1、车联网产业发展洞察智能网联 笃行致远目录1、概述、概述42、认识车联网、认识车联网62.1 车联网的发展62.2 主流通信技术标准72.3 产业全景图82.4 各地车联网布局和规划93、场景与应用、场景与应用103.1 智慧公路提高运输效率103.2 车路协同改善驾乘体验124、挑战与应对、挑战与应对134.1 车联网面临的考验134.2 我们的建议155、结语、结语166、我们的服务、我们的服务17联系我们联系我们19智能网联 笃行致远 车联网产业发展洞察2智能网联 笃行致远 车联网产业发展洞察3随着5G网络技术部署的加速实施、智能化和网联化技术的持续创新，人们对驾乘体验和出行方式提出了全新

2、的要求。近年来，发改委、工信部等发布了一系列车联网相关的引导政策。我国的车联网市场释放出巨大的潜能，包括芯片研制、终端设备商及整车厂在内的市场参与者纷纷入局。我国车联网市场规模呈快速发展趋势，预计将从2021年的2,126亿元增长到2026年的8,000亿元，五年增长近3倍1。同时，普华永道预测网联汽车渗透率将在2030年达到56%2。随着政策红利的不断释放、新技术对产业升级的持续赋能，市场参与者们都在寻求新的突破。本文旨在通过对车联网技术发展和场景应用的分析，描绘出车联网产业的现状和发展趋势，并从目前面临的困难和挑战切入，提出我们的观察和建议。数据来源:12021年中国车联网行业市场现状及发

3、展前景分析 未来市场规模或将突破8000亿元，前瞻产业研究院22020年数字化汽车报告，普华永道思略特，网联汽车渗透率是指具有网联技术的车辆占汽车总保有量的比例概述1智能网联 笃行致远 车联网产业发展洞察4网联汽车渗透率提高网联汽车渗透率提高56%预计2030年我国网联汽车渗透率车联网市场总体规模扩大车联网市场总体规模扩大8000亿预计2026年我国车联网市场总体规模80002017年年9月月车联网产业发展委员会第一次会议，提出发展LTE-V2X2018年年4月月发改委发布智能汽车创新发展战略2018年年6月月车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频率的管理规定（征求意见稿

4、）2020年年2月月发 改 委 等 11 部 门 发 布智能汽车创新研发战略2019年年9月月交通强国建设纲要加强智能网联汽车研发，形成自主可控完整产业2018年年11月月车联网产业发展委员会第二次会议，加快LTE-V2X部署2020年年3月月工信部发布汽车驾驶自动化分级2020年年11月月国务院发布新能源汽车产业发展规划（2021-2035）2021年年3月月交通部发布国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）2021年年11月月工信部发布“十四五“信息通信行业发展规划31246578910智能网联 笃行致远 车联网产业发展洞察52.1 车联网的发展中国车联网发展历程中国车联网发展历程3

5、认识车联网2车联网启蒙阶段车联网启蒙阶段智能网联汽车阶段智能网联汽车阶段智慧出行时代智慧出行时代阶段特征提供基础信息服务尝试初级网联功能实现网联驾乘体验技术网络2G+GPS3G/4G+GPSC-V2X+5G业务特点基础导航媒体娱乐救援呼叫人车互联初级自动驾驶车路协同尝试智能协同交通高级无人驾驶共享出行32022年中国车联网行业全景图谱前瞻产业研究院，普华永道分析智能网联 笃行致远 车联网产业发展洞察6车联网，以行驶中的车辆为感知对象，借助新一代通信技术的支持，通过车、路、人与信息平台之间的信息交换，提升汽车的智能化水平，构建交通服务领域的新业态。车联网的持续发展将为用户带来更安全、舒适、智能化

6、的驾乘体验，同时改善交通管理效率，提升城市智能化管理水平。车联网的发展可划分为三个阶段：启蒙阶段的车联网依托于2G和GPS，可以提供导航和媒体娱乐等基础信息服务；智能网联汽车阶段的车联网借助4G网络的成熟运行，实现了座舱内的人车互联以及初级的自动驾驶；而随着C-V2X和5G的快速发展，车联网将全面进入智慧出行时代，实现智能协同交通和基于高级无人驾驶的共享出行。基于无线通信技术的演变，车联网已经形成两种主流的通信技术标准：DSRC 和 C-V2X2.2 主流通信技术标准DSRC与与C-V2X特点对比特点对比C-V2XDSRC较多LTE-V5 标准/过渡到5G标准中国基于蜂窝技术，除支持直连外，还

7、支持非直连，带宽更高发展较晚，4G环境存在延迟欧、美、日Wi-Fi技术延伸，速度快限制于城市环境（如信号干扰和建筑物遮挡），传输范围小较少IEEE 802.11P4支持企业标准主要使用国家/地区优势劣势DSRC（Dedicated Short Range Communications）是基于Wi-Fi技术的短程通信技术标准，由美国IEEE（电气和电子工程师协会）提出。C-V2X（Cellilar-V2X）是由中国主导的，构建于已存在的4G（LTE）网络来实现V2X应用的标准体系。目前中国市场主推的车联网技术标准是具有独特优势的C-V2X标准体系。4 IEEE 802.11是现今无线局域网通用的

8、标准，它是由电气和电子工程师协会（IEEE）所定义的无线网络通信的标准。5 LTE-V（Long Term Evolution）是一个专门针对车与车之间通讯的协议，被称为是影响车联网“连接”的起始点。智能网联 笃行致远 车联网产业发展洞察7车联网涉及汽车制造、芯片研发、终端设备、通信运营商等多个行业。产业链每个环节都发挥着至关重要的作用，为软硬件整合提供技术能力的保障。与此同时，科研院所、行业组织及其他服务机构则在技术标准和方案集成等领域发挥着重要的支撑作用。2.3 产业全景图关键环节关键环节作用作用参与者举例参与者举例通信芯片通信芯片芯片是数据的来源与算力的基础，传感器与通信模组都需要大量的

9、芯片华为、高通、三星等通信模组通信模组提供智能终端和网络之间的信息传输能力大唐电信，中兴通讯等终端与设备终端与设备智能终端与设备集成了车联网所需的各个功能模块东软、千方科技、Nebula Link等整车制造整车制造具备成熟的整车制造及装配能力国内外传统车企和新势力造车企业测试验证测试验证制定测试产品性能和安全水准的规则中国信通院等研究机构运营与服务运营与服务帮助车企运营车联网平台并向消费者提供交互体验服务三大运营商、网约车平台及互联网科技企业高精度地图高精度地图定位服务定位服务拥有地图编绘能力并提供动态交通信息服务四维图新、高德地图等产业支撑产业支撑智能网联 笃行致远 车联网产业发展洞察8科研

10、院所科研院所对产业的学术理论及实践推进具有较大影响力的专业科研院校或机构标准及标准及行业组织行业组织有权制定行业相关技术及安全等标准的官方机构和行业组织关联技术产业关联技术产业围绕着上下游产业链的其他相关联环节，例如穿戴设备制造和APP开发商方案集成方方案集成方面向整车厂、政府及商业机构提供端到端解决方案的专业服务提供方台湾香港澳门上海北京新疆青海内蒙古甘肃宁夏陕西西藏四川重庆云南贵州广西海南湖南江西浙江福建广东江苏安徽湖北河南山西山东河北天津辽宁吉林黑龙江全国各主要城市与地区都将车联网的发展提上了日程，关于车联网发展的内容占据着“十四五”规划的重要位置，其中先导示范区、技术实验、政策标准、测

11、试环境、基础建设等关键词被反复提及。2.4 各地车联网规划和布局智能网联 笃行致远 车联网产业发展洞察9上海：上海：积极开展车联网和车路协同技术创新试点，稳妥提升车联网市场渗透率，持续推动区域智能汽车道路测试和开放测试道路建设无锡：无锡：加快建设国家级车联网先导区，统筹推进车联网城市级规模应用示范和国家智能交通综合测试基地建设，创新商业运营模式，拓展应用场景，提高车联网产业技术创新能力。合肥：合肥：发展车路协同车联网，建设具备全天候测试能力的智能网 联 汽 车 封 闭 测 试场，加快建设智能充换电终端网络广州：广州：争创国家级车联网先导区，开展自动驾驶商业化运营试点，打造全国领先的智能汽车平台

12、和生态圈，建 成 全 球 知 名“智车之城”。沈阳：沈阳：推动智能汽车娱乐系统、新型车载中控系统、智能驾驶舱、车载天线、车载通信系统、5G-V2X 车联网终端等产品研发。石家庄：石家庄：建设一批面向车联网、自动驾驶、无人运载工具等新技术新装备应用的专用试验平台。各地政府都将发展车联网写入了各自的“十四五”远景目标。并且赋予了各自不同的角色和责任。广州、无锡、柳州和苏州等城市争创国家级/省级车联网先导区，积极起到技术创新和政策引导作用，形成生态规模，进一步验证各种商业生态的成熟度和可靠性。成都和上海等地则聚焦提升各项环节测试的能力和环境搭建，建设先进的开放式测试道路，推动大规模验证。除此之外，例

13、如5G基础设施建设、车联网终端产品研发、应用场景开发等内容也都在各地的十四五发展目标中有所体现。成都：成都：加快中德智能网联四川试验基地建设，推动基于5G车路协同车联网大规模验证与应用，积极推动智能网联示范应用。苏州：苏州：支持苏州（相城）智能车联网产业创新集群建设，争创省级车联网和智能网联汽车高质量发展先行区，加快推动示范应用落地，打造自动驾驶场景城市。柳州：柳州：积极发展基于互联网的车载智能信息服务系统，基于5G网络的智能驾驶辅助系统级智能汽车、无人驾驶级智能汽车等产品，加快创建国家级车联网先导区。各地车联网规划和布局举例各地车联网规划和布局举例66.各主要城市国民经济和社会发展第十四个五

14、年规划和二三五年远景目标纲要（2021-2025）柳州市人民政府关于印发柳州市工业发展“十四五”规划的通知苏州市“十四五”服务业发展规划智能网联 笃行致远 车联网产业发展洞察10应用与场景3在车联网+5G的今天，智能汽车已经成为交通运输中最重要的信息采集移动智能节点。车联网带来的不仅仅是出行，更是截然不同的场景。在港口运输和高速公路上，编队自动跟车，协作式变道以及车辆路径引导等已经得到了实际的应用。3.1 智慧公路提高运输效率头车引导，后车自动协同跟队车辆路车辆路径引导径引导判断高效路径，并优先推荐场站进出场站进出服务服务可用车位提示与自动缴费协作式变道协作式变道提前预知判断安全变道时机协作式

15、闸道协作式闸道汇入汇入交替进出闸道避免拥堵摩擦运输效率提升运输效率提升分析驾驶特征、降低油耗减少行程货车车道货车车道管理管理根据货车特点引导道路驾驶编队自动编队自动跟车跟车“智能网联 笃行致远 车联网产业发展洞察11G5021石渝高速实现了汇入主路及匝道150米范围、高速汇出前后300米、隧道出入口、隧道内全路段等区域的异常交通事件融合感知及高清视频监控全覆盖；基本实现可变信息情报板安全预警信息秒级实时发布。G5021石渝高速是国内在建的智慧高速中规模最大、场景最全、系统最完整的车路协同高速公路上海洋山港已实现5车编队运行，前后车的车距最小可控制在16米左右。按计划，2022年将投入超30辆智

16、能重卡，实现年度10万标箱准商业化运营目标。2021年底全球码头堵塞，上海用24小时运行的自动驾驶智能重卡解决拥堵难题智能网联 笃行致远 车联网产业发展洞察12与高速公路和港口园区相比，城市中的交通场景更加复杂多变。绿波引导驾驶、特殊车辆信号优先和紧急呼叫等场景应用为提高交通运行的效率、提升道路安全水平做出了贡献。3.2 车路协同改善驾乘体验预测绿波车速，避免红灯拥堵弱势交通参与弱势交通参与者预警者预警行人或非机动车不规范行为预警路口交通实况路口交通实况直播直播前方路口实时动态直播特殊车辆信特殊车辆信号优先号优先信号灯为救护车等车辆改变规则紧急呼叫紧急呼叫业务业务自动发送紧急呼救信息闯红灯预警

17、闯红灯预警提醒驾驶者及时降速，避免红灯违规车辆关系车辆关系管理管理车与车之间通过信息交互保持安全距离或自动避让绿波引导绿波引导驾驶驾驶天津车联网先导区实现弱势交通参与者预警：路侧的摄像头和雷达等感知设备，可以精准识别到车辆周边行人、非机动车等，从而能“先知先觉”地提醒驾驶员。当存在碰撞危险时，驾驶者能通过手机及时收到语音、画面、弹窗等预警提醒。2022年6月天津（西青）车联网先导区场景应用襄阳市车联网先导区应用包括绿波通行、弱势交通参与者预警、路口交通情况实况直播等功能，可以再现襄阳市路口、路段、路网的实时交通情况，提高交通管理运营效率。2022年9月，襄阳市车联网先导区一期项目通过验收“智能

18、网联 笃行致远 车联网产业发展洞察13挑战与应对41、网络安全需要得到保障网络安全需要得到保障4.1 车联网面临的考验 目前车载软硬件尚缺乏较高等级的安全校验机制和安全防护能力，车载网络较易受到嗅探、窃取、伪造、篡改、重放等网络攻击的威胁，车载网络的安全性难以得到保障。车端车端 用户通过车联网平台（远程服务、OTA、车辆调度等平台）进行的信息交互和远程操作可被黑客利用。攻击者可通过获取远程服务平台的访问或控制权，对相关车辆实施远程控制。平台平台 车与车，车与路通信场景下，网络攻击者可通过伪造“数字身份”、窃取传输数据、篡改通信内容、实施网络攻击等，影响车辆安全行驶；车云通信场景下，可能存在网络

19、隔离不到位、通信协议漏洞隐患、访问接入缺乏安全认证等问题；车设备通信场景下，通信安全认证机制的不完善可能造成拒绝服务攻击等漏洞和隐患。通信通信在应用场景日益丰富，各地大力推进汽车网联化进程的同时，车联网的全面市场化普及仍面临着安全性、可靠性及成本方面的诸多挑战和难题。智能网联 笃行致远 车联网产业发展洞察142、测试认证评价的全面性有待完善测试认证评价的全面性有待完善产品的功能与性能验证应在较为复杂的整车工作环境中，对V2X终端开展逐项测试，考察其是否符合标准，并需要深度定制的纯净测试环境，才能发现和解决问题，而目前搭建如此高标准测试环境的方法尚待完善。测试环境搭建方法不足测试环境搭建方法不足

20、V2X信息作为重要数据源对于决策控制策略的演进具有重大影响，整车厂需要基于完善的测试评价来提升对V2X信息的信任度，进而对网联模块开放控制接口。而目前可提供的V2X测试评价的全面性尚待提升。测试评价不够全面测试评价不够全面目前无论是外场应用测试方案还是实验室内通信性能测试方案，都无法全面支撑网联功能车辆的测试认证评价，这将严重影响网联类应用的市场化进程。测试方案缺乏创新测试方案缺乏创新3、规模化效应尚未显现规模化效应尚未显现在产品功能和应用场景不断丰富的同时，各类安全性要求也不断加强，造成整体研发投入持续攀升。进而，由于V2X技术需要高精度定位的GNSS（全球导航卫星系统），降低终端产品制造成

21、本的空间也相对有限。终端成本居高不下终端成本居高不下由于路侧设施部署率较低、服务覆盖范围小、示范区规模较小等原因，目前车联网支持的应用场景较少，C-V2X 技术带来的效果并不明显，造成车企缺乏主动安装车载C-V2X 设备的动力。路侧设施覆盖有限路侧设施覆盖有限消费者对新技术、新功能的不了解，致使产品安装后使用频次较低，对新的功能应用付费意愿降低，进一步导致车企装机意愿下降。市场消费者意愿不足市场消费者意愿不足智能网联 笃行致远 车联网产业发展洞察15普华永道认为当前车联网+5G的产业发展仍然处于起步阶段，在技术标准日趋完善的基础上，产业链各方需要加强协作，促进行业商业化应用的加速部署，监管、行

22、业组织和参与企业需紧密联系，突破大规模测试验证、安全认证等诸多技术困境，解决车联网基础设施建设、运营管理、商业模式探索等难题。4.2 我们的建议 行业标准制定机构应当明确企业和产品准入、车辆联网运行、平台服务等关键环节的网络安全和数据安全管理要求；各先导区、示范区、试点城市等应发挥自身优势，打造网络安全基础设施、测试试验环境、能力验证体系，为车联网应用场景提供安全的解决方案；上下游厂商应针对潜在安全风险开展系统评估、加强风险防范设计、升级供应链安全管理、完善关键软硬件和整车安全检测，实时监测安全风险。010203升级安全管控措施，升级安全管控措施，降低网络安全风险降低网络安全风险强化车联网产业

23、支撑，强化车联网产业支撑，加速行业规模增长加速行业规模增长完善测试评估体系，完善测试评估体系，保障产品及服务质量保障产品及服务质量 车企、设备制造及方案提供商应共同制定可重复并且自动化的测试方法，构建 完 善 的 测 评 场 景 数 据库、驾驶场景数据库、仿真测试用例库及虚拟仿真平台；科研机构应组织更多的大规模区域性测试，保证应用功能、性能的有效性及设备运行的可靠性。可以从政策上考虑对安装C-V2X终端的汽车予以相应补贴支持，解决车联网终端渗透率低等问题；扩大新型基础设施建设，应对路侧基础设施缺乏和商业及运营模式不清晰等挑战；加强信息通信、汽车、交通等行业的协同，共同推进相关技术及产业化问题的

24、解决方案。结语5车联网是新一代网络通信技术与汽车、电子、道路交通运输等领域深度融合的新兴产业形态。随着云计算、大数据、5G、物联网等技术的飞速发展，车联网正在重塑汽车产业的生态系统，以实现“人、车、路、云”之间的高效协同。为了抓住这一历史性机遇，各地结合自身产业优势确定了“十四五”期间车联网发展的重点方向，多个城市积极创建国家级车联网先导区，各大车企也着手制定数字化战略，推进智能化和网联化，以占据智能网联汽车发展的战略制高点，向智慧出行的方向迈进。政策、技术和产业都在市场中扮演着不可或缺的角色，车联网赛道的入局者不胜枚举，创新的应用场景层出不穷，为车联网的未来提供了充足的信心。但行业快速发展的

25、背后也有挑战和隐忧，如何改善规则体系、摆脱成本制约，提升安全管控等，是摆在所有参与者面前的考验。普华永道希望与行业参与者共同努力，集合自身的网络和资源，输出高质量的专业服务，提供先进的行业解决方案，携手为车联网创造理想的发展环境，共同推动移动出行生态系统的未来。智能网联 笃行致远 车联网产业发展洞察16智能网联 笃行致远 车联网产业发展洞察17我们的服务6普华永道数字化运营服务助力客户识别数字化转型机会、实施数字化转型项目、提供以结果为导向的数字化运营，从而实现从战略到落地直到运营的全链条服务。在车联网领域，我们集合普华永道的专业咨询、实施和运营能力，携手产业链生态合作伙伴，为整车厂及上下游企

26、业、政府相关部门及其他商业机构提供规划设计、嵌入式开发和测试服务，致力成为客户的长期合作伙伴，同舟共济，共同推动车联网的高速发展和价值体现。智能网联 笃行致远 车联网产业发展洞察18协议栈开发/中间件/应用开发/SDK驱动开发系统优化样件制作（A-B-C）车联网行业分析及竞品分析V2X场景定义和规划硬件选型/原理图设计/layout设计/结构设计HIL测试：-HIL测试方案规划和建设-测试场景及用例开发-测试执行/数据分析/测试报告道路测试：-封闭道路测试-实际道路测试测试评估：-定制化测试评估-测试合规性SIL测试：-局部闭环测试-全功能闭环测试产品规划及设计核心芯片和通信模组选型软硬件架构设计信息安全架构设计产品功能与系统分析和设计信息安全方案设计规划与设计规划与设计开发服务开发服务测试服务测试服务联系我们冯志亮冯志亮普华永道中国数字化运营服务 业务总监86(10)8553 普华永道中国数字化运营服务 主管合伙人86(21)2323 2655 郭誉清郭誉清智能网联 笃行致远 车联网产业发展洞察19普华永道中国汽车行业 主管合伙人86(21)2323 金金 军军 2022 普华永道版权所有。普华永道版权所有。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入