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金属铜行业分析

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1、的投资代表联系.并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明. 深 度 报 告 行 业 证 券 研 究 报 告 有色金属行业 乘风破浪的周期之有色篇:流动性供 给需求共振,铜博士高歌猛进 展望与资产映射 核心观点 行情回顾:铜资产价格4月以来上。

2、0515020001 逆周期调节加码,新基建提速带动逆周期调节加码,新基建提速带动 5G新能源等领域发展确定性强新能源等领域发展确定性强,关键,关键原原 材料材料高频高速高频高速 PCB 铜铜箔箔高端铜板带材需求高端铜板带材需求料料将充分释。

3、下跌,在日开始,铜价呈现加速下跌,在 6 6 个交易日内连续大幅个交易日内连续大幅 下跌下跌 19.819.8最低至最低至 4 4371371 美元美元 吨.我们认为本轮铜价急速下跌的原因有三点,吨.我们认为本轮铜价急速下跌的原因有三点,一。

4、政策原油反弹叠加供应端受限,引领基本金属和贵金属整体走高. 数据方面,中国 3月 CPI同比上涨 4.3,低于预期 4.8;3月份 PPI降幅扩大至1.5, 预期1.1.美国至 4 月 4 日当周初申请失业金人数 660.6 万人,预期 5。

5、为首的基本金属,在传统产业转型的压力之下,或许也面临着跟黑色金 属同样的困局.当前时点市场对铜铝等基本金属的投资机会存在几点疑问当前时点市场对铜铝等基本金属的投资机会存在几点疑问:1 需求端会怎么变.2供给是否会出现较大幅度的减产.3基本面。

6、期产业 分析师 S01 疫情期间疫情期间铜价铜价上涨上涨主要来自主要来自流动性宽松和供需错配的支撑流动性宽松和供需错配的支撑,我们我们判断判断未来未来铜价铜价 仍将保持强劲的因素包括:仍将保持强劲的因素包括:1流动性持。

7、如果没有此次新冠病毒疫情带来的影响,国内经济本来有望在春节 节后迎来显著的旺季回升;虽然疫情确实会对经济修复带来负面冲击,但全球 逆周期宽松已经开启,短期冲击有望促进更有力的逆周期政策的出台,随着疫 情影响反映殆尽,被延迟的旺季经济修复终。

8、告 投资摘要: 周内工业金属延续震荡反弹态势,贵金属则维持高位震荡,进入六月后供需基本面对工业金属价格将产生较为明显的指引作用. 数据方面,中国 5 月官方制造业 PMI 50.6,预期 51,前值50.8;官方非制造业PMI 53.6,前。

9、期产业 分析师 S01 前期铜板块的上涨主要来自于估值前期铜板块的上涨主要来自于估值的的底部修复.底部修复.我们我们判断判断未来未来铜价仍将保持强铜价仍将保持强 劲的因素包括:劲的因素包括:1铜的实质消耗铜的实质消耗减。

10、内工业金属多数收涨,贵金属延续震荡态势,金属板块仍将受益流动性溢出 而维持强势. 数据方面,中国 18 月份固定资产投资同比0.3,降幅收窄 1.3 个百分点; 8 月社会消费品零售总额 33571 亿元,同比增长 0.5,增速年内首次由负。

11、经济 生活与制造工业的各个环节,其需求直接映射了广泛的经济状况. 复盘近 20 年的铜价走势,我们发现当宏观经济周期进入复苏阶段 后,在积极的财政政策与宽松货币政策的支撑下,铜景气度跟随经 济一起触底回升,铜价表现由弱转强往往能够取得较好的。

12、属有色金属 行业行业报告报告 投资摘要: 周内工业金属多数收涨,贵金属延续窄幅震荡. 数据方面,中国第三季度 GDP 同比增长 4.9,预期 5.2,前值 3.2;前三季度 GDP 增速 0.7, 实现累计增速由负转正; 9 月工业增加值同。

13、rgb31,73,125;fontweight:bold钴仍可期.中国复工复产超预期美国经济缓慢复苏均 在展示需求平稳向好的可能.中国航空产业大发展,钛材高温合金材 span style;fontsize:14px;fontfami。

14、lt;strong1年初在疫情影响 下,工业金属春季补库未能如期span style;fontsize:13px;fontfamily:楷体GB2312;color。

15、能还会持续一段时间;如果从基本面角度观察,铜供应依然是存有问题,体现在上游矿端.当前48 美元吨附近的TC价格已经能实际反映矿供给的不足;而全球整体铜显性库存也处于历史偏低位置,国内的铜库存同样出现低位去化小计连降三周至11.8 万吨,导致。

16、业:钴铜镍正极材料四架齐驱,镍和正极材料业务高速增长. 贵研铂业:受益汽车尾气排放升级,铂价上涨铂族加工盈利能力提升 3基本金属:铜价有望强势 西部矿业:玉龙二期铜矿10万吨产能投产 紫金矿业:制度红利矿山开发,预计2022净利润150亿对。

17、 4 3 贵金属小金属 . 14 4 稀土价格 . 20 5 风险提示 . 21 图 1上周涨幅前 10 只股票 . 4 图 2上周跌幅前 10 只股票 . 4 图 3黄金价格与山东黄金股价走势梳理 . 5 图 4阴极铜价格与江西铜业股价。

18、 5 1 需求:库存周期朱格拉周期或开启上行周期,2021 年铜需求或保持强劲 6 1.1 短周期:全球产成品库存或进入主动补库周期. 6 1.2 中周期:朱格拉周期或进入上升期,驱动固定资产投资需求 . 8 2 供给:全球铜矿产量缓慢增。

19、 4 2. 锂:碳酸锂价格持续上行锂:碳酸锂价格持续上行 . 5 3. 钴:需求增加,钴盐坚挺钴:需求增加,钴盐坚挺 . 6 4. 锆:需求较弱,锆价弱跌锆:需求较弱,锆价弱跌 . 7 5. 镁:成交尚可,易涨难跌镁:成交尚可,易涨难跌 。

20、 4 1.1. 动力用高温合金理论效率只与温度有关 . 4 1.2. 化工领域反应效率需要高温环境 . 5 2. 高温合金的分类与发展高温合金的分类与发展 . 6 2.1. 铁基高温合金:我国高温合金体系的一大特色 . 6 2.2. 镍基。

21、 1.1 股市行情回顾:中美股市涨跌互现股市行情回顾:中美股市涨跌互现 . 6 1.2 贵金属:国内外贵贵金属:国内外贵金属价格回落金属价格回落 . 7 1.3 基本金属:价格整体上行基本金属:价格整体上行 . 7 1.4 小金属:需求逐渐。

22、观及流动性利好偏多,对开年开年铜铝行情保持乐观:铜铝行情保持乐观:本周内欧元区公布 PMI 远超预期,达到 55.5,中国 PMI 数据环比略有下跌但仍处于景气区间内.流动性方面,特朗普顺利签署了 9000 亿元刺激法案,且仍有望推进将国民。

23、宏观复苏预期交易下行情有望淡季不淡: 本周宏观方面美国权力过度顺利, 国会正式承认拜登当选, 特朗普承诺权力平稳 交接,全球市场不确定性回落.根据拜登此前表态,财政刺激有望进一步加码升 温,货币政策根据美联储表态仍然宽松.全球多国发布 20。

24、铜价格仍有上行空间铜价格仍有上行空间. 从供需变化的角度:从供需变化的角度:供给端方面:供给端方面:今年受到疫情影响及其之后带来的智利秘 鲁等地后续罢工扰动,全球铜精矿产能预计将在 2019 年基础上下滑1.5.展 望 2021 年,我们。

25、t;fontfamily:宋体;fontsize:14px疫情发生后的铜价持续回暖至 8000 美元吨以上,超出市场预期,目前的价格仅次于 20102011 年的历史高位区间.对于此后的价格走势及高点的判断,我们认为很有必要去 进行价格的上。

26、车是在不降低汽车容量的情况下减轻汽车自 重,车身重心减低,汽车行驶更稳定舒适.由于铝材的吸能性好,在碰撞安全性方面有明 显的优势,汽车前部的变形区在碰撞时会产生皱褶,可吸收大量的冲击力,从而保护了后面 的驾驶员和乘客.三是铝易于回收,循环经。

27、价已远高于铜矿企业开发新矿项目的激励价格,一些企业可能会加速项目建设,但 由于新开发下一代铜矿的矿石质量下降问题,以及当前矿山需要遵守更高的环境与社会标准, 这将导致新项目的时间成本与资金成本被拉高,现在建矿所需的时间可能会是过去的两倍.疫。

28、E 估值43.4 倍,28 个申万一级行业中排名第 5,较上周持平.PB 估值 2.9 倍,28 个申万一级行业中排名第 12,较上周持平.整体来看,有色金属板块 PE 估值较为靠前主要由于新能源相关的锂钴板块估值水平较高,PB 估值居于中。

29、但未免重复,我们此处讨论的储能电池均不包括新能源汽车电池.在 3 月 26 日发布的有色碳中和:新能源新动能,铜稀土将迎需求成长和上节中,我们对风电光伏未来的发展趋势和规模做了定量和定性的判断,可以看出,发电侧新能源在电力市场的占比将快速提。

30、了一定引领和示范作用.印尼东部铜冶炼项目是印尼政府推进东部开发的重点项目,以此次合作为新起点,中国恩菲愿充分发挥自身在铜冶炼领域的技术实力,分享工程实施经验,努力建设印尼东部开发的样板工程. 印尼投资协调部部长对中国恩菲一直以来在多个项目中。

31、了一定引领和示范作用.印尼东部铜冶炼项目是印尼政府推进东部开发的重点项目,以此次合作为新起点,中国恩菲愿充分发挥自身在铜冶炼领域的技术实力,分享工程实施经验,努力建设印尼东部开发的样板工程. 印尼投资协调部部长对中国恩菲一直以来在多个项目中。

32、18.06 万吨,呈现加速去库趋势,社库比去年同期减少 18 万吨,为近三年同期新低.供给方面:内蒙因能耗双控压制电解铝当地供给,本周省内合计停减产产能达32.2 万吨,复产周期存较大不确定性,后续新投40 万吨产能进度或低于预期.需求方面。

33、 3 月强劲的新屋销售数据对铜价也构成利好.国内方面,需求端开始展现韧性,工业金属主要品类在经过前期累库后近两周库存开始陆续出现拐点.价格方面,我们注意到主要工业金属价格重拾升势至接近前高水平,铝价已率先突破新高.二季度中国工业金属需求的传。

34、的工业硅单吨碳排放 15.91 吨二氧化碳,水电为能源则单吨碳排放为 5.32吨二氧化碳当量.按 SiO22CSi2CO,2COO22CO2 的反应方程式,每生产一吨工业硅直接产生 3.14 吨二氧化碳,实际生产中由于硅煤有损耗,实际每生产。

35、样电流下铝线要更粗,铝线不适合对空间要求较高的汽车,电动车电机空调等电机和铜线总用铜量在 30kg 左右,相比燃油车的 20kg 增加约 10kg辆.65kwh 带电量的电动车单车用铜量 70.3kg,相比燃油车增加约 50.3kg 铜辆。

36、材生产企业产能占比约为 10. 板材方面,我国热轧板材产能较大的不锈钢企业主要为太钢不锈宝钢不锈钢北海诚德不锈钢等,其产能规模均超过200 万吨;冷轧板带材生产企业主要有太钢不锈宝钢不锈钢甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司鞍钢联众。

37、多利好利空因素交织影响,场内心态较为不稳,预计短期内钼价维持稳定.9. 钛:矿端缺口趋严,海绵钛订单充足综述:国内钛精矿供应量不足现象日趋常态化,市场对于进口矿的期待更加强烈,加之报价处于进口矿中较低水平,后市调涨概率加大.海绵钛厂商基本满。

38、t; CMELME分别计划在2021年5月和6月上线氢氧化锂期货合约 从过去的工业小金属向未来的白色石油成长转型的必经之路 价值发现更加灵敏,商品属性新增金融属性 长期或将深刻改变锂生态,但与现有长单价格模式 产业供应关系仍需兼容磨合。

39、新能源汽车产业发展规划20212035 年.规划提出到 2025 年,纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时百公里;在发展数量方面,到2025 年新能源汽车销售占比到 20左右.路线图 2.0则给出了更为清晰的目标:混动新车到 20。

40、的容量为12MWh 的储能系统.电化学储能系统的应用一般分为能量型容量型场景和功率型场景,前者一般更关注储能系统的容量大小,需要较长的放电时间而对响应时间要求不高,后者则一般更关注储能系统的功率大小,往往要求较短的响应时间而放电时间不长.太。

41、主要受到五一假期影响.社库比去年同期减少 2.6 万吨,为近三年同期新低.供给方面:步入五月,龙泉铝业中瑞铝业及恒康铝业开始逐步复产,合计复产产能 37.5 万吨;海鑫铝业云南神火及广元中孚合计 50 万吨产能5 月开始投产,边际上缓解电解。

42、亏平衡通胀率则已涨至13 年最高.尽管南亚及东南亚疫情出现恶化,但美国及欧洲却已开始逐步放开疫情限制措施,显示疫情对金融市场的负面冲击出现弱化.考虑到美国制造业未交货订单指数及供应商交货指数分别在近 28 年及 47 年最高,而中国工厂订单。

43、露,一旦市场条件允许且融资到位,公司可以在9 个月的时间完成500 万吨年扩产项目的第一阶段施工.随着Pilgangoora 矿区另一家Altura 因为资金问题被接管,Pilbara 发公告称将以 1.75 亿美元收购Altura Lit。

44、供给不锈钢和三元电池材料.印尼通过两次禁矿吸引大量外资流入,配套基础设施趋于完善.印尼通过 2014 和 2020 年两次禁矿,使印尼从原料国逐渐向制造国转型,配套基础设施逐渐完善,码头电力等基建较之其他红土镍资源国更完备,较好的工业基础使。

45、五铝板块:供给预期收缩,需求景气上行,电解铝高毛利持续性可期5.1 铝价复盘:跟随基本面变化,电解铝环节利润屡创新高双重天花板效应显现,电解铝供需基本面走强.2021 上半年电解铝产业供给发生根本性变革,由原本经济效益及区域成本优势决定产业。

46、常年产铜 18.5 万吨; KamoaKakula 新建项目于 2021 年 5 月 25 日投产,2021 年生产指导目标为 89.5 万吨 铜,其他改建项目也在逐渐爬产过程中.铜精矿紧张格局见顶,供需矛盾趋向缓和.2020 年下半年南美。

47、 储能包括物理储能和电化学储能.物理储能可以分为抽水蓄能压缩空气储能飞 轮储能等,而化学储能则主要利用化学元素作为储能介质,包括锂离子电池铅酸 电池钠硫电池等储能方案.目前物理储能在储能领域中仍占据绝对主导地位,其 中抽水蓄能装机规模占比为。

48、一步提高.2020 年用于交通运输的镁合金为132030 吨,占镁合金下游消费的 60,随着新能源汽车的销量增长,这一比例有望加大.据节能与新能源汽车技术路线图,到 2025 年我国的汽车的年产销规模达到 3500 万辆,单车用镁量达到 2。

49、格跌至5 年低点的4,630 美元吨.第二阶段:供需好转叠加宏观松动带来 V 型复苏47 月中基本面:需求复苏,供给收缩进入 2Q20,随着国内新冠疫情基本得到控制,中国将重心转移到了经济重启,辅之以大规模的政策刺激,包括加大减税降费力度为。

50、ilbara 对应共计名义产能 55 万吨,在银河资源 20 年 12 月解除与明和株式会社 5.5 万吨包销协议后,两者包销协议 总计 50 万吨,精矿市场名义散单仅剩 5 万吨.同时,银河资源也在季报中指出,与明和 取消包销协议后已与新。

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