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1、www.advance.ai1墨西哥金融科技报告2021目录46-78-121314-19概述墨西哥金融科技发展环境1.墨西哥经济环境2.互联网普及与金融服务转变3.消费方式与支付方式转变4.新经济发展环境墨西哥金融科技市场1.金融科技初创公司2.金融科技领域前景与投资3.金融科技领先公司墨西哥金融征信机构1.墨西哥征信机构2.墨西哥数据源墨西哥金融科技监管政策1.在线贷款公司监管政策2.相关法律第二章第一章第三章第四章第五章20-262728-29落地手册：在线贷款公司的注册与运营1.注册在线贷款公司流程2.税务登记及各项税收政策3.银行开户流程4.公司本地化经营5.交易方式、支付通道及风险

2、提示6.市场坏账率与当地催收监管机遇与风险ADVANCE.AI 解决方案1.身份验证2.黑名单检测3.多平台检测4.风险分（Risk Score）第六章第七章第八章www.advance.ai4拉丁美洲地区庞大的用户基数为金融科技公司的创立和蓬勃发展提供了机会。2012 2020 年，拉丁美洲金融科技市场发展迅猛，从 5000 万美元市场规模发展到 1500 亿美元。墨西哥作为拉丁美洲第二大经济体，具备利于金融科技发展的生态环境（移动互联网渗透率达71%、信用卡渗透率仅 12%），逐渐发展成为拉美地区金融科技领头羊。自 2016 年以来墨西哥金融科技初创公司数平均增长 23%，2020 年中期

3、达到 441 家，总风险投资已超过 13 亿美元。面对金融科技浪潮，墨西哥政府采用了一种渐进的策略，引入监管沙箱等先进工具，制定金融科技法等相应法律，较好地平衡了金融科技创新与监管风险。根据目前监管政策，在线贷款行业需要申请 SOFOM 牌照，接受金融服务用户保护委员会（CONDUSEF）、国家银行和证券委员会（CNBV）监管；P2P 借贷平台（IFC）受金融科技法管辖，须向 CNBV 申请授权，同时接受墨西哥银行（Banxic）、财政和公共信贷部（SHCP）监督。在墨西哥运营在线贷款/P2P 借贷平台业务，需要搭建本地化运营团队，并通过当地律所协助办理公司注册落地等相关程序。目前大约有 10

4、0 家中资公司进入墨西哥市场，选择通过注册股份公司（S.A.de C.V.）运营在线贷款业务，其注册流程比 SOFOM 快捷，也不接受类似监管，其产品业务特点是利率高、坏账率高。墨西哥目前的监管政策力求保持新技术对金融行业的互补与促进，但随着越来越多的跨国公司、国际资本进入，可能改变当地金融服务市场的结构，政府可能将在某些方面进行特定监管，以保持国家概述www.advance.ai5金融稳定。为应对可能到来的监管收紧，部分中资公司也做好了注册 SOFOM/IFC 的准备。拉丁美洲金融科技时代已经到来，相关市场风险值得警惕。墨西哥个人征信信息、社会信用体系相对落后，伴随在线交易增加，欺诈风险也在

5、增加；墨西哥网络安全仍然非常脆弱，金融科技公司必须为可能的网络攻击做好准备；社会治安问题、毒品泛滥与毒品帮派势力也是外资企业在墨西哥发展的重要影响因素。在线交易与信贷领域，欺诈与信用风险是主要的挑战。在拉丁美洲创建的新用户帐户中约 20%是欺诈性的，几乎是世界水平的两倍。针对墨西哥市场，ADVANCE.AI 提供了身份验证、黑名单检测、多平台检测、风险评分等解决方案，帮助相关公司精准识别信用风险并降低坏账率。www.advance.ai6墨西哥金融科技发展环境一个成熟的金融科技生态系统，具备四大驱动趋势1、墨西哥经济环境(1)墨西哥宏观经济(2)经济正规化(3)人口与消费趋势区域收入增长及经济

6、正规化移动互联网普及率消费方式从线下转向线上新经济聚集发展墨西哥作为拉丁美洲第二大经济体，其经济增长和人口结构、政府政策扶持、较高的移动互联网渗透率、有力的电商生态系统、低银行业务渗透率以及有较大增长空间的消费者信贷业务，都是有助于墨西哥金融科技发展的因素。墨西哥的劳动力优势，带来了制造业与服务业同步繁荣。美国、欧洲、日本制造业以及部分中国企业开始转移到墨西哥。2020 年，墨西哥 GDP 约 1.076 万亿美元，全球 排第 15 名。人均 GDP 达 8525 美元，在拉丁美洲属于领先水平。墨西哥人口 1.29 亿，人口增长率为 1.3%，是拉丁美洲第二人口大国，世界第十人口大国，也是世界

7、最大的消费市场之一。墨西哥人口收入水平分布为：贫困 10%、低收入30%、中等收入 40%、高收入 19%、富裕 2%，中等收入人群作为增长最快的人群带动了墨西哥整体消费水平，金融信贷需求快速上升。2010 年至 2014 年间，非正规经济在墨西哥GDP 中的平均占比仍高达 40。但据国际货币基金组织(IMF)的估计，过去的三十年中，拉美和加勒比地区的非正规经济一直在稳步降低，拉美地区电子商务和新支付方式的兴起推动其非正规经济逐渐走向正规化，越来越多经济交易通过正规金融系统进行。www.advance.ai72、互联网普及与金融服务转变3、消费方式与支付方式转变4、新经济发展环境 Z 世代（1

8、995 2005 出生）正在成为第一代“数 字原生代”，他们的生活高度依赖于数字工具。据墨西哥国家统计与地理研究所（INEGI）数据，Z 世代占墨西哥总人口的 8.7%，并将在五年内构成墨西哥最主要的劳动力，其购买力的快速增长将导致消费发生深刻变化，主要集中在汽车、交通和食品领域。数字银行 albo Mxico 的一项研究表明，大多数 21 26 岁的年轻人对社交网络和金融技术的普及感到满意，更喜欢使用数字支付方式。自 2012 年金融科技兴起，墨西哥逐渐发展成为拉丁美洲领头羊，各类型金融科技公司在墨西哥集中发展。在大量风险投资涌入的同时，政府采取了渐进的方式建立监管机制，有利于金融科技行业稳

9、定健康发展。电信基础设施升级、移动互联网普及率提高将推动整个拉美地区金融科技行业实现跨越式增长。拉美地区约有 4.5 亿手机用户，其中近 80%通过手机访问互联网，预计2025年手机用户达4.84亿人，手机上网比例将上升至 87%。截至 2021 年 1 月，墨西哥有 9201 万互联网用户，渗透率为 71，其中 95.9是移动互联网用户。移动信号已经覆盖了总人口的 89.1，相当于 1.154 亿。拉美金融生态的最大特点是外资银行长期垄断，前十大银行市场占有率 95%，头部银行没有动力和技术能力做人群下沉，大部分银行业务依赖网点与 ATM，没有移动应用程序。墨西哥银行用户渗透率约 40%，信

10、用卡渗透率约 12%，居民负债率仅16%（中国为52%），大量信贷需求没有被满足。墨西哥互联网新用户中大多数在开立银行账户之前就拥有了智能手机，用户将跳过发达市场经历过的典型步骤，实现从现金直接转向数字钱包，从现金交易转向数字支付的巨大跨越。联合国贸易和发展会议组织（UNCTAD）数据显示，2018 年全球 B2C 电子商务销售额排名前 20的国家中一半是发展中国家，墨西哥和巴西位列其中，两国在线消费者约占互联网用户的 35%。新冠疫情期间的封锁政策加快了电子商务进程。CIU（Corporacin Industrial Uruapan）报告称，2020 年墨西哥共有 6300 万电子商务用户，

11、占该国互联网用户总数的 74，与 2019 年第二季度相比，增长了 13.1。IDC 咨询公司估计，2021 年墨西哥电子商务将增长 60%。墨西哥人习惯用现金支付，尽管已有其他可代替的方式（如信用卡、储蓄卡、网银、手机银行及电子钱包），但也有约 90%的墨西哥消费以现金交易方式进行，约 75%的消费额由现金支付。随着线下零售转向电子商务成为流行趋势，人们的购买、交易方式开始转变，加大了对电子钱包、数字支付等金融科技服务的需求。目前，即使是在线支付，墨西哥市场也主要由本地支付方式支配，超过 50的购买通过信用卡和借记卡，其次是现金和现金交付（包括 OXXO 等），以及其他支付方式，如银行转帐（

12、15）或 PayPal。墨西哥银行（Banxico）指出，2020 年下半年，有 500 万墨西哥人不使用现金，300 万人不使用信用卡和借记卡，而迁移到移动应用程序和其他电子交易渠道。www.advance.ai8墨西哥金融科技市场1、金融科技初创公司 拉丁美洲的市场潜力被认为与东南亚市场一样大，自 2016 年以来平均增长 23%。2016 年 8 月，墨西哥金融科技初创公司为 158 家，2017 年 7 月达到 238 家，2019 年为 394 家，2020 年 3 月达到 441 家。金融科技公司分布在十余个细分领域：支付方式和转账方式、金融机构技术服务、在线贷款、公司财务管理、个

13、人理财和财务咨询、金融市场数字经纪服务、众筹、保险科技、加密货币和区块链、数字金融实体/银行。其中，支付汇款初创公司最多，占 20%，其次是在线贷款、企业财务管理、金融机构技术服务，分别占 12%，个人理财和保险科技分别占 9%。其中保险科技、金融机构技术服务初创公司数量有较大增长，分别增长了 46%、39%。在地域分布上，70%的金融科技公司的主要业务在墨西哥城，第二重要城市蒙特雷占11，其次瓜达拉哈拉占 7。8www.advance.ai92、金融科技领域前景与投资 全球风险管理咨询公司 Marsh 预测，2021 年拉丁美洲金融市场规模将超过 1500 亿美元。墨西哥有 7000 万没有

14、银行账户和银行账户不足的消费者，金融科技初创企业有跨越式发展的机会。战略和并购咨询公司 KoreFusion 认为，2020 年只有 10的墨西哥金融科技公司公开了其运营数据，即使公开数量很少，但行业有可能实现了超过十亿美元的收入。自 2016 年以来，拉美地区的风险投资额每年都在翻倍，金融科技成为最令人瞩目的投资热点。据KoreFusion拉丁美洲金融科技 2020报告，截至2020 年 9 月，在墨西哥金融科技领域的总投资已超过13 亿美元。其中，在线贷款领域投资额最高，为 9.41亿美元，其次支付领域为 2.06 亿美元，数字银行则为9800 万美元。截至 2021 年 2 月，墨西哥初

15、创公司 Konfio 是该国筹款金额最高的金融科技公司，总额超过 4.61 亿美元。紧随其后的是 Credijusto，为 2.53 亿美元。9www.advance.ai10 成立于 2017 年，总部墨西哥市。业务模式：数字银行，2020 年1 月发布信用卡产品，以普惠金融为目标，即为更广泛的群体提供信贷服务并建立信用记录。成立于 2017 年，总部墨西哥市。业务模式：针对 Z 世代人群，发放实体借记卡，用于投资购买股票（stock share，以 1 美金为一单位），不收取佣金，也可以用于交易，转账等用途。截止 2021年 2 月，100 万注册用户，50 万活跃股票交易用户，在墨西哥金

16、融榜单排名 No.4。成立于 2014 年，总部墨西哥市。业务模式：虚拟货币交易所，拥有 140 万用户，覆盖市场包括墨西哥（95%份额），阿根廷（78%份额），目前在开拓巴西市场。Stori（数字银行信用卡）Flink（借记卡+股票交易）Bitso（虚拟货币交易所）3、金融科技领先公司www.advance.ai11 成立于 2015 年，总部哥伦比亚。业务模式：主打外卖，覆盖拉美各个国家，模仿美团，做一个超级 app，延伸到支付、旅行、金融等业务，目前超过1000万下载。成立于 2014 年，总部墨西哥城。业务模式：使用技术、数据分析和人工智能为企业提供资金，其中大部分公司没有任何正式的信

17、用记录。成立于 2012 年，总部墨西哥市。业务模式：墨西哥第一个通过国家银行和证券委员会（CNBV）审核的 P2P 借贷平台，主要经营小额信贷业务，集中于固定资产、教育费用等领域。Rappi（外卖 superapp）Konfio（中小企业贷款）KuboFinanciero（P2P）www.advance.ai12 成立于 2012 年，总部墨西哥市。业务模式：面向中产阶级消费者提供实时小额贷款，用户能够在线申请贷款，通过大数据和机器学习，信用风险模型将在几秒钟内根据信用信息批准或拒绝贷款申请。该公司发展迅速，最近发放的贷款达到 400 万笔。2021 年 6 月，Kushki 宣布 B 轮筹

18、集 8500 万美元，获得约 6 亿美元的估值，这是拉丁美洲公司获得风险资本投资的历史最高估值。滴滴出行、滴滴外卖，覆盖市场拉美等各个主流国家。在墨西哥市场份额与 Uber 各占一半。使用场景：OnBoarding 司机时，需要做人脸 KYC，包括收取部分证件做核验，背景调查（犯罪记录查询）等，人脸产品均自研，证件验证也有人审团队（类似 jumio mtech）。证件收取部分围绕人证、车证、背调这三项。巴西是收取驾照，车证，背调，墨西哥在此基础上，还会收取身份证，无犯罪证明，车辆保险等。在证件审核方面，各类证件除了巴西的驾照会同第三方进行核实外，以上两国其他的各类证件均无上述操作。犯罪记录拥有

19、详细记录。Kueski（个人小额贷款）Didi（拉美）www.advance.ai13墨西哥金融征信机构1、墨西哥征信机构2、墨西哥数据源墨西哥最大的征信公司，数据库整合个人和公司各类型信用历史，为融资、贷款公司提供贷前信用信息。墨西哥征信机构受征信公司管理法、征信公司通则管辖，受国家银行和证券委员会（CNBV）、墨西哥银行（Banxic）、财政和公共信贷部（SHCP）的监管。墨西哥第二大征信公司，40%市场份额，每年处理超过 5000 万份信用报告。BurdeCrditoCirculodeCrdito核验&BGC黑名单贷后数据mati、Emptor、Truora、SUMA、incode、GD

20、C、tuidentidadPrstamos crdito en efectivo cashPanda Credit13www.advance.ai14墨西哥金融科技监管政策墨西哥曾在 1994 年遭遇严重的经济危机，部分原因是银行系统的非法活动，导致一系列欺诈和企业破产事件，加上较高犯罪率和洗钱等外部环境因素，墨西哥监管部门对金融市场活动一直采取审慎态度。对于 2012 年兴起的金融科技浪潮，墨西哥监管部门采用了一种渐进的策略，积极从英国引入监管沙箱等先进工具，为创新技术行业制定相应法律，较好地平衡了金融科技创新与监管风险。1、在线贷款公司监管政策(1)牌照类型 SOFOM（Sociedad

21、Financiera de Objeto Mltiple）：多功能金融公司，是在金融服务用户保护委员会（CONDUSEF）注册的公共有限公司，可进行融资、保理、贷款、数字货币兑换等业务，不能吸收存款，同时需遵守金融服务透明性规定。SOFOM 制度始于 2006 年，目的是创建一个独立于银行系统的普惠金融生态系统，向银行投资组合之外的用户（低收入群体）提供融资替代方案。与传统银行相比，用户向 SOFOM 贷款更为方便快速，门槛也比较低。弱监管 SOFOM（Unregulated SOFOM）：后缀为 SOFOM E.N.R.。此形式为多数，一般情况下不受国家银行和证券委员会（CNBV）的监管，除

22、非触发反洗钱和恐怖分子融资的规定（LGOAAC 第 95 条之二）。此类公司无最低资本要求，但一般建议最低资本为 25万美金。强监管 SOFOM（Regulated SOFOM）：后缀为 SOFOM E.R.，此类公司后续可以申请全银行牌照。以下情况的 SOFOM 受强监管：与信贷机构、大众金融协会、社区金融公司或储贷合作社有世袭联系的；根据证券市场法在国家证券登记处（RNV）注册的债务证券为其业务提供资金的；自愿获得国家银行和证券委员会（CNBV）批准接受监管的。SOFOM分为两类，可能面对不同的监管机构。www.advance.aiwww.advance.ai15(3)立法与监管政策趋势

23、SOFOM 受金融服务用户保护委员会（CONDUSEF）监管，其信贷业务在信用机构法、金融服务监管和透明度法等管辖框架内。墨西哥是判例法系国家，随着在线贷款业务的创新发展，新问题和新判例将越来越多，相关法律也将适时修订。目前墨西哥在线贷款公司有两大流派，一类为 SOFOM 持牌经营，以西班牙和美国公司为主，以普惠金融为运营目标；另一类为非 SOFMOM，以中资和其他外资为主，以较高利率和风险为特点。随着在线贷款市场规模的扩大和金融科技公司的增长，在保证金融稳定的目的下，墨西哥将逐步收紧监管力度，在线贷款公司持牌经营将是趋势。(2)注册 SOFOM 的好处商业贷款组合作为金融实体在交易中产生的利

24、息不会产生增值税（Impuesto al valor agregado，IVA）。坏账损失可抵扣。计算所得税（Impuesto Sobre la Renta，ISR）时不包括贷款组合。由 SOFOM E.N.R.授予的记录信用、融资租赁和金融保理的合同，并附有实体会计师认证的账户报表，将具有行政头衔性质，可以通过商业行政手段收集。SOFOM 可以将抵押担保贷款的权利转让给其他中介，而无需通知债务人、或在公共财产和商业登记处登记。www.advance.aiwww.advance.ai162、相关法律(1)金融科技法/layFintech 2018 年 3 月，墨西哥通过了金融科技机构监管法（L

25、ey para Regular las Instituciones de Tecnologa Financiera），建立了金融科技机构（ITF）的监管框架，目的是提高普惠金融水平，改善金融体系竞争环境，提高金融科技机构的信息透明度，为用户提供法律支持，在确保金融稳定的同时，预防洗钱犯罪等多种问题。值得注意的是，金融科技法第76条要求金融机构和金融科技公司开发API接口，供合作伙伴共同使用。2020 年，墨西哥银行（Banxico）发布了 API 共享信息的规则，这意味着初创企业和小型银行可以通过 API获得传统银行的用户数据，有助于提升金融机构整体服务水平，降低欺诈风险。众筹机构（Insti

26、tucin de Financiamiento Colectivo），即债权、股权、特许使用权等众筹/P2P 平台。电子支付基金（Fondo de Pago Electrnico），即提供电子支付基金发行、管理和传输服务的平台。该法案主要确立两种类型的金融技术机构：www.advance.ai17(2)金融科技机构监管法细则/二级法律 2019 年，国家银行和证券委员会（CNBV）制定了金融科技法的二级法律。该法要求监管机构创设专门的沙箱框架，为创新型金融业务提供支持。另一方面，该法的目标是为金融服务用户提供信心和确定性，将监督所有金融科技交易，无论是通过应用程序、网页还是社交网络，均以墨西哥

27、银行授权的本国货币和/或数字货币进行，金融科技公司将被要求在向用户发放贷款之前分析其风险状况或征信机构，以避免过度负债。正在运营的金融科技公司需在 2019 年 9 月 25日之前提交申请，接受国家银行和证券委员会（CNBV）、墨西哥银行（Banxic）、财政和公共信贷部（SHCP）的授权、监管和监督。公司提交的文件包括与其商业模式、股东信息、流动性、资本和安全问题相关的文件。2020年，CNBV报告称，有 85 家金融科技公司在提交文件一年后申请了继续运营的授权，其中 60 家是电子支付基金机构，25 家是众筹机构。众筹机构/P2P 平台在获得授权后，有以下监管要点：限制风险的关键之一是多元

28、化，平台迫使投资者分散投资，用户最多只能投资已经在该帐户中投资的 7.5。遵守反洗钱法的规定，询问更多用户信息，例如政治人物需要提供姓名、地址、RFC（纳税人注册信息）、CURP（身份码）、电话、电子邮件、受益人、交易资料等，最终受益人需提供 INE 或护照、地址证明等信息。www.advance.ai18 只能本人银行账户向平台转帐，也只能提取资金到自己的账户。禁止平台接收现金，只有例外情况才能从贷款申请人接收现金，每月最多3,000UDI（约18,000比索）。必须为每个投资者批准“风险证明”，明确批准投资众筹平台的风险，例如资金损失、流动性不足等。平台有义务跟进、监控投资者项目。平台对每

29、个项目的金额有限制，限制取决于平台的类型（债务、股权、房地产），但债务的最高限额为50,000UDI（约 300,000 比索）。提高透明度，平台必须发布以下明确信息：我们如何证明我们的申请人、佣金明细、澄清联系信息（UNE）、合并财务报表（并每年审计）、贷款组合的状况（包括司法程序的表现和统计数据）。向金融服务用户保护委员会（CONDUSEF）提交合同并向用户发布信息，比如提供对账户报表的访问权限。平台内部变化，必须准备：内部控制手册、业务连续性计划、信息安全手册、风险控制手册、利益冲突政策、洗钱预防手册、自动交易检测系统、风险披露政策和账户分离政策、检查足够和安全的技术基础设施，并有合规官

30、等。18www.advance.ai19(3)信用机构及信贷法律(4)金融服务监管和透明度法(5)反洗钱法/LFPIORPI(6)个人数据保护法/LeydeProteccindeDatos 信用机构法（Ley de Instituciones de Crdito）适用于多功能金融公司（SOFOM），其规范银行及信贷服务机构的运营，以及促进行业均衡发展。组织和辅助信贷活动总法（Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crdito，LGOAAC）中指明了多功能金融公司（SOFOM）成立的要求和权力。金融服务监管和透明度法

31、（Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros）规定，金融服务用户保护委员会（CONDUSEF）监管多功能金融公司（SOFOM）发行的附属合同、广告、账户对账单和经营收据相关的信息，以期在广告中提高透明度和客观性。2018 年 3 月 9 日，墨西哥修改了联邦防止和识别非法来源资源运营法（Ley Federal de Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita），将金融科技开展的业务纳入其中。金

32、融科技公司的义务是为客户准备一份身份证明文件，以及向税务总局（SAT）提交带有运营信息的通知。2010 年 7 月，墨西哥通过保护私人持有的个人数据的联邦法（Ley Federal de Proteccin de Datos Personales en Posesin de los Particulares），处理个人数据的机构/人员必须遵守国家透明度、信息访问和个人数据保护研究所（INAI）发布的指南和文件。金融科技公司在获取和使用个人数据信息时，需要遵守安全和保密义务，在线贷款公司进行催收时，不得滥用个人数据信息，侵犯个人隐私。如果违反相关规定，INAI 可能会对相关公司处以罚款。19ww

33、w.advance.ai20落地手册：在线贷款公司的注册与运营在墨西哥运营在线贷款业务，需要搭建本地化运营团队，并通过当地律所协助办理公司注册、税务登记、银行开户等相关程序，同时需要熟悉相关法律和监管政策等。www.advance.ai211、在线贷款公司监管政策(1)SOFOM 模式 持牌经营是墨西哥在线贷款市场的主流。目前有 2,870 家金融实体运营并在金融服务提供者注册系统（SIPRES）中注册，其中 SOFOM 超过 1600 家，SOFOM E.N.R.有 1,596 家，SOFOM E.R.有 47 家。查询网址：https:/bv.gob.mx/Paginas/PADR%C3%

34、93N-DE-ENTIDADES-SUPERVISADAS.aspx 注册 SOFOM 需向金融服务用户保护委员会（CONDUSEF）申请，开展在线贷款业务还需申请在线许可，大致流程和准备文件如下：CONDUSEF 网址：https:/www.condusef.gob.mx/注册成为公共有限公司向 CONDUSEF通报成立 SOFOM 公司，并申请在线许可在金融服务提供者登记系统（SIPRES）注册 选择一个公司名称并在经济部注册 由公证人正式制定章程，详细说明公司治理、公司目的、住所、股本、法定代表人、管理权和清 算特别规定，创始成员出示个人信息、官方身份证明和税号，并签署。公证人在公共财产

35、和商业登记处对公司章程进行注册 申请银行账户 公司在联邦纳税人登记处（RFC，Registro Federal de Contribuyentes）注册 向国家税务总局（SAT）申请数字印章证书（CSD）以生成官方电子发票（CFDI）通过社会保障局（IMSS）程序 CONDUSEF 审核申请并通知 CNBV 准备 PLD/FT 反洗钱和反恐怖主义融资文件，参见 CNBV 技术规定指南 https:/bv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Video-Tutoriales/Paginas/Sofomes-ENR.aspx 与征信公司签订合作，确定 KYC 服务供

36、应商 符合当地相关法律，设立合规官 注册流程页面：https:/www.gob.mx/tramites/ficha/sistema-de-registro-de-prestadores-de-servicios-financieros-sipres/CONDUSEF5011 搜索机构页面：https:/webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp01020321www.advance.ai22(2)S.A.deC.V.模式 S.A.de C.V.是墨西哥公司法规定的股份公司（S.A）的两种形态之一，即可变动资本额公司（Sociedad Ano

37、nima de Capital Variable），其资本额可以根据公司章程增加。目前大约有 100 家中资公司进入墨西哥市场，选择通过注册 S.A.de C.V.运营在线贷款业务。S.A.de C.V.的注册流程比 SOFOM 快捷，也不接受类似监管，但所有提供金融相关服务的公司，其用户都会受到金融服务用户保护委员会（CONDUSEF）的保护。为应对可能到来的监管收紧，部分中资公司也做好了注册SOFOM 的准备。S.A.deC.V.注册流程如下：01选择一个公司名称并在经济部注册02起草章程03在公证人或公共经纪人面前正式制定章程04在公共财产和商业登记处注册公司章程05税务登记及申请银行账

38、户22www.advance.ai232、税务登记及各项税收政策(1)税务登记流程(2)税率申请人可以通过税务总局网站进行经济活动和纳税义务问卷模拟，在注册申请或更新通知之前了解相关义务。注册流程如下：税务总局网址：https:/www.sat.gob.mx/empresas/tramites-del-rfc所得税（Impuesto Sobre la Renta，ISR）公司利润的 30%增值税（Impuesto al Valor Agregado，IVA）16%，可抵扣社会税（Impuestos sociales）包含工资税和薪金税、社会保障配额和州薪金税的预扣所得税，约32%1234567

39、代理人在 SAT 办公室/网站、SAT Mvil 或 Portal GOB.MX 中事先预约，在联邦纳税人登记处（RFC）请求附加密钥。加密银行记录信息（加密器）：支持金融实体和储蓄和贷款合作社（SOCAPS）的申请，该申请对交付给 SAT 的文件进行加密，以进行 RFC 中的数据验证过程。在 RFC 中注册两名及以上工作人员（使用唯一身份码CURP）。在 RFC 中注册公司，获得 RFC 唯一注册确认，包含税务识别卡和二维条码（QR）。法人实体的股东和法定代表人必须在 RFC 中注册并处于活跃状态，须持有签名证书。法定代表人或代理人可通过官网，登陆查看注册所需的文件。在 RFC 中预注册公司

40、，可以加快注册流程。30%16%32%www.advance.ai24以下内容供参考，具体以各银行实际要求为准：完成注册的公司章程（Constitutive Act Duly Registered），特别是需要有“Boleta de Inscripcion”，这页材料说明注册流程已经完成。法人代表权限材料（Power of Legal Representative，ACTA），一般包含在公司章程，如果是其他的公证材料，需要一起提供。公司住址证明，最近 3 个月内的公司地址的水电费单据，需要和公司 RFC（纳税人注册信息）上的注册地址一致。法人代表身份证明，如果是墨西哥人，需要提供 INE（身份

41、证正反扫描件），如果是中国人，需要提供护照（如果是旧护照，需要第一页的身份信息和最后一页签字）和 FM3（正反 2 面扫描件）。法人代表居住证明，最近 3 个月内的法人代表的公寓地址的水电气单子，其中之一即可，单子上可以不为法人代表的名字。法人代表的 RFC（纳税人注册信息），需要完整的页数，一般是 2 3 页。公司的 SHCP 材料/RFC 信息，需要完整的材料。提供 4 张办公室照片。3、银行开户流程www.advance.aiwww.advance.ai25股东身份证明，如果非墨西哥国籍的人，需要护照和 FM3 扫描件。股东的 RFC 和 SHCP（税号及税务信息），如果股东是没有墨西哥

42、合法身份（FM3），则不需要提供。股东的联系方式，邮箱和电话。股东地址证明，如果是有墨西哥合法身份的股东，提供墨西哥的地址的水电气单子即可，如果是没有墨西哥合法身份的股东，提供海外居住地址的水电气单子即可，但是需要在单子上有股东的名字和具体地址。公司网页或者公司业务介绍（可为 PPT 或者 PDF）。公司联系方式，可以是在墨西哥本地员工的电话和邮箱。法人代表的联系方式，可以是在墨西哥本地员工的电话和邮箱，可以同公司联系方式一致。主要股东信息（Majority Shareholders），针对占股 25%以上的个人（自然人）股东（如果是公司股东，只要求提供名字和公司成立日期），信息要求如下：ww

43、w.advance.ai264、公司本地化经营6、市场坏账率与当地催收监管5、交易方式、支付通道及风险提示 公司经营场所的租赁、员工招聘事务，可以通过当地中介及 HR/猎头。中资公司主要招聘当地人作为催收员，参考薪水税后 6000 10000 比索。当地市场推广、流量获取的主要渠道是 Google 及社交媒体。预算较高可以使用 Google 广告，预算较低可以通过 Facebook、Instagram 等社交媒体，围绕服务创建社区。墨西哥以现金交易为主，当地的支付渠道主要有STP、OXXO、PAYNET。支付公司要求客户符合当地反洗钱/反恐政策，在线贷款类金融公司是重点关注对象。STP(Sis

44、temadeTransferenciasyPago)PaynetOXXO墨西哥主要和最常用的系统之一，由墨西哥银行管理，还参与银行间电子支付系统（SPEI）。Paynet 是一个支付平台，用户可以使用条形码并通过其合作机构以现金支付在线购买的产品或服务，其合作机构点有 10,000 多个。OXXO 是墨西哥知名的便利连锁店。为适应墨西哥习惯使用现金支付的习惯，该公司创建了带有条形码的 OXXO 票，可以在全国 18,000 家便利店中的任何一家支付。这种方式很流行，可以支付从水电费及网上购物的费用。OXXO 与拉丁美洲广泛使用的其他支付方式非常相似，例如Boleto（巴西）和 Baloto（哥

45、伦比亚）。中资公司产品利率较高，市场坏账率也较高。在墨西哥催收要遵守个人数据信息保护法相关规定，不得违反 CONDUSEF、PROFECO（消费者保护机构）政策，比如按作息时间催收，过程中不得使用暴力，不可侵犯用户及其联系人隐私等，否则可能被投诉并受到相关机构罚款。26www.advance.ai27机遇与风险墨西哥是全球重要的消费市场，有适宜的金融生态，吸引了大量风险投资、跨国金融公司进入当地市场，金融科技初创公司非常活跃，行业正处于蓬勃发展阶段。墨西哥目前的监管政策力求保持新技术对金融行业的互补与促进，但随着越来越多的跨国公司、国际资本进入，可能会改变当地金融服务市场的结构，政府可能将在某

46、些方面进行特定的监管，以避免不正当竞争，保持国家金融稳定。墨西哥个人征信信息、社会信用体系相对落后，加速转向数字支付带来了更多的市场风险，随着在线交易数量的增加，欺诈风险也在增加。美洲国家组织（OAS）和美洲开发银行（IDB）在2020 年网络安全报告指出，墨西哥在网络安全战略中取得了重要成就，但仍然非常脆弱，金融科技公司必须为可能的网络攻击做好准备。墨西哥社会暴力事件值得警惕，仅2018年总统大选就发生了130余起针对政治家、候选人、记者等相关人员的谋杀案件。社会治安问题、毒品泛滥与毒品帮派势力是外资企业在墨西哥发展的重要影响因素。270102030405www.advance.ai28AD

47、VANCE.AI 解决方案拉丁美洲金融科技时代已经到来，欺诈是主要的挑战。在线卡欺诈风险在墨西哥是世界上最高的，其次是巴西。据估计，在拉丁美洲创建的新用户帐户中约 20%是欺诈性的，几乎是世界水平的两倍，KYC、KYB 和 AML 以及一般身份验证服务还需要提高。此外，信用评分也没有被广泛使用，这使得承保复杂化并导致消费者的费率更高。针对墨西哥在线贷款市场的欺诈风险，ADVANCE.AI提供了身份验证、黑名单检测、多平台检测、风险评分等解决方案。身份验证黑名单检测验证 CURP（墨西哥身份码）是 eKYC 身份验证重要一环，该产品可验证 CURP 状态并返回相关的用户关键信息，包括姓名、生日、

48、性别、父姓、母姓、出生国家、出生州等。该产品信息真实、服务稳定，并具有高精准度、高覆盖率、高时效性的优势。黑名单检测可用于贷前反欺诈的规则或作为入模变量，精准识别信用风险并降低坏账率。该产品通过行业联防联控（国内出海及墨西哥本地合作伙伴）与大数据实验室机制，积累实际贷款和贷款行为跟踪获得数据，目前拥有百万级数据量且持续更新，可通过输入 CURP 或手机号进行检测。www.advance.ai29多平台检测风险分（RiskScore）多平台检测应用于获客阶段，进行高风险客户过滤、贷前审核决策、贷中监控高共债风险的识别。该产品通过行业联防联控与大数据实验室机制，可按照时间、机构数等进行切片有效识别

49、在多个平台上申请贷款的风险群体。应用时可通过线上 API 对接，即时返回信息，线下回溯测试，入模或配置策略。风险分主要基于用户身份基础信息、使用设备信息、地址薄、GPS 信息等进行风险评分，主要针对单期、短期分期产品，覆盖小额现金贷客群，适用于贷前反欺诈/贷前授信，可有效降低首逾。关于领创智信领创智信(ADVANCE.AI)是亚洲领先的大数据和人工智能公司，帮助客户解决数字化转型、反欺诈和流程自动化。我们通过结合大数据、计算机视觉、机器学习和自然语言处理等领域知识，赋能跨区域的传统和新兴产业。公司获得了来自于硅谷和亚洲著名风投公司的投资，总部位于新加坡并在亚太其他国家如印度尼西亚、印度、中国、菲律宾和越南设有办公室。我们的团队成员来自世界著名学府和机构，汇集了全球视角和本地经验。主要服务行业包括银行、金融科技、零售和电子商务以及出行服务平台。关于领创智信更多最新信息，请访问 www.advance.ai，亦可在在微信公众号上搜索“领创智信”；或者在#LinkedIn#Twitter#Facebook 搜索“ADVANCE.AI”。www.advance.aisalesadvance.ai