1、中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）Market Research Report on System Solutions of Intelligent Manufaturing Industries in China(2021)智能制造系统解决方案供应商联盟2022 年 8 月版权声明本报告版权属于中国电子技术标准化研究院，并受法律保护。未经我院事先书面授权，不得以任何方式复制、抄袭、影印、翻译本文档的任何部分。凡转载、摘编或利用其他方式引用本文的观点、数据，应注明“来源：中国电子技术标准化研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。编写单位（排名不分先后）中国电子技术标准

2、化研究院北京和利时系统工程有限公司中国航空规划设计研究总院有限公司国机智能技术研究院有限公司 北京兰光创新科技有限公司北自所（北京）科技发展股份有限公司 石化盈科信息技术有限责任公司中国质量认证中心 用友网络科技股份有限公司浙江中控技术股份有限公司 北京航天云路有限公司安世亚太科技股份有限公司 金航数码科技有限责任公司天津爱波瑞科技发展有限公司 奇安信科技集团股份有限公司西安前沿动力软件开发有限责任公司 东风设计研究院有限公司国机工业互联网研究院（河南）有限公司机械工业第六设计研究院有限公司 中国纺织机械协会中国钢铁工业协会 中国汽车技术研究中心有限公司北京诚益通控制工程科技股份有限公司 北京

3、和利康源医疗科技有限公司青岛数智船海科技有限公司编撰成员指导专家张相木 蒋白桦 祝宪民 朱毅明 徐 静 吕 鹏 陈 琛编写人员（排名不分先后）程多福 郭 楠 张智钧 闫理跃 程雨航 李 佳 焦国涛 胡成林 韩 丽 胡 琳 何宏宏 李瑞琪 崔文雅 纪婷钰 陈艳利 左 鹏 贾仕齐 张 欣 王成然 胡 锐 饶 丰 王明珠 朱铎先 高立兵 吕海洋 俞文光 刘 屹 王宏源 刘金易 王恩青 张保刚 周 欢 刘双虎 符鑫峰 何 滨 虞日跃 朱邦伟 张 然 于浩然致 谢本报告由工业和信息化部装备工业一司指导，中国电子技术标准化研究院牵头编写，得到了智能制造系统解决方案供应商联盟以及各参编单位的大力支持和帮助。

4、北京道口金科科技有限公司提供了部分数据支持。目 录总 序 1一、市场总体分析 3（一）市场规模 4（二）供应商基本情况 5（三）供应商地域分布 6（四）区域供给能力 7（五）供应商业务领域、营业收入及融资情况 8（六）供应商服务行业情况 10（七）供应商创新能力 11二、细分场景市场分析 12（一）工厂设计 12（二）产品研发和工艺设计 20（三）生产作业 26（四）仓储配送 36（五）质量管控 43（六）设备运维 51（七）安全管控 57（八）能源与环保管控 64（九）经营管理 71三、典型行业市场分析 79（一）汽车行业 79（二）制药行业 81（三）电子信息行业 82（四）石油化工行业

5、84（五）纺织服装行业 85（六）通用机械行业 87（七）钢铁冶炼行业 88四、发展与展望90-1-一、市场总体分析总序数字经济正成为推动世界经济发展的新动力，我国深入实施数字经济发展战略，推进数字产业化和产业数字化取得积极成效。习近平总书记强调“推动数字经济和实体经济融合发展”，“推动制造业、服务业、农业等产业数字化”，“发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用”。数字经济时代的工业化呈现出不同于传统工业化的新特征新态势，这为我国制造业构建竞争优势提供了难得机遇。智能制造是制造强国建设的主攻方向，是实现我国制造业高质量发展、带动传统产业数字化转型升级的主要技术路线。“十四五”智能制造发展

6、规划提出加快推进制造业高质量发展，着力打造系统解决方案，加快系统解决方案供应商培育，鼓励供应商与制造企业加强供需互动、联合创新，提供专业化、高水平、一站式的集成服务。智能制造系统解决方案供应商已成为实施智能制造主体中最具活力、最具创新力的中坚力量，将带动制造业产业链上下游实现整体升级和技术突破。为摸清我国智能制造系统解决方案市场整体发展现状，了解智能制造关键技术应用水平，梳理制造业企业市场需求动态，明确今后工作的重点方向，推进智能制造向纵深发展，智能制造系统解决方案供应商联盟（以下简称“联盟”）组织编写本报告。报告内容以智能制造典型场景作为切入点，参考工业和信息化部等四部门联合发布的智能制造典

7、型场景参考指引（2021年），通过座谈交流、问卷调研、资料分析、数据挖掘、专家咨询等方式研究系统解决方案市场情况，从多个维度分析供应商发展情况，为进一步培育供应商提供建议-2-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）参考。智能制造系统解决方案涉及场景和领域众多，报告围绕市场重点关注的议题进行了访谈调研，给出了定性和定量的研究结果。由于本研究中部分领域专业性较强，限于资料和编者水平，报告中难免存在不足之处，欢迎读者批评指正。-3-一、市场总体分析“十三五”以来，我国围绕智能制造试点示范、新模式应用推广、供应商培育、标准体系建设等开展了一系列工作。国内制造业企业在提升质量、效益和核心竞争力

8、等方面的内生需求持续增长，智能制造系统解决方案市场日新月盛。主营业务收入超10亿元的系统解决方案供应商数量不断增多，智能制造装备国内市场满足率超过了50%，智能制造供给能力不断增强，整体发展态势良好。本报告以联盟成员单位、符合智能制造系统解决方案供应商规范条件的供应商等近千家重点联系企业作为研究主体，涵盖了重点领域的龙头供应商和典型代表企业，其服务的对象包括了机械制造、石油化工、电子信息等十余个重点行业，提供的系统解决方案覆盖绝大部分智能制造典型应用场景，占国内供应商交易规模的80%以上。数据统计范围包括面向制造企业的通用智能装备（如工业机器人、智能仓储系统、在线检测系统等），相关工业软件（如

9、计算机辅助设计软件、产品全生命周期管理系统、制造执行系统、质量管理系统等），系统集成服务（如智能工厂规划、数字化产线和信息化系统集成）等内容。报告在编制过程中，参考了工业和信息化部、国家统计局、第三方智库等方面公布的数据，发放调研问卷共计578份，回收问卷516份，并重点访谈了来自183家制造企业和80余家供应商的生产管理者或智能制造战略设计者等代表。报告着重分析了供应商的业务领域、服务能力、市场发展情况等内容。一、市场总体分析-4-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）（一）市场规模数据显示，2021年重点联系供应商的交易规模达到6598.98亿元。近年来，在国内外形势变化等多重市

10、场波动因素影响下，我国智能制造系统解决方案市场规模实现稳步增长，趋势不断向好。“十三五”期间，中央层面提及智能制造政策64项，全国范围内有1827项，对智能制造市场发展起到了直接的带动作用。近三年来，系统解决方案市场以平均13.8%的增长率保持快速增长，虽然2020年由于疫情影响增长放缓，但在2021年大幅增长。可以预见，未来随着疫情逐渐稳定，系统解决方案市场仍将保持快速增长。图1-1 2018-2021年重点联系供应商交易规模情况注：交易规模主要包括用于工厂设计、产品研发、生产作业、仓储配送、经营管理等环节的通用智能装备、工业软件、系统集成服务等，行业专用装备未纳入本次重点研究范围。与上一版

11、市场研究报告统计范畴相比，增加了通用智能装备和部分软件的交易规模数据。（亿元）700060004490.075242.335575.946598.985000400030002000100002018 年2019 年2020 年2021 年-5-一、市场总体分析（二）供应商基本情况从服务年限来看，重点联系供应商中有210家供应商的服务年限超过20年，68%的供应商的服务年限在5-20年之间。多数供应商深耕专业领域多年，提供迭代成熟的系统解决方案，积累了丰富的智能制造项目经验，具有良好的市场竞争力。图1-2 供应商服务年限分布情况从企业性质看，国有性质的98家供应商，多分布在航空航天、轨道交通、

12、船舶海洋等国家核心主导产业中；民营性质供应商发展迅猛，数量最多，占比达78.9%，主要分布在汽车、电子、机械等行业领域，不断融入智能制造产业链，促进市场的活跃发展，成为市场发展的重要驱动力量。20 年以上5-20 年5 年以下54 家（7%）210 家（25%）570 家（68%）-6-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）图1-3 供应商企业性质情况图1-4 供应商数量地域分布情况（三）供应商地域分布从地域分布来看，重点联系供应商主要分布在长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区。智能制造系统解决方案具有知识密集、技术民营国有外资其他658 家（78.9%）98 家（11.8%）74

13、家（8.9%）4 家（0.4%）（家）99547363626260北京上海广东江苏浙江辽宁山东湖北天津河南-7-一、市场总体分析创新的特点，北京、上海的供应商数量最多，分别为172家和129家。同时，广东、江苏等制造业发达地区的供应商数量较多，与当地制造业企业的市场需求成正比。（四）区域供给能力重点联系供应商主要集中在华东、华北以及华南等沿海地区。其中，华东地区的供应商服务能力突出，签订的市场订单规模达到2311.47亿元，占全国总销售规模的32%。从全国各省（市）的销售规模来看，北京、广东、上海、江苏、浙江等地排名靠前。如，从

14、各地区间贸易关系来看，北京市的供应商面向全国输出系统解决方案，市场覆盖范围最广；广东省的供应商更多满足其省内的制造企业需求，省外市场占比较低；上海市的供应商在满足本市制造企业需求外，还重点服务于江苏、浙江等长三角区域的制造企业，促进区域协同发展。图1-5 区域市场订单规模情况050002500（亿元）华东华北华南华中东北西南西北2311.471679.921472.36549.16283.88203.4398.78-8-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）从供应商交易规模所对应的服务场景来看，生产作业、仓储配送、质量管控、工厂设计等场景的交易规模最大。多数企业

15、选择生产、仓储、质量等核心制造场景作为智能制造升级改造的重点方向；而安全管控、产品研发和工艺设计等部分场景交易规模较小。注：圆圈面积代表交易规模水平。图1-6 各场景市场交易规模对比（五）供应商业务领域、营业收入及融资情况供应商所处业务领域可划分为智能装备、系统集成、工业软件和规划设计。其中，智能装备领域的供应商数量最多，达到451家；规划设计领域企业数量最少，仅有20家。部分供应商通过自主研发或收购兼并等方式横向拓展业务，具备了成套系统解决方案的能力。工厂设计生产作业仓储配送质量管控设备运维安全管控能源与环保经营管理产品研发和工艺设计西北西南华中华东东北华北华南-9-一、市场总体分析2021

16、年主营业务收入超过10亿元的重点联系供应商有97家，其中约有30家供应商是在智能装备领域的上市公司。341家供应商主营业务收入在1-10亿元之间，占比接近41%，而千万级以下的供应商数量为155家。对比上市供应商2020年营收情况，行业领先的供应商营收增幅明显。图1-8 供应商主营收入分布情况图1-7 供应商业务领域分布情况（家）5004003002006520智能装备系统集成工业软件规划设计（家）40030020010009710 亿及以上110 亿千万级千万级以下341241155-10-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）根据已披露投融资数据统计，共有3

17、71家重点联系供应商在资本市场完成过融资。其中，上市公司占比超过50%，达到186家。未上市公司中处于A轮以前早期投资阶段的企业21家，处于A轮-C轮创业投资阶段的企业41家，完成C轮以上或者战略投资、收并购等达到私募股权投资阶段的企业达到72家，挂牌新三板的企业共计51家。除强制性公开披露信息的新三板及IPO融资外，在一级私募股权投资市场中获得融资的供应商企业以中后期为主，再次印证了该领域大中型企业数量较多的情况。此外，从近年来融资企业数量来看，智能制造系统解决方案供应商受到资本市场关注。图1-9 已融资供应商所处融资阶段分布情况（六）供应商服务行业情况重点联系供应商服务的制造企业中，全年累

18、计采购智能制造系统解决方案金额超过50万元的制造企业数量超过3万家。服务的制造业企业数量主要分布在通用机械、石油化工、专用机械、电子信息、汽车及零部件等17个重点行业。（家）200150100500早期投资21417251186创业投资私募股权投资新三板IPO-11-一、市场总体分析生产作业质量管控仓储配送设备运维经营管理能源与环保工厂设计安全管控产品研发和工艺设计（项）6000040000200000876950665352551853（七）供应商创新能力对重点联系供应商拥有的专利、软著等知识产权数量进行统计，发现知识产权数量

19、与交易规模成正相关特点。在生产作业场景中，供应商拥有的知识产权数量最多，达到87691项。供应商在生产作业、质量管控、仓储配送等场景的创新意识和创新能力较高。在其他场景，供应商还需持续加强技术能力的创新、应用和升级。图1-10 供应商服务的制造企业所属主要行业图1-11 供应商知识产权数量分布情况（家）700059955624025565743764876598650500040003000200010000通用机械石油化工专用机械电子信息汽车及零部件电气设备生物医药钢铁冶金轻工行业纺织服装食品制造家具制造建筑材料仪器仪表轨道交

20、通装备船舶与海洋装备航空航天-12-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）二、细分场景市场分析参考智能制造典型场景参考指引（2021年），本报告以智能制造典型场景为主线，分析各细分场景的市场需求和业务模式；通过访谈制造企业和供应商，梳理了典型解决方案的投入水平和应用情况；研究各场景解决方案市场及供应商发展情况，形成各场景供应商图谱，总结技术及市场发展趋势等。图2-1 智能制造系统解决方案典型应用场景全景图（一）工厂设计工厂设计主要是指对智能工厂、数字化车间及产线的整体方案规划设计和数字化模型交付。工厂数字化设计以产品研发设计、生产运营、物流供应、企业管理与客户服务等各个阶段业务应用为

21、主线，满足信息系统架构建设需求，通过三维建模、系统仿真、设计优化等技术手段，提供整体的智能工厂设计解决方案及框架。设计过程依托数-13-一、市场总体分析字化设计平台实现设计过程的模块化、标准化、可视化、协同化，完成基于数字模型的工厂规划和设计，提高设计效率和质量。工厂数字化交付通过搭建数字化交付平台，结合轻量化模型、模型对象编码、仿真与虚拟调试等技术，实现数字化的设计方案移交、产线规划、设备虚拟安装、软硬件部署、工厂/车间运行调试、工厂/车间漫游等虚拟功能，打破工厂设计、建设和运维期间的数据壁垒，为工厂主要业务系统提供基础共性数据支撑。1.市场需求分析区别于传统的工厂设计方案，制造企业更希望这

22、类解决方案在智能工厂工艺流程优化设计、运行数据模型设计、信息系统整体规划设计等方面发挥作用。流程型制造和离散型制造因生产方式的差异，对工厂设计的需求有所不同。图2-2 工厂设计环节行业需求-14-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）2.业务模式图2-3 工厂设计环节系统解决方案业务模式3.项目投入水平工厂设计项目投入金额与工厂整体建设投资规模以及设计方案的详细程度密切相关。根据重点联系企业的调研情况，智能工厂数字化设计方案的模型全面性、细致程度及准确性等指标，如模型的信息粒度和建模精度等方案内容细节，是合同金额差距的主要决定因素。数字化设计的项目投资金额多数在30-100万之间；多

23、数企业在数字化交付项目上的投资水平集中在100-500万之间，一些大型集团企业会达到500万元以上。-15-二、细分场景市场分析图2-5 智能工厂数字化交付项目投入水平 来源：问卷问题。“单个项目投资金额在哪个区间段？”，百分比代表选择“相应投资金额区间”的受访者数量。图2-4 智能工厂数字化设计项目投入水平-16-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）图2-6 制造企业在工厂设计环节的投资情况 来源：问卷问题。“投资以下功能对于提升工厂设计效率有多重要？”百分比代表选择“已有资金投入或近期将有资金投入”的受访者数量。4.解决方案应用情况通过调查问卷发现，处于行业龙头地位的制造企业在

24、顶层规划咨询、工厂三维信息模型构建、生产工艺物流仿真及数字化交付等方向的投资意愿更加强烈，也普遍认可相关项目的投资回报率。工厂三维信息模型构建和数字化交付的实施周期和技术要求较高、投资金额较大，中小企业因自身规模较小，投资额度有限，对此需求相对较少，投入力度较弱。-17-二、细分场景市场分析5.市场及供应商发展情况国内市场中，制造企业对于顶层规划咨询业务的接受度持续提升，市场需求逐年增长，国内外都有一批丰富咨询经验和成熟方法论的咨询服务商。在近几年的国内外大型智能工厂新建项目中，数字化设计和数字化交付逐渐常态化，已经成为打造行业标杆智能工厂的关键环节之一。图2-7 制造企业在工厂设计环节的投资

25、认可度调查 来源：问卷问题。“在实现上述部分功能后，实现了何种程度的 ROI？”百分比代表 选择“显著”或“巨大”程度的受访者数量。-18-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）6.供应商图谱智能工厂设计解决方案具有非常典型的高度行业区分的特点。在制造业的各个细分行业中，涌现出了一批优质的智能工厂设计解决方案的典型供应商，主要涉及船舶/海洋工程、汽车及零部件，轨道交通、电子信息、金属冶炼、石油化工、食品饮料和生物医药等行业。图2-8 市场及供应商发展情况典型产品或服务市场发展情况供应商发展情况制造企业对于顶层规划咨询业务的接受度持续提升，市场需求逐年增长；近几年，咨询服务更加贴近行业

26、生产任务实际需求及企业中长发展规划，针对影响企业发展的瓶颈问题，采用边规划边建设的方式，逐步推动目标落地。近几年，国内外大型智能工厂新建项目中，数字化设计和数字化交付逐渐常态化；出现虚拟漫游、工程虚拟建造、设备虚拟安装、设备虚拟调试等功能；在工厂的全生命周期中，数字化交付可以给予制造企业更高的投资产出比，已成为打造行业标杆工厂的关键环节之一；数字化交付供应商不同领域深入实践，为制造企业构建数据资产库，逐步得到资本市场的青睐。国际上具有丰富咨询经验和成熟方法论的典型咨询服务商有麦肯锡、埃森哲和罗兰贝格等企业；国内也有一批行业背景深厚、业内实践经验丰富的咨询服务商，如中石油规划总院、中国航空规划设

27、计研究总院、东风设计研究院、楚天科技等。数字化设计和交付对供应商综合能力要求较高；目前国内市场，国机互联、东风设计院、东华科技等在智能工厂数字化设计及交付方面，技术服务优势明显，实力深厚；上述企业在工厂全生命周期数字化技术研发、工厂信息模型技术、物流设计、工艺流程再造，恒温车间等方面拥有独特技术专长。顶层规划咨询工厂布局规划产线布局规划物流布局规划数字化设计工厂三维设计与仿真制造系统仿真工厂信息模型数字化交付虚拟建造虚拟调试-19-二、细分场景市场分析图2-9 供应商图谱行业类别行业类别综合性设计方案供应商船舶/海洋工程汽车及零部件航空航天轨道交通仪器/仪表电子信息制造业家电食品饮料生物医药纺

28、织服装通用机械民爆金属冶炼石化/化工动力电池典型供应商代表典型供应商代表罗博特科长虹智能制造楚天科技广州达意隆包装机械常熟百联自动机械北京首钢自动化信息技术先导智能重庆机电智能制造天准科技-20-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）图2-10 技术及市场发展趋势（二）产品研发和工艺设计复杂工业品的研发方式已经从“图纸+样件”传统模式迈入基于工业软件的数字化仿真设计阶段。产品研发和工艺设计不断向研发主体多元化、研发流程并行化、研发手段数字化、工业技术软件化等方向发展，推动企业研发能力和效率的提升。1.市场需求分析企业的产品研发设计方面倾向于响应速度快、资产轻和门槛低的系统解决方案及服

29、务。该类工业软件需提供产品研发的设计、仿真和信息管理等功能。流程型制造和离散型制造因产品设计及仿真的差异，对产品研发和工艺设计的需求有所不同。7.技术及市场发展趋势-21-二、细分场景市场分析图2-11 产品研发和工艺设计环节行业需求-22-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）2.业务模式3.项目投入水平产品研发和工艺设计环节涉及计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助工程(CAE)、计算机辅助制造(CAM)、产品生命周期管理(PLM)、计算机辅助工艺规划(CAPP)、过程工艺模拟等软件的授权购买及部署。企业的采购规模、软件的专业程度、计算机技术功能、是否需要人员培训及额外服务等细节因

30、素，影响制造企业的购买意愿，拉开工业软件价格差距。图2-12 产品研发和工艺设计环节系统解决方案业务模式-23-二、细分场景市场分析企业在工业软件的投资水平多数在100-500万元之间，一些龙头制造业企业投资甚至在1亿元以上。图2-14 产品研发和工艺设计类软件实施项目投入水平 来源：问卷问题。“单个项目投资金额在哪个区间段？”，百分比代表选择“相应投资金额区间”的受访者数量。4.市场及供应商发展情况产品研发和工艺设计类工业软件是智能制造的支撑性软件之一。这类软件的下游应用广泛，市场需求旺盛，特别是在航空航天、汽车及零部件、轨道交通、船舶/海洋工程、电子信息、石油化工、生物医药等行业。图2-1

31、3 产品研发和工艺设计类工业软件价格差异原因-24-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）图2-15 市场及供应商发展情况典型产品或服务市场情况 产品研发类的工业软件下游应用广泛，涉及航空航天、汽车及零部件、轨道交通、生物医药等行业。国内供应商研发的工业软件，积累了相关行业经验，在一些细分场景中拥有一定客户积累，占据一定的市场份额，但大部分在关键技术方面对外依存度较高；国产新兴系统级设计与仿真软件整体水平与国外差距不大，目前尚处于技术导入推广阶段与市场培育成长期；国外 CAX 软件覆盖范围广、功能完善，与其上下游产品连通形成 CAX/PDM 一体化综合软件平台；95%的研发设计类工业

32、软件依赖进口；22021 年国内 CAD 市场规模约为 60 亿元,国内 CAE 市场规模约为 50 亿元【注】。当前市场上，主流的 PLM 平台都采用了“PLM+扩展功能模块”的应用架构形式，PLM 正在迅速地从一个竞争优势转变为竞争必需品，成为企业信息化的必由之路；国内品牌的原厂商二次开发服务一般响应速度较快。如SIPM/PLM 的数据库可以完全开放给用户，并可以帮助用户来实现各种客户化应用；2021 年 PLM/PDM 的国内市场规模约为 40 亿元【注】。国内离散行业工艺设计工具软件近年来已经取得了长足的进步；2021 年工艺设计平台 CAPP 的国内市场规模约为 80亿元【注】。国外

33、供应商如达索析统，西门子、PTC 等企业的产品研发设计类工业软件产品占有大部分市场份额。Autodesk 是 2D-CAD 领域龙头，达索、西门子、PTC 等企业基本垄断 3DCAD 市场；国内 CAD 领域，既有中望软件、华天软件、数码大方等CAD 平台型供应商，也有大量专注二次开发的细分行业软件供应商；国产通用 CAE 供应商有安世亚太、英特仿真、前沿动力、中船奥蓝托等，主要包括多款通用多物理场/结构/流体仿真及优化平台；国产专用 CAE 软件主要有大连理工大学开发的 JIGFEX、中国飞机强度研究所开发的 HAJIF、青岛数智船海开发的FastCAE 平台等。国外大型 PLM 的产品业务

34、管理经验丰富，对于自身品牌的上下游设计和生产控制软件（ERP/MES）等集成度较好；典型的 PLM/PDM 软件主要有西门子公司的 TeamCenter、PTC 公司的 Windchill、达索公司的 Enovia 等；国内品牌起步较晚，但国产优秀 PDM/PLM 软件在许多功能上已经基本达到国外品牌水平，更照顾国内用户习惯，易用性和操作性方面甚至略有优势；国内 PLM/PDM 软件的典型供应商有：数码大方、思普、神舟软件等公司。ERP 供应商如 SAP 也在试图进入 PLM/PDM 市场。在国内外市场中，常见的 CAPP 工程应用软件国际供应商有达索、PTC、西门子等公司；国产供应商也涌现了

35、金航数码、思普软件、华天软件、开目软件、数码大方、望友软件等供应商。平台型系统解决方案典型业务模式供应商发展情况CAD/CAE/CAMPLM/PDMCAPP注：数据来源为工业和信息化部、Gartner 等机构产业研究报告。-25-二、细分场景市场分析5.供应商图谱在国内市场中，常见的产品研发类工业软件国际供应商有达索、参数技术、西门子、欧特克等公司。国内供应商近年来已经取得了长足的进步，涌现了天河、思普、华天、开目、数码大方、望友、国睿信维等企业。图2-16 供应商图谱-26-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）6.技术及市场发展趋势图2-17 技术及市场发展趋势（三）生产作业企业

36、通过生产计划调度、资源动态组织、人机协同作业、先进过程控制、工艺动态调优，实现生产要素整合、精益生产改进、智能产线优化、车间精细化管控，达到提高生产效率、减少物料损耗、控制生产节拍、缩短生产周期、降低生产成本的目标。1.市场需求分析企业在生产作业环节的人力成本、生产节拍、物料流转、问题响应、生产设备利用率等方面存在共性需求。同时，各行业在生产过程和工艺要求等方面存在差异，对于系统解决方案的需求侧重也有各自的特点。-27-二、细分场景市场分析图2-18 生产作业环节共性需求和行业特点共性需求行业特点降低人力成本生产节拍控制物料流转效率生产问题响应速度生产设备利用率工艺精度可控生产线柔性配置人机交

37、互水平 电子信息通用机械建筑材料汽车航空航天冶金生物医药轨道交通家电石油化工食品饮料纺织服装 多 品 类 原 材料及时供应 上料自动化 产 线 布 局 快速配置 高端数控机床等智能装备应用 视觉智能切割系统 人机协同作业 车间计划调度 窑炉、压机等优化控制 生产远程监控 智能投料计量监控 焊接总装自动化产线 基于产品的高级排程 总装工位的人工替代或辅助装配 人工智能柔性装配 高复杂工艺装备及操作工具优化 大型产品整体装配平台 智 能 化 焊 接、打磨、钻铆等机器人 智能辅助总装集成 原材料智能筛选 智能无人值守生产 生产全过程可视化 智能炉温监测 基于 GMP 的智能装备集成 制药批次路径智能

38、管理 成药包装自动化 生产大数据分析 车轴智能加工 轴箱生产过程三维仿真 焊接工装柔性化改造 实时焊缝控制 自动锁螺丝装配 箱壳生产可视化 包装线柔性配置 控制模型动态分析 过程数据实时采集分析 设备状态可视化监控 全流程一体化管控平台 生产过程实时优化 全自动灌装/包装 温湿度自动采集与调控 生产过程集中管控 智能分拣 柔性吊挂生产线 染料自动精准控制 筒纱等物料流转自动化 智能接线机器人-28-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）纺织服装纺纱工艺：工艺智能配棉排包、精梳机自动喂棉卷、自动穿经、棉条细纱自动接头等；非织造布生产：自动收卷、自动生头、自动抽轴、自动装纸管、自动测量卷

39、径、自动取样等；运动生产线：鞋面鞋底喷胶自动化、压合自动化、自动喷处理剂等。成型：等离子坡口自动切割、搬运机器人辅助压型等；焊接：单双丝机器人协同焊接、小型结构件自动拼点焊接、大吨级重载高位焊接、重载RGV协同作业补焊流水线、等离子覆融等；涂装：大型结构件机器人喷涂等；装配装配总包自动化等。通用机械切割分拣：船体零件智能分拣等；加工曲板智能加工成型等；装配：智能小组立装配等；内外场焊接：掉马自动安装焊接、狭小空间自动焊接、曲面外板自动焊接等；涂装：内场自动冲砂、内场自动喷涂等。船舶与海洋工程冲压：上下料机械手、自动装箱机器人等；焊装：激光飞行焊、等离子焊、CMT焊、侧围上件等；涂装：喷涂机器人

40、、涂胶机器人等；总装：仪表台、前后挡玻璃、天窗、轮胎、座椅安装机器人等。汽车及零部件水泥领域：水泥库自动清理、原材料自动堆取料、包装自动插袋等；玻璃领域：普通浮法和压延玻璃冷端堆垛、玻璃深加工高柔性上下片等；陶瓷领域：陶瓷制品自动化打磨抛光、陶瓷生产自动喷釉施釉等；混凝土领域：混凝土智能切割加工处理等；非金属矿领域：煤矸智能分选、料口二次破碎等；PC构件领域：脱模剂自动喷涂、模具自动清理等。建筑材料制造企业生产作业环节的升级改造与工业机器人的使用紧密结合，多种类型、功能的工业机器人可以满足不同行业的生产需求。图2-19 工业机器人典型行业需求情况-29-二、细分场景市场分析2.业务模式3.项目

41、投入水平离散行业生产作业环节的系统解决方案项目一般包括智能化产线集成和生产管理软件集成等内容。流程行业生产作业环节的系统解决方案项目一般包括智能仪表和执行器，DCS、SCADA、SIS等工业控制系统集成，APC、RTO等生产过程优化软件集成等内容。企业在智能化产线集成方面的投入水平主要在100-5000万之间，除受建设范围和投资规模整体影响外，项目中包含的工业机器人、高档数控机床等智能装备的品牌和数量对投资金额的影响也较大。在PLC、DCS、SCADA、DNC/MDC等工业控制和数据采集系统建设中，I/O点位的多少、采集频率高低、工业网络结构选型、可支持通信协议种类、环境适应能力等方面的差异决

42、定此类项目的投资金额。图2-20 生产作业环节系统解决方案业务模式-30-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）图2-21 智能化产线集成项目投入水平 来源：问卷问题。“单个项目投资金额在哪个区间段？”，百分比代表选择“相应投资金额区间”的受访者数量生产管理软件集成主要包含MES/MOM等车间信息化管理系统和生产过程优化软件的开发、安装、调试和部署等内容。企业根据自身需求在计划排程、生产过程可视、资源管理协同等方面进行配置，其投入水平多在100-500万区间，多数集团管控型企业趋于进行MES/MOM平台选型。生产过程优化软件集成主要包含Batch、APC、RTO和仿真等与工艺机理直接

43、相关的工业软件的定制开发、工艺适配、现场调试和部署等内容，其投入水平多在50-200万区间。-31-二、细分场景市场分析图2-22 生产管理软件集成项目投入水平 来源：问卷问题。“单个项目投资金额在哪个区间段？”，百分比代表选择“相应投资金额区间”的受访者数量。4.解决方案应用情况受访企业中，龙头企业和中小企业都积极开展六西格玛、5S等精益生产管理活动，并普遍认为在关键工位应用工业机器人等设备实现上下料、喷涂、装配等人机协同作业具有较高的投资回报率。龙头企业基于其较好的自动化基础，开始在资源动态组织、先进过程控制等方面进行投入，通过构建MES/MOM、APS、APC、RTO等系统，集成大数据、

44、运筹优化、预测控制等技术，实现人机料法环的动态管理和精准、实时和闭环的过程控制。而中小企业多数认为工艺动态调优、产线柔性配置方面的相关技术存在研发难度大，投入成本高，暂不适用于企业当前发展阶段。-32-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）图2-24 制造企业在生产作业环节的投资认可度调查 来源：问卷问题。“在实现上述部分功能后，实现了何种程度的 ROI？”百分比代表 选择“显著”或“巨大”程度的受访者数量图2-23 制造企业在生产作业环节的投资情况 来源：问卷问题。“投资以下功能对于提升生产作业效率有多重要？”百分比代表选择“已有资金投入或近期将有资金投入”的受访者数量。-33-二

45、、细分场景市场分析5.市场及供应商发展情况生产作业是制造企业的核心场景，其市场交易规模也最大。典型产品及服务包括精益生产管理、工业控制系统、工业机器人、制造执行系统及系统集成服务等。-34-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）图2-25 市场及供应商发展情况注1：数据来源为联盟成员单位研究结果。注2：数据来源为国家统计局公布的数据。注3：数据来源为中国电子学会公布的产业发展报告。注4：数据来源为中国机床工具工业协会公布的数据。典型产品或服务供应商发展情况市场情况面向行业定制的系统解决方案 生产作业与工艺执行联系紧密，制造企业往往选择对所属行业工序、流程理解深刻，且有丰富案例经验的解

46、决方案供应商进行服务。系统解决方案供应商提供生产能力的系统级集成交付，包括软硬件的采购、安装、部署、集成、调试、试运行和交付等。MES 在汽车、电子信息、通用机械等行业应用普及率较高。MES 具有较强的行业属性，定制化要求较高，国内MES 市场没有被国外巨头垄断，成为少有的国内软件供应商占主导地位的工业软件领域。国内 MES 系统软件市场规模约为 80 亿元 【注 1】。兰光创新在军工、机械制造领域，国机智能在通用、专用装备制造领域，石化盈科在石油炼化、电力等领域，上海上扬软件在半导体、太阳能光伏领域等成为了各行业领头羊。部分 MES 公司近年获得资本投资，如黑湖智造2021 年完成近 5 亿

47、元 C 轮融资。越来越多国内制造企业通过精益生产管理降低浪费、提高效益，已进入从被动接受转为主动探索的阶段。精益生产管理的专项服务内容一般包括：精益数字化的咨询服务，精益数字化实践包，精益数字化评测应用，精益数字化人才培训和精益工具软件等。市场上陆续涌现一批以精益生产为主导业务的咨询公司，如爱波瑞、理则等。工业控制系统由工业仪表、控制软件、通讯网络等组成，包括适用于化工、石化、冶金、建材、火电、核电等流程工业的分布式控制系统（DCS）、应用汽车、机械、电子、航空等离散制造应用的可编程控制器（PLC）、适合大规模生产过程实时监控的采集监控系统（SCADA）等系统。我国工控系统市场规模总体呈逐年增

48、长态势，整体规模约占世界的20%，增长率为全球平均水平的一倍。2021 年国内工控系统市场规模约 360 亿元，预计未来 2 年年复合增长率约为 5%-6%【注 1】。我国工控市场的国内供应商主要包括和利时、中控技术、亚控科技、力控科技、国电智深、南京科远、康吉森、深圳汇川、无锡信捷等。DCS 系统自主可控程度最高，和利时与中控技术的DCS 年销售额都超过了 15 亿元【注 1】，国内厂家已经获得近一半的市场份额。PLC 系统是竞争最为激烈的市场，国内厂家多集中在中低端市场，利润空间狭小。SCADA 国内厂家份额在 30%左右。工业机器人多应用在码垛、搬运、焊接、喷涂、打磨、装配、注塑、冲压等

49、生产环节。各行业典型应用有：纺织行业的纱线接头机器人，水泥行业的高粉尘环境机器人，船舶行业狭小空间焊接机器人，电子信息行业的 SCARA 机器人等；2021 年我国工业机器人完成产量 36.6 万台，同比增长 44.9%，产量创历史新高【注 2】。连续八年成为全球最大工业机器人应用市场，约占全球市场份额的三分之一。2021 年国内工业机器人市场规模约为 445.7 亿元【注 3】。预计未来几年，国内工业机器人仍将保持高速增长模式。以新松、新时达、拓斯达、埃斯顿、埃夫特等为代表的机器人供应商，提供机器人本体、集成以及控制系统二次开发和配套设备等服务。埃斯顿的多关节机器人，新松的码垛、搬运机器人，

50、新时达的焊接机器人，珞石的协同机器人在各自细分领域形成产业优势。发那科、安川、ABB 和库卡等国外机器人产品在中国的市场占有率超过 60%，并持续加大中国市场投入。如，ABB 公司投资 10 亿元在上海建设“超级工厂”，用于发展自主移动机器人。高档数控机床以数控金属切削机床、数控金属成形机床、数控特种加工机床为主，其市场份额比重依次为 53.8%，28.5%和 16.8%【注 4】。2021 年机床工具行业累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比上年扩大 23.2 个百分点【注 4】。日本马扎克、德国 DMG、美国哈斯等国外供应商，凭借在高速、高精、多轴联动等方面的技术优势，占据国内高档数控

51、机床市场较大份额。国内供应商中海天精工主要定位高端市场，亚威股份在折弯机领域的销量领先。营业收入大于 10 亿元的企业有创世纪、亚威股份、海天精工、济南二机床、秦川机床等。涌现出较多在细分行业具有领先优势的供应商。如中控技术在石油化工行业，楚天科技在制药行业，中汽工程在汽车行业，海螺信息在水泥行业，航天重工在纺织行业等，均开发了适应行业特点的系统解决方案，并在应用中不断迭代更新，形成行业竞争力。车间层控制层设备层MES精益改进服务工业机器人工控系统数控机床-35-二、细分场景市场分析图2-26 供应商图谱6.供应商图谱生产作业的系统解决方案供应商主要分为智能装备、软件服务和系统集成三类领域。国

52、内供应商发展迅猛，部分已实现跨领域发展。-36-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）图2-27 技术及市场发展趋势7.技术及市场发展趋势（四）仓储配送企业根据生产需要对物料及产成品进行仓储、运输、配送等方面的统一管理，采用物料自动出入库、精准拣选配送、物料跟踪管理等手段实现精细库存管理和高效物流配送。1.市场需求分析企业在仓储配送环节关注自动搬运物料、自动记录出入库信息、库存信息快速查询、精准快速配送和厂内物料跟踪等方面的需求。各行业存储的物料和产成品在重量尺寸、搬运要求和存储形式上存在差异，对于系统解决方案的需求侧重也有各自的特点。-37-二、细分场景市场分析图2-28 仓储配送

53、环节共性需求和行业特点共性需求行业特点自动搬运物料 自动记录出入库 库存信息快速查询 精准快速配送 厂内物料跟踪电子信息 品种多、体积小 防静电要求高 配送节拍快通用机械 半成品库存管理 物料标签电子化 ABC 分类库存建筑材料 原材料种类少、量大 成品仓储周期短 出库发货频率高汽车 物料尺寸不规则 JIT 供货 物料库存信息共享航空航天 超大物料库存管理 物料标签唯一 高价值物料跟踪生物医药 GMP 仓储监管要求 特殊物料隔离存放 温湿度环境要求生物医药 存储罐体数字化 炼化一体化产品储存 流量实时监控食品饮料 物料先进先出 输送线式厂内物流 出入库自动记录纺织服装 仓储和配送连续管理 配送

54、频次多 自动化配送物料-38-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）2.业务模式3.项目投入水平仓储配送环节系统解决方案主要包含自动化仓储和物流配送系统的搭建，堆垛机、穿梭车、搬运机器人等自动化设备的安装和调试，WMS、WCS等软件系统的部署，与企业ERP、MES等系统的集成。智能仓储物流项目受到仓储面积、巷道数量、库存容量、最高吞吐率、环境要求、堆垛机等装备数量以及相关软件系统开发实施难度等多种因素的影响，多数项目投资规模集中在1000-2000万之间，而大型项目基本在2000-5000万区间。图2-29 仓储配送环节系统解决方案业务模式-39-二、细分场景市场分析4.解决方案应用

55、情况受访企业中，龙头企业和中小企业都首选在智能仓储方面投入资源，建设WMS系统，应用条码、RFID等智能识别技术，使用AGV、堆垛机等自动化设备，实现物料自动出入库及信息采集等功能，并普遍认为降低了劳动力成本，投资回报率较高。较多企业为满足即时、准确、快速的生产配送要求，将WMS和MES进行集成，使用自动配送、路径优化等技术，完成物料配送的精细化管控。中小企业在精准配送、物料跟踪方面要求不高，多采用人工方式实现，较少在此方面进行投入。图2-30 智能化立体库项目投入水平 来源：问卷问题。“单个项目投资金额在哪个区间段？”，百分比代表选择“相应投资金额区间”的受访者数量。-40-中国智能制造系统

56、解决方案市场研究报告（2021）图2-31 制造企业在仓储配送环节的投资情况 来源：问卷问题。“投资以下功能对于提升仓储配送效率有多重要？”百分比代表选择“已有资金投入或近期将有资金投入”的受访者数量。图2-32 制造企业在仓储配送环节的投资认可度调查 来源：问卷问题。“在实现上述部分功能后，实现了何种程度的 ROI？”百分比代表 选择“显著”或“巨大”程度的受访者数量。5.市场及供应商发展情况仓储配送作为智能制造的重要应用场景，广泛应用于通用机械、电子信息、生物医药、食品饮料、家电等制造行业，实现高效准确快速的仓储物流配送。-41-二、细分场景市场分析图2-33 市场及供应商发展情况典型产品

57、或服务市场情况供应商发展情况 智能立体库在汽车、电子信息、生物制药、食品饮料等行业应用普及率较高。国内龙头供应商均具备系统软件开发、硬件设备制造、系统安装调试等一体化集成服务能力，研发水平较高，行业经验丰富，下游应用广泛。精准配送系统实现仓储、运输、配送各环节无缝对接，形成物流信息化管理系统解决方案。近年来智能仓储行业相关产品的市场需求呈现增长趋势，还出现很多新业态、新产业、新模式，国内智能立体库市场年增长率超过10%【注1】。涌现出较多在细分领域中具有领先优势的供应商。如北自科技、昆船、今天国际、中鼎集成等在大型智能仓储物流系统集成方面，富勒、维智等在WMS软件方面，罗伯泰克等在堆垛机方面，

58、德马泰克等在输送设备方面，新松等在AGV方面等，均形成了适应仓储配送特点的系统解决方案，并在应用中不断迭代更新，形成市场竞争力。WMS系统通过数字化仓库作业过程管控，借助条码化和智能化技术手段，实现仓库作业条码化、作业过程透明化、库存管理精准化、数据采集自动化和仓库信息集成化。WMS行业集中度较低，国内市场前十服务商的市场份额占比合计不超过25%，其中富勒信息、唯智信息、Infor位居前三【注2】。根据服务商背景可分为，独立WMS开发商，具有ERP软件背景的厂商和自动化设备出身的厂商。国外软件价格高、对于国内企业管理流程适配度差，国内企业逐渐选择性价比更高、服务更好的本土厂商，如富勒、维智、巨

59、沃等。以北自科技为代表的大型仓储配送系统集成服务商，具有提供智能立体库配套WMS软件的技术服务能力和研发团队。Oracle、SAP、用友、金蝶等ERP用户中，有很多规模不大的客户或者仓库业务不复杂的客户使用了ERP中的库存管理模块。以智能机器人、智能分拣为代表的智能硬件，极大地改变了现有仓储、运输、配送等环节的作业模式。以机器视觉、大数据挖掘、深度学习为基础的人工智能技术，为仓储物流行业涉及的信息识别、管理、综合利用提供了更加高效的技术手段。以物联网、人工智能技术为基础，提升智能物流系统可用性及运维效率。随着项目交付经验逐渐积累，国内仓储设备供应商自主研发技术水平不断提高，与国外一流供应商的技

60、术差距逐渐缩小。出现了一批适用于特定场景的典型产品，如音锋机器人公司的料箱四向穿梭车；上海快仓公司的智能分拣和搬运机器人；未来机器人公司的视觉导航和定位无人叉车等。注1：数据来源为联盟成员单位研究结果。注2：数据来源大东时代智库（TD）上层应用精准配送系统智能分拣系统物料跟踪系统智能立体库系统集成设备及硬件仓储管理软件堆垛机AGVWMSWCS穿梭车货 架电子标签货位管理均衡管理库存盘点库存预警仓库配置出入库-42-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）6.供应商图谱仓储配送的供应商包括上游装备、软件供应商和下游整体解决方案系统集成供应商。其代表企业包括北自科技、新松机器人、唯智软件等

61、。图2-34 供应商图谱-43-二、细分场景市场分析7.技术及市场发展趋势（五）质量管控企业基于产品全生命周期对采购、制造、售后等过程进行质量管控，利用在线检测设备、仪器仪表等收集产品质量数据，实现全流程质量追溯。通过产品质量数据统计分析，质量问题闭环处理等方式，实现产品精细化质量管控，质量问题事前预防，从而达到降低不合格品率，持续提升产品质量的目的。1.市场需求分析质量管控是以产品为对象，从质量管控的实时性、产品质量的一致性、检测速度和成本、质量标准和规范四个方面切入，提炼出质量体系建设、质量数据采集与分析、质量在线检测、质量追溯、质量优化与提升等共性需求。应用产品数字化质量模型、质量在线检

62、测等技术，构建健全的质量管理系统，进而对产品质量进行全面管控。图2-35 技术及市场发展趋势-44-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）图2-36 质量管控环节共性需求和行业特点共性需求行业特点降低人力成本生产节拍控制物料流转效率生产问题响应速度生产设备利用率工艺精度可控生产线柔性配置人机交互水平 建筑材料电子信息食品饮料通用机械航空航天汽车石化纺织服装生物医药 原料成分分析 成品批次质量管理 熟料质量追溯 原材料检验 电性能检测 整机测试 批次质量追溯 保质期管理 配方质量管理 质量数据自动采集 工艺质量仿真 降低质量损失风险 数字质量模型设计 零缺陷质量要求 航空航天质量管理体

63、系 符合 ISO/TS16949 质量延伸供应链 质量闭环管理 产品物性分析 质量在线检测 过程质量指标监测 布匹外观质量检测 样件质量评估 成衣质量检验 GMP 质量管理规范 产品唯一标识管理 影响质量多因素分析质量管控的 实时性产品质量的 一致性质量检测速度 和成本质量规范和 标准化-45-二、细分场景市场分析2.业务模式3.项目投入水平质量管控环节的系统解决方案主要包括质量检测系统与质量管理系统等内容，但不包括质量检测设备或工具的单独应用。影响质量检测系统价格差距的主要原因包括对被测产品的化学成分、电性能、物理特性、外观尺寸、表面缺陷、气密性等方面的测试覆盖面和测量精度等检测指标的达成情

64、况。质量检测系统的投入水平主要集中在200-500万区间。质量管理系统的投入水平主要集中在50-200万之间。在汽车、食品等行业，质量管理需要满足相应的行业规范和标准要求，所以此类行业的质量管理系统价格一般相对较高。价格影响因素还包括质量设计评审、供应管控质量管理、生产过程质量管理、售后质量管理、质量追溯分析、不合格品管理、接口管理等功能应用情况。图2-37 质量管控环节系统解决方案业务模式-46-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）图2-38 质量检测系统项目投入水平 来源：问卷问题。“单个项目投资金额在哪个区间段？”，百分比代表选择“相应投资金额区间”的受访者数量。图2-39

65、质量管理系统项目投入水平-47-二、细分场景市场分析4.解决方案应用情况通过对制造企业在质量管控环节的投资和认可度问卷调查，可以看出龙头企业比较关注融合了缺陷机理分析、物性和成分分析、机器视觉等技术的智能在线检测方面，对发生在原料供应、生产过程、客户使用等全过程中的质量信息应用条码、标识和区块链技术展开质量精准追溯，并普遍认为有助于提高产品质量一致性，降低漏检率和减少质检工序数量，获得较高的投资回报。中小企业则更多关注质量检测的成本控制、质量检测的合规性、问题产品批次的查询等方面，而在智能在线检测、质量精准追溯、产品质量优化等方面进行质量预测、机理分析等方面的研究投入相对较少。图2-40 制造

66、企业在质量管控环节的投资情况 来源：问卷问题。“投资以下功能对于提升质量管控水平有多重要？”百分比代表选择“已有资金投入或近期将有资金投入”的受访者数量。-48-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）5.市场及供应商发展情况质量管控环节的典型产品包括质量管理系统（QMS）、实验室管理系统（LIMS）、产品质量在线检测系统、统计过程控制工具（SPC）等，在汽车及零部件、生物医药等行业应用最为广泛。图2-41 制造企业在质量管控环节的投资认可度调查 来源：问卷问题。“在实现上述部分功能后，实现了何种程度的 ROI？”百分比代表 选择“显著”或“巨大”程度的受访者数量。-49-二、细分场景

67、市场分析注：数据来源为联盟成员单位研究结果。6.供应商图谱国内质量在线检测系统市场的典型供应商既有西门子、霍尼韦尔等国际领先供应商，也有力合精密、博众、凌云光等本土品牌。质图2-42 市场及供应商发展情况质量管理体系ISO9001在线检测系统质量检测设备质量管理终端QMS检验配置数据分析基础配置数据对接异常报警检验记录报表导出审批管理LIMSSPC典型产品或服务市场情况供应商发展情况 越来越多的企业开始注重质量文化建设，基于ISO9001质量管理体系，应用QMS、LIMS、SPC等系统或工具进行全面质量管控。质量管控解决方案已应用于汽车、电子信息、机械装备、航空航天、船舶等行业。海克斯康、西门

68、子、霍尼韦尔等国际工业巨头通过自研或收购等方式，形成自有品牌的质量管理软硬件产品，不断巩固其领先地位。国内的优秀供应商也形成了一批典型的质量管控产品，如安必兴的AMBITION-QMS，凌云光的视觉检测系统等。除QMS、SPC、LIMS等传统质量管控软件外，市场对一体化质量管控平台的需求增大。同时有部分原MES、ERP厂商开始进入质量软件市场。优秀QMS软件企业受到国际工业巨头的关注。2020年霍尼韦尔花费13亿美元收购质量管理软件企业Sparta Systems；基于SaaS平台质量管理系统的移动端APP应用场景越来越多。采用数字化模型的产品质量智能检测的市场需求愈来愈受到软件厂商的重视。国

69、内QMS供应商发展迅速，涌现出一批质量管控软件服务商，如安必兴、中天极、清大菲恩、成翰科技、安世亚太、金航数码等；SPC的国内外供应商有盈飞无限、盘古信息、太友科技等；国外的LIMS普遍起步早，实施经验丰富，国内服务商凭借技术积累和本地化服务，在细分领域具有一定市场，如中卫信息、北京泰立化、石科院、汇博精瑞等。在线检测系统对产品的外观尺寸、包装质量等方面进行高速检测，广泛应用于电子信息、汽车、印刷、食品、医药等行业。产品质量检测设备中也越来越多利用机器视觉技术。根据数据统计，2020年全球机器视觉市场规模为107亿美元【注】，其中欧洲份额占比最大，超过36%，中国占比不到1/4。国内供应商形成

70、具有一定竞争优势的典型产品和系统解决方案，如凌云光在烟草包装检测、印刷质量检测等领域；易思特在汽车行业的测量、引导、检测、识别等领域龙头地位；贝特威擅长基于深度学习的涂装效果检测；博众精工、慧眼科技在芯片及IC元器件的尺寸检查、外观检测以及焊接质量等领域都有较深的应用。-50-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）量管理信息系统的市场也获得良好发展，主要供应商包括安必兴、中卫、盘古等。图2-43 供应商图谱-51-二、细分场景市场分析7.技术及市场发展趋势图2-44 技术及市场发展趋势（六）设备运维随着工业技术的进步，现代生产设备朝着系统化、自动化、技术密集化方向发展，设备功能日益强

71、大的同时其构成也更加复杂。设备运维也不再局限于在业务层面和主数据层面，而是对设备全生命周期的规范管理。1.市场需求分析通过对设备进行自动点巡检、在线运行监测、远程运维、故障预测、运行优化和全生命周期管理等运维活动，确保设备运行状态稳定可靠，提升设备健康状态和资产利用率。-52-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）图2-45 设备运维环节共性需求和行业特点图2-46 设备运维环节系统解决方案业务模式高能耗设备重点面向石化、冶金、机械装备、电子信息、新能源等重点行业收集设备数据生产设备动力设备远距离设备高价值设备目标设备上层应用 平台功能工具建模算法模型机理模型时序数据检测工具数据平台

72、维修保养故障预警专家诊断点巡检设备档案状态检测备品备件资产管理稼动率提升可靠性提升资产管理运行可视化健康指数报告 分析优化策略2.业务模式-53-二、细分场景市场分析3.项目投入水平设备运维环节的系统解决方案主要包括设备状态在线检测、设备故障预测与健康管理、设备巡检、设备资产管理和资产绩效管理等内容。企业在设备运维方面的整体投入水平在100-1000万的区间均有分布，影响投入差异的因素包括生产设备运行状态数据采集的难易程度、实时响应程度、设备故障预测模型的复杂度、自动巡检装备和系统的智能化程度以及设备运维服务的范围和期限等。图2-47 设备运维项目投入水平 来源：问卷问题。“单个项目投资金额在

73、哪个区间段？”，百分比代表选择“相应投资金额区间”的受访者数量。4.解决方案应用情况受访企业中，龙头企业注重在自动巡检、在线运行监测与故障诊断、预测性维护与运行优化等方面进行投入，应用大数据分析和AR/VR等技术，建立故障机理分析模型，部署智能巡检机器人等方式，实现设备的高效巡检、性能分析、异常报警、预测性维护和运行参数调优，-54-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）并认为其有助于提升设备运行效率、可靠性和精度保持性，投资回报较高。多数中小企业认为在智能维护管理、在线运行监测与故障诊断、资产全生命周期管理、预测性维护与运行优化方面投入的性价比不高，因此投入较少，在自动巡检方面有一

74、定投入，可以节省人力成本。图2-49 制造企业在设备运维环节的投资认可度调查 来源：问卷问题。“在实现上述部分功能后，实现了何种程度的 ROI？”百分比代表 选择“显著”或“巨大”程度的受访者数量图2-48 制造企业在设备运维环节的投资情况 来源：问卷问题。“投资以下功能对于提升设备运维水平有多重要？”百分比代表选择“已有资金投入或近期将有资金投入”的受访者数量。-55-二、细分场景市场分析5.市场及供应商发展情况随着设备组成复杂度越来越高，设备智能检测的需求不断增多，专业化程度不断提高，设备运维市场规模也不断扩大。图2-50 市场及供应商发展情况典型产品或服务市场情况供应商发展情况 故障预测

75、及健康管理（PHM）多应用在石化、冶金、水泥、航空航天、风电等领域，部分龙头企业建立设备健康管理平台，应用基于移动终端的可视化点巡检等解决方案。在多个细分领域，提供设备维护、维修、巡检、诊断等整体解决方案的专业第三方服务商发展迅速。企业在设备运维无人化、可移动、可预测的要求，促进智能巡检机器人、设备运维APP、机理模型分析等新产品和新业务的出现。设备运维服务供应商帮助制造企业提高设备稼动率、降低设备故障率，如昆山金斗云、西安因联信息、安徽容知日新、沈鼓测控等公司。部分设备厂商已开始采用数字化设计方式进行设备研发，并在交付设备的同时提供可交互的设备数字化模型。大型企业一般在集团层面建立以资产设备

76、为核心，服务为中心，数据为基础，标准化管理体系为手段，结合图像识别、大数据技术的智能运维平台。在以高耗能、高价值为主要设备的重资产制造行业，开始应用资产管理系统，以提高资产管理收益水平。数据显示，2021年全球企业资产管理工具市场销售额达到了47亿美元【注】，中国市场在过去几年变化较快，市场规模快速增长。设备资产管理（EAM）关注从固定资产购置到资产退出的全生命周期闭环管理，典型的软件供应商包括：陆盛科技、华软恒信、中设智控等。目前，能提供资产绩效管理（APM）综合解决方案的商业软件产品并且有跨行业服务能力的公司主要包括本特利、GE、西门子、艾斯本、AVEVA等国际工业巨头。设备状态监测与运维

77、管理PHM在线监测系统自动点巡检注：数据来源为恒州博智（QYR）的研究报告。设备资产管理EAMAPM6.供应商图谱为了实现设备智能维护、故障预测与健康管理等功能，出现了以设备状态监测与运维管理为核心的系统集成供应商，如金斗云、石化盈科、树根互联等；也有以设备资产管理为主的平台供应商，如西门子、GE、中设智控等。-56-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）图2-52 技术及市场发展趋势图2-51 供应商图谱7.技术及市场发展趋势-57-二、细分场景市场分析（七）安全管控企业在安全管控环节建立健康、安全和环境三位一体的安全管控体系，通过安全隐患识别、危险事件预警、应急联动响应、工控入侵

78、检测、网络主机防护等方面的建设，实现对工业现场的生产安全、作业安全和网络安全的全面综合安全管控，消除隐患、杜绝事故。1.市场需求分析企业高度关注生产安全，建立安全生产管控一体化平台，在日常生产过程中，将先进技术与安全管理相结合，通过环境感知、数据分析，实现安全生产要素实时监控、危险源管理、事故隐患智能预警，构建应急协同指挥平台，为企业安全生产提供高效实时的智能应用与服务。为了满足国家信息安全法规和标准要求，企业建立工控信息安全防护体系，采用防火墙、网闸等防护设备实现工控系统边界防护，建立入侵检测、安全审计和安全态势感知系统及时发现潜在的威胁和风险，确保网络安全和数据安全。-58-中国智能制造系

79、统解决方案市场研究报告（2021）2.业务模式图2-54 安全管控环节系统解决方案业务模式图2-53 安全管控环节共性需求和行业特点危险源监测视频监控大屏工业防火墙工控安全审计危险预警门禁系统工控漏洞扫安全监测平台应急管理平台广播系统工控入侵检测安全态势感知违章行为管控安全穿戴监测网络主机防护评估检查生产安全工控安全安全管控环节-59-二、细分场景市场分析3.项目投入水平生产安全管控系统集成项目主要包括智能安全巡检系统、边界防护系统、人员定位系统、安全数据管理、危险源管理、特殊作业许可管理、危险识别预测、风险评估、应急指挥等组成部分。其项目的投入水平主要在50-300万元区间，影响企业在生产安

80、全管控系统集成项目投入水平的因素主要包括安全检测仪表、危险探测传感器、视频监控装置的数量，以及危险事件识别功能，电子地图或电子围栏功能的应用程度等。工控安全防护系统集成项目的投入水平多在100万元以内，主要包括防火墙、堡垒机以及审计软件等工控安全防护及审计类产品的应用和运维等。图2-55 生产安全管控平台项目投入水平-60-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）图2-56 工控安全防护系统项目投入水平 来源：问卷问题。“单个项目投资金额在哪个区间段？”，百分比代表选择“相应投资金额区间”的受访者数量。4.解决方案应用情况受访企业中，龙头企业注重在安全监测、应急联动、危化品智能管控、网

81、络主机安全防护、安全风险检测与识别、工控安全态势感知等全方面进行投入。中小企业在资金投入和管控效能之间选取平衡点，多数会选择在危化品智能管控和安全事件应急联动等方面优先投入。-61-二、细分场景市场分析5.市场及供应商发展情况安全管控的市场规模相对较小，在国家相关政策的引导下，呈现出高速增长态势。安全生产管控平台、工控安全防护平台在石油化工、矿山、钢铁、装备制造等领域具有广阔的应用场景。图2-57 制造企业在安全管控环节的投资情况 来源：问卷问题。“投资以下功能对于提升安全管控水平有多重要？”百分比代表选择“已有资金投入或近期将有资金投入”的受访者数量。-62-中国智能制造系统解决方案市场研究

82、报告（2021）图2-58 市场及供应商发展情况6.供应商图谱在安全生产管控方面，国内市场有和利时、中控技术、大唐思拓等一批优秀的一体化系统解决方案供应商；在工控安全防护方面，奇安信、珞安科技等供应商处于行业领先地位。典型产品或服务市场情况供应商发展情况 用于生产过程安全保护的安全仪表系统（SIS）一直 是流程行业实施安全管控的重要手段，其市场在近 十年突飞猛进，主要得益于国家加大对于化工、油 气、危险品等行业的安全监管力度。在国内市场中，安全管控系统和应急管理系统等相 关产品已经涵盖了石油化工、矿山、冶金、物流园 区、装备制造等制造业各个领域。国内专注于安全生产管控一体化领域的优秀供 应商有

83、：和利时、中控技术、大唐思拓、安亿 通、华工赛百、阳光三极、精诺数据等。从事公共安防领域的供应商，开始利用其积累 的先进技术，在危化品管控、危险源监测和危 险预警等方面开拓新市场，如海康威视、大华 等。2020年全球工业网络安全市场规模约为152亿美元【注1】。我国工控安全市场将保持50%以上的增长率，市场 规模在2022年将达到66.86亿元【注2】。龙头工控安全供应商已开始在电力、石化、烟草、轨道交通、机械装备等行业进行布局，其中电力、石化领域的工控安全水平位居前列。工控安全产品结构来看，主要集中在工控防火墙、工控漏洞扫描、工控入侵检测等网关类产品，而且 工控审计和监测类产品也逐步被企业认

84、可，近年来 增长快速。工控安全产品供应商中有专业工控安全厂商，如：珞安科技、威努特、安恒等；和传统IT安全 厂商，如：奇安信、启明星辰、绿盟等公司。部分自动化背景的厂商，在工控网络安全的大 环境下，采用可信架构的工控安全设备技术，在工控设备的研发过程中融入信息安全防 护要求，从而达到整体安全可控的目的。如，和利时、中控技术、力控华康等。注1：数据来源为RAM的研究报告。注2：数据来源为工控安全发展白皮书2020。主机防护数据隔离态势感知网络监测审计管理人员管控危险源监控安全生 产管控 平台工控安 全防护 平台危险报警应急联动危化品管理.-63-二、细分场景市场分析图2-59 供应商图谱图2-6

85、0 技术及市场发展趋势7.技术及市场发展趋势-64-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）图2-61 能源环保环节共性需求、行业特点（八）能源与环保管控制造企业建立相应管理制度和规范、安装智能计量仪表和污染物监测系统、应用能源管理系统（EMS）和环保管控平台等信息系统，实现能源与环保管控的精细化管理、提高能源利用率、降低能耗成本、降低污染物排放、消除环境污染风险等目的。1.市场需求分析针对石油化工、钢铁等不同行业的特点，供应商结合制造企业的实际情况和生态环境管理的需求，提供能源、环保等相关监测、检测设备和数据收集，信息分析服务平台。-65-二、细分场景市场分析2.系统功能及业务模式图

86、2-63 环保管控平台功能图2-62 能源管理系统功能-66-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）3.项目投入水平能源和环保方面的系统解决方案包括设备、软件、IT信息及系统集成等多项服务内容。其中数据采集、报表分析、能耗预警、污染监控等系统模块的完善程度，以及能效优化、能源平衡调度、污染排放优化等管理功能的技术水平是影响系统解决方案价格的主要原因。企业按照国家能源环保政策要求，根据生产规模和投入水平，选择价格合适的能源环保管控方案。能源管理系统的项目合同金额多数在100-300万之间，大型集团化企业投资在1000万以上。环保管控平台项目投资金额主要集中在50-100万之间。图2-6

87、4 能源与环保管控环节系统解决方案业务模式-67-二、细分场景市场分析4.解决方案应用情况受访企业中，龙头企业普遍更注重在能源环保管控方面的投入，希望针对关键装备和环节，优化工艺参数，实现能源的综合平衡与优化调度；实施排放监测预警，提升能源利用率，管控污染排放。中小型企业也认可在能耗数据监测方面的投资。随着国家碳中和碳达峰的政策推进，碳资产管理将是下一步企业节能减排的重点方向。图2-66 环保管控平台实施项目投入水平 来源：问卷问题。“单个项目投资金额在哪个区间段？”，百分比代表选择“相应投资金额区间”的受访者数量。图2-65 能源管理系统实施项目投入水平-68-中国智能制造系统解决方案市场研

88、究报告（2021）图2-68 制造企业在能源与环保管控环节的投资认可度调查 来源：问卷问题。“在实现上述部分功能后，实现了何种程度的 ROI？”百分比代表 选择“显著”或“巨大”程度的受访者数量。图2-67 制造企业在能源与环保管控环节的投资情况 来源：问卷问题。“投资以下功能对于提升能源和环保管控水平有多重要？”百分比代表选择“已有资金投入或近期将有资金投入”的受访者数量。5.市场及供应商发展情况国内能源和环保管控系统市场发展迅速，石油化工、钢铁冶炼、建筑材料、汽车及零部件、电子信息、食品饮料等行业是能源管理和环保管控供应商的重点服务领域。-69-二、细分场景市场分析典型产品或服务市场情况供

89、应商发展情况能源环保系统解决方案在制造业领域，石油化工、金属冶炼、建筑材料、汽车及零部件、电子信息、食品饮料等行业是能源与环保管控供应商的重点服务领域。智慧能源管理系统可以覆盖工业园区多个场景，实现多种能源综合监测和智慧调控、大幅提高企业能源利用效率和能源供应可靠性；能源管理系统已经可以通过多个平台如手机APP 等，方便用户随时随地开展企业能耗管理等工作；能源管理系统行业的参与主体有上游的 IT 设备制造与系统软件开发供应商，中游的能源管理服务供应商等，行业下游应用广泛，涉及领域众多。国内环保管控和能源管理市场中，目前 IT 软件服务商涉足领域相对广泛，能耗监测、环境监测和仪器仪表厂商在各自的

90、专注领域科研技术实力雄厚，各有所长；一些具有行业特色的研究院、设计院背景的企业或者单位，他们的顶层规划能力较强，具有鲜明的行业特点，可以提供环保和能源管理等领域的总体规划、咨询、设计、工程总承包及投资、建设、运营等系统解决方案；这类供应商代表诸如中国恩菲工程技术有限公司（原中国有色工程设计研究总院）、中国石化工程建设有限公司，中机国际工程设计研究院有限责任公司、中国电力工程顾问集团公司等。环保管控平台的国内市场中，竞争主体主要有IT 软件服务商、环境监测和分析仪器厂商、物联网企业等；各企业从环保 IT 服务解决方案、环境在线监控系统等领域分别切入环保管控市场；当前市场中既有独立的环保管控平台产

91、品，也有可以在制造业生产管理信息系统中集成的环保管控模块产品，可以满足不同企业的业务需求。市场需求旺盛，能源与环保管控的设备及软件供应商发展迅速；市场高度分散化，集中度较低。典型供应商有西门子、施耐德、石化盈科、浙江中控、合众慧能、润通科技、汇环科技等。能源管理系统环保管控平台图2-69 市场及供应商发展情况-70-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）6.供应商图谱国内能源管理和环保管控市场需求旺盛，各类企业大量进入且发展迅速，目前还未出现占据较大市场份额的头部企业，市场高度分散化，集中度较低。国内外典型供应商有西门子、施耐德、宝钢集团、石化盈科、浙江中控、合众慧能、润通科技、汇环

92、科技等。图2-70 供应商图谱7.技术及市场发展趋势“十四五”工业绿色发展规划为“十四五”工业绿色发展描绘了蓝图，细化了工业领域碳达峰顶层部署的具体路径，为智能制造能源环保管控市场指明了发展方向。到 2025 年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升。-71-二、细分场景市场分析（九）经营管理经营管理环节主要包括了企业在营销、采购、供应链、售后等经营管理层面的内容。通过使用企业资源计划系统、客户关系管理系统、供应链管理系统、运输管理系统等，制定更精确的营销计划，提供更主动的客户服务，掌握更及时的采购、生产和物流

93、状态，识别潜在的市场风险，实现企业业务智慧管理。1.市场需求分析企业在经营管理活动中，利用ERP、SCM、CRM、SRM、TMS等企业信息化管理软件，实现企业内部业务流程管理、各类报表统计、战略决策支撑等功能。图2-71 技术及市场发展趋势-72-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）供应链市场营销企业战略财务内部流程供应链管理计划与控制财务管理客户联络供应商管理销售分销渠道管理订单管理物料管理人员管理质量管理订单管理物流管理工厂维护商机管理采购管理生产计划活动交互资料计划营销管理售后服务场景典型功能行业关注电子信息SCMERPCRM汽车/机械食品饮料/医药 有效管理全球化的供应商，

94、并通过电子化的手段实现与供应商的便捷信息互联，实现采购成本的降低。制造外包的方式在行业中广泛存在，如何将采购物资准确送达到各地的 OEM与 ODM 商中，也是其关注的重点。电子零件数量多，变化快，零件的采购、接收和退货频繁，使得成本核算非常复杂和困难 市场快速分析预测。实现对市场未来供求趋势、影响因素及其变化规律的精准分析、判断和预测。销售计划动态优化。依托客户关系管理系统（CRM），应用大数据、机器学习等技术，挖掘分析客户信息，构建用户画像和需求预测模型，制定精准销售计划。销售驱动业务优化。通过销售管理系统与设计、生产、物流等系统集成，应用大数据、专家系统等技术，根据客户需求变化，动态调整设

95、计、采购、生产、物流等方案 主动客户服务。建设客户关系管理系统（CRM），集成大数据、知识图谱和自然语言处理等技术，实现客户需求分析、精细化管理，提供主动式客户服务。生产计划优化。构建企业资源计划系统（ERP），应用约束理论、寻优算法和专家系统等技术，实现基于采购提前期、安全库存和市场需求的生产计划优化。采购策略优化。实现供应商综合评价、采购需求精准决策和采购方案动态优化。供应链可视化。打通上下游企业数据，实现供应链可视化监控和综合绩效分析。物流实时监测与优化。实现运输配送全程跟踪和异常预警，装载能力和配送路径优化。供应链风险预警与弹性管控。开展供应链风险隐患识别、定位、预警和高效处置。对汽车

96、配件企业来说，与整车厂的信息对接，保证交货的及时性，根据整车厂的需求进行合理的排产，建立并强化协同的计划管理体系以组织均衡生产，提高制造现场管控水平就变得非常重要。在“精益制造”的推动下，汽车行业强调供应链上各节点的协同制造，这种协同不仅仅包括供应链上下游企业，还包括第三方物流商。目前，许多汽车与机械主机制造企业已通过 EDI的方式实现与上游供应商的制造信息协同。此外，包括一汽、中联重科、三一重工在内的大型汽车和工程机械制造企业也都纷纷与第三方物流商进行信息协同。关注合乎行业特点要求的 WMS 与 TMS系统的应用，如批次管理、库存周转率、冷链管理等。建立行之有效的 DRP 系统以加强对分销渠

97、道的统一管控。流程行业的 ERP 数据要和 DCS（分散控制系统）的数据对接。图2-72 经营管理环节共性需求和行业关注-73-二、细分场景市场分析图2-74 经营管理环节系统解决方案业务模式图2-73 经营管理环节软件使用特点企业业务的标准化程度高信息技术应用的复杂度低高物流仓储管理生产流程管理财务管理供应链管理产品研发管理市场营销管理2.业务模式经营管理环节提升主要包括资源计划、供应链管理、客户关系管理等方面，一般由软件实施商交付最终制造业用户，部分国内软件实施商与国外厂商达成生态合作，由软件供应商提供软件授权，自身提供实施服务，部分制造企业也选择原厂提供实施服务。-74-中国智能制造系统

98、解决方案市场研究报告（2021）3.项目投入水平经营管理环节有关软件实施涉及ERP、SCM、CRM、SRM等软件授权购买及部署，其中ERP投资水平受制造企业整体管理规模影响，分布区间较大，ERP属于重部署软件系统，与业务流程结合紧密，定制开发量较大，大多涉及财务、销售、库存、生产、采购等多个方面。大型集团ERP投资可在1000万以上，特别是一些国际品牌厂商，仅升级投资就可以是千万级别。有些企业根据自身业务规模，选择相对轻量化的财务、生产等基础ERP模块，保证企业业务基本运营，投资基本在百万以上。SCM、CRM等产品相对轻量化且标准化程度较高，集中在50-500万之间。部分中小企业也会选择一些新

99、兴的SaaS软件按需或按年付费进行服务采购。一般来说，企业会优先对ERP或某个关键领域进行数字化投资，然后开展ERP外延系统CRM/SRM/SCM等部署。整个项目一般会持续2-5年的数字化投入，部分大型企业有长期、固定的数字化投入规划和预算。图2-75 ERP软件实施项目投入水平-75-二、细分场景市场分析4.解决方案应用情况受访企业中，中小企业关注销售、采购、生产环节的计划和流程优化功能，特别是对上述核心功能的轻量化、标准化软件接受度较高，同时对价格的敏感度也较高，并且期望能够快速应用于企业经营管理，缩短决策周期。大型企业的业务流程复杂、管理体系庞大，对于企业经营管理和决策可控需求迫切，更注

100、重在企业经营管理的各个维度进行信息化投入，软件功能应覆盖主要业务流程。龙头企业关注软件厂商的品牌效应，行业经验，特定解决方案和过往相关行业客户的实施效果，对大型管理软件的运行稳定性、可扩展性、快速二次开发、各类报表逐层可视化等功能比较重视。对于部分打算正走向国际化的企业，则更关注软件的国际化应用。图2-76 SCM/CRM等软件实施项目投入水平 来源：问卷问题。“单个项目投资金额在哪个区间段？”，百分比代表选择“相应投资金额区间”的受访者数量。-76-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）5.市场及供应商发展情况在国内市场中，企业管理软件的整体市场规模较大，竞争比较激烈，产品多样化程

101、度比较高。同时，ERP、CRM等系统软件的市场集中度较高，市场份额多数由国内外龙头企业占据。图2-77 制造企业在经营管理环节的投资情况 来源：问卷问题。“投资以下功能对于提升经营管理效率有多重要？”百分比代表选择“已有资金投入或近期将有资金投入”的受访者数量。-77-二、细分场景市场分析典型产品或服务市场情况供应商发展情况中国业务垂直型 SaaS 市场规模持续增长，CRM 和 ERPSaaS 市场规模一直位居行业前列。ERP 作为企业经营管理的重要系统，整体市场规模较大，市场集中度较高，排名前三的供应商共占有 70%以上的市场份额。CRM、SCM、TMS 系统在众多企业级管理软件中，属于市场

102、竞争较激烈、多样化程度较高的产品，CRM 等软件早期的市场被一些较早从事管理软件开发的大型软件企业占据，如 SAP、Oracle、金蝶、用友等。CRM 系统是由Salesforce、微 软、Oracle、SAP 等领先软件厂商高度集中的市场，由于企业用户方不断探索新的 2B 销售数字化机会，“销售技术”也是创业和资本的热门领域。企业 SaaS 服务的不断在国内市场落地，云 SCM 逐渐被市场接受，特别是面向中小企业用户。据罗兰贝格的资料所示，采用 SaaS供应链时，企业在效率提高的同时供应链交易总成本节约了近 50%，而且，供应链间协作单据的处理数量也大约减少了一半。国 际 品 牌 SAP、O

103、racle 等因其产品功能强大且进入国内市场较早，主要占据高端市场，在大型集团型企业、跨国公司、上市公司有更多市场份额。国产 ERP 供应商凭借价格低、易操作等优势在国内中小型企业客户群体中占据较多市场，同时在实施成本、实施周期、培训、本地化服务团队、云端业务等方面具有一定的优势。随着云服务的发展，基于SaaS 的服务商成为主力军，出现了一些免费开源的软件产品，受到小微企业的青睐，如 Salesforce、神州数码、联合利泰、软通动力、速通达等服务商。国内 CRM 厂商实现规模化发展需跨越从中小客户跨越到中大客户，从单一产品走向多产品、一体化，从通用走向垂直行业的市场跨越。国外厂商进入云 SC

104、M 时间较早，而且整体而言他们也具有更深的技术与经验积淀；而国内厂商进入该领域的时间主要集中在 2000 年后，据统计数量已经超过了200 家，阿里、腾讯等云服务厂商逐渐布局该市场。当前中国市场中的云 SCM厂商主要集中于 SCE（供应链执行）与 SCC（供应链协作）领域，在 SCP（供应链计划）方面还尚需实现“0的突破”。ERPCRMSCM图2-78 市场及供应商发展情况-78-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）6.供应商图谱经营管理软件供应商的专注领域及产品定位不同，部分供应商在细分领域持续深耕，部分供应商采用平台化方式不断扩展系列化产品。图2-79 供应商图谱7.技术及市场

105、发展趋势图2-80 技术及市场发展趋势 多级供应商、客户平台化管理，分布式库存流预测的工具将会越来越受欢迎；供应链“内部交易”转变成着重于“外部交互”，利用知识图谱技术进行产业链分析；SaaS 供应链或SaaS+PaaS 供应链市场占有率持续提升。ERP 向 轻 量 化迈进，ERP+BI的新模式帮助企业充分挖掘历史海量数据，进行多维度的分析、横纵向的剖析和筛选，实时商业分析、实时决策数据处理有巨大的市场机会。区 块 链 技 术 在物料的生产、运输、加工等环节上可以进行全面的监 控、记 录，将更完整地获取供应链上下游的过程信息。销售线索生成、商 机 评 估 和 打分、销售行动建议等新型辅助销售决

106、策功能受到客户青睐。供应链管理 云平台化区块链技术应用管理轻量化、实时化辅助决策新方式-79-二、细分场景市场分析三、典型行业市场分析近年来，随着细分行业智能制造实施的不断深入，涌现出了一批具有较强示范和引领作用的供应商，他们扎根细分行业典型场景的改造需求，持续迭代创新，逐渐形成了面向行业的专用装备、软件和成套解决方案，展示出了高水平和专业化的供给能力。本章节选取汽车、制药和电子信息等7个重点行业，详细分析了细分行业中不同应用场景的智能化改造需求，按照供应商的专业化能力和服务方向，归纳整理形成细分行业供应商能力图谱，并精选出细分行业典型解决方案案例。（一）汽车行业图3-1 汽车行业智能制造典型

107、应用场景-80-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）图3-3 汽车行业智能制造解决方案典型案例图3-2 汽车行业解决方案供应商能力图谱-81-三、典型行业市场分析（二）制药行业图3-5 生物医药行业系统解决方案供应商能力图谱图3-4 制药行业智能制造典型应用场景-82-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）图3-6 生物医药行业系统解决方案典型案例（三）电子信息行业图3-7 电子信息行业智能制造典型应用场景-83-三、典型行业市场分析图3-9 电子信息行业智能制造解决方案典型案例图3-8 电子信息行业解决方案供应商能力图谱-84-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（20

108、21）（四）石油化工行业图3-10 石油化工行业智能制造典型应用场景图3-11 石油化工行业系统解决方案供应商能力图谱-85-三、典型行业市场分析（五）纺织服装行业图3-12 石油化工行业系统解决方案典型案例图3-13 纺织服装行业智能制造典型应用场景-86-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）图3-15 纺织服装行业系统解决方案典型案例图3-14 纺织服装行业系统解决方案供应商能力图谱-87-三、典型行业市场分析（六）通用机械行业图3-16 通用机械行业智能制造典型应用场景图3-17 通用机械行业系统解决方案供应商能力图谱-88-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）图

109、3-18 通用机械行业系统解决方案典型案例（七）钢铁冶炼行业图3-19 钢铁冶炼行业智能制造典型应用场景-89-三、典型行业市场分析图3-21 钢铁冶炼行业系统解决方案典型案例图3-20 钢铁冶炼行业系统解决方案供应商能力图谱-90-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）我国智能制造系统解决方案呈现多元化、专业化发展趋势。系统解决方案市场的高速增长，为智能制造发展持续注入强大动力。作为智能制造的实践者、新技术应用的开拓者、经验知识的传承者，智能制造系统解决方案供应商通过集成创新和知识沉淀，将装备、软件和集成服务的价值最大化，逐渐成为产业链整体提升的关键。在促进装备和工艺融合、IT和O

110、T融合，推动企业流程再造、效能提升等方面展示出强劲的活力和创新力。四、发展与展望面对智能制造的发展潜力和机遇，越来越多供应商在各类应用场景长期实践并取得卓越成效，逐渐探索形成具有中国特色的发展路径。系统解决方案在智能工厂建设、传统行业升级改造、智能制造新模式探索、核心技术突破、产业链水平提升、中小企业服务等方面正在发挥日益重要的作用。图4-1 智能制造系统解决方案市场发展综述-91-四、发展与展望图4-2 智能制造系统解决方案市场发展特点智能制造解决方案供应商的成长，需要紧跟国内制造业改造升级需求，围绕制造业数字化转型的痛点、难点，在实践中创新，在创新中迭代，着力研发专业化、标准化的解决方案，

111、攻克行业关键共性问题，提升服务水平，在身形成自身竞争优势，带动产业链整体水平提升。对于已经完成阶段跨越的龙头供应商，可充分利用好我国工业门类齐全、超大规模市场和部分行业的先发优势，充分总结国内实践经验，整合优质资源，向世界输出中国技术和方案，贡献中国智慧。-92-中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）当前我国智能制造系统解决方案供应商发展仍面临基础技术空心化、产品研发推广和迭代更新慢、市场资金压力大、供需之间信息沟通不畅等问题。按照“十四五”智能制造发展规划部署要求，将依托联盟，打造供需对接平台，加强公共服务平台建设，建设完善供应商服务网络；鼓励系统解决方案供应商与用户加强供需互动、联合创新，举办品牌活动，持续做好标杆遴选和宣传工作；推进工艺、装备、软件、网络的系统集成和深度融合；开展供应商服务能力符合性评估和分类标准研制，开发面向典型场景和细分行业的解决方案。图4-3 智能制造系统解决方案供应商发展路径-93-四、发展与展望图4-4 智能制造系统解决方案市场发展建议电话：邮箱：