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运动鞋服行业报告

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1、万联证券请阅读正文后的免责声明证券研究报告证券研究报告| |纺织服装纺织服装后疫情时代，多因素助力运动鞋服市场腾飞后疫情时代，多因素助力运动鞋服市场腾飞同步大市同步大市（维持）消费升级系列消费升级系列报告报告之运动鞋服篇之运动鞋服篇（一）（一）日期：2020 年 05 月 26 日行业核心观点：行业核心观点：近年来，我国政策多次鼓励支持引导体育相关产业发展，全民健。

2、目的，货到付款是其较为常用的付款方式。
也由于上述特点，二类电商对用户的信任度低，在广告投放时，投放文案及落地页详情更倾向于激发用户的冲动型消费。
由于今日头条，腾讯社交广告，百度信息流这三大平台自建站工具更为成熟，二类电商的信用机制及规范也较为完善，相关的广告投放量级也较高，且服饰鞋包行业也是二类电商较重点的行业，故本报告以此细分领域作为观察对象。
综上，本报告选取App Growing所追踪到的2018年（1月1日-12月31日）今日头条，腾讯社交广告，百度信息流三个移动广告平台的二类电商服饰鞋包行业的移动广告投放数据作为分析依据，发布2018年二类电商服饰鞋包行业移动广告投放趋势洞察报告，核心内容如下：二类电商行业服饰鞋包行业广告投放概况：腾讯社交广告，今日头条，百度信息流广告平台中，二类电商类广告在各平台整体服饰鞋包行业的广告投放数中占比均超50%；服饰鞋包行业二类电商广告中， 80%以上的广告投放生命周期少于3天，而上衣及鞋子类广告累计曝光数占比最高。
服饰鞋包各细分品类的广告投放趋势洞察：上衣，裤子，鞋子这些品类的二类电商广告中，腾讯社交广告，今日头条，百度信息流广告平台男款的产品广告均以男款产品推广为主；各平台热推单品盘点，男款冲锋衣为腾讯社交广告上衣品类热推的单品。
二类电商服饰鞋包行业投放广告文案套路盘点：强调优惠，强调改变。

3、万联证券请阅读正文后的免责声明证券研究报告证券研究报告| |纺织服装纺织服装案例分析：案例分析：透过李宁波澜壮阔的透过李宁波澜壮阔的 3 30 0 年年看国货崛起看国货崛起之路之路同步大市同步大市（维持）消费升级系列消费升级系列报告报告之运动鞋服篇（二）之运动鞋服篇（二）日期：2020 年 06 月 30 日行业行业核心观点：核心观点：本文通过分析李宁波澜壮阔的本。

4、证券研究报告 | 行业深度 2020 年 01月 18日纺织服装纺织服装运动鞋服：运动鞋服：景气上行，龙头起舞景气上行，龙头起舞当当下下我们如何看运动行业未来景气度？我们如何看运动行业未来景气度？运动鞋服行业在居民生活习惯变化及大型体育赛事催动下持续高景气度，Nike/Adidas/安踏体育/李宁 2019 年流水均维持双位数增长，运动时尚风潮兴盛，FILA/中国李宁流水快速成长。
。

5、证券研究报告 / 行业深度报告运动鞋服行业上市公司运动鞋服行业上市公司梳理梳理报告摘要报告摘要：安踏安踏、李宁独立潮头李宁独立潮头。
除去国际品牌外，安踏与李宁是中国运动鞋服行业市占率最高的两家企业，尤其是安踏市占率不断提升，市值不断攀升，与其他品牌的差距不断拉大，坐实了国牌第一的位臵。
李宁在创始人李宁回归之后，品牌重新焕发生机，收入及利润增长迅猛，市值增长迅速。
。

6、求1.中国宏观经济在变：存量市场对鞋服企业的供应链能力提出更高要求。
中国经济在经历了双位数成长后，增速下探并逐步趋稳，进入“中国经济新常态”，预计未来将在6.0-6.5%的区间增长。
相应地，中国社会消费品零售总额自2012年开始逐步进入增长放缓期，预计未来整体在10%左右的区间增长。
就鞋服零售的增长来看，其近年来的增速低于社会消费品零售增速。
事实上，鞋服零售行业已进入个位数增长阶段，即存量竞争阶段。
我们认为，存量经济对优秀的企业而言并不可怕，美国、日本、欧洲等发达国家早已进入大体量的存量经济时代，但并不妨碍在这些经济体中依然孕育出了众多具有全球竞争力的鞋服品牌。
事实上，鞋服行业未来的存量竞争是效率竞争。
如果增量经济比的是谁蛋糕摊得大，那么存量经济就是比谁切蛋糕的能力强，这种能力就是效率，而效率的竞争对鞋服企业的供应链能力提出了更高要求。
2.中国消费者在变：不可逆的代际迁移对鞋服企业的供应链能力提出更为柔性的要求。
90后及00后人群数量已占据中国大陆总人口25%，相较全球其他地区的结构比重更高，新势力消费人群未来将成为市场主流。
90后及00后消费人群因成长环境、代际观念等因素影响，呈现与60、70及80后截然不同的消费理念、消费需求及消费习惯。
以90后为例，90后自我意识觉醒且成长过程中更多接受多元文化冲击，作为互联网原住民。

7、页）.pdf中国指数研究院：2020年全国新开盘总结报告（27页）.pdf中国电信：“5G+工业互联网”水泥行业报告（33页）.pdf中国社会科学院财经战略研究院：全球城市价值链，穿透人类文明的时空（75页）.pdf中国银行：中国企业家家族财富管理白皮书（66页）.pdf华为：2020中国智能设备办公体验趋势报告（49页）.pdf埃森哲：Fjord 趋势报告(2021)(英文版)(90页).pdf弗若斯特沙利文：关于小核酸药物独立市场研究报告（46页）.pdf弗若斯特沙利文：呼吸及睡眠领域医疗器械独立市场研究（38页）.pdf艾瑞咨询：2020年中国人工智能产业研究报告（）公开版(103页).pdf观点：2020中国房地产行业发展白皮书(79页).pdf贝壳研究院：2020新青年居住消费趋势报告（31页）.pdf高德：2021年元旦出行预测报告(6页).pdf今日券商研报分享【公司研究】中兴通讯-公司深度报告：5G时代，不一样的中兴通讯-20201227（38页）.pdf【公司研究】亚玛顿-公司深度报告：超薄光伏玻璃开拓者再次起航-20201228（27页）.pdf【公司研究】华维设计-聚焦工程技术与设计，提供一站式专业服务-20201226（32页）.pdf【公司研究】天坛生物-稀缺的具有成长逻辑的血制品企业，成长路径清晰，确定性高-20201227（36页）.pdf【公司研究。

8、型消费驱动，年复合增速达30%，前、后期分别成就了以李宁、安踏体育为代表的普通运动品牌和以卡帕为代表的运动时尚品牌。
此后进入向体验型消费阶段切换的转型期(2008-2014 年)，期间面临了业绩下降、库存积压、竞争加剧等困局。
在国家政策的情况下，运动鞋服为代表的体育用品行业逐步成功转轨体验型消费，2014 年终端销售市场规模回升实现10.1%正增长，截至2020 年市场规模达3150 亿元;在2020 年受到疫情影响情况下，2015-2020 年CAGR5 仍达到11.1%。
随着渠道库存的消化和体育用品市场重拾高增速，在专业驱动体验型消费主导的体育用品市场中具有突出产品研发优势和品牌营销能力的公司充分受益行业需求增长和估值提升。
以安踏体育、李宁为代表的国内体育运动品牌已成长为大市值企业，截至2021 年3 月19 日总市值已分别达约2728 亿元和990 亿元，位列全球体育用品集团市值排行第3 名和第6 名。
据数据统计，2020 年底，中国体育服饰行业市场规模已达3150 亿元，CAGR5 为11.1%，(不考虑受疫情影响的2020 年，2014-2019 年CAGR5 达16.6%)，展现出良好的成长性。
市场快速扩容下，2016 至2020 年体育服饰占服装行业整体零售市场规模比重已由8.8%上升至13.3%。
2015-2019 年体育服饰上市公司平均净资产收。

9、p一FY1971FY1987：专注中国台湾本土市场，与NIKE实现初步合作pp1970至1980年代，中国台湾制鞋工业蓬勃发展，1969年中国台湾鞋类产品外销2,000.00万双，1971年达到1.00亿双的规模，1976年中国台湾制鞋业外。

10、p第二成长曲线：成本交期等优势助力抢占市场份额pp公司借助老客户的订单打造供应链优势，奠定发展基础，成长为制鞋行业龙头，铸就第一成长曲线。
2010 年后公司大力拓展新客户如耐克PumaUA 等一线运动品牌，打造第二成长曲线，并已初见成效，成。

11、p 当前越南综合优势最佳，NikeAdidas鞋类产品主要供应商均位于越南pp 外贸环境优异：积极签署自由贸易协议，出口到美国欧洲等地区关税为零或处于较低水平pp 税收政策优惠：符合一定条件的纺织服装鞋具投资项目，从产生收入的当年起连续15。

12、p华利与丰泰的 ROE 和资产负债率较高。
2019 年华利裕元丰泰的 ROE 分别为64.55.838.2，资产负债率分别为 56.629.954.6，华利负债率偏高因资产重组的暂时影响。
在周转方面，华利比同行慢但仍处于健康水平，华利裕元丰。

13、p代工市场随运动鞋市场快速成长，集中度较高。
根据欧睿国际数据统计，2019 年全球运动鞋零售市场规模 1404.5 亿美元，过去 10 年复合增长 5.6，高于男装女装增速约 2，运动鞋服行业 2021 年预计增长 14.1，随后 4 年。

14、p产能布局越南自动化程度高，具有多重成本优势。
对于制造业企业来说，成本控制至关重要。
产品的成本控制直接决定了盈利水平和可持续性，公司在多方面具备成本优势，在同业公司中形成了卓越的竞争力。
pp 成本优势一：早期布局越南，尽享低成本红利。
公司早。

15、p我们认为，上游制造商最终体现为品牌运营商的成本项，站在供应链管理角度考虑成本，决定了优质制造商的重要标准。
1委外制造成本：要求通过优化产能布局升级自动化实施精细管理等，降低综合生产成本。
2次品报废成本：要求实施高标准的全程质控，切实保障产。

16、p 因此下游品牌挑选供应商时，看重规模交期性价比开版能力及配合度。
其中后四者均体现了供应商的管理能力，而一定的规模效应亦可助力产品性价比，和供应链的速度的提升：pp 规模效应显著。
对于制造业来说，大批量生产可以摊薄固定投入单位成本，从而为下。

17、p此外，公司在越南北部地区进行产能扩充具有如下优势：1产能布局地越南北部为农业地区，扩张时在拿地招工方面更为便捷;2在现有工厂附近布局新产能可以拥有较小的管理半径，使得公司在管理团队的孵化方面具备一定优势;3越南对于外来投资具有较为优惠的产。

18、p运动休闲鞋贡献主要收入，2019 年收入占比达到79，2020H1 收入占比达到83，且近3 年均保持30的强劲增速，主体地位持续加强。
户外靴鞋和运动凉鞋拖鞋及其他占比分别从2017 年的199下降至2019 年的14pp1 运动休闲。

19、p此外，公司在越南北部地区进行产能扩充具有如下优势：1产能布局地越南北部为农业地区，扩张时在拿地招工方面更为便捷;2在现有工厂附近布局新产能可以拥有较小的管理半径，使得公司在管理团队的孵化方面具备一定优势;3越南对于外来投资具有较为优惠的产。

20、三代工环节行业空间测算pp代工环节行业体量约 300400 亿美元，预计运动鞋品类渗透率为行业扩容主要看点，乐观假设下 2025 年行业有望扩容至 900亿美元。
运动鞋行业发展成熟，产业链利润分配基本定型，代工厂出厂价到终端的加价率基本稳。

21、三格局之争：壁垒高筑强者恒强pp一壁垒高筑：进入amp;经营壁垒高筑，优质客户资源稀缺pp进入amp;经营壁垒：运动鞋结构复杂，原料生产工序较多，自动化与人工相结合，行业进入壁垒和经营壁垒较高，行业参与者相对较少。
对比运动鞋和服饰，运动鞋。

22、目前全球运动鞋服主要消费市场分布在美国欧盟中国日本等地区，据欧睿数据，2018 年美国中国日本英国德国为前五大运动鞋服消费国，合计占全球市场份额的 5 近年来中国居民更加注重健康，体育消费升级，运动鞋服市场保持较快增长，快速成长为全。

23、运动鞋占比最高，贡献主要增长。
2019 年公司运动鞋业务实现收入 108.53 亿元 20172019 年 CAGR32，占比达到 72，2020H1 占比达到 72020H1 休闲鞋户外鞋品拖鞋业务收入占比分别为 597，2017。

24、运动鞋履行业的经营模式主要有两种，品牌运营与制造分离模式和一体模式。
专业化分工的背景下，一款新产品的推出需要品牌方与专业鞋履制造商共同完成，二者相互影响相互依存。
品牌方的市场规模与发展，对相应专业鞋履制造商的规模成长有重要影响;而专业鞋履。

25、运动鞋服是鞋服行业中成长性最为领先的子行业。
据欧睿统计，2020 年国内运动鞋服行业市场规模达到3150亿元，20152019 年年均复合增速保持在 17.7 的高位，并且 2020 年疫情冲击下同比增速仅下滑 1.从子行业横向对比看，。

26、产品端:差异定价设计新潮注重研发安踏品牌精准定位于高性价比运动时尚领域，不与国际龙头耐克阿迪达斯正面竞争,运动鞋服线下零售均价仅为耐克阿迪达斯的36，紧抓低层级市场需求。
此外，公司于2016年聘请Robbie Fuller 前阿迪达斯设计总。

27、紧抓核心系列自我更迭，160X 二代和 160 Pro 有望延续辉煌。
在 160X1.0 大卖后，特步于今年 3 月推出了 160X2.0，相比于 1.0，2.0 的大底设计采用了新型复合材料，维持了轻质耐磨并且防滑性上更为出色，穿着寿。

28、安踏收购 Amer，持股比例 57.95，按照合营公司进行会计处理，暂不并表。
2018 年底，安踏联合方源资本腾讯Anamered Investments，以每股要约价格 40 欧元，总对价约 46 亿欧元约 360 亿元人民币，收购芬兰。

29、比从48.70提升至64.21，对前五大客户的收入占比从66.19提升至80.2对大客户的收入增速方面，20142020年，裕元集团对前两大客户NikeAdidas的收入变动趋势与大客户自身收入变动趋势一致，但增速低于两个品牌商各自的收。

30、丰泰企业 1971 年创立，自 1976 年开始与 Nike 合作，是 NIKE 全球最大的鞋类供应商，占 NIKE 全球鞋类销售量的六分之一，产品以定位中高端的专业运动鞋及配件为主。
产能分布在中国大陆越南印尼印度，员工人数超过13万人。
由。

31、此报告仅供内部客户参考请务必阅读正文之后的免责条款部分证券研究报告聚焦优质制造标的，重点关注运动鞋服高景气赛道 2021年 12月 30日评级同步大市评级变动：维持行业涨跌幅比较 1M 3M 12M 纺织服装 0.48 5。

33、敬请阅读末页的重要说明证券研究报告公司深度报告 2022 年 05 月 23 日强烈推荐强烈推荐A首次首次多维度积极变革，从复苏到更高质量增长可期多维度积极变革，从复苏到更高质量增长可期消费品消费品轻工时尚目标估值：NA 当前。

34、韬光养晦，聚焦后重新起航 361 度度1361.HK首次覆盖报告首次覆盖报告 2022 年 6 月 14 日冯翠婷传媒互联网及海外首席分析师 S01 86 F 请阅读最后一页免责声明及信息。

35、Athletic Footwear Report 2022Statista Consumer Market OutlookFebruary 202201020304Overview Market definition Market over。

36、运动鞋服行业研究框架证券研究报告轻工纺服行业行业专题2022年8月15日分析师:陈佳妮登记编号:S02核心观点运动服饰行业天然集中,拥有服装零售行业中最好的竞争格局:从国内及海外经验来看,运动服饰行业市场集中度高;且在。

37、掘金运动赛道,鞋履制造龙头壁垒高筑证券研究报告轻工纺服行业行业深度2022年9月7日分析师:陈佳妮登记编号:S02核心观点运动鞋行业景气度高,市场集中度持续提升:运动鞋下游需求过去十年处于稳步增长态势,未来中长期看,S。

38、20222022运动鞋运动鞋市场市场洞察报告洞察报告2022年9月2煜寒受到疫情影响,预计未来23年全球的整体鞋履市场较为低迷.但2021年之后,相较于国际市场,运动鞋在中国市场呈现出一个更加积极的增长态势,我国运动鞋市场回暖来的更早一些。

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发布时间: 2021-12-22

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