1、疫情常态化下的企业用工成本优化之路灵活就业发展趋势研究与用户洞察报告2022年10月APEX&CONSULTING灵活就业兴起背景 今年以来，多方博弈的国际政治局势的不稳定性增加，疫情防控形势依然严峻。企业经营环境日趋复杂。在疫情常态化下，企业纷纷探索降本增效的最优路径，人力成本管控俨然成为首选方案。一方面，存量劳动力市场波动明显，产业加速转型过程中，普通劳动力就业难度上升、技能型劳动力频繁流动。另一方面，高校毕业生人数持续走高。2022年我国高校毕业生首次突破1000万，“毕业即失业”越来越成为社会性难题。灵活就业作为新形势下适应共享经济、平台经济需求出现的人力资源配置新业态，正在成为缓解就

2、业压力、平衡人力资源市场供求关系的稳定器，受到求职者与用工企业的欢迎。BPO作为综合性灵活就业的用工模式的主要形式之一，在助力企业“降本”、“增效”、“避风险”中发挥着关键作用。23第一章灵活就业发展概览APEX&CONSULTING目录政策背景洞察PEST分析行业发展概览概念内涵界定市场格局梳理运营模式与应用4政策背景洞察充分发挥灵活就业模式促就业、稳经济作用，政策支持不断发力来源：中华人民共和国中央人民政府，发展和改革委员会，灼鼎咨询研究。5APEX&CONSULTING2020年1月，商务部、发展改革委、人力资源社会保障部等8部门联合发布关于推动服务外包加快转型升级的指导意见依托5G技术

3、，大力发展众包、云外包、平台分包等新模式。积极推动工业互联网创新与融合应用，培育一批数字化制造外包平台，发展服务型制造等新业态。充分发挥服务外包在实施创新驱动和培育贸易新业态新模式中的重要促进作用，加快服务外包向高技术、高附加值、高品质、高效益转型升级。2020年7月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部等13部门联合印发关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见首次明确提出了15个新业态新模式，完善自主就业、灵活就业、“副业创新”、打造兼职就业、副业创业等多种形式蓬勃发展格局。2022年政府工作报告加强灵活就业服务，完善灵活就业社会保障政策，开展新就业形态职业伤害保障

4、试点。PEST分析灵活就业适应数字经济发展大势，切合劳动者就业需求来源：财通证券，艾瑞咨询，灼鼎咨询研究。6APEX&CONSULTING就业是民生之本，国家给予高度重视，支持灵活就业新业态发展。近年来，政府部门陆续出台系列政策措施鼓励自主择业、人力资源服务行业促进就业。驱动因素政策我国第三产业崛起，其中劳动密集型企业用工需求波动显著，用工基数较大。产业加快转型，共享经济、平台经济等新经济模式为灵活就业市场扩容提供契机。驱动因素经济驱动因素技术供需错配之下，企业“用工荒”、“用工难”和“用工贵”问题抬升灵活就业需求。疫情下失业率走高，弹性工作及灵活就业在年轻求职者中认可度逐步提高。驱动因素社会

5、HR SaaS技术日益成熟并在人力资源行业加速渗透，优化灵活就业场景管理，赋能灵活就业赛道蓬勃发展。数字化风控系统不断完善，助力解决灵活就业平台痛点。PEST行业发展概览改革渐进促发展，市场建设成效显来源：中华人民共和国人力资源和社会保障部，灼鼎咨询研究。我国人力资源市场体系的建设步调基本与改革开放的进程保持一致，经历了从无到有、从有到优的跨越式发展。1980年遣雏形在华初显中华人民共和国国务院关于管理外国企业常驻代表机构的暂行规定1994年/2007年雏形在华初显加快培育和发展我国人才市场的意见中华人民共和国劳动合同法2014年雏形在华初显关于加快发展人力资源服务业的意见劳务派遣暂行规定以国

6、家劳动部门为核心的人力资源服务体系开始建立，公有人力资源外包公司陆续出现劳务派遣雏形开始出现市场萌芽期20世纪90年代-21世纪初经济体制改革持续推进，人力资源市场化配置程度加深营商环境优化，外资人力资源服务商进入中国行业起步期改革探索期高速发展期20世纪80-90年代改革开放初期，我国经济体制转变，随之企业用人自主权得以下放外资机构来华，需委托指定第三方机构进行人事管理人力资源服务边界逐步清晰，BPO等外包服务开始在中国市场主要行业领域落地应用劳务派遣的概念与具体要求明确2010年-2020年在法律层面明确“人力资源市场”概念人力资源服务业产业规模不断扩大，市场秩序日益规范产业集聚规模、功能

7、多元健全、运行有序规范的人力资源市场体系基本形成劳务派遣发展受限，灵活就业迸发潜力2020年-至今国内人力资源服务业发展目标转向结构性问题解决就业方式更加灵活多元，灵活就业发展空间广阔“放管服”改革向纵深推进，人力资源市场整合改革基本实现灵活就业大范围替代劳务派遣，迎来巨大发展机遇2021年雏形在华初显关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见7APEX&CONSULTING灵活就业内涵概述灵活就业的本质是用工关系的灵活灵活就业的用工不同于传统的长期全职雇佣制，是指企业根据用人需求，灵活地按需聘用人才的一种形式。该模式可作为全日制用工形式的重要补充形式，有效支持企业节约成本，同时提高人才效用

8、。来源：亿欧智库，国海证券，龙艺集团，公开资料整理，灼鼎咨询研究。8APEX&CONSULTING灵活就业的用工模式传统用工模式上班形式收入结算方式劳动隶属关系个人价值劳动时间劳动者可为多个用工方提供劳动，拥有更大就业空间与选择自主权弹性时间、远程工作、随用随停以多种形式或以小时为单位次结、周结、月结、项目结等劳动者自由自愿抢单一般情况下，劳动者只能与一个用工方确定劳动关系长期固定劳动力全日制一般为月结企业直接管理、指派工作vs灵活就业基本属性灵活就业的“灵活”主要表现在五个方面来源：巨量算数，公开资料整理，灼鼎咨询研究。9APEX&CONSULTING周期用工灵活就业之“灵活”职能任务时间地

9、点关系风险薪酬激励以快递物流为代表的劳动密集型企业用工周期性波动较为显著，企业希望人员供给可以随业务量的周期性或突发性变化波动，以达到成本最优化的目标，最好可实现召之即来，挥之即走。企业经营根据战略、竞争、发展要求快速变化，需要具备迅速调整岗位、匹配人才的能力，因此对涉及的职能和任务要实现灵活调配。企业细化岗位工作任务项后，部分工作项目不需要专职人员在专门地点完成，期望实现用工的工作时间和地点的灵活匹配。企业在追求高增长时，势必部分岗位流动率居高不下，带来高风险和高管理成本，因此部分职能需要采取更灵活的方式，以实现高流动性下的关系组合和风险管理的灵活性。雇佣关系有先天的薪酬刚性和激励难度，因此

10、企业更希望实现用工支付的灵活性，和对个体自主创新激励的灵活性。如薪酬结算，可采用按天、按周、按月、按项目、按成品量、按提成、“底薪+提成”、“底薪+提成+激励”等多种形式进行。周 期 用 工 的 灵 活 性职 能 任 务 的 灵 活 性时 间 地 点 的 灵 活 性关 系 与 风 险 灵 活 性激 励 灵 活 性人力资源服务市场供给以内需市场为牵引，灵活就业迸发增长潜力来源：中华人民共和国人力资源与社会保障部，国家统计局，灼鼎咨询研究。在国际分工进一步细化的趋势引导下，企业外包需求上涨，灵活就业市场空间得到了进一步开拓。中国拥有全球最具成长性的内需市场，前景广阔，潜力巨大。从国家统计局数据来看

11、，2016-2021年我国人力资源服务机构与从业人员数量总体呈螺旋式上升。2.673.023.573.964.585.91 55.2858.3764.1467.4884.33103.002020212016-2020年中国人力资源服务机构与从业人员变化情况人力资源服务机构（万家）从业人员（万人）10APEX&CONSULTING竞争格局各方齐登台，百企展所长来源：HRflag，HRTech，36氪研究院，灼鼎咨询研究。行业势头向好，新玩家陆续进入。聚焦国内市场，头部企业更偏综合性发展，提供全流程服务；中小企业数量多，以提供某一流

12、程中的部分服务为起点。同时，随着产业发展阶段渐进，灵活就业所涉及领域正在逐步拓宽，布局重点也在变化。总体上，大中型服务商在服务质量和工伤等异常事件的处理上更具优势。大型企业小型企业中型企业 拥有稳定且忠诚的客户群，规模庞大 服务团队专业素质高，行业经验丰富 供应链资源丰富，人才库庞大 具备良好的品牌声誉，行业影响力大 创新能力强，服务颗粒度更细 客户领域较为广泛，业务多样性显著 C端资源相对丰富 时间、形式等方面的调整更为灵活 服务经济性相对较强 抗风险能力较弱综合型服务厂商单 一 流 程 服 务 商招聘平台服务商劳动力管理服务商薪酬管理服务商11按 照 企 业 规 模 划 分APEX&CON

13、SULTING灵活就业的用工模式灵活就业的用工模式涉及企业、劳动者、人力资源供应商/平台商三大主体来源：公开资料整理，灼鼎咨询研究。12APEX&CONSULTING用工单位劳动者人力资源供应商平台商企业支付服务费双方签订BPO服务协议供应商支付劳动报酬双方签订灵活就业相关用工协议12企业在平台注册并发布需求平台负责用工方与劳动者的配对与撮合劳动者注册并提供技能信息双方签订用户协议双方签订用户协议企业向劳动者支付报酬双方签订灵活就业相关用工协议注：很多情况下，人资供应商与平台商的角色可能由一个主体同时承担3现阶段，灵活就业的用工模式主要有以下三种比较典型的形式：人力资源供应商为用工单位提供BP

14、O（业务流程外包）服务，劳动者仅与人力资源供应商产生灵活就业的用工关系；用工单位直接选择在第三方用工平台上进行注册以及需求发布，同时劳动者也在平台上进行注册并提交个人技能以及背景信息。平台系统仅负责对二者进行匹配与撮合，促成交易的达成；无需中间环节，用工单位一对一与劳动者进行接洽和沟通，签订灵活就业的相关劳务协议，企业直接根据工作成果支付劳动报酬。主流人资供应商与劳动者签订劳动合同/兼职协议/灵活就业协议/其他人资供应商与劳动者签订劳动合同/兼职协议/灵活就业协议/其他用工企业与劳动者签订兼职协议/灵活就业协议/其他用工企业与劳动者签订劳务合同/劳务协议/其他用工企业与劳动者/个体工商户签订业

15、务合作协议/经营承揽合同/其他灵活就业主要用工形式与场景灵活就业包含了多种非标准人力资源配置形式，覆盖场景愈加广泛来源：艾瑞咨询，巨量算数，公开资料整理，灼鼎咨询研究。注：标 内容为后续章节重点13APEX&CONSULTING业务流程外包非全日制用工岗位外包灵 活 就 业 主 要 用 工 形 式自由设计师外卖骑手民宿试睡员自由行管家网约车司机线上红娘线上健身教练保洁点钞员家政网红主播自由摄影师技术专家灵 活 就 业 代 表 职 业内容创作者铁甲设计师劳务用工/项目制 平台用工14第一章BPO发展概览APEX&CONSULTING目录BPO概念辨析BPO服务范围BPO运营模式用户需求洞察BPO

16、应用场景15概念辨析：BPO vs 劳务派遣劳务派遣渐趋严，业务外包适时兴来源：中华人民共和国人力资源和社会保障部，灼鼎咨询研究。在人力资源领域，BPO（业务流程外包）作为灵活就业的用工模式的重要形式之一，被广泛采用。但在实践中，BPO与劳务派遣往往会被混淆，概念上也不易区分。从发展历程来看，劳务派遣可以说是BPO的雏形。二者之间的根本区别在于企业与员工之间的管理隶属关系，认识到这一点对辨别BPO有着重要意义。劳务派遣：岗位&数量限制用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者 用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%随着用工

17、需求的转变，越来越多的企业开始弃劳务派遣，转而选择BPO，这与二者的特征息息相关根本区别：管理隶属关系BPO用工形式下，劳动者接受人力资源服务商管理，与企业不存在管理隶属关系劳务派遣形式下，被派遣劳动者与人力资源服务商存在用人关系，但在日常工作中受用工单位管理BPO：适应范围更广外包岗位与数量视企业需求而定，能够从不同角度、分层次与企业业务进行适配，更为灵活当前企业转型升级加快，业务需求场景更多且更复杂，外包可适用范围更广16APEX&CONSULTINGBPO服务范围岗位外包、业务运营流程外包、内容人事流程外包来源：灼鼎咨询研究。随着长期的应用与实践，BPO服务的内容得以丰富与充实。当前，B

18、PO服务内容包括岗位外包、业务运营流程外包、内部人事流程外包等三大方面。岗位外包基层岗位（如车间操作工、快递员、餐饮服务员等）职能类岗位（如人力行政、财务会计、文秘等）运营类岗位（如内容运营、新媒体运营等）商务类岗位（如销售、市场营销、电子商务等）技术类岗位（如需求设计、应用开发、软件测试等）业务运营流程外包客户交互服务流程外包仓储物流外包分拣装卸服务流程外包短期项目外包生产线外包内部人事流程外包员工招聘与培训薪酬福利管理社保工伤处理员工离退管理员工档案管理员工关系管理危机事件处理其他.17APEX&CONSULTINGBPO运营模式围绕业务体系，灵活考核与结算来源：德邦证券，方正证券，访谈，

19、灼鼎咨询研究。经济全球化使企业迭代速度加快，业务环境更加复杂多样。企业需要更加专注于核心能力的建设与强化，BPO受到了愈来愈多的欢迎。业务/合约的性质不同，企业对人力资源供应商的考核基准、业务最终的结算方式也有所区别。一次性付款 or 阶段性付款企业人力资源供应商签订服务协议企业按照一定比例计算支付给人力资源供应商的服务费服务费提供业务外包服务：开具增值税发票，企业可做进项税额抵扣签订劳动合同/兼职协议/灵活就业协议/其他支付报酬缴纳保险负责培训、管理按照客户要求完成工作VS岗位外包业务流程外包人事流程外包劳动/劳务/合作关系隶属供应商结算方式 按照完成的订单量 按照服务人数 按照项目完成周期

20、 按照服务次数 按照交付成果的实用性.劳动/劳务/合作关系隶属于企业18APEX&CONSULTING用户购买BPO服务的动因降本与提效是企业选择BPO的重要动因来源：公司财报，问卷调研，灼鼎咨询研究。问卷样本：贵公司出于何种考虑购买外包服务？贵公司主要购买何种类型的外包服务？N=61从当前情况来看，节降运营成本是企业购买外包服务的根本动因，提高工作效率与解放内部生产力受到了同样的重视。在服务类型偏好上，岗位外包占比近半，非常受企业欢迎。企业在运输配送、生产制造等劳动密集型环节具有较强的BPO服务消费意愿。制造企业以飞科电器为例生产模式：自主生产外包生产2021年上半年，外包生产数量占总产量5

21、6.31%物流企业以德邦为例2020年1-12月劳务外包工时总数达1.97亿小时劳务外包支付报酬总额42亿余元物流企业以万林物流为例装卸、运输、森工等次要环节采取自行组织生产与外包协作结合的模式劳务外包支付报酬总额逾0.59亿元电商企业以三只松鼠为例物流经营模式：仓储业务主要以自营仓为主，干线运输和配送业务以外包为主在降本增效的基本策略下，2021年上半年联合上游34家供应商打造工厂直发模式，加快供给速度，缩短到货时间，提高配送效率。26%31%39%43%44%75%建设更稳定的人员体系规避劳动风险配备更专业的业务支持团队减少企业部门内部工作量提高工作对接效率节降企业运营成本46%18%15

22、%8%6%7%岗位外包社保与薪酬管理短期项目外包仓储物流与生产线外包呼叫中心外包招聘流程外包企业购买外包服务的动因排名a企业购买的主要外包服务类型b19APEX&CONSULTINGBPO应用场景立足场景化需求，赋能战略性规划来源：公开资料整理，灼鼎咨询研究。上世纪90年代，BPO应用场景主要集中在呼叫中心与IT两大方面。经过多年的实践与发展，BPO以技术与劳动力为核心，向人力、财务、知识服务等多应用场景渗透。BPO应用场景客户交互服务知识服务IT/软件运作财务会计服务人力资源服务后勤事务处理客户服务、语音邮件、市场营销服务、电话销售、订单处理、客户支持、质量保证管理、客户反馈检查、借/贷卡处

23、理、收货管理、直接或间接采购、运营管理、物流管理、派送仓库管理需求设计、应用开发、应用测试、软件包外包、实施服务、IT Helpdesk发票服务、应付账款、应收账款、一般会计服务、审计薪酬福利、人才聘用、工伤医疗、流程、人员培训、退休管理、个税代缴、社保公积金数据分析、数据挖掘、数据/知识管理、客户反馈20APEX&CONSULTING代表场景速递物流围绕季节性用工场景，提供定制化外包方案来源：龙艺集团，灼鼎咨询研究。作为劳动密集型企业，速递物流行业在从业人员需求方面呈现用工量大、季节性波动强、管理成本高等特点，是BPO的典型应用场景之一。以龙艺集团为例，在业务淡旺季期间，通过人才资源库，灵活

24、增减人员，高效完成收派任务，为企业提供定制化外包服务，有效平衡成本与风险之间的矛盾。背景提供配送端物流服务，延伸至价值链前端产、供、销、配等多环节具有网络规模优势的智能物流运营商，拥有对全网络的强有力管控国内领先的快递物流综合服务商挑战旺季物流业务不能高效完成，影响企业信誉如提前储备员工，又会增加淡季的用工成本，降低利润业务季节性强，用工成本压力大方案在业务旺季期间，由龙艺将储备的员工派驻到集团，协助其完成物流收件、理货装卸、分拣中转、物流派送等一系列工作旺季过后迅速撤出员工提供定制化服务成效确保集团公司的旺季业务顺利完成避免企业用工成本的增加，同时也避免企业在与员工解约过程中出现的风险和成本

25、保障业务质量，节约用工成本21物流场景举例例龙艺集团定制化外包服务方案APEX&CONSULTING代表场景客服交互适配多样需求，衍生灵活形式来源：公开资料整理，灼鼎咨询研究。随着应用场景进一步拓展，客服外包作为BPO的主流服务项目之一，简单的电话接打已无法满足市场需求。因此，在此基础上，客服外包衍生出了更为丰富的服务形式，同时，专业素质要求也在不断完善。在实际BPO业务运营中，内部人事流程外包通常贯穿岗位外包与业务流程外包的全过程。以客服外包为例，人员的招用均由供应商来负责。如按服务人员付费，则属岗位外包；如按项目付费，则为业务流程外包。客服分类按照服务形式电话客服在线客服按照服务内容呼出接

26、入客服电话营销客服电话调研客服电商客服人社咨询客服按照客服身份人工客服机器人客服电商客服客户交互流程外包 首次响应：45s内响应，日接待量300以上60秒以内 业务处理时长：每条记录的回复时限3分钟内，遇咨询高峰同时对接多位客户等特殊情况除外 服务规范性：需就咨询问题进一步查询时，使用规范用语向客户说明，并在等待时间超过2分钟时致歉 一次性解决率：引导客户将需求明晰化，完整解决客户问题22APEX&CONSULTING23第一章行业发展趋势洞察APEX&CONSULTING目录关键成功因素分析驱动因素发展趋势洞察24关键成功因素分析-知己打铁还需自身硬，服务能力是核心来源：灼鼎咨询研究。行业的

27、持续景气吸引了越来越多的企业进入这一赛道，要在众多竞争对手中脱颖而出，清晰地定位自己至关重要。战略规划瞄准重点业务领域，定位重点客户对象，锁定服务范围，提高服务精细化程度，战略性布局阶段性与长远发展的目标与规划.核心优势人脉资源的广度、政策解读的精准度、法律法规运用的灵活度、服务网络覆盖度、服务人员专业度，供应链充实度、管理手段/工具的数字化程度.定位短板和同行业的大型公司比较：产品丰富度，危机事件处理速度、对资源的集约化利用能力、品牌号召力、行业影响力.具备业务所需的服务资质：人力资源服务许可证、快递经营许可证、电信增值业务经营许可证.场地与设备：提供能满足BPO业务的办公场地（如仓库）与相

28、应工作设备（如电话）服务人员：提供能满足灵活就业业务的具备较高专业素质的服务人员，并形成一整套系统的培训管理、绩效考核、项目运营模式25APEX&CONSULTING关键成功因素分析-知彼从历史文化角度观察，抓关键核心问题解决来源：问卷调研，灼鼎咨询研究。问卷样本：贵公司在选择人力资源外包商时，把哪项因素放在第一位？贵公司希望供应商的哪方面服务在未来得到大幅提升？N=61一般来讲，人力资源服务商与客户接洽，可以分为两个阶段。采购阶段：企业采购服务往往是通过竞标形式来实现“货比三家”，最终择其优者而取之；服务阶段：一家企业所需的灵活就业服务往往是由两个及以上供应商共同提供。无论在哪一阶段，了解客

29、户所需，对“需”下手，是制胜的关键。了解企业洞察问题把握需求动态管理了解企业发展的历史、企业长期发展业务所处的文化背景将有助于服务商把握企业性质，进而洞察企业管理思路。企业引入灵活就业的原因在于改善自身，谁能洞察核心管理者最为关注的问题，便获得了先机。对核心问题的全面洞察，有助于服务商对客户需求有更进一步的把握。找准发力点，确定采用什么样的手段/工具来改善现状，同时，提出更具前瞻性的建议。随着产业革新，企业需求迅速变化。灵敏感知实时需求，并快速更新服务方案，对服务商在频繁变动的组织中更快适应有更高的要求。7%8%10%10%20%23%23%公司资金流行业服务经验拥有的专业资质服务报价行业资源

30、丰富度公司规模及知名度服务团队专业度企业购买外包服务考虑的首要因素36%39%41%46%57%高端人才服务项目增加提供法律咨询等更多类型服务加强风险预警与规避能力团队服务效率有较大提升更多使用数字化管理工具企业最希望供应商未来能够大幅提升的要素26APEX&CONSULTING关键成功因素分析-知势总揽全局，借势而动来源：中华人民共和国人力资源和社会保障部，灼鼎咨询研究。在人力资源服务领域，“借势”是一门必修课。广义层面上，灵活就业服务的重点主要集中在成本控制、效率提升、风险控制等方面。这与国家形势、行业形势以及企业形势密不可分。国家形势中共中央办公厅、国务院办公厅：国税地税征管体制改革方案

31、（2018）社保入税后，企业将难以实施压低社保基数与不缴社保的做法，风险成本增加。这对服务商承压能力是一个重要考验。人力资源和社会保障部：劳务派遣暂行规定（2014）规定明确，严格控制劳务派遣用工数量，向被派遣劳动者提供与工作岗位相关的福利待遇。部分企业将面临短时间内的人员结构大幅调整。这对服务商应变能力是一个重要挑战。行业形势企业形势人力资源社会保障部 国家发展改革委 财政部 商务部 市场监管总局：关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见（2021）借力政府资金扶持、税贷优惠、创新激励等措施，拓展服务功能。这对服务商的政策敏感性是一个重要检验。27APEX&CONSULTING驱动因素-

32、政策利好政策不断，“蓝海”市场待启来源：中华人民共和国政府，中华人民共和国人力资源与社会保障部，灼鼎咨询研究。近些年来，一些关于人力资源外包等细分领域的支持性、规范性政策陆续出台，为人力资源服务行业市场建设提供了重要支撑。此外，在劳务派遣受限、“社保入税”的影响下，新的“蓝海”市场正在形成。政府关于人力资源外包的主要政策时间机构主要内容政策/法规2021 年 11 月 实施“互联网+人力资源服务”行动，创新应用大数据、人工智能、区块链等新兴信息技术，推动招聘、培训、人力资源服务外包、劳务派遣等业态提质增效。规范发展网络招聘等人力资源服务，规范劳务派遣、人力资源服务外包、在线培训等人力资源服务。

33、人力资源社会保障部 国家发展改革委 财政部 商务部 市场监管总局关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见2020 年 7 月 鼓励人力资源服务机构进一步拓展和优化人力资源服务外包等业务，创新服务模式，提升服务水平。人力资源社会保障部关于开展人力资源服务行业促就业行动的通知2019 年 8 月 人力资源服务机构举办现场招聘会、开展人力资源供求信息的收集和发布、提供人力资源服务外包、开展劳务派遣业务、通过互联网提供人力资源服务等服务活动，应当遵守相应的活动准则。人力资源社会保障部关于进一步规范人力资源市场秩序的意见2018 年 7月 从2019年1月1日起，将基本养老保险费、基本医疗保险费、失

34、业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收。中共中央国税地税征管体制改革方案28APEX&CONSULTING驱动因素-社会适应社会变迁，夯实发展基础来源：中华人民共和国人力资源和社会保障部，国家统计局，灼鼎咨询研究。从应用领域来看，灵活就业的用工模式目前主要集中在劳动密集型和技术导向型产业。从这一点上，我国人口基数大，人口素质日益提升，人才结构持续优化的基本国情，为这一行业的稳步发展提供了坚实动力。发展环境01劳动力人口02择业就业观03劳动保障体系04疫情防控形势严峻，国内外政治经济形势愈加复杂，尽管国内形势相对稳定，但市场竞争压力依然较大，企业迫切压缩成本，人力

35、成本压缩体现得尤为明显。人口红利衰减，企业着力于加强人力资源开发，提高人力资源利用率。同时，人才红利和知识红利不断释放。打造高素质的劳动者队伍成为灵活就业的用工模式发展的重要契机。严峻的就业形势与科学的就业指导交织中，劳动者的就业观日趋灵活，灵活就业正在成为人们就业增收的重要渠道，使灵活就业的应用场景进一步拓展。法律法规体系越发完善，国家、企业、商业保险三方合力下，构建了强有力的劳动者保障体系，给企业树立了用工信心。大学（大专及以上）17%高中（含中专）17%初中38%小学第七次全国人口普查受教育程度人口全国灵活就业人员达2亿人关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见实施若干规定中华人民

36、共和国劳动法较2010年，文盲率由4.08%下降至2.67%29APEX&CONSULTING发展趋势洞察-规范化政府&市场双轮驱动，打造核心竞争力来源：中华人民共和国人力资源和社会保障部，灼鼎咨询研究。现阶段，我国人力资源服务业俨然已发展到了一个相对成熟的新阶段，企业数量、服务内容、业务场景均有明显进步，但还存在发展不平衡不充分、总体水平不高等问题。基于此，行业规范化体系建设与政策扶持引导需双管齐下，打造多元化、高端化的市场格局。中华人民共和国劳动法中华人民共和国社会保险法劳动人事争议仲裁办案规则国务院办公厅关于支持多渠道灵活就业的意见依法依规保障劳动者合法权益 政策扶持兜底，“一带一路”推

37、动“走出去”统筹财政资金支持，落实税收优惠，激发创新意识。拓宽融资渠道，鼓励社会资本进入。政府、社会、资本合力，为企业经营兜底。“一带一路”加大开放力度，引入国际先进管理模式，推动灵活就业业务走进跨国/海外企业，探索建设专业开放服务基地。市场监管趋严，技术赋能行业规范金税工程上线运营，严堵税务漏洞。加强政策性全面引导，保障劳动者合法权益。大数据综合分析，动态市场化管理。30APEX&CONSULTING发展趋势洞察-数字化构建数字化体系，深化高质量发展来源：灼鼎咨询研究。进入平台经济与共享经济时代，灵活就业的用工模式乘着全球化、工业化、信息化的快车，在社会经济增长方面发挥了建设性作用。大数据时

38、代，人工智能、云计算、区块链等新兴技术的发展，为人力资源服务行业注入了新的动力。数字化系统化智能化“互联网人力资源服务”，助力开发高附加值新业态数字化中台搭配标准化管理，推动发展高端化服务产业电子签约快速处理纷繁复杂的事务性工作，实施多维度盘点计划根据大数据指标体系拆解供需框架，实现价值链条延伸物流机器人系统层面进行组织架构设计调整，实现标准化流程管理配备完善的流动机制，适应用工峰谷，打造动态管理机制SAAS平台31APEX&CONSULTING发展趋势洞察-场景化与综合化服务并存立足业务场景需求，提供全方位综合化服务来源：灼鼎咨询研究。伴随新技术、新文化迭代更新，新生态、新产业正在不断涌现，

39、企业也在加快转型升级。面对更为复杂的业务需求，人力资源服务商将打造灵活就业的用工模式的全生命周期服务链，同时，更灵活地适配不同应用场景，实现综合化服务与场景化服务并存。32APEX&CONSULTING招聘服务组织面试员工录用员工培训个税代缴保险缴纳工伤处理保险理赔员工关爱危机干预驻场管理退工管理住宿管理咨询支持工资核算BPO服务全生命周期管理白领灰领蓝领eg.快递员、操作工、仓库管理员、保安、饲养员、餐饮服务员.eg.产业技术工人、技术工程师、质量控制专家、电子商务员.eg.客服专员、客服经理、项目专员、高级管理人员、档案管理员.33第一章代表企业APEX&CONSULTING代表企业龙艺集

40、团用创新的科技和最好的服务赋能人力资本来源：公司官网，灼鼎咨询研究。龙艺集团成立于2011年，拥有完善的人力资源管理服务体系与丰富的服务产品，涵盖了业务外包、劳务派遣、灵活就业、电子签约等多类业务，运用大数据互联网云平台支持，为客户提供专业、全面的综合人力资源解决方案。341234全面了解企业管理与经营运作模式，赋能企业人力资源战略决策配备完善的流动体系，适应用工峰谷，打造人才动态供应机制针对客户需求以及业务场景进行灵活定制化系统设计高效进行工伤处理与申报，处理劳动争议，提供专业人力资源解决方案以招聘为起点，覆盖基础人事流程，提供高效服务运营团队人力资源管理咨询人力资源数字化解决方案场景化服务

41、业务外包BPO劳动关系处理专家基础人事流程服务招聘5 上海人才协会副会长单位 上海市和谐劳动关系达标企业 劳动和社会保障规范管理诚信示范单位10上海市人力资源服务行业排名95%项目覆盖城市500服务大客户APEX&CONSULTING代表企业龙艺集团用创新的科技和最好的服务赋能人力资本来源：公司官网，灼鼎咨询研究。龙艺帮助人力资源部门从繁杂、重复的事务性工作中解脱，使其专注于核心战略性工作，从而提升人力资源管理的高度；确保各项实操工作的规范性，有效规避劳动纠纷及品牌不利影响，提升人力资源管理工作的合规性。35政策及时流程清晰精准操作数据安全全面协同全区域覆盖社会保险工伤事务薪酬管理住房公积金证

42、件办理人才引进档案管理劳务派遣政策咨询劳动纠纷人事服务N个团队个平台247服务APEX&CONSULTING代表企业龙艺集团搭建起企业与劳动者信息沟通的桥梁来源：龙艺集团，灼鼎咨询研究。36APEX&CONSULTING龙艺集团基于移动互联网的新业态灵活就业平台项目致力于构建起以“企业”和“个人用户”为中心，基于小时工、兼职、零工等灵活的用工平台，有偿为企业与个人用户提供全流程的人力资源服务，在此过程中龙艺集团将收取一定比例的金额作为服务费实现平台收入。新业态灵活就业平台基本运行逻辑百艺云创平台功能用工企业支付费用支付服务佣金外包众包（发送订单）注册签约“互联网”平台个人用户权限管理财务模块信

43、息管理培训模块用工模块商城模块招聘模块客服模块法律声明版权声明本报告为灼鼎咨询制作，其版权归属灼鼎咨询，任何机构和个人引用或转载本报告时需注明来源为灼鼎咨询，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。任何未注明出处的引用、转载和其他相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。对任何有悖原意的曲解、恶意解读、删节和修改等行为所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任，并保留追究相关责任的权力。免责条款本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。本公司将来可能根据不同假设、研究方法、即时动态信息和市场表现，发表与本报告不一致的意见、观点及预测，本公司没有义务向本报告所有接受者进行更新。本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载观点、结论和建议仅供参考使用，不作为投资建议。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。37APEX&CONSULTING