1、浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）浙江新纳材料科技股份有限公司 Zhejiang Xinna Material Science and Technology Co.,Ltd.（浙江省东阳市横店镇江南二路 388-9 号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会审核。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资

2、决定的依据。本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 4,700 万股，不低于本次发行后总股本的10%；本次发行不进行原股东公开发售股份 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 42,700 万股 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2 声明与承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

3、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的

4、股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：一、本次发行的相关重要承诺的说明（一）股份锁定及减持意向（一）股份锁定及减持意向 1、控股股东横店控股、控股股东横店控股 公司控股股东横店控股就股份锁定及减持事宜作出如下承诺：“（1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人股票在深圳证券交易所上市后六个月内，

5、如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者发行人股票在深圳证券交易所上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本单位持有发行人上述股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长六个月。（2）公司存在深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）规定的可能触及重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本单位承诺不减持本单位直接或间接持有的公司股份。（3）本单位作为发行人的股东，将严格根据相关法律法规以及本单位就股份锁定事项出具的上述承诺执行有关股份限售事项，在相关法律法规以及本单位股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违

6、反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。在本单位持有的发行人上述股票的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本单位将通过法律法规允许的方式进行减持并及时、准确、完整地履行信息披露义务。本单位持有的发行人上述股票在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价（如发行人上市后股票有利润浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-4 分配、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价将进行除权除息调整）。（4）本单位将遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（中国证券监督管理委员会公告20179号）、深圳证券交易所股票上市规则

7、（2022年修订）深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等法律法规的相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。”2、实际控、实际控制人企业联合会制人企业联合会 公司实际控制人企业联合会就股份锁定及减持事宜作出如下承诺：“（1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）本单位在限售期满后减持首发前股份的，应当

8、明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。（3）公司存在深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本单位承诺不减持本单位直接或间接持有的公司股份。（4）本单位作为发行人的实际控制人，将严格根据相关法律法规以及本单位就股份锁定事项出具的上述承诺执行有关股份限售事项，在相关法律法规以及本单位股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。在本单位持有的发行人上述股票的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本单位将通过法律法规允许的方式进行减持并及时、准确

9、、完整地履行信息披露义务。本单位持有的发行人上述股票在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价（如发行人上市后股票有利润分配、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价将进行除权除息调整）。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-5（5）本单位将遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（中国证券监督管理委员会公告20179号）、深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等法律法规的相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、

10、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。”3、持股、持股5%以上的股东勤睿信以上的股东勤睿信 持股5%以上的股东勤睿信（横店控股控制）就股份锁定及减持事宜作出如下承诺：“（1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人股票在深圳证券交易所上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者发行人股票在深圳证券交易所上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本单位持有

11、发行人上述股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长六个月。（2）公司存在深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）规定的可能触及重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本单位承诺不减持本单位直接或间接持有的公司股份。（3）本单位作为发行人的股东，将严格根据相关法律法规以及本单位就股份锁定事项出具的上述承诺执行有关股份限售事项，在相关法律法规以及本单位股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。在本单位持有的发行人上述股票的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本单位将通过法律法规允许的方式进行减

12、持并及时、准确、完整地履行信息披露义务。本单位持有的发行人上述股票在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价（如发行人上市后股票有利润浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-6 分配、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价将进行除权除息调整）。（4）本单位将遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（中国证券监督管理委员会公告20179号）、深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等法律法规的相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国证券

13、监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。”4、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员 间接持有公司股份的董事任立荣、监事施先袍、高级管理人员王平进、王会忠及陈子豪就股份锁定及减持事宜作出如下承诺：“（1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。发行人股票在深圳证券交易所上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次发行的发行价，或者发行人

14、股票在深圳证券交易所上市后六个月期末收盘价低于首次发行的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长六个月。（2）在锁定期届满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的百分之二十五；本人作为董事、监事或高级管理人员在离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定。（3）本人持有的发行人股票在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后两年内减持的，减持价格不低于首次发行的发行价（如发行人上市后股票有利润分配、资本公积金转增股本、配股等除权、

15、除息事项的，发行价将进行除权除息调整）。（4）公司存在深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）规定的可浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-7 能触及重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持本人持有的公司股份。（5）本人作为发行人的董事、监事或高级管理人员，将严格根据相关法律法规以及本人就股份锁定事项出具的上述承诺执行有关股份限售事项，在相关法律法规以及本人股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。在本人持有的发行人上述股票的锁定期限（包括延长的

16、锁定期限）届满后，本人将通过法律法规允许的方式进行减持。（6）本人将遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（中国证券监督管理委员会公告20179号）、深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等法律法规的相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。”（二）关于上市后三年内稳定股价的预案（二）关于上市后三年内稳定股价的预案 1、稳定股价的措施、稳定股价的措施 为维护公众投资者的利益，增强投资者信心，公司

17、、公司控股股东、公司董事（不含独立董事）及高级管理人员就公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价措施如下：“一、启动股价稳定措施的条件 首次公开发行并上市之日起三年内，公司股票如出现连续 20 个交易日收盘价（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）均低于最近一期（上一会计年度末，下同）经审计的每股净资产时，则触发股价稳定方案的启动条件。二、稳定股价的具体措施（一）公司采取稳定股价的措施 1、公司为稳定股价之目的回购股票，应符合上市公司股份回购规则等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行

18、股票招股说明书（申报稿）1-1-8 2、公司董事会对回购股票作出决议，公司董事（不含独立董事）承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。3、公司股东大会对回购股票作出决议，该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。4、公司为稳定股价进行股票回购时，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项：（1）公司回购股份的资金为自有资金，回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），回购股份的方式为集中交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方

19、案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案；（2）公司为本次稳定股价而用于回购股票的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额；（3）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元；（4）公司单次回购股票不超过公司总股本的 2%，如上述第（3）项与本项冲突的，按照本项执行。（二）控股股东采取的措施 1、下列任一条件发生时，公司控股股东应在符合上市公司收购管理办法等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：（1）公司回购股票方案实施完毕之次日起的连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派

20、、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）。（2）公司回购股票方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动条件被再次触发。2、控股股东将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定股价，通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内其股价已经不浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-9 满足启动稳定公司股价措施条件的，控股股东可不再实施上述买入公司股份计划。3、控股股东承诺单次增持金额不少于人民币 500 万元，但单次增持公司股份数量不超过发行人总股本的 2%。4、控股

21、股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股票。（三）公司董事（不含独立董事）和高级管理人员采取的措施 1、下列任一条件发生时，公司董事（不含独立董事）（以下简称“有增持义务的董事”）和高级管理人员应在符合上市公司收购管理办法及上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：（1）控股股东增持股票方案实施完毕之次日起的连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）；（2）控股股东增持股票方案实施完毕之

22、次日起的 3 个月内启动条件被再次触发。2、有增持义务的董事和高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定股价，通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划后 3个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，有增持义务的公司董事和高级管理人员可不再实施上述买入公司股份计划。3、有增持义务董事和高级管理人员单次用以稳定股价的增持资金不少于其在公司担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后现金薪酬的 20%，但不超过 50%；单一会计年度用以稳定股价的增持资金合计不超过其在公司担任董事或

23、高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后现金薪酬的 100%。4、有增持义务的董事和高级管理人员在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股票。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-10 5、公司若有新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。”2、相关主体的承诺、相关主体的承诺（1）公司承诺 公司承诺如下：“本公司认可公司董事会、股东大会审核通过的关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案（以下简称“稳定股价预案”）。如本公司上市后三年内触发稳定股价预案中规定的本公司的回购义务，本公

24、司将严格按照稳定股价预案的要求，积极履行回购的义务。在履行回购义务的同时，本公司还将按照本公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。如在稳定股价预案有效期内，本公司新选举董事、聘任高级管理人员，本公司将要求新的董事、高级管理人员履行稳定股价预案规定的董事、高级管理人员义务，并要求其按同等标准履行本公司首次公开发行股票时董事、高级管理人员已作出的其他承诺义务。本公司将要求新聘任董事、高级管理人员在获得提名前书面同意履行前述承诺和义务。本公司将无条件遵守 稳定股价预案 中的相关规定，履行相关各项义务。”（2）控股股东承诺 公司控股股东横店控股承诺如下：“本公司认可发行人董事

25、会、股东大会审核通过的关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案（以下简称“稳定股价预案”）。如发行人上市后三年内触发 稳定股价预案 中规定的控股股东的增持义务，本公司将严格按照稳定股价预案的要求，积极履行增持发行人股票的义务。在履行增持义务的同时，本公司还将按照发行人股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。本公司还将根据稳定股价预案要求及实际情况，积极向发行人提出有利于稳定股价的合法方案，并积极促使发行人董事会、股东大会通过有利于稳定股价及保护投资者利益的回购议案或其他议案。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-11 如

26、发行人上市后三年内触发稳定股价预案中规定的发行人回购义务，本公司将严格按照稳定股价预案的要求，就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。本公司将无条件遵守 稳定股价预案 中的相关规定，履行相关各项义务。”（3）董事（不含独立董事）、高管 公司董事（不含独立董事）、高管承诺如下：“本人认可发行人董事会、股东大会审核通过的关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案（以下简称“稳定股价预案”）。如公司上市后三年内触发稳定股价预案中规定的董事或高级管理人员的增持义务，本人将严格按照稳定股价预案的要求，积极履行增持公司股票的义务。在履行增持义务的同时，本人还将按照公司股票上市地上市规则及其他适用

27、的监管规定履行相应的信息披露义务。本人将根据稳定股价预案要求及实际情况，积极向公司提出有利于稳定股价的合法方案，并积极促使公司董事会、股东大会通过有利于稳定股价及保护投资者利益的回购议案或其他议案。如公司上市后三年内触发 稳定股价预案 中规定的公司回购义务，本人（作为董事）将严格按照稳定股价预案的要求就该等回购事宜在董事会上投赞成票。本人将无条件遵守稳定股价预案中的相关规定，履行相关各项义务。”（三）关于填补被摊薄即期回报采取的措施及承诺（三）关于填补被摊薄即期回报采取的措施及承诺 1、公司的措施、公司的措施 为有效防范本次公开发行股票摊薄即期回报的风险，公司承诺将采取有效措施进一步提高募集资

28、金的使用效率，增强公司的业务实力、盈利能力和回报能力，具体措施如下：（1）保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期回报 本次发行募集资金到账后，公司将开设募集资金专项账户，并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格遵守资金管理制度和 募集资金管理制度 的规定，在进行募集资金项目投资时，浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-12 履行资金支出审批手续，明确各控制环节的相关责任，按项目计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部考核与审计。（2）积极、稳妥地实施募集资金投资项目 本次募集资金投资项目符合国家产业政策

29、、行业发展趋势与公司发展战略，可有效提升公司业务实力、技术水平与管理能力，从而进一步巩固公司的市场地位，提高公司的盈利能力与综合竞争力。公司已充分做好了募集资金投资项目前期的可行性研究工作，对募集资金投资项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量及公司自身等基本情况，最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目的实施，争取早日投产并实现预期效益。（3）提高资金运营效率 公司将进一步提高资金运营效率，降低公司运营成本，通过加快技术研发、市场推广等方式提升公司经营业绩，应对行业波动和行业竞争给公司经营带来的风险，保证公司长期的竞争力和持续盈利能力。（4）

30、完善内部控制，加强资金使用管理和管理层考核 公司将进一步完善内部控制，加强资金管理，防止资金被挤占挪用，提高资金使用效率；严格控制公司费用支出，加大成本控制力度，提升公司利润率；加强对管理层的考核，将管理层薪酬水平与公司经营效益挂钩，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责。（5）公司承诺未来将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。2、公司控股股东、实际、公司控股股东、实际控制人承诺控制人承诺 公司控股股东、实际控制人承诺如下：“（1）不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。（2）本单位将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规

31、定，积极采取一切必要、合理措施，尽最大努力促使发行人填补即期回报措施的实现。（3）如本单位未能履行上述承诺，本单位将积极采取措施，使上述承诺能浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-13 够重新得到履行并使发行人填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。”3、公司董事、高级管理人员承诺、公司董事、高级管理人员承诺 公司董事、高级管理人员承诺如下：“（1）不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行

32、为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。（3）严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。（4）尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。（5）尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。（6）若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填

33、补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。（7）若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。”（四）关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺（四）关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 1、发行人、发行人 本公司承诺：浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-14“（1）公司本次发行上市的招股说明书没有虚假记载、误导性陈

34、述或重大遗漏，且公司对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。（2）如在投资者缴纳股票申购款后且本次公开发行的股票尚未上市交易前，因中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或其他有权部门认定本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于首次公开发行的全部新股，公司将在中国证监会或其他有权部门认定存在上述情形后，按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。（3）如在公司本次公开发行的股票上市交易后，因中国证监会或其他有权部门认定公司本次发行

35、上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会或其他有权部门认定存在上述情形后，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于首次公开发行股票时的发行价（如自首次公开发行公司发生过除权除息等事项的，价格应相应调整），并根据相关法律、法规及其他规范性文件规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。（4）如中国证监会或其他有权部门认定公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，公司将严格遵守相关法律法

36、规的规定，按照中国证监会或其他有权部门的认定或者裁定，依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额，通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。（5）自上述义务触发之日起至公司完全履行相关承诺之前，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券等；公司将停止制定浙江新纳材料科技股份有限公司

37、 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-15 或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴。”2、控股股东和实际控制人、控股股东和实际控制人 公司控股股东、实际控制人承诺：“（1）公司本次发行上市的招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本单位对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。（2）如中国证监会或其他有权部门认定公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本单位将按照中国证监会或其他有权部门的认定或者裁定依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本单

38、位将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额，通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。如因中国证监会或其他有权部门认定公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本单位承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东大会对回购股份作出决议时，承诺就该等回购事宜在股东大会中以本单位控制的股份投赞成票。（3）本单

39、位以公司当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保，若本单位未履行上述购回或赔偿义务，则在履行承诺前，公司有权暂扣本单位该等应享有的分红，并且本单位直接或间接所持的公司股份不得转让。”3、董事、监事和高级管理人员、董事、监事和高级管理人员 公司董事、监事和高级管理人员承诺：“（1）公司本次发行上市的招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-16（2）如中国证监会或其他有权部门认定公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

40、漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将按照中国证监会或其他有权部门的认定或者裁定依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额，通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。如因中国证监会或其他有权部门认定公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人

41、承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开董事会、股东大会对回购股份作出决议时，承诺就该等回购事宜在董事会、股东大会审议时投赞成票（如有投票权）。（3）本人以公司当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红，以及当年度及以后年度应自公司处领取的薪酬、补贴等各类现金收入作为履约担保，若本人未履行上述购回或赔偿义务，则在履行承诺前，公司有权暂扣本人该等应享有的分红及本人应领取的薪酬、补贴等各类现金收入，并且本人所持的公司股份不得转让。”4、证券服务机构、证券服务机构 本次发行的保荐机构及主承销商中信证券承诺：“因本公司为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

42、给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”本次发行的发行人律师康达律师承诺：“因本所在发行人本次发行上市工作期间未能勤勉尽责，导致本所制作、出具的法律文件对重大事件作出与客观事实、真相相违背或不一致的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并给投资者造成直接经济损失的，在该等违法事实被证券监督管理部门、司法机关生效判决或其他有权部门认定后，且本所因此要承担责任的，本所将本着切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-17 对投资者已经遭受的直接经济损失，选择与投资者和解、调

43、解等方式依法进行赔偿，但本所能够证明自身没有过错的除外。”本次发行的审计机构、验资机构天健会计师承诺：“因我们为浙江新纳材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”本次发行的评估机构坤元评估师承诺：“因本公司为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”（五）承诺履行约束机制（五）承诺履行约束机制 1、公司、公司 公司承诺：“（1）公司将严格履行在首次公开发行上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会

44、监督。（2）若公司未能履行承诺事项中各项义务或责任，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉。（3）如果因公司未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，公司将以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定。（4）自公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，公司不得以任何形式向公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。”2、公司控股股东、实际控制人、公司控股股东、实际控制人 公司控股股东、实际控制人承诺：“（1）本单位将严格履行在首次公开发行上市过程中所作

45、出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。（2）若本单位未能履行承诺事项中各项义务或责任，本单位将在股东大会浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-18 及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉。（3）如果因本单位未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本单位将以自有资金（包括但不限于本单位自公司所获分红）补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额通过与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定。（4）自本单位未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本单位将不以任何方式减持本单位所持有的公司股份，

46、亦不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股。（5）如本单位因未履行相关承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本单位应当在获得该等收益之日起五日内将其支付至发行人指定账户。”3、持股、持股 5%以上股东勤睿信以上股东勤睿信 持股 5%以上股东勤睿信承诺：“（1）本单位将严格履行在首次公开发行上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。（2）若本单位未能履行承诺事项中各项义务或责任，本单位将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉。（3）如果因本单位未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本单位将以自有资金（包括但不限于本单位自公司所获分红）补偿公众投

47、资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额通过与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定。（4）自本单位未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本单位将不以任何方式减持本单位所持有的公司股份，亦不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股。（5）如本单位因未履行相关承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本单位应当在获得该等收益之日起五日内将其支付至发行人指定账户。”4、董事、监事及高级管理人员、董事、监事及高级管理人员 公司董事、监事及高级管理人员承诺：浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-19“（1）本人将严

48、格履行在首次公开发行上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。（2）若本人未能履行承诺事项中各项义务或责任，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉。（3）如果因本人未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额通过与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定。（4）自本人未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴，且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。（5）如本人因未履行相关承诺事项而获得收

49、益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五日内将其支付至发行人指定账户。”（六）发行人关于申请首发上市企业股东信息披露的专项承诺（六）发行人关于申请首发上市企业股东信息披露的专项承诺 根据 2021 年 2 月 5 日中国证监会发布并实施的监管规则适用指引关于申请首发上市企业股东信息披露的要求，公司就发行前股东相关事项说明及承诺如下：“1、本公司股东为横店集团控股有限公司、东阳市勤睿信企业管理合伙企业（有限合伙）。上述主体具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或

50、间接持有本公司股份或其他权益的情形；本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。2、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。”二、关于公司上市后股利分配政策及上市前滚存利润的分配（一）本次发行后的股利分配政策（一）本次发行后的股利分配政策 根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的公司章程（草案），浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-20 公司本次发行后的利润分配政策为：1、利润分

51、配的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。2、利润分配的具体方式 公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。3、利润分配的决策、变更机制 公

52、司董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求等因素，提出合理的分红建议和预案；在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司对利润分配政策进行决策时，以及因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策时，首先应经公司二分之一以上的独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议；董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。如果调整分红政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会制订

53、年度利润分配方案或中期利润分配方案并提交公司股东大会进行表决通过后生效。公司独立董事应对现金分红具体方案发表明确独立意见并公开披露。公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-21 的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答

54、复中小股东关心的问题。公司董事会在年度利润分配方案中未按照本章程所规定利润分配政策作出现金分红预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）本次发行完成前滚存利润分配政策（二）本次发行完成前滚存利润分配政策 根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司本次公开发行人民币普通股股票如最终获得中国证监会的核准，则公司本次发行前滚存的未分配利润，将由发行人本次发行上市完成后的全体股东按照持股比例共同享有。三、本公司特别提醒投资者注意“风险

55、因素”中的下列特别风险（一）新冠肺炎疫情及其他重大突发性事件的风险（一）新冠肺炎疫情及其他重大突发性事件的风险 自 2020 年初新冠肺炎疫情爆发以来，为控制疫情的蔓延，各地采取了较为严格的控制措施，各类企业生产经营受到不同程度的影响。公司自 2020 年以来亦受到新冠肺炎疫情的不利影响。2022 年以来，新冠疫情呈现持续多点散发的趋势，部分客户生产经营受到影响，物流受到限制，若未来新冠疫情无法得到有效控制将会对公司未来业绩造成不利影响。（二）毛利率波动的风险（二）毛利率波动的风险 报告期内，公司二氧化硅毛利率分别为 31.95%、26.37%、20.95%和 17.77%，电子陶瓷毛利率分别

56、为 33.54%、32.37%、36.41%和 33.92%，剔除运输装卸费因素影响后，二氧化硅毛利率分别为 31.95%、32.18%、26.28%和 22.51%，电子陶瓷的毛利率分别为 33.54%、33.91%、37.58%和 34.90%。二氧化硅 2021 年和 2022年 1-6 月毛利率下降主要系纯碱、硫酸等原材料价格以及能源价格上升幅度较大浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-22 所致。若未来出现市场竞争加剧、原材料或能源动力价格及相关费用持续上涨、下游行业景气度下降、产品价格下跌等情形，将会对公司毛利率产生不利影响。（三）主要原材料价格

57、波动风险（三）主要原材料价格波动风险 公司二氧化硅产品的主要原材料为硅酸钠、纯碱、石英砂、硫酸等，价格受市场供需影响而波动，继而会对公司的经营业绩产生一定的影响。2021 年以来，纯碱、硫酸价格涨幅较大，导致公司 2021 年和 2022 年 1-6 月二氧化硅毛利率下降。公司电子陶瓷产品的主要原材料为氧化铝粉等，报告期内价格相对较为稳定。若未来纯碱、石英砂、硫酸以及氧化铝粉等主要原材料价格持续大幅上升，将给生产经营带来不利影响的风险。（四）控股股东、实际控制人不当控制的风险（四）控股股东、实际控制人不当控制的风险 本次发行前，公司控股股东横店控股直接持有新纳科技89%的股份，并担任勤睿信的执

58、行事务合伙人，实际合计享有公司100%的表决权；本次发行后，横店控股将控制公司88.99%股份对应的表决权，处于绝对控制地位。若公司控股股东、实际控制人对公司经营决策、利润分配等事项进行不当干预，将可能损害公司其他中小股东的利益。（五）使用瑕疵房产的风险（五）使用瑕疵房产的风险 截至本招股说明书签署日，发行人存在部分自有房产尚未办理权属证书、租赁瑕疵房产、租赁土地并使用其地上瑕疵房产的情形，该等瑕疵房产占发行人全部使用房产总面积的比例为4.76%。尽管控股股东已承诺如发生被处罚、要求拆除或搬迁等情况，将由其承担相关的损失或费用支出，但发行人使用该等瑕疵房产仍存在被处罚、要求拆除或搬迁的风险，可

59、能对公司的正常生产经营造成不利影响。（六）经营业绩下滑的风险（六）经营业绩下滑的风险 报告期各期，公司经营业绩良好，营业收入分别为78,629.74万元、82,094.06万元、100,717.25万元和52,547.87万元；归属于母公司所有者的净利润分别为3,231.42万元、7,608.19万元、10,192.36万元和4,658.84万元。公司的经营业绩与浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-23 未来的成长均受宏观经济、行业政策及市场供求变化、业务模式、原材料价格、技术水平、产品质量、销售能力以及各种突发事件等因素影响。近年来，公司面临更为复杂的发

60、展环境，包括2020年以来新冠疫情等突发事件对国内外经济造成冲击等，对公司的综合竞争力和抗风险能力提出更高要求。如果未来公司产品的主要原材料价格短期内快速上涨、重大客户销售下滑、应收款项回收不及时或发生坏账、疫情导致停工停产或对下游行业需求造成不利影响等因素叠加，将可能导致公司收入、毛利率、净利润等财务指标大幅下滑，影响公司的盈利能力，极端情况下有可能出现上市当年营业利润下滑50%以上甚至发生亏损的情形。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-24 目录 本次发行概况本次发行概况.1 声明与承诺声明与承诺.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、本次发行的相关重

61、要承诺的说明.3 二、关于公司上市后股利分配政策及上市前滚存利润的分配.19 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险.21 目录目录.24 第一节第一节 释义释义.29 一、基本术语.29 二、专业术语.31 第二节第二节 概览概览.34 一、发行人简要情况.34 二、控股股东、实际控制人简要情况.34 三、主要财务数据及主要财务指标.35 四、本次发行情况.37 五、募集资金用途.37 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.39 一、基本情况.39 二、有关当事人.40 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系.42 四、有关重要日期.42 第四节第四节 风险因素

62、风险因素.43 一、技术风险.43 二、市场风险.43 三、经营风险.44 四、财务风险.45 五、管理风险.47 六、募集资金运用的风险.47 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-25 七、发行失败的风险.48 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.49 一、公司基本情况.49 二、公司改制重组情况.49 三、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况.51 四、公司设立以来历次验资情况.73 五、公司的组织结构.74 六、公司控股、参股公司的简要情况.77 七、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.77 八、公司股本情况.86 九、

63、内部职工股、工会持股和委托、信托持股等情况.92 十、公司员工及其社会保障情况.93 十一、主要股东以及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况.97 第六节第六节 业务与技术业务与技术.100 一、公司的主营业务、主要产品.100 二、公司所处行业的基本情况.104 三、公司在行业中的竞争地位.132 四、公司主营业务情况.142 五、公司主要固定资产及无形资产.153 六、与经营活动相关的资质、许可和特许经营权.169 七、公司主要产品的核心技术情况.174 八、公司境外资产及生产经营情况.179 九、公司主要产品的质量控制情况.180 十、公司名称冠有“科技”的依据.181 第

64、七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.183 一、公司独立经营情况.183 二、同业竞争.184 三、关联方及其关联关系.186 四、关联交易.194 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-26 第八节第八节 董事、监事及高级管理人员董事、监事及高级管理人员.212 一、董事、监事及高级管理人员简介.212 二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况.219 三、董事、监事及高级管理人员对外投资情况.219 四、董事、监事及高级管理人员的薪酬情况.221 五、董事、监事及高级管理人员的兼职情况.222 六、董事、监事及高级管理人员之间的亲属关

65、系.226 七、董事、监事及高级管理人员与公司签订的协议、重要承诺及其履行情况.226 八、董事、监事及高级管理人员的任职资格.226 九、董事、监事及高级管理人员近三年的变动情况.226 第九节第九节 公司治理公司治理.229 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全和运行情况.229 二、公司报告期合法合规情况.232 三、控股股东资金占用及对外担保情况.233 四、内部控制制度的自我评估和鉴证意见.233 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息.234 一、财务报表.234 二、审计意见.242 三、财务报表编制基础、合并范围及变化情况.247 四、主要会计政策和

66、会计估计.249 五、税项.278 六、分部信息.282 七、最近一年内的收购及兼并情况.282 八、非经常性损益.282 九、固定资产、对外投资及无形资产情况.283 十、主要债项、所有者权益以及现金流量.284 十一、或有事项、期后事项和其他重要事项.284 十二、主要财务指标.286 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-27 十三、资产评估情况.291 十四、历次验资情况.292 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.292 一、财务状况分析.296 二、盈利能力分析.324 三、现金流量分析.351 四、资本性支出分析.355 五、重

67、大担保、诉讼、其他或有事项.355 六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.355 七、股东未来分红回报分析.356 八、本次发行对公司即期回报摊薄的影响分析及填补措施.357 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标.360 一、公司的发展战略、经营目标和计划.360 二、拟定计划依据的假设条件.362 三、实施上述计划面临的主要困难.362 四、业务发展计划与现有业务的关系.363 五、本次募集资金对实现上述业务目标的作用.363 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用.364 一、募集资金运用概况.364 二、年产 2.4 亿片陶瓷基板项目.367 三、补充流动资金项目.374

68、四、募集资金运用对公司生产经营和财务状况的影响.375 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策.376 一、报告期内公司股利分配政策.376 二、报告期内公司实际股利分配情况.376 三、本次发行后的股利分配政策.377 四、上市后三年股东分红回报规划.378 五、本次公开发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.381 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项.382 一、信息披露与投资者关系管理.382 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-28 二、重要合同.383 三、对外担保.386 四、重大诉讼与仲裁事项.386 第十六节第十六节 董事、

69、监事、高级管理人员及有关中介机构声董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明明.388 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.388 二、保荐人（主承销商）声明.392 三、发行人律师声明.395 四、审计机构声明.396 五、资产评估机构声明.397 六、验资机构声明.399 第十七节第十七节 备查文件备查文件.400 一、备查文件.400 二、备查文件的查阅.400 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-29 第一节 释义 在本招股说明书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义：一、基本术语 发行人/公司/本公司/股份公司/新纳科技 指

70、浙江新纳材料科技股份有限公司 新纳有限 指 浙江新纳材料科技有限公司，新纳科技的前身，曾用名横店集团浙江英洛华硅材料有限公司、横店集团浙江英洛华化工有限公司 英洛华化工 指 横店集团浙江英洛华化工有限公司，新纳有限的曾用名 英洛华硅材料 指 横店集团浙江英洛华硅材料有限公司，新纳有限的曾用名 正盛无机 指 福建正盛无机材料股份有限公司，新纳科技的控股子公司 正昌化工 指 福建省漳平市正昌化工有限公司，正盛无机的全资子公司 赛吉元 指 安徽凤阳赛吉元无机材料有限公司，正盛无机的全资子公司 新纳中橡 指 四川新纳中橡橡塑有限公司，新纳科技的控股子公司 新纳陶瓷 指 浙江新纳陶瓷新材有限公司，新纳科

71、技的全资子公司 精密陶瓷 指 东阳市新纳精密陶瓷有限公司，新纳陶瓷的全资子公司 新纳镀膜 指 东阳市新纳镀膜有限公司，新纳科技的全资子公司 新纳贸易 指 东阳市新纳川聚贸易有限公司，新纳科技的全资子公司 香港旗胜 指 香港旗胜实业有限公司，新纳科技的全资子公司 新纳复合 指 浙江新纳复合材料有限公司，报告期内曾为新纳科技的全资子公司 石金玄武岩 指 浙江石金玄武岩纤维股份有限公司，报告期内曾为新纳科技的控股子公司 凤阳矿业 指 凤阳琅琊山矿业股份有限公司（870623.NQ），公司参股公司 横店控股 指 横店集团控股有限公司，公司控股股东 企业联合会 指 东阳市横店社团经济企业联合会，公司实际

72、控制人 勤睿信 指 东阳市勤睿信企业管理合伙企业（有限合伙），公司持股 5%以上的股东 荆江化工总厂 指 横店集团荆江化工总厂，发行人前身 自贡中橡 指 自贡中橡橡塑化工有限公司 西安英洛华 指 西安英洛华微电子有限公司，报告期内曾为新纳陶瓷控股子公司，2019 年初已注销 横店热电 指 浙江横店热电有限公司 横店商品贸易 指 东阳市横店商品贸易有限公司 横店自来水 指 东阳市横店自来水有限公司 东阳燃气 指 东阳市燃气有限公司 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-30 江苏绿材谷 指 江苏绿材谷新材料科技发展有限公司 横店进出口 指 浙江横店进出口有限公

73、司 普洛进出口 指 浙江横店普洛进出口有限公司 自贡科邦 指 自贡科邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）东横建筑 指 浙江东横建筑工程有限公司 横店影视城 指 浙江横店影视城有限公司 英洛华橡胶 指 浙江省东阳市英洛华橡胶材料有限公司 尔润玄武岩 指 四川尔润玄武岩科技有限公司 横店东磁 指 横店集团东磁股份有限公司（002056.SZ）南华期货 指 南华期货股份有限公司（603093.SH）得邦照明 指 横店集团得邦照明股份有限公司（603303.SH）横店影视 指 横店影视股份有限公司（603103.SH）普洛药业 指 普洛药业股份有限公司（000739.SZ）英洛华 指 英洛华科技股份有限

74、公司（000795.SZ）益特贸易 指 东阳市益特贸易有限公司 南华资本 指 浙江南华资本管理有限公司 金旭贸易 指 舟山金旭贸易有限公司 瑞熠贸易 指 杭州瑞熠贸易有限公司 新锐科技 指 东阳市新锐科技有限公司 确成股份 指 确成硅化学股份有限公司（605183.SH）远翔新材 指 福建远翔新材料股份有限公司（301300.SZ）联科科技 指 山东联科科技股份有限公司（001207.SZ）凌玮科技 指 广州凌玮科技股份有限公司 金三江 指 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（301059.SZ）龙星化工 指 龙星化工股份有限公司（002442.SZ）吉药控股 指 吉药控股集团股份有限公司（30

75、0108.SZ）三环集团 指 潮州三环（集团）股份有限公司（300408.SZ）九豪精密 指 九豪精密陶瓷股份有限公司（6127,TW）风华高科 指 广东风华高科股份有限公司（000636.SZ）丽智电子 指 公司客户，包括丽智电子（南通）有限公司和丽智电子（昆山）有限公司 新安股份 指 公司客户，浙江新安化工集团股份有限公司（600596.SH），含其下属新安天玉有机硅有限公司 玲珑轮胎 指 公司客户，山东玲珑轮胎股份有限公司（601966.SH）美商奥崴 指 公司客户，美商奥崴国际股份有限公司，英文名为 OIA GLOBAL LOGISTICS-SCM,INC.浙江新纳材料科技股份有限公司

76、 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-31 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的浙江新纳材料科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 2022 年第二次临时股东大会审议通过的上市后使用的浙江新纳材料科技股份有限公司章程（草案）报告期/最近三年及一期 指 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月 报告期末 指 2022 年 6 月 30 日 保荐人/保荐机构 指 中信证券股份有限公司 发行人律师/康达律师 指 北京市康达律师事务所 发行人会计师/会计师/天健会计师/天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙

77、）坤元/坤元评估师 指 坤元资产评估有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、专业术语 二氧化硅 指 化学式为 SiO2，二氧化硅有晶态和无定形两种形态。常温下为固体，不溶于水和酸（氢氟酸除外），能溶于苛性碱和氢氟酸，耐高温、不燃、无味、无嗅、具有很好的电绝缘性 白炭黑 指 白色粉末状 X-射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称，主要

78、是指沉淀二氧化硅、气相二氧化硅和超细二氧化硅凝胶，也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等，具备耐高温、不燃、无味、无嗅、良好电绝缘性等特点 沉淀法二氧化硅 指 学名沉淀水合二氧化硅，俗名沉淀白炭黑、白炭黑，是指采用水玻璃溶液与酸（通常使用硫酸）反应，经沉淀、压滤、干燥、粉碎或造粒而成，其组成可用 SiO2 nH2O 表示，其中 nH2O 是以表面羟基形式存在。因其化学惰性及对化学制剂的稳定性和可明显地提高橡胶产品的力学性能（如拉伸强度、耐磨、抗老化、抗撕裂等），被作为化工填充料广泛用于轮胎、鞋类、硅橡胶、饲料、涂料、口腔护理、日用品、医药等多个领域 气相法二氧化硅 指 气相法二氧化硅是硅的卤化物在氢

79、氧火焰中高温水解生成的纳米级白色粉末，俗称气相法白炭黑，它是一种无定形二氧化硅产品，原生粒径在 740nm 之间，聚集体粒径约为 200-500nm，比表面积100400m2/g，纯度高，SiO2含量不小于 99.8%。表面未处理的气浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-32 相二氧化硅聚集体含有多种硅羟基 高分散二氧化硅 指 简称 HDS，是指在橡胶中分散度达到 9.5 级以上，产品的物理、化学性能技术要求达到特定标准的新型沉淀法二氧化硅。作为一种配套专用材料，应用于绿色轮胎制造 硅橡胶 指 一种直链状的高分子量的聚硅氧烷，构成硅橡胶主链的硅氧键的性质决定

80、了硅橡胶具有天然橡胶及其他橡胶所不具备的优点，它具有最广的工作温度范围(-100350)，耐高低温性能优异，此外，还具有优良的热稳定性、电绝缘性、耐候性、耐臭氧性、透气性、很高的透明度、撕裂强度 绿色轮胎 指 高性能子午线轮胎，是指节能、环保、安全的子午线轮胎产品，具有低滚动阻力、低燃油消耗、出色的操纵稳定性、更短的制动距离、更好的耐磨性、可多次翻新等突出的动态产品特性，并符合绿色轮胎技术规范要求的轮胎。国际上亦称为 FE 轮胎、低滚动阻力轮胎或者 UHP 轮胎 绝热材料 指 能阻滞热流传递的材料，又称热绝缘材料。传统绝热材料，如玻璃纤维、石棉、岩棉、硅酸盐等；新型绝热材料，如二氧化硅气凝胶、

81、真空板等。它们用于建筑围护或者热工设备、阻抗热流传递的材料或者材料复合体，既包括保温材料，也包括保冷材料 消光剂 指 用于高档涂料、油墨、彩喷纸和相纸等，使其表面产生预期粗糙度、明显降低其表面光泽的一类助剂 有机硅、有机硅材料 指 含有硅碳键（Si-C），且至少有一个有机基团直接与硅原子相连的一大门类化合物。其中，聚硅氧烷是有机硅化合物中为数最多、研究最深、应用最广的一类，占总用量的 90%以上。因此，狭义上有机硅材料即指聚硅氧烷 硅酸钠、泡花碱、水玻璃 指 是一种无机物，化学式为 Na2SiO3，水溶液叫做水玻璃，无色、青绿色或棕色的固体或粘稠液体。由硅石（石英砂）、纯碱（或土碱）在熔化窑炉

82、中共熔，冷却粉碎制得 DMC 指 以二甲单体为原料，经水解、裂解工序制得的环体混合物，由 D3、D4、D5 等组分构成 D4 指 八甲基环四硅氧烷，分子式为(CH3)2SiO4 硅油 指 一类以 Si-O-Si 为主链、侧链含有机基团的线性有机硅聚合物 硅树脂 指 一类具有高度交联网状结构的热固性聚硅氧烷 BET 比表面积 指 比表面积通常指的是固体材料的比表面积，例如粉末、纤维、颗粒、片状、块状等材料。BET 即：Brunauer、Emmett 和 Teller 三位科学家的首字母组合 cm3/g 指 表示吸附体积的单位，立方厘米每克 m2/g 指 比表面积国际单位，平方米每克，指单位质量物

83、料所具有的总面积 m 指 长度单位，微米 s/cm 指 电导率的单位，微西门子每厘米 mg/kg 指 表示产品纯度的单位，毫克每千克 电子陶瓷 指 是采用人工精制的无机粉末为原料，通过结构设计、精确的化学计量、合适的成型方法和烧成制度而达到特定的性能，经过加工处理使之符合使用要求尺寸精度的无机非金属材料 先进陶瓷 指 以高纯、超细的人工合成的无机化合物为原料，采用精密控制的先进工艺烧结而成的、比传统陶瓷结构更加精细、性能更加优异浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-33 的新一代陶瓷。先进陶瓷又称为特种陶瓷、精细陶瓷或高性能陶瓷 陶瓷结构件 指 具有特殊力学

84、性能（如高强度高韧性耐腐蚀耐磨损等）的一类特种陶瓷 功能陶瓷 指 在电、磁、声、光、热等方面具有优异性能的特种陶瓷 片式电阻 指 片式固定电阻器，俗称贴片电阻，是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混合，采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器 氧化铝陶瓷 指 以氧化铝（Al2O3）为主体的陶瓷材料 氮化铝陶瓷 指 以氮化铝（AlN）为主体的陶瓷材料 微波介质陶瓷 指 应用于微波频段电路中作为介质材料并完成一种或多种功能的陶瓷材料。微波介质陶瓷作为一种新型电子材料，在现代通信中被用作谐振器、滤波器、介质基片、介质天线、介质导波回路等 氮化铝覆铜基板 指 高温下将高导电无氧铜直接键合到氮化

85、铝陶瓷表面所形成的陶瓷基板，具有导热率高、电流承载能力强、可靠性高的特点 晶体振荡器 指（Crystal Oscillators），其作用在于产生原始的时钟频率，利用晶振组成的振荡路可获得很高的频率稳定度，晶振经过频率发生器的放大或缩小后就成了电脑中各种不同的总线频率 5G 指 第五代移动通信技术（5th-Generation），是最新一代蜂窝移动通信技术 LED 指 发光二极管（Light Emitting Diode）静电吸盘 指 一种利用静电吸附原理夹持固定被吸附物的夹具，适用于真空及等离子体环境，主要作用是吸附硅片、玻璃或其他掩模类物品并使吸附物保持较好的平坦度，可以抑制吸附物在工艺中

86、的变形，还能够调节吸附物的温度，在半导体、平板显示、光学等领域中有着广泛应用 蜂窝陶瓷 指 一种结构似蜂窝形状的新型陶瓷产品 MLCC 指 多层片式陶瓷电容器 本招股说明书中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。本招股说明书所引用的有关行业的统计及其他信息，均来自不同的公开刊物、研究报告及行业专业机构提供的信息，但由于引用不同来源的统计信息及其他信息可能其口径有一定的差异，故相关信息并非完全具有可比性。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-34 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者在作出投资决策前，应认真阅读招股说

87、明书全文。一、发行人简要情况 公司名称：浙江新纳材料科技股份有限公司 注册地址：浙江省东阳市横店镇江南二路 388-9 号 注册资本：38,000.00 万元 法定代表人：任立荣 有限公司设立日期：2004 年 2 月 12 日 股份公司整体变更成立日期：2019 年 9 月 6 日 公司是一家主要从事无机非金属材料研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括二氧化硅、电子陶瓷等，二氧化硅主要应用于轮胎、鞋类、硅橡胶、医药等领域，电子陶瓷产品主要包括陶瓷基板、陶瓷结构件、静电吸盘等，应用领域包括电子元器件、光伏、储能、电动汽车、半导体、集成电路制造、机械制造等。二、控股股东、实际控制人简要情况

88、（一）发行人控股股东（一）发行人控股股东 横店控股直接持有公司 89%的股份，并通过勤睿信间接控制公司 11%的表决权，横店控股直接、间接合计控制公司 100%表决权，为公司控股股东。截至本招股说明书签署日，横店控股的简要情况如下：公司名称 横店集团控股有限公司 成立日期 1999 年 11 月 22 日 注册资本 500,000 万元人民币 实收资本 400,000 万元人民币 统一社会信用代码 972584H 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-35 法定代表人 徐永安 注册地/主要生产经营地 浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号

89、股东构成 企业联合会持有 51%，东阳市创富创享实业发展合伙企业（有限合伙）持有 20%，东阳市衡创实业发展合伙企业（有限合伙）持有 19%，横店有限公司持有 10%经营范围 一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通

90、用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）（二）公司实际控制人（二）公司实际控制人 企业联合会直接持有横店控股 51%的股权，并通过东阳市衡创实业发展合伙企业（有限合伙）控制横店控股 19%的股权，合计控制横店控股 70%的股权，为横店控股的控股股东，为公司的实际控制人。三、主要财务数据及主要财务指标（一）合并资产负债表的主要数据（一）合并资产负债表的主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月

91、 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 流动资产 61,435.64 56,885.34 56,004.75 56,570.50 非流动资产 66,273.55 60,264.74 43,990.56 50,525.24 资产总计 127,709.19 117,150.08 99,995.31 107,095.74 流动负债 38,715.19 35,233.75 34,381.71 54,652.08 非流动负债 9,708.87 7,402.01 10,636.04 3,892.89 负债合计 48,424.06 42,635.76 4

92、5,017.75 58,544.97 归属于母公司所有者权益合计 76,326.72 71,641.34 43,040.51 35,674.53 少数股东权益 2,958.41 2,872.99 11,937.05 12,876.23 股东权益合计 79,285.13 74,514.32 54,977.56 48,550.77 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-36（二）合并利润表的主要数据（二）合并利润表的主要数据 单位：万元 项项 目目 2022年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 营业收入 52,547.8

93、7 100,717.25 82,094.06 78,629.74 营业利润 4,904.74 11,273.35 10,526.10 5,025.04 利润总额 5,226.11 11,521.88 10,418.36 4,960.40 净利润 4,743.19 10,749.72 9,157.76 4,188.93 归属于母公司股东的净利润 4,658.84 10,192.36 7,608.19 3,231.42 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,875.48 8,803.10 6,260.43 4,017.70（三）合并现金流量表的主要数据（三）合并现金流量表的主要数据 单位

94、：万元 项目项目 2022年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 8,637.56 5,646.83 13,231.89 10,909.66 投资活动产生的现金流量净额-13,764.65-10,832.70 2,648.22-6,899.45 筹资活动产生的现金流量净额 5,592.61-2,183.54-9,682.66-1,526.77 汇率变动对现金及现金等价物的影响 288.89-140.50-377.91 96.46 现金及现金等价物净增加额 754.42-7,509.90 5,819.55 2,579.89（四）

95、主要财务指标（四）主要财务指标 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 2019 年年12月月31日日/2019 年度年度 流动比率（倍）1.59 1.61 1.63 1.04 速动比率（倍）1.25 1.27 1.39 0.85 资产负债率（母公司）41.50%37.20%42.59%53.06%资产负债率（合并）37.92%36.39%45.02%54.67%无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 0.05%0.05%0.04%0.07

96、%应收账款周转率（次）2.21 4.69 4.17 3.98 存货周转率（次）3.26 7.48 6.42 5.69 息税折旧摊销前利润（万元）7,940.75 16,468.44 16,926.26 11,203.07 利息保障倍数（倍）12.66 18.26 6.91 3.52 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.23 0.17 0.50 0.42 每股净现金流量（元）0.02 -0.23 0.22 0.10 基本每股收益（元）0.12 0.31 0.28 0.13 注 1：上述财务指标的计算方法：流动比率流动资产 流动负债 速动比率（流动资产-存货）流动负债 浙江新纳材料科技股份

97、有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-37 资产负债率（负债总额 资产总额）100%无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（无形资产-土地使用权）期末净资产 100%息税折旧摊销前利润利润总额+利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销 利息保障倍数=息税前利润/利息支出 应收账款周转率营业收入 应收账款平均余额 存货周转率营业成本 存货平均余额 每股经营活动产生的现金流量净额经营活动的现金流量净额 加权平均普通股份总数 每股净现金流量现金及现金等价物净增加额 加权平均普通股份总数 基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润 加权平均普通股份总数

98、 注 2:2022 年 1-6 月财务指标未年化 四、本次发行情况 股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：不超过 4,700 万股，不低于本次发行后总股本的 10%；本次发行不进行原股东公开转让股份 发行价格：【】元/股 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立证券账户的符合资格的自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象 承销方式

99、：余额包销 五、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后，公司投资于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 募集资金拟投入金额募集资金拟投入金额 1 年产 4.8 亿片氧化铝陶瓷基板及年产2,000 个静电吸盘维修及制造项目（一期）29,129.39 29,129.39 2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 合计合计 34,129.39 34,129.39 若公司本次申请首次公开发行股票所募集资金净额少于拟投入募集资金金额，公司将以自筹资金或其他融资方式补足，在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际需求，对上述项目

100、的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司本次申请首次公开发行股票所募集资金净额超过拟投入募集资金金浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-38 额，超出部分资金经公司董事会审议通过后，根据中国证监会、深交所及公司募集资金管理制度的相关规定投入使用。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，以募集资金置换先期已投入的自筹资金。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-39 第三节 本次发行概况 一、基本情况

101、 股票种类：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：不超过 4,700 万股，不低于本次发行后总股本的 10%，本次发行不进行原股东公开转让股份 每股发行价格：【】元 发行后每股收益：【】元 发行市盈率：【】倍 发行前每股净资产：【】元（按发行前一期经审计的归属母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产：【】元 发行市净率：【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开

102、立证券账户的符合资格的自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象 承销方式：余额包销 上市地点：深圳证券交易所 募集资金总额：【】元 募集资金净额：【】元，募集资金总额扣除发行费用后为净额 发行费用：承销保荐费【】万元，审计费【】万元，律师费【】万元，发行手续费【】万元，其他费用【】万元。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-40 二、有关当事人（一）发行人：浙江新（一）发行人：浙江新纳材料科技股份有限公司纳材料科技股份有限公司 法定代表人：任立荣 住所：浙江省东阳市横店镇江南二路 388-9 号 电话：057

103、9-86768600 传真： 联系人：陈子豪（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：浙江省杭州市上城区解放东路 29 号迪凯银座大厦 17 层 联系电话： 联系传真： 保荐代表人：何少杰、马齐玮 项目协办人：魏宇方舟 经办人：毛宗玄、徐海霞、魏炜、沈力纬、盛凯帆、李嘉俊（三）发行人律师：北京市康达律师事务所（三）发行人律师：北京市康达律师事务所 负责人：乔佳平 住所：北

104、京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座 5 层 电话： 传真： 经办律师：苗丁、李沁颖、苗梦舒（四）发行人会计师：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（四）发行人会计师：天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：钟建国 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-41 住所：杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 电话： 传真： 经办注册会计师：张芹、王剑飞（五）评估机构：坤元资产评估有限公司（五）评估机构：坤元资产评估有限公司 负责人：俞华开 住所：杭州市西溪路

105、 128 号 901 室 电话： 传真： 经办资产评估师：陈晓南、贺俊华（已离职）、孙斌（六）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（六）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：钟建国 住所：杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 电话： 传真： 经办注册会计师：张芹、李江东、王剑飞、朱佳峰（七）股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（七）股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广

106、场 22-28 楼 电话： 传真：（八）申请上市证券交易所：深圳证券交易所（八）申请上市证券交易所：深圳证券交易所 住所：深圳市福田区深南大道 2012 号 电话： 传真： 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-42（九）保荐机构（主承销商）收款银行：中信银行北京瑞城中心支行（九）保荐机构（主承销商）收款银行：中信银行北京瑞城中心支行 户名：中信证券股份有限公司 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 上述与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级

107、管理人员及项目经办人员与发行人不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、有关重要日期 工作安排工作安排 日期日期 询价推介时间【】网下申购及缴款日期【】网上申购日期和缴款日期【】定价公告刊登日期【】预计股票上市日期【】浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-43 第四节 风险因素 一、技术风险一、技术风险（一）技术创新风险（一）技术创新风险 公司通过长期的生产发展和技术储备，形成一套完整的、成熟的电子陶瓷产品生产技术、二氧化硅产品生产技术。随着行业不断发展，电子陶瓷产品、二氧化硅产品的应用领域、性能指标、专业化程度不断提升，客户对产品的性能、质量提出了更高

108、的要求，公司需不断进行技术创新、改进工艺才能持续满足市场竞争发展的要求。未来如果公司不能继续保持技术创新和工艺改进，及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，将对公司持续盈利能力和财务状况产生一定的影响。（二）技术人才流失的风险（二）技术人才流失的风险 公司作为高新技术企业，需要一批具有材料和化工综合知识的人才，不仅需要掌握丰富的理论知识、系统的生产工艺技术，而且需要熟悉市场需求并洞悉行业发展趋势。如果公司不能持续加强技术人员的引进、激励和保护力度，则公司存在技术人员流失的风险。二、市场风险二、市场风险（一）宏观经济及市场需求波动的风险（一）宏观经济及市场需求波动的风险 公司主要从事二氧化

109、硅以及电子陶瓷生产和销售，下游行业为轮胎、制鞋、硅橡胶以及电子元器件等领域，与宏观经济的整体景气程度关系密切。近年来，受全球经济增速下滑、贸易壁垒增加、新冠疫情反复等外部因素影响，我国经济发展也相应地受到影响，GDP 增速整体放缓。如果未来经济增长持续放缓，导致各下游行业客户的需求下降，则将对公司的营业收入和经营业绩产生不利影响。（二）市场竞争风险（二）市场竞争风险 公司二氧化硅和电子陶瓷主要竞争对手绝大部分为上市公司或拟上市公司，资金和技术实力较强，若竞争对手持续利用资本市场优势扩产，将对公司市场份浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-44 额提升或营业收

110、入持续增长造成不利影响。（三）主要原材料价格波动风险（三）主要原材料价格波动风险 公司二氧化硅产品的主要原材料为硅酸钠、纯碱、石英砂、硫酸等，价格受市场供需影响而波动，继而会对公司的经营业绩产生一定的影响。2021 年以来，纯碱、硫酸价格涨幅较大，导致公司 2021 年和 2022 年 1-6 月二氧化硅毛利率下降。公司电子陶瓷产品的主要原材料为氧化铝粉等，报告期内价格相对较为稳定。若未来纯碱、石英砂、硫酸以及氧化铝粉等主要原材料价格持续大幅上升，将给生产经营带来不利影响。（四）能源动力价格波动风险（四）能源动力价格波动风险 公司使用的主要能源动力为燃气、煤炭以及电力，2021 年，煤炭价格涨

111、幅较大，燃气、电力等价格随着市场化改革，也呈现上涨的趋势。若未来煤炭、燃气、电力等价格持续大幅上升，将会导致公司毛利率下降，利润减少，从而给生产经营带来不利影响。三、经营风险三、经营风险（一）环保风险（一）环保风险 公司二氧化硅及电子陶瓷等产品在生产过程中会产生废气、废水、固体废弃物等污染物。公司日常经营需符合相关法律法规的要求，对污染物进行防治处理。随着社会对环境保护的日益重视，我国政府环境保护力度的不断加强，可能在未来出台更为严格的环保标准、提出更高的环保要求；若公司不能及时对生产设备及环保设施进行升级改造，将给公司生产经营带来不利影响。（二）安全生产风险（二）安全生产风险 公司主要产品二

112、氧化硅原材料之一为硫酸，属于危险化学品，如果在生产过程中出现操作不当或设备故障的情况，或者因在厂区内运输、保管及操作不当、意外和自然灾害等原因，可能会引起安全事故，对公司生产经营造成影响。（三）新冠肺炎疫情及其他重大突发性事件的风险（三）新冠肺炎疫情及其他重大突发性事件的风险 自 2020 年初新冠肺炎疫情爆发以来，为控制疫情的蔓延，各地采取了较为严格的控制措施，各类企业生产经营受到不同程度的影响。公司自 2020 年以来浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-45 亦受到新冠肺炎疫情的不利影响。2022 年以来，新冠疫情呈现持续多点散发的趋势，部分客户生产经

113、营受到影响，物流受到限制，若未来新冠疫情无法得到有效控制将会对公司未来业绩造成不利影响。（四）（四）使用瑕疵房产的使用瑕疵房产的风险风险 截至本招股说明书签署日，发行人存在部分自有房产尚未办理权属证书、租赁瑕疵房产、租赁土地并使用其地上瑕疵房产的情形，该等瑕疵房产占发行人全部使用房产总面积的比例为 4.76%。尽管控股股东已承诺如发生被处罚、要求拆除或搬迁等情况，将由其承担相关的损失或费用支出，但发行人使用该等瑕疵房产仍存在被处罚、要求拆除或搬迁的风险，可能对公司的正常生产经营造成不利影响。四、财务风险四、财务风险（一）经营业绩下滑的风险（一）经营业绩下滑的风险 报告期各期，公司经营业绩良好，

114、营业收入分别为 78,629.74 万元、82,094.06万元、100,717.25 万元和 52,547.87 万元；归属于母公司所有者的净利润分别为3,231.42 万元、7,608.19 万元、10,192.36 万元和 4,658.84 万元。公司的经营业绩与未来的成长均受宏观经济、行业政策及市场供求变化、业务模式、原材料价格、技术水平、产品质量、销售能力以及各种突发事件等因素影响。近年来，公司面临更为复杂的发展环境，包括 2020 年以来新冠疫情等突发事件对国内外经济造成冲击等，对公司的综合竞争力和抗风险能力提出更高要求。如果未来公司产品的主要原材料价格短期内快速上涨、重大客户销售

115、下滑、应收款项回收不及时或发生坏账、疫情导致停工停产或对下游行业需求造成不利影响等因素叠加，将可能导致公司收入、毛利率、净利润等财务指标大幅下滑，影响公司的盈利能力，极端情况下有可能出现上市当年营业利润下滑 50%以上甚至发生亏损的情形。（二二）毛利率波动的风险）毛利率波动的风险 报告期内，公司二氧化硅毛利率分别为 31.95%、26.37%、20.95%和 17.77%，电子陶瓷毛利率分别为 33.54%、32.37%、36.41%和 33.92%，剔除运输装卸费因浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-46 素影响后，二氧化硅毛利率分别为 31.95%、3

116、2.18%、26.28%和 22.51%，电子陶瓷的毛利率分别为 33.54%、33.91%、37.58%和 34.90%。二氧化硅 2021 年和 2022年 1-6 月毛利率下降主要系纯碱、硫酸等原材料价格以及能源价格上升幅度较大所致。若未来出现市场竞争加剧、原材料或能源动力价格及相关费用持续上涨、下游行业景气度下降、产品价格下跌等情形，将会对公司毛利率产生不利影响。（三三）应收账款回收的风险）应收账款回收的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 20,212.05 万元、19,199.85 万元、23,706.26 万元和 23,875.00 万元，占流动资产的比例分别为 35.

117、73%、34.28%、41.67%和 38.86%。未来随着公司规模的快速增长，若主要客户经营状况发生重大不利变化，公司将面临应收账款无法收回的风险。（四四）存货减值风险）存货减值风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为9,992.14万元、8,187.88万元、12,204.69万元和13,175.37万元，存货跌价准备余额分别为874.25万元、434.50万元、355.44万元和334.22万元。公司存货跌价计提金额较大，若主要产品价格下跌，下游市场需求下降，公司将面临计提存货跌价准备风险。（五五）经营活动现金流减少风险）经营活动现金流减少风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额

118、分别为10,909.66万元、13,231.89万元、5,646.83万元和8,637.56万元，同期净利润分别为4,188.93万元、9,157.76万元、10,749.72万元和4,743.19万元。2021年经营活动现金流量净额低于净利润，主要系存货增加较多以及经营性应收项目增加较多所致。未来如果在业务发展中，公司经营活动产生的现金净流入持续低于净利润，公司将面临一定的流动资金压力，进而对生产经营产生一定的不利影响。（六六）汇率波动风险）汇率波动风险 报告期各期，公司财务费用中汇兑损益分别为-96.46万元、379.03万元、140.53万元和-411.71万元。报告期各期，公司主营业务

119、收入中外销收入金额分别为浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-47 15,267.16万元、12,843.11万元、17,471.38万元和11,575.33万元，公司外销收入主要以美元结算。近年来人民币兑美元汇率波动相对较大，若未来汇率发生不利变化，将对公司当期的经营业绩造成不利影响。（七七）税收优惠政策变化风险）税收优惠政策变化风险 新纳科技、新纳陶瓷、正盛无机以及赛吉元为高新技术企业，精密陶瓷及正昌化工为民政福利企业，高新技术企业享受 15%的企业所得税税率的优惠政策，民政福利企业享受增值税即征即退的优惠政策。若公司不再符合高新技术企业以及民政福利企业

120、认证标准，公司所得税以及增值税将会增长，从而对公司的经营业绩产生不利影响。（八八）摊薄即期回报的风险）摊薄即期回报的风险 公司首次公开发行股票完成后，总股本规模扩大，如果公司净利润水平短期内未能同步增长，从而导致公司每股收益可能在首次公开发行股票完成当年出现同比下降的风险。五、管理风险五、管理风险（一）控股股东、实际控制人不当控制的风险（一）控股股东、实际控制人不当控制的风险 本次发行前，公司控股股东横店控股直接持有新纳科技 89%的股份，并担任勤睿信的执行事务合伙人，实际合计享有公司 100%的表决权；本次发行后，横店控股将控制公司 88.99%股份对应的表决权，处于绝对控制地位。若公司控股

121、股东、实际控制人对公司经营决策、利润分配等事项进行不当干预，将可能损害公司其他中小股东的利益。（二）管理不善风险（二）管理不善风险 公司生产主体较多，随着募投项目的建成投产，公司的资产、经营规模将进一步扩大，组织架构和管理体系将日趋复杂，增加了公司管理和运营难度。若内部管理不善，将对公司的生产经营造成不利影响。六、募集资金运用的风险六、募集资金运用的风险 公司本次发行募集资金将主要用于陶瓷基板扩产以及补充流动资金项目。如浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-48 果募集资金不能及时到位，或由于行业环境、市场环境等情况发生不利变化，或项目建设过程中由于管理不善

122、或者其他无法预料的事项影响了项目进程，将会给募集资金投资项目的预期效益带来不利影响。本次募集资金投资项目陶瓷基板扩产项目建成达产后，新增电子陶瓷年产量将有较大幅度增加，公司面临新增产量消化的风险。虽然公司产品具有良好的市场口碑及较为稳定的销售渠道，但若国内电子陶瓷产能过度增长，或者下游市场需求增长不及预期，以及出现其它对产品销售不利的客观因素，将可能导致募集资金投资项目新增产能消化不达预期。七、发行失败的风险七、发行失败的风险 本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、发行人经营业绩、投资者对本次发行的认可程度等多种内外部因素决定。如果发生投资者认购不足的情形，发行人将面临发行失败的风险。浙江

123、新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-49 第五节 发行人基本情况 一、公司基本情况 中文名称 浙江新纳材料科技股份有限公司 英文名称 ZHEJIANG XINNA MATERIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.统一社会信用代码 970809T 注册资本 38,000 万元 法定代表人 任立荣 有限责任公司成立日期 2004 年 2 月 12 日 整体变更为股份公司日期 2019 年 9 月 6 日 住所 浙江省东阳市横店镇江南二路 388-9 号 联系地址 浙江省东阳市横店镇工业大道 155 号 邮政编码

124、 322118 联系电话 联系传真 互联网网址 http:/ 二、公司改制重组情况（一）设立方式（一）设立方式 公司系由新纳有限整体变更设立的股份有限公司。截至 2019 年 5 月 31 日，新纳有限经审计的净资产 136,397,200.61 元，以此为基础折合成股份公司股本 9,000 万股，每股面值 1 元，剩余部分计入资本公积。2019 年 8 月 23 日，天健会计师出具了天健验2019294 号验资报告，对本次整体变更的出资情况进行了验证。2019 年 9 月 6 日，公司完成了股份公司设立的工商变更登记，取得了统一社会信用

125、代码为 970809T 的营业执照。（二）发起人基本情况（二）发起人基本情况 公司发起人为横店控股、勤睿信。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-50 发起人基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况”。（三）公司改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务（三）公司改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务 公司由新纳有限整体变更设立，发起人为横店控股、勤睿信。公司改制设立前，横店控股主要从事控股公司服务、企业总部管理等，通过下属企业从事电气电子

126、、医药健康、影视文旅、现代服务等多个板块的相关业务，其拥有的主要资产为经营上述业务相关的资产和权益；勤睿信系公司为实施股权激励专门设立的持股平台，除持有新纳有限的股权外，无其他资产或业务。公司改制设立前后，横店控股、勤睿信拥有的主要资产和从事的主要业务未发生变化。（四）公司改制设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务（四）公司改制设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司系由新纳有限整体变更设立，改制前原企业的所有资产和业务全部由公司承继，改制前原企业、改制后发行人的主营业务均为二氧化硅、电子陶瓷等产品的生产和销售，改制前后公司拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。（五）公司

127、改制前后的业务流程及两者之间的联系（五）公司改制前后的业务流程及两者之间的联系 公司系由新纳有限整体变更设立，改制前后公司的业务流程未发生较大变化。具体业务流程参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、公司主营业务情况”。（六）公司成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况六）公司成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况 公司自成立以来，在生产经营方面不存在依赖主要发起人的情形，亦未发生重大变化。报告期内公司与发起人的关联交易参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”。（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况（七）发起人出资资产的产权变更手

128、续办理情况 公司系由新纳有限整体变更设立，新纳有限的全部资产、负债和权益均由公浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-51 司承继。截至本招股说明书签署日，公司主要资产的产权变更手续均已办理完毕。三、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况（一）公司股本形成及其变化情况（一）公司股本形成及其变化情况 1、集、集体企业阶段的历史沿革体企业阶段的历史沿革（1）1994 年年 10 月，公司前身荆江化工总厂设立月，公司前身荆江化工总厂设立 1994 年 9 月 7 日，横店集团公司作出关于同意创办“荆江化工总厂”的批复（横集（1994）130 号），同意创办横店集团

129、荆江化工总厂。根据资金信用（验资）证明，荆江化工总厂设立时，固定资金为 70 万元，流动资金 40 万元，合计 110 万元；资金来源为企业自筹；对于前述情况，金华婺州会计师事务所横店办事处于 1994 年 9 月 29 日出具意见：“经核对验证，申报注册资金壹佰壹拾万元属实，同意申报注册。”1994 年 10 月 12 日，东阳市工商行政管理局核发企业法人营业执照（注册号：14757080-9），企业法人营业执照载明：经济性质为集体。（2）1999 年年 7 月，荆江化工总厂增资月，荆江化工总厂增资 1999 年 6 月 30 日，荆江化工总厂填制企业法人营业单位申请变更登记注册书，申请将注

130、册资金由 110 万元增加至 500 万元，其中固定资金增加至 300万元，流动资金增加至 200 万元。1999 年 6 月 30 日，浙江金华会计师事务所出具验资报告（浙金会师验字（1999）第 50 号），验证截至 1999 年 6 月 30 日，荆江化工总厂的实收资本为人民币 500 万元，其中横店集团总公司1货币投入 500 万元。1999 年 7 月 20 日，东阳市工商行政管理局核发企业法人营业执照（注册号：3307831800044），荆江化工总厂注册资金变更为 500 万元。2、有限公司阶段的历史沿革、有限公司阶段的历史沿革 1 根据南华发展集团有限公司（前身为“横店集团公司

131、”）出具的说明：1999 年 5 月，横店集团公司将荆江化工总厂划归至下属企业横店集团总公司管理。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-52（1）2004 年年 2 月，集体企业改制月，集体企业改制 2003 年 12 月 19 日，荆江化工总厂向横店控股2作出关于“横店集团荆江化工总厂”改制设立“横店集团浙江英洛华化工有限公司”的请示（荆化（2003）10 号），申请改制设立为有限责任公司，注册资本为 1,000 万元，其中横店控股出资 900 万元，横店集团有限公司出资 100 万元。2004 年 1 月 4 日，横店控股作出关于同意横店集团荆江化工总厂

132、改制和设立“横店集团浙江英洛华化工有限公司”的批复（横控20041 号），同意荆江化工总厂改制设立为有限责任公司，公司名称为“横店集团浙江英洛华化工有限公司”，注册资本为 1,000 万元，其中横店控股出资 900 万元，横店集团有限公司出资 100 万元，原荆江化工总厂改制前的资产、债权、债务由英洛华化工承继。2004 年 2 月 11 日，东阳明鉴会计师事务所有限公司出具验资报告（东明会验字（2004）第 15 号），截至 2004 年 2 月 11 日，英洛华化工累计注册资本实收金额为 1,000 万元。2004 年 2 月 12 日，东阳市工商行政管理局向英洛华化工核发注册号为3307

133、831800044 的企业法人营业执照。本次改制完成后，英洛华化工的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 横店控股 900 90%2 横店集团有限公司 100 10%合计合计 1,000 100%根据国家经贸委、财政部、国家税务总局关于印发的通知（国经贸企1996895 号）、财政部、国家经济贸易委员会、国家税务总局关于印发的通知等集体企业改制的相关规定及有关上市公司案例，历史上城镇集体所有制企业改制一般需要履行如下程序：（1）资产评估；（2）以资产评估结果为依据，进行清产核资和产权界定；（3）拟制改制方 2 根据横店控股出具的说明：199

134、9 年 10 月，横店集团公司改制为横店集团有限公司，并成立横店控股，承接了横店集团荆江化工总厂资产，横店集团荆江化工总厂资产归横店控股所有。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-53 案，并召开职工代表大会审议通过；（4）产权界定结果及改制方案，提交相关审批部门同意。荆江化工总厂由集体所有制企业改制为有限责任公司的过程未履行上述程序，存在程序性瑕疵。2021 年 6 月，公司取得了东阳市人民政府关于确认浙江新纳材料科技股份有限公司历史沿革相关事项的批复（东政函202149 号），认定：“一、浙江新纳材料科技股份有限公司前身企业为：横店集团荆江化工总厂、横店

135、集团浙江英洛华化工有限公司。二、横店集团荆江化工总厂历史产权清晰，改制过程符合当时法律、法规及地方性政策规定，履行了必要的法律程序，合法有效，无侵害国有、集体资产或导致国有、集体资产流失的情形。三、浙江新纳材料科技股份有限公司及前身企业横店集团荆江化工总厂、横店集团浙江英洛华化工有限公司经营存续期间，无侵害国有、集体资产或导致国有、集体资产流失的情形。四、截至目前，无相关个人和单位向政府有关部门就浙江新纳材料科技股份有限公司及前身企业的职工持股或变动情况提出信访、投诉情形。”2022 年 6 月，东阳市政府就新纳科技、新纳陶瓷历史沿革相关事项，向金华市政府发出 东阳市人民政府关于要求确认浙江新

136、纳材料科技股份有限公司和浙江新纳陶瓷新材有限公司历史沿革有关事项的请示（东政202218 号）：“根据中国证监会的相关规定，为完善浙江新纳材料科技股份有限公司上市的资料和手续，我市对新纳科技及其子公司新纳陶瓷基本情况及其历史沿革有关事项进行了审核，确认荆江化工总厂和轻纺集团的产权归横店集团公司所有，荆江化工总厂和横店轻纺集团公司在存续期间不存在国有及个人产权，改制过程不涉及国有、集体资产流失；荆江化工总厂和轻纺集团的改制真实、有效，虽未完全履行相关法定程序，但已由横店集团履行了相应的内部决策程序，总体符合当时法律法规和政策规定，真实、有效，无侵害国有、集体资产或导致国有、集体资产流失的情形，也

137、不存在损害职工利益的情形。”2022 年 7 月，金华市政府出具金华市人民政府办公室关于浙江新纳材料科技股份有限公司和浙江新纳陶瓷新材有限公司历史沿革有关事项确认的函：“东阳市政府关于要求确认浙江新纳材料科技股份有限公司和浙江新纳陶瓷新材有限公司历史沿革有关事项的请示（东政202218 号）收悉。经审核，浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-54 市政府同意你们对浙江新纳材料科技股份有限公司和浙江新纳陶瓷新材有限公司历史沿革有关事项的确认意见。”（2）2007 年年 4 月，第一次股权转让月，第一次股权转让 2007 年 3 月 25 日，英洛华化工召开股东

138、会，全体股东一致同意股东南华发展集团有限公司3将所持有的英洛华化工 10%股权转让给横店置业投资有限公司，横店控股放弃优先受让权。同日，南华发展集团有限公司与横店置业投资有限公司签署股权转让协议，约定南华发展集团有限公司将所持有的英洛华化工 10%的股权以 1 元/1元出资额的价格（共计 100 万元）转让给横店置业投资有限公司。2007 年 4 月 16 日，东阳市工商行政管理局核发了新的 企业法人营业执照（注册号为 3307831800044）。本次股权转让完成后，英洛华化工的股东及股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 横店控股 900

139、 90%2 横店置业投资有限公司 100 10%合计合计 1,000 100%（3）2010 年年 11 月，第一次增资月，第一次增资 2010 年 11 月 8 日，英洛华化工召开股东会，全体股东一致同意英洛华化工注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元，新增注册资本由全体股东横店控股、横店置业投资有限公司按原出资比例以货币形式认缴，其中横店控股新增 1,800万元，横店置业投资有限公司新增 200 万元。2010 年 11 月 11 日，东阳市众华联合会计师事务所出具验资报告（东众会验字2010292 号），经审验，截至 2010 年 11 月 10 日，英洛华化工已收到全体股

140、东缴纳的新增注册资本 2,000 万元。2010 年 11 月 11 日，东阳市工商行政管理局核发新的企业法人营业执照（注册号：330783000025682），英洛华化工注册资本变更为 3,000 万元。3 2005 年 4 月，横店集团有限公司更名为南华发展集团有限公司。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-55 本次增资完成后，英洛华化工的股东及股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 横店控股 2,700 90%2 横店置业投资有限公司 300 10%合计合计 3,000 100%（4）2015 年年

141、 7 月，第二次增资月，第二次增资 2015 年 6 月 15 日，英洛华硅材料4召开股东会，全体股东一致同意英洛华硅材料增加注册资本至 13,000 万元，新增注册资本全部由横店控股以货币形式认缴。彼时，横店置业投资有限公司为横店控股全资子公司，因此增资价格确定为1 元/1 元出资额。2015 年 7 月 2 日，东阳明鉴会计师事务所有限公司出具验资报告（东明会验字2015015 号），经审验，截至 2015 年 7 月 1 日，英洛华硅材料已经收到横店控股缴纳的新增注册资本 10,000 万元，全部以货币出资。2015 年 7 月 7 日，东阳市市场监督管理局核发营业执照（注册号：3307

142、83000025682），英洛华硅材料注册资本变更为 13,000 万元。本次增资完成后，英洛华硅材料的股东及股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 横店控股 12,700 97.69%2 横店置业投资有限公司 300 2.31%合计合计 13,000 100.00%2015 年 10 月 30 日，东阳市市场监督管理局换发营业执照（统一社会信用代码：970809T）。（5）2016 年年 6 月，第二次股权转让月，第二次股权转让 2016 年 2 月 29 日，横店控股、横店置业投资有限公司共同签署股权转让合同，约定横

143、店置业投资有限公司将所持有的新纳有限52.31%股权转让给横店控股。上述股权转让价格为 1 元/1 元出资额，总计 300 万元。彼时，横店置业投 4 2011 年 9 月，英洛华化工召开股东会，同意公司名称变更为“横店集团浙江英洛华硅材料有限公司”，并于 2011 年 10 月办理了公司名称变更的工商登记。5 2016 年 5 月，横店集团浙江英洛华硅材料有限公司更名为浙江新纳材料科技有限公司。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-56 资有限公司为横店控股全资子公司，故而转让价格确定为 1 元/1 元出资额合理。2016 年 6 月 12 日，横店控股作

144、出股东决定，决定新纳有限的公司类型变更为一人有限责任公司（法人独资），并同意修改公司章程。同日，横店控股签署浙江新纳材料科技有限公司章程。2016 年 6 月 12 日，东阳市市场监督管理局核发营业执照（统一社会信用代码：970809T），新纳有限的类型变更为有限责任公司（法人独资）。本次股权转让完成后，新纳有限的股东及股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 横店控股 13,000 100%（6）2017 年年 7 月，公司分立月，公司分立 2016 年 11 月 20 日，横店控股作出股东决定，决定新纳有限采用存续分立

145、方式，即保留新纳有限，新设东阳市新锐科技有限公司。分立后新纳有限注册资本为 8,000 万元，横店控股持有其 100%股权；新设东阳市新锐科技有限公司，注册资本为 5,000 万元，横店控股持有其 100%股权。原公司的债权债务，由分立后的新纳有限和东阳市新锐科技有限公司共同承继，并对公司分立前的债务承担连带责任。2016 年 11 月 25 日，新纳有限于青年时报刊登分立公告，根据新纳有限股东决定，原新纳有限拟分立为两家公司，原公司的债务由分立后的新纳有限和东阳市新锐科技有限公司共同承担。2017 年 7 月 11 日，横店控股作出股东决定，决定新纳有限注册资本由 13,000万元变更为 8

146、,000 万元，并通过新章程；确定对分立前新纳有限的债务提供相应的担保。2017 年 7 月 11 日，横店控股签署浙江新纳材料科技有限公司章程，新纳有限的注册资本为 8,000 万元，唯一股东为横店控股。2017 年 7 月 12 日，东阳市市场监督管理局核发营业执照（统一社会信用代码：970809T），新纳有限注册资本变更为 8,000 万元。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-57 本次分立背景为：新纳有限位于横店镇十里街的二氧化硅生产厂区建设于九十年代，随着当地经济发展，周边土地已发展为横店当地居民区，故不适合作为公司后续二氧

147、化硅生产厂区，因此公司股东决定以分立方式新设东阳市新锐科技有限公司承接相关土地房产。分立前，上述厂区已无实际生产经营，原生产设备、人员等已转移至新纳有限位于横店镇江南二路的生产厂区。分立后，东阳市新锐科技有限公司所持上述土地房产用于对外出租，无二氧化硅生产经营。本次分立完成后，新纳有限股东及股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 横店控股 8,000 100%（7）2019 年年 5 月，第三次增资月，第三次增资 2019年5月20日，新纳有限召开股东会，会议决议公司注册资本增加至9,000万元，勤睿信认缴新增的 1,000 万元注册资本，并

148、同意修改公司章程。同日，横店控股、勤睿信共同签署浙江新纳材料科技有限公司章程，新纳有限的注册资本为 9,000 万元。因公司实施股权激励，勤睿信作为员工持股平台入股。新纳有限与勤睿信、横店控股签订浙江新纳材料科技有限公司增资协议，约定勤睿信以现金的形式向新纳有限增资 3,000 万元，其中 1,000 万元作为注册资本，2,000 万元作为资本公积。因此，本次的增资价格为 3 元/1 元出资额。2018 年年末，经审计的公司归属于母公司股东的净资产为 3.01 元/1 元出资额，为达到对员工的激励效果，最后确定增资价格为 3 元/1 元出资额。2019 年 5 月 22 日，天健会计师出具验资

149、报告（天健验2019175 号），经审验，截至 2019 年 5 月 21 日，新纳有限已经收到勤睿信缴纳的新增注册资本1,000 万元，计入资本公积（资本溢价）2,000 万元，全部以货币出资。2019 年 5 月 28 日，东阳市市场监督管理局核发营业执照（统一社会信用代码：970809T）。本次增资完成后，新纳有限的股东及股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 横店控股 8,000 88.89%2 勤睿信 1,000 11.11%浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-58 合计合

150、计 9,000 100.00%3、股份公司阶段的历史沿革、股份公司阶段的历史沿革（1）2019 年年 9 月，整体变更为股份公司月，整体变更为股份公司 2019 年 6 月 6 日，新纳有限召开股东会，全体股东一致同意将公司组织形式变更为股份有限公司，并更名为浙江新纳材料科技股份有限公司，确认以 2019年 5 月 31 日为审计及评估基准日，委托天健会计师为审计机构，委托坤元评估师为评估机构。2019 年 6 月 14 日，天健会计师出具了 审计报告（天健审20198406 号），确认截至 2019 年 5 月 31 日，新纳有限的净资产为 136,397,200.61 元。2019 年 7

151、 月 11 日，坤元评估师出具了资产评估报告（坤元评报2019403 号），认定截至 2019 年 5 月 31 日，新纳有限经评估的净资产为 389,352,200.77元。2019 年 8 月 13 日，新纳有限召开股东会，审议通过：截至 2019 年 5 月 31日新纳有限经审计的净资产为 136,397,200.61 元，以经审计的净资产按照 1.52:1的比例折股，整体变更为股份公司，变更后公司股份总数为 9,000 万股，每股面值 1 元，注册资本 9,000 万元，超出股本部分的净资产 46,397,200.61 元作为股本溢价计入资本公积。2019 年 8 月 23 日，天健会

152、计师出具验资报告（天健验2019294 号），经审验，截至 2019 年 8 月 22 日，新纳科技（筹）已收到全体出资者所拥有的截至 2019 年 5 月 31 日止新纳有限经审计的净资产 136,397,200.61 元，根据公司法 的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收股本 9,000 万元，资本公积 46,397,200.61 元。2019 年 8 月 28 日，新纳有限全体股东作为发起人共同签署了浙江新纳材料科技股份有限公司发起人协议，同意将共同投资设立的浙江新纳材料科技有限公司按经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。同日，新纳科技召开创立大会暨第一次股东大会，审议

153、通过了浙江新纳材料科技股份有限公司章程等多项议案。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-59 2019 年 9 月 6 日，金华市市场监督管理局核发了新的营业执照（统一社会信用代码：970809T）。整体变更完成后，公司股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 横店控股 8,000 88.89%2 勤睿信 1,000 11.11%合计合计 9,000 100.00%（2）2019 年年 12 月，第一次增资月，第一次增资 2019 年 12 月 16 日，公司召开 2019 年第一次临时

154、股东大会，同意公司注册资本增加至 10,000 万元，勤睿信认缴新增的 1,000 万元注册资本。同日，公司、勤睿信、横店控股签订浙江新纳材料科技股份有限公司增资扩股协议，约定勤睿信以 3.2 元每股的价格认购股份公司新增的 1,000 万股，总计 3,200 万元。公司截至 2019 年 5 月 31 日的经审计每股归属于母公司股东的净资产为 3.26 元，参照上述每股净资产确定增资价格为 3.2 元/股。因此本次的增资价格合理。2019 年 12 月 20 日，天健会计师出具验资报告（天健验2019531 号），经审验，截至 2019 年 12 月 18 日止，新纳科技已收到勤睿信缴纳的新

155、增注册资本（实收股本）1,000 万元，计入资本公积（股本溢价）2,200 万元，均以货币出资。2019 年 12 月 23 日，金华市市场监督管理局核发营业执照（统一社会信用代码：970809T）。本次增资完成后，公司股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 横店控股 8,000 80%2 勤睿信 2,000 20%合计合计 10,000 100%浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-60（3）2021 年年 2 月，第二次增资月，第二次增资 2021 年 2 月 3 日，公司召开 2

156、021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于浙江新纳材料科技股份有限公司增资扩股的议案及关于修改的议案，同意公司增资扩股至 12,272.73 万元。同日，公司、勤睿信及横店控股签订浙江新纳材料科技股份有限公司增资扩股协议，横店控股以货币出资 8,000 万元，按照 4.4 元/股的价格认购 1,818.18万股新股，其中 1,818.18 万元计入股本，剩余 6,181.82 万元计入资本公积。勤睿信以货币出资2,000万元，按照4.4元/股的价格认购454.55万股新股，其中454.55万元计入股本，剩余 1,545.45 万元计入资本公积。增资后公司总股本为 12,272.73万股。本次

157、增资价格系参照公司2020年12月31日的每股归母净资产4.30元确定。2021 年 2 月 4 日，金华市市场监督管理局核发营业执照（统一社会信用代码：970809T）。2021 年 2 月 8 日，天健会计师出具验资报告（天健验2021254 号），经审验，截至 2021 年 2 月 4 日止，新纳科技已收到横店控股、勤睿信缴纳的新增注册资本（实收股本）2,272.73 万元，计入资本公积（股本溢价）7,727.27 万元，均以货币出资。本次增资完成后，公司股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 横店控股 9,818

158、.18 80%2 勤睿信 2,454.55 20%合计合计 12,272.73 100%（4）2021 年年 5 月，第一次股份转让月，第一次股份转让 2021 年 4 月 30 日，横店控股、勤睿信及新纳科技签署股份转让协议，同意勤睿信将新纳科技 9%的股份转让给横店控股，股份转让价格合计49,704,556.50 元。本次转让价格系参照新纳科技 2021 年 3 月 31 日的归母净资产确定。本次股权转让，实际系横店控股对新纳科技持股结构的调整，横店控股受让勤睿信持有的新纳科技 9%的股份，同时勤睿信将本次股权转让所得收益全部定浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报

159、稿）1-1-61 向分配给横店控股后，横店控股退出其持有的勤睿信 45%的份额，横店控股直接和间接合计持有的公司股份比例未发生变化。本次转让前后，横店控股直接及间接持有公司股份的情况变化如下：横店控股直接横店控股直接 持股比例持股比例 横店控股间接横店控股间接 持股比例持股比例 横店控股直接与间接横店控股直接与间接合计持股比例合计持股比例 本次股权转让前 80.00%11.92%91.92%本次股权转让后 89.00%2.92%91.92%本次股权转让完成后，公司股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 横店控股 10,922.7257 89%

160、2 勤睿信 1,350.0043 11%合计合计 12,272.7300 100%（5）2021 年年 6 月，第三次增资月，第三次增资 2021 年 6 月 11 日，新纳科技、勤睿信及横店控股签订浙江新纳材料科技股份有限公司增资扩股协议，约定全体股东按持股比例以资本公积转增注册资本 167,272,700 元，并且全体股东按照持股比例以货币资金认缴注册资本 9,000万元，增资价格为 1 元/股。前述资本公积转增股本及增资后，公司的注册资本变更为 38,000 万元。本次增资系全体股东同比例增资，故而增资价格确定为 1元/股。2021 年 6 月 28 日，新纳科技召开 2021 年第四次

161、临时股东大会，会议通过了关于浙江新纳材料科技股份有限公司增资扩股的议案及关于修改的议案，同意全体股东按持股比例以资本公积转增注册资本 167,272,700 元；同时，全体股东按照持股比例以货币资金认缴注册资本 90,000,000 元。前述资本公积转增股本及增资后，公司的注册资本变更为 380,000,000 元。2021 年 7 月 26 日，天健会计师出具验资报告（天健验2021455 号），经审验，截至 2021 年 6 月 28 日止，公司已将资本公积 16,727.27 万元转增实收股本 16,727.27 万元。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1

162、-1-62 2021 年 7 月 27 日，天健会计师出具验资报告（天健验2021498 号），经审验，截至 2021 年 7 月 7 日止，新纳科技已收到横店控股、勤睿信缴纳的新增注册资本（实收股本）9,000 万元，均以货币出资。2021 年 6 月 29 日，金华市市场监督管理局核发营业执照（统一社会信用代码：970809T）。本次增资后，公司股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 横店控股 33,820 89%2 勤睿信 4,180 11%合计合计 38,000 100%本次增资后至本招股说明书签署日，公司股本结

163、构未发生变化。4、发行人、发行人历史上历史上设立及存续期间设立及存续期间存在存在的不规范事项的不规范事项 发行人前身新纳有限系由集体企业荆江化工总厂于 2004 年 2 月改制而来的有限责任公司，荆江化工总厂在改制过程中存在程序瑕疵，但未造成集体资产流失，东阳市人民政府和金华市人民政府办公厅已对发行人改制及历史沿革有关事项出具确认意见。发行人自前身新纳有限设立至今，共进行过 6 次增资、1 次减资、3 次股权转让。根据发行人及其前身新纳有限自设立以来的全套工商档案、历次股权/股份变动涉及的会议文件及相关协议、交易价款支付凭证、验资报告等相关资料，发行人历次股权变动均已依据公司法等相关法律法规的

164、规定履行了内部决策程序，各股东均已足额缴纳出资，应付的股权转让款均已全部支付，并办理完成工商变更登记。根据东阳市市场监督管理局出具的证明文件，报告期内，新纳科技未受到该局处罚，无行政处罚记录。经登录全国企业信用信息公示系统、企查查、中国裁判文书网、人民法院公告网、信用中国、中国执行信息公开网等网站进行公开查询，发行人不存在因设立或存续期间不规范事项受到行政处罚的记录，亦不存在因设立或存续期间不规范事项引发纠纷的情形。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-63 综上，除发行人在集体企业改制过程中存在程序瑕疵外，发行人设立及存续期间历次股权变动、工商登记不存在不

165、规范事项；自设立之日起至本招股说明书签署日，发行人不存在因设立及存续期间不规范事项受到行政处罚的情形或被处罚的风险，亦不存在因设立及存续期间不规范事项引发的纠纷或潜在纠纷。（二）公司重大资产重组情况（二）公司重大资产重组情况 1、收购正盛无机控制权、收购正盛无机控制权（1）2015 年年 6 月，收购林德等月，收购林德等 61 名自然人持有的正盛无机名自然人持有的正盛无机 70.53%股份股份 2015年6月，英洛华硅材料6与林德等61名自然人股东签署 股份转让协议，约定参考正盛无机 2014 年末经审计净资产，股份转让价格确定为 3 元/股，本次转让的个人所得税及印花税等税费由英洛华硅材料实

166、际承担。根据股份转让协议约定，林德、吴玉华、蔡文生、黄渊勇、程秀丽、曾志恩、林春兴、黄希法、魏雪平、郑伟、黄宇、陈子荣等股东因担任正盛无机董事、监事、高级管理人员等职务，先行出让其持有的无限制条件的股份，其余限制性股份待限制条件解除后按约定转让给英洛华硅材料；除前述股东外，其余转让方一次性转让其持有的正盛无机股份。根据英洛华硅材料与上述各方签署的股份转让协议，本次股份转让的基本情况如下：序号序号 受让方受让方 转让方转让方 转让数量（股）转让数量（股）转让比例转让比例(%)1 英洛华硅材料 林德 536,064 0.89 1,608,194 2.68 2 吴玉华 1,125,030 1.88

167、3,375,090 5.63 3 蔡文生 144,437 0.24 433,314 0.72 4 黄渊勇 101,629 0.17 304,888 0.51 5 程秀丽 26,136 0.04 6 2016 年 5 月，横店集团浙江英洛华硅材料有限公司更名为浙江新纳材料科技有限公司。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-64 序号序号 受让方受让方 转让方转让方 转让数量（股）转让数量（股）转让比例转让比例(%)78,409 0.13 6 曾志恩 137,559 0.23 412,680 0.69 7 林春兴 433,582 0.72 1,300,748 2

168、.17 8 黄希法 975,000 1.63 2,925,000 4.88 9 魏雪平 823,325 1.37 2,469,975 4.12 10 郑伟 55,367 0.09 166,104 0.28 11 黄宇 867,996 1.45 2,197,389 3.67 12 陈子荣 143,780 0.24 156,220 0.26 13 陈祖根 110,048 0.18 14 游恒模 935,406 1.56 15 柴珍仙 314,737 0.53 16 刘守凤 55,024 0.09 17 蔡建达 382,416 0.64 18 谢居锋 335,096 0.56 19 傅南辉 165,

169、072 0.28 20 刘小红 123,804 0.21 21 刘安基 90,789 0.15 22 吴玉玲 632,775 1.06 23 游方霞 82,536 0.14 24 叶允旺 113,349 0.19 25 熊洁 2,440,000 4.07 26 陆幼强 488,875 0.82 27 张勇 485,168 0.81 28 郑海荣 55,024 0.09 29 赵雅楠 233,852 0.39 30 杨碧华 187,081 0.31 31 郑立柱 395,000 0.66 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-65 序号序号 受让方受让方 转让

170、方转让方 转让数量（股）转让数量（股）转让比例转让比例(%)32 施家沂 192,584 0.32 33 张秀月 453,947 0.76 34 陈红珠 187,081 0.31 35 李焕 269,067 0.45 36 邱宁 93,541 0.16 37 郑鸿 93,541 0.16 38 陈秀珍 93,541 0.16 39 郑宏 210,466 0.35 40 郑霏 210,466 0.35 41 王鲁闽 82,536 0.14 42 林清雄 860,000 1.44 43 邓一强 1,648,086 2.75 44 谭玉泉 743,780 1.24 45 王丽林 2,907,177

171、4.85 46 钱斌 128,756 0.21 47 陈威杰 93,541 0.16 48 杨玢弦 187,081 0.31 49 王京劼 93,541 0.16 50 王成 3,000,000 5.01 51 张琼 93,541 0.16 52 那燊 82,536 0.14 53 胡信梅 22,010 0.04 54 杨锦华 340,000 0.57 55 魏于全 220,096 0.37 56 徐饶平 280,622 0.47 57 牛忠毅 82,536 0.14 58 罗焕忠 66,029 0.11 59 王勇星 177,081 0.30 60 陈秋柏 137,081 0.23 61 魏

172、宝明 770,335 1.29 合计合计 42,244,567 70.53 本次股权转让后，正盛无机的股东及股权结构如下：浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-66 序号序号 股东股东 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）1 英洛华硅材料 42,244,567 70.53 2 汤道英 13,402,682 22.38 3 黄宇 406,600 0.68 4 林恩光 1,356,449 2.26 5 郑锦华 577,751 0.96 6 郑立柱 166,244 0.28 7 郑跃进 467,703 0.78 8 陈子荣 275,120 0.46

173、 9 杨锦华 45,167 0.08 10 陈秋柏 50,000 0.08 11 王勇星 10,000 0.02 12 郑雄伟 220,096 0.37 13 罗焕忠 140,311 0.23 14 叶允旺 56,675 0.09 15 钟祝堂 110,048 0.18 16 郑铭华 93,541 0.16 17 林德州 82,536 0.14 18 邓福铭 74,833 0.12 19 陈友乐 78,409 0.13 20 郑立俊 41,268 0.07 合计合计 59,900,000 100.00（2）2015 年年 9 月月-12 月，第二次收购月，第二次收购 2015 年 9 月，英洛

174、华硅材料作为受让方与名义股东汤道英及实际持有人（此两方统称为“转让方”）签订股份转让协议，约定转让方将其持有正盛无机的股份转让给英洛华硅材料，参照正盛无机 2015 年 6 月 30 日净资产，股份转让价格确定为人民币 3 元/股，本次转让的个人所得税及印花税等税费由英洛华硅材料实际承担。本次股权转让的转让方及转让数量如下：序号序号 受让方受让方 名义股东名义股东 实际持有人实际持有人 转让数量（股）转让数量（股）1 英洛华硅材料 汤道英 张宇昕 55,024 2 郑华芳 165,072 3 何伟 22,010 4 陈宗坤 13,756 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

175、（申报稿）1-1-67 序号序号 受让方受让方 名义股东名义股东 实际持有人实际持有人 转让数量（股）转让数量（股）5 袁建平 35,766 6 陈志来 33,014 7 谢国庆 27,512 8 孙璨 11,005 9 陈建平 22,010 10 郭达基 33,014 11 汤继铭 27,512 12 陈净霞 22,010 13 陈庆阳 55,024 14 李国荣 11,005 15 游小玲 33,014 16 陈之桂 38,517 17 陈燕玉 22,010 18 张长金 220,096 19 陈龙兴 60,526 20 陈清木 38,517 21 田光 55,024 22 廖隽永 33,

176、014 23 陆苏刚 22,010 24 郑影 22,010 合计合计 1,078,472 2015 年 9 月 9 日，英洛华硅材料与罗焕忠签订股份转让协议，约定罗焕忠将其持有的正盛无机 44,019 股股份转让给英洛华硅材料。根据福建省龙岩市中级人民法院出具的拍卖成交确认书（2015）岩执网拍字第 85 号），英洛华硅材料于 2015 年 12 月 17 日通过淘宝网司法拍卖网络平台竞得林恩光持有的正盛无机的 1,356,449 股股份，成交价为 410.43 万元，并向法院指定账户支付上述款项。上述股份转让完成后，正盛无机的股东结构如下：序号序号 股东股东 持股数量（股）持股数量（股）持

177、股比例（持股比例（%）1 英洛华硅材料 44,723,507 74.66 2 汤道英 12,324,210 20.57 3 黄宇 406,600 0.68 4 郑锦华 577,751 0.96 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-68 序号序号 股东股东 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）5 郑立柱 166,244 0.28 6 郑跃进 467,703 0.78 7 陈子荣 275,120 0.46 8 杨锦华 45,167 0.08 9 陈秋柏 50,000 0.08 10 王勇星 10,000 0.02 11 郑雄伟 220,096

178、0.37 12 罗焕忠 96,292 0.16 13 叶允旺 56,675 0.09 14 钟祝堂 110,048 0.18 15 郑铭华 93,541 0.16 16 林德州 82,536 0.14 17 邓福铭 74,833 0.12 18 陈友乐 78,409 0.13 19 郑立俊 41,268 0.07 合计合计 59,900,000 100.00（3）2017 年年 3 月，第三次收购月，第三次收购 2017 年 3 月 9 日，新纳有限与黄宇签订股权转让协议，约定黄宇将其持有的正盛无机的 406,600 股股份转让给新纳有限，参照正盛无机 2015 年 6 月30 日净资产，股份

179、转让价格确定为 3 元/股，本次转让的所得税、印花税等税费由新纳有限实际承担。上述股份转让完成后，正盛无机的股东及股权结构如下7：序号序号 股东股东 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）1 新纳有限 45,130,107 75.34 2 汤道英 12,324,210 20.57 3 郑锦华 577,751 0.96 4 郑立柱 100,215 0.17 5 郑跃进 467,703 0.78 7 2016 年 10 月，陈子荣将其持有的正盛无机 275,120 股股份转让给邱龄发；2016 年 12 月，郑雄伟、林德洲、郑立柱将其持有的正盛无机 220,096 股股份、82,53

180、6 股股份、66,029 股股份转让给叶尧明；2016 年12 月，陈友乐、罗焕忠、邓福铭将其持有的正盛无机 78,409 股股份、41,268 股股份、74,833 股股份转让给沈炜。上述股权转让后，正盛无机股东人数由 19 人变为 17 人。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-69 序号序号 股东股东 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）6 邱龄发 275,120 0.46 7 杨锦华 45,167 0.08 8 陈秋柏 50,000 0.08 9 王勇星 10,000 0.02 10 叶尧明 368,661 0.62 11 罗焕忠 5

181、5,024 0.09 12 叶允旺 56,675 0.09 13 钟祝堂 110,048 0.18 14 郑铭华 93,541 0.16 15 沈炜 194,510 0.32 16 郑立俊 41,268 0.07 合计合计 59,900,000 100.00（4）2021 年年 3 月，收购汤道英持有正盛无机的月，收购汤道英持有正盛无机的 20.57%股份股份8 2021 年 3 月 12 日，公司与汤道英签署股份转让协议，约定汤道英将其持有的正盛无机 12,324,210 股股份（占正盛无机股本的 20.57%）转让给公司，转让价格以正盛无机 2021 年 2 月 28 日每股净资产为依据，

182、确定为每股 7.52 元，股份转让价款合计 92,678,059.20 元。本次交易涉及的税费由交易双方各自承担。本次股份转让后，正盛无机的股东结构如下：序号序号 股东股东 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 新纳科技 57,454,317 95.9171%2 郑锦华 577,751 0.9645%3 郑跃进 467,703 0.7808%4 叶尧明 368,661 0.6155%5 沈炜 194,510 0.3247%6 钟祝堂 110,048 0.1837%7 林向平 110,048 0.1837%8 郑立柱 100,215 0.1673%9 邱楠 99,043 0.1653

183、%10 郑铭华 93,541 0.1562%8 2020 年 7 月 29 日，邱龄发、叶允旺、罗焕忠将其持有的正盛无机股份以 7.17 元/股的价格转让给张美芳等 11 名受让方，转让后，股东人数为 24 人。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-70 序号序号 股东股东 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 11 陈秋柏 50,000 0.0835%12 杨锦华 45,167 0.0754%13 陈上文 45,667 0.0762%14 郑立俊 41,268 0.0689%15 林向明 27,515 0.0459%16 曾沁媚 27,512 0.

184、0459%17 卢文瑾 22,010 0.0367%18 唐海声 16,507 0.0276%19 陈江龙 13,756 0.0230%20 吕东芳 11,005 0.0184%21 郑珍美 11,005 0.0184%22 王勇星 10,000 0.0167%23 张美芳 2,751 0.0046%合计合计 59,900,000 100.00%（5）2021 年年 7 月，收购钟祝堂持有的正盛无机月，收购钟祝堂持有的正盛无机 0.1837%股份股份 2021 年 7 月 12 日，公司与钟祝堂签署股份转让协议，约定钟祝堂将其持有的正盛无机 110,048 股股份（占正盛无机股本的 0.183

185、7%）转让给公司，转让价格以正盛无机 2021 年 6 月 30 日每股净资产为依据，确定为每股 7.88 元，股份转让价款合计 867,178.24 元。本次交易涉及的税费由交易双方各自承担。本次股份转让后，正盛无机的股东结构如下：序号序号 股东股东 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 新纳科技 57,564,365 96.1008%2 郑锦华 577,751 0.9645%3 郑跃进 467,703 0.7808%4 叶尧明 368,661 0.6155%5 沈炜 194,510 0.3247%6 林向平 110,048 0.1837%7 郑立柱 100,215 0.1673

186、%8 邱楠 99,043 0.1653%9 郑铭华 93,541 0.1562%10 陈秋柏 50,000 0.0835%浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-71 11 杨锦华 45,167 0.0754%12 陈上文 45,667 0.0762%13 郑立俊 41,268 0.0689%14 林向明 27,515 0.0459%15 曾沁媚 27,512 0.0459%16 卢文瑾 22,010 0.0367%17 唐海声 16,507 0.0276%18 陈江龙 13,756 0.0230%19 吕东芳 11,005 0.0184%20 郑珍美 11,

187、005 0.0184%21 王勇星 10,000 0.0167%22 张美芳 2,751 0.0046%合计合计 59,900,000 100.00%2、2018 年年 10 月，收购石金玄武岩月，收购石金玄武岩 65%股权股权 2018 年 10 月 8 日，横店控股、新纳有限、石金玄武岩三方签署股份转让协议，约定横店控股以每股 1 元的价格将其持有的石金玄武岩 3,575 万股股份（持股比例 65%）转让给新纳有限，股份转让款 3,575 万元。后经友好协商，新纳有限与横店控股签署 变更函，将股权转让价格约定为按照石金玄武岩 2018年末经审计净资产计算，股权转让款变更为 2,602.63

188、 万元。本次新纳有限收购石金玄武岩控股权时，石金玄武岩业务规模较小，处于亏损状态，按照净资产定价合理。本次股权转让，系横店控股为进一步加强旗下子公司专业化分工管理，将其所持石金玄武岩股权由直接持股转为通过新纳有限间接持有。本次交易时，石金玄武岩尚处于业务发展初期，资产、盈利规模均较小，对公司的业务影响较小。3、2018 年年 12 月，收购新纳陶瓷月，收购新纳陶瓷 100%股权股权 2018 年 12 月，横店控股、新纳有限与新纳陶瓷签署股权转让协议及补充文件，约定横店控股将其持有的新纳陶瓷 100%股权转让给新纳有限，考虑到新纳陶瓷 2018 年末净资产为负，故而转让价格确定为 0 元。20

189、18 年 12 月 24 日，新纳陶瓷完成了本次交易的工商变更登记。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-72 本次股权转让，系横店控股为进一步加强旗下子公司专业化分工管理，将其所持新纳陶瓷股权由直接持股转为通过新纳有限间接持有。4、2020 年年 10 月，转让石金玄武岩月，转让石金玄武岩 65%股份股份 因持有石金玄武岩 35%股份的另一股东胡显奇与公司之间针对石金玄武岩的发展战略存在一定分歧，为保障公司的长期稳健发展，并使石金玄武岩能够寻求更适宜的发展模式，公司将所持有的石金玄武岩股份转让给横店控股。2020 年 9 月 30 日，公司召开 2020

190、年第一次临时股东大会，审议通过了 关于转让所属子公司股份暨关联交易的议案。同日，横店控股与公司签署股权转让协议，约定公司向横店控股转让其持有的石金玄武岩 65%的股份（3,575万股），股份转让价款以截至 2020 年 9 月 30 日经审计净资产为准。根据东阳荣东联合会计师事务所出具的审计报告（荣东会审字2020第 79 号）：截至2020 年 9 月 30 日，石金玄武岩的净资产为 5,914.36 万元，故而本次股权转让价款为 3,844.34 万元。2020 年 10 月，公司办理完毕相关变更手续。本次交易时，石金玄武岩的业务发展尚处于初期，利润主要来源于政府补助、技术转让等，经营利润

191、微薄，且公司于 2018 年收购石金玄武岩时亦以其账面净资产作价，故而本次交易以石金玄武岩的账面净资产作为转让价格合理。5、2021 年年 6 月，转让新纳复合月，转让新纳复合 100%股权股权 2021 年 6 月 11 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了关于转让浙江新纳复合材料有限公司股权的议案。同日，公司与横店控股签署 股权转让协议，约定公司将所持有的新纳复合 100%股权转让给横店控股，转让价款以截至 2021 年 5 月 31 日经评估的新纳复合股东全部权益价值为准。根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告（坤元评报2021485 号），截至 2021年 5 月 31 日

192、，新纳复合股东全部权益评估值为 1,094.15 万元。故而本次股权转让价格为 1,094.15 万元。2021 年 6 月 28 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了 关于转让浙江新纳复合材料有限公司股权的议案，同意公司向横店控股转让新纳复合 100%股权。本次出让新纳复合 100%股权，主要系新纳复合的业务与石金玄武岩的业务浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-73 关联度较高，出售新纳复合股权，有利于公司进一步聚焦主业，也有利于新纳复合寻求更适宜的独立发展模式。6、2021 年年 10 月，收购新纳镀膜月，收购新纳镀膜 100%股权

193、股权 2021 年 9 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于收购东阳市新纳镀膜有限公司 100%股权的议案。同日，公司、横店控股与新纳镀膜签署股权转让协议，约定横店控股向公司转让新纳镀膜 100%股权，股权转让价款以截至 2021 年 8 月 31 日新纳镀膜经评估的股东全部权益价值为准。根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告（坤元评报2021603 号），截至 2021 年 8 月 31 日，新纳镀膜股东全部权益评估值为 637.81 万元，故而本次股权转让价格为 637.81 万元。2021 年 9 月 27 日，公司召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了

194、 关于收购东阳市新纳镀膜有限公司 100%股权的议案。2021 年 10 月 29 日，新纳镀膜完成本次收购的工商变更登记。本次收购，系新纳镀膜拥有电镀项目相关批复，而新纳陶瓷未来陶瓷封装基座以及 MLCC 产品的生产中含电镀工艺。截至 2021 年 8 月 31 日，新纳镀膜账面净资产为 597.86 万元，评估增值 39.94 万元，增值率为 6.68%。本次收购时，新纳镀膜尚未开展经营业务，旗下有一宗土地使用权，拟投资新建厂房，故而评估增值率较低。本次交易作价公允、合理。四、公司设立以来历次验资情况（一）历次验资情况（一）历次验资情况 公司自有限公司设立以来历次验资情况，参见本招股说明书

195、本节之“三、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。具体验资情况如下：序号序号 验资报告文号验资报告文号 验资机构验资机构 验资日期验资日期 验资内容验资内容 1 东明会验字（2004）第 15号 东阳明鉴会计师事务所有限公司 2004 年 2 月 11 日 货币实缴出资 1,000 万元 2 东众会验字2010292 号 东阳市众华联合会计师事务所 2010 年 11 月 11 日 货币增资至3,000 万元 3 东明会验字2015015 号 东阳明鉴会计师事务所有限公司 2015 年 7 月 2 日 货币增资至13,000 万元 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

196、（申报稿）1-1-74 4 天健验2019175 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 5 月 22 日 货币增资至9,000 万元 5 天健验2019294 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 8 月 23 日 整体变更设立股份公司 6 天健验2019531 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 12 月 20 日 货币增资至10,000 万元 7 天健验2021254 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 2 月 8 日 货币增资至12,272.73 万元 8 天健验2021455 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月

197、26 日 资本公积转增股本，增资至 29,000 万元 9 天健验2021498 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 27 日 货币增资至38,000 万元 注：2017 年 7 月，公司分立，分立后公司注册资本为 8,000 万元。（二）设立时发起人投入资产的计量属性（二）设立时发起人投入资产的计量属性 公司系由新纳有限整体变更设立，整体变更时发起人投入的资产为新纳有限的全部净资产。根据天健会计师出具的审计报告（天健审20198406 号），截至 2019 年 5 月 31 日，新纳有限经审计的净资产 136,397,200.61 元，以此为基础折合成股份公司股本 9,

198、000 万股，每股面值 1 元，剩余部分计入资本公积。整体变更设立时，公司未根据资产评估结果调账，故而发起人投入资产的计量属性为历史成本。五、公司的组织结构（一）公司的股权结构图（一）公司的股权结构图 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-75 注：上图中标注“”的为控股股东、实际控制人。（二）公司的内部组织结构图（二）公司的内部组织结构图 截至本招股说明书签署日，公司内部组织结构如下图所示：浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-76（三）主要职能（三）主要职能部门部门 截至本招股说明书签署日，公司设有以下业务和管理部门，

199、主要职责如下：部门名称部门名称 部门职责部门职责 董事会办公室 证券信息的编制及披露工作，证券事务对接；负责投资者关系管理；负责对外信息公布；组织筹备董事会会议和股东大会会议；负责董事会日常事务等工作。投资管理部 组织公司战略研究、战略规划；负责投资、资金、项目、工程等相关事项的管理及制度的建立与执行；组织投资项目可行性的认证和评估；组织资金筹措、调度、理财；负责项目统筹和申报；负责工程项目实施和监管。内审部 内部控制制度审计、财务收支审计、固定资产审计、合同审计、其他专项审计，建立健全反舞弊机制。运营管理部 负责日常经营数据统计、分析、报告；精细化和6S工作的推进；EHS监管；参与各阶段经营

200、计划和经营目标制定、落实、实施。财务管理部 负责财务制度的建立和执行：负责预决算、会计核算、财务分析、财务监督、税务筹划等事项管理。法纪部 合同审查、违法行为稽查、参与公司重大经济事项的业务决策等；法律事务；知识产权保护。信息网络部 负责信息网络相关管理制度的建立与维护；负责信息网络硬件软件建设、运行；网络安全管理，企业网站、企业宣传、网络舆情监察。办公室 负责行政类相关管理制度的建立与维护；文秘工作；行政事务、会务接待、办公资产和办公用品管理、证照年审、保洁、食堂车辆管理等。人才开发部 人力资源战略管理；负责公司人才开发管理和统筹招聘工作；人事管理；浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行

201、股票招股说明书（申报稿）1-1-77 部门名称部门名称 部门职责部门职责 负责公司整体薪酬方案的确定与维护；绩效管理。采购部 负责采购制度、流程的制定及实施；负责企业大宗原辅材料、固定资产的集中采购，其他生产物资采购的实施和监管。战略营销中心 负责营销类相关管理制度的建立与维护；研究市场动态，制定公司营销策略；负责市场调研与拓展、公司销售计划的制订与落实、对销售价格和费用的监管等；重大客户的开发与维护管理；进出口业务。MLCC事业部 负责MLCC产品研究开发、生产等事项。新纳科学院 研发体系建设与维护；科研规划；新产品、新工艺、新设备研发；老产品改进；技术支持与管理；知识产权统筹管理。六、公司

202、控股、参股公司的简要情况（一）控股子公司情况（一）控股子公司情况 截至本招股说明书签署日，公司共有一级控股子公司 6 家，二级控股子公司3 家。公司的控股子公司基本情况如下：1、二氧化硅业务板块、二氧化硅业务板块（1）正盛无机 公司名称 福建正盛无机材料股份有限公司 成立日期 2004 年 4 月 13 日 注册资本 5,990 万元人民币 实收资本 5,990 万元人民币 统一社会信用代码 99042X7 法定代表人 徐功智 注册地/主要生产经营地 漳平市富山工业园区白沙洋 股东构成 新纳科技持有 96.1008%，郑锦华等 21 名自然人合计持有3.8992%经营范围

203、 制造、销售：白炭黑（水合二氧化硅）、改性高岭土、水玻璃；自营和代理本企业商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口及技术除外）；生产食品添加剂二氧化硅；生产饲料添加剂二氧化硅。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要财务数据（万元）（合并口径，经天健会计师审计）项目 2022 年6 月30 日/2022年 1-6 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年 总资产 67,609.75 66,262.13 净资产 52,935.89 49,728.36 净利润 3,179.80 5,316.26（2）赛吉元 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股

204、票招股说明书（申报稿）1-1-78 公司名称 安徽凤阳赛吉元无机材料有限公司 成立日期 2009 年 6 月 18 日 注册资本 5,000 万元人民币 实收资本 5,000 万元人民币 统一社会信用代码 998031K 法定代表人 金韬 注册地/主要生产经营地 安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤宁现代产业园片区 股东构成 正盛无机持有 100%经营范围 白炭黑（二氧化硅）、改性高岭土、水玻璃（泡花碱、硅酸钠）生产、销售（以上项目涉及许可经营的，凭许可证经营）主要财务数据（万元）（经天健会计师审计）项目 2022 年 6 月 30 日/2022年 1-6 月 2021 年 1

205、2 月 31 日/2021 年 总资产 17,078.20 15,539.50 净资产 15,333.50 14,240.48 净利润 1,065.29 2,648.56（3）正昌化工 公司名称 福建省漳平市正昌化工有限公司 成立日期 2002 年 5 月 28 日 注册资本 1,000 万元人民币 实收资本 1,000 万元人民币 统一社会信用代码 902308J 法定代表人 徐功智 注册地/主要生产经营地 漳平市东坑口路 23 号 股东构成 正盛无机持有 100%经营范围 制造、销售：白炭黑（水合二氧化硅）、改性高岭土、水玻璃。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

206、可开展经营活动）主要财务数据（万元）（经天健会计师审计）项目 2022 年6 月30 日/2022年 1-6 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年 总资产 4,109.34 3,366.67 净资产 2,535.83 2,291.26 净利润 244.58 734.31 2、电子陶瓷业务板块、电子陶瓷业务板块（1）新纳陶瓷 公司名称 浙江新纳陶瓷新材有限公司 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-79 成立日期 1993 年 9 月 29 日 注册资本 3,200 万元人民币 实收资本 3,200 万元人民币 统一社会信用代码 91330783

207、1475454005 法定代表人 王平进 注册地/主要生产经营地 浙江省金华市东阳市横店工业区 股东构成 新纳科技持有 100%经营范围 结构陶瓷材料及制品、电子陶瓷制品、电子材料、电子元器件、日用陶瓷制品的制造、销售；自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要财务数据（万元）（合并口径，经天健会计师审计）项目 2022 年6 月30 日/2022年 1-6 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年 总资产 24,796.70 22,873.56 净资产 9,962.42 7,849.27 净利润 2,113.15 4,408.77（2）精密陶瓷 公

208、司名称 东阳市新纳精密陶瓷有限公司 成立日期 1998 年 2 月 10 日 注册资本 800 万元人民币 实收资本 800 万元人民币 统一社会信用代码 985226D 法定代表人 王平进 注册地/主要生产经营地 浙江省东阳市经济开发区华山路 32 号 股东构成 新纳陶瓷持有 100%经营范围 电子陶瓷制品、日用陶瓷制品制造、销售；塑料制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要财务数据（万元）（经天健会计师审计）项目 2022 年6 月30 日/2022年 1-6 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年 总资产 4,975.46

209、4,093.57 净资产 3,321.34 3,270.28 净利润 51.06 479.79（3）香港旗胜 公司名称 香港旗胜实业有限公司 成立日期 2019 年 10 月 10 日 注册资本 1 万元港币 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-80 实收资本-董事 王平进 注册地/主要生产经营地 香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 1318-19 室 业务性质 陶瓷材料及制品、电子材料、电子元器件，日用陶瓷品制造及销售 股东构成 新纳科技持有 100%主要财务数据（万元）（经天健会计师审计）项目 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1

210、-6 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年 总资产 98.64 552.94 净资产-7.33-31.04 净利润 23.82-17.14 3、其他、其他（1）新纳中橡 公司名称 四川新纳中橡橡塑有限公司 成立日期 2017 年 3 月 9 日 注册资本 5,000 万元人民币 实收资本 5,000 万元人民币 统一社会信用代码 91510300MA63W08Y4A 法定代表人 杜裕华 注册地/主要生产经营地 四川省自贡市沿滩区高新工业园区华仓路 2 号研究中心 1-1 股东构成 新纳科技持有 75%；自贡科邦持有 25%经营范围 设计、生产、销售：橡胶制品、塑料制品、橡塑制品、

211、橡塑模具、金属冲压制品、设备仪器；销售：橡胶原材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要财务数据（万元）（经天健会计师审计）项目 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年 总资产 10,059.62 10,223.17 净资产 3,580.60 3,739.16 净利润-158.56-228.50（2）新纳贸易 公司名称 东阳市新纳川聚贸易有限公司 成立日期 2021 年 7 月 22 日 注册资本 100 万元人民币 实收资本 100 万元人民币 统一社会信用代码 91330783MA2M71HA1G 浙

212、江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-81 法定代表人 何军义 注册地/主要生产经营地 浙江省东阳市横店镇工业大道 155 号办公楼 1 楼（自主申报）股东构成 新纳科技持有 100%经营范围 一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；新型陶瓷材料销售；机械设备销售；办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）主要财务数据（万元）（经天健会计师审计）项目 2022

213、年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年 总资产 5,655.70 3,180.71 净资产-270.39-184.53 净利润-85.85-284.53（3）新纳镀膜 公司名称 东阳市新纳镀膜有限公司 成立日期 2020 年 7 月 7 日 注册资本 325 万元人民币 实收资本 325 万元人民币 统一社会信用代码 91330783MA2HWK1G29 法定代表人 应贡平 注册地/主要生产经营地 浙江省金华市东阳市横店镇第二电子工业区电镀集聚区（自主申报）股东构成 新纳科技持有 100%经营范围 一般项目：金属表面处理及热处理加工；技术

214、服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑胶表面处理；电子元器件制造；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务数据（万元）（经天健会计师审计）项目 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年 总资产 1,107.60 593.36 净资产 514.99 573.02 净利润-58.03-80.41（二）参股公司情况（二）参股公司情况 截至本招股说明书签署日，公司参股公司 1 家，为新三板挂牌企业凤阳矿业（870623.NQ），其基本情况如下：公司名称 凤阳琅琊山矿业股份有

215、限公司 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-82 成立日期 2010 年 12 月 27 日 注册资本 13,125 万元人民币 实收资本 13,125 万元人民币 统一社会信用代码 908665E 法定代表人 李传友 注册地/主要生产经营地 安徽省滁州市凤阳县大庙镇林山村周家队 222 号 股东构成 安徽省琅琊山矿业有限公司持有 61%，凤阳县经济发展投资有限公司持有 29%，赛吉元持有 10%经营范围 玻璃用石英岩露天开采（凭许可证在有效期内经营）；石英矿石、建材、硅制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

216、）主要财务数据（万元）（合并口径）项目 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年 总资产 43,855.46 42,533.65 净资产 36,612.73 38,921.38 净利润 7,980.09 13,887.61 注：凤阳矿业 2021 年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-6 月财务数据未经审计。七、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况（一）公司控股股东及实际控制人（一）公司控股股东及实际控制人 1、控股股东情况、控股股东情况 截至本招股说明书签署日，横店控股直接持有公司

217、89%的股权，并通过勤睿信间接控制公司 11%的股权，为公司控股股东。横店控股基本情况如下：公司名称 横店集团控股有限公司 成立日期 1999 年 11 月 22 日 注册资本 500,000 万元人民币 实收资本 400,000 万元人民币 统一社会信用代码 972584H 法定代表人 徐永安 注册地/主要生产经营地 浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号 股东构成 企业联合会持有 51%，东阳市创富创享实业发展合伙企业（有限合伙）持有 20%，东阳市衡创实业发展合伙企业（有限合伙）持有 19%，横店有限公司持有 10%。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说

218、明书（申报稿）1-1-83 经营范围 一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部

219、门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。主要财务数据（万元）项目 2022 年 6 月 30 日/2022 年1-6 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 12,005,267.32 11,261,972.73 净资产 2,538,697.40 2,499,691.91 净利润 84,363.61 343,073.32 注：横店控股 2021 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-6月财务数据未经审计。2、实际控制人情况、实际控制人情况 公司控股股东横店控股目前股东构成如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额

220、（万元）持股比例持股比例 1 企业联合会 255,000 51%2 东阳市创富创享实业发展合伙企业（有限合伙）100,000 20%3 东阳市衡创实业发展合伙企业（有限合伙）95,000 19%4 横店有限公司 50,000 10%合计合计 500,000 100%其中，东阳市衡创实业发展合伙企业（有限合伙）基本信息如下：企业名称 东阳市衡创实业发展合伙企业（有限合伙）成立日期 2020 年 11 月 11 日 类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 东阳市创享投资有限公司 主要经营场所 浙江省金华市东阳市横店镇万盛街 42 号 8 楼 805 室（自主申报）经营范围 一般项目：照明器具制造、照明

221、器具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。出资情况 出资总额：434,380 万元，其中企业联合会出资 434,280 万元，占比99.98%，东阳市创享投资有限公司出资 50 万元，占比 0.01%，横店有限公司出资 50 万元，占比 0.01%。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-84 东阳市衡创实业发展合伙企业（

222、有限合伙）的执行事务合伙人东阳市创享投资有限公司为企业联合会全资子公司。综上，企业联合会直接持有横店控股 51%的股权，并通过东阳市衡创实业发展合伙企业（有限合伙）控制横店控股 19%的股权，合计控制横店控股 70%的股权，为横店控股的控股股东，为公司的实际控制人。企业联合会是经浙江省东阳市乡镇企业局 关于同意筹备成立横店社团经济企业联合会的批复（东乡镇企200154 号）、东阳市民政局关于成立“横店社团经济企业联合会”的批复（东民200172 号）批准，于 2001 年 8 月 3 日在东阳市民政局登记注册的社团法人。其基本信息如下：法定代表人：徐永安；注册资本：140,000 万元；住所：

223、东阳市横店镇万盛街 42 号；业务范围：1、对资本投入企业单位实行管理；2、开展企业单位经营管理的理论研究；3、开展对社会责任贡献的理论研究与实践探索；4、发展公益、慈善事业。3、其他持有、其他持有 5%以上股份的股东以上股份的股东 除横店控股外，公司其他持有 5%以上股份的股东为勤睿信。勤睿信为公司员工持股平台，横店控股为勤睿信执行事务合伙人。勤睿信基本情况如下：公司名称 东阳市勤睿信企业管理合伙企业（有限合伙）成立日期 2019 年 5 月 17 日 认缴出资额 5,500 万元 实缴出资额 5,500 万元 统一社会信用代码 91330783MA2E9GE729 执行事务合伙人 横店控股

224、 注册地/主要生产经营地 浙江省金华市东阳市横店镇万盛街 42 号 4 楼 409 室（自主申报）经营范围 企业管理服务（不含投资与资产管理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要财务数据（万元）（未经审计）项目 2022 年 6 月 30 日/2022 年1-6 月 2021年12月31日/2021年度 总资产 5,503.54 5,503.62 净资产 5,497.24 5,497.32 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-85 净利润-0.08 1,328.24 截至本招股说明书签署日，勤睿信的出资结构如下：序号序号 合伙人合

225、伙人 名称名称/姓名姓名 合伙人类别合伙人类别 出资出资方式方式 认缴出资金认缴出资金额（万元）额（万元）出资出资 比例比例 现任公司职务现任公司职务 1 横店控股 执行事务合伙人 货币 1,458.90 26.52%-2 任立荣 有限合伙人 货币 1,155.00 21.00%新纳科技董事长 3 王平进 有限合伙人 货币 355.00 6.45%新纳科技副总经理 4 王会忠 有限合伙人 货币 291.10 5.29%新纳科技副总经理 5 黄宇 有限合伙人 货币 210.00 3.82%正盛无机副总经理 6 徐功智 有限合伙人 货币 110.00 2.00%正盛无机总经理 7 陆幼强 有限合伙

226、人 货币 110.00 2.00%原赛吉元董事长 8 晏志科 有限合伙人 货币 110.00 2.00%新纳中橡董事长 9 杜裕华 有限合伙人 货币 110.00 2.00%新纳中橡总经理 10 郭红霞 有限合伙人 货币 100.00 1.82%新纳科技总经理助理 11 曾志恩 有限合伙人 货币 100.00 1.82%正盛无机副总经理 12 陆晓明 有限合伙人 货币 90.00 1.64%新纳科技总经理特别助理 13 张伟泉 有限合伙人 货币 80.00 1.45%新纳科技总经理助理 14 金韬 有限合伙人 货币 80.00 1.45%新纳科技总经理助理 15 张巍 有限合伙人 货币 80.

227、00 1.45%新纳陶瓷副总经理 16 张贤军 有限合伙人 货币 80.00 1.45%新纳陶瓷副总经理 17 施先袍 有限合伙人 货币 70.00 1.27%新纳科技直属厂副总经理 18 赵孝敏 有限合伙人 货币 70.00 1.27%新纳科技直属厂副总经理 19 刘安基 有限合伙人 货币 70.00 1.27%正盛无机副总经理 20 黄有山 有限合伙人 货币 70.00 1.27%新纳科技战略营销中心总经理助理 21 任元华 有限合伙人 货币 60.00 1.09%新纳科技信息网络部总监 22 蔡文生 有限合伙人 货币 60.00 1.09%正盛无机财务总监 23 曾志峰 有限合伙人 货币

228、 60.00 1.09%正盛无机安保法纪部副总监 24 谢仲全 有限合伙人 货币 60.00 1.09%新纳中橡副总经理 25 张其灿 有限合伙人 货币 60.00 1.09%新纳陶瓷总经理助理 26 王觉明 有限合伙人 货币 60.00 1.09%新纳科技运营管理部总监 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-86 序号序号 合伙人合伙人 名称名称/姓名姓名 合伙人类别合伙人类别 出资出资方式方式 认缴出资金认缴出资金额（万元）额（万元）出资出资 比例比例 现任公司职务现任公司职务 27 张勇 有限合伙人 货币 50.00 0.91%赛吉元副总经理 28 程

229、秀丽 有限合伙人 货币 40.00 0.73%已退休 29 张国栋 有限合伙人 货币 40.00 0.73%已退休 30 李旭阳 有限合伙人 货币 30.00 0.55%新纳科技法律顾问 31 陈子豪 有限合伙人 货币 30.00 0.55%新纳科技董事会秘书 32 胡明涛 有限合伙人 货币 30.00 0.55%新纳科技白炭黑研究院副总监 33 吴君 有限合伙人 货币 30.00 0.55%赛吉元总经理助理 34 徐钰兴 有限合伙人 货币 30.00 0.55%正盛无机白炭黑研究院副总监 35 罗明辉 有限合伙人 货币 30.00 0.55%正盛无机白炭黑研究院副总监 36 谢志雄 有限合伙

230、人 货币 30.00 0.55%正盛无机白炭黑研究院副总监 总计总计-5,500 100.00%-（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况 企业联合会、横店控股多年来一直坚持“多元化发展、专业化经营”的发展战略，拥有众多下属公司。基于重要性原则，对控股股东、实际控制人控制的其他企业说明如下：1、控股股东控制的主要一级子公司、控股股东控制的主要一级子公司 截至 2022 年 8 月 31 日，除新纳科技外，横店控股控制的主要一级子公司43 家，其基本情况如下：序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本（万元）（万元）实收资本实收

231、资本（万元）（万元）主要生产经主要生产经营地营地 主营业务主营业务 1 横店东磁 1999-03-30 162,671.21 162,671.21 浙江金华 磁性器材、电池、电子产品的生产、销售 2 横店集团东磁有限公司 1999-07-23 3,000 3,000 浙江金华 电子器材、塑料元件、无线电原配件制造、加工 3 英洛华 1997-08-04 113,368.41 113,368.41 浙江金华 稀土永磁材料与制品，电机、齿轮箱、金刚石制品的生产销售等 4 得邦照明 1996-12-30 47,694.46 47,694.46 浙江金华 节能灯及照明电器制造、销售等 5 横店集团得邦

232、工程塑料有限公司 1996-06-20 14,480 14,480 浙江金华 改性塑料粒料及制品制造；自营进出口业务 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-87 序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本（万元）（万元）实收资本实收资本（万元）（万元）主要生产经主要生产经营地营地 主营业务主营业务 6 东阳市新锐科技有限公司 2017-07-12 9,000 9,000 浙江金华 未实际开展经营，仅房屋租赁 7 新纳复合 2017-06-06 2,000 2,000 浙江金华 金属与非金属复合材料及制品、无机非金属纤维及制品 8 横店集团

233、英洛华电气有限公司 2003-09-09 10,000 10,000 浙江金华 汽车配件、机械设备、自动控制门窗、医疗设备配件制造、销售 9 浙江全方科技有限公司 1996-10-18 3,000 3,000 浙江金华 扬声器、小轮车、电子设备、音箱及其他音响系统设备制造等 10 横店集团得邦有限公司 1996-07-05 1,000 1,000 浙江金华 空调保护器制造、销售 11 横店集团上海产业发展有限公司 2001-08-06 6,000 6,000 上海 实业投资及管理 12 石金玄武岩 2006-12-28 5,500 5,500 浙江金华 矿物纤维及其复合材料 13 普洛药业 1

234、997-05-06 117,852.35 117,852.35 浙江金华 原料药中间体、合同研 发 生 产 服 务（CDMO）、制剂等研发、生产和销售以及进出口贸易业务 14 横店集团康裕药业有限公司 1996-06-13 10,000 10,000 浙江金华 医药中间体、化工产品制造等 15 横店集团家园化工有限公司 1994-06-29 20,000 20,000 浙江金华 医药化工、中间体 16 浙江埃森化学有限公司 2007-01-17 15,000 15,000 浙江金华 电化学产品开发、技术服务 17 横店文荣医院 2001-11-21 200 200 浙江金华 医疗服务 18 横

235、店影视城 2001-10-24 50,160 50,160 浙江金华 景区旅游服务及管理 19 横店影视 2008-09-04 63,420 63,420 浙江金华 影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务 20 浙江横店影视产权交易中心有限公司 2016-10-24 10,000 4,000 浙江金华 影视产权交易及相关服务 21 浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司 2004-08-18 1,000 1,000 浙江金华 代理记账、影视企业管理等 22 浙江横店全媒体科技有限公司 2011-07-01 5,000 590 浙江金华 新媒体技术研发、户内外广告及影视广告设计制作等 浙江

236、新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-88 序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本（万元）（万元）实收资本实收资本（万元）（万元）主要生产经主要生产经营地营地 主营业务主营业务 23 浙江好乐多商贸有限公司 2009-09-16 3,160 3,160 浙江金华 国内贸易，批发与零售 24 杭州九里松度假酒店有限责任公司 1995-02-25 6,000 6,000 浙江杭州 住宿、餐饮、娱乐 25 浙江横店体育发展有限公司 2015-01-20 1,000 1,000 浙江金华 体育赛事运动赛事策划、体育产业投资等 26 浙江横店教育科

237、技有限公司 2019-06-13 1,000 1,000 浙江金华 教育软件技术开发、咨询、服务、教育信息咨询等 27 横店影视娱乐有限公司 2017-03-02 5,000 3,750 浙江金华 摄制、投资电影、复制本单位影片、发行国产影片等 28 浙江横店九维艺术文化有限公司 2020-07-02 3,000 3,000 浙江金华 组织艺术品交流活动、艺术品代理、批发、零售 29 东阳市横店梁文冲体育发展有限公司 2020-07-02 100 100 浙江金华 体育竞赛组织、策划、体育器材零售等 30 南华期货 1996-05-28 61,006.59 61,006.59 浙江杭州 期货经

238、纪业务、财富管理业务、风险管理业务、境外金融服务业务及期货投资咨询业务等 31 东阳市金牛小额贷款有限公司 2010-02-25 40,000 40,000 浙江金华 小额贷款、咨询服务 32 东阳市横店非融资性担保有限公司 2010-02-09 5,000 5,000 浙江金华 担保及项目投资 33 横店自来水 2006-02-23 525 525 浙江金华 水资源开发利用 34 东阳燃气 1999-11-10 5,000 5,000 浙江金华 燃气安装、供应 35 浙江横店机场有限公司 2000-11-08 60,000 60,000 浙江金华 航空项目投资管理商务 36 东华通用航空有限

239、公司 2017-09-11 9,000 7,012 浙江金华 航空器的销售和租赁、通用航空 37 横店集团房地产开发有限公司 1997-02-18 13,000 13,000 浙江金华 房地产开发 38 浙江东横建设科技有限公司 2020-05-13 37,400 37,400 浙江金华 工程和技术研究、新型建筑材料制造、建筑工程用机械制造、销售、各类工程建设活动等 39 横店进出口 1997-06-03 5,000 5,000 浙江金华 自营和代理各类商品及技术进出口业浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-89 序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间

240、 注册资本注册资本（万元）（万元）实收资本实收资本（万元）（万元）主要生产经主要生产经营地营地 主营业务主营业务 务等 40 益特贸易 2001-01-17 5,000 5,000 浙江金华 进出口业务、贸易 41 浙江横店元禹投资有限公司 2010-12-23 3,000 3,000 浙江金华 房地产投资、项目投资等 42 东阳市天之恒企业管理合伙企业（有限合伙）2021-01-21 100 100 浙江金华 企业管理服务 43 英 洛 华 柏 为（杭州）科技有限公司 2022-04-01 500-浙江杭州 技术服务、技术开发软件开发、电子元器件制造、零售等 上述企业最近一年及一期主要财务数

241、据如下：单位：万元 序序号号 公司名称公司名称 2022年年6月月30日日/2022年年1-6月月 2021年年12月月31日日/2021年度年度 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 1 横店东磁 1,575,876.44 699,250.16 79,671.01 1,317,737.10 676,852.43 111,969.82 2 横店集团东磁有限公司 312,222.38 134,341.82 1,392.81 324,394.65 132,949.00 21,236.39 3 英洛华 506,806.80 263,468.83 10,9

242、99.72 447,774.66 252,469.11 9,791.92 4 得邦照明 499,167.06 314,276.19 15,561.34 500,830.37 315,124.32 32,787.21 5 横店集团得邦工程塑料有限公司 40,774.54 15,830.62-506.20 39,294.60 17,265.44 1,499.96 6 东阳市新锐科技有限公司 4,467.84 4,453.86 23.76 4,461.14 4,430.10 37.32 7 新纳复合 1,908.64 1,344.77-104.09 1,824.68 1,448.86-246.04

243、8 横店集团英洛华电气有限公司 67,801.53 50,505.74 1,967.44 66,069.28 48,538.30 4,023.38 9 浙江全方科技有限公司 66,253.58 41,742.73 187.67 66,938.05 41,555.05 411.03 10 横店集团得邦有限公司 2,371.21 2,371.21-0.80 2,375.26 2,375.26 7.97 11 横店集团上海产业发展有限公司 2,879.48 2,697.23-121.96 2,919.21 2,819.19-3,325.78 12 石金玄武岩 11,487.53 8,547.57 7

244、57.68 14,767.39 7,789.88 1,732.78 13 普洛药业 1,033,321.48 499,241.77 43,698.48 916,332.99 506,000.55 95,555.02 14 横店集团康裕药业有限公司 50,320.13 28,145.37 1,529.12 44,921.47 26,616.25 1,468.86 15 横店集团家园化工有限公司 86,884.23 40,825.69 3,911.65 85,585.21 37,084.40 1,703.58 16 浙江埃森化学有限公司 127,112.01 31,992.16 741.61 11

245、6,140.81 31,250.55-29,056.37 17 横店文荣医院 55,418.06 28,464.73-232.78 57,776.71 28,697.52 336.79 18 横店影视城 1,243,513.17 410,504.82-25,406.29 1,240,409.01 445,073.62-26,480.47 19 横店影视 530,092.40 142,335.10-6,838.64 545,444.07 149,173.74 1,366.75 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-90 序序号号 公司名称公司名称 2022年年

246、6月月30日日/2022年年1-6月月 2021年年12月月31日日/2021年度年度 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 20 浙江横店影视产权交易中心有限公司 3,417.35 3,251.19-85.34 3,546.43 3,336.53 51.11 21 浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司 63,887.23-4,343.16-125.30 63,837.67-4,217.86-214.95 22 浙江横店全媒体科技有限公司 893.97 69.49-186.87 1,227.59 256.36 118.81 23 浙江好乐多商贸有

247、限公司 89,406.80 39,965.18 1,399.37 88,495.76 38,565.81 2,904.01 24 杭州九里松度假酒店有限责任公司 9,264.14-3,860.91-10,268.68 9,406.53-2,881.10-978.13 25 浙江横店体育发展有限公司 1,108.51-978.47-66.89 1,021.98-911.57-279.00 26 浙江横店教育科技有限公司 1,062.01 956.40-81.24 1,164.02 1,037.64 20.76 27 横店影视娱乐有限公司 2,001.59 2,001.59 1.10 2,000.

248、49 2,000.49 38.32 28 浙江横店九维艺术文化有限公司 16,038.97 3,018.64 22.27 6,003.13 2,996.37-17.24 29 东阳市横店梁文冲体育发展有限公司 214.73 4.24-20.04 260.19 24.28-52.90 30 南华期货 3,382,308.41 312,833.84 7,562.67 3,006,513.84 305,542.08 24,260.27 31 东阳市金牛小额贷款有限公司 51,444.23 50,753.55 1,025.54 60,600.10 55,728.01 3,159.02 32 东阳市横店

249、非融资性担保有限公司 7,242.11 7,231.37 167.66 7,066.41 7,063.71 52.84 33 横店自来水 18,362.34 8,455.73 1,465.18 19,584.55 8,462.54 2,137.49 34 东阳燃气 47,067.52 18,827.89 1,560.61 47,416.01 17,267.29 2,923.62 35 浙江横店机场有限公司 172,924.47 58,968.15 12.59 165,161.68 58,955.57 204.79 36 东华通用航空有限公司 13,067.79 5,715.07-626.77

250、13,751.51 6,341.84 164.92 37 横店集团房地产开发有限公司 766,281.55 52,988.95 16,512.67 746,588.63 40,968.66 23,147.19 38 浙江东横建设科技有限公司 239,568.66 45,815.13 1,001.59 127,546.08 49,212.49 1,757.21 39 横店进出口 190,934.15 82,134.37 9,360.18 160,399.69 72,774.19 12,478.31 40 益特贸易 60,279.07 8,706.09 749.52 55,148.42 7,956

251、.58 2,330.21 41 浙江横店元禹投资有限公司 16,117.61 9,021.84-37.69 16,857.24 9,059.54 356.42 42 东阳市天之恒企业管理合伙企业（有限合伙）666.98 99.48-0.29 667.27 99.77-0.23 43 英洛华柏为（杭州）科技有限公司 361.68 255.96-154.74-注：上述公司 2021 年财务数据业经审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。2、实际控制人控制的其他企业、实际控制人控制的其他企业 截至 2022 年 8 月 31 日，除横店控股及其下属子公司外，企业联合会控制的浙江新纳材料科技股份有

252、限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-91 其他企业基本情况如下：序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本（万元）（万元）实收资本实收资本（万元）（万元）主要生产主要生产经营地经营地 主营业务主营业务 1 东阳市创享投资有限公司 2018-8-23 5,000 5,000 浙江金华 实业投资、股权投资 2 东阳市横店农业发展有限公司 2019-1-10 500-浙江金华 未实际开展经营 3 东阳市衡创实业发展合伙企业（有限合伙）2020-11-11 434,380 434,380 浙江金华 投资管理 4 东阳市横店客运中心有限公司 2015-1-18 1,0

253、00 1,000 浙江金华 客运站运营 上述企业最近一年及一期主要财务数据如下：单位：万元 序号序号 公司名称公司名称 2022年年6月月30日日/2022年年1-6月月 2021年年12月月31日日/2021年度年度 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 1 东阳市创享投资有限公司 4,999.95 4,999.95-0.03 4,999.97 4,999.97-0.03 2 东阳市横店农业发展有限公司-3 东阳市衡创实业发展合伙企业（有限合伙）434,380.31 434,368.41-11.62 434,380.22 434,380.02 1

254、9,950.02 4 东阳市横店客运中心有限公司 12,997.59-2,528.40-249.21 13,198.45-2,279.19-509.11 注：上述公司财务数据未经审计。（三）控股股东、实际控制人直接或间接持有的本公司股份是否存在质押或其（三）控股股东、实际控制人直接或间接持有的本公司股份是否存在质押或其他有争议的情况他有争议的情况 截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的本公司股份不存在质押或其他有争议的情形。八、公司股本情况（一）本次发行前后股本情况（一）本次发行前后股本情况 本次发行前，公司总股本为 38,000 万股。本次拟发行不超过 4,700

255、万股，发行后公司总股本不超过 42,700 万股，本次发行的股份占发行后总股本的比例不低于 10%。若按本次发行 4,700 万股测算，发行后公司总股本 42,700 万股。本次发行前后公司股本情况如下：浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-92 序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 横店控股 33,820 89.00%33,820 79.20%2 勤睿信 4,180 11.00%4,180 9.79%3 社会公众股-4,700 11.0

256、1%合计合计 38,000 100.00%42,700 100.00%（二）前十名股东情况（二）前十名股东情况 截至本招股说明书签署日，公司前 10 名股东持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 横店控股 33,820 89.00%2 勤睿信 4,180 11.00%合计合计 38,000.00 100.00%（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 截至本招股说明书签署日，公司股东中无自然人股东。（四）外资股东相关情况（四）外资股东相关情况 截至本招股说明书签署日，公司股东中无外资股东

257、。（五）股东中战略投资者持股及其简（五）股东中战略投资者持股及其简况况 截至本招股说明书签署日，公司股东中无战略投资者。（六）本次发行前各股东间的关联关系（六）本次发行前各股东间的关联关系 本次发行前股东中，横店控股为勤睿信的执行事务合伙人，且享有勤睿信26.5255%的出资份额。（七）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺（七）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 本次发行前股东已就其在公司本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份相关事宜出具了承诺，具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、（一）股份锁定及减持意向”。九、内部职工股、工会持股和委托、信托

258、持股等情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在内部职工股，也不存在工会、职工持浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-93 股会、信托及委托持股等情况。十、公司员工及其社会保障情况（一）员工人数及变化情况（一）员工人数及变化情况 报告期各期末，公司员工人数及变化情况如下：时间时间 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 员工人数（人）1,470 1,403 1,321 1,386 注：2020 年 12 月 31 日，公司员工人数较 2019

259、年末略有减少，主要系 2020 年末石金玄武岩不再纳入合并报表范围。（二）员工结构情况（二）员工结构情况 截至 2022 年 6 月 30 日，公司员工构成情况如下：1、员工专业结构、员工专业结构 岗位岗位 员工人数（人）员工人数（人）占员工总数比例占员工总数比例 生产人员 1,057 71.90%销售人员 43 2.93%行政管理人员 204 13.88%研发人员 166 11.29%合计合计 1,470 100.00%2、员工受教育程度、员工受教育程度 学历学历 员工人数（人）员工人数（人）占员工总数比例占员工总数比例 本科及以上 164 11.16%大专 176 11.97%中专、高中及

260、以下 1,130 76.87%合计合计 1,470 100.00%3、员工年龄、员工年龄 年龄年龄 员工人数（人）员工人数（人）占员工总数比例占员工总数比例 30 岁及以下 244 16.60%31-40 岁 302 20.54%41-50 岁 464 31.56%51 岁及以上 460 31.29%浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-94 年龄年龄 员工人数（人）员工人数（人）占员工总数比例占员工总数比例 合计合计 1,470 100.00%（三）社会保障制度、住房公积金制度执行情况（三）社会保障制度、住房公积金制度执行情况 公司根据劳动法劳动合同法及国

261、家和地方的有关规定，为员工提供了必要的社会保障计划，包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金等，具体标准执行当地政府有关规定。1、社会保险缴纳情况、社会保险缴纳情况 报告期各期末，公司及子公司的社保缴纳人数情况如下：单位：人 员工总数员工总数 缴纳项目缴纳项目 已缴人数已缴人数 未缴人数未缴人数 未缴纳原因未缴纳原因 退休返聘退休返聘 其他其他 2022 年年 6 月月 30 日日 1,470 养老 1,269 201 157 44 医疗 1,268 202 156 46 工伤 1,335 135 127 8 生育 1,268 202 157 45 失业 1,

262、269 201 157 44 2021 年年 12 月月 31 日日 1,403 养老 1,203 200 165 35 医疗 1,203 200 164 36 工伤 1,242 161 157 4 生育 1,203 200 164 36 失业 1,209 194 165 29 2020 年年 12 月月 31 日日 1,321 养老 1,134 187 135 52 医疗 1,134 187 134 53 工伤 1,180 141 129 12 生育 1,134 187 134 53 失业 1,110 211 140 71 2019 年年 12 月月 31 日日 1,386 养老 1,135

263、 251 152 99 医疗 1,135 251 152 99 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-95 工伤 1,217 169 142 27 生育 1,135 251 152 99 失业 1,121 265 152 113 报告期内，公司及子公司部分员工未缴纳社保的主要原因为：（1）退休返聘；（2）其他：包括员工自行缴纳、员工已缴纳新农保或新农合、员工当月新入职、应缴未缴等。根据公司及子公司所在地的人力资源和社会保障局出具的证明，公司及子公司在报告期内已按规定及时缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五种款项，不存在因违反劳动和社会保障

264、法律法规政策受到行政处罚的情形。2、住房公积金缴纳情况、住房公积金缴纳情况 报告期各期末，公司及子公司的住房公积金缴纳人数情况如下：单位：人 时点时点 员工总数员工总数 已缴人数已缴人数 未缴人数未缴人数 未缴纳原因未缴纳原因 退休返聘退休返聘 其他其他 2022 年 6 月 30 日 1,470 1,284 186 161 25 2021 年 12 月 31 日 1,403 1,226 177 165 12 2020 年 12 月 31 日 1,321 1,154 167 141 26 2019 年 12 月 31 日 1,386 982 404 144 260 报告期内，公司及子公司部分员

265、工未缴纳住房公积金的主要原因为：（1）退休返聘；（2）其他：包括员工自行缴纳、员工当月新入职、员工自愿放弃缴纳、应缴未缴等。根据公司及子公司所在地的住房公积金管理中心出具的证明，公司及子公司在报告期内不存在因违反住房公积金法规被处罚的情形。就报告期内公司部分员工存在社保、住房公积金应缴未缴的情形，公司控股股东横店控股出具承诺如下：“报告期内，公司及其下属企业部分员工存在未缴纳或未全额缴纳社会保险或公积金的情形。本单位承诺：如社会保障主管部门或住房公积金管理部门要求公司及其子公浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-96 司为其员工补缴社会保险金和住房公积金，或

266、公司及其子公司因未为员工缴纳社会保险金和住房公积金而承担任何罚款或损失，本单位将在公司收到有权政府部门出具的生效认定文件后，全额承担需由公司补缴的社会保险金和住房公积金、滞纳金、罚款等。本单位进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。”（四）劳务派遣情况（四）劳务派遣情况 报告期内，发行人存在劳务派遣用工，具体情况如下：单位：人 类别类别 2022.06.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 正式员工人数（A）1,470 1,403 1,321 1,386 劳务派遣人数（B）0 4 15 26 劳务派遣人数占用工总人数比例

267、（C=B/（A+B）0 0.28%1.12%1.84%报告期内，为发行人提供劳务派遣服务的单位为漳平市山海劳务派遣有限公司，该公司持有有效的劳务派遣经营许可证（编号：364400FJ2014002）。发行人劳务派遣人员主要从事保洁、热风炉操作副手等工作，该部分岗位具有临时性、辅助性、替代性特点，不涉及发行人业务的关键环节及核心工序。报告期各内，发行人劳务派遣用工均未超过用工总量的 10%。截至 2022 年 6 月末，发行人已不存在劳务派遣用工的情况。综上，发行人报告期内的劳务派遣情况符合中华人民共和国劳动合同法劳务派遣暂行规定等劳动法律法规的相关规定。（五）劳务外包情况（五）劳务外包情况 报

268、告期内，发行人存在劳务外包的情况，主要发生在装卸、搬运、打包整理、环保设施清理等非核心业务环节。该等业务环节具有时间不确定、劳动强度密集、操作简单重复等特点，公司基于提高工作效率、合理控制成本的考虑采购劳务外包服务。公司的劳务外包支出按工作量结算，劳务公司根据公司需求指派相关劳务人员为公司提供劳务，具体人数由劳务公司根据不同工作内容、不同工作量自行指派。上述劳务外包关系中，发行人外包的岗位不涉及国家规定的特许内容，对劳务服务供应商没有特别资质要求。报告期各期，发行人的劳务外包支出分别为 1,070.08 万元、1,892.44 万元、浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申

269、报稿）1-1-97 2,062.51 万元和 1,111.31 万元，占各期主营业务成本的比例分别为 2.02%、3.25%、2.70%和 2.69%，占比较低，对公司经营业绩的影响较小。公司与劳务外包供应商之间的权利义务关系适用中华人民共和国民法典的相关规定。公司与劳务外包服务人员之间不存在劳动合同关系，不适用中华人民共和国劳动法 中华人民共和国劳动合同法 等劳动法律法规的相关规定。经核查发行人与劳务外包供应商签署的劳务外包合同，相关劳务外包合同中不存在中华人民共和国民法典中关于合同无效的情形，合同签订的主体、劳务外包的内容、各方权利义务及生效条款等事项均符合 中华人民共和国民法典的相关规定

270、，合法有效；经对发行人主要劳务外包供应商的访谈，发行人与主要劳务外包商之间不存在因业务合作产生的任何既存或潜在的争议纠纷，亦不存在既存或潜在的诉讼或仲裁事项。综上，报告期内，发行人存在劳务外包的情况，劳务外包支出占主营业务成本的比例较低，对公司经营业绩影响较小；公司报告期内的劳务外包符合中华人民共和国民法典等法律法规的相关规定。十一、主要股东以及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况 为有利于公司规范发展，公司及控股股东横店控股、股东勤睿信、实际控制人企业联合会、董事、监事、高级管理人员作出如下承诺并遵照执行。截至本招股说明书签署日，相关承诺履行情况良好。（一）股份锁定及减持意向承

271、诺（一）股份锁定及减持意向承诺 公司控股股东横店控股、持股 5%以上股东勤睿信、实际控制人企业联合会、间接持有公司股份的董事及高级管理人员已就公司上市后自愿锁定股份及减持意向等相关事宜出具承诺，具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、（一）股份锁定及减持意向”。（二）填补被摊薄（二）填补被摊薄即期回报的承诺即期回报的承诺 公司控股股东横店控股、实际控制人企业联合会、公司董事、高级管理人员已就本次公开发行股票后即期回报被摊薄的事项出具承诺，具体情况参见本招股浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-98 说明书“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺

272、的说明”之（三）关于填补被摊薄即期回报采取的措施及承诺”。（三）相关责任主体关于未履行相关承诺的约束措施（三）相关责任主体关于未履行相关承诺的约束措施 公司、公司控股股东横店控股、持股 5%以上股东勤睿信、实际控制人企业联合会、公司董事、监事、高级管理人员已就其未履行本次发行相关承诺情况下的处理措施出具承诺，具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、（五）承诺履行约束机制”。（四）关于首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大（四）关于首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺遗漏的承诺 公司、公司控股股东横店控股、实际控制人企业联合会、公司董事

273、、监事、高级管理人员等已就首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏出具承诺，具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、（四）关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺”。（五）关于稳定股价的承诺（五）关于稳定股价的承诺 公司、公司控股股东横店控股、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员已就公司上市后稳定股价相关事宜出具承诺，具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、（二）关于上市后三年内稳定股价的预案”。（六）避免同业竞争的承诺（六）避免同业竞争的承诺 公司控股股东横店控股、实际控制人企业联合会已就避免同业竞争相关事宜出具承诺，具体情况参见本招

274、股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、（三）关于避免同业竞争的承诺”。（七）减少及规范关联交易的承诺（七）减少及规范关联交易的承诺 公司控股股东横店控股、实际控制人企业联合会已就规范及减少关联交易相关事宜出具承诺，具体情况参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、（五）减少和规范关联交易的措施”。（八）关于履行社会保险、住房公积金义务的承诺八）关于履行社会保险、住房公积金义务的承诺 公司控股股东横店控股已就公司履行社会保险、住房公积金缴纳义务相关事浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-99 宜出具承诺，具体情况参见本节之“十、（三）社会保

275、障制度、住房公积金制度执行情况”。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-100 第六节 业务与技术 一、公司的主营业务、主要产品（一）公司的主营业务（一）公司的主营业务 公司是一家主要从事无机非金属材料研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括二氧化硅、电子陶瓷等。公司二氧化硅产品下游应用广泛，包括轮胎、鞋类、硅橡胶、医药等领域。公司是国内二氧化硅产销规模排名前三的厂商，具有明显规模优势。公司是浙江省高新技术企业协会理事单位，正盛无机是福建省“专精特新”企业、福建省企业技术中心、福建省优势知识产权企业，是“高分散沉淀水合二氧化硅”等多项二氧化硅产品国家标准

276、的起草单位之一，被中国无机盐工业协会认定为“中国硅化物产业基地”；赛吉元是安徽省“专精特新”中小企业、安徽省民营科技企业、市认定企业技术中心。公司品牌具有较高美誉度，正盛无机“正”字牌商标荣获国家驰名商标，“正”字牌二氧化硅产品被福建省人民政府授予“福建省名牌产品”称号。公司电子陶瓷产品主要包括陶瓷基板、陶瓷结构件、静电吸盘等，应用领域包括电子元器件、光伏、储能、电动汽车、半导体、集成电路制造、机械制造等。公司是国内主要的氧化铝陶瓷基板生产企业，市场份额居国内行业前列。新纳陶瓷为浙江省“专精特新”企业，建有省级企业技术中心，研发有多个拥有自主知识产权的高新技术产品，并获得省、市级科技进步奖、市

277、人民政府质量奖等多项荣誉。公司研发的静电吸盘产品，按照半导体行业相关标准设计和加工，性能指标满足市场需求，通过了下游国内半导体行业龙头企业长江存储、士兰微、北方华创等客户认证并实现销售，打破了国外厂商在该产品领域内的垄断局面。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二（二）主要产品情况）主要产品情况 1、二氧化硅二氧化硅 二氧化硅主要包括沉淀法二氧化硅和气相法二氧化硅，公司二氧化硅产品为沉淀法二氧化硅。沉淀法二氧化硅又称水合二氧化硅、活性二氧化硅，其组成可用 SiO2 nH2O 表示，其中 nH2O 是以表面羟基形式存在。沉淀法二氧化硅通过硅浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说

278、明书（申报稿）1-1-101 酸盐（主要为硅酸钠）与无机酸（主要为硫酸）中和沉淀反应的方法制备，经溶解、反应、压滤、干燥、粉碎或造粒而成，因其化学惰性及对化学制剂的稳定性和可明显提高橡胶产品的力学性能（如拉伸强度、耐磨、抗老化、抗撕裂等），被作为化工填充料广泛应用于轮胎、鞋类、硅橡胶、饲料、涂料、口腔护理、日用品、医药等多个领域。公司二氧化硅产品主要图示如下：细粉状 超细粉状 微珠状 块状 公司生产的二氧化硅作为补强剂主要应用于绿色轮胎、制鞋、硅橡胶、医药等领域，产品质量稳定、抗黄性好、透明度高。公司二氧化硅产品主要情况如下表所示：品类品类 主要型号主要型号 产品性能描述产品性能描述 轮胎用二

279、氧化硅 冬季轮胎、雪地轮胎用 ZC-HD85MP ZC-HD115MP 较低的比表面积，具有超高分散性。适用于冬季轮胎、雪地轮胎配方，提供优异的抗冰滑性能 轿车、商务车用绿色轮胎用 ZC-HD165MP ZC-165GR ZC-200MP ZC-200GR ZC-HD270MP 适中的比表面积，高分散性。适用于绿色轮胎配方，平衡轮胎“魔力三角”性能，具有良好的低滚阻、抗湿滑、耐磨性和良好的抓地性 EV 电动车轮胎用 ZC-HD210MP ZC-HD290MP 适中或较高的比表面积，分散性良好。应用于电动车轮胎，具有低滚阻、高耐磨和高抓地性，提供舒适的驾驶体验 载重轮胎用 ZC-HD230MP

280、ZC-HD230GR 通常具有高比表面积，分散性好。应用于载重轮胎，能够降低滚动阻力和应变生热，同时保持甚至提高抗刺穿性、抗撕裂性和耐磨性 鞋底橡胶用二氧化硅 普通鞋底用 ZC-185 ZC-185GR ZC-185MP 适中的比表面积，应用于鞋底橡胶，具有优异的分散性、补强性和抗老化性能 高透明高补强鞋底用 SAI-919 高的比表面积和吸油值、纯度高，应用于鞋底橡胶具有超高透明度、优异的抗撕裂等补强性能，以及优异的抗老化性、抗黄变性能 硅橡胶用二氧化硅 通用硅胶用 SAI-773 SAI-779 ZH-909 低的比表面积、低电导率、中位粒径小、高纯度，适用于通用硅橡胶，为硅橡胶提供优异的

281、机械性能和较高的透明度，具有良好的分散性和补强性能，抗撕裂和抗老化性能优异 高抗黄用 SAI-800 适中的比表、吸油值低，具有较高的透明度、良好的分散性和优异的抗黄变性能 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-102 品类品类 主要型号主要型号 产品性能描述产品性能描述 高透明用 SAI-818 SAI-838 ZH-838 较高的比表面积和吸油值、中位粒径小、纯度高，专门用于高透明硅橡胶，具有优异的分散性能，能为硅橡胶提供较高的机械性能和超高的透明度，同时具备优异的抗黄性 液体胶用 ZH-929 体积比重大、低电导率，低比表面积或高比表面积，应用于液体硅

282、橡胶，具有优异的分散性和加工性，补强性能和压缩变形优异，高透明，易着色 高补强用 ZH-939 高比表面积、高纯度、低电导率，主要用于特殊强度要求的硅橡胶，具有高透明及优异的补强性能、拉伸强度、回弹性和抗老化性能 涂料用二氧化硅 哑光涂料用 SAI-772 低比表面积、超低吸油值、大孔径，适用于普通哑光涂料，性价比高 超高哑光涂料用 ZC-740 ZC-750 高比表面积、高吸油值、高纯度、大孔容、粒径均一性好，应用于超高哑光涂料 添加剂用二氧化硅 JB-258 高比表面积、高吸油值、高纯度、具有很大的微孔结构，作为载体或抗结块剂使用 2、电子陶瓷电子陶瓷 公司电子陶瓷产品主要为氧化铝陶瓷基板

283、、陶瓷结构件与静电吸盘等产品。公司氧化铝陶瓷基板是对各类元件形成一个支撑作用的片状材料。氧化铝陶瓷基板具有耐高温、电绝缘性能高、介电常数小、介质损耗低、热导率大、化学稳定性好、与元件的热膨胀系数相近等主要优点。公司陶瓷基板采用流延法制造，流延法具有生产效率高、所生产膜带表面光洁度好、性能稳定的特点，是现代陶瓷基板先进生产方式的代表。陶瓷基板主要用于制造片式电阻器、高压聚焦电位器、厚膜集成电路、小型电位器、晶体振荡器等，起着承载固定厚膜式电阻和互联导线的作用。陶瓷基板作为电路元件及互连线承载体，主要应用于电子元器件、光伏、储能、电动汽车、集成电路制造等领域。市场常见的陶瓷基板主要有氧化铝陶瓷基板

284、、氮化铝陶瓷基板等。目前，公司氧化铝陶瓷基板主要应用为片式电阻用陶瓷基板、光伏用陶瓷基板、电动汽车用陶瓷基板、LED 用陶瓷基板等。公司陶瓷基板产品主要图示如下：片式电阻用陶瓷基板 光伏用陶瓷基板 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-103 电动汽车用陶瓷基板 LED 用陶瓷基板 公司陶瓷结构件是应用于各种结构部件的陶瓷产品，属于结构陶瓷品类，具有耐高温、耐冲刷、耐腐蚀、高硬度、高强度、低蠕变速率等优异力学、热学、化学性能，在严苛的环境或工程应用条件下，能展现出高稳定性与优异机械性能。公司静电吸盘是一种适用于真空环境下的超洁净晶圆片吸附装置，利用静电吸附原

285、理进行超薄晶圆片的平整均匀夹持，在集成电路制造中是刻蚀机、化学气相沉积（CVD）设备、物理气相沉积（PVD）设备、离子注入机等高端装备的核心部件。公司陶瓷结构件产品与静电吸盘产品主要图示如下：陶瓷结构件 静电吸盘 公司电子陶瓷产品主要品类具体情况如下表所示：品类品类 产品性能描述产品性能描述 片式电阻用陶瓷基板 应用于通信电路、消费类电子、航空航天等领域，具有体积小、重量轻、热膨胀系数小、可靠性好、导热率和密度高等优点 非片式电阻用陶瓷基板 光伏用陶瓷基板 应用于光伏等领域，具有导热系数高、绝缘强度、热震性好，耐高温、耐高压、使用寿命长等优点 电动汽车用陶瓷基板 应用于电动汽车领域，具有机械强

286、度高、热导率好、好的绝缘性、抗热冲击的良好的抵抗性，耐环境腐蚀等优点 LED 用陶瓷基板 应用于 LED 等领域。具有较好的导热能力、绝缘性能好、耐高温、透光率好等优点 陶瓷结构件 在非常严苛的环境或工程应用条件下所展现的高稳定性与优异的机械性能，具有绝缘强度高、耐高温、耐腐蚀、耐磨耗、热震性好、机械强度高等优点 静电吸盘 应用于半导体、面板显示、光学等领域，具有优越的耐热性、耐磨性、陶瓷的化学稳定性、吸附力均匀等优点，也不会带来污染硅片与加工环境的问题；它还可以提升良率，没有硅片边缘排除效应，同时可以控制硅片表面的问题温度以及可用于高真空环境浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股

287、说明书（申报稿）1-1-104 品类品类 产品性能描述产品性能描述 中 3、其他其他 报告期内，公司还从事少量橡胶材料及制品、玄武岩纤维、纤维增强复合材料等产品的研发、生产和销售。其中橡胶材料及制品主要为汽车减震、转向、密封、机动车悬挂、铁路减震等橡胶制品。公司上述产品的主要图示如下：橡胶材料及制品 玄武岩纤维 纤维增强复合材料 公司于报告期内将石金玄武岩、新纳复合股权转让，报告期末，公司已不再经营玄武岩纤维和纤维增强复合材料产品。（三）主营业务收入构成（三）主营业务收入构成 报告期内，公司主营业务收入结构如下：单位：万元、%产品类别产品类别 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 20

288、20 年年 2019 年年 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 二氧化硅 39,795.71 75.94 75,368.01 75.08 57,697.60 70.54 60,052.30 76.56 电子陶瓷 10,373.85 19.80 19,103.70 19.03 13,263.91 16.22 9,115.12 11.62 其他 2,231.76 4.26 5,914.49 5.89 10,833.33 13.25 9,272.08 11.82 主营业务主营业务收入合计收入合计 52,401.33 100.00 100,386.20 10

289、0.00 81,794.83 100.00 78,439.51 100.00 二、公司所处行业的基本情况 根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于化学原料和化学制品制造业（C26）。其中，公司的二氧化硅产品所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26），电子陶瓷产品所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-105 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于化学原料和化学制品制造业（C26）。其中，公司的二氧化硅产品所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26），电子陶瓷

290、产品所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。（一）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策（一）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 1、行业主管部门和行业监管体制、行业主管部门和行业监管体制（1）二氧化硅 公司二氧化硅业务所处行业主管部门及主要协会组织如下表：类别类别 部门名称部门名称 主要职能主要职能 主管行政部门 发改委 负责各产业政策的制订；指导行业技术法规和行业标准的拟订；指导技术改造；实施技术进步和产业现代化的宏观指导等 工信部 针对行业资源做优化配置，提高综合利用水平，为行业的健康可持续发展制定相关准入标准，推动技术装备发展和自主创新 行业协会 中国石油和化

291、学工业联合会 中国石油和化学工业联合会是石油和化工行业具有服务和一定管理职能的全国性、综合性的社会中介组织。其职责主要包括：开展行业经济发展调查研究，向政府提出有关经济政策和立法方面的意见与建议；开展行业统计调查工作，建立统计调查制度，负责统计信息的收集、分析、研究和发布；参与制定行业规划、对行业内重大投资与开发、技术改造、技术引进项目进行前期论证；加强行业自律，规范行业行为，维护市场公平竞争等 中国无机盐工业协会 协会是以无机盐产品生产企业为主体、包括有关的设备、仪表生产企业、科研院所、地方协会等自愿参加的全国性行业组织。主要职责范围包括：为会员、行业、政府部门服务、贯彻国家产业政策；参与行

292、业管理，开展行业自律，维护行业合法权益，引导行业健康发展；开展调查研究提出行业发展战略建议，及时反映行业和会员企业存在的问题和诉求；协助政府部门搞好宏观调控、产业政策和产品结构调整，积极为企业创造良好的发展条件；制定行规、行约，规范会员行为，维护行业公平竞争；开展技术交流、技术咨询活动，努力推动行业技术进步、提升企业管理水平 中国橡胶工业协会 是经国家民政部核准注册登记，由全国橡胶企、事业单位按照自愿、平等原则组成的具有独立法人资格的全国性社会团体。协会主要职责为：提出行业发展和立法方面的意见和建议；制定并组织实施行业自律性规范；实施品牌战略，培育和推荐知名品牌；倡导科技创新，推荐循环经济、节

293、能减排；开展行业预警和对外贸易磋商，组织协调企业应对贸易摩擦；联系相关国际组织，开展国内外经济技术交流与合作；举办各种会议展览，组织出国考察、交流、参展等（2）电子陶瓷 公司电子陶瓷业务所处行业主管部门及主要协会组织如下表：浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-106 类别类别 部门名称部门名称 主要职能主要职能 主管行政部门 发改委 负责各产业政策的制订；指导行业技术法规和行业标准的拟订；指导技术改造；实施技术进步和产业现代化的宏观指导等 工信部 针对行业资源做优化配置，提高综合利用水平，为行业的健康可持续发展制定相关准入标准，推动技术装备发展和自主创新

294、行业协会 中国电子元件行业协会 中国电子元件行业协会是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性的、非营利性的社会组织。该协会下设电子陶瓷及器件分会等分会，其主要作用是协助政府部门对电子元件行业进行行业管理；开展行业调查研究；加强行业自律，维护公平的市场环境；帮助企业开拓市场，经政府有关部门批准，组织新产品鉴定、科研成果评审、行业标准制订和质量监督等工作 2、行业主要法律法规和政策、行业主要法律法规和政策（1）二氧化硅 我国与二氧化硅行业相关的国家法律法规及政策如下：序号序号 名称名称 发布日期发布日期 发文单位发文单位 主要内容主要内容 1 鼓励外商投资产业目录（2020年本

295、）2020 年 12月 发改委、商务部“三、制造业”之“（十）化学原料和化学制品制造业”之“58.合成橡胶生产：聚氨酯橡胶、丙烯酸酯橡胶、氯醇橡胶，以及氟橡胶、硅橡胶等特种橡胶”；“（十三）橡胶和塑料制品业”之“96.有机硅制品的开发、生产、应用”2 橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要 2020 年 11月 中国橡胶工业协会 随着轮胎标签法的实施及绿色轮胎的普及程度不断提高，绿色轮胎用高分散白炭黑的需求量和消费占比将会进一步上升。普通制鞋用白炭黑占比将会进一步下降，技术含量低、规模较小、生产成本高的生产企业将会被淘汰；研发能力强、产品领先的高分散白炭黑生产企业和涂料、硅橡胶、牙膏等高端白炭黑的

296、市场销量将会进一步扩大，从而实现二氧化硅行业内产品结构的优化升级 3 产业结构调整指导目录（2019年本）2019 年 10月 发改委“一、鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、全氟烯醚等特种含氟单体，聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等高品质氟树脂，氟醚橡胶、氟硅橡胶、四丙氟橡胶、高含氟量 246 氟橡胶等高性能氟橡胶，含氟润滑油脂，消耗臭氧潜能值（ODP）为零、全球变暖潜能值（GWP）低的消耗臭氧层物质（ODS）替代品，全氟辛基磺酰化合物（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）及其盐类的替代品和替代技术开发和应用，含氟精细化学品和高品质含氟无机盐”；“15、高性能子午线

297、轮胎（包括无内胎载重子午胎、巨型工程子午胎（49 吋以上），低断面和扁平化（低于 55 系列）及智能制造技术与装备，航空轮胎、农用子午胎及配套专用材料和设备生产，新型天然橡胶开发浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-107 序号序号 名称名称 发布日期发布日期 发文单位发文单位 主要内容主要内容 与应用”4 战略性新兴产业分类（2018）2018 年 11月 国家统计局 将氟硅橡胶、高温硫化硅橡胶、室温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、DMC、D4、硅油、MQ硅树脂等列入战略性新兴产业新材料行业重点产品和服务目录 5 关于促进石化产业绿色发展的指导意见 2017 年

298、12月 发改委、工信部 围绕汽车、轨道交通、航空航天、国防军工、电子信息、新能源、节能环保等关键领域，重点发展高性能树脂、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及其复合材料、功能性膜材料，电子化学品、高性能水处理剂、表面活性剂，以及清洁油品、高性能润滑油、环保溶剂油、特种沥青、特种蜡、高效低毒农药、水溶性肥料和水性涂料等绿色石化产品。突破上游关键配套原料供应瓶颈，加快国内空白品种产业化及推广应用，引导绿色产品生产企业集聚发展，打造一批特色鲜明的产业集聚区 6 外商投资产业指导目录（2017年修订）2017 年 8月 发改委“白炭黑（粒径100nm）”为鼓励外商投资产业 7 石化和化学工业发展规划（201

299、6-2020）2016 年 9月 工信部“三、重要任务和重大工程”之“（二）促进传统行业转型升级”之“专栏 2 传统化工提质增效工程”提到“发展航空子午胎、绿色子午胎、农用子午胎等高性能轮胎以及低滚动阻力填料、超高强和特高强钢丝帘线、高分散白炭黑及其分散剂等配套原料，推广湿法炼胶及充氮高温硫化等节能工艺，建设轮胎试验场”8 中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要 2015 年 10月 中国橡胶工业协会 沉淀法白炭黑专业“十三五”发展规划指导纲要篇章之“三、白炭黑行业发展目标”之“（四）培养品牌规划目标”提出“轮胎用高分散沉淀法白炭黑、硅橡胶用高补强透明沉淀法白炭黑、涂料用特种沉淀法白炭黑、牙膏

300、用特种沉淀法白炭黑是白炭黑行业最主要的发展方向”9 绿色轮胎原材料推荐指南 2015 年 3月 中国橡胶工业协会 在橡胶类中将“白炭黑复合橡胶”、在补强类中将“高分散白炭黑”列为推荐类品种 10 中国橡胶工业强国发展战略研究 2014 年 10月 中国橡胶工业协会 轮胎用高分散沉淀法白炭黑、硅橡胶用高补强透明沉淀法白炭黑、涂料用特种沉淀法白炭黑、牙膏用特种沉淀法白炭黑是白炭黑行业最主要发展方向。应鼓励行业骨干企业以这些为主体产品，多元化综合发展，通过科学的兼并重组，以及有效的营销网络，不断扩大市场占有率，提升企业品牌，努力争创白炭黑 2-3 个世界级品牌 11 新材料产业“十二五”发展规划 2

301、012 年 1月 工信部 将耐高低温硅橡胶列为先进高分子材料，并提出“巩固有机硅单体生产优势，大力发展硅橡胶、硅树脂等有机硅聚合物产品”（2）电子陶瓷 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-108 我国与电子陶瓷行业相关的国家法律法规及政策如下：序号序号 名称名称 发布日期发布日期 发文单位发文单位 主要内容主要内容 1 中国电子元器件行业“十四五”发展规划 2021 年 9月 中国电子元件行业协会 明确提出加快多层化、片式化、高频化、模块化、薄型化电子陶瓷器件的基础工艺研究 2 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要 2

302、021 年 3月 全国人民代表大会 第九章“发展壮大战略性新兴产业”提出未来我国新材料产业将重点发展高端新材料，推动高端稀土功能材料、高品质特殊钢材、高性能合金、高温合金、高纯稀有金属材料、高性能陶瓷、电子玻璃等先进金属和无机非金属材料取得突破 3 产业结构调整指导目录（2019年本）2019 年 10月 发改委 将电子陶瓷材料、特种陶瓷材料、消费电子陶瓷材料列为鼓励类产业 4 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）2017 年 1月 发改委、科技部、工信部、财政部 将高性能陶瓷基板、新型结构陶瓷材料、高端专用陶瓷材料列为战略性新兴产业重点产品 5 新材料产业发展指南 2017

303、年 1月 工信部、发改委、科技部、财政部 明确提出研究氧化铝、氧化锆、碳化硅、氮化铝、氮化硅等陶瓷粉末、片材制备方法，提高材料收得率与性能一致性 6 国家集成电路产业发展推进纲要 2014 年 6月 国务院 明确指出要着力发展集成电路设计业、加速发展集成电路制造业、提升先进封装测试业发展水平、突破集成电路关键装备和材料 7 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 2010 年 10月 国务院“三、立足国情，努力实现重点领域快速健康发展”中提出“大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料”8 电子信息产业技术进步和技术改造投资方向 2009 年 9

304、月 发改委、工信部“七、电子基础产品”中提出“重点支持电子级多晶硅材料、高性能磁性材料、电子功能陶瓷材料等研发和产业化”9 国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年）2006 年 2月 国务院 提出了我国科学技术发展的总体目标，确定并安排了 16 个国家科技重大专项，其中包括“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”3、行业、行业限限制制 根据国家发展改革委关于修改的决定，“新建沉淀法白炭黑生产装置”属于限制类范畴，“1.5 万吨/年以下普通级白炭黑”属于淘汰类范畴。沉淀法二氧化硅新建产能属于限制类行业范畴，但不属于淘汰类范围，不属于落后产能。（二）行业发展概况（二）行业发展概

305、况 1、二氧化硅二氧化硅行业行业 浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-109 二氧化硅化学性质稳定，不溶于水、溶剂和酸（氢氟酸除外）且具有较好化学惰性；物理性质为耐高温、不燃、无味、具有良好的电绝缘性。根据其制备方法的不同，二氧化硅主要分为沉淀法二氧化硅和气相法二氧化硅。沉淀法二氧化硅学名沉淀水合二氧化硅，化学式为 SiO2 nH2O，外观为白色的无定形粉末。沉淀水合二氧化硅普遍采用硅酸钠与硫酸合成反应方法来制取。硅酸钠经溶解制配后，在一定温度条件下与硫酸反应得到二氧化硅稀浆料，再经压滤、干燥、粉碎或造粒得到产品。通过控制反应过程中的物料比例、流率及反应的

306、温度、时间，可得到不同比表面积、粒径、形态、结构以及孔隙度的产品，通过进一步研磨和造粒处理可得到一系列规格不同的产品。气相法二氧化硅学名气相二氧化硅，其生产方法为热解法、干法或燃烧法。其制备原理是硅卤化合物在氢气、氧气燃烧生成的水中进行高温（高于 100）水解反应，然后骤冷，经过聚集、脱酸等后续工序处理而得到产品。气相法二氧化硅主要用于硅胶制品、墨粉、油漆等行业，因其制备工艺复杂，价格较高。相较于气相法二氧化硅，沉淀法二氧化硅价格优势明显，在国内市场份额较高，广泛用于轮胎、鞋类、硅橡胶、医药、饲料、牙膏等行业，应用量大。公司二氧化硅产品为沉淀法二氧化硅。（1）沉淀法二氧化硅行业国际发展概况 二

307、氧化硅行业最早发展于 20 世纪 30 年代的欧美发达国家地区。德国、美国最早开始研制二氧化硅产品，在第二次世界大战期间，开始实现工业化生产。国际上掌握生产二氧化硅生产技术的只有少数几个国家，很多国家依靠进口。70年代以来，随着西方国家对二氧化硅研究的不断深入，其生产和应用领域方面得到了很大发展，全球产能逐渐增长。根据 Market Research Future 统计，2021 年全球沉淀法二氧化硅市场规模约为 22.00 亿美元，到 2028 年，全球沉淀法二氧化硅市场规模预计将达到约 39.80亿美元，年复合增长率 8.84%。未来，绿色轮胎、口腔护理品和农用化学品的需求上升是推动该行业

308、增长的主要因素。（2）沉淀法二氧化硅行业国内发展概况 我国沉淀法二氧化硅工业起步较晚。1958 年，第一套沉淀法二氧化硅工业浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-110 化装置在广州人民化工厂建成投产，但产能规模较小。1984 年，全国共有沉淀法二氧化硅企业十多家，年生产能力 3,500 吨，产量为 2,600 吨。上世纪 80 年代国内橡胶生产的迅速发展带动了二氧化硅的市场需求，1989 年南昌引进的万吨级二氧化硅装置投产以后，1990 年全国沉淀法二氧化硅年生产能力提高到 3 万吨，产量提高到 2 万吨。经过在起步阶段的长期积累，我国沉淀法二氧化硅行业在

309、上世纪 90 年代开始迅速发展，到 2007 年我国沉淀法二氧化硅工艺技术已有很大进展，高浓度硫酸法取代稀硫酸法，实现了在一个反应釜内完成全部反应过程，并以蒸汽直接加热取代了蒸汽夹套间接加热的方式。工艺技术的发展不仅提高了热效率，且有利于采用大型反应釜和 DCS 计算机控制。另外，随着国内二氧化硅设备制造能力的大幅提高，如大型增强聚丙烯厢式自动卸料压滤机和大型喷雾干燥机，万吨级生产装置所用设备基本实现了国产化，不但建设投资显著降低，还为提高产品质量、降低原材料和动力消耗创造了良好条件。（3）沉淀法二氧化硅行业市场现状 1）规模情况 进入“十三五”，国家坚持推进供给侧结构性改革，推动经济结构转型

310、升级，“三去一降一补”持续显效，有效提升了经济抗压能力，夯实了经济高质量发展的基础。近年来我国沉淀法二氧化硅产能和产量情况如下：数据来源：橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要橡胶行业“十四五”发展规划指导浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-111 纲要，中国橡胶工业年鉴（2021 年版），中国橡胶工业协会。2）消费情况 2020 年中国沉淀法二氧化硅下游细分行业消费结构图如下：数据来源：中国橡胶工业协会 从沉淀法二氧化硅的市场需求来看，轮胎、鞋类、硅橡胶等工业领域是二氧化硅的主要消费市场，占二氧化硅总消费量 75%以上。我国是轮胎制造和消费大国，连续 14

311、年轮胎产品位居全球首位。因绿色轮胎不断推广，二氧化硅作为“绿色轮胎”配套专用材料，添加比例増加，轮胎行业的高速增长带动了轮胎用二氧化硅消费量和消费比例的同步增加，对二氧化硅全球需求增长构成了强劲支撑，2020 年消费量达 59.58 万吨，占比 36.62%。我国制鞋业发展迅猛，已成为全球最大的鞋类生产和出口国。鞋子作为日常生活必需品，二氧化硅在鞋类制品中的消费量也一直占有较大份额，2020 年消费量达 47.20 万吨，占比 29.01%。除鞋类、轮胎以外，硅橡胶也是二氧化硅的重要应用领域。补强前硅橡胶分子间作用力小、易滑移，冷态下可慢速流动，其拉伸强度和撕裂强度都很低，补强后才有实用价值。

312、因此，二氧化硅常作为补强剂应用于硅橡胶。此外，沉淀法二氧化硅在农药、饲料等行业中用作载体或流动剂、在牙膏中用作摩擦剂和增稠剂，在涂料行业用作分散剂、抗沉降剂或消光剂，医药、食品等行业用作吸附剂等也得到了广泛应用。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-112 3）进出口情况 随着我国沉淀法二氧化硅企业技术的不断提高及生产规模不断扩大，产品质量可满足国际主流市场需求。中国企业依靠成本优势，加速进入国际市场，主要出口至欧洲、韩国、巴西、东南亚等国家和地区。近几年我国二氧化硅的进出口情况如下：注：上图数据中含气相法二氧化硅进出口数（海关统计中二氧化硅划分为硅胶和其他

313、二氧化硅，其他二氧化硅中含沉淀法二氧化硅和气相法二氧化硅）。数据来源：橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要，中国橡胶工业年鉴（2021 年版），中国橡胶工业协会 2、电子陶瓷电子陶瓷行业行业（1）电子陶瓷行业发展概况 电子陶瓷是指应用于电子工业中制备各种电子元件、器件的陶瓷材料，是采用人工精制的无机粉末为原料，通过结构设计、精确的化学计量、合适的成型方法和烧成制度而达到特定的性能，经过加工处理使之符合使用要求尺寸精度的无机非金属材料。电子陶瓷广泛应用于电子工业中制备各种电子元器件，是电子元器件制造不可或缺的基础材料。电子陶瓷产业的上游包括电子陶瓷基础粉、配方粉、

314、金属材料、化工材料等；中游是电子陶瓷材料，主要包括：陶瓷外壳、陶瓷基座、陶瓷基板、多层片式陶瓷电容器、微波介质陶瓷等。电子陶瓷的下游主要是电子元器件，最终应用于终端产品，其应用领域非常广阔，包括光通信、无线通信、工业激光、消费电子、浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-113 汽车电子等，主要用于各类电子整机中的振荡、耦合、滤波等电路中。电子元器件产业链电子元器件产业链 与传统材料相比，陶瓷材料具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀、重量轻等优异性能，电子陶瓷材料在电子元器件的应用情形具体如下：领域领域 具体应用具体应用 光通信 应用于光纤骨干网、城域网、宽度接入、物联

315、网和数据中心等系统的各类TOSA、ROSA、激光器、光电发射及接收、光开关、控制等光通信器件和模块激光加工、激光雷达、环境检测、照明、医疗等领域。无线通信 应用于数字移动通信、点对点及多点通信、无线宽度接入及其他无线网络等领域的无线通信功率器件和模块。工业激光 应用于各类光纤激光器的封装。工业激光器主要应用于工业造船、汽车制造、激光雕刻、激光打标、激光切割、印刷制辊、金属及非金属钻孔/切割/焊接（铜焊、淬水、包层以及深度焊接）、军事国防安全、医疗器械仪器设备等。消费电子 在微小空间里，陶瓷外壳实现了高气密性和高可靠性，有利于智能设备的小型化和高性能化。应用于消费类电子产品的半导体元件封装和电路

316、基板。汽车电子 应用于柴油汽车的油路集成式加热器、水位传感器、压力传感器、车身控制系统中的各类电子控制单元中使用的半导体元器件和电路基板。除电子元器件外，电子陶瓷材料还可应用于光伏、储能、电动汽车、半导体、机械制造等各个领域：领域领域 具体应用具体应用 光伏、储能 应用于光伏逆变器、太阳能电池板，可保证光伏器件及系统在户外高低温等恶劣环境下的正常工作，提高光伏系统的使用寿命。电动汽车 应用于纯电动汽车热空调系统的 PTC 热敏电阻，保证电动汽车空调系统可靠稳定运行。半导体 陶瓷静电吸盘设备，应用于集成电路制造的刻蚀机、化学气相沉积（CVD）设备、物理气相沉积（PVD）设备、离子注入机等高端装备

317、中。浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-114 机械制造 陶瓷结构件，广泛应用于高端机械制造装备领域。我国是电子陶瓷的需求大国，在“工业强基专项行动”等政策的大力支持下，国内许多厂商正加大对电子陶瓷领域的投资和生产，未来中国有望在电子陶瓷领域取得更大的话语权。（三）行业竞争格局（三）行业竞争格局 1、二氧化硅二氧化硅行业行业 根据中国无机盐工业协会数据，2020 年全国 5 万吨以上规模的沉淀法二氧化硅企业有 16 家，除公司外还主要有确成硅化学股份有限公司、株洲兴隆新材料股份有限公司、福建三明正元化工有限公司、三明市丰润化工有限公司等。2020年全国沉淀

318、法二氧化硅主要生产企业的具体情况如下表所示：序号序号 企业名称企业名称 生产能力（万生产能力（万吨）吨）企业性质企业性质 1 确成硅化学股份有限公司 33 民企 2 株洲兴隆新材料股份有限公司 16 民企 3 浙江新纳材料科技股份有限公司 14.5 民企 4 福建三明正元化工有限公司 13 民企 5 三明市丰润化工有限公司 13 民企 6 索尔维白炭黑（青岛）有限公司 11.5 外资 7 无锡恒诚硅业有限公司 11.5 民企 8 山东联科科技股份有限公司 10 民企 9 赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司 10 外资 10 福建省三明市盛达化工有限公司 10 民企 11 吉药控股集团股份有限公司

319、6.6 民企 12 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 6.5 民企 13 金能科技股份有限公司 6.0 民企 14 江西黑猫炭黑股份有限公司 5.0 民企 15 嘉翔（福建）硅业有限公司 5.0 民企 16 福建省三明同晟化工有限公司 5.0 民企 2、电子陶瓷电子陶瓷行业行业 目前，电子陶瓷市场的主要份额依旧被日本等海外巨头占有，国内发展空间广阔。从全球市场份额来看，日本占据了全球市场 50%左右份额，日本京瓷目前浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-115 已经发展成全球规模最大的先进陶瓷供应商；美国占据了全球 30%的市场份额；欧洲占据了全球 10%的

320、市场份额。虽然近年来国内各企业都不断加大投资力度，提升自己研发实力，但是电子陶瓷高端产品系列仍然实力较为薄弱，部分核心零部件依旧依赖于进口。以三环集团及公司为代表的国内厂商，正在不断发展壮大，占据更多市场份额。2019 年全球电子陶瓷市场份额年全球电子陶瓷市场份额 数据来源：观研天下，东吴证券研究所 我国电子陶瓷行业以三环集团、新纳陶瓷、九豪精密等为代表已初具规模，但与日本和美国等经济发达国家相比，尚属起步阶段。目前我国电子陶瓷行业除公司外的主要企业三环集团、九豪精密的主要情况介绍请参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、公司在行业中的竞争地位”之“（二）公司主要竞争对手简况”。（四）行

321、业进入主要壁垒（四）行业进入主要壁垒 1、二氧化硅二氧化硅行业行业（1）技术壁垒 沉淀法二氧化硅产品生产需要经过溶解、反应、压滤、干燥、粉碎或造粒、包装等多道工序，行业的技术特点主要体现在对生产过程中反应的控制，反应物料的比例、温度、时间、pH 值、搅拌速度等多种因素均会影响最终产品的性能，改变其中任何一个参数，都会影响其他参数，最终影响产品的性能。因此，需要长期的实践经验积累和对生产工艺流程的不断创新改进才能掌握专有技术和独浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-116 特生产工艺，保证优良的产品品质。随着下游细分领域对沉淀法二氧化硅产品的应用改性需求以及传

322、统领域对产品质量的要求越来越高，企业需要保持持续的创新研发能力，在技术研发上不断突破创新。（2）规模壁垒 二氧化硅生产设备建设需要投入大量的资金，对企业的资金实力要求较高。此外，新产品的研发到投产周期较长，期间耗资较大。行业内规模较小的企业抗风险能力较差，难以形成竞争优势。根据中国橡胶工业年鉴（2021 年版），截至 2020 年底，产能在 5 万吨以上的企业全国共有 16 家（其中公司排名第三），其生产能力占全国产能的比例为 71.12%，产量占全国产量比例为 78.90%，存在一定的集中度。（3）人才壁垒 二氧化硅行业属于精细化工领域，对专业和创新型技术人才要求较高。从研发的角度看，企业的

323、成功很大程度上取决于人才队伍的建设，尤其随着行业内竞争的加剧，产品差异化竞争导致产品改性升级的需求增加，能否有优秀的人才储备，往往成为二氧化硅企业能否在未来竞争中胜出的重要因素。（4）客户壁垒 二氧化硅产品的性能及其稳定性直接决定下游产品质量。不同厂家、不同品牌的产品性能及稳定性有很大的差异。下游轮胎、鞋及硅橡胶制造厂商对二氧化硅质量稳定的厂家品牌认同度较高，通常会建立较为稳固的长期合作关系，形成较高的客户忠诚度。优良的产品质量会使下游客户形成一定的依赖度，这也对后续的市场进入者形成一定的壁垒。2、电子陶瓷电子陶瓷行业行业（1）技术壁垒 技术壁垒是进入本行业的关键壁垒。尽管电子陶瓷在电子信息产

324、品中所占的价值比重不高，但其质量却能严重影响电子信息产品的质量和性能。目前，电子信息产品的技术含量迅速提升，对电子陶瓷产品提出了更高的质量要求，这就要求生产企业必须具备较高的生产技术和工艺水平。由于电子陶瓷材料的工艺技术浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-117 需要较长时间积累，相关专业人才稀缺，短时间内掌握成熟、稳定的核心技术非常困难，因此对拟进入的企业形成技术壁垒。技术壁垒主要体现在以下几方面：1）高精度、高稳定、高可靠、小型化是电子陶瓷发展趋势，行业竞争机制转向质量竞争；2）需要具备扎实的陶瓷材料分析和研发能力、生产工艺技术和长期的技术积累，掌握控

325、制产品品质的有效手段、严密的管理方法，并能不断对市场的新要求作出快速的反应；3）需要成熟的材料制备技术。电子产品向小型化方向发展，对基础材料的性能提出了更高的要求。基础材料必须进行相应的改进，以满足对机械强度、击穿强度、热稳定性、耐高温和耐腐蚀等性能的要求。（2）下游企业认证壁垒 电子陶瓷的质量直接影响下游电子信息产品的质量水平。因此，下游电子企业尤其是大型电子企业对电子陶瓷生产企业实行了严格的质量认证。只有获得质量认证的企业才可成为下游电子企业的供应商。所以，下游电子企业认证成为拟进入企业的壁垒。（3）资金壁垒 规模化生产对电子陶瓷生产企业的发展至关重要，但规模效应需要相当数量生产设备和技术

326、工人作支撑，从而导致初始投资额较大。这对拟进入企业的资金实力提出了较高要求，形成了资金壁垒。（五）行业利润水平及变动原因（五）行业利润水平及变动原因 1、二氧化硅二氧化硅行行业业 橡胶工业是二氧化硅的主要消费领域。根据中国橡胶工业协会数据，2020年该领域消费的二氧化硅约占二氧化硅消费总量的 76.19%。2020 年，我国沉淀法二氧化硅在扣除出口与进口差额后共消费 162.70 万吨，其中，鞋类消费 47.20万吨，占消费总量的 29.01%；轮胎消费 59.58 万吨，占消费总量的 36.62%；胶管、胶带、电线电缆等其他橡胶制品消费 17.18 万吨，占消费总量的 10.56%；兽浙江新

327、纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-118 药饲料消费 16.61 万吨，占消费总量的 10.21%；涂料消费 4.93 万吨，占消费总量的 3.03%；牙膏消费 5.16 万吨，占消费总量的 3.17%；其他等合计消费 12.04万吨，占消费总量的 7.39%。未来，二氧化硅在制鞋、胶管、胶带、电线电缆等领域的消费将会随着经济的发展保持稳定增长态势，绿色轮胎、硅橡胶、兽药饲料、涂料及牙膏等领域则会成为二氧化硅需求的新增长点。2、电子陶瓷电子陶瓷行业行业 电子陶瓷行业的利润水平与行业整体发展情况、技术水平、上下游的需求变动直接相关。近年受益于通信、计算机、电子仪

328、表、激光技术和数字电路技术等应用领域的普及和发展，电子陶瓷元器件的市场需求日益增长，电子陶瓷行业整体利润保持较快增长。在国家相关部门的支持和推动下，我国电子陶瓷的研发和产业化取得了较快发展。国内本土企业产品的技术含量及附加值不断提升，开始逐渐取得中高端市场的份额，利润水平和盈利能力有所提高。此外，行业利润率水平受企业创新能力的影响，电子陶瓷受到下游产品更新换代的影响，更新较快。新产品一般可获得较高的利润率，之后随着产品的逐步成熟，竞争逐渐加剧，利润率出现下滑。总体而言，电子陶瓷产品行业利润水平变动趋势主要受下游市场需求变动、市场竞争激烈程度、产品技术水平、工艺水平、上游原材料成本等因素影响。从

329、长期看，持续进行研发投入、改进工艺流程、推进产品迭代、保持成本领先的企业将会取得高于行业平均水平的利润率及利润水平。（六）影响行业发展的有利因素和不利因素（六）影响行业发展的有利因素和不利因素 1、二氧化硅二氧化硅行业行业（1）有利因素 1）下游行业受国家产业政策支持 近年来，二氧化硅受到政府部门越来越多的重视，其下游应用属于国家政策鼓励或扶持的重要领域。在轮胎领域，2016 年 9 月，工信部发布石化和化学工业发展规划（2016-2020），提出“发展航空子午胎、绿色子午胎、农用子午胎等高性能轮浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-119 胎以及低滚动阻力

330、填料、超高强和特高强钢丝帘线、高分散白炭黑及其分散剂等配套原料”。2020 年 11 月，中国橡胶工业协会发布橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要，指出“随着轮胎标签法的实施及绿色轮胎的普及程度不断提高，绿色轮胎用高分散白炭黑的需求量和消费占比将会进一步上升”。在硅橡胶领域，2012 年 1 月，工信部发布 新材料产业“十二五”发展规划，将耐高低温硅橡胶列为先进高分子材料，并提出“巩固有机硅单体生产优势，大力发展硅橡胶、硅树脂等有机硅聚合物产品”。2018 年 11 月，国家统计局发布战略性新兴产业分类（2018），将氟硅橡胶、高温硫化硅橡胶、室温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、DMC、D4、硅油、MQ

331、 硅树脂等列入战略性新兴产业新材料行业重点产品和服务目录。国家相关产业政策的支持，给行业提供了广阔的发展空间。2）市场前景广阔 二氧化硅产业发展和国民经济发展、人民美好生活的需要密切相关，在“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念引领下，得益于绿色轮胎、硅橡胶和环保涂料等行业高速需求增长，二氧化硅的需求量也将保持较高速增长。3）行业良好的产业基础 我国二氧化硅工业起步晚，但是经过多年的发展，我国二氧化硅的产量已跃居世界第一，已成为二氧化硅的净出口国。目前我国二氧化硅行业拥有完善、健全的基础科研体系，拥有良好的专业技术积累和人才储备，这为下一步我国二氧化硅行业的发展、产业结构的升级换代奠定坚

332、实的基础。（2）不利因素 目前我国二氧化硅整体水平仍然落后于国际领先企业，赢创工业集团仍然是行业中领先的国际巨头，其在全球范围内设立生产基地和研发中心，掌握了领先的优势技术，高端品种较为丰富。与国际巨头相比，国内二氧化硅生产企业仍然存在规模偏小、自动化程度不高、高端产品品类不足等问题。虽然国内二氧化硅企业近几年在转变发展方式、优化产品结构上取得了一定成效，但多数新增加的生产装备基本相同，产品同质化情况较严重，同时中小企浙江新纳材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-120 业偏重产品销售而对技术研发投入不足，缺乏高素质的科研人才，导致国内市场竞争较激烈。2、电子陶瓷电

333、子陶瓷行业行业（1）有利因素 1）产业政策扶持 当前国家正不断为战略性新兴产业的发展配置资源、政策，作为基础原材料和核心部件的电子陶瓷，将迎来良好的发展机遇。其主要产业政策如下：国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020）指出要基本实现关键材料与关键零部件的自主设计制造，掌握集成电路及关键元器件、高性能计算、宽带无线移动通信等核心技术，同时确定并安排了 16 个国家科技重大专项，其中包括“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”；战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 2016 版将“关键电子陶瓷材料”之一的陶瓷材料作为电子核心产业列入指导目录；中国电子元器件行业“十四五”发展规划提出加快多层化、片式化、高频化、模块化、薄型化电子陶瓷器件的基础工艺研究。2）市场需求持续增长 电子陶瓷具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀、重量轻等优异性能，具备传统材料不可比拟的优势，其应用领域的不断扩大，推