1、?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所

2、含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。毕梅丽分析师产品研发部刘新设计师产品研发部?1 核观点 COREOPINION

3、S?核观点 COREOPINIONS?1.?从产规模及发展趋势来看，2013 年以来，中国存栏量、出栏量及产量均呈现逐年增态势，2022 年，中国存栏量达 10215.85 万头，出栏量达4839.91 万头，产量为 718.26 万吨，与 2013 年的存栏量（8985.76 万头）、出栏量（4839.91 万头）和产量（613.09 万吨）相，近 9 年间增量分别达 1230.09 万头、650.01 万头、105.17 万吨，增幅分别为 13.69%、15.51%、17.15%，年均复合增率分别为 1.43%、1.62%、1.77%。从国际地位来看，中国饲养量及产量均位列全球第 3 位。

4、?2.?从区域分布来看，中国产区遍布各省（治区、直辖市），2022 年中国产量排名前的省域依次是内蒙古治区、东省、河北省、江省、新疆维吾尔治区、吉林省、云南省、四川省、河南省、辽宁省这 10 个省（治区、直辖市）产量合计占全国总产量的重为 67.93%。其中，内蒙古治区产量为 71.83 万吨，占 2022 年全国产量（718.26 吨）的 10%，已连续 3 年位列全国产量第位。?3.?从市场主体来看，中国共有近 386257 家正常经营状态的养殖相关企业，7225 家加相关企业。从市场需求来看，中国需求量呈现逐年增态势，前已连续两年维持在 900 万吨以上，国内产业仍然处于供不应求的状态。

5、从养殖业竞争格局来看，养殖业集中度较低，中国养殖规模领先的前 30 家企业存栏 76.2 万头，占不到全国存栏 1%。?4.?从进出情况来看，中国对相关商品进依存度相对较，相关商品进规模常年于出规模；“冻去”、“冻带”的进规模相对较，主要进巴西、阿根廷、乌拉圭、新西兰等国家/地区，主要进省域为上海、东、东；“未列名制作或保藏的及杂碎”出规模较，主要出销往中国港、本、澳利亚等国家/地区，主要出省域为东。?2 录 CONTENTS录 CONTENTS 1.?产现状分析?.?3 1.1.?存栏规模?.?3 1.2.?出栏规模?.?4 1.3.?产量规模?.?5 1.4.?产区分布?.?6 2.?主产

6、区分析?.?7 2.1.?内蒙古治区：存栏量约 820.4 万头，产量 71.87 万吨?.?7 2.2.?东省：产量连续 3 年在 60 万吨左右波动?.?8 2.3.?河北省：产量连续 6 年在 55 万吨以上?.?9 2.4.?江省：产量连增 4 年?.?9 2.5.?新疆维吾尔治区：饲养规模近 700 万头，产量近 50 万吨?.?10 2.6.?吉林省：存栏量和产量连增 2 年?.?11 2.7.?云南省：存栏量、出栏量及产量连增 9 年?.?12 3.?养殖业竞争格局分析?.?13 4.?市场前景分析?.?14 5.?对外贸易分析?.?15 5.1.?中国进情况?.?15 5.1.

7、1.?进规模?.?15 5.1.2.?主要进商品概况?.?16 5.2.?中国出情况?.?17 5.2.1.?出规模?.?17 5.2.2.?主要出商品概况?.?18?3 前?前?2022 年，全国存栏约 10215.85 万头，出栏量达 4839.91 万头，屠宰约 3010 万头，产量 718.26 万吨，产值约 6780 亿元，近年来，相关产数据均稳定上升。?本基于农蜂在运营过程中积累的：全国以及内蒙古治区、东省、河北省、江省、新疆维吾尔治区、云南省等主产区，近年来产规模、种质资源、品牌、国际贸易、市场主体数量及结构、业竞争格局、市场需求相关数据，对全国产业发展情况进分析，为从事产业链上

8、下游科研、育种、种植、加、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.产现状分析?1.1.存栏规模?国家统计局数据显，20132022 年以来，中国存栏量总体呈波动增趋势，2022 年中国存栏量达 10215.85 万头，同较 2021 年增了 398.6万头，增幅为 4.06%。与 2013 年的 8985.76 万头相，近 9 年间增量达1230.09 万头、增幅为 13.69%，年均复合增率为 1.43%。?4 图表 1：中国存栏量变化趋势?（数据来源：中国统计局?制图：农蜂?）?1.2.出栏规模?国家统计局数据显，20132022 年以来，中国出栏量总体呈逐年

9、增趋势，年增幅在 0.7%3.11%之间不等。2022 年中国出栏量达 4839.91 万头，同较 2021 年增了 132.48 万头，增幅为 2.81%。与 2013 年的 4189.9万头相，近 9 年间增量达 650.01 万头、增幅为 15.51%，年均复合增率为1.62%。?5 图表 2：中国出栏量变化趋势?（数据来源：中国统计局?制图：农蜂?）?1.3.产量规模?国家统计局数据显，20132022 年以来，中国产量呈持续正增态势，2022 年中国产量达 718.26 万吨，同较 2021 年增了 20.75 万吨，增幅为 2.97%。近 9 年间增量达 105.17 万吨、增幅为

10、 17.15%，年均复合增率为 1.77%。?6 图表 3：中国产量变化趋势?（数据来源：中国统计局?制图：农蜂?）?1.4.产区分布?2022 年中国产量排名前的省域依次是“内蒙古治区、东省、河北省、江省、新疆维吾尔治区、吉林省、云南省、四川省、河南省、辽宁省”这 10 个省（治区、直辖市）2022 年产量合计达 487.96 万吨、占全国总产量（718.26 吨）的重为 67.93%。?7 图表 4：中国各省域近 5 年产量对?（数据来源：中国统计局?制图：农蜂?）?2.主产区分析?2.1.内蒙古治区：存栏量约 820.4 万头，产量 71.87 万吨?2022 年，内蒙古治区存栏量达 8

11、20.4 万头，同增 12%，产业发展活极，产供给得到充保障。同时，2015 年以来，内蒙古治区的产量呈直线式增，2022 年，产量达到 71.87 万吨，同增4.59%，产量已连续三年位列全国第位。?8 图表 5：内蒙古治区存栏量及产量变化趋势?（数据来源：内蒙古治区统计局?制图：农蜂?）?2.2.东省：产量连续 3 年在 60 万吨左右波动?东省存栏位列全国第四位，产量位列全国第位。20132021年间，东省存栏量波动减少，2021 年，东省存栏量为 279.76 万头，同较 2020 年增加了 1.05 万头，增幅约为 0.37%。?2022 年，全省出栏 277 万头，产量 60.4

12、万吨，同较 2021 年的产量（61.3 万吨）下降了 0.9 万吨，降幅约为 1.46%。?图表 6：东省存栏量和产量变化趋势?9（数据来源：东省统计局?制图：农蜂?）?2.3.河北省：产量连续 6 年在 55 万吨以上?2021 年，河北省存栏量达 370.42 万头，同较 2020 年的 358.59 万头增加了 11.83 万头，增幅约为 3.3%，在 2021 年全国存栏量（9817.25 万头）中重约 3.77%。?2022 年，河北省产量已达 58.08 万吨，同较 2021 年的 55.85 万吨增加了 2.23 万吨，增幅约为 4%，在 2022 年全国产量（718.26 万

13、吨）中重约 8.09%。?图表 7：河北省存栏量及产量变化趋势?（数据来源：河北省统计局?制图：农蜂?）?2.4.江省：产量连增 4 年?2013 年以来，江省产业发展迅猛，全省存栏量由 2013 年的495.38 万头波动增 2021 年的 514.99 万头，近 8 年间增量达 19.61 万头，增幅约 3.96%，年均复合增率约 0.49%；产量由 2013 年的 39.73万吨波动增 2022 年的 52.67 万吨，近 9 年间增量达 12.94 万吨，增幅约?10 32.56%，年均复合增率约 3.18%，20192022 年间，江省产量已连增 4 年。?图表 8：江省存栏量和产量

14、变化趋势?（数据来源：江省统计局?制图：农蜂?）?2.5.新疆维吾尔治区：饲养规模近 700 万头，产量近50 万吨?据新疆维吾尔治区统计局数据显，20132022 年间，新疆维吾尔治区产量整体随存栏量同步波动增加。2022 年，新疆维吾尔治区存栏量达 690.96 万头，同增量为 74.66 万头，增幅约 12.11%；产量为49.37 万吨，同增量为 0.87 万吨，增幅约 1.79%。?11 图表 9：新疆维吾尔治区存栏量和产量变化趋势?（数据来源：新疆维吾尔治区统计局?制图：农蜂?）?2.6.吉林省：存栏量和产量连增 2 年?据吉林省统计局数据显，2013 年以来，吉林省存栏量和产量整

15、体呈波动下降趋势，其中，存栏量最值为 2020 年的 285.48 万头；产量最值为 2017 年的 38.03 万吨，2017 年以来，吉林省产量整体在 40 万吨左右波动；20212022 年，吉林省存栏量和产量均呈现持续回升态势。?2022 年，存栏量为 390.3 万头，在 2022 年全国存栏量（10215.85 万头）中重约 3.82%；产量为 44.32 万吨，位列全国第 6 位，在 2022 年全国产量（718.26 万吨）中重约 6.17%。?12 图表 10：吉林省存栏量和产量变化趋势?（数据来源：吉林省统计局?制图：农蜂?）?2.7.云南省：存栏量、出栏量及产量连增 9

16、年?2022 年云南省出栏 360.09 万头，占全国总出栏量（4839.91 万头）的重为 7.44%；产量为 43.61 万吨，占全国总产量（718.26 万吨）的6.07%，位列全国第七位。从存栏量来看，2022 年，云南省的存栏量达878.87 万头，较 2021 年增加了 7.84 万头，增幅约 0.9%。?图表 11：云南省的存栏量和出栏量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?13 3.养殖业竞争格局分析?前，中国养殖产现状是农分散饲养为主，规模饲养和中等规模育肥场育肥为辅，规模的饲养育肥很少。前，中国养殖业集中度较低，型企业如重庆恒都、华凌农牧、鹏欣富盛、天莱牧业等虽

17、具有定的区位优势，但远未形成具有全国优势的型农牧集团。?图表 12：2021 全国养殖集团 TOP30?序号?省份?牧场名称?2020 年?2021 年?场数(个)?总存栏量(万头)?场数(个)?总存栏量(万头)?1?重庆?重庆恒都?7?4?6?10?2?新疆?新疆华凌农牧?1?3?7?9.6?3?新疆?新疆天莱牧业?3?3?3?4.5?4?云南?云南鹏欣富盛?-?-?7?4.3?5?内蒙古?内蒙古贺斯格?4?2.8?7?4?6?贵州?贵州中恒瑞?22?4?26?3.6?7?新疆?新疆郎阳光农牧?7?2?7?3.6?8?江?江元盛?1?2?8?3?9?内蒙古?内蒙古绿丰泉?1?1.9?1?2.

18、9?10?新疆?新疆创锦犇牧业?10?2.5?11?2.9?11?东?澳亚集团场?1?1.9?2?2.4?12?内蒙古?内蒙沃牧场?4?2?4?2?13?吉林?吉林春皓?1?1.5?1?2?14?北京?北京顺鑫鑫源品?4?2?7?1.8?15?内蒙古?通辽牧合家牧业?1?2?5?1.8?16?吉林?吉林吉运牧业?1?1?1?1.7?17?贵州?贵州集团?4?1?4?1.5?14 18?内蒙古?内蒙古扎兰屯蒙东牧业?1?1.5?1?1.5?19?内蒙古?内蒙古侩牧业?1?0.2?3?1.5?20?吉林?吉林镇赉吉天然?2?2?2?1.4?21?肃?肃祁连牧歌?1?1.3?1?1.3?22?陕西?

19、陕西秦宝牧业?1?1.3?1?1.3?23?内蒙古?内蒙古乌海拓?1?1.2?1?1.2?24?吉林?吉林镇赉和合牧业?1?0.5?1?1?25?宁夏?宁夏融侨集团?1?0.5?1?1?26?西?西中投牧业?1?1?1?1?27?辽宁?秦皇岛吉丰牧业?1?1?1?1?28?北京?农畜牧?2?0.6?2?0.8?29?吉林?春城开农投畜牧?-?-?1?0.8?30?内蒙古?内蒙古晟有业?1?0.3?1?0.8?（信息来源：公开资料整理?制图：农蜂?）?4.市场前景分析?从需求量来看，2022 年中国需求量达 986.73 万吨，较 2021 年的 930.02 万吨增加了 56.71 万吨，同增

20、幅约 6.1%。与 2016 年的 673.79 万吨相，中国需求量增加了 312.94 万吨，增幅达 46.44%，年均复合增率约 6.56%。与 2022 年产量（718.26 万吨）相，中国需求缺达268.47 万吨。?15 图表 13：中国需求量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?5.对外贸易分析?5.1.中国进情况?5.1.1.进规模?中国海关数据显，2017 年以来，中国相关商品总进量进额逐年增加。2022 年中国相关商品进量达 377.16 万吨，同增了 31.98万吨，增幅 9.26%；进额达 198.71 亿美元，同增了 52.55 亿美元，增幅 35.95%；

21、进量及进额的增均来“冻去”的拉动。?16 图表 14：中国相关商品进量及进额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?5.1.2.主要进商品概况?从具体进商品来看，中国主要进“冻去”、“其他重量16kg的整张”、“冻带”、“其他家，改良种除外”、“鲜或冷的去”等相关商品（下表），其中“冻去”的进额相对较，2022 年，中国进“冻去”约 220.32 万吨，进额为 155.91亿美元，在中国相关商品总进量、进额中所占的重分别为达58.42%、78.46%。?17 图表 15：2022 年中国相关商品进量及进额对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?5.2.中国出情况?5.2.1.出规模?

22、中国海关数据显，2017 年以来，中国相关商品总出量及出额波动减少。2022 年中国相关商品出量为 2.78 万吨，同减少了 0.65 万吨，降幅约 18.95%；出额为 1.29 亿美元，同减少了 0.05 亿美元，降幅约 3.73%。与 2022 年中国相关商品进量（377.16 万吨）、进额（198.71 亿美元）相，净进量达 374.38 万吨，贸易逆差达 197.42 亿美元。?18 图表 16：中国相关商品出量及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?5.2.2.主要出商品概况?从具体出商品来看，中国主要出“未列名制作或保藏的及杂碎”、“其他，改良种除外”、“其他”、“

23、及杂碎罐头”、“冻去”等相关商品（下表），“未列名制作或保藏的及杂碎”的出规模相对较，2022 年，中国出“未列名制作或保藏的及杂碎”约 0.86 万吨，出额为 0.56 亿美元，在中国相关商品总出量、出额中所占的重分别为达 30.93%、43.41%。?19 图表 17：2022 年中国相关商品出量及出额对?（数据来源：中国海关?制表：农蜂?）?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM