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光伏行业政策美国光伏行业政策
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1、幅降低了 30%-40%，光伏电站平均 EPC 造价已经分别降至 4.0-4.5 元/W。 我们认为后续政策有望进一步压缩非技术成本，平价进程将大大加速。 本轮周期出清后，我们认为全球光伏产业将出现一轮长度在 15 年以上的“全球平价上网大周期”。 电池片环节成本下降空间大，相关设备市场空间广阔电池片的光电转换效率是平价上网的关键因素。 PERC 电池产线仅需在现有产线上增加背面钝化镀层与激光开槽两道工序，就能在 P 型单晶硅上实现 1%的效率提升，我们认为将是未来几年的主流技术路线。 根据我们测算，现有的 PERC 产能明显无法满足后续的装机需求，因此我们认为PERC 产能仍将维持一定扩张速度，预计 2018-2020 年复合增速近 60%。 市场认为 2018 年是电池扩产高峰，我们认为高峰会延续到 2019-2020 年。 PERC 产线单 GW 设备投资额约 3.5-4 亿，丝网印刷、制膜（设备包括 PECVD 和 ALD）、扩散环节设备投资占比分别达到 27%、24%、18%。 我们认为，短期内电池片环节的设备空间在于 PERC 电池产能的持续扩张；长期来看，技术路线的更新迭代将持续为设备市场带来增量空间，根据我们测算，预计 2018-2020 年电池片环节主要设备的市场空间超 230 亿。 迈为股份：太阳能电池丝网印刷设备领军者，业绩体量迅速扩张。
2、 守正 出奇 宁静 致远 光伏深度报告专题之一光伏玻璃寡头垄断格局形成，未来成长可期 报告摘要报告摘要 本报告通过对光伏玻璃产业链的梳理和对光伏玻璃行业供给 及需求情况的剖析，力求对光伏玻璃行业相应标的给予投资建议。 国内厂商成为全球供给主力，寡头垄断格局形成国内厂商成为全球供给主力，寡头垄断格局形成。 随着国内厂 商的技术引进和研发，实现了从依赖进口到替代进口的转变，截止 2019 年，。
3、计市场空间为315 亿元。 其中工艺设备市场空间为 221 亿元。 目前国内设备企业都取得了快速的进步，市场占有率快速提升，在各自的优势领域占据了较高的市场占有率，预计市场格局将趋于稳定。 随着下游电池企业的持续扩产，设备企业将获得持续的快速增长。 HJT 产业化和设备国产化加速推进。 HJT 的优势明显，工艺步骤简单、转换效率高、发电性能优异，将是未来高效电池的发展方向。 未来的重点是降低成本和加快产业化，设备的国产化是重要一环。 目前国内已经有量产实绩，国内企业加大布局，已经规划了 33.3GW 的产能，设备市场空间为 333 亿元。 目前 HJT 电池设备以国外为主，国产企业加速布局，在其中最重要的 PECVD、RPD 和 PVD 设备，国内企业都已经有产品推出，并且在下游客户应用。 随着下游客户电池产业化的持续推进，实现国产化突破的设备企业将获得新的成长空间。
4、较广的能源。 远期来看，随着储能等配套技术的兴起，光伏的新增装机空间可以达到800-1000GW/年甚至更高。 看好2020 年需求：国内装机重回增长，海外市场增长在持续国内 2019 年部分项目并网延后，奠定 2020 年国内高增长基础。 2019 年国内新增装机预计 35GW 左右，低于此前国家能源局 40-45GW 的指引，主要由于政策落地较晚，导致平价、竞价项目启动较晚，可能无法于年底前并网。 但由于海外市场仍保持了较高的增速，包括越南、欧洲等地的新增量超预期，因此 2019 年全年光伏新增装机仍有望维持120GW 的水平。 展望 2020 年，国内由于平价、竞价等项目的全面实施，全年新增装机乐观，叠加 2019 年延期的项目，我们预计 2020 国内新增装机45-50GW；海外市场在成本不断下降的刺激下，需求也将稳步发展，预计海外新增装机 95GW； 2020 年全球新增装机预计140GW 左右。 制造业：扩产高峰已过，整体供需边际改善2018-2019 是光伏扩产的高峰，2020 年尽管仍在扩产，但行业整体产能增速在回落，仅硅片产能增速略高。 叠加需求的高增长，行业整体供需状况将得以改善。 另一方面，随着一线企业高效产能的不断投放，行业集中度进一步提升，龙头企业竞争优势进一步增强。 技术进步仍是长期趋势，未来主要集中在电池、组件环节。 制造。
5、 1 / 37 英大证券研究所-研究报告 报告日期：报告日期：20202020年年8 8月月1313日日 行 业 研 究 报告概要：报告概要： 一、 行业发展逻辑： 1） 既定时段的装机需求由政府扶持力度决定， 而长期行业空间则是由技术 进步带来的。 2） 在光伏行业过去20年的发展历程中，政府扶持政策是行业需求的最重要推 动力。 3） 产业竞争带动了技术的快速更迭；技术进步推动了产业链成本。
6、 请参考最后一页评级说明及重要声明 投资评级：投资评级：推荐推荐（维持维持） 报告日期：报告日期：2020 年年 09 月月 11 日日 分析师：濮阳 S01 行业表现行业表现 数据来源：贝格数据 相关报告相关报告 < 2020-09-07 < 2020-06-18 近期光伏玻璃价格保持强势近期光伏玻璃价。
7、 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2020 年 10 月 16 日 电力设备新能源 光伏玻璃：供给偏紧持续，龙头强者恒强 光伏行业系列专题报告三 行业深度 需求端：需求端： 光伏装机全面向好， 双玻趋势带动光伏玻璃需求加速提升光伏装机全面向好， 双玻趋势带动光伏玻璃需求加速提升。 （1） 未来能源安全、 清洁化转型将持续提高可再生能源的重要性， 叠加平价。
8、补贴标准为每 Kwho.3元(含税)。 2、学校、社会福利场所等执行居民电价的非居民用户项目补贴标准为每Kwh 0.4元(含税)。 3、全部实现光伏建筑一体化应用(光伏组件作为建筑构件)的项目，补贴标准为每Kwh 0.4元(含税)。 2020年6月8日在上海市发展和改革委员会官网中提出上海市光伏补贴政策有2019年光伏电站奖励标准为0.3元/KWh，分布式光伏(含户用光伏)奖励标准为0.15元/KWh(学校光伏为0.36元/KWh)。 2020年、2021年投产光伏项目奖励标准以2019年标准为基准分别减少1/3、2/2019年底前完成备案并开工、2020年6月底之前建成并网的项目，可享受2019年的奖励标准。 2020年内完咸备案并开工、2021年6月底之前建成并网的项目，可享受2020年的奖励标准。 2020年12月1日广州市黄埔区人民政府官网提出广州市黄埔区、开发区、高新区)光伏补贴的政策有对分布式光伏发电的投资方按照发电量给予补贴，补贴标准为0.15元/KWh应用方(屋顶方)为非公共机构的、0.3 元/KWh应用方(屋顶方)为公共机构的。 以2020年计起，单个项目最高享受补贴时间为6年。 补贴时间范围为2020-2025年。 对采用合同能源管理模式建设分布式光伏发电项目应用方(屋顶方)按照项目装机容量给予一次性奖励，奖励标准为0.2元/瓦。 单个项目最高奖励金额为200。
9、p 辅料价格跟踪pp 因材料价格上涨，逆变器开始涨价：受到芯片铜铝等原材料影响，古瑞瓦特固德威两家逆变器陆续发布关于产品调价的公告，涨幅达101pp 玻璃猛降10元平，降幅25，4月组件价格预期回落：当前3.2mm的玻璃玻璃报价已经低至。
10、p目前三元正极应用最为广泛的是普通的 5 系正极产品。 普通的三元正极环节由于技术壁垒偏低，行业格局较为分散。 高镍正极由于表面残碱问题和对设备和生产工艺要求，壁垒明显高于普通三元，目前产能集中在头部公司。 并且正极不同型号包覆添加剂等差异巨大，。
11、p耕耘单晶塑造核心竞争力，非硅成本优势显著。 公司依靠团队技术品牌塑造核心竞争力，把握光伏产业链最具价值的硅片环节;20152020年公司硅片环节非硅成本持续下降，引领全球单晶硅片技术。 2020年公司硅片毛利率为30，是产业链中盈利能力最强的。
12、BIPV 将建筑与光伏深度结合，项目经济优势明显，政策支持空前，市场空间广阔，龙头加速布局，行业启动在即，抢先布局企业有望获得先发优势。 摘要： 投资建议：BIPV 有望成为分布式光伏重要应用场景，市场空间巨大，行业启动在即。 我们看好积极布局。
13、资料来源：Solarzoom，西部证券研发中心HJT 异质结电池全生命周期内效率衰减较慢。 在电池片全生命周期内，HJT 电池的温升系数为0.26，优于PERC 与TopCon 电池接近0.3虽然HJT 电池首年衰减率相对较高约为 2，但。
14、新能源发电：光伏中游排产显著改善，政策端利好不断行业观点概要受到近期硅片价格下降硅料价格止涨以及成品组件库存去化的因素共同驱动，8 月组件和胶膜企业排产均有不同程度改善。 78 两个月中游排产的连续改善逐步验证我们前期对于下半年光伏行业需求逐。
15、另一个技术对垒的环节主要是 N 型电池环节的 HJT 和 Topcon 技术。 目前市场主流电池路线是 Perc，市占率 86，Perc电池转化效率 23，发展非常成熟，成本最低，但是提升潜力比较小。 未来N型电池有望接棒成为主流，但是N型电池。
16、相比于 PERC 电池和 TOPCon 电池，HJT 电池拥有以下几个显著优势：一生产工序少。 相比PERC 和 TOPCon 电池多达 9道以上的生产工序， HJT 电池只需要经过清洗制绒非晶硅薄膜沉积TCO 膜沉积和金属化电极四道工序，生。
17、 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 行行 业业 研研 究究 行行 业业 跟跟 踪踪 报报 告告 证券研究报告证券研究报告 光伏光伏设备设备 推荐推荐 维持维持 重点公司重点公司 重点公司 评级 来。
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