1、2021游戏出海现状与趋势01 PART全球游戏市场趋势2021年全球各地区手游收入份额南美 1.0%北美 32.9%西欧 8.4%东南亚 2.8%港澳台 4.0%日韩 24.7%2021全球手游收入保持高速增长俄罗斯 1.2%中东 1.4%澳洲 1.6%Source:飞书深诺策略中心，App Annie+17%东南亚市场同比增长1200+亿2021全球手游收入($)+19%+3%日韩市场同比增长+23%北美市场同比增长+16%同比增长率%西欧市场同比增长超休闲31%休闲17%模拟16%动作11%射击6%赛车4%运动3%RPG3%策略2%博彩2%其他5%RPG34%休闲16%策略14%模拟11

2、%博彩10%射击6%动作5%运动3%2021全球手游按类别收入2021全球手游按类别下载量RPG手游吸金能力最强，超休闲/休闲手游受众最广Source:飞书深诺策略中心，App Annie2021发达市场手游收入趋于平稳，新兴市场保持稳健增长2020 H12020 H22021 H12021 H2北美日韩西欧港台澳洲17.7%14.8%16.9%10.5%H2同比17.4%6.6%新兴市场发达市场Source:飞书深诺策略中心，App Annie-1.2%H1同比17.3%-4.2%-0.9%-4.9%2020 H12020 H22021 H12021H2东南亚中东北非俄罗斯南美12.8%2.

3、8%-2%15.5%9.7%16%8.8%9.8%5.7%4.9%17.4%-1%18.9%5.9%3.5%H1同比H2同比-1.5%2021发达市场手游获客量下滑，新兴市场整体保持稳健增长2020 H12020 H22021 H12021H2北美西欧日韩港台澳洲12345东南亚南美中东北非俄罗斯-5.1%-6.0%-3.6%-6.4%-5.9%8.3%15.9%5.2%-2.4%-8.7%3.0%-3.7%11.6%-5.2%-5.0%2.7%4.6%新兴市场发达市场Source:飞书深诺策略中心，App Annie-3.6%-4.6%-2.2%-10.1%-0.01%-1.9%H2同比H1

4、同比H1同比-6.3%15.6%H2同比3.1%-1.5%02 PART中国出海游戏市场趋势200202021海外热门手游收入中国厂商收入热门手游收入增长率中国厂商收入增长率2021中国厂商海外手游市场份额持续上升，占比近四分之一2002020212017-2021海外热门手游中国厂商收入趋势及市场份额变化72.6%36.2%14.5%15.8%21.0%33.2%16.6%海外收入($Bn)海外增长率国内增长率中国自研游戏市场规模，年中国出海游戏收入增速放缓，收入同比增长16.6%Source:飞书深诺策略中心，伽马数据，

5、游戏工委$15.2BN$17.0BN$21.5BN$24.0BN$27.1BN$36.7BN$39.3BN$5.3BN$7.2BN$8.3BN$9.6BN$11.6BN$15.5BN$18.0BN200021e国内收入出海收入海外收入占比$3.8BN$3.8BN$3.9BN$4.0BN$4.1BN$4.4BN$5.0BN$4.6BN31.2%0.7%1.8%2.9%2.0%8.4%12.8%-7.8%2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4出海收入出海环比2021中国自研游戏海外收入经过前三季度

6、加速增长后出现回落Source:飞书深诺策略中心，伽马数据，游戏工委中国自研游戏出海收入规模，2020Q1-2021Q1美国,32.6%日本,18.5%韩国,7.2%德国,5.0%英国,3.1%法国,2.1%沙特,1.8%土耳其,0.9%印尼,0.7%巴西,0.8%其他,27.3%中国游戏厂商主攻美国及日韩市场，同时探索和开拓新兴市场2021中国自主研发移动游戏海外重点地区收入占比三大重点市场合计占比中国游戏厂商正在持续探索海外新兴市场可能性对比2020年：三大重点市场合计收入占比下降2个百分点；德国、英国以及其他市场收入占比上升Source:飞书深诺策略中心，伽马数据，游戏工委0.00BN0

7、.20BN0.40BN0.60BN0.80BN1.00BN1.20BN1.40BN2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4$0.0BN$0.5BN$1.0BN$1.5BN$2.0BN$2.5BN$3.0BN$3.5BN2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4北美日韩西欧东南亚其他地区中东及北非南美出海现状与市场趋势Source:飞书深诺策略中心，App Annie中国厂商热门游戏海外下载趋

8、势，2019-2021中国厂商热门海外收入趋势，2019-2021$0 MM$2,000 MM$4,000 MM$6,000 MM$8,000 MM$10,000 MM$12,000 MM$14,000 MM$16,000 MMRPG策略模拟消除博彩射击运动动作派对桌面游戏益智赛车超休闲其他中国美国日本韩国其他国家策略类手游依然是中国厂商的优势领域，收入占比超六成Source:飞书深诺策略中心，App Annie2021海外热门手游产品收入国家分布北美日韩西欧东南亚港澳台南美大洋洲中东推广预算以发达市场为主，新兴市场的花费增长更快Source:飞书深诺策略中心全球各地区手游推广预算占比，202

9、1YoY 202003 PART洞察建议-探索未来机遇品类机遇挑战者海外市场规模大 中国厂商份额小模拟类消除类博彩类竞争者中国与他国厂商表现不相上下塔防类MMORPG类卡牌类领导者中国厂商优势明显 市场份额高策略类射击类MOBA类ARPG类放置RPG类Source:飞书深诺策略中心Source:飞书深诺策略中心成熟市场机遇美国手游玩家分布女性:男性=4:6年龄分布：18-24岁=15%；25-34岁=40%；35-44岁=25%头部手游厂商竞争格局美国32%、中国22%、英国/以色列8%品类和玩法：消除、博彩、策略题材：战争、生活、魔幻、末日废土美术风格及画面效果：卡通，3DIP：头部手游IP

10、产品占比超两成影视、端游、日漫韩国手游玩家分布女性:男性=3:7年龄分布：18-24岁=15%；25-34岁=35%；35-44岁=30%头部手游厂商竞争格局韩国57%、中国23%、日本11%品类和玩法：角色扮演、策略题材：科幻魔幻、战争、二次元、末日废土美术风格及画面效果：卡通，3DIP：头部手游IP产品占比近四成端游、日漫日本手游玩家分布女性:男性=2:8年龄分布：18-24岁=15%；25-34岁=40%；35-44岁=25%头部手游厂商竞争格局日本67%、中国23%、美国4%品类和玩法：角色扮演、模拟题材：二次元、科幻魔幻、战争、三国美术风格及画面效果：动画，3DIP：头部手游IP产品

11、占比近四成日漫、主机、端游西欧手游玩家分布女性:男性=3:7年龄分布：18-24岁=20%；25-34岁=40%；35-44岁=25%头部手游厂商竞争格局中国30%、美国15%、欧洲本土厂商品类和玩法：策略、消除、角色扮演题材：战争、生活、科幻魔幻、中世纪美术风格及画面效果：卡通，3DIP：头部手游IP产品占比约1/4影视、端游、日漫Source:飞书深诺策略中心新兴市场机遇东南亚手游玩家分布女性:男性=3:7年龄分布：18-24岁=30%；25-34岁=40%；35-44岁=15%头部手游厂商竞争格局中国50%、美国、新加坡、日韩品类和玩法：角色扮演、射击、策略题材：战争、科幻魔幻、二次元美

12、术风格及画面效果：卡通，3DIP：头部手游IP产品占比近四成端游、日漫、文学南美手游玩家分布女性:男性=3:7年龄分布：18-24岁=40%；25-34岁=35%；35-44岁=15%头部手游厂商竞争格局中国25%、美国20%、新加坡10%品类和玩法：射击、策略、模拟题材：战争、科幻魔幻、生活美术风格及画面效果：卡通，3DIP：头部手游IP产品占比约1/4端游、日漫、美漫中东北非手游玩家分布女性:男性=2:8年龄分布：18-24岁=30%；25-34岁=50%；35-44岁=20%头部手游厂商竞争格局中国50%、美国15%品类和玩法：策略、射击、博彩题材：战争、科幻魔幻、生活美术风格及画面效果

13、：卡通，3DIP：头部手游IP产品占比不到两成端游、美漫、日漫俄罗斯手游玩家分布女性:男性=3:7年龄分布：18-24岁=25%；25-34岁=40%；35-44岁=25%头部手游厂商竞争格局中国35%、爱尔兰13%、芬兰11%品类和玩法：策略、角色扮演、射击题材：战争、科幻魔幻、生活美术风格及画面效果：卡通，3DIP：头部手游IP产品占比不到两成端游、影视、主机Source:飞书深诺策略中心中国手游出海市场机遇与挑战并存2021年预计收入占海外市场的25%但游戏出海已从快速发展阶段过渡到品质主导的成熟阶段美国、日韩投资回报最高，且保持高位增长，依然是重中之重探索更多中轻度混合变现及休闲融合玩法、元宇宙（Metaverse）等新赛道的机会丰富玩法，创新题材，提高品质，打造IP是未来的主要发展方向25%400-869 飞书深诺集团公众号：meetsocial|飞书逸途：sinoclick|飞书深诺营销学院：sino_groupTHANKSMeetsocial Strategy 游戏出海聚焦海外游戏市场变化，提供行业研究、市场调研、玩家洞察等等一系列游戏出海前期服务，帮助客户全面了解目标市场、定位目标群体、挖掘潜在机会点，从而实现海外游戏玩家的拉新、留存、促活，创造更多营收，延长产品生命周期Contact Us 联系我们