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1、澳洲锂精矿散供应商仅剩 Galaxy 和 Pilbara。在 Altura 关停后,澳洲在产矿山仅剩 4 座, 其中 Mt Marion 独供赣锋而 Greenbush 根据大股东天齐和雅宝的需求规划生产,均不提供 散单销售,目前澳洲锂精矿散单提供者仅剩 Galaxy 和 Pilbara 两家。 现有名义散单仅剩 5 万吨,且大概率不会投放市场。Galaxy 和 Pilbara 对应共计名义产能 55 万吨,在银河资源 20 年 12 月解除与明和株式会社 5.5 万吨包销协议后,两者包销协议 总计 50 万吨,精矿市场名义散单仅剩 5 万吨。同时,银河资源也在季报中指出,与明和 取消包销协议
2、后已与新客户展开合同签订工作,剩余 5 万吨产能大概率不会投放市场。 2 年内澳矿仅有 14 万吨包销协议到期,澳矿市场两年内散单供给增量为 0。下游企业多与 上游签订长协以保证稳定供给,在 Altura 关停背景下,Galaxy 和 Pilbara 近 2 年到期包销 协议仅有容汇锂业 14 万吨一单,结合容汇锂业近期募资建设 12.8 万吨锂盐产线动作,容 汇锂业大概率会提前续签此包销协议以锁定资源供给。在不考虑短期内 Altura 复产和 Pilbara 二期项目投产的情形下,澳矿市场两年内散单供给增量为 0。全球剩余在产锂矿资源除甲基卡外均被锁定,矿石锂资源稀缺性凸显。全球范围来看,剩 余在产锂矿山主要集中于中国和巴西地区。中国在产矿山四座,除甲基卡矿石外销外,剩 余三家矿山均被锂盐厂锁定。海外端 AMG 公司矿山 Mibra 现有产能 9 万吨,近期天华超 净与其签订 5 年 20 万吨精矿供货合同中明确要求 AMG 公司扩产以完成精矿交付,AMG 精矿大概率处于供不应求状态。全球剩余在产锂矿资源除甲基卡 134 号矿脉外均被锁定, 锂精矿稀缺性凸显。