1、2022.10 iResearch Inc.居民健康行动力白皮书2大众行动力健康概览1行动力健康问题洞察2行动力健康进阶消费洞察332022.10 iResearch I2022.10 iResearch I随着国民生活水平的不断提高，大众愈加重视身体健康近十年我国居民健康素养水平稳步提升，在医疗保健上的支出基本保持两位数增速，这说明了大众对自身健康的重视程度越来越高来源：2012-2021年卫健委全国城乡居民健康素养调查工作结果。来源：国家统计局。2012-2021年全国居民健康素养水平健康素养水平定义：通过问卷（涵盖科学健康观、传染病防治、慢性病防治、安全与急救、基本医疗和健康信息六大问题

2、）在全国展开调研，80分以上为合格，合格人数占比即为健康素养水平2013-2021年中国居民人均医疗保健支出及增速8.8%9.5%9.8%10.3%11.6%14.2%17.1%19.2%23.2%25.4%7.7%3.3%4.7%13.0%22.5%20.3%12.4%20.8%9.7%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021健康素养水平（%）增长率（%）912 1045 1165 1308 1451 1685 1902 1843 2115 14.6%11.5%12.3%10.9%16.1%12.9%-3.1%14.8%2013201

3、4200021医疗保健支出（元）医疗保健增速（%）42022.10 iResearch I行动力健康成为个人健康问题的重要关注方向1/3 以上的人群关注行动力健康，仅次于大家日常关注的肠胃，心脏，肝肾健康；其中，45岁以上，已有近半数人群表示关注自身行动力健康注释：【多选】Q2，您觉得健康的身体至少需要满足以下哪些方面？样本：N=1527；于2022年9月通过TMIC投放形式调研获得。大众对分类健康关注情况不同年龄群组对行动力健康关注情况45.7%39.8%34.1%31.3%27.6%25.7%22.0%14.9%13.6%9.6%肠胃心脏肝肾行动

4、精神眼部皮肤妇/男科肺部耳鼻喉各类健康关注度（%）26.0%29.4%33.4%46.2%25岁以下25-34岁35-44岁45岁及以上行动健康关注度（%）52022.10 iResearch I仅三成的人认为自己行动力健康状况良好注释：【矩阵】Q3，您对自身健康（饮食、睡眠、行动、心理）的打分是？（1-10分）；【单选】Q6，您觉得自己行动力健康状况如何？【多选】Q8，您觉得自己行动力不算特别好的原因是？样本：N=1527；于2022年9月通过TMIC投放形式调研获得。7.7 7.7 8.1 8.1 7.6 7.7 7.9 7.7 7.8 7.9 8.1 8.1 7.9 8.2 8.3 8.

5、6 25岁以下25-34岁35-44岁45岁及以上饮食健康（分）睡眠健康（分）行动健康（分）心理健康（分）各年龄群组对分类健康自我打分情况行动力健康状况表现参与调研的对象中仅有32.7%的人认为自己行动力健康良好行动力健康状况良好32.7%行动力健康状况表现较差67.3%大众对于自身的行动力健康整体自评分数高,但针对行动力健康具体表现，仅有约三成的人认为自己行动力健康状况良好，自我感知与实际表现差距大55.7%49.4%37.8%36.0%27.5%13.9%6.0%没有运动习惯没有良好生活作息没有锻炼时间工作养成不良习惯饮食习惯不佳天生体弱缺养护烟酒嗜好导致行动力表现较差人群(%）行动力健康

6、问题产生主要原因62022.10 iResearch I日常生活中，以下问题影响居民对于自身行动力的担忧来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。是否走几节楼梯就两腿发酸，气喘吁吁是否觉得自己四肢不协调，平衡差是否下雨天关节疼痛难忍是否觉得自己行动缓慢、迟钝是否频繁颈椎酸痛是否经常腰酸背痛是否经常肌肉抽筋、痉挛是否经常肌肉无力、松弛是否时常感到四肢僵硬是否经常关节摩擦发声7大众行动力健康概览1行动力健康问题洞察2行动力健康进阶消费洞察382022.10 iResearch I耐力敏捷好的行动力健康是影响你能否享受精彩生活的关键来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。“平衡性好，身体重心控

7、制能力强，不易摔倒，各种舞姿信手拈来”“耐力好，走路轻松，不易出现疲倦，长跑、长时间工作不在话下”“力量强，肌肉有力，提重物轻松，再也不怕跟女友逛街了，男友力爆棚”“敏捷性好，可以精准快速的完成指定动作，即将关闭的地铁门永远挡不住你”“柔韧性好，轻松下腰，玩转空中瑜伽，妥妥小仙女一枚”行动力健康可以由平衡、耐力、力量、敏捷、柔韧五大维度体现，影响我们日常活动的方方面面，好的行动力健康可以让我们体验更美好的生活平衡力量柔韧92022.10 iResearch I行动力健康五个维度都离不开骨骼、关节和肌肉的支撑来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。力量骨骼肌肉力量包括骨骼强度和肌肉力量，力量

8、受损是影响行动力的风险因素之一敏捷骨骼关节肌肉敏捷性是指人体活动的灵敏度，依靠骨骼、关节和肌肉的协同作用耐力肌肉耐力是指长时间持续活动的能力，包括有氧耐力和肌肉耐力平衡骨骼关节肌肉提升人体平衡力，需要同时加强骨骼、关节和肌肉三方面的保护柔韧骨骼关节柔韧性包括关节柔韧性和骨骼韧性，与关节囊的伸展性、韧带等息息相关关节骨骼关节肌肉102022.10 iResearch I不同年龄群体对健康行动力的关注点不同因不同年龄阶段的骨骼，关节，肌肉状态对于日常生活的影响不同，各年龄层人群对健康行动力有不同理解，35岁及以上人群觉得健康的行动力更体现在行动敏捷，平衡和柔韧上；35岁以下人群，则认为健康的行动力

9、更体现在耐力和力量上38.3%35.0%29.8%25.7%21.0%行动敏捷耐力持久平衡性好柔韧性好力量强大健康行动力体现维度（%）注释：【多选】Q5，您觉得拥有健康行动力的表现是？样本：N=1527；于2022年9月通过TMIC投放形式调研获得。居民认为的健康行动力不同年龄（TGI）25岁以下25-34岁35-44岁45岁及以上行动敏捷84 99 103 113 平衡性好91 97 109 101 力量强大119 103 91 86 柔韧性好93 99 98 121 耐力持久101 101 100 89 注释：TGI=【目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例

10、】*100。112022.10 iResearch I高达九成的年轻人已经开始关注骨骼/关节/肌肉健康状态在35-44岁和45岁以上人群中，超过90%的人群都会关注自己的骨骼、关节和肌肉健康，在34岁及以下人群中，骨骼，关节和肌肉健康的关注度也都超过85%，年轻人群最为关注的是颈椎问题引发的关节健康87.5%89.8%92.7%97.2%90.6%91.9%95.1%98.1%87.5%90.1%94.1%96.2%25岁以下25-34岁35-44岁45岁及以上骨骼(%)关节(%)肌肉(%)骨骼/关节/肌肉健康状态的关注程度注释：【多选】Q11/Q16/Q21，您对骨骼/骨关节/肌肉健康状态的

11、关注程度与了解方式是？样本：N=1527；于2022年9月通过TMIC投放形式调研获得。122022.10 iResearch I通过身体状态感知到（牙齿松动、免疫力低等）在行动或运动时感受到骨骼的情况（腿软易跌倒等）通过体检和定向测试得知，如骨密度测试因出现病症引发关注（骨质疏松等）无异常感受，但会关注，担心未来骨骼健康其他52.6%44.9%28.9%16.0%14.5%0.3%总体人群（%）骨骼健康需更早关注仅有29%的人群通过体验和定向测试了解自身的骨骼健康状况，大部分人更习惯通过自身身体状态或者行动/运动时的感受来判断骨骼健康状况。对于骨骼健康需更早关注，特别是40岁以后应该更积极体

12、检以了解自身骨骼状况来源：艾瑞咨询2022年行动力健康问卷数据;夏维波,等.中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志,2018,11(01):20-25.样本：N=1527；于2022年9月通过TMIC投放形式调研获得。居民对自己骨骼健康状态了解方式注释：【多选】Q11.您对骨骼健康状态的关注程度与了解方式是？骨量在30岁左右达到高峰后开始流失骨基质中的无机物决定骨骼的强度和硬度其中钙稳态和骨代谢密切相关 钙摄入量排出量 骨形成骨吸收 骨量维持在骨峰值 钙摄入量排出量 骨形成骨吸收 骨量持续增长 钙摄入和吸收减少，钙排出增加；骨形成骨吸收 骨量开始丢失 骨量丢失到一定程度后，骨折风险明显增加入不敷出期峰值

13、期储存期透支期年龄20304050607080骨骼钙储存曲线图骨骼健康会影响行动力中力量，敏捷，平衡和柔韧这四个维度骨量偏低可能引发：儿童可能出现出牙缓慢，身材矮小，甚至佝偻病成人易出现腰背或全身疼痛肌肉抽筋老年严重者可能出现骨松性骨折.132022.10 iResearch I骨骼问题如何解决：更多选择补充营养素70%的人群通过“补充营养素”的方式去养护骨骼健康，这已成为消费者解决骨骼问题的共识；2015-2017年中国居民能量和主要营养素的摄入状况显示，膳食摄入微量营养素不足的情况依然存在；因此通过补充营养素来养护骨骼健康则更重要来源：艾瑞咨询2022年行动力健康问卷数据;2015-201

14、7年中国居民能量和主要营养素的摄入状况。样本：N=1527；于2022年9月通过TMIC投放形式调研获得。居民骨骼健康养护方式选择注释：【多选】Q13.为了保护骨骼，您会怎么做？70.1%60.3%55.8%49.1%43.5%1.3%0.1%补充营养素食补加强运动锻炼规律作息早睡早起多晒太阳不采取保护骨骼的行动其他骨骼养护方式(%)居民膳食摄入微量营养素不足的情况依然存在；钙缺乏仍为中国居民最易缺乏的营养素之一，2015-2017年，97.2%的中国居民存在膳食钙摄入不足风险。2015-2017年2010-2012年全国城市农村全国城市农村烟酸/mg14.414.214.614.314.91

15、3.6抗坏血酸/mg80.386.975.780.184.975.4维生素E/mg37.435.838.635.737.434.1钙/mg356.3398.7326.8364.3410.3320.1铁/mg21.021.12121.421.821.1锌/mg10.310.110.510.710.610.7钾/mg1 547.21 658.21 469.91 610.41 654.31 576.9硒/g41.645.039.344.446.942.1镁/mg264.9266.1264.0283.4279.6286.9钠/mg6 046.06 028.16 058.55 667.15 829.65

16、 512.8膳食纤维/g10.410.810.110.810.710.8居民膳食营养素摄入情况142022.10 iResearch I消费者更偏向更多成分的补钙产品在选择营养素时，”钙+维生素”和”钙+氨糖、软骨素”是他们最关注的营养素，通过补充多种营养素，缓解膳食营养中摄入不足的问题，同时可以更全面地呵护骨骼健康来源：艾瑞咨询2022年行动力健康问卷数据。样本：N=1527；于2022年9月通过TMIC投放形式调研获得。1维生素D52.3%2维生素C、维生素K、B族维生素等48.5%3氨糖、软骨素41.6%4铁锌镁等矿物质33.4%5骨胶原30.8%6益生菌27.7%7氨基酸25.0%消费

17、者购买含钙类产品时还会关注：营养素搭配选择注释：【多选】Q14.您在购买补钙类保健食品时会关注哪些复合元素的添加？钙+维生素钙+氨糖、软骨素钙+骨胶原钙+铁锌镁骨关节胶原，是一种具有天然生物活性的胶原蛋白。它是人体软骨机制主要成分，扮演着关节软骨中“钢筋”的作用。UC-II，作为关节养护成分，已获得11项临床研究实证，口服有效，可以激发软骨修护有效帮助关节重获生机，助力关节灵活与健康。氨基葡萄糖是透明质酸的组成成分，润滑关节，减少摩擦硫酸软骨素，保护软骨和关节滑液并改善关节周围血液循环钙+维生素维生素D：助钙吸收维生素K也同时参与骨代谢，维持骨骼健康，维生素C不仅能帮助维持骨骼健康，同时促进铁

18、的吸收。钙铁镁锌锰铜：健康骨骼是刚柔并济的，因为骨骼由2/3钙盐以及1/3骨胶原组成，补充足量的钙让骨骼刚强，镁锌锰铜促进骨胶原形成，助骨骼柔韧，更能抵抗外力。铁元素可以帮助维持正常的造血功能。152022.10 iResearch I在行动或运动时感受到关节的情况（关节酸痛等）通过身体状态感知到通过体检和定向测试了解无异常感受，但会关注，担心未来关节健康因出现病症（关节肿大等）其他52.3%47.0%27.7%13.2%13.1%0.2%整体人群（%）频繁感到颈椎酸痛（27%）弯腰时伸展吃力、腰酸背痛（25%）下蹲后难以站起、髋部酸胀、双腿发软（24%）手提重物时感到肩部发沉（23%）雨雪天

19、/低温天，全身多处关节酸疼（20%）晨起时关节僵硬发紧，活动后有所缓解（19%）上下楼梯关节活动、摩擦声明显（19%）小跑或快走，脚踝有突然的刺痛感（19%）频繁睡觉落枕（17%）关节肿大（12%）关节问题通过日常的酸痛问题更直接感受到约88%的人日常生活中存在着关节不适，关节问题常伴随行动运动产生，在日常生活中也存在着较多的小症状：如频繁感到颈椎酸痛，弯腰时伸展吃力腰酸背痛，下蹲后难以站起等来源：艾瑞咨询2022年行动力健康问卷数据。样本：N=1527；于2022年9月通过TMIC投放形式调研获得。居民对自己关节健康状态了解方式存在的关节不适00708091025-34

20、岁人群关注问题TOP145岁及以上人群关注问题TOP135-44岁人群关注问题TOP1注释：【多选】Q16.您对骨关节健康状态的关注程度和了解方式是？【多选】Q17.您是否存在以下关节不适？88%参与调研的对象中约有87.6%的人存在着关节不适关节健康会影响行动力的敏捷、平衡、柔韧这三个维度。存在关节不适人数占比162022.10 iResearch I过半数的人群选择“补充营养素”的方式去养护关节53%的人群选择“补充营养素”的方式去养护关节，其次是更注重运动过程中的关节保护来源：艾瑞咨询2022年行动力健康问卷数据；评论来自微博消费者原话；获取时间：2022.9。样本：N=1527；于20

21、22年9月通过TMIC投放形式调研获得。居民关节健康养护方式选择52.7%43.3%35.5%29.2%24.8%22.4%21.0%0.2%补充营养素（氨糖、软骨素等）适当的温和的保健运动避免频繁/剧烈运动使用关节运动护膝等产品防护手动或使用关节按摩仪使用关节发热护具贴关节贴其他骨关节养护方式(%)注释：【多选】Q18.为了保护关节，您会怎么做？吃保健品：“一直腿疼 去做了核磁又查出来髋关节积液彻底告别了运动 购买起了保健品 开始养老模式”“昨天跳3000今天膝盖有点疼，今天还是跳2000好了。感觉还是得买保护膝关节的保健品吃吃”适量运动+充分热身：“IN跳了10天，心肺功能确实提高很多，5

22、天以后都能跟着视频跳完了。以前运动不注意保护，膝关节有老伤，现在感觉关节需要休息一下，暂时改为游泳了，每天1000m，热量消耗也不比IN少。等关节恢复再回来。大家跳之前一定要充分热身，让关节热起来。膝关节伤了是很麻烦的，一定注意保护，不要勉强”关节防护+保暖：“今年腿稍微受凉膝关节就疼 是年轻时冬天不穿保暖裤的报应来了吗？幸亏前段时间买护膝保护我的老寒腿了 就是太厚腿打弯不方便”172022.10 iResearch I多种营养素同时缓解骨骼关节问题对于养护关节的成分，消费者首选的营养素是氨糖、软骨素和钙，其次是维生素D，骨关节胶原等产品，与选择补钙类产品关注成分重合度高。消费者更倾向于选择多

23、种营养素同时缓解骨骼关节问题来源：艾瑞咨询2022年行动力健康问卷数据。样本：N=1527；于2022年9月通过TMIC投放形式调研获得。1氨糖、软骨素46.9%2钙46.8%3维生素D44.9%4骨胶原36.2%5维生素D以外的其他类型维生素28.8%6铁锌镁等矿物质25.3%7氨基酸22.4%8益生菌17.0%关节健康关注营养素氨糖：氨基葡萄糖是软骨组织的主要组成成分软骨素：辅助软骨修复，帮助生成滑液，润滑关节注释：【多选】Q19.您认为/了解到哪些成分更能有助于关节？骨胶原：骨关节胶原，是一种具有天然生物活性的胶原蛋白。它是人体软骨机制主要成分，扮演着关节软骨中“钢筋”的作用。UC-II

24、，作为关节养护成分，已获得11项临床研究实证，口服有效，可以激发软骨修护有效帮助关节重获生机，助力关节灵活与健康。182022.10 iResearch I通过身体状态感受到（肌肉酸痛等）在行动或运动时感受到肌肉的情况（抽筋等）通过体检和定向测试了解到因出现病症（肌无力等）无异常感受，但会关注，担心未来肌肉健康其他50.4%46.4%27.8%15.7%12.4%0.6%整体人群（%）肌肉酸痛疲劳（41%）抽筋、肌肉痉挛（29%）肌肉松弛、肌肉张力下降（25%）肢体僵硬、行动不灵活肌强直（23%）肌肉无力（19%）肌肉萎缩（12%）患肌肉疾病（12%）007肌肉酸痛疲劳问

25、题更常出现大部分被调研人群是通过身体状态/行动或运动时感知到肌肉的状态，对肌肉健康的关注更多与健身/运动相关；酸痛疲劳是最常出现的肌肉不适问题，其次是抽筋、肌肉痉挛，肌肉松弛、肌肉张力下降来源：艾瑞咨询2022年行动力健康问卷数据。样本：N=1527；于2022年9月通过TMIC投放形式调研获得。居民对自己肌肉健康状态了解方式存在的肌肉不适各年龄段人群关注问题TOP135岁以下人群关注问题TOP235岁以上人群关注问题TOP2微博搜索引擎热门话题：肌肉相关内容当他们在谈肌肉时，在谈什么？注释：【多选】Q21.您对肌肉健康状态的关注程度和了解方式是？【多选】Q22.是否存在以下肌肉不适？肌肉健康

26、会影响力量、耐力和平衡三个维度。192022.10 iResearch I近半数人通过食补来增强肌肉力量，改善肌肉酸痛问题对于经常出现的肌肉酸痛疲劳问题，更多通过食补补充蛋白质来缓解，其次是通过提高睡眠时间/质量，使用保健品等方式来源：艾瑞咨询2022年行动力健康问卷数据。样本：N=1527；于2022年9月通过TMIC投放形式调研获得。43.3%37.1%32.2%31.6%26.1%23.8%19.5%18.6%18.3%0.5%食补提高睡眠时间/睡眠质量控制饮食规律健身使用蛋白粉类保健品使用氨基酸类类保健品使用补锌类保健品使用补铁类保健品使用补镁类保健品其他肌肉健康提高方式（%）富含蛋白

27、质的食物蛋类的食物：比如鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋奶类的食物：比如牛奶、羊奶、马奶肉类的食物：比如猪肉、牛肉、羊肉、鱼肉、虾肉豆类的食物：比如像黄豆、绿豆、红豆注释：【多选】Q23.您会如何提高肌肉状态？居民肌肉健康提升方式选择20大众行动力健康概览1行动力健康问题洞察2行动力健康进阶消费洞察3212022.10 iResearch I消费者认为钙是改善骨骼和关节的重要营养素人们在养护骨骼、关节时看中钙的补充，钙是人们维护行动力健康的主流营养素 腿酸软：“上了年纪的人睡觉的时候腿酸软，每天吃一颗钙片有用的，腿不酸了。”“我是缺钙晚上太晚睡觉腿酸，一直吃得软钙胶囊。”腿抽筋：“年纪大了补钙是日常，

28、能缓解我的腿抽筋症状的就是这款钙片，又来回购了！”“小孩子长骨骼，体育课后偶尔会抽筋，老师提示要补钙，朋友介绍就买几瓶，希望有效。”关节痛：“效果很好，老妈膝盖疼，吃过四次后就不疼了，会让老人继续吃！”肌肉酸痛：“感觉浑身没劲，特别明显，晚上精神，肌肉酸痛。”肌肉萎缩：“钙这玩意，建议给老宝宝买复配HMB的，壮骨的同时减轻衰老过程中的肌肉萎缩。”注释：【多选】Q13.为了保护骨骼，您会怎么做？【多选】Q19.您认为/了解到哪些成分更能有助于关节？来源：艾瑞咨询2022年行动力健康问卷数据；评论来自淘宝钙类商品评论区消费者原话；获取时间：2022.9。样本：N=1527；于2022年9月通过TM

29、IC投放形式调研获得。消费者认为提升骨骼的方式补充营养素（钙、维生素D等）70.1%食补（牛奶、大骨等）60.3%加强运动锻炼55.8%规律作息早睡早起49.1%多晒太阳43.5%不采取保护骨骼的行动1.3%其他0.1%消费者认为有助关节健康的营养素氨糖、软骨素46.9%钙46.8%维生素D44.9%骨胶原36.2%维生素D以外的其他类型维生素28.8%铁锌镁等矿物质25.3%氨基酸22.4%益生菌17.0%没关注过，不了解1.8%其他0.3%222022.10 iResearch I补钙意识提升，新客增长促进市场成交额的上升钙类商品市场成交人数和购买频次均增长，补钙现象愈发普及+15.5%+

30、4.7%+14.5%钙市场销售额年增长成交人数年增长购买频次年增长来源：TMIC多市场交叉分析，数据获取时间：2022.8。（2021.8-2022.7）232022.10 iResearch I25-39岁人群和女性群体为购买钙类商品的主要人群来源：TMIC人群画像，最近1年购买“钙类商品”的人群，数据获取时间：2022.8。高中及以下64.0%专科10.8%本科及以上25.2%女 69.7%男 30.3%钙市场：性别分布13.7%17.3%22.9%17.3%11.4%7.3%5.2%2.6%2.5%18-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960钙市场

31、：年龄段各年龄段人数占比（%）一线13.6%二线29.9%三线21.6%四线及以下34.9%钙类商品购买者女性占比高，超六成；25-39岁占比超五成；50%以上分布在二线和三线城市钙市场：城市分级钙市场：学历情况242022.10 iResearch I男士、大学生、儿童、中老年等更多人群开始补钙女性作为钙市场的主要购买人群，不同阶段均存在具象化的补钙需求，例如孕期、哺乳期、更年期、日常补钙等；中老年、儿童、男士、大学生对补钙关注提升快0%1%10%100%1000%儿童中老年孕妇青少年女性成人男士婴儿宝宝哺乳期大学生更年期淘内人群类搜索词：搜索UV热度情况搜索UV热度指数搜索UV增速（%）儿

32、童/青少年需要补钙：“钙含量很高，而且还有锌铜铁，补的挺全面微量元素，孩子长个高峰期，需要补充！”“小孩子老是摔跤，吃一段时间看看。”“孩子长身体快，补充能量！”“孩子老说膝盖有点疼，买点吃补补钙！”女性需要补钙（根据所在阶段有更具象化的需求，如：孕期、哺乳期、更年期）“回购小能手必囤钙片，女孩子25岁以后一定要补充钙。”“钙尔奇这个牌子也听过好几次了，这次是想用小粉瓶助力我改善肤色！”“补钙效果很好，老婆腿抽筋的问题吃上一盒就有明显改善！”“孕期和哺乳期一直在吃，对钙需求量偏高的人很适合。”“孕中期开始吃钙片，应该还是不错的，现在孕晚期，从来也没有出现过脚抽筋之类的情况。”“孕期必备，只希望

33、大人小孩健健康康，至少吃完腿不疼了。”“买了健身环准备十一拿回去解决我妈的更年期钙流失问题。”中老年需要补钙：“给家里长辈补补钙，提高免疫力，预防骨质疏松。”“上了年纪了还是得定时补补钙，这样才不容易摔倒之类的。”“买给爸爸的，最近膝盖疼，希望能缓解。”男士需要补钙：“适合男生的运动补钙。”“给弟弟买的，希望他补充点钙质，经常打球运动，怕营养跟不上。”“效果很惊人，肌肉就不疼了。”来源：TMIC需求洞察，数据获取时间：2022.8；评论来自淘宝钙类商品评论区消费者原话；获取时间：2022.9。252022.10 iResearch I消费者追求更好的吸收效果更多类型的钙得到消费者的关注，柠檬酸

34、钙、牛乳钙、乳酸钙均有超50%的搜索UV增长-50%0%50%100%碳酸钙柠檬酸钙牛乳钙葡萄糖酸钙乳酸钙淘内钙相关品类搜索词：搜索UV热度情况搜索UV热度搜索UV增速（%）来源：TMIC需求洞察，数据获取时间：2022.8；公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制，获取时间：2022.9。碳酸钙广泛存在于大自然中，是常见的无机钙。具有钙含量高，吸收好的优点。柠檬酸钙是一种有机化合物，食品钙强化剂。牛乳钙来自新鲜牛奶，是一种新型天然钙源，含钙量较高。葡萄糖酸钙葡萄糖酸钙是一种有机钙盐，主要用作食品的钙强化剂与营养剂、缓冲剂、固化剂、螯合剂。乳酸钙常用作补钙剂，具有促进骨骼及牙齿的钙化形成、维持神经与肌

35、肉的正常兴奋性和降低毛细血管通透性等作用。钙类商品的补钙效果受“钙含量”和“吸收率”的影响262022.10 iResearch I市场升级应对细分群体多样化的补钙需求钙类商品主要以成分为关键词，最近一年钙类商品关键词增长变化展现出三大特征：种类更多样，添加营养素更丰富，人群更广泛补钙易吸收营养腿抽筋高含量温和运动保健液体钙咀嚼片软胶囊药品溶液蓝瓶添佳片保健品软糖迷你食品礼盒饮料补充剂口服复合片瓶装罐小熊软糖优惠装压片糖果钙片柠檬酸钙维生素d3娘娘钙柠檬酸钙片软骨素胶原乳钙高钙液体钙软胶囊葡萄糖酸钙铁钙镁片钙铁锌咀嚼片维生素k软胶囊益生菌天然铁锌铜维d钙牛乳钙片有机活性无糖双重海藻钙复合维生素

36、磷酸钙男女孕妇男性学生孕期宝宝男士婴幼儿哺乳5%50%500%0%2%20%商品关键词市场规模同比增长率（%）商品关键词目标市场占比（%）近一年钙类商品关键词规模&增长作用效果品类与包装形态成分产品场景人群丰富成分满足多元需求覆盖人群更加广泛来源：TMIC单市场深度洞察，数据获取时间：2022.8。注释：气泡图坐标轴经过对数化处理，仅显示正增长数据；气泡大小为商品关键词的市场规模。覆盖人群更广泛“男士”、“宝宝”、“婴幼儿”、“孕妇”、“学生”等关键词增长好 营养素添加更丰富“复合维生素”增速高；与关节养护相关的“胶原”、“软骨素”等营养素趋势好 钙的种类更多样更多类型的钙被推出，“磷酸钙”、

37、“柠檬酸钙”关键词增势向好272022.10 iResearch I关节养护市场发展迅速氨糖/软骨素/骨胶原作为关节养护的主流营养素，成交人数的增长带动整体市场销量同比大幅增加来源：TMIC多市场交叉分析，数据获取时间：2022.9。+18.1%氨糖/软骨素/骨胶原整体市场销售额年增长（2021.9-2022.8）+24.7%+24.9%成交人数同比销量同比282022.10 iResearch I关节养护类商品消费者中40岁及以上的人群近半来源：TMIC人群画像，最近1年购买“氨糖/软骨素/骨胶原类商品”的人群，数据获取时间：2022.9。高中及以下67.0%专科6.9%本科及以上26.2%

38、女 68.3%男 31.7%关节养护商品市场：性别分布7.2%12.7%17.2%15.8%13.7%11.4%10.1%5.7%6.3%18-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960关节养护商品市场：年龄段各年龄段人数占比（%）一线16.6%二线31.4%三线20.1%四线及以下32.0%关节养护类商品购买者女性占比高；47%的消费者在40岁及以上；52%分布在二线和三线城市关节养护商品市场：城市分级关节养护商品市场：学历情况292022.10 iResearch I氨糖软骨素类商品功效开始全面化氨糖/软骨素/骨胶原商品关键词最重视修护舒缓，最近一年商品

39、关键词增长变化展现出两大特征：成分功效更全面，和钙类充分结合来源：TMIC单市场深度洞察，数据获取时间：2022.9。注释：气泡图坐标轴经过对数化处理，仅显示正增长数据；气泡大小为商品关键词的市场规模。男女孕妇运动腿抽筋孕期备孕男性哺乳老年舒缓修复保健修护加强版强化温和易吸收加强型维骨力软骨素氨糖软骨素维骨力氨糖健力多氨糖软骨素骨胶原海鲜透明质酸骨胶原蛋白葡萄糖胺蛋壳膜胶原蛋白胶原姜黄素维生素d3葡萄糖硫酸盐提取物软骨素片活性氨糖维骨力氨基葡萄糖骨胶原软骨素复合片西芹籽高含量天然黑樱桃鲨鱼软骨素小分子鱼油复合西芹盐酸盐精华素高纯蛋白肽凝胶氨糖氨基葡萄糖氨糖软骨素钙片补钙钙片氨糖软骨素加钙片加钙

40、片加钙高钙补钙片液体钙柠檬酸钙碳酸钙片1%10%100%1000%0%1%10%100%商品关键词市场规模同比增长率（%）商品关键词目标市场占比（%）近一年氨糖/软骨素/骨胶原类商品关键词规模&增长场景人群功效成分钙相关成分充分和钙相结合多样成分达到多种功效 修护功效被重视“修护”、“修复”、“舒缓”关键词的市场增速较好 成分功效覆盖更全面 修补软骨、润滑关节（氨糖、软骨素）补肾强骨止痛（中药材骨碎补）镇痛抗肿瘤（芹菜提取物）.充分与钙结合“钙片”、“高钙”、“补钙”、“液体钙”、“柠檬酸钙”等关键词的市场占比相对较高302022.10 iResearch I疫情催生下的健康意识引入乳清蛋白新

41、客蛋白质作为肌肉养护的主要营养成分，疫情带来的线下健身房无法正常经营等状况，导致补充蛋白质的乳清蛋白市场成交额相比去年略有下降；疫情催生健康意识的提升，让更多新用户进入乳清蛋白市场来源：TMIC多市场交叉分析，数据获取时间：2022.7。+1.2%+3.2%-5.1%乳清蛋白市场销售额年增长成交人数年增长购买频次年增长（2021.7-2022.6）-5.2%-4.2%货单价同比变化单次购买量同比变化312022.10 iResearch I乳清蛋白购买者中年轻男性占比高乳清蛋白购买者男性占比高，超六成；30岁以下年轻人占比过半；50%以上分布在二线和三线城市来源：TMIC人群画像，最近1年购买

42、“乳清蛋白”的人群，数据获取时间：2022.7。高中及以下51.0%专科15.3%本科及以上33.7%女 38.6%男 61.4%乳清蛋白：性别分布31.0%19.7%16.1%11.1%8.1%5.9%3.9%2.1%2.1%18-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960乳清蛋白：年龄段各年龄段人数占比（%）一线16.6%二线32.7%三线20.3%四线及以下30.5%乳清蛋白：城市分级乳清蛋白：学历情况322022.10 iResearch I乳清蛋白仍在进行口感和食用便捷化的升级 基础口味添加应对腥味痛点：巧克力、香草等基础口味添加，能帮部分消费者有

43、效应对饮用时“有腥味”的痛点。新奇口味添加迎合个性化偏好：布朗尼、生日蛋糕、蔓越莓等甜品口味与新奇果味有显著更高的增长，背后是在满足基础的“优化吞食体验”外，迎合部分消费者对于更美味的蛋白粉商品的个性化赏味升级需求。商品形态方面：“蛋白棒”规模小但增长显著更好；工具方面：能解决冲泡痛点的“摇杯”相关货品热搜，在乳清蛋白市场中“摇杯”成交额年增长21.3%。商品体验便捷化升级 商品口味口感优化 功能相关关键词：以增肌、运动、塑形为主。成分相关关键词：“高蛋白”、“左旋肉碱”、“肌酸粉”市场占比相对更高。商品功能中规中矩蛋白粉桶罐蛋白棒能量棒配方粉代餐棒勺热巴袋装摇摇杯摇杯混搭迷你小桶即食盒装男女

44、运动补品孕妇婴儿蛋白乳清营养粉增肌乳清蛋白质粉健肌粉益生菌补剂高蛋白保健品大豆复合左旋肉碱双重乳糖肌酸粉高性能均衡深度水解多维低脂高效动物低卡浓缩易吸收复合维生素支链巧克力香草咖啡水蜜桃曲奇布朗尼奶油无糖牛奶生日蛋糕芒果蔓越莓芝士茉莉葡萄酸奶焦糖奶茶蓝莓青苹果冰淇淋花生酱黑巧克力蜜瓜摩卡草莓果粒西瓜味0%0%1%10%100%1000%0%2%20%商品关键词市场规模同比增长率（%）商品关键词目标市场占比（%）近一年乳清蛋白类商品关键词规模&增长包装与营销场景人群成分功效口感口味口味口感优化体验便捷化来源：TMIC单市场深度洞察，数据获取时间：2022.7。注释：气泡图坐标轴经过对数化处理，仅

45、显示正增长数据；气泡大小为商品关键词的市场规模。乳清蛋白最近一年商品关键词均在强调优化了口感和体验便捷性332022.10 iResearch I不同品类需延展以满足消费者更复合的诉求来源：TMIC单市场深度洞察，数据获取时间：2022.8,2022.9,2022.7。骨骼关节肌肉品类营养素TOP10厂商，品类核心产品主打的关键词趋同，例如钙类产品均主打易吸收，氨糖软骨素类产品均主打修护润滑等，但消费者越来越追求一次多补的复合养护，钙&氨糖软骨素的TOP10品牌重合度较高，品类延展或成趋势品牌月GMV排行关键词1swisse柠檬酸钙，温和更好吸收2汤臣倍健添加维生素D、K，促进钙吸收3哈药钙铁

46、锌均衡好吸收4钙尔奇液体钙促进钙吸收5迪巧水果口味6bio island牛乳钙-好吸收无负担7维思健牛乳钙压片糖果8仁和匠心水果口味9星鲨维生素D滴剂10EZZ增效型活性赖氨酸 钙类目主打复合添加物质，更多形式，更易吸收 关节类目通过氨糖软骨素单品修护软骨，润滑关节 肌肉类目乳清蛋白 高浓度高纯度助吸收骨骼养护营养素-钙TOP品牌肌肉养护营养素 乳清蛋白TOP品牌关节养护营养素 氨糖/软骨素/骨胶原TOP品牌品牌月GMV排行关键词1益节氨糖修护软骨，润滑关节2健力多补软骨，护关节3澳佳宝氨糖 润滑关节4汤臣倍健关节抗氧化5Schiff双重修护，润滑舒缓关节6Swisse活化软骨护关节，舒缓关节不适，润滑关节7健尔马补软骨 护关节8普丽普莱灵活关节，日常舒缓9钙尔奇氨糖软骨素加钙片 呵护关节10新盖中盖关节养护+补钙品牌月GMV排行关键词1麦斯泰克升级版增肌粉 特添加益生菌2汤臣倍健新西兰进口乳清，多种营养，多种口味3奥普帝蒙79%优质蛋白，多种口味4Myprotein5.5磅乳清，多种口味5诺特兰德三重乳清蛋白80.3%含量，多种口味6康比特高蛋白低脂肪易吸收7swisse优质蛋白，女性塑性，亲和好吸收8雀巢健康科学高纯度蛋白质，易吸收消化9MAXINES富含4重优质蛋白，女性更易吸收10PhD（英国）高蛋白，高膳食纤维