1、20222022运动鞋运动鞋市场市场洞察报告洞察报告2022年9月2煜寒受到疫情影响，预计未来2-3年全球的整体鞋履市场较为低迷。但2021年之后，相较于国际市场，运动鞋在中国市场呈现出一个更加积极的增长态势，我国运动鞋市场回暖来的更早一些。预计到2027年，中国的运动鞋市场规模预计可以达到2500亿元。我国运动鞋市场的推高离不开运动人群基数不断增长，政策支持以及日益提高的健康意识。随着电商市场的逐渐饱和，运动鞋的线下渠道也许会重新焕发生机。根据煜寒聚调研随机抽样研究显示，喜欢购买国内品牌的消费者的主要购买价格段主要集中在100-300元，占比高达34%，而偏好国际品牌的消费者偏好价格在300

2、-800元。70%的消费者会通过天猫淘宝种草运动鞋，抖音快手短视频平台吸引了不少国货爱好者，小红书和毒则是国际品牌爱好则聚集地。60%的购买人群为女性，87%的购买者年龄为18-35岁，跑步，羽毛球，自行车和徒步是消费者平时喜欢从事的运动。购买国际品牌和支持国货品牌的消费者的运动爱好没有明显差异。国内品牌购买者相较于国际品牌购买者更偏好徒步，乒乓；而国际品牌消费者更喜爱游泳。品牌层面，安踏发布2022年半年报，安踏集团上半年营收259.65亿元，成功登顶李宁营收为124.09亿元同比增长21.7%。2022年耐克在大中华区全年营收同比下降13%，阿迪达斯大中华区的营收下降35%，361发布的2

3、022年中期业绩报告显示，公司实现营业收入36.54亿元，同比增长17.6%。随机抽样中，有83%的运动鞋消费者知道耐克和李宁，77%的消费者知道安踏。阿迪达斯跌出了前三的位置。虽然安踏，李宁，耐克都是消费者推荐品牌，但侧重点各不相同。耐克因为时尚和潮流而受欢迎，李宁和安踏则是国货大品牌，鸿星尔克因为强烈的社会责任感也同样榜上有名。p 市场趋势受到疫情影响，预计未来受到疫情影响，预计未来2-32-3年全球的整体鞋履市场较为低迷年全球的整体鞋履市场较为低迷0.940.870.910.960.950.980.820.760.820.940.971.001.020.900.930.950.920.9

4、30.800.760.760.860.880.900.520.550.650.710.760.840.740.720.750.880.930.972022E2.8720182.63201620172023E20212024E2025E2026E2.752027E2.622.3220202.4920192.362.242.482.332.682.78+1%+1%从整体趋势来看，全球鞋履市场短期内呈现较为低迷的状态，但预计在2024年之后的运动鞋市场相较于其他品类恢复更快。-2027年鞋市场发展状况（万亿元）年鞋市场发展状况（万亿元）3煜寒资料来源：煜寒整理运动鞋其他皮鞋

5、p 市场趋势20212021年之后，相较于国际市场，运动鞋在中国市场呈现出一个更加积极的增长态势年之后，相较于国际市场，运动鞋在中国市场呈现出一个更加积极的增长态势96.3898.0695.8483.8885.6893.7494.6995.8497.0098.1199.4720172025E20022E2027E2023E2024E2026E289.30254.30640.31465.65118.97498.23269.80140.54239.60103.60531.34281.20162.85287.20104.30166.83560.43266.90235.90211

6、.80269.00166.62209.90578.19484.43273.60139.67599.082021435.35278.50195.40224.74283.40558.14529.36287.902020620.00+3%+3%不同于国际市场，中国的鞋履市场回暖来的更早一些。预计到2027年，中国的运动鞋市场规模预计可以达到2500亿元。-2027年鞋市场发展状况（十亿元）年鞋市场发展状况（十亿元）4煜寒资料来源：煜寒整理运动鞋皮鞋其他p 市场趋势运动鞋市场的推高离不开运动人群基数不断增长，政策支持以及日益提高的健康意识运动鞋市场的推高离不开运动人群基数不断

7、增长，政策支持以及日益提高的健康意识不仅仅是运动鞋，整个运动健康市场都将受益于运动渗透率的提高，消费和健康意识的升级以及国家政策的支持。5煜寒资料来源：煜寒整理据国家国民体质监测中心发布的2020 年全民健身活动状况调查公报，全国经常参加体育锻炼的人数及占比均逐年提升，2020 年占比为37.2%，比2014 年增加了3.3百分点。基数基数人群不断扩大人群不断扩大疫情之后，国民对对健康的关注不断提高，同时消费的不断升级，也让国人在运动健身领域的投入不断增加。另一方面，2022年，我国进入深度老龄化社会，对健康的关注度一时间风头正盛。消费升级，健康意识不消费升级，健康意识不断提高断提高 中国运动

8、市场起步晚，当前市场距离天花板仍有较大距离，未来我国的运动消费市场未来仍有较大的增量潜力。国家从政策上加大赛事供给，丰富各项健身活动，吸引更多群众参与。政策扶持运动政策扶持运动产业产业p 渠道占比线下渠道重新焕发生机线下渠道重新焕发生机随着电商市场的逐渐饱和，运动鞋的线下渠道也许会重新焕发生机。-2025年运动鞋销售渠道占比（年运动鞋销售渠道占比（%）6煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理61%50%42%44%48%37%34%34%33%39%50%58%56%52%63%66%66%67%线上20002025线下100%202020212022

9、2023202400p 购买行为-500元是主流的运动鞋价格元是主流的运动鞋价格喜欢购买国内品牌的消费者的主要购买价格段主要集中在100-300元，占比高达34%，而偏好国际品牌的消费者偏好价格在300-800元。7煜寒资料来源：聚调研消费者问卷，煜寒整理272662761161300-500元200-300元100元以下100-200元800-1000元500-800元1000-1500元1500元以上0所有人国际品牌国内品牌运动鞋购买价格偏好（运动鞋购买价格偏好（%）p 信息渠道天天

10、猫淘宝不仅仅是购买渠道，更是成为了种草平台猫淘宝不仅仅是购买渠道，更是成为了种草平台70%的消费者会通过天猫淘宝种草运动鞋，抖音快手短视频平台吸引了不少国货爱好者，小红书和毒则是国际品牌爱好则聚集地。8煜寒资料来源：聚调研消费者问卷，煜寒整理705345343421京东42天猫淘宝毒app抖音快手直播短视频线下门店微信广告朋友推荐小红书微博B站视频5252524162018品牌推荐（品牌推荐（%）国货品牌国际品牌全部鸿星尔克防滑运动慢跑女鞋，天气转凉，比较适合跑步，买双运动鞋早起跑步。鸿星尔克国潮版 这个牌子质量肯定不会差，样子

11、很好看。Dunk 配色高级，钩子渐变，整体配色高级感十足，快给女朋友整起来。p 消费者画像18-3518-35岁的热爱户外运动的年轻女性是主要的购买者岁的热爱户外运动的年轻女性是主要的购买者60%的购买人群为女性，87%的购买者年龄为18-35岁，跑步，羽毛球，自行车和徒步是消费者平时喜欢从事的运动。9煜寒资料来源：聚调研消费者问卷，煜寒整理40%60%男女性别性别（%）233272784118岁以下18-25岁 26-30岁41-50岁36-40岁31-35岁51岁以上年龄年龄（%）运动运动爱好（爱好（%）6252428243

12、43332登山露营轮滑攀岩足球,飞盘拳击自行车有氧徒步篮球,瑜伽舞蹈跑步羽毛球乒乓球游泳网球钓鱼桌球排球滑板滑雪冲浪高尔夫射箭马术打猎橄榄球p 消费者画像户外运动是购买运动鞋的消费者偏好的运动类型户外运动是购买运动鞋的消费者偏好的运动类型购买国际品牌和支持国货品牌的消费者的运动爱好没有明显差异。国内品牌购买者相较于国际品牌购买者更偏好徒步，乒乓；而国际品牌消费者更喜爱游泳。10煜寒资料来源：聚调研消费者问卷，煜寒整理62524282434333262523934292726262024

13、46352434338283029292241111马术网球瑜伽攀岩有氧拳击轮滑乒乓球滑板足球,舞蹈排球橄榄球滑雪28打猎羽毛球跑步高尔夫桌球游泳冲浪自行车射箭34飞盘登山徒步钓鱼露营篮球,所有国际品牌国内品牌运动爱好偏好（运动爱好偏好（%）p 渠道占比安踏发布安踏发布20222022年半年报，安踏集团上半年营收年半年报，安踏集团上半年营收259.65259.65亿亿元，成功登顶元，成功登顶2022年上半年李宁营收为124.09亿元同比增长21.7%。2022年耐克在大中华区全年营收同比下降13%，阿迪达斯大中华区的营收下降35%，361发布的202

14、2年中期业绩报告显示，公司实现营业收入36.54亿元，同比增长17.6%。20222022年上半年中国运动鞋服企业收入（年上半年中国运动鞋服企业收入（亿亿元人民币）元人民币）11煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理260237阿迪安踏耐克李宁-13%-13%-35%-35%p 品牌份额运动鞋品类中，耐克和李宁品牌认知并驾齐驱运动鞋品类中，耐克和李宁品牌认知并驾齐驱随机抽样中，有83%的运动鞋消费者知道耐克和李宁，77%的消费者知道安踏。阿迪达斯跌出了前三的位置。12煜寒资料来源：聚调研消费者问卷，煜寒整理83837775742312

15、86258545048443724215141053Nike 耐克erke鸿星尔克Adidas阿迪Lining 李宁VansNew Balance新百伦Decathlon 迪卡侬Anta 安踏Puma彪马回力Peak 匹克Skechers斯凯奇On昂跑Reebok锐步Under Armour安德玛Asics亚瑟士飞跃FilaAllbirds运动鞋品牌认知和购买转化率（运动鞋品牌认知和购买转化率（%）74%74%69%69%70%70%66%66%67%67%63%63%p 品牌份额耐克，李宁，鸿星尔克和安踏都是消费者推荐的运动品牌耐克，李宁，鸿星尔克和安踏都是消费者推荐的

16、运动品牌耐克因为时尚和潮流而受欢迎，李宁和安踏则是国货大品牌，鸿星尔克因为强烈的社会责任感也同样榜上有名。13煜寒资料来源：聚调研消费者问卷，煜寒整理5332222111000Asics亚瑟士Nike 耐克Adidas阿迪Reebok锐步Under Armour安德玛VansNew Balance新百伦FilaPuma彪马erke鸿星尔克AllbirdsOn昂跑Decathlon 迪卡侬Skechers斯凯奇Anta 安踏Lining 李宁回力Peak 匹克飞跃品牌推荐（品牌推荐（%）耐克耐克李宁李宁鸿星尔克鸿星尔克安踏安踏p 品牌营销耐克在策略上继续坚持前沿和潮流，优化

17、线下体验，创办线下活动耐克在策略上继续坚持前沿和潮流，优化线下体验，创办线下活动14煜寒资料来源：煜寒整理前前瞻，趋势，潮流，小众瞻，趋势，潮流，小众NFT：根据Dune Analytics 最新数据显示，在所有以太坊上发行 NFT 收藏的品牌中，耐克以1.8527亿美元的总收入排名第一，优化门店体验：上海的Nike店中，Nike增加了跑步机增加顾客上脚体验，小众运动：Nike与小红书合作，积极拥抱飞盘，橄榄球，浆板等小众运动，吸引关注潮流的年轻群体。p 品牌营销安安踏不断加码产品科技感，同时通过国民性的代言人推广全民运动，打造国民品牌踏不断加码产品科技感，同时通过国民性的代言人推广全民运动，

18、打造国民品牌15煜寒资料来源：煜寒整理全民全民运动，产品科技，时尚代言运动，产品科技，时尚代言科技：安踏正式发布全新奥运冠军跑鞋，该款跑鞋搭载了安踏最新自主研发的氮科技平台与碳管悬架系统。运动代言：签约新生代运动偶像和中年运动大使辐射广大圈层。“顶流明星+顶流运动员”的代言配置，让安踏在各圈层影响力全面开花。p 品牌营销李宁加码球鞋市场，开辟另类赛道李宁加码球鞋市场，开辟另类赛道16煜寒资料来源：煜寒整理门店优化，门店优化，IPIP联名联名咖啡店：李宁宣称未来将在店内提供咖啡服务，提升顾客在购物时的舒适度和体验感，截止至2021年底，李宁共有7137家门店，一旦全面铺开就是7000多咖啡店了。

19、产品定价：李宁去年通过“LI-NING 1990”切入高端运动时尚赛道，向上辐射高消费人群，提升品牌调性，李宁加码运动鞋赛道，2021年，李宁鞋类收入五年来首度超过服装销售收入，达 67.59 亿元，同比增长 47.1%。得物上李宁的韦德之道全城9球鞋，从839元炒到了2349元，已经具备了乔丹收割年轻人的实力。p 品牌营销361361通过联名增加品牌年轻化时尚感，同时优化门店体验，改变门店开店逻辑通过联名增加品牌年轻化时尚感，同时优化门店体验，改变门店开店逻辑17煜寒资料来源：煜寒整理门店优化，门店优化，IPIP联名联名NFT：361在今年携手潮玩IP开启元宇宙新玩法，还先后与高达、乐事等知名IP进行合作，贴近年轻消费群体的文化喜好，奔向年轻化。门店升级：更倾向于在城市核心商圈开设旗舰级门店，用更充分的空间去讲述产品故事、提升品牌形象，门店平均面积也提升至123。