胃活菌胶囊6floradapt29.6-64.6%1.04.4%310.1西班牙Floradapt花神肠道益生菌成人调节调理肠胃肠易激ibs胀气7dr.nom29.0-1.24.3%242.8英国益生菌IBS肠易激综合征大人免疫调节肠胃紊乱肠敏感活菌胶囊8innerhealth25.0243.9%0.83.7%300.3茵澳斯官方旗舰店 IBS肠易激益生菌 大人调理肠胃功能紊

26、乱肠敏感9tofo17.6138.5%1.12.6%153.8TOFO瑞士进口肠道功能絮乱消化不良益生菌IBS肠易激综合征腹泻用10益适优15.8-55.4%0.62.4%252.9科拓生物益适优大人肠易ibs肠胃即食益生菌医院肠道益生元旗舰店-市场整体669.1101.9%22.6-296.0-数据来源：魔镜洞察 24年Q1期间，辅助治疗益生菌的CR10为84.5%，头部品牌销售额同比普遍增长。舒伯特市场份额近30%，销售额为198.7万元，其次是普葆，销售 额为90.4万元。森永销售额同比激增，销售额为84.8万元，销售额同比达662321.9%，归功于BB536益生菌产品，该产品主打全人

27、群适用，可舒缓胃部不适，缓解肠易激症状。2024.01-2024.03 淘天平台 线上辅助治疗益生菌市场TOP10品牌情况概览淘宝天猫益生菌保健品市场辅助治疗TOP10品牌魔镜洞察：18 2024年Q1期间，口腔保健益生菌淘系平台销售额为0.2亿元，同比涨幅为80.2%。销量为18.1万件，同比增长147.0%。从销售额占比看，天猫平台是该季度销售额占比最大的平台，销售额达0.2亿元，占比为89.4%。淘宝平台销售额为0.03亿元，占比仅为10.6%。2022.04-2024.03 淘系平台口腔保健益生菌市场销售趋势 2024年Q1淘系平台口腔保健益生菌市场增速2022-04-012022-0

28、5-012022-06-012022-07-012022-08-012022-09-012022-10-012022-11-012022-12-012023-01-012023-02-012023-03-012023-04-012023-05-012023-06-012023-07-012023-08-012023-09-012023-10-012023-11-012023-12-012024-01-012024-02-012024-03-01淘宝天猫益生菌保健品市场口腔保健产品销售趋势0.30.30.20.20.10.10.01.21.00.80.60.40.20.02023年Q1 2024

29、年Q1淘宝销售额 天猫销售额 总销量销售额同比增长+80.2%天猫销售额淘宝销售额876543210魔镜洞察：数据来源：魔镜洞察销售额（千万元）销量 （万件）19排名品牌销售额（万元）销售额同比销量（千件）份额均价（件/元）明星产品1earth park/地球乐园615.1257.8%26.425.5%232.9地球乐园口腔益生菌含片口腔肠胃异味口气清新保护力牙齿成人2swisse/斯维诗291.4368.9%24.812.1%117.3口臭去除口腔益生菌调理肠胃女士男士口气清新剂持久去口臭旗舰店3life space/益倍适276.8-17.711.5%156.5lifespace益倍适益生

30、菌大人女性成人非调理肠胃道口臭正品冻干粉4lifehealthier/澳德维海外199.7341.7%14.78.3%135.8益生菌大人非调理去口臭口腔成人除气改善含片官方旗舰店口气清新5woef jo185.0-12.37.7%149.9WOEF JO小蓝瓶B420女性蔓越莓清幽口腔小黄瓶儿童成人益生菌10瓶6黄金搭档118.7-22.44.9%52.9益生菌粉去口臭除大人口腔肠胃菌群男士女士调理口气重清新旗舰店7wonderlab114.0-39.8%3.04.7%384.2万益蓝WonderLab口腔益生菌30瓶肠胃口气异味清新官方旗舰店正品8同仁堂65.2147.9%11.42.7%

31、57.0益生菌可搭除去口臭口腔去口气清幽菌大人调理官方旗舰店肠胃口臭9blis probiotics46.3-36.6%2.31.9%202.1现货新西兰Blis K12 pro加强版口腔益生菌唾液链球菌口臭清新口气10乐力39.4-59.6%3.81.6%104.3乐力益生菌德国进口罗伊氏pylopass肠胃成人大人口腔养胃调理粉-市场整体2414.880.2%180.8-133.6-数据来源：魔镜洞察 2024年Q1期间，口腔保健益生菌市场TOP10品牌市场份额超过总体市场的80%。地球乐园在第一季度的销售表现优异，在口腔益生菌市场位居第一，销售额为615.1万元，销售额同比增长257.8

32、%。销量的激增离不开该品牌在社媒平台的持续营销，特别是在抖音平台，与来自不同垂直领域的KOL合 作、推广，内容强调“口臭带来的社交尴尬”。斯维诗位列第二，销售额为291.4万元，同比增加368.9%2024.01-2024.03 淘天平台 线上口腔保健益生菌市场TOP10品牌情况概览淘宝天猫益生菌保健品市场口腔保健TOP10品牌魔镜洞察：20市场总结整体市场：过去两年，益生菌成分在其调节肠道菌群、增强免疫力方面的积极作用已成为普遍共识，市场整体发展迎来一段高速期。随着益生菌成分在多个食品、饮品、用品等赛道的增多，以及受国内消费环境变化影响，2024年第一季度相关商品在主流线上电商平台的增速出现

33、一定放缓。未来，人类全生命周期对益生菌的 需求，将为益生菌市场带来了更多发展机会。淘系平台仍是线上益生菌商品销售的核心阵地之一，保健膳食品类的益生菌产品销售额占比最多，成为品类TOP1。细分市场：2024年Q1期间，益生菌乳制品市场销售额同比减幅0.9%，销售额为7.1亿元，其中益生菌奶粉销售额占比最高，为2.3亿元。2024年Q1期间，其他益生菌市场销售额为4.2亿元，洗护清洁品类占比超过50%，销售额为2.8亿元，其次是美容护肤品类。2024年Q1期间，益生菌保健品淘系平台的市场规模呈下降趋势，销售额为7.9亿元。热卖品牌为Life space，销售额为0.9亿元。高增速品牌为aehig，

34、增幅超过400%，销售额为0.1亿元。益生菌保健品细分市场：肠胃健康、免疫调节和女性私护益生菌是益生菌保健品市场销售额占比TOP3品类。益生菌保健品品牌为迎合消费者需求，推出多种功能的益生菌保健品，其中辅助治疗、口腔保健和情绪调节类益生菌产品销售额同比增速较快，市场发展前景广阔。魔镜洞察：21魔镜的数字化产品全流程支撑食品饮料品牌主品牌创新和孵化魔镜大数据定制研究服务覆盖快消品全生命全周期，提供具有行业前瞻性与针对性落地策略。服务内容包括：1、市场机会：需求分析、赛道定位；2、开发过程：产品创意、概念生成、产品设计、生产；3、产品上市：GTM及线上销售监控。同时，通过电商及舆情级数据，可以为品

35、牌方提供产品升级与优化建议，可针对消 费者画像、产品（场景、功能、成分、价格）等要素进行重点分析，还能针对top 品牌/产品，以及黑马产品/品牌展开对标分析。新品和竞品的销量价格监 测竞对监测市场机会挖掘与趋势洞察 概念设计与产品开发 产品上市与跟踪反馈线上销售定位赛道产品创意市场需求生产测试产品设计GTM概念生成魔镜MMI(市场销售数据监测)产品创 新流程品牌 主的 业务 流程魔镜分析+（多维度分析）产品测试及 销量预测品牌定位分析魔镜电商聆听 （评论分析）市场品类分析市场需求评估传播矩阵设计竞品营销效果复盘品牌沟通点梳理魔镜社交聆听 魔镜价格监控创意筛选构想创建概念优化魔镜 产品 研究 支撑 能力魔镜增长雷达 （高增长发现）功能点取舍包材和物流方案设计定价策略竞对分析产品卖点梳理魔镜 的价 值点22M m版权声明本报告为魔镜洞察制作，其版权归属魔镜洞察，未经允许，任何组织和个人不得以任何形式复制或传播北京淘幂科技有限公司北京市朝阳区望京SOHO塔1A座2005 联系电话：联系我们关注我们