1、2022 年深度行业分析研究报告 2 正文目录正文目录 操作系统：操作系统：IT 产品的底层核心产品的底层核心.3 概念：操作系统调度底层软硬件资源.3 分类：应用场景不同，操作系统不同.4 内核：内核架构决定 OS 发展路径.5 全球市场：软件迭代全球市场：软件迭代+生态建设造就生态建设造就 OS 巨头巨头.7 总览：四个发展阶段造就海外 OS 厂商全球垄断局面.7 Windows：广泛使用的桌面操作系统.9 Linux：开源操作系统代表.10 macOS：生态封闭但用户粘性强.12 国内市场：国产国内市场：国产 OS 厂商有望实现加速追赶厂商有望实现加速追赶.14 差距：海外厂商占优，国产

2、份额不足.14 原因：生态环境欠佳，软硬件适配不足.15 环境：乘上信创浪潮，壮大国内规模.17 前景：垂直领域 OS 生态建设可期.19 实践：国产操作系统开源根社区逐步建立.21 国产国产 OS：关注国产厂商崛起：关注国产厂商崛起.22 麒麟软件.22 统信软件.24 麒麟信安.26 中科红旗.27 东土科技.27 其他 OS 厂商.28 VXbWkWhUfWkUmMXZkXtU6M9R9PsQrRpNoMiNmNpPfQpNsO8OpOnMuOmMqRNZqRzQ 3 操作系统操作系统：IT 产品的产品的底层核心底层核心 概念：概念：操作系统操作系统调度底层软硬件资源调度底层软硬件资源

3、操作系统是管理计算机硬件、软件资源并为计算机操作系统是管理计算机硬件、软件资源并为计算机应用应用提供公共服务的软件程序。提供公共服务的软件程序。作为硬件基础上的第一层软件，操作系统是硬件和其它软件沟通的桥梁，能够实现对其他软件程序运行的控制，包括提供最基本的计算功能，如管理及配置内存、决定系统资源供需序列，以及提供基本的服务程序，如文件系统、设备驱动程序等。此外，操作系统还提供用户与系统交互的操作界面，保证用户与系统的协调工作。图表图表1：操作系统互动示意图操作系统互动示意图 资料来源：操作系统实用教程（第二版），张献忠（2010，ISBN：9787121108327）、华泰研究 操作系统构成

4、要件可分为管理计算机资源和提供用户接口两类。操作系统构成要件可分为管理计算机资源和提供用户接口两类。作为底层硬件与用户间的沟通桥梁，操作系统主要负责系统中软硬件资源的管理，合理地组织计算机的工作流程，其中，计算机资源主要包括内存管理、进程管理、设备管理、文件管理、系统调用。此外，操作系统为用户提供使用界面，用户可以通过输入命令或图形界面交互，由操作系统加以解析和驱动硬件设备，实现用户需求。其中，主要用户接口有命令接口、图形用户接口、程序接口等。图表图表2：操作系统构成要件操作系统构成要件 资料来源：操作系统实用教程（第二版），张献忠（2010，ISBN：9787121108327）、华泰研究

5、从操作系统的从操作系统的具体具体功能功能来看来看：1）内存管理：主要任务是对内存空间进行合理地分配，主要功能包括：内存的分配与回收、地址变换、内存扩充、内存保护等；2）进程管理：主要任务为提供虚拟的机器接口，让每个进程独占一份虚拟 CPU，具体功能包括：进程调度、进程通信、进程同步、进程控制、死锁处理等；3）设备管理：主要任务为完成用户的 I/O 请求，方便用户使用各类设备，提高设备的利用率，主要功能包括：设备分配、设备处理、缓冲管理、实现设备独立性、虚拟设备等；4）文件管理：主要任务是有效地支持文件的存储、检索和修改等操作，解决文件的共享、保密和保护问题，具体功能包括：文件存储空间管理、目录

6、管理、文件操作管理、文件保护等。4 分类：分类：应用场景不同，操作系统不同应用场景不同，操作系统不同 操作系统可以按照运行主体操作系统可以按照运行主体、操作特点操作特点以及核心代码是否开放等标准以及核心代码是否开放等标准进行分类进行分类。按运行主体按运行主体，可以分为，可以分为大型主机大型主机 OS、服务器、服务器 OS、微型计算机、微型计算机 OS、嵌入式设备、嵌入式设备 OS 等等。其中，大型主机操作系统包括 IBM 的 OS/360、OS/390；服务器操作系统运行在网络服务器上，包括 Linux、Windows server 等；微机操作系统是大众最常见的，包括 Windows 系统和

7、 macOS 等；嵌入式操作系统运行在手机等嵌入式设备中，例如 Android 和 IOS。此外，随着物联网与云技术的发展，物联网 OS 与云 OS 开始出现。图表图表3：按运行按运行主体主体对操作系统对操作系统分类分类 资料来源：CSDN、华泰研究 按核心代码是否开放，可分为开源系统和闭源系统。按核心代码是否开放，可分为开源系统和闭源系统。开源系统典型代表是 Linux，闭源系统典型代表是 Windows 和 macOS。开源系统和闭源系统最直接的区别在于是否收费，开源系统通常免费为开发者提供，闭源系统需按系统版本收取不同费用。此外，开源、闭源系统在安全性、隐私性和支持性方面也存在差异。图表

8、图表4：开源系统和闭源系统开源系统和闭源系统比较比较 开开/闭源系统闭源系统 安全性安全性 隐私性隐私性 支持性支持性 价格价格 开源系统开源系统（以 Linux 为代表）1）大多安全，运行软件相互隔离；2）开源模式发现漏洞更加迅速，修复漏洞能力更强 1）无需收集用户数据信息、推送第三方个性广告、将用户信息卖至第三方机构；2）开源操作系统开发者若需要资金会寻求捐助 1）几乎所有开源操作系统都有用户论坛，帮助 Linux 新手迅速上手使用；2）轻量级的开源 Linux 发行版附带所有设备驱动，可在老旧的 PC 上运行 几乎所有开源操作系统都是免费的，大量开源性项目可得到免费捐赠 闭源系统闭源系统

9、（以Windows、macOS 为代表）1）相较于开源操作系统安全性较低；2）Windows 和 macOS 用户基数较大，恶性行为较 Linux 更多；3）面向人群广，需考虑兼容性问题，安全机制相对更加宽松 闭源操作系统会收集用户信息，如macOS 系统下部分应用程序会对用户搜索和浏览的网站记录进行追踪保存并发送至应用开发商服务器 1）闭源操作系统社区论坛上活跃相对较少；2）闭源操作系统时常停止对旧硬件的支持，用户需要保持对硬件和驱动的更新换代 闭源操作系统通常需按不同版本收费 资料来源：各公司官网、华泰研究 按操作特点，可分为批处理、分时、实时、网络和分布式操作系统。按操作特点，可分为批处

10、理、分时、实时、网络和分布式操作系统。其中，批处理操作系统能够把相似的作业需求打包处理；分时操作系统面向不同终端做时间切片后形成时间片，通过轮转方式为多个中端服务；实时操作系统面对外部事件的请求可以在规定的严格时间内完成处理；网络操作系统允许用户在局域网（LAN）、专用网络或其他网络中的多个设备之间交换文件、共享设备（如打印机）；分布式操作系统的每个系统可以单独执行任务，并通过共享通信网络彼此连接。5 图表图表5：按按特点和优先级特点和优先级对操作系统对操作系统分类分类 资料来源：操作系统实用教程（第二版），张献忠（2010，ISBN：9787121108327）、华泰研究 内核内核：内核架构

11、决定内核架构决定 OS 发展发展路径路径 传统传统 IT 产品层次产品层次结构结构可可大致大致分分为硬件为硬件层、层、OS 层层和应用和应用层：层：1）硬件层：包括中央处理器、内存、硬盘、网卡等；2）OS 层：管理下层硬件并为上层应用层提供操作接口，又可进一步分为内核层与 Shell 层，内核层用于连接硬件系统与上层应用，控制和管理系统内硬件、软件资源；Shell 层用于解释命令、接收用户输入的命令并将其送入内核去执行；3）应用层：即应用程序，包括编程语言、文本编辑器、Internet 工具等，可供用户直接使用。图表图表6：IT 产品产品的的层次层次结构结构 资料来源：操作系统实用教程（第二版

12、），张献忠（2010，ISBN：9787121108327）、华泰研究 6 内核是内核是 OS 层层的的核心核心，决定了操作系统的发展路径决定了操作系统的发展路径。内核一般分为存储管理、CPU 和进程管理、文件系统、设备管理和驱动、网络通信、系统的初始化和系统调用等模块。概括来说，内核一方面负责与硬件交互（读写硬盘、读写网盘、读写内存以及任何连接到系统中的硬件），另一方面负责分配资源（比如 CPU 时间、内存、IO 等）。不同的内核架构选择，使得操作系统在兼容性、实时性、功能性等维度表现出不同特性，决定了操作系统的长期发展方向。具体而言，OS 内核可以大致划分为三种：1）宏内核宏内核：集成所有

13、内核模块，模块之间可直接通过方法调用进行交互，宏内核操作系统包括 Linux、安卓、iOS 等；2）微内核微内核：只包含任务调度，内存管理等核心模块，其他模块在用户层运行，微内核操作系统包括：Fuchsia、鸿蒙、Minix 等；3）混合类型内核混合类型内核：将部分模块放回内核运行（而非在用户层运行），以提高运行速度，混合内核操作系统包括 Windows NT、XNU（macOS、iOS 基于此内核）。图表图表7：操作系统内核模式划分操作系统内核模式划分 资料来源：CSDN、华泰研究 不同的不同的 OS 发展发展路径，路径，支撑支撑起不同起不同的的智能智能终端生态终端生态。无论对于 PC 还是

14、智能手机，操作系统都不是孤立的存在，而会形成生态。这种生态，一方面体现在“适配”：1）操作系统与芯片的适配，比如 PC 架构中的 WinTel 架构，智能手机的 Android+ARM 的架构；2）底层基础软件与上层应用软件的适配。另一方面体现在“解耦”：上层应用软件与底层基础软件的解耦。也就是说，上层应用软件的开发不用考虑底层基础软件的种类或者组合方式。图表图表8：PC 电脑的电脑的 Windows+Intel 架构架构 图表图表9：移动手机的移动手机的 Android+ARM 架构架构 资料来源：各公司官网，华泰研究 资料来源：各公司官网，华泰研究 7 全球全球市场市场：软件迭代软件迭代+

15、生态建设造就生态建设造就 OS 巨头巨头 总览：四个发展阶段造就海外总览：四个发展阶段造就海外 OS 厂商全球垄断局面厂商全球垄断局面 全球操作系统可分为全球操作系统可分为手工手工&单道批单道批处理、处理、多道批多道批处理、分时处理、分时&实时实时和个人和个人&分布式分布式 OS 四个四个阶段。阶段。1）手工&单道批处理：计算机上的所有工作均需用户干预，人机矛盾凸显，资源利用率低。1950s，单道批处理引入脱机输入输出技术，缓解了部分人机矛盾，但资源利用率仍较低；2）多道批处理：操作系统被正式引入，实现了内存中多道程序并发执行，在 CPU中交替进行，有效提高了资源利用效率。但人机交互性差，用户

16、无法感知程序运行进展；3）分时&实时 OS：计算机以时间片为单位轮流为用户/作业提供服务，用户通过终端与计算机进行交互。实时 OS 等也开始出现，能够优先响应特定任务；4）个人与分布式 OS：伴随网络的发展，网络 OS、分布式 OS 开始发展，计算机之间实现互通。此外，手机等嵌入式OS 以及个人计算机 OS 广泛普及。四个发展阶段几乎均以国外厂商为主导，造就了现阶段四个发展阶段几乎均以国外厂商为主导，造就了现阶段国外国外 OS 厂商的垄断局面。厂商的垄断局面。图表图表10：全球操作系统全球操作系统发展阶段发展阶段 资料来源：CSDN、亿欧智库、华泰研究 全球全球 OS 市场：市场：Androi

17、d、Windows 等海外厂商占主流等海外厂商占主流。操作系统行业经过几代发展，微软、Google、Apple 等外企在操作系统市场中已经基本形成稳定的垄断行业地位。据Statcounter 数据，2022 年 9 月，全球操作系统市场中 Android 系统和 Windows 系统分别以 44%和 30%的市场份额位列第一、第二。自 2013 年开始，Android 系统份额逐年攀升，并于 2017 年首次超过 Windows，跻身第一。图表图表11：2011-2021 年全球操作系统市场份额变化年全球操作系统市场份额变化 图表图表12：2022 年年 9 月全球操作系统份额月全球操作系统份

18、额 资料来源：Statcounter、华泰研究 资料来源：Statcounter、华泰研究 桌面桌面 OS 市场市场：Windows 系统占据垄断地位系统占据垄断地位。据 Statcounter 统计数据，2022 年 9 月，全球桌面操作系统市场中，Windows 系统市场占有率高达 85%，远高于其他操作系统。2011年，Windows 以超 90%的市场占有率垄断全球桌面操作系统市场，但在随后 10 年间，市场份额主要被苹果 OS X 侵蚀，2021 年市场份额仅为 75%，较 2011 年下滑约 16pct。其他桌面操作系统市场份额变化不明显，且占比较低。0070

19、80901002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(%)WindowsAndroidiOSOS XLinuxChrome OS其他Android44%Windows30%iOS17%OS X6%Linux1%其他2%8 图表图表13：2011-2021 年全球桌面操作系统市场份额变化年全球桌面操作系统市场份额变化 图表图表14：2022 年年 9 月全球桌面操作系统份额月全球桌面操作系统份额 资料来源：Statcounter、华泰研究 资料来源：Statcounter、华泰研究 服务器服务器 OS 市场：市场：Linux

20、在在整体整体市场市场（付费（付费+免费）免费）中份额更高，中份额更高，Windows 在付费市场份在付费市场份额更高额更高。闭源操作系统代码不开放，以 Windows server 为代表，开源操作系统代码开放，以 Linux 为代表。在全球服务器操作系统市场（付费+免费）中，Linux 占据垄断地位。根据 IDC 在 2018 年的数据显示，全球服务器操作系统市场使用份额（付费+免费）中，Linux系统使用率超过 68%，剩下的市场份额由 Windows 占据（31.7%）。根据 Gartner 在 2020年的统计数据，全球服务器操作系统市场（付费）中，Windows 市场份额 64.5%

21、排名第一，Linux 占比 35.5%。图表图表15：2018 年全球服务器操作系统份额（付费年全球服务器操作系统份额（付费+免费）免费）图表图表16：2020 年年全球服务器操作系统份额（付费）全球服务器操作系统份额（付费）资料来源：IDC、华泰研究 资料来源：Gartner、华泰研究 2026 年年，全球全球操作系统操作系统市场规模市场规模预计为预计为 481.8 亿美元。亿美元。据 Research and Markets 数据，按照组织、独资经营者和合伙企业等实体销售操作系统收入（包括实体间或对终端用户的商品和服务交易）的口径，全球操作系统市场规模有望从 2021 年的 431.4 亿

22、美元，增长到2022 年的 446.1 亿美元，同比增速 3.4%。到 2026 年，全球操作系统市场规模预计为 481.8亿美元，2022-2026 年 CAGR 为 1.9%。从市场份额角度，海外厂商在全球从市场份额角度，海外厂商在全球 OS 市场占据主要地位。市场占据主要地位。在此基础上，我们通过复盘海外三大 OS 厂商发展历程，进一步分析其实力壮大背后的原因。本研究主要聚焦桌面操作系统领域。007080901002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(%)WindowsOS XLinuxChro

23、me OS其他Windows75%OS X15%Linux3%Chrome OS2%其他5%Windows31.7%Linux68.3%Windows64.5%Linux35.5%9 图表图表17：主流操作系统出现时间主流操作系统出现时间 资料来源：各公司官网、华泰研究 Windows：广泛使用的广泛使用的桌面操作系统桌面操作系统 Windows 操作系统操作系统以图形界面以图形界面起家，经历了起家，经历了十余十余次大版本迭代次大版本迭代。Windows 系统诞生于 20世纪80年代中期，由美国微软公司研发，是目前最为大众所知且广泛使用的桌面操作系统。系统设计之初的目标是在 MS-DOS 的基

24、础上提供多任务图形用户界面。自 1985 年微软推出 Windows 1.0 以来，每隔几年便会推出新的 Windows 版本，目前最新版为 Windows 11。截至 2022 年 10 月，Windows 普通版本更新至 Windows 11，服务器版本更新至 Windows Server 2022，手机版本已终止研发，最后版本为 Windows 10 Mobile，IoT 解决方案为 Azure IoT。此外，还提供线上 Web 服务的 Windows 365。图表图表18：Windows 桌面桌面版本版本迭代迭代情况情况 资料来源：微软官网、华泰研究 Windows 快速发展逻辑快速发

25、展逻辑#1：把握先机，抢占市场。：把握先机，抢占市场。1985 年，PC 机诞生初期，微软即推出了具有用户图形界面的 Windows 1.0 系统，取代依赖系统命令的 MS-DOS。图形界面大大简化了用户操作，对用户更加友好。1990 年，Windows 推出 3.0，在 2 年内售出 1000 万份，为全球 OS 的垄断地位奠定了基础。Windows 快速发展逻辑快速发展逻辑#2：自身素质过硬。：自身素质过硬。Windows 系统本身素质优秀：1）人机操作友好。从某种意义上说，Windows 用户界面和开发环境都是面向对象的。用户采用“选择对象-操作对象”这种方式进行工作，使得 Window

26、s 操作系统界面友好，且不同版本系统之间有良好的传承，配上高效的计算机资源管理，使用户能够获得良好体验；2）学习成本低。Windows 应用程序拥有相似的基本外观，降低了用户的学习成本；3）系统支持的应用软件齐全。Windows 用户量大，为商业软件公司开发软件奠定了良好的用户基础，几乎各类软件都会优先考虑对 Windows 适配；4）硬件支持良好。与 macOS 仅适配 Mac 电脑不同，Windows 广泛支持多厂商的硬件平台；5）兼容性好。Windows 新版对旧版软件有良好的向下兼容性。10 Windows 快速发展逻辑快速发展逻辑#3：强强联合强强联合，构建生态联盟。，构建生态联盟。

27、Windows 与 Intel 在硬件和软件上强强联合，构建了稳定的 Wintel 联盟。硬件上，Wintel 通过捆绑销售，把握了对产业下游生产商的控制权和市场话语权；软件上，微软在专业级应用软件及游戏方面推出不同层次的产品来与 Adobe、SAP、Oracle、SAS 竞争，如 Dynamic、SQL Server、Skype 等。生态联盟进一步巩固了微软在软件市场，以及 Intel 在半导体产业中的优势。图表图表19：Wintel 生态生态 资料来源：各公司官网、亿欧智库、华泰研究 Linux：开源操作系统开源操作系统代表代表 Linux 坚持开源路线，迭代路径更多元坚持开源路线，迭代路

28、径更多元。受 Minix 和 Unix 以网络为核心的设计思想启发，Linus Torvalds 于 1991 年 10 月 5 日首次发布 Linux 内核。1998 年开始，各大数据库厂商（Oracle，Informix，Sybase 等）和其他各大软硬件厂商（IBM，Intel，Netscape，Corel，Adaptec，SUN 公司等），纷纷宣布软硬件产品支持 Linux，并且对 Linux 投资。国内的操作系统厂商也纷纷基于 Linux，发布“本地化”的国产操作系统。Linux 系统基于 POSIX 的多用户、多任务、支持多线程和多 CPU，能运行主要的 Unix 工具软件、应用程

29、序和网络协议，并支持 32 位和 64 位硬件。图表图表20：Linux 系统迭代情况系统迭代情况 资料来源：Linux 官网、华泰研究 Linux 快速发展逻辑快速发展逻辑#1：免费与开源免费与开源。用户可以通过网络或其他途径免费获得 Linux，并可以任意修改源代码，这是 Windows 和 macOS 等商业操作系统无法做到的。其免费和开源特性，吸引了来自全世界的优秀程序员进行 Linux 的修改、编写工作，程序员也可以根据自己的兴趣和灵感对其进行改变。因此，Linux 有众多的发行版本，包括以 Red Hat 为代表的商业公司维护发行版本和以 Debian 为代表的社区组织维护发行版本

30、。11 图表图表21：Linux 发行版发行版 Linux 版本版本 分支系统分支系统 子分支系统子分支系统 Linux 发行版发行版 基于 Debian Debian,Ubuntu,Linux Mint,Knoppix,MEPIS,sidux,CrunchBang Linux,Chromium OS,Google Chorme OS 基于 Red Hat Red Hat Enterprise Linux,Fedora,CentOS,Scientific Linux,Oracle Linux 基于 Mandriva Mandriva Linux,PCLinuxOS,Unity Linux,Ma

31、geia 基于 Gentoo Gentoo Linux,Sabayon Linux,Calculate Linux,Funtoo Linux 基于 Slackware Slackware,Zenwalk,VectorLinux 其它 SUSE,Arch Linux,Puppy Linux,Damn Small Linux,MeeGo,Slitaz,Tizen,StartOS 资料来源：Linux 官网、华泰研究 图表图表22：Linux 发行版发行版市场份额（截至市场份额（截至 2021 年年 6 月月 22 日）日）资料来源：Linux 官网、华泰研究 Linux 快速发展逻辑快速发展逻辑#

32、2：独特的分布式开发独特的分布式开发管理管理模式。模式。Linux 使用专门的软件进行发布和版本管理：1）错误跟踪系统：可以替开发者处理来自网上资源的错误报告，支持定义项目开发者的角色和职责，如编程人员、软件集成人员和测试人员；2）工作流程管理系统：除了能够分配开发者的职权外，还能进行文档管理、版本控制管理及工作成本评估；3）项目管理系统：能够跟踪相关项目工作，提供调度、储备和优化资源的机制。项目小组开发的程序经过测试之后，会在网上发布测试版和源代码，由更广泛的用户继续测试，直到程序相对稳定，才会发布正式版本。正式版本的使用者如果发现错误，可以通过网络报告问题或自己解决问题。因此，Linux

33、软件往往比商业软件修改错误更为及时。Linux 快速发展逻辑快速发展逻辑#3：内核、功能、网络等方面均有优势。内核、功能、网络等方面均有优势。1）内核一致性得到保障。Linux内核虽然源代码公开，但对内核版本的认定是由专门小组进行。各项目小组开发出来的内核程序，经由认定小组认可后再加入到内核的发行版本中，确保了内核版本的一致性；2）稳定性和速度性能较好；3）内核模块化。用户可以根据特定用途选择使用；4）功能完善。Linux 吸取了 Unix 和其他操作系统功能，包括多任务、多用户、页式虚存、库的动态链接、文件系统缓冲区大小的动态调整、支持多文件系统等；5）具有网络优势。得益于 Linux 的开

34、发者通过网络进行开发，Linux 网络支持功能更出色；6）硬件支持广泛，硬件要求低，程序兼容性优秀。32.9%15.3%10.7%1.0%0.7%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%38.2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%UbuntuDebianCentOSRed HatGentooFedoraSuSERaspbianScientific LinuxTurbolinuxMageiaMandrivaTrisquelPCLinuxOSAsianuxPLD LinuxOthers 12 macOS：生态封闭但用户粘性强生态

35、封闭但用户粘性强 macOS 是首个在商用领域成功的图形用户界面操作系统是首个在商用领域成功的图形用户界面操作系统。在 macOS 8 之前的系统版本以“System x.xx”命名。1984 年推出 System 1.0，是苹果最早的操作系统，具备了图形操作界面，包含桌面、窗口、图标、光标、菜单等项目。1991 年推出 System 7，是第一个支持彩色显示的苹果系统，同时引入了互联网功能。1998 年推出 macOS 8.1，是非苹果的最后一个操作系统，此后 macOS 开始独占苹果 Mac 电脑。2011 年 7 月，Mac OS X 已经正式被苹果改名为 OS X。2016 年，OS

36、X 改名为 macOS，与 iOS、tvOS、watchOS 相照应。图表图表23：macOS 迭代情况迭代情况 资料来源：Apple 官网、华泰研究 macOS 快速发展逻辑快速发展逻辑#1：软硬结合软硬结合，用户粘性强，用户粘性强。由于从 macOS 8.1 之后，macOS 成为苹果电脑独占，虽然生态环境相对封闭，但是对于有限型号的硬件产品，苹果能够将 OS 与硬件的配合打磨到极致，实现用户体验至上。在与同时期的 Winsows 硬件相比时，即使苹果在参数上稍落后，也能够获得良好的软硬结合体验。对用户而言，一方面能够从 macOS 获得更好的用户体验，涌现大量“果粉”，另一方面在适应相对

37、封闭的环境后，相应的平台迁移成本也变高，用户迁移意愿有一定程度降低，造成用户粘性较强，不易流失。macOS 快速发展逻辑快速发展逻辑#2：开发者友好。：开发者友好。1997 年 WWDC 大会上，乔布斯向软件开发者承诺，“基于 macOS 写软件比其他操作系统快 5-10 倍，可以帮开发者省去 80%的代码”。为吸引和方便开发者加入苹果生态，苹果专门设立了 Apple Developer 开发者社区网络，为开发者免费提供软件开发相关资源和工具。还推出类似 Apple Developer Program 等开发者计划，帮助开发者通过 App Store 向全球用户推出开发的 App。此外，苹果还

38、推出“Apple 设计大奖”等奖项激励开发者。macOS 快速发展逻辑快速发展逻辑#3：自己建设和扩大生态。：自己建设和扩大生态。虽然没有像 Windows 和 Intel 那样合作建立类似 Wintel 的生态联盟，苹果深知生态的重要性，利用自身的软硬件优势，打通硬件产品线，让 Mac、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV 等全部的苹果产品实现互通，实现用户“无需拿起 iPhone，便可接打电话；借助 iPad，Mac 能再多一片工作空间；戴着Apple Watch 时，你的 Mac 还能自动解锁”。13 图表图表24：苹果生态互通苹果生态互通 资料来源：Appl

39、e 官网、华泰研究 海外厂商海外厂商不断壮大不断壮大的背后，是持续的软件迭代和庞大的生态系统的背后，是持续的软件迭代和庞大的生态系统。通过复盘海外三大 OS巨头发展历程，我们发现，海外 OS 厂商得以不断壮大自身实力的相似原因在于：1）软件版本持续迭代，操作系统功能不断完善，如 Windows 从 1.0 到最新款 Windows11，系统流畅度、兼容性不断提升；2）生态内容持续丰富，随着底层软硬件适配范围扩大、上层应用生态扩张，海外老牌 OS 厂商逐渐建立生态壁垒，如 PC 中的 WinTel 联盟，苹果自身产品的互通生态等。各 OS 厂商又各有特色：如 Windows 广泛地软硬件兼容和直

40、观简单的交互方式，Linux 独特的开源和分布式交互模式，以及 macOS 为用户提供独特的生态体验等。14 国国内市场内市场：国产国产 OS 厂商厂商有望实现加速追赶有望实现加速追赶 差距差距：海外厂商占优，国产：海外厂商占优，国产份额不足份额不足 当前海外当前海外 OS厂商在国内市场份额占优厂商在国内市场份额占优，国产操作系统份额较小，国产操作系统份额较小。据 Statcounter统计数据，2022 年 9 月，Android 系统和 Windows 系统分别占市场份额的 44%和 35%。从 2011-2021操作系统市场份额变化情况看，10 年间，Windows 系统持续走弱，市场份

41、额下滑近 66pct，被 Android 和 iOS 系统侵蚀严重。桌面操作系统角度，2022 年 9 月，Windows 系统市场份额为 85%，2011-2021 年 Windows 市场份额下降约 14pct。反观国内操作系统份额，在桌面操作系统维度中不超过 8%，在全部操作系统维度中不超过 4%，份额较小。图表图表25：2011-2021 年中国操作系统市场份额变化年中国操作系统市场份额变化 图表图表26：2022 年年 9 月中国操作系统份额月中国操作系统份额 资料来源：Statcounter、华泰研究 资料来源：Statcounter、华泰研究 图表图表27：2011-2021 年

42、中国年中国桌面桌面操作系统市场份额变化操作系统市场份额变化 图表图表28：2022 年年 9 月中国月中国桌面桌面操作系统份额操作系统份额 资料来源：Statcounter、华泰研究 资料来源：Statcounter、华泰研究 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021WindowsAndroidiOSOS XLinux其他Android44%Windows35%iOS15%OS X2%Linux0%其他4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90

43、%100%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021WindowsOS XLinux其他Windows85%OS X6%Linux1%其他8%15 国产操作系统在应用兼容、用户体验和使用习惯方面仍无法让用户满意。国产操作系统在应用兼容、用户体验和使用习惯方面仍无法让用户满意。根据2020-2021中国开发者调查报告，应用兼容、用户体验和使用习惯是用户对国产操作系统主要诟病点。尤其是应用兼容方面，65%开发者认为国产系统的兼容性亟待加强。近半数的开发者认为国产系统的用户体验差于主流操作系统，34%的用户认为不太适应国产操作系统的使

44、用习惯。此外，系统安全性、外设支持范围和升级维护成本也是限制国产操作系统发展的因素。图表图表29：开发者对国产操作系统主要诟病点及比例开发者对国产操作系统主要诟病点及比例 资料来源：2021-2021 中国开发者调查报告、华泰研究 原因原因：生态环境欠佳，软硬件适配不足：生态环境欠佳，软硬件适配不足 生态环境不佳是导致国产操作系统生态环境不佳是导致国产操作系统份额较低的主要原因份额较低的主要原因。1999 年开始，国内操作系统厂商纷纷发布基于 Linux 的自主化操作系统，但随后不断走下坡路，市场逐步被 Windows、macOS 和 Linux 等主流操作系统蚕食。究其原因，一是国产 Lin

45、ux 靠出售许可和光盘难以盈利；二是国内操作系统市场不够成熟，对操作系统定位不够清晰，不熟悉商业和盈利模式；三是对 Linux 的产业生态认识不够，没有发展生态环境的意识，建立 Linux 生态群。与与海外海外主流操作系统相比，国产系统在硬件适配、系统内核和配套软件方面主流操作系统相比，国产系统在硬件适配、系统内核和配套软件方面仍仍存在差距。存在差距。硬件适配维度硬件适配维度：国产操作系统适配硬件数量远少于主流系统。国产操作系统适配硬件数量远少于主流系统。以桌面操作系统为例，win10系统已完成对主流硬件的支持，但国产操作系统硬件适配不完备，像中标麒麟桌面操作系统已完成的适配硬件数仅为 40

46、余种。此外，虽然国产操作系统基本都对国产芯片开发了不同版本，但由于缺乏统一标准，导致软硬件厂商适配工作量剧增，增加了调试成本。图表图表30：主流操作系统硬件适配主流操作系统硬件适配情况情况 资料来源：各公司官网、华泰研究 65%46%34%26%20%19%16%2%0%10%20%30%40%50%60%70%应用兼容性用户体验使用习惯安全性外设支持升级维护成本不清楚其他 16 内核维度内核维度：国产主流操作系统对国外内核依赖度较高，对内核理解国产主流操作系统对国外内核依赖度较高，对内核理解有待加强有待加强。操作系统内核是构建桌面环境、资源管理器等基础应用的关键。国内较少开发自主知识产权操作

47、系统内核，主因是开发操作系统内核难度高，需要厂商合作兼容多种硬件驱动，人力和资金成本消耗大。例如 2020 年 Linux 内核代码库已有 2780 万行代码，内核源代码协作开发者达到 2.1 万人；Windows 操作系统内核为微软自研 Windows NT，也已投入大量资金和人力，并形成了高质量开发工具和高技术生态壁垒。因此，国产厂商更倾向于依赖现有成果，自研内核的意愿进一步降低。图表图表31：内核是搭建操作系统的关键内核是搭建操作系统的关键 资料来源：CSDN、华泰研究 基础软件维度基础软件维度：国内缺乏高质量国内缺乏高质量、高优化的编译器。高优化的编译器。编译器需参考指令集将高级语言转

48、化为机器编码，以适配多种主流指令集架构。而国内在底层指令集和 IP 设计上较为落后，因此多采用 IP 授权或指令集授权方式开发 CPU 产品，导致对国外编译器依赖度较高。此外，国内中间件技术与国外仍存在差距。国内中间件技术与国外仍存在差距。中间件搭建了操作系统、数据库等系统软件和应用软件之间的连接桥梁，实现软件之间的互通。虽然以东方通为代表的国产厂商已逐渐打破 IBM和 Oracle 的垄断，但由于国产厂商对内核层面架构级、深层次的修改能力欠缺，且应用开发与迁移技术能力尚不成熟，在硬件设备和中间件适配与优化方面仍存在较大技术阻力，拉大了国产中间件在功能、用户体验方面与国际主流产品的差距。图表图

49、表32：国内芯片厂商编译器使用情况国内芯片厂商编译器使用情况 资料来源：艾瑞咨询、华泰研究 17 软件生态维度软件生态维度：国内操作系统适配软件数量、质量和国内操作系统适配软件数量、质量和 Windows 平台差距悬殊。平台差距悬殊。操作系统在长期应用过程中会逐渐形成生态系统，平台上运行的应用软件是其中重要组成部分。只有当市场份额达到一定程度时，市场才有可能“指挥”系统开发者、软件开发者和使用者形成操作系统生态圈。目前国内操作系统市场份额较低，适配软件在数量与质量上与Windows 系统有较大差距，突出表现在生产力工具和 3A 游戏软件方面。图表图表33：主流操作系统软件适配情况主流操作系统软

50、件适配情况 资料来源：各公司官网、华泰研究 环境：乘上信创浪潮，环境：乘上信创浪潮，壮大壮大国内规模国内规模 推动信创产业发展，推动信创产业发展，自主操作系统是关键一环自主操作系统是关键一环。信创产业已全方位上升为国家战略，核心是构建以自主 CPU 和操作系统为基础的安全自主生态体系。其中，国产操作系统作为“信创之魂”，在 IT 国产化中扮演着上承软件生态、下接硬件资源的关键作用。为保证国产操作系统行业蓬勃发展，国家出台了一系列相关政策，包含培育操作系统等基础软件行业优质发展、相关标准建设、加快操作系统应用等。图表图表34：推动推动国产操作系统国产操作系统发展发展部分部分相关政策相关政策 时间

51、时间 政策名称政策名称 相关内容相关内容 2021.10 关于规范金融业开源技术应用与发展的意见关于规范金融业开源技术应用与发展的意见 探索自主开源生态，重点在操作系统操作系统、数据库、中间件等基础软件领域和云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术领域加快生态建设 2021.9 物联网新型基础物联网新型基础设施设施建设三年行动计划（建设三年行动计划（2021-2023 年）年）高端传感器、物联网芯片、物联网操作系统操作系统、新型短距离通信等关键技术水平和市场竞争力显著提升 2021.9 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和和 20

52、35 年远景目标纲要年远景目标纲要 补齐基础零部件及元器件、基础软件基础软件等瓶颈短板。加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术一体化研发 2021.1 工业互联网创新发展行动计划（工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）年）支持工业5G芯片模组、边缘计算专用芯片与操作系统操作系统、工业人工智能芯片、工业视觉传感器及行业机理模型等基础软硬件的研发突破 2020.4 关于关于完善完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 支持研发生产具有先进底层操作系统操作系统、电子电气系统架构和智能化网联化特征的新能源汽车产品 2018.12 关于加快推进虚拟现实

53、产业发展的指导意见关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见 发展虚拟现实整机操作系统整机操作系统、三维开发引擎、内容制作软件，以及感知交互、渲染处理等开发工具软件 2018.5“十三五”国家战略性新兴产业发展规划“十三五”国家战略性新兴产业发展规划 面向重点行业需求建立安全可靠的基础软件产品体系，支持开源社区发展，加强云计算、物联网、工业互联网、智能硬件等领域操作系统研发和应用操作系统研发和应用 2017.10 产业关键共性技术发展指南（产业关键共性技术发展指南（2017 年）年）工业计算机操作系统操作系统技术、工业云操作系统操作系统技术、通用型嵌入式操作系统操作系统技术等在列 资料来源：中央人

54、民政府网、中国电子政务网、华泰研究 18 中国市场中国市场 PC 需求量需求量 2019-2021 年年保持增长保持增长，国产，国产操作操作系统潜在用户充足系统潜在用户充足。受全球疫情的影响，在线教育、居家办公以及应对企业升级等需求导致 PC 电脑的需求随之增加，中国PC 电脑在 2020 年迎来了市场的回暖。IDC 数据显示，中国 PC 电脑出货量 2020 年同比增加 1.7%，达到 4910 万台，实现自 2014 年来的首次增长。据 Canalys 数据，2021 年，中国 PC 市场出货量规模将为 5700 万台，为国产操作系统的普及提供了用户基础。图表图表35：2014-2021

55、年中国年中国 PC 出货量规模出货量规模 资料来源：IDC、Canalys、华泰研究 预计预计 2023 年国产操作系统市场规模将达年国产操作系统市场规模将达 56.2 亿元。亿元。从 2020 年 10 月开始，在政策引导下，地方政府与大型行业用户开始国产操作系统的集中采购项目，代表着操作系统国产化以党政领域为切口，已经进入到实质性阶段。目前，以统信、麒麟为核心的国产操作系统体系已经初步建立，党政关键领域的操作系统国产化基本完成。金融、教育等行业持续推广，国产化替代由大型银行、证券、保险等机构向中小型金融机构拓展，从邮件、OA 等系统向核心及外围业务拓展，并且在交通、能源、电信等多个行业也不

56、断涌现操作系统国产化替代的案例。据亿欧智库预测，国产操作系统市场规模会从 2021 年的 33.3 亿元增长到 2023年的 56.2 亿元，CAGR 达 30%。图表图表36：国产操作系统市场规模国产操作系统市场规模 资料来源：亿欧智库、华泰研究 61.5257.9155.4753.3348.2849.0506070200021(百万台)6.38.611.615.119.725.633.343.256.225%27%29%31%33%35%37%00200021

57、E2022E2023E国产操作系统市场规模（亿元）同比增速（%，右）19 前景：垂直领域前景：垂直领域 OS 生态建设可期生态建设可期 Linux 的流行带动的流行带动国内操作系统国内操作系统发展发展。我国最早的操作系统是诞生于 1973 年的“150 机”，主要用于改善石油勘探的数据计算。之后，随着 Linux 系统的流行，其开源特性得到国内厂商的关注，许多厂商以 Linux 为基础，开发了国产操作系统，包括红旗 Linux、深度、统信UOS、银河麒麟、中标麒麟、中兴新支点、StartOS、普华 Linux 等。近年来，统信软件、麒麟软件、华为、阿里等厂商逐渐崛起，在发展国产操作系统的同时，

58、逐步建立国内开源操作系统根社区，消除国外根社区的不稳定因素。图表图表37：早期国产操作系统早期国产操作系统 资料来源：各公司官网、华泰研究 主攻主攻信创、信创、服务器市场，开发专用领域生态服务器市场，开发专用领域生态或或帮助国产厂商实现加速追赶帮助国产厂商实现加速追赶。国产操作系统已有一定的发展基础，现阶段推进国产操作系统开发是保障掌握自主科技技术、防止国家重大安全信息和国民日常生活隐私泄露的重要手段，意义重大。但结合实际情况看，macOS和 Windows 两大操作系统已长期占据大份额市场规模，因此国内操作系统直接参与民用市场竞争并不明智。凭借 Linux 开源高效等优势切入信创、服务器市场

59、，并开发专用领域形成生态或是取得突破的新思路。图表图表38：国产操作系统发展国产操作系统发展思路思路 资料来源：华泰研究 为实现以上思路，为实现以上思路，关键在于操作系统、用户、软硬件开发厂商三方共同推进。关键在于操作系统、用户、软硬件开发厂商三方共同推进。1）操作系统方面：从内核角度提升操作系统本身可用性，吸引用户使用，提升软硬件开发厂商开发意愿；2）软硬件开发厂商方面：加强与开发商协作，优化适配问题，引导软硬件开发商基于国产操作系统进行开发；3）用户方面：通过信创政策、校企合作等方式提升国产操作系统的渗透率，提高用户对国产 Linux 操作系统接受度。三个角度对应三条发展路径。20 图表图

60、表39：国产操作系统发展路径国产操作系统发展路径 资料来源：中国信通院、华泰研究 路径一：路径一：国产操作系统在通用操作系统领域，积累操作系统内核架构、多核/众核 CPU 适配、内核安全、Runtime（运行时）优化、并发错误检测等技术。在嵌入式操作系统领域，研发自动驾驶、高性能实时插件等技术，适配不同行业，扩大操作系统适用范围。路径二：路径二：软硬件开发商应借鉴安卓系统经验，扩大软硬件生态范围。从安卓系统来看，其主要由开源项目 AOSP 和 GMS 服务组成，可将核心软件本体以开源形式供给移动设备厂商，提供手机产品差异化空间，带动软件硬件开发商搭建生态体系。其中，GMS 部分能够强化谷歌对软

61、件的控制和监管，收紧分散碎片化的安卓生态圈。正是基于这两项架构，Android 操作系统全球份额自 2013 年持续提高。图表图表40：Android 体系架构体系架构发展经验发展经验 资料来源：亿欧智库、华泰研究 路径三：路径三：通过信创政策，推动信创产业在部委、央企等范围的实践和应用，形成示范引路作用，并延伸至“2+8+N”多个行业应用领域。目前，国产操作系统市场两大龙头统信 UOS国产统一操作系统和整合的麒麟系操作系统（包括中标麒麟和银河麒麟），均入围2020-2021年中央国家机关政府集中采购项目中。校企方面，目前国内对基于 Linux 的操作系统接受度仍较低，增强校企合作，设立和推进

62、中小学相关课程，可逐步提升全社会对国产操作系统的认知度。同时，操作系统厂商也应加强院校的产教学研合作，为产业输送相关人才。21 图表图表41：发挥信创政策和校企合作发挥信创政策和校企合作 资料来源：艾瑞咨询、华泰研究 实践：国产操作系统开源实践：国产操作系统开源根根社区逐步建立社区逐步建立 国内开源社区是操作系统供应链安全的重要保障。国内开源社区是操作系统供应链安全的重要保障。国产操作系统几乎全部采用开源技术路线，其内核、基础函数库、网络协议、图形库、浏览器引擎等底层代码均基于开源代码。但实质上，底层开源代码仍会受各种开源协议的限制，以及所在国家法律的约束。如果国外开源社区宣布取消对中国的支持

63、，基于国外开源社区开发的国产操作系统将面临严重的安全性风险。例如，2021 年底，开源操作系统 CentOS 8 正式停止使用且不再受社区支持，相关用户不得不另寻迁移方案及长期稳定支持。因此，拥有自主化的开源社区对于供应链安全极其重要。国内已建立了多个国产开源根社区国内已建立了多个国产开源根社区，社区生态基本成型，社区生态基本成型。所谓根社区，指的是不依赖上游发行版，基于 Linux 内核和其他开源组件而构建的社区，拥有完善的社区运行机制和正向的社区回馈能力，被全球开发者认可，并能够衍生出不同分支发行版或下游社区。2019 底，华为 openEuler 社区正式开源上线，2020 年 9 月，

64、阿里云、统信软件等厂商共建 OpenAnolis社区，并专门应对 CentOS 停服制定了迁移作业的整体方案。2021 年 12 月，OpenCloudOS开源操作系统社区正式宣布成立。2022 年 5 月，统信软件以 deepin 社区为基础，建立桌面操作系统根社区。2022 年 6 月，麒麟软件主导发起建立 openKylin 国产操作系统根社区。目前，国产根社区生态已基本成型。图表图表42：国内开源根社区生态建设情况国内开源根社区生态建设情况 资料来源：各社区官网、中国开源软件产业研究报告、华泰研究 22 国产国产 OS：关注国产厂商崛起：关注国产厂商崛起 国产国产 OS 厂商厂商呈呈现

65、现统信软件和麒麟软件为代表，多样化统信软件和麒麟软件为代表，多样化厂商厂商共同发展共同发展的局面的局面。桌面 OS 厂商方面，以统信软件 UOS 操作系统和麒麟软件“银河麒麟”“中标麒麟”操作系统为代表，其余厂商包括中科红旗、麒麟信安、中科方德、中兴新支点、普华软件等。服务器 OS 厂商方面，包括统信软件、麒麟软件、麒麟信安、华为、中科方德、阿里巴巴、腾讯等厂商。此外，还有东土科技研发的工业互联网操作系统和翼辉信息提供的覆盖嵌入式、边缘计算和物联网场景的操作系统。麒麟麒麟软件软件 银河麒麟与中标银河麒麟与中标 Linux 从各自为战从各自为战走向强强联合走向强强联合。银河麒麟原是在“863 计

66、划”和国家核高基科技重大专项支持下，由国防科技大学研发的操作系统，于 2006 年完成初版。中标软件为中国电子信息产业集团旗下中国软件子公司，成立于 2003 年，其桌面操作系统为中标普华 Linux。2010 年 12 月，“中标 Linux”操作系统和“银河麒麟”合并为“中标麒麟”，并开发军民两用的操作系统。2014 年，中国软件子公司的天津麒麟信息技术有限公司成立。2020 年 2 月，天津麒麟换股收购中标软件，并更名为麒麟软件有限公司。目前，麒麟软件已拥有国防科技大学授权“麒麟”“银河麒麟”“KYLIN”“YHKYLIN”商标及知识产权的使用权益，并拥有“中标麒麟”。2022 年 6

67、月，麒麟软件主导发起建立 openKylin 国产操作系统根社区。2019-2021 年，麒麟软件营收增速显著。年，麒麟软件营收增速显著。2019 年和 2020 年，麒麟软件营收分别为 2.0 亿元和 6.1 亿元，同比增长分别为 216%和 214%，增速明显。2021 年，营收达到 11.3 亿元，同比增长 85%。2022H1，麒麟软件实现营收 4.1 亿元，净利润 1 亿元。图表图表44：麒麟软件麒麟软件 2018-2022H1 营收营收 资料来源：Wind、华泰研究 0.62.06.111.34.1216.1%213.8%84.6%0%50%100%150%200%250%0246

68、89202020212022H1(亿元)营业总收入（亿元）增长率图表图表43：主要主要国产操作系统厂商国产操作系统厂商图谱图谱 资料来源：各公司官网、华泰研究 23 麒麟软件桌面版操作系统包括银河麒麟和中标麒麟。麒麟软件桌面版操作系统包括银河麒麟和中标麒麟。银河麒麟桌面操作系统 V10 SP1 实现了同源支持飞腾、龙芯、申威、兆芯、海光、鲲鹏、Kirin 等国产处理器平台和 Intel、AMD等国际主流处理器平台，提供更好的硬件兼容性；银河麒麟桌面操作系统 V4 支持飞腾、鲲鹏等自主 CPU 及 x86 平台，主要面向电子办公、家庭生活、个人娱乐。中标麒麟桌面操作系统软件

69、 V7.0 是面向桌面应用的图形化操作系统，已实现对龙芯、申威、兆芯、鲲鹏等自主 CPU 及 x86 平台的同源支持，能够提供统一的用户体验，且支持国内外主流软硬件，系统兼容性较好。图表图表45：麒麟软件桌面操作系统与服务器操作系统麒麟软件桌面操作系统与服务器操作系统 资料来源：麒麟软件官网、华泰研究 麒麟操作系统麒麟操作系统生态适配多样性生态适配多样性持续跟进持续跟进。截至 21Q3，麒麟桌面操作系统在各 CPU 架构下实现生态适配的产品合计 32969 件，服务器操作系统实现生态适配的产品达到 5694 件。而 2018 年，Windows 已实现超 3500 万个适配应用程序和 1600

70、 万件硬件/驱动组合的生态适配总量，相比之下仍存在较大差距。根据信创工委会 2021 年 9 月发布的 150 款常用软件适配清单，相较于 2021 年 7 月，麒麟 Kylin V10 已适配的产品从 81 款上升至 88 款，增长比例为 8.6%。虽然部分常用软件未实现适配，但均有同款产品可以实现替代。未来随着适配工作的推进，适配比例将进一步提升。图表图表46：麒麟操作系统麒麟操作系统生态适配多样性生态适配多样性 资料来源：麒麟软件官网、信创工委会、亿欧智库、华泰研究 麒麟软件客户覆盖金融、麒麟软件客户覆盖金融、通信、通信、军工、电网等行业，以及国家各部委。军工、电网等行业，以及国家各部委

71、。麒麟软件行业客户包括中国人民银行、建设银行、北京银行、光大银行、太平洋保险等金融机构，移动、联通、电信等运营商，中国电子、中国航天、中船重工等军工单位，以及国家电网、南方电网等国家能源企业，共计 40 余家。部委客户包括国务院研究室、国家机关事务管理局、国家医保局、国家统计局等 40 余个。24 图表图表47：麒麟软件客户麒麟软件客户 资料来源：麒麟软件官网、华泰研究 统信统信软件软件 Deepin 操作系统是以桌面应用为主的开源操作系统是以桌面应用为主的开源 GNU/Linux 操作系统。操作系统。Deepin 操作由武汉深之度科技有限公司在 Debian 基础上基于 Linux 内核开发

72、。系统前身是 Hiweed Linux 操作系统，于 2004 年 2 月开始对外发行，可以安装在个人计算机和服务器中，集成了 deepin Desktop Environment，并支持 deepin store、deepin Music、deepin Movie 等第一方应用软件。截至 2020 年底，深度操作系统下载超过 8000 万次，提供 30 种不同的语言版本，以及遍布六大洲的 140 多个镜像站点的升级服务。最新发布的深度操作系统 20.7，新增HWE 5.18 内核兼容更多硬件设备，提升系统稳定性和安全性。根据官网信息，下一个版本深度操作系统 20.8 计划于 2022 年 1

73、1 月发布，将对部分 Zen4 架构设备进行适配。图表图表48：Deepin 操作系统操作系统 资料来源：deepin 官网、华泰研究 统信桌面操作系统统信桌面操作系统 UOS 是近年新兴的中文国产操作系统。是近年新兴的中文国产操作系统。UOS 是由包括中国电子集团、武汉深之度科技有限公司、南京诚迈科技、中兴新支点在内的多家国内操作系统核心企业自愿发起“UOS 统一操作系统筹备组”共同打造的中文国产操作系统。UOS 由 deepin 深度操作系统为基础定制，拥有专业版、教育版、家庭版、社区版四个版本。其中，专业版自主自研、安全可靠，拥有高稳定性，丰富的硬件，外设和软件兼容性，兼容国产主流处理器

74、架构，可为党政军及各行业领域提供成熟的信息化解决方案；教育版可实现校园软件正版化使用，构建校园信息安全新基座；家庭版同时支持 Linux 原生、Wine 和安卓应用，有丰富的软件应用生态；社区版致力于服务全球 Deepin 用户，为用户提供良好的 Linux 开源体验环境。25 图表图表49：统信统信桌面操作系统版本桌面操作系统版本对比对比 桌面操作系统版本桌面操作系统版本 专业版专业版 家庭版家庭版 社区版社区版 主要目标用户及市场主要目标用户及市场 Linux 社区用户、平台开发者、开源爱好者 整机厂商 政府机构单位、事业单位 企业用户 金融、教育、军工行业用户 个人消费者 发布频率发布频

75、率 快速迭代 周期性迭代 定期更新 新功能首推 部署方式部署方式 内网部署 内核版本内核版本 Linux4.19 Linux 5.10 Linux 5.12 CPU 架构架构 X86 ARM MIPS SW64 Loongarch 资料来源：统信软件官网，华泰研究 统信统信 UOS 操作系统生态适配多样性持续跟进。操作系统生态适配多样性持续跟进。截至 21Q3，统信桌面操作系统在各 CPU架构下实现生态适配的产品合计 39518 件，服务器操作系统实现生态适配的产品达到 8178件。信创工委会 2021 年 9 月发布的 150 款常用软件适配清单中，相较于 2021 年 7 月，统信 UOS

76、 V20 已适配的产品从 67 款上升至 90 款，增长比例为 34.3%，其余未适配的同样有类似产品可以替代。图表图表50：统信操作系统统信操作系统生态适配多样性生态适配多样性 资料来源：统信软件官网、信创工委会、亿欧智库、华泰研究 统信软件的合作伙伴覆盖基础软件、外设、应用软件、整机和配件等厂商。统信软件的合作伙伴覆盖基础软件、外设、应用软件、整机和配件等厂商。基础软件厂商包括深度科技、腾讯、太极、卫士通、达梦数据库等 50 余家，外设厂商包括奔图打印、方正、惠普、爱普生、理光等 10 余家，应用软件厂商包括 WPS、360、用友、中望软件、福昕、金山等 60 余家，整机厂商包括龙芯中科、

77、华为、飞腾、兆芯、浪潮等 20 余家。2022年 5 月，统信软件以 Deepin 社区为基础，建立桌面操作系统根社区，进一步扩大开发生态。26 图表图表51：统信软件合作伙伴统信软件合作伙伴 资料来源：统信软件官网、华泰研究 麒麟信安麒麟信安 麒麟信安操作系统麒麟信安操作系统是是基于基于 openEuler 社区研发的商业发行版本社区研发的商业发行版本。随着 openEuler 开源社区的成立，麒麟信安作为社区理事单位，开始采用 openEuler 作为操作系统上游技术。目前，麒麟信安操作系统实现了对 Intel、AMD、ARM 等国际商用 CPU 及鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威等国产

78、自主 CPU 的支持。麒麟信安操作系统分为桌面版，服务器版和工控版。其中，桌面版系统能够兼容的主流应用软件包括各种管理工具，以及 WPS 和永中 office等国产office套件；能够兼容的主流开发环境包括QTcreator、Eclipse、Netbeans、Kdevelop、Jbuilder 等开发工具，支持 C、C+、Java、PHP、Python 等开发语言；提供与 Windows相似的操作界面，有效降低了用户的学习成本。麒麟信安的用户覆盖党政、能源、麒麟信安的用户覆盖党政、能源、国防、国防、金融和金融和职教等领域职教等领域。在电力领域，麒麟信安操作系统应用于电力生产控制系统中，包括智

79、能电网调度控制系统、配网控制系统、智能变电站控制系统、新能源电厂集控系统、智能电力大数据中心、电力安全防护系统、物联网电动汽车充电桩、电力专属装备等细分领域；在国防领域，麒麟信安操作系统应用于航天测发控、训练、指挥、办公、教育培训等。此外，麒麟信安与麒麟软件、统信软件、中科方德、普华和深度科技等其他操作系统公司，以及芯片、服务器、数据库、存储等厂商建立了生态合作圈。图表图表52：麒麟信安生态圈麒麟信安生态圈 资料来源：麒麟信安官网、华泰研究 27 麒麟信安麒麟信安 2019-2021 年营收呈增长趋势年营收呈增长趋势。麒麟信安系统由湖南麒麟信安科技股份有限公司开发，公司已于 2022 年 9

80、月 29 日发布首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书。麒麟信安专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发与应用，主要业务覆盖操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务。2019-2021 年，公司操作系统总营收分别为 4853.82/4935.85/7021.91 万元，其中，桌面操作系统营收分别为 77.49/229.30/288.86 万元，占比为 1.6%/4.65%/4.11%。中科中科红旗红旗 红旗红旗 Linux 最初由中国科学院软件研究所研制。最初由中国科学院软件研究所研制。2000 年，中国科学院软件研究所和上海联创投资管理有

81、限公司共同组建了北京中科红旗软件技术有限公司，作为国内首家操作系统厂商，开始市场化运作。2014 年，大连五甲万京信息科技产业集团旗下五甲（大连）计算机系统研发有限公司收购中科红旗全部知识产权。2019 年，中科红旗（北京）信息科技有限公司成立，作为红旗操作系统相关知识产权的唯一运营主体。目前，中科红旗旗下产品涵盖桌面操作系统、服务器操作系统、智慧金融系统、云操作系统和物联网系统等。红旗红旗 Linux 是国内是国内较成熟的较成熟的 Linux 发行版之一发行版之一。1999 年 8 月，中国科学院软件研究所发布红旗 Linux 1.0 版本。2009 年 5 月，红旗 inMini 2009

82、 版商业发布，成为其第一个面向移动终端、上网本的桌面系统。2012 年 7 月，红旗 inWise 操作系统 v8.0 商业预发布，支持OEM 定制项目应用。2015 年 1 月，Asianux 服务器操作系统 V4.0 发布。2016 年，发布Asianux 7，公司开始向 Linux 开源软件产品及服务商发展。2017 年发布了发布国内首款支持国产 OpenPOWER 服务器的 Linux 的操作系统RedFlag Power Linux 小端版。2018年，向国内大型国有银行提供了基于 Linux 专用操作系统和中间件整体解决方案。红旗红旗 Linux 桌面操作系统硬件支持良好，软件生态

83、完备。桌面操作系统硬件支持良好，软件生态完备。硬件方面，最新发布的红旗 Linux桌面操作系统 V11，支持 x86、ARM、MIPS、SW 等 CPU 指令集架；外设方面，支持国产自主 CPU 品牌龙芯、申威、鲲鹏、飞腾、海光、兆芯等，兼容主流厂商的打印机、扫描仪、摄像头、高拍仪、读卡器、Raid 卡、HBA 卡、生物识别设备等外设；软件生态方面，能够提供办公学习、社交沟通、编程开发、图片处理等高频应用软件，满足用户在各场景下的使用需求；用户体验方面，全新设计了 UI 界面。图表图表53：红旗红旗 Linux 操作系统操作系统 资料来源：中科红旗官网、华泰研究 东土科技东土科技 工业互联网操

84、作系统工业互联网操作系统 Intewell 覆盖边缘、嵌入式、云操作和汽车电子领域。覆盖边缘、嵌入式、云操作和汽车电子领域。Intewell 由东土科技研发，可细分为 Intewell-H 边缘操作系统、Intewell-C 嵌入式操作系统、KyCloud 云操作系统、Intewell-M 汽车电子操作系统。Intewell-H 边缘操作系统利用高实时虚拟化技术，能够实现单一物理设备处理能力的资源池化，系统同时支持用户自行开发的硬件和边缘侧东土工业服务器；Intewell-C 嵌入式操作系统可以运行在工业现场多种类型的终端设备上，实现设备的智能化改造；KyCloud 云操作系统提供云资源基础设

85、施管理、应用支撑公共服务和大数据管理等云服务功能，也可为行业提供基础云资源服务或应用开发的中间件云服务。此外，东土科技正在研发面向软件定义汽车的汽车电子操作系统。28 图表图表54：工业互联网操作系统工业互联网操作系统 Intewell 操作系统操作系统 应用场景应用场景 关键特性关键特性 Intewell-H 单一物理设备处理能力资源池化 强实时保障，中断响应时间达到微秒级，实时虚拟机切换时间小于 5us、实时虚拟机定时器周期达到 50us；兼容 Windows/Linux 应用；支持多个实时操作系统，主流桌面系统（非实时）同时运行；集成多种协议驱动等 Intewell-C 工业现场多种类型

86、的终端设备智能化改造 高性能、抢占式、强实时的操作系统内核；支持对称多处理（SMP）方式多核；支持 X86/PowerPC/ARM 体系结构，支持国产龙芯/申威处理器等 KyCloud 传统业务向云转型 拥有完全自主知识产权；支持通用的 x86 服务器和交换机硬件，利用软件定义技术实现计算、存储、和网络的完全资源池化等 Intewell-M（在研）（在研）汽车电子操作系统 提供 Hypervisior、驾舱娱乐、自动驾驶、车辆控制、硬件与软件分离、通讯中间件、TSN 网络、AutBus 总线等功能 资料来源：东土科技官网、华泰研究 东土科技东土科技提供提供工业互联网全栈解决方案工业互联网全栈解

87、决方案。公司提供的工业互联网全栈解决方案，能够实现软件定义网络、软件定义控制和软件定义城市功能，推动 5G 和人工智能在工业、城市等领域的深度应用，已广泛应用于飞机、船舶、高铁/地铁、智能电网、能源、石油化工、冶金、工厂自动化、智能交通、城市管理、运营商通信等领域，全球累计近 200 万台设备实时运行。此外，东土科技通过技术创新和标准制定，致力于推动工业互联网在通信协议、工业APP 软件承载平台以及控制硬件平台三个层面的技术统一。其他其他 OS 厂商厂商 中科方德中科方德：操作系统覆盖桌面端和服务器端。操作系统覆盖桌面端和服务器端。方德桌面操作系统由中科方德软件有限公司研发，系统基于核高基重大

88、专项安全加固内核成果，已适配海光、兆芯、飞腾、龙芯、申威、鲲鹏等国产 CPU，支持 x86、ARM、MIPS 等主流架构，可良好支持台式机、笔记本、一体机及嵌入式设备等形态整机、主流硬件平台和常见外设。此外，方德系统有良好的软件生态，系统内置了软件中心，已上架运维近 2000 款优质的国产软件及开源软件，支持金山 WPS Office、永中 Office、LibreOffice 等办公套件。目前，方德桌面操作系统已成功应用于政府、企业等领域的日常办公环境，金融、通信、教育、医疗等行业的各类终端应用，并支持瘦客户端、ATM、智能大屏等异构终端设备。打造方德鸳鸯火锅平台打造方德鸳鸯火锅平台，支持支

89、持 Linux、Windows、安卓三大应用生态。、安卓三大应用生态。2022 年 6 月，中科方德发布桌面操作系统 5.0 与鸳鸯火锅平台 8.0 系列产品，支持国产 X86 硬件平台，支持桌面设备领域 Linux、Windows、安卓三大应用生态，构建了国产 X86 平台融合生态图谱。中兴新支点中兴新支点：桌面操作系统是基于开源桌面操作系统是基于开源 Linux 核心进行研发的桌面操作系统。核心进行研发的桌面操作系统。新支点系统由中兴通讯的全资子公司广东中兴新支点技术有限公司开发。系统已成为中央政府采购和中直机关采购入围品牌。最新版本支持国产芯片（龙芯、兆芯、ARM）及软硬件，以及多种芯片

90、架构（X86、ARM、MIPS、LoongArch 等）平台。系统支持桌面、服务器、平板式3 种模式，可以安装在台式机、笔记本、一体机、ATM 柜员机、取票机、医疗设备等终端。采用微内核设计，实现工业级、轻量级，支持在 10MB 的智能设备上运行。同时提供核内外一体化防护的安全体系（服务器安全级别、系统加固、双重备份、安全更新）。华为华为：自主研发服务器操作系统自主研发服务器操作系统 EulerOS 和和 openEuler。EulerOS 以 Linux 稳定系统内核为基础，支持全栈 ARM64 架构，以及鲲鹏处理器和容器虚拟化技术，能够满足客户 IT 基础设施和云计算服务等多业务场景需求。

91、2019 年 12 月，openEuler 开源社区开放源代码、镜像及开发测试环境，并逐步开放在 ICT 基础软件领域的技术积累，把操作系统、编译器/JDK等领域的华为内部基础平台能力开源至openEuler社区，EulerOS演变为openEuler。openEuler 内核仍源于 Linux，支持鲲鹏及其它多种处理器，适用于数据库、大数据、云计算、人工智能等应用场景。同时，openEuler 是一个面向全球的操作系统开源社区，通过社区合作，打造创新平台，构建支持多处理器架构、统一和开放的操作系统。29 图表图表55：EulerOS 到到 openEuler 发展过程发展过程 资料来源：华为

92、官网、OpenEuler 官网、华泰研究 openEuler 社区版本分为长期支持版本和创新版本。社区版本分为长期支持版本和创新版本。1）长期支持版本：发布间隔周期定为2 年，提供 4 年社区支持。社区首个 LTS 版本 openEuler 20.03 LTS 于 2020 年 3 月发布，基于 5.10 内核的 openEuler 22.03 LTS 于 22 年 3 月发布，停止支持和维护 Python 2，仅支持 Python 3；2）社区创新版本：openEuler 每隔 6 个月会发布一个社区创新版本，提供6 个月社区支持。最新的社区创新版本于 2022 年 10 月初发布，基于 L

93、inux Kernel 5.10 内核构建，同时吸收了社区高版本的有益特性及社区创新特性。目前 openEuler 已验证支持的服务器包括 Taishan 200 和 FusionSever Pro，未来将逐步增加对其他服务器的支持。图表图表56：openEuler 社区版本生命周期管理规范（总体）社区版本生命周期管理规范（总体）注：openEuler 版本号计数规则由 openEuler x.x 变更为以年月为版本号，例如 openEuler 21.03 表示发布时间为 2021 年 3 月 资料来源：OpenEuler 官网、华泰研究 爱瓦力科技爱瓦力科技：起点操作系统起点操作系统 Sta

94、rtOS(原原 Ylmf OS)是一款高仿是一款高仿 Windows 的的 Linux 系统。系统。2009 年，广东爱瓦力科技股份有限公司发布基于 Ubuntu 定制、集成 OpenOffice3.1 办公室软件、高仿 Windows XP 的 Linux 操作系统，并命名为 Ylmf OS。2011 年 5 月 31 日推出 4.0 版本，增加了自带的软件中心，安装包采用 ypkg 模式打包，自带多语言。2012 年10 月 23 日推出 5.0 正式版，采用 Linux3.4.6 内核。采用全新的开始菜单和登陆管理器，并增强了独具特色的设备管理器。2012 年 12 月 14 日推出 5

95、.1 修正版，并添加支持更多软件源，包含 5.0 正式版发布以来的所有更新，主要解决系统安装问题和完善软件包管理。2013 年最后推出 6.0 beta 版，版本代号是“Dark Knight”，现已停止版本更新。30 图表图表57：StartOS 操作系统操作系统 资料来源：StartOS 官网、华泰研究 翼辉信息翼辉信息：提供覆盖嵌入式、边缘计算和物联网场景的操作系统。提供覆盖嵌入式、边缘计算和物联网场景的操作系统。翼辉信息操作系统产品包括 SylixOS 大型实时操作系统、SylixOS 安全认证版、EdgerOS 智能边缘计算操作系统、MS-RTOS 物联网操作系统和 Matrix65

96、3 分时分区操作系统。其中，SylixOS 是嵌入式实时操作系统，内核自主化率达 100%，支持对称多处理器平台，能够为不同行业的嵌入式设备提供软件开发平台。EdgerOS 架构基于 SylixOS 内核，同样支持多个处理器架构和多种物联网协议，支持开放平台和海量联接。MS-RTOS 微型物联网操作系统能够实现多进程和动态装载技术，使得应用与系统能分离开发、独立升级，并支持内核空间内存保护。Matrix653继承了 SylixOS 的分层模块化设计思想，是易移植、可裁剪、高兼容、性能稳定的分时分区操作系统。图表图表58：翼辉翼辉 SylixOS 行业客户与合作伙伴行业客户与合作伙伴 资料来源：中科红旗官网、华泰研究