1、01 我 国跨 境电商 产业概况 02 我 国跨 境电商产业生态 03 我国跨境电商热门赛道 04 山东跨境电商产业分析 目 录 我国跨境电商产业概况 跨境电商定义及分类 跨境电商驱动因素 跨境电商发展历程 跨境电商产业规模 01 概念及分类：跨境电商按交易主体属性分为B2B、B2C和C2C三种模式 跨境电商跨境电商分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。跨境电商是一种新型贸易方式，具有全球性、无形性、匿名性、即时性、无纸化等特征。按照不同划分标准，跨境电商可分为以下类别：根据货物流向货物流向，跨境电商可分为出口跨境电

2、商和进口跨境电商；根据交易主体属交易主体属性性，跨境电商主要分为企业对企业（B2B）、企业对消费者（B2C）和个人对个人（C2C）三类。其中，C2C模式存在语言门槛、物流时效无法保证、管理成本较高等局限性，目前跨境电商市场以B2B和B2C为主要模式；根据运营模式运营模式，跨境电商可分为第三方平台和独立站。其中，独立站是指品牌自己搭建网站用以展示或销售自身产品的平台，近年来发展势头强劲。分类标准分类标准 主要类别主要类别 概念概念/特点特点 货物流向 出口跨境电商 本国商品通过电子商务渠道销售到国外市场 进口跨境电商 国外商品通过电子商务渠道销售到本国市场 交易主体属性 B2B跨境电商 大批量、

3、小批次、订单集中 B2C跨境电商 小批量、多批次、订单分散 C2C跨境电商 辅助性、节约性、繁杂性 运营模式 跨境电商第三方平台 门槛低、流量大、限制多、同质化竞争激烈 跨境电商独立站 有利于数据沉淀和品牌建设，自主权高、流量成本高 资料来源：36氪研究院 发展历程：大型厂商深化供应链建设能力，跨境电商服务生态持续完善，行业进入发展成熟期 萌芽期萌芽期 2004年以前年以前 成长期成长期 2004年年-2012年年 扩张期扩张期 2013年年-2017年年 成熟期成熟期 2018年至今年至今 环球资源网、中国制造网、阿里巴巴国际站等B2B跨境电商平台开始出现，线上主要提供商品相关信息展示，交易

4、仍以线下为主。交易仍以线下为主。2004年，能够提供在线交易的B2B跨境电商平台敦煌网成立。此后，我国跨境电商不断强化在线交易功能，逐步实现支付、物流等环节电子化，代表平台包括兰亭集势、全球速卖通、洋码头等。2013年以来，系列跨境电商扶持政策密集出台，我国跨境电商行业进入高速扩张期。2013-2017年，我国跨境电商行业交易规模GAGR高达26.1%。此阶段，天猫国际、考拉海购等大型平台不断涌现，整合营销、交易、支付、结算、物流、金融等诸多功能，实现链路在线化。一方面，我国跨境电商监管政策不断完善，跨境电商综合试验区加速扩容，推动行业规范健康发展。另一方面，受全球贸易政策不确定性增加、亚马逊

5、掀起“封号潮”等影响，跨境电商开始加速构筑品牌、渠道、供应链、营销等方面竞争优势，以应对宏观环境、平台限制等风险挑战，同步带动电商SaaS、物流仓储、跨境支付等跨境电商服务生态持续完善。资料来源：网经社 我国跨境电商政策发展的三个阶段我国跨境电商政策发展的三个阶段 政策萌芽期（政策萌芽期（2004-2007）政策初步规范电商行业的发展，侧重于规范行业活动 政策发展期（政策发展期（2008-2012）陆续发布10项政策，涉及监管、支付结算、试点城市等方面的信息，侧重支持引导行业发展 政策爆发期（政策爆发期（2013-至今）至今）集中发布多项政策，主要集中在出口与关税等方面，推动跨境电商向实施层推

6、进 跨境电商政策和规范的建立，以及开放程度的规定是跨境电商发展的重要基础。我国跨境电商政策发展经历了三大阶段：政策萌芽期、政策发展期和政策爆发期。2020年受疫情影响后，跨境电商成为推动外贸转型升级、打造新经济增长点的重要突破口，获得众多政策支持。2021年，跨境电商在“十四五”时期开启了重要的战略发展机遇。驱动因素：政策政策发展完善，行业在“十四五”时期开启重要发展机遇 发布时间发布时间 规划名称规划名称 发展目标发展目标 2022.1“十四五”现代流通体系建设规划 规划提出发展外贸新业态，促进跨境贸易多元化发展，鼓励跨境电商平台完善功能，引 导企业优化海外仓布局，提高商品跨境流通效率 20

7、21.7“十四五”商务发展规划 推动外贸创新发展，开展跨境电商“十百千万”专项行动、规则和标准建设专项行动、海外仓高质量发展专项行动等。到2025年，跨境电商等新业态的外贸占比提高至10%2021.3 中华人民共和国国民经济和社会发展第 十四个五年规划和2035年远景目标纲要 加快发展跨境电商，鼓励建设海外仓，保障外贸产业链供应链顺畅运转 资料来源：国务院，国家发改委，国家市场监督管理局，商务部，中央网信，艾瑞研究院 大数据：大数据：挖掘销售产品、用户行为等多类别数据，有效形成“数据池”，为企业运营管理提供数据支持，提升企业决策的有效性和科学性。生产运营生产运营 云计算：云计算：电商SaaS的

8、重要技术支撑，能助力跨境电商企业实现生产、采购、物流、仓储、支付、营销等 全链条数字化运营，提升供应链运作效率。人工智能：人工智能：识别货物信息，应用于智能入库、智能分拣、智能调拨等物流环节；分析用户和产品信息，实现人货匹配，提升营销转化率；辅助精准风险判断，更好防范交易风险。区块链：区块链：具备去中心化、可追溯性、不可篡改性等特点，能应用于跨境物流监测、跨境电商产品追溯等 场景，提升跨境支付结算交易速度、降低交易成本。跨境支付跨境支付 物流仓储物流仓储 营销服务营销服务 驱动因素：技术数字技术快速发展，已成为跨境电商行业模式创新、效率变革的重要动力 近年来，大数据、云计算、人工智能、区块链等

9、数字技术快速发展，全面渗透跨境电商产业各个环节，成为推动行业迭代创新的重要驱动力。一方面，数字技术推动跨境电商模式创新。数字技术和数字工具逐步成熟，催生跨境电商SaaS、营销等新服务领域。与此同时，随着大型跨境电商平台规则限制增多、流量红利减弱，加之新技术降低建站成本，越来越多品牌开始转向自主搭建网站，独立站成为跨境电商行业发展新风向。另一方面，数字化变革推动跨境电商行业降本增效。数字技术在生产、采购、交易、支付、风控、结算、物流、仓储、营销等环节的深度应用，能够有效提升跨境电商物流效率、支付安全性、营销转化率以及企业生产运营决策质量等，从而提高各环节流转决策效率，实现全行业的降本增效。资料来

10、源：36氪研究院 驱动因素：供需有效的疫情防控及较快的经济回暖，中国拥有稳定的外贸供应链优势 从“供”的角度来看，中国具有高效的疫情防控及较快的经济回暖能力，充分发挥了供应链优势。新冠阻断国际贸易，中国是首个商品出口交易正向增长的国家。此外，RCEP、一带一路、双循环等政策导向型利好趋势，为中国跨境卖家成功出海奠定了良好基础。从“需”的角度来看，新冠疫情席卷全球，“宅经济”成主流，消费者大规模转型线上化消费，刺激了全球电商零售行业的快速发展。对于出口跨境电商而言，这种消费习惯的转变导致用户教育成本减少，相较于疫情前，线上获客的难度降低。27%42%26%44%45%20%36%19%33%28

11、%15%23%12%24%25%0%20%40%60%80%100%北美地区 拉美地区 欧洲地区 中东地区 亚太地区 新冠时期全球各地区购物习惯变化增长情况（新冠时期全球各地区购物习惯变化增长情况（%）选择在线购物 网购前搜索调查 网购中收藏 RCEP加速重构全球化经济格局加速重构全球化经济格局 跨境电商出口货物主要去往美国、英国、马来西亚、法国、德国、日本、西班牙及俄罗斯等。境内平台对欧洲出口减少，对区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国出口增加。进口货物主要来自日本、美国及韩国等。数据来源：亚马逊科技、海关总署 疫情下各国商品出口交易情况 行业特征：2020年以来，受疫情影响和行业整体

12、发展影响，跨境电商呈现新发展特征 资料来源：资产信息网、千际投行、商务部电子商务和信息化司 疫情加速外贸企业线上化发展 宅经济催生跨境消费新热点 跨境电商渠道日渐多元化 海外仓成为保障跨境供应链畅通的重要力量 跨境支付国际化和合规化进程提速 跨境电商新特征跨境电商新特征 海关统计调查显示，2021年我国跨境电商继续保持良好发展势头，进出口规模约19237亿元，同比增长18.6%，占进出口总额的4.9%。其中，出口约13918亿元，增长28.3%，进口约5319亿元，下降0.9%。在亚马逊封店事件的影响下，跨境电商出口仍保持高速增长，充分验证了跨境电商出口的市场活力和增长韧性。2019年 202

13、0年 2021年 金额 9237增速 22.2%25.7%18.6%0%5%10%15%20%25%30%050000000250002019-2021年中国跨境电商进出口总额（亿元；%）金额 增速 2019年 2020年 2021年 出口金额 798进口金额 492253705319出口增速 30.5%39.2%28.3%进口增速 10.8%9.1%-0.9%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%020004000600080004000160002019-2021年中国跨境电商出

14、、进口情况（亿元；%）出口金额 进口金额 出口增速 进口增速 市场规模：2021年跨境电商出口总额同比增长18.6%数据来源：海关总署 1154 1216 1284 1351 1582 2216 2865 3207 3836 9291 海 湖 江 江 河 福 安 山 浙 广 我国跨境电商企业地域分布（截止我国跨境电商企业地域分布（截止2022.22022.2）竞争格局：竞争格局：区域竞争区域竞争跨境电商跨境电商呈现东强西弱特点呈现东强西弱特点，电商平台主要集中在珠三，电商平台主要集中在珠三角、长三角及京津地区角、长三角及京津地区，广东省交易规模处于领先地位，广东省交易规模处于领先地位 跨境电商

15、竞争业态继续呈现头部效应，电商平台主要集中在珠三角、长三角及京津地区电商平台主要集中在珠三角、长三角及京津地区。企查查数据显示（截止2022年2月），从区域分布来看：广东以9291家跨境电商相关企业排名第一，浙江、山东分别有3836家、3207家，排名前三，此后依次为安徽、福建、河南等省份。根据商务部主办的全国电子商务公共服务网发布的中国电子商务报告2020，2020年我国跨境电商零售进出口总额排名前五的省市分别是广东省、浙江省、河南省、福建省以及湖南省，其中广东省的总额远超其他省广东省的总额远超其他省。京东国际、上河网、鑫网易商 焦点科技、苏宁国际 敦煌网、大龙网 阿里巴巴、生意宝、天猫国际

16、、考拉海购、华鼎股份、广博股份、联络互动等 丰趣海淘、洋码头、55海淘、兰亭集势 跨境通 安克创新、天泽信息 星徽股份、洋葱集团、三态股份、跨境翼、环球易购、棒谷科技、万方网络、赛维网络、宝信环球、行云环球汇、好易商、海集供应链 资料来源：商务部电子商务和信息化司、前瞻研究院、企查查 在进口跨境电商方面，我国进口跨境电商B2C市场呈现出一超多强一超多强的格局，天猫国际、考拉海购、京东国际、苏宁国际、唯品国际排名前列，市场整体处在上升通道，阿里系在进口2C端的地位稳固，市场格局基本稳定。在出口方面，亚马逊、阿里系、eBay市场份额分别为22%、5%、5%，头部平台市场集中度较低，中小型电商平台及

17、自建站占据主流头部平台市场集中度较低，中小型电商平台及自建站占据主流。26.7%22.4%11.3%11.2%10.5%5.5%4.9%3.9%2.8%0.8%20212021年中国进口跨境电商年中国进口跨境电商B2CB2C市场格局市场格局 天猫国际 考拉海购 京东国际 苏宁国际 唯品国际 洋码头 奥买家 海豚家 KK馆 其他 亚马逊 22%阿里系 5%eBay 5%其他 68%20202020年中国出口跨境电商市场格局年中国出口跨境电商市场格局 资料来源：商务办、艾媒数据中心、前瞻研究院 竞争格局：企业竞争进口电商龙头优势明显，出口电商中小企业占主流 竞争格局：综合试验区不断扩增，苏浙粤地级

18、市全覆盖，向中部西部倾斜 跨境电子商务综合试验区是中国跨境电子商务先行先试的试验田。截止2022年2月我国共有132个跨境电商综试区，覆盖30个省区市，在全国范围形成陆海内外联动、东西双向互济的发展格局。从地区分布来看，目前我国跨境电商综合实验区数量排名前五的省市分别是广东省、江苏省、浙江省、山东省以及福建/四川省，其中广东省的数量远超其他省市。我国综合实验区建设重要里程碑我国综合实验区建设重要里程碑 2022年初，国务院批复同意在鄂尔多斯等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。此前，在2015年3月批准设立中国（杭州）跨境电子商务综合试验区之后，国务院先后于2016年1月、2018年7

19、月、2019年12月和2020年4月在天津、上海、苏州、洛阳、南宁、长沙、芜湖、湛江、绵阳、营口等城市和地区分5批设立了105个跨境电商综合试验区。第六次跨境电商综合试验区扩增后 综合试验区在江苏、浙江、广东三省实现地级市全覆盖。新增跨境电商综试区持续向中部、西部城市和地区倾斜，并逐渐扩展至三四线城市。2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 9 12 13 22 山西 河北 贵州 云南 吉林 黑龙江 陕西 江西 湖北 四川 山东 江苏 我国综合实验区分布情况我国综合实验区分布情况 1 12 22 24 46 27 跨境电商综合实验区各批次数量（个）跨境电

20、商综合实验区各批次数量（个）资料来源：中国政府网、艾瑞咨询 注释：综合实验区各省分布仅罗列具有两个实验区以上的省份 数据来源：网经社、36氪 02040608002002502017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022Q120172017-2022Q12022Q1年中国跨境电商投融资情况年中国跨境电商投融资情况 投资金额（亿元）投资案例数（起）67.4%26.1%6.5%20212021-2022Q12022Q1中国跨境电商投融资行业分布情况中国跨境电商投融资行业分布情况 跨境电商服务商 出口跨境电商 进口跨境电商 投融资情况：跨境电商投资热度回升

21、明显，服务商为最受资本青睐的细分方向 2021年以来，跨境电商领域投资热度回升明显。2017年至2022年一季度，中国跨境电商领域共发生262起投资事件，投资总金额654.91亿元。2017-2020年，投资案例数呈现持续下滑态势；投资金额则表现为先上升后下降趋势，在2019年达到近年来高位，2020年受新冠疫情冲击，投资金额下滑至70.9亿元，不及2019年三分之一。2021年开始，跨境电商领域投资不断升温，全年投资案例数77起、投资总金额207亿元，分别较2020年提升133.3和192.0个百分点。服务商成为跨境电商领域热门投资方向。2021年至2022年第一季度，中国跨境电商领域共发生

22、92起投资事件。其中，跨境电商服务商、出口跨境电商和进口跨境电商领域获投案例数分别为62起、24起和6起，占比分别为67.4%、26.1%和6.5%，服务商成为最受资本青睐的细分方向。投融资情况：跨境电商投资热度回升明显，服务商为最受资本青睐的细分方向 2022年部分跨境服务商企业融资情况 时间 企业 投资方 投资轮次与金额 2022.4 志象网 盈动资本等 千万级人民币A轮融资 2022.4 卧兔网络 君品资本，云想科技 数千万元A轮融资 2022.4 数派跨境 领星集团 千万级人民币天使轮 2022.3 星盘跨境 高瓴创投，蓝湖资本，深瑾企业管理 千万级美元A轮 2022.3 FunPin

23、Pin 梅花创投 未透露金额A2轮 2022.3 赛文思 智行资本 数百万美元Pre-A轮 2022.3 丝路互联 熊猫资本，鸿晟资本 数千万人民币Pre-A轮 2022.3 博鼎国际 未透露 百万级美元天使轮 2022.3 店小秘 老虎环球基金，华兴新经济基金，GGV纪源资本等 1亿美元C轮 2022.2 豆沙包 创业工场，前海一方，Plug&Play China 2000万美元B轮 2022.2 ShopBase VNG，Do Ventures 700万美元A轮 2022.2 珊瑚跨境 明裕创投，华瓯创投 亿级人民币A轮 2022.1 店匠 软银愿景二期基金，Chimera，Stepsto

24、ne Group等 1.5亿美元C1轮 2022.1 查明熊 渊信资本 千万级人民币天使轮 我国跨境电商产业生态 跨境电商产业生态图谱 产业重点发展环节分析 跨境电商生态结构分析 02 采购 销售 推广 物流 交付 供应商/制造商 B2B/B2C采购平台 跨境卖家 销售端口 泛品类电子商务平台 社交媒体平台 独立站 推广营销 跨境物流与配送 进出口报关/清关 合规事项 仓配与分发 消费者 作为新兴贸易业态，跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势逆势上扬，为外贸企业应对疫情冲击发挥了积极作用。其基础流程大体可分为采购、销售、推广、物流和交付等环节。跨境电商基础业务流程：全流程协同

25、价值创造 跨境电商基础业务流程图 跨境电商产业生态结构较为清晰，电商平台占据核心位置，支持服务商分工不断细化。产业生态图谱:全产业链生态圈融合的跨越式发展 供应商 跨境电商平台 支持服务商 消费端 出口 进口 生产商 品牌商 经销商 企业 经销商 个人 跨境支付 国际物流 软件工具 广告营销 B2B B2C 建站/独立站 综合SAAS B2B B2C 综合信息 投资机构 外贸工厂 上游 中游 下游 中国跨境电商产业生态图谱 供应商 跨境电商平台 消费端 出口 进口 生产商 品牌商 经销商 企业 经销商 个人 B2C 外贸工厂 上游 中游 下游 阿里巴巴国际站 环球资源 中国制造网 敦煌网 大龙

26、网 托拉斯 领云工商 大健云仓 宝信环球 支持服务商 亚马逊 eBay 全球速卖通 Wish Shopee SHEIN 安克创新 跨境通 泽宝技术 全球速卖通 SHEIN 泽宝技术 B2B 行云集团 海带 识季 笨土豆 海拍客 鑫网易商 天猫国际 京东国际 考拉海购 洋葱集团 蜜芽 宝贝格子 洋码头 海拍客 B2C Paypal 跨境支付 空中云汇 PingPong 综合信息 卓志集团 泛鼎国际 投资机构 IDG资本 红杉资本 综合SAAS 小满科技 船长BI 马帮ERP 广告营销 浩方集团 思亿欧 飞书深诺 建站/独立站 SHOPLINE FUNPINPIN UEESHOP 国际物流 纵腾集

27、团 燕文物流 PingPong 世贸通 顺为资本 递四方 B2B 产业生态结构分析：产业生态丰富，电商平台引领全产业发展，支持服务商赋能作用凸显 01 03 02 04 生态下游生态下游为终端消费方，在B2B贸易中，终端消费方为经销商、零售商、采购企业等；在B2C贸易中，则主要指个人消费者。产业生态上游产业生态上游为各类供应商，包括品牌方、经销商、生产商、外贸工厂。随着不同垂直类企业布局跨境电商业务，供应商类型渐趋多元化，小众品牌纷纷崛起，平台间互相引流成为常态。随着跨境电商行业分工渐趋细化，支持服务商生态支持服务商生态更加丰富。在云计算、大数据等底层技术的支持下，跨境电商支持服务更加细化和智

28、能化，跨境支付、跨境电商物流、SaaS服务等细分环节助力店铺管理、进销存全流程数字化等，提升全流程运营效率。产业生态中游是跨境电商平台，按贸易方向可分为进口、出口两类，按照交易类型主要分为B2B、B2C模式。根据运营模式不同，中国跨境电商供应商可分为品牌商、经销商、外贸工厂三大类别。其中，品牌商核心竞争力在于产品设计，经销商主要掌握店铺运营能力，外贸工厂对于生产流程的把控更为精准。上游：供应商 供应商 运营模式 渠道偏好 增长逻辑 品牌商 自主掌握产品设计核心环节、外包生产；或对设计、生产、客户运营等环节进行一体化管理 以独立站为主；拓展第三方平台；尝试线上线下一体化；高端品牌：注重打造品牌形

29、象，提升品牌溢价，以高客单价获得增长；普通品牌：维护产品口碑，以高性价比吸引消费者，提升销量。经销商 早期主要参与店铺运营环节，采用铺货、一键代发等方式，逐步转型品牌孵化 以第三方品牌为主 注重提升周转率以提高销量获得增长 外贸工厂 早期以OEM、ODM模式参与代工生产，逐步向自主品牌转型 以第三方平台为主 开始搭建独立站 初期通过跨境业务消化已有产能，随着自主品牌建立，品牌溢价凸显，同时中间环节减少，利润提升 欧美跨境电商平台监管趋严，2021年3月，亚马逊对于不实评论店家行为处以封号、下架惩罚，对违规卖家影响巨大，倒逼供应商提升产品力，扩大品牌影响力；品牌力薄弱的供应商易陷入同质化竞争，通

30、过降低价格、挤压利润的方式扩大市场份额，而品牌化运营方式更为精细，能够为商家积累起具有高粘性的私域流量，推动商家建立自有供应链体系，保障产品质量，形成正向循环的持久竞争优势。品牌化成为供应商实现增长的重要突破点品牌化成为供应商实现增长的重要突破点 多渠道布局助力供应商拓宽收入渠道、提升品牌影响力多渠道布局助力供应商拓宽收入渠道、提升品牌影响力 在外部环境不确定性增加的背景下，采用三方平台与独立站协同布局的方式能够降低风险，拓宽收入渠道。从交易额占比来看，B2B是我国跨境电商主要交易模式，根据网经社数据，2021年B2B跨境贸易额占跨境电商贸易总额的77%，具有成交量大、订单源稳定等特征，是各国

31、间贸易主赛场。中游：跨境电商平台B2B 传统跨境批发贸易存在买卖双方信息不对称的痛点。买方通常需花费大量成本搜寻、对比商品信息，卖方则难以实现信息的精准触达，利润易被分销商挤压。跨境B2B电商平台则通过线上平台、线下展会等方式为买卖双方提供实时沟通渠道，缩短了信息传递链条，提升了交易效率，降低了交易成本。与此同时，平台累积了大量用户、交易等的合规数据，可通过数据分析洞察消费者行为和偏好，助力卖方产品迭代与交叉销售，优化买方购物体验。此外，进出口B2B跨境平台通过设置商品准入门槛，来促进市场规范化经营。B2B跨境平台核心功能在于整合信息资源以促成交易跨境平台核心功能在于整合信息资源以促成交易 头

32、部跨境头部跨境B2B电商构建起全链条服务生态电商构建起全链条服务生态 B2B贸易链条较长，交易达成后，报关、结汇、退税、订单支付结算、跨境物流一系列交易流程提高了买卖双方运营成本，导致交易效率低。基于买卖双方在贸易中的切实需求，具备生态网络基础的头部B2B跨境电商平台通过提供集通关、跨境物流、支付结算、营销、SaaS建站、店铺运营等为一体的全流程增值服务，助力买卖双方提高交易效率，进一步增强客户粘性。中国跨境电商B2B交易规模占比较高，而B2C模式增速较快。根据网经社数据，2021年中国跨境电商B2C交易规模达3.3万亿元，占比为23%，较2013年提升17.8个百分点；2013-2021年B

33、2C交易规模CAGR达45.4%，远高于B2B模式CAGR（17.6%）。从出口贸易来看，第三方平台和独立站是B2C出口电商的两种最主要模式。中游：跨境电商平台B2C 目前全球 B2C 跨境电商出口市场上，阿里巴巴速卖通（AliExpress）和亚马逊（Amazon）两个主要的头部平台是主要参与者。亚马逊业务以电商业务较为成熟的欧美市场为主，阿里巴巴速卖通则通过灵活的市场策略在俄罗斯、欧洲、拉美等区域占据一定的优势。此外，Shopee、Wish、TikTok等新兴电商平台采取差异化布局策略，为跨境出口电商行业注入发展动能。B2C跨境出口第三方电商平台跨境出口第三方电商平台相对更为成熟，头部优势

34、明显相对更为成熟，头部优势明显 内外部因素驱动出口内外部因素驱动出口B2C卖家建设独立站，自主运营打造品牌力卖家建设独立站，自主运营打造品牌力 从内部因素看，独立站模式下，商家能够通过原生内容曝光和品牌输出与消费者直接互动，合法合规获取用户数据，并进行精准营销与用户深耕，实现品牌价值的积累。从外部因素看，一方面日益增长的流量成本与运营费用提升了跨境商家在第三方平台的销售成本，亚马逊突然大规模封号为品牌商造成巨大损失，布局独立站成为降本避险的最佳选择；另一方面，海外电商市场暂未出现垄断企业，同时用户习惯于通过品牌官网进行消费，广阔的市场和特定的用户消费习惯为独立站的发展创造良好环境。差异差异 第

35、三方平台第三方平台 独立站独立站 产品 产品品类齐全，平台商对入驻商家产品品质进行把控，入驻后商家自主选品 分为垂直类与全品类，商家自主设计生产，设计上捕捉消费趋势，产品迭代快，生产上采取小单快反模式 营销 平台流量；PPC广告；价格竞争 搜索流量；通过社交平台、短视频、媒体、问答平台等进行灵活、差异化的广告投放，实现客户积累和交叉销售 物流 三方物流、卖家物流 自发货 代表企业 阿里速卖通、亚马逊、eBay、Wish、Shopee 垂直类平台：SHEIN、安克创新、傲基科技、环球易购、赛维时代 从进口贸易来看，B2C进口电商平台行业集中度高，疫情推动免税店线上化。中游：跨境电商平台B2C 进

36、口零售电商行业集中度高，全方位布局塑造核心竞争力进口零售电商行业集中度高，全方位布局塑造核心竞争力 免税店拓展线上平台业务，与免税店拓展线上平台业务，与B2C跨境进口电商平台形成竞争跨境进口电商平台形成竞争 免税零售与跨境电商在税费收取方面的差别在于：免税零售无需缴纳进口环节的消费税与增值税，但需要缴纳免税商品特许经营费。在疫情冲击下，免税运营商推出线上平台来应对线下客流减少的情况，线上免税商城具备完善的品牌直采供应链，消费者信任度高，同时其高端品类商品价格优势明显，部分进口电商平台因而受到一定冲击。根据易观数据，2022年第一季度跨境进口B2C平台行业CR4达91.1%，天猫国际、考拉海购、

37、京东国际三家优势明显，市场份额占比达81.7%。头部企业严格把控进货渠道保障商品质量，积极布局海外仓与保税仓以提升履约时效，运营方面通过社交裂变等方式扩大影响力。自营：成立专业采购团队对供应商资质进行严格审核 三方入驻：入驻商资质审核 通过社交裂变、搭建会员体系等多种方式增加用户粘性 搭建自有物流体系；布局保税仓、海外仓以保证时效，增强响应能力 产品 运营 供应链 跨境电商进口B2C电商平台核心竞争力 第三方跨境支付相较于银行电汇、汇款公司汇款等传统支付方式，具有到账快、费率低、支持小额高频交易等优势，为跨境电商收付款提供极大便利。第三方跨境支付包括收单、收款、结售汇收单、收款、结售汇三类主要

38、业务。支持服务：跨境支付 收单收单 收款收款 结售汇结售汇 海外消费者/企业 独立站 收单机构 第三方平台 收单机构 商户海外账户 商户虚拟账户 收款机构 境内银行/持牌机构 境内银行/持牌机构 商户本币账户 商户本币账户 收单 收单 结算 结算 结汇 结汇 结汇合作 开通 跨境支付一般业务流程 交易行为 非交易行为 第三方跨境支付相较于银行电汇、汇款公司汇款等传统支付方式，具有到账快、费率低、支持小额高频交易等优势，为跨境电商收付款提供极大便利。第三方跨境支付包括收单、收款、结售汇收单、收款、结售汇三类主要业务。支持服务：跨境支付 A B C 跨境收单指买家确认付款请求后，资金从买家发卡行流

39、转到收单机构支付网关的过程。根据买卖双方所在地区不同，收单业务可分为外卡收单、境外收单、国际收单。业务痛点：各个国家和地区支付产品、文化背景、监管要求差异；买卖双方交易风险把控难；支付场景多元复杂。核心竞争力：全球化产品的本地化运营能力；多场景风险管控能力和技术支撑能力。跨境收款指卖方将销售款项从收单方提取到本国银行账户的过程。在大多数国家，收款业务的开展需依托当地银行账户系统，从事该业务者需取得相应牌照资质，并且具备与不同区域虚拟账户开户行的业务对接能力和资金风险把控能力。业务痛点：与不同区域卖方账户开卡行的系统对接。核心竞争力：敏捷的技术响应能力和风险把控能力。结售汇业务可分为结汇与购汇，

40、结汇指将外币兑换成本币，购汇指将本币兑换为外币。在跨境电商交易中，较为常见的业务场景是卖方将收到本国银行账户的外币款项兑换为本币。业务痛点：牌照获取、银行覆盖大规模客户。核心竞争力：与银行合作，覆盖银行难以覆盖的客户群体及业务场景。收单 结售汇 收款 跨境电商物流迎增长新机遇，海外仓模式发展前景广阔，物流公司倾向多业务布局。支持服务：跨境电商物流 跨境电商物流指第三方跨境物流服务公司为终端客户提供的包含前端揽收、库内操作、出口报关、干线运输、境外清关、中转分拨、尾程派送、退件处理在内的一站式物流服务。相较于普通物流，跨境电商运输货物更加小批量、多批次、多相较于普通物流，跨境电商运输货物更加小批

41、量、多批次、多SKU并且体积重量差别更大，运输流程更长，并且体积重量差别更大，运输流程更长，物流履约难度较大，因此要求跨境物流企业具备更强的全球响应能力。物流履约难度较大，因此要求跨境物流企业具备更强的全球响应能力。B2C跨境电商的高速增长为跨境电商物流创造了新的发展机遇，海外仓、保税仓模式能够提升物流时效，降低物流成本，成为各大平台与商家争相布局的关键领域，客户对时效、服务的差异化要求推动物流服务商开发不同产品组合。进口物流分类进口物流分类 模式模式 时效时效 运费价格运费价格 直邮 货物直接通过国际物流转运至中国境内，清关后配送至消费者手中 取决于国际物流方式选择 高 转运 消费者下单后货

42、物寄往转运公司，再批量送至国内清关，然后拆分成小包裹配送至消费者 较慢 中等 保税 货物提前被批量进口至国内保税仓，收到订单后直接清关，寄送至消费者 较快 较低 出口物流分类出口物流分类 模式模式 时效时效 运费价格运费价格 适用商品适用商品 2021年年份额份额 直邮 邮政小包 各国邮政部门开设的邮政服务 较慢 较低 货值低、重量轻的商品 35%跨境专线 航空运输、货物送至境外后由第三方物流完成配送 介于邮政包裹和国际快递之间 中等 介于邮政包裹与国际快递之间 20%国际快递 DHL、UPS、FedEx等国际快递巨头依靠自建网络和国际化信息系统提供的快递服务 较快 较低 对时效要求高、货值苛

43、刻、重量较大的商品 5%海外仓 海外建仓、租仓，提前存储定量货物 快 较低 SKU标准、销量高、周转速度快的品类 45%我国跨境电商热门赛道 热门赛道 龙头企业 发展趋势 03 热门赛道：跨境电商出口TOP3品类为数码3C、家居家具和服装鞋帽 在跨境电商出口热门品类中，数码数码3C、家居家具和服装鞋帽位列前三、家居家具和服装鞋帽位列前三，分别有28%、26%和22%的卖家销售相应品类产品。此外，美妆个护、运动户外、小商品和工艺品、手工园艺等品类也是当前跨境电商热点。半数以上卖家销售2个以上类目产品，跨类目选品销售仍然是跨境电商企业的重要增长方式。进口品类主要为美妆及洗护用品、医药保健与母婴产品

44、及食品生鲜美妆及洗护用品、医药保健与母婴产品及食品生鲜等。28%26%22%12%10%7%7%5%4%3%12%0%5%10%15%20%25%30%数码3C 家居家具 服装鞋帽 美妆个护 运动户外 小商品、工艺品 家电 手工园艺 汽车配件 宠物用品 其他 20212021跨境电商出口品类分布情况跨境电商出口品类分布情况 数据来源：亿邦智库 发展趋势：趋势一：资本加持、需求增加，跨境电商支持服务商市场潜力巨大 跨境 支付 跨境电商跨境电商支持支持 服务商服务商 跨境电商数字营销 跨境电商物流 跨境电商SaaS服务 全球化响应能力、多样化产品组合成竞争关键 海外仓、保税仓模式厂商争相布局领域

45、独立站兴起，SaaS建站受众范围不断扩大 全链条数字化赋能，提升供应链运作效率，SaaS服务业发展前景较好 资质牌照、产品兼容性和风控能力共同构筑跨境支付企业竞争壁垒 社交媒体平台成重要营销渠道，全域营销实现目标全覆盖 技术发展：技术发展：随着跨境电商运营的日趋精细化，行业支撑体系朝着多样化、数字化、智能化方向发展。跨境电商物流、跨境支付、SaaS服务、数字营销等支持服务商以大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术为基础，加速推动供应链重塑，助力全流程优化提升，极大提高行业运行效率和利润空间。资本加持：资本加持：资本不断加码，支持服务商市场持续升温。根据网经社数据，2021年至2022年一季

46、度，中国跨境电商领域共发生92起投资事件。其中，支持服务商占比为67.4%，是跨境电商领域最热门投资方向，发展态势迅猛。独立站兴起：独立站兴起：独立站模式兴起，支持服务商需求不断增加。海外营销、跨境支付和独立运营是独立站平台面临的三大难题，与专业支持服务商合作、推动精细化运营成为独立站破局关键。资料来源：36氪研究院 发展趋势：趋势二：跨境电商从“产品出海”跨入“品牌出海”时代 01产品产品 02扩张扩张 03品牌品牌 首先将中国的过剩产品输出海外，对于品牌建立的意识淡薄，以单一的生产销售为主要目的，多借助第三方平台模式销售产品 以物美价廉的高性价比优势占领海外市场份额，形成一定的规模经济 在

47、扩张的中后期，根据海外市场的文化差异、消费习惯等进行产品调整及品牌塑造，提高当地的市场竞争力 01品牌品牌 02扩张扩张 03产品产品 传统品牌企业：将本土化的成熟品牌输入海外，借助当地的大型第三方平台销售产品。新兴互联网思维企业：优先考虑品牌价值，根据品牌的定位、文化、目标输入海外市场，多以独立站模式，或兼顾第三方平台模式 通过树立品牌形象，灌输品牌文化及理念，在贴上一定有效的品牌标签后扩大市场份额，获取品牌溢价带来的收益 根据市场需求快速反应，提高产品更新迭代的速度，同时搭配供应链优势，和本土卖家站在同一起跑线上，甚至超越，从而建立起有效的竞争壁垒 消消费费者者终终端端 贸贸易易链链中中心

48、心 中中国国产产品品 国国际际品品牌牌 资料来源：亿欧智库 以消费者体验为基础的“4E”引流模式 发展趋势：趋势三：移动社交时代，跨境电商流量变革下朝精细化发展 跨境电商经历从野蛮流量变现，向精细化运营发展，企业更加注重营销数据在构建整个营销闭环中的实际应用。移动社交时代，流量成为企业的宝贵财富，如何最大化成本效益、最优化购物体验成为跨境卖家关注的重点。结合国内发达的电商营销模式，跨境卖家基于社交平台规则，正在逐步将直播带货等中国模式带出海外，推动移动社交的流量变革。技术的差异化所带来的市场优势越来越小，尤其在电子产品领域，更新换代的速度快。因此卖家需要把营销重点从单一产品向全面消费体验转变

49、跨境电商卖家越来越注重全渠道营销，在不同的场景下提供给消费者更多样的消费体验。例如VR沉浸式购物、直播购物、社交购物等多种模式 价格已不是消费者购物的决定性因素，对价值的关注比重逐年升高。由于消费者对于价值的判断因人而异，企业需有针对性的挖掘客户需求 跨境卖家品牌意识崛起，而好的品牌需要文化和理念的传递，让消费者将品牌理念与产品相结合。因此营销活动需要内容创意，让消费者主动分享 数据运营、内容运营、广告投放运营、直播运营、产品运营、社群运营、活动运营、会员运营、自媒体运营、全域营销运营等 Experience 体验 Exchange 交换 Everyplace 全渠道 Evangelism 布

50、道 引流及运 营方式 流量变革发展的结构变化 向“内生增长+营销技术+数据营销闭环应用”三维一体的精细化发展 外部获客+内生增长 营销艺术+营销技术 数据优化+数据驱动 跨境营销从野蛮化到精细化跨境营销从野蛮化到精细化 资料来源：奥美互动全球 该榜单经过网经社电子商务研究中心根据网经社旗下电商大数据库“电数宝”收录的企业数据，包括平台规模、营收、利润、投融资（估值）、月活、评级等硬性指标以及行业影响力、口碑等软性指标综合评估而成。榜单根据行业细分包括：出口跨境电商、进口跨境电商、跨境电商服务商等进行分类构成共100家企业，上榜企业均为各领域的国内领先企业。分类分类 代表企业代表企业 出口跨境电

51、商（36家）B2B类 阿里巴巴国际站、环球资源、中国制造网、敦煌网、大龙网、拓拉思、领工云商、大健云仓、宝信环球、全球贸易通 B2C类 亚马逊全球开店、eBay、全球速卖通、Wish、Shopee、SHEIN、安克创新、patpat、泽宝技术、棒谷科技、有棵树、跨境通、联络互动、通拓科技、赛维时代、兰亭集势、子不语、致欧科技、傲基、斯达领科、澳鹏网络、三态股份、全量全速、遨森电商、星商、百事泰 进口跨境电商（24家）B2B类 行云集团、海带、识季、笨土豆 B2C类 天猫国际、京东国际、考拉海购、洋码头、洋葱集团、蜜芽、宝贝格子、55海淘、亚马逊海外购、海拍客、KK集团、豌豆公主、你好世界、渝欧

52、跨境、淘淘羊、波罗蜜、海豚家、达令家、熊猫生活、海淘免税店 跨境电商 服务商（40家）综合类 卓志集团、世贸通、SHOPLINE、泛鼎国际、小笨鸟 物流类 纵腾集团、递四方、燕文物流、佳成国际、至美通、运去哪、环世物流、出口易、芒果海外仓、飞盒跨境 支付类 Paypal、PingPong、连连支付、空中云汇、派安盈、易宝支付、首信易支付、Skyee SaaS类 领星、店匠、易仓科技、小满科技、积加、店小秘、爱客科技、马帮ERP、船长BI、擎天全税通、客优云、稻米云 营销类 浩方集团、飞书深诺、思亿欧、邑炎科技、外贸牛 龙头企业：跨境电商上榜企业均为各领域的国内领先企业 2021年度中国跨境电商

53、“百强榜”龙头企业：阿里巴巴作为我国跨境电商的龙头企业，其跨境电商业务板块主要平台包括天猫国际、考拉海购、阿里国际站、全球速卖通、Lazada、Trendyol等 阿里巴巴集团旗下有多个国际领先的跨境电商平台，这些平台可以很好地服务世界各地的销售商和消费者，让使用者可以高效地进行交易。阿里巴巴运营的Lazada是东南亚地区最大的电商平台；阿里巴巴国际站作为中国最大的综合型外贸线上批发交易平台，为全球贸易提供了平台；阿里巴巴旗下的天猫国际，作为中国最大的进口电商平台，为中国消费者购买到国外产品提供便利；阿里巴巴运营的考拉，在跨境电商和全球化业务领域处于领先地位；针对土耳其，阿里巴巴也有专门的电商

54、平台Trendyol；在巴基斯坦和孟加拉国等南亚地区，也拥有领先的电商平台Daraz。阿里巴巴跨境电商业务布局阿里巴巴跨境电商业务布局 龙头企业：阿里国际站出口跨境电商B2B 国际站是阿里巴巴成立以来的第一个业务单元，国际站是阿里巴巴成立以来的第一个业务单元，现已成为全球领先的跨境贸易B2B电子商务平台，也见证了阿里20年的发展历程。在阿里巴巴经济体逐渐庞大，业务矩阵逐渐完善的同时，国际站也在不断调整自身的方向和定位。国际站的业务走过了三个阶段：国际站的业务走过了三个阶段：第一阶段：国际站的定位是“365天永不落幕的广交会”，为大宗贸易做产品信息的展示；第二阶段：国际站收购一达通为商家提供通关

55、等方面的便利化服务，并在这个过程中开始沉淀数据；到了第三个阶段，才将此前沉淀的数据形成闭环，利用数字化重构跨境贸易。平台费用平台费用 阿里国际站不对订单抽取佣金，只收取平台费用，分基础会员及高级金品会员，会员等级不同，对应的权益不一样 发展策略发展策略 国际站以商家+产品为王：定制赛道：国际站对商家的实力要求很高，所以卖家要寻找有实力的商家，利用国际站对商家实力的竞争优势，做好商家品牌、实力打造，就能获取更多高质量买家 现货赛道：产品为王，高质量的产品能获得更高的利润 销售模式销售模式 国际站业务多元化，定制+现货双赛道，主要针对企业客户 OEM、ODM代工；贴牌、代加工 主要为批发，小B订单

56、；阿里上市后大额订单逐步提升，对象主要是零售商、进口贸易商、大型采购商、超市买手、C端电商的Buyer 竞争优势竞争优势(1)经营20年之久，在全球具有极高的知名度 覆盖全球240多个国家和地区，注册会员1.5亿，活跃买家2000多万(2)国际站拥有更多的客户群和流量优势 国际站相较于B2B平台问世早，抢占先机，每个月坐拥千万流量，在客户群和流量方面有着得天独厚的优势 物流体系物流体系 国际站仓储物流系统和服务强大：卖家可选择FBA发货，可享受产品包装、物流配送、退换货等服务，需要支付一定的仓储费、配送费和其他服务费用，卖家也可以选择自发货 资料来源：阿里巴巴国际站官网、网络资料资料整理 龙头

57、企业：全球速卖通出口跨境电商B2C 速卖通，是阿里巴巴旗下唯一面向全球市场打造的B2C在线交易品台，被广大卖家称为国际版“淘宝”国际版“淘宝”，于2010年4月上线。速卖通订单最多的国家包括俄罗斯、巴西、以色列、西班牙等国，多为第三世界国家，客户群体面向中低端群体，其销售产品贴近生活，速卖通开店与国内淘宝开店相似，开店相对要比亚马逊容易。平台费用平台费用 速卖通开店费用一般包含公司注册费、速卖通年费、固定成本、可变成本 发展策略发展策略（1）“价格为王”，卖家产品价格低才有优势，卖家走量为主，薄利多销（2）依托阿里巴巴巨大的会员基础，目前产品品类相较于其他三个平台来说更为丰富（3）必须要有品牌

58、，且卖家最低需缴1万元以上的技术服务费年费，宣传推广费用高。个人或者无相关资质的企业，不接受入驻 销售模式销售模式 速卖通以B2C 垂直类销售模式为主，主要针对个人消费者客户，客户主要集中在一些发展中的国家，比如俄罗斯、巴西等 平台政策偏向大卖和品牌卖家 竞争优势竞争优势（1）依托阿里国际站资源、流量优势大（2）中英文页面操作简单方便（3）无起始刊登期限（4）大部分品类可免费刊登 资料来源：全球速卖通官网、网络资料资料整理 龙头企业：阿里天猫国际进口跨境电商B2C 商家定位商家定位 直邀优质商家，寻找国外有名的零售卖场品牌店 产品来源产品来源 产品来自63个国家，主要来自日本、美国、韩国、德国

59、及澳大利亚等 品类覆盖品类覆盖 目前平台有3700多的品类，覆盖14500多个品牌 营销策略营销策略 通过直播等方式将海外商品更直观、方面的呈现给消费者，通过大数据技术的支撑，在移动端的小屏幕上做到精准流量分发 仓储物流仓储物流“海外集货+国内保税”物流模式：海外集货服务、保税仓物流服务、GFC海外备货服务，保税区发货周期3到7天，海外直邮发货周期7到14天 品控措施品控措施 采取“神秘抽检”、“入仓检”、“质量溯源”等方式，与监管部门合作，积极调动社会资源，推动质量共治 竞争优势竞争优势 从正品的角度，直接邀约国外的优质商家；在丰富的维度上，可以让消费者更好的逛起来，购买更多物品 资料来源：

60、中国电子商务研究中心 龙头企业：阿里考拉海购进口跨境电商B2C 运营策略运营策略 以自营为核心，依托媒体型电商优势，在供应链端做海外品牌在华最佳合伙人，在用户端带来正品、低价及优质服务的最佳体验 产品来源产品来源 涵盖日本、韩国、欧洲、美国、东南亚等80多个国家，5000多个品牌 品类覆盖品类覆盖 涵盖母婴、美妆、服饰箱包、家居个护、保健品、数码3C、运动户外、海外美食等各大品类，产品来自日本、韩国、欧洲、美国、东南亚等80多个国家，5000多个品牌 选品方式选品方式 原产地直采，精选当地消费者喜爱商品，并以原产地榜单+媒体型电商推介给消费者 仓储物流仓储物流 以保税仓为核心，涵盖保税、海外直

61、邮、海外集货、一般贸易等多种形式，杭州、宁波、郑州、重庆、深圳、天津五大保税仓覆盖全国，并在跨境行业首家实现“次日达”服务 品控措施品控措施 自营100%入库全检、保税区国检、第三方（国际检测公司）抽检，国家跨境监测中心送检 竞争优势竞争优势 正品优势、品质背书，跨境零售平台口碑及正品信赖 供应链体系供应链体系 已与全球近千家顶级品牌商和服务商达成深度合作伙伴关系。为海外品牌方提供一站式的保姆式服务，提供自营+平台多种经营模式，并提供海外直邮+保税进口多种仓储物流方式，保证与海外网同步的商品和服务体验 售后服务售后服务 考拉海购针对跨境保税商品实行7天无忧退货，部分商品为30天无忧退货 资料来

62、源：中国电子商务研究中心 山东跨境电商产业分析 山东跨境电商产业发展基础 山东（鲁西）跨境电商产业发展建议 山东（鲁西）跨境电商行业发展分析 04 2021年山东省整体进出口2.9万亿元，同比增长32.4%；进口1.76万亿，同比增长34.8%；出口1.18万亿，同比增长29%；从各市情况看，青岛一马当先，占据了山东省进出口绝对的份额，潍坊、临沂等城市增长态势较好；2021年山东加快跨境电商综试区建设，全省跨境电商进出口、市场采购贸易出口实现双过千亿元，为外贸增长注入了新动能。山东省进出口市场规模 2021年1-12月山东省各地市进出口总值（单位：亿元）数据来源：青岛海关 地区地区 进出口合计

63、进出口合计 出口出口 进口进口 金额 同比(%)金额 同比(%)金额 同比(%)总计 29304.1 32.4 17582.7 34.8 11721.4 29.0 青岛 8498.4 32.4 4921.3 27.0 3577.2 40.7 烟台 4115.0 27.8 2448.6 24.7 1666.5 32.6 潍坊 2657.0 39.4 1861.7 53.2 795.3 15.2 威海 2032.5 25.8 1494.0 28.2 538.5 19.3 东营 2011.9 44.6 555.0 22.8 1456.8 55.0 济南 1944.2 40.1 1174.1 55.6

64、 770.1 21.5 临沂 1766.8 51.4 1584.8 59.8 182.0 3.8 淄博 1192.4 33.6 725.1 48.3 467.3 15.8 日照 1165.7 11.0 403.0 17.4 762.7 8.0 滨州 1023.1 24.4 462.2 41.2 561.0 13.3 济宁 678.7 24.6 485.5 25.8 193.3 21.6 菏泽 568.2 30.1 282.3 31.8 285.9 28.5 聊城聊城 530.4530.4 29.429.4 366.4366.4 61.161.1 164.0164.0 -10.110.1 德州

65、513.6 30.8 333.6 35.0 180.0 23.8 枣庄 315.1 20.0 292.0 16.9 23.1 80.1 泰安 291.1 37.2 193.2 32.4 97.9 47.6 注：经国务院批复同意山东省调整济南市莱芜市行政区划，撤销地级莱芜市，其所辖区域划归济南管理（山东省统计局便函201955 号），因此从2019年1月起将济南莱芜数据合并，原17地市调整为16地市。从主要进出口商品情况来看，出口商品以劳动密集型产品、机电产品为主；进口商品则以消费品为主。山东省进出口商品类型 2021年1-12月山东省进出口20位商品总值表（单位：亿元）数据来源：青岛海关 商品

66、商品 进口进口 金额 同比(%)原油 3007.8 25.3 机电产品*2355.6 27.9 金属矿及矿砂 2041.1 31.0 高新技术产品*1540.7 37.4 农产品*1415.6 19.7 电子元件 892.9 35.0 电子技术 861.9 33.7 粮食 433.4 24.4 肉类（包括杂碎)358.6 28.7 计算机与通信技术 300.1 41.8 天然及合成橡胶（包括胶乳）284.3 15.4 纸浆、纸及其制品 271.2 10.0 未锻轧铜及铜材 251.5 51.3 初级形状的塑料 229.2 5.9 水产品 190.4 3.8 自动数据处理设备及其零部件 188.

67、8 47.9 计算机集成制造技术 185.7 84.7 成品油 131.2 205.4 基本有机化学品 125.3 30.5 通用机械设备 116.0 25.9 注：机电产品、高新技术产品、农产品包括本表中已列名的有关商品 商品商品 出口出口 金额 同比(%)机电产品*7585.6 35.8 高新技术产品*1312.9 23.7 文化产品*1240.8 74.2 农产品*1238.4 -1.5 服装及衣着附件 1224.4 25.1 汽车零配件 1086.4 18.6 纺织纱线、织物及其制品 831.6 -2.3 钢材 827.8 72.1 橡胶轮胎 679.6 15.5 计算机与通信技术 6

68、68.3 14.1 基本有机化学品 602.0 55.3 塑料制品 549.4 44.6 游戏机及其零附件 518.7 50.7 电子元件 435.4 41.1 电工器材 402.8 40.8 家用电器 401.2 21.3 家具及其零件 375.5 41.2 玩具 323.1 101.8 水产品 285.9 -3.6 通用机械设备 278.3 34.0 注：机电产品、高新技术产品、农产品、文化产品包括本表中已列名的有关商品 从主要进出口贸易伙伴情况来看，美国、东盟、欧 盟、韩国、日本为主要出口市场；东盟、巴西、马来西亚主要进口来源地。山东省进出口国别（地区）2021年1-12月山东省进出口主

69、要国别（地区）总值（单位：亿元）数据来源：青岛海关 产终国产终国 进出口合计进出口合计 出口出口 进口进口 金额 同比(%)金额 同比(%)金额 同比(%)合合 计计 29304.129304.1 32.432.4 17582.717582.7 34.834.8 11721.411721.4 29.029.0 美国 3339.3 37.3 2722.72722.7 36.436.4 616.6 41.2 韩国 2695.5 29.7 1746.81746.8 31.031.0 948.7 27.2 日本 1821.5 16.5 1396.21396.2 16.116.1 425.2 17.9

70、巴西 1598.1 16.8 260.8 45.4 1337.31337.3 12.512.5 马来西亚 1473.1 88.0 447.1 60.0 1026.0 103.5 澳大利亚 1334.0 33.8 393.5 33.4 940.5 34.0 俄罗斯联邦 1272.3 33.1 477.0 76.5 795.2 16.0 中国台湾 698.1 38.1 201.0 36.3 497.1 38.9 越南 693.1 25.0 530.5 28.4 162.7 15.2 泰国 681.7 35.5 372.2 43.5 309.5 27.0*东盟 4308.8 42.7 2415.52

71、415.5 33.133.1 1893.31893.3 57.257.2 *欧盟 2887.6 24.3 2214.62214.6 26.726.7 673.0 17.1 注：1.东盟、欧盟包括本表已列名的有关国家；2.因英国脱离欧盟，自2020年起，欧盟不包含英国。山东省各地市支柱产业情况 地级市地级市 20212021年产业结构年产业结构 资源禀赋资源禀赋 典型支柱产业典型支柱产业 产业代表产业代表 青岛市 3.3:35.9:60.8 海洋经济 多元经济：贸易、金融、装备制造、电子、旅游 海尔集团、海信集团、青岛啤酒 济南市 3.6:34.7:61.7 省会城市 多元经济：装备制造、化工、

72、金融、旅游 华电国际、中泰证券、中国重汽、浪潮集团 烟台市 7.2:41.3:51.5 海洋经济 多元经济：装备制造、冶金、电子、食品、旅游 南山集团、万华化学、瑞康医药、张裕股份 潍坊市 9.0:40.4:50.6 双边辐射 农业、装备制造、轻加工 潍柴动力、晨鸣纸业、歌尔股份 临沂市 8.9:38.7：52.4 传统经济 农业、轻加工、食品 金正大生态、新程金锣肉制品 济宁市 11.5:40.1:48.4 传统经济 农业、轻加工、煤炭 兖矿集团、东华能源、济宁矿业、太阳纸业 淄博市 4.3:49.4:46.4 传统经济 化工、深加工、冶金 鲁商发展、博汇纸业、齐翔腾达、蓝帆医疗 菏泽市 9

73、.8:41.6:48.6 传统经济 农业、化工 东明石化、玉皇化工、洪业化工 德州市 10.5:41.1:48.4 省会辐射 装备制造、化工、纺织 华鲁恒升、金能科技 威海市 10.1:39.1:50.8 海洋经济 渔业、食品、旅游业 好当家、家家悦 东营市 5.3:57.8:36.9 传统经济 采矿、化工 华泰纸业、胜利油田等石油业态 泰安市 10.9:38.9:50.2 旅游资源 旅游、轻加工、食品 泰山旅游业、农业、食品 滨州市 9.7:42.2:48.1 省会辐射 装备制造、冶金、化工 滨阳化工集团、魏桥纺织集团 聊城市聊城市 14.2:36.7:49.214.2:36.7:49.2

74、省会辐射省会辐射 农业、化工、深加工农业、化工、深加工 东阿阿胶、信发铝塑、冠洲股份东阿阿胶、信发铝塑、冠洲股份 日照市 8.8:40.8:50.4 港口经济 农业、旅游业、港口 日照钢铁、日照港口 枣庄市 9.5:40.8:49.7 传统经济 采矿、化工 枣庄矿业、兖矿鲁南化工、盛隆化工 资料来源：公开资料整理 山东省跨境电商发展特征 跨境电商综试区扩容，政策出台赋能跨境电跨境电商综试区扩容，政策出台赋能跨境电商发展商发展 随着淄博、日照获批第六批国家跨境电子商务综合试验区，山东省跨境电子商务综合试验区达到9个；多种跨境电商创新模式的示范效应及引领效应不断涌现。跨境电商平台多元化趋势愈发显著

75、跨境电商平台多元化趋势愈发显著 出口方面，外贸企业主要通过全球性第三方跨境电商平台开展业务，其中阿里巴巴国际站、亚马逊、全球速卖通、eBay 等跨境电商平台普及率较高，成为山东省外贸企业新增订单的主要渠道；进口方面，山东省跨境电商零售进口业务主要依托唯品会全球购、京东国际等大型进口平台，其平台业务量占零售进口业务量比例达80%。日韩口岸优势进一步彰显，东北亚战略枢纽日韩口岸优势进一步彰显，东北亚战略枢纽作用初显作用初显 威海跨境电子商务综合试验区以威海与仁川“四港联动”物流一体化建设为抓手，将威海建设成为山东通往日韩、欧美的跨境电子商务交通要道。传统外贸企业的数字化转型意愿强烈传统外贸企业的数

76、字化转型意愿强烈 山东省3万多家外贸企业中，有半数以上有转型跨境电子商务的强烈意愿，转型途径包括自建跨境电商业务部门、代运营、与跨境电商企业联合运营、完全转型跨境电子商务业务等形式。山东（鲁西）跨境电商行业发展分析 机会 1.政策加持产业发展 2.物流支撑体系建设 Opportunities.T S W O 威胁 1.区域竞争激烈，竞争优势薄弱 2.专业人才缺失 劣势 1.东强西弱，区位发展不平衡 2.标杆企业少，品牌意识不强 3.物流体系欠缺 4.通关结汇和跨境支付风险 Strengths Threats Weakness 优势 1.对外贸易发达 2.良好电商基础 3.地理位置优越 4.经济

77、产业优势 优势 山东承接南北，处在京津冀、长三角、东北振兴三大国家区域战略的交汇点，“南北借力、东西逢源”。山东与日韩地缘相近，经贸联系广泛密切。地理位置优越地理位置优越 对外贸易发达对外贸易发达 山东省2021年进出口总额2.93万亿元人民币，连续第6年刷新历史新高，进出口同比增速高于全国11个百分点；2021年实际使用外资首次突破200亿美元，增速跑赢全国；2021年出口规模首次超过上海，出口同比增速高于全国13.6个百分点；进口规模首次突破1万亿元，进口同比增速高于全国7.5个百分点。根据智研咨询统计数据，2020年6个地区电子商务销售额超过万亿元，广东、北京、上海占领前三，山东电子商务

78、销售额超过江苏、浙江，排名第4；跨境电商企业数量全国第三。企查查数据显示，我国现存跨境电商相关企业3.39万家。广东以9291家跨境电商相关企业排名第一，浙江、山东分别有3836家、3207家，排名前三。电商基础电商基础良好良好 需求空间广阔。山东是全国唯一一个常住人口、户籍人口“双过亿”的省份，劳动力密集，市场主体超过1200万，拥有庞大市场规模；供给体系完备。工业基础雄厚、制造业企业数量多。在机械、能源、化工，新能源产业等方面有独特的产业优势，产业基础对供应链起到坚实的支撑作用，优势明显。经济产业优势经济产业优势 劣势 山东省总体呈现东强西弱的不均衡发展态势，与青岛、威海、烟台等沿海城市相

79、比，鲁西地区外贸区位优势存在一定不足；鲁西地区未处于经济圈核心地位，发展依赖其他区域辐射带动以及省级层面的政策和资金支持。1.东强西弱，区域发展不平衡东强西弱，区域发展不平衡 3.物流体系欠缺物流体系欠缺 物流企业数量多，规模不大；物流通关政策、供应链金融政策、物流业准入等方面存在差异。缺乏龙头企业，龙头企业市场份额占比较少；本土综合类出口平台数量偏少，垂直跨境电商出口平台规模偏小；自主品牌意识落后；知识产权意识薄弱。2.标杆企业少，品牌意识缺乏标杆企业少，品牌意识缺乏 4.通关结汇和跨境支付风险通关结汇和跨境支付风险 跨境电商大多是小批量、周期短、频次高的交易，对通关效率的要求性高；跨境支付

80、体系还未完全建立。机会 2022年山东省政府工作报告提出，现代物流网方面，突出抓好5个国家物流枢纽，2个国家骨干冷链物流基地以及30个左右多式联运示范工程。加快临沂国际陆港智慧物流园建设，支持济宁发展内河航运，推进中韩整车运输试运行。政策加持产业发展政策加持产业发展 物流支撑体系建设物流支撑体系建设 2022年2月，国务院批复同意在全国27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，淄博、日照2市入选。加上此前入选的青岛、济南、烟台、威海、临沂、东营、潍坊7市，山东国家级跨境电商综合试验区数量已升至9个，列全国第四位；山东省大力发展新业态新模式，出台山东省对外贸易创新发展实施方案（2021-202

81、2年）山东省跨境电子商务等新业态提升发展行动计划（2020-2022年），认定35家跨境电商平台、产业园和公共海外仓，开展跨境电商“9710”“9810”出口试点，跨境电商实现蓬勃发展。山东省跨境电子商务等新业态提升发展行动计划山东省跨境电子商务等新业态提升发展行动计划（2020-2022年）年）提出，跨境电商布局。青岛、烟台、威海市发挥毗邻日韩区位优势，突出家电、美妆、海洋食品、渔具、日用消费品等产业特色，争取医药、宠物食品等特种商品跨境电商进口先行先试，做大做强全业务模式，打造监管服务模式创新探索区、对日韩进出口商品交易区。济南、东营、潍坊、日照、临沂市发挥综合立体交通运输物流网络优势，突

82、出激光机械、石油装备、农机、水海产品、建材等产业特色，建设多行业垂直电商平台、专业服务园区，打造特色产业带转型发展引领区、内外贸融合发展实验区。淄博、枣庄、济宁、泰安、德州、聊城、滨州、菏泽市探索“互联网+外贸”模式，突出玻璃、机床、手套、服装、五金、家纺、发制品等产业优势，引导传统外贸和制造企业上线，推动出口商品质量提升，建立市场主体孵化区、外贸转型升级试验区。威胁 1.长三角和珠三角地区作为我国跨境电商综合试验的重点地区，给山东跨境电商的发展带来不小的挑战；2.地区内部而言，鲁西地区较鲁南地区和半岛地区区位优势较弱，基础设施建设落后，经济实力相对薄弱。区域竞争激烈，竞争优势薄弱区域竞争激烈

83、，竞争优势薄弱 专业人才缺失专业人才缺失 跨境电商人才缺口较大；公开数据显示，中国跨境电商人才缺口已接近450万，并以每年30%的增速扩大；对跨境电商人才培养处起步和摸索阶段，还没有形成校企合作的职业化人才培养体系，无法在短期内培养出社会需要的复合型跨境电商人才。山东（鲁西）跨境电商产业发展建议 支持国内外物流、快递企业提供跨境电商物流服务；加强航空、海运、铁路等多种运输方式对跨境电商业务的运能保障；支持企业建立全球物流供应链和境外物流服务体系；鼓励发展鲁西地区内陆港保税物流中心，引导更多企业入驻；探索建立海外仓数据共享管理机制，帮助地方有效支持海外仓健康快速发展。加强物流基础设施建设，补足国

84、际、国内物流短板加强物流基础设施建设，补足国际、国内物流短板 鼓励跨境电商平台利用自身较强的数字科技能力，推动平台上的中小企业加速数字化转型，引导中小企业数据上云，通过掌握和分析全链路的数据，对跨境电商进出口全面分析，除提供常规的物流、通关和结算等服务外，还可以提供各种数字化的服务产品，如风险预警、产品定制、原材料供应甚至融资保险等服务；在 数 字 化 精 准 营 销以及智 慧 物流方 面，鼓 励 引 导B2C跨境电商平台为中小企业提供更多定制化服务。加强供应链管理，加快数字化转型进程加强供应链管理，加快数字化转型进程 加大跨境电商人才招培。鼓励高校开设跨境电商专业，开展跨境电商专业人才培养；

85、组织跨境电商行业专家分享实战经验,培养与市场契合度较高的跨境电子商务实操型人才；动员和吸引鲁西地区本籍跨境电商高层次人才返乡创业。引育结合，夯实跨境电子商务人才建设工作引育结合，夯实跨境电子商务人才建设工作 联合跨境电子商务出口平台，针对鲁西地区特色产 业 带 开 展 产 业 带 转 型 及 品 牌 扶 持 合 作 计 划，对上线企业流量等给予政策扶持；联合亚马逊、eBay、阿里速卖通、阿里巴巴国际站等已开展直播业务的平台，开展跨境电商企业出口直播系列活动，打造出口电商新增长点；加大垂直领域跨境电子商务标杆企业培育力度，发挥其示范和引领作用，推动山东制造“品牌出海”。大力培育跨境电商综合服务企业和跨境电商大力培育跨境电商综合服务企业和跨境电商标杆企业标杆企业