1、未来医疗 4|未来的医疗患者罗兰贝格聚焦未来医疗 4/未来的医疗患者 第四次年度 未来医疗 聚焦于医疗健康消费者，或可称为未来的医疗患者。来自19个国家的近2500位参与者加入了本次调研，提供了诸多其对于医疗科技创新的展望、在医疗健康领域的可信赖相关方以及对可提供更加整合全面的医疗健康解决方案的科技企业的支付意愿等新兴话题的观点。未来的医疗患者将面对全新的治疗选择。考虑到这一点，我们首先询问了参与者对新技术的总体的开放接受程度。值得注意的是，尽管患者大体上对创新基本上持积极态度此积极的态度在年轻一代的展现尤为突出，但老年一代仍然持有怀疑的态度且更喜欢传统的方式。与之相矛盾的，老年人的健康状况相

2、较于年轻群体更加不容乐观，是最需要创新的治疗方式的群体，但其所展现出的开放接受程度是最低的。尽管市场上存在一些不可避免的顾虑，但提供者很可能会继续推出新服务。经过调研发现，对医疗服务提供者来说，高达约25%的患者希望表示出采用搭配组合的医疗系统进行指导的方式是十分重要的。此外，另有50%的患者目前尚未决定。而剩下的25%更愿意自主选择医生和治疗方法。另一方面，传统的医疗服务提供者医生、医院和药剂师仍然是患者最大程度的信任的群体，而患者对数字平台背后的科技公司呈现出低信任度。但未来医疗健康行业的竞争尚未结束。且最终的胜利是属于那些能够用最佳的医疗证据展现其产品效果的玩家。调研也进一步证实了此要素

3、对患者而言的重要性：对于约63%的大多数患者来说，获得最佳治疗比数据保护更为重要。此外，我们还询问了参与者有关于他们是否愿意向私人科技公司支付集成数字医疗方案的费用这一问题。大约40%的人对这一可能性持相当开放的高接受度，另有35%的人有迹象表明可能会被说服。所有在医疗领域的参与者都需要为医疗健康的未来做出重大努力，从而改变患者对创新的怀疑态度。重要的是，参与者必须为未来的不同患者区分其使用的策略和方法。如此一来，虽然挑战因此更加复杂，但个性化策略也由此迎来了新的机遇。执行摘要46121719 1 医疗未来调研 了解未来的医疗健康消费者2 医疗和数字创新 患者对变化的接受程度如何？3 未来医疗

4、体系的参与者 患者将信任谁，他们愿意为了什么而付费？4“未来的医疗患者”用户画像 医疗健康消费者类型分析5 建议 差异化方法分析封面照片 vitomirov/Gettyimages未来的医疗患者|3目录页码每年一度的未来医疗研究都聚焦于医疗领域相关的主题。作为本系列的第四期，在今年的研究中我们调查了来自世界19个国家的近2500名参与者。这次我们将关注点放在这些参与者个体身上，我们将其称为“未来的医疗患者”。为什么是“未来的医疗患者”？首先，无论我们当下的健康状况如何，我们所有人都会在人生的某个时刻生病。从这个意义上说，我们都是患者，或许曾经是，或者将来会是。因此，我们使用此称呼来描述所有类型

5、的医疗健康消费者，这包括无论目前是处于亚健康状况的，或是当前健康状况良好1/未来医疗调研了解未来的医疗健康消费者但正在通过预防行为对其未来的健康进行投资的任何人。事实上，预防和治疗需要齐头并进。医疗保健需伴随人类的一生致力于实现全面整合、以人为本的健康服务。例如，这种整合性的方法有利于癌症等疾病康复患者的三级预防。此外，它对我们其中所有从新冠疫情感染中幸存下来的人，或患有高血压等常见疾病的人都意义非凡。“未来的医疗患者”将面临一系列新技术，从智能手机应用程序到家庭测试和基因分析。患者受益于新的治疗方法新的模式、细胞和基因疗法、mRNA疗法等这可能潜在地改变未来患者与医疗服务提供者互动和接受健康

6、A:未来的医疗患者三种类型资料来源：罗兰贝格48%31%21%跟随者 中间段的细分市场（中位数=45岁）健康状态良好 对目前新数字化服务的满意度最低，但总体而言对于新数字化服务的较为接受迟疑者 最老的细分市场（中位数=54岁）中性健康状态 超过三分之一的人完全拒绝在线医疗系统进取者 最年轻的细分市场（中位数=36岁）健康状况良好或非常好 接受大量的信息，对数字医疗创新的开放接受程度高4|聚焦果，我们锁定了三种患者“原型”或医疗健康消费者群体，并发现他们在特征、行为、期望和对医疗创新（包括新技术）的态度方面存在显著差异。我们把这三个群体称为采用者、跟随者和迟疑者。A值得注意的是，对于拥有健全的医

7、疗保健系统同时面临人口老龄化问题的工业化国家，其进取者的数量明显少于那些工业化程度较低的国家，这是不同国家医疗保健消费者之间的显著差异之一。我们在后续的第4章中更详细地讨论了三种原型之间的差异及其对医疗部门的重要性。B类相关服务的方式。这一情况赋能于他们，给予了他们比以往任何时候都更大的能动性。在与医疗服务者的沟通互动中，患者们有更大空间来提出期待与要求。但这也意味着由于他们拥有是否采用新技术的选择，未来的医疗患者亦需要花时间了解他们的选择：毕竟，这是他们决定未来医疗方向的机会。我们开展今年未来医疗研究的主要目标之一即为研究这些被赋予更多权利的患者的对于未来的期望值。我们还调查了“未来的医疗患

8、者”将如何充分利用新机会，以及医疗行业的参与者又如何做出最佳反应两个话题。根据调研结B:工业化国家中进取者较少国家分类资料来源：罗兰贝格迟疑者德国48%39%13%58%26%16%54%21%25%48%7%45%42%5%53%42%5%53%30%15%55%22%3%75%100%美国西班牙阿联酋法国巴西中国南非跟随者进取者未来的医疗患者|5性别女性男性50%50%教育水平的大学教育者仅中等教育者非大学的高等教育者年龄18-35 岁36-50 岁51-67 岁68 岁35%28%13%24%40%43%17%四个系列。这项调研由来自19个不同国家的近2500人完成。调研确保了受访者的性

9、别、年龄和教育背景的均衡性。C 随着医学技术的进展不断加速，患者将面临一系列全新的治疗机会。他们接受或拒绝这些新选项的程度将对医疗保健相关部门产生巨大影响。考虑到这一点，我们询问了受访者对医疗服务的感受。这形成了我们调研的主要结果之一：大部分患者对新技术基本为了 了解“未来的医疗患者”将如何改变，以及医疗行业可以做些相对应的举措，我们进行了广泛的研究调研，并整理出了科学研究和趋势研究的详细信息。此外，我们还与医疗保健专家进行了访谈从而明确主要的发展趋势和兴趣领域。在此基础上，我们随即开展了一项有关医疗保健态度和行为，以及新技术的使用的一系列调研问题。这成为了我们年度未来医疗调研的第2/医疗和数

10、字化创新 患者对变化的接受程度如何？C:医疗未来调研受访者情况细分资料来源：罗兰贝格地区2,464 名受访者19 国家21%美洲地区17%亚洲27%德国、瑞士和奥地利11%中东和非洲地区24%西欧地区（不包括德国、瑞士和奥地利）6|聚焦体更大可能存在疾病或健康问题。对医疗保健创新的态度，无论是治疗相关的还是技术创新，都因所讨论的具体创新而有所不同。D持积极态度。大多数患者，尤其是年轻一代，更倾向于使用创新的数字工具通过应用程序检查自己的病情症状，在线与医生交谈，以及电子方式获取处方，并让药物直接送到家中。然而，年龄较大的受访者仍持保留态度，但往往此群我会接受使用人工智能等新技术来改进我的治疗和

11、诊断对我来说，在为危重病做出治疗选择之前，征求第二位医生的意见是非常重要亲自去看医生对我来说很重要我会在家进行自我诊断测试我更喜欢自己选择医生和医院我愿意使用虚拟关怀我很喜欢在医疗系统中得到指导我会更愿意让我所有的医疗服务点相互关联并共享我的病史我会选择癌症等严重疾病的基因治疗如果医生推荐的我欢迎经常进行与健康相关的家庭测我很乐意用智能手机监测和改善我的健康状我会使用数字提供者的应用程序来保持健康或改善慢性病我愿意使用数字化辅助类应用程序，例如进行生活方式改变、药物治疗计划我会转向一家新的数字健康提供者，以获得高质量的数字服务同意不同意1.81.92.02.12.21=强烈同意，5=强烈反对2

12、.32.42.52.6D:对医疗服务的态度对于不同创新方式的开放接受程度资料来源：罗兰贝格平均值 2.24未来的医疗患者|7显。这可能会引起患者未来更大程度的接受。即便如此，顾虑仍然存在，一些患者仍将他们的信任寄托于传统的面对面的医疗方式中。E发展中国家的患者通常更自信地分享他们的健康数据，以改善他们的健康。其中，南非、阿拉伯联合酋长国、中国、卡塔尔和墨西哥等国的受访者信任度最高；瑞士、日本和法国等国的受访者信任度最低。然而，当谈到用在线咨询取代面对面访问时，患者持有相当的保留意见。总体来说，多达三分之二的人原则上愿意与许多技术创新一样，数据保护问题一直存在于数字化医疗中。这是患者普遍持有的一

13、个顾虑因为事实上，根据调研显示，只有当患者群体相信这样做会使他们受益时，他们才愿意分享他们的个人健康数据。因此，三分之二的未来的医疗患者表示，他们愿意收到基于个人数据的健康预测的信息。此外，大约同样比例的患者认为，获得最佳治疗实际上比数据保护更重要。随着通过可穿戴设备和其他设备对患者进行全天候自动化监测等创新越来越普遍，数字化医疗使得治疗更加有效、高效和个性化的潜在优势将越来越明E:数据保护“未来的医疗患者”乐于分享他们的个人健康数据吗？资料来源：罗兰贝格同意不同意2.03.02.53.5平均值 2.54让患者获得最佳治疗比数据保护更重要我想根据我的个人数据得到健康预测我会将我的健康数据存储在

14、智能手机提供者的健康应用程序中我可以与健康系统中的其他利益相关者共享我的健康数据，例如向应用程序提供者和健康保险公司我会在Apple health或类似应用程序中管理我的健康数据1=强烈同意，5=强烈不同意18-35岁所有年龄组68岁以上8|聚焦接受通过视频预约医生的想法，但当有抉择时，他们会选择下线诊断。事实上，不到四分之一的受访者过去确实使用过视频预约，这也可能由于一方面并非所有国家都提供视频预约，或另一方面如果有，患者也可能很难获得视频预约机会。对数据的另一种使用可能是，患者愿意接受远程数字化医疗作为一种额外的服务，但其无法完全取代传统线下预约的方式。此外，患者对数字产品的开放接受程度也

15、很大程度上取决于供应商所提供的产品。医疗行业的参与者需要让患者充分了解虚拟咨询的好处。这些好处在方便性、时间维度、卫生方面、质量和成本等方面都充分有所体现。F当涉及到在智能手机上使用数字应用程序来监测和潜在地改善患者的健康或让他们接受指导时（出于改变生活方式、药物治疗计划等的目的），年轻患者相对更乐于接受这种技术创新。这一情况与尚未被说服的老年患者的反应形成鲜明对比。GF:视频医疗就诊的开放接受程度有过视频就诊和有意向视频就诊的患者资料来源：罗兰贝格如果您在过去12个月内没有参加过视频电话方式的医疗就诊，如果提供此方式在您需要的情况下，您会选择吗？%是在过去的12个月里，你是否通过视频电话至少

16、参加过一次医疗就诊？德国、瑞士、奥地利59%7%Yes93%No41%Yes59%No36%Yes64%No26%Yes74%No20%Yes80%No中东和非洲85%美洲76%亚洲67%西欧，不包括德国、瑞士、奥地利69%未来的医疗患者|9在未来医疗调研中，一个十分有趣的发现是，与健康状况较好的患者相比，健康状况较差的受访者通常对数字解决方案、人工智能或数字化应用程序的开放接受程度较低，原因尚不清楚。尽管这种对数字化解决方式犹豫不决的情况并没有影响和延伸到细胞和基因疗法的使用，但此怀疑在不同患者类型的患者中仍然存在，甚至会与受访者年龄相关。未来的医疗患者仍对个人医疗中人工智能（AI）的使用持

17、怀疑态度。到目前为止，医疗机构还没有设法说服患者相信人工智能的好处。一旦通过AI授权的软件开始提供治疗，而不仅仅是诊断，患者的态度可能会发生改变。事实上，数字疗法预计将成为未来的热门类别，尤其是对于例如帮助失眠、焦虑、糖尿病或高血压等展现出药物依从性差的患者群体。G:健康状况和创新的开放开放接受程度健康状况较差的受访者表现出更加犹豫的态度资料来源：罗兰贝格同意不同意1.52.03.02.53.5平均值 2.64如果我能用智能手机监测和改善我的健康状况，我会去做我会为了健康使用数字辅助应用程序，例如生活方式改变、药物治疗计划人工智能可以改善我的健康我认为私营公司在医疗系统内盈利是可以的我相信一家

18、私营公司或供应商会给我指派一名医生1=强烈同意，5=强烈不同意18-35岁所有年龄组68岁以上10|聚焦者表示他们更愿意使用大科技公司提供的数字健康解决方案。H同样，在所有年龄组中，健康状况较差的受访者表示，与健康同龄人相比，他们对私人化的数字健康解决方案信心较低，对医疗行业参与者的信任更低。受过高等教育的受访H:健康状况和创新的开放开放接受程度健康状况较差的受访者表现出更加犹豫的态度资料来源：罗兰贝格同意不同意1.52.03.02.5平均值 2.26我欢迎医学创新，包括细胞和基因疗法，以治疗以前无法治愈的疾如果医生推荐的话，我会选择癌症等严重疾病的基因治疗我会感谢人工智能等新技术用于改善我的

19、治疗和诊断如果我能用智能手机监测和改善我的健康状况，我会这么做的我会为我的健康使用数字辅导应用程序，例如生活方式改变、药物治疗计划1=强烈同意，5=强烈不同意自我报告健康状况良好或非常好的受访者所有受访者我报告健康状态差或非常差的受访者未来的医疗患者|11第四次 医疗未来调研还研究了不同参与者在未来医疗体系中的作用，即参与者们如何区分自己，以及他们将在哪里面对最激烈的竞争。基于分析的必要，我们询问了患者，他们希望在医疗过程中与谁联系，他们信任谁，以及他们对自己掏腰包支付医疗费用的感觉如何。令人鼓舞的是，“未来的医疗患者”相信，通过养成良好的习惯，他们可以对自己的健康带来积极影响：82%的受访者

20、同意或强烈同意这一建议。大多数受访者都否认这是“基因决定的”。同时，他们还对预防行动和营养计划表现出极大的开放性。当涉及到如何在医疗系统中指引患者时，调研显示受访者存在分歧。其中，四分之一的人说，他们希望在一个完整搭配组合的系统中得到指导，而另外四分之一的人喜欢自己选择的医生和治疗方式。其余的人则表示可以同时接受两种系统。目前看来，虽然有些患者希望自己决定何时接受治疗以及接受谁的治疗，但绝大多数人仍然希望在特定场合通过系统获得指导。与对数字创新的开放开放接受程度一样，受访者之间的差异取决于他们的年龄、教育水平和目前的健康状况。I当谈到健康问题的首选主要联系人时，只有一半的受访者提名了他们的健康

21、保险公司。我们认为，剩下的人宁愿相3/未来医疗体系的参与者患者将信任谁，他们愿意为了什么而付费？I:对搭配组合医疗体系的态度大多数人至少愿意接受更多的指导资料来源：罗兰贝格想象一下，你家乡的医生和医院都是相互联系的。比如，他们组织了一个搭配组合的护理流程，这样你就不必自己安排预约。与之相对应的，当你需要转诊时，会为你直接安排预约。与目前的制度相比，你对此新制度的态度是什么？受访者表示不知道/以上都不知道的受访者倾向于自由选择医生和医院，即使这意味着自我有更多的工作量的受访者表示两种情况都可以接受的受访者更倾向于搭配组合的系统5%23%48%的受访者对完整搭配组合的医疗体系持开放态度，甚至更喜欢

22、72%24%12|聚焦同国家的健康消费者之间的差异可能是由于医疗系统及其组织方式因国家而异。J信医生而不是保险公司来指导他们。不同国家的患者之间存在重大差异根据调研显示。例如，在德国和法国，大多数患者宁愿依赖他们的健康保险公司并通过该系统获得指导。不J:首选联系人各国情况各异资料来源：罗兰贝格 我希望我的健康保险公司成为所有健康问题的主要联系人同意不同意1.82.02.21=强烈同意，5=强烈不同意2.42.62.83.03.23.4沙特阿拉伯墨西哥瑞士巴西葡萄牙法国加拿大德国荷兰卡塔尔韩国阿拉伯联合酋长国美国西班牙瑞典中国英国澳大利亚日本平均值 2.55未来的医疗患者|13顺序保持不变，即传

23、统医疗服务提供者排名靠前，保险公司、医疗器械制造商和制药公司排名靠后。我们调查中的专门一个部分讨论了私营公司在医疗服务中参与度的问题。这是一个热门话题，因为医疗保健行业的传统参与者和大型科技公司之间的竞争日趋激烈。我们发现，很大一部分患者对私营公司参与他们的医疗保健持高度怀疑态度。此外，他们对这些公司的信任程度在很大程度上取决于他们的年龄情况：他们年纪越大，就越不信任此类公司。L传统医疗服务提供者享有患者最大的信任：与医疗行业的其他参与者相比，受访者更可能信任医生、医院和药剂师的数据。再下一级的信任度排名参与者是保险公司，随后，医疗器械制造商和制药公司位于排行榜的底部。K同样，受访者的态度因健

24、康状况而产生差异。我们之前看到，健康状况较差的患者通常对数字解决方案、人工智能和数字辅助应用程序的开放开放接受程度较低；与健康状况较好的人相比，他们也不太信任医疗行业的各种参与者。然而，这对不同参与者在可信度方面的排名没有影响，其K:信任问题医生是医疗行业最值得信赖的参与者资料来源：罗兰贝格同意不同意1.82.02.42.22.82.6平均值2.20医生保险公司医院医疗器械制造商药剂师药品制造商/制药公司1=强烈同意，5=强烈不同意自我报告健康状况良好或非常好的受访者我报告健康状态差或非常差的受访者所有受访者我相信以下医疗服务提供者会保护我的数据安全14|聚焦近年来，大科技公司在健康相关服务上

25、下了很大比重的投资，在诸如在线药房、远程医疗、可穿戴设备、健康相关人工智能和数字健康记录等创新上花费了数十亿美元。这些投资是否奏效在很大程度上取决于患者对这些创新的开放接受程度。我们询问了受访者，在科技公司提供集成类数字化医疗付费路径的情况下，他们的支付意愿如何？大约40%的人对这一问询持比较开放接受的态度，另有35%的人可能会被说服。与此同时我们发现，采访者的年龄越大，他们自掏腰包购买创新产品的意愿越低。中国或巴西等发展中国家的受访者比德国或美国等拥有先进医疗系统的国家的受访者更信任私人医疗服务提供者，他们更愿意自付医疗服务费用。我们还询问了受访者，如果他们的保险不包括特定的医药健康产品和服

26、务，他们会准备采取共同支付的方式吗？在这个问题上，我们列举了各种服务，从医生和药剂师到全天候可用到自我检测工具包、整容手术、预防服务和创新疗法等。一般来说，年轻人比老年人更愿意为此类服务付费。然而，这也取决于所讨论得具体服务：年轻人更有可能为全天候的医生和药剂师服务付费，而老年人更有可能支付预防服务和自我用药费用。最后，我们询问受访者，他们是否认为未来医疗体系自身能够为不断提高的创新水平提供资金？只有少数人认为它能够做到这一点，而55%的人认为这一进步的很大概率成功必须依托共同支付的形式由自己承担部分费用。这表明竞争还在继续。许多不同的参与者可能会在为未来的医疗患者而战中取得成功：关键抢获先发

27、优势，并为其服务效果提供最强的医学证据。许多玩家都有在“未来的医疗患者”争夺战中取得成功的可能性，获胜的关键是要以令人信服的服务成为先入局者。未来的医疗患者|15L:对私企的信任对于使用科技巨头所提供的健康服务（例如症状检查、远程医疗、电子处方、药物递送）支付的意愿度当方便时，我愿意为此付费。资料来源：罗兰贝格想象一下，像谷歌或苹果这样的大型科技公司为你提供在线健康服务。你可以用应用程序查到你的症状，在线咨询医生，获取电子处方，然后把药物送到你家。你会使用他们的服务吗？频繁的,我愿意支付一些额外的便利费7%15%频繁的,我愿意支付一些额外的便利费47%37%定期的，如果免费24%26%定期的，

28、如果免费24%20%偶尔在方便的时候，但必须是免费的23%27%偶尔在方便的时候，但必须是免费的16%16%偶尔在方便的时候，我愿意付钱13%11%偶尔在方便的时候，我愿意付钱12%22%从来不，因为我不想把我的健康数据提供给科技公司31%19%从来不，因为我不想把我的健康数据提供给科技公司0%3%从来不，因为其他原因3%3%从来不，因为其他原因0%2%德国中国美国巴西16|聚焦至关重要的是，医疗行业的参与者了解未来的医疗患者他们是谁，他们的行为如何，以及是什么促使他们这样做。发现这些信息是本次第四次医疗未来调研的主要目标之一。根据我们的研究结果，参与者可以采用细分市场方法为不同的患者群体开发

29、不同的解决方案。随着时间的推移，患者群体可能会变得更加独特，与此同时给到医疗服务提供者带来更多挑战。利用他们对未来患者的理解，参与者可以尝试积极塑造医疗行业的发展，而不是被动地被其塑造。通过k-means聚类的方法，我们能够将调研中所有19个国家的受访者分为三种不同的类型，即“原型”这三种类型在特征、行为、期望和对医学创新的态度上存在显著差异。我们称他们为进取者、跟随者和迟疑者。M4/未来的医疗患者”用户画像医疗健康消费者类型分析M:未来的医疗患者三种原型资料来源：罗兰贝格48%31%21%跟随者 中间段的细分市场（中位数=45岁）健康状态良好 对目前新数字化服务的满意度最低，但总体而言对于新

30、数字化服务的较为接受迟疑者 最老的细分市场（中位数=54岁）中性健康状态 超过三分之一的人完全拒绝在线医疗系统 采用者 最年轻的细分市场（中位数=36岁）健康状况良好或非常好 接受大量的信息，对数字医疗创新的开放接受程度高未来的医疗患者|17进取者采用者是未来患者中最年轻的一组，中位年龄为36岁。他们占调研对总量的31%。在这三种原型中，采用者对医疗系统的满意度最高。他们会定期访问有关健康主题的信息通过在线访问各种网站。此外，他们每周进行几次体育锻炼，因此他们的健康状况通常良好，甚至非常好。当谈及医疗创新时，采用者非常了解：其中四分之三的人拥有关于创新的高质量信息。多达88%的人愿意与医生进行

31、视频预约。41%的人将定期访问在线医疗系统，并准备着自掏腰包支付部分费用，而27%的人表示，如果免费的话将定期使用这些系统。总的来说，此群体很乐意使用大科技公司提供的在线医疗服务。跟随者跟随者是三人中的中间群体，中位年龄为45岁。他们仅占一半以下的受访者总量。有趣的是，他们对医疗系统的满意度最低：他们比采用者甚至迟疑者都对医疗系统不满意。和采用者一样，他们主要通过网站获取健康信息，但频次只是偶尔。此外，他们每周锻炼几次，通常身体健康。跟随者对医疗创新的了解不如采用者：只有41%的人拥有高水平的信息。四分之三的人愿意与医生进行视频预约，三分之一以上的人表示即使需要支付共同费用也会定期使用在线医疗

32、系统。当谈到大科技公司提供的在线医疗服务时，跟随者们表示，如果能让过程变得更方便，他们会偶尔使用这些服务。迟疑者我们称最后一组患者为迟疑者。这一年龄段的中位年龄为54岁，是最老的年龄段，仅占受访者的五分之一多一点。迟疑者对医疗系统表现出中等程度的满意度。与其他两种原型不同，他们主要向医生寻求健康信息，而不是上网。他们只是偶尔锻炼，因此他们的健康状况可以说介于良好和中性之间。不足为奇的是，这组患者对医疗创新的了解最差，只有不到三分之一的人对这一主题有充分的了解。然而，在创新方面，他们并不闭塞：65%的人表示，他们很乐意与医生进行视频预约，尽管实际接受这项服务的人数可能要低一些。迟疑者和其他两种原

33、型之间的主要区别在于他们对在线健康供应商共享数据的态度：41%的迟疑者断然拒绝使用此类系统，因为他们永远不会将个人健康数据提供给科技公司。他们对大科技公司提供的在线医疗服务也是如此态度，拒不使用。18|聚焦第四次 医疗未来 调研描绘了未来患者的详细情况。医疗领域的不同参与者应该采取什么创新来赢得这些患者，使其克服仍然存在的高度怀疑？下面我们将建议针对特定类型的玩家给予一些建议。然而，所有参与者都必须清楚的是，针对未来不同的患者需要区分不同的方式以到达针对有效性。对发展中国家年轻、健康的消费者有效的策略不意味着会对工业化国家健康状况较差的老年消费者有效。活跃于国际市场的参与者还必须考虑到我们在不

34、同国家的医疗保健消费者之间发现的主要差异，并需要进行相应地调整有关于产品和潜在合作伙伴的战略。消费者日益凸显的个性化需求无疑使供应商的事情变得更加复杂。但也与此同时创造了新的机会。个体化的客户需要更详细的信息，这使得服务提供者能够个性化的制定策略。在特定细分和高度个性化的数字化方法中，支持患者的成本降低，治疗的成功率将提高。如果处理得当，这将带来更好的结果和整体效率的提高。对于所有玩家来说，如何构建自己的信息模块至关重要。本项调研表明，未来的医疗患者只会信任能够清晰传达健康信息的私人医疗机构，因为这对患者而言时有好处的。但如果他们不能明确地知晓可能获得的结果，那么则有相当概率不信任相关方。例如

35、，他们对数字提供者的信任很能取决于提供者对数据存储位置的透明度。总体而言，患者最信任医疗服务提供者；所有其他参与者都需要与未来的医疗患者建立更牢固、以信任为基础的关系，以确保成功。健康保险公司对于健康保险公司来说，数字化对于年轻、健康、受过良好教育的目标群体来说是一个很好的营销主题。然而，此类参与者需要同时向年龄较大、健康状况较差或教育程度较低的患者定制和传达不同的信息。说服后者这一群体相信医疗和技术创新意味着更多的时间、精力和金钱。与医疗保健提供者的合作关系可以为他们提供很好的服务模式，因为医疗保健提供者在相关目标群体中享有高度信任对患者而言。对健康保险公司的信任因国家而异，因此信息的制定也

36、必须针对具体国家。在有高度信任度的国家，付款人可以继续从“付款人到参与者”的道路上前进，也就是说，患者自身也可以成为提供者。另一方面，在保险公司信任度较低的国家，他们需要努力寻找合适的合作伙伴来建立消费者信任。总而言之，在任何情况下，保险公司都必须让消费者相信其数字产品的好处。他们还应该为那些希望以自主方式引导自己健康路径的患者和那些更乐意在系统中得到指导的患者提供不同的产品。对于三种消费者原型（采用者、跟随者和迟疑者）中的每一种，也需要各不相同的方法。5/建议差异化方法消费者的日益个性化无疑给提供者带来更复杂的挑战，但与此同时也创造了新的机会。未来的医疗患者|19这一点尤为重要。鉴于人们普遍

37、认为药品市场价格过高，以及不断需要打击提供廉价仿制药的新公司，与健康保险公司一样，制药公司也可以从促进与传统医疗服务提供者（作为系统中最受信任的利益相关者）的合作中受益，并积极塑造数字健康空间中出现的以患者为中心的新生态系统。医疗科技公司医疗技术公司在为“未来的医疗患者”服务方面的作用将是至关重要的，因为它是多种多样的。这些参与者将为诊断和治疗做出重要贡献，同时捕获信息，以实现完全数据驱动的医疗系统。在医疗领域的所有参与者中，他们面临着最大的压力，需要将其投资组合数字化。如果他们能够有效地做到这一点，他们不仅能够全天候生成健康数据，还可以进行程序（例如，诊断放射学、体外和体内诊断）、机器人手术

38、和其他治疗。虽然在许多情况下，目前此类参与者很大程度上的产品将依赖医疗专业人员的认可，但也有机会“向前整合”，直接向患者提供关键服务。政府政府将希望利用数字医疗的潜在优势来改善健康结果。这将使医疗系统更加高效，并能够助力于日益减少的劳动力从而应对人口老龄化的挑战。政府可以建立一个框架，使市场参与者能够引进创新，并建立以患者为中心的网络，以获得更好的护理。同时，他们应该意识到，平台有形成垄断的固有趋势，因此他们的部分作用是需要确保健康的市场竞争的存在。重要的是，政策制定者建立的监管框架允许在其控制范围内创建标准化智能数据集。然后，应允许外部各方使用这些数据集开发基于人工智能（AI）和其他数字解决

39、方案的应用程序，患者可以使用这些解决方案获得更好的医疗服务。政府的一项主要任务是让医疗服务提供者和患者接受医疗服务提供者医疗服务提供者（医院、医生、诊所、疗养院等）在开始考虑战略措施之前，需要对其目标群体有深刻的了解。我们建议他们把“未来的医疗患者”放在战略定位和数字战略发展的中心。随着传统医疗服务提供者和大科技提供者之间的竞争日益激烈，提供者需要了解自己独特的销售定位（USP）。以此为基础，他们有可能开始与科技公司发展合作关系，以便提供相关服务，从而扩展其价值链。在销售和营销方面，提供者需要重新考虑其战略，发展销售，以及需要以患者的需求为中心开展营销方法。他们可以使用不同的营销渠道和服务渠道

40、来吸引对数字创新开放开放接受程度不同的患者群体。为了实现持续、部门整合、紧密无缝的患者旅程，需要降低其部门界限。传统的医疗服务提供者可以通过与门诊服务合作以及增加二级医疗市场的服务（生活方式、健康、预防）来实现这一点，从而增加服务的多样性，以满足不同患者群体的需求。调研证实，医疗服务提供者在数字时代仍然极为重要。患者更喜欢与他们的医生面对面交流的方式，并给予此类参与者最大的信任。因此，医疗服务提供者在创新的推出和说服患者使用创新方面将发挥重要作用。制药公司制药公司需要减少对集成商和平台的依赖。此类参与者的机会是利用自己的力量进行创新，并创造出令人信服的数据证据，使任何人都无法忽视他们的产品。他

41、们可以通过展示这些产品对每个特定患者群体的益处来做到这一点。这要求首先要为临床试验选择合适的参与者，然后跟踪实际数据，最好是实时的，并在此基础上进一步个性化他们的策略。此类参与者将需要采取强有力的方法在人们普遍的看法中，20|聚焦此类数据收集活动。如若需要达成此目标，则需要有效的沟通，即针对不同的目标群体的个性化沟通，从而从中获得潜在的好处。重要的是，监管框架应允许创建标准化智能数据集，以便供各方可以使用这些数据集来开发人工智能类的应用。未来的医疗患者|21作者MORRIS HOSSEINI合伙人THILO KALTENBACH合伙人ULRICH KLEIPASS合伙人KARSTEN NEUM

42、ANN合伙人OLIVER RONG合伙人欢迎您提出问题、评论与建议WWW.ROLANDBERGER.COM10.2022本出版物的编写仅用于提供一般指导。在没有得到具体的专业建议之前，读者不应根据本出版物中提供的任何信息行事。罗兰贝格公司对因使用本出版物中的信息而造成的任何损失不承担任何责任。2022 解释权归罗兰贝格有限公司所有.鸣谢及版权我们的全球制药和医疗专家CHRISTOPHE ANGOULVANT法国ADITYA AGARWAL东南亚VANESSA BHNER德国、奥地利、瑞士KAI BALDER英国MICHAEL BAUR荷兰 比利时 卢森堡KOEN BESTEMAN荷兰 比利时

43、卢森堡LENNART BSCH德国、奥地利、瑞士NILS BREUER德国 MATTHIAS BNTE德国、奥地利、瑞士MICHAEL CARACACHE中东SALIL CHURI美国FILIP CONIC德国、奥地利、瑞士STEPHAN FATH德国、奥地利、瑞士JULIEN GAUTIER法国JANES GROTELSCHEN德国、奥地利、瑞士厉盛（合伙人）中国PETER MAGUNIA德国、奥地利、瑞士HANS NYCTELIUS北欧TAKEGUCHI OSAMU日本任国强（高级合伙人）中国 YOSHIHIRO SUWA东南亚于军中国出版方罗兰贝格亚太总部中国上海市南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座23楼200040+86215298-罗兰贝格管理咨询公司成立于1967年，是全球顶级咨询公司中唯一一家始于德国、源自欧洲的公司。我们拥有来自35个国家的2700名员工，并成功运作于国际各大主要市场。我们的51家分支机构位于全球主要商业中心。罗兰贝格管理咨询公司是一家由近300名合伙人共有的独立咨询机构。