1、 中国快递行业发展报告 （2018-2019） 国家邮政局发展研究中心 2019 年 7 月 1 目 录 2018 年快递行业发展八大特点 . 3 一、总体态势依然向好 . 3 二、电商下沉合作深入 . 4 三、竞争格局仍在演变 . 5 四、快递快运业态融合 . 6 五、战略并购取得突破 . 7 六、绿色快递实践加速 . 8 七、基层末端技术提升 . 10 八、驱动 To C 商业创新 . 11 2019 年快递行业发展九大趋势 . 13 一、行业保持中高速增长，综合服务将成为企业重要动力源泉 . 13 二、科技驱动综合物流落地，物流成为 B 端模式创新的重要支持 . 14 三、快递赋能实体经

2、济，进一步优化产业格局 . 15 四、电商平台跨界物流，传统快递面临新挑战 . 16 五、物流平台型企业面临压力，与快递探索合作共赢存在新机遇 . 16 六、多元发展拓宽企业“护城河”，件量不再是唯一标准 . 17 七、成本挑战日趋明显，行业利润面临压力 . 17 八、创新加速绿色发展，环境保护进入量化硬约束时代 . 18 九、科技创新驱动服务变革，快递企业在科技领域分化加剧 . 19 1 邮政快递业作为国家战略性基础设施和社会组织系统， 与产业上下游、外部社会、经济环境、技术发展程度等关系 日渐密切。 2018 年， 在行业快速发展和多方位创新的背景下， 中国快递竞争格局演变更加频密，新跨界

3、参与者不断进入。 本报告从客户 （范围、 需求） 的变化、 外部环境 （政策、 技术、经济、社会）的变化、现有竞争者（竞争战略、竞争 格局）的变化、新进入者（竞争主体、进入策略）的变化等 4 个维度，分析研判中国快递行业发展现状与趋势走向，如 下图 1： 图 1 报告分析的四个维度 中国快递行业正处于持续转型升级期，产业发展的内涵 和外延不断变化，特别是客户主体和需求不断扩展，科技创 新与应用日益广泛，正深刻改变行业运营方式。报告认为， 2018 年，行业总体发展态势继续向好，行业格局仍在演变， 高质量发展特征更加突出。未来几年中国的快递行业仍将继 续这种变化，稳定的发展态势和不断演变格局也让

4、行业的发 2 展轮廓更为立体。 本报告将持续关注和跟踪中国快递本报告将持续关注和跟踪中国快递行行业不断发展、壮大、业不断发展、壮大、 演进、升级的进程，从演进、升级的进程，从 4 4 个方面持续总结分析上年度的发展个方面持续总结分析上年度的发展 特点以及本年度的发展趋势。特点以及本年度的发展趋势。 快递行业 1.0 时代，主要支持满足最基本的包裹寄递需 求和电商件送货要求，业务和质量的主要关注点在于基本的 时效和丢失损毁风险把控。快递行业进入 2.0 时代，行业逐 渐从关注单纯的基础服务支持逐步向用户体验升级、向供应 链效率改造的方向进阶，成为引领商业经营“体验经济”的 核心竞争力之一，快递基

5、础设施的不断完善让商业模式创新 成为可能。快递行业全新的 3.0 时代，技术要素作为新的生 产力工具，与快递行业实现深度融合，快递将服务范围延伸 到大物流领域，传统生产组织和用户服务方式发生变化，科 技将持续推进企业核心商业模式创新。 图 2 快递行业功能定位阶段性演变 3 2018 年快递行业发展八大特点 一、总体态势依然向好 2018年， 我国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件， 同比增长 26.6%，增量 106.5 亿件，业务量超过美、日、欧 等发达国家经济体总和。自 2014 年以来，我国快递行业务 量已连续 5 年稳居世界第一。 图 3 2014-2018 年全国快递服务企业

6、业务量及增速 数据来源：国家邮政局 2018 年，我国快递服务企业业务收入累计完成 6038.4 亿元，同比增长 21.8%，较上年下降 2.9 个百分点。自 2017 年以来， 快递业务收入增速有所下降， 连续2年保持在20%-30% 区间，我国快递行业正从高速增长向高质量发展转变。 4 图 4 全国快递服务企业业务收入 数据来源：国家邮政局 二、电商下沉合作深入 2018 年，快递企业不断拓展产业链，电商依然是当前快 递行业最主要的业务来源，拼多多等电商平台的下沉成为快 递行业增长的重要驱动力。2018 年的快递行业务量中，来自 拼多多的订单占较大比例。2018 年，拼多多移动平台总订单

7、数达 111 亿笔，粗略测算约产生快递业务 80 亿件，平台日 均订单量达到 3040 万笔/日 1。 电商平台在产业链中具有较大的话语权，上游电商通过 资本运作、战略合作和技术手段等强化产业链效率掌控，通 过平台对关联快递企业进行服务质量监控和基于数字的评 价。2018 年 3 月，阿里巴巴宣布 46.6 亿元入股申通。2018 1 数据来源：2018 年拼多多财报。 5 年 5 月，阿里和菜鸟宣布 13.8 亿美元投资中通,中通宣布对 菜鸟驿站投资约 1.68 亿美元获得约 15%股份。 2019 年 3 月， 拼多多宣布自行开发并开放电子面单，强化自有电商平台的 数据控制权,电商平台逐步

8、形成端到端的数据闭环。 三、竞争格局仍在演变 2018 年， 头部快递企业市场占比进一步提升， 达到 81.2%， 同比提升 2.5 个百分点。头部快递企业与一般中小型企业相 比，更易获得优质资源提高市场占有率，更易发挥“马太效 应”实现扩张整合，更易形成规模效应降低成本。 图 5 2016-2018 年 CR8 变化情况 数据来源：国家邮政局 2018 年，电商的高速增长和业务进一步下沉，对快递企 业的网络覆盖规模提出了更高要求。中小快递承载能力、覆 盖能力、服务水平在愈加激烈的市场竞争中面临巨大挑战。 76.7 78.7 81.2 74 75 76 77 78 79 80 81 82 20

9、1620172018 6 全峰、快捷等中小快递相继闭网，部分二线快递品牌整体生 存状况愈加不容乐观。 四、快递快运四、快递快运业态业态融合融合 快运业务成为快递企业传统业务领域后新的主战场，快 递企业自 2012 年前后陆续进入快运领域。 图 6 快递企业进入快运领域时间 资料来源：国家邮政局发展研究中心 2018 年，国内主要快递企业均已上线快运业务，上市快 递企业快运业务收入已初具规模。德邦快运收入为 118.6 亿 元排名第二,顺丰快运收入已达 80.6 亿元排名第二。 图 7 上市快递企业快运业务收入（亿元） 百 世 快 运成立 2012 2014 2016 2017 2018 顺 丰

10、 重 货成立 中 通 快 运成立 韵 达 快 运成立 顺丰建立“顺心捷达”品牌 圆通快运起网 7 数据来源：企业年报 2018 年度， 其它上市快递企业的快运收入呈现高速增长 态势。中通快运业务全年增幅达到 105%，中通快运 8 月份宣 布其日均货量突破 10000 吨，12 月全球创研中心项目在浙江桐 庐开工。 图 8 上市快递企业 2018 年快运业务收入增速及 2017-2018 快运业务收入占比变化 数据来源：企业年报 五、五、战略并购取得突破战略并购取得突破 快递企业通过收购兼并和战略合作等方式提升供应链 能力。例如，2018 年 10 月，顺丰与 DPDHL 集团达成战略协 议，

11、以 55 亿元收购其中国供应链业务，得到其供应链服务 支持、管理经验及运输和仓库技术方案。中通商业与美德鲜 供应链签署战略合作协议，就采供业务、供应链整合、仓储 配送服务资源对接等业务开展合作。京东物流与新宁物流达 8 成战略合作，在一体化供应链解决方案、物流科技、城市智 能物流、跨境电商等多领域开展合作，共建智能供应链服务 新标杆。上海邮政速递物流与奉贤投资集团签署战略合作协 议， 合力打造电子商务产业智能化、 国际化供应链服务平台， 助推奉贤区供应链平台建设。圆通与年富供应链签署协议， 在金融、 贸易、 物流、 关务等多方面战略合作， 构建集商流、 物流、资金流和信息流于一体的产业生态供应

12、链。 六六、绿色、绿色快递实践加速快递实践加速 2018 年，中国快递行业加快绿色发展步伐，通过减少收 寄、分拣、封发、运输、投递等各个环节对环境的污染和资 源消耗，初步实现快递行业“低污染、低消耗、低排放，高 效能、高效率、高效益”发展。 图 9 绿色发展重点环节 资料来源：国家邮政局发展研究中心 绿色包装应用进程加快。快递行业更多采用绿色、可循 环包装。电子运单使用率达到 92%。中国邮政年 5 月发布绿 9 色宣言启动绿色邮政行动， 8 月启动绿色包装项目。 顺丰 “丰 景计划”通过新材料、新技术、新模式对顺丰的快递包装进 行了全面绿色升级创新， 举办 “绿色无限一路丰行顺丰绿色 环保包

13、装设计大赛” ， 累计减少 9500 吨碳排放。 中通、 韵达、 圆通等品牌企业可循环中转袋使用率达到 70%。近邻宝在高 校、社区服务网点配备包装回收设施，回收率达 80%，重复 利用率达 30%。菜鸟网络的“回箱计划” 、京东上线的“纸箱 回收系统” 、苏宁的“共享快递盒回收站”等都是推行绿色 回收的有效途径，形成了回收产业链条。 快递行业新能源车保有量进一步扩大，全行业新能源汽 车保有量超过 1.2 万辆，顺丰累计投放了 7734 台新能源。 2018 年 1 月， 京东宣布在京自营物流车已全部换成电动新能 源车。2018 年 8 月，联邦快递宣布在中国 13 个城市投入使 用 48 辆

14、纯电动车。 快递企业纷纷启动开展系统化的绿色行动。 2018 年 5 月 日，菜鸟牵头天猫、淘宝、闲鱼、零售通、盒马、饿了么等 启动阿里巴巴“绿色物流 2020 计划” ，向全社会倡议推进绿 色包装。5 月，京东集团全面升级青流计划，提出“青流万 向全球可持续发展升级” ，上升为整个京东集团可持续 发展战略，从关注生态环境扩展到人类可持续发展相关的 “环境” 、 “人文社会”和“经济”全方位内容。苏宁物流推 出“青城计划” ，通过发展绿色仓储、绿色运输、绿色包装、 10 绿色末端，结合城市顶层设计，致力于打造城市全链路绿色 物流解决方案。 七七、基层末端技术提升基层末端技术提升 2018 年，

15、顺丰、德邦、韵达、申通等企业的科技投入均 有较大幅度提升，顺丰研发投入占营收比达到 2.26%，其它 企业的研发投入占营收比在 1%以内。总体而言，邮政业科技 投入强度总体上没有达到全国每年科技投入强度 2.35%这一 平均水平，距离 2020 达到 2.5%年目标还有较大提升空间。 表 1 2017-2018 年快递企业研发投入 年份 2017 年 2018 年 企业 绝对值 （亿元） 占营收比 （%） 绝对值 （亿元） 占营收比 （%） 投入增幅 （%） 研发人员数 （人） 人员增幅 （%） 顺丰 16.04 3.00 27.24 2.26 51.68 5139 83.5 德邦 0.71

16、0.35 1.30 0.57 82.77 851 70.5 韵达 0.47 0.47 0.61 0.44 28.30 604 23.8 圆通 0.85 0.43 0.50 0.18 -41.74 538 -2.4 申通 0.00 0.001 0.44 0.26 - 246 1437.5 数据来源：企业年报 科技创新提升了快递企业发展质效。2018 年，一批能够 承担行业创新主体责任的科技领军企业和实验室相继涌现。 全行业大力推广应用人工智能技术和北斗导航系统。顺陆资 源交易平台衔接车辆、GPS 全球定位系统及车载温控，实时 11 监控系统在其冷链网络上得到推广应用。无人仓、无人机投 递在多家企

17、业投入运营。AGV、穿梭车、协作机器人、并联 机器人等被更加广泛的应用于仓库、分拣中心，数量也呈指 数式增长。大数据算法优化运营效率，洞察客户需求，改善 客户体验。顺丰自主研发的指挥调度系统、地址识别路由规 划等技术达到了国际同行先进水平。 5G、 物联网、 智能语音、 云计算、大数据等新技术也迎面而来。中通自主研发的全自 动分拣系统目前已在全国大多数分拨中心启用，该系统单层 每小时可分拣快件 2.3 万件，双层每小时可分拣快件 4 万 件，极大提升了分拣效率。德邦研发的业内第一条快递快运 融合的多层立体分拣系统通过 “钢平台架高” 和 “即卸即装” 两大核心举措，实现多层立体布局，上层操作可

18、上分拣的小 件，下层操作零担大件，有效提升了场内流通效率和场地承 载能力。 八、驱动 To C 商业创新 90 后、00 后逐渐成为消费市场主力，传统消费观念面 临变化，C 端零售业态创新不断，瑞幸咖啡、超级物种、盒 马鲜生等新零售商业模式获得成功。快递基础设施和供应链 交付适应新型业态模式重构特点，提升了消费体验同时也优 化供应端的效率。以瑞幸外卖咖啡为例，新零售配送既要保 证准时送达又要保证不能撒漏，快递配送员肩负着保证瑞幸 12 外卖服务客户体验重任。瑞幸咖啡官方资料显示，瑞幸咖啡 稳步发展壮大过程中， 企业外送平均配送时间只有 16 分钟， 超时率仅为千分之四。 同城即时配送市场预计容

19、量将超 1200 亿元 2，To C 商业 模式催生同城即时配送市场。快递企业依托科技手段，推动 供应链协同和管理创新，为同城业务提供销量预测、智能补 货、渠道优化和精准营销等业务。2018 年，顺丰同城实现不 含税收入10亿元， 同比增长172.2%。 圆通推出“闪电行动”、 “计时达”服务产品。韵达推出“云递配”业务等。 表 2 快递企业同城即时配送业务 公司 产品名称 网络性质 时限 收费 顺丰 同城急送 （可 APP 下单） 独立、直营 3 公里， 每 3 公里增加 30 分钟 5 公里，每公里加收 2 元 5 公斤，每超 5-10 公斤加收 8 元 圆通 计时达 独立、直营， B 网

20、 3 公里，2 小时内送达 同城，上午取，下午达 3 公里，最低 10 元 韵达 云递配 （可 APP 下单） 独立、直营， B 网 - 5 公里，每增 5 公里加收 10 元 5-20 公斤，每增加 1 公斤加收 2 元 20 公斤，每增加 1 公斤加收 5 元 资料来源：根据公开信息整理 2 数据来源：2018 年顺丰速运集团年报。 13 2019 年快递行业发展九大趋势 一、行业保持中高速增长，一、行业保持中高速增长，综合服务综合服务将成为企业重要动将成为企业重要动 力源泉力源泉 政策红利提振消费信心。随着降税减费、保障就业、社 保改革等多重红利不断释放，消费者信心明显提振，消费回 暖趋

21、势明显。自 2018 年四季度起，消费者信心指数不断攀 升，至 2019 年一季度已达历史高点，为快递行业继续保持 中高速增长提供了基础保障。城市配送、整车、零担快运、 综合供应链服务将成为重要动力，推动企业向 13 万亿大物 流行业 3进军，提升行业综合服务能力。 快递快运融合发展成主要趋势。快运需求增长迅速，随 着以大家电、家具、建材等为代表的大件商品需求兴起， 10-200kg 段产品正成为新增长点。据预测，2020 年大家电 和家装产品电商渗透率将分别达到 55%和 25% 4。 冷链市场在生鲜电商助推下异军突起。 2018 年我国冷链 市场规模达 2987 亿元，据预测 2020 年

22、将达 4700 亿元，年 增速 25%。 5目前冷链市场较为分散，快递企业作为新进参与 者，凭借完善的网络布局，在冷链市场集中度不断提升过程 中，发展优势与潜力明显。 3 数据来源:发改委经济运行调节局： 4 数据来源：贝恩咨询。 5 数据来源：中国冷链发展报告。 14 公路货运市场潜力巨大亟待深耕。2017 年，按照公路货 运量在总货运量的比例为 78%，可估算公路货运市场规模约 为 5.1 万亿，快递市场占总体比例不足 10%，市场潜力亟待 挖掘。 6 图 12 2017 年公路运输业务结构图 二、科技驱动综合物流落地，物流成为二、科技驱动综合物流落地，物流成为 B B 端模式创新的端模式

23、创新的 重要支持重要支持 关联企业涉猎快递行业务，行业竞争格局日趋复杂。上 游电商在稳定 C 端市场份额的同时，为满足 B 端需求，增强 消费体验，通过收购中小快递企业由客户向竞争者转变。 众多快递企业同时也成长为科技公司，凭借技术优势成 为 B 端模式创新的重要支持者。新型综合物流服务商凭借对 6 数据来源：罗戈研究院估算 15 客户画像精准把握与销量精准预测，通过大数据分析重构供 应链管理模式，不断优化供应链，提升物流运行效率，为综 合物流发展提供更多可能，为一体化解决方案提供更多应用 场景，为 B 端业务提供更便捷服务。 三、快递赋能实体经济，进一步三、快递赋能实体经济，进一步优化优化产

24、业格局产业格局 “快递+现代农业”业务升级。樱桃、大闸蟹、百香果 等生鲜农产品规模、品牌效应明显，通过专线包机、高铁专 列等方式，进一步扩大覆盖范围，有效实现原产直销、产销 一体，促进社交经济成为现实的同时，加速传统电商打开发 展新空间。 “快递+现代制造业”智慧升级。快递行业在助力“中 国制造 2025”过程中， 为应对柔性生产和零库存的发展要求， 将不断增强流程再造和供应链管理能力，以需求为导向，以 资源整合为手段，无缝衔接设计、采购、生产、销售和服务 全过程。快递行业将通过高效协同的组织形态，推动制造业 从局部优化向全流程优化升级。 “快递+新零售”模式升级。打造城市半小时经济圈， 激发

25、“懒人经济”庞大需求的同时，也为“老人经济”时代 的到来创造条件和基础，可营造经济效益与社会效益双赢局 面。 16 四、电商平台跨界物流四、电商平台跨界物流，传统快递面临新挑战传统快递面临新挑战 新型即时配平台携可观单量规模与资本，在部分业务场 景下与传统快递企业形成正面竞争。随着即时配送市场规模 不断扩大，包括外卖餐饮配送在内的配送规模可达到 4000 万单/天 7。经过几年多重并购整合，即时配送市场集中度不 断提升，阿里系（点我达、饿了么、蜂鸟） 、美团在做大传 统外卖餐饮的同时，积极抢滩以新零售为代表的半小时生活 圈。区域落地配公司加快整合，菜鸟与多家落地配公司共同 推出新零售配送联合体

26、，专注提供区域性和本地化配送服务， 在电商、 O2O、 新零售等配送场景与快递公司形成新的竞争。 五、物流平台型企业面临压力，与快递探索五、物流平台型企业面临压力，与快递探索合作共赢存合作共赢存 在新机遇在新机遇 互联网发展催生零担和整车市场平台经济繁荣。通过大 量融资方式加快扩张步伐。平台间的激烈竞争促使价格不断 压低，头部企业经历多轮巨额融资尚看不到盈利曙光，持续 亏损带来的增长边际效应减弱。 在宏观经济及资本市场进一步趋紧的大环境下，头部平 台通过调价和业务整合寻求盈利的路径，部分实力较弱的平 台或将面临淘汰， 平台与快递企业开展业务整合、 平台共建， 探索合作共赢成为新的选择，提升品质

27、、业务创新与技术应 7 数据来源：物流沙龙等网站。 17 用将成为合作发展重要方向。 六、多元发展拓宽企业六、多元发展拓宽企业“护城河护城河”，件量不再是唯一标，件量不再是唯一标 准准 快递行业经过多年快速扩张， 日均业务量已达 1.4 亿件， 电商领域的“件量为王”仍然是企业发展的不二准则。随着 快递企业业务板图不断拓展， 市场主体纷纷抢滩快运、 冷链、 即时配送、 供应链等多个领域， 增速明显高于快递传统业务， 多元发展竞争格局初步形成，品牌快递企业护城河不断拓宽。 在业务多元化背景下， 快递企业衡量标准不再唯 “件量” 独大。快运业务迅猛增长，从“店到店”向“门到门”服务 转变，将超万亿

28、的市场规模为快递企业发展快运提供了广阔 前景，货量（运载吨）也将成为反映企业业务成长的参考标 尺。 七、成本七、成本挑战挑战日趋明显，行业利润面临压力日趋明显，行业利润面临压力 2018 年 7 月 20 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印 发了国税地税征管体制改革方案 ，明确从 2019 年 1 月 1 日起，将基本养老保险费等各项社会保险费交由税务部门统 一征收。征收力度趋严，原本存在漏缴、少缴情况或将有所 改善，加盟制快递企业用工成本有走高预期。 随着快递企业竞相上市，行业竞争格局基本实现动态平 18 衡。2017 年行业增速下行后，CR8 小幅上升，2018 年增幅达 2.5%，龙头企

29、业竞争优势凸显,市场资源加速向龙头企业集 聚。 在价格战影响下，2019 年市场集中度将进一步提升，预 计 CR8 将超 83。中小快递企业市场份额被进一步挤占，业务 量不足亿件的快递企业生存空间日益收窄，专业化发展差异 化服务和被上下游企业收购将成为发展重要趋势。 八、创新八、创新加速加速绿色发展，环境保护进入量化硬约束时代绿色发展，环境保护进入量化硬约束时代 技术创新将成为行业绿色发展的根本驱动力。邮政、顺 丰、苏宁等企业纷纷建立绿色包装实验室，绿色研发费用投 入不断增加，产学研用一体化链条基本畅通。2019 年以行业 发展与技术研发相结合的绿色技术创新体系将初步形成，可 降解、可回收、可

30、循化的绿色包装大幅投入应用，符合标准 的包装材料应用比例将达 80%以上，新能源汽车渗透率将超 7%。 管理创新将成为行业绿色发展的着力点。随着行业迈入 高质量发展阶段，企业将摒弃追求单一规模化的发展理念， 从粗放式管理向精益化管理转变，绿色发展将渗透采购、生 产、运营、服务的全链条、全过程、全环节，在能源管理、 碳排减量、驾驶规范、路径优化、机械作业等多领域发力， 促进行业绿色化升级改造进程加快。 国家邮政局发布 2019 19 年行业生态环境保护工作要点 快递业绿色包装指南（试 行） 国家邮政局关于全面加强生态环境保护坚决打好污染 防治攻坚战的实施意见等行业绿色发展政策密集出台，环 保督察

31、力度和广度不断升级，实现快递包装的绿色化、减量 化、 可循环， 促进全流程减排降耗， 已成为行业发展硬约束。 快递行业绿色发展将走向更加精细化阶段，通过碳排放量测 算，构建绿色评价指标体系，以量化方式对行业全生命周期 污染控制做出精准测算，从单纯推动包材减量向全面降低单 位产值能耗、单位产值二氧化碳排放和单位产值有毒有害物 质排放迈进，促进绿色理念贯穿快递物流企业经营全过程。 九、科技创新驱动服务变革，快递企业在科技领域分化九、科技创新驱动服务变革，快递企业在科技领域分化 加剧加剧 行业内领先快递物流企业积极进行科技投入，提升运营 效率和外部客户服务体验，在科技应用输出领域开展积极探 索。 区

32、块链 3.0 时代的到来将与人工智能、 大数据、 云计算、 物联网等技术融合发展，有效解决信任问题，增强供应链整 体协作能力，开创更大价值空间，为行业提供更多场景去中 心化解决方案。数字化将成为快递行业升级底盘和加速器， 打通寄递服务各环节，实现资源高效匹配，提供更精准个性 化产品，形成面向生产组织全过程的决策服务信息，提高管 理决策针对性、科学性和时效性。大数据应用将在 2019 年 20 大规模落地实施，主要集中于数据共享、销售预测、网络规 划、库存部署等应用领域，全面优化大数据决策，预计可降 低企业 7%左右的配送成本，提升 10%的配送时效。 科技能力不断打造护城河，提升客户服务的能力和盈利 水平。基于企业定位、市场定义和科技投入等因素差异，部 分快递企业科技投入仍将聚焦在传统快递领域，部分快递企 业科技投入将立足拓宽服务范围。但是，部分重点快递企业 将通过持续科技投入，逐步向科技型企业转型。