1、融资租赁行业人员激励与约束机制分享2022年金融行业发布会中智管理咨询有限公司2022年9月版权声明1.本报告所有内容文字、数据和图片等资料，版权均属中智管理咨询有限公司所有。2.任何媒体、网站或个人未经本司授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。3.已经本公司授权的媒体、网站或个人，使用时必须注明“中智管理咨询有限公司”，违者本公司将依法追究责任。4.如需转载或引用本报告内容，请联系中智咨询（联系电话：400-8200-397）。5.对于不当转载或引用本报告内容而引起的民事纠纷、行政处理或其他损失，本公司不承担责任。6.对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本报告内容者，本公司保留追

2、究其法律责任的权利。中智咨询金融事业部产品图谱 中智管理咨询有限公司保留所有权利4中智管理咨询有限公司保留所有权利中智咨询金融事业部，以长年数据积累为基础，专业深耕为核心，为金融客户提供人力资本全景式管理解决方案，助力金融客户转型与升级18年数据累积深度政策研读全景式方案伙伴式服务专业化团队数 据 驱 动+政 策 研 读+专 业 深 耕+伙 伴 式 服 务金融行业实时更新的数据库，遍布10+个细分金融领域，1500+家样本金融企业。国资委、地方国资委的政策的专家智库。政策深度研究与解读。专注重点领域及标杆企业研究，构建从顶层设计、管理体系搭建、到实操落地的一体化综合管理解决方案。提供全流程服务

3、，长期跟踪项目落地实施情况，提供各类前沿信息，共享管理资讯和趋势。金控集团、金融分业实战经验丰富，丰富的央国企金融企业服务经验，与标杆企业建立长期跟踪合作关系。5中智管理咨询有限公司保留所有权利2022年中智咨询金融行业全景式管理解决方案金融业管理白皮书管控模式重塑金控平台战略转型经营考核金融业人力资源管理规划金融业战略转型人才规划MD职级体系任职资格体系金控集团价值型总部组织体系组织管理人才管理咨询金融企业综合改革规划金融行业治理管控白皮书金融科技人才管理与激励白皮书产业投资平台一体化人力资源管理及激励白皮书泛资产管理行业的激励机制白皮书金融企业国企改革金融企业经理层任期制与契约化管理金融企

4、业工资总额管理金融企业职业经理人改革数据报告金融分业薪酬调研报告金融分业薪酬调研报告金控、租赁、信托、基金、银行、证券、期货、资管、保理、保经标准行业薪酬报告定制行业薪酬报告高管人员薪酬报告岗位、层级薪酬报告人才配置报告人力资本效能报告业绩薪酬双对标分析报告人力资本效能报告人力资本效能报告金控及各金融分业治理价值型总部组织管理体系战略转型、事业部转型、数字化转型等背景下组织管理体系关键人才考核激励咨询金融业高级管理人员激励与约束高管年度与任期考核高管中长期激励核心团队与人才激励与约束金融分业关键人才考核激励金融分业中长期激励价值型总部人才考核及激励私募基金跟投机制、收益分成（carry）、募投

5、管退专项激励融资租赁事业部制下奖金包设计金融科技人才考核激励财富管理人才激励金融企业数字化转型产业投资平台一体化管理金融人才薪酬报告金融人才薪酬报告各分业投资类人才薪酬报告各分业风险管理人才薪酬报告各分业数字化人才薪酬报告、各分业财富管理人才薪酬报告经营管理金融企业战略转型经营考核金融企业对标考核组织管理与经营咨询CONTENTS中智管理咨询有限公司保留所有权利行业背景：严监管下中小租赁公司发展趋势案例分享：核心人才激励与约束机制建设0102行业背景：严监管下中小租赁公司发展趋势政策研究业绩与效能数据分享01 中智管理咨询有限公司保留所有权利2020年以来行业监管政策不断趋严，引导租赁行业走向

6、规范、健康的发展道路近年来国家及地方持续出台各类促进融资租赁行业发展的监管政策，对融资租赁行业的功能定位逐渐明确，行业发展步入了转型优化的关键时期。9 中智管理咨询有限公司保留所有权利2020.52021.52021.122022.22022.8银保监会：融资租赁公司监督管理暂行办法 对融资租赁公司（不含金租）的行为进行规范，监管逐渐向金租趋同，加速行业内部出清；基本形成银保监会主要监管，地方金融监督管理局补充监管的局面央行：地方金融监督管理条例（草案征求意见稿）将地方各类金融业态纳入统一监管框架，强化地方金融风险防范化解和处置，其中“融资租赁公司原则上不得跨省开展业务”规定，对中小租赁公司影

7、响较大国资委：关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知 要求准确把握融资租赁公司功能定位，切实回归租赁本源，在业务开展、优化整合、管理管控、风险防范、风险处置、问责机制等方面提出了更高要求。银保监会：关于印发融资租赁公司非现场监管规程的通知 弥补监管制度短板、提高融资租赁公司非现场监管质量，进一步引导租赁行业规范健康发展，同时加速行业洗牌与转型银保监会：关于加强金融租赁公司融资租赁业务合规监管有关问题的通知 应当“准确把握市场定位和功能定位，摒弃类信贷经营理念，突出融物特色功能”，引导金融租赁公司回归融资本源、服务实体经济严监管下我们认为融资租赁行业发展面临五大挑战，

8、产业化转型承压2020年以来，在监管持续发力下行业加速出清，整体行业规范性、竞争力有所提升。但对于大部分中小租赁而言，仍面以下五个方面的压力和挑战：10 中智管理咨询有限公司保留所有权利Texthere经济下行叠加疫情影响，业务拓展面临一定困难 截至2022年6月底，全国融资租赁合同余额约为60330亿元人民币，比2021年底减少约1770亿元，下降2.85%；金融租赁变动较小，融资租赁公司的合同余额较年初下降4.84%，已经连续3年出现负增长，行业进入存量竞争时代。回归本源、回归实业，转型压力巨大 随着2021年银保监15号文出台、监管部门对构筑物作为租赁物做了限制，平台租赁业务受到严重打击

9、，产业化转型已是大势所趋。产业转型、“真租赁”中面临方向选择不清晰、核心能力不足、专业化人才缺乏等各种问题和挑战。中小融资租赁面临融资难、融资贵问题 尤其对于第三方融资租赁公司由于股东支持有限、直接融资困难以及银行授信有碍等，融资难、融资贵等问题成为业务拓展掣肘。行业分化加剧，进一步压缩中小租赁生存空间 2022年4月共发生融资租赁业务2507笔，前8家出租人的业务量占据50.9%，行业分化明显；2022年上半年业绩报披露显示头部租赁公司整体业务规模仍在持续增长，表现强劲，呈现出“强者恒强”的局面。头部公司凭借资源、成本、服务等优势抢占市场，整体实力较弱、缺乏核心竞争力的小型租赁公司将面临较大

10、压力。让利实体经济，行业利润率下滑 国家倡导为实体经济降低成本，2021年江苏省融资租赁、商业保理公司监管评级指标体系（试行）文件鼓励融资租赁公司将IRR控制在8%以内。多地政府要求国企融资成本不得超过8%，8%以上的融资清退等；行业激励竞争加剧了项目利润率下滑，持续压缩盈利空间。五大挑战应抓住转型机遇、找准专业化特色化发展之路 中智管理咨询有限公司保留所有权利11聚焦行业、细分领域提升产品设计与金融服务的能力健全运营流程体系与机制绿色租赁（清洁能源、节能环保、城市交通等）新基建（新能源汽车充电桩、工业互联网等）中小微企业完善多样化、标准化产品设计，健全产品体系提供定制化金融服务整体解决方案项

11、目评审机制与定价体系专业化、差异化转型市场准入机制与风险管控机制全生命周期资产管理体系根据国家经济政策、产业政策、市场情况、自身优劣势，聚焦某几个行业/细分市场，避免同质竞争，实行错位发展转型重点是提高直租与经营性租赁的占比完善运营体系，提升运营效率与质量，增强抗风险能力和盈利能力行业研究能力产品设计能力风险管理能力资产管理能力行业研究人才复合型业务人才风险管理人才资产管理人才专业化融资人才完善行业核心人才管理机制，支撑业务转型发展 中智管理咨询有限公司保留所有权利12人才选拔培养发展统筹任用保留激励选育用留招聘体系人才引进雇主品牌内部人才市场人才盘点任职资格发展通道人才梯队专项人才工程团队配

12、置岗位轮换任期管理内部晋升制度激励机制调薪机制核心人才倾斜绩效管理递延机制追索扣回机制中长期激励 构建核心人员选用育留体系，重点完善人才激励与保留机制，同时加强约束机制建设。案例分享：核心人才激励与约束机制建设核心人才薪酬数据趋势分享激励与约束机制设计案例02 中智管理咨询有限公司保留所有权利14 中智管理咨询有限公司保留所有权利薪酬水平|融资租赁行业关键岗位薪酬水平业务人员16.2 24.1 32.3 71.4 88.1 20.1 30.8 45.4 91.3 120.8 26.2 41.9 65.6 127.5 170.3 租赁项目助理-初级租赁项目经理-中级租赁高级项目经理-高级融资租赁

13、业务经理融资租赁业务总监2022年融资租赁行业前台业务人员薪酬水平（万元）25分位50分位75分位数据来源：中智调研15.122.031.367.384.518.528.841.287.6101.424.137.660.2120.2162.3（万元/年）租赁项目助理-初级租赁项目经理-中级租赁高级项目经理-高级融资租赁业务经理融资租赁业务总监2021年租赁行业前台业务人员薪酬水平（万元）25分位50分位75分位15 中智管理咨询有限公司保留所有权利薪酬水平|融资租赁行业关键岗位薪酬水平风险管理人员数据来源：中智调研17.354.465.522.570.092.629.2108.2138.4风险

14、管理专员风险管理经理风险管理总监2021年融资租赁行业风险管理人员薪酬水平（万元）25分位50分位75分位18.9 58.3 69.5 24.4 75.4 102.2 33.4 113.2 145.8 风险管理专员风险管理经理风险管理总监2022年融资租赁行业风险管理人员薪酬水平（万元）25分位50分位75分位16 中智管理咨询有限公司保留所有权利薪酬水平|融资租赁行业关键岗位薪酬水平资产管理人员数据来源：中智调研20.3 60.2 72.2 26.9 78.4 98.4 35.8 115.2 145.3 资产管理专员资产管理经理资产管理总监2022年融资租赁行业资产管理人员薪酬水平（万元）2

15、5分位50分位75分位18.959.668.225.677.494.833.6113.1140.1（万元/年）资产管理专员资产管理经理资产管理总监2021年融资租赁行业资产管理人员薪酬水平（万元）25分位50分位75分位17 中智管理咨询有限公司保留所有权利薪酬水平|融资租赁行业职能岗位薪酬水平17.6 15.6 15.9 14.7 23.5 20.3 22.6 19.9 31.9 26.6 28.0 24.8 -10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0法务专员人力资源专员财务专员综合管理专员2022年融资租赁行业职能人员薪酬水平（万元）25分位50分位7

16、5分位17.014.715.014.222.819.720.118.929.725.025.223.80.010.020.030.040.050.060.070.080.0（万元/年）法务专员HR专员会计综合管理专员2021年融资租赁行业职能人员薪酬水平（万元）25分位50分位75分位10.0%8.5%7.6%7.0%6.8%6.3%6.0%5.3%5.0%10.1%8.5%7.5%7.0%6.7%6.3%6.0%5.2%5.1%金融科技私募基金融资租赁保险证券信托期货财务公司银行2022-2023金融细分行业调薪率-平均值2022年2023年预计 金融细分行业整体2023年调薪率预计较202

17、2年呈现下降/持平的趋势。融资租赁2022年调薪率大概在7.6%，2023年预计将略降至7.5%。18中智管理咨询有限公司保留所有权利调薪率|租赁行业调薪率情况11.8%7.4%6.7%6.6%6.1%5.4%5.4%2.8%3.5%11.5%7.6%6.5%6.2%6.0%5.5%5.0%2.8%3.6%25.2%19.6%17.4%15.3%15.1%13.9%13.0%6.9%6.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%金融科技私募基金融资租赁证券信托期货保险财务公司银行2021-2022年金融细分行业主动离职率2021年上半年2022年上半年2021年 2

18、021年融资租赁行业整体主动离职率为17.4%，处于金融细分行业高位水平；融资租赁行业专项调研结果显示业务人员主动离职率大概在20.5%，有37%企业业务人员主动离职率高于20%，流动性略高于其他岗位。2022年上半年融资租赁行业主动离职率为6.5%，与去年同期相比略有下降。19中智管理咨询有限公司保留所有权利离职率|行业离职率较高，2022年上半年离职率整体呈下降趋势62%25%13%20%（含）以下20%-40%（含）40%-60%（含）2021年业务人员主动离职率调研成果分享|租赁行业不同激励方式对比20 中智管理咨询有限公司保留所有权利调研结果显示针对前台人员，大部分企业仍采用目标奖金

19、制，部分企业探索实行项目提成制；针对中后台人员主要采用目标奖金制，小部分企业中后台人员参与项目奖金分成/利润分享。项目提成制优点主要在于激励力度大、直观等，缺点在于成本管控难度大、操作复杂、引发短视行为等。两种激励方式比较62.5%12.5%25.0%80%20%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%目标奖金制项目提成制目标奖金制+项目提成制业务人员激励方式前台中后台激励方式目标奖金制业绩提成优点 总量可控 关注公平性和一致性 避免短视行为激励力度较大，促进业务快速发展奖金计算直观透明、员工感知度较强能够体充分实现按绩付薪有利于加速内

20、部员工优胜劣汰风险点 多对业绩目标设定合理性要求高 对考核科学性、奖金模型设计要求高 难以拉开差距薪酬成本控制难度大奖金受业绩影响波动较大激励性过高，易引发短期行为计提指标及比例难以确定，缺乏依据项目提成制实操步骤21 中智管理咨询有限公司保留所有权利 定业绩（人效）目标 历史业绩法、人效目标法 行业对标法 奖金调整机制 发放方式 发放周期 以业绩为导向 兼顾过程与结果 公平公正项目提成制设计“七定”模型定原则定导向 新增投放 毛利润、营业收入 定指标定目标定激励总包定比例定发放 匡算奖金包 规模VS效益 存量VS增量关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知财金202287号积极优化内部收入分

21、配结构，科学设计薪酬体系，合理控制岗位分配级差。“有效落实总部职工平均工资增幅原则上应低于本企业在岗职工平均工资增幅，中高级管理岗位人员平均工资增幅原则上不高于本企业在岗职工平均工资增幅的政策要求。“应当合理控制岗位分配级差，充分调动一线员工、基层员工的积极性，有效平衡好领导班子、中层干部和基层员工的收入分配关系”“对于总部职工平均工资明显高于本企业在岗职工平均工资的，其年度工资总额要进一步加大向一线员工、基层员工倾斜力度。”加强约束机制建设，强化员工风险合规意识，促进企业稳健经营和可持续发展22 中智管理咨询有限公司保留所有权利业务尽调风险审查内控检查 前中后台三道防线 坚持回归本源、服务实

22、业，落实业务开发过程中的风险管控 构建全面风险管理体系，落实业务审查决策中的风险管控，持续优化项目审核审查 落实租后管理、风险监测，完善内控合规体系建设，开展审计监察工作员工持股项目跟投约束机制递延机制追索扣回机制延期支付的政策要求23 中智管理咨询有限公司保留所有权利递延对象2010年2月原银监会商业银行稳健薪酬监管指引（适用于金租）高级管理人员以及对风险有重要影响岗位上的员工2021年5月国资委关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知2022年8月财政部出台关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知递延基数及比例递延周期递延释放比例 绩效薪酬40%以上，主要高级管理

23、人员绩效薪酬的延期支付比例应高于50%，有条件的应争取达到60%不低于3年 在延期支付时段中必须遵循等分原则，不得前重后轻。金融企业高级管理人员及对风险有直接或重要影响岗位的员工 绩效薪酬40%以上应当采取延期支付方式 不低于3年，确保绩效薪酬支付期限与相应业务的风险持续期限相匹配，国家另有规定的从其规定。未作要求 提出“落实薪酬延期支付制度”，未对延期支付对象、比例、规则等做详细要求。调研成果分享|递延周期及递延释放比例24 中智管理咨询有限公司保留所有权利50.0%12.5%37.5%奖金递延周期统一，1-3年统一，3年（含）-5年参考项目周期差异化设置调研结果显示50%租赁公司奖金递延周

24、期不超过3年，37.5%企业递延周期为3年及以上，还有小部分企业根据项目周期差异化设置递延周期。调研结果显示有37%企业奖金释放比例遵循等分原则，超50%企业递延奖金释放存在“头重脚轻”现象。追索扣回机制政策要求25 中智管理咨询有限公司保留所有权利 提出“建立追索扣回机制”，并未提出具体细则要求。适用情形：对于高级管理人员及对风险有直接或重要影响岗位的员工,在自身职责内未能勤勉尽责，使得金融企业发生重大违法违规行为或者给金融企业造成重大风险损失的，金融企业应当依法依规并履行公司治理程序后将相应期限内已发放的部分或全部绩效薪酬追回，并止付未支付部分或全部薪酬 追溯期限：绩效薪酬追回期限原则上与

25、相关责任人的行为发生期限一致 适用人员：绩效薪酬追索扣回规定适用于已离职或退休人员 应当按规定建立并完善绩效薪酬追索扣回机制,包括适用情形、追索扣回比例、工作程序、责任部门、争议处理、内部监督及问责等内容。适用情形：1.基于违规或错误信息发放薪酬的；2.存在明显过失或未尽到审慎管理义务，导致职责范围内风险超常暴露；3.存在违法、违规、违纪等；4.对银行保险机构的财产、声誉等造成重大损害等 适用人员：离职人员和退休人员、在银行保险机构领取绩效薪酬的董事和监事 商业银行应制定绩效薪酬延期追索、扣回规定 如在规定期限内其高级管理人员和相关员工职责内的风险损失超常暴露，商业银行有权将相应期限内已发放的

26、绩效薪酬全部追回，并止付所有未支付部分 商业银行制定的绩效薪酬延期追索、扣回规定应同样适用离职人员。2021年5月国资委关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知2021年1月银保监会 关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制指导意见（适用于金租）2010年2月原银监会商业银行稳健薪酬监管指引 调研结果发现未来针对业务人员激励企业重点加强激励方案与业务模式的匹配度、加强业务人员激励方案的激励性和差异性等。26 中智管理咨询有限公司保留所有权利未来业务人员激励计划的主要改进方向87.50%50.00%50.00%37.50%37.50%37.50%25.00%12.50%12.50%12.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%