1、 广东皇派定制家居集团股份有限公司广东皇派定制家居集团股份有限公司 Guangdong Phonpa Bespoke-Design Home Group Inc.（佛山市三水区芦苞镇嘉和南路 1 号之一 F3-1）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（山东省济南市市中区经七路 86 号）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 发行概况

2、发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 发行人本次向社会公众首次公开发行不超过 2,604.50 万股人民币普通股，占发行后总股本的比例不低于 25%。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交拟上市的证券交易所易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 10,417.00 万股 本次发行前股东本次发行前股东所持股份的流通所持股份的流通限制、股东对所持限制、股东对所持股份自愿锁定的股份自愿锁定的承诺：承诺：1、发行人控股股东皇派投资及发行人实际控制人控制的珠海

3、邦惟、珠海、发行人控股股东皇派投资及发行人实际控制人控制的珠海邦惟、珠海真创，分别承诺：真创，分别承诺：（1）自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不得转让或者委托他人管理本企业在发行人首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不得提议或要求发行人回购该部分股份。（2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本企业持有的发行人股票的锁定期届满后自动延长 6 个月。2、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员

4、承诺 发行人实际控制人、董事长朱福庆，实际控制人、董事、发行人实际控制人、董事长朱福庆，实际控制人、董事、副总经理副总经理、董事董事会秘书朱梦思，董事、总经理朱建庆，董事、副总经理周志军，分别承诺：会秘书朱梦思，董事、总经理朱建庆，董事、副总经理周志军，分别承诺：（1）自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不得转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不得提议或要求发行人回购该部分股份。（2）在上述锁定期届满后，在本人任职发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让发行人的股份数不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的 2

5、5%；本人在离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人若在担任发行人董事、监事或高级管理人员任期内离职的，在本人就任时确定的任期内及原任期届满后 6 个月内，仍将继续遵守前述规定。（3）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票的锁定期届满后自动延长 6 个月。董事、财务负责人吴秀珍，董事李志辉，分别承诺：董事、财务负责人吴秀珍，董事李志辉，分别承诺：（1）自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不得转让或者委托他人管理本人在发行

6、人首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不得提议或要求发行人回购该部分股份。（2）在上述锁定期届满后，在本人任职发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让发行人的股份数不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；本人在离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人若在担任发行人董事、监事或高级管理人员任期内离职的，在本人就任时确定的任期内及原任期届满后 6 个月内，仍将继续遵守前述规定。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2（3）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上

7、市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票的锁定期届满后自动延长 6 个月。发行人监事吴强、谢华娣、贺斌，分别承诺：发行人监事吴强、谢华娣、贺斌，分别承诺：（1）自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不得转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不得提议或要求发行人回购该部分股份。（2）在上述锁定期届满后，在本人任职发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让发行人的股份数不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；本人在离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人若在担任发

8、行人董事、监事或高级管理人员任期内离职的，在本人就任时确定的任期内及原任期届满后 6 个月内，仍将继续遵守前述规定。3、发行人其他股东承诺、发行人其他股东承诺 曾淑珍、朱凯松分别承诺：曾淑珍、朱凯松分别承诺：（1）自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不得转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不得提议或要求发行人回购该部分股份。（2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票的锁定期届满后自动延长 6 个

9、月。周谱峰、朱涛庆、黄海敏、姚吉庆、星凯程鹏、上海龙灵分别承诺：周谱峰、朱涛庆、黄海敏、姚吉庆、星凯程鹏、上海龙灵分别承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人/企业不得转让或者委托他人管理本人/企业在发行人首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不得提议或要求发行人回购该部分股份。保荐人（主承销保荐人（主承销商）商）中泰证券股份有限公司 招股说明书签署招股说明书签署日期日期【】年【】月【】日 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在

10、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对

11、本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的内容全文，并应特别注意下列重大事项：一、本次发行前未分配利润的处理一、本次发行前未分配利润的处理 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按照发行完成后的持股比例共同享有。二、公司股东股份锁定承诺二、公司股东股份锁定承诺（一）发行人控股股东皇派投资、发行人实际

12、控制人控制的其他企业关于股（一）发行人控股股东皇派投资、发行人实际控制人控制的其他企业关于股份锁定的承诺份锁定的承诺 发行人控股股东皇派投资及发行人实际控制人控制的珠海邦惟、珠海真创分别出具关于股份锁定的承诺如下：“一、自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不得转让或者委托他人管理本企业在发行人首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不得提议或要求发行人回购该部分股份。二、如本企业所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不会低于本次发行的发行价（如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权除息的，则上述发行价须按照

13、中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整，下同）。三、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本企业持有的发行人股票的锁定期届满后自动延长 6 个月。四、因发行人进行权益分派等导致本企业直接或间接持有的发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。五、本企业将严格履行上述承诺，如未履行上述承诺出售股票，本企业同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有，本企业将在获得收益的 5 个工广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-5 作日内将前述收益支付给发行人指定

14、账户，否则发行人有权暂时扣留应付本企业现金分红中与应该上交给发行人违规减持所得收益金额相等的部分。如因本企业未履行上述承诺事项给发行人或其他投资者造成直接损失的，本企业将依法承担赔偿责任。六、若上述股份的锁定期、减持承诺与证券监督机构的最新监管意见不相符，本企业将根据证券监督机构的监管意见进行相应调整。”（二）发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺（二）发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺 1、发行人实际控制人、董事长朱福庆，实际控制人、董事、发行人实际控制人、董事长朱福庆，实际控制人、董事、副总经理副总经理、董董事会秘书朱梦思，董事、总经理朱建庆

15、，董事、副总经理周志军，分别出具关于事会秘书朱梦思，董事、总经理朱建庆，董事、副总经理周志军，分别出具关于股份锁定的承诺如下：股份锁定的承诺如下：“一、自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不得转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不得提议或要求发行人回购该部分股份。二、在上述锁定期届满后，在本人任职发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让发行人的股份数不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的25%；本人在离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人若在担任发行人董事、监事或高级管理人员任期内离职

16、的，在本人就任时确定的任期内及原任期届满后 6 个月内，仍将继续遵守前述规定。三、如本人所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不会低于本次发行的发行价（如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权除息的，则上述发行价须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整，下同）。四、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票的锁定期届满后自动延长 6 个月。五、因发行人进行权益分派等导致本人直接或间接持有的发行人股份发生变化的，亦遵

17、守上述规定。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-6 六、本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，如未履行上述承诺出售股票，本人同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有，本人将在获得收益的 5 个工作日内将前述收益支付给发行人指定账户，否则发行人有权暂时扣留应付本人现金分红中与应该上交给发行人违规减持所得收益金额相等的部分。如因本人未履行上述承诺事项给发行人或其他投资者造成直接损失的，本人将依法承担赔偿责任。七、若上述股份的锁定期、减持承诺与证券监督机构的最新监管意见不相符，本人将根据证券监督机构的监管意见进行相应调整。

18、”2、吴秀珍作为公司的董事、财务负责人，李志辉作为公司的董事，通过公、吴秀珍作为公司的董事、财务负责人，李志辉作为公司的董事，通过公司员工持股平台珠海邦惟间接持有公司股份，分别出具关于股份锁定的承诺如司员工持股平台珠海邦惟间接持有公司股份，分别出具关于股份锁定的承诺如下：下：“一、自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不得转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不得提议或要求发行人回购该部分股份。二、在上述锁定期届满后，在本人任职发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让发行人的股份数不超过本人直接和间接持有的发行人股份

19、总数的25%；本人在离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人若在担任发行人董事、监事或高级管理人员任期内离职的，在本人就任时确定的任期内及原任期届满后 6 个月内，仍将继续遵守前述规定。三、如本人所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不会低于本次发行的发行价（如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权除息的，则上述发行价须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整，下同）。四、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，

20、本人持有的发行人股票的锁定期届满后自动延长 6 个月。五、因发行人进行权益分派等导致本人直接或间接持有的发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-7 六、本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，如未履行上述承诺出售股票，本人同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有，本人将在获得收益的 5 个工作日内将前述收益支付给发行人指定账户，否则发行人有权暂时扣留应付本人现金分红中与应该上交给发行人违规减持所得收益金额相等的部分。如因本人未履行上述承诺事项给发行人或其他投资者造成直接损失的，本人将依

21、法承担赔偿责任。七、若上述股份的锁定期、减持承诺与证券监督机构的最新监管意见不相符，本人将根据证券监督机构的监管意见进行相应调整。”3、吴强、谢华娣、贺斌作为公司的监事，通过公、吴强、谢华娣、贺斌作为公司的监事，通过公司员工持股平台珠海邦惟司员工持股平台珠海邦惟间接持有公司股份，分别出具关于股份锁定的承诺如下：间接持有公司股份，分别出具关于股份锁定的承诺如下：“一、自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不得转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不得提议或要求发行人回购该部分股份。二、在上述锁定期届满后，在本人任职发行人董

22、事、监事或高级管理人员期间，每年转让发行人的股份数不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的25%；本人在离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人若在担任发行人董事、监事或高级管理人员任期内离职的，在本人就任时确定的任期内及原任期届满后 6 个月内，仍将继续遵守前述规定。三、因发行人进行权益分派等导致本人直接或间接持有的发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。四、本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，如未履行上述承诺出售股票，本人同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有，本人将在获得收益的 5 个工作日内将前述收益支付给发行人指定

23、账户，否则发行人有权暂时扣留应付本人现金分红中与应该上交给发行人违规减持所得收益金额相等的部分。如因本人未履行上述承诺事项给发行人或其他投资者造成直接损失的，本人将依法承担赔偿责任。五、若上述股份的锁定期、减持承诺与证券监督机构的最新监管意见不相符，本人将根据证券监督机构的监管意见进行相应调整。”广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-8（三）发行人实际控制人近亲属关于股份锁定的承诺（三）发行人实际控制人近亲属关于股份锁定的承诺 发行人实际控制人近亲属曾淑珍、朱凯松分别出具关于股份锁定的承诺如发行人实际控制人近亲属曾淑珍、朱凯松分别出具关于股份锁定的承诺如下：下：

24、“一、自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不得转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不得提议或要求发行人回购该部分股份。二、如本人所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不会低于本次发行的发行价（如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权除息的，则上述发行价须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整，下同）。三、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发

25、行人股票的锁定期届满后自动延长 6 个月。四、因发行人进行权益分派等导致本人直接或间接持有的发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。五、若上述股份的锁定期、减持承诺与证券监督机构的最新监管意见不相符，本人将根据证券监督机构的监管意见进行相应调整。”（四）发行人其他股东关于股份锁定的承诺（四）发行人其他股东关于股份锁定的承诺 周谱峰、朱涛庆、黄海敏、姚吉庆、星凯程鹏、上海龙灵分别出具关于股份周谱峰、朱涛庆、黄海敏、姚吉庆、星凯程鹏、上海龙灵分别出具关于股份锁定的承诺如下：锁定的承诺如下：一、自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人/企业不得转让或者委托他人管理本人/企业

26、在发行人首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不得提议或要求发行人回购该部分股份。二、因发行人进行权益分派等导致本人/企业直接或间接持有的发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。三、本人/企业将严格履行上述承诺，如若违反上述承诺，本人/企业愿意承担相应的法律责任。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-9 三、持股三、持股 5%以上股东的持股及减持意向以上股东的持股及减持意向 本次公开发行前，发行人持股 5%以上的股东为皇派投资、朱福庆，实际控制人为朱福庆、朱梦思。（一）皇派投资对上市后的持股及减持意向承诺如下：（一）皇派投资对上市后的持股及减持意向承诺

27、如下：“一、在法律规定及本企业承诺的锁定期届满后，如本企业拟减持发行人股份，本企业将严格遵守相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）和证券交易所对股份减持的各项规定及要求，并及时履行有关信息披露义务。二、如本企业所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不会低于本次发行的发行价（如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权除息的，则上述发行价须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整，下同）。三、本企业将严格履行上述承诺，如未履行上述承诺出售股票，本企业同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有，本企业将在获得收益的 5 个工作日内

28、将前述收益支付给发行人指定账户，否则发行人有权暂时扣留应付本企业现金分红中与应该上交给发行人违规减持所得收益金额相等的部分。如因本企业未履行上述承诺事项给发行人或其他投资者造成直接损失的，本企业将依法承担赔偿责任。四、若上述承诺与证券监督机构的最新监管意见不相符，本企业将根据证券监督机构的监管意见进行相应调整。”（二）朱福庆、朱梦思分别对上市后的持股及减持意向（二）朱福庆、朱梦思分别对上市后的持股及减持意向，分别，分别承诺如下：承诺如下：“一、在法律规定及本人承诺的锁定期届满后，如本人拟减持发行人股份，本人将严格遵守相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（下称 中国证监会）和证券交易所对股份减

29、持的各项规定及要求，并及时履行有关信息披露义务。二、如本人所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不会低于本次发行的发行价（如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权除息的，则上述发行价须按照中国证监会、证券交易所广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-10 的有关规定作相应调整，下同）。三、本人将严格履行上述承诺，如未履行上述承诺出售股票，本人同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有，本人将在获得收益的 5 个工作日内将前述收益支付给发行人指定账户，否则发行人有权暂时扣留应付本人现金分红中与应该上交给发行人违规减持所

30、得收益金额相等的部分。如因本人未履行上述承诺事项给发行人或其他投资者造成直接损失的，本人将依法承担赔偿责任。四、若上述承诺与证券监督机构的最新监管意见不相符，本人将根据证券监督机构的监管意见进行相应调整。”四、公司上市后三年内稳定股价的预案及相关方的承诺四、公司上市后三年内稳定股价的预案及相关方的承诺（一）公司稳定股价的预案（一）公司稳定股价的预案 为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会关于进一步推进新股发行体制改革的意见的相关要求，公司特制定预案如下：“一、稳定公司股价的原则 公司将正常经营和可持续发展，为全体股东带

31、来合理回报。为兼顾全体股东的即期利益和长远利益，有利于公司健康发展和市场稳定，如公司股价触发启动稳定股价措施的具体条件时，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法及中国证监会颁布的规范性文件的相关规定以及公司实际情况，启动稳定股价措施，以维护市场公平，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。二、启动稳定股价措施的条件 公司股票上市后三年内，如公司股票的收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期末经审计的每股净资产（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权除息的，则每股净资产价格进行相应调整），且非因不可抗力、第三方

32、恶意炒作之因素导致，公司将根据相关法律法规、上市规则、公司章程以及本预案的相关规定启动稳定股价措施。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-11 三、稳定股价的具体措施及程序 当触发上述启动股价稳定措施的条件时，公司及有关方将根据公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价方案及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票；（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票。选用前述方式时不能导致公司不满足法定上市条件且不能迫使控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员履行要约收购义务。以上稳定股价措施的具

33、体内容及实施程序如下：1、公司回购股票（1）公司为稳定股价之目的回购股票，应符合中国证监会发布的关于支持上市公司回购股份的意见 上市公司股份回购规则和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号回购股份等相关法律、法规和规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）在达到触发启动股价稳定措施的条件的情况下，公司将在 10 个交易日内召开董事会审议回购股份的方案。公司董事会应当充分评估公司经营、财务、研发、现金流以及股价等情况，审慎论证、判断和决策回购股份事项。公司董事会可以就公司的财务和资金等情况是否适合回购、回购规模等相关事项与公司会计师进行沟通，并在听取会计师意见后，审慎确

34、定回购股份的数量、金额、价格区间和实施方式等关键事项。（3）公司将在董事会作出实施回购股份决议之日起 30 个交易日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（4）公司应在股东大会批准实施回购股份的 3 个月内实施完毕。（5）公司以自有资金通过二级市场以集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式回购股票，回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。（6）公司单次用以稳定股价的回购资金合计不低于 1,000 万元；单一会计广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-12 年度

35、用以稳定股价的回购资金合计不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；公司累计（包含以前年度）用以稳定股价的回购资金总额不超过公司首次公开发行股份所募集资金的总额。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。（7）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股票变动报告。2、控股股东、实际控制人增持公司股票（1）在触发启动股价稳定措施的条件的情况下，公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，或公司虽实施股票回购计划但仍未满足公司股票连续 10 个交易日的

36、收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件，且控股股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务的，公司控股股东、实际控制人应在符合相关法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。（2）公司控股股东、实际控制人将在触发启动股价稳定措施的条件且公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议或公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 20 个交易日内向公司董事会提交增持公司股票的方案，董事会将在收到控股股东、实际控制人提交的方案之日起 10 个交易日内召开董事会审议该方案并在董事会审议通过之日起 2 个交易日内对控股股东、实际控制人增持方案

37、进行公告。（3）公司控股股东、实际控制人通过二级市场以集中竞价方式或其他合法方式增持公司股票，以集中竞价方式买入公司股票的，买入价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。（4）公司控股股东、实际控制人单次增持股票的金额不低于其最近一次从公司直接获得的税后现金分红金额的 20%，单一年度用以稳定股价的增持资金金额合计不超过其最近一次从公司直接获得的税后现金分红金额的 50%。公司不得为控股股东、实际控制人实施增持公司股票提供资金支持。3、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票（1）在控股股东、实际控制人无法增持公司股票，或增持方案实施完成后广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股

38、票招股说明书 1-1-13 公司股票仍未满足连续 10 个交易日的收盘价高于最近一期经审计的每股净资产之条件，且董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发其要约收购义务的情况下，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在符合相关法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。（2）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将在触发启动股价稳定措施的条件且公司控股股东、实际控制人向公司发出无法增持公司股票的通知或控股股东、实际控制人增持股票计划实施完毕或终止之日起 20 个交易日内向公司董事会提交增持公司股票的方案，董事会将在收到公司董事（独立董事除外）、高

39、级管理人员提交的方案之日起 10 个交易日内召开董事会审议该方案并在董事会审议通过之日起 2 个交易日内对公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持方案进行公告。（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员通过二级市场以集中竞价方式或其他合法方式增持公司股票，以集中竞价交易方式买入公司股票的，买入价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。（4）单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬的 20%；单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬的 50%。超过上述标准的，有关稳定股

40、价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。公司不得为公司董事（独立董事除外）、高级管理人员实施增持公司股票提供资金支持。（5）如果公司在上市后三年内拟新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。四、稳定股价方案的终止情形 在稳定股价具体方案的实施期间或实施前，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-

41、1-14（1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产。（2）公司、控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员用于回购或增持资金金额已达上限。（3）继续回购或增持股票将导致公司不满足法定上市条件。（4）继续增持股票将导致控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员需要履行要约收购义务且控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员未计划实施要约收购。五、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施 在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、实际控制人、董事（

42、独立董事除外）、高级管理人员承诺接受以下约束措施：1、公司、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、如果控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权扣减、扣留与拟增持股票所需资金总额相等金额的应向其支付的分红（税后），直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕，或出现稳定股价方案应当终止执行的情形。3、如果董事（独立董事除外）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与该等董事（独立董事除外）、高级管理人员拟增持股票所需

43、资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红（税后）予以暂时扣留，直至该等董事（独立董事除外）、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕，或出现稳定股价方案应当终止执行的情形。”广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-15（二）关于稳定股价的承诺（二）关于稳定股价的承诺 1、发行人出具关于稳定股价的承诺如下：、发行人出具关于稳定股价的承诺如下：“一、在公司上市后三年内，如公司股价达到广东皇派定制家居集团股份有限公司关于公司上市后稳定股价的预案（以下简称 稳定股价预案 ）规定的启动稳定股价措施的具体条件，本公司将遵守公司董事会或股东大会做出的稳定股价的具体

44、实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会/股东大会做出的其他稳定股价的具体实施措施。二、公司将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项责任和义务。三、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，公司自愿无条件地遵从该等规定。”2、发行人控股股东出具关于稳定股价的承诺如下：、发行人控股股东出具关于稳定股价的承诺如下：“一、本公司将严格按照广东皇派定制家居集团股份有限公司关于公司上市后稳定股价的预案（以下简称 稳定股价预案 ）的规定

45、，全面且有效地履行本公司的各项义务和责任。二、本公司将极力敦促发行人及相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项责任和义务。三、在发行人就回购股份事宜召开的股东大会上，对发行人承诺的回购股份方案的相关议案投赞成票。四、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本公司自愿无条件地遵从该等规定。”3、发行人实际控制人、发行人实际控制人朱福庆、朱梦思，朱福庆、朱梦思，非独立董事、高级管理人员非独立董事、高级管理人员朱建庆朱建庆和周志军，分别和周志军，分别出具关于稳定

46、股价的承诺如下：出具关于稳定股价的承诺如下：“一、本人将严格按照广东皇派定制家居集团股份有限公司关于公司上市后稳定股价的预案（以下简称 稳定股价预案 ）的规定，全面且有效地履行广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-16 本人的各项义务和责任。二、本人将极力敦促发行人及相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项责任和义务。三、在发行人就回购股份事宜召开的董事会、股东大会上，对发行人承诺的回购股份方案的相关议案投赞成票。四、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对本人因违反上述承诺而应承

47、担的相关责任及后果有不同规定的，本人自愿无条件地遵从该等规定。”4、发行人非独立董事、高级管理人员吴秀珍和李志辉，分别出具关于稳定、发行人非独立董事、高级管理人员吴秀珍和李志辉，分别出具关于稳定股价的承诺如下：股价的承诺如下：“一、本人将严格按照广东皇派定制家居集团股份有限公司关于公司上市后稳定股价的预案（以下简称 稳定股价预案 ）的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任。二、本人将极力敦促发行人及相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项责任和义务。三、在发行人就回购股份事宜召开的董事会上，对发行人承诺的回购股份方案的相关议案投赞成票。四、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证

48、券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本人自愿无条件地遵从该等规定。”五、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理五、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于因信息披人员关于因信息披露重大违规、购回股份及赔偿损失的承诺露重大违规、购回股份及赔偿损失的承诺（一）发行人关于因信息披露重大违规、购回股份及赔偿损失的承诺（一）发行人关于因信息披露重大违规、购回股份及赔偿损失的承诺 发行人出具关于因信息披露重大违规、购回股份及赔偿损失的承诺如下：“一、本公司首次公开发行股票并上市的招

49、股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-17 法律责任。二、若招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在得知该事实的次一交易日公告，并依法回购首次公开发行的全部新股。若存在上述情形，本公司将在收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）或其他有权部门的书面认定后二十个交易日内，根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会并经相关主管部门批准或核准或备案启动股份回购措施；本公

50、司承诺按市场交易价格进行回购。三、若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照中华人民共和国证券法和最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按彼时有效的法律法规执行。四、若本公司违反上述承诺，则将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向本公司股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及其他有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。若法律、法规

51、、规范性文件对违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵守该等规定。”（二）发行人控股股东及实际控制人关于因信息披露重大违规、购回股份及（二）发行人控股股东及实际控制人关于因信息披露重大违规、购回股份及赔偿损失的承诺赔偿损失的承诺 1、公司控、公司控股股东皇派投资出具关于因信息披露重大违规、购回股份及赔偿股股东皇派投资出具关于因信息披露重大违规、购回股份及赔偿损失的承诺如下：损失的承诺如下：“一、发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、若证券监督管理部门或其他

52、有权部门认定招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-18 发行条件构成重大且实质影响的，则本公司承诺在中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）或其他有权部门认定有关违法事实之日起，利用控股股东地位促成并协助发行人依法回购本次公开发行的全部股份，本公司亦将依法购回已转让的原限售股。三、若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责

53、任划分和免责事由按照中华人民共和国证券法和最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按彼时有效的法律法规执行。四、如本公司违反上述承诺，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起暂停在发行人处领取股东分红、暂停转让持有的发行人股票，直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时止。”2、发行人实际控制人朱福庆、朱梦思分别出具关于招股说明书无虚假记载、发行人实际控制人朱福庆、朱梦思分别出具关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

54、的承诺如下：误导性陈述或重大遗漏的承诺如下：“一、发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺在中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）或其他有权部门认定有关违法事实之日起，利用实际控制人地位及对发行人的实际控制权促成并协助发行人依法回购本次公开发行的全部股份，本人亦将依法购回已转让的原限售股。三、若招股说明书及其摘要

55、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-19 照中华人民共和国证券法和最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按彼时有效的法律法规执行。四、如本人违反上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起暂停在发行人处领取薪酬及股

56、东分红、暂停转让持有的发行人股票，直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时止。”（三）发行人董事、监事（三）发行人董事、监事及高级管理人员关于因信息披露重大违规、购回股及高级管理人员关于因信息披露重大违规、购回股份及赔偿损失的承诺份及赔偿损失的承诺 公司董事、监事、高级管理人员出具关于因信息披露重大违规、购回股份及赔偿损失的承诺如下：“一、发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依

57、法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照中华人民共和国证券法和最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定 等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按彼时有效的法律法规执行。三、如本人违反上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起暂停在发行人处领取薪酬及股东分红（如有）、停止转让持有的发行人股票（如有），直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时止。四、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述

58、承诺。”广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-20 六、本次发行相关中介机构的承诺六、本次发行相关中介机构的承诺 保荐人（主承销商）中泰证券承诺：因本保荐人为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。审计机构、验资机构、验资复核机构天职国际承诺：因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。发行人律师世纪同仁承诺：因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损

59、失的，本所将依法赔偿投资者损失。评估机构中联国际承诺：因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。七、本次发行摊薄即期回报的填补措施及相关承诺七、本次发行摊薄即期回报的填补措施及相关承诺（一）发行人关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺（一）发行人关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 为贯彻执行国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见（国发201417 号）、国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见（国办发2013110 号）和关于首发及再融资、重大

60、资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（中国证券监督管理委员会公告201531 号）等相关规定和文件精神，保护中小投资者的合法权益，广东皇派定制家居集团股份有限公司（以下简称“发行人”）承诺通过以下措施降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，增强发行人的持续回报能力，具体包括：“一、扩大业务规模，加大研发投入 随着行业的不断发展，发行人将在稳固现有市场和客户的基础上，未来进一步加强现有产品和业务的市场开拓和推广力度，不断扩大主营业务的经营规模，提高发行人盈利规模；同时，发行人将不断加大研发投入，加强自主创新，加强人才队伍建设，提升产品竞争力和发行人盈利能力。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公

61、开发行股票招股说明书 1-1-21 二、加快募投项目实施进度，加强募集资金管理 本次发行人募集资金投资项目均围绕发行人主营业务进行，本次发行募集资金到账后，发行人将开设募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议，同时严格依据发行人相关制度进行募集资金使用的审批与考核，以保障本次发行募集资金安全和有效使用。同时，发行人将确保募投项目建设进度，加快推进募投项目的实施，争取募投项目早日投产并实现预期效益，保证募投项目的实施效果。三、完善利润分配政策，强化投资者回报 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红的要求

62、，发行人进一步完善和细化了利润分配政策。发行人在充分考虑对股东的投资回报并兼顾发行人的成长与发展的基础上，对发行人上市后适用的公司章程（草案）中有关利润分配的条款内容进行了细化。前述制度的制订完善，进一步明确了发行人分红的决策程序、机制和具体分红比例，将有效地保障全体股东的合理投资回报。未来，发行人将继续严格执行发行人分红政策，强化投资者回报机制，确保发行人股东特别是中小股东的利益得到保护。四、加强人力资源管理，完善员工激励机制 发行人将根据业务发展需要，建立更为科学的人才管理机制，进一步完善和优化组织架构以保证适应研发提升、产能扩张、市场拓展等方面的管理需求，完善和改进人力资源管理系统，保证

63、发行人高质量的扩张。同时，发行人将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性、创造力和潜在动力，提升发行人的市场竞争能力和盈利能力。”（二）发行人控股股东关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的（二）发行人控股股东关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺承诺 发行人控股股东皇派投资出具关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：“一、本公司不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-22 用其他方式损害发行人利益；二、不越权干预发行人经营

64、管理活动，不侵占发行人利益；三、本公司将切实履行发行人制定的有关填补回报措施及相关承诺，如本公司违反上述承诺，本公司将在股东大会和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）指定报刊公开作出解释并道歉，自愿接受证券交易所、中国上市公司协会以及中国证监会对本公司采取的监管措施，如因违反承诺给发行人或股东造成直接损失的，本公司将依法承担补偿责任。”（三）发行人实际控制人（三）发行人实际控制人关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的承诺 发行人实际控制人朱福庆、朱梦思分别出具关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：“一、本人不

65、无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；二、本人不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益；三、本人将切实履行发行人制定的有关填补回报措施及相关承诺，如本人违反上述承诺，本人将在股东大会和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）指定报刊公开作出解释并道歉，自愿接受证券交易所、中国上市公司协会以及中国证监会对本人采取的监管措施，如因违反承诺给发行人或股东造成直接损失的，本人将依法承担补偿责任。”（四）发行人董事、高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取（四）发行人董事、高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺填补措施的承

66、诺 发行人董事、高级管理人员出具关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：“一、本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；二、对本人作为发行人董事或高级管理人员的职务消费行为进行约束；三、本人不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-23 四、同意由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；五、如发行人拟实施股权激励，同意拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；六、本人将切实履行发行人制定的有关填补

67、回报措施及相关承诺，如本人违反上述承诺，本人将在股东大会和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）指定报刊公开作出解释并道歉，自愿接受证券交易所、中国上市公司协会以及中国证监会对本人采取的监管措施，如因违反承诺给发行人或股东造成直接损失的，本人将依法承担补偿责任。”八、关于股东信息披露的专项承诺八、关于股东信息披露的专项承诺 发行人出具关于股东信息披露的专项承诺如下：“一、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息。二、本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形。三、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。四、本

68、次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份情形。五、本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送情形。六、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”九、关于未能履行承诺的约束措施九、关于未能履行承诺的约束措施（一）（一）发行人关于未履行承诺的约束措施的承诺发行人关于未履行承诺的约束措施的承诺 发行人出具关于未履行承诺的约束措施的承诺如下：“（一）非因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素，未能履行公开承诺事项的，发行人将采取以下措施：1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开

69、发行股票招股说明书 1-1-24 向股东和社会公众投资者道歉。2、如该违反的承诺可以继续履行的，发行人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如违反的承诺确已无法履行的，发行人将向投资者提出补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益。3、发行人违反相关承诺给投资者造成直接损失的，发行人将根据法律规定及相关承诺函的内容依法承担损害赔偿责任。（二）因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，发行人将采取以下措施：1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2、及时提出补充承诺或替代承诺

70、，并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益。”（二）发行人控股股东关于未履行承诺的约束措施的承诺（二）发行人控股股东关于未履行承诺的约束措施的承诺 发行人控股股东皇派投资出具关于未履行承诺的约束措施的承诺如下：“（一）非因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素，未能履行公开承诺事项的，本公司将采取以下措施：1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如该违反的承诺可以继续履行的，本公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如违反的承诺确已无法履行的，本公司将向投资者提出补充承诺或替代承诺，

71、并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益。3、本公司违反相关承诺给投资者造成直接损失的，本公司将根据法律规定及相关承诺函的内容依法承担损害赔偿责任。4、如本公司未履行前述赔偿义务，发行人有权扣减应付本公司现金分红用于履行前述赔偿义务。同时，在本公司履行前述赔偿义务前，本公司不得转让所持有的发行人股份。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-25 5、如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本公司将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付至发行人指定账户。（二）因法律法规、

72、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本公司将采取以下措施：1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2、及时提出补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益。”（三）发行人实际控制人关于未履行承诺的约束措施的承诺（三）发行人实际控制人关于未履行承诺的约束措施的承诺 发行人实际控制人朱福庆、朱梦思分别出具关于未履行承诺的约束措施的承诺如下：“（一）非因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素，未能履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期

73、履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如该违反的承诺可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者提出补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益。3、本人违反相关承诺给投资者造成直接损失的，本人将根据法律规定及相关承诺函的内容依法承担损害赔偿责任。4、如本人未履行前述赔偿义务，发行人有权扣减应付本人现金分红及工资薪酬（税后）用于履行前述赔偿义务。同时，在本人履行前述赔偿义务前，本人不得转让所持有的发行人股份。5、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所

74、有。本人将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付至发行人指定账户。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-26（二）因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2、及时提出补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益。”（四）董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施的承诺（四）董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施的承诺 除实际控制人外的发行人

75、董事、监事、高级管理人员出具关于未履行承诺的约束措施的承诺如下：“（一）非因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素，未能履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如该违反的承诺可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者提出补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益。3、本人违反相关承诺给投资者造成直接损失的，本人将根据法律规定及相关承诺函的内容依法承担损害赔偿责任。4、如本

76、人未履行前述赔偿义务，发行人有权扣减应付本人现金分红（如有）及工资薪酬/津贴（税后）用于履行前述赔偿义务。同时，如本人持有发行人股份，在本人履行前述赔偿义务前，本人不得转让所持有的发行人股份。5、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付至发行人指定账户。（二）因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-27 2

77、、及时提出补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益。（三）本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行已作出的承诺。”十、上市后的股利分配政策十、上市后的股利分配政策 公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。公司上市后三年，在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出安排（公司募集资金投资项目除外），公司应当优

78、先采取现金方式分配股利，原则上每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 15%。董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分

79、配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。本公司详细的股利分配政策参见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”。十一、本公司特别提醒投资者注意十一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险（一）宏观经济波动风险（一）宏观经济波动风险 随着我国宏观经济的持续增长及居民收入水平的逐年提高，人们对系统门窗产品的消费能力也有了明显提升，行业规模持续增加。然而，随着经济一体化的广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-28 深入，全球经济波动对我国的影响逐步加大，且近年来国内经济增速有所放缓，经

80、济下行压力有所显现，这些因素都将导致我国经济增长面临更多的不确定性，从而可能影响铝合金系统门窗行业的市场需求。如果未来我国宏观经济及居民可支配收入增速放缓，或者国家产业政策发生变化，将直接影响消费者对系统门窗的消费意愿和购买能力，从而使公司面临经营业绩下降的风险。（二）市场竞争加剧的风险（二）市场竞争加剧的风险“大行业、小公司”是系统门窗行业的特点之一，行业内生产企业数量众多。近年来，一批经营规模较大、品牌知名度较高的企业逐渐涌现，中高端门窗市场竞争愈发激烈。与此同时，国外知名的门窗制造企业长期看好国内系统门窗市场的发展前景，并逐渐加深对国内系统门窗市场的开发。此外，国内塑钢门窗、铝木门窗、建

81、筑幕墙、部分定制家居企业以及建材行业企业也将业务延伸到系统门窗领域。系统门窗行业公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。虽然经过多年的发展，公司在系统门窗行业建立了一定的综合竞争优势，但随着行业市场竞争的加剧，如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。（三）原材料价格波动风险（三）原材料价格波动风险 报告期内，公司生产所需的原材料主要包括铝型材、玻璃、五金配件等。报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 75.11%、74.4

82、6%和76.90%，直接材料价格对公司主营业务成本的影响较大。主要原材料中，铝型材主要受铝锭价格波动影响，成品玻璃主要受玻璃原片价格波动影响。由于铝锭价格和玻璃原片价格受国际国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响较大，未来几年铝锭价格及玻璃原片价格变动仍存在一定的不确定性。若主要原材料价格在短期内发生剧烈波动，公司产品价格未能及时调整，可能对公司经营业绩带来不利影响。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-29（四）产品持续设计开发能力不足的风险（四）产品持续设计开发能力不足的风险 公司的产品销售情况一定程度上取决于公司能否准确把握系统门窗行业的

83、流行趋势，以及能否及时预测和评估消费者的需求。随着近年来系统门窗行业流行趋势变化速度的加快，以及区域性的消费市场差异，公司设计人员可能无法全面、及时地把握系统门窗行业的流行趋势，以致本公司可能不能有效预测并响应消费者的需求，导致消费者对本公司产品认同度的降低，从而对本公司的品牌和经营业绩产生不利影响。（五）品牌、产品设计被仿冒的风险（五）品牌、产品设计被仿冒的风险 品牌是消费者购买门窗产品的重要影响因素。凭借出色的方案设计、良好的产品质量以及专业的服务能力，公司已在中高端系统门窗市场树立起“皇派门窗”和“欧哲门窗”的良好品牌形象。若市场上出现部分不法厂商仿冒“皇派门窗”、“欧哲门窗”进行非法生

84、产销售，将对公司经营业绩和品牌形象造成不利影响。同时，国内中小型门窗企业在产品研发与创新方面的基础较为薄弱，存在较多模仿抄袭行为，尽管公司积极采取多种措施保护自主知识产权，但仍无法及时获取所有侵权信息，如果部分中小型生产企业仿冒或抄袭公司产品，将导致公司品牌形象受到影响、经济利益受到损害，从而对公司生产经营带来不利影响。（六）经销商管理的风险（六）经销商管理的风险 2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司经销收入占主营业务收入的比例分别为 99.49%、99.55%和 99.91%，公司的营业收入主要来源于经销收入。经销模式有利于公司借助经销商的区域资源优势拓展营销网络，对各级市

85、场进行有效渗透，提高品牌知名度和产品的市场占有率。公司与前述经销商签订年度经销合同，经销商通过自有门店销售本公司产品。尽管公司与经销商建立了长期良好的合作关系，且在与经销商签订的经销合同中约定了经销商的权利和义务，并在形象设计、人员培训、产品定价、区域竞争等方面对经销商进行了统一管理。但若个别经销商未按照经销合同的约定进行产品的销售和服务，将会对公司的市场形象产生负面影响。此外，如果公司管理及服务水平的提升无法跟上经销商业务发展的速度，也将对公司品牌形象和经营业绩造成不利影响。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-30（七）房产租赁（七）房产租赁影响正常生产经营

86、的影响正常生产经营的风险风险 公司子公司科隆欧哲租赁位于佛山市南海区里水镇和顺石塘孙屋边工业区的 29,153.77 平米房产用于生产经营（27,828.77 平米）和员工住宿（1,325.00 平米），前述租赁房尚未办理权属证书，占公司在用房产面积的比例为 18.64%，存在被拆除进而对公司生产经营造成不利影响的风险。前述生产用房产对应2021年度销售收入和净利润分别为 15,384.33 万元、830.23 万元，占公司销售收入和净利润比例分别为 15.01%、6.35%。如前述租赁房产被拆除，则可能导致公司短期内不能及时找到替代房产投产从而对正常生产经营产生一定的不利影响。十二、财务报告

87、审计截止日后的主要经十二、财务报告审计截止日后的主要经营状况营状况 财务报告审计基准日后，公司生产经营政策、经营模式、主要产品与服务、销售规模及销售价格、主要客户及供应商构成、主要核心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，整体经营情况良好。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-31 目目 录录 发行概况发行概况.1 发行人声明发行人声明.3 重大事项提示重大事项提示.4 一、本次发行前未分配利润的处理.4 二、公司股东股份锁定承诺.4 三、持股 5%以上股东的持股及减持意向.9 四、公司上市后三年内稳定股价的预案及相关方的

88、承诺.10 五、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于因信息披露重大违规、购回股份及赔偿损失的承诺.16 六、本次发行相关中介机构的承诺.20 七、本次发行摊薄即期回报的填补措施及相关承诺.20 八、关于股东信息披露的专项承诺.23 九、关于未能履行承诺的约束措施.23 十、上市后的股利分配政策.27 十一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险.27 十二、财务报告审计截止日后的主要经营状况.30 目目 录录.31 第一节第一节 释义释义.37 一、一般用语.37 二、专业用语.39 第二节第二节 概览概览.42 一、发行人基本情况.42 二、发行人控股股东与

89、实际控制人.43 三、发行人主要财务数据及财务指标.43 四、本次发行情况.45 五、募集资金用途.45 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.47 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-32 一、本次发行的基本情况.47 二、本次发行的有关当事人.47 三、发行人与本次发行有关中介机构的关系.49 四、与本次发行上市有关的重要日期.49 第四节第四节 风险因素风险因素.50 一、经营风险.50 二、内控风险.53 三、财务风险.54 四、募集资金投向风险.54 五、本次发行摊薄即期回报的风险.55 六、不可抗力风险.55 第五节第五节 发行人基本情况发行人基

90、本情况.57 一、发行人概况.57 二、发行人改制重组情况.57 三、发行人股本结构的形成、变化及重大资产重组行为.61 四、历次验资情况.74 五、发行人组织结构.76 六、发行人子公司的简要情况.78 七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况.82 八、发行人股本情况.88 九、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况.96 十、发行人员工及其社会保障情况.100 十一、持有发行人 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况.107 第六节第六节 业务与技术业务与技术.109 一、公司主营业务、主要产品及变化情况.109 二、公司所处行业的基本

91、情况.113 三、公司在行业中的竞争地位.134 四、发行人主营业务的具体情况.144 五、发行人的主要固定资产和无形资产情况.174 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-33 六、发行人的特许经营权情况.183 七、发行人的技术及研发情况.183 八、公司境外经营情况.187 九、公司产品的质量控制情况.187 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.190 一、发行人独立性情况.190 二、同业竞争.191 三、关联方及关联关系.192 四、关联交易.195 五、关于规范关联交易的制度安排.197 六、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意

92、见.200 七、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员关于关联交易的承诺.201 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.203 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.203 二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股情况.209 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况.211 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况.213 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系和兼职情况.214 六、董事、监事、高级管理人员及核心技

93、术人员的协议、承诺及其履行情况.216 七、董事、监事、高级管理人员的任职资格.216 八、董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况.216 第九节第九节 公司治理公司治理.219 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度建立健全及运行情况.219 二、最近三年违法违规情况.231 三、最近三年资金占用及违规担保情况.232 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-34 四、内部控制制度有效性的自我评估和鉴证意见.232 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息.234 一、发行人最近三年的财务报表.234 二、注册会计师审计意见.246 三、财务

94、报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.247 四、主要会计政策和会计估计.248 五、公司报告期内相关税收情况.280 六、分部信息.283 七、最近一年收购兼并情况.285 八、非经常性损益.285 九、发行人最近一年末的主要资产情况.286 十、发行人最近一年末的主要债项.287 十一、报告期内公司所有者权益情况.288 十二、报告期内公司主要财务指标.288 十三、现金流量状况.290 十四、发行人盈利预测报告披露情况.290 十五、资产评估情况.290 十六、历次验资情况.291 十七、报告期内会计报表附注中或有事项、期后事项及其他重要事项.291 第十一节第十一节 管理层讨论与分析

95、管理层讨论与分析.292 一、财务状况分析.292 二、盈利能力分析.319 三、现金流量及重大资本支出分析.357 四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.361 五、公司未来分红回报规划.362 六、重大会计政策或会计估计与可比上市公司的较大差异比较.363 七、发行人重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.363 八、审计截止日后的主要经营状况.363 九、本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的措施.363 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标.368 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-35 一、公司发展战略和主要目标.368 二、实现发展目

96、标的具体计划.368 三、实施上述计划所依据的假设条件和面临的主要困难.370 四、实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径.371 五、上述业务发展计划与公司现有业务及募投项目的关系.371 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用.373 一、募集资金运用概况.373 二、募集资金投资项目情况.376 三、募集资金运用对公司生产经营和财务状况的影响.391 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策.393 一、本次发行前的股利分配政策.393 二、本次发行后的股利分配政策.393 三、公司最近三年的股利分配情况.399 四、本次发行前滚存未分配利润的分配政策.399 第十五节第十五节

97、其他重要事项其他重要事项.400 一、信息披露和投资者服务的责任机构和相关人员.400 二、重要合同.400 三、对外担保情况.403 四、重大诉讼、仲裁事项.404 第十六节第十六节 声明声明.405 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.405 二、保荐人（主承销商）声明.406 三、发行人律师声明.408 四、审计机构声明.409 五、资产评估机构声明.410 六、验资机构声明.411 七、验资复核机构声明.412 第十七节第十七节 备查文件备查文件.413 一、备查文件.413 二、文件查阅地址、时间.413 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-

98、36 附件一：商标附件一：商标.414 一、境内商标.414 二、境外商标.429 附件二：专利权附件二：专利权.433 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-37 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：一、一般用语一、一般用语 发行人、公司、本公司、皇派家居、股份公司 指 广东皇派定制家居集团股份有限公司 皇派有限 指 广东皇派家居科技有限公司，曾用名：佛山市皇哲科技有限公司，发行人前身 科隆欧哲 指 广东科隆欧哲科技有限公司，曾用名：佛山市科隆欧哲幕墙门窗科技有限公司，发行人全资子公司 瑞恋门窗 指 佛山市瑞恋智能

99、门窗有限公司，发行人全资子公司 皇派门业 指 佛山市皇派门业有限公司，发行人全资子公司，已注销 欧哲建筑 指 欧哲建筑科技有限公司，发行人全资子公司 哲思设 指 佛山市哲思设创意设计有限公司，发行人全资子公司 广州皇派 指 广州皇派品牌策划管理有限公司，曾用名：广州皇派幕墙门窗系统有限公司，发行人全资子公司 欧赢门窗 指 广州欧赢门窗贸易有限公司，发行人全资二级子公司，已注销 广州分公司 指 广东皇派定制家居集团股份有限公司广州分公司，已注销 皇派金门 指 佛山市南海区大沥皇派金门钢铝塑门窗厂，已注销 凤伟建材 指 佛山市南海区凤伟建材家具经营部，已注销 欧者五金 指 抚州市临川区欧者五金建材

100、经营部，已注销 欧者门业 指 佛山市欧者门业有限公司，现更名为佛山市南海百晶铝业有限公司 皇派投资 指 珠海皇派投资有限公司，发行人控股股东 珠海邦惟 指 珠海邦惟科技合伙企业（有限合伙），曾用名：珠海皇派科技合伙企业（有限合伙），发行人股东 珠海真创 指 珠海真创科技合伙企业（有限合伙），发行人股东 适意卫浴 指 佛山市适意卫浴有限公司，皇派有限原股东 珠海欧哲 指 珠海欧哲科技合伙企业（有限合伙），皇派有限原股东 星凯程鹏 指 上海星凯程鹏企业管理有限公司，发行人股东 上海龙灵 指 上海龙灵企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东 红星美凯龙 指 红星美凯龙家居集团股份有限公司（601

101、828.SH、01528.HK）本次发行 指 发行人首次拟向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票之行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-38 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 保荐人、保荐机构、主承销商 指 中泰证券股份有限公司 发行人律师 指 江苏世纪同仁律师事务所 天职国际、天职国际会计师、审计机构、验资机构、验资复核机构 指 天职国际会计师事务

102、所（特殊普通合伙）资产评估机构、中联国际 指 中联国际评估咨询有限公司 致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）江山欧派 指 江山欧派门业股份有限公司（603208.SH）梦天家居 指 梦天家居集团股份有限公司（603216.SH）森鹰窗业 指 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 欧派家居 指 欧派家居集团股份有限公司（603833.SH）顶固集创 指 广东顶固集创家居股份有限公司（300749.SZ）贝克洛 指 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司 新豪轩 指 佛山市新豪轩门业有限公司 日本 YKK 集团 指 日本 YKK 集团，以拉链为中心的“YKK”品牌发斯宁事业和以门窗为中心的“YKK AP”品牌

103、 AP 事业作为两大核心开展业务活动 阿鲁克集团 指 意大利阿鲁克集团，欧洲知名的铝合金门窗幕墙系统公司 旭格 指 德国旭格国际集团，国际知名门、窗和幕墙系统解决方案的供应商 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 企业会计准则 指 财政部颁布的企业会计准则基本准则和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 公司章程 指 广东皇派定制家居集团股份有限公司章程 公司章程（草案）指 上市后适用的广东皇派定制家居集团股份有限公司章程（草案）董事会议事规则 指 广东皇派定制家居集团股份有限公司董事会议事规则

104、 监事会议事规则 指 广东皇派定制家居集团股份有限公司监事会议事规则 股东大会议事规则 指 广东皇派定制家居集团股份有限公司股东大会议事规则 独立董事工作制度 指 广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事工作制度 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-39 董事会秘书工作细则 指 广东皇派定制家居集团股份有限公司董事会秘书工作细则 审计委员会工作细则 指 广东皇派定制家居集团股份有限公司审计委员会工作细则 提名委员会工作细则 指 广东皇派定制家居集团股份有限公司提名委员会工作细则 战略委员会工作细则 指 广东皇派定制家居集团股份有限公司战略委员会工作细则 薪酬与

105、考核委员会工作细则 指 广东皇派定制家居集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 关联交易管理制度 指 广东皇派定制家居集团股份有限公司关联交易管理制度 募集资金管理制度 指 上市后适用的 广东皇派定制家居集团股份有限公司募集资金管理制度 信息披露管理制度 指 上市后适用的 广东皇派定制家居集团股份有限公司信息披露管理制度 投资者关系管理制度 指 广东皇派定制家居集团股份有限公司投资者关系管理制度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度 二、专业用语二、专业用语 系统门窗 指 具有完备技术体系支撑的、涵盖门窗所有技术环节的、严格按照

106、构成门窗系统的各要素的要求设计、制造、安装而成的门窗产品，需要根据气候变化、地域差异等因素综合考虑水密、气密、抗风压、保温、隔热、隔音、安全、耐候、耐久等一系列重要的性能，运用系统集成的思维方式，按照严格的程序将型材、玻璃、五金配件等各要素构成有一定秩序的集合体 水密性 指 外门窗正常关闭状态时，在风雨同时作用下，阻止雨水渗漏的能力 气密性 指 外门窗正常关闭状态时，阻止空气渗透的能力 抗风压性 指 外门窗正常关闭状态时在风雨同时作用下不发生损坏（如：开裂、面板损坏、局部屈服、粘结失效等）和五金松动、开启困难等功能障碍的能力 保温隔热性 指 在门窗内外两侧存在空气温差的条件下，阻隔室内外热量传

107、递的能力 隔音性 指 门窗对室外声音进入室内时的削弱能力 耐候性 指 门窗承受温度、湿度、红外辐照、淋水等气候变化的能力，以试验前后气密性能、水密性能的变化来表征 断桥铝合金 指 为了提高门窗保温隔热性能，利用 PA66 尼龙将室内外两层铝合金既隔开又紧密连接成一个整体，构成的隔热型铝型材 型材 指 铁或钢以及具有一定强度和韧性的材料（如塑料、铝、玻璃纤维等）通过轧制、挤出、铸造等工艺制成的具有一定几何形状的物体 平开窗/门 指 铰链安装在门窗扇一侧与框相连，向外或向内开启的窗/门 推拉窗/门 指 采用装有滑轮的窗/门扇，在窗/门框轨道上沿水平方向滑行广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开

108、发行股票招股说明书 1-1-40 开关的窗/门 压铸 指 将熔融合金在高压、高速条件下填充模具型腔，并在高压下冷却成型的铸造方法 销钉注胶工艺 指 销钉配件和注胶组角工艺流程。这种组角工艺包含了两项特殊技术：一是膨胀拉紧固定技术，二是注胶密封技术。每个铸铝角码由两瓣铸铝件构成，当不锈钢空心销钉打入后，两瓣铸铝件会自动胀开，加上角码销钉孔和型材销钉孔的配合公差，将两根 45 度拼接的型材牢牢拉紧、固定。固定完成后，通过销钉的注胶孔向角码内注胶，使得角码与型材腔体之间的缝隙得到完全填充 光/勾企 指 光企是推拉窗上窗扇的一根竖料，与之相对应的勾企，是另外一个窗扇上的竖料。一般光企装锁勾，勾企装锁体

109、 多点锁 指 在锁闭机构的垂直方向上设置多个锁点锁座以增强门窗的防盗防撬性能 中空玻璃 指 用高强度高气密性复合粘结剂将两层或两层以上单片玻璃与内含干燥剂的铝合金框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻璃 Low-E 玻璃 指 低辐射玻璃（Low Emissivity Glass）的简称，是一种可见光透过率高且具备阻隔红外线特点的镀膜玻璃，能够发挥自然采光和隔热节能的双重功效 钢化玻璃 指 采用使用化学或物理的方法对玻璃进行增强，使其表面具有压应力的玻璃 节能门窗 指 通过提高材料的光学性能、热工性能和密封性，改善门窗的构造，以达到现行节能建筑设计标准的门窗 铝合金门窗 指 采用铝合金建筑型材制作框扇

110、杆件结构的门窗 塑钢门窗 指 由工程塑料聚氯乙烯（PVC）型材按规定要求使用增强型钢衬制作而成的门窗 铝包木门窗 指 用木材为框料作为受力杆件基材与铝型材复合的门窗 端铣 指 利用端铣刀铣削工件表面的一种加工方式 柔性化生产 指 主要依靠有高度柔性的以计算机数控机床为主的制造设备来实现多品种、小批量的生产方式 MES 指 制造执行系统（Manufacturing Execution System）的缩写，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的缩写，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想

111、于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台 OA 指 办公自动化（Office Automation）的缩写，可通过应用计算机、电子设备和软件，数字化地创建、收集、存储、处理办公信息，实现办公管理规范化和信息规范化，降低企业运行成本 BOM 指 物料清单（Bill of Material）的缩写，是以数据格式来描述产品结构的文件，是计算机可以识别的产品结构数据文件 PC 指 生产控制（Production Control）的缩写，是指对生产计划与生产进度的控制等各方面的监督与管理工作 APS 指 高级计划与排程（Advanced Planning and Schedu

112、ling）的缩写，用于解决生产排程和生产调度问题 CRM 指 客户关系管理系统（Customer Relationship Management）的广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-41 缩写，是以客户数据的管理为核心，利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，并建立一个客户信息的收集、管理、分析、利用的系统，帮助企业实现以客户为中心的管理模式 BI 指 商业智能（Business Intelligence）的缩写，是指用现代数据仓库技术、线上分析处理技术、数据挖掘和数据展现技术进行数据分析以实现商业价值 AGV 指 自动导引运输车（Autom

113、ated Guided Vehicle）的缩写，是指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车 由于四舍五入的原因，本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-42 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文本概览仅对招股说明书全文做做扼要提示。投资者扼要提示。投资者作作出投资决策前，应认真阅出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。读招股说明书全文。一、发行人基本情况一、发行人基本情况（一）发行人概况（一）发行人概况 公司名称公司名称 广东皇派定

114、制家居集团股份有限公司 英文名称英文名称 Guangdong Phonpa Bespoke-Design Home Group Inc.注册资本注册资本 7,812.50 万元 法定代表人法定代表人 朱建庆 成立时间成立时间 2014 年 12 月 16 日 股份公司成立时间股份公司成立时间 2020 年 8 月 25 日 住住 所所 佛山市三水区芦苞镇嘉和南路 1 号之一 F3-1 邮政编码邮政编码 528139 经营范围经营范围 研发、生产、加工、销售、安装:门窗、装饰材料（不含危险化学品）、家电、家具、洁具卫浴、厨具、五金制品、安防监控器材、机电产品、照明电器、金属材料、包装材料、塑料制

115、品、橡胶制品、玩具；研发、生产、加工、销售：服装鞋帽、日用百货；计算硬件及软件的技术开发；承接园林绿化工程；物业租赁服务；国内贸易；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路货物运输；专业化设计服务；家居产品技术咨询服务；市场营销策划服务；企业营销策划服务（二）发行人设立情况（二）发行人设立情况 2020 年 8 月 25 日，发行人经佛山市市场监督管理局核准，由皇派有限以整体变更方式设立为股份有限公司，皇派有限全体股东以经审计的净资产17,052.48万元折股，折成 7,500 万股，每股面值 1.00 元，股本为 7,500.00 万元，未折股净资产余额计入资本公积。（三）发行人主营业务情

116、况（三）发行人主营业务情况 公司是一家专注于研发、设计、生产和销售定制化系统门窗的高新技术企业。公司基于不同区域终端消费者对产品性能、使用场景、设计风格等差异化需求，以自主研发设计的多腔体断桥铝合金型材为主体结构，结合玻璃、五金配件、密封材料等要素，采用系统的设计理念、先进的生产工艺并采取严格的质量管控措广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-43 施，为客户提供安全性能高、隔音性能强、密封性能佳、保温隔热效果显著的绿色低碳节能系统门窗产品。公司产品的销售以经销模式为主，经过多年来对营销网络的建设和完善，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已拥有超过 80

117、0 家品牌经销商、900 多家专卖店，覆盖中国大陆 30 个省、自治区、直辖市，全国化经销网络已基本搭建完成，行业影响力和市场知名度不断提升。公司先后参与编制了建筑系统门窗技术导则系统门窗通用技术条件建筑门窗和幕墙产品及制品基本技术要求等多项导则及国家、行业标准；公司及公司产品先后获得“中国家居业高质量发展示范企业”、“广东省名牌产品”、“大雁奖”、“红棉中国设计奖”、“2021 CBD TOP100 品牌”和“广东知名品牌”等多项奖项及荣誉，并获得欧盟 CE、澳洲 STANDARDSMARK 产品双认证。二、发行人控股股东与实际控制人二、发行人控股股东与实际控制人 截至本招股说明书签署之日，

118、皇派投资直接持有公司 4,275 万股股份，占公司总股本的 54.72%，为发行人控股股东。朱福庆、朱梦思为发行人的实际控制人，其中：朱福庆担任发行人的董事长，其直接持有发行人 9.60%的股份，通过皇派投资控制发行人 54.72%的股份表决权，通过珠海邦惟控制发行人 3.84%的股份表决权，通过珠海真创控制发行人 3.07%的股份表决权，朱福庆合计控制发行人 71.23%的股份表决权；朱梦思直接持有发行人 4.80%的股份，同时担任发行人的董事、副总经理、董事会秘书。朱福庆、朱梦思系父女关系，两人合计控制发行人 76.03%的股份表决权。皇派投资、朱福庆、朱梦思的基本情况参见本招股说明书“第

119、五节 发行人基本情况”之“七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）发起人的基本情况”。三、发行人主要财务数据及财务指标三、发行人主要财务数据及财务指标 公司报告期内财务报告经天职国际会计师审计，以下财务数据均引用自经审计的财务报表：广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-44（一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 资产合计 74,998.85 53,237.46 34,867.05 负债合计 37,716.78 24,222.26 19,429.

120、61 股东权益合计 37,282.08 29,015.20 15,437.44 归属于母公司所有者权益 37,282.08 29,015.20 15,437.44 少数股东权益-（二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 营业收入 102,481.22 80,368.98 78,681.87 营业利润 14,818.25 13,098.98 5,023.49 利润总额 14,684.02 13,039.57 5,057.92 净利润 13,068.27 11,415.43 4,604.78 归属母公司股东净

121、利润 13,068.27 11,415.43 4,604.78 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,523.44 10,958.13 7,923.63 归属于少数股东净利润-（三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 20,314.11 20,588.69 14,528.42 投资活动产生的现金流量净额-26,941.02-7,070.25-3,679.02 筹资活动产生的现金流量净额-6,607.15 894.18-11,476.78 现金及现金等价物净

122、增加额-13,234.06 14,412.62-627.38 期末现金及现金等价物余额 5,280.37 18,514.43 4,101.81（四）主要财务指标（四）主要财务指标 财务指标财务指标 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 流动比率（倍）1.12 1.13 0.87 速动比率（倍）0.80 0.81 0.41 资产负债率（%）（合并）50.29 45.50 55.72 资产负债率（%）（母公司）39.02 38.73 49.07 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-45 财务指标财务指标 2021.12.31 2020.

123、12.31 2019.12.31 应收账款周转率（次/年）1,000.94 547.94 651.65 存货周转率（次/年）6.85 5.84 5.24 归属于母公司普通股股东的每股净资产（元）4.77 3.71 2.45 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比率（%）0.55 0.51 1.01 财务指标财务指标 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 息税折旧摊销前利润（万元）18,011.21 14,441.43 6,375.97 归属于母公司普通股股东的净利润（万元）13,068.27 11,415.43 4,604.78 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净

124、利润（万元）12,523.44 10,958.13 7,923.63 利息保障倍数（倍）312,054.08 195.42 29.41 每股经营活动现金流（元）2.60 2.64 2.31 每股净现金流量（元）-1.69 1.84-0.10 四、本次发行情况四、本次发行情况 发行股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 本次公开发行股份不超过 2,604.50 万股，占发行后总股本比例不低于 25%。本次发行的股份来源为公司发行新股，不涉及老股转让 每股发行价格【】元 发行对象 符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性

125、文件禁止购买者除外）发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会要求或认可的其他方式 承销方式 余额包销 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司 五、募集资金用途五、募集资金用途 本次募集资金扣除发行费用后的净额将根据项目的轻重缓急情况投入以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 预计投资预计投资规模规模 预计使用预计使用募集资金募集资金 投入期投入期 实施主体实施主体 1 铝合金窗智能化生产线扩建项目 4,114.17 3,238.80 2 年 发行人 2 铝合金门窗智能工厂建设项目 36,398.96

126、32,688.96 3 年 欧哲建筑 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-46 序号序号 项目名称项目名称 预计投资预计投资规模规模 预计使用预计使用募集资金募集资金 投入期投入期 实施主体实施主体 3 研发中心及信息化建设项目 7,068.60 7,068.60 3 年 发行人 4 品牌推广及营销服务升级项目 29,291.86 29,291.86 3 年 发行人 5 补充流动资金 8,000.00 8,000.00-发行人 合计合计 84,873.59 80,288.22 在完成本次公开发行股票前，公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投

127、入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自筹资金。募集资金到位后，公司将严格按照已经建立的募集资金管理制度使用募集资金。若本次发行的实际募集资金净额无法满足上述拟投资项目的资金需求，则不足部分由公司通过自筹方式解决；若实际募集资金净额超过上述拟投资项目的资金需求，则超出部分将用于补充流动资金。本次募集资金投资项目的具体情况，参见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-47 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 发行股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行

128、股数 本次公开发行股份不超过 2,604.50 万股，占发行后总股本比例不低于25%。本次发行的股份来源为公司发行新股，不涉及老股转让 每股发行价格【】元 发行市盈率【】倍（以发行后每股收益为基础计算）发行前每股净资产【】元（按截至报告期末经审计的归属母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产【】元（根据本次发行后归属于母公司股东权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东权益按报告期末经审计的归属于母公司股东权益和本次募集资金净额之和计算）发行市净率【】倍（以发行后每股净资产为基础计算）发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国

129、证监会要求或认可的其他方式 发行对象 符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）承销方式 余额包销 预计募集资金 本次发行预计募集资金总额【】亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额【】亿元 发行费用概算 费用总额【】万元，其中：保荐承销费用【】万元 审计、验资费用【】万元 律师费用【】万元 信息披露费用【】万元 其他发行费用【】万元 二、本次发行的有关当事人二、本次发行的有关当事人（一）发行人（一）发行人 名称：广东皇派定制家居集团股份有限公司 法定代表人：朱建庆 住所：佛山市三水区芦苞镇嘉和南路 1 号之一 F3-1 联系人

130、：朱梦思 电话： 传真： 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-48（二）保荐人（主承销商）（二）保荐人（主承销商）名称：中泰证券股份有限公司 法定代表人：李峰 住所：济南市市中区经七路 86 号 电话： 传真： 保荐代表人：曾丽萍、张琳琳 项目协办人：曹忠营 其他经办人：宁文昕、肖金伟、迟元行、郭柳源、马盼、徐宏娟、刘韵怡、李家彬（三）律师事务所（三）律师事务所 名称：江苏世纪同仁律师事务所 负责人：吴朴成 住所：南京市建邺区贤坤路 5 号江岛智立方 C 栋

131、 1 单元 4 层 电话： 传真： 经办律师：王长平、何诗博（四）审计机构、验资机构、验资复核机构（四）审计机构、验资机构、验资复核机构 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：邱靖之 住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 电话： 传真： 经办注册会计师：韩雁光、杨勇、胡耀新（五）资产评估机构（五）资产评估机构 名称：中联国际评估咨询有限公司 法定代表人：胡东全 住所：广州市越秀区中山六路 232 号 2001、2002A 房 电话：020-

132、81711525 传真： 经办注册评估师：邓知行、齐湛 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-49（六）股票登记机构（六）股票登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼 电话： 传真：（七）申请上市的证券交易所（七）申请上市的证券交易所 名称：深圳证券交易所 住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号 电话： 传真：（八）保荐人（主承销商）收款银

133、行（八）保荐人（主承销商）收款银行 收款银行：交通银行济南市中支行 户名：中泰证券股份有限公司 账号：3770130778 三、发行人与本次发行有关中介机构的关系三、发行人与本次发行有关中介机构的关系 截至本招股说明书签署之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、与本次发行上市有关的重要日期四、与本次发行上市有关的重要日期 初步询价及推介日期：【】年【】月【】日 定价公告刊登日期：【】年【】月【】日 网下申购及缴款日期：【】年【】月【】日 网上申购及缴款日期：【】年【】月【】日 预计股票上市日期

134、：【】年【】月【】日 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-50 第四节第四节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人本次公开发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。发行人提请投资者仔细阅读本节全文。一、经营风险一、经营风险（一）宏观经济波动风险（一）宏观经济波动风险 随着我国宏观经济的持续增长及居民收入水平的逐年提高，人们对系统门窗产品的消费能力也有了明显提升，行业规模持续增加。然而，随着经济一体化的深入，全球经济波动对我国的影响

135、逐步加大，且近年来国内经济增速有所放缓，经济下行压力有所显现，这些因素都将导致我国经济增长面临更多的不确定性，从而可能影响铝合金系统门窗行业的市场需求。如果未来我国宏观经济及居民可支配收入增速放缓，或者国家产业政策发生变化，将直接影响消费者对系统门窗的消费意愿和购买能力，从而使公司面临经营业绩下降的风险。（二）市场竞争加剧的风险（二）市场竞争加剧的风险“大行业、小公司”是系统门窗行业的特点之一，行业内生产企业数量众多。近年来，一批经营规模较大、品牌知名度较高的企业逐渐涌现，中高端门窗市场竞争愈发激烈。与此同时，国外知名的门窗制造企业长期看好国内系统门窗市场的发展前景，并逐渐加深对国内系统门窗市

136、场的开发。此外，国内塑钢门窗、铝木门窗、建筑幕墙、部分定制家居企业以及建材行业企业也将业务延伸到系统门窗领域。系统门窗行业公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。虽然经过多年的发展，公司在系统门窗行业建立了一定的综合竞争优势，但随着行业市场竞争的加剧，如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-51 新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。（三）原材料价格波动风险（三）原材料价格波动风险 报告期内，公司生产所需

137、的原材料主要包括铝型材、玻璃、五金配件等。报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 75.11%、74.46%和76.90%，直接材料价格对公司主营业务成本的影响较大。主要原材料中，铝型材主要受铝锭价格波动影响，成品玻璃主要受玻璃原片价格波动影响。由于铝锭价格和玻璃原片价格受国际国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响较大，未来几年铝锭价格及玻璃原片价格变动仍存在一定的不确定性。若主要原材料价格在短期内发生剧烈波动，公司产品价格未能及时调整，可能对公司经营业绩带来不利影响。（四）产品持续设计开发能力不足的风险（四）产品持续设计开发能力不足的风险 公司的产品销售情况一

138、定程度上取决于公司能否准确把握系统门窗行业的流行趋势，以及能否及时预测和评估消费者的需求。随着近年来系统门窗行业流行趋势变化速度的加快，以及区域性的消费市场差异，公司设计人员可能无法全面、及时地把握系统门窗行业的流行趋势，以致本公司可能不能有效预测并响应消费者的需求，导致消费者对本公司产品认同度的降低，从而对本公司的品牌和经营业绩产生不利影响。（五）品牌、产品设计被仿冒的风险（五）品牌、产品设计被仿冒的风险 品牌是消费者购买门窗产品的重要影响因素。凭借出色的方案设计、良好的产品质量以及专业的服务能力，公司已在中高端系统门窗市场树立起“皇派门窗”和“欧哲门窗”的良好品牌形象。若市场上出现部分不法

139、厂商仿冒“皇派门窗”、“欧哲门窗”进行非法生产销售，将对公司经营业绩和品牌形象造成不利影响。同时，国内中小型门窗企业在产品研发与创新方面的基础较为薄弱，存在较多模仿抄袭行为，尽管公司积极采取多种措施保护自主知识产权，但仍无法及时获取所有侵权信息，如果部分中小型生产企业仿冒或抄袭公司产品，将导致公司品牌形象受到影响、经济利益受到损害，从而对公司生产经营带来不利影响。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-52（六）房地产行业调控的风险（六）房地产行业调控的风险 系统门窗行业会受到房地产行业景气程度的影响。近年来，为抑制部分城市房价过快上涨的势头、促进房地产市场平稳健

140、康发展，国家陆续出台了一系列房地产市场宏观调控政策，对房地产市场进行调控。报告期各期，公司销售收入分别为 78,681.87 万元、80,368.98 万元和 102,481.22 万元，销售收入保持稳定增长。尽管公司业绩一直保持稳定发展的态势，但如果我国房地产市场未来较长时间内受到宏观调控的不利影响，公司存在因房地产市场不景气引发的装修改造需求下降而导致公司业绩下滑的风险。（七）劳动力成本上升风险（七）劳动力成本上升风险 近年来，劳动力成本上升已成为我国经济发展中的一个重要特征，也成为我国众多制造型企业面临的共同难题。系统门窗行业属于劳动力相对密集的行业，劳动力成本在生产成本中所占比重较大，

141、劳动力成本的不断提高势必会对行业造成不利影响。尽管公司通过加强内部管理、引进先进机器设备、改良生产流程等方式来控制劳动力成本的上升，但未来如果劳动力成本增幅过快，公司将面临劳动力成本上升导致盈利能力下降的风险。（八）产品质量风险（八）产品质量风险 公司一直视产品质量为企业发展的基石，公司生产技术先进，工艺流程完善，质量标准严格，质控措施完备，产品出厂前均经过严格的质量检验，但这无法完全排除产品发生质量问题的可能性。一旦发生质量问题，即便为物流破损、经销商安装失误等非公司责任的原因造成，消费者也可能与公司产生权益纠纷，这对公司产品品牌形象构成潜在风险，进而可能对公司产品的市场销售造成不利影响。（

142、九）房产租赁（九）房产租赁影响正常生产经营的影响正常生产经营的风险风险 公司子公司科隆欧哲租赁位于佛山市南海区里水镇和顺石塘孙屋边工业区的 29,153.77 平米房产用于生产经营（27,828.77 平米）和员工住宿（1,325.00 平米），前述租赁房尚未办理权属证书，占公司在用房产面积的比例为 18.64%，存在被拆除进而对公司生产经营造成不利影响的风险。前述生产用房产对应2021年度销售收入和净利润分别为 15,384.33 万元、830.23 万元，占公司销售收入和广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-53 净利润比例分别为 15.01%、6.35%。

143、如前述租赁房产被拆除，则可能导致公司短期内不能及时找到替代房产投产从而对正常生产经营产生一定的不利影响。（十）经销商稳定性风险（十）经销商稳定性风险 报告期各期末，公司经销商数量分别为 825 家、812 家和 831 家，主要经销商保持稳定。经过多年业务合作，发行人与主要客户建立了长期、紧密的合作关系，业务合同续签情况良好，客户稳定性较高。公司专注于为消费者提供优质门窗产品，可有效维持客户稳定性。但门窗市场行业集中度低，产品同质化严重，市场竞争较为激烈，且经销商客户一般与公司所签合同为一年一签，双方虽有协议自动顺延等安排，但在特殊情况下，若公司无法提供优于其他竞争对手的门窗产品，或面临相关行

144、业政策的不利影响，仍有客户流失、收入减少的风险，会对公司持续发展产生影响。二、内控风险二、内控风险（一）经销商管理的风险（一）经销商管理的风险 2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司经销收入占主营业务收入的比例分别为 99.49%、99.55%和 99.91%，公司的营业收入主要来源于经销收入。经销模式有利于公司借助经销商的区域资源优势拓展营销网络，对各级市场进行有效渗透，提高品牌知名度和产品的市场占有率。公司与前述经销商签订年度经销合同，经销商通过自有门店销售本公司产品。尽管公司与经销商建立了长期良好的合作关系，且在与经销商签订的经销合同中约定了经销商的权利和义务，并在形象设

145、计、人员培训、产品定价、区域竞争等方面对经销商进行了统一管理。但若个别经销商未按照经销合同的约定进行产品的销售和服务，将会对公司的市场形象产生负面影响。此外，如果公司管理及服务水平的提升无法跟上经销商业务发展的速度，也将对公司品牌形象和经营业绩造成不利影响。（二二）实际控制人不当控制风险）实际控制人不当控制风险 朱福庆直接持有公司 9.60%的股份，通过皇派投资间接控制公司 54.72%的股份表决权，通过珠海邦惟间接控制公司 3.84%的股份表决权，通过珠海真创间接控制公司 3.07%的股份表决权，朱福庆直接和间接控制公司 71.23%的股份表广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票

146、招股说明书 1-1-54 决权；朱福庆之女朱梦思直接持有公司 4.80%的股份，朱福庆和朱梦思合计控制公司 76.03%的股份表决权，二者为公司的共同实际控制人。朱福庆在公司任董事长，朱梦思在公司担任董事、副总经理、董事会秘书，若其利用对公司的控制地位，通过行使表决权及管理职能对公司的人事、经营管理和财务决策等予以不当控制，可能对公司和其他股东的利益造成不利影响。三、财务风险三、财务风险（一）存货减值的风险（一）存货减值的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 8,977.23 万元、7,780.53 万元和11,276.69 万元，占资产总额的比例分别为 25.75%、14.61%和 1

147、5.04%。由于公司的产品均为定制化铝合金门窗产品，为了满足终端客户的需求和喜好，公司研发了不同系列的门窗产品，因此，公司需要储备不同规格、型号和颜色的铝型材、五金配件等原材料。未来，随着生产规模的不断扩大，公司存货可能相应增加，如终端客户需求发生较大变化，现有的产品系列无法满足市场需求，可能导致公司原材料的可变现净值降低，进而带来存货减值的风险。（二）税收优惠政策变化风险（二）税收优惠政策变化风险 公司及子公司科隆欧哲于 2018 年 11 月 28 日通过高新技术企业认定并取得高新技术企业证书，按 15%的企业所得税税率征收，有效期为 3 年，享受高新技术企业所得税税收优惠政策期限为 20

148、18 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。2021年 12 月，公司及科隆欧哲的高新技术企业再次认证已通过，获得新的高新技术企业资格，2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日继续享受高新技术企业税收优惠政策。若未来高新技术企业税收优惠政策发生较大变化或公司和科隆欧哲高新技术企业资格无法获取，公司的利润水平将受到不利影响。四、募集资金投向风险四、募集资金投向风险（一（一）募集资金投资项目不能达到预期收益风险）募集资金投资项目不能达到预期收益风险 基于当前宏观经济情况、市场环境、技术发展趋势及本公司现有技术基础与实际经营状况等因素，公司对本次募集资金投资

149、项目进行充分的可行性研究论证，并对募集资金投资项目产生的经济效益进行了审慎测算，认为该等募投项目广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-55 收益良好，可行性强。但未来如果我国宏观经济运行出现较大波动，或系统门窗行业市场环境发生重大变化，募投项目的投资回报和预期收益可能出现不及预期的情况。（二）募集资金投资项目建设风险（二）募集资金投资项目建设风险 虽然公司已制定了详实的项目建设计划和严格的项目工程质量、进度以及费用控制方案，力争早日完成项目建设并投入使用以获得最大的经济效益。但在项目建设过程中，可能会受到诸如国家宏观经济政策、市场环境、技术力量、企业自身管理水平

150、等外在与内在因素的影响，导致项目的实施条件发生变化而无法如期完成。因此，公司存在募集资金投资项目不能如期完成，从而影响公司经营业绩的风险。（三）资产折旧及摊销费用增加的风险（三）资产折旧及摊销费用增加的风险 本次募集资金投资项目实施后，公司每年新增折旧及摊销费用金额较大。如果募集资金投资项目不能如期顺利实施，或者实施后市场环境发生重大不利变化，公司将面临销售收入增长不能消化每年新增折旧及摊销费用而导致公司业绩下滑的风险。五、本次发行摊薄即期回报的风险五、本次发行摊薄即期回报的风险 本次发行完成后，公司股本和净资产将显著增加，鉴于募集资金投资项目获得收益需要一定的时间，效益的实现存在一定的滞后性

151、，若募集资金投资项目业绩未能按预期实现，公司未来每股收益和每股净资产收益率在短期内可能存在一定幅度的下滑，因此公司的即期回报将被摊薄。特此提醒投资者关注本次公开发行摊薄即期回报的风险。六、不可抗力风险六、不可抗力风险 若发生台风、火灾、洪水、地震、战争、重大疫情等不可抗力事件，可能会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常经营活动，从而影响公司的盈利水平。2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，公司已根据相关要求采取了积极应对措施，本次疫情未对公司的持续经营产生重大不利影响。若未来国内新冠疫情发生严重反复，或爆发其他传染性疫症等不可抗力事件，可能导致公司无法广东皇派定制家居集团股份有限公司

152、 首次公开发行股票招股说明书 1-1-56 正常开展生产经营，从而对公司的经营业绩构成不利影响。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-57 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人概况一、发行人概况 公司名称公司名称 广东皇派定制家居集团股份有限公司 英文名称英文名称 Guangdong Phonpa Bespoke-Design Home Group Inc.统一社会信用代码统一社会信用代码 9659160 注册注册资本资本 7,812.50 万元 法定代表人法定代表人 朱建庆 成立时间成立时间 2014 年 12 月 16

153、 日 股份公司成立时间股份公司成立时间 2020 年 8 月 25 日 住住 所所 佛山市三水区芦苞镇嘉和南路 1 号之一 F3-1 邮政编码邮政编码 528139 联系电话联系电话 传真号码传真号码 互联网网址互联网网址 http:/ 电子信箱电子信箱 二、发行人改制重组情况二、发行人改制重组情况（一）设立方式（一）设立方式 公司前身为广东皇派家居科技有限公司（设立时曾用名：佛山市皇哲科技有限公司）。2020 年 6 月 26 日，中联国际评估咨询有限公司以 2020 年 4 月 30 日作为评估基准日出具资产评估报告（中联国际评字【2

154、020】第 XHMPZ0434号），经评估，皇派有限净资产账面值为人民币 17,052.48 万元，评估值为人民币20,324.71 万元。2020 年 7 月 25 日，皇派有限股东会作出决议，同意全体股东作为发起人，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同审字（2020）第 440ZB10892 号”审计报告，以皇派有限截至 2020 年 4 月 30 日经审计的净资产 17,052.48 万元为依据，按 2.2737:1 的比例折股为股份公司，股本合计 7,500万股，每股面值 1.00 元。未折股净资产余额计入股份公司资本公积，整体变更为股份有限公司，公司名称变更为广东皇派定制

155、家居集团股份有限公司。2020年 8 月 12 日，全体股东签署发起人协议，同意共同作为发起人，以发起设立的方式将有限公司整体变更为股份有限公司。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-58 2020 年 8 月 18 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东审议通过关于的议案 关于公司整体变更并发起设立股份公司的议案关于制定的议案等相关议案。2020 年 8 月 18 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所对本次整体变更股份有限公司的注册资本实收情况进行审验，并出具了“致同验字（2020）第 440FC00021 号”验资报告，确认各发起人的出资已足

156、额到位。2022 年 1 月 20 日，天职国际会计师出具“天职业字20222381 号”验资报告专项复核报告对“致同验字（2020）第 440FC00021 号”验资报告进行复核验证，确认各发起人的出资已足额到位。2020 年 8 月 25 日，皇派家居完成本次整体变更的工商变更登记手续并取得佛山市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为“9659160”的 营业执照。（二）发起人及其投入资产内容（二）发起人及其投入资产内容 发行人设立时，发起人的出资及持股情况如下：序号序号 发起人名称发起人名称/姓名姓名 认股数量（万股）认股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 皇派

157、投资 4,275.00 57.00 2 朱福庆 750.00 10.00 3 曾淑珍 375.00 5.00 4 朱梦思 375.00 5.00 5 朱凯松 375.00 5.00 6 珠海邦惟 300.00 4.00 7 朱涛庆 292.50 3.90 8 周谱峰 292.50 3.90 9 珠海真创 240.00 3.20 10 黄海敏 75.00 1.00 11 朱建庆 60.00 0.80 12 周志军 60.00 0.80 13 姚吉庆 30.00 0.40 合计合计 7,500.00 100.00 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-59 发行人由

158、皇派有限整体变更设立，皇派有限全体股东作为发起人，以各自所持皇派有限的股权比例对应皇派有限净资产折股投入。（三）发行人设立前后，主要发起人拥有主要资产和实际从事的主要业务（三）发行人设立前后，主要发起人拥有主要资产和实际从事的主要业务 发行人由皇派有限整体变更设立，主要发起人皇派投资、朱福庆、曾淑珍、朱梦思、朱凯松拥有的主要资产为其所持有的皇派家居的股份，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未因公司改制而发生变化。（四）发行人成立前后，发行人拥有的主要资产和实际从事的主要业务（四）发行人成立前后，发行人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 发行人由皇派有限整体变更设立，承继了皇派有限的全

159、部资产、负债和权益。发行人成立时拥有的资产主要包括：房产、机器设备、办公设备及其他辅助设备等经营性资产，商标、专利和土地使用权等无形资产，以及对子公司的股权投资等。发行人设立时承继了皇派有限的全部业务，专注于研发、设计、生产和销售定制化系统门窗。公司基于不同区域终端消费者对产品性能、使用场景、设计风格等差异化需求，以自主研发设计的多腔体断桥铝合金型材为主体结构，结合玻璃、五金配件、密封材料等要素，采用系统的设计理念、先进的生产工艺并采取严格的质量管控措施，为客户提供安全性能高、隔音性能强、密封性能佳、保温隔热效果显著的绿色低碳节能系统门窗产品。（五）发行人成立前后，发行人业务流程情况及其相互联

160、系（五）发行人成立前后，发行人业务流程情况及其相互联系 发行人由皇派有限整体变更设立，改制前后业务流程没有发生变化。（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情联关系及演变情况况 发行人成立以来与主要发起人在生产经营方面不存在关联关系，发行人关联方及关联关系具体情况参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联关系”。（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 发行人系由皇派有限整体变更设立的股份公司。皇派有限的所有资产、业务、人员和债权、债务均由发行人承继，

161、除极少数境外商标正在办理变更登记手续外，广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-60 土地、房屋、商标等资产权属已变更至发行人名下。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-61 三、发行人股本结构的形成、变化及重大资产重组行为三、发行人股本结构的形成、变化及重大资产重组行为（一）发行人股本结构的形成及变化（一）发行人股本结构的形成及变化 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-62 1、2014 年年 12 月，皇派有限设立月，皇派有限设立 2014 年 11 月 18 日，皇派有限取得企业名称预先核准通

162、知书，核准企业名称为“佛山市皇哲科技有限公司”。2014 年 12 月 12 日，适意卫浴召开董事会，作出如下决议：同意公司投资皇派有限，注册资本为 110.00 万元人民币，比例为 100.00%。同日，皇派有限股东适意卫浴签署公司章程。2014 年 12 月 16 日，佛山市三水区工商行政管理局核准此次设立，并核发营业执照。设立时，皇派有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 适意卫浴 110.00-100.00 合计合计 110.00-100.00 2、2015 年年 4 月，月，皇派有限第

163、皇派有限第一次增资一次增资至至 6,175.57 万元万元 2015 年 4 月 15 日，皇派有限股东决定：同意皇派有限的注册资本由 110.00万元增加至 6,175.57 万元；新增注册资本 6,065.57 万元由适意卫浴以土地使用权认缴出资 3,642.42 万元，以房产认缴出资 2,423.15 万元；同意修改公司章程。2015 年 4 月 1 日，佛山市诚正土地房地产评估咨询有限公司出具房地产估价报告（佛诚评字【2015】第 C192 号），确定估价对象（佛山市三水区芦苞镇嘉和南路 1 号的房产和土地使用权）于估价时点（2015 年 3 月 31 日）的市场价值为人民币 6,06

164、5.57 万元。2015 年 4 月 16 日，佛山市三水区工商行政管理局核准此次变更，并换发 营业执照。2020 年 12 月 23 日，广东信华会计师事务所（普通合伙）出具验资报告（粤信华会验字（2020）015 号），验证：截至 2015 年 5 月 8 日，公司已收到适意卫浴以土地使用权和房产认缴的注册资本（实收资本）合计人民币 6,065.57 万元。2022 年 1 月 20 日，天职国际会计师出具“天职业字20222381 号”验资广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-63 报告专项复核报告对“粤信华会验字（2020）015 号”验资报告进行复核验

165、证，确认适意卫浴的上述出资已足额到位。本次增资后，皇派有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 适意卫浴 6,175.57 6,065.57 100.00 合计合计 6,175.57 6,065.57 100.00 3、2015 年年 5 月，皇派有限第二次增资至月，皇派有限第二次增资至 6,300.00 万元万元 2015 年 5 月 13 日，皇派有限召开股东会，一致通过以下决议：同意吸收曾淑珍为公司股东；同意公司注册资本由 6,175.57 万元增加至 6,300.00 万元，新增注册资本

166、124.43 万元由曾淑珍以货币形式认缴；同意重新制定章程。2015 年 5 月 14 日，佛山市三水区工商行政管理局核准此次变更，并换发 营业执照。本次增资后，皇派有限的股权结构如下所示：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 适意卫浴 6,175.57 6,065.57 98.02 2 曾淑珍 124.43-1.98 合计合计 6,300.00 6,065.57 100.00 4、2015 年年 6 月，月，皇派有限第一次股权转让皇派有限第一次股权转让 2015 年 6 月 10 日，皇派有限召开股东

167、会，一致通过以下决议：同意适意卫浴将所持的公司 85.00%、13.025%的股权分别转让给朱福庆、曾淑珍，其他股东同意放弃优先购买权。2015 年 6 月 10 日，适意卫浴与朱福庆签署股权转让合同约定，适意卫浴同意将持有皇派有限 85.00%的股权以人民币 5,355.00 万元的价格转让给朱福庆，朱福庆同意按此价格及金额购买上述股权。2015 年 6 月 10 日，适意卫浴与曾淑珍签署股权转让合同约定，适意卫浴同意将持有皇派有限 13.025%的股权以人民币 820.57 万元的价格转让给曾淑珍，曾淑珍同意按此价格及金额购买上述股权。经股权转让双方确认，由于股权转让方适意卫浴未履行皇派有

168、限设立时货币广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-64 出资 110.00 万元的实缴义务，因此受让方朱福庆和曾淑珍夫妻支付的股权转让款合计减少 110.00 万元，并由受让方朱福庆向皇派有限履行补足未缴出资义务。鉴于皇派有限刚设立不久，没有实际经营，经各方协商，本次股权转让以注册资本进行定价，公允、合理，且股权转让方适意卫浴为有限责任公司，本次股权转让不涉及个人所得税。2015 年 6 月 12 日，佛山市三水区工商行政管理局核准此次变更，并换发 营业执照。2020 年 12 月 23 日，广东信华会计师事务所（普通合伙）出具验资报告（粤信华会验字（2020）

169、019 号），验证：截至 2016 年 12 月 13 日，公司已收到朱福庆以货币出资缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 110.00 万元；公司已收到曾淑珍以货币出资缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 124.43 万元。2022 年 1 月 20 日，天职国际会计师出具“天职业字20222381 号”验资报告专项复核报告对“粤信华会验字（2020）019 号”验资报告进行复核验证，确认朱福庆、曾淑珍的上述出资已足额到位。本次股权转让后，皇派有限的股权结构如下所示：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%

170、）1 朱福庆 5,355.00 5,355.00 85.00 2 曾淑珍 945.00 945.00 15.00 合计合计 6,300.00 6,300.00 100.00 5、2017 年年 2 月，月，皇派有限名称变更皇派有限名称变更 2017 年 2 月 8 日，皇派有限召开股东会，一致通过以下决议：同意将公司名称变更为“广东皇派家居科技有限公司”；同意重新制订的公司章程。2017 年 2 月 9 日，佛山市三水区市场监督管理局核准此次变更，并换发 营业执照。6、2017 年年 12 月，月，皇派有限皇派有限第第二二次次股权转让股权转让 2017 年 12 月 21 日，皇派有限召开股东

171、会，一致通过以下决议：同意朱福庆将所持的皇派有限 57.00%、10.00%、4.00%、4.00%的股权（分别对应注册资本 3,591.00 万元、630.00 万元、252.00 万元、252.00 万元）分别以 4,358.1948 万广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-65 元、764.5956 万元、305.8382 万元和 305.8382 万元的价格转让给皇派投资、珠海真创、珠海邦惟和珠海欧哲，其他原股东同意股权转让并放弃上述股权的优先购买权；同意曾淑珍将所持的皇派有限 5.00%、5.00%的股权（均对应注册资本315.00 万元）均以 315

172、.00 万元的价格分别转让给朱梦思和朱凯松，其他原股东同意股权转让并放弃上述股权的优先购买权。同日，朱福庆分别与皇派投资、珠海真创、珠海邦惟和珠海欧哲就本次股权转让事项签订了股权转让合同；曾淑珍分别与朱梦思、朱凯松就本次股权转让事项签订了股权转让合同。本次股权转让时，皇派投资、珠海真创、珠海邦惟、珠海欧哲的直接或间接股东/合伙人情况如下：企业名称企业名称 第一层股东第一层股东/合伙人合伙人 第二第二层层股东股东/合伙人合伙人 皇派投资 朱福庆持股比例 99.00%-朱建庆持股比例 1.00%-珠海真创 朱福庆出资比例 99.00%-朱建庆出资比例 1.00%-珠海邦惟 皇派投资出资比例 0.1

173、0%朱福庆持股比例 99.00%朱建庆持股比例 1.00%朱福庆出资比例 99.90%-珠海欧哲 皇派投资出资比例 0.10%朱福庆持股比例 99.00%朱建庆持股比例 1.00%朱福庆出资比例 99.90%-根据上表，皇派投资、珠海真创、珠海邦惟、珠海欧哲的直接或间接股东/合伙人均为朱福庆及其弟弟朱建庆，朱福庆向皇派投资、珠海真创、珠海邦惟、珠海欧哲转让股权价格系各方协商确定，股权转让价格为 1.21 元/注册资本。股权转让方朱福庆已依法缴纳本次股权转让涉及的个人所得税。曾淑珍与其子女朱梦思、朱凯松的转让价格为 1.00 元/注册资本，系亲属之间的股权转让，因此以注册资本定价合理，不涉及个人

174、所得税。2017 年 12 月 25 日，佛山市三水区市场监督管理局核准此次变更，并换发营业执照。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-66 本次股权转让后，皇派有限的股权结构如下所示：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出实缴出资（万元）资（万元）出资比例（出资比例（%）1 皇派投资 3,591.00 3,591.00 57.00 2 朱福庆 630.00 630.00 10.00 3 珠海真创 630.00 630.00 10.00 4 曾淑珍 315.00 315.00 5.00 5 朱梦思 315.00 315.00

175、 5.00 6 朱凯松 315.00 315.00 5.00 7 珠海邦惟 252.00 252.00 4.00 8 珠海欧哲 252.00 252.00 4.00 合计合计 6,300.00 6,300.00 100.00 7、2019 年年 12 月，月，皇派有限皇派有限第第三次股权转让三次股权转让 2019 年 12 月 10 日，皇派有限召开股东会，一致通过以下决议：同意广东皇派家居科技有限公司 2019 年股权激励计划（创业员工适用），对公司认定的核心员工实施股权激励，激励标的为公司实际控制人直接或间接持有的公司股权；同意认定朱建庆、朱涛庆、周志军、周谱峰共计 4 名核心员工为本次股

176、权激励对象；同意珠海欧哲将所持的皇派有限 3.90%、0.10%的股权（分别对应注册资本 245.70 万元、6.30 万元）分别以 780.00 万元和 20.00 万元的价格转让给朱涛庆和周志军，其他原股东同意股权转让并放弃上述股权的优先购买权；同意珠海真创将所持的皇派有限 3.90%、0.80%、0.70%的股权（分别对应注册资本 245.70万元、50.40 万元、44.10 万元）分别以 780.00 万元、160.00 万元和 140.00 万元的价格转让给周谱峰、朱建庆和周志军，其他原股东同意股权转让并放弃上述股权的优先购买权。同日，珠海欧哲分别与朱涛庆、周志军就本次股权转让事项

177、签订了股权转让合同；珠海真创分别与周谱峰、朱建庆和周志军就本次股权转让事项签订了股权转让合同。本次股权转让系对周谱峰、朱建庆、朱涛庆、周志军四名员工进行股权激励，珠海欧哲、珠海真创的各自合伙人朱福庆、朱建庆已依法缴纳个人所得税，周谱峰、朱建庆、朱涛庆、周志军四名员工已依法取得税务主管机关出具的非上市公司股权激励个人所得税递延纳税备案表。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-67 2019 年 12 月 12 日，佛山市三水区市场监督管理局核准此次变更，并换发营业执照。本次股权转让后，皇派有限的股权结构如下所示：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 认缴出资（万元

178、）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 皇派投资 3,591.00 3,591.00 57.00 2 朱福庆 630.00 630.00 10.00 3 曾淑珍 315.00 315.00 5.00 4 朱梦思 315.00 315.00 5.00 5 朱凯松 315.00 315.00 5.00 6 珠海真创 289.80 289.80 4.60 7 珠海邦惟 252.00 252.00 4.00 8 朱涛庆 245.70 245.70 3.90 9 周谱峰 245.70 245.70 3.90 10 朱建庆 50.40 50.40 0.80 11 周志

179、军 50.40 50.40 0.80 合计合计 6,300.00 6,300.00 100.00 8、2020 年年 3 月，月，皇派有限第四次股权转让皇派有限第四次股权转让 2020 年 3 月 9 日，皇派有限召开股东会，一致通过以下决议：同意珠海真创将所持有的皇派有限 1.00%、0.40%的股权转让给黄海敏和姚吉庆，其他股东同意放弃优先购买权。2020 年 3 月 9 日，珠海真创与黄海敏签署股权转让合同约定，珠海真创将其持有的皇派有限 1.00%的股权共 63.00 万元出资额，以 658.986486 万元转让给黄海敏，黄海敏同意按此价格及金额购买上述股权。2020 年 3 月 9

180、 日，珠海真创与姚吉庆签署股权转让合同约定，珠海真创将其持有的皇派有限 0.40%的股权共 25.20 万元出资额，以 263.594595 万元转让给姚吉庆，姚吉庆同意按此价格及金额购买上述股权。珠海真创的合伙人朱福庆、朱建庆已依法缴纳本次股权转让涉及的个人所得税。2020 年 3 月 25 日，佛山市三水区市场监督管理局核准此次变更，并换发 营广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-68 业执照。本次股权转让后，皇派有限的股权结构如下所示：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（

181、%）1 皇派投资 3,591.00 3,591.00 57.00 2 朱福庆 630.00 630.00 10.00 3 曾淑珍 315.00 315.00 5.00 4 朱梦思 315.00 315.00 5.00 5 朱凯松 315.00 315.00 5.00 6 珠海邦惟 252.00 252.00 4.00 7 朱涛庆 245.70 245.70 3.90 8 周谱峰 245.70 245.70 3.90 9 珠海真创 201.60 201.60 3.20 10 黄海敏 63.00 63.00 1.00 11 朱建庆 50.40 50.40 0.80 12 周志军 50.40 50.

182、40 0.80 13 姚吉庆 25.20 25.20 0.40 合计合计 6,300.00 6,300.00 100.00 9、2020 年年 8 月，皇派有限整体变更为股份有限公司月，皇派有限整体变更为股份有限公司 2020 年 6 月 24 日，致同出具 审计报告（致同审字（2020）第 440ZB10892号），审计确认截至 2020 年 4 月 30 日，皇派有限的账面净资产为 170,524,829.98元。2020 年 6 月 26 日，中联国际评估咨询有限公司以 2020 年 4 月 30 日作为评估基准日出具资产评估报告（中联国际评字【2020】第 XHMPZ0434 号），皇

183、派有限净资产账面值为人民币 17,052.48 万元，评估值为人民币 20,324.71 万元。2020 年 7 月 25 日，经皇派有限股东会审议通过，同意整体变更为股份公司。2020 年 8 月 12 日，朱福庆、曾淑珍、朱梦思、朱凯松、朱建庆、朱涛庆、周志军、周谱峰、黄海敏、姚吉庆、皇派投资、珠海邦惟、珠海真创 13 名股东签署广东皇派定制家居集团股份有限公司（筹）发起人协议，一致同意根据致同出具的审计报告（致同审字（2020）第 440ZB10892 号），以 2020 年 4月 30 日为审计基准日，将有限公司经审计的净资产值 170,524,829.98 元折合为广东皇派定制家居集

184、团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-69 股份有限公司的股本总额 75,000,000 股（每股面值人民币 1.00 元，均为人民币普通股），股份公司的注册资本为人民币 75,000,000.00 元，其中 12,000,000.00 元注册资本由公司截至 2020 年 4 月 30 日经审计部分未分配利润转增，剩余部分人民币净资产余额计入股份公司的资本公积。2020 年 8 月 18 日，致同广州分所出具验资报告（致同验字（2020）第440FC00021 号），验证：截至 2020 年 8 月 18 日止，股份公司之全体发起人已按发起人协议书、章程的规定，以其拥有的皇派有限

185、截至 2020 年 4 月 30 日止，经评估的净资产人民币 20,324.71 万元，作价人民币 17,052.48 万元折股投入，其中人民币 7,500.00 万元折合为股份公司的股本，股本总额共计 7,500.00 万股，每股面值 1.00 元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。2022 年 1 月 20 日，天职国际会计师出具“天职业字20222381 号”验资报告专项复核报告对“致同验字（2020）第 440FC00021 号”验资报告进行复核验证，确认各发起人的出资已足额到位。2020 年 8 月 18 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东审议通过关于的议案 关于公司整

186、体变更并发起设立股份公司的议案关于制定的议案等相关议案。发行人的发起人已依法缴纳皇派有限整体变更为股份有限公司时涉及的个人所得税。2020 年 8 月 25 日，佛山市市场监督管理局核准此次变更，并换发营业执照。皇派家居设立时，其股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 皇派投资 4,275.00 57.00 2 朱福庆 750.00 10.00 3 曾淑珍 375.00 5.00 4 朱梦思 375.00 5.00 5 朱凯松 375.00 5.00 6 珠海邦惟 300.00 4.00 广东皇派定制家居集团股份有限公司

187、首次公开发行股票招股说明书 1-1-70 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）7 朱涛庆 292.50 3.90 8 周谱峰 292.50 3.90 9 珠海真创 240.00 3.20 10 黄海敏 75.00 1.00 11 朱建庆 60.00 0.80 12 周志军 60.00 0.80 13 姚吉庆 30.00 0.40 合计合计 7,500.00 100.00 10、2020 年年 12 月，发行人第一次增资至月，发行人第一次增资至 7,812.50 万元万元 2020 年 11 月 6 日，皇派家居召开股东大会，全体股东一致

188、通过以下决议：同意公司注册资本变更为 7,812.50 万元，同意星凯程鹏、上海龙灵向发行人增资，其中星凯程鹏认购 286.50 万股，上海龙灵认购 26.00 万股，价格为人民币 10.76元/股，融资总额人民币 3,362.50 万元，公司原股东均同意放弃优先认购权；同意修改公司章程。同日，星凯程鹏、上海龙灵与皇派家居及其现有股东签订广东皇派定制家居集团股份有限公司增资协议。2020 年 12 月 18 日，佛山市市场监督管理局核准此次变更，并换发营业执照。2022 年 1 月 20 日，天职国际会计师出具“天职业字20222382 号”验资报告，经审验，截至 2020 年 12 月 17

189、 日止，确认发行人已收到星凯程鹏增资款3,082.74 万元和上海龙灵增资款 279.76 万元，其中用于新增注册资本 312.50 万元，股本溢价合计人民币 3,050.00 万元。本次增资完成后，皇派家居的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 皇派投资 4,275.00 54.72 2 朱福庆 750.00 9.60 3 曾淑珍 375.00 4.80 4 朱梦思 375.00 4.80 5 朱凯松 375.00 4.80 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-71 序号序号 股东名称

190、股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）6 珠海邦惟 300.00 3.84 7 朱涛庆 292.50 3.74 8 周谱峰 292.50 3.74 9 星凯程鹏 286.50 3.67 10 珠海真创 240.00 3.07 11 黄海敏 75.00 0.96 12 朱建庆 60.00 0.77 13 周志军 60.00 0.77 14 姚吉庆 30.00 0.38 15 上海龙灵 26.00 0.33 合计合计 7,812.50 100.00 11、2020 年年 12 月，发行人第一次股份转让月，发行人第一次股份转让 2020 年 12 月 17 日，

191、星凯程鹏与上海龙灵签署股份转让协议，约定星凯程鹏将其持有皇派家居的 61.54 万股股份作价 662.1704 万元（10.76 元/股）转让给上海龙灵。2020 年 12 月 23 日，皇派家居召开股东大会，全体股东一致同意修改公司章程关于公司股东及持股比例的内容。2020 年 12 月 24 日，佛山市市场监督管理局对修改后的章程予以备案登记。本次转让完成后，皇派家居的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 皇派投资 4,275.00 54.72 2 朱福庆 750.00 9.60 3 曾淑珍 375.00 4.80

192、4 朱梦思 375.00 4.80 5 朱凯松 375.00 4.80 6 珠海邦惟 300.00 3.84 7 朱涛庆 292.50 3.74 8 周谱峰 292.50 3.74 9 珠海真创 240.00 3.07 10 星凯程鹏 224.96 2.88 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-72 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）11 上海龙灵 87.54 1.12 12 黄海敏 75.00 0.96 13 朱建庆 60.00 0.77 14 周志军 60.00 0.77 15 姚吉庆 30.00

193、 0.38 合计合计 7,812.50 100.00 本次变更后，截至本招股说明书签署之日，发行人股权结构和股本无变化。（二）重大资产重组情况（二）重大资产重组情况 1、报告期内的重大资产重组、报告期内的重大资产重组 报告期内，发行人未发生重大资产重组。2、自设立以来的重大资产重组情况、自设立以来的重大资产重组情况（1）资产重组的背景和原因 皇派有限成立以前，朱福庆经营的科隆欧哲和皇派门业为位于佛山市南海区的两家铝合金门窗生产企业。随着品牌影响力和市场份额的不断增长，科隆欧哲和皇派门业租赁的生产厂房已逐渐无法满足需求。2015 年，朱福庆及配偶曾淑珍通过增资和收购的方式获得皇派有限 100%股

194、权，以及皇派有限名下位于佛山市三水区的生产厂房和土地使用权。皇派有限作为新成立的公司，业务开展、设备的购置、新员工招聘、老员工动员需要一定时间，为了保证业务的延续性，在过渡期内，上述三家企业各自开展生产经营。2017 年 8 月，为了避免同业竞争和保持公司独立性，皇派有限决定收购科隆欧哲及皇派门业两家公司，后者成为皇派有限的全资子公司。（2）收购科隆欧哲 100%股权 1）科隆欧哲基本情况 科隆欧哲于2013年3月21日在佛山市南海区设立，设立时注册资本为100.00万元。自成立之日起至本次股权收购前，科隆欧哲由朱福庆控制，主要经营“欧哲”品牌门窗。2）收购过程和审议程序 广东皇派定制家居集团

195、股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-73 2017 年 8 月 28 日，皇派有限股东会作出决议，同意收购朱福庆持有的科隆欧哲 99.00%股权（对应注册资本 99.00 万元）以及朱建庆持有的科隆欧哲 1.00%股权（对应注册资本 1.00 万元），交易价格分别为 99.00 万元和 1.00 万元，定价依据系经协商按照所持股权对应的注册资本作价。2017 年 8 月 29 日，科隆欧哲股东会作出决议，同意上述股权转让事项，其他股东放弃优先购买权。同日，就上述股权转让事宜，皇派有限分别与朱福庆、朱建庆签署股权转让合同。2017 年 8 月 31 日，佛山市南海区市场监督管理局核

196、准科隆欧哲上述变更登记。上述变更完成后，科隆欧哲成为皇派有限的全资子公司。（3）收购皇派门业 100%股权 1）皇派门业基本情况 皇派门业于 2011年3 月16 日在佛山市南海区设立，设立时注册资本为 50.00万元。自成立之日起至本次股权收购前，皇派门业由朱福庆控制，主要经营“皇派”品牌门窗。2）收购过程和审议程序 2017 年 9 月 20 日，皇派有限股东会作出决议，同意收购朱福庆持有的皇派门业 95.00%股权（对应注册资本 475.00 万元）以及曾树业持有的皇派门业 5.00%股权（对应注册资本 25.00 万元），交易价格分别为 475.00 万元和 25.00 万元，定价依据

197、系经协商按照所持股权对应的注册资本作价。2017 年 9 月 22 日，皇派门业股东会作出决议，同意上述股权转让事项。同日，皇派有限分别与朱福庆、曾树业签署了股权转让合同。2017 年 9 月 26 日，佛山市南海区市场监督管理局核准皇派门业上述变更登记。上述变更完成后，皇派门业成为皇派有限的全资子公司。2021 年 7 月，皇派门业完成工商注销。（4）上述资产重组的影响 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-74 上述资产重组前后发行人的实际控制人、管理层均未发生变化。收购前，科隆欧哲、皇派门业均为发行人实际控制人朱福庆控制的企业，且所涉资产、业务与公司的经营

198、业务构成同业竞争。发行人通过上述股权收购，实现了对“皇派门窗”和“欧哲门窗”品牌相关的资产及业务的进一步整合，有利于消除同业竞争，减少关联交易，对发行人业务发展起到了积极的作用。四、历次验资情况四、历次验资情况（一）（一）2014 年年 12 月，公司前身皇派有限设立月，公司前身皇派有限设立 2014 年 12 月，皇派有限成立，注册资本为 110.00 万元，由适意卫浴以货币形式认缴全部出资。截至适意卫浴将其持有的皇派有限股权全部转让给朱福庆、曾淑珍前，适意卫浴未实际缴纳认缴出资额 110.00 万元，股权转让完成后，朱福庆向皇派有限履行了前述 110.00 万元的出资义务。2020 年 1

199、2 月 23 日，广东信华会计师事务所（普通合伙）出具验资报告（粤信华会验字（2020）019 号），验证：截至 2016 年 12 月 13 日，公司已收到朱福庆以货币出资缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 110.00 万元。2022 年 1 月 20 日，天职国际会计师出具“天职业字20222381 号”验资报告专项复核报告对“粤信华会验字（2020）019 号”验资报告进行复核验证，确认朱福庆的上述出资已足额到位。（二）（二）2015 年年 4 月，皇派有限注册资本增至月，皇派有限注册资本增至 6,175.57 万元万元 2015 年 4 月 15 日，皇派有限股东会做出决议，同意皇

200、派有限的注册资本由110.00 万元增加至 6,175.57 万元，新增注册资本 6,065.57 万元由适意卫浴以土地使用权和房产出资认缴。该等土地使用权和房产经佛山市诚正土地房地产评估咨询有限公司于 2015 年 4 月 1 日出具的“佛诚评字2015第 C192 号”房地产估价报告评估，评估值为 6,065.57 万元。2020 年 12 月 23 日，广东信华会计师事务所（普通合伙）出具验资报告（粤信华会验字（2020）015 号），验证：截至 2015 年 5 月 8 日，公司已收到适意卫浴以土地使用权和房产认缴的注册资本（实收资本）合计人民币 6,065.57万元。广东皇派定制家居

201、集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-75 2022 年 1 月 20 日，天职国际会计师出具“天职业字20222381 号”验资报告专项复核报告对“粤信华会验字（2020）015 号”验资报告进行复核验证，确认适意卫浴的上述出资已足额到位。（三（三）2015 年年 5 月，皇派有限注册资本增至月，皇派有限注册资本增至 6,300.00 万元万元 2015 年 5 月 13 日，皇派有限股东会作出决议，同意注册资本由 6,175.57 万元增加至 6,300.00 万元，新增注册资本 124.43 万元由曾淑珍以货币形式认缴。2020 年 12 月 23 日，广东信华会计师事务

202、所（普通合伙）出具验资报告（粤信华会验字（2020）019 号），验证：截至 2016 年 12 月 13 日，公司已收到曾淑珍以货币出资缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 124.43 万元。2022 年 1 月 20 日，天职国际会计师出具“天职业字20222381 号”验资报告专项复核报告对“粤信华会验字（2020）019 号”验资报告进行复核验证，确认曾淑珍的上述出资已足额到位。（四）（四）2020 年年 8 月，皇派有限整体变更为股份公司月，皇派有限整体变更为股份公司 2020 年 7 月 25 日，皇派有限股东会作出决议，同意全体股东作为发起人，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙

203、）出具“致同审字（2020）第 440ZB10892 号”审计报告，以皇派有限截至 2020 年 4 月 30 日经审计的净资产 17,052.48万元为依据，按 2.2737:1 的比例折股为股份公司股本合计 7,500.00 万股，每股面值 1.00 元，未折股净资产余额计入股份公司资本公积，整体变更为股份有限公司。2020 年 8 月 18 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所对本次整体变更股份有限公司的注册资本实收情况进行审验，并出具了“致同验字（2020）第 440FC00021 号”验资报告，确认各发起人的出资已足额到位。2022 年 1 月 20 日，天职国际会计师出具“

204、天职业字20222381 号”验资报告专项复核报告对“致同验字（2020）第 440FC00021 号”验资报告进行复核验证，确认各发起人的出资已足额到位。（五）（五）2020 年年 12 月，皇派家居增资至月，皇派家居增资至 7,812.50 万元万元 2020 年 11 月 6 日，皇派家居召开 2020 年第一次临时股东大会，决议同意广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-76 皇派家居的股本由 7,500.00 万元增加至 7,812.50 万元。新增股本由星凯程鹏和上海龙灵分别认缴 286.50 万股和 26.00 万股。本次增资价格为 10.76 元/

205、股，均为货币出资，溢价部分计入资本公积。2022 年 1 月 20 日，天职国际会计师出具“天职业字20222382 号”验资报告，经审验，截至 2020 年 12 月 17 日止，确认发行人已收到星凯程鹏增资款 3,082.74 万元和上海龙灵增资款 279.76 万元，其中用于新增注册资本 312.50万元，股本溢价合计人民币 3,050.00 万元。五、发行人组织结构五、发行人组织结构（一）发行人股权结构图（一）发行人股权结构图 截至本招股说明书签署之日，发行人的股权结构如下：皇派家居欧哲建筑科隆欧哲哲思设广州皇派瑞恋门窗朱建庆珠海真创曾淑珍朱梦思朱凯松朱福庆皇派投资珠海邦惟周谱峰姚吉庆

206、周志军黄海敏朱涛庆星凯程鹏上海龙灵吴秀珍等35名员工100%0.38%0.77%0.96%100%100%100%1.12%3.74%54.72%3.07%4.80%4.80%4.80%3.74%1.00%99.00%70.00%29.90%0.77%9.60%0.10%3.84%2.88%100%（二）发行人组织结构图（二）发行人组织结构图 截至本招股说明书签署之日，发行人的组织结构设置情况如下：广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-77 股东大会董事会总经理监事会董事会秘书战略委员会提名委员会薪酬与考核委员会审计委员会营销中心研发中心采购中心品控中心制造中心

207、财务中心人力资源中心信息技术中心总经理办公室董事会办公室审计部 发行人主要职能部门具体职能如下：主要职能部门名称主要职能部门名称 主要职责主要职责 董事会办公室 1、公司董事会、股东大会的筹备组织、文件起草、会议记录、资料管理；2、公司信息披露事务、公司证券事务及投资者关系协调；3、组织实施公司资本运作事宜。总经理办公室 1、组织制定公司战略发展规划及经营计划，并监督执行；2、建立和完善集团管理体系和流程，并监督执行；3、督促、检查决策层布置的各项指示与公司会议决策落实情况；4、公司证照的管理和项目申报管理；5、法务和合同管理；6、建立和完善市场督察管理体系，并监督执行。审计部 1、制定和实施

208、公司内部审计工作计划，监督内部控制制度的执行情况；2、向审计委员会提供所需资料、协助进行检查和审计；3、配合公司聘请的外部审计机构完成年度和专项审计。营销中心 1、根据公司发展战略规划和经营目标，制订销售目标和计划，并组织达成；2、建立和完善营销管理体系、营销运营业务流程并有效执行；3、根据营销规划，开展招商和工程业务拓展及销售管理工作；4、建立和完善经销商管理体系，对经销商进行培训和帮扶管理，提升经销商的经营管理能力和销售业绩；5、公司的品牌建设与推广，维护品牌形象，提升品牌知名度和品牌价值；6、产品推广、促销政策的制定和组织实施；7、客诉管理及售中、售后服务与支持管理。研发中心 1、根据公

209、司战略规划，制定产品研发规划，并推动实施；2、组织开展市场调研和分析，为产品开发提供决策依据；3、建立和完善公司产品技术标准体系和工艺体系；4、为营销、售后、订单、生产、工程技术等业务环节提供技术支持与服务；5、新产品试制及产品、原材料的检测；6、技术专利项目的申请与管理。采购中心 1、根据生产计划，制定采购计划，并组织实施；2、建立和完善采购管理体系，供应商管理体系；3、供应商开发与管理及采购谈判、采购合同管理；广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-78 主要职能部门名称主要职能部门名称 主要职责主要职责 4、采购成本控制与采购质量把控。品控中心 1、建立及完

210、善公司质量体系及相关质量管理标准，并监督执行；2、制定年度品质管理目标与规划；3、公司生产过程中各项工艺参数和工具的检测、生产过程巡检；4、产品质量问题解决、责任认定与持续改善跟进；5、根据客户的质量反馈及产品投诉进行售后处理工作；6、原材料、产品成品检验。制造中心 1、根据公司发展规划和经营目标，制定生产计划并组织完成生产；2、生产、设备、安全、环保等制度的制订与有效执行；3、建立与完善质量管理体系和产品质量标准，并监督执行；4、根据公司人效和成本管理要求，落实人效提升和成本管控工作；5、生产设备的日常管理、维护与合理安排；6、安全生产及生产现场管理；7、生产计划、仓库及物流管理。财务中心

211、1、建立和完善预算、成本管理、财务核算体系；2、完成财务日常收支、核算、控制、分析和考核等工作；3、依法合理筹集和使用资金，提高资金使用效果；4、建立与实施有效的财务控制，合理保证公司经营管理合法合规；5、及时、真实、完整地提供财务会计信息，按相关法规要求报送、披露。人力资源中心 1、根据公司发展规划，制定公司人力资源规划并组织实施；2、建立和完善人力资源管理体系和流程，规范人力资源管理；3、人才招聘与配置以及人才培训发展管理；4、建立和完善薪酬绩效管理体系，并推动实施；5、上海品茶建设及员工关系管理；6、行政后勤体系建设与日常管理。信息技术中心 1、公司信息化战略规划与信息化项目管理；2、公

212、司各业务环节 IT 解决方案的规划与技术支持；3、公司物料、编码及业务主要数据的解决方案与支持；4、公司开发平台、集成平台、移动平台、门户平台的建设以及文档、数据资料、信息沟通等共享平台技术的支持；5、IT 基础架构、信息安全、运维服务体系的规划、建设、管理及技术支持。六、发行人子公司的简要情况六、发行人子公司的简要情况（一）子公司、分支机构基本情况（一）子公司、分支机构基本情况 截至本招股说明书签署之日，发行人拥有 5 家全资子公司，不存在参股企业。1、科隆欧哲、科隆欧哲 公司名称：广东科隆欧哲科技有限公司 曾用名：佛山市科隆欧哲幕墙门窗科技有限公司 成立日期：2013 年 3 月 21 日

213、 法定代表人：朱建庆 注册资本：2,350.00 万元 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-79 实收资本：2,350.00 万元 统一社会信用代码号：935053X 注册地址及主要生产经营地：佛山市南海区里水镇和顺石塘孙屋边工业区自编 3 号之二 股东构成及控制情况：皇派家居持股 100.00%主营业务及其与发行人主营业务的关系：主要从事铝合金门、窗和阳光房的研发、生产和销售。主要财务数据（万元）：项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 10,678.55 净资产 2,081.11 净利润 830.23 审计情况

214、 上述财务数据经天职国际审计 2、瑞恋门窗、瑞恋门窗 公司名称：佛山市瑞恋智能门窗有限公司 成立日期：2018 年 10 月 12 日 法定代表人：朱建庆 注册资本：300.00 万元 实收资本：300.00 万元 统一社会信用代码号：91440607MA52C9WR27 注册地址及主要生产经营地：佛山市三水区芦苞镇嘉和南路 1 号之二 F4 之二 股东构成及控制情况：皇派家居持股 100.00%主营业务及其与发行人主营业务的关系：主要从事铝合金门、窗和阳光房的生产。主要财务数据（万元）：项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 1,401.24 净资产 879.43 净

215、利润 161.38 审计情况 上述财务数据经天职国际审计 3、欧哲建筑、欧哲建筑 公司名称：欧哲建筑科技有限公司 成立日期：2019 年 7 月 4 日 法定代表人：曾树浩 注册资本：5,000.00 万元 实收资本：5,000.00 万元 统一社会信用代码号：91440607MA53FFH18P 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-80 注册地址及主要生产经营地：佛山市三水区芦苞镇嘉和南路 1 号之一 F5-1（住所申报）股东构成及控制情况：皇派家居持股 100.00%主营业务及其与发行人主营业务的关系：主要从事铝合金门、窗和阳光房的研发、生产和销售。主要财

216、务数据（万元）：项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 8,816.66 净资产 5,528.89 净利润 293.80 审计情况 上述财务数据经天职国际审计 4、哲思设、哲思设 公司名称：佛山市哲思设创意设计有限公司 成立日期：2019 年 11 月 5 日 法定代表人：朱建庆 注册资本：100.00 万元 实收资本：100.00 万元 统一社会信用代码号：91440607MA540GB70Q 注册地址及主要生产经营地：佛山市三水区芦苞镇嘉和南路 1 号之一 F3-2（住所申报）股东构成及控制情况：皇派家居持股 100.00%主营业务及其与发行人主营业务的关系：主要从

217、事铝合金门、窗和阳光房的研发、设计。主要财务数据（万元）：项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 2,164.57 净资产 259.79 净利润 114.12 审计情况 上述财务数据经天职国际审计 5、广州皇派、广州皇派 公司名称：广州皇派品牌策划管理有限公司 曾用名 广州皇派幕墙门窗系统有限公司 成立日期：2021 年 6 月 17 日 法定代表人：朱建庆 注册资本：30.00 万元 实收资本：30.00 万元 统一社会信用代码号：91440101MA9XWLJB6M 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-81 注册地址及主要生产经营地

218、：广州市天河区珠江东路 12 号 3701 房之自编 01A、06 单元（仅限办公）股东构成及控制情况：皇派家居持股 100.00%主营业务及其与发行人主营业务的关系：主要负责品牌推广。主要财务数据（万元）：项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 3,476.42 净资产-277.94 净利润-307.94 审计情况 上述财务数据经天职国际审计（二）报告期内转让或注销的子公司、分公司（二）报告期内转让或注销的子公司、分公司 报告期内，发行人曾注销 2 家子公司、1 家分公司，即欧赢门窗、皇派门业、广州分公司。1、欧赢门窗、欧赢门窗 欧赢门窗原先为直营门店，随着发行人及其

219、子公司在各自生产厂区设置展厅，客户也可以直接到厂区的展厅进行参观、购买，欧赢门窗作为直营店的必要性不强，结合发行人的生产经营需要，发行人决定注销欧赢门窗。欧赢门窗注销前基本情况如下：公司名称：广州市欧赢门窗贸易有限公司 成立日期：2014 年 11 月 18 日 注销日期：2020 年 8 月 11 日 法定代表人：周谱峰 注册资本：20.00 万元 统一社会信用代码号：954536W 注册地址及主要生产经营地：广州市天河区黄埔大道西 668 号广州赛马场广州马会家居编号 2111 铺 股东构成及控制情况：科隆欧哲持股 100.00%2、皇派门业、皇派门业 根据发行人的生

220、产经营规划，皇派门业生产经营的产品与皇派家居相同，且其厂房为租赁房屋，皇派家居的产能释放后，皇派门业继续租赁厂房进行生产的必要性不强，因此发行人决定注销皇派门业。皇派门业注销前基本情况如下：广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-82 公司名称：佛山市皇派门业有限公司 成立日期：2011 年 3 月 16 日 注销日期：2021 年 7 月 27 日 法定代表人：朱建庆 注册资本：500.00 万元 统一社会信用代码号：956138K 注册地址及主要生产经营地：佛山市南海区里水镇和顺石塘孙屋边工业区 7 号之六（住所申报）股东构成及控制情况：

221、皇派家居持股 100.00%3、广州分公司、广州分公司 根据发行人发展战略的需要，发行人在广州设立了广州皇派作为专门的品牌策划子公司，负责发行人的品牌推广及人才招募，广州皇派设立后已经完全替代了广州分公司的职能，广州分公司已无继续存续的必要，因此发行人决定注销广州分公司。广州分公司注销前基本情况如下：公司名称：广东皇派定制家居集团股份有限公司广州分公司 成立日期：2019 年 5 月 8 日 注销日期：2021 年 8 月 23 日 负责人：朱建庆 统一社会信用代码号：91440101MA5CQE3C4C 注册地址及主要生产经营地：广州市天河区珠江东路 12 号 1001 室（部位：自编 01

222、-03 单元）企业类型 股份有限公司分公司 七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况（一）发起人的基本情况（一）发起人的基本情况 发行人于 2020 年 8 月 25 日由皇派有限整体变更设立，共 13 位发起人，包括皇派投资、朱福庆、曾淑珍、朱梦思、朱凯松等 13 名股东。1、皇派投资、皇派投资 截至本招股说明书签署之日，皇派投资为发行人的控股股东，除持有发行人股份、珠海邦惟财产份额外，无其他经营活动。皇派投资基本情况如下：公司名称：珠海皇派投资有限公司 成立日期：2017 年 9 月 26 日 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招

223、股说明书 1-1-83 法定代表人：朱建庆 注册资本：1,000.00 万元 实收资本：1,000.00 万元 统一社会信用代码号：91440400MA4X5WE324 注册地和主要生产经营地：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-37509（集中办公区）股东构成：朱福庆持股 99.00%；朱建庆持股 1.00%主营业务：项目投资、项目管理 主要财务数据（万元）：项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 4,575.51 净资产 4,361.76 净利润 2,735.79 审计情况 上述财务数据经天职国际审计 2、朱福庆、朱福庆 朱福庆，男，中国国籍，无境外永久居留权

224、，住所为广东省佛山市南海区里水镇*，身份证号码为 362501197210*。3、曾淑珍、曾淑珍 曾淑珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，住所为广东省佛山市南海区里水镇*，身份证号码为 362501197511*。4、朱梦思、朱梦思 朱梦思，女，中国国籍，无境外永久居留权，住所为广州市天河区*，身份证号码为 362502199306*。5、朱凯松、朱凯松 朱凯松，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为广东省佛山市南海区里水镇*，身份证号码为 362502199410*。6、珠海邦惟、珠海邦惟 截至本招股说明书签署之日，珠海邦惟为发行人的员工持股平台，除持有发行人股份外，无其他经营活动。珠海邦惟

225、基本情况如下：公司名称：珠海邦惟科技合伙企业（有限合伙）广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-84 曾用名：珠海皇派科技合伙企业（有限合伙）成立日期：2017 年 11 月 6 日 执行事务合伙人：珠海皇派投资有限公司 出资额：310.00 万元 统一社会信用代码号：91440400MA50YXUM2L 注册地址和主要生产经营地：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-39312（集中办公区）主营业务：商务信息咨询，项目管理 主要财务数据（万元）：项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 325.26 净资产 310.27 净利润 192

226、.50 审计情况 上述财务数据未经审计 珠海邦惟系发行人的员工持股平台，其自然人合伙人均为发行人或其子公司员工。自发行人成立至本招股说明书签署之日，珠海邦惟的合伙人、出资比例及其变动情况，以及该等自然人合伙人在发行人或其子公司的任职情况参见本招股说明书本节之“九、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况”之“（一）本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排”。7、朱涛庆、朱涛庆 朱涛庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江西省抚州市临川区罗湖镇*，身份证号码为 362502198709*。8、周谱峰、周谱峰 周谱峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为广东省佛山市南海区里水镇*

227、，身份证号码为 362502198610*。9、珠海真创、珠海真创 截至本招股说明书签署之日，珠海真创为发行人实际控制人朱福庆控制的合伙企业，除持有发行人股份外，无其他经营活动。珠海真创基本情况如下：公司名称：珠海真创科技合伙企业（有限合伙）成立日期：2017 年 12 月 12 日 执行事务合伙人：朱建庆 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-85 出资额：100.00 万元 统一社会信用代码号：91440400MA514EHR69 注册地址和主要生产经营地：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-41290（集中办公区）主营业务：商务信息咨询，项目管理 主

228、要财务数据（万元）：项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 320.46 净资产 308.46 净利润 154.10 审计情况 上述财务数据未经审计 自发行人成立至本招股说明书签署之日，珠海真创的合伙人及出资比例未发生变动，合伙人出资额、出资比例情况如下表所示：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 1 朱建庆 1.00 1.00%普通合伙人 2 朱福庆 99.00 99.00%有限合伙人 合计合计 100.00 100.00%-10、朱建庆、朱建庆 朱建庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为广东

229、省佛山市南海区里水镇*，身份证号码为 362501197505*。11、周志军、周志军 周志军，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为广东省佛山市南海区里水镇*，身份证号码为 360421198102*。12、黄海敏、黄海敏 黄海敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省温州市鹿城区蒲鞋市街道*，身份证号码为 330302196802*。13、姚吉庆姚吉庆 姚吉庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为广东省广州市天河区林和中路*，身份证号码为 2*。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-86（二）持有发行人（二）持有发行人 5%以上

230、股份的主要股东的基本情况以上股份的主要股东的基本情况 截至本招股说明书签署之日，持有发行人 5%以上股份的股东为皇派投资、朱福庆，其基本情况参见本节之“七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）发起人的基本情况”。（三）控股股东、实际控制人的基本情况（三）控股股东、实际控制人的基本情况 1、控股股东、控股股东 截至本招股说明书签署之日，皇派投资直接持有发行人 4,275 万股股份，占发行人股本总额的 54.72%，为发行人的控股股东。皇派投资基本情况参见本节之“七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）发起人的基本情况”。2、实际控制人、实际控制人（1）实际控制人基本情

231、况 截至本招股说明书签署之日，朱福庆直接持有发行人 9.60%的股份，通过皇派投资控制发行人 54.72%的股份表决权，通过珠海邦惟控制发行人 3.84%的股份表决权，通过珠海真创控制发行人 3.07%的股份表决权，因此，朱福庆直接和间接合计控制发行人 71.23%的股份表决权，享有可支配发行人最高比例的表决权。除朱福庆及其控制的皇派投资外，发行人其他股东持股比例较为分散，不存在单一股东直接和间接持股比例超过 5%的情况，朱福庆所持的股份享有的表决权足以对发行人股东大会的决议产生重大影响。截至本招股说明书签署之日，朱福庆之女朱梦思直接持有发行人 4.80%的股份，并担任发行人董事、副总经理、董

232、事会秘书，对发行人的股东大会、董事会的决议及日常管理和经营决策具有重要影响。综上所述，朱福庆直接和间接合计控制发行人 71.23%的股份表决权并担任发行人董事长，朱梦思直接持有发行人 4.80%的股份并担任发行人董事、副总经理、董事会秘书，二人直接和间接合计控制发行人 76.03%的股份表决权，对发行人股东大会、董事会涉及的经营方针、重大决策和主要管理层选聘等事项具有重大影响力，对发行人日常管理与经营具有决策控制力，朱福庆、朱梦思为发行广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-87 人实际控制人。朱福庆、朱梦思基本情况参见本节之“七、发起人、主要股东及实际控制人的基

233、本情况”之“（一）发起人的基本情况”。（2）实际控制人直系亲属是否构成共同实际控制人 截至本招股说明书签署之日，实际控制人直系亲属曾淑珍、朱凯松各持有发行人 4.80%的股份，朱福庆与曾淑珍为夫妻关系，朱福庆与朱凯松为父子关系，曾淑珍与朱梦思为母女关系，朱梦思与朱凯松为姐弟关系。曾淑珍、朱凯松基本情况参见本节之“七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）发起人的基本情况”。实际控制人直系亲属曾淑珍、朱凯松不构成发行人共同实际控制人，主要原因如下：1）截至本招股说明书签署之日，朱福庆直接和间接合计控制发行人 71.23%的股份表决权，朱福庆之女朱梦思直接持有发行人 4.80%的股份，

234、二人合计控制发行人 76.03%的股份表决权，具有绝对控股地位，且朱福庆为发行人董事长、朱梦思为发行人董事、副总经理和董事会秘书，对发行人股东大会决议通过、发行人董事任免具有重大影响，对发行人日常管理和经营决策有重大影响力。2）根据首发业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）：“在确定公司控制权归属时，应当本着实事求是的原则，尊重企业的实际情况，以发行人自身的认定为主，由发行人股东予以确认。”发行人及全体股东书面确认，发行人实际控制人为朱福庆、朱梦思。3）曾淑珍、朱凯松持股比例未超过 5%且未曾担任发行人董事或高级管理人员，且未对发行人日常经营决策实施重大影响。4）朱福庆、朱梦思与曾淑珍、

235、朱凯松之间不存在任何涉及发行人股份相关权益或表决权的协议或安排，各股东均独立行使股东权利，未曾接受委托或委托他人进行投票。5）截至本招股说明书签署之日，曾淑珍、朱凯松不存在对外投资或同业竞争的情形，并且作为实际控制人的直系亲属，已经参照实际控制人的股份锁定及减持要求作出承诺。发行人不存在通过实际控制人认定而规避发行条件或监管的情形。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-88 综上所述，实际控制人直系亲属曾淑珍、朱凯松不构成发行人共同实际控制人。（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业的基本情况（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业的基本情况 截至本招股说明书签

236、署之日，除皇派家居及其子公司外，发行人控股股东和实际控制人控制的其他企业为珠海邦惟、珠海真创。具体情况参见本节之“七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）发起人的基本情况”。（五）控股股东、实际控制人所持股份质押或其他有争议的情况（五）控股股东、实际控制人所持股份质押或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署之日，发行人控股股东、实际控制人直接及间接持有的发行人股份不存在质押或其他有争议的情形。八、发行人股本情况八、发行人股本情况（一）本次发行前后公司的股本情况（一）本次发行前后公司的股本情况 截至本招股说明书签署之日，发行人共有 15 名股东，总股本为 7,812.50 万股。本

237、次公开发行不超过 2,604.50 万股，本次发行后流通股占发行后总股本的比例不低于 25.00%。如本次足额发行 2,604.50 万股，则发行前后的股本结构变化如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 发行前发行前 发行后发行后 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）一、本次发行前股东一、本次发行前股东 1 皇派投资 4,275.00 54.72 4,275.00 41.04 2 朱福庆 750.00 9.60 750.00 7.20 3 曾淑珍 375.00 4.80 375.00 3.60 4 朱梦思 375.00

238、 4.80 375.00 3.60 5 朱凯松 375.00 4.80 375.00 3.60 6 珠海邦惟 300.00 3.84 300.00 2.88 7 朱涛庆 292.50 3.74 292.50 2.81 8 周谱峰 292.50 3.74 292.50 2.81 9 珠海真创 240.00 3.07 240.00 2.30 10 星凯程鹏 224.96 2.88 224.96 2.16 11 上海龙灵 87.54 1.12 87.54 0.84 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-89 12 黄海敏 75.00 0.96 75.00 0.72 1

239、3 朱建庆 60.00 0.77 60.00 0.58 14 周志军 60.00 0.77 60.00 0.58 15 姚吉庆 30.00 0.38 30.00 0.29 二、本次发行后新增股东二、本次发行后新增股东 16 社会公众-2,604.50 25.00 合计合计 7,812.50 100.00 10,417.00 100.00（二）前十名股东（二）前十名股东 截至本招股说明书签署之日，发行人前十名股东持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 皇派投资 4,275.00 54.72 2 朱福庆 750.00 9.60

240、 3 曾淑珍 375.00 4.80 4 朱梦思 375.00 4.80 5 朱凯松 375.00 4.80 6 珠海邦惟 300.00 3.84 7 朱涛庆 292.50 3.74 8 周谱峰 292.50 3.74 9 珠海真创 240.00 3.07 10 星凯程鹏 224.96 2.88 总总 计计 7,499.96 96.00（三）前十名自然人股东及其在发行人担任的职务（三）前十名自然人股东及其在发行人担任的职务 截至本招股说明书签署之日，前十名自然人股东及其在发行人任职情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）任职情况任职情况 1

241、 朱福庆 750.00 9.60 董事长 2 曾淑珍 375.00 4.80-3 朱梦思 375.00 4.80 董事、副总经理、董事会秘书 4 朱凯松 375.00 4.80-5 朱涛庆 292.50 3.74 采购中心总监 6 周谱峰 292.50 3.74 研发中心总监 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-90 7 黄海敏 75.00 0.96-8 朱建庆 60.00 0.77 董事、总经理 9 周志军 60.00 0.77 董事、副总经理 10 姚吉庆 30.00 0.38-合计合计 2,685.00 34.37-（四）发行人国有（四）发行人国有股份或

242、外资股份的情况股份或外资股份的情况 截至本招股说明书签署之日，发行人不存在国有股份或外资股份。（五）股东中战略投资者持股及其简况（五）股东中战略投资者持股及其简况 截至本招股说明书签署之日，发行人不存在战略投资者持股的情形。（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 本次发行前，发行人股东之间关联关系如下：序号序号 股东股东 其他股东其他股东 关联关系关联关系 1 朱福庆 曾淑珍 夫妻 2 朱梦思 父女 3 朱凯松 父子 4 朱建庆 兄弟 5 周志军 表兄弟 6 皇派投资 朱福庆持有其99%的股权并担任其经理 7 珠海邦

243、惟 朱福庆直接持有其29.90%财产份额，并为其执行事务合伙人皇派投资的控股股东 8 珠海真创 朱福庆持有其99%财产份额 9 曾淑珍 朱梦思 母女 10 朱凯松 母子 11 朱梦思 朱凯松 姐弟 12 朱建庆 曾淑珍 叔嫂 13 朱梦思 叔侄 14 朱凯松 叔侄 15 周志军 表兄弟 16 皇派投资 朱建庆持有其 1%的股权并担任其执行董事 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-91 序号序号 股东股东 其他股东其他股东 关联关系关联关系 17 珠海邦惟 朱建庆担任其执行事务合伙人皇派投资的执行董事 18 珠海真创 朱建庆持有其 1%的财产份额，并担任其执行事

244、务合伙人 19 周志军 曾淑珍 表叔嫂 20 朱梦思 表叔侄 21 朱凯松 表叔侄 22 周谱峰 堂兄弟 23 皇派投资 珠海邦惟 皇派投资持有其 0.1%的财产份额，并为其执行事务合伙人，实际控制人均为朱福庆 24 珠海真创 二者的实际控制人均为朱福庆 25 珠海邦惟 珠海真创 二者的实际控制人均为朱福庆 26 星凯程鹏 上海龙灵 上海龙灵是星凯程鹏跟投团队设立的持股平台 前述股东持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 皇派投资 4,275.00 54.72 2 朱福庆 750.00 9.60 3 曾淑珍 375.00

245、4.80 4 朱梦思 375.00 4.80 5 朱凯松 375.00 4.80 6 珠海邦惟 300.00 3.84 7 周谱峰 292.50 3.74 8 珠海真创 240.00 3.07 9 星凯程鹏 224.96 2.88 10 上海龙灵 87.54 1.12 11 朱建庆 60.00 0.77 12 周志军 60.00 0.77 截至本招股说明书签署之日，除上述关联关系外，本次发行前直接持有发行人股份的其他股东之间不存在关联关系。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-92（七）本次发行前所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺（七）本次发行前所持股份流通限

246、制和自愿锁定股份的承诺 具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、公司股东股份锁定承诺”。（八）发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持（八）发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况股等情况 发行人未发行过内部职工股，不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。（九）最近一年新增股东情况（九）最近一年新增股东情况 最近 12 个月内，公司不存在新增股东的情况。（十）特殊权利安排及其终止情况（十）特殊权利安排及其终止情况 发行人及股东之间曾签署包括反稀释权、回购权等公司法公司章程规定的股东权利之外的特殊权利条

247、款，但相关特殊权利条款已于 2021 年 12 月16 日终止，且自始无效。1、特殊权利条款签署情况、特殊权利条款签署情况（1）2020 年 3 月股权转让涉及特殊权利条款的情况 2020 年 3 月 9 日，珠海真创（甲方）与姚吉庆（乙方）、皇派有限（标的公司）签订了关于广东皇派家居科技有限公司股权转让协议书，协议关于股份回购及协议效力的相关条款如下：“第五条 股份收益、回购程序 3、在本股权转让协议签订的三年内标的公司未完成上市的，公司执行董事（董事会）有权决定本协议终止，甲乙双方均同意由标的公司控股股东或其指定的第三方按本次股权转让价款回购，并按年化 6%计算利息给乙方。回购时，如果持有

248、期间公司分红金额低于按年化 6%计算的利息，差额由甲方补足；如果持有期间公司分红金额高于按年化 6%计算的利息，高出部分乙方不用返还。4、上述本条第 3 款的规定，在公司向证监会或交易所提交上市申请文件时，效力自动终止；但如公司在前述条款效力终止后未能在本协议生效三年内（如三广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-93 年期限届满时，正在证监会审核上市期间则顺延至证监会做出是否决定公司上市之日）完成上市，或在本计划生效三年内公司执行董事（董事会），审议通过停止上市申报计划或撤销上市申请（以三年期间内的最终决定为准），则上述规定效力自动恢复。5、如公司成功上市，则本

249、条第 3 款规定自动作废。”（2）2020 年 12 月增资扩股涉及特殊权利条款的情况 2020 年 11 月 6 日，朱福庆（甲方）、曾淑珍（乙方）、皇派投资（丙方）与星凯程鹏（丁方）、上海龙灵（戊方）与发行人（己方，目标公司）、朱梦思、朱凯松、朱建庆、朱涛庆、周志军、周谱峰、黄海敏、姚吉庆、珠海邦惟、珠海真创（庚方）签订了广东皇派定制家居集团股份有限公司增资协议书，协议关于信息披露、反稀释权及协议效力的相关条款如下：“第六条 增资价款的用途 6.2 各方同意，增资价款不得用于归还、冲抵或回购目标公司现有股东或者现有股东关联方在公司内现有存在的任何权益，包括但不限于任何股东以及其关联方的贷款

250、、或有负债及股本权益等。第八条 公司管理与信息披露 鉴于丁方母公司红星美凯龙家居集团股份有限公司为上市公司，目标公司承诺，目标公司完成上市前（“上市”是指目标公司在中国上海证券交易所、深圳证券交易所、香港证券交易所、美国纽约证券交易所或纳斯达克证券交易所等丁方和戊方认可的证券交易所首次公开发行股份并上市的行为，下同）将尽重大事项披露责任，及时、真实、全面、充分地向丁方和戊方披露公司的如下信息：8.1 目标公司在每月结束后十五日内将上月财务报表（含合并资产负债表、现金流量表和利润表，下同）提供予丁方和戊方；8.2 目标公司在每季度结束后二十日内将上季度各月份财务报表、及每年度结束后三十日内将未经

251、审计年度财务报表加盖公司公章提供予丁方和戊方。8.3 目标公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所，对公司财报进行年度审计，并于每年 5 月 31 日前将上一年度审计后的财务报告电子版提供予丁方广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-94 和戊方，每年的 6 月 30 日前将上一年度审计后的财务报告复印件加盖公章提供予丁方和戊方，如电子版与复印件有重大出入的，目标公司应向丁方和戊方进行书面说明。8.4 本协议签署后至目标公司提交上市申报并获得受理通知前，若公司商业模式发生重大变化、经营情况发生重大不利变化（本处特指相关经营活动对目标公司上一年度经审计净资产造成 2

252、5%的减损）、或发生对目标公司持续经营有影响的行政处罚或诉讼仲裁事件时，目标公司应及时书面通知丁方和戊方。丁方和戊方承诺，其对目标公司提供的前述资料以及其了解的目标公司的其他商业秘密将严格保密，不主动或被动地向第三方以任何形式披露，且仅可为实现本协议之目的使用。第十二条 引进新股东的限制 12.1 各方同意，本次增资完成工商变更之日后，目标公司提交上市申报并获得受理通知前，除非经过丁方和戊方同意，否则目标公司以任何方式引进新投资者的，应确保新投资者的投资价格不得低于本协议丁方和戊方的投资价格（即10.76 元/股），并不得有其他安排使得新投资者支付的投资价格低于本协议丁方和戊方的投资价格（经股

253、东大会同意的股权激励情况除外）。如果新投资方投资价格低于本协议丁方和戊方投资价格（即“低价融资”）的，丁方和戊方认购目标公司股份的每单位认购价格将按照广义加权平均的方式调整，即，在按照广义加权平均的方式调整后，丁方和戊方认购目标公司股份的每单位认购价格将相当于以下价格：新每单位认购价格=原每单位认购价格*X/Y；其中 X=a+b,Y=a+c；a 是指在低价融资前，目标公司基于完全摊薄基础的全部股份数量；b 是指低价融资中增资股东按照原每单位认购价格可认购的目标公司股份数量；c 是指低价融资中增资股东按照新低价格购买的新增股份数量。丁方和戊方有权选择如下方式实现价格调整：（1）要求甲方和丙方给予

254、现金补偿；（2）按照调整后的价格要求甲方和丙方向丁方和戊方转让公司相应股份，以充分摊低丁方和戊方的平均投资价格等于调整后的价格。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-95 12.2 丁方和戊方不得向目标公司竞争对手转让其所持有的目标公司股权。丁方和戊方如向前述限制转让对象以外的其他第三方转让目标公司的股权，在同等条件下，甲方和戊方或其指定的第三方有优先购买权。12.3 尽管有本协议第 12.1 条的约定，甲方、乙方和丙方在目标公司提交上市申报并获得受理通知前不得直接或间接转让所持有的目标公司股份导致目标公司实际控制人发生变化，除非各方另有协议约定。12.4 目标

255、公司提交上市申报并获得受理通知前，除非经目标公司股东大会100%投票通过，目标公司不得采用股份增发或其他类似稀释全体股东持股比例的方式进行股权激励。”2、特殊权利终止及相关方的声明与承诺、特殊权利终止及相关方的声明与承诺 2021 年 12 月 16 日，珠海真创、姚吉庆、发行人签署了之补充协议，约定关于广东皇派家居科技有限公司股权转让协议书第五条“股份收益、回购程序”第 3、4、5 款自本补充协议签署之日起不可撤销的终止，且自始无效。2021 年 12 月 16 日，朱福庆、曾淑珍、皇派投资、星凯程鹏、上海龙灵与发行人、朱梦思、朱凯松、朱建庆、朱涛庆、周志军、周谱峰、黄海敏、姚吉庆、珠海邦惟

256、、珠海真创签署了 之补充协议，约定广东皇派定制家居集团股份有限公司增资协议书第六条之 6.2 款、第八条、第十二条自该补充协议签署之日起不可撤销的终止，且自始无效。发行人股东均出具的声明：本人/本机构与发行人及发行人其他股东之间不存在任何关于发行人业绩承诺、回购权等特殊股东权利约定或安排。综上，截至本招股说明书签署之日，发行人、控股股东、实际控制人、其他股东之间不存在对赌协议等特殊协议或安排，不存在严重影响公司持续经营能力或者投资者权益的情形，符合首发业务若干问题解答的相关规定。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-96 九、发行人的股权激励及其他制度安排和执行

257、情况九、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况（一）本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排（一）本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 1、股权激励的基本情况、股权激励的基本情况 为了在股东与公司管理团队之间建立利益共同体，让员工分享公司发展成果，提升公司管理团队的凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，皇派有限于 2019 年 12 月 11 日，通过珠海邦惟的合伙人朱福庆向李志辉、邱文胜、吴秀珍等 35 名员工转让珠海邦惟财产份额的方式，对该等员工实施了股权激励；皇派有限于 2019 年 12 月 12 日，通过珠海真创、珠海欧哲向朱涛庆

258、、周志军、周谱峰、朱建庆 4 名公司员工转让股权的方式，对该等员工实施了股权激励。2、股权激励计划的决策程序、股权激励计划的决策程序 2019 年 12 月 1 日，皇派有限的股东会作出决议，同意通过广东皇派家居科技有限公司 2019 年股权激励计划（一般管理层及核心员工适用）（以下简称“公司 2019 年一般管理层及核心员工激励计划”），同意认定李志辉、邱文胜、吴秀珍等 35 人为本次股权激励的激励对象，并同意朱福庆将所持有的珠海邦惟的财产份额转让给前述激励对象。2019 年 12 月 10 日，皇派有限的股东会作出决议，同意通过广东皇派家居科技有限公司 2019 年股权激励计划（创业员工适

259、用）（以下简称“公司 2019 年创业员工激励计划”），同意认定朱建庆、朱涛庆、周志军、周谱峰 4 人为本次股权激励的激励对象，并同意相关方向前述激励对象转让其所持有的皇派有限的股权，其他股东放弃优先购买权。3、股权激励计划的基本内容、股权激励计划的基本内容（1）公司 2019 年创业员工激励计划的基本内容 公司 2019 年创业员工激励计划关于股份来源、股份数量、认购价格等主要内容如下：序号序号 项目项目 主要内容主要内容 1 股份来源 由转让方（珠海真创、珠海欧哲）转让其持有的公司股权的方式获得股份来源。2 股份数量 股权激励计划授予激励对象限制性股权占公司股权比例为 9.40%，即592

260、.20 万股。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-97 3 认购价格 按照公司整体估值 20,000.00 万元确定转让价格，截至股权激励计划出具之日，公司注册资本为 6,300.00 万元，因此，公司注册资本中每元出资的转让价格为 3.1746 元。4 转让限制 公司上市前，激励对象持有的公司股权无权亦不得对外转让给任何第三人（除非经执行董事（董事会）书面同意），无权亦不得指示公司或其他股东出售其持有的公司股权。激励对象也不得以其他形式包括但不限于对授予股权设定抵押、质押或者私下转让、委托他人代持，帮他人代持等形式对所授予的公司股权进行处分。5 禁售期 公司

261、上市后，激励对象持有的公司股权予以禁售，激励对象应继续持有授予的限制性股权满 12 个月，若激励对象在公司上市申报时存在额外承诺或上市公司存在监管要求，以承诺及监管要求为准。禁售期内，激励对象无权亦不得对外转让给任何第三人（除非经执行董事（董事会）书面同意），无权亦不得指示公司或其他股东出售其持有的公司股权。激励对象也不得以其他形式包括但不限于对授予股权设定抵押、质押或者私下转让、委托他人代持，帮他人代持等形式对所授予的公司股权进行处分。根据公司法，并参照上市公司股权激励管理办法等有关规定，担任公司董事、监事、高级管理人员有其他限制要求的，则从其规定。公司 2019 年创业员工激励计划的激励对

262、象受让出资额、出资比例、任职情况如下表所示：序号序号 姓名姓名 受让出资额（万元）受让出资额（万元）受让出资比例（受让出资比例（%）任职情况任职情况 1 朱涛庆 245.70 3.90 采购中心总监 2 周谱峰 245.70 3.90 研发中心总监 3 朱建庆 50.40 0.80 董事、总经理 4 周志军 50.40 0.80 董事、副总经理 合计合计 592.20 9.40-以上股东转让款资金来源均为自有或自筹资金，出资合法合规且均已支付，不存在出资额代持或者其他特殊利益安排，不存在发行人及控股股东、实际控制人提供相关财务资助的情形。具体股权变动情况参见本招股说明书之“第五节 发行人基本情

263、况”之“三、发行人股本结构的形成、变化及重大资产重组行为”之“（一）发行人股本结构的形成及变化”。（2）公司 2019 年一般管理层及核心员工激励计划的基本内容 公司 2019 年一般管理层及核心员工激励计划关于股份来源、股份数量、认购价格等主要内容如下：序号序号 项目项目 主要内容主要内容 1 股份来源 由持股平台原合伙人朱福庆向激励对象转让持股平台（珠海邦惟）出资份额的方式获得股权来源。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-98 序号序号 项目项目 主要内容主要内容 2 股份数量 股权激励计划授予激励对象限制性股权占公司股权比例为 2.83%，即178.29

264、 万股。3 认购价格 按照公司整体估值 20,000.00 万元确定转让价格，截至股权激励计划出具之日，公司注册资本为 6,300.00 万元，因此，公司注册资本中每元出资的转让价格为 3.1746 元。截至股权激励计划出具之日，持股平台持有公司 252.00 万元出资，占公司注册资本比例为 4.00%。持股平台出资额为 310.00 万元，则持股平台每一元出资对应公司的出资为 0.8129 元，则激励对象每受让持股平台一元的出资需支付的价格为 2.58 元。4 锁定期 锁定期是指认购日至解锁日之间的期间。本计划激励对象间接持有的公司股权锁定期为 36 个月，自认购日起算。锁定期内，激励对象认

265、购的持股平台的出资额及间接持有的公司股权应予以锁定，激励对象无权亦不得对外转让给任何第三人（除非经普通合伙人书面同意），无权亦不得指示普通合伙人出售其通过持股平台持有的公司股权。激励对象也不得以其他形式包括但不限于对出资份额设定抵押、质押或者私下转让、委托他人代持，帮他人代持等形式对所授予的出资份额进行处分。5 限制性股权的解锁 本限制性股权激励计划，在锁定期内，激励对象应持续为公司提供服务。如锁定期内发生激励对象主动离职、被公司单方解除劳动合同或劳动合同到期未能续签等各种情形，根据本计划的有关规定，由普通合伙人或其指定的第三方予以回购。锁定期届满之后，未发生本计划规定的回购情形，则授予激励对

266、象的限制性股权予以解锁。6 禁售期 限制性股权解锁后，激励对象持有的公司股权予以禁售，激励对象应继续持有解锁后的限制性股权满 24 个月。在锁定期内或禁售期内，公司上市的，则锁定期/禁售期顺延至公司上市之日起满三年。禁售期内，激励对象无权亦不得对外转让给任何第三人（除非经执行董事（董事会）书面同意），无权亦不得指示普通合伙人出售其持有的持股平台出资份额。激励对象也不得以其他形式包括但不限于对授予的出资份额设定抵押、质押或者私下转让、委托他人代持，帮他人代持等形式对所授予的公司股权进行处分。根据公司法，并参照上市公司股权激励管理办法等有关规定，对担任公司董事、监事、高级管理人员有其他限制要求的，

267、从其规定。截至本招股说明书签署之日，员工持股平台珠海邦惟持有发行人 3.84%的股份，执行事务合伙人为发行人控股股东皇派投资，其工商登记信息如下：企业名称：珠海邦惟科技合伙企业（有限合伙）曾用名：珠海皇派科技合伙企业（有限合伙）成立日期：2017 年 11 月 6 日 执行事务合伙人：珠海皇派投资有限公司 出资额：310.00 万元 统一社会信用代码号：91440400MA50YXUM2L 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-39312（集中办公区）经营范围：合伙协议记载的经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-

268、1-99 技术服务，市场营销策划，商务信息咨询，产品设计，项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权激励计划实施之日至本招股说明书签署之日，除金红玉因离职以原价将其所持珠海邦惟的财产份额转让给朱福庆外，珠海邦惟的合伙人及出资比例未发生变动，合伙人出资额、出资比例、任职情况如下表所示：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 任职情况任职情况 1 皇派投资 0.31 0.10%普通合伙人-2 朱福庆 92.69 29.90%有限合伙人 董事长 3 邱文胜 29.45 9.50%有限合伙人 营销中心总

269、经理 4 李志辉 29.45 9.50%有限合伙人 董事、制造中心总监 5 吴秀珍 29.45 9.50%有限合伙人 董事、财务负责人 6 覃学文 11.625 3.75%有限合伙人 市场督察部总监 7 匡贤诚 11.625 3.75%有限合伙人 科隆欧哲研发部总监 8 涂建泉 6.20 2.00%有限合伙人 制造中心物控部经理 9 贺斌 6.20 2.00%有限合伙人 监事、科隆欧哲 PMC 部经理 10 钱浩海 6.20 2.00%有限合伙人 科隆欧哲制造中心总监 11 周志峰 6.20 2.00%有限合伙人 制造中心物流经理 12 冯战文 6.20 2.00%有限合伙人 制造中心 PC

270、计划部经理 13 曾树业 3.875 1.25%有限合伙人 研发部副经理 14 余刚 3.875 1.25%有限合伙人 营销中心大区总监 15 黎亮 3.875 1.25%有限合伙人 营销中心客服部经理 16 曾树浩 3.875 1.25%有限合伙人 科隆欧哲采购部经理 17 林国威 3.875 1.25%有限合伙人 制造中心生产经理 18 陈伟平 3.875 1.25%有限合伙人 营销中心区域经理 19 李铭 3.875 1.25%有限合伙人 制造中心生产经理 20 吴强 3.875 1.25%有限合伙人 监事会主席、营销中心商学院经理 21 谢基铎 3.875 1.25%有限合伙人 工程技

271、术部经理 22 王璇伟 3.875 1.25%有限合伙人 营销中心总经理助理 23 邓佰超 3.875 1.25%有限合伙人 信息技术中心高级实施工程师 24 曾庆福 3.875 1.25%有限合伙人 营销中心大区总监 25 邹丽 2.325 0.75%有限合伙人 财务中心预算经理 26 张兴华 2.325 0.75%有限合伙人 科隆欧哲生产部经理 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-100 序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 任职情况任职情况 27 李立华 2.325 0.75%有限合

272、伙人 品控中心品管经理 28 谢华娣 2.325 0.75%有限合伙人 监事、总经理办公室高级助理 29 唐云 2.325 0.75%有限合伙人 科隆欧哲售后服务部经理 30 欧小芳 2.325 0.75%有限合伙人 营销中心客服部副经理 31 黄涌娟 2.325 0.75%有限合伙人 科隆欧哲渠道部经理 32 黄扬辉 2.325 0.75%有限合伙人 制造中心设备部经理 33 何江林 2.325 0.75%有限合伙人 科隆欧哲行政部经理 34 叶国滨 2.325 0.75%有限合伙人 制造中心生产经理 35 彭和春 2.325 0.75%有限合伙人 信息技术中心经理 36 周华良 2.325

273、 0.75%有限合伙人 财务中心经理 合计合计 310.00 100.00%-以上合伙人转让款资金来源均为自有或自筹资金，出资合法合规且均已支付，不存在出资额代持或者其他特殊利益安排，不存在发行人及控股股东、实际控制人提供相关财务资助的情形。（二）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响（二）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响 本次股权激励充分调动员工的积极性和创造性，有利于提高经营效率，有利于公司长远发展。由于实施上述股权激励，发行人 2019 年、2020 年、2021 年分别确认股份支付费用 4,331.13 万元、199.84 万元、198.60

274、万元。同时，实施上述股权激励的相关持股平台持股比例较低，相较于实际控制人控制的股份比例差距较大。因此，上述股权激励不会影响发行人控制权的稳定性。（三）上市（三）上市后行权安排后行权安排 截至本招股说明书签署之日，发行人不存在上市后的行权安排。十、发行人员工及其社会保障情况十、发行人员工及其社会保障情况（一）员工人数构成情况（一）员工人数构成情况 1、员工人数及变化情况、员工人数及变化情况 报告期各期末，发行人及其子公司在册员工数量情况如下：广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-101 单位：人 时时 间间 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年

275、12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 员工人数 1,995 2,037 1,880 2、员工专业结构、员工专业结构 截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司在册员工的专业结构情况如下：单位：人 专业专业 2021 年末年末 人数人数 比重比重 研发人员 164 8.22%生产人员 1,398 70.08%销售人员 243 12.18%管理人员 190 9.52%合计合计 1,995 100.00%3、员工受教育程度、员工受教育程度 截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司在册员工的受教育程度情况如下：单位：人 文化程度文化程度 2021

276、 年年 12 月月 31 日日 人数人数 比重比重 本科及以上 155 7.77%大专 352 17.64%高中及以下 1,488 74.59%合计合计 1,995 100.00%4、员工年龄分布、员工年龄分布 截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司在册员工的年龄分布情况如下：单位：人 年龄年龄 2021 年年 12 月月 31 日日 人数人数 比重比重 50 岁及以上 100 5.01%40-49 岁 417 20.90%30-39 岁 715 35.84%29 岁及以下 763 38.25%广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-102 年龄

277、年龄 2021 年年 12 月月 31 日日 人数人数 比重比重 合计合计 1,995 100.00%5、劳务派遣、劳务派遣 报告期内，发行人存在劳务派遣用工方式。发行人与有资质的劳务派遣公司签订了劳务派遣协议，劳务派遣公司与被派遣劳动者签订劳动合同，发行人与被派遣劳动者间不存在劳动合同纠纷。发行人已按派遣协议约定向劳务派遣公司支付了费用，由劳务派遣公司承担被派遣人员的社会保险及法律法规规定的福利费用的缴纳义务，发行人未单独为劳务派遣员工缴纳社会保险及公积金。发行人在 2019 年度、2020 年度、2021 年度劳务派遣用工发生金额分别为 0万元、40.25 万元、82.88 万元，金额相对

278、较小，占发行人经营收入比例极低，对发行人经营业绩的影响较小。报告期各期末，发行人的劳务派遣用工人数分别为0 人、0 人、23 人，所占比例分别为 0.00%、0.00%、1.14%，均不超过 10.00%，相关人员均为一线的操作员工，均不涉及核心岗位，符合劳务派遣暂行规定的相关规定。6、员工薪酬、员工薪酬 为充分调动员工工作积极性，保障员工利益，兼顾内部公平性和保持薪酬水平的市场竞争力，发行人制定了薪酬管理制度员工绩效考核管理办法等相关薪酬制度，作为员工各项薪资及绩效奖金核发的依据。发行人员工薪酬模式包括年薪制、月薪制、提成工资制、计件工资制等。薪酬构成主要包括基本工资、绩效工资、综合津贴（补

279、贴）等；基本工资基于员工任职能力每月固定发放，绩效工资根据员工绩效考核结果确定。发行人的员工按职级分为高层人员、中层人员、普通人员，按岗位划分为管理岗位、销售岗位、生产岗位与研发岗位，报告期内，发行人各级别、各类岗位员工收入水平情况如下列示：单位：万元/年/人 员工类别员工类别 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 人均薪酬人均薪酬 变动率变动率 人均薪酬人均薪酬 变动率变动率 人均薪酬人均薪酬 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-103 员工级别 高层人员 82.77 13.87%72.69 13.86%63.84 中层人员 38.58

280、 9.68%35.18 43.32%24.55 普通人员 9.38 19.05%7.88 3.34%7.62 员工岗位 管理岗位 13.24 11.42%11.88 6.66%11.14 销售岗位 16.64 9.11%15.25 47.61%10.33 生产岗位 8.69 23.34%7.05-0.32%7.07 研发岗位 12.83 2.47%12.52 0.80%12.43 全体员工平均薪酬 10.56 17.96%8.96 7.42%8.34 注：员工平均薪酬=各级别、各类岗位员工全年薪酬总额/每月领薪员工人数算术平均数平均值四舍五入。报告期内，发行人各级别、各类岗位员工的平均薪酬保持

281、逐年上升的趋势，主要因为随着发行人经营规模扩大及经营效益的提升，发行人各级别、各类岗位员工的整体收入水平有所提高。（二）员工社会保障情况（二）员工社会保障情况 发行人及其子公司实行劳动合同制，根据劳动法的有关规定，与员工签订劳动合同，为员工提供必要的社会保障。发行人按照国家法律法规及所属地社会保险政策，为员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险及住房公积金。1、员工社会保险缴纳情况、员工社会保险缴纳情况 报告期内，发行人及其子公司员工缴纳社会保险情况如下：单位：人 项目项目 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月

282、月 31 日日 员工人数员工人数 实缴人数实缴人数 员工人数员工人数 实缴人数实缴人数 员工人数员工人数 实缴人数实缴人数 养老保险 1,995 1,962 2,037 1,995 1,880 1,846 失业保险 工伤保险 生育保险 医疗保险 缴纳比例 98.35%97.94%98.19%报告期各期末，发行人及子公司员工未缴纳社保的主要原因如下：广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-104 单位：人 未缴纳社保原因未缴纳社保原因 人数人数 2021 年末年末 2020 年末年末 2019 年末年末 当月新入职员工 8 19 9 退休返聘员工 23 18 18

283、在其他单位缴纳社保 2 3 3 其他原因未缴纳 0 2 4 合计合计 33 42 34 2019 年末及 2020 年末其他原因未缴纳的主要系员工未及时办理社保转移手续、自己不愿意缴纳社会保险所致。2、员工住房公积金缴纳情况、员工住房公积金缴纳情况 报告期内，发行人及其子公司员工缴纳住房公积金情况如下：单位：人 项目项目 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 员工人数 1,995 2,037 1,880 实缴人数 1,963 1,897 606 缴纳比例 98.40%93.13%32.23%报告期各期末，发行人及

284、子公司员工未缴纳住房公积金的主要原因如下：单位：人 未缴纳住房公积金原因未缴纳住房公积金原因 人数人数 2021 年末年末 2020 年末年末 2019 年末年末 当月新入职员工 8 19 9 退休返聘员工 24 18 18 其他原因未缴纳 0 103 1,247 合计合计 32 140 1,274 注：2021 年末，退休返聘的情形中，未缴纳社保人数比未缴纳公积金人数少一人，是因为有一名达到退休年龄的员工，其达到退休年龄时，尚未缴满十五年社会保险，无法享受退休社保待遇，基于人文关怀，发行人继续为该员工缴纳社会保险，以便该员工缴满十五年后，能够享受退休社保待遇，但无需继续缴纳住房公积金。201

285、9 年末及 2020 年末其他原因未缴纳主要系发行人各阶段执行的住房公积金缴纳政策不同、2019 年和 2020 年的住房公积金缴纳人群范围较小所致。截至 2021 年 12 月 31 日，除因员工新入职无法自当月开始缴纳社会保险、住房公积金，退休返聘员工无需缴纳社会保险、住房公积金，以及 2 名员工在其广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-105 他单位缴纳社会保险外，发行人已为符合条件的所有员工缴纳社会保险、住房公积金。3、员工社会保险和住房公积金缴纳合法合规情况、员工社会保险和住房公积金缴纳合法合规情况 发行人报告期内未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金，

286、相关主管部门可以依据相关规定责令限期补缴，若发行人未能在期限内补缴的，则可能面临行政处罚。根据发行人及子公司所在地住房公积金管理中心出具的证明文件、信用广东网站下载的企业信用报告（无违法违规证明版），报告期内，发行人及子公司均正常缴纳社会保险费用和住房公积金，不存在因违反有关劳动保障、社会保险、住房公积金管理的法律、法规而受到处罚的情形。综上，社保、住房公积金主管部门可以依据法律法规责令限期补缴，若发行人未能在期限内补缴的，则可能面临行政处罚；但鉴于发行人及其子公司已取得社保、住房公积金领域的合规证明文件，发行人因未为其部分员工缴纳社保、住房公积金而受到行政处罚的风险较低。4、补缴对发行人业绩

287、的影响、补缴对发行人业绩的影响及责任承担及责任承担 经测算，报告期各期发行人应缴未缴的社会保险费、住房公积金的金额和对发行人报告期各期扣除非经常性损益后的净利润影响如下：单位：万元 项目项目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 社会保险 0 1.39 3.13 住房公积金 0 11.96 284.11 合计金额 0 13.35 287.24 扣非后净利润 12,523.44 10,958.13 7,923.63 占比 0%0.12%3.63%如上表所示，报告期各期发行人应缴未缴的社会保险费和住房公积金合计金额占发行人报告期各期扣除非经常性损益后的净利润的比例较低，如被有

288、权主管部门要求补缴，对发行人业绩影响较小，不会产生重大影响。发行人的控股股东皇派投资和实际控制人朱福庆、朱梦思已就社保、公积金事项作出全额承担补缴义务和赔偿的承诺。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-106 综上，经测算，社保、住房公积金补缴金额占发行人同期扣除非经常性损益后的净利润比例较低，且发行人控股股东、实际控制人已承诺将全额承担补缴义务和赔偿发行人因此遭受的罚款或损失，故补缴事项对发行人业绩影响较小。5、关于社会保险和住房公积金事项的承诺、关于社会保险和住房公积金事项的承诺 发行人控股股东皇派投资及实际控制人朱福庆、朱梦思就发行人及其子公司社会保险和住

289、房公积金的缴纳情况承诺如下：自 2019 年 1 月 1 日至今，发行人不存在因违反劳动保障、住房公积金缴纳相关法律法规而受到重大处罚或可能遭受重大处罚的情况。本公司/本人将督促发行人规范劳动用工事宜，依法与全部正式员工签署劳动合同，并依法为员工缴纳社会保险和住房公积金。如发行人因 2019 年 1 月 1 日至今的劳动用工存在不符合中华人民共和国劳动法中华人民共和国劳动合同法等相关法律、法规规定而被劳动用工相关主管部门罚款，或因未为员工缴纳社会保险和住房公积金而被劳动用工相关主管部门要求补缴或承担罚款或遭受任何损失的，本公司/本人将全额承担补缴义务和赔偿发行人因此遭受的罚款或损失，保证发行人

290、不会因此遭受损失。6、劳动争议诉讼仲裁事项、劳动争议诉讼仲裁事项 发行人已编制了员工手册 工伤管理规定 考勤与请休假制度 薪酬管理制度 员工绩效管理制度 员工离职管理制度等员工管理制度，对员工的招聘与录用、考勤、请休假、薪酬、绩效、福利等事项作出了明确规定。发行人及其子公司能够按照相关法律法规及劳动合同约定保障员工福利和员工依法享有的权利，不存在损害员工合法权益的情况。综上，截至本招股说明书签署之日，发行人及其子公司报告期内发生的劳动争议诉讼仲裁事项已妥善解决，且发行人已建立了完善的员工管理制度，不存在损害劳动者合法权益的情况。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-

291、1-107 十一、持有发行人十一、持有发行人 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况（一）股份的流通限制和自愿锁定股份、减持意向的承诺（一）股份的流通限制和自愿锁定股份、减持意向的承诺 具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、公司股东股份锁定承诺”及“三、持股 5%以上股东的持股及减持意向”。（二）关于稳定公司股价的承诺（二）关于稳定公司股价的承诺 具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“四、公司上市后三年内稳定股价的预案及相关方的承诺”之“（二）关于稳

292、定股价的承诺”。（三）发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于（三）发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于因信息披露重大违规、购回股份及赔偿损失的承诺因信息披露重大违规、购回股份及赔偿损失的承诺 具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“五、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于因信息披露重大违规、购回股份及赔偿损失的承诺”。（四）填补被摊薄即期回报的承诺（四）填补被摊薄即期回报的承诺 具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“七、本次发行摊薄即期回报的填补措施及相关承诺”。（五）未履行承诺的约束措（五）未履行承诺的约束措施施

293、 具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“九、关于未能履行承诺的约束措施”。（六）其他重要承诺（六）其他重要承诺 1、关于避免同业竞争的承诺、关于避免同业竞争的承诺 具体内容参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”。2、关于减少和规范关联交易的承诺、关于减少和规范关联交易的承诺 具体内容参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“七、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员关于关联交易的承诺”。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-108 3、关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺、关于社

294、会保险及住房公积金缴纳的承诺 具体内容参见本节之“十、发行人员工及其社会保障情况”之“（二）员工社会保障情况”。4、关于、关于发行人发行人承租物业相关事宜的承诺承租物业相关事宜的承诺 发行人实际控制人朱福庆、朱梦思就发行人承租物业相关事项承诺如下：“发行人及其下属公司部分租赁房产存在未取得权属证书，部分租赁房产未办理租赁合同备案的情形。如发行人及其下属公司因在本次发行并上市前所承租物业瑕疵而导致发行人及其下属公司未能在租赁合同期限内继续承租该等物业或承受任何损失，本人将足额补偿发行人及其下属公司因此发生的罚款、搬迁费、基建费、装修费、停工损失等支出费用或承受的损失，且无需发行人及其下属公司支付

295、任何对价，确保不会因此给发行人及其下属公司的生产经营造成重大不利影响。”广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-109 第六节第六节 业务与技术业务与技术 一、公司主营业务、主要产品及变化情况一、公司主营业务、主要产品及变化情况（一）公司主营业务（一）公司主营业务 公司是一家专注于研发、设计、生产和销售定制化系统门窗的高新技术企业。公司基于不同区域终端消费者对产品性能、使用场景、设计风格等差异化需求，以自主研发设计的多腔体断桥铝合金型材为主体结构，结合玻璃、五金配件、密封材料等要素，采用系统的设计理念、先进的生产工艺并采取严格的质量管控措施，为客户提供安全性能高、

296、隔音性能强、密封性能佳、保温隔热效果显著的绿色低碳节能系统门窗产品。公司采用“皇派”和“欧哲”双品牌的经营策略：其中，“皇派”品牌创立于 2007 年，自创立之初，公司便贯彻品质至上的发展理念，定位于中高端消费市场；2013 年，公司从进一步丰富产品层次和满足不同层级消费者需求的角度出发，推出“欧哲”品牌，主要定位于高端消费市场。公司产品的销售以经销模式为主，经过多年来对营销网络的建设和完善，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已拥有超过 800 家品牌经销商、900 多家专卖店，覆盖中国大陆 30 个省、自治区、直辖市，全国化经销网络已基本搭建完成，行业影响力和市场知名度不断提升。公

297、司先后参与编制了建筑系统门窗技术导则系统门窗通用技术条件建筑门窗和幕墙产品及制品基本技术要求等多项导则及国家、行业标准；公司及公司产品先后获得“中国家居业高质量发展示范企业”、“广东省名牌产品”、“大雁奖”、“红棉中国设计奖”、“2021 CBD TOP100 品牌”和“广东知名品牌”等多项奖项及荣誉，并获得欧盟 CE、澳洲 STANDARDSMARK 产品双认证。（二）公司主要产品（二）公司主要产品 1、公司主要产品类别、公司主要产品类别 公司始终专注于高品质系统门窗的研发、设计、生产和销售，产品主要应用广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-110 于个人家装

298、的零售类消费市场。经过多年的研发与市场实践，目前公司已推出平开窗、推拉窗、平开门、推拉门、阳光房等多种绿色低碳节能产品。公司主要产品分类及主要特点如下：（1）铝合金窗 产品分类产品分类 产品特点介绍产品特点介绍 产品图示产品图示 平开窗 制造特点：边框及开启扇采用专用注胶角码、中梃采用 T 连接件进行组角注胶连接；产品可通过配置不同的五金配件，实现外平开、上悬、内平开、内开内倒等多种开启方式。性能特点：具备良好的保温隔热、隔音和密封性能；不同的结构设计和各种电动及智能配置可使平开窗满足不同应用场景对功能和性能的需求。推拉窗 制造特点：推拉窗产品由边框框架和窗扇组成，边框框架包含左右竖边框和上轨

299、、下轨四部分，90 度拼接而成；窗扇采用 45 度销钉注胶工艺将光企、勾企拼接形成。性能特点：具有简洁、美观、视野开阔、采光率高、清洁方便、使用灵活的优点；开启时不占用室内外空间，方便使用。（2）铝合金门 产品分类产品分类 产品特点介绍产品特点介绍 产品图示产品图示 广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-111 产品分类产品分类 产品特点介绍产品特点介绍 产品图示产品图示 平开门 制造特点：室外平开门边框及开启扇采用专用注胶角码、中梃采用 T连接件进行组角注胶连接；产品可通过不同的五金配件，实现向外或向内开启。性能特点：室外平开门产品具有密封性好、保温/隔音性能

300、优良、操作便捷等优点；室内平开门产品可通过搭配多种工艺玻璃满足不同建筑装修风格要求。推拉门 制造特点：边框采用 90 度组角工艺、推拉门扇采用 45 度销钉注胶工艺进行组装和密封连接；开启扇根据锁具工艺要求加工，并安装滑轮。性能特点：室外推拉门具有保温、隔音、密封及多点锁闭等优点；室内推拉门可以起到分隔空间、增强私密性的作用。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-112 产品分类产品分类 产品特点介绍产品特点介绍 产品图示产品图示 （3）阳光房 产品分类产品分类 产品特点介绍产品特点介绍 产品图示产品图示 阳光房 制造特点：阳光房通过角码、零配件等附件进行组装连

301、接；产品可根据不同的设计方案，将型材以不同的角度进行拼接，从而形成不同样式的阳光房。性能特点：采光率高、功能性强、空间有效利用率高，为个性化设计提供了无限的可能。2、公司主要产品性能、公司主要产品性能 公司多年来深耕于系统门窗领域，已拥有较为深厚的技术储备及产品开发经验，可根据不同区域消费者的个性化需求提供优质、稳定的门窗产品。公司采用系统化的设计理念，选用优质的型材、玻璃、五金配件、密封材料等，通过高标准的生产制造及产品安装工艺，形成了具备优异性能的门窗产品，具体情况如下：广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-113 性能性能 性能说明性能说明 抗风压性 通过

302、科学的受力杆件及整窗结构设计，并采用优质的中空钢化玻璃及五金配件有效确保产品抗风压性能。保温隔热性 型材采用多腔体断桥结构，并在隔热腔内填充高分子材料提高保温性能；选用暖边间隔条及内充惰性气体的多腔中空玻璃、中空 Low-E 玻璃等提高门窗的保温隔热性能。隔音性 型材采用自主设计的多腔体结构，腔内填充隔音棉，降低声波传导；选用多腔中空玻璃、夹胶玻璃等优质中空玻璃制品，并采取玻璃中空层内填充惰性气体等方式进一步提高门窗隔音性能。气密性 型材通过多道密封设计，达到良好的气密效果，并搭配使用耐候性强的优质三元乙丙密封胶条，增强产品使用寿命的同时有效提高产品气密性能。水密性 型材除采用多道密封设计增强

303、密封性能外，还采用披水边设计、角部注胶拼接等方式防止雨水渗透；采用隐藏式排水技术，利用等压平衡原理实现加速、顺畅排水，有效提高产品水密性能。（三）公司主营业务变化情况（三）公司主营业务变化情况 公司自设立以来，一直从事门窗产品的研发、设计、生产和销售，主营业务未发生重大变化。通过对产品的不断推陈出新，公司品牌知名度和影响力稳步提升，行业地位逐步加强。二、公司所处行业的基本情况二、公司所处行业的基本情况（一）公司所属行业（一）公司所属行业 公司专业从事系统门窗的研发、设计、生产、销售，主要产品包括各类型铝合金窗、铝合金门及阳光房。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业

304、为“C33 金属制品业”；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C33 金属制品业”中的“C3312 金属门窗制造”。公司系统门窗产品在建筑物中承担的保温隔热、隔音降噪等功能，使其在节能环保产业和战略性新兴产业领域占据一席之地。根据中国建筑节能协会发布的2021 中国建筑能耗与碳排放研究报告，2019 年建筑能耗占我国能源消耗总量的比重为 45.80%，其性能对建筑物整体的节能水平有重要影响。公司所生产的系统门窗主要产品采用多腔体断桥铝合金型材、中空钢化玻璃、三元乙丙密封胶条等优质原材料，并采用玻璃中空层填充惰性气体等方式进一步提高门窗保温隔热性能，有助于降低建筑

305、能耗。根据国家发改委颁布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版），公司门窗产品为节能建筑门窗产品，属于广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-114“7 节能环保产业”之“7.1 高效节能产业”之“7.1.7 绿色建筑材料”；根据战略性新兴产业分类（2018），公司门窗产品属于“绿色节能建筑材料制造”中“断桥隔热门窗”，所处行业为战略性新兴产业。（二）行业主管部门、监管体制及主要（二）行业主管部门、监管体制及主要法律法规和产业政策法律法规和产业政策 1、行业主管部门和管理体制、行业主管部门和管理体制 公司所处的金属门窗制造业，由国家发展和改革委员会统

306、一规划行业发展战略；行业主管部门为国家住房和城乡建设部及各地住房和城乡建设行政主管部门，主要负责制定产业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控；行业质量技术监管部门为国家市场监督管理总局产品质量安全监督管理司，负责产品质量监督。行业自律组织主要有中国建筑金属结构协会、中国建筑装饰协会等，其对本行业的管理和服务职能主要体现在促进行业技术交流和人才培训、推动行业持续健康发展等自律、协调、监督职责方面。2、行、行业主要法律法规和产业政策业主要法律法规和产业政策（1）行业主要法律法规 序号序号 实施时间实施时间 文件名称文件名称 发文单位发文单位 主要相关内容主要相关内容 1 1998.05.01

307、 中华人民共和国价格法 全国人大常委会 对经营者的价格行为、政府的定价行为、价格总水平的调控、价格的监督检查和法律责任进行了规定。2 2009.09.01 强制性产品认证管理规定 国家市场监督管理总局 对规范强制性产品认证工作进行了规定。3 2014.03.15 中华人民共和国消费者权益保护法（2013 修正）全国人大常委会 保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序稳定，对消费者的权利、经营者的义务、国家对消费者合法权益的保护、消费者组织、争议的解决和法律责任等进行了规定。4 2018.12.29 中华人民共和国产品质量法（2018 修正）全国人大常委会 加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水

308、平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序。5 2019.04.23 中华人民共和国建筑法（2019修正）全国人大常委会 对建筑许可、建筑工程发包与承包、建筑安全生产管理等多个方面进行了规定。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-115 序号序号 实施时间实施时间 文件名称文件名称 发文单位发文单位 主要相关内容主要相关内容 6 2019.08.22 排污许可管理办法（试行）（2019年修正）生态环境部 对排污许可证的申请、核发、执行以及与排污许可相关的监管和处罚等行为进行规定。7 2019.11.01 中华人民共和国商标法（2019年修正）全

309、国人大常委会 对商标注册的申请、审查和核准，注册商标的续展、变更、转让和使用许可，注册商标的无效宣告，商标使用的管理和注册商标专用权的保护等进行了规定。8 2021.09.01 中华人民共和国安全生产法（2021 修正）全国人大常委会 对加强生产经营单位的安全生产监督管理进行了规定。（2）行业主要产业政策 序号序号 实施时间实施时间 文件名称文件名称 发文单位发文单位 主要相关内容主要相关内容 1 2008.10.01 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 质检总局、国家标准化管理委员会 规定了建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、运输、贮存。2 2009.03.01 建

310、筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 质检总局、国家标准化管理委员会 规定了建筑外门窗气密、水密及抗风压性能的术语和定义、分级、检测装置、检测准备、气密性能检测、水密性能检测、抗风压性能检测及检测报告。3 2010.04.01 建筑门窗、幕墙用密封胶条 质检总局、国家标准化管理委员会 规范建筑门窗、幕墙用密封胶条术语和定义、分类、代号和标记、要求、验收方法、检验规范及标志、包装、运输等。4 2011.03.01 铝合金门窗工程技术规范 住房和城乡建设部 规范工业和民用建筑的铝合金门窗工程设计、制作、安装、验收和维护。5 2015.04.01 建筑门窗幕墙用钢化玻璃 住房和城乡建设部 规

311、定了建筑门窗幕墙用钢化玻璃的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。6 2016.02.17 关于促进绿色消费的指导意见 发改委、中宣部、科技部等 10 个部门 实施绿色建材生产和应用行动计划，推广使用节能门窗、建筑垃圾再生产品等绿色建材和环保装修材料。推进中国环境标志认证。完善绿色建筑和绿色建材标识制度。对符合条件的节能、节水、环保、资源综合利用项目或产品，可以按规定享受相关税收优惠。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-116 序号序号 实施时间实施时间 文件名称文件名称 发文单位发文单位 主要相关内容主要相关内容 7 2016.11.01

312、建筑门窗五金件通用要求 质检总局、国家标准化管理委员会 规定了建筑门窗五金件的术语和定义、分类、一般要求、试验方法。8 2017.01.25 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）发改委 将节能建筑门窗列入“绿色建筑材料”，确定为战略性新兴产业重点产品。9 2017.02.21 国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见 国务院办公厅 提升建筑设计水平。突出建筑使用功能及节能、节水、节地、节材和环保等要求。10 2017.04.26 建筑业发展“十三五”规划 住房和城乡建设部 建筑节能及绿色建筑发展目标：到 2020 年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到 50%，新开工全装修成品住宅

313、面积达到 30%，绿色建材应用比例达到 40%。11 2018.07.01 铝合金建筑型材 第 6 部分：隔热型材 质检总局、国家标准化管理委员会 规定了隔热型材（亦称断热型材）的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。12 2018.11.07 战略性新兴产业分类（2018）国家统计局 将节能建筑门窗列入“绿色节能建筑材料制造”领域，属战略性新兴产业。13 2019.09.01 近零能耗建筑技术标准 住房和城乡建设部 建筑设计应根据气候特征和场地条件，通过被动式设计降低建筑冷热需求和提升主动式能源系统的能效达到超低能耗，在此基础上，利用

314、可再生能源对建筑能源消耗进行平衡和替代达到近零消耗。14 2019.10.11 制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）工信部、发改委、中国证监会等 13个部门 提升制造业设计能力，能够为产品植入更高品质、更加绿色、更可持续的设计理念；能够综合应用新材料、新技术、新工艺、新模式，促进科技成果转化应用；能够推动集成创新和原始创新，助力解决制造业短板领域设计问题。15 2020.07.03 住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见 住房和城乡建设部、发改委、科技部等 13 个部门 实行工程建设项目全生命周期内的绿色建造，以节约资源、保护环境为核心，大幅降低

315、能耗、物耗和水耗水平。推动建立建筑业绿色供应链。加大先进节能环保技广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-117 序号序号 实施时间实施时间 文件名称文件名称 发文单位发文单位 主要相关内容主要相关内容 术、工艺和装备的研发力度，提高能效水平，加快淘汰落后装备设备和技术，促进建筑业绿色改造升级。16 2020.07.15 绿色建筑创建行动方案 住房和城乡建设部、发改委、工信部等 7 个部门 加快推进绿色建材评价认证和推广应用，建立绿色建材采信机制，推动建材产品质量提升。指导各地制定绿色建材推广应用政策措施，推动政府投资工程率先采用绿色建材，逐步提高城镇新建建筑中绿

316、色建材应用比例。打造一批绿色建材应用示范工程，大力发展新型绿色建材。17 2020.08.28 住房和城乡建设部等部门关于加快新型建筑工业化发展的若干意见 住房和城乡建设部、科技部、工信部等 9 个部门 推广应用绿色建材。发展安全健康、环境友好、性能优良的新型建材，推进绿色建材认证和推广应用，推动装配式建筑等新型建筑工业化项目率先采用绿色建材，逐步提高城镇新建建筑中绿色建材应用比例。18 2020.10.13 财政部、住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知 财政部、住房和城乡建设部 在政府采购工程中推广可循环利用建材、高强度高耐久建材、绿色部件、绿色装修材料、节

317、水节能建材等绿色建材产品。19 2021.02.01 铝合金门窗 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 规定了铝合金门窗的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、产品标志及随行文件、包装、运输和贮存。20 2021.11.01 系统门窗通用技术条件 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 关于建筑系统门窗的分类与标记、一般规定、要求和评价。（三）（三）行业概况行业概况 1、门窗行业发展概况、门窗行业发展概况（1）门窗行业概述 门窗是抵御风雨尘虫，实现建筑热、声、光环境等物理性能的极其重要的功能性部件，具有建筑外立面和室内环境两重装饰效果，直接关系到建筑的使用安全、舒适节能和人民生活品质

318、的提高。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-118 从门窗与建筑物空间关系上划分，门窗可分为建筑外门窗和建筑内门窗。建筑外门窗主要为应用于建筑外围护结构的阳台门窗等，一般要求具备采光、通风、防风雨、保温、隔热、隔音、防尘、防虫、防火、安全等多种使用功能；建筑内门窗主要为厨卫门、房间门窗等，一般要求具备隔断、装饰等功能。（2）门窗行业发展历程 随着材料和技术的不断革新，社会对门窗功能和性能的要求在不断变化。20世纪 70 年代以前，我国门窗主要有木制和钢制两种；20 世纪 70 年代铝合金门窗出现后，因在减重效果、安全性能、回收利用性等方面具有显著优势而占据了我

319、国门窗市场的主要地位；20 世纪 80-90 年代，塑钢门窗受到普遍关注，后因质量问题引发较多安全事故而被主管部门出台限制政策，限制其在高层建筑使用，塑钢门窗应用范围大幅缩减；20 世纪 90 年代以来，断桥铝合金门窗和铝包木门窗因具备良好的综合性能在我国门窗市场快速发展，尤其是断桥铝合金门窗，以其保温隔热、隔音、美观、多样、应用范围广等优势深受广大消费者青睐，现已成为我国系统门窗市场的主流产品。我国门窗行业发展历程及各类门窗产品对比情况大致如下：2、系统门窗行业发展概况、系统门窗行业发展概况（1）系统门窗定义 系统门窗是具有完备技术体系支撑的、涵盖门窗所有技术环节的、严格按照构成门窗系统的各

320、要素的要求设计、制造、安装而成的门窗产品，需要根据气候变化、地域差异等因素综合考虑水密、气密、抗风压、保温、隔热、隔音、安全、广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-119 耐候、耐久等一系列重要的性能，运用系统集成的思维方式，按照严格的程序将型材、玻璃、五金配件等各要素构成有一定秩序的集合体。此外，系统门窗在设计时需要充分考虑美观效果，将门窗产品本身与建筑物整体的协调性纳入考量范畴，最大化满足人们对产品功能和外观装饰的双重要求。相较之下，普通门窗产品性能指标较低且质量稳定性较差，其在保温隔热、隔音密封、安全舒适性等功能设计以及使用年限上相比系统门窗有较大差距。与

321、普通门窗相比，系统门窗通过系统化的研发、设计和制造形成标准化的产品解决方案，在兼顾开发成本与生产效率的同时保证产品具有更加优异的性能，具体情况如下：对比内容对比内容 普通门窗普通门窗 定制化系统门窗定制化系统门窗 水密性、气密性、抗风压性、保温隔热性、隔音性 未合理搭配型材、玻璃、五金配件等材料，未充分考虑水密、气密、抗风压、保温隔热、隔音等一系列重要性能 科学搭配型材、玻璃、五金配件等材料，通过原材料优化、腔体设计、密封结构调整等方式实现预期的水密、气密、抗风压、保温隔热、隔音等一系列重要性能 节能环保性 产品保温隔热、气密、隔音等性能普通，暖气、空调等能耗相对较高 产品保温隔热、气密、隔音

322、等性能优异，有效提高门窗节能环保性 适用范围 适用范围界定不精准 经过理论分析和检测，开发适用于不同地域、气候的产品 设计、制造和安装过程 主要由施工方进行简单设计组装的方式制造，无明确设计、制造和安装流程 遵循严格的系统门窗设计、制造和安装流程。通过基础技术研发、材料选用、构造设计、安装等实现全过程的严格质量控制 定制化功能 一般无个性化、定制化的功能扩展 除集成安全、节能、环保、隔音等性能，还可以在自动化、智能化控制、环境感应等方面为客户提供个性化、定制化的功能扩展 产品寿命 产品易出现窗扇下垂、角部开裂、开启困难、透风、漏水等质量问题，产品寿命较短 质量稳定，产品寿命较长 资料来源：中国

323、幕墙网 随着我国居民消费升级和对居住舒适性要求的提高，消费者对作为建筑物外围护结构的门窗产品品质要求也越来越高，用于建筑外围护结构的系统门窗相较普通门窗在安全、节能、隔音、密封及使用舒适度等方面具有显著优势，消费者的应用感受也较为明显，因此用于建筑外围护结构的系统门窗市场需求也在持续扩大。但用于建筑物内部的门类产品，因消费者对其保温、隔音等性能要求相对较低，而更注重直观的价格，断桥铝合金门、铝包木门等系统门因成本较高导致其在价格上相对普通铝合金门和传统木门等非系统门较高，价格优势不明显。广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-120（2）目前主流系统门窗产品 现阶

324、段，断桥铝合金门窗占据了我国系统门窗行业的主流地位。断桥铝合金门窗型材主要通过穿条或浇注方法，由内外两部分铝合金型材与隔热材料复合而成，是一种兼具金属强度及非金属保温性能的优异建筑门窗材料，从而提高铝合金门窗综合性能，同时满足消费者对安全美观、节能环保等方面的需求，产品在全国范围内广泛应用。铝包木门窗在我国系统门窗行业也占据了一定的市场地位，铝包木门窗以木材为主要材料组合成框、扇结构，同时在门窗的外侧包覆或连接起保护、装饰作用的铝合金板框，具有较好的保温节能效果，产品主要应用于北方市场。3、系统门窗行业发展趋势、系统门窗行业发展趋势 我国系统门窗行业尚处于发展阶段初期，总体竞争格局分散，整体市

325、场仍处于产品推广及普及阶段，随着消费者对高性能系统门窗产品的认知和接受程度的提高，未来增长点主要来源于国内巨大的存量市场及改善性需求。（1）产品性能不断提升 我国幅员辽阔，南北温差大且特定地域易出现台风、沙尘、雾霾、高湿等极端天气。受技术及经济发展水平的限制，我国早期的建筑门窗并未针对不同气候环境进行有效的差异化性能设计。系统门窗产品出现后，通过运用系统集成的思维方式，可基于不同地域气候环境和使用功能要求对门窗系统进行研发，例如针对东南沿海的台风天气提升产品的抗风压性及水密性、针对北方的沙尘及雾霾天气提升产品的气密性等。系统门窗产品差异化性能设计水平的不断完善使其更易满足终端客户综合性、多样化

326、的消费需求，具有广泛适用性和良好的发展潜力。（2）定制化需求日益显著 随着我国居民生活水平的不断提高和个性化意识的不断增强，人们对个性化装饰装修的需求也日益显著，风格多样、功能齐全、非批量化生产的定制化系统门窗产品更多地进入大众的视野。借助系统门窗的定制化优势，消费者可在建筑的不同区域中适配不同功能特点且与建筑外观协调一致的产品。例如，消费者可在客厅采用通风采光性能好的门窗，在卧室采用保温隔音性能突出的产品，对于安全性和舒适性有更高要求的广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-121 消费者还可选择多点防撬锁闭、自动化、智能化控制等附加功能要素。随着新观念、新技术

327、、新工艺的不断发展，系统门窗的个性化定制将成为现今消费的潮流及行业发展的趋势。（3）节能要求不断提高 据中国建筑节能协会统计，建筑碳排放约占全国碳排放总量的一半。随着国家“2030 碳达峰、2060 碳中和”目标的提出，绿色建筑将成为重要发展趋势。2020 年 7 月，住建部、发改委等 7 部门印发绿色建筑创建行动方案，2021年 9 月，住建部发布建筑节能与可再生能源利用通用规范，分别对绿色建筑面积和碳排放强度进行明确要求，旨在倡导使用绿色建材，降低建筑能耗。系统门窗作为绿色建材的一种，其优异的保温隔热性能够较好地减少建筑内外的热量传递，以达到在使用期间节能降耗的目的。在国家政策倡导及居民环

328、保认知提升的驱动下，系统门窗节能需求不断提升，系统门窗市场将具有广阔的发展空间。（4）行业智能化进程加速 1）制造智能化 智能制造已成为我国系统门窗制造企业的重要发展趋势。通过利用智能识别、机器人、物流车等自动化、智能化设备，系统门窗制造企业能够实现从原料到成品阶段多种物料的智能化存放、管理和分配等，促进各环节物料的高效运转，可有效提高原材料利用率、生产效率和产品质量，降低生产成本，并实现大批量定制化产品的柔性化生产。在消费者个性化需求日益增长等因素的推动下，系统门窗产品的更迭速度不断加快，产品订单呈现多规格、多批次、多样化设计等定制化特征，生产复杂程度和难度持续提升。因此，为快速响应客户的定

329、制化需求，行业内企业将逐步调整生产制造方式、加快智能制造布局。2）产品智能化 随着科技发展，“智能化”已成为一种生活方式和社会潮流，智能家居与大家居融合的现象将越来越多。智能化的系统门窗属于智能家居板块，是实现各种全屋智能场景的重要组成部分。智能化系统门窗可以通过传感器感知外界环境变化，将信息反馈给系统和用户，再通过远程调节或自我调节，最终实现遥控开关以及控制光热的吸收和散发等功能，更好地满足人们对信息化便捷生活的向往，广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-122 不断提升居民的生活品质。（5）行业集中度持续提升 改革开放以来，我国建筑行业得到快速发展，同时带动

330、了门窗市场的高速增长。据中国幕墙网统计，中国现有建筑门窗企业数量超过 3 万家，中小企业数量超过 90%，大型企业数量不足 10%，行业集中度低，产品同质化严重，市场竞争激烈。2020 年以来，门窗行业主要原材料铝锭、玻璃价格整体呈上涨态势，对中小型企业造成较大冲击；而系统门窗通用技术条件（GB/T 39529-2020）等国家标准的陆续发布，也将倒逼门窗企业提升产品的整体水平，加剧行业竞争程度。长远来看，部分不规范、工艺落后、成本控制能力较差的企业会被淘汰，研发设计能力强、品牌知名度高、营销网络覆盖广的系统门窗企业则会得到更好的发展，行业洗牌和产业调整将推动市场份额持续向头部企业集中。（四）

331、进入本行业的主要壁垒（四）进入本行业的主要壁垒 1、品牌壁垒、品牌壁垒 目前我国系统门窗行业尚处于发展阶段初期，现有系统门窗企业产品质量良莠不齐。由于消费者与商家之间的信息不对称，品牌在某种程度上是消费者进行快速选择的重要依据；同时，系统门窗属于高价低频消费产品，使用年限较长，品牌为消费者提供了较高的质量保证，是行业竞争的重要因素。品牌知名度、美誉度的建立需要长期的品牌经营和历史沉淀，行业内一线品牌已占据国内系统门窗产品的中高端市场，培育了具有一定黏性的客户群体，拥有较为坚实的市场基础。面对市场内现有的国内外知名系统门窗品牌，新进入企业通常难以在较短时间内建立并提升自身品牌知名度，因此品牌壁垒

332、是制约新企业进入行业的障碍之一。2、研发设计能力壁垒、研发设计能力壁垒 随着人们生活水平的日益提升以及消费品质的不断升级，终端消费者对产品个性化、差异化的追求愈发明显，独特的创意及优秀的研发设计能力直接决定了广东皇派定制家居集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-123 公司产品的市场竞争力与接受度，是系统门窗企业发展的重要动力和源泉。优质的设计需要将客户偏好、时尚文化、地域特征、气候环境以及居室整体风格进行协调融合，实现产品安全、节能、适用、美观、耐久等特点和要求。强大的产品研发设计能力是企业核心竞争力的体现，是企业立足市场、占领市场的根本，而研发设计能力的积累及研发设计体系的

333、建立需要企业对研发团队的长期培养、对研发创新文化的不断积淀以及研发团队对终端消费者喜好的洞察和持续追踪，短期内新进企业很难具备这种能力。3、销售渠道壁垒、销售渠道壁垒 在国内系统门窗市场，销售渠道主要可分为经销商、直营店及大宗业务渠道。销售服务网络承载着品牌宣传、业务承揽、定制化设计、物流运输、安装维修等诸多功能，其规模和质量直接影响企业的经营业绩和市场口碑，是系统门窗企业在行业立足的关键。要建立广泛、高效、专业的销售服务网络，企业不仅需要在较长的建设周期中投入大量的资金，还需要在长期的经营过程中逐步积累并完善管理体系及制度，形成对市场的迅速反应、深刻认识和前瞻把握，新进入者很难在短期内形成庞大高效的销售网络服务体系，因此销售渠道壁垒是新企业进入行业的重要壁垒。4、大规模高效生产交付壁垒、大规模高效生产交付壁垒 系统门窗产品具有定制化、个性化生产特点和明确的交货期要求，系统门窗企业需要在设