1、亚马逊亚马逊和沃和沃尔玛尔玛：电子商务的增长与前景简简介与关介与关键键洞察洞察从在网上购物者心中占据的主要地位，到 庞大的物流网络，这两大电子商务巨头存在诸多共同之处。但关键的不同之处，如亚马逊的流媒体服务和沃尔玛长期存在的实体店，使其分别面向不同的受众享有 优势。虽然亚马逊在电子商务领域的经验领先沃尔玛近二十年，并且近几年来增长迅猛，但沃尔玛近年来在电子商务领域呈爆炸式发展，使其成为亚马逊为数不多的真正竞争对手之一。本报告重点关注了各零售商的 历史如何影响其当前的成功，消 费者眼中亚马逊与 W 的主要区别，以及亚马逊和 W 的前景以及整个购物市场的前景。亚马逊亚马逊在在电电子商子商务销务销售

2、和消售和消费费者偏好方面遥遥者偏好方面遥遥领领先，但先，但 W 正在迎正在迎头头赶上。赶上。预计到 2021 年底，亚马逊的全球电子商务收入将超过 4,680 亿美元，而沃尔玛的全球在线收入预计将达到 750 亿美元。今年，沃尔玛的电子商务的销售增幅可能达到 89%，而亚马逊的增幅为 16%。沃沃尔玛实尔玛实体店体店颇颇受受寻寻求便利性和熟悉度的客求便利性和熟悉度的客 户户的的欢欢迎。迎。选择W 的购物者，注重其价格、提供的知名品牌，以及在店内快速 轻松取货和退货的便捷性。与此同时，选择亚马逊的购物者主要被其提供的 Prime 福利和运费所吸引。会会员计员计划福利的升划福利的升级级可能会决定可

3、能会决定亚马逊亚马逊和和 W 未来的成功未来的成功和客和客户户群体的构成。群体的构成。亚马逊 Prime 和沃尔玛 Plus 向购物者提供类似优惠，包括快速免费送货和产品折扣，但又各有独特的 竞争优势。Plus 提供加油站福利和便利的店内 结账选择，所以沃尔玛可能会持续吸引喜欢店内购物的购物者。Prime 包括流媒体服务，亚马逊仍继续重点发展其智能家居设备，因此可能在完全接受数字 购物体验的消费者中处于领先地位。目目录录第第 1 节节 亚马逊亚马逊和沃和沃尔玛尔玛：收入与增：收入与增长长/4相关数字竞争大事纪第三方卖家第第 2 节节 亚马逊亚马逊和沃和沃尔玛尔玛：谁谁是是购购物者？物者？/8消

4、费者购物的原因类目偏好价格战与运输第第 3 节节 亚马逊亚马逊和沃和沃尔玛尔玛：电电子商子商务预测务预测/12消费及预测会员增长日用百货与技术领域的竞争实体店购物的前景第第 4 节节关于本关于本报报告告/19方法数据使用关于 Jungle Scout在本节中，我们将分析亚马逊和 W 的发展历程，哪些关键事件促成了其今天的成功，以及 第三方(3P)亚马逊卖家对沃尔玛超市机遇的看法。第第 1 节节亚马逊亚马逊和沃和沃尔玛尔玛：收：收入与增入与增长长亚马逊和沃尔玛：电子商务的增长与前景|4亚马逊和沃尔玛：电子商务的增长与前景|501.亚马逊与沃尔玛：收入与增长相关数字相关数字从全球来看，从全球来看，

5、2021 年，沃年，沃尔玛尔玛的的电电子商子商务务收入收入预计预计将增将增长长 89%，远远超超亚马逊亚马逊 16%的增幅的增幅全球全球电电子商子商务务收入收入*预测预测$75B W$39.7B W$25.1B W$468.8B 亚马逊$404.4B 亚马逊$346.5B 亚马逊亚马逊亚马逊 2021 年年电电子商子商务务收入收入预测预测$468,800,000,000W 2021 年年电电子商子商务务收入收入预测预测$75,000,000,000全球第三方全球第三方卖卖家数量家数量6.3M电电子商子商务务市市场场份份额额美国市场亚马逊 40.4%W 7.1%全球第三方全球第三方卖卖家数量家数

6、量114.7k2021 年的可配送年的可配送国家国家/地区地区亚马逊亚马逊平台上平台上 48 个个客客户对应户对应一个一个卖卖家家6 个客户100+24 亚马逊亚马逊W第三方第三方卖卖家家机遇机遇W 上上 1,918 个客个客户对应户对应一个一个卖卖家家6 个客户2021 年美国物流年美国物流/配送中心配送中心150+110 W亚马逊会会员订阅员订阅美国 2021 年数据网站月度平均网站月度平均访访客数客数全球每周客每周客户户数数全球112M Prime8.2M Walmart+2.65B 亚马逊457M W300M 亚马逊220M Walmart*沃尔玛实体店与 W亚马逊和沃尔玛：电子商务的

7、增长与前景|601.亚马逊与沃尔玛：收入与增长竞竞争大事争大事纪纪亚马逊自成立以来就是一家 电子商务零售商，而拥有近 60 年历史的沃尔玛则是通过一系列战略收购，近年才开始进军电子商务领域。1962Sam Walton 创办沃沃尔玛尔玛1994亚马逊亚马逊由 Jeff Bezos 创办，最初是一家网上书店1995沃沃尔玛尔玛在 50 个州开设了 1,995 家实体店1998亚马逊亚马逊开始销售更多产品（除了书籍以外）1999亚马逊亚马逊推出第三方卖家计划2015首个亚马逊亚马逊 Prime Day2009沃沃尔玛尔玛超市推出部分第三方卖家2007沃沃尔玛尔玛推出 Site-to-Store 服

8、务（网上选购，门店提货）2006推出亚马逊亚马逊物流(FBA)2005亚马逊亚马逊 Prime，在美国推出 2 天免费送货服务2017亚马逊亚马逊收购全食超市2020因 COVID-19 蔓延全球，亚马逊亚马逊电子商务迎来快速增长2021 年年 7 月月Jeff Bezos 辞任亚亚马逊马逊首席执行官，进行外空探索I2016沃沃尔玛尔玛开始收购数个电子商务品牌与平台沃沃尔玛尔玛推出智能手机支付平台 Walmart Pay2017沃沃尔玛尔玛向所有网上客户提供 2 天免费送货服务2020沃沃尔玛尔玛推出物流服务与沃尔玛 Plus沃沃尔玛尔玛超市面向更多第三方卖家开放沃沃尔玛尔玛首次举办“黑色星期

9、五促销日”活动2021 年年 3 月月沃沃尔玛尔玛超市面向美国境外的第三方卖家开放亚马逊和沃尔玛：电子商务的增长与前景|701.亚马逊与沃尔玛：收入与增长第三方第三方亚马逊卖亚马逊卖家考家考虑虑加入沃加入沃尔玛尔玛超市，超市，以以扩扩大其影响力大其影响力虽虽然然仅仅有有 7%的的亚马逊亚马逊第三方第三方卖卖家同家同时时也是也是 W 的的卖卖家，但家，但 39%的的亚马逊卖亚马逊卖家正在考家正在考虑虑 2021 年开始加入沃年开始加入沃尔玛尔玛超市网超市网络进络进行行销销售。在售。在这这些感些感兴兴趣的趣的卖卖家当中，家当中，95 在美国亚马逊市场中销售产品，59 在至少一个北美其他市场中销售产

10、品。27 的历史总销售额超过 100 万美元，78 的平均月销售额超过 1,000 美元。87 认为自己是中级或专家级的亚马逊卖家。54%拥有 10 个以上活跃的亚马逊产品列表。亚马逊卖亚马逊卖家如何看待沃家如何看待沃尔玛尔玛超市？超市？33%的亚马逊第三方卖家认为，2021 年及以后，沃尔玛网上业务与亚马逊业务之间势必硝烟四起。22%的亚马逊卖家担心来自沃尔玛的竞争压力。亚马逊亚马逊第三方第三方卖卖家家对对在在 W 平台平台进进行行销销售有何看法？售有何看法？“作为一个电子商务网上卖家，我肯定愿意加入沃 尔玛这样的可靠大公司。渠道更多，成功机会就更多。渠道更多，成功机会就更多。”“沃沃尔玛尔

11、玛的崛起将毫无疑的崛起将毫无疑问问，他们证明自己确实有能力提供网上业务，每年的增长速度都十分迅猛。”“我担心我担心我的亚马逊业务会受到沃尔玛竞争压力的影响。”沃尔玛的实体店是其一大是其一大优势优势。”虽然各零售商都有其忠 实铁粉，但两者都同时受到大部分消费者的欢迎；很少有 W 的购物者绝不在亚马逊平台购物，反之亦然。但通过对在亚马逊或沃尔玛平台购物的消费者的偏好和行为进行分析，我们可以了解亚马逊和沃尔玛的消费者群体未来的分化 趋势。在本节中，我们将探讨亚马逊和 W 在美国消费者眼中有何区别。购物者认为各个平台的价值是什么？亚马逊铁粉与喜欢在沃尔玛购物的消费者有何不同？第第 2 节节亚马逊亚马逊

12、和沃和沃尔玛尔玛：谁谁是是购购物者？物者？亚马逊和沃尔玛：电子商务的增长与前景|8亚马逊和沃尔玛：电子商务的增长与前景|902.亚马逊与沃尔玛：谁是购物者？哪些因素促使消哪些因素促使消费费者者选择亚马逊选择亚马逊和和 W 购购物？物？2021 年，65%的美国消费者在亚马逊购物，37%的消费者在 W 购物，两个群体之间存在相当多的重叠，而且消 费者重视每家零售商的原因都各不相同。为为何客何客户选择户选择.购购物物亚马逊亚马逊沃沃尔玛尔玛不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用Prime 或或 Walmart+会会员员运运费费产产品价格品价格能快速能快速买买到所需到所需产产品品网站易于使

13、用网站易于使用亚马逊亚马逊或沃或沃尔玛应尔玛应用用能找到能找到实实体店很体店很难难找到的找到的产产品品良好的退良好的退货货政策政策品牌品牌选择选择常常规规/重复客重复客户户熟悉熟悉产产品品优优惠券、折扣和惠券、折扣和奖奖励励易于重新易于重新订购订购或或设设置重复置重复订购订购路路边边提提货货临临近沃近沃尔玛实尔玛实体店，提体店，提货货/退退货货十分方便十分方便消消费费者不在者不在亚马逊购亚马逊购物的原因排行物的原因排行消消费费者不在者不在 W 购购物的原因排行物的原因排行不需要购买任何产品倾向于在实体店购物尝试削减开支倾向于在实体店购物没有 Walmart+账户不需要购买任何产品亚马逊和沃尔玛

14、：电子商务的增长与前景|1002.亚马逊与沃尔玛：谁是购物者？忠忠实顾实顾客在客在亚马逊亚马逊和和沃沃尔玛买尔玛买什么什么?部分消费者在亚马逊或 W 购物时存在明显的偏好。35%的美国消费者在亚马逊平台购物，而不是 W（亚马逊专属）9%的消费者在 W 购物，而不是亚马逊（W 专属）在过去三个月里，亚马逊独家用户和 W 独家用户购买的主要商品类目如下：服装维生素和膳食补充剂美容及个人护理用品日用百货宠物用品电子产品家居和厨房用品清洁用品工艺品和缝纫产品办公用品玩具和游戏汽车零配件园艺和户外运动/健身用品非处方药其他烟草、烟斗和配件婴幼儿用品酒类/含酒精饮料书籍（纸质版或数字版）、杂志和报纸亚马逊

15、亚马逊和和 W 铁铁粉的粉的购购物物频频率？率？54%的亚马逊独家购物者每周在亚马逊购物一次或以上。57%的 W 独家购物者每周在 W 购物一次或以上。谁谁更在意价格和运更在意价格和运输输速度？速度？亚马逊和 W 购物者都想享受低价和快速运 输。76%的亚马逊独家购物者和 67%的 W 独家购物者在网上购物时，会寻找价格最低的产品。61%的亚马逊独家购物者和 56%的 W 独家购物者在网上购物时，会寻找运输速度最快的产品。说到运输速度时，A 独家购物者会更加挑剔。76%的亚马逊独家消费者表示，他们在网上购物时会寻找运费最低的产品，而在沃尔玛独家消费者中的这一比例为 64%。亚马逊和沃尔玛：电子

16、商务的增长与前景|1102.亚马逊与沃尔玛：谁是购物者？亚马逊亚马逊和和 W 的客的客户户最多愿意花最多愿意花费费多少多少钱钱？50 美元以下美元以下50 美元以下美元以下51-100 美元美元51-100 美元美元101-250 美元美元101-250 美元美元251-500 美元美元251-500 美元美元501-1,000 美元美元501-1,000 美元美元超超过过 1,000 美元美元超超过过 1,000 美元美元还还有哪些因素能将沃有哪些因素能将沃 尔玛尔玛独家独家购购物者和物者和亚马逊亚马逊独家独家购购物者区分开来？物者区分开来？73%的沃尔玛独家购物者的家庭年收入低于 5 万美

17、元，而在亚马逊独家购物者中这一比例为 54%44%的沃尔玛独家购物者的孩子不满 18 岁，而在亚马逊独家购物者中这一比例为 39%41%的沃尔玛独家购物者年龄在 18-34 岁之间，而在亚马逊独家购物者中这一比例为 32%在本节中，我们将着眼于亚马逊和 W 的未来，这取决于两家公司为赢得客户忠诚度所采取的措施、以及消 费者对购物前景的展望。第第 3 节节亚马逊亚马逊和沃和沃尔玛尔玛：电电子商子商务预测务预测亚马逊和沃尔玛：电子商务的增长与前景|12亚马逊和沃尔玛：电子商务的增长与前景|1303.亚马逊与沃尔玛：电子商务预测亚马逊亚马逊和和 W 电电子商子商务务的前景的前景亚马逊以高价和低价进军

18、进军日用百日用百货领货领域域（全食市场和 Amazon Fresh），吸引了广泛的消 费者。沃尔玛历历来可帮助客来可帮助客户户省省钱钱，且，且颇颇受受欢欢迎，迎，但却不得不与亚马逊业已十分庞大的产品目录和不断扩大的实体足迹相竞争。亚马逊购亚马逊购物者与沃物者与沃尔玛购尔玛购物者：消物者：消费费与与预测预测“沃尔玛的现有客户群将成为电子商务卖家的一大吸引力。卖家喜欢 W 市场并不那么拥挤至少目前如此因此，他们会非常乐意为自己的业务新增一个分销渠道。”Mike ScheschukJungle Scout 首席营销官亚马逊亚马逊和沃和沃尔玛铁尔玛铁粉：粉：2021 年的网上消年的网上消费费2021

19、年，65%的消费者在亚马逊购物，37%的消费者在 W 购物。如果将消费者细分为偏好其中一个平台的消 费者：35%的消费者选择在亚马逊平台购物，而不是 W9%的消费者在 W 购物，而不是亚马逊有趣的是，57%的亚马逊独家网上购物者也会在沃尔玛实体店购物。减少增加持平亚马逊亚马逊独家独家购购物者物者沃沃尔玛尔玛独家独家购购物者物者减少增加持平亚马逊和沃尔玛：电子商务的增长与前景|1403.亚马逊与沃尔玛：电子商务预测会会员员增增长长亚马逊和 W 都为客户提供会员计划，承诺在产品和运输方面提供便利和折扣。亚马逊 Prime 和沃尔玛 Plus 的主要区别包括价格、亚马逊的流媒体服务和沃尔玛的实体店福

20、利。“消费者通过亚马逊 Prime 和沃尔玛 Plus 享受了不同的福利。卖家可以通过在沃尔玛超市销售商品，接触到更广泛的客 户群体，从而补充其亚马逊受众。”Connor FolleyJungle Scout 企业副总裁亚马逊亚马逊 Prime 和和 Walmart+在美国具有广泛的吸引力在美国具有广泛的吸引力亚马逊亚马逊 Prime 与与 Walmart+：条款与福利：条款与福利的消费者目前是 亚马逊的 Prime 会员的消费者目前是 Walmart+会员45%的消费者曾在亚马逊 Prime Day 购物。33%的消费者过去曾购买过沃尔玛的每日特惠产品。2020 年 12 月，沃尔玛的“黑色

21、星期五促销日”活动使网上假日销售额同比飙升 124%。亚马逊亚马逊 PrimeWalmart+会会员员年年费费免免费试费试用期用期事件事件运运输输日用百日用百货产货产品品其他其他$119$9830 天天15 天天Prime Day最近：2021 年 6 月 21-22 日每日特惠每日特惠最近：2021 年 6 月 20-23 日免免费费第二天送货，2 天内送达，无最低无最低购买购买限限度要求度要求免免费费第二天送货，2 天内送达，无最低无最低购买购买限限度要求度要求Amazon Fresh 为 35 美元以上的订单提供免免费费配送配送服务；全食超市的多种产品提供折扣折扣从沃尔玛实体店免免费费送

22、货网上网上节节目目（音乐、电影、书籍）；订阅并省钱汽油汽油折扣；处处方方药药折扣；店内手机即即扫扫即走即走功能亚马逊和沃尔玛：电子商务的增长与前景|1503.亚马逊与沃尔玛：电子商务预测在在 COVID-19 期期间间，亚马逊亚马逊和沃和沃尔玛尔玛如何如何为为客客户户提供服提供服务务亚马逊亚马逊空运：将其航空货运机队从 50 架增加到 70 架，弥补 COVID 导致的运输延误2021 年 8 月，亚马逊在辛辛那提/北肯塔基国际机场开设了中央航空货运枢纽投资 25 亿美元在弗吉尼亚州阿灵顿建立第二个总部，到 2031 年创造 25,000 个工作岗位沃沃尔玛尔玛将本地微型物流中心加入其实体店销

23、售网络通过 Walmart Grocery 应用，将路边提货产品扩展到非日用百货商品亚马逊亚马逊构建更广泛的数字生 态系统（包括 Twitch 游戏、Amazon Music 和 Amazon Studios 媒体服务以及医疗保健服务）在高科技在高科技购购物和广告工具方面的投物和广告工具方面的投资资可扩大广告影响力的 Amazon Alexa 设备沃沃尔玛尔玛截至 2021 年 9 月，与 Meredith 合作，向购物者提供 AI 助力膳食计划工具，将可购食谱与沃尔玛产品进行匹配通过沃尔玛 Connect 合作伙伴加强广告宣传亚马逊和沃尔玛：电子商务的增长与前景|1603.亚马逊与沃尔玛：电

24、子商务预测亚马逊亚马逊欲在欲在实实体零售和日用百体零售和日用百货领货领域一决高下域一决高下“客户想要购物方便。许多客户会将购买的商品退回到当地的沃 尔玛，而不是退回到亚马逊。”Mike ScheschukJungle Scout 首席营销官实实体零售足迹：体零售足迹：亚马逊亚马逊和沃和沃尔玛尔玛亚马逊亚马逊沃沃尔玛尔玛全美零售商店总数全食超市亚马逊四星级门店（包括设备、书籍等产品，设提货与退货中心）亚马逊书店Amazon Go 商店（无人收银便利店）Amazon Fresh 日用百货商店计划开设百货商店全美零售商店总数沃尔玛综合购物中心社区超市山姆会员店沃尔玛折扣店小型概念商店（包括 Amig

25、o 和沃尔玛校园店）便利店总计总计实实体店体店购购物的前景物的前景“20 多年来，网上购物日趋普及，而 COVID 更是加剧了这一趋势。网上购物将继续发展，而沃尔玛和亚马逊都提供多渠道销售机会，助力卖家覆盖所有潜在的客户接触点。”Eva HartJungle Scout 企业专家近三分之二(62%)的消费者认为，在将来，大部分消 费者将在网上购物。对于大部分产品类目，计划网上购买的消费者都更青睐于亚马逊，而不是 W 或其他网上商店。但沃尔玛实体店购物仍然很受欢迎，对于必需品类目尤其如此。沃尔玛第三季度的实体店购物比例上升至 61%（第一季度为 54%）。亚马逊和沃尔玛：电子商务的增长与前景|1

26、703.亚马逊与沃尔玛：电子商务预测2021 年占消年占消费费者者购购物物总额总额的百分比的百分比亚马逊亚马逊W沃沃尔玛尔玛实实体店体店主要主要产产品品类类目：目：书籍、服装、电子产品、家居和厨房用品主要主要产产品品类类目：目：电子产品、日用百货、清洁用品、酒类/含酒精饮料主要主要产产品品类类目：目：清洁用品、日用百货、非处方药、维生素亚马逊利用实体店购物（尤其是日用百货）长久以来的流行程度，扩大其实体店覆盖范围，推出了一系列全新的日用百 货商店，并计划开设类似于百货商店的大型实体零售店。方法方法本报告的洞察数据来自 Jungle Scout 2021 年消费者趋势报告，消费者趋势报告调查是一

27、项面向 1,000 多名美国成人消费者开展的、关于其购买偏好和行为的季度匿名调查。本报告中的大部分分析都来自于将亚马逊购物者与沃尔玛或 W 购物者进行比较的结果。本报告还引用了Jungle Scout 2021 年亚马逊卖家报告的数据，该调查是一项针对近 5,000 名亚马逊企业家、企业主和主要品牌开展的年度调查。文中还引用了其他外部来源数据。第第 4 节节关于本关于本报报告告数据使用数据使用我们诚邀您阅读Jungle Scout 2021 年年亚马逊亚马逊与沃与沃尔玛对尔玛对比比报报告告，并在分享、参考和 发布报告的结果时注明“Jungle Scout”以及本页面的网页链接。如需了解更多详情、请求获得具体数据或媒体 资产，或者联系本报告的作者，请通过 联系我们。关于关于 Jungle ScoutJungle Scout 是领先的亚马逊销售一体化平台，其使命是提供 强大的数据和洞察，帮助企 业家和品牌在亚马逊发展成功的业务。亚马逊和沃尔玛：电子商务的增长与前景|18