1、前 瞻 产 业 研 究 院 出 品城市产业画像系列：城市产业画像系列：20222022年杭州市产业全景年杭州市产业全景分析报告分析报告目录C O N T E N T S聚焦杭州：经济篇01聚焦杭州：产业篇02聚焦杭州：民生篇03聚焦杭州：人文篇040101聚焦杭州：经济篇聚焦杭州：经济篇1.1 杭州市经济发展总体概况1.2 杭州市经济发展全景分析1.1.1 1.1.1 杭州经济发展总体概况：经济发展质量高杭州经济发展总体概况：经济发展质量高位列全国第八，领跑浙江省地区生产总值增速超越新一线城市均值，排名第四固定资产投资额位列全国第九，增速超越新一线城市均值全社会消费品零售额外贸逆势创新高，出口

2、额增速创10年来最高水平货物出口额排名全国第五，跃升新一线城市第一，增速远超其他城市税收收入杭州市是浙江省的经济、文化、教育、科技、创新中心，是我国新一线城市。在互联网经济时代，杭州市赶上互联网大潮，迎来一波极大的发展，目前其经济领衔浙江省，2021年GDP总量达到1.8万亿级别，位列全国第八名。外贸创历史新高，出口增速创10年来最好水平。此外，2021年杭州固定资产投资、全社会消费品零售额及税收收入增速均超越新一线城市均值。资料来源：杭州统计局&国家统计局 前瞻产业研究院整理注：1）以上为2021年数据；2）本报告所涉及的新一线城市均参照2021城市商业魅力排行榜中所列城市名单。1.1.2

3、1.1.2 杭州经济杭州经济发展总体概况发展总体概况：主主城区优势明显城区优势明显从杭州市各行政区来看，各区发展差异化明显。在经济实力方面，除去重新划分行政区未纳入的区域外，余杭区和上城区较为突出；滨江区的人均GDP表现优异。在社会消费品零售总额、货物出口额以及GDP等方面，上城区、拱墅区、余杭区、西湖区各方面发展程度较为相似，萧山区、滨江区外贸成绩亮眼。整体来看，上城区、拱墅区、滨江区、西湖区等主城区优势明显。杭州市各区经济杭州市各区经济GDPGDP、全社会消费品零售额、货物出口额对比、全社会消费品零售额、货物出口额对比上城区拱墅区西湖区滨江区萧山区余杭区富阳区临安区临平区钱塘区桐庐县淳安县

4、建德市圆圈大小为地区圆圈大小为地区GDPGDP货物出口额（亿元）货物出口额（亿元）社会消费品零售总额（亿元）社会消费品零售总额（亿元）上城区拱墅区西湖区滨江区萧山区余杭区富阳区临安区临平区钱塘区桐庐县淳安县建德市圆圈大小为地区圆圈大小为地区GDPGDP人均人均GDPGDP（万元（万元/人）人）20年年GDPGDP复合增速（复合增速（%）杭州市各区域经济矩阵图杭州市各区域经济矩阵图资料来源：杭州统计局&国家统计局 前瞻产业研究院整理注：据浙江省政府2021年4月9日发布的国务院关于同意浙江省调整杭州市部分行政区划的批复，部分行政区统计范围有所变化。钱塘区的GDP复合

5、增速时间范围为2018-2021年，临平区无2017-2021年GDP复合增速数据。1.2.1 1.2.1 杭州杭州GDPGDP：规模：规模超超1.81.8万亿万亿 增速超越全国增速超越全国在最近十年的发展中，杭州市借着互联网经济大潮，在众多城市中表现突出，经济优势越来越大。2017-2021年，杭州市GDP总量从1.32万亿元增长至1.81万亿元，2021年GDP增速为8.5%，高于全国的8.1%，也高于全国新一线城市的增速均值7.8%。从15个新一线城市GDP排名来看，2021年杭州市排第四名，超越新一线城市GDP均值15603.22亿元。20年杭州市年杭州市

6、GDPGDP情况（单位：亿元，情况（单位：亿元，%）20212021年新一线城市年新一线城市GDPGDP排名（单位：亿元）排名（单位：亿元）54990030%3%6%9%0500000002002020212022H1杭州GDP（亿元）杭州GDP同比增速（%）全国GDP同比增速（%）新一线城市GDP同比增速均值（%）沈阳西安东莞佛山郑州长沙青岛宁波天津南京武汉杭州成都苏州重庆新一线城市新一线城市GDPGDP均均值：值：15603.2215603.22亿元亿元资料来源：各城市统计局&国家统计局 前瞻产业研究院

7、整理1.2.1 1.2.1 杭州杭州GDPGDP：余杭区领跑全市余杭区领跑全市 滨江区增速最快滨江区增速最快2502.22417.52022.62011.61968.61904.21218.2940.1873.3658.4430.6413.9255.250.77.5%7.2%11.3%8.7%8.1%10.7%6.6%10.6%7.7%7.6%7.5%9.5%5.2%7.2%0%2%4%6%8%10%12%0500025003000GDP（亿元）地区生产总值平均值（亿元）同比增长（%）GDPGDP均值：均值：1261.941261.94亿元亿元分区域看，2021年余杭区以

8、2502.2亿元的GDP总额领跑杭州市各区，同比增长7.5%；其次是上城区，2021年GDP为2417.5亿元，同比增长7.2%，新上城区组建第一年发展态势良好；滨江区排名第三，2021年GDP为2022.6亿元，同比增长11.3%。从增速来看，2021年滨江区GDP增速最高，达到11.3%。此外，西湖区、临平区、桐庐县2021年均有较高的GDP增速。20212021年杭州市各区年杭州市各区GDPGDP对比（单位：亿元，对比（单位：亿元，%）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理1.2.2 1.2.2 杭州杭州固定资产投资：固定资产投资：增速高于全国及新一线城市均值增速高于全国及新一线城市均

9、值资料来源：各城市统计局&国家统计局 前瞻产业研究院整理2021年，杭州市固定资产投资增长9.0%，两年平均增长7.9%。其中民间投资增长26.8%，工业投资增长15.2%，交通投资增长13.0%。同期，全国增速为4.9%，新一线城市增速均值为5.5%，近两年来，杭州市固定资产投资增速持续高于全国增速及新一线城市增速均值。从杭州市各区来看，除上城区、建德市、淳安县出现下滑之外，2021年杭州市其余行政区固定资产投资均有所上升。其中，富阳区、桐庐县、临平区、临安区、萧山区、钱塘区的增速均高于杭州市整体增速，富阳区更是以36.2%的涨幅排名各区第一；桐庐区紧随其后，增速为29.5%，排名第二。20

10、年年杭州市固定资产投资情况（单位：亿元，杭州市固定资产投资情况（单位：亿元，%）20212021年杭州市各区固定资产投资增速对比（单位：年杭州市各区固定资产投资增速对比（单位：%）5857587650%3%6%9%12%15%0040005000600070002002020212022H1杭州固定资产投资（亿元）杭州同比增长（%）全国增速（%）新一线城市同比增速均值（%）36.2%29.5%18.9%14.6%13.0%12.1%4.9%3.2%2.7%0.7%-8.3%-12.3%-14.8%-

11、20%0%20%40%杭州整体增速：杭州整体增速：9.0%9.0%注：2018年起固定资产投资统计口径有所调整，杭州市统计局仅公布增速数据，并未公布具体固定资产投资额，2018-2021年杭州市固定资产投资额为测算数据。1.2.3 1.2.3 杭州杭州消费品零售额消费品零售额：后疫情时代快速上升：后疫情时代快速上升20年年杭州市全社会消费品零售总额（单位：亿元，杭州市全社会消费品零售总额（单位：亿元，%）20212021年新一线城市全社会消费品零售额排名（单位：亿元）年新一线城市全社会消费品零售额排名（单位：亿元）5797367443428-

12、6%-3%0%3%6%9%12%15%0040005000600070002002020212022H1杭州全社会消费品零售总额（亿元）杭州同比增长（%）全国同比增速（%）新一线城市同比增速均值（%）重庆成都苏州南京武汉杭州青岛郑州长沙西安宁波东莞沈阳天津佛山新一线新一线城市均值：城市均值：6355.216355.21亿亿元元资料来源：各城市统计局&国家统计局 前瞻产业研究院整理消费是城市发展潜力的重要衡量标准。2017-2021年，杭州市全社会消费品零售额呈波动态势，2019年达到6215亿元；2020年受新冠肺炎疫情影响，出现下滑，仅为5973亿

13、元，同比下降3.5%，但下降幅度仍小于全国及新一线城市增速均值。2021年全社会消费品零售额规模大幅上升，增长11.4%至6744亿元，不过涨幅仍低于全国平均水平。从新一线城市来看，2021年杭州市全社会消费品零售额略高于新一线城市平均水平。1.2.3 1.2.3 杭州杭州消费品消费品零售额：拱墅零售额：拱墅区总额领跑区总额领跑 上上城区增速亮眼城区增速亮眼1273.4976.9813.4787.6676.3476.7417.4349.0339.5212.7158.6126.190.045.9106.5%193.0%3.5%14.2%-20.9%11.2%12.2%11.4%15.4%10.5

14、%7.5%11.5%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%02004006008000各区社会消费品零售总额（亿元）均值（亿元）同比增长（%）均值：均值：418.5418.5亿亿元元分区域看，余杭区继GDP领先后，全社会消费品零售总额再次领跑全市，2021年该区全社会消费品零售总额为1273.4亿元，同比增长106.5%；上城区则展示了较强的冲劲，2021年社会消费品零售总额为976.9亿元，增速达到193.0%，排名各区第一。此外，拱墅区、上城区、萧山区、西湖区、余杭区、滨江区全社会消费品零售总额高于全市均值。202

15、12021年杭州市各区社会消费品零售总额对比（单位：亿元，年杭州市各区社会消费品零售总额对比（单位：亿元，%）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理1.2.4 1.2.4 杭州杭州货物出口额货物出口额：货物出口额创新高：货物出口额创新高 迎来迎来1010年最好水平年最好水平20年杭州市货物出口额情况（单位：亿元，年杭州市货物出口额情况（单位：亿元，%）20212021年新一线城市货物出口额排名（单位：亿元）年新一线城市货物出口额排名（单位：亿元）3456346472632-5%0%5%10%15%20%25%30%00

16、400050002002020212022H1杭州货物出口额（亿元）杭州同比增长（%）全国同比增速（%）新一线城市同比增速均值（%）苏州东莞宁波重庆佛山成都青岛杭州南京天津郑州西安长沙武汉沈阳新一线新一线城市均值：城市均值：4987.784987.78亿亿元元资料来源：各城市统计局&国家统计局 前瞻产业研究院整理2017-2021年，杭州市货物出口额呈波动增长态势，2021年首次突破4000亿元大关，达到4647亿元；出口增速创10年来最好水平，达到25.9%，高于全浙江省平均增速6.2个百分点。2022年上半年，杭州市货物出口额约为2632亿元，同比增长23.4%，高于

17、全国增速。从新一线城市来看，2021年杭州市货物出口额低于新一线城市货物出口额均值，在15个城市中仅排第8名。1.2.4 1.2.4 杭州杭州货物出口额货物出口额：萧山区出口额领跑：萧山区出口额领跑 余杭区增速最快余杭区增速最快788.42734.40584.78401.40361.80328.13324.50309.40169.50164.8587.1086.5613.1629.2%34.6%20.7%31.3%19.8%29.8%45.5%29.7%26.3%25.3%23.4%13.3%23.5%0%10%20%30%40%50%00500600700800900萧

18、山区滨江区钱塘区拱墅区上城区临平区余杭区西湖区富阳区临安区桐庐县建德市淳安县各区出口额（亿元）各区均值（亿元）同比增长（%）均值：均值：334.92334.92亿亿元元2021年，杭州市萧山区以788.42亿元的出口额排名各区第一，同比增长29.2%；滨江区排名第二，2021年出口额为734.40亿元，同比增长34.6%；排名前二行政区均突破700亿元。钱塘区排名第三，货物出口额为584.78亿元，同比增长20.7%。从增速来看，2021年余杭区货物出口额增速高达45.5%，在各区域中排名第一。此外，2021年仅萧山区、滨江区、钱塘区、拱墅区、上城区货物出口额超过全市均值。20212021年杭

19、州市各区货物出口额统计（单位：亿元，年杭州市各区货物出口额统计（单位：亿元，%）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理1.2.5 1.2.5 杭州杭州税收收入：税收收入：跃居新一线城市第一跃居新一线城市第一 余杭区领跑余杭区领跑20212021年新一线城市税收收入排名（单位：亿元）年新一线城市税收收入排名（单位：亿元）杭州苏州天津成都宁波重庆南京武汉长沙东莞青岛郑州西安佛山沈阳新一线新一线城市均值：城市均值：25952595亿亿元元20212021年杭州市各区税收收入情况对比（单位：亿元，年杭州市各区税收收入情况对比（单位：亿元，%）727.79512.57509.90427.25415.0

20、9357.86351.53242.47241.77166.12142.8868.5264.8445.9738.0各区均值：各区均值：287.51287.51亿元亿元资料来源：各城市财政局前瞻产业研究院整理2021年，杭州税收收入4312.7亿元，在全国排名第五，仅次于四个一线城市，在新一线城市中排名则上升至第一名。从各区来看，2021年余杭区税收收入为727.79亿元，与排名第二的萧山区相比，领先规模较大，强势领跑全市各区，同比增长9.0%。从增速来看，2021年拱墅区税收收入增速达到121.9%，排名杭州各区第一。0202聚焦杭州：产业篇聚焦杭州：产业篇2.1 杭州市产

21、业结构总体概况2.2 杭州市产业结构全景分析2.3 杭州市特色产业总体概况2.4 杭州市特色产业全景分析2.1.1 2.1.1 构建构建“5+3”5+3”现代产业体系现代产业体系 打造九大标志性产业链打造九大标志性产业链近20年来，杭州市产业发生了较大的变化。杭州最初从制造业起步，曾以“工业兴市”为发展战略。受金融危机影响，杭州工业面临发展低谷，于是转变产业发展思路，以“服务业优先”破解难题，推动第三产业蓬勃发展，特别是文化产业及大旅游产业。进入信息时代，杭州抓住机遇，大力发展数字经济产业，助推杭州经济更上一层楼。2019年，杭州提出“新制造业计划”，首次将数字经济和制造业列为高质量发展“双引

22、擎”。产业变迁至今，杭州市形成了“5+3”现代产业体系五大支柱产业和三大先导产业。此外，进入“十四五”，杭州加大推动制造业高质量发展，提出打造“九大标志性产业链”。资料来源：杭州政府 前瞻产业研究院整理五大支柱产业五大支柱产业 文化产业 旅游休闲 金融服务 生命健康 高端装备制造三三大先导产业大先导产业 人工智能 云计算大数据 信息软件九大标志性产业链九大标志性产业链 视觉智能（数字安防）生物医药与健康 智能计算 集成电路 网络通信 节能与新能源汽车 智能家居 智能装备 现代纺织与时尚2.1.2 2.1.2“一核九星”升级“三心八副”“一核九星”升级“三心八副”主城区范围扩大主城区范围扩大20

23、21年以来，杭州的城市规划不断变化。2021年5月公示的杭州市国土空间总体规划（2021-2035年）草案提出了“一核九星”的空间发展格局。“一核”是由上城、拱墅、西湖、滨江组成的核心城区，成为“大杭州”的强劲极核；“九星”即由紧密联动型的萧山、余杭、临平，融核提升型的钱塘、富阳、临安，生态赋能型的桐庐、淳安、建德组成“九大星城”。而在2022年2月杭州规自局官网一篇题为规划引领向未来的文章中，“一核九星”说法消失。杭州第三中心横空出世云城和未来科技城成为与武林湖滨、钱新奥体并列的城市新中心，至此形成“三心八副”格局，主城区范围扩大。资料来源：杭州政府 前瞻产业研究院整理“一“一核九核九星”布

24、局星”布局“三心八副”布局“三心八副”布局2.1.3 2.1.3“东整、西优、南启、北建、中塑”东整、西优、南启、北建、中塑”加快主城区建设脚步加快主城区建设脚步在主城区的建设上，杭州早就开始发力。2019年杭州提出要加快建设全国数字经济第一城，必须要强化大平台支撑。主城区要着力做好“东整、西优、南启、北建、中塑”5篇文章，加快建设标志性战略性大平台。资料来源：杭州政府 前瞻产业研究院整理拱墅区上城区钱塘区西湖区萧山区临平区余杭区西优北建中塑南启东整南启：南启：全面启动湘湖和三江汇流区块规划建设，争取将这一区块建成杭州未来发展新的增长极和全浙江省“四大建设“融合发展的示范区，成为展示我国现代化

25、新型城市建设的重要窗口。北北建：建：高标准推进大城北区块建设，既突出城市副中心功能，又突出产业功能，增强可持续发展动力，成为展示我国城市有机更新成果的重要窗口。西优：西优：在优化城西科创大走廊的管理体制、创新资源、公共服务上取得新进展，加快科技重器建设，努力建成全球数字科创中心,成为展示我国未来科技创新的重要窗口。东整：东整：完成大江东产业集聚区和杭州经济技术开发区的整合，条件成熟后争创国家级新区，成为展示我国先进制造业发展水平的重要窗口。中塑：中塑：持续深化西湖综保工程，加快之江文化产业带和大运河文化带规划建设,打造国际文化创意中心，推动固本塑魂，成为展示中华文明影响力、凝聚力、感召力的重要

26、窗口。2.1.4 2.1.4 各各区功能定位情况区功能定位情况杭州各行政区、省辖县级市、市辖县的定位不尽相同。如上城区、拱墅区、西湖区、滨江区等是杭州中心区域及核心城区，桐庐县是杭州后花园，淳安县是杭州特别生态功能区，建德市是杭州“新制造业”产业基地。资料来源：杭州政府 前瞻产业研究院整理临安区临安区：城西科创大走廊重要一极，以青山湖科技城为主战场，主攻高端装备制造、未来微电子、新材料等产业，建设成为国内高端装备特色产业高地、杭州城西科创大走廊“硬科技”产业发展主平台和“硬科技”创新策源地。桐庐县桐庐县：杭州后花园，杭州大都市区重要经济增长极和浙江大花园“耀眼明珠”。桐庐县积极构建以视觉智能、

27、磁性材料、新能源、快递物流四大优势产业为核心，生命健康、时尚健康、美丽经济三大特色产业为支撑，未来新兴产业为突破的现代产业体系。淳安淳安县：县：特别生态功能区，“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，千岛湖所在地。聚焦大旅游、大健康、大水业、大数据、大金融等资源优势型特色产业和创新创意型，着力构筑“一核一环四区”服务业空间发展格局。上城区：上城区：杭州市中心城市，以“一区四中心”为战略定位，全面打造全国重要的高端服务业中心、消费中心、创业创新中心和宋韵文化传承展示中心，集聚金融服务、时尚消费、专业服务、文化产业、健康服务、智能制造的“1+6”产业高质量发展。余杭余杭区：区：处于杭州大城西的中心，

28、是城西科创大走廊的核心区，科技创新优势突出。未来，余杭区将聚焦三大科创高地定位，加快打造成为全球创新策源地，争创综合性国家科学中心核心区，努力建设杭州城市新中心。西湖西湖区：区：杭州市核心城区，未来将打造数字经济、空天信息、生命健康、文化创意四大特色主导产业集群，着重构建“双核、五圈”的空间发展格局。萧山萧山区：区：“建设共同富裕现代化基本单元领域”试点，推进“产城人文”深度融合，高水平建设“亚运国际城数智新萧山”，高质量打造新时代共同富裕新标杆。构建“3+N”产业链体系，“3”即智能汽车、新材料、生命健康，“N”即14条细分产业链。富阳富阳区：区：聚焦“产业富阳”，聚力“产业强区”，推进“两

29、个先行”，明确“1+5+X”制造业高质量发展格局，打造全省先进制造业示范区，高水平描绘现代版富春山居图。建德市建德市：杭州“新制造业”产业基地，拥有省级经济开发区（航空小镇）、高铁新区、“一带一路四区块”、新安江科技城等，构建“2+2+X”制造业发展空间格局。临平临平区：区：处于G60科创大走廊和杭州城东智造大走廊的交汇点，是杭州融入长三角、接轨大上海的第一桥头堡。未来临平区将发展数字时尚、数字贸易、数字科技三大产业体系，打造杭州城东中央活动区。钱塘钱塘区：区：定位世界级智能制造产业集群、长三角地区产城融合发展示范区、全省标志性战略性改革开放大平台、杭州湾数字经济与高端制造融合创新发展引领区。

30、拱墅拱墅区：区：杭州中心城市，将高水平打造时尚之都、数字新城、运河明珠，加快形成大武林商圈“一核聚星”、大运河文化带“一带引领“、大运河数智未来城“一极聚能”的“一核一带一极”产业空间布局。滨江滨江区：区：杭是首批国家级高新技术产业开发区之一。滨江区全力打造数字经济和制造业高质量发展的“双引擎”，在“天堂硅谷硅谷天堂“的愿景下，加快建成世界一流高科技园区的实践样板。建德市桐庐县拱墅区上城区滨江区钱塘区西湖区萧山区临平区临安区富阳区淳安县余杭区2.1.5 2.1.5 各各区产业规划蓝图浮出水面区产业规划蓝图浮出水面 构建现代产业体系是主旋律构建现代产业体系是主旋律建德市桐庐县拱墅区上城区滨江区钱

31、塘区西湖区萧山区临平区临安区富阳区淳安县余杭区临安区：“临安区：“5+35+3“先“先进制造产业集群进制造产业集群5 5大战略新兴产业大战略新兴产业：高端装备、生命健康、集成电路、新能源、新材料3 3大特色优势产业大特色优势产业：电线电缆、复合装饰材料、光电余杭区：数字经济、生物医药、余杭区：数字经济、生物医药、智能装备、智能装备、6 6大未来产业大未来产业数字经济数字经济：新一代人工智能、集成电路、新一代通信技术及智能终端、关键基础软件、网络安全未来产业未来产业：区块链、AI+生命健康、量子信息、未来网络、类脑计划、绿色低碳其他：生物医药、智能装备临平区：“临平区：“3+1+X3+1+X“现

32、代产业体系“现代产业体系3 3大优势产业集群大优势产业集群：高端装备制造、生命健康、时尚产业1 1大特色优势产业大特色优势产业：工业互联网X X个未来产业个未来产业：5G生态、第三代半导体、新一代人工智能钱塘区：“钱塘区：“515515“现代产业体系“现代产业体系5 5大先进制造业大先进制造业：半导体、生命健康、智能汽车及智能装备、航空航天、新材料未来产业未来产业：人工智能、虚拟现实、增材制造、量子信息5 5大现代服务产业大现代服务产业：研发检测、电子商务、科技金融、软件信息、文化旅游上城区：“上城区：“3+2”3+2”高端产业体系高端产业体系3 3大支柱产业大支柱产业：金融服务、消费服务、智

33、能制造2 2大特色产业大特色产业：专业服务、大健康拱墅区：“拱墅区：“1+3”1+3”现代产现代产业体系、未来产业链条业体系、未来产业链条1 1：新型商贸金融3 3：数字经济、生命健康、文化创意未来产业未来产业：新能源、集成电路设计、航天航空滨江区：现代化产业体系滨江区：现代化产业体系关键基础产业关键基础产业：智能计算、集成电路优势产业链优势产业链：智能物联、数字通信、数字健康、数字文创、数字金融、数字电商智能制造产业智能制造产业未来产业未来产业：量子信息、下一代通信技术、下一代人工智能、第三代半导体、柔性电子、细胞科学萧山区：构建现代产业体系萧山区：构建现代产业体系优势产业：优势产业：智能汽

34、车、新材料新兴产业：新兴产业：生命健康、集成电路、智能装备未来产业：未来产业：区块链、量子信息、下一代移动通信、增材制造、新能源淳安县：现代化深绿产业体系淳安县：现代化深绿产业体系优势产业优势产业：大旅游、大健康、大水业、生态特色农业新兴产业新兴产业：大数据、大金融、生命健康、数字经济建德市：“建德市：“4+14+1”特色现”特色现代化产业体系代化产业体系4 4大特色产业大特色产业：通航产业、生命健康、旅游休闲、水产业1 1-新兴产业新兴产业：新材料、高端装备、通用航空、新能源桐庐县：“桐庐县：“5+2”5+2”主导产主导产业业+未来产业未来产业+特色产业特色产业主导产业主导产业：快递物流、视

35、觉智能、磁性材料、新能源、生命健康、时尚产业未来产业未来产业：人工智能、集成电路特色产业特色产业：大旅游富阳区：富阳区：“1+5+X”“1+5+X”制造制造业重点产业体系业重点产业体系1 1：数字经济：数字经济5 5：标志性产业链：标志性产业链光电通信、智能装备、生物医药、数字安防、集成电路X X：X X个未来产业个未来产业区块链、量子信息、虚拟现实西湖区：三创融合体系西湖区：三创融合体系云创云创：数字经济科创科创：金融科技、生命健康、空天信息、智能制造等战略性新兴产业；5G产业、量子信息、类脑芯片、下一代人工智能等前沿产业文创文创：文化产业、文旅融合资料来源：杭州政府 前瞻产业研究院整理从各

36、行政区、省辖县级市、市辖县的产业规划来看，构建现代产业体系、打造先进制造产业集群等是杭州未来的发展方向。2.1.6 2.1.6 全市园区整合全市园区整合 各发展平台产业布局更聚焦各发展平台产业布局更聚焦资料来源：杭州政府 前瞻产业研究院整理为了优化产业平台空间和功能定位，杭州市近年来对园区开启了三轮整合，2021年杭州将全市开发区（园区）总数从35个整合为17个，并将重点打造杭州钱塘新区、杭州城西科创大走廊、杭州高新技术产业开发区、萧山经济技术开发区、富阳经济技术开发区、余杭经济技术开发区等6个高能级战略平台。目前，17个平台主导产业主要集中在数字经济、高端装备制造、生命健康、新材料、时尚产业

37、等。序号序号开发区（园区）开发区（园区）主导产业主导产业1杭州钱塘新区（杭州经济技术开发区、萧山临江高新技术产业开发区、杭州综合保税区）集成电路、生命健康、智能汽车与智能装备等2杭州城西科创大走廊数字经济、生命健康、智能装备等3杭州钱塘智慧城信息智能高新技术产业园区（筹）电子信息、智能装备、高技术服务业等4杭州智慧网谷高新技术产业园区（筹）云计算与应用、互联网技术服务、高端装备制造等5杭州紫金港数字信息高新技术产业园区（杭州紫金港科技城）人工智能、信息技术、云计算与大数据等6杭州高新技术产业开发区（杭州高新区滨江富阳特别合作区）数字经济、生命健康、集成电路等7萧山经济技术开发区（萧山高新技术产

38、业园区）新一代信息技术、机器人及人工智能、生物医药与健康等8杭州临空经济示范区生物医药、临空高端服务业、临空先进制造业等9杭州余杭经济技术开发区（余杭高新技术产业园区、余杭生物医药高新技术产业园区）高端装备制造、生物医药、现代纺织业等10浙江杭州未来科技城电子信息、生物医药、新能源新材料、装备制造等11杭州钱江经济开发区智能制造、新装备、新能源、新材料12富阳经济技术开发区（杭州富阳光机电高新技术产业园区筹）人工智能、智能制造及装备、新材料、生物医药等13杭州青山湖高端装备高新技术产业园区（浙江临安经济开发区、浙江杭州青山湖科技城）高端装备制造、节能环保、新一代信息技术等14浙江桐庐经济开发区

39、快递物流高端装备、电子安防信息、卫生医药医疗器械、新材料新能源等15浙江淳安经济开发区水饮料产业、果蔬/茶茶饮、中药材16浙江建德经济开发区建材、冶金、纺织、农产品加工及交易等17建德功能性新材料高新技术产业园区功能性新材料、新型装备、生物医药等2.1.7 2.1.7 产业结构呈“三二一”格局产业结构呈“三二一”格局 第三产业优势明显第三产业优势明显资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理从杭州的产业变迁来看，金融危机后，杭州的第三产业发展迅速，目前已成为杭州的主要产业。近年来，杭州市三次产业结构呈现“三二一”格局，2021年三次产业（第一产业、第二产业、第三产业）比重为1.8：30.3：67

40、.9，第三产业优势突出。34.6%33.8%31.7%29.9%30.3%30.4%62.9%63.9%66.2%68.0%67.9%68.0%0%20%40%60%80%100%2002020212022H1第一产业第二产业第三产业20年杭州市产业结构（增加值）（单位：年杭州市产业结构（增加值）（单位：%）2.2.1 2.2.1 杭州产业结构全景杭州产业结构全景五大都市支柱产业五大都市支柱产业资料来源：杭州政府 前瞻产业研究院整理进入“十四五”以来，杭州不断加快构建现代产业体系，推动产业结构优化升级。当前，杭州已形成文化产业、旅游休闲、金融

41、服务、生命健康、高端装备制造五大都市支柱产业。在杭州的“十四五”规划中，这五大产业被列为优先发展产业。其中，每个产业均列出重点发展领域。数字内容、影视生产、动漫游戏、创意设计、现代演艺等文化产业文化产业01010404创新医药、医疗器械、智慧医疗与精准医疗、医疗流通、医疗康养、健康服务等生命健康生命健康02020303金融服务金融服务0505物流装备、光伏及新能源装备、节能与新能源汽车及先进交通装备、智能装备等高端装备制造高端装备制造旅游休闲旅游休闲文化旅游、都市旅游、乡村旅游、赛会旅游等科创金融、区域性股权市场等2.2.1 2.2.1 杭州五大都市支柱产业发展平台布局杭州五大都市支柱产业发展

42、平台布局资料来源：前瞻产业研究院整理近年来，在做强数字经济的同时，杭州也在重点推进制造业。当前，杭州已形成文化产业、旅游休闲、金融服务、生命健康、高端装备制造五大都市支柱产业。在杭州的“十四五”规划中，这五大产业被列为优先发展产业。其中，每个产业均列出重点发展领域。旅游休闲旅游休闲：良渚古城遗址生命健康生命健康：余杭经济开发区、良渚生命科技小镇高端装备制造高端装备制造：余杭经济开发区生命健康生命健康：天目医药港高端装备制造高端装备制造：临安经济开发区文化产业文化产业：沿运河文化产业带旅游休闲旅游休闲：大运河金融服务金融服务：运河财富小镇文化产业文化产业：艺尚小镇旅游休闲旅游休闲：大运河科创城生

43、命健康生命健康：钱塘科学城、医药港小镇、前进智造园金融服务金融服务：钱塘产城融合核心区高端装备制造高端装备制造：杭州钱塘区金融服务金融服务：钱江新城、玉皇山南基金小镇、杭州金融城旅游休闲旅游休闲：南宋皇城大遗址、钱塘江古海塘遗址文化产业文化产业：白马湖生态创意城金融服务金融服务：金融科技小镇生命健康生命健康：杭州高新开发区（滨江）旅游休闲旅游休闲：湘湖金融服务金融服务：钱江世纪城生命健康生命健康：萧山经济技术开发区、中国智慧健康谷高端装备制造高端装备制造：萧山经济技术开发区文化产业文化产业：横店之江影视创新中心、浙江电影科技城旅游休闲旅游休闲：西湖金融服务金融服务：西湖蚂蚁小镇文化产业文化产业

44、：富春江生命健康生命健康：银湖科技城、胥口药谷小镇、富春湾新城高端装备制造高端装备制造：富阳经济技术开发区、富春湾新城生命健康生命健康：富春山健康城、桐庐经济开发区高端装备制造高端装备制造：桐庐经济开发区旅游休闲旅游休闲：千岛湖国家级旅游度假区生命健康生命健康：淳安经济开发区高端装备制造高端装备制造：淳安经济开发区文化产业：文化产业：三江口文化旅游区旅游休闲旅游休闲：严州古城（三江口）片区、黄饶之江片区高端装备制造高端装备制造：建德经济开发区文化产业文化产业：之江文化产业带高端装备制造高端装备制造：杭州城西科创大走廊2.2.2.1 2.2.2.1 五五大产业增加大产业增加值整体呈增长态势值整体

45、呈增长态势 文化产业贡献最大文化产业贡献最大20年杭州市五大支柱产业增加值（单位：亿元，年杭州市五大支柱产业增加值（单位：亿元，%）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理672728037425813.9%-1.9%5.2%10.5%-20%0%20%03000600090002002020212022H1五大支柱产业增加值（亿元）同比增长（%）2017-2021年，杭州市五大支柱产业合计增加值整体呈增长态势，2021年突破8000亿元，达到8037亿元，同比增长10.5%。2021年一季度，杭州市五大支柱产业合计增加

46、值为2169亿元。从细分来看，2021年，文化产业、旅游休闲、金融服务、生命健康、高端装备制造业五大支柱产业的增加值分别为2586、1068、2191、1332、860亿元。其中，文化产业占比达到32%，是贡献最大的细分领域；金融服务占比接近30%，为27%。2022年上半年，五大支柱产业增加值合计为4258亿元。注：1）2018年后文化产业统计范围有所变化；2）金融服务采用金融产业数据；3）生命健康采用健康产业数据。2.2.2.2 2.2.2.2 文化产业：文化底蕴深厚文化产业：文化底蕴深厚 产业规模增长产业规模增长20年杭州市文化产业增加值情况（单位：亿元，年

47、杭州市文化产业增加值情况（单位：亿元，%）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理304852586112310.1%-36.9%8.2%8.7%4.5%-40%-20%0%20%0040002002020212022H1文化产业增加值（亿元）增长速度（%）作为一个拥有悠久历史的千年古城，杭州市文化底蕴深厚，浸透着江南韵味杭州文化产业已跻身全国第一方阵。而在数字经济时代的今天，杭州又发力现代文化产业，产业规模不断增长。杭州统计局数据显示，2021年，杭州文化产业增加值为2586亿元，同比增长8.7%；2022年上半年，杭州文化产

48、业增加值为1123亿元，同比增长4.5%。注：2018年后统计范围及标准有所变化。2.2.2.3 2.2.2.3 文化产业文化产业：形成“：形成“两带、五廊、八组团”齐两带、五廊、八组团”齐发展格局发展格局在杭州的文化产业中，数字内容、影视生产、动漫游戏、创意设计、现代演艺等是优势领域。当前，杭州正着力构建“两带引领、五廊支撑、八组团联动”的文化产业发展格局。其中，“两带”指之江文化产业带和大运河（杭州段）文化产业带；“五廊”指之江影视演艺产业走廊、之江动漫游戏产业走廊、运河沿岸创意设计产业走廊、城西文化科技创新产业走廊和“两江一湖”文旅产业走廊；“八组团”则包括白马湖湘湖数字内容产业组团、三

49、江汇文化艺术产业组团、西溪影视内容产业组团、九乔数字时尚产业组团、钱塘文化科技融合产业组团、世纪城数字音乐产业组团、临平创意设计产业组团和良渚文化内容创新产业组团。资料来源：杭州发改委 前瞻产业研究院整理两带两带五廊五廊八组团八组团2.2.2.4 2.2.2.4 旅游旅游休闲：增加值呈波动态势休闲：增加值呈波动态势 受疫情影响较大受疫情影响较大20年年杭州市旅游休闲产业增加杭州市旅游休闲产业增加值情况（单位：亿元，值情况（单位：亿元，%）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理928106836511.9%15.0%-16.3%4.5%-33

50、.5%-40%-20%0%20%05007200212022H1旅游休闲产业增加值（亿元）增长速度（%）凭借深厚的文化底蕴、优美的风景等，近年来杭州旅游休闲产业发展迅速。杭州统计局数据显示，2017-2019年，杭州旅游休闲产业增加值逐年增长，2019年达到1194亿元。2020年以来，疫情对旅游休闲产业产生了很大的冲击，2020年杭州旅游休闲产业增加值出现下滑；2021年随着疫情得到有效控制，增加值有所上升；2022年上半年疫情反复，杭州旅游休闲产业再次受到影响，增加值为365亿元，同比下降33.5%。2.2.2.5 2.2.2.5 旅游旅游休闲：

51、“一核、三极、两轴、两带”带动发展休闲：“一核、三极、两轴、两带”带动发展杭州素有“人间天堂”的美誉。目前，杭州在不断加快构建现代旅游产业体系，推进全域旅游。杭州市文化广电旅游发展“十四五”规划提出，杭州将以全域旅游为理念，构建“一核、三极、两轴、两带”发展格局。其中，“一核”即都市旅游休闲核，包括大运河世界文化遗产、西湖西溪一体化、良渚古城遗址、南宋皇城遗址等。“三极”则为西部滨湖度假增长极、北部山地旅游增长极、中部乡村旅游增长极，涵盖千岛湖、三江口、清凉峰、天目山、大明山、青山湖、大径山、桐庐乡村等多个旅游资源。“两轴”为沿杭徽高速旅游发展轴、“三江两岸”水陆联动发展轴。“两带”即大运河文

52、化旅游休闲带、临金高速南北山水联动旅游带。发展格局发展格局细分细分依托平台依托平台涉及区域涉及区域一核、三极、两轴、两带一核都市旅游休闲核大运河世界文化遗产、西湖西溪一体化、良渚古城遗址、南宋皇城遗址等拱墅区、上城区、西湖区、余杭区三极西部滨湖度假增长极千岛湖至三江口（新安江、和兰江、富春江）流域淳安县、建德市北部山地旅游增长极清凉峰、天目山、大明山、青山湖、大径山等临安区、余杭区中部乡村旅游增长极桐庐县桐庐县两轴沿杭徽高速旅游发展轴以杭徽高速为轴线，串联青山湖、天目山、柳溪江、浙西大峡谷、大明山、清凉峰临安区“三江两岸”水陆联动发展轴 钱塘江-富春江-新安江-千岛湖上城区、滨江区、西湖区、钱

53、塘区、桐庐县、富阳区、淳安县、建德市两带大运河文化旅游休闲带京杭大运河（杭州段）上城区、滨江区、拱墅区临金高速南北山水联动旅游带 依托临金高速，构建西部“临安-富阳”“临安-桐庐-建德”两大南北横向联动旅游带 临安区、富阳区、桐庐县、建德市杭州市旅游休闲产业“一核、三极、两轴、两带”发展格局杭州市旅游休闲产业“一核、三极、两轴、两带”发展格局资料来源：杭州文广局 前瞻产业研究院整理2.2.2.6 2.2.2.6 金融金融服务：构建金融服务高地服务：构建金融服务高地 产业规模不断增长产业规模不断增长20年杭州市金融服务产业增加值情况（单位：亿元，年杭州市金融服务产业

54、增加值情况（单位：亿元，%）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理5204.1%53.1%10.6%6.4%7.8%0%20%40%60%0500025002002020212022H1金融服务产业增加值（亿元）增长速度（%）多年来，杭州的金融产业从小到大，金融服务功能由单一走向多元，目前金融综合竞争力跻身全国前五。特别是金融科技领域，杭州有着独到的优势，其是国内外知名的金融科技中心城市之一，被公认为“全球移动支付之城”。2017-2021年，杭州金融产业增加值逐年增长，2021年达到2191亿元，同比增

55、长6.4%；2022年上半年，杭州金融产业增加值为1205亿元，延续增长态势，涨幅为7.8%。2.2.2.7 2.2.2.7 金融金融服务：统筹发展空间服务：统筹发展空间 打造金融服务重点发展平台打造金融服务重点发展平台在空间打造上，杭州将着力打造“一核、三镇、多点”联动协调发展格局。主城区是杭州的金融服务发展高地及核心地区，“一核”即以主城区的杭州金融城、钱塘江金融城为主的钱塘江金融港湾核心区；“三镇”即玉皇山南基金小镇、西湖蚂蚁小镇、运河财富小镇三个金融特色小镇；“多点”即众多特色金融集聚区，主要有梦想小镇、人工智能小镇、滨江金融科技区等。资料来源：杭州地方金融监管局前瞻产业研究院整理2.

56、2.2.8 2.2.2.8 生命生命健康健康：快速发展：快速发展 成为经济成为经济增长增长新动力新动力20年杭州市生命健康产业增加值情况（单位：亿元，年杭州市生命健康产业增加值情况（单位：亿元，%）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理74980927758.0%31.9%8.3%6.4%13.5%0%20%40%05007200212022H1生命健康产业增加值（亿元）增长速度（%）近年来，杭州高度重视发展生命健康产业，目前已成为杭州经济增长的新动力。杭州统计局数据显示，2017-2021年，杭

57、州生命健康产业增加值持续上涨，2021年为1332亿元，同比增长6.4%。2022年上半年，杭州生命健康产业发展态势良好，增加值达到775亿元，同比增长13.5%。注：采用健康产业增加值数据。2.2.2.9 2.2.2.9 生命生命健康：各区域重点大不同健康：各区域重点大不同在发展方向上，杭州各区域布局有所不同。例如，萧山区依靠杭州生物科技谷、中国智慧健康谷等平台，大力发展生物创新医药、高端医疗器械及智慧医疗等产业；桐庐县依靠富春山健康城大力发展中医药健康、生命科技等产业；余杭区依靠良渚生命科技小镇，重点发展创新药物、医疗器械、医学健康服务等。从各市/区/县的布局来看，大多都包含了生物医药和医

58、疗器械两大方向。建德市桐庐县拱墅区上城区滨江区钱塘区西湖区萧山区临平区临安区富阳区淳安县余杭区新型化学药物、生物技术药物、现代中药、医疗器械创新药物研发、先进医疗设备及器械制造、医学健康服务基因诊断、干细胞、智慧健康产品生物医药、医疗器械、数字医疗、医美健康、康养康复、医药流通医疗器械、生物医药、互联网医疗、临床医学、医疗美容生物药及疫苗、小分子创新药、检验检测试剂、高端医疗器械、现代中药及健康食品生物医药、高端医疗器械、生命医学工程、智慧医疗、健康食品智慧健康、高端医疗器械、智能化医疗器械、影像设备、诊断试剂、基因检测、抗体药、细胞治疗生物创新医药、高端医疗器械、智慧医疗创新药、生物技术药物

59、、现代中药、高性能医疗器械医药及医疗器械、生命科技、中医药健康康养服务、生物医药、医疗服务、医疗防护用品制造、中草药种植健康食品、生物医药及衍生品、运动休闲装备制造、养生保健、健康咨询资料来源：前瞻产业研究院整理2.2.2.10 2.2.2.10 高端装备高端装备制造：“杭州制造”加速制造：“杭州制造”加速“跑”“跑”20年杭州市高端装备制造产业增加值情况（单位：亿元，年杭州市高端装备制造产业增加值情况（单位：亿元，%）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理39964369279186079061.2%7.6%14.3%11.5%5.4%0%20%40%60%8

60、0%0200400600800820022H1高端装备制造产业增加值（亿元）增长速度（%）早在二十年前，杭州就提出“工业兴市”的战略。随着时代的不断发展，杭州的第三产业逐渐成为杭州产业结构中的一大部分，但工业仍是杭州产业体系中不可或缺的“压舱石”。在数字经济与制造业双轮发展下，杭州高端装备制造业市场规模不断增长，2021年增加值为860亿元，同比增长11.5%；2022年上半年为790亿元，同比增长5.4%。2.2.2.11 2.2.2.11 高端装备高端装备制造：因地制宜制造：因地制宜 各区域侧重点不同各区域侧重点不同从各区域布局来看，智能装备多个

61、区域均有布局。此外，建德市作为杭州“新制造业”产业基地，拥有航空小镇等平台，高端装备则聚焦于航空航天装备、机器人等领域；物流行业是桐庐县的优势产业，因此桐庐县的高端装备则聚焦于物流装备等；作为机器人小镇的落户区，萧山区则主打机器人、智能汽车、智能装备等领域。建德市桐庐县拱墅区上城区滨江区钱塘区西湖区萧山区临平区临安区富阳区淳安县余杭区智能物流装备、大型石化成套设备、智能仪器仪表、新能源汽车装备智能制造装备、航空航天装备、节能环保及新能源装备机器人与智能制造装备、光伏及新能源装备智能制造装备、智能城市装备、现代能源装备、高端装备关键部品件智能汽车、工业母机、精密仪器仪表、增材制造光电传感应用、清

62、洁能源生产设备、智能电梯工业机器人、绿色智能汽车等机器人、智能汽车、智能装备智能装备“磁悬浮+”、物流装备、电机电器、数控机床、控制系统装备、节能环保装备航空航天装备、机器人、智能装备物流装备、智能装备、节能环保装备、现代医疗设备与器械资料来源：前瞻产业研究院整理2.2.2.12 2.2.2.12 五五大都市支柱产业大都市支柱产业20252025年年预期增加预期增加值超值超1.31.3万亿元万亿元20252025年杭州市五大支柱产业增加值预期（单位：亿元）年杭州市五大支柱产业增加值预期（单位：亿元）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理300000

63、0330044005500文化产业旅游休闲金融服务生命健康高端装备制造“十四五”时期，杭州将重点推进五大都市支柱产业的发展。杭州“十四五”规划对各产业提出了发展目标，至2025年，杭州文化产业、旅游休闲、金融服务、生命健康、高端装备制造业的增加值分别突破3000、1500、2800、5000、1500亿元，五大支柱产业合计将突破1.3万亿元。2.2.3.1 2.2.3.1 杭州杭州产业结构全景产业结构全景三三大数字先导产业大数字先导产业01人工智能人工智能智能芯片、传感器与中间件、计算力平台、智能终端制造等02云计算大数据云计算大数据云原生、多云、混合云等03信息软件信息软件嵌入式软件、行业应

64、用软件、基础软件、工业设计软件等杭州是数字经济先发城市，早在本世纪初，杭州就提出“信息港”建设。近年来，杭州更是实施了数字经济“一号工程”，以数字化改革为引领，全面推进数字产业化、产业数字化和城市数字化“三化融合”。为推进数字经济再聚焦，目前杭州大力发展三大数字先导产业人工智能、云计算大数据和信息软件。在杭州的“十四五”规划中，提出了三大先导产业的重点发展领域。资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理2.2.3.2 2.2.3.2 三大数字先导产业发展平台布局三大数字先导产业发展平台布局人工智能人工智能：临安云制造小镇人工智能人工智能：人工智能小镇、南湖科学中心信息软件信息软件：未来科技城云计

65、算大数据云计算大数据：智慧网谷信息软件信息软件：智慧网谷人工智能人工智能：杭州算力小镇云计算大数据云计算大数据：杭州算力小镇人工智能人工智能：大创小镇、5G创新产业园云计算大数据云计算大数据：钱塘科学城云计算大数据云计算大数据：丁兰智慧小镇信息软件信息软件：钱塘智慧城人工智能：人工智能：杭州高新开发区（滨江）云计算大数据云计算大数据：物联网小镇信息软件信息软件：滨江互联网小镇人工智能：人工智能：萧山机器人小镇、萧山信息港小镇云计算大数据云计算大数据：中国电信杭州大数据中心、智能网联汽车产业大数据中心信息软件信息软件：杭州湾信息港人工智能：人工智能：浙大科技园、紫金港科技城云计算大数据云计算大数

66、据：云谷小镇、云栖小镇、阿里云计算大数据产业园信息软件信息软件：紫金港科技城人工智能：人工智能：富阳经济开发区富阳经济开发区从发展平台来看，杭州三大先导产业更多聚集于主城区及附近区域。上城区拥有丁兰智慧小镇、钱塘智慧城等；拱墅区重点发展人工智能、信息软件等，拥有人工智能小镇、南湖科学中心、未来科技城等；滨江区和西湖区发展平台较多，其中杭州高新开发区（滨江）、物联网小镇、滨江互联网小镇等是滨江区主要的发展平台，浙大科技园、紫金港科技城、云谷小镇、云栖小镇等是西湖区主要的发展平台。资料来源：前瞻产业研究院整理2.2.3.3 2.2.3.3 人工智能：市场规模快速增长人工智能：市场规模快速增长201

67、年杭州人工智能行业营收规模（单位：亿元，年杭州人工智能行业营收规模（单位：亿元，%）资料来源：浙江发改委 前瞻产业研究院整理234.4%8.7%0%20%40%06000201920202021人工智能行业营收规模（亿元）增长速度（%）作为国家新一代人工智能创新发展试验区城市，近年来杭州在人工智能领域不断开拓创新。根据2022浙江省人工智能产业发展报告，杭州集聚了全浙江省约36%的人工智能核心企业，包括阿里、海康威视、大华等，在人工智能科技产业城市（不包含直辖市）竞争力评价指数中排名全国第二。2019-2021年，杭州人工

68、智能产业规模不断增长，2021年营收突破2000亿元，达到2072亿元，同比增长8.7%。2.2.3.4 2.2.3.4 人工智能产业：主城区优势明显人工智能产业：主城区优势明显从各区域发展情况来看，杭州人工智能产业主要聚集在主城区及周边区域。杭州市人工智能产业发展“十四五”规划指出，杭州要优化人工智能产业布局，形成“总部基地+研发孵化+高端制造”的“一轴一带多节点”的空间格局。具体来看，“一轴”指城西人工智能产业轴，以余杭区为中心；“一带”指拥江人工智能产业带，以萧山区、滨江区为核心。此外，杭州将打造视觉智能、智能网联汽车、智能机器人、智慧家居、智慧金融、智慧医疗、智慧教育、智能计算等产业集

69、群。城西人工智能产业轴城西人工智能产业轴：以余杭人工智能小镇、南湖科学中心为核心，串联5G创新产业园、紫金港科技城、浙大科技园、临安云制造小镇，谋划建设云城人工智能创新城。重点发展智能芯智能芯片、智能计算、智能机器人片、智能计算、智能机器人等领域。拥江人工智能产业带拥江人工智能产业带：以萧山信息港小镇、滨江电子信息（物联网）产业示范基地、萧山机器人小镇、萧山图灵小镇、杭州大创小镇、杭州人工智能产业园为核心，谋划建设三江汇人工智能未来实践区、钱塘区智能制造示范区，着力打造以智能芯智能芯片、视觉智能、智慧医疗、智能机器人、智能网联汽车、智慧片、视觉智能、智慧医疗、智能机器人、智能网联汽车、智慧城市

70、、智能制造城市、智能制造等为重点的新一代人工智能产业带。领域领域主要区域主要区域视觉智能滨江区、余杭区、萧山区、西湖区智能网联汽车钱塘区、余杭区、萧山区、滨江区智能机器人萧山区、余杭区、滨江区、富阳区智慧家居西湖区、上城区、萧山区、余杭区、滨江区、临平区、临安区智慧金融滨江区、西湖区、余杭区、拱墅区、上城区智慧医疗萧山区、余杭区、滨江区、西湖区、钱塘区智慧教育萧山区、余杭区、滨江区、西湖区、上城区、拱墅区智能计算西湖区、滨江区、余杭区杭州市人工智能产业集群区域分布杭州市人工智能产业集群区域分布资料来源：浙江发改委 前瞻产业研究院整理2.2.3.5 2.2.3.5 云云计算大数据：拉动经济增长计

71、算大数据：拉动经济增长经过多年的发展，杭州数字经济的规模和能级不断提升，云计算大数据产业也走在了全国前列。2011年，浙江省首个云计算产业园杭州云计算产业园在西湖区挂牌，成为云计算产业第一个专业性园区。2013年，阿里云、中软国际等30多家成员发起成立了全国首个云产业生态联盟云栖小镇联盟。发展至今，杭州已是全国5个云计算服务创新发展的试点示范城市之一。2017-2021年，杭州云计算大数据产业增加值逐年上升，2021年为1615亿元，同比增长9.5%，成为杭州经济增长的新动能。20年杭州市云计算大数据产业增加值情况（单位：亿元，年杭州市云计算大数据产业增加值情况（

72、单位：亿元，%）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理710.4%2.6%1.6%9.5%4.3%0%20%06007200212022H1云计算大数据产业增加值（亿元）增长速度（%）2.2.3.6 2.2.3.6 云云计算大数据：主要聚集于西湖区计算大数据：主要聚集于西湖区从各区发展来看，杭州云计算大数据主要聚集于西湖区，该区拥有云谷小镇、云栖小镇、阿里云计算大数据产业园等多个发展平台。此外，各区域除了发展云计算产品外，都在推动大数据与行业融合，实现行业大数据的发展。其中，工业大数据、教育大数据等多区布

73、局。交通大数据、消防大数据教育大数据、交通大数据、文旅大数据工业互联网大数据、能源大数据、教育大数据云计算数据中心、医疗大数据、大数据征信、大数据安全行业大数据行业大数据数据中心、云平台、工业大数据、医疗大数据、金融大数据工业大数据、教育大数据云计算大数据服务平台、金融大数据等安防大数据、产业大数据云产品应用、企业上云、数据采集、数据分析、数据清洗、数据应用文旅大数据、超大规模高等级绿色云数据中心、千岛湖预警监测系统和生态环境大数据库公共大数据平台资料来源：前瞻产业研究院整理2.2.3.7 2.2.3.7 信息信息软件：再造新时代“信息港”软件：再造新时代“信息港”杭州市是国家软件产业基地，早

74、在本世纪初，就实施了“信息港”工程。进入“十四五”时期，杭州提出要实施新时代“信息港”再造工程，建设国际级软件名城。2017-2021年，杭州信息软件产业增加值增长迅速，2021年为3933亿元，同比增长10.1%。2022年上半年，杭州信息软件产业增加值为1826亿元，同比小幅下滑0.6%。20年杭州市信息软件产业增加值情况（单位：亿元，年杭州市信息软件产业增加值情况（单位：亿元，%）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理23441393318268.2%21.5%12.9%10.1%-0.6%-20%0%20%40%0700140021

75、002800350042002002020212022H1信息软件产业增加值（亿元）增长速度（%）2.2.3.8 2.2.3.8 信息信息软件软件：产业聚集主城区：产业聚集主城区未来科技城阿里巴巴西溪园区钱塘智慧城东部软件城紫金港科技城杭州东部软件园西湖数源软件园西溪软件园国家软件服务外包示范园杭州创新软件产业园智慧网谷高新区滨江互联网小镇诺基亚通信创新软件园恒生软件园拓森软件园杭州国家软件服务外包基地杭州富春江软件园从各区域发展来看，杭州信息软件产业主要聚集于主城区。其中，上城区、滨江区、西湖区拥有众多发展平台，如钱塘智慧城、紫金港科技城、滨江互联网小镇等。此外，各区域

76、信息软件发展重点领域有所不同。上城区重点发展工业设计软件，滨江区重点发展工业软件、嵌入式开放平台、操作系统、工具软件等，钱塘区重点发展行业应用软件、基础软件、工业互联网软件等，萧山区和余杭区重点发展基础软件、工业软件、行业应用软件等，桐庐县重点发展嵌入式软件、传感网智能管理软件等。资料来源：前瞻产业研究院整理2.2.3.9 2.2.3.9 三三大数字先导产业发展前景大数字先导产业发展前景20252025年年杭州市杭州市三三大数字先导产业大数字先导产业增加值预期（单位：亿元）增加值预期（单位：亿元）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理总体来看，作为杭州先导产业，人工智能、云计算大数据、信息软

77、件三大产业在杭州的未来产业发展中，优先级将得到提升。杭州“十四五”规划中提出三大产业相关发展目标，至2025年，人工智能、云计算大数据、信息软件三大产业的营业收入将分别突破2000、5500、10000亿元。人工智能人工智能云云计算大数据计算大数据信息软件信息软件2.2.4.1 2.2.4.1 杭州杭州产业结构全景产业结构全景制造业九大标志性产业链制造业九大标志性产业链“十三五”时期，杭州提出重点打造“1+6”产业集群；2019年，杭州提出“新制造业计划”，首次将数字经济和制造业列为高质量发展“双引擎”。进入“十四五”，杭州制造业九大标志性产业链的新布局在多个重要规划文件中出现。2021年，制

78、造业九大标志性产业链正式写入“十四五”规划，具体包括视觉智能（数字安防）、生物医药与健康、智能计算、集成电路、网络通信、节能与新能源汽车、智能家居、智能装备、现代纺织与时尚。视觉智能视觉智能（数字安防）（数字安防）生物医药与健康生物医药与健康现代纺织与时尚现代纺织与时尚智能装备智能装备智能家居智能家居集成电路集成电路智能计算智能计算节能与节能与新能源汽车新能源汽车网络通信网络通信九大标志性产业链九大标志性产业链资料来源：前瞻产业研究院整理2.2.4.2 2.2.4.2 制造业九大标志性产业链制造业九大标志性产业链大打“数字牌”大打“数字牌”目前，杭州九大产业链发展良好。其中，视觉智能（数字安防

79、）已经成为杭州的特色产业；生物医药与健康方面，杭州已聚集生物医药企业超3000家；智能计算方面，杭州拥有阿里云、新华三、安恒信息等领先企业；集成电路方面，杭州集成电路设计行业在全国排名前列同时，值得注意的是，作为“数字经济第一城”，这九大标志性产业链中至少有6项与数字经济、信息行业紧密相关，包括视觉智能（数字安防）、智能计算、智能家居、智能装备、集成电路、网络通信。近年来，杭州市数字安防产业集群保持中高速增长，2021年泛安防总体规模已超过6000亿元，并选入科技部创新型产业集群试点。视觉智能（数字安防）视觉智能（数字安防）目前，杭州已集聚生物医药企业3000多家，初步形成了医药、高端医疗器械

80、、新型服务外包、数字化医疗为特色的产业集群，并形成了“一核四园多点“产业空间布局。生物医药与健康生物医药与健康2021年杭州市云计算与大数据产业增加值1615亿元，人工智能产业营收超2000亿元。目前，已建成人工智能小镇、之江实验室、未来科技城等平台及载体。智能计算智能计算杭州是浙江省的集成电路产业核心区域，2021年集成电路产业主营业务收入413.5亿元，同比增长25.7%。集成电路集成电路目前，杭州市网络通信产业链形成了以通信芯片及器件、系统整机和行业应用为一体的产业发展格局，在通信芯片设计、射频器件、网络交换机、光纤光缆、移动终端及工业互联网应用等领域形成特色优势。网络通信网络通信202

81、1年，杭州新能源汽车产量为20.5万辆，同比增长166%。目前，杭州汽车产业基本形成“一极两冀”发展格局。“一极”即钱塘区，主要聚集整车企业；“两翼”即萧山区和余杭区，主要聚集零部件及动力电池企业。节能与新能源汽车节能与新能源汽车杭州是浙江省主要的智能家居发展地，集聚了以阿里云平台为主的各类生态体系以及涂鸦智能、顾家家居、老板电器等龙头企业。智能家居智能家居杭州智能装备产业主要聚焦于机器人、数控机床等领域。目前，杭州拥有萧山机器人小镇等产业链齐全的产业聚集地；同时，杭州在国内精密数控机床研发与产业化方面优势明显。智能装备智能装备杭州是纺织大市，目前纺织产业链完整。其中，杭州市临平区艺尚小镇以服

82、装、时尚为主导产业，是“世界级时尚小镇先行区”共建试点，已聚集各类企业超1300家。现代时尚与纺织现代时尚与纺织资料来源：前瞻产业研究院整理2.2.4.3 2.2.4.3 制造业九大标志性产业链制造业九大标志性产业链各区发展具特色各区发展具特色建德市桐庐县拱墅区上城区滨江区钱塘区西湖区萧山区临平区临安区富阳区淳安县余杭区生物医药与健康集成电路网络通信智能家居数字安防节能与新能源汽车智能家居智能装备生物医药与健康生物医药与健康智能家居现代纺织与时尚生物医药与健康智能计算智能计算智能家居生物医药与健康智能装备数字安防集成电路智能家居智能装备数字安防生物医药与健康网络通信节能与新能源汽车智能家居智能

83、装备数字安防智能计算智能家居现代纺织与时尚生物医药与健康生物医药与健康现代纺织与时尚智能装备数字安防智能装备现代纺织与时尚网络通信节能与新能源汽车智能装备在九大产业链中，杭州各市/县/区依据自身资源及产业特色，布局不同的产业链。如滨江区依靠海康威视、大华股份、宇视科技等数字安防龙头企业，在数字安防产业中发展突出；同时，滨江区也成为集成电路设计产业创新核；钱塘区聚集了辉瑞、默沙东、拜耳、吉立亚、礼来、强生、雅培等全球十大药企中的7家，依靠杭州医药港等平台，大力发展生物医药与健康产业，并成为核心区域；西湖区拥有阿里云等企业以及云栖小镇等产业集群，在智能计算领域较为领先。资料来源：前瞻产业研究院整理

84、2.2.4.4 2.2.4.4 制造业九大标志性产业链发展制造业九大标志性产业链发展前景前景总体来看，作为未来“主攻”防线，未来杭州将大力发展九大产业链，并制定了杭州市九大标志性产业链“链长制”工作方案等相关政策措施。杭州“十四五”规划中提出九大标志性产业链相关发展目标，至2025年，视觉智能（数字安防）和生物医药与健康产业集群的产值均达到3000亿元，现代纺织与时尚集群产值达到2500亿元，智能计算、网络通信、节能与新能源汽车、智能家居、智能装备产值均突破1000亿元，集成电路产值突破800亿元。20252025年杭州市制造业九大标志性产业链产值预期（单位：亿元）年杭州市制造业九大标志性产业

85、链产值预期（单位：亿元）资料来源：杭州政府 前瞻产业研究院整理3000300025000080002.3.1 2.3.1 杭州产业结构全景杭州产业结构全景五大特色产业五大特色产业随着杭州经济的迅速发展，产业也随之壮大起来。同时，也逐渐发展出一些独特的特色产业。杭州是电子商务的重要发源地之一，是国家金融科技创新发展试验区，是全国“数字经济第一城”，是数字安防领先城市，也是人工智能及集成电路设计产业发展的重要城市。电子商务、数字安防、金融科技、人工智能、集成电路设计也成为杭州市的特色产业。金融科技金融科技数字安防数字安防人工智能人工

86、智能电子商务电子商务集成电路设计集成电路设计资料来源：前瞻产业研究院整理注：在此章节中，人工智能与数字安防不属于包含关系。2.3.2 2.3.2 五大特色产业发展平台布局五大特色产业发展平台布局从空间布局来看，数字安防、金融科技、人工智能以及集成电路设计等高技术产业主要聚集于主城区。其中，滨江区布局完善，数字安防及集成电路设计发展优势明显；得益于科研机构、高等学校、头部企业等的聚集，西湖区金融科技及人工智能发展迅速；而作为“中国电子商务之都”，杭州市早已形成“全城电商”的格局。同时，基于杭州市各区/市辖县/县级市的资源及产业发展特点，目前各区域形成了不同的产业集聚区。区域区域产业产业主要聚集区

87、主要聚集区上城区电子商务新禾联创数字时尚产业园、四季青网红孵化基地、东方电子商务园等金融科技钱江新城、玉皇山南基金小镇、杭州金融城等拱墅区电子商务运河（国际）跨境电子商务园、中国跨境贸易电子商务产业园、海蓝数创直播产业园等人工智能人工智能小镇、南湖科学中心等金融科技运河财富小镇集成电路设计杭州集成电路创新产业园西湖区电子商务杭州电子商务产业园、中国（杭州）跨境电子商务综合试验区西湖园区等人工智能浙大科技园、紫金港科技城等金融科技西湖蚂蚁小镇等滨江区电子商务上峰电商产业园、阿里中心等数字安防杭州海康威视互联网安防产业基地、杭州高新区（滨江）等人工智能杭州高新区（滨江）等金融科技金融科技小镇等集成

88、电路设计杭州高新区（滨江）等萧山区电子商务浙江国际影视中心、中国（杭州）跨境电子商务综合试验区空港产业园、杭州萧山园区新塘跨境电子商务园等数字安防杭州数字安防产业集群等人工智能萧山机器人小镇等金融科技钱江世纪城等集成电路设计杭州集成电路设计产业园等杭州市特色产业集聚区空间杭州市特色产业集聚区空间布局（一）布局（一）资料来源：前瞻产业研究院整理2.3.2 2.3.2 五大特色产业发展平台布局五大特色产业发展平台布局从产业发展集聚空间分布来看，上城区形成了一定的金融科技、电子商务产业园及产业基地；滨江区形成了数字安防、集成电路设计等产业集聚区；萧山区、富阳区、临安区等均形成了人工智能相关制造园区及

89、基地。杭州市特色产业集聚区空间杭州市特色产业集聚区空间布局（二）布局（二）资料来源：前瞻产业研究院整理区域区域产业产业主要聚集区主要聚集区余杭区电子商务中国良渚数字文化社区等集成电路设计杭州城西科创大走廊等富阳区人工智能富阳经济开发区等临安区电子商务中国（杭州）跨境电商综合试验区临安园区人工智能临安云制造小镇集成电路设计杭州城西科创大走廊、临安云制造小镇等临平区电子商务中国（杭州）跨境电子商务综合试验区临平园区、国家电子商务示范城市临平新城拓展区等人工智能杭州算力小镇钱塘区电子商务中国杭州跨境电子商务产业园人工智能大创小镇集成电路设计钱塘芯谷等桐庐县电子商务迎春智谷电商产业园淳安县电子商务淳安

90、电商产业园建德市电子商务浙西跨境电商产业园2.3.3 2.3.3 五大特色产业企业布局五大特色产业企业布局五大特色产业的企业分布与集聚区分布大致相同。例如滨江区聚集了海康威视、大华股份、宇视科技等数字安防企业，还聚集了芯迈、矽力杰半导体等集成电路设计企业；西湖区聚集了阿里云、虹软科技等人工智能企业以及蚂蚁集团、拓道金服等金融科技企业。电子商务电子商务：闻远科技人工智能人工智能：文图思锐、方得智能金融科技金融科技：爱财集团、同盾科技集成电路设计集成电路设计：广立微电子商务电子商务：伊芙丽、子不语人工智能人工智能：联运知慧电子商务电子商务：优卖网络人工智能人工智能：盘石、托普云农电子商务电子商务：

91、壹网壹创人工智能人工智能：知智能、卓健信息电子商务电子商务：觅酷网络金融科技金融科技：连银科技电子商务电子商务：网易、谦寻文化、交个朋友、杭州宸帆数字安防数字安防：海康威视、大华股份、宇视科技人工智能人工智能：新华三、宇视科技、亿咖通、城云科技金融科技金融科技：恒生电子PingPong集成电路设计集成电路设计：芯迈、矽力杰半导体电子商务电子商务：聚匠星辰人工智能人工智能：商汤浙江集成电路设计集成电路设计：华澜微电子电子商务电子商务：阿里巴巴、有赞科技人工智能人工智能：阿里云、蚂蚁集团、虹软科技金融科技金融科技：蚂蚁集团、邦盛科技、51信用卡、拓道金服集成电路设计集成电路设计：平头哥、国芯科技电

92、子商务电子商务：淳牌有机鱼、千旅电商、闻远科技人工智能人工智能：字节信息技术、普乐科技电子商务电子商务：泷源阁、圣德义、凯特电器电子商务电子商务：安厨、千之雅、一马平川资料来源：前瞻产业研究院整理2.3.4 2.3.4 五大特色产业发展现状五大特色产业发展现状20212021年杭州市各特色产业市场规模（单位：亿元）年杭州市各特色产业市场规模（单位：亿元）2720.821912038.51818366.908000数字安防金融科技人工智能电子商务集成电路设计资料来源：杭州政府&杭州统计局 前瞻产业研究院整理注：电子商务、金融科技数据为产业增加值，数字安防、人工智能、集成电路

93、设计数据为营业收入。电子商务数字安防人工智能金融科技集成电路设计2021年同比增速（%）2021年市场份额（%）气泡大小：企业数量杭州市五大特色产业发展现状对比杭州市五大特色产业发展现状对比五大特色产业均已形成一定的规模。2021年，杭州数字安防产业核心产业实现营业收入2720.8亿元，金融产业增加值达到2191亿元，人工智能营业收入突破2000亿元，达到2038.5亿元，电子商务增加值为1818亿元，集成电路设计产业营业收入达到366.9亿元。从发展状态来看，数字安防、电子商务两个产业形成了较大的规模，在全国地位较为突出，企业数量规模庞大；金融科技和人工智能产业规模相对较小，增速稳定；集成电

94、路设计产业则正处于高速发展阶段，产业规模相对于其他4个产业较小，但增长幅度较大，未来发展前景广阔。2.4.1.1 2.4.1.1 电子商务：经历四个发展阶段电子商务：经历四个发展阶段向高质量发展迈进向高质量发展迈进杭州是中国电子商务产业的重要发源地之一，被称为“中国电子商务之都”。自1999年阿里巴巴成立以来，杭州电子商务产业经历了二十多年的发展，一直处于全国领先梯队，也从萌芽阶段走向多元化发展阶段。当前，在电商业态多元化发展的新时代，杭州也在适应变化，2022年6月，杭州印发关于促进杭州市新电商高质量发展的若干意见，推动杭州电子商务产业向高质量发展方向迈进。萌芽阶段萌芽阶段快速发展阶段快速发

95、展阶段多元化发展阶段多元化发展阶段高质量发展阶段高质量发展阶段20002000年以前年以前1997年，中国化工网在杭州上线；1998年，阿里巴巴成立阿里巴巴成立，并迅速发展成为全国最大的B2B电子商务平台之一。20年年2011年，浙江省经贸委实施百强企业电子商务试点工程，杭州市电商得到了快速发展，至2008年，企业已接近200家，也就在这一年，中国电子商务协会授予杭州“中国电子商务之“中国电子商务之都”都”称号。20年年2010年，杭州电子商务产业园杭州电子商务产业园成立；2012年，杭州获批全国首批全国首批跨境贸易电子商务试点城市跨

96、境贸易电子商务试点城市；2015年，国务院批准杭州成为全全国首个跨境电商综试区国首个跨境电商综试区。在此期间，内容电商、直播电商、生鲜电商、兴趣电商等各种电商新兴业态百花齐放。20202020年后年后随着电商在全国各地的发展，杭州电商竞争力逐渐减弱，特别是在新兴电商赛道。2022年，杭州政府印发关于促进关于促进杭州市新电商高质量发展的若杭州市新电商高质量发展的若干意见干意见，推动杭州电商产业在新电商时代中高质量发展。资料来源：杭州政府&杭州统计局 前瞻产业研究院整理杭州杭州市电子商务行业发展历程市电子商务行业发展历程2.4.1.2 2.4.1.2 电子商务：各区根据电子商务：各区根据特色赋予不

97、同功能定位特色赋予不同功能定位根据不同地区的优势和特色，杭州各区在电子商务产业发展中有不同的功能定位。具体来看，上城区定位数智时尚消费第一区，拱墅区为数字新服务示范基地，西湖区是数字生活示范区，滨江区定位直播电商第一区，萧山区为电子商务发展新窗口，余杭区定位全球电商产业高地，富阳区是数字新零售发展示范区，临安区是农产品电商经济发展示范区，临平区是数智新电商品质先行区，钱塘区定位为电商美丽经济样板区，桐庐县是电子商务物流优势示范区，淳安县为生态电子商务示范区，建德市则是数字贸易示范区。建德市桐庐县拱墅区上城区滨江区钱塘区西湖区萧山区临平区临安区富阳区淳安县余杭区临安区：农产品临安区：农产品电商经

98、济发电商经济发展示范区展示范区中国（杭州）跨境电商综合试验区临安园区淳安县：生态电子商务示范淳安县：生态电子商务示范区区淳安电商产业园建德市：数字建德市：数字贸易示范区贸易示范区浙西跨境电商产业园桐庐桐庐县：电子商务县：电子商务物流优势物流优势示范区示范区迎春智谷电商产业园富阳区：数字富阳区：数字新零售发展示范区新零售发展示范区银湖科技城西湖区：数字西湖区：数字生活示范区生活示范区中国（杭州）跨境电子商务综合试验区西湖园区杭州电子商务产业园滨江滨江区：直播区：直播电商第一区电商第一区上峰电商产业园阿里中心上城区：数上城区：数智时尚消费第一区智时尚消费第一区钱塘智慧城四季青网红孵化基地新禾联创数

99、字时尚产业园萧山区：电子商务萧山区：电子商务发展新窗口发展新窗口中国（杭州）跨境电子商务综合试验区空港产业园新塘跨境电子商务园中国TOP直播电商产业园云创直播小镇钱塘区：电钱塘区：电商美丽经济样板区商美丽经济样板区中国杭州跨境电子商务产业园大创小镇临平区：数临平区：数智新电商品质先行区智新电商品质先行区中国（杭州）跨境电子商务综合试验区临平园区国家电子商务示范城市临平新城拓展区全球速卖通电子商务园拱墅区：数字拱墅区：数字新服务示范基地新服务示范基地运河（国际）跨境电子商务园中国跨境贸易电子商务产业园海蓝数创直播产业园星汇直播小镇余杭区：全球余杭区：全球电商产业高地电商产业高地杭州云城中国良渚数

100、字文化社区资料来源：杭州商务局 前瞻产业研究院整理2.4.1.3 2.4.1.3 电子商务：市场电子商务：市场规模不断提高规模不断提高 增长速度有增长速度有所下滑所下滑经过多年的发展，杭州电子商务产业已发展成为较大体量的行业。2017-2021年，杭州市电子商务产业增加值逐年增长，2021年为1818亿元，同比增长2.1%；2022年上半年，增加值为857亿元，同比增长1.2%。从网络零售额来看，2021年杭州市网络零售总额接近万亿元，达到9951.5亿元，同比增长10.7%；2022年上半年为4368.1亿元，同比增长4.8%。综合来看，杭州市电子商务产业近年来的市场规模增长速度有所放缓。资

101、料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理20年杭州市电子商务产业增加值情况（单位：亿元，年杭州市电子商务产业增加值情况（单位：亿元，%）917.5%13.1%3.0%2.1%1.2%0%5%10%15%20%050002002020212022H1电子商务产业增加值（亿元）增长速度（%）20年杭州市网络零售总额情况（单位：亿元，年杭州市网络零售总额情况（单位：亿元，%）4302.46273.97277.78992.29951.54368.145.8%

102、16.0%23.6%10.7%4.8%0%10%20%30%40%50%0400080000212022H1网络零售总额（亿元）增长速度（%）2.4.1.4 2.4.1.4 电子商务电子商务：多年发展硕果累累：多年发展硕果累累杭州在电子商务产业发展硕果累累。截至2022年一季度末，杭州市拥有电子商务相关企业5.63万家。杭州商务局数据显示，杭州拥有阿里巴巴、网易等电商头部企业及中国有赞等电商上市公司超20家，“独角兽”企业31家、“准独角兽”企业142家。全市共有电商平台115个，在全球市场年交易额超过8.3万亿元，在国内市场年交易额超8万亿元。从跨

103、境电商来看，2022年上半年，杭州跨境电商卖家数合计达5.2万，跨境电商出口知名品牌数量达30个，位居浙江省首位。资料来源：前瞻产业研究院整理20222022年杭州市电子商务产业发展情况年杭州市电子商务产业发展情况企业数量企业数量5.635.63万家万家其中其中电商类上市企业2424家家独角兽企业3131家家准独角兽企业142142家家电商平台115115个个全市平台网店超超900900万家万家跨境电商卖家数5.25.2万家万家跨境电商出口知名品牌数3030个个8.38.3万亿元超8 8万亿元全球市场国内市场2.4.1.5 2.4.1.5 电子商务电子商务：政策大力支持：政策大力支持作为杭州的

104、优势产业，杭州市一如既往地支持电子商务产业的发展。2019年，杭州市政府印发关于加快推进跨境电子商务发展的实施意见；2020年，印发关于加快杭州市直播电商发展的若干意见；在经历20多年高速发展后，杭州在内容电商、生鲜电商、兴趣电商等电商新赛道后继乏力，因此，2022年杭州市政府印发关于促进杭州市新电商高质量发展的若干意见，推动杭州电子商务产业发展。资料来源：前瞻产业研究院整理2019.102019.10杭州市人民政府关于加快推进跨境电子商务发展的实施意见2020.072020.07关于加快杭州市直播电商发展的若干意见2021.082021.08杭州电子商务发展“十四五”规划2021.08202

105、1.08桐庐县电子商务进农村综合示范工作实施方案（2021-2022年）2021.092021.09杭州市网络交易管理办法（修订稿）2021.112021.11淳安县人民政府关于进一步加快电子商务产业发展的意见2022.032022.03桐庐县打造新时代“中国民营快递之乡”行动方案（2022-2025年）2022.062022.06关于促进新电商高质量发展的若干意见2.4.1.6 2.4.1.6 电子商务：电子商务：发展成绩发展成绩亮眼亮眼二十多年以来，杭州在电子商务领域取得的成果令人瞩目。2008年，中国电子商务协会授予杭州“中国电子商务之都”的称号。2012年，杭州获批全国首批跨境贸易电子

106、商务试点城市；同年，全国首批国家电子商务示范基地名单公布，杭州市西湖区文三路电子信息街上榜。2015年，杭州获批全国首个跨境电商综试区；同年，第二批国家电子商务示范基地名单公布，杭州东方电子商务园、杭州北部软件城上榜。2019-2020年，阿里巴巴、网易严选、执御信息技术、菜鸟供应链、连连数字科技、大搜车汽车服务等6家杭企前后获批数字商务企业。资料来源：前瞻产业研究院整理被评为“中国电子商务之都”20082008年年获批全国首批跨境贸易电子商务试点城市杭州市西湖区文三路电子信息街获批全国首批国家电子商务示范基地20122012年年成为全国首个跨境电商综试区杭州东方电子商务园、杭州北部软件城获批

107、全国第二批国家电子商务示范基地20152015年年阿里巴巴、网易严选、执御信息技术3家杭企获批首批数字商务企业20192019年年菜鸟供应链、连连数字科技、大搜车汽车服务3家杭企获批第二批数字商务企业20202020年年2.4.1.7 2.4.1.7 电子商务电子商务：全国地位明显：全国地位明显从全国来看，杭州电子商务产业发展地位明显。2021年1-10月，杭州直播电商交易额达5024.8亿元，占全浙江省直播电商交易总额的82.5%，占全国的比重为23.4%。2021年10月，杭州市开播主播数6.9万人。此外，杭州拥有电商平台115个，全年平台交易额超过8万亿元，约占全国的61%。同时，根据淘

108、宝公布的“直播之城”榜单，杭州被评为直播电商第一城。杭州是直播电商产业和人才的聚集地，相比其他城市，杭州拥有坚实的电商基础，一直走在网红经济的最前沿。杭州市有淘宝直播、抖音、蘑菇街、有赞、云集、有播等头部直播平台20余家，涉及主播约40万人，知名MCN机构50家。资料来源：浙江商务厅&杭州商务局&淘宝 前瞻产业研究院整理排名排名城市城市所属省份所属省份1 1杭州杭州浙江浙江2广州广东3连云港江苏4宿迁江苏5上海上海6北京北京7深圳广东8成都四川9苏州江苏10金华浙江中国十大直播之城中国十大直播之城23.40%61%20212021年杭州市电子商务在全国地位情况（单位：年杭州市电子商务在全国地位

109、情况（单位：%）2021年杭州电商直播成交额占全国比重2021年杭州电商平台交易额占全国比重2.4.1.8 2.4.1.8 电子商务：发展目标电子商务：发展目标对于未来发展，杭州指出要继续保持杭州“中国电商之都”的金字招牌。根据杭州市电子商务发展“十四五”规划，至2025年，杭州市要实现网络零售额、跨境电商出口额、农村电商销售额显著增加，在全国稳居第一方阵。具体来看，根据政策目标，至2025年，杭州市网络零售额达到12000亿元，农村电商销售额达到230亿元，电商类上市企业数量达到40家。方面方面20252025年目标值年目标值网络零售额（亿元）12000跨境电商出口额（亿元）按省下达农村电商

110、销售额（亿元）230电商类上市企业数量（家）40*引入培育全市重大产业项目数量（项）10*电商平台主体数（个）400电子商务经纪人人数（人）100电子商务公益培训人次（人次）2100数字生活未来社区数（个）100数字化升级软硬件设施的小微商家数（家）5000资料来源：杭州商务局 前瞻产业研究院整理20252025年杭州市电子商务产业发展目标年杭州市电子商务产业发展目标*表示累计值2.4.2.1 2.4.2.1 数字安数字安防：已形成三核引领、多区协同的发展格局防：已形成三核引领、多区协同的发展格局产业核产业核主要企业主要企业海康威视大华股份宇视科技涉及领域涉及领域数字安防工业视觉医疗影像创新核

111、创新核拥有阿里巴巴、之江实验室、阿阿里巴巴、之江实验室、阿里达摩院里达摩院等龙头企业及科研机构芯片制造芯片制造机器人机器人创业孵化创业孵化中试转化中试转化芯片设计芯片设计创业孵化创业孵化生产制造生产制造承接转移承接转移生产制造生产制造核心区核心区协同区协同区资料来源：杭州数字安防产业集群 前瞻产业研究院整理杭州数字安防产业起源于国家高新区（滨江区）。1990年，依托于杭州主城文教区16所大专院校、19所自然科学技术研究机构、9个国家重点实验室等前沿科研机构的杭州高新技术产业开发区正式成立。2001年，海康威视诞生；同年，大华股份、大立科技相继落地高新区（滨江）。发展至今，杭州数字安防产业已形成

112、“三核引领、多区协同”的发展格局。核心区包括滨江区和余杭区，钱塘区、临安区、富阳区、西湖区、桐庐县等均承担着不同的责任，是杭州数字安防产业的协同区。2.4.2.2 2.4.2.2 数字安数字安防：创新企业超防：创新企业超40004000家家 滨江区强势领先滨江区强势领先杭州高新区（滨江）市场监督管理局数据显示，中国数字安防产业有发明专利申请活动的创新企业超过60000家（包含芯片、控制平台/矩阵、人工智能、云平台等），主要分布在长三角地区。其中，浙江省5644家，杭州市4322家，占浙江省的比重高达77%，占全国的比重约为7%。杭州市的数字安防创新企业主要集聚滨江区和余杭区。其中，滨江区发展优

113、势明显，数字安防相关领域发明专利数量一骑绝尘，专利数超过10000件。83833636287435435885885976976滨江区滨江区萧山区萧山区738738西湖区西湖区上城区上城区472472拱墅区拱墅区457457占全省占全省77%77%占全国占全国7%7%注：数据截止至2021年7月；区域数据为2021年4月杭州调整行政区划之前的行政区划分，因此临平区、钱塘区无数据。资料来源：杭州高新区（滨江）市场监督管理局 前瞻产业研究院整理截至截至20212021年杭州市数字安防创新企业数量情况（单位：家，年杭州市数字安防创新企业数量情况（单位：家，%）截至截至20212

114、021年杭州市数字安防产业各区域相关发明专利情况（单位：件）年杭州市数字安防产业各区域相关发明专利情况（单位：件）834593434滨江区西湖区江干区余杭区下城区萧山区拱墅区富阳区上城区临安区桐庐县建德市淳安县2.4.2.3 2.4.2.3 数字安防：产业规模近数字安防：产业规模近30003000亿元亿元23222720.820202021泛安防产业整体规模泛安防产业整体规模60006000亿元亿元+发展至今，杭州数字安防产业规模不断扩大。2021年，杭州数字安防产业核心产业实现营业收入2720.8亿元，同比增长17.2%，全市

115、泛安防产业整体规模超6000亿元。其中，杭州视频监控产品DVR、NVR、摄像机等产销包揽全球前两名，市场占有率超过50%。在涉及数字安防相关的领域中，浙江省发明专利数量排名全国第五。其中，杭州市发明专利超20000件，占浙江省的比重突破60%；占长三角的比重为15%，占全国的比重为3%。在诸多领先优势下，杭州数字安防产业集群当选工信部先进制造业集群，并于2021年以第二批第一名的优异成绩上榜先进制造业集群决赛优胜者名单公示。资料来源：杭州高新区（滨江）市场监督管理局&浙商杂志 前瞻产业研究院整理5494070000140000广东省北京市江苏省上海市

116、浙江省3%15%61%20年杭州市数字安防行业规模（单位：亿元）年杭州市数字安防行业规模（单位：亿元）截至截至20212021年杭州市数字安防产业相关发明专利情况（单位：件，年杭州市数字安防产业相关发明专利情况（单位：件，%）注：数据截止至2021年7月。2.4.2.4 2.4.2.4 数字安数字安防：形成完善的产业链条防：形成完善的产业链条数字安防产业是传统安防产业与互联网、物联网、人工智能等新兴技术融合的产物，其产业链既包含基础的芯片、算法、器件等，又包含摄像设备、存储设备、显示设备、传输设备等多种终端设备，还涉及防盗报警、视频监控、门禁控制、楼宇对讲、防爆安

117、检、实体防护等多个应用领域。其中，滨江区在数字安防产业发展方面，具有基础设施充足、创新人才聚集、研发实力强、产业链相对完整且有行业龙头企业布局等先发优势。基础层芯片 视芯科技 海康威视 士兰微存储硬盘 宏杉科技 阿姆科技 海康威视算法 大数云智 虹软科技 小孔成像图像传感器 中威电子 普维光电 大立科技光学镜头 舜宇光学 志达光电 大立科技人工智能 新再灵 海康威视 大华设备层摄像机 海康威视 舜立光电 中威电子图像显示设备 大数云智 大华 中威电子控制平台/矩阵 迪普科技 浙大网新 浙大中控传输设备 新华三 中威电子 维慕德图像存储 宇视科技 海康威视 大华云平台 阿里巴巴 新华三 安恒信息

118、系统集成应用防盗报警 安远科技 朗鸿科技 海康威视安全检查 睿影科技 海康威视 啄云智能视频监控 海康威视 大华 宇视科技实体防护 德施曼电力 力谱科技 大华出入口控制 建达科技 金程科技 萤石网络杭州市滨江区数字安防产业链杭州市滨江区数字安防产业链图谱图谱资料来源：杭州高新区（滨江）市场监督管理局 前瞻产业研究院整理排名排名企业企业国家国家销售收入（亿美元）销售收入（亿美元）1 1海康威视海康威视中国中国83.0983.092 2大华股份大华股份中国中国38.3638.363亚萨合莱瑞典29.524安讯士通讯瑞典12.565摩托罗拉美国9.276 6宇视科技宇视科技中国中国7.657.657

119、天地伟业中国6.898安朗杰美国5.719TKH集团荷兰4.5910韩华集团韩国4.492.4.2.5 2.4.2.5 数字安数字安防：龙头企业聚集防：龙头企业聚集杭州市数字安防产业龙头聚集。其中，滨江区拥有海康威视、大华股份、宇视科技等龙头企业；余杭区拥有阿里巴巴、之江实验室、阿里达摩院等龙头企业及科研机构。海康威视连续9年位居全球安防企业排行榜首位，大华股份、宇视科技也持续上榜TOP10榜单。根据“2021全球安防50强名单”，海康威视排名全球第一；大华股份和宇视科技分别位列第2和第6位。20212021年全球安防公司年全球安防公司TOP10TOP10（单位：亿美元）（单位：亿美元）资料来

120、源：a&s 前瞻产业研究院整理2.4.2.6 2.4.2.6 数字安防：发展目标数字安防：发展目标规模目标规模目标将杭州打造成为全球视觉智能（数字安防）产业中心，至2025年，视觉智能（数字安防）产值达到30003000亿亿元元。规模规模应用应用产业链产业链突破突破资料来源：杭州政府 前瞻产业研究院整理作为杭州市的优势产业，杭州政策对其未来发展也寄予“厚望”，政策多次提出要将杭州打造成为“中国视谷”新地标。杭州“十四五”规划提出，要突破图像传感器、中控设备、芯片、智能算法等关键技术，完善产业链条，至2025年，杭州视觉智能（数字安防）产业产值将达到3000亿元。应用领域应用领域着力发展工业视觉

121、、自动驾驶、医学影像、虚拟现实、新一代视频会议系统、数字文娱等具有杭州标识度的视觉智能产业。产业产业链链打造基础芯片、视觉算法、产品应用、集成解决方案、行业标准全产业链条。突破领域突破领域图像传感器、中控设备、芯片、智能算法等关键技术。2.4.3.1 2.4.3.1 人工智能：已形成双核聚集、多点布局的发展格局人工智能：已形成双核聚集、多点布局的发展格局资料来源：前瞻产业研究院整理近年来，杭州持续在人工智能领域开拓创新，成功获批建设国家人工智能创新应用先导区和新一代人工智能创新发展试验区。当前，杭州市的人工智能产业已初步形成了城西科创大走廊、萧山及滨江区双核集聚，余杭区、西湖区、钱塘区、临安区

122、、上城区、拱墅区、富阳区等多点布局的态势。从主要发展平台的分布来看，杭州市人工智能发展平台主要聚集在主城区。滨江区作为杭州高新区，聚集了杭州人工智能计算中心、人工智能产业园等平台；萧山区拥有萧山信息港小镇、萧山机器人小镇等聚集区；西湖区的人工智能发展平台主要是浙大科技园、紫金港科技城等；人工智能小镇、阿里达摩院、南湖科学中心等平台则坐落在余杭区。滨江区：滨江区：杭州高新区（滨江）、杭州人工智能计算中心、人工智能产业园等萧山区：萧山区：萧山信息港小镇、萧山机器人小镇等西湖区：西湖区：浙大科技园、紫金港科技城、云栖小镇、云谷小镇等临安区：临安区：临安云制造小镇等余杭区：余杭区：人工智能小镇（含之江

123、实验室）、阿里达摩院、南湖科学中心等临平区：临平区：杭州算力小镇等钱塘区：钱塘区：大创小镇、5G创新产业园等富阳区：富阳区：富阳经济开发区等2.4.3.2 2.4.3.2 人工智能：核心企业超人工智能：核心企业超400400家家 市场规模突破市场规模突破20002000亿元亿元20年杭州市人工智能核心企业年杭州市人工智能核心企业数量及构成（数量及构成（单位：单位：家，家，%）327036045020202021基础层4%技术层16%应用层80%20年杭州市人工智能产业营业收入（单位：亿元，年杭州市人工智能产业营业

124、收入（单位：亿元，%）8.534%31%28%30%32%34%36%050002500201920202021人工智能营业收入（亿元）增长速度（%）目前，杭州人工智能相关企业已突破700家。其中，2021年纳入省人工智能产业统计范围的企业有420家，相较于上年的300余家有较大的增长。从企业类型来看，随着应用场景的加速落地，杭州应用层的人工智能企业数量快速增长，2021年占总体的比重达到80%。2021年，杭州人工智能产业营业收入突破2000亿元，达到2038.5亿元，产业增加值增长26.9%。总体来看，杭州人工智能产业发展动力强劲。资料来源：20

125、22年浙江省人工智能产业发展报告 前瞻产业研究院整理2.4.3.3 2.4.3.3 人工智能：应用领域全面开花人工智能：应用领域全面开花 科创项目聚集滨江区科创项目聚集滨江区随着数字化改革的推进，杭州的智能应用也在加速落地。2022年5月以来，杭州经信局公布了两批杭州市重点建设人工智能应用场景名单，主要集中在智能制造、智慧城市、智慧教育、智慧交通等领域。从科技创新项目来看，2022年9月杭州科技局发布了2022年杭州市人工智能重大科技创新项目立项清单，其中滨江区以38项遥遥领先。此外，杭州市人工智能产业发展“十四五”规划提出要打造人工智能优势产业集群，各区均有发展重点。区域区域重点布局重点布局

126、上城区智能家居、智慧金融、智慧教育拱墅区智慧金融、智慧教育西湖区视觉智能、智能家居、智慧金融、智慧医疗、智慧教育、智能计算滨江区视觉智能、智能网联汽车、智能机器人、智能家居、智慧金融、智慧医疗、智慧教育、智能计算萧山区视觉智能、智能网联汽车、智能机器人、智能家居、智慧医疗、智慧教育余杭区视觉智能、智能网联汽车、智能机器人、智能家居、智慧金融、智慧医疗、智慧教育、智能计算富阳区智能机器人临安区智能家居临平区智能家居钱塘区智能网联汽车、智慧医疗杭州市各区域人工智能产业集群重点布局杭州市各区域人工智能产业集群重点布局资料来源：杭州经信局&发改委&科技局 前瞻产业研究院整理38231687763331

127、滨江区余杭区西湖区拱墅区萧山区上城区钱塘区临平区临安区富阳区建德市20222022年杭州市人工智能重大科技创新项目区域分布（单位：项）年杭州市人工智能重大科技创新项目区域分布（单位：项）2.4.3.4 2.4.3.4 人工智能：重点政策不断出台人工智能：重点政策不断出台作为当今经济发展的新引擎和国际竞争的新焦点，人工智能也成为杭州的科技新名片。近年来，杭州不断出台重点政策，推动杭州建设人工智能产业新高地。2019年，杭州出台杭州市建设国家新一代人工智能创新发展试验区行动方案，在基础研究、场景应用、企业培育、人才聚集等方面加快推动试验区建设；杭州市人工智能产业发展“十四五”规划和建设杭州国家人工

128、智能创新应用先导区行动计划（2022-2024年）设下了杭州市的人工智能产业发展目标。建设杭州国家人工智能创新应用先导区行动计划（建设杭州国家人工智能创新应用先导区行动计划（20年）年）打造3-4个千亿级人工智能产业集群形成10项具有全国引领性的标志性成果杭州市人工智能产业发展“十四五”规划杭州市人工智能产业发展“十四五”规划综合实力稳居国内第一梯队至2025年营业收入达到3000亿元杭州市建设国家新一代人工智能创新发展试验区行动方案杭州市建设国家新一代人工智能创新发展试验区行动方案基础研究、场景应用企业培育、人才聚集资料来源：前瞻产业研究院整理2.4.3.5 2

129、.4.3.5 人工智能人工智能：构建完善的创新体系：构建完善的创新体系企业研究院企业研究院阿里达摩院海康威视研究院省级实验室省级实验室之江实验室湖畔实验室科研院所科研院所浙江西湖高等研究院杭州国际科创中心高校高校浙江大学西湖大学杭州市人工智能技术应用和产业基础优势突出。当前，杭州构建了以高校、科研院所、省级实验室、企业研究院为代表的人工智能创新生态系统。截至2020年人工智能企业授权专利达到2.5万件，其中发明授权专利7691件，在国内处于领先水平。资料来源：前瞻产业研究院整理2.4.3.6 2.4.3.6 人工智能人工智能：竞争力跻身全国前五：竞争力跻身全国前五放眼全国，中国新一代人工智能发

130、展战略研究院报告显示，在2022年中国人工智能科技产业城市竞争力评价指数排名中，杭州排名全国第四，仅次于北京、深圳和上海三个一线城市，位于全国第一梯队。聚焦到浙江省，杭州是浙江省人工智能产业发展的核心区域。杭州聚集了全省36.5%的人工智能核心企业，2021年营业收入占全省的52.4%，研发费用为225.8亿元，占全省的70.5%。资料来源：中国新一代人工智能发展战略研究院&2022年浙江省人工智能产业发展报告 前瞻产业研究院整理排名排名城市城市得分得分1北京81.02深圳41.03上海32.14 4杭州杭州22.022.05广州19.76佛山15.47成都14.58珠海14.39南京14.0

131、10武汉9.820212021年杭州市人工智能产业各指标在浙江省的占比（单位：年杭州市人工智能产业各指标在浙江省的占比（单位：%）36.5%52.4%70.5%0%20%40%60%80%核心企业营业收入研发费用20222022年中国人工智能科技产业城市竞争力年中国人工智能科技产业城市竞争力TOP10TOP102.4.3.7 2.4.3.7 人工智能：发展目标人工智能：发展目标人工智能重大科技成果核心发明专利工业互联网平台千亿级人工智能产业集群具有全国引领性的标志性成果营业收入增加值20+20+项项2000+2000+项项3 3-4 4个个4 4-5 5个个1010项项3000+3000+亿元

132、亿元600+600+亿元亿元为建设国家人工智能创新应用先导区，杭州未来将持续发力人工智能产业。根据杭州市人工智能产业发展“十四五”规划，至2025年，杭州人工智能产业营业收入达到3000亿元以上，实现增加值660亿元以上；力争形成重大科技成果20项以上，获得核心发明专利2000项以上；拥有3-4个具有国际竞争力的工业互联网平台，打造4-5个具有全球影响力的千亿级人工智能产业集群。资料来源：杭州政府 前瞻产业研究院整理2.4.4.1 2.4.4.1 金融科技：形成一核、三镇、多点的发展格局金融科技：形成一核、三镇、多点的发展格局杭州市是国家金融科技创新发展试验区及全国金融创新监管试点工作的城市之

133、一，被公认为“全球移动支付之城”。杭州金融科技产业形成了良好的产业聚集，正依托钱塘江金融港湾、金融特色小镇、杭州国际金融科技中心等产业平台积极布局。当前，杭州形成了“一核、三镇、多点”的发展格局。其中，“一核”即以杭州金融城、钱塘江金融城为主的钱塘江金融港湾核心区；“三镇”指玉皇山南基金小镇、西湖蚂蚁小镇、运河财富小镇三个金融特色小镇；“多点”即众多特色金融集聚区，包括滨江金融科技小镇、湘湖金融小镇、梦想小镇等。核心区核心区钱塘江金融港湾钱塘江金融港湾（杭州金融城、钱（杭州金融城、钱塘江金融城等）塘江金融城等）梦想小镇人工智能小镇运河财富小镇运河财富小镇汇金金融产业集聚平台英蓝国际金融中心上城

134、区：上城区：杭州国际金融科技中心玉皇山南基金小镇玉皇山南基金小镇望江新金融集聚区西湖蚂蚁小镇西湖蚂蚁小镇白沙泉并购金融街区之浦路沿江地块滨江金融科技小镇湘湖金融小镇黄公望金融小镇 核心区核心区 优化“三镇”优化“三镇”带动“多点”带动“多点”资料来源：前瞻产业研究院整理2.4.4.2 2.4.4.2 金融科技：金融产业不断壮大金融科技：金融产业不断壮大20年杭州市金融业增加值情况（单位：亿元，年杭州市金融业增加值情况（单位：亿元，%）52038218912059.0%9.1%10.6%6.4%7.8%0%3%6%9%12%15%0500100

135、002002020212022H1金融产业增加值（亿元）增长速度（%）20年杭州市金融业上市企业数量（单位：家）年杭州市金融业上市企业数量（单位：家）82620500300200202021资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理随着杭州金融产业的发展，金融机构逐渐聚集，早在2018年杭州的金融机构数量就突破了500家。杭州统计局数据显示，2021年，杭州市金融业上市企业数量达到262家，全年新增上市公司52家。同时，杭州市金融产业规模不断扩大。2017-

136、2021年，杭州金融业增加值逐年增长，2021年达到2189亿元，同比增长6.4%。2022年上半年，杭州金融业增加值为1205亿元，同比增长7.8%。2.4.4.3 2.4.4.3 金融科技：创新生态体系完善金融科技：创新生态体系完善 形成七大优势产业形成七大优势产业建德市桐庐县拱墅区上城区滨江区钱塘区西湖区萧山区临平区临安区富阳区淳安县余杭区余杭区余杭区爱财集团同盾科技同花顺滨江区滨江区恒生电子PingPong泛泰科技趣链科技连连国际西湖区西湖区蚂蚁集团邦盛科技51信用卡拓道金服网商银行优势金融优势金融科技产业科技产业智能移动支付数字普惠金融金融IT产业智能投顾大数据风控云计算技术金融应用

137、区块链技术金融应用当前，杭州在金融科技领域已形成了良好的创新生态体系大学、科研机构、企业齐发展。其中，大学主要有浙江大学、浙江财经大学等；专项科研机构主要有浙江省金融研究院、浙江大学互联网金融研究院等；企业主要有蚂蚁集团、网商银行、恒生电子等，上述企业均入选了2022中国金融科技竞争力报告的“2022中国金融科技竞争力百强榜单”。从区域分布来看，杭州代表性金融科技企业主要分布在滨江区、西湖区、余杭区等。此外，目前杭州已形成七大优势金融科技产业智能移动支付、数字普惠金融、金融IT产业、智能投顾、大数据风控、云计算技术金融应用及区块链技术金融应用。西湖西湖区区浙江大学浙江大学互联网金融研究院浙江数

138、字金融科技联合会钱塘钱塘区区浙江财经大学浙江财经大学中国金融研究院资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理2.4.4.4 2.4.4.4 金融金融科技：政策始终支持建设国际金融科技中心科技：政策始终支持建设国际金融科技中心杭州首次提出要打造国际金融科技中心20172017杭州国际金融科技中心建设专项规划发布，并提出“一核两轴四路多点”的发展布局20192019杭州成为全国第二批启动金融创新监管试点工作的城市20202020全球数字金融中心落地杭州20192019中国（浙江）自由贸易试验区扩展区域方案提出将杭州片区打造成为国家金融科技创新发展试验区20202020杭州市金融业发展“十四五”规划提

139、出要将杭州塑造为国际领先的金融科技发展高地202120212021年度推进杭州国际金融科技中心建设工作要点明确持续推进和落地36项重点项目，全方位推动杭州国际金融科技中心发展再上新台阶2017年12月，杭州首次提出要打造国际金融科技中心；2018年，杭州市正式启动国际金融科技中心规划建设。随后，2019年，杭州国际金融科技中心建设专项规划发布，提出要构造“一核两轴四路多点”的发展布局。2021年，杭州市金融业发展“十四五”规划发布，提出要将杭州塑造成为国际领先的金融科技发展高地。资料来源：前瞻产业研究院整理2.4.4.5 2.4.4.5 金融金融科技科技：进入全球竞争第一梯队：进入全球竞争第一

140、梯队杭州市金融科技产业发展一直领先全国乃至全球。根据2021FDI城市指数，2021全球金融科技中心城市报告首次发布“全球金融科技中心城市TOP50”，并将其划分为两大梯队。其中，杭州排名全球第七，进入第一梯队。同时，在分榜单中，杭州的金融科技产业发展指数排名全球第七，而消费者体验指数则排名全球第一，且连续三年排名全球消费者体验第一。杭州金融科技应用率（使用者占比）持续在90%以上。排名排名金融科技竞争力总榜金融科技竞争力总榜产业榜产业榜消费者体验榜消费者体验榜生态榜生态榜1北京北京杭州杭州伦敦2旧金山纽约深圳北京3纽约旧金山广州纽约4上海上海上海旧金山5深圳伦敦北京深圳6伦敦深圳南京上海7杭

141、州杭州杭州杭州成都东京8新加坡芝加哥西安新加坡9芝加哥新加坡重庆波士顿10悉尼亚特兰大孟买西雅图20212021年全球金融科技年全球金融科技中心城市中心城市TOP10TOP10资料来源：2021全球金融科技中心城市报告 前瞻产业研究院整理2.4.4.6 2.4.4.6 金融科技：发展目标金融科技：发展目标金融业增加值金融业增加值28002800亿元亿元0101新增境内外上市企业新增境内外上市企业120120家家0202为了推动建设国际金融科技中心，杭州市不断发布支持政策。杭州市金融业发展“十四五”规划列出至2025年的发展目标：金融业增加值达到2800亿元，新增境内外上市公司120家。此外，杭

142、州将率先打造“中国金融科技引领城市”和“全球金融科技应用与创新中心”，将加速健全产业生态圈。核心关键技术核心关键技术聚焦大数据、人工智能、云计算、区块链、生物识别、量子技术等前沿方向，着力突破金融科技关键核心技术0303金融科技发展国际领先金融科技发展国际领先率先打造“中国金融科技引领城市”和“全球金融科技应用与创新中心”0404健全产业生态圈健全产业生态圈以5G+超级Wifi、下一代互联网（IPv6）、云计算数据中心、卫星互联网、物联网、区块链等新型基础设施为重点，持续扩大金融科技基础设施覆盖面0505资料来源：杭州商务局 前瞻产业研究院整理2.4.5.1 2.4.5.1 集成电路集成电路设

143、计：聚焦“一核、一廊、多点”设计：聚焦“一核、一廊、多点”集成电路产业是杭州发展新制造业的主攻方向之一，在“十四五”规划纲要中也明确将集成电路产业列入“制造业九大标志性产业链”之一。目前，杭州集成电路产业形成了“一核、一廊、多点”的发展格局。“一核”指滨江区，其是国家集成电路设计杭州产业化基地和杭州国家“芯火”双创基地；“一廊”指城西科创大走廊；多点则指分布在钱塘区、萧山区、余杭区等区域的重点发展平台。此外，滨江区、城西科创大走廊、临平区“主攻”集成电路设计领域，其余区域则围绕集成电路产业链进行相关布局，如制造、设备、材料等。核心区：滨江区、城西科创大走廊核心区：滨江区、城西科创大走廊钱塘芯谷

144、杭州电子科技大学临安云制造小镇青山湖科技城微纳制造小镇杭州集成电路创新产业园杭州集成电路产业园杭州集成电路设计产业园浙江省集成电路创新中心之江实验室阿里达摩院杭州国家“芯火”双创基地国家集成电路设计杭州产业化基地浙江大学资料来源：前瞻产业研究院整理2.4.5.2 2.4.5.2 集成电路集成电路设计设计：规模保持：规模保持高速高速增长增长 产业聚集效益提升产业聚集效益提升205302340413.5127.0132.7212.8366.90020021集成电路总体集成电路设计20年杭州市集成电路行业营业收入（单位：亿元）

145、年杭州市集成电路行业营业收入（单位：亿元）资料来源：杭州政府&CSIA 前瞻产业研究院整理20年杭州市销售过亿的集成电路设计企业情况（单位：家，年杭州市销售过亿的集成电路设计企业情况（单位：家，%）4杭州8.7%其他91.3%销售过亿的集成电路设计企业数量销售过亿的集成电路设计企业数量20212021年销售过亿企业数量占全国比重年销售过亿企业数量占全国比重近年来，杭州集成电路产业快速发展。2018-2021年，杭州集成电路营业收入持续以两位数幅度增长，2021年营业收入突破400亿元，达到413.5亿元，同比增长21.6%。其中，杭州市集成电

146、路设计业持续保持高速增长的态势，全年销售额约为366.9亿元，较2020年增长72.5%，比全国同业增速高52.4个百分点，创造了新纪录，是杭州的优势产业。在企业数量方面，目前杭州集成电路设计企业数量超过了100家，2021年销售额过亿元的集成电路设计企业为36家，占全国过亿元企业数量的8.7%。2.4.5.3 2.4.5.3 集成电路设计：产业规模稳居全国第四集成电路设计：产业规模稳居全国第四1200.0839.0697.1366.9356.6306.2182.2137.5131.3110.2上海北京深圳杭州无锡南京西安成都武汉珠海20212021年全国集成电路设计业收入年全国集成电路设计业

147、收入TOP10TOP10城市（单位：亿元）城市（单位：亿元）杭州市集成电路设计业在浙江省的地位（单位：杭州市集成电路设计业在浙江省的地位（单位：%）75%85%95%0%20%40%60%80%100%销售过亿元企业占比企业数量占比设计业务收入占比作为杭州的优势产业，从2018年起，杭州的集成电路设计业销售规模一直稳居深圳、上海、北京之后位列全国第四。2021年，杭州市集成电路设计业营业收入占全国总收入的比重约为8.0%。省层面，杭州是全浙江省集成电路产业核心区域，目前杭州已聚集起全省85%以上的设计企业，95%以上的集成电路设计收入都集中在杭州。此外，杭州集成电路设计销售过亿的企业数量占浙江

148、省的比重约为75%。资料来源：ICCAD 前瞻产业研究院整理2.4.5.4 2.4.5.4 集成电路设计：滨江区实力领先集成电路设计：滨江区实力领先从企业的区域分布来看，杭州集成电路设计企业主要分布在滨江区和西湖区，平头哥半导体、矽力杰半导体、士兰微电子、国芯科技等均聚集于这两个区。其中，滨江区是杭州集成电路产业的核心区域，2021年该区以231.06亿元的收入占据了全杭州市集成电路产业约56%的份额。建德市桐庐县拱墅区上城区滨江区钱塘区西湖区萧山区临平区临安区富阳区淳安县余杭区余杭区余杭区广立微滨江区滨江区矽力杰半导体芯迈半导体滨芯科技万高科技旗捷科技朗迅科技西湖区西湖区平头哥半导体士兰微电

149、子国芯科技杰华特微中天微萧山区萧山区华澜微电子资料来源：前瞻产业研究院整理2.4.5.5 2.4.5.5 集成电路设计：发展目标集成电路设计：发展目标集成电路产业规模集成电路产业规模实现800800亿元亿元，冲刺10001000亿元亿元营收百亿企业营收百亿企业1 1-2 2家家营收营收5050亿元企业亿元企业3+3+家家营收营收1010亿元企业亿元企业10+10+家家2022年7月，杭州市人民政府办公厅发布了关于促进集成电路产业高质量发展的实施意见，立下杭州市集成电路产业发展目标。实施意见指出，至2025年，杭州市集成电路产业规模实现800亿元、冲刺1000亿元，年均增长20%；培育营收百亿元

150、企业1-2家、50亿元企业3家以上、10亿元企业10家以上。此外，要提升创新能力，到2025年，集成电路重点企业研发费用占营业收入比超5%。资料来源：杭州政府 前瞻产业研究院整理2.4.6 2.4.6 杭州五杭州五大特色大特色产业发展总结产业发展总结特色产业特色产业政策支持力度政策支持力度产业竞争力产业竞争力产业发展前景产业发展前景电子商务数字安防人工智能金融科技集成电路设计杭州市五大特色产业发展情况对比杭州市五大特色产业发展情况对比从五大特色产业发展现状、政策支持力度、产业竞争力等情况来看，目前数字安防、人工智能等产业拥有较高的政策支持力度。从产业竞争力来看，“全球安防看中国，中国安防看杭州

151、”，杭州市数字安防竞争力较强；此外，杭州的集成电路设计业在全国排名第四，也拥有较强的实力；电子商务规模庞大，但在新时代电商的冲击下，产业竞争力相较从前稍微减弱。综合来看，数字安防产业拥有较大的产业发展前景；人工智能、金融科技、集成电路设计产业在各种研究机构及企业的加快布局下，未来发展空间也较大；电子商务产业在新政策的推动下，预计将迎来一波新的发展。资料来源：前瞻产业研究院整理注：表示半颗星，打分仅为五大产业相对情况，并非与中国整体行业相比。2.4.7 2.4.7 杭州杭州五大特色产业五大特色产业发展发展目标目标到2025年，实现网络零售额1200012000亿元亿元，农村电商销售额230230

152、亿元亿元，跨境电商出口额显著增加，三个在全国稳居第一方阵；实现电商类上市企业数量累计4040家家，电商平台主体数达400400个个。电子商务电子商务数字安防数字安防人工智能人工智能金融科技金融科技集成电路设计集成电路设计作为杭州的特色产业，当前杭州对这五大产业均提出明确的发展目标。具体来看，至2025年，杭州要实现电商类上市企业40家，电商主体平台数400个；数字安防产业集群、人工智能、集成电路等产业分别实现营业收入1300、3000、1000亿元以上；健全金融科技产业生态圈，建设成为全球领先的国际金融科技中心。重点突破图像传感器、中控设备、芯片、智能算法等关键技术，到2025年，视觉智能（数

153、字安防）产业集群实现营业收入13001300亿元亿元。全面打响杭州“中国视谷”中国经济地理新地标品牌，至2025年，人工智能产业营业收入达到30003000亿元亿元以上以上。建设金融科技创新策源地，健全金融科技产业生态圈，到2035年，杭州将建设成为全球领先的国际金融全球领先的国际金融科技中心科技中心，金融科技评价指数国际领先。到2025年，集成电路产业规模实现800800亿亿元元、冲刺10001000亿元亿元，年均增长20%；培育营收百亿元企业1 1-2 2家家、50亿元企业3 3家家以上以上、10亿元企业1010家以上家以上。0303聚焦杭州：民生篇聚焦杭州：民生篇3.1 杭州市民生发展总

154、体概况3.2 杭州市民生发展全景分析3.1.1 3.1.1 杭州民生发展总体概况：城镇化率及房价水平较高杭州民生发展总体概况：城镇化率及房价水平较高004040505常住人口超1200万人，城镇化率超80%人均可支配收入恢复增长，在新一线城市中处于第一梯队全国排名第六，仅次于四个一线城市及厦门市人均义务教育学校低于新一线城市均值，教育支出增速较高人均医疗资源拥有量较低，但仍高于新一线城市均值，医疗支出在不断增长房价水平房价水平教育资源教育资源医疗资源医疗资源人均可支配收入人均可支配收入人口人口资料来源：各城市统计局&国家统计局 前瞻产业研究院整理2021年，杭州市常住人口

155、超过1200万人，城镇化率相对较高，超过80%，老龄化率较低，在新一线城市中排名第10。疫情过后，杭州市人均可支配收入恢复快速增长，在新一线城市中处于第一梯队，排名第二。从房价水平来看，杭州市房价相对较高，2022年7月房价（二手房）排名全国第五，仅次于四个一线城市和厦门市，在新一线城市中排第第一名。目前杭州市教育资源和医疗资源与新一线城市对比仍有较大的发展空间，人均义务教育密度和千人床位数排名都在第五之后。3.1.2 3.1.2 杭州民生发展总体概况：杭州民生发展总体概况：杭州各杭州各区域民生四象限图区域民生四象限图上城区拱墅区西湖区滨江区萧山区余杭区富阳区临安区临平区桐庐县淳安县建德市人均

156、可支配收入（元）人均可支配收入（元）各区房价（元各区房价（元/）气泡大小表示常住人口数量气泡大小表示常住人口数量奋进区普惠区舒适区优享区资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理当前，杭州市各区域发展差异较大。以人口、人均可支配收入及房价三个指标对2021年杭州市各区发展进行综合对比发现，房价较高的区域主要聚集于西湖及市中心周边，上城区、滨江区、西湖区、拱墅区人均可支配收入及房价均较高；萧山区、余杭区和临平区发展相对较为均衡；建德市、淳安县、桐庐县、临安区等人均可支配收入和房价均较低。3.2.1 3.2.1 杭州人口情况：杭州人口情况：人口稳定人口稳定增长增长 城镇城镇化率达到化率达到84%84

157、%20年杭州市常住人口数量（单位：万人，年杭州市常住人口数量（单位：万人，%）20212021年杭州市城镇化率（年杭州市城镇化率（单位单位：%）946.8980.61036.01196.51220.43.6%5.6%15.5%2.0%0%5%10%15%20%02004006008000200202021常住人口数量（万人）同比净增长（%）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理近年来，杭州市人口增长迅速，十年人口增量位居长三角第一。杭州统计局数据显示，2020年杭州市常住人口数量达到1196.5万人，同比增长15.5%

158、，涨幅达到近年来最高。杭州规划委员会表示，这主要得益于近年来新经济、数字经济的高速发展，数字经济快速发展提供了更多的发展机会。2021年，杭州市常住人口数量为1220.4万人，涨幅则为近几年最低水平。从城镇化率来看，杭州市整体城镇化率较高，2021年为84%，已达到发达国家水平。城镇人口84%非城镇人口16%3.2.1 3.2.1 杭州人口情况：萧山区人口最多杭州人口情况：萧山区人口最多 三区城镇化率达三区城镇化率达100%100%205.6133.5130.9119.1114.5111.883.979.364.252.545.544.432.880.9%100.0%72.9%89.5%100

159、.0%97.1%71.6%88.4%59.8%100.0%70.9%53.2%48.6%0%30%60%90%120%0500萧山区上城区余杭区临平区拱墅区西湖区富阳区钱塘区临安区滨江区桐庐县建德市淳安县常住人口（万人）城镇化率（%）全市城镇化率杭州市城镇化率均值：杭州市城镇化率均值：83.6%83.6%从各区人口情况来看，萧山区常住人口数量最多，2021年超过200万人水平，达到205.6万人。新行政区划分后，余杭区和临平区人口增长速度最快。城镇化率方面，上城区、拱墅区和滨江区城镇化率均为100%；西湖区也达到了97.1%；临平区和钱塘区接近90%，2021年城镇化率分

160、别为89.5%、88.4%；临安区、建德市、淳安县城镇化率较低，不足60%。20212021年杭州市各区常住人口数量及城镇化率（单位：万人，年杭州市各区常住人口数量及城镇化率（单位：万人，%）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理3.2.1 3.2.1 杭州杭州人口情况人口情况：老龄化老龄化率达新一线城市均值率达新一线城市均值20202020年新一线城市年新一线城市6060岁及以上人口占比（单位：岁及以上人口占比（单位：%）沈阳重庆天津青岛南京宁波成都武汉苏州杭州西安长沙郑州佛山东莞新一线新一线城市均值：城市均值：16.9%16.9%20212021年杭州市各区年杭州市各区6060岁及以上人

161、口占比（单位：岁及以上人口占比（单位：%）26.8%26.2%26.2%25.5%25.5%25.2%23.9%23.4%20.1%18.4%14.0%0%10%20%30%临安区上城区建德市萧山区桐庐县拱墅区淳安县富阳区余杭区西湖区滨江区杭州市杭州市均值：均值：17.3%17.3%资料来源：各城市统计局前瞻产业研究院整理据各城市第七次人口普查数据，2020年新一线城市60岁及以上人口占比均值为16.9%。其中，东莞、佛山、郑州、长沙和西安低于平均值，老龄化率相对较低；杭州市60岁及以上人口占比为16.9%，正好与新一线城市水平相当；其余新一线城市均高于平均值。从杭州市各区来看，全市仅有滨江区

162、老龄化率低于杭州市平均水平（17.3%）2021年60岁及以上人口占比为14.0%，其余行政区均在平均值以上。其中，临安区老龄化程度最高，2021年为26.8%。注：由于部分城市未公布2021年人口年龄结构数据，因此此处采用第七次人口普查数据。注：1）由于各区人口数据披露程度不一致，上城区、建德市、萧山区、桐庐县、拱墅区、淳安县、西湖区为2020年数据，其余区为2021年数据；2）由于区域划分变化，以上无钱塘区及临平区数据。3.2.2 3.2.2 杭州杭州人均收入水平人均收入水平：在新一线城市中排名第二：在新一线城市中排名第二20年年杭州市人均可支配收入情况（单位

163、：元，杭州市人均可支配收入情况（单位：元，%）20212021年新一线城市人均可支配收入情况（单位：元）年新一线城市人均可支配收入情况（单位：元）49832543485926389409.1%9.0%4.4%9.4%3.9%6.5%5.8%2.1%8.1%3.0%0%5%10%15%20%0200004000060000800002002020212022H1人均可支配收入（元）杭州市同比增长（%）全国同比增长（%）苏州杭州南京宁波东莞佛山长沙武汉青岛沈阳天津成都郑州西安重庆新一线新一线城市均值：城市均值：5394653946元元资料来源：各城市统计

164、局&国家统计局 前瞻产业研究院整理2017-2021年，杭州市人均可支配收入逐年增长。2020年受疫情影响，杭州市人均可支配收入增长速度有所减缓，增长率为4.4%，但仍高于全国增长率；2021年，杭州市人均可支配收入为67709元，同比增长9.4%，增长率恢复至疫情前2019年水平。2022年上半年，杭州市人均可支配收入为38940元。在新一线城市中，2021年杭州市排名第二，仅次于苏州的68191元，远高于新一线城市均值53946元。3.2.2 3.2.2 杭州杭州人均收入水平人均收入水平：拱墅：拱墅区收入最高区收入最高 桐桐庐县增速排名第一庐县增速排名第一77076766527649874

165、70068030677606776059666549775297046282444568.8%8.4%9.2%8.8%9.4%9.9%9.9%10.1%10.9%10.0%-1%0200004000060000800000拱墅区上城区滨江区西湖区萧山区余杭区临平区富阳区临安区桐庐县建德市淳安县人均可支配收入（元）全市平均同比增长（%）杭州市均值：杭州市均值：6770967709元元从杭州市各区来看，拱墅区、上城区、滨江区、西湖区人均可支配收入均超过70000元，其中拱墅区以77076元排名第一；富阳区、桐庐县、建德市则拥有较高的增速，均在10%及以上，其中桐庐县以10.9

166、%的增速领先。此外，富阳区、临安区、桐庐县、建德市及淳安县人均可支配收入低于全市均值水平。20212021年杭州市各区人均可支配收入情况（单位：元，年杭州市各区人均可支配收入情况（单位：元，%）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理注：1）钱塘区未公开人均可支配收入；2）临平区人均可支配收入沿用原余杭区口径；3）临安区、淳安县以城镇人均可支配收入和农村人均可支配收入的方式公开，两个区的人均可支配收入为结合城镇化率、常住人口测算得出。3.2.3 3.2.3 杭州杭州房价水平房价水平：房价全国：房价全国第六第六 在在新一线城市中排名第一新一线城市中排名第一20222022年年7 7月全国房价均价

167、月全国房价均价TOP10TOP10城市（单位：元城市（单位：元/）20222022年年7 7月杭州市各区房价均价（单位：元月杭州市各区房价均价（单位：元/）深圳北京上海厦门广州杭州南京三亚珠海东莞资料来源：中国房地产协会 前瞻产业研究院整理杭州市房价水平偏高。数据显示，2022年7月杭州市平均房价44274元/，在全国排名第六，仅次于4个一线城市和厦门市。在新一线城市中，杭州市房价排名第一。从杭州市各区来看，2022年7月上城区、滨江区、西湖区和拱墅区房价水平超过杭州市整体均值，其中上城区领先，房价为60490元/。其余行政区均在杭州市平均水平以下，其中淳安县最低。60490566605638

168、7462954663260243760000040000500006000070000杭州市杭州市均值：均值：4427444274元元/注：统计口径为二手住宅房。3.2.4 3.2.4 杭州杭州教育资源教育资源：教育资源：教育资源不断增加不断增加 人均资源出现下滑人均资源出现下滑20年杭州市义务教育学校及密度（单位：所，所年杭州市义务教育学校及密度（单位：所，所/万人）万人）20212021年新一线城市人均义务教育学校（单位：所年新一线城市人均义务教育学校（单位：所/万人）万人

169、）7097427587767890.750.760.730.650.6500.20.40.60.800200202021义务教育学校（所）人均义务教育学校（所/万人）资料来源：各城市教育局前瞻产业研究院整理近年来，杭州市教育资源不断增加。2017-2021年，杭州市义务教育学校（小学+初中）数量逐年增长，2021年共有789所义务教育学校，人均义务教育学校为0.65所/万人。但在新一线城市中，杭州市人均义务教育学校位于中下水平。具体来看，2021年新一线城市人均义务教育学校0.81所/万人，杭州市低于均值。长沙西安重庆郑州青岛天津武汉宁波杭州佛山沈阳

170、苏州成都东莞南京新一线新一线城市均值：城市均值：0.810.81所所/万人万人注：重庆市的初中学校数量为2020年数据，武汉市、青岛市为2020年数据。3.2.4 3.2.4 杭州杭州教育资源教育资源：教育支出快速：教育支出快速增长增长 跻身新一线城市跻身新一线城市TOP3TOP320年杭州市教育公共预算支出情况（单位：亿元，年杭州市教育公共预算支出情况（单位：亿元，%）20202020年新一线城市教育公共预算支出情况（单位：亿元）年新一线城市教育公共预算支出情况（单位：亿元）279.3315.44363.56404.27478.5212.9%15.3%11.2%

171、18.4%6.7%8.2%4.5%1.6%0%10%20%30%00500200202021杭州教育公共预算支出（亿元）杭州增速（%）全国增速（%）重庆天津杭州苏州成都南京武汉青岛宁波郑州西安长沙东莞佛山沈阳新一线新一线城市均值：城市均值：311.49311.49亿元亿元资料来源：各城市教育局前瞻产业研究院整理从教育支出来看，近年来杭州市每年的教育公共预算支出以两位数幅度增长。2020年杭州市教育公共预算支出404.27亿元，同比增长11.2%，远高于全国的4.5%；初步测算，2021年杭州市教育公共预算支出达到478.52亿元，同比增长18.4%。

172、尽管教育资源在新一线城市中稍微落后，但杭州市在教育支出上排名新一线城市第三。注：数据来源于杭州市统计年鉴，最新2022年统计年鉴（2021年数据）尚未发布，2021年数据为依据历年教育支出占总体支出的比例测算得出。3.2.4 3.2.4 杭州杭州教育资源教育资源：教育资源分布不均：教育资源分布不均 余杭区支出拉动明显余杭区支出拉动明显76.0156.8527.6624.9723.7421.4520.7617.5616.1015.1011.8911.7510.549.479.1%9.5%35.8%1.0%8.5%16.6%32.1%4.1%23.9%15.8%8.7%10.7%9.4%16.6%

173、0%5%10%15%20%25%30%35%40%007080余杭区萧山区西湖区滨江区富阳区钱塘新区江干区临安区拱墅区桐庐县下城区上城区建德市淳安县杭州各区教育公共预算支出（亿元）同比增速（%）分区域看，长期以来，杭州市一直存在教育资源分布不均匀的问题。杭州市优质的教育资源主要集中在西湖区、拱墅区和原来的上城区，萧山区、余杭区的教育资源和主城的差距十分明显。因此，近年来余杭区、萧山区等在不断发力，以期补齐教育资源短板。2020年，余杭区教育公共预算支出为76.01亿元，排名全市第一；其次是萧山区，教育公共预算支出56.85亿元，排名第二。20202020年杭州市各区教育公

174、共预算支出情况（单位：亿元，年杭州市各区教育公共预算支出情况（单位：亿元，%）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理注：由于2021年最新数据暂未公布，此处采用2020年数据，行政区名称沿用未重新划分行政区之前的名称。3.2.5 3.2.5 杭州杭州医疗资源医疗资源：医疗资源稳定增长医疗资源稳定增长759488057907548.028.288.277.537.440%200%400%600%800%1000%65000700007500080000850009000095000200202021近年来，杭州市加快医疗基础设施建设脚步。截至2021

175、年末，杭州市拥有各类医疗卫生机构5633个。从床位数来看，2020年杭州市卫生医疗机构床位数突破90000张，2021年床位数为90754张，千人床位数为7.44张/千人。20年杭州市卫生机构床位数量及千人床位数（单位：张，张年杭州市卫生机构床位数量及千人床位数（单位：张，张/千人）千人）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理3.2.5 3.2.5 杭州杭州医疗资源医疗资源：在新一线城市中处于中上位置：在新一线城市中处于中上位置8.528.518.388.117.557.497.447.016.616.046.045.014.724.153.270369长沙沈阳

176、郑州武汉成都重庆杭州南京青岛苏州西安天津宁波佛山东莞新一线新一线城市均值：城市均值：6.756.75张张/千人千人858692432375370364346303296277244243001000重庆成都天津西安杭州武汉青岛沈阳郑州南京长沙苏州宁波佛山东莞资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理在新一线城市中，杭州医疗资源处于中上水平。具体来看，2021年杭州市人均医疗资源拥有水平排名第七，高于新一线城市均值（6.75张/千人），处于第二梯队（第一梯队：千人床位数8张/千人；第二梯队：7张/千人千人床位数8张/千人）。此外，从医院数量来看，2021年杭州市医院数量为37

177、0家，在新一线城市中排名第五。20212021年新一线城市千人床位数（单位：张年新一线城市千人床位数（单位：张/千人）千人）20212021年新一线城市医院数量（单位：家）年新一线城市医院数量（单位：家）3.2.5 3.2.5 杭州杭州医疗资源：医疗支出快速医疗资源：医疗支出快速增长增长 余杭区余杭区、萧山区领先、萧山区领先20年杭州市卫生健康预算支出情况（单位：亿元，年杭州市卫生健康预算支出情况（单位：亿元，%）112.33110.77130.00149.00173.46-1.4%17.4%14.6%16.4%-5%5%15%25%0501

178、720021杭州卫生健康公共预算支出（亿元）杭州增速（%）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理2017-2021年，杭州市卫生健康公共预算支出持续上升，2020年达到149亿元，同比增长14.6%，2021年为173.46亿元，同比增长16.4%。从各区来看，余杭区、萧山区整体卫生健康预算支出规模较大，均在20亿元以上。其中，2020年余杭区卫生健康预算支出24.53亿元，排名全市第一；萧山区预算支出22.82亿元，排名第二。此外，建德市、拱墅区、下城区卫生健康预算支出增速较快，均在35%以上。20202020年杭州市各区卫生健康预算支出情况（单位：亿元，年杭州市各区

179、卫生健康预算支出情况（单位：亿元，%）24.5322.8212.468.817.967.766.915.954.573.60 3.603.172.942.617.4%2.1%15.0%3.6%10.6%12.7%37.1%17.2%4.6%39.8%35.1%-58.4%20.4%0102030注：数据来源于杭州市统计年鉴，最新2022年统计年鉴（2021年数据）尚未发布，2021年数据为依据历年教育支出占总体支出的比例测算得出。注：由于2021年最新数据暂未公布，此处采用2020年数据，行政区名称沿用未重新划分行政区之前的名称。3.2.5 3.2.5 杭州医疗资源：各区医疗资源分布不杭州医疗

180、资源：各区医疗资源分布不均均在杭州市各行政区内，杭州市存在医疗资源分布不均衡的问题医疗资源主要集中在主城区。截至2021年底，杭州市共有医院370家，其中，拱墅区、萧山区、上城区、西湖区合计226家，占比超过60%。重新划分行政区后，拱墅区、上城区增长明显。资料来源：杭州卫健委 前瞻产业研究院整理767620212021年杭州市医院数量区域分布年杭州市医院数量区域分布59595050422222020110109 90404聚焦杭州：人文篇聚焦杭州：人文篇4.1 欲把西湖比西子 淡妆浓抹总相宜4.2 “人间天堂”杭州值得游4.3 契合发展杭州行政区大

181、调整导读：导读：认识认识“杭州杭州”这些这些你应该知道你应该知道杭州，古称临安、钱塘，是浙江省辖地级市、省会、副省级市、特大城市，长江三角洲中心城市之一。杭州是一座历史名城，为我国六大古都之一，自秦朝设县治以来已有2000多年的历史。同时，这里人文古迹众多，西湖及其周边有大量的自然及人文景观遗迹，具代表性的有西湖文化、良渚文化、丝绸文化、茶文化等。因此，“西湖”“旅游”等是人们对杭州的第一印象；此外，随着杭州多次的行政区调整，“杭州区域划分”也成为人们更想了解的方面。4.1.1 4.1.1 西湖西湖欲把西湖比西子欲把西湖比西子 淡妆浓抹总相宜淡妆浓抹总相宜19821982年年国家重点风景名胜区

182、国家重点风景名胜区19921992年年中国旅游胜地四十佳中国旅游胜地四十佳20072007年年国家级国家级5A5A（AAAAAAAAAA）级）级旅游景区旅游景区20202020年年入选“浙江文化印记”入选“浙江文化印记”20112011年年列入列入世界遗产名录世界遗产名录杭州西湖（杭州市西湖风景名胜区）是我国著名的旅游胜地，也是杭州的名片，“唐宋八大家之一”苏轼在西湖上留下“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜”的千古诗句。西湖古称“钱塘湖”，又名“西子湖”，以秀丽的湖光山色和众多的名胜古迹闻名中外，以湖为主体，以植物造景为主，辅以亭、台、楼、阁、廊、榭、桥、汀，自古以来便流传着白蛇传梁山伯与祝英台

183、苏小小等民间传说和神话故事。1982年，杭州西湖被评为国家重点风景名胜区；2007年，杭州市西湖风景名胜区被评为“国家AAAAA级旅游景区”；2011年，“杭州西湖文化景观”正式被列入世界遗产名录。4.1.2 4.1.2 游客人数受疫情影响出现下滑游客人数受疫情影响出现下滑资料来源：杭州文广局 前瞻产业研究院整理256.8288.07199.09362.62260.91243.6400201920202021五一假国庆假20年杭州市西湖风景名胜区五一假、国庆假游客接待人数（单位：万人次）年杭州市西湖风景名胜区五一假、国庆假游客接待人数（单位：

184、万人次）作为国家重点风景名胜区，西湖一直是旅游热门景点。2019年，五一假期西湖客流量约为257万人次；国庆假期间达到362.62万人次。2020年以来，受疫情影响，西湖的旅游人数整体有所下滑，2021五一假期接待游客数量为199.09万人次，国庆期间为243.64万人次，仍未恢复至2019年水平。4.1.3 4.1.3 品牌品牌影响力排全国影响力排全国5A5A级景区第级景区第1212名名排行排行景区名称景区名称MBIMBI指数指数排行排行景区名称景区名称MBIMBI指数指数1故宫博物院1101.5411金华市东阳横店影视城景区551.242颐和园886.811212杭州市西湖风景名胜区杭州市

185、西湖风景名胜区551.20551.203拉萨布达拉宫景区772.2513八达岭-慕田峪长城旅游区544.674丽江市丽江古城景区725.2514天坛公园542.775乐山市峨眉山景区718.1115贵州省贵阳市花溪青岩古镇景区542.526晋中市平遥古城景区678.3516泰安市泰山景区534.337苏州园林（拙政园、虎丘山、留园）643.1817安顺市黄果树大瀑布景区526.168大同市云冈石窟618.9518上海科技馆510.959黄山市黄山风景区585.6619福建省莆田市湄洲岛妈祖文化旅游区508.6610枣庄市台儿庄古城景区574.6420承德避暑山庄及周围寺庙景区499.69从全国

186、来看，截至2021年底全国共有306家5A级景区。迈点研究院发布的2021年5A级景区品牌影响力100强榜单显示，2021年杭州市西湖风景名胜区的MBI指数（迈点品牌指数）为551.20，排全国第12名，排名与上年持平。从杭州市西湖风景名胜区本身来看，杭州市西湖风景名胜区每个月排名在12-20名之间变动。而到了其最适宜出游的3-4月份，MBI指数则迅速上升，2022年3月在全国排第10名；2022年4月在全国排第9名。资料来源：迈点研究院 前瞻产业研究院整理20212021年中国年中国5A5A景区品牌影响力景区品牌影响力TOP20TOP2020年杭州市西湖风景名胜

187、区年杭州市西湖风景名胜区MBIMBI指数排名指数排名82605101520254.1.4 4.1.4 西湖十景西湖十景 美不胜收美不胜收苏堤春晓断桥残雪花港观鱼雷峰夕照柳浪闻莺南屏晚钟平湖秋月曲院荷风三潭印月双峰插云西湖有100多处景点，其中又有“西湖十景”“新西湖十景”“三评西湖十景”之说。“西湖十景”形成于南宋时期，景点基本围绕西湖分布；“新西湖十景”于1984年由杭州日报社、杭州市园林文物管理局、浙江电视台、杭州市旅游总公司、园林与名胜杂志5单位联合发起举办的“新西湖十景评选活动”选出，主要分布在距离西湖较远的群山峻岭之中；“三评西湖十景”于2

188、007年“我最喜爱的西湖新景点”评选活动评选得出。云栖竹径宝石流霞满陇桂雨虎跑梦泉龙井问茶九溪烟树吴山天风阮墩环碧黄龙吐翠玉皇飞云灵隐禅踪六和听涛岳墓栖霞湖滨晴雨钱祠表忠万松书缘杨堤景行三台云水梅坞春早北街梦寻资料来源：网络资料 前瞻产业研究院整理西湖十景西湖十景新西湖十景新西湖十景三评西湖十景三评西湖十景4.2.1 4.2.1“人间天堂”“人间天堂”值得游值得游20年杭州市旅游总人数（单位：万人次，年杭州市旅游总人数（单位：万人次，%）628775738951.83299.913.5%15.8%13.0%13.1%-1

189、5.6%5.0%-20%-10%0%10%20%050000000250002000212022H1旅游总人数（万人次）增长速度（%）资料来源：杭州文广局 前瞻产业研究院整理杭州历史悠久，文化底蕴深厚，被誉为“人间天堂”，是著名的旅游城市。2015-2019年，杭州市旅游总人数及旅游总收入逐年增长，2019年旅游总人数突破2亿人次，旅游总收入突破4000亿元。2020年，受疫情影响，杭州市旅游业整体下滑，旅游总人数为1.76亿人次，同比减少15.6%；旅游总收入3335.4亿元，同比下降16.7%。2021年，随着疫情得到有效控

190、制，杭州市旅游业开始回暖，全年旅游人数为8951.8万人次，同比增长5.0%；旅游总收入1524.2亿元，同比增长6.9%。注：2021年开始，浙江省国内旅游接待主要指标按照文化和旅游部制定、国家统计局批准（国统制2020186号）的全国文化文物和旅游统计调查制度中的地方接待国内游客抽样调查方案进行总体推算，统计范围与之前的相比有所变化。20年杭州市旅游总收入（单位：亿元，年杭州市旅游总收入（单位：亿元，%）2200.72571.83041.33589.14004.53335.41524.2561.1716.9%18.3%18.0%11.6%-16.7%6.9%-

191、20%-10%0%10%20%0900045002000212022H1旅游总收入（亿元）增长速度（%）4.2.2 4.2.2 旅游资源保持增长旅游资源保持增长 酒店数量有所下滑酒店数量有所下滑20年杭州市星级宾馆数量（单位：家）年杭州市星级宾馆数量（单位：家）922040800021星级宾馆（家）五星级宾馆（家）资料来源：杭州文广局 前瞻产业研究院整理从旅游配套产业来看，受成本、疫情等因素，2017-2021年

192、，杭州市的星级宾馆数量呈下降趋势，至2021年末有星级宾馆105家，其中五星级22家。旅游资源方面，近年来杭州市旅游资源整体呈增长态势。截至2021年末，杭州市拥有A级景区111个，其中5A级3个，包括杭州西湖风景名胜区、杭州西溪湿地旅游区、杭州市千岛湖风景名胜。20年杭州市年杭州市A A级景区数量（单位：个）级景区数量（单位：个）90201920202021A级景区（个）5A级（个）4.2.3 4.2.3 跻身旅游业最发达城市跻身旅游业最发达城市TOP5TOP520212021年中国旅游业最发达城

193、市年中国旅游业最发达城市TOP10TOP10资料来源：界面 前瞻产业研究院整理从全国来看，2021年中国旅游业最发达城市榜单从旅游总人数、旅游总收入、旅游收入占GDP比重、交通便利程度、旅游基础设施5个维度对各城市的旅游业发展进行排名。其中，杭州排名第四，与上年相比排名有所上升。总排名总排名城市城市旅游总人数旅游总人数旅游总收入旅游总收入旅游业收入占旅游业收入占GDPGDP比重比重交通便利程度交通便利程度旅游基础设施旅游基础设施1 北京8542212 重庆1128723 上海3344534 4 杭州杭州9 92 219198 84 45 武汉26224336 成都5424687 广州10732

194、168 西安7122112109 贵阳1116934310 上饶48349414.3.1 4.3.1 契合发展契合发展 行政区大调整行政区大调整20192019年年设立杭州钱塘新区设立杭州钱塘新区：上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、余杭区、萧山区、滨江区、富阳区、临安区、钱塘新区、桐庐县、淳安县、建德市20172017年年撤销县级临安市，设立杭州市临撤销县级临安市，设立杭州市临安区：安区：上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、余杭区、萧山区、滨江区、临安区、富阳区、桐庐县、淳安县、建德市19591959年年西湖区、江干区、艮山区、笕桥区、拱墅区19961996年年上城区、下城区、江干区

195、、拱墅区、西湖区、滨江区、余杭市、萧山市、临安市、桐庐县、富阳市、建德市、淳安县20012001年年撤销县级萧山市和余杭市，设立萧山撤销县级萧山市和余杭市，设立萧山区和区和余杭区余杭区：上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、余杭区、萧山区、滨江区、临安市、富阳市、建德市、桐庐县、淳安县20142014年年撤销县级富阳市，设立杭州市富阳撤销县级富阳市，设立杭州市富阳区：区：上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、余杭区、萧山区、滨江区、富阳区、临安市、桐庐县、淳安县、建德市20212021年年区划大改革：区划大改革：上城区、拱墅区、西湖区、余杭区、萧山区、临安区、富阳区、滨江区、钱塘区、临平区

196、、淳安县、桐庐县、建德市新中国成立以来，杭州市经历了多次的行政区划改革，从最初的5区调整到了现在的10区2县1市。具体来看，1959年时，杭州市设5个区，分别为西湖区、江干区、艮山区、笕桥区、拱墅区。1996年，再次调整。2001-2019年，杭州市又经历了4次行政区划改革，至2019年行政区有上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、余杭区、萧山区、临安区、桐庐县、富阳区、建德市、淳安县、滨江区、钱塘新区。资料来源：杭州政府&网络资料 前瞻产业研究院整理4.3.2 4.3.2 调整后形成调整后形成1010区区2 2县县1 1市市2021年4月，国务院关于同意浙江省调整杭州市部分行政区划的批复（

197、国函202129号）和浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知（浙政发20217号）发布。根据政策，杭州市行政区作出如下改变：1）撤销杭州市上城区、江干区，设立新的杭州市上城区；2）撤销杭州市下城区、拱墅区，设立新的杭州市拱墅区；3）撤销杭州市余杭区，设立新的杭州市余杭区；4）设立杭州市临平区；5）设立杭州市钱塘区。行政区调整后，目前杭州市分为10区2县1市，即上城区、拱墅区、西湖区、余杭区、萧山区、富阳区、临安区、滨江区、钱塘区、临平区、桐庐县、淳安县、建德市。资料来源：杭州政府&网络资料 前瞻产业研究院整理调整后调整后扫码获取更多免费报告产业规划产业规划复合型专业团队1300余项目案

198、例产业研究产业研究持续聚焦细分产业研究22年园区规划园区规划首创招商前置规划法+独有园区招商大数据产业地产产业地产全产业链一站式服务精准产业资源导入特色小镇特色小镇领先申报经验90+小镇项目案例田园综合体田园综合体规划+申报+融资+运营一体服务政府产业规划资深智库企业产业投资专业顾问中国产业咨询领导者投资/决策你需要前瞻的眼光！解读全球产业变迁趋势深度把握全球经济脉动0+资讯干货 一手掌控10000+10000+行业报告 免费下载1000000+1000000+行业数据 精准把握500+500+资深研究员 有问必答10000+10000+全球产业研究 全面覆盖365+36

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