1、benefits that truly benefit高端医疗保险福利市场调研报告2021-2022 年美世达信员工福利（MMB）目录01.关于调研02.高端医疗保险福利发展回顾 03.核心发现高端医疗保险福利的市场流行度和关注度进一步提升成本和预算受限是企业未采纳高端医疗福利的首要考量因素95%的企业认为高端医疗保险福利投入“物有所值”服务好、成本可控、医疗资源优质是企业对于高端医疗福利的主要期待九成以上企业对高端医疗保险福利涨费存在合理预期性价比更高的“中端”医疗保险福利或成为更多企业的选择04.调研数据洞察中国本地的中高管是高端医疗福利最主要的受众64%的企业根据员工职级而非国籍配置高端

2、医疗保险福利83%的高端医疗保险福利覆盖家庭成员享受高端医疗福利的待遇员工群体中 1/3 为千禧一代覆盖地域范围：大陆和全球计划增加，大中华计划明显降低近半数企业高端医疗年人均保费在 12 万元之间高端医疗保险福利弹性自选设置状况 超四成企业希望实现员工退休后高端医疗团体保险转个险最受欢迎的高端医疗增值服务 Top3：专家预约挂号、就诊绿色通道和陪诊服务05.高端医疗细分项目普及度及使用情况高端医疗涵盖细分项目及普及程度方案使用情况分析高端医疗计划中各项责任赔款占比各类型医院赔款占比员工门诊就医习惯分析名词解释：24678947

3、22324注意：本报告中呈现和提及的高端医疗相关的实践和数据仅代表高端医疗保险市场的通行做法和平均水平，对个体方案的设计有一定借鉴作用，但高端医疗保险福利的设置具有复杂程度高和定制化强的特点，如您有任何疑问，欢迎联系您的美世福利顾问咨询。12021-2022 年美世达信员工福利（MMB）高端医疗保险福利市场调研报告关于调研01.22021-2022 年美世达信员工福利（MMB）高端医疗保险福利市场调研报告在人才竞争激烈的今天，核心人才的吸引和保留在企业人才战略中的重要性也越来越高。高端医疗保险福利凭借其带来的就医便利、医疗费用直付、高额保障和海外就医等高端和便捷的服务，已成为企业吸引和保留其高

4、层管理员工和核心关键人才的有力工具。作为一家全球性的福利咨询和保险经纪服务供应商，美世达信员工福利（Mercer Marsh Benefits）一直关注高端医疗保险福利市场的发展趋势，保持市场敏锐度，以帮助我们的客户更好的制订长期、可持续的高端医疗福利方案。因此，美世会定期对高端医疗保险福利市场进行数据收集和分析，从企业和高端医疗服务市场供应备注：本报告中小型企业规模小于 500 人，中型企业规模介于 500 人-5000 人，大型企业规模大于 5000 人。商两个角度收集调研数据和反馈，从用户需求及供应商端的方案两个维度进行对比分析，以期得出更为全面、客观、深入的市场洞察，系统的了解企业高端

5、医疗福利市场的发展趋势，为更多企业在该福利领域的探索和规划提供有价值的参考和借鉴。本次 2021-2022年度高端医疗保险福利市场调研报告参与调研的企业共计 112 家，涵盖包括金融、科技、互联网、零售、制造和生命科学等多个行业领域；参调企业以外资企业为主，占整体样本量的 73%；在参调企业员工规模上，人数小于 500人的中小型企业占比近 1/3。73%31%6%17%21%52%外资企业 民营企业 中外合资企业 小型企业 中型企业 大型企业参调企业性质 参调企业规模2021-2022 年美世达信员工福利（MMB）高端医疗保险福利市场调研报告3高端医疗保险福利发展回顾02.42021-2022

6、 年美世达信员工福利（MMB）高端医疗保险福利市场调研报告目前在企业员工保险福利的领域内，“高端医疗保险”一般而言是一个相对概念，相较于与医保挂钩的本土团体商业医疗保险，“高端医疗保险”通常在保障额度、保障范围、福利设置、直付医院网络、就医体验等方面都有着更高的配置。高端医疗保险福利具有保额高、保障区域广、赔付范围不受社保范围限制、就医范围可以拓展至公立医院的外宾/特需特诊病区/私立医院甚至昂贵医院等特点，同时可以提供就医直付、就诊绿色通道、专家预约挂号等提升就医体验和便捷性的增值服务。探索高端医疗的历史要追溯到上世纪 90 年代。改革开放后，我国涌现了一批派遣来华工作的外籍人士，为了保障这一

7、人群的日常就医需求和就医体验，国际医疗保险公司开始着手筹备在我国境内建立医疗服务网络和开发适配我国医疗体系的保险产品。随着中国加入 WTO，来华投资企业和走出去的中国企业在数量和规模上都进一步扩大，为国际化人才服务的高端医疗保险福利，随之得到了更快速的发展。可以说，高端医疗保险刚进入中国时，更多的是满足外籍人士的就医需求；而随着中国经济水平的提升和医疗全球化的不断发展，人们对于健康风险保障和就医体验的诉求逐步提升，2010 年前后，部分企业开始为更为多元化地员工群体提供高端医疗保险福利，如企业本地中高管、关键人才、本地雇佣的外籍人士等，高端医疗保险福利的流行度也随之逐步提升，成为企业吸引和保留

8、核心人才的利器。2021-2022 年美世达信员工福利（MMB）高端医疗保险福利市场调研报告5核心发现03.62021-2022 年美世达信员工福利（MMB）高端医疗保险福利市场调研报告美世 2020 年度 一线城市福利对标报告 显示，高端医疗保险福利在全行业的流行度达到了 33%，大多数企业向特定人群提供此项福利，如高管人士、关键人才、本地雇佣的外籍人士等，同时企业对于高端医疗保险的认识和需求也在逐步提升。美世分别在 2014、2019 和 2021 年展开三次有关高端医疗保险福利的调研，调研数据显示，企业对高端医疗保险福利的关注度有明显的逐年提升的趋势；而对于高端医疗保险关注度的提升，也证

9、明了该种福利形式的有效性，以及对于企业人才吸引和保留以及对于企业人才战略的重要性。本次调研中，90%的企业都认可了高端医疗保险福利的必要性，并认为其会成为高管或关键人才保障的主流趋势高端医疗保险福利的市场流行度和关注度进一步提升2014、2019 和 2021 年企业对高端医疗保险福利的关注度高端医疗保险福利在全行业的流行度数据来源：美世 2020 年度 一线城市福利对标报告33%90%的企业都认可高端医疗保险福利的必要性，并认为其会成为高管或关键人才保障的主流趋势90%44%90%74%201420192021流行度2021-2022 年美世达信员工福利（MMB）高端医疗保险福利市场调研报告

10、7当前未提供高端医疗保险福利的企业，主要的考虑排名前三的因素分别是：预算和成本受限、上海品茶不提倡差异化的福利，以及部分企业认为当前的医疗计划已经足够满足员工的需求。而在所有尚未提供高端医疗保险福利的企业中，有超过半数的企业（55%）表示未来有计划针对特定人群开展此福利项目。尚未提供高端医疗保险福利的企业表示未来有计划开展此福利项目成本和预算受限是企业未采纳高端医疗福利的首要考量因素企业尚未采纳高端医疗保险福利的考虑因素55%预算和成本受限#1#2上海品茶不提倡差异化的福利#3当前的医疗计划已经足够满足员工的需求2021-2022 年美世达信员工福利（MMB）高端医疗保险福利市场调研报告8本次

11、调研中，大部分的企业提供高端医疗保险是为了达到吸引和保留人才（80%）、提高员工满意度（72%）、以及提升雇主品牌（51%）的目的。调研的结果显示，95%以上已提供高端医疗保险福利的企业认为这笔福利投入完全或基本达到了其期望的关键目的，认为其“物有所值”。95%的企业认为高端医疗保险福利投入“物有所值”95%的已经实施高端医疗保险福利的企业认为该项福利投入“物有所值”95%企业提供高端医疗保险的关键目的80%吸引和保留人才提高员工福利满意度72%提升雇主品牌51%覆盖未参加医保的外籍员工44%提升员工敬业度43%改善员工健康状况21%满意度2021-2022 年美世达信员工福利（MMB）高端医

12、疗保险福利市场调研报告9作为企业人才战略的重要构成因素，企业对于高端医疗的期望主要集中在它所能够带来的优质医疗服务体验和医疗资源，从而为员工带来更好的福利体验，提高其福利感受度和企业认同感，进一步提升员工的忠诚度。与此同时，成本的稳定可控以及优质的医疗资源保障也都是企业能够持续提供此项福利的关键考量因素。服务好、成本可控、医疗资源优质是企业对于高端医疗福利的主要期待85%优质的服务，员工体验好续保价格稳定，成本可控84%优质医疗资源使用权限79%理赔处理人性化59%推陈出新的增值服务50%企业对于高端医疗保险的期待2021-2022 年美世达信员工福利（MMB）高端医疗保险福利市场调研报告10

13、在医疗成本不断上涨的趋势下，提供高端医疗保险的企业和供应商都面临着成本管控的压力。本次调研中，绝大多数被调研企业表示接受续保范围有 10%以内的合理增长，其中六成企业预期涨费在 5%以内；这也从侧面反映出绝大多数被调研企业对于医疗通胀有着一定的认知和预期。企业对于医疗成本情况的清晰认知以及赔付控制方面的支持理解，对高端医疗保险市场的稳定成长发展具有积极的作用。根据主流的市场规律，服务更为优质的供应商，通常需要更高的成本来保证其服务的质量，或采购专业第三方服务，从而会向企业收取更高的保费。这使得很多计划提升员工高端医疗保险福利体验的企业，不得不在服务与成本之间寻求一种平衡。当下没有提供高端医疗保

14、险福利的被调研企业中，排名首位的考量因素主要归结至其成本高昂。而在医疗通胀持续上行、后疫情时代企业面临持续成本压力的情况下，一种性价比更高的，介于普通医疗和高端医疗之间的“中端”医疗保险福利方案或成为更多企业的选择。“中端”医疗保险福利的特点：主要关注中国大陆地区的涵盖范围 扩展公立医院特需部/VIP 部，或部分私立医院 保额、赔付比例适中 在高发费用栏目设置一定的赔付门槛，如限制就诊次数或单次赔付上限等无论是“中端”还是“高端”医疗福利，每个企业都可以结合自身的预算和员工需求情况量身找到最适合自身的保障方案。在此方面，美世也愿意为更多企业分享行业最佳实践，从数据和咨询入手，在既定成本下根据实

15、际需求进行差异化方案定制，为企业设计出兼顾就医体验和服务满意度的保障方案。九成以上企业对高端医疗保险福利涨费存在合理预期性价比更高的“中端”医疗保险福利或成为更多企业的选择参调企业涨费预期统计4000050005%5%13%47%23%7%受调企业全部承担高端医疗保险福利所产生的个税成本受调企业由员工本人来承担高端医疗保险福利所产生的个税成本54%37%2021-2022 年美世达信员工福利（MMB）高端医疗保险福利市场调研报告16考虑到逆选择风险，高端医疗保险供应商通常不支持自选计划；即使可以支持，相应自选计划的保费和核保条件也会较为严格。同时，考虑到高端医疗保险方案设置的复杂性和核保结果的

16、不确定性，设置自选计划会增加员工沟通的挑战。在受调企业中，仅有 28%的受调企业为员工提供了高端医疗保险福利的弹性自选计划。高端医疗保险福利弹性自选设置状况随着高端医疗保险福利在我国的不断发展，企业针对此项福利的需求也愈发与国际接轨。越来越多的企业开始考虑高管退休后高端医疗保险福利的延续和维持。调研显示，目前仅有 7%的受调企业向高管提供了退休后团险转个险的福利，实现了在职时与退休后高端医疗保险福利的无缝衔接。同时，调研显示有 42%的受调企业表示有此需求，但缺少有效的解决方案。在当前的中国市场，可以提供“团转个”便利的供应商数量较少，且转换条件较为苛刻，这使得此项高端医疗保险福利的推广及普及

17、受到了较大的阻碍。超四成企业希望实现员工退休后高端医疗团体保险转个险企业希望实现退休后团险转个险的转换提供退休后团险转个险的方案 参与调研的企业中28%至少提供一项弹性福利自选计划 其中10%为员工同时提供弹性福利升级与降级自选计划 18%仅为员工提供弹性福利升级自选计划17%的企业尚未提供弹性福利自选计划，希望未来为员工提供弹性福利自选计划42%7%需求端供应端2021-2022 年美世达信员工福利（MMB）高端医疗保险福利市场调研报告17排名保险公司提供的增值服务项目最受企业欢迎的增值服务项目1就诊绿色通道77%专家预约挂号72%2专家预约挂号70%就诊绿色通道69%3陪诊服务41%陪诊服

18、务33%4慢性病配送药39%第二诊疗意见31%5第二诊疗意见34%慢性病配送药26%6疫苗注射31%慢性病管理18%7慢性病管理24%疫苗注射13%8儿童保健17%儿童保健12%本次调研数据显示，保险公司对于高端医疗保险福利提供的主要增值服务，主要围绕着就医便利展开，供应端排名前三的分别是：就诊绿色通道、专家预约挂号和陪诊服务。从企业需求端来看，最受企业欢迎的高端医最受欢迎的高端医疗增值服务 Top3：专家预约挂号、就诊绿色通道和陪诊服务疗增值服务排名前三的项目与供应商提供的服务项目虽在排名上略有差异，但供应端和需求端之间的差距并不是非常明显。高端医疗保险福利最受企业欢迎的增值服务 Top31

19、.专家预约挂号2.就诊绿色通道3.陪诊服务2021-2022 年美世达信员工福利（MMB）高端医疗保险福利市场调研报告18高端医疗细分项目普及度及使用情况05.192021-2022 年美世达信员工福利（MMB）高端医疗保险福利市场调研报告住院生育体检眼科门诊性传播疾病门诊心理健康传统中医药住院心理健康牙科物理治疗先天性疾病慢性疾病20212020100%70%65%88%79%87%82%84%89%83%82%80%76%66%67%61%68%61%69%50%52%24%21%100%高端医疗涵盖细分项目及普及程度基于已经实施了高端医疗保险福利的企业提供的调研数据，我们分析了高端医疗计

20、划中各项责任赔款的占比，各类型医院赔款的占比、以及员工的门诊就医习惯，通过整体市场数据和发现为已经在施行或计划施行高端医疗保险福利的企业提供更加直观的洞察和参考。方案使用情况分析2021-2022 年美世达信员工福利（MMB）高端医疗保险福利市场调研报告20我们发现高端医疗各项责任的赔款占比，符合高端医疗赔款的通常分布规律。通过对各项责任赔款占比的分析，我们可以了解到在方案设置中这些主要责任的额度设置对员工的使用及保费确定的影响较大：1、门诊和住院从赔款金额来看，高端医疗赔款仍然以门诊及住院两项赔款为主，合计占比高达总赔款的 88%，门诊、住院责任范围设定及限额对于高端医疗赔付情况有至关重要的

21、影响。员工医疗费用主要以日常小额门诊费用为主，门诊责任的设定会直接影响员工的使用感受，影响赔款金额，从而影响保费的确定，三者是正相关关系。如门诊责任设置越高，对员工限制越小，则员工的使用感受越好，从而赔款越高，保费越高，反之亦然。对于员工使用感受影响较大的项目主要为：门诊年度限额，门诊日限额、中医药费用、中医理疗费用限额及使用频次等。相比门诊费用，住院费用的发生具有偶发性特点，大额住院费用会对总赔款产生一定影响，但对于保费的影响程度小于门诊。2、齿科除门诊、住院外，齿科的赔款占比远高于其他责任，在我们前文提到的市场普及度数据中，齿科责任的普及度高达 80%，可以看到员工对于齿科健康尤为关注。我

22、们在很多个案的理赔分析中也发现，员工对此项福利的使用较为充分，赔付达到年度上限的情况很多，这些都会导致赔款较高，因此齿科责任的额度设置，对齿科赔款和此项责任保费影响较大。3、生育责任在我们的报告中，生育责任市场普及度为 61%，此项责任非适用于全体人员，主要适用于被保险人中有生育计划的女性员工或男性员工配偶而且在计划设置中，对于此项责任通常会设置 10-12 个月的等待期，可在最大程度上避免客户因立即生育需求而使用生育责任的逆选择情况。但按照 2019 年 12 月1日开始施行的 健康保险管理办法 的规定，医疗保险产品等待期最长不能超过 180 天，高端医疗供应商已经开始缩短生育责任等待期至1

23、80 天，甚至 3 个月，未来此责任的赔付占比预计有升高的可能。4、体检责任体检责任市场普及度为 50%，用于满足被保险人的日常体检需求，通常分为员工自行体检，事后理赔，以及保险公司为高管安排高端体检服务进行直付两种情况，体检的额度设置对保费影响较大。5、眼科责任眼科责任较为特殊，市场普及度仅有 24%，实际赔款发生主要用于补偿员工配制眼镜的费用，此项责任的设置福利属性更强，员工使用率也很高，且额度使用非常充分，导致此项赔款占比较高。我们认为对于费用较为充裕的客户可以在方案设置时包含此项责任，但当成本压力较大时，可以优先考虑对眼科责任及保障限额进行调整。高端医疗计划中各项责任赔款的占比门诊住院

24、生育体检齿科眼科66.6%21.4%2%2.5%5.2%2.3%高端医疗计划中各项责任赔款占比：2021-2022 年美世达信员工福利（MMB）高端医疗保险福利市场调研报告21高端医疗计划各类型医院赔款占比：各类型医院赔款占比高端医疗方案可涵盖的医院类型较为广泛，通常可包含所有具有正规医疗资质的医疗机构，包括昂贵医院、私立医院、公立医院特需部及国际部、公立医院普通部等，企业可以根据实际需求和保费预算设定员工可就诊医院的类型。我们通过对上述各类型医院赔款占比分析可以看到：私立医院私立医院赔款占比最高，为 46.1%，这种情况符合高端医疗被保险人群就医选择的特点，结合就医环境、就医便利性以及优质服

25、务等特点，私立医院会成为高端医疗日常就医的主要选择。昂贵医院昂贵医院赔款占比为 24.3%。我们通过对高端医疗方案的大数据分析，约有 79%的计划包含昂贵医院责任。昂贵医院出现之初，主要服务于在国内工作的外籍人士，收费水平高于普通私立医院和公立医院特需部及国际部，收费高且计划普及度高，是导致昂贵医院赔款占比较高的主要原因。同时我们也发现，在包含昂贵医院的计划中，设置了员工自付比例的计划占比为 38%，通过这样的设置，可以在一定程度上起到减少员工过度使用昂贵医院效果，从而达到既能保证方案配置，又可适当控制保费成本的目的。公立医院特需部及国际部调研报告显示：企业为中国本地员工投保高端医疗产品的需求

26、日渐提升，由于相对于公立医院普通部而言，公立医院特需部及国际部兼具医疗水平高和就医环境好的特点，也成为高端医疗保障下本土员工及高管就医的重要选择。但随着一些知名医院国际部挂号费的持续增高，费用水平已经开始逼近昂贵医院，随着此趋势的进一步发展，不排除供应商后期会对此类医院进行特殊处理。10.2%19.4%46.1%24.3%昂贵医院 私立医院 公立医院特需/国际部 公立医院普通部2021-2022 年美世达信员工福利（MMB）高端医疗保险福利市场调研报告22员工门诊就医习惯分析门诊费用在高端医疗赔款中占比最大，因此对于被保险人门诊就医习惯的分析，有助于我们深刻了解高端医疗的赔款趋势。年度人均就诊

27、次数：5.1 次通过大数据分析，我们发现发生门诊理赔的被保险人，一年当中人均就诊次数为 5.1 次，这与普通企业补充医疗保险方案中的被保险人就医习惯比较一致，因此从就医需求来看，不存在明显差异。高端医疗计划大多为 100%赔付，且不与社保挂钩，因此门诊年度人均就诊金额约等于门诊年度人均赔付金额。通过对上表中三类医院门诊次均就诊金额的统计，私立医院的门诊次均就诊金额仅略高于公立医院特需部及国际部，结合就医环境、就医便利性的特点，员工更多的门诊日常就医会选择私立医院，这也说明了私立医院的赔款金额在三类医院中占比最高的原因。另一方面，部分高端医疗供应商开始尝试整合医疗行业资源，通过收购投资或排他合作

28、等方式，通过特定的诊所或医院，为客户提供优质且成本可控的医疗服务，也成为一种控制成本提高服务水平的途径。通过我们的此次调研，美世认为，企业引导员工减少非必要就医，促使高端医疗供应商加强推动高品质的线上就医，专业医生的驻场就医等增值服务的不断升级，可以在提升员工体验的同时，有效控制成本持续增高。2021-2022 年美世达信员工福利（MMB）高端医疗保险福利市场调研报告23中位值：是指半数值，即一组排列好顺序的数据，居于中间位置的值。某项福利的中位值，代表此项福利市场50 分位的数值，即中间水平。普及度：即流行率，是指提供某项福利的计划或公司在市场上占有的百分比。它反映了一个福利项目在市场上的受欢迎程度。直付服务：是指被保险人在保险公司约定的直接付费网络医院就医所发生的符合医疗保险责任范围的医疗费用，可在被保险人就医结束后由保险公司直接与医院进行结算的服务，被保险人无需现场支付医疗费用，且不需事后申请理赔。名词解释：大中华地区：所指的地域包含中国大陆、香港、澳门，以及台湾。昂贵医院：指少数大幅超出常规医疗费用水平的私立医院。人均就诊次数：就诊总次数/就诊总人数人均就诊金额：就诊总金额/就诊总人数次均就诊金额：就诊总金额/就诊总次数人均年度赔付金额：该保险年度总赔付金额/该保险年度申请理赔总人数2021-2022 年美世达信员工福利（MMB）高端医疗保险福利市场调研报告24