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通信行业整体与子板块财务分析
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1、 证券证券研究报告研究报告 行业行业策略报告策略报告 可选消费可选消费 餐饮旅游餐饮旅游 推荐推荐维持维持 复盘与展望复盘与展望:疫情下餐饮旅游板块如何演绎:疫情下餐饮旅游板块如何演绎 2020年年02月月02日日 新新冠冠疫情对餐饮旅游行。
2、证券研究报告行业研究通信 通信行业 1 23 东吴证券研究所东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 回顾非典新冠疫情无碍回顾非典新冠疫情无碍 5G 产业加速推进产业加速推进 大势,板块业绩预告频预喜。
3、 1 32 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2020 年 05 月 03 日 行业研究证券研究报告 通信通信 行业动态分析行业动态分析 行业继续分化,新基建与流量推动确定性行业继续分化,新基建与流量推动确定性 投资要点投资要点 19 年年。
4、 2020年海外数据中心迈入400G时代,400G产业链从交换芯片光电芯片,到交换机光模块光器件等各个环节均已成熟,随着疫情的复苏新应用的不断发展,数据中心光网络设备和光器件有望在网络速率和技术迭代升级中迎来新机遇.pp 根据调研机构De。
5、一方面龙头公司规模优势和议价能力较强,极端情况下更能得到上游供应商优先保障.移远通信 2020 年末存货 14.38 亿,YoY98.62,21Q1 末 17.6 亿存货创新高.广和通2020 年底存货 5.14 亿元,较年初的 1.78。
6、 5G网络特性达到工业要求,垂直行业为运营商增长提供新动力.由于4G的端到端设计时延为10ms,无法满足工业领域低时延高可靠通信需求,因此相较于C端,蜂窝通信技术在B端应用受限.而5G将实现空口时延1ms端到端时延4ms可靠性99.999。
7、 打磨技术壁垒:如莱伯泰科临床质谱南模生物模式动物艾德生物分子诊断诺禾致源基因测序键凯科技PEG纳微科技填料义翘科技生物试剂等;pp 创新模式:皓元医药CDMO自有创新产品药石科技自有创新药CDMO晶云药物自主晶型成都先导ppCRO服务链。
8、运营商是一个规模庞大成熟稳定的市场.根据 Omdia,2019 年全球运营商收入 1.95万亿美元.而近年来运营商市场总体收入保持稳定,20112019 年全球运营商平均年收入为 1.99 万亿美元.从地区来看,2019 年北美和亚太地区。
9、5G高速率低时延的特性要求必须使用Massive MIMO和高中低频协作组网高频含6GHz以上毫米 波波段,高频器件是5G时代无线通信设备领域 最值得关注的方向.为满足器件高频特性,射频器件上将会应用大量 的新工艺和新材料:射频器件数量大。
10、车载传感器控制器执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与 X人车路后台等智能信息交换共享,具备复杂的环境感知智能决策协同控制和执行等功能,可实现安全舒适节能高效行驶,并最终可替代人来操作的新一代汽车. 智能网联汽车的智能化终极目标。
11、 三大运营商中,中国移动的ROE最高,维持在10以上,近年有下降趋势;中国电信位列第二,稳定维持在6左右;中国联通ROE波动较大,自2017年开始回升.pp 运营商核心竞争力决定ROE.三大运营商的销售净利率都与净资产收益率保持高度相关。
12、重点公司pp亿联网络:汇率供应链等短期压制因素,影响逐渐减弱.后疫情时代,伴随海外销售人员业务开展逐步恢复正常,叠加 SIP 话机行业渗透率的持续提升,SIP话机业务有望重拾增长势头龙头地位稳固.疫情催化下,企业数字化转型加速,对云办公终。
13、供应链多元化需求下,后起之秀拐点来临pp光伏胶膜一超多强格局,但大浪淘沙下优秀龙头崛起.2019 年福斯特海优新材东方日升斯威克占比分别为 5011及 11.长期来看龙头公司市占率保持在 50以上,但组件厂商基于供应链角度,有意保持格局多。
14、nbsp;韩国 5G 应用:ToC 端ToB 端协同发展,2021 年目标为广覆盖ppnbsp;韩国5G 全球最先商用,2021 年划拨专网频段预计实现广覆盖pp韩国是世界上 5G 最先商用的国家,2019 年 4 月韩国 5GNSA组网。
15、供不应求局面,拥有产能的晶圆厂话语权有望增强.SMIC 持续大力扩产,根据公司扩产规划,2020 年增加 3 万片 8 寸产能2 万片 12 寸产能,以及 1.5 万片 FinFET 产能;根据公司第四季度电话财报会议,2021 年继续增。
16、统一通信Unified Communication是指把计算机技术与传统通信技术融为一体的通信模式.其核心内容是:让人们无论任何时间任何地点,都可以通过任何设备任何网络,获得数据图像和声音的自由通信.也就是说,统一通信系统将语音传真电子邮。
17、HCS通信感知融合场景.我们期望 5.5G 能够支持通信和感知融合,提供厘米级的高精度低功耗室内定位服务.很多人可能有感觉,一旦开车开到室内停车场导航就不行了,但是,如果用 5.5G 覆盖,就可以享受更好的定位服务,因而更好的停车场导航。
18、每一个联网的终端,都需要借助通信模组这一媒介传输数据,通信模组与物联网连接数存在一一对应关系.在物联网连接技术升级和连接需求不断扩大的背景下,物联网无线通信模组正处于行业繁荣期. 从产业链环节来看,通信模组上游主要为基带芯片存储芯片射频芯。
19、区块链的可追溯性同时加强了商品问题的追责和补救.在传统供应链中,一旦部分产品出现问题,厂家就会面临将此产品大量召回的处境,同时会花费大精力排除问题.比如说一个汽车工厂,刹车设备来自不同的刹车设备商,而刹车设备商的配件来自不同的零件供应商。
20、AIoT产业跨越拐点,进入增长期:AIoT即智慧物联网,广义上指人工智能技术与物联网技术的融合及在实际中的应用,通过在物联网的基础上加上人工智能技术,利用物联网产生并收集的海量数据存储与人工智能技术对数据进行智能化分析,加强人与物品的交互。
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