1、昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-0 创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。昆船智能技术股份有限公司昆船智能技术股份有限公司 KSEC Intelligent Technology Co.,Ltd.（中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401 大楼）首次公开发行股票并在创业板上市首

2、次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依

3、法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资

4、者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公司首次公开发行人民币普通股的数量为 6,000 万股，占发行后总股本比例为 25%。本次发行均为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 13.88 元/股 发行日期发行日期 2022 年 11 月

5、 21 日 拟上市的证券交易所和板拟上市的证券交易所和板块块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 24,000 万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2022 年 11 月 25 日 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容。一、本次发行相关的承诺一、本次发行相关的承诺 本公司提示投资者阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的

6、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项详见本招股说明书“第十三节 附件”之“一、备查文件”之“（六）与投资者保护相关的承诺”与“（七）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。二、本次发行前滚存利润的分配安排二、本次发行前滚存利润的分配安排 公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。三、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险三、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 本公司提醒投资者特别关注“风险

7、因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。（一一）应收账款）应收账款及合同资产及合同资产坏账风险坏账风险 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 1-6月，公司应收账款及合同资产账面价值分别为 100,998.01 万元、108,218.45 万元、111,103.08 万元和 124,630.15 万元，占各期末流动资产比重分别为 36.93%、38.41%、38.86%和 39.61%，占各期营业收入的比重分别为 65.30%、66.82%、58.03%和 186.96%。报告期

8、各期末，公司应收账款及合同资产坏账准备余额分别为 6,419.99 万元、9,311.70 万元、10,127.77 万元和 12,168.66 万元，占期末账面余额比例分别为 3.75%、7.92%、8.35%和 8.90%。与同行业可比公司相比坏账准备计提比例中等偏下，其中，报告期内发行人1 年以内坏账准备计提比例分别是：1.88%、2.35%、2.78%和 3.13%，1-2 年坏账昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-4 准备计提比例分别是 4.64%、5.65%、5.42%和 5.51%；2-3 年坏账准备计提比例分别是 10.13%、16.44

9、%、12.24%和 11.07%；3-4 年坏账准备计提比例分别是19.75%、17.26%、34.18%和 22.50%；4-5 年坏账准备计提比例分别是 45.23%、33.67%、50.01%和 53.77%；5 年以上坏账准备计提比例分别是 74.37%、67.94%、67.51%和 67.44%。根据模拟测算结果，假设按同行业平均损失率计提坏账损失，则会对发行人2019 年至 2022 年 1-6 月的净利润和扣非后净利润产生一定影响，影响金额分别为 243.70 万元、-1,672.14 万元、1,436.77 万元和-2,069.89 万元，模拟测算后发行人的净利润金额分别为 8

10、,175.14 万元、7,410.93 万元、11,418.77 万元和 2,265.58万元，模拟测算后扣非后净利润金额分别为 7,821.39 万元、6,164.41 万元、10,561.77 万元和 244.48 万元。若公司客户未来受到行业市场环境变化、技术更新及国家宏观政策变动等因素的影响，经营情况或财务状况等发生重大不利变化，公司应收账款及合同资产回款周期可能延长甚至无法收回而发生坏账，从而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。（二）关联交易占比较高的风险（二）关联交易占比较高的风险 报告期各期，公司关联销售金额分别为 51,172.82 万元、49,148.02 万元、59,170

11、.84 万元和 15,737.55 万元，分别占同期营业收入的比重为 33.08%、30.35%、30.90%和 23.61%，关联销售占比整体呈下降趋势，但因历史上与昆船集团签署合同的存量智能物流、智能产线项目尚未确认收入、专项产品及相关服务业务规模可能扩张，因此未来一定期间内公司仍面临关联销售占比较高的情形。同时，报告期各期，公司关联采购金额分别为 36,292.87 万元、31,362.41 万元、31,594.03 万元和 20,744.10 万元，占当期营业成本的比重分别为 31.08%、25.71%、21.21%和 42.91%，占当期采购总额的比重分别为40.33%、26.26%

12、、24.05%和 26.66%，关联采购占比整体呈下降趋势，随着公司未来生产规模的扩张，可能面临关联采购占比较高的情形。报告期内，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的企业发生的关联交易占比较高，关联交易价格是按照市场化且公平合理的方式确定。未来若相关关联昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-5 交易定价不公允，将对公司经营业绩产生重大不利影响。（三）原材料价格波动风险（三）原材料价格波动风险 报告期内，公司智能物流、智能产线的主要原材料为各类金属材料及机电产品，占主营业务成本较高。原材料成本为公司成本的主要组成部分，自 2020 年下半年开始，受钢材等大

13、宗原材料价格上涨影响（自 2018 年 1 月 1 日以来，我国西南地区钢材价格指数波动见下图），2021 年年初开始，电子电控类原材料，尤其是其中的进口原材料亦呈现出一定价格上涨趋势，公司整体原材料采购价格呈上涨趋势对公司盈利空间造成了一定不利影响。如果未来原材料价格进一步上升，将直接导致公司产品成本出现波动；若公司无法通过产业链将相关成本压力转移至下游，则将使公司主营业务的盈利能力下降，对公司的收入及利润水平造成不利影响。（四）客户集中度高的风险（四）客户集中度高的风险 报告期各期，最终客户口径前五大客户的收入占公司总收入的比重分别为73.23%、76.86%、72.03%和 71.57%

14、，客户集中度较高。其中，对中国烟草总公司收入占公司总收入的比重分别为 56.72%、62.94%、50.55%和 43.74%。如果未来中国烟草总公司经营情况发生不利变化，或烟草专用机械市场竞争加剧，或电子烟等新型烟草制品对卷烟市场冲击加剧、卷烟销售量出现下滑，或国内烟草行业固定资产投资规模下降，对智能物流系统及装备、智能产线系统及装备等需求发生重大不利变化，且公司无法及时拓展新的客户或业务，将对公司经营业绩产生不利影响。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-6 报告期各期，发行人对中国烟草总公司的销售收入集中在云南省、湖南省、贵州省、湖北省等省份，系报告

15、期内上述省份中烟公司固定资产投资需求较大。若上述省份烟草需求有所变化，可能对公司的销售产生一定影响。（五五）经营业绩波动经营业绩波动风险风险 2019 年度、2020 年度、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司营业收入分别为154,677.03 万元、161,948.97 万元、191,468.09 万元和 66,661.09 万元，净利润分别为 7,931.44 万元、9,083.07 万元、9,982.00 万元和 4,335.47 万元。然而，公司产品所处行业竞争较为激烈，竞争对手也在加大新产品、新技术的研发投入，未来若宏观经济环境、产业政策、行业竞争等因素发生重大不利变化，或

16、公司成本、费用未能得到合理管控，上述内外因素发生重大不利变化，公司将面临业绩波动。（六）经营性现金流量不足的风险（六）经营性现金流量不足的风险 2019 年度、2020 年度、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-11,712.77 万元、11,301.32 万元、6,448.46 万元和-64,405.27 万元。报告期内公司应收账款回款信用风险较小，但由于公司部分客户回款相对较慢，同时受项目周期较长，客户通常按项目进度向公司支付结算款项，综合导致报告期内经营活动产生的现金流量净额合计低于净利润的情况。未来如果公司不能有效对营运资金收付进行严格的预算

17、和管控，将可能导致经营性现金流量不足并引发筹资费用上升的风险。（七七）市场竞争加剧的风险）市场竞争加剧的风险 我国对智能物流、智能制造装备行业在产业政策上没有准入限制，行业的市场化程度较高，市场竞争较为充分。随着行业市场空间的不断扩大，更多竞争者可能会加入本行业，其中不乏技术研发能力较强的国外企业以及具备较强资金实力的国内企业。如果公司不能保持技术研发、产品开发和服务配套能力的优势，提高产品及服务竞争力，更好地满足下游客户的需求，将面临市场竞争加剧及市场份额下降的风险。（八）项目周期较长风险（八）项目周期较长风险 公司智能物流、智能产线业务实施涉及项目咨询规划、方案设计、系统仿真、系统设备和软

18、件定制化开发及生产制造、安装调试、售后服务等一系列工作。从昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-7 合同签署至项目验收，项目实施周期较长；公司承揽的部分项目属于客户大型技改、搬迁等整体项目的一部分，受客户整体项目实施进度的影响，公司负责的项目部分从合同签署至项目验收的实施周期甚至达 5 年以上；较长的实施周期，占用了公司营运资金。此外，若受客户修改规划以及相关配套工程不达施工预期等原因影响，项目实施周期将出现延误，从而增加公司的运营成本，影响利润率水平。（九）经营规模扩张引致的管理风险（九）经营规模扩张引致的管理风险 随着公司业务的持续发展，特别是在本次发

19、行完成后，募集资金投资项目的实施，公司的资产、业务、机构和经营规模将会进一步扩大，人员数量也将进一步扩充，研发、采购、生产、销售等环节的资源配置和内控管理的复杂度不断上升，公司的经营管理体系和经营能力将面临更大的挑战。如果公司不能适应业务规模扩张的需要，组织架构和管理模式等不能随着业务规模的扩大而及时调整、完善，将制约公司进一步发展，从而削弱其市场竞争力，因此，公司存在经营规模扩张引致的管理风险。（十）新型冠状病毒肺炎疫情影响公司生产经营的风险（十）新型冠状病毒肺炎疫情影响公司生产经营的风险 目前，本次新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营活动未构成重大不利影响，但不能排除后续疫情变化及相关产业传

20、导等因素导致未来公司智能物流、智能产线的发货、进场、安装调试、验收等各环节的进度晚于预期，进而对公司生产经营产生不利影响的风险；另外，公司客户及目标客户可能受到整体经济形势或自身生产经营的影响，未来可能对公司款项的收回、业务拓展等造成不利影响。四、财务报告审计基准日后的主要经营状况四、财务报告审计基准日后的主要经营状况 （一）（一）20222022 年年 1 1-9 9 月主要财务信息及经营情况月主要财务信息及经营情况 公司财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日。根据关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订）

21、，致同会计师对公司 2022 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了编号为致同审字（2022）第110A025391 号的审阅报告。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-8 2022 年 1-9 月，公司主要的财务数据如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 变动率变动率 资产总额 384,787.56 331,539.34 16.06%所有者权益 95,767.44 89,617.

22、10 6.86%项目项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 变动率变动率 营业收入 105,797.98 108,129.37-2.16%营业利润 5,877.08 4,285.95 37.12%净利润 5,777.86 4,089.60 41.28%归属于母公司股东的净利润 5,777.86 4,089.60 41.28%扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 3,245.78 3,626.28-10.49%经营活动产生的现金流量净额-70,634.65-39,575.40-78.48%2022年1-9月，公司营业收入为105,797.98万元，与上年同期下降

23、2.16%，主要是当期我国各地疫情对公司产品安装调试工作造成了一定不利影响所致。2022年1-9月，公司营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润等金额较上年同期大幅增长，而扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润有较大幅度的下降，主要系公司当期收到“昆明经开区商务金融服务局22年拨付资本市场发展专项奖励款”等政府补助超过2,000万元所致。财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，公司的总体运营情况良好，不存在重大不利变动的情况。具体财务分析请参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。（二）（二）20222022 年业

24、绩预计情况年业绩预计情况 结合公司的实际经营状况，经初步测算，公司 2022 年的经营业绩预计情况如下：单位：万元 项目 2022 年预计完成数年预计完成数 2021 年度年度 变动率变动率 营业收入 190,000.00 至 225,000.00 191,468.09-0.77%至 17.51%归属于母公司所有者的净利润 10,500.00 至 12,000.00 9,982.00 5.19%至 20.22%扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 8,000.00 至 9,500.00 9,125.00-12.33%至 4.11%昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

25、招股说明书 1-1-9 上述 2022 年业绩情况系公司财务部门初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。具体财务分析请参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-10 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、本次发行相关的承诺.3 二、本次发行前滚存利润的分配安排.3 三、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险.3 目目 录录.10 第一节第一节 释义释义.15 一、一般术语.15 二、专业术

26、语.18 第二节第二节 概览概览.20 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.20 二、本次发行概况.20 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.22 四、发行人的主营业务经营情况.22 五、发行人自身的创新、创造、创意特征.25 六、科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.27 七、发行人选择的具体上市标准.28 八、公司治理的特殊安排.28 九、募集资金用途.28 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.30 一、本次发行的基本情况.30 二、与本次发行有关的当事人.31 三、发行人与有关中介机构的关系说明.32 四、与本次发行上市有关的重要日期.32 第四节第四节 风险因素

27、风险因素.33 一、技术风险.33 二、市场风险.33 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-11 三、经营风险.35 四、内控风险.38 五、财务风险.39 六、与本次发行相关的风险.41 七、不可抗力的风险.42 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.43 一、基本情况.43 二、发行人的设立及股本和股东的变化情况.43 三、组织结构情况.47 四、主要股东及实际控制人情况.52 五、公司股本情况.55 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介.57 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.66 八、董事、监事、高级管理人员及

28、核心技术人员相互间的亲属关系.70 九、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的协议及其履行情况.71 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况.71 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况.74 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况.75 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.75 十四、股权激励及相关安排.76 十五、发行人的员工及社会保障情况.77 第六节第六节 业务与技术业务与技术.80 一、主营业务、主要产品和服务及变化情况.80 二、行业的基本情况、竞争状况及公司优劣势.100

29、三、销售情况和主要客户.134 四、采购情况和主要供应商.139 五、与业务相关的主要固定资产及无形资产.142 六、发行人技术和研发情况.184 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-12 七、安全生产与环保情况.211 八、发行人的质量控制情况.214 九、发行人海外经营情况.216 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.217 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.217 二、发行人内部控制制度情况.227 三、发行人报告期内违法违规情况.227 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况.229

30、五、发行人直接面向市场独立运营情况.229 六、同业竞争情况.231 七、关联方和关联交易.244 第八节第八节 财务会计信息与管理层分财务会计信息与管理层分析析.294 一、财务报表.294 二、审计意见及关键审计事项.303 三、对发行人盈利（经营）能力或财务状况产生影响的主要因素.306 四、同行业公司的选择原因及相关业务的可比程度.309 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.310 六、重要会计政策和会计估计.312 七、分部报告.350 八、非经常性损益情况.350 九、主要税项及享受的税收优惠政策.351 十、发行人最近三年一期主要财务指标.353 十一、经营成果分

31、析.355 十二、资产质量分析.380 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.400 十四、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况.409 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.410 十六、盈利预测.411 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.414 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-13 一、本次募集资金使用计划.414 二、募集资金投资项目具体情况.418 三、发行人发展战略及未来发展战略规划.427 四、报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果.429 五、实施计划面临的主要困难及拟采取的

32、主要措施.430 第十节第十节 投资者保护投资者保护.432 一、投资者关系的主要安排.432 二、股利分配政策.436 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排.439 四、股东投票机制的建立情况.439 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.441 六、发行人及其主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的重要承诺及履行情况.441 七、股东分红回报规划.464 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.469 一、重大合同.469 二、对外担保情况.473 三、重大诉讼、仲裁或其他事项.473 四、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪或重大违法行为 475 第十二节第

33、十二节 有关声明有关声明.476 一、全体董事、监事、高级管理人员声明.476 二、发行人控股股东声明.478 三、发行人实际控制人声明.479 四、保荐机构（主承销商）声明.481 五、发行人律师声明.483 六、承担审计业务的会计师事务所声明.484 七、评估机构声明.485 八、承担验资业务的会计师事务所声明.486 九、承担验资复核业务的机构声明.488 第十三节第十三节 附件附件.489 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-14 一、备查文件.489 二、查阅时间.489 三、文件查阅地址.490 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在

34、创业板上市招股说明书 1-1-15 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：一、一般术语一、一般术语 昆船智能、发行人、本公司、公司 指 昆船智能技术股份有限公司，系由昆明昆船物流信息产业有限公司于 2020 年 6 月整体变更成立的股份有限公司 昆船有限、昆船物流 指 昆明昆船物流信息产业有限公司，为发行人整体变更为股份公司的前身 昆船集团 指 昆明船舶设备集团有限公司，其前身为昆明船舶设备集团公司，发行人的控股股东 中船重工集团 指 中国船舶重工集团有限公司，其前身为中国船舶重工集团公司，发行人的原实际控制人 中国船舶集团 指 中国船舶集团有限公司。

35、国务院国资委于 2019 年 10 月下发 关于中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司重组的通知（国资发改革2019100号），经国务院批准，同意中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）与中船重工集团实施联合重组，新设中国船舶集团，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，中船工业集团和中船重工集团整体划入中国船舶集团。目前重组已完成且已完成管理的过渡工作，中国船舶集团成为发行人的实际控制人。国风投资 指 中国国有资本风险投资基金股份有限公司，发行人的股东 中船投资 指 中船投资管理（天津）有限公司，曾用名称为“中国船舶重工集团投资有限公司”，发行人的股东 昆船智能装备

36、指 云南昆船智能装备有限公司，发行人的全资子公司 昆船烟机 指 云南昆船烟草设备有限公司，曾用名称为“云南昆船技术服务有限公司”，发行人的全资子公司 昆船电子 指 云南昆船电子设备有限公司，其前身为西南电子设备厂，发行人的全资子公司，曾为发行人股东 昆船研究院 指 云南昆船设计研究院有限公司，其前身为云南昆船设计研究院，曾为发行人的股东 七零五所 指 昆明七零五所科技发展有限责任公司，其前身为昆明七零五所科技发展总公司，曾为发行人的股东 昆船机械 指 云南昆船机械制造有限公司，曾用名称为“云南昆船第一机械有限公司”，曾为发行人的股东 昆船二机 指 云南昆船第二机械有限公司，曾为发行人的股东，目

37、前已注销 深蓝睿控 指 云南深蓝睿控信息与自动化有限公司，曾用名称为“云南昆船深蓝信息与自动化有限公司”，曾为发行人的控股子公司 昆船数码 指 云南云智数字科技有限公司，曾用名为“云南昆船数码科技有限公司”，曾为发行人的控股子公司 昆船国贸 指 云南昆船国际贸易有限公司 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-16 中船财务 指 中船重工财务有限责任公司，该公司已被中船财务有限责任公司吸收合并，并已于 2022 年 2 月完成注销，其权利义务由中船财务有限责任公司承继，若未作特殊说明，本招股说明书中所述发行人未来与中船财务拟从事的业务包括与其权利义务承继人中

38、船财务有限责任公司从事的业务 昆船后勤 指 云南昆船后勤产业管理服务有限公司 千诺公司 指 昆明千诺船舶电子工程有限公司 丈恒公司 指 昆明丈恒船舶塑胶制品有限责任公司 今天国际 指 深圳市今天国际物流技术股份有限公司，2016 年于深圳证券交易所上市（300532.SZ）兰剑智能 指 兰剑智能科技股份有限公司，2020 年于上海证券交易所上市（688557.SH）东杰智能 指 东杰智能科技集团股份有限公司，2015 年于深圳证券交易所上市（300486.SZ）德马科技 指 浙江德马科技股份有限公司，2020 年于上海证券交易所上市（688360.SH）机器人 指 沈阳新松机器人自动化股份有限

39、公司，2009 年于深圳证券交易所上市（300024.SZ）诺力股份 指 诺力智能装备股份有限公司，2015 年于上海证券交易所上市（603611.SH）科捷智能 指 科捷智能科技股份有限公司（688455.SH）井松智能 指 合肥井松智能科技股份有限公司（688251.SH）德马泰克 指 德马泰克公司（Dematic），该公司成立于 1819 年 瑞仕格 指 瑞仕格公司（Swisslog），该公司成立于 1898 年 日本大福 指 日本大福株式会社（Daifuku Co Ltd），该公司成立于1937 年 中国烟草 指 中国烟草总公司 华为 指 华为技术有限公司 中兴通讯 指 中兴通讯股份有

40、限公司 山西汾酒 指 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 舍得酒业 指 舍得酒业股份有限公司 泸州老窖 指 泸州老窖股份有限公司 网易考拉 指 网易无尾熊（杭州）科技有限公司 浙江菜鸟 指 浙江菜鸟供应链管理有限公司 顺丰速运 指 顺丰速运有限公司 京东物流 指 京东物流股份有限公司 老板电器 指 杭州老板电器股份有限公司 青岛海尔 指 青岛海尔股份有限公司 伊利股份 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-17 云内动力 指 昆明云内动力股份有限公司 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司 柳药股份 指 广西柳州医药股份有限公

41、司 石药集团 指 石药集团有限公司 九州通 指 九州通医药集团股份有限公司 华东医药 指 华东医药股份有限公司 天药股份 指 天津天药药业股份有限公司 齐鲁制药 指 齐鲁制药有限公司 云南白药 指 云南白药集团股份有限公司 人民币普通股、A 股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票 本次发行 指 本次向社会公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股 报告期、最近三年一期 指 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月 中信建投证券、保荐机构、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 万商天勤、律师 指 北京市万商天勤律师事务所 致同会计师 指 致同会计师事务所

42、（特殊普通合伙）中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委 指 国有资产监督管理委员会 国防科工局 指 国家国防科技工业局 烟草专卖局 指 国家烟草专卖局 交易所、证券交易所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 工信部 指 国家工业和信息化部 工商局 指 工商行政管理局 公司章程 指 昆船智能技术股份有限公司现行有效的公司章程及修正案 公司章程（草案）指 为本次发行之目的，自公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易之日起生效的 昆船智能技术股份有限公司章程（草案）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证

43、券法 中国境内 指 中华人民共和国境内，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 元、万元 指 人民币元、人民币万元 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-18 二、专业术语二、专业术语 AGV 指 自动导引运输车（Automated Guided Vehicle）的简称，是装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车 RGV、穿梭车 指 有轨导引车（Rail Guided Vehicle），RGV 小车可用于各类高密度储存方式的仓库，小车通道可设计任意长，可提高整个仓库储存量，并且在操作时无需叉车驶

44、入巷道 PLC 指 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller）的简称，可用于内部存储程序、执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程，是工业控制的核心部分 RFID 指 无线射频识别技术（Radio Frequency Identification）的简称，是一种非接触的自动识别技术。基本原理是利用射频信号和空间耦合（电感或电磁耦合）或雷达反射的传输特性，实现对被识别物体的自动识别 TIMMS 指 发行人研发的具有自主知识产权的物流管理软件-整体集成物料管理系统 TIMMS（Total

45、 Integrated Material Management System）VR 指 一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，使用户沉浸到该环境中 WCS 指 仓库控制系统（Warehouse Control System）的简称，是介于 WMS 系统和 PLC 系统之间的一层管理控制系统，可以协调各种物流设备如输送机、堆垛机、RGV 以及机器人、自动导引小车等物流设备之间的运行，主要通过任务引擎和消息引擎，优化分解任务、分析执行路径，为上层系统的调度指令提供执行保障和优化，实现对各种设备系统接口的集成、统一调度和监控 WMS 指 仓库管理系统（Wareho

46、use Management System）的简称，通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，可有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现或完善企业的仓储信息管理 3C 指 计算机类、通信类和消费类电子产品三者的统称，亦称“信息家电”传感器 指 一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求 电控系统 指 由若干电气原件组合，用于实现对某个或某些对象的控制，从而保证被控

47、设备安全、可靠地运行 分拣 指 按照一定的归类方法，采用人工或者不同的分拣设备，将物品进行分类、集中的作业过程，通过分拣，可以将具有相同属性的物品归类集中到一起 机器视觉 指 通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，得到被摄目标的形态信息，根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号;昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-19 图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果来控制现场的设备动作 柔性化 指 按照成组的加工对象确定工艺过程，选择相适应的数控加工设备和工件、工具等物料的储运系统，并由计算机进

48、行控制，能自动调整并实现一定范围内多种工件的成批高效生产，并能及时地改变产品以满足市场需求 数字孪生 指 数字孪生是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程 输送 指 物品的传输、传达，把货物商品从一个地点传输到另一个地点的作业 系统仿真 指 根据系统分析的目的，在分析系统各要素性质及其相互关系的基础上，建立能描述系统结构或行为过程的、且具有一定逻辑关系或数量关系的仿真模型，据此进行试验或定量分析，以获得正确决策所需的各种信息 系统集成 指 将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务，集成的各个分离部分原本就是

49、一个个独立的系统，集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作，以发挥整体效益，达到整体优化的目的 新零售 指 个人、企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式 专项产品 指 发行人利用在电子方面掌握的技术为国防军工客户提供的产品 本招股说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-20 第二节第二节 概览概览 声明声明 本概览仅对本概览仅对招股说明

50、书招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读阅读招股说明书招股说明书全文。全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 昆船智能技术股份有限公司 成立日期成立日期 1998 年 3 月 26 日 注册资本注册资本 18,000 万元 法定代表人法定代表人 王洪波 注册地址注册地址 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区401 大楼 主要生产经主要生产经营地址营地址 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区401 大

51、楼 控股股东控股股东 昆明船舶设备集团有限公司 实际控制人实际控制人 中国船舶集团有限公司 行业分类行业分类 C34 通用设备制造业 在其他交易在其他交易场所（申请）场所（申请）挂牌或上市挂牌或上市的情况的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 中信建投证券股份有限公司 主承销商主承销商 中信建投证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 北京市万商天勤律师事务所 其他承销机其他承销机构构 无 审计机构审计机构 致同会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次

52、发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 6,000 万股 占发行后总股本占发行后总股本比例比例 25%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 6,000 万股 占发行后总股本占发行后总股本比例比例 25%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本占发行后总股本比例比例 无 发行后总股本发行后总股本 24,000 万股 每股发行价格每股发行价格 13.88 元/股 发行市盈率发行市盈率 36.51 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益照 2021 年经审昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板

53、上市招股说明书 1-1-21 计的扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产发行前每股净资产 4.98 元（以 2021 年12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益发行前每股收益 0.55 元（以 2021 年 12月 31 日经审计的归母净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产 6.97 元（按 2021 年12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。发行后每股收益发行后每股收益 0.42 元（按照 2021 年度经审计的归属于母公司股东净

54、利润除以本次发行后总股本计算）。发行市净率发行市净率 1.99 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式发行方式 采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式 发行对象发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设证券账户并已开通创业板市场交易的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会、深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理 承销方式承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名拟公开发售股份股东名称称 不适用 发行费用的分摊原则发行费用的

55、分摊原则 不适用 募集资金总额募集资金总额 83,280.00 万元 募集资金净额募集资金净额 77,656.26 万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 智能装备研制生产能力提升建设项目 补充流动资金 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用明细如下：1、保荐及承销费用：4,305.66 万元 2、审计及验资费用：663.21 万元；3、律师费用：236.89 万元；4、用于本次发行的信息披露费用：358.49 万元；5、发行手续费及其他费用：59.49 万元。注：以上费用为不含增值税金额（下同）（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登刊登询价询价公告日期公告日期 202

56、2 年 11 月 11 日 初步初步询价日期询价日期 2022 年 11 月 15 日 刊登发行公告日期刊登发行公告日期 2022 年 11 月 18 日 申购日期申购日期 2022 年 11 月 21 日 缴款日期缴款日期 2022 年 11 月 23 日 股票上市日期股票上市日期 发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所上市 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-22 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 报告期内，发行人主要财务数据和财务指标情况如下：单位：万元 项目项目 2022.6.30 2021.12.3

57、1 2020.12.31 2019.12.31 资产总额 359,881.48 331,539.34 323,337.87 316,570.71 归属于母公司所有者权益 94,201.68 89,617.10 87,684.03 78,270.88 资产负债率（母公司）（%）68.16 65.49 63.71 69.44 项目项目 2022年年1-6月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 营业收入 66,661.09 191,468.09 161,948.97 154,677.03 净利润 4,335.47 9,982.00 9,083.07 7,931.44 归属于

58、母公司所有者的净利润 4,335.47 9,982.00 9,083.07 7,931.44 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2,314.37 9,125.00 7,836.55 7,577.69 基本每股收益（元）0.24 0.55 0.50 0.44 稀释每股收益（元）0.24 0.55 0.50 0.44 加权平均净资产收益率（%）4.72 10.77 10.97 12.44 经营活动产生的现金流量净额-64,405.27 6,448.46 11,301.32-11,712.77 现金分红-8,300.00-2,453.20 研发投入占营业收入的比例（%）6.61 5.38

59、 5.85 4.86 四、发行人的主营业务经营情况四、发行人的主营业务经营情况（一）发行人主要业务及产品（一）发行人主要业务及产品 发行人主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等，致力于为流通配送和生产制造企业提供智能物流和智能产线的整体解决方案和核心技术装备。此外，发行人还利用在电子方面掌握的技术提供专项产品等。烟草制造领域是国内较早进行自动化、信息化升级的行业，发行人智能产线、智能物流业务以烟草行业为起点，经过多年的发展和技术积累，在烟草行业具备了从产线系统到物流系统的全产业链整体解决方案的能力。同时，发行人致力于发挥自身在自动化、信息化和智能化技术方面的优势，

60、为各行业客户提供原料仓储、生产制造、成品仓储及分拣配送等全流程的项目咨询规划、方案设计、系统昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-23 仿真、系统设备和软件定制化开发、核心装备生产制造、系统集成、安装调试、售后服务等一站式的整体解决方案，是一家集咨询规划、系统集成、设备研发制造、运营维护于一体的技术装备供应商。在物流、产线方面，发行人既可通过将成套的核心技术装备（单机设备）、软件及自动化控制系统等集成后为客户提供完整的物流系统/产线系统，也可根据客户需求，向客户提供单独的核心技术装备（单机设备）、软件及控制系统、运营维护、备品备件等产品和服务。发行人主营业

61、务包括智能物流系统及装备、智能产线系统及装备、运营维护及备品备件、专项产品及相关服务四大领域。报告期内，发行人主营业务收入构成情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 智能物流系统及装备 39,436.98 59.23%101,910.94 53.28%101,452.69 62.71%85,041.52 55.07%智能产线系统及装备 22,420.59 33.67%57,172.99 29.89%47,203.92 29.18%57

62、,410.99 37.18%运营维护及备品备件 2,999.13 4.50%7,860.58 4.11%6,964.72 4.31%6,639.85 4.30%专项产品及相关服务 1,728.35 2.60%24,327.79 12.72%6,147.26 3.80%5,331.87 3.45%合计合计 66,585.06 100.00%191,272.30 100.00%161,768.59 100.00%154,424.23 100.00%报告期内，发行人主营业务未发生重大变更。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-24（二）主要经营模式（二）主要经营

63、模式 发行人通过发挥自身较强的规划设计、系统集成、软件开发、产品定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等方面的能力，充分利用产业链优质资源，响应客户需求及持续提供售后服务，为流通配送企业和生产制造企业提供智能物流和智能产线的整体解决方案及核心技术装备，帮助客户提高物流管理能力和数字化制造能力，降低客户对场地、资金、人员的占用，提升作业效率和运营效益，满足用户生产及流通的自动化、柔性化、信息化、智能化需求。发行人的销售是以解决方案为中心的直销模式为主，通过对客户进行调研、方案交流、投标、签订合同等流程确定合作关系，向客户销售产品或提供服务。发行人主要采取“以销定产、以产定购”模式进

64、行采购和生产。（三）竞争地位（三）竞争地位 发行人作为较早进入智能物流、智能制造成套装备领域的企业之一，历经二十余年专业技术积累，深耕于烟草领域的自动化、信息化、智能化，可为客户提供全产业链一体化的整体解决方案。面对各行业数字化转型的新需求，通过不断探索和研究，发行人逐步将应用于烟草行业的智能产线和智能物流技术和经验应用于其他行业领域，形成了一系列技术领先、品质优良的系统整体解决方案及多种具有自主知识产权的核心产品，实施了烟草、酒业、医药、快递电商、军事军工、汽车、家电、3C 等行业上千个智能物流和智能产线项目，最终使用客户包括中国烟草、华为、中兴通讯、山西汾酒、舍得酒业、泸州老窖、网易考拉、

65、浙江菜鸟、顺丰速运、京东物流、老板电器、青岛海尔、伊利股份、云内动力、广汽集团、柳药股份、石药集团、九州通、华东医药、天药股份、齐鲁制药、云南白药、国家电网、南方电网、中国能建等行业标杆企业及军事军工等政府部门。发行人始终坚持以技术创新引领企业发展，业务规模位居行业前列，是国内具有较强影响力的智能物流装备和智能产线企业。在智能物流方面，根据高工机器人产业研究所2021 年度中国物流仓储自动化供应商规模排名 TOP20，发行人位于 2021 年度中国物流仓储自动化供应商规模排名第三名；在智能产线方面，发行人是国内为数不多的可以提供覆盖烟草行业打叶复烤线系统、制丝线系统、卷包集成系统全产业链条产线

66、系统的供应商，且打叶复烤线系统、制丝线系昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-25 统的核心装备均由自主研发生产，同时已将烟草智能产线技术升级优化后向其他行业拓展。公司连续七年上榜“中国软件百强企业”，先后获得国家、省部级及行业协会奖励、荣誉数十余项，同时主导或参与制定了多项行业标准。报告期内，公司获得国家工信部评选的“专精特新小巨人”企业认定，是国家知识产权局评选的“国家知识产权优势企业”；并参与国家重点研发计划项目（智慧物流管理与智能服务关键技术）、云南省科技厅项目（机器人智慧停车关键技术研究及开发）、云南省重大科技专项项目（自动导引车系统与搬运系列产

67、品关键技术研发及产业化生产）等多项重大科研项目；被中国物流与采购联合会评选为“中国电子商务物流优秀设备供应商”；获得物流技术与应用评选的“物流装备产业实力品牌企业奖”及“智能物流产业实力品牌企业奖”。五、发行人自身的创新、创造、创意特征五、发行人自身的创新、创造、创意特征 发行人自身的创新、创造、创意特征主要包括系统总体规划与集成技术的创新，建立并完善了以客户需求为导向的项目设计及实施流程，形成了标准化的规划方案设计流程，可快速展现系统完整的解决方案，可以满足各类型客户的个性化需求，为客户节省了仓储输送分拣和生产制造过程中的人工成本，带来了效率的提升，有助于降低社会物流总成本、提升社会运转效率

68、。发行人智能物流和智能产线系统带来了明显的效率提升、成本节省，并实现整个系统的自动化、数字化、智能化。同时，坚持核心产品自制、核心技术自研，牢牢把控核心产品和技术的先进性和适用性，并与行业内的知名设备供应商有广泛的合作，结合对物联网、大数据、数字孪生的深刻理解，深度把握系统层面的技术可行性和方向性；通过采用国际先进的仿真软件对系统方案进行仿真测试和模拟运行，保障整体解决方案的真实可行，提升系统的交付效率和质量。该技术需要结合行业需求进行跨领域的综合集成运用，通过不断的项目实践、积累、深化，才能在技术、产品、项目集成等方面得到知识的积累，在行业应用技术上进行了创新与改良。数字化与信息化技术的创新

69、，发行人建设有“电控系统仿真测试实验室”“蓝海综合实验中心”，其真实的物理特性和控制特性可高仿真实际项目的运行过程；“软件统一交付平台”，实现软件开发生命周期的全流程管理，提升物流软件研发能力。发行人依托这些平台，研发了测试稳定可靠的 WMS 仓储管理系统，可支持千万级数据信息的管理，常规查询及服务响应时间1s；WCS 仓储控制系昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-26 统，可支持 2,000 台以上设备集成，控制指令响应时间500ms；TPS 烟草配送管理系统支持百万级日订单行处理能力等多个具有自主知识产权的管控系统的能力。这些系统已广泛应用于仓储物流

70、、分拣配送中心和生产制造企业，可提高客户的空间利用率和整体运行效率。智能装备定制化研发与生产技术的创新，发行人具有较为全面的智能装备与相关系统的研发设计团队，实现 5G 技术与装备的结合，运行稳定、可靠，控制延时小于 20ms，可以满足不同物流设备快速进行 5G 集成的需要，核心产品堆垛机走行速度可达 300m/min、最大载重高达 6,000kg，AGV 走行速度可达240m/min、取货周期短至 3.5s，达到同行业水平前列。发行人通过自主研发，目前已形成了一批技术领先、品质优良的具有自主知识产权的核心产品，并不断对相关技术和产品进行迭代更新。发行人通过多年技术研发创新及产业化应用，在专业

71、领域积累了独特的技术优势，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人拥有 133 项发明专利授权、380 项实用新型专利授权、7 项外观设计专利授权、78 项计算机软件著作权，涵盖规划设计、软件、机械、电子、控制及自动化等多个专业领域。同时，公司产品获得多项省市级及行业协会奖项，2019 年至今获奖情况具体如下：序号序号 获奖名称获奖名称 奖项类型奖项类型 奖项等级奖项等级 颁奖单位颁奖单位 获奖获奖年份年份 发行人发行人所起作所起作用用 1 烟叶醇化超大容量、智能仓储自动物流系统 科技进步奖 一等奖 中国物流与采购联合会 2021 主要完成单位 2 水平交叉带分拣系统研发及应用 科技进步奖

72、 三等奖 中国物流与采购联合会 2021 主要完成单位 3 智能轨道车系统研发与应用 科技进步奖 三等奖 中国物流采购联合会 2020 主要完成单位 4 多通道料箱分合流系统及控制算法项目 科技进步奖 三等奖 中国物流采购联合会 2020 主要完成单位 5 5G 版标准叉车 AGV 创新产品奖 2020LT 中国物流技术奖 物流搜索 2020 主要完成单位 6 智慧停车自动导引车（AGV）系统 科技进步奖 三等奖 中国物流与采购联合会 2020 主要完成单位 7 5G 版 ALS104-N24A 型叉车 AGV 创新产品奖及创新应用奖 2019-2020 双年度AGV/AMR 创新产品奖及创新

73、应用奖 中国移动机器人（AGV）产业联盟 2020 主要完成单位 8 一种中药制备工艺及其成套设备 船舶与海洋工程行业专利奖 金奖 中国船舶与海洋工程产业知识产权联盟 2020 主要完成单位 9 烟叶打叶分流风选方法技术发明奖 三等奖 云南省人民政府 2020 主要完昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-27 序号序号 获奖名称获奖名称 奖项类型奖项类型 奖项等级奖项等级 颁奖单位颁奖单位 获奖获奖年份年份 发行人发行人所起作所起作用用 及系统 成单位 10 高速密集存储系统研究与开发应用 科技进步奖 三等奖 中国物流采购联合会 2019 主要完成单位 1

74、1 一种衔接储产之间的全自动化电池拆码、输送系统 技术发明奖 三等奖 云南省人民政府 2019 主要完成单位 12 一种衔接储产之间的全自动化电池拆码、输送系统 云南省专利奖 云南省知识产权局 2019 主要完成单位 13 昆船 AGV 品牌奖 2019 年机器人、AGV 十大品牌 物流搜索 2019 主要完成单位 14 全自动烟叶采收机 船舶与海洋工程行业专利奖 优秀奖 中国船舶与海洋工程产业知识产权联盟 2019 主要完成单位 15 可自检的电子皮带称的称重方法 船舶与海洋工程行业专利奖 金奖 中国船舶与海洋工程产业知识产权联盟 2019 主要完成单位 发行人自成立以来，始终强调科技研发，

75、重视技术自主化，着力培养视野广阔、技术过硬的研发团队，并通过项目逐渐凝聚技术核心竞争力，技术水平居于行业前列。六、科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况六、科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况（一）创新及研发技术产业化情况（一）创新及研发技术产业化情况 报告期内，发行人在技术创新方面投入了大量的资源。发行人在智能物流领域重点开展了智能工厂物流管控系统、智能卷烟配送中心等新技术的研发，加快行业拓展，加速科技成果转化，提升公司核心竞争能力；在烟草等领域的智能产线重点开展了感知技术、控制技术、信息技术深度融合的创新型制丝装备研发；在智能装备领域重点开展了智能型堆垛机、多进多出连续提

76、升机、小转弯半径转轨 RGV、直线交叉带分拣机、烟草制丝关键装备、智慧停车 AGV 等系统研发。另外，发行人通过 5G 通信、人工智能、大数据、云技术等新技术在智能装备中的研发与应用，提升了智能装备的感知、交互和决策能力，实现了智能装备产品升级，成果显著，已应用于烟草、电商、医药、智慧停车等领域中。发行人通过多年技术研发创新及产业化应用，在专业领域积累了独特的技术优势，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人拥有 133 项发明专利授权、380 项实用新型专利授权、7 项外观设计专利授权、78 项计算机软件著作权，涵盖规划设计、软件、机械、电子、控制及自动化等多个专业领域。昆船智能技术股份

77、有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-28（二）发行人业务新旧产业融合情况（二）发行人业务新旧产业融合情况 在物流配送企业和生产制造企业的传统生产运营模式中，从原料仓储、生产制造、成品仓储及分拣配送等过程需要大量消耗人力、物力。发行人致力于为流通配送和生产制造企业提供智能物流和智能产线系统整体解决方案及核心技术装备，从而提升客户的物流管理能力和数字化制造能力；通过定制化的智能装备研发为客户提升作业效率；通过专业的数字化管理软件开发为客户持续提升运营效率；帮助客户降低客户对场地、资金、人员的占用，提升作业效率和运营效益，满足用户生产及流通的自动化、柔性化、信息化、智能化需求

78、。七、发行人选择的具体上市标准七、发行人选择的具体上市标准 发行人2020年、2021年归属于母公司的净利润分别为7,836.55万元、9,125.00万元（取扣除非经常性损益前后的孰低者），最近两年净利润均为正且累计净利润为 16,961.55 万元，不低于 5,000 万元。发行人选择适用 深圳证券交易所创业板股票上市规则 第 2.1.2 条第（一）款所规定的标准，即“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元”作为其首次公开发行并在创业板上市的具体上市标准。八、公司治理的特殊安排八、公司治理的特殊安排 本次发行不涉及发行人公司治理的特殊安排。九、募集资金用途九、募集资

79、金用途 经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过 6,000万股人民币普通股（A 股），占发行后公司总股本的比例不低于 25%。本次募集资金将全部用于主营业务的发展，扣除发行费用后的净额将投入以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 拟投资总额拟投资总额 拟投入募集资拟投入募集资金金额金金额 备案情况备案情况 环评情况环评情况 1 智能装备研制生产能力提升建设项目 48,353.60 48,353.60 项目代码：-34-03-053529 昆经开生环复202073 号 2 补充流动资金 26,646.40 26,646.40 不适用

80、不适用 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-29 序号序号 项目名称项目名称 拟投资总额拟投资总额 拟投入募集资拟投入募集资金金额金金额 备案情况备案情况 环评情况环评情况 合计合计 75,000.00 75,000.00-上述项目合计投资总额75,000.00万元，计划投入募集资金为75,000.00万元。如本次发行募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，公司将以自筹资金方式解决资金缺口。如本次募集资金超过上述投资项目的资金需求，超过投资项目所需资金的部分将用于与公司主营业务相关的营运资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述项目需要在本次募集资金到位

81、前先期进行投入，公司拟以自有资金或负债方式筹集资金先行投入的，待本次发行股票募集资金到位后，公司再以募集资金予以置换。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-30 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数及占发行后发行股数及占发行后总股本的比例总股本的比例 本次公司首次公开发行人民币普通股的数量为 6,000 万股，占发行后总股本比例为 25%。本次发行均为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。每股发行价格每股发行价格 1

82、3.88 元/股 发行人高级管理人员、发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售员工拟参与战略配售情况情况 本次公司首次公开发行不实施高管及员工战略配售 保荐人相关子公司拟保荐人相关子公司拟参与战略配售情况参与战略配售情况 保荐机构将按照深交所相关规定执行 发行市盈率发行市盈率 36.51 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益发行后每股收益 0.42 元（按照 2021 年度经审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产发行前每股净资产

83、 4.98 元（按 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产 6.97 元（按 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行市净率发行市净率 1.99 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式发行方式 采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式 发行对象发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设证券账户并已开通创

84、业板市场交易的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会、深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理 承销方式承销方式 余额包销 募集资金总额募集资金总额 83,280.00 万元 募集资金净额募集资金净额 77,656.26 万元 发行费用概算发行费用概算 保荐费用和承销费用 4,305.66 万元 审计费用 663.21 万元 律师费用 236.89 万元 信息披露费用 358.49 万元 发行手续费用及其他 59.49 万元 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-31 二、与本次发行有关的当事人二、与本次发行有关的当事人

85、（一）保荐人（主承销商）（一）保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 法定代表人 王常青 住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 联系电话 传真 保荐代表人 田斌、王明超 项目协办人 郑声达（已离职）经办人员 蔡诗文、周圣哲、胡正刚、裴润松 （二）发行人律师（二）发行人律师 北京市万商天勤律师事务所北京市万商天勤律师事务所 负责人 李宏 住所 北京市建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 联系电话 传真 经办律师 周游、徐璐 （三）审计机构（

86、三）审计机构 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责人 李惠琦 住所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 联系电话 传真 经办注册会计师 吴松林、王红海 （四）验资及验资复核机构（四）验资及验资复核机构 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责人 李惠琦 住所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 联系电话 传真 经办注册会计师 吴松林、王红海、肖洪波 （五）资产评估机构（五）资产评估机构 北京中企华资产评估有限

87、责任公司北京中企华资产评估有限责任公司 法定代表人 权忠光 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-32 住所 北京市东城区青龙胡同 35 号 联系电话 传真 经办注册资产评估师 郁宁、李文彪 （六）股票登记机构（六）股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所 广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼 联系电话 传真 （七）拟上市证券交易所（七）拟上市证券交易所 深

88、圳证券交易所深圳证券交易所 住所 深圳市福田区深南大道 2012 号 联系电话 传真 （八）收款银行（八）收款银行 中信银行北京京城大厦支行 户名 中信建投证券股份有限公司 账号 82370405 三、发行人与有关中介机构的关系说明三、发行人与有关中介机构的关系说明 截至本招股说明书签署日，公司与本次发行有关的中介机构不存在直接或间接的股权关系和其他任何权益关系；各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有公司股份，与公司也不存在其他权益关系。四、与本次发行上市有关的重要日期四、与本次发行上市有关的重要日期 刊登刊

89、登询价询价公告日期公告日期 2022 年 11 月 11 日 初步初步询价日期询价日期 2022 年 11 月 15 日 刊登发行公告日期刊登发行公告日期 2022 年 11 月 18 日 申购日期申购日期 2022 年 11 月 21 日 缴款日期缴款日期 2022 年 11 月 23 日 股票上市日期股票上市日期 发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所上市 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-33 第四节第四节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人此次公开发行股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。以下风险因素可能直接或

90、间接对发行人经营状况、财务状况和持续盈利能力以及对本次发行产生重大不利影响。发行人提请投资者仔细阅读本节全文。一、技术风险一、技术风险（一）技术创新风险（一）技术创新风险 公司的智能物流、智能产线的产品及服务目前主要应用于烟草、酒业、医药、快递电商、军事军工、汽车、家电、3C 等领域，未来应用领域及客户范围还将逐步扩大，市场对新技术、新产品、新工艺也将不断提出更高的要求。如果公司的创新及研发能力不能及时跟上行业技术更新的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。（二）技术升级迭代风险（二）技术升级迭代风险 中国作为物流大国，正在不断向物流强国转变。物流行业相关新技

91、术不断升级迭代，公司需及时跟踪行业前沿技术并调整研发方向，保持公司核心技术的持续更新以适应行业下游客户的不同需求。如果公司对相关技术和市场发展趋势判断失误，或新技术及新产品的市场接受度未及预期，将对公司技术创新及产业化能力造成不利影响，不利于公司保持持续竞争力。二、市场风险二、市场风险（一）市场竞争加剧的风险（一）市场竞争加剧的风险 我国对智能物流、智能制造装备行业在产业政策上没有准入限制，行业的市场化程度较高，市场竞争较为充分。随着行业市场空间的不断扩大，更多竞争者可能会加入本行业，其中不乏技术研发能力较强的国外企业以及具备较强资金实力的国内企业。如果公司不能保持技术研发、产品开发和服务配套

92、能力的优势，提高产品及服务竞争力，更好地满足下游客户的需求，将面临市场竞争加剧及市场份额下降的风险。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-34（二）宏观经济和下游行业周期波动的风险（二）宏观经济和下游行业周期波动的风险 公司为流通配送企业、生产制造企业提供原料仓储、生产制造、成品仓储及分拣配送等全流程的智能物流、智能产线整体解决方案，公司下游产品应用领域主要涉及烟草、酒业、医药、快递电商、军事军工、汽车、家电、3C 等行业，公司所处行业的景气程度受上述各下游行业固定资产投资规模影响。未来若宏观经济经济增速放缓，或行业政策趋严等，导致下游行业景气度下降，固定

93、资产投资规模下滑，进而对公司的经营产生不利影响。（三）原材料价格波动风险（三）原材料价格波动风险 报告期内，公司智能物流、智能产线的主要原材料为各类金属材料及机电产品，占主营业务成本较高。原材料成本为公司成本的主要组成部分，自 2020 年下半年开始，受钢材等大宗原材料价格上涨影响（自 2018 年 1 月 1 日以来，我国西南地区钢材价格指数波动见下图），2021 年年初开始，电子电控类原材料，尤其是其中的进口原材料亦呈现出一定价格上涨趋势，公司整体原材料采购价格呈上涨趋势对公司盈利空间造成了一定不利影响。如果未来原材料价格进一步上升，将直接导致公司产品成本出现波动；若公司无法通过产业链将相

94、关成本压力转移至下游，则将使公司主营业务的盈利能力下降，对公司的收入及利润水平造成不利影响。（四）新型冠状病毒肺炎疫情（四）新型冠状病毒肺炎疫情影响公司生产经营的风险影响公司生产经营的风险 目前，本次新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营活动未构成重大不利影响，但不能排除后续疫情变化及相关产业传导等因素导致未来公司智能物流、智能产昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-35 线的发货、进场、安装调试、验收等各环节的进度晚于预期，进而对公司生产经营产生不利影响的风险；另外，公司客户及目标客户可能受到整体经济形势或自身生产经营的影响，未来可能对公司款项的收回、业务拓

95、展等造成不利影响。三、经营风险三、经营风险（一）关联交易占比较高的风险（一）关联交易占比较高的风险 报告期各期，公司关联销售金额分别为 51,172.82 万元、49,148.02 万元、59,170.84 万元和 15,737.55 万元，分别占同期营业收入的比重为 33.08%、30.35%、30.90%和 23.61%，关联销售占比整体呈下降趋势，但因历史上与昆船集团签署合同的存量智能物流、智能产线项目尚未确认收入、专项产品及相关服务业务规模可能扩张，因此未来一定期间内公司仍面临关联销售占比较高的情形。同时，报告期各期，公司关联采购金额分别为 36,292.87 万元、31,362.41

96、 万元、31,594.03 万元和 20,744.10 万元，占当期营业成本的比重分别为 31.08%、25.71%、21.21%和 42.91%，占当期采购总额的比重分别为40.33%、26.26%、24.05%和 26.66%，关联采购占比整体呈下降趋势，随着公司未来生产规模的扩张，可能面临关联采购占比较高的情形。报告期内，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的企业发生的关联交易占比较高，关联交易价格是按照市场化且公平合理的方式确定。未来若相关关联交易定价不公允，将对公司经营业绩产生重大不利影响。（二）项目周期较长风险（二）项目周期较长风险 公司智能物流、智能产线业务实施涉及项目咨询规划、

97、方案设计、系统仿真、系统设备和软件定制化开发及生产制造、安装调试、售后服务等一系列工作。从合同签署至项目验收，项目实施周期较长；公司承揽的部分项目属于客户大型技改、搬迁等整体项目的一部分，受客户整体项目实施进度的影响，公司负责的项目部分从合同签署至项目验收的实施周期甚至达 5 年以上；较长的实施周期，占用了公司营运资金。此外，若受客户修改规划以及相关配套工程不达施工预期等原因影响，项目实施周期将出现延误，从而增加公司的运营成本，影响利润率水平。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-36（三）客户集中度高的风险（三）客户集中度高的风险 报告期各期，最终客户口

98、径前五大客户的收入占公司总收入的比重分别为73.23%、76.86%、72.03%和 71.57%，客户集中度较高。其中，对中国烟草总公司收入占公司总收入的比重分别为 56.72%、62.94%、50.55%和 43.74%。如果未来中国烟草总公司经营情况发生不利变化，或烟草专用机械市场竞争加剧，或电子烟等新型烟草制品对卷烟市场冲击加剧、卷烟销售量出现下滑，或国内烟草行业固定资产投资规模下降，对智能物流系统及装备、智能产线系统及装备等需求发生重大不利变化，且公司无法及时拓展新的客户或业务，将对公司经营业绩产生不利影响。报告期各期，发行人对中国烟草总公司的销售收入集中在云南省、湖南省、贵州省、湖

99、北省等省份，系报告期内上述省份中烟公司固定资产投资需求较大。若上述省份烟草需求有所变化，可能对公司的销售产生一定影响。（四）经营场所租赁风险（四）经营场所租赁风险 公司部分生产及办公用房通过租赁取得。虽然公司已与出租方形成了良好的租赁关系并已签署了租赁期限较长的租赁合同，但不能完全排除特殊情形下公司的房屋租赁合同到期无法续租，届时公司可能面临因迁移、装修的潜在风险，并可能对公司的业务经营造成一定的影响。（五）控股股东授权使用商标的风险（五）控股股东授权使用商标的风险 公司控股股东昆船集团与公司签订了商标许可使用协议，约定昆船集团授权公司及子公司使用“昆船”等商标，公司可将“昆船”等商标应用于产

100、品、产品包装以及广告宣传中等。公司自成立并使用该等商标以来，与昆船集团合作良好，未发生任何关于该等商标授权使用的纠纷，但若“昆船”等商标声誉受损或昆船集团无法在商标到期后进行续展申请等原因使得公司无法继续使用该等商标，则将可能会对公司的正常生产经营产生一定不利影响。（六）经营资质相关风险（六）经营资质相关风险 目前，公司持有安全生产许可证等相关经营资质，该等资质对公司开展生产经营活动及盈利能力有较大影响，该等资质将于2023年至2024年陆续到期。若该等资质到期后不能成功续办，可能对公司未来业务开展及经营成果造成较大昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3

101、7 不利影响；另外，上述资质监管较为严格，若公司经营不符合相关制度要求，则可能面临受到处罚的风险，从而对公司生产经营造成一定不利影响。（七）因业务模式导致相关合同中止的风险（七）因业务模式导致相关合同中止的风险 报告期内，公司通过昆船集团取得的部分项目约定了不得转包或分包的条款，报告期各期涉及收入（不含税）分别为22,992.57万元、36,662.26万元、26,376.65万元和6,981.51万元，期末在手订单（含税）为14,132.43万元。公司已取得金额90%以上合同相对方出具的确认函，确认：（1）其已知晓并同意与昆船集团签订的合同系由昆船集团及其下属子公司配合履行，该等行为不会影响

102、已履行合同的合同效力，亦不会对正在履行中的合同权利义务产生影响；（2）双方在合同执行过程中沟通充分，建立了良好的合作关系，截至目前不存在任何纠纷或潜在纠纷。昆船集团已出具声明：昆船集团不会主动解除与发行人及其子公司之间签署的转包/分包协议，并同意按合同约定的条件及时支付合同款项。若因昆船集团违规或违反约定转包、分包行为导致发行人及其子公司遭受任何处罚或遭受任何索赔或损失的，昆船集团将全额承担全部赔偿、罚金和损失金额。若合同相对方因违规或违反约定转包、分包为由，主张与昆船集团终止、解除合同或主张合同无效的，昆船集团将放弃向发行人及其子公司追索且将承担发行人及其子公司因此遭受的全部损失。虽然部分客

103、户已经通过出具确认函对合同效力予以确认，发行人控股股东也已就上述发行人潜在风险作出了损失赔偿承诺，但仍不能排除前述客户因昆船集团违规或违反约定转分包主张合同无效或终止、或因昆船集团未能及时赔付发行人损失，进而对公司造成不利影响的风险。（八）潜在独立性风险（八）潜在独立性风险 公司在业务、机构、资产、人员等方面独立于昆船集团及其下属其他企业，且昆船集团已出具减少或避免关联交易的承诺等有利于增强公司独立性的相关承诺，但考虑到报告期内公司与关联方之间的交易较多，若未来相关承诺主体未遵守承诺约定事项，仍可能对公司的经营独立性产生不利影响。（九）关联交易决策风险（九）关联交易决策风险 截至本招股说明书签

104、署日，受中国船舶集团控制的股东昆船集团、中船投资昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-38 合计持有发行人84.87%的股份，国风投资持有发行人15.13%的股份。本次发行后，在发行人股东昆船集团、中船投资和/或国风投资回避表决的情况下，存在相关关联交易未能通过股东大会审议使得其无法进行，存在供应商不能及时替换而短期影响公司生产经营的风险以及关联销售不能继续而对短期业务开展产生不利影响的风险。（十）电子烟等新型烟草制品市场扩张导致卷烟需求下降的风险（十）电子烟等新型烟草制品市场扩张导致卷烟需求下降的风险 电子烟是传统香烟的替代品，存在此消彼长的关系。电子烟

105、等新型烟草制品纳入烟草体系监管后，电子烟等新型烟草制品行业将逐步规范发展。但电子烟等新型烟草制品市场的扩张将会对传统卷烟市场带来冲击，影响公司烟草行业客户的系统及装备需求，最终影响公司的销量与业绩。四、内控风险四、内控风险（一）（一）知识产权受到侵害和泄密的风险知识产权受到侵害和泄密的风险 公司拥有的专利技术、计算机软件著作权等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。截至 2022 年 6 月 30 日，发行人拥有 133 项发明专利授权、380 项实用新型专利授权、7 项外观设计专利授权、78 项计算机软件著作权。公司对各项专利及技术等均拥有自主知识产权。如果由于核心技术人员流动、或知识产权

106、保护措施不力等原因，导致公司知识产权受到侵害或泄密，将在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司竞争力产生不利影响，因此，公司存在知识产权受到侵害和泄密的风险。（二）项目质量控制风险（二）项目质量控制风险 公司主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等，产品具有定制化的特点，涉及环节较多，对公司的项目管理能力要求较高。随着公司未来业务规模和区域的不断扩张，公司若无法将质量管理标准统一贯彻于各项目或难以优化质量管理体系以适应行业不断升级的竞争标准，则可能面临项目质量控制风险，影响到公司在业内的信誉和品牌形象，进而对公司的业务经营产生不利影响。昆船智能技术股份有限公司 首次公

107、开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-39（三）经营规模扩张引致的管理风险（三）经营规模扩张引致的管理风险 随着公司业务的持续发展，特别是在本次发行完成后，募集资金投资项目的实施，公司的资产、业务、机构和经营规模将会进一步扩大，人员数量也将进一步扩充，研发、采购、生产、销售等环节的资源配置和内控管理的复杂度不断上升，公司的经营管理体系和经营能力将面临更大的挑战。如果公司不能适应业务规模扩张的需要，组织架构和管理模式等不能随着业务规模的扩大而及时调整、完善，将制约公司进一步发展，从而削弱其市场竞争力，因此，公司存在经营规模扩张引致的管理风险。（四）实际控制人控制风险（四）实际控制人控制风险

108、 本次发行前，实际控制人中国船舶集团直接和间接合计控制公司 84.87%的股份，本次发行后，中国船舶集团仍将直接和间接合计控制 63.65%的股份。尽管公司已建立相应的内部控制制度和较为完善的法人治理结构，但实际控制人仍可能利用其控股地位，通过公司董事会或行使股东表决权等方式对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策实施影响，其利益可能与其他股东不一致，进而对公司经营和其他股东利益造成不利影响。五、财务风险五、财务风险（一）应收账款及合同资产坏账风险（一）应收账款及合同资产坏账风险 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022

109、 年 6月 30 日，公司应收账款及合同资产账面价值分别为 100,998.01 万元、108,218.45万元、111,103.08 万元和 124,630.15 万元，占各期末流动资产比重分别为 36.93%、38.41%、38.86%和 39.61%，占各期营业收入的比重分别为 65.30%、66.82%、58.03%和 186.96%。报告期各期末，公司应收账款及合同资产坏账准备余额分别为 6,419.99 万元、9,311.70 万元、10,127.77 万元和 12,168.66 万元，占期末账面余额比例分别为 3.75%、7.92%、8.35%和 8.90%。与同行业可比公司相比

110、坏账准备计提比例中等偏下，其中，报告期内发行人1 年以内坏账准备计提比例分别是：1.88%、2.35%、2.78%和 3.13%，1-2 年坏账准备计提比例分别是 4.64%、5.65%、5.42%和 5.51%；2-3 年坏账准备计提比例分别是 10.13%、16.44%、12.24%和 11.07%；3-4 年坏账准备计提比例分别是昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-40 19.75%、17.26%、34.18%和 22.50%；4-5 年坏账准备计提比例分别是 45.23%、33.67%、50.01%和 53.77%；5 年以上坏账准备计提比例分别

111、是 74.37%、67.94%、67.51%和 67.44%。根据模拟测算结果，假设按同行业平均损失率计提坏账损失，则会对发行人2019 年至 2022 年 1-6 月的净利润和扣非后净利润产生一定影响，影响金额分别为 243.70 万元、-1,672.14 万元、1,436.77 万元和-2,069.89 万元，模拟测算后发行人的净利润金额分别为 8,175.14 万元、7,410.93 万元、11,418.77 万元和 2,265.58万元，模拟测算后扣非后净利润金额分别为 7,821.39 万元、6,164.41 万元和10,561.77 万元和 244.48 万元。若公司客户未来受到行

112、业市场环境变化、技术更新及国家宏观政策变动等因素的影响，经营情况或财务状况等发生重大不利变化，公司应收账款及合同资产回款周期可能延长甚至无法收回而发生坏账，从而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。（二）经营业绩波动风险（二）经营业绩波动风险 2019 年度、2020 年度、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司营业收入分别为154,677.03 万元、161,948.97 万元、191,468.09 万元和 66,661.09 万元，净利润分别为 7,931.44 万元、9,083.07 万元、9,982.00 万元和 4,335.47 万元。然而，公司产品所处行业竞争较为激烈，竞争对

113、手也在加大新产品、新技术的研发投入，未来若宏观经济环境、产业政策、行业竞争等因素发生重大不利变化，或公司成本、费用未能得到合理管控，上述内外因素发生重大不利变化，公司将面临业绩波动。（三）经营性现金流量不足的风险（三）经营性现金流量不足的风险 2019 年度、2020 年度、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-11,712.77 万元、11,301.32 万元、6,448.46 万元和-64,405.27 万元。报告期内公司应收账款回款信用风险较小，但由于公司部分客户回款相对较慢，同时受项目周期较长，客户通常按项目进度向公司支付结算款项，综合导致报告

114、期内经营活动产生的现金流量净额合计低于净利润的情况。未来如果公司不能有效对营运资金收付进行严格的预算和管控，将可能导致经营性现金流量不足并引发筹资费用上升的风险。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-41（四）税收优惠政策变动的风险（四）税收优惠政策变动的风险 公司及其三家子公司均已取得高新技术企业证书，认定有效期为三年，依据企业所得税法的相关政策享受 15%的所得税优惠税率。若国家未来相关税收政策发生变化或公司及其子公司自身条件变化，导致公司无法享受上述税收优惠政策，则可能导致公司税收负担加重，将会对公司未来经营业绩带来不利影响。（五）政府补助政策变动的

115、风险（五）政府补助政策变动的风险 2019 年度、2020 年度、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司与收益相关的政府补助分别为 934.32 万元、1,840.59 万元、1,070.53 万元和 2,175.66 万元，政府补助在利润总额中占比分别为 8.98%、19.23%、12.68%和 51.12%。若补助政策发生不利变动，公司不能持续享受政府补助或补助金额减少，则可能对公司的经营业绩带来不利影响。六、与本次发行相关的风险六、与本次发行相关的风险（一）发行失败风险（一）发行失败风险 公司本次发行将采取网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式或证券监

116、管部门认可的其他发行方式实施，会受到届时市场环境、投资者偏好、价值判断、市场供需等多方面因素的影响。在股票发行过程中，若出现有效报价或网下申购的投资者数量不足等情况，将可能导致发行失败。（二）募集资金投资项目引致的风险（二）募集资金投资项目引致的风险 本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前经济形势、市场环境、行业发展趋势及公司实际经营状况作出的，本次募集资金投资项目的顺利实施将进一步提高公司的核心竞争力和后续发展能力，巩固公司在行业的优势地位。尽管公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，但若公司所处行业及市场环境等情况发生重大变化、国家产业政策出现调整、项目建设过程中管理不善等

117、因素影响项目进程，对公司本次募集资金投资项目的实施产生不利影响，将可能导致募集资金投资项目无法达到预期收益。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-42（三）本次公开发行摊薄即期回报的风险（三）本次公开发行摊薄即期回报的风险 本次公开发行完成后，公司资金实力将大幅增强，净资产和股本规模亦将随之扩大。随着本次公开发行募集资金所投资项目的陆续达产，公司的净利润预计将有所增厚。但是，募投项目的实施和预期收益的实现需要一定的过程和时间，短期内公司经营业绩仍主要依赖于现有业务。在公司总股本和净资产均存在较大增长的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等收益指标均存在短

118、期内被摊薄的风险。（四）信息披露豁免的风险（四）信息披露豁免的风险 由于公司部分产品涉及专项产品，该类业务中客户及供应商名称、销售和采购的具体内容等部分信息涉及国家秘密，为非公开信息，本招股说明书对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，该等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能持续存在。公司已就信息披露豁免事项取得国防科工局的批复文件，公司本次信息豁免披露涉及的内容有限，不涉及对投资者作出投资决策有重大影响的信息，披露程度能够达到投资者作出投资决策所必需的水平，豁免披露后的信息不会对投资者决策判断构成重大障碍，但在这种情况下，客观上仍存在投资者有可能无法充分理解公司涉密业务发展的情况

119、，难以形成对公司未来经营成果的准确预期，形成因豁免信息披露而导致的投资决策失误的风险。七、不可抗力的风险七、不可抗力的风险 在公司日常经营过程中，包括自然灾害、金融危机在内的突发性不可抗力事件会对本公司的资产、人员以及供应商或客户造成损害，并有可能影响本公司的正常生产经营，从而影响本公司的盈利水平。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-43 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 一一、基本情况基本情况 中文名称：昆船智能技术股份有限公司 英文名称：KSEC Intelligent Technology Co.,Ltd.注册资本：18,000 万元 法

120、定代表人：王洪波 成立日期：1998 年 3 月 26 日 住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401 大楼 邮政编码：650051 联系电话：0871-6317 2696 互联网网址：http:/ 信息披露及投资者关系负责部门：董事会办公室 联系人：唐英杰 二、发行人的设立及股本和股东的变化情况二、发行人的设立及股本和股东的变化情况（一）有限公司的设立情况（一）有限公司的设立情况 1998 年 3 月，昆船集团、昆船电子、昆船研究院、七零五所以货币资金分别出资 1,740,000.00 元、760,000.00 元、650,000.00 元、650,000.00 元，共

121、计3,800,000.00 元设立昆船物流。1998 年 3 月 19 日，云南云达会计师事务所出具了 验资报告（云达（1998）验字第 036 号），截至 1998 年 3 月 19 日，昆船物流已收到其股东投入的资本3,800,000.00 元，均为货币资金出资。1998 年 3 月 26 日，公司取得了昆明市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号为 5301001006848）。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-44 设立时，昆船物流的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 昆船集团 17

122、4.00 45.79%2 昆船电子 76.00 20.00%3 昆船研究院 65.00 17.11%4 七零五所 65.00 17.11%合计合计 380.00 100.00%昆船物流设立时，股东昆船集团、昆船电子、昆船研究院、七零五所均为中国船舶工业总公司下属企业。根据国务院关于授权地质矿产部等部门和机构对有关国有企业财产的经营管理实施监督的通知（国发199518 号），中国船舶工业总公司为国务院授权的国有企业财产经营管理机构，昆船物流设立应取得中国船舶工业总公司批复。昆船物流设立经昆船集团批准，但未履行中国船舶工业总公司的审批程序。中国船舶集团于 2020 年 12 月 16 日出具了关于

123、昆船智能技术股份有限公司及其下属子公司历史沿革相关事项确认的批复（中船资发20201291 号）并确认：“昆船有限设立时，各股东已依法出资到位并经过工商部门登记，公司业已有效成立，中国船舶集团有限公司确认同意其设立行为，设立过程中不存在纠纷、争议。”昆船物流虽在设立时未取得有权部门的审批，但中国船舶集团已予以确认并认可了昆船物流的设立行为。因此，保荐机构和发行人律师认为，昆船物流设立时的瑕疵不属于重大违法违规行为，不会对本次发行及上市构成实质性影响。（二）股份有限公司设立情况（二）股份有限公司设立情况 2020 年 5 月 19 日，中国船舶集团作出关于昆船智能技术股份有限公司首发上市总体方案

124、有关事项的批复（中船资发2020507 号），同意昆船物流整体改制变更设立股份有限公司，股份公司名称为“昆船智能技术股份有限公司”；同意整体变更设立股份公司的国有股权管理方案，以 2019 年 6 月 30 日经致同会计师审计的净资产为人民币 709,239,705.58 元，以 1：0.2538 的比例折为股本，折股后股份公司总股本为 180,000,000 股，其中：昆船集团（国有股东）持股144,000,000 股，占总股本的 80.0000%；国风投资（国有股东）持股 27,242,367股，占总股本的15.1346%；中船投资（国有股东）8,757,633股，占总股本的4.8654%

125、。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-45 2020 年6 月5 日，公司召开创立大会暨 2020 年第一次股东大会，同意以 2019年 6 月 30 日经审计的账面净资产 709,239,705.58 元折股 180,000,000 股，整体变更设立股份公司，并更名为“昆船智能技术股份有限公司”。2020 年 6 月 5 日，致同会计师出具昆船智能技术股份有限公司（筹）验资报告（致同验字（2020）第 110ZC00147 号），经审验，截至 2020 年 6 月 5日，公司全体发起人已按发起人协议、章程的规定，以其拥有的昆明昆船物流信息产业有限公司截

126、至2019年6月30日经审计净资产709,239,705.58元折股投入，其中 18,000 万元折合为公司股本，股本总额共计 18,000 万股，每股面值 1 元。2020 年 6 月 12 日，公司取得昆明市市场监督管理局核发的 营业执照（统一社会信用代码为 963144A）。本次整体变更后，公司的股权结构如下：序号序号 股东股东 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 昆船集团 14,400.00 80.00%2 国风投资 2,724.24 15.13%3 中船投资 875.76 4.87%合计合计 18,000.00 100.00%（三）报告期内股本及股

127、东变化情况（三）报告期内股本及股东变化情况 1、报告期初股本情况、报告期初股本情况 报告期期初，昆船物流的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 昆船集团 12,295.61 100.00%合计合计 12,295.61 100.00%2、2019 年增资年增资 2019 年 3 月 19 日，中船重工集团作出关于昆明船舶设备集团有限公司下属昆明昆船物流信息产业有限公司增资引入战略投资者的批复（船重资 2019295 号），同意昆船物流通过交易所公开挂牌交易的方式进行增资，引入战略投资者，增资完成后，战略投资者持股比例不超过 20%；增资的审计

128、评估基准日为2019年1月31日，并经以集团公司或国资委备案的资产评估结果作为交易底价。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-46 2019 年 3 月 30 日，昆船物流的股东昆船集团作出股东决定，同意昆船物流新增注册资本不超过 3,073.9034 万元，增资方式为现金认购；通过在上海联合产权交易所公开挂牌方式增资扩股引入不低于 2 名投资者；增资价格以公司经中船重工集团备案的资产评估结果为定价基础，向符合条件的投资者公开询价，通过产权市场择优确定最终增资价格。2019 年 5 月 29 日，致同会计师出具专项审计报告（致同专字（2019）第 110Z

129、C4419 号），截至 2019 年 1 月 31 日，公司净资产为 596,551,577.58 元。2019 年 5 月 30 日，中企华出具昆明昆船物流信息产业有限公司拟引进战略投资者所涉及的昆明昆船物流信息产业有限公司股东全部权益价值评估报告（中企华评报字 JG（2019）第 0010 号），评估基准日为 2019 年 1 月 31 日，采用市场法评估后的股东全部权益价值为 105,716.78 万元。公司已就前述资产评估 报 告的评估结 果取得了中船重工 集团的评估备案（备案编号：2044ZCZG2019033）。公司于 2019 年 3 月 21 日至 2019 年 5 月 17

130、日在上海联合产权交易所公告增资项目信息，最终征集到两个意向增资方国风投资、中船投资。昆船集团、昆船物流、国风投资、中船投资于 2019 年 5 月 29 日签署增资协议，约定国风投资认缴出资 23,261,223.00 元，占增资后公司注册资本的15.1346%，实际投资总额 199,999,995.00 元；中船投资认缴出资 7,477,810.00 元，占增资后公司注册资本的 4.8654%，实际投资总额 64,294,210.00 元。2019 年 6月 6 日，公司取得上海联合产权交易所出具的公开增资凭证（B1 类）（No.0001193）。2019 年 6 月 21 日，致同会计师出

131、具验资报告（致同验字（2019）第110ZC0089 号），验证截至 2019 年 6 月 6 日，公司已收到国风投资、中船投资新增注册资本合计人民币 30,739,033.00 元，新增资本公积合计人民币233,555,172.00 元，全部为货币出资。变更后公司的注册资本和实收资本为人民币 153,695,168.00 元。2019 年 6 月 10 日，昆船物流取得昆明市市场监督管理局换发的 营业执照（统一社会信用代码为 963144A）。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-47 本次增资后，昆船物流的股权结构如下：序号序号

132、股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 昆船集团 12,295.61 80.00%2 国风投资 2,326.12 15.13%3 中船投资 747.78 4.87%合计合计 15,369.52 100.00%（四）报告期内的重大资产重组情况（四）报告期内的重大资产重组情况 报告期内，发行人未发生重大资产重组。（五）在其他证券市场的上市（五）在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 公司自设立以来，未在其他证券市场上市或挂牌。三、组织结构情况三、组织结构情况（一）发行人股权结构图（一）发行人股权结构图 截至本招股说明书签署日，发行人股权结构情况如下图所示：昆船智能技术股

133、份有限公司昆船智能技术股份有限公司 中船重工集团 80%100%昆船智能装备 昆船烟机 昆船电子 成都分公司 100%100%100%华东分公司 华南分公司 华北分公司 昆船集团 中船投资 国风投资 4.87%15.13%控制 中国船舶集团 国务院国资委 100%100%昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-48（二）发行人内部组织结构图（二）发行人内部组织结构图 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-49（三）控股子公司情况（三）控股子公司情况 1、昆船烟机、昆船烟机（1）基本情况 公司名称公司名称 云南昆船烟草设备

134、有限公司 成立时间成立时间 2003 年 3 月 20 日 注册资本注册资本 5,000 万元 实缴资本实缴资本 5,000 万元 注册地注册地 云南省昆明市人民中路 6 号 2 楼 主要生产经营地主要生产经营地 云南省昆明市人民中路 6 号 2 楼 股东构成股东构成 发行人持股 100.00%主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 昆船烟机主营业务为烟草领域的智能产线系统及装备业务（2）主要财务数据 昆船烟机最近一年一期的主要财务数据情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 3

135、1 日日/2021 年度年度 总资产 58,995.49 62,550.06 净资产 11,581.22 9,829.50 净利润 1,755.51 2,922.03 注：以上数据已经致同会计师审计 2、昆船电子、昆船电子（1）基本情况 公司名称公司名称 云南昆船电子设备有限公司 成立时间（改制为有限成立时间（改制为有限公司的时间）公司的时间）1998 年 4 月 24 日 注册资本注册资本 6,944.02 万元 实缴资本实缴资本 6,944.02 万元 注册地注册地 云南省昆明东郊昆船工业区 主要生产经营地主要生产经营地 云南省昆明东郊昆船工业区 股东构成股东构成 发行人持股 100.00

136、%主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 昆船电子主要从事智能物流、智能产线领域的控制系统及相关业务；此外昆船电子从事专项产品及相关服务 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-50（2）主要财务数据 昆船电子最近一年一期的主要财务数据情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 93,999.38 79,282.85 净资产 23,627.64 23,476.83 净利润 88.42 3,244.46 注：

137、以上数据已经致同会计师审计 3、昆船智能装备、昆船智能装备（1）基本情况 公司名称公司名称 云南昆船智能装备有限公司 成立时间成立时间 2013 年 10 月 22 日 注册资本注册资本 5,000 万元 实缴资本实缴资本 5,000 万元 注册地注册地 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昆船社区昆船工业区 401 大楼五层 主要生产经营地主要生产经营地 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昆船社区昆船工业区 401 大楼五层 股东构成股东构成 发行人持股 100.00%主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事智能物流系统设备

138、业务中的 AGV 业务（2）主要财务数据 昆船智能装备最近一年一期的主要财务数据情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 19,346.21 18,749.28 净资产 7,663.80 7,272.60 净利润 343.90 668.10 注：以上数据已经致同会计师审计（四）参股公司情况（四）参股公司情况 截至本招股说明书签署日，昆船智能参股公司情况如下：公司名称公司名称 注册资本注册资本 持股比例持股比例 入股时间入股时间 控股方控股方 主营业务主营业务 情况情况

139、深蓝睿控 1,122.45 万元 昆 船 电 子持股 49%2013 年 3 月 昆明海阔科技有限公司 信息与自动化设计研发 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-51 公司名称公司名称 注册资本注册资本 持股比例持股比例 入股时间入股时间 控股方控股方 主营业务主营业务 情况情况 昆明泰悦电子有限公司 280.00 万元 昆 船 电 子持股 49%2004 年 7 月 澳大利亚泰莱电子自动化有限公司 未实际开展业务 云南明通轻型输送带有限公司 216.00 万美元 昆 船 电 子代 其 他 主体持股9.7%1993年12月 云南橡胶集团公司 轻型输送带产

140、品 1、昆明泰悦电子有限公司已被吊销但未清算注销、昆明泰悦电子有限公司已被吊销但未清算注销 昆明泰悦电子有限公司（以下简称“昆明泰悦”）股东为澳大利亚泰莱电子自动化有限公司（持股 51%）、昆船电子（持股 49%）。昆明泰悦于 2012 年 3 月 14 日被吊销营业执照。由于无法联系到另一股东澳大利亚泰莱电子自动化有限公司，导致在规定的公司解散事由出现之日起 15 日内昆明泰悦没有成立清算组，且后续也一直没有成立清算组对昆明泰悦进行清算。昆明泰悦自 2008 年开始未实际开展业务，且自昆明泰悦吊销之日起未收到有关债权人的偿债通知。2、云南明通轻型输送带有限公司的、云南明通轻型输送带有限公司的

141、代持代持股权关系股权关系 云南明通轻型输送带有限公司（以下简称“云南明通”）名义股东为云南橡胶集团公司（持股 55.3%）、昆船电子（持股 9.7%）、中国云南省石化厅金属结构厂（持股 10%）、美国通用环球有限公司（持股 25%）。1998 年 4 月 14 日，云南橡胶集团公司与西南电子设备厂（昆船电子前身）签署了关于转让云南明通轻型输送带有限公司股份的协议，约定昆船电子将其持有的云南明通全部股权以人民币 200 万元的价格转让给云南橡胶集团公司，但对外云南明通投资主体和合资性质不变，即由昆船电子代云南橡胶集团公司持有云南明通 9.7%的股权。2001 年 7 月 6 日，云南橡胶集团公司

142、与昆船电子及云南明通签署关于清偿债务的协议，约定经债务抵消后由云南明通直接向昆船电子支付 200 万元。根据昆船电子记账凭证，2001 年 10 月 30 日云南明通已支付前述款项。因时间久远，云南明通已无法联系到公司其他股东办理工商变更手续。就前述情况，云南橡胶集团公司于 2020 年 7 月 31 日出具关于云南明通轻型输送带昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-52 有限公司股权代持情况之确认书，确认委托昆船电子代为持有云南明通 9.7%的股权，双方相关股东权利义务明确且股权转让款已支付完毕，不存在任何股权争议、纠纷或潜在纠纷。待条件具备时，云南橡胶

143、集团公司将就云南明通股权进行还原，并配合办理工商变更登记。四、主要股东及实际控制人情况四、主要股东及实际控制人情况（一）控股股东情况（一）控股股东情况 公司控股股东为昆船集团，共持有发行人 14,400 万股股份，占发行人总股本的 80%。昆船集团持有发行人的股份不存在股权质押或其他权利争议情况。1、基本情况、基本情况 公司名称公司名称 昆明船舶设备集团有限公司 成立时间（改制为有限成立时间（改制为有限公司的时间）公司的时间）1998 年 4 月 24 日 注册资本注册资本 113,452.51 万元 实收资本实收资本 113,452.51 万元 注册地注册地 云南省昆明市人民东路 3 号 主

144、要生产经营地主要生产经营地 云南省昆明市人民东路 3 号 主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事下属企业国有资产管理及船舶军工业务，与发行人的主营业务不构成同业竞争。2、股东构成情况、股东构成情况 截至本招股说明书签署日，昆船集团的股东构成情况如下：股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 中船重工集团 113,452.51 100.00%合计合计 113,452.51 100.00%3、主要财务数据、主要财务数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月

145、31 日日/2021 年度年度 总资产 686,205.41 655,753.14 净资产 257,638.20 250,856.59 净利润 6,536.27 11,391.47 注：昆船集团上述财务数据为合并口径财务数据，其中 2021 年财务数据已经致同会计师审计，2022 年上半年财务数据未经审计。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-53（二）实际控制人情况（二）实际控制人情况 发行人的原实际控制人为中船重工集团，其通过昆船集团持有发行人 80%股权，通过中船投资持有发行人 4.87%股权，为发行人实际控制人。国务院国资委于 2019 年 10

146、月下发 关于中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司重组的通知（国资发改革2019100 号），经国务院批准，同意中船工业集团与中船重工集团实施联合重组，新设中国船舶集团，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，中船工业集团和中船重工集团 100%的股权无偿划转至中国船舶集团。目前中船重工集团 100%股权划转至中国船舶集团的工商变更登记已办理完毕，且管理权限和实际管理工作已经完成过渡，发行人的实际控制人由中船重工集团变更为中国船舶集团。根据 第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用证券期货法律适用意见第 1 号的相关规定，因国有资产监督管理需要，国务院或者省级人民政府国有资产

147、监督管理机构无偿划转直属国有控股企业的国有股权或者对该等企业进行重组等导致发行人控股股东发生变更，有关国有股权无偿划转或者重组等属于国有资产监督管理的整体性调整，经国务院国有资产监督管理机构或者省级人民政府按照相关程序决策通过，且有决策或批复文件的，可视为公司控制权没有发生变更。根据上述规定，本次重组将不会导致发行人的控制权发生变化，本次重组前后发行人的实际控制人均为国务院国资委持股 100%的主体。1、基本情况、基本情况 公司名称公司名称 中国船舶集团有限公司 成立时间成立时间 2019 年 11 月 8 日 注册资本注册资本 11,000,000 万元 实收资本实收资本 11,000,00

148、0 万元 注册地注册地 上海市黄浦区中华路 889 号 主要生产经营地主要生产经营地 上海市黄浦区中华路 889 号 主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事国有资产管理和造修船业务，与发行人的主营业务无关。2、股东构成情况、股东构成情况 截至 2022 年 6 月 30 日，中国船舶集团的股东构成情况如下：昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-54 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 国务院国资委 11,000,000.00 100.00%合计合计 11,000,000.00 100.00

149、%3、主要财务数据、主要财务数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 91,758,340.94 88,394,580.29 净资产 38,263,254.69 37,206,478.09 净利润 1,106,425.82 1,852,762.88 注：中国船舶集团上述财务数据为合并口径财务数据，其中 2021 年度财务数据已经立信会计师审计，2022 上半年年度财务数据未经审计。（三）持股（三）持股 5%以上的主要股东情况以上的主要股东情况 国风投资经国务院批准，由国新（

150、深圳）投资有限公司、建信（北京）投资基金管理有限责任公司、建信资本管理有限责任公司和深圳市投资控股有限公司共同出资设立，主要投资于支持国务院国有资产监督管理委员会监管中央企业的技术创新、产业升级项目，现持有发行人 15.13%的股份，其基本情况如下：1、基本情况、基本情况 公司名称公司名称 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 成立时间成立时间 2016 年 8 月 8 日 注册资本注册资本 10,200,000.00 万元 实收资本实收资本 3,497,504.00 万元 注册地注册地 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中心 504 主要生产经营地主要生产经营地

151、 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中心 504 主营业务及其与发行人主营业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系 主营业务为股权投资业务，与发行人的主营业务无关。2、股东构成情况、股东构成情况 截至 2022 年 6 月 30 日，国风投资的股东构成情况如下：股东名称股东名称 出资额（万股）出资额（万股）持股比例持股比例 国新（深圳）投资有限公司 3,600,000.00 35.29%建信资本管理有限责任公司 2,000,000.00 19.61%深圳市投资控股有限公司 1,600,000.00 15.69%太平洋资产管理有限责任公司 1,531,165.8

152、0 15.01%昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-55 股东名称股东名称 出资额（万股）出资额（万股）持股比例持股比例 建信（北京）投资基金管理有限责任公司 856,834.20 8.40%中国太平洋人寿保险股份有限公司 612,000.00 6.00%合计合计 10,200,000.00 100.00%3、主要财务数据、主要财务数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 4,502,067.34 4,904,934.48 净资产 3

153、,727,789.14 4,045,904.33 净利润-118,115,19 439,905.06 注：国风投资上述财务数据未经审计。4、基金备案管理、基金备案管理 国风投资属于私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金，已根据中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）和私募投资基金监督管理暂行办法等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会办理私募基金备案，其私募基金备案基本情况如下：基金名称基金名称 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 基金编号基金编号 SGE962 成立时间成立时间 2016-08-08 备案时间备案时间 2019-10-

154、21 基金类型基金类型 股权投资基金 基金管理人名称基金管理人名称 国新风险投资管理（深圳）有限公司 基金管理人登记号基金管理人登记号 P1066019 管理类型管理类型 受托管理 托管人名称托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 运作状态运作状态 正在运作 五、公司股本情况五、公司股本情况（一）本次发行前后公司股本情况（一）本次发行前后公司股本情况 本次发行前公司总股本为 18,000 万股，本次发行的股票数量为 6,000 万股，占本次发行完成后公司股份总数的 25%。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-56 本次发行仅限于公司公开发行新股，不包括

155、公司股东转让股份。本次发行前后，公司股本结构如下：股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例 昆船集团 14,400.00 80.00%14,400.00 60.00%国风投资 2,724.24 15.13%2,724.24 11.35%中船投资 875.76 4.87%875.76 3.65%其他社会公众股-6,000.00 25.00%合计合计 18,000.00 100.00%24,000.00 100.00%（二）本次发行前公司前十名股东（二）本次发行前

156、公司前十名股东 本次发行前，公司股东及持股情况如下：股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 昆船集团 14,400.00 80.00%国风投资 2,724.24 15.13%中船投资 875.76 4.87%合计合计 18,000.00 100.00%（三）本次发行前前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务（三）本次发行前前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 截至本招股说明书签署日，发行人无自然人股东。（四）国有股份和外资股份情况（四）国有股份和外资股份情况 截至本招股说明书签署日，昆船集团、国风投资和中船投资三家股东为国有股份持有人。股东名称股东名称 持股数（万股

157、）持股数（万股）持股比例持股比例 股东性质股东性质 昆船集团 14,400.00 80.00%SS 国风投资 2,724.24 15.13%SS 中船投资 875.76 4.87%SS 合计合计 18,000.00 100.00%-注：根据上市公司国有股权监督管理办法规定，该办法所称国有股东是指符合以下情形之一的企业和单位，其证券账户标注“SS”：（一）政府部门、机构、事业单位、境内国有独资或全资企业；（二）第一款中所述单位或企业独家持股比例超过 50%，或合计持股比例超过 50%，且其中之一为第一大股东的境内企业。截至本招股说明书签署日，公司无外资股份。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行

158、股票并在创业板上市招股说明书 1-1-57（五）最近一年发行人新增股东情况（五）最近一年发行人新增股东情况 本公司在报告期最近一年无新增股东情况。（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 本公司现有股东中，昆船集团持有公司 80.00%股份，为本公司控股股东，中船投资持有公司 4.87%股份。昆船集团和中船投资的实际控制人均为中国船舶集团。截至本招股说明书签署日，除上述情形之外，本次发行前各股东不存在其他未披露的关联关系。（七）公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响（七）公开发售股份对发行人的控制权

159、、治理结构及生产经营产生的影响 本次发行不涉及老股东公开发售股份。六六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介（一）董事会成员（一）董事会成员 本公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，并可连选连任，其中独立董事连任不得超过 6 年。本公司共有董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 提名人提名人 任职期限任职期限 1 王洪波 董事长 昆船集团 2020 年 6 月-2023 年 6 月 2 颜洪波 董事 昆船集团 2020 年 6 月-2023 年 6 月 3 余红峪 董事 昆船集团 2020 年

160、 6 月-2023 年 6 月 4 徐信荣 董事 昆船集团 2020 年 6 月-2023 年 6 月 5 甘仲平 董事、总经理 昆船集团 2020 年 6 月-2023 年 6 月 6 尹顺川 董事 国风投资 2020 年 6 月-2023 年 6 月 7 杨勇 独立董事 董事会 2020 年 6 月-2023 年 6 月 8 董中浪 独立董事 董事会 2020 年 6 月-2023 年 6 月 9 戴扬 独立董事 董事会 2021 年 3 月-2023 年 6 月 本公司董事简历如下：1、王洪波先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。1990 年 7 月至

161、 1991 年 5 月就职西南电子设备厂设计科见习岗；1991昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-58 年 5 月至 1993 年 2 月任西南电子设备厂设计科技术员；1993 年 2 月至 1994 年 3月任西南电子设备厂产品开发科副科长；1994 年 3 月至 1996 年 2 月任西南电子设备厂设计所副所长；1996 年 2 月至 1997 年 5 月，任西南电子设备厂设计所正科级第一副所长；1997 年 5 月至 1998 年 3 月，任西南电子设备厂厂长助理；1998年 3 月任西南电子设备厂副厂长；1998 年 3 月至 2001 年 2

162、月，任昆船电子副总经理，董事及党委委员；2001 年 2 月至 2003 年 1 月，任昆船集团市场部副主任兼市场一处处长；2003 年 1 月至 2003 年 2 月，任昆船集团技术服务处处长；2003年 2 月至 2004 年 6 月，任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为昆船烟机）副董事长及总经理；2004 年 6 月至 2005 年 12 月，任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为昆船烟机）董事长及总经理；2005 年 12 月至 2006 年 6 月，任昆船集团总经理助理，兼任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为昆船烟机）董事长及总经理；2006 年 6 月至

163、 2007 年 5 月，任昆船集团总经理助理并兼任昆船物流董事长；2007 年 5 月至 2010 年 12 月，任昆船集团副总经理；2010年 12 月至 2012 年 11 月，任云南机场集团有限责任公司副总裁（挂职）；2012年 11 月至 2013 年 5 月，任昆船集团副总经理；2013 年 5 月至 2016 年 3 月，任昆船集团副总经理及工会主席；2016 年 3 月至今，任昆船集团总经理、党委副书记、董事；2019 年 5 月至 2020 年 6 月，任公司副董事长；2020 年 6 月至今任公司董事长。2、颜洪波先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，

164、会计师。1993 年 7 月至 1994 年 7 月，任西南电子设备厂财务部出纳；1994 年 7月至 1996 年 11 月，任西南电子设备厂安装服务公司会计；1996 年 11 月至 1997年 10 月，任西南电子设备厂财务部会计；1997 年 10 月至 2001 年 4 月，任昆船电子财务部副主任；2001 年 4 月至 2002 年 1 月，任昆船电子财务部主任；2002年 1 月至 2003 年 1 月，任昆船电子财务部副总会计师兼财务部主任；2003 年 1月至 2006 年 6 月，任昆船电子总会计师；2006 年 6 月至 2011 年 3 月，任昆船电子副总经理及总会计师

165、；2011 年 3 月至 2016 年 1 月，任昆船电子董事长、总经理及党委副书记；2016 年 1 月至 2016 年 3 月，任昆船烟机经营公司总经理；2016 年 3 月至今，任昆船集团副总经理；2019 年 5 月至今，任公司董事。3、余红峪女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-59 正高级会计师。1993 年 8 月至 1997 年 5 月，任昆船集团财务部助理会计师；1997年 5 月至 1999 年 3 月，任昆船集团财务审计部科员；1999 年 3 月至 2002 年 12月，

166、任昆船集团财务审计部副主任科员；2003 年 1 月至 2006 年 6 月，任昆船集团财务部主任助理；2006 年 6 月至 2008 年 2 月，任昆船集团财务部主任助理；2008 年 2 月至 2016 年 3 月，任昆船集团财务部副主任；2016 年 3 月至 2016 年6 月，任昆船集团财务部副主任（主持工作）；2016 年 6 月至 2019 年 2 月，任昆船集团财务部主任；2017 年 5 月至今任昆船集团副总会计师；2020 年 6 月至今，任公司董事。4、徐信荣先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员级高级工程师。1989 年 9 月至 199

167、7 年 11 月，任西南电子设备厂技术部技术员；1997 年 11 月至 2002 年 1 月，任昆船电子技术部副主任；2002 年 1 月至 2002 年 7 月，任昆船电子副总工程师；2002 年 7 月至 2006 年 6 月，任昆船电子总工程师；2006 年 6 月至 2012 年 4 月，任昆船电子副总经理及总工程师；2012 年 4 月至 2015 年 9 月，任昆船电子副总经理；2015 年 9 月至 2016 年 1 月，任昆船电子党委书记；2016 年 1 月至 2017 年 6 月，任昆船电子董事长及总经理；2017 年 6 月至 2019 年 4 月，任昆船电子董事长及党

168、委书记；2019 年 4 月至今，任公司党委书记，2019 年 5 月至今，任公司董事。5、甘仲平先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。1994 年 8 月至 1997 年 7 月，任西南云水机械厂助理工程师；1997 年 7 月至 2004 年 6 月，任昆船二机助理工程师、工程师；2004 年 6 月至 2014 年 3 月，任昆船研究院高级工程师、设计所所长；2014 年 3 月至 2016年 3 月，任昆船研究院研究员级高级工程师、研究院副院长；2016 年 3 月至 2017年 3 月，任昆船物流总工程师、副总经理；2017 年 4 月至今

169、，任公司董事、总经理。6、尹顺川先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师，律师执业资格，企业法律顾问资格。1997 年 7 月至 2003 年 3月，任中国航天电子基础技术研究院办公室秘书、法律顾问、资本运营处副处长；2003 年 3 月至 2008 年 4 月，任中国航天时代电子公司经理部法律事务处/调研改革处处长、管理改革研究室主任、发展计划部规划发展处处长、经理部副部长；昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-60 2008 年 4 月至 2017 年 2 月，任中国航天科技集团公司第九研究院经营投资部部长；2017

170、 年 3 月至今，任国新风险投资管理（深圳）有限公司投资部董事总经理；2019 年 8 月至今，任公司董事。7、杨勇先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师，注册会计师。1987 年 7 月至 1993 年，任云南会计师事务所业务人员；1993 年至 1995 年，任云南会计师事务所涉外部主任；1996 年至 1999 年 10月，任云南亚太会计总公司副总经理；1999 年 10 月至 2007 年 5 月，任云南天赢会计师事务所主任会计师；2007 年 6 月至 2011 年 8 月，任中瑞岳华会计师事务所云南分所所长；2008 年 10 月至今，任云南天赢

171、投资咨询有限公司董事长；2018 年 9 月至 2019 年 11 月，任昆明积大制药股份有限公司副董事长；2020 年6 月至今，任公司独立董事。8、董中浪先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1984 年 8 月至 1994 年 8 月，任中华人民共和国机械工业部主任科员；1994 年 8月至 1999 年 12 月，任林德（中国）叉车有限公司厦门分公司总经理助理、亚太区销售总监；1999 年 12 月至 2009 年 1 月，任上海欧麟物流有限公司总经理；2009 年 1 月至 2010 年 12 月任潍柴控股集团有限公司集团物流总监；2011 年 1月至 201

172、7 年 5 月，任钟鼎（上海）创业投资管理有限公司合伙人；2017 年 5 月至今，任珠海隐山资本股权投资管理有限公司管理合伙人；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。9、戴扬先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年 9 月至 2000 年 10 月，任西藏山南地区城乡建设环境保护局办公室科员；2000年 10 月至 2003 年 8 月，任中国证监会拉萨特派员办事处副主任科员；2003 年 8月至 2004 年 3 月，任中国证监会拉萨特派员办事处综合处处长；2004 年 3 月至2005 年 12 月，任中国证监会西藏证监局办公室（党办）副主任；2005

173、 年 12 月至 2007 年 1 月，任中国证监会西藏证监局办公室（党办）主任；2007 年 1 月至2008 年 12 月，任西藏证监局上市监管处处长；2009 年 1 月至 2015 年 1 月，任西藏矿业发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2015 年 1 月至 2017年 9 月，任西藏矿业发展股份有限公司党委副书记、董事长；2017 年 10 月至 2018年 5 月，任永泰集团有限公司副总裁；2018 年 5 月至 2018 年 10 月，任海南海昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-61 德实业股份有限公司董事长；2018 年 1

174、0 月至 2019 年 3 月，任海南海德实业股份有限公司副董事长；2019 年 8 月至今，任云南白药集团股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任西藏水资源有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任公司独立董事。（二）监事会成员（二）监事会成员 本公司监事会由 5 名监事组成，其中包含 2 名职工监事。公司监事每届任期三年，可连选连任。公司监事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 提名人提名人 任职期限任职期限 1 程哲 监事会主席 昆船集团 2020 年 6 月-2023 年 6 月 2 李学山 监事 昆船集团 2020 年 6 月-2023 年 6 月 3 童东风 监

175、事 中船投资 2020 年 6 月-2023 年 6 月 4 赵波涛 职工监事 职代会 2020 年 6 月-2023 年 6 月 5 王蕾 职工监事 职代会 2020 年 6 月-2023 年 6 月 本公司监事简历如下：1、程哲先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员级高级工程师。1991 年 7 月至 1996 年 12 月，任西南电子设备厂工程师；1997 年 1 月至 1999 年 1 月，任昆船研究院副总工程师；1999 年 1 月至 2000 年4 月，任昆船自动化物流工程公司副总工程师；2000 年 4 月至 2002 年 4 月，任昆船自动化物流工

176、程公司总经理助理；2002 年 4 月至 2003 年 1 月，任昆船自动化物流工程公司副总经理；2003 年 1 月至 2004 年 6 月，任昆船物流副总经理；2004 年 6 月至 2006 年 6 月，任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为昆船烟机）副董事长、总经理；2006 年 6 月至 2011 年 3 月，任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为昆船烟机）董事长、总经理；2011 年 3 月至 2013 年 6 月，任昆船集团总经理助理兼昆船物流董事长、党委书记；2013 年 6 月至 2016 年 3月，任昆船集团总经理助理兼昆船物流董事长、总经理；2016 年

177、3 月至今，任昆船集团副总经理；2019 年 5 月至今，任公司监事会主席。2、李学山先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1984 年 10 月至 1985 年 9 月，任西南高峰机械厂 303 车间齿轮工；1988 年 9 月至 1989 年 6 月，任西南高峰机械厂 403 车间铣工；1989 年 6 月至昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-62 1992 年 11 月，任西南高峰机械厂设计科设计员；1992 年 11 月至 1995 年 11 月，任西南高峰机械厂团委代书记、书记；1995 年 11 月至 19

178、97 年 10 月，任西南高峰机械厂 303 车间主任兼党支部书记；1997 年 10 月至 1998 年 5 月，任 2202 厂二分厂副厂长兼党支部书记；1998 年 5 月至 1999 年 2 月，任昆船机械二分厂副厂长兼党支部书记；1999 年 2 月至 2000 年 5 月，任昆船机械三分厂副厂长兼党支部书记；2000 年 5 月至 2001 年 3 月，任昆船机械技术部副部长兼党支部书记；2001 年 3 月至 2004 年 12 月，任昆船机械办公室副主任、主任兼党支部书记；2004 年 12 月至 2006 年 12 月，任云昆船机械三分厂厂长；2006 年 12 月至 200

179、8年 4 月，任昆船机械综管部部长兼党支部书记；2008 年 4 月至 2013 年 10 月，任昆船机械纪委书记、工会主席；2013 年 10 月至 2016 年 3 月，任昆船机械副总经理；2016 年 3 月至 2016 年 8 月，任昆船制造事业部昆船一机副总经理；2016年 8 月至 2017 年 3 月，任昆船制造事业部环境安全部副主任；2017 年 3 月至今，任昆船集团审计部主任；2019 年 5 月至今，任公司监事。3、童东风先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。2007 年 7 月至 2008 年 1 月，任中国新时代控股（集团）公司国

180、防科技研究中心项目助理；2008 年 1 月至 2010 年 8 月，任新时代工程咨询有限公司项目经理；2010 年 8 月至 2015 年 6 月，任中国铝业集团有限公司主管业务经理；2015 年 6 月至 2016 年 7 月，任中国船舶重工股份有限公司主管业务经理；2016 年 8 月至 2018 年 1 月，任中国船舶重工集团资本控股有限公司副主任（主持工作）；2018 年 2 月至今，任中船重工科技投资发展有限公司/中国船舶重工集团资本控股有限公司部门主任/副主任（主持工作）；2020 年 5 月至今，任中国船舶集团投资有限公司投资一部副总经理；2019 年 8 月至今，任公司监事。

181、4、赵波涛先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。2003 年 7 月至 2005 年 2 月，于昆船机械一分厂见习；2005 年 2 月至2008 年 4 月，任昆船机械一分厂加工中心操作工、团支部书记；2008 年 4 月至2012 年 4 月，任昆船机械一分厂副厂长、党支部书记；2012 年 4 月至 2014 年 2月，任昆船机械党委工作部副部长、团委书记；2014 年 2 月至 2016 年 3 月，任昆船集团党群工作部主任助理、团委副书记；2016 年 3 月至 2016 年 6 月，任昆船集团办公室主任助理；2016 年 6 月至 2018 年 2

182、月，任昆船集团办公室副主任；昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-63 2018 年 2 月至 2019 年 2 月，任昆船物流纪委书记、工会主席；2019 年 2 月至2019 年 3 月，任昆船物流党委委员、副总经理；2019 年 3 月至 2020 年 6 月，任昆船物流副总经理；2020 年 6 月至今，任公司党委委员、工会主席、职工监事。5、王蕾女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理工程师。1994 年 2 月至 2000 年 7 月，任昆船研究院附属工厂技术员；2000 年8 月至 2003 年 6 月，任昆船自动化

183、物流工程公司办公室一级科员；2003 年 6 月至 2004 年 8 月，任昆船物流办公室一级科员；2004 年 8 月至 2007 年 8 月，任昆船物流办公室业务主办；2007 年 8 月至 2010 年 2 月，任昆船物流办公室副主任；2010 年 2 月至 2011 年 4 月，任昆船物流党群工作部副主任；2011 年 4 月至2016 年 3 月，任昆船物流党群工作部主任；2016 年 3 月至今，任公司党政办主任；2017 年 4 月至今，任公司职工监事。（三）高级管理人员（三）高级管理人员 本公司共有 9 名高级管理人员，基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 任职期限任职期

184、限 1 甘仲平 董事、总经理 2020 年 6 月-2023 年 6 月 2 王勇 副总经理 2020 年 6 月-2023 年 6 月 3 张志国 副总经理 2020 年 6 月-2023 年 6 月 4 姜荣奇 副总经理 2020 年 6 月-2023 年 6 月 5 雷敏 副总经理 2020 年 6 月-2023 年 6 月 6 唐铮昱 副总经理 2020 年 6 月-2023 年 6 月 7 岳华 副总经理 2020 年 6 月-2023 年 6 月 8 王旭 副总经理 2020 年 6 月-2023 年 6 月 9 张继武 财务负责人、董事会秘书 2020 年 6 月-2023 年

185、6 月 本公司高级管理人员简历如下：1、甘仲平先生：公司董事、总经理。简历详见“第五节 发行人基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”之“（一）董事会成员”。2、王勇先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。1990 年 7 月至 1992 年 4 月，任云南烟草机械厂技术员；1992昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-64 年 4 月至 1998 年 2 月，任昆船研究院二室副主任、工程师；1998 年 2 月至 2001年 4 月，任昆船研究院总体室主任；2001 年 4 月至 2003

186、 年 1 月，任昆船研究院烟机所副所长；2003 年 1 月至 2004 年 6 月，任昆船研究院烟机所所长；2004 年6 月至 2006 年 6 月，任昆船烟机经营公司副总经理；2006 年 6 月至 2011 年 3 月，任昆船烟机经营公司副总经理，总工程师；2011 年 3 月至 2016 年 3 月，任昆船烟机经营公司副总经理；2016 年 3 月至 2017 年 3 月，任昆船烟草事业部昆船烟机副总经理；2017 年 4 月至 2019 年 3 月，任昆船烟机党委书记、董事长；2019年 4 月至今，任昆船电子党委书记、董事长；2019 年 5 月至今，任公司副总经理。3、张志国先

187、生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级电气工程师。2005 年 2 月至 2006 年 4 月，任昆船电子经营部副主任；2006年 4 月至 2011 年 3 月，任昆船电子经营部主任；2011 年 3 月至 2012 年 3 月，任昆船电子副总工程师；2012 年 3 月至 2016 年 3 月，任昆船电子副总经理、总工程师；2016 年 3 月至 2016 年 6 月，任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为昆船烟机）副总经理（主持工作）；2016 年 6 月至 2017 年 4 月，任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为昆船烟机）总经理；2017

188、年 4 月至 2019 年3 月，任昆船烟机总经理；2019 年 3 月至今，任昆船烟机董事长；2020 年 6 月至今，任公司副总经理。4、姜荣奇先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员级高级工程师。1995 年 4 月至 1999 年 3 月，任昆船研究院工程师；1999年 3 月至 2001 年 2 月，任昆船集团经营部三处处长助理；2001 年 2 月至 2003年 6 月，任昆船自动化物流工程公司副总经理；2003 年 6 月至 2011 年 3 月，任昆船物流副总经理；2011 年 3 月至 2016 年 3 月，任昆船物流副总经理、党委副书记、纪委书记

189、；2016 年 3 月至 2016 年 6 月，任昆船智能装备副总经理、党总支书记；2016 年 6 月至 2018 年 3 月，任昆船智能装备党总支副书记；2018 年 4月至今，任昆船智能装备执行董事、党总支书记；2020 年 6 月至今，任公司副总经理。5、雷敏先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1999 年 7 月至 2000 年 7 月，任昆船电子技术部电控设计员见习岗；昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-65 2000 年 7 月至 2006 年 7 月，任昆船电子技术部电控设计员；2006 年 7 月至

190、 2015年 11 月，任昆船电子经营部副主任；2015 年 11 月至 2016 年 3 月，任昆船电子经营部主任；2016 年 3 月至 2016 年 8 月，任昆船电子副总工程师兼经营部主任；2016 年 8 月至 2019 年 4 月，任昆船电子副总经理；2019 年 5 月至今，任公司副总经理。6、唐铮昱先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1995 年 7 月至 2000 年 2 月，任昆船研究院设计人员；2000 年 3 月至 2002 年 5 月，任昆船自动化物流工程公司副主任工程师；2002 年 6 月至 2002年 12 月，任昆船自动化

191、物流工程公司市场部副部长；2003 年 1 月至 2005 年 1月，任昆船物流市场部副经理；2005 年 2 月至 2007 年 3 月，任昆船物流上海办事处副主任；2007 年 4 月至 2009 年 2 月，任昆船物流市场部副主任兼上海办事处主任；2009 年 3 月至 2010 年 6 月，任昆船物流市场部副主任；2010 年 7 月至2014 年 7 月，任昆船物流市场二部副主任；2014 年 8 月至 2016 年 2 月，任昆船物流项目管理部主任；2016 年 3 月至 2017 年 3 月，任昆船物流烟草工业事业部副总监（主持工作）；2017 年 4 月至 2017 年 12

192、月，总经理助理兼运营管理部主任；2017 年 12 月至 2019 年 5 月，任公司董事；2019 年 5 月至今，任公司副总经理。7、岳华先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2001 年 8 月至 2003 年 4 月，任昆船自动化物流工程公司软件部职员；2003 年 4 月至 2008 年 11 月，任昆船物流软件部职员；2008 年 12 月至 2016 年4 月，任昆船物流软件部副主任；2016 年 4 月至 2017 年 4 月，任昆船物流软件部主任；2017 年 4 月至 2018 年 9 月，任昆船物流软件需求设计部主任；2018 年9 月

193、至 2020 年 3 月，任昆船物流软件事业部主任；2020 年 3 月至 2020 年 5 月，任昆船物流总经理助理；2020 年 6 月，任公司副总经理。8、王旭先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年 7 月至 2008 年 5 月，任昆船物流软件部助理工程师；2008 年 5 月至 2011 年 6月，任昆船物流市场部营销经理；2011 年 7 月至 2016 年 3 月，任昆船物流市场二部营销经理；2016 年 4 月至 2018 年 4 月，任昆船物流烟草商业事业部副主任；2018 年 5 月至 2019 年 6 月，任昆船集团办公室主任助理；201

194、9 年 7 月至 2020昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-66 年 5 月，任昆船物流总经理助理；2020 年 6 月至今，任公司副总经理。9、张继武先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。1993 年 7 月至 2003 年 2 月，任昆船研究院财务科科员；2003 年 3月至 2006 年 5 月，任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为昆船烟机）财务部主任；2006 年 6 月至 2008 年 3 月，任昆船物流财务部主任；2008 年 3 月至2011 年 3 月，任云南昆船技术服务有限公司（2017

195、年改名为昆船烟机）主管营销副总经理；2011 年 4 月至 2017 年 2 月，任昆船二机副总经理、总会计师；2017年 3 月至 2020 年 6 月，任昆船物流总会计师；2017 年 12 月至 2019 年 5 月，任昆船物流董事、副总经理；2019 年 5 月至今，任公司董事会秘书、财务负责人。（四）核心技术人员（四）核心技术人员 本公司核心技术人员共 5 名，基本情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、发行人技术和研发情况”之“（四）核心技术人员及研发人员的情况”之“2、核心技术人员情况”。七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况七、董事、监事、高级管理人员及核

196、心技术人员兼职情况 序号序号 姓名姓名 职务职务 对外兼职情况对外兼职情况 兼职单位与本公司的关系兼职单位与本公司的关系 1 王 洪波 董事长 昆明船舶设备集团有限公司，董事、总经理、党委副书记 发行人控股股东 2 颜 洪波 董事 昆明船舶设备集团有限公司，副总经理 发行人控股股东 云南中烟再造烟叶有限公司，副董事长 发行人控股股东的参股公司 3 余 红峪 董事 昆明船舶设备集团有限公司副总会计师 发行人控股股东 昆明昆船逻根机场系统有限公司，监事 发行人控股股东控制的其他企业 4 尹 顺川 董事 国新风险投资管理（深圳）有限公司，投资部董事总经理 发行人 5%以上股东的私募基金管理人 中船双

197、瑞（洛阳）特种装备股份有限公司，董事 发行人的董事在该单位担任董事 深圳中电港技术股份有限公司，监事 发行人的董事在该单位担任监事 亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司，董事 发行人的董事在该单位担任董事 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司，董事 发行人的董事在该单位担任董事 杭州利珀科技有限公司，董事 发行人的董事在该单位担任董事 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-67 序号序号 姓名姓名 职务职务 对外兼职情况对外兼职情况 兼职单位与本公司的关系兼职单位与本公司的关系 5 董中浪 独立董事 中储发展股份有限公司，独立董事 发行人的独立董事在该单位担任独立

198、董事 一汽解放集团股份有限公司，独立董事 发行人的独立董事在该单位担任独立董事 珠海隐山领创投资咨询有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 苏州金峰物流设备有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 上海欧麟物流有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 苏州金峰物联网技术有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 上海隐东企业管理有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 上海隐越企业管理有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 上海隐欧企业管理有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 上海隐洲企业管理有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位

199、担任董事 上海隐中企业管理有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 南京隐宁投资咨询有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 广州隐山控股有限责任公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 隐山普擎（上海）商务咨询有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 珠海普中物流发展有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 珠海普物物流发展有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 珠海普琴投资咨询有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 珠海普东物流发展有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 珠海普新投资咨询有限公司，董事 发行人的独立董事在该单

200、位担任董事 珠海普邮投资咨询有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 珠海隐山资本股权投资管理有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 杭州慧仓信息科技有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 上海际链网络科技有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 深圳邦马特科技有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-68 序号序号 姓名姓名 职务职务 对外兼职情况对外兼职情况 兼职单位与本公司的关系兼职单位与本公司的关系 小码大众（北京）技术有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事

201、 四川驹马企业管理有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 武汉小码大众科技有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 武汉金文味食品有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 广州绿成农产品有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 上海帕慕克供应链管理有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 深圳市凯东源现代物流股份有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 杭州亚美利嘉科技有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 北京宅急送快运股份有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 隐山投资咨询（南京）有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位

202、担任董事 上海仙工智能科技有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 上海隐圆企业管理有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 珠海隐湾投资咨询有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 上海隐山普衡企业管理有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 珠海隐泽投资咨询有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 浙江汤氏供应链管理有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 珠海隐沁投资咨询有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 上海隐家企业管理有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 天津自贸试验区隐欢企业管理咨询有限公司，董事 发行人的独

203、立董事在该单位担任董事 南方航空物流有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 厦门隐鹭投资咨询有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 珠海隐安投资咨询有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 南京隐合投资管理有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 上海隐团企业管理有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-69 序号序号 姓名姓名 职务职务 对外兼职情况对外兼职情况 兼职单位与本公司的关系兼职单位与本公司的关系 长沙隐冰企业管理有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事

204、上海速锐信息技术有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 青岛隐青投资咨询有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 厦门隐金企业管理有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 宁波普慧企业管理有限公司，法定代表人、经理、执行董事 发行人的独立董事在该单位担任董事、高管、法定代表人 上海臻智叉车服务有限公司，副董事长 发行人的独立董事在该单位担任董事 江霈（上海）创业投资中心（有限合伙），执行事务合伙人 发行人的独立董事在该单位担任执行事务合伙人 上海基舍供应链管理事务所（有限合伙），执行事务合伙人 发行人的独立董事在该单位担任执行事务合伙人 厦门市欧麟物流有限公司，总经理

205、 发行人的独立董事在该单位担任高管 浙江立镖机器人有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 湖南到恩控股集团有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 无锡英臻科技有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 广州市易鸿智能装备有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 广州市普福仓储有限责任公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 6 杨勇 独立董事 云南天赢投资咨询有限公司，董事长、总经理 发行人的独立董事在该单位担任董事、高管 昆明市西山区天赢小额贷款有限公司，董事长 发行人的独立董事在该单位担任董事 曲靖众一精细化工股份有限公司，董事 发行人的独立董事在该单

206、位担任董事 云南大道矿业开发有限公司，董事 发行人的独立董事在该单位担任董事 云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司，独立董事 发行人的独立董事在该单位担任独立董事 云南铜业股份有限公司，独立董事 发行人的独立董事在该单位担任独立董事 云南煤业能源股份有限公司 发行人的独立董事在该单位担任独立董事 7 戴扬 独立董事 云南白药集团股份有限公司，独立董事 发行人的独立董事在该单位担任独立董事 万兴科技集团股份有限公司，独立董事 发行人的独立董事在该单位担任独立董事 8 程哲 监事昆明船舶设备集团有限公司，发行人控股股东 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-70

207、序号序号 姓名姓名 职务职务 对外兼职情况对外兼职情况 兼职单位与本公司的关系兼职单位与本公司的关系 会主席 副总经理 9 李学山 监事 昆明船舶设备集团有限公司，审计部主任 发行人控股股东 云南昆船环保技术有限公司，监事 发行人控股股东控制的其他企业 10 童东风 监事 中国船舶集团投资有限公司，投资一部副总经理 发行人实际控制人控制的其他企业 中船重工科技投资发展有限公司，董事、部门主任 发行人实际控制人控制的其他企业 中国船舶重工集团资本控股有限公司，部门主任 发行人实际控制人控制的其他企业 中船重工（上海）节能技术发展有限公司，董事 发行人实际控制人控制的其他企业 上海衡拓船舶设备有限

208、公司，董事 发行人实际控制人控制的其他企业 中船重工汉光科技股份有限公司，董事 发行人实际控制人控制的其他企业 中山广船国际船舶及海洋工程有限公司，董事长 发行人实际控制人控制的其他企业 中船海神医疗科技有限公司，董事 发行人实际控制人控制的其他企业 上海衡拓液压控制技术有限公司，董事 发行人实际控制人控制的其他企业 无锡东方高速艇发展有限公司，董事 发行人实际控制人控制的其他企业 中船重工鹏力（南京）超低温技术有限公司，董事 发行人实际控制人控制的其他企业 中船九江精达科技股份有限公司，董事 发行人实际控制人控制的其他企业 中船重工西安海澜装备技术有限公司，董事 发行人实际控制人控制的其他企

209、业 无锡海鹰医疗科技股份有限公司，董事 发行人实际控制人控制的其他企业 除上述情况外，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在其他兼职情况。八八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互间的亲属关系、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互间的亲属关系 截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-71 九九、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的协、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的协议及其履行情况议及其履行情况 本公司与在公

210、司领取薪酬（独立董事除外）的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署了劳动合同，对双方的权利义务进行了约定。同时，本公司与全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署了保密协议。截至本招股说明书签署日，上述人员与本公司签订的协议均得到严格的履行，不存在违约情形。十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况动情况（一）董事会成员变动情况（一）董事会成员变动情况 近两年，发行人董事变动情况如下：1、2020 年 1 月 1 日，发行人董事会成员为王根余、王洪波、颜洪波、徐信荣、甘仲平、姚正亚、尹顺川。2、2020

211、 年 6 月 5 日，发行人召开创立大会暨 2020 年第一次股东大会，选举王洪波、颜洪波、余红峪、徐信荣、甘仲平、尹顺川、杨勇、董中浪、闫亚明为董事组成股份公司第一届董事会。3、2021 年 3 月 22 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，因原独立董事闫亚明辞任，补选戴扬为公司独立董事。时间点时间点 董事会成员董事会成员 变动情况变动情况 2020 年 1 月 1 日 王根余、王洪波、颜洪波、徐信荣、甘仲平、姚正亚、尹顺川-2020 年 6 月 5 日（整体变更）王洪波、颜洪波、余红峪、徐信荣、甘仲平、尹顺川、杨勇、董中浪、闫亚明 卸任：王根余、姚正亚 新任：整体变更时增选董事

212、余红峪及独立董事杨勇、董中浪、闫亚明 2021 年 3 月 22 日 王洪波、颜洪波、余红峪、徐信荣、甘仲平、尹顺川、杨勇、董中浪、戴扬 辞任：闫亚明 新任：戴扬（二）监事会成员变动情况（二）监事会成员变动情况 近两年，发行人监事变动情况如下：昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-72 1、2020 年 1 月 1 日，发行人监事会成员为程哲、李学山、童东风、王蕾、杨晓代。2、2020 年 6 月 5 日，发行人召开职工代表大会，会议决议免去杨晓代第六届职工监事，选举赵波涛、王蕾为股份公司第一届监事会职工监事。2020 年 6月 5 日，发行人召开创立大会

213、暨 2020 年第一次股东大会，选举程哲、李学山、童东风为公司监事与职工代表监事赵波涛、王蕾组成股份公司第一届监事会。时间点时间点 监事会成员监事会成员 变动情况变动情况 2020 年 1 月 1 日 程哲、李学山、童东风、王蕾、杨晓代-2020 年 6 月 5 日（整体变更）程哲、李学山、童东风、赵波涛、王蕾 卸任：杨晓代 新任：赵波涛（三）高级管理人员变动情况（三）高级管理人员变动情况 近两年，发行人高级管理人员变化情况如下：1、2020 年 1 月 1 日，发行人总经理为甘仲平，副总经理为王勇、张志国、姜荣奇、赵波涛、雷敏、唐铮昱，财务负责人、董事会秘书为张继武。2、2020 年 6 月

214、 5 日，发行人召开股份公司第一届董事会第一次会议，聘任甘仲平为公司总经理，聘任王勇、张志国、姜荣奇、雷敏、唐铮昱、岳华、王旭为副总经理，聘任张继武为财务负责人、董事会秘书。时间点时间点 高级管理人员高级管理人员 变动情况变动情况 2020 年 1 月 1 日 甘仲平、王勇、张志国、姜荣奇、赵波涛、雷敏、唐铮昱、张继武-2020 年 6 月 5 日（整体变更）甘仲平、王勇、张志国、姜荣奇、雷敏、唐铮昱、岳华、王旭、张继武 卸任：赵波涛 新任：岳华、王旭（四）核心技术人员变动情况（四）核心技术人员变动情况 近两年，本公司核心技术人员不存在变化情况。（五）董事、监事、高级管理人员变动情况结论（五）

215、董事、监事、高级管理人员变动情况结论 近两年发行人董事、监事、高级管理人员的变化符合公司法和公司章程的规定，履行了必要的法律程序。发行人的董事、高级管理人员最近二年变化情况如下：昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-73 序号序号 姓名姓名 职务职务 在职期限在职期限 离职原因离职原因 1 王根余 董事 2019.5.29-2020.6.5 退休 2 姚正亚 董事 2019.5.29-2020.6.5 姚正亚不担任职工董事后在公司负责原工作 3 余红峪 董事 2020.6.5-今-4 杨勇 独立董事 2020.6.5-今-5 董中浪 独立董事 2020.6

216、.5-今-6 闫亚明 独立董事 2020.6.5-2021.3.22 个人原因辞职 7 戴扬 独立董事 2021.3.22-今-8 赵波涛 副总经理 2019.5.31-2020.6.5 发行人内部另有任用 9 岳华 副总经理 2020.6.5-今-10 王旭 副总经理 2020.6.5-今-1、董事的变动原因董事的变动原因 与 2020 年初公司的董事人员相比，公司董事变动主要系公司股东昆船集团委派的相关人员因退休离职而进行了变更以及为完善公司治理需要增加独立董事。2、高管的变动原因高管的变动原因 与 2020 年初公司的高管人员相比，赵波涛离任副总经理后任发行人监事、工会主席；新增的高管岳

217、华、王旭均来自公司内部培养，在 2020 年以前便在发行人及其子公司任职并参与公司生产经营。3、发行人的董事、高管不构成人员的重大不利变化，也不会对发行人的生发行人的董事、高管不构成人员的重大不利变化，也不会对发行人的生产经营造成重大不利影响产经营造成重大不利影响 根据创业板股票首次公开发行上市审核问答问题八，“变动后新增的董事、高级管理人员来自原股东委派或发行人内部培养产生的，原则上不构成人员的重大不利变化。发行人管理层因退休、调任等原因发生岗位变化的，不轻易认定为重大不利变化，但发行人应当披露相关人员变动对公司生产经营的影响。”报告期内，发行人董事、高管虽发生变动，但董事变动主要系股东委派

218、人员变化及完善公司治理需要增加独立董事，高管变动主要系发行人内部岗位变化及内部提拔任用，发行人的董事、高管变动不构成人员的重大不利影响，不会对发行人的生产经营造成重大不利影响。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-74 十十一一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员中只有董事尹顺川、独立董事杨勇、董中浪、戴扬有对外投资，其对外投资情况如下：序序号号 姓名姓名 被投资单位名称被投资单位名称 出资额出资额（万元）（万元）出

219、资比例出资比例 与本公司与本公司的关系的关系 1 尹顺川 深圳芯峰投资合伙企业（有限合伙）115.93 32.54%无 深圳顺芯投资合伙企业（有限合伙）76.51 23.02%无 深圳瑞雪投资合伙企业（有限合伙）20.00 6.23%无 深圳鑫光创科投资合伙企业（有限合伙）9.25 1.85%无 湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）280.01 0.79%无 深圳剑龙投资合伙企业（有限合伙）21.21 1.75%无 海南经济特区智汇鑫企业管理合伙企业（有限合伙）25.00 24.75%无 2 杨勇 云南天赢投资咨询有限公司 600.00 60.00%无 昆明市西山区天赢小额贷款有限公司 2,0

220、00.00 40.00%无 苏州建丰投资中心（有限合伙）2,000.00 4.94%无 3 董中浪 江霈（上海）创业投资中心（有限合伙）5,000.00 50.00%无 珠海隐山从创企业管理中心（有限合伙）3,958.60 39.40%无 苏州金峰物流设备有限公司 189.78 6.65%无 上海柏青创业投资中心（有限合伙）82.00 3.60%无 上海欧麟物流有限公司 50.00 25.00%无 宁波普慧企业管理有限公司 50.00 50.00%无 厦门市欧麟物流有限公司 50.00 25.00%无 北京运联慧科技信息有限公司 19.28 16.39%无 成都盛天扬投资有限公司 10.00

221、5.00%无 上海基舍供应链管理事务所（有限合伙）8.00 80.00%无 珠海隐山领创投资咨询有限公司 1,400.00 40.00%无 珠海隐山众创企业管理中心（有限合伙）2,500.00 50.00%无 上海隐山源创企业管理合伙企业（有限合伙）9,990.00 99.90%无 4 戴扬 北京尔创互动科技有限公司 328.57 18.40%无 上述四位董事的对外投资与发行人不存在利益冲突。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无其他对外投资情形。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-75 十十二二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人

222、员及其近亲属持股情、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况况（一）直接持股情况（一）直接持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接持有公司股份的情形。（二）间接持股情况（二）间接持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在间接持有公司股份的情形。十十三三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况（一）薪酬组成、确定依据及履行的程序情况（一）薪酬组成、确定依据及履行的程序情况 在本公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心

223、技术人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪组成。除独立董事外，公司不向不在公司任职的董事、监事支付任何报酬或津贴；公司自 2021 年起每年向各位独立董事支付 10 万元（税前）津贴。本公司董事、监事的薪酬由股东大会最终确定，高级管理人员的薪酬由董事会最终确定；其他核心人员的薪酬由人力资源部依据公司的相关政策确定。（二）薪酬总额占各期发行人利润总额的比重（二）薪酬总额占各期发行人利润总额的比重 报告期各期，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额及其占公司利润总额的比例如下：项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬总额（万元）

224、308.91 827.94 753.47 783.75 利润总额（万元）4,256.37 10,409.62 9,569.65 8,442.68 占比占比 7.26%7.95%7.87%9.28%（三三）最近一年从发行人处领取薪酬的情况最近一年从发行人处领取薪酬的情况 公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 2021 年度在发行人及其关联企业领取薪酬的情况如下表所示：昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-76 序号序号 姓名姓名 职务职务 从发行人领取的年从发行人领取的年度薪酬（万元）度薪酬（万元）从发行人关联企业从发行人关联企业领取的年度薪酬领取

225、的年度薪酬（万元）（万元）1 王洪波 董事长-143.54 2 颜洪波 董事-114.03 3 余红峪 董事-53.60 4 徐信荣 董事 49.67-5 甘仲平 董事、总经理 49.68-6 尹顺川 董事-7 杨勇 独立董事 10.00-8 董中浪 独立董事 10.00-9 戴扬 独立董事 10.00-10 程哲 监事会主席-111.42 11 李学山 监事-48.27 12 童东风 监事-在中船投资领薪 13 赵波涛 职工监事 41.78-14 王蕾 职工监事 23.48-15 王勇 副总经理 79.77-16 张志国 副总经理 93.88-17 姜荣奇 副总经理 45.16-18 雷敏

226、副总经理 41.72-19 唐铮昱 副总经理 41.66-20 岳华 副总经理 38.15-21 王旭 副总经理 37.87-22 张继武 财务负责人、董事会秘书 41.02-23 闵定勇 核心技术人员 72.30 -24 丁兴 核心技术人员 47.30 -25 鲁建民 核心技术人员 27.07 -26 王林宝 核心技术人员 35.03 -27 熊捷 核心技术人员 32.39 -十十四四、股权激励及相关安排、股权激励及相关安排 截至本招股说明书签署日，公司不存在股权激励及相关利益安排。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-77 十五、发行人的员工及社会保障

227、情况十五、发行人的员工及社会保障情况（一）（一）员工的基本情况员工的基本情况 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，本公司员工人数（含内退、病退等）分别为 2,094 人、2,098 人、2,129 人和 2,103 人。1、员工的专业结构、员工的专业结构 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司员工专业结构情况如下：专业类别专业类别 人数人数 比例比例 研发人员 525 24.96%销售人员 218 10.37%管理人员 361 17.17%生产人员 865 41.13%其他人员（含内退、病退等）134 6.37%合计合计 2,103 100.00%2

228、、员工受教育程度、员工受教育程度 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司员工专业结构情况如下：学历构成学历构成 人数人数 比例比例 硕士及以上 88 4.18%本科 1,028 48.88%大专 487 23.16%大专以下 500 23.78%合计合计 2,103 100.00%3、员工年龄分布情况、员工年龄分布情况 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司员工按照年龄划分情况如下：年龄区间年龄区间 人数人数 比例比例 30 岁以下 261 12.41%31-40 岁 516 24.54%41-50 岁 834 39.66%51 岁以上 492 23.40%合计合计 2,103 1

229、00.00%昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-78（二）发行人社会保险和住房公积金缴纳情况（二）发行人社会保险和住房公积金缴纳情况 1、发行人执行社会保障制度情况、发行人执行社会保障制度情况 本公司实行劳动合同制，按照中华人民共和国劳动法中华人民共和国劳动合同法等相关法律法规及政策的规定与全部员工签订书面劳动合同，员工根据签订的劳动合同享受权利和承担义务。员工的福利、劳动保护按照国家的有关政策规定执行。公司按照国家及地方政府有关规定，为员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险。报告期末，公司均按照国家和地方社保部门的规定和要

230、求缴纳各项社会保险。（1）目前，发行人及子公司的社保缴费比例情况如下：地点地点 类别类别 养老保险养老保险 医疗保险医疗保险 工伤保险工伤保险 失业保险失业保险 生育保险生育保险 云南 公司缴纳比例 16%9%0.36%0.7%0.9%员工缴纳比例 8%2%-0.3%-广东 公司缴纳比例 15%5%0.2%0.48%0.45%员工缴纳比例 8%2%-0.2%-四川 公司缴纳比例 16%7.5%0.1%0.6%0.8%员工缴纳比例 8%2%-0.4%-江苏 公司缴纳比例 16%3%0.35%0.5%0.8%员工缴纳比例 8%2%-0.5%-北京 公司缴纳比例 16%9.8%0.2%0.5%-员工

231、缴纳比例 8%2%0.5%-（2）报告期内，发行人及子公司的社保缴费人数情况如下：年度年度 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 员工人数员工人数 实缴人数实缴人数 员工人数员工人数 实缴人数实缴人数 员工人数员工人数 实缴人数实缴人数 员工人数员工人数 实缴人数实缴人数 养老保险 2,103 2,103 2,129 2,129 2,098 2,098 2,094 2,094 医疗保险 2,103 2,103 2,129 2,129 2,098 2,098 2,094 2,0

232、94 工伤保险 2,103 2,103 2,129 2,129 2,098 2,098 2,094 2,094 失业保险 2,103 2,103 2,129 2,129 2,098 2,098 2,094 2,094 生育保险 2,103 2,103 2,129 2,129 2,098 2,098 2,094 2,094 缴纳人数 比例 2,103 100.00%2,129 100.00%2,098 100.00%2,094 100.00%报告期内，发行人及子公司的社保缴纳人数比例为 100.00%。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-79 2、发行人执

233、行住房公积金制度情况、发行人执行住房公积金制度情况 报告期内，发行人及子公司的住房公积金缴纳人数情况如下：项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 缴费 比例 单位 12%12%12%12%个人 12%12%12%12%期末员工人数 2,103 2,129 2,098 2,094 期末缴纳人数 2,103 2,129 2,098 2,094 缴纳人数比例 100.00%100.00%100.00%100.00%报告期内，发行人及子公司的公积金缴纳人数比例为 100.00

234、%。3、合规证明情况、合规证明情况 根据发行人及其控股子公司所在地人力资源和社会保障局、住房公积金管理部门向公司出具的证明，除公司子公司昆船智能装备因未按规定参加 2018 年度劳动执法年审在 2020 年受到行政处罚外（基本情况详见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“三、发行人报告期内违法违规情况”），报告期内，公司严格执行国家、地方有关劳动和社会保障的法律、行政法规的规定，依法建立健全劳动用工制度，正常缴费社保及公积金，未发生违反劳动和社会保障法律、法规的情况，未受过行政调查或行政处罚。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-80 第六节第六节

235、业务与技术业务与技术 一、主营业务、主要产品和服务及变化情况一、主营业务、主要产品和服务及变化情况（一）主营业务（一）主营业务 发行人主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等，致力于为流通配送和生产制造企业提供智能物流和智能产线的整体解决方案和核心技术装备。此外，发行人还利用在电子方面掌握的技术提供专项产品等。烟草制造领域是国内较早进行自动化、信息化升级的行业，发行人智能产线、智能物流业务以烟草行业为起点，经过多年的发展和技术积累，在烟草行业具备了从产线系统到物流系统的全产业链整体解决方案的能力。同时，发行人致力于发挥自身在自动化、信息化和智能化技术方面的优势，为各

236、行业客户提供原料仓储、生产制造、成品仓储及分拣配送等全流程的项目咨询规划、方案设计、系统仿真、系统设备和软件定制化开发、核心装备生产制造、系统集成、安装调试、售后服务等一站式的整体解决方案，是一家集咨询规划、系统集成、设备研发制造、运营维护于一体的技术装备供应商。在物流、产线方面，发行人既可通过将成套的核心技术装备（单机设备）、软件及自动化控制系统等集成后为客户提供完整的物流系统/产线系统，也可根据客户需求，向客户提供单独的核心技术装备（单机设备）、软件及控制系统、运营维护、备品备件等产品和服务。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-81 发行人主营业务包

237、括智能物流系统及装备、智能产线系统及装备、运营维护及备品备件、专项产品及相关服务四大领域。报告期内，发行人的主营业务收入按产品类别构成情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 智能物流系统及装备 39,436.98 59.23%101,910.94 53.28%101,452.69 62.71%85,041.52 55.07%智能产线系统及装备 22,420.59 33.67%57,172.99 29.89%47,203.92 29.1

238、8%57,410.99 37.18%运营维护及备品备件 2,999.13 4.50%7,860.58 4.11%6,964.72 4.31%6,639.85 4.30%专项产品及相关服务 1,728.35 2.60%24,327.79 12.72%6,147.26 3.80%5,331.87 3.45%合计合计 66,585.06 100.00%191,272.30 100.00%161,768.59 100.00%154,424.23 100.00%（二）发行人主要产品及服务（二）发行人主要产品及服务 发行人主营业务包括智能物流系统及装备、智能产线系统及装备、运营维护及备品备件、专项产品及相

239、关服务四大领域，其中，智能物流系统及装备、智能产线系统及装备、相关的运营维护及备品备件是报告期内发行人主要收入来源。1、智能物流系统及装备、智能物流系统及装备 智能物流系统通常由立体仓库系统、搬运与输送系统、分拣配送系统及相关的控制系统等部分组成，实现物料出入厂、生产加工、仓储及配送等生产、流通过程的自动化、信息化、智能化。发行人物流系统已广泛应用于烟草、酒业、医药、快递电商、军事军工、汽车、家电、3C 等行业。除物流系统外，发行人还昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-82 可根据客户需求，向客户提供单独的物流系统核心技术装备（单机设备）、软件及自动化控

240、制系统产品。（1）立体仓库系统 立体仓库系统一般是指采用几层、十几层乃至几十层高的货架储存单元货物，用相应的巷道堆垛机等物料搬运设备在控制系统管理控制下进行货物入库和出库作业的仓库系统。立体仓库系统可有效地利用仓库面积和空间，降低仓库占地面积，扩大仓库的有效利用率，并在控制系统管理控制下，通过物料搬运设备协调联动实现仓库存取自动化、操作简便化。公司立体仓库系统实例公司立体仓库系统实例 在立体仓库系统领域，发行人具有大型物流系统的规划、设计、集成、实施能力，大型软件和自动化控制系统的开发、集成能力，关键、复杂单机设备的研发、制造能力。（2）搬运与输送系统 搬运与输送系统主要由成套的、规模化的搬运

241、输送设备组成，在相关控制系统管理控制下实现货物的搬运和输送。搬运输送设备通常包括自动导引运输车（AGV）、穿梭车（RGV）、悬挂小车以及链式、辊筒、升降、转折等各类型轻、重型输送设备。发行人在自主研发的自动导引运输车 AGV 方面具有独特优势，具体内容详见本节“（4）智能物流装备、软件及自动化控制产品”之“自动导引运输车 AGV”。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-83 公司搬运与输送系统实例公司搬运与输送系统实例 AGV 搬运系统 RGV 搬运系统（3）分拣配送系统 分拣配送系统是由各类输送设备、分拣设备、机器视觉识别装置、人机交互界面设备等组成，在

242、相关控制系统的管理控制下依据顾客的订单要求或配送计划，快速、准确地将商品从存储位或其他区位拣取出来，并按一定的方式进行分类、排序、集中、配送的作业过程，具有自动化、智能化、信息化程度高的特点。发行人的分拣配送系统主要应用于烟草、电商、医药等行业的分拣配送。在烟草行业，发行人研发了从 8,000 条/小时、15,000 条/小时、18,000 条/小时、30,000 条/小时的各型主流分拣系统技术，具备全系列关键主机设备的研发生产能力，开拓了以物联网技术为核心的全过程互联互通应用场景。公司卷烟分拣配送系统应用公司卷烟分拣配送系统应用 在电商、医药等行业，发行人分拣配送系统可以根据用户需求进行定制

243、化设昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-84 计，满足各类型物流配送中心的订单分拣需求，可根据用户需求的分拣能力、包裹规格和重量、分拣模式等需求定制化设计设备和系统，实现高效的订单分拣作业。公司电商、医药分拣配送系统应用公司电商、医药分拣配送系统应用 环形交叉带分拣系统 直线交叉带分拣系统 滑靴式分拣系统 窄带分拣系统（4）物流装备、软件及自动化控制产品 物流装备、软件及自动化控制产品为公司物流系统的组成部分，公司可根据客户需求单独进行销售。公司部分智能装备单机已实现 5G 控制“自感知、自学习、自适应、自诊断”。公司主要的物流装备、软件及自动化控制系统

244、产品如下：堆垛机 发行人的堆垛机产品是专用于立体仓库的核心设备，在立体仓库巷道内自动运行，用于搬运装在托盘上或货箱内的单元货物。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-85 公司主要堆垛机产品公司主要堆垛机产品 换轨堆垛机 一轨多车堆垛机 双立柱堆垛机 单立柱堆垛机 发行人累计开发 30 余种堆垛机，广泛应用于烟草、酒业、医药、快递电商等行业。发行人的堆垛机产品应用场景广泛，从 30kg 以下的轻型货物到 6,000kg以上的重型货物，从 200mm*200mm 的小件物品到长达 8,000mm 的超长货物，从常规的规则外形货物到卷状物等均可应用，可实现多种

245、复杂工艺环境下物料的自动化仓储。自动导引运输车（AGV）发行人的 AGV 产品能在调度系统控制下，按路径规划和作业要求，运用激光导引等技术使小车精确地行走并停靠到指定地点，完成一系列移载、搬运等作业功能。在实际应用中，通过不同的执行机构完成各种不同形状和状态的工件搬运工作，广泛应用于制造行业的自动化生产线、自动装配流水线的物料上下线，流通企业的物料码垛搬运、集装箱搬运、自动拣选以及智慧停车等自动搬运场景。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-86 公司主公司主要要 AGV 产品产品 激光导引低叉式 复合导引翻箱式 激光导引辊道式 激光导引后叉式 智慧停车系

246、列 翻板分拣式 辊道分拣式 举升式 发行人是国内较早从事 AGV 研发生产的企业之一，拥有完整自主知识产权AGV 核心技术，参与了云南省科技厅项目（机器人智慧停车关键技术研究及开发）、云南省重大科技专项项目（自动导引车系统与搬运系列产品关键技术研发昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-87 及产业化生产）等多项重大科研项目，并作为行业的引领者主持或参与编写了AGV 领域若干相关国家标准，公司 AGV 获评“云南省名牌”称号，广泛应用在烟草、酒业、医药、汽车、智慧停车等多个行业。有轨导引车/穿梭车（RGV）RGV 主体结构由机体、电气控制箱、输送机构、轨道、

247、滑线等组成，在系统的调配下，RGV 可以自动搬运货物单元，将货物从一个地点输送到另外一个地点，可以实现一口对多口，多口对多口的物料调拨。发行人 RGV 产品应用场景广泛，从 30kg 箱式物料到 3,000kg 的托盘货物，从 200mm*200mm 的小件物品到长达 4,300mm 的超长货物，均能应用发行人的 RGV 产品实现自动化高速搬运作业。公司主要公司主要 RGV 产品产品 直行 RGV 换轨 RGV 单轨环行 RGV 多层 RGV 发行人已累计开发出了各型 RGV 三十多种，主要分为地面上的 RGV、空中的 RGV 和货架上的 RGV，其中地面轨道 RGV 包括单轨直穿、双轨直穿、

248、单轨环穿、换轨环穿，货架有轨 RGV 主要包括单深位 RGV、双深位 RGV 和可自动换层 RGV。发行人的 RGV 产品广泛应用于烟草、酒业、医药、快递电商等众多行业，可在多种复杂工艺环境下实现物料的搬运输送。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-88 软件及自动化控制产品 发行人的软件及自动化控制产品综合运用了光、电、磁、声等多种传感技术对货物和设备进行感知，利用条码设备、无线射频识别（RFID）等非接触式信息识别技术对货物信息进行绑定和跟踪，通过无线、有线等多种通讯手段实现物流、信息流的实时同步传输，满足各类智能物流系统的控制需求，同时为系统接入“物

249、联网”和衔接智能制造奠定了坚实的基础。同时，软件和自动化控制系统可实时监控物流作业过程并形成物流信息，与企业其他管理系统无缝对接，系统之间可自动进行信息接收与传递，实现信息流、物流和资金流的一体化，有效提升企业信息化管理水平。软件及自动化控制产品架构图软件及自动化控制产品架构图 公司软件及自动化控制产品示例公司软件及自动化控制产品示例 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-89 公司主要软件及自动化控制产品介绍如下：分类分类 软件名称软件名称 主要功能主要功能 软件软件 物流系统 TIMMS.WMS 仓储管理系统 服务于智能配送中心，整合所有物料数据，实现

250、仓储、配送过程的信息化管理。物流系统 TIMMS.WCS 仓储控制系统 对各类智能产线、智能工厂和配送中心的物流自动化设备进行统一调度控制和监测。物流系统 TIMMS.TPS 烟草配送管理系统 服务于烟草智能配送中心，实现补货、分拣过程的信息化管理。物流系统 TIMMS.EOMS 远 程智慧运维平台 以安全的方式从工业现场实时获取数据，通过数据挖掘、分析技术，提供系统、设备远程监控、远程诊断、协同维护等服务。物流系统 TIMMS.TMS运输管理系统 服务于园区的车辆管理系统，实现园区内车辆、月台的信息化管理。物流系统 TIMMS.SCADA 调度监控系统 物流系统三维实时运行可视化平台，可实时

251、动态显示设备运行状态、质量跟踪状态、物资消耗状态、在线生产状态等内容。物流系统 TIMMS.EMS大流量穿梭车调度控制系统 通过实时采集信息，结合业务模型，实现穿梭车任务的合理分派、车辆控制、站台连锁、性能监控、换轨控制等功能。物流装备 TIMMS.M3D 多 功 能虚拟现实仿真实训系统 运用 MR/VR 虚拟现实人机交互技术，可以针对工艺流程，虚拟装配、故障修复、设备操作等场景进行全方位的培训。物流装备 智能单机控制子系统 对多种单机设备进行控制和调度。自动化控制产品自动化控制产品 物流系统 TIMMS.ECS 输送设备控制系统 主要完成整个物流系统中输送设备的控制任务，直接负责设备运行的控

252、制算法，在保证物流系统正常运转中担负着极其重要的作用。物流系统 TIMMS.CMCS 集中监控系统 将 3D 建模技术，数据库技术，第三方控件嵌入技术，空间定位、故障存储和故障分析进行整合。物流系统 TIMMS.LMCS 现场监控系统 现场监控系统是一种 HMI（人机交互界面）与控制程序紧密结合的控制方法。物流系统 TIMMS.VCCS 控制系统虚拟部署环境 使用的仿真模型采用三维模型，提高与真实设备的拟合度，可对控制程序进行有效的测试，仿真模型提供了的多种接口，可与多 PLC 进行实时通信，实现数据交换，保证数据的准确、可靠。2、智能产线系统及装备、智能产线系统及装备 将自动化加工机械设备按

253、照一定的工艺布局相结合，通过软件和自动化控制系统组成智能产线。智能产线综合利用自动化、信息化及物流技术，实现了工厂智能化生产，生产实时数据，包括各种质量数据、产能数据、需求数据、生产订单数据等都以在线的方式在软件系统里面显示。发行人围绕客户“产供销”全流程，提供智能产线整体解决方案服务，为用昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-90 户实现自动排产、自动备料、自动生产、自动存储、自动配送等功能。由于烟草行业生产过程具有物料规模大、输送环节多、自动化程度高、食品级质量要求等特点，烟草制造领域是国内较早进行自动化、信息化升级的行业。发行人智能产线以烟草行业为起

254、点，经过多年的发展和技术积累，打造了打叶复烤线生产线、在制丝生产线、卷包集成生产线等一批具有国内一流技术的产品，可为客户提供烟草领域全产业链的系统解决方案。目前，发行人依托在烟草行业积累的丰富经验，已成功将智能产线解决方案延伸至医药行业。除智能产线系统外，发行人还可根据客户需求，向客户提供产线系统所需的单独的核心技术装备（单机设备）、软件产品。（1）烟草打叶复烤线系统 打叶复烤线系统分为叶片预处理段、叶梗分离段、叶片处理段、叶片叶梗复烤段等工艺控制系统，可实现对整条打叶复烤生产线的高度集中控制、对复烤烟叶水分和出片率等指标进行自动控制、复烤生产线的多点分布式实时监控，同时采用集中分散型工业总线

255、控制方式，将检测、PLC、计算机图形、网络、通讯等诸多迅速发展的技术结合在一起，用方便灵活的硬件和软件模块组合设计，以适应用户各种不同特点的工艺控制要求和管理要求。公司打叶复烤线系统实例公司打叶复烤线系统实例 （2）烟草制丝线系统 制丝线系统分为真空回潮段、梗处理段、梗丝处理段、叶片预处理段、叶片昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-91 处理段、叶丝处理段、掺配加香段、贮丝段等工艺段控制系统，可实现全过程控制和监控。按照烟草加工工艺的特点，实现对设备和工艺线路的实时调度和柔性化控制，同时在协同管理、集中监控、生产控制、信息集成等方面做到精益化、精细化、智

256、能化、参数化、模块化的控制。公司制丝线系统实例公司制丝线系统实例 （3）烟草卷包集成系统 卷包集成系统包含烟丝输送单元、卷接包单元、装封箱单元、成品入库单元，实现基于生产订单的实时调度控制，支持卷包全流程生产订单制订、生产换牌过程控制、生产过程监控、生产过程数据记录等功能。在烟草卷包环节，发行人可为客户提供部分生产设备，并通过自身软件和自动化控制系统为客户实现该环节全部生产过程的智能化调度控制。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-92 公司卷包集成系统实例公司卷包集成系统实例 （4）其他行业的智能产线 发行人智能产线已成功延伸至医药行业，发行人完成了天江

257、药业 3,000 吨中药配方颗粒产业化自动化篮式提取生产线、扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司前处理车间隧道润药切制烘干生产线等项目。公司医药行业智能产线实例公司医药行业智能产线实例 （5）烟草装备及软件 烟草装备 烟草装备为烟草领域智能产线的组成部分，可推进卷烟工业的数字化转型行动，推动产业数字化，提高烟草企业生产加工效率。公司也可根据客户需求单独进行销售。发行人烟草装备主要包括切丝机、加料机、烘丝机、加香机、打叶机、烤片机等。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-93 发行人烟草装备主要产品发行人烟草装备主要产品 切丝机 加料机 烘丝机 加香机 打叶

258、机 烤片机 软件 发行人向智能产线客户提供单独的软件产品和软件升级服务，满足客户的生产排产、自动备料、自动生产、自动存储和产线的智能化管理需求。3、运营维护及备品备件、运营维护及备品备件 运营维护及备品备件是指在质保期后发行人为客户提供的年度维保、应急维修、系统改造升级、设备大修改造及调校、设备零配件供应及更换、设备操作人员培训等服务。发行人可为客户提供自产系统及设备的服务，也可以提供第三方系统及设备的运营维护服务。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-94 发行人具备完善的运营维护体系，有专业的服务机构及规范的服务流程，以实现专业化的运营维护服务。发行人

259、依托分公司在全国设有多个区域服务中心，可实现快速响应。发行人具备日常服务、应急服务、巡回服务、远程服务、驻场服务等多种方式，可为客户提供个性化、定制化的运维服务。发行人可为客户提供系统及设备的升级、改造，以提高系统及设备的性能。发行人针对项目可为客户的管理人员、操作人员、维修人员等提供设备厂家及安调现场的理论、实操培训，也可针对新产品、新技术为客户提供集中培训。4、专项产品及相关服务、专项产品及相关服务 发行人生产的专项产品通过了质量管理体系的审核，取得了质量和相关承制的许可，现承制专项产品的生产、试验、售后服务。同时，发行人力求将专项产品设计开发的软硬件技术和模块推广应用到民品上，以实现协同

260、发展。（三三）主要经营模式）主要经营模式 发行人拥有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，根据市场需求、自身情况、市场规则和运作机制，独立进行生产经营活动。1、盈利模式、盈利模式（1）智能物流系统及装备、智能产线系统及装备 发行人通过发挥自身较强的规划设计、系统集成、软件开发、产品定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等方面的能力，充分利用产业链优质资源，响应客户需求及持续提供售后服务，为流通配送企业和生产制造企业提供从原料入厂、生产制造、仓储及分拣配送等全流程的项目咨询规划、方案设计、系统仿真、产品和软件定制化开发、核心装备研发生产制造、安装调试、售后服务等一站式的智能物流和智

261、能产线整体解决方案，帮助客户提升物流管理能力和数字化制造能力，降低客户对场地、资金、人员的占用，提升作业效率和运营效益，满足用户生产及流通的自动化、柔性化、信息化、智能化需求。（2）运营维护及备品备件 发行人可为用户提供专业、及时、个性化、定制化的运营维护及备品备件，定期排查系统及设备中存在的隐患，帮助客户进行设备调校、设备维修、零配件昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-95 更换、系统升级，以防范系统及设备故障发生，延长系统的使用年限。发行人凭借多年丰富的系统集成和设备生产经验，能对国内外多种系统和设备进行运营维护，可为用户提供个性化、定制化的多种运营

262、维护解决方案，为客户的生产保驾护航，也为客户提供了重要的后续增值服务。（3）专项产品及相关服务 发行人通过承制专项产品的生产、试验、售后服务，完成客户订单需求。2、采购模式、采购模式 发行人主要有两种采购模式，一是根据生产线需要按照设定预计的库存量进行通用物资采购；二是根据客户需求，按照订单进行相关集成设备及物资采购。发行人与国内外多家知名厂商建立了长期的合作伙伴关系，合作伙伴具有领先的质量体系、交付体系和服务体系，完善的供应链体系和优质的供应商资源是发行人发展的重要优势。发行人为降低物资采购成本、提高采购效率、降低经营风险，通过中船重工集团集中采购电子商务平台（其后为中国船舶集团集中采购平台

263、，下同）开展标准化原材料的物资采购和电子商务，利用集团化供应链建设、集中采购和战略采购效应，形成规模优势及更强的议价能力。3、生产及服务模式、生产及服务模式（1）生产模式 发行人生产模式主要分为系统整体解决方案和装备单机及软件两个方面，生产主要采用“以销定产”的模式。系统整体解决方案方面，发行人与客户签订订单后，项目管理部门下达设计任务及投产通知；总体规划部门完善细化方案、确认技术信息；单机、控制设计部门依据细化方案开展产品设计；采购部门依据细化方案和物料清单进行物料、器件和产品采购；生产部门组织自产产品的生产和装配调试验证工作，并组织自产设备发运；工程部门负责开展包括自产设备和外购产品的安装

264、调试、客户培训并进行试运行、交验。装备单机及软件方面，发行人一般在与客户签订订单后，项目管理部门下达昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-96 设计任务及投产通知；单机设计部门依据方案开展产品设计；采购部门依据物料清单进行物料、器件采购；生产部门在公司内部组织生产加工、软件设计和装配调试验证工作，组织发运到客户现场；工程部门负责开展安装调试、客户培训并进行试运行、交验。（2）服务模式 发行人在国内设立了多个售后服务中心，可快速响应客户售后服务需求，为用户提供有偿服务，包括代用户运维、陪伴运维、定期维保、系统升级改造、更换备件易损件以及培训等。发行人具有远程

265、运维系统和能力，可根据与客户的合同约定提供远程监控、数据采集分析、长期维保和培训服务。较强的服务能力和通过长期稳定优质服务建立的信誉是发行人的一项重要优势，服务收入也是发行人重要的收入来源之一。4、销售模式、销售模式 对于智能物流及智能产线，发行人主要采用直销的模式进行销售。对于国有企业及军政部门客户，发行人较多采用参与公开竞标的方式进行销售。对于非国有企业客户，发行人较多采用受邀竞标的模式进行销售。发行人既可以面向客户销售全集成系统，也可以单独销售子系统及智能装备。对于烟草领域的智能产线及烟机装备，其中烟机专卖产品根据中华人民共和国烟草专卖法 中国烟草总公司关于印发烟草企业采购管理规定的通知

266、（中烟办2012313 号）等文件的相关规定，发行人凭借烟机专卖资格按照烟草企业申报的计划参与合同签订；其它非专卖产品通常采用公开竞标的方式销售。对于专项产品及相关服务，发行人主要根据国家相关规定进行销售。5、采用目前经营模式的主要原因及影响经营模式的关键因素、采用目前经营模式的主要原因及影响经营模式的关键因素 公司目前采用的经营模式是根据行业特性、产业政策、客户需求、市场竞争及公司资源要素构成等因素综合确定的。公司所处物流成套装备行业的市场化程度、产业政策的限制与鼓励情况，决定了企业的整体运营方针。下游客户的结构、需求特点和市场整体规模影响了公司的产品销售及服务模式。公司技术、资金等资源要素

267、构成，影响公司采购、生产、销售的具体模式。公司拥有的核心技术和昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-97 研发能力，使得公司在产品生产和销售中拥有更大的自主权，并且能更好满足客户需求。（四四）发行人设立以来主营业务、主要产品和服务、主要经营模式的演变情况）发行人设立以来主营业务、主要产品和服务、主要经营模式的演变情况 发行人从事智能物流系统整体解决方案二十余年，于 2017 年纳入昆船烟机、昆船电子、昆船智能装备成为公司全资子公司，充分发挥技术优势与业务协同作业，从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等，报告期内，发行人主营业务未发

268、生重大变更。（五五）发行人关键业务）发行人关键业务流程流程 1、智能物流、智能产线解决方案业务流程、智能物流、智能产线解决方案业务流程 智能物流、智能产线解决方案为用户提供智能产线、智慧工厂及园区咨询规划服务、承担相关智能系统总包集成、设计生产装备和软件、定制化开发产线和单机，公司对业务流程进行严格执行和监管，确保每一步流程高效、稳定地实施，获得质量、性能等满足使用要求的客户定制化产品，具体工艺流程如下所示：昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-98 上述各个阶段的主要工作如下：（1）设计及投标的营销阶段 发行人在获得项目信息后进行营销活动，包括制定销售策

269、划书及营销计划，对于直接销售的项目进行方案设计、技术协议确定后与甲方签订合同；对于需要招标的项目，根据招标公告、招标文件等信息制定总体项目方案并编制投标书，中标后与甲方确定深化方案、技术协议并签订合同。业务信息 客户需求技术交流 中标 投标方案设计 编制投标书 施工安装 设备运抵现场 采购、生产设备 软件开发 细化设计 谈签合同 直接销售 调试及试运行 初验、商业运行 终验 质保期 N Y 设计及投标的营销阶段 集成设计与生产阶段 现场实施调试运行阶段 售后服务阶段 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-99（2）集成设计与生产阶段 集成设计与生产阶段主要

270、包括发行人根据甲方合同与技术协议，进行方案细化设计、系统仿真，根据合同的品质要求，完成机械设计、电控设计开发、软件设计开发，形成图纸及采购清单，进行设备生产和采购。（3）现场实施调试运行阶段 发行人将自产设备和外购产品发往现场，根据设计要求及安装期限在甲方现场完成安装调试，并进行试运行。在达到试运行条件后对项目进行初验，并由甲方出具初验报告，发行人根据初验报告确认项目收入。系统在商业运行中保证运行稳定、正常，达到合同的约定条件，发行人向甲方提出终验申请后由甲方终验。（4）质保服务阶段 在发行人取得甲方出具的系统最终验收证书后，依据合同开始计算质保期，质保期完成后收取质保金。2、装备业务流程图、

271、装备业务流程图 发行人的装备业务流程与智能物流、智能产线解决方案业务流程相似。发行人对装备业务流程进行严格执行和监管，确保每一步流程高效、稳定地实施，以使客户获得满足使用要求的高质量、高性能定制化产品。各阶段的主要工作如下：（1）设计及投标的营销阶段 发行人在获得项目信息后进行营销活动，包括产品售前技术支持和单机产品报价，对于直接销售的项目进行甲方总体设计方案确认、单机产品方案设计、技术协议确定后与甲方签订合同；对于需要招标的项目，根据招标公告、招标文件等信息制定单机产品方案并编制投标书，中标后与甲方确定深化方案、技术协议并签订合同。（2）单机产品设计与生产阶段 单机产品设计与生产阶段主要包括

272、发行人根据双方合同与技术协议，进行单机图纸设计、能力仿真与验证，根据合同的品质要求，完成单机设计、电控设计，形成图纸及采购清单，进行设备生产和机电配套件的采购。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-100（3）交付客户 发行人将单机装备发往现场，并对设备进行安装调试。（4）质保服务阶段 在甲方完成对单机装备验收后，依据合同开始计算质保期，质保期完成后发行人收回质保金。3、运营维护及备品备件业务流程、运营维护及备品备件业务流程 二、行业的基本情况二、行业的基本情况、竞争状况竞争状况及公司优劣势及公司优劣势 公司主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计

273、、生产、实施、运维等，其主要产品及其利用的技术均隶属于智能物流成套装备领域。根据智能制造发展规划（2016-2020 年）和“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，公司主营业务所属行业为“智能制造”中的“智能物流与仓储装备”行业。业务信息 明确业务需求 服务实施 接受服务任务 收款及回访 收货确认 服务确认 谈签合同 确定备件规格 采购申请 发货、收货 备件销售 or 服务任务 是否招标 N Y 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-101 根据战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）和战略性新兴产业分类（2018），公司所属行业为“高端装备制造

274、产业”中的“智能制造装备产业”。根据国家统计局颁布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017）和中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人属于 C制造业C34 通用设备制造业。（一）发行人所处的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规和政策（一）发行人所处的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规和政策 1、行业主管部门和行业监管体制、行业主管部门和行业监管体制 发行人所属行业主管部门主要包括国家发改委、工信部、科学技术部等；烟草领域的智能产线及设备主管部门主要为烟草专卖局；专项产品主管部门主要为国防科工局。发行人所处行业的自律性组织为中国机械工业联合会、中国

275、机械工程学会物流工程分会、中国物流与采购联合会等。主管部门及自律性组织主管部门及自律性组织 监管职责监管职责 国家发改委 主要负责制定产业政策，提出中长期产业发展规划和指导性意见等，履行宏观调控。工信部 主要负责拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用等。科学技术部 主要负责拟订科技发展规划和方针、政策、法规等；统筹协调共性技术研究；会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收等。烟草专卖局 组拟订烟草行业发展战略、规划和政策，调整产业结构，促进行业合理布局；织烟草行业生产、经营和对外经济技术

276、合作工作，拟订并组织实施烟草专卖品产供销及进出口的年度计划，编制烟草行业固定资产投资规划，审批烟草制品生产企业固定资产投资项目等。国防科工局 负责核、航天、航空、船舶、兵器、电子等领域武器装备科研生产重大事项的组织协调和军工核心能力建设。中国机械工业联合会 制定并监督执行行业的规范，规范行业行为；为政府制定行业的发展规划、产业政策；协助管理本行业国家标准，负责本行业标准的组织修订与管理、开展行业统计调查工作、参与质量管理和监督工作、本行业的科技成果鉴定等。中国机械工程学会物流工程分会 发行人是中国机械工程学会物流工程分会副理事长单位之一。中国机械工程学会物流工程分会作为中国机械工程学会直属的专

277、业学术组织，主要负责开展国内外学术交流，促进物流工程和物料搬运技术及装备的开发与应用；组织国内外物流技术、物流管理、物流设施、物料搬运新产品、新工艺信息发布与交流；是全国从事物流工程和物料搬运专业科研、设计、生产、教学以及使用部门的科技工作者的学术性群众团体。中国物流与采购联合会 贯彻执行国家方针、政策和法规，反映行业愿望与要求，推动中国物流业的发展，推动政府与企业采购事业的发展，推动生产资料流昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-102 主管部门及自律性组织主管部门及自律性组织 监管职责监管职责 通领域的改革与发展，完成政府授予的外事、科技、行业统计和标

278、准制修订等职能，承接政府部门委托的有关工作。2、行业主要法律法规和政策、行业主要法律法规和政策 公司所处行业近年来受到国家相关部门的高度重视，出台多项相关政策给予支持，部分产业政策如下：序号序号 时间时间 文件名称文件名称 相关内容表述相关内容表述 颁布部门颁布部门 智能物流系统领域智能物流系统领域 1 2021年12月“十四五”快递业发展规划 持续推进安全快递、智慧快递、绿色快递建设。持续推进高效能治理。到 2025年，基本建成网络联通内外、服务深入城乡、设施智能集约、运行安全环保、产业深度融合、治理协同高效的现代快递服务体系。国家邮政局 2 2020年11月 中共中央关于制定国民经济和社会

279、发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议 提升产业链供应链现代化水平。锻造产业链供应链长板，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动传统产业高端化、智能化，发展服务型制造。-3 2020 年 8 月 推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案 鼓励制造业企业适应智能制造发展需要，开展物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术装备，提高生产物流自动化、数字化、智能化水平。国家发改委、工信部、财政部等 13 个部门 4 2020 年 6 月 关于进一步降低物流成本的实施意见 加快发展智慧物流。积极推进新一代国家交通控制网建设，加快货物管理、

280、运输服务、场站设施等数字化升级。推进新兴技术和智能化设备应用，提高仓储、运输、分拨配送等物流环节的自动化、智慧化水平。国家发改委、交通运输部 5 2019 年 3 月 关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见 推动国家物流枢纽网络建设，选择部分基础条件成熟的承载城市，启动第一批15 个左右国家物流枢纽布局建设，培育形成一批资源整合能力强、运营模式先进的枢纽运营企业，促进区域内和跨区域物流活动组织化、规模化、网络化运行。国家发改委、交通运输部等 24部门 6 2018年12月 国家物流枢纽布局和建设规划 到 2025 年，全社会物流总费用与 GDP的比率下降至 12%左右，到 2035

281、年，全社会物流总费用与 GDP 的比率显著下降，物流运行效率和效益达到国际先进水平。国家发改委 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-103 序号序号 时间时间 文件名称文件名称 相关内容表述相关内容表述 颁布部门颁布部门 7 2018 年 1 月 关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见 鼓励仓储、快递、第三方技术服务企业发展智能仓储，延伸服务链条，优化电子商务企业供应链管理。国务院 8 2017年11月 增 强 制 造业 核 心 竞 争力 三 年 行 动计划 在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、智能机器人、智能汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品

282、、新材料、制造业智能化、重大技术装备等重点领域，组织实施关键技术产业化专项 国 家 发 改委 9 2017年10月 关于积极推进供应链创新与应用的指导意见 推动流通创新转型。应用供应链理念和技术，大力发展智慧物流，提升流通供应链智能化水平。国务院 10 2017 年 8 月 关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见 拓展物流企业融资渠道，加快推进物流仓储信息化标准化智能化，大力推进物联网、RFID 等信息技术在铁路物流服务中的应用。国务院 11 2017 年 7 月 新一代人工智能发展规划 加快推进智能物流，加强智能化装卸搬运，分拣包装、加工配送等智能物流装备研发和推广应用，建设深度感

283、知和智能仓储系统等。国务院 智能产线领域智能产线领域 1 2020 年 2 月 关于推进卷烟工业技术改造的指导意见 深入做好信息化和工业化融合这篇大文章，推进信息技术和卷烟制造业在更广范围、更深程度、更高水平实现融合发展，持续提升卷烟工业智能制造水平。力争到 2025 年，卷烟工业初步建成智能制造体系的数字基础，打造若干个具备智能制造能力的卷烟工厂，卷烟工业进一步向数字化、网络化、智能化发展，初步形成中国卷烟工业创新发展新优势。推进生产装备智能化升级、工艺流程改造和基础数据共享，构建开放共享、可复用、可众创的卷烟制造工业互联网平台，支撑数据采集、数据建模、仿真运行，在信息空间构建与实体工厂生产

284、要素相互映射、适时交互、高效协同的卷烟数字工厂。在平台上开展智能排产、批次管理、产品生命周期管理、设备生命周期管理和产品质量溯源等智能制造工业创新应用建设，为加快卷烟工业企业新旧动能接续转换提供动力。烟草专卖局 2 2016 年 2 月 中华人民共和国烟草专卖法实施烟草专卖批发企业和烟草制品生产企业只能从取得烟草专卖生产企业许可证的企业购买卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束和国务院 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-104 序号序号 时间时间 文件名称文件名称 相关内容表述相关内容表述 颁布部门颁布部门 条例 烟草专用机械。3 2015 年 5 月 中国制造20

285、25 以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级。国务院 4 2015 年 4 月 中华人民共和国烟草专卖法 生产卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械的企业，必须报国务院烟草专卖行政主管部门批准，取得烟草专卖生产企业许可证。全国人大 专项产品领域专项产品领域 1 2020 年 7 月 国防工业标准化管理办法 国防工业主管部门统一管理国防工业标准化工作，负责贯彻国家相关标准化法律、法规、方针、政策，制定国防工业标准化政策、规章制度

286、和规划计划，批准设立并管理军工行业标准化技术委员会，受理标技委关于委员调整的备案，组织开展国防工业标准化研究、军工行业标准制定和相关标准实施，并对标准制定和实施进行监督。国防科工局 2 2008 年 4 月 武器装备科研生产许可管理条例 国家对列入武器装备科研生产许可目录的武器装备科研生产活动实行许可管理。未取得武器装备科研生产许可，不得从事许可目录所列的武器装备科研生产活动。国务院 3 2016 年 3 月 涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法 涉军企事业单位和各参与方在实施改制、重组、上市及上市后资本运作，以及后续管理过程中，须承担保守国家秘密的义务和责任

287、。国防科工局 4 2010年10月 中华人民共和国保守国家秘密法 属于国家秘密的设备、产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，应当符合国家保密规定。全国人大 3、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策对发行人的影响、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策对发行人的影响 行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策对发行人所处行业的支持，营造了有利于公司发展的行业环境。同时，随着下游客户对智能物流、智能产线的技术需求及交期要求越来越高，技术水平落后、不能按期交付或产品质量难以保障的小企业将被不断淘汰，长远来看，有利于技术及研发实力较强、项目管理昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行

288、股票并在创业板上市招股说明书 1-1-105 规范的优秀企业发展。因此，行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策对公司的生产经营与未来发展起到了一定的促进与推动作用。（二）行业基本情况（二）行业基本情况 1、智能物流行业、智能物流行业（1）我国智能物流行业发展现状 智能物流的产生源于上世纪 50 年代美国物流的自动化，世界上第一座自动化立体仓库于 1959 年诞生于美国，1963 年美国率先在高架仓库中采用计算机控制技术，建立了第一座计算机控制的高架仓库。此后，自动化的高架仓库在美国和欧洲得到迅速发展，并形成了专门的自动化物流体系。上世纪 60 年代中期，日本开始兴建自动化高架仓库，并且发展

289、速度越来越快，自动化物流系统自此在欧美发达国家和日本迅速发展起来。我国的智能物流成套装备行业是伴随着上世纪九十年代初制造业的快速发展和产业结构升级而迅速发展壮大的。近年来，随着制造业固定资产投资的拉动以及持续的技术升级改造，以及社会物流总额的平稳发展和智能物流技术水平的提高，我国的智能物流装备行业得到了长足发展，市场上达到一定规模的有数十家物流系统集成服务商，但国外智能物流系统提供商在高端物流软硬件技术和行业经验方面仍具有一定优势。国内企业在与国外先进的智能物流系统提供商竞争中不断发展，通过引进消化吸收国外先进技术，推出具有自主知识产权智能物流产品，行业的技术水平不断提高，国内智能物流的进化进

290、程大致经历了以下几个阶段：机械化时期：叉车是这一时期的典型代表，它实现了作业的机械化，大大提高了搬运和装卸效率，减轻了工人的工作强度。自动化时期：这一时期出现了早期的 AGV 搬运系统，导引技术是靠感应埋在地下的导线产生的电磁频率，从而指引 AGV 沿着预定路径行驶，其路径相对固定，不具备自动避障能力，控制系统单一。高柔性自动化时期：这一时期出现了 AGV 在新的导航方式（激光导航、惯性导航、GPS 导航等）引领下路径的多样化，控制系统也可以做到简单路径优化昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-106 和规避。智能穿梭车的出现，使 AGV 小车开始从二维平

291、面运动拓展到三维空间，使立库存储成为现实，大大提高了仓库的空间利用率，同时车辆控制系统可以与仓储管理系统无缝衔接，实现出入库的自动化，降低了人工成本，提升物流运作效率。智能化时期：如今，物流发展不再局限于存储、搬运、分拣等单一作业环节的自动化，而是大量应用 RFID、机器人、AGV 以及 MES、WMS 等智能化设备与软件，实现整个物流流程的整体自动化与智能化。这个时期的物流系统融入了大量人工智能技术、自动化技术、信息技术，例如大数据、数字化等相关技术，不仅将企业物流过程中装卸、存储、包装、运输等诸环节集合成一体化系统，还将生产工艺与智能物流高度衔接，实现了整个智能工厂的物流与生产高度融合。（

292、2）智能物流行业市场规模 物流市场规模 物流是国家经济发展的重要基础设施，目前我国社会物流总需求呈平稳上升的发展态势，2020 年我国社会物流总额达到 300.10 万亿元，2021 年我国社会物流总额达到 335.20 万亿元，同比增长 11.70%；另一方面，中国社会物流总费用保持着逐年上涨，2019 年-2021 年社会物流总费用分别为 14.10 万亿元、14.90万亿元和 16.70 万亿元，我国物流市场保持稳定增长态势，是全世界最具有成长性的物流市场之一。中国社会物流总额及增速中国社会物流总额及增速 中中国社会物流总费用国社会物流总费用 数据来源：Wind 我国物流行业市场规模已位

293、居世界第一，从物流成本看，2009-2019 年我国0%5%10%15%20%25%30%050030035040020001920202021社会物流总额（万亿）增长率0%2%4%6%8%10%12%14%024681012141618社会物流总费用(万亿）同比增长(%)昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-107 物流费用占GDP的比重不断下降，2009年我国物流费用占GDP的比重为17.40%，2021 年我国社会物流总费用与 GDP 的比率已降至 14.60%，但与美国、日本等发达国

294、家的物流费用与 GDP 的比率稳定在 8%-9%左右仍有一定距离，物流运行效率相对较低。根据国家物流枢纽布局和建设规划，“到 2025 年，要推动全社会物流总费用与 GDP 比率下降至 12%左右。”因此，我国整体物流效率存在提升潜力，整体物流效率有赖于智能物流系统的普及提高。中国社会物流总费用占中国社会物流总费用占 GDP 比重变化情况比重变化情况 数据来源：Wind 智能物流市场 根据中国物流与采购联合会数据，当前物流企业对智能物流的需求主要包括物流数据、物流云、物流设备三大领域，2016-2020 年我国智能物流市场规模增速均保持在两位数以上，2020 年市场规模已接近 6,000 亿元

295、。预计到 2025 年市场规模将超过万亿元。近年来，随着物联网、人工智能等技术的发展，以及新零售、智能制造等领域对物流的更高要求，智能物流市场规模将持续扩大。12%13%14%15%16%17%18%中国社会物流总费用占GDP比重昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-108 中国智能物流市场规模中国智能物流市场规模 数据来源：2020 中国智慧物流产业研究报告 智能物流得以迅猛发展，主要来自两方面的原因：一方面来自需求的扩大，一些劳动密集型产业，人工紧缺问题日益凸显，必须提升物流信息化、自动化和机械化水平，才能应对劳动力成本大幅上升的困境；另一方面来自技术

296、带来的需求实现，大数据、云计算、人工智能为代表的技术趋于成熟，对物流行业产生深远影响，有关智能物流的想法逐步落地。未来几年，预计智能物流系统市场规模仍然将持续增长。伴随着经济发展逐渐步入新常态，国内企业的规模也在发展壮大，规模以上企业的数量不断增加，作为工业 4.0 重要组成部分的智能物流开始崛起，在人工、成本、仓储租金等不断上升，自动化运输、数字化生产、信息化串联需求加速释放的情况下，物流业作为“第三利润源”的战略地位得以凸显，而智能物流技术和装备的优势也开始逐渐显现，各类企业对现代物流及先进物流技术与设备的需求也与日俱增，客观上将会促进智能物流系统行业的快速发展。（3）智能物流下游应用领域

297、发展情况 随着我国经济进入转型升级阶段，国内企业生产规模日趋扩大、企业管理信息化的日益普及和土地人力成本的逐年提高，企业内部供应链中应用智能物流已经成为企业降本增效新的利润增长点，其战略地位日益凸显。公司自成立以来，已成功实施千余个智能物流项目，下游客户主要为烟草、快递电商、酒业、医药等领域，下游应用领域发展情况概述如下：01,0002,0003,0004,0005,0006,0002015年2016年2017年2018年2019年2020年E昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-109 烟草领域 近年来，随着居民收入稳步增长和中等收入群体扩大，国内烟草消

298、费规模不断增长。烟草市场销售量稳步提升将增加烟草工业及烟草商业企业对智能物流系统的需求，随着烟草企业生产及配送规模不断扩大以及物流装备和技术的不断发展，已建成的仓储物流系统升级、技改及扩建业务需求将不断增长，近年来不少烟草企业已有对其物流自动化系统进行了智能化的升级、改造。近五年中国卷烟产量情况 数据来源：国家统计局网站 快递电商领域 在零售业态的革新、线上线下结合的背后，是消费及零售行业商业模式的再造、物流与供应链运营的革命，智能物流产业大有可为。根据中国电子商务报告(2021)，“2021 年，电子商务服务业营收规模达到了 6.4 万亿元，同比增长17.4%；电子商务从业人数达到了 672

299、7.8 万人，同比增长 11.8%”。中国已连续8 年成为全球第一大网络零售市场，带来了中国的快递业务量爆发式增长，智能物流系统是快递转运中心的必须选择，急剧增加的快递交易量给了智能物流系统供应商提供了巨大的发展空间和机会。酒业领域 近年来，我国人均 GDP 稳定增长，国民收入的不断提升使得白酒消费者的消费意愿向高品质消费转变，消费升级促使次高端及以上白酒产品的消费比重提升，具有丰富的次高端及以上产品体系和持续开发能力的白酒企业享受了消费升-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%22,80023,00023,20023,40023,60023,8

300、0024,00024,20024,4002016年2017年2018年2019年2020年2021年卷烟产量（亿支、万箱）增速昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-110 级的发展红利。根据文琳行业研究数据，从市场规模来看，次高端白酒的规模由2015 年的 200 亿元增长至 2020 年末的 600 亿元，CAGR 为 24.60%，预计 2025年市场规模将达到 1100 亿元，5 年间 CAGR 为 12.90%，行业占比提升至 10%。从趋势来看，次高端白酒积极布局省外市场，加速全国性扩张，加强品牌建设，聚焦次高端产品，价格不断提升，品牌优势凸显。

301、智能物流系统可避免因工人失误带来的生产资料浪费和损耗，提高生产效率。随着次高端酒业收入规模的增长，未来次高端白酒企业仍具有智能物流系统升级的需求。医药领域 医药物流作为物流业的重要细分领域之一，由于其对于质量、时效、环境等要求的具有特殊性，加之政府部门的严格监管政策，近年来，医药行业智能化需求愈加强烈。受我国人口老龄化加剧、人均收入的增长，以及医保覆盖范围的提升等因素影响，我国药品消费量持续攀升，医药流通行业得到快速发展，市场规模不断扩大，根据商务部发布的 2021 年 1-4 季度药品流通行业运行动态，“2021年，全国七大类医药商品销售总额 26064 亿元，扣除不可比因素同比增长 8.5

302、%，增速同比加快 6.1 个百分点。”因此，医药流通行业的快速发展为医药的物流智能化带来了发展空间。2、智能制造行业、智能制造行业（1）我国智能制造行业发展现状“智能制造”最早出现在 1988 年美国 P.K.Wright 和 D.A.Bournede 的Manufacturing Intelligence一书中，智能制造是利用集成知识工程、制造软件系统及机器人视觉等技术，在没有人工干预条件下智能机器人独自完成小批量生产的过程。现在所称智能制造是在现代传感技术、网络技术、自动化技术、拟人化智能技术等先进技术的基础上，通过智能化的感知、人机互动、决策和执行技术，实现设计过程、制造过程和制造装备智

303、能化，是信息技术、智能技术及装备制造的深度融合与集成。智能制造装备是一种集机械系统、运动系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统等多种技术于一体，能够减少生产过程对人力劳动的依赖，显著提高生产精度、生产质量和生产效率的装备。近年来，发达国家技术工人短缺，新兴国家劳动力成本上涨，同时制造业又昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-111 出现了制造地点分散、生产方式变更、制造技术日益复杂化等变革。为应对新的社会课题，美国、德国、英国、日本等世界发达国家纷纷实施了以重振制造业为核心的“再工业化”战略，颁布了一系列以“智能制造”为主题的国家战略：颁布颁布 时间

304、时间 战略名称战略名称 相关内容相关内容 战略目标战略目标 2012 年 美国先进制造业国家战略计划 围绕中小企业、劳动力、伙伴关系、联邦投资以及研发投资等提出五大目标和具体建议 促进美国先进制造业的发展。2013 年 德国工业 4.0战略实施建议 建设一个网络：信息物理系统网络；研究两大主题：智能工厂和智能生产；实现三项集成：横向集成、纵向集成与端对端的集成；实施八项保障计划 通过信息网络与物理生产系统的融合来改变当前的工业生产与服务；使德国成为先进智能制造技术的创造者和供应者。2013 年 法国“新工业法国”战略 解决能源、数字革命和经济生活三大问题，确定34个优先发展的工业项目，如新一代

305、高速列车、电动费、节能建筑、智能纺织等 通过创新重塑工业实力，使法国处于全球工业竞争力第一梯队 2014 年 日本制造业白皮书 重点发展机器人、下一代清洁能源汽车、再生医疗以及 3D 打印 重振国内制造业，复苏日本经济。2015 年 英 国 制 造 业2050 推进服务+再制造（以生产为中心的价值链）致力于更快速、更敏锐地响应消费者需求，把握新的市场机遇，可持续发展，加大力度培养高素质劳动力 重振英国制造业，提升国际竞争力。经过多年发展，我国已经成为世界工厂，制造业规模已经跃居世界首位，建立起了门类齐全、独立完整的制造体系。但与先进国家相比，我国制造业大而不强的问题仍然存在。随着我国经济发展进

306、入新常态，中国人口新常态的特征之一，是人口红利衰退，劳动力要素的优势正在快速消失，劳动力成本不断攀升，长期以来主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。过去我国依靠农村劳动力转移和人口红利的叠加支撑起的富足劳动力供给将逐渐成为过去，制造业企业的利润不断被上升的人力成本侵蚀。如何探寻更为健康良性的经济发展模式成为我国亟需解决的重要问题，而构建以智能制造为重点的新型制造体系，着力强化工业基础能力是解决前述问题的重要路径。在此背景下，围绕实现制造强国的战略目标，国务院于 2015 年 5 月发布了中国制造 2025，明确制造业强国的五大工程和十大领域。智能制造工程作为五大工程之一，成为

307、国家全力打造制造强国的重要路径。智能制造装备不但能够解决企业劳动力短缺造成的人力成本上升的问题，其昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-112 高效化、柔性化、精确化和智能化的特点，使企业能够充分利用智能制造大幅提高生产效率，还能同时实现节能环保的目标。智能制造的广泛应用，是企业生产过程实现降本增效、节能环保的重要途径。（2）智能产线市场规模 中国工业企业智能制造五大部署重点依次为：数字化工厂、设备及用户价值深挖、工业物联网、重构生态及商业模式以及人工智能。公司主要产品智能产线是智能制造五大部署的重要组成部分。智能制造装备行业作为实现产品制造智能化、绿色化

308、的关键载体，其产业链涵盖智能装备、工业互联网、工业软件、3D 打印以及将上述环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等。根据中商产业研究院预测，2021 年我国智能制造装备产值规模将达 22,650 亿元。2015-2021 年中国智能制造装备产值规模（单位：亿元）年中国智能制造装备产值规模（单位：亿元）数据来源：中商产业研究院中国智能制造装备行业市场前景研究报告 就烟草领域的智能产线而言，根据国家烟草专卖局 中国烟草总公司关于推进卷烟工业技术改造的指导意见（国烟计202035 号），通过高质量技术改造工作，到 2025 年，卷烟工业基本建成符合中式卷烟品牌发展战略要求的生产体系，全面实现中式

309、卷烟工艺技术的全领域应用，初步建成智能制造体系的数字基础，初步建立无缝连接的现代化产业链，基本解决结构性产能过剩问题，充分助力行业提升软实力，为烟草行业全面实现高质量发展提供坚实的技术基础和物质基础，烟草领域的智能产线市场规模仍具有进一步发展的空间。发行人智能产线产品已成功拓展至医药等行业。在医药行业领域，医药、医-5,000 10,000 15,000 20,000 25,000200021E昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-113 疗工业信息化和自动化的深度融合对于破解我国当前医药、医疗工业的发展瓶颈，实

310、现医药、医疗工业的提质增效具有十分重要的意义。随着中国制造 2025战略的推出，医药工业作为推进健康中国建设的重要保障，智能化、智慧化必将成为其未来的趋势。在此背景下，以智能制造为主导的工业 4.0 也深刻地影响制药装备行业。虽然以我国制药装备目前的水平来看，离完全打造智能工厂、实现工业 4.0 的目标仍有距离，很多企业自动化、智能化技术融合离发达国家仍有一定差距，且智能工厂的打造需要花费大量的资金、人才、精力等，并不能一蹴而就。但随着医疗工业现代化的推进，医药制造从自动化升级为智能化，有利于推进医药信息化与工业化融合，加快医药工业由大到强的转变，加速实现医药工业4.0，医疗工业智能制造仍具有

311、较大市场规模。（3）智能制造行业下游应用领域发展情况 目前，国内经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段，政府更加关注于优化经济结构、转换增长动力，而制造业是供给侧结构性改革的主要领域，发展智能制造正是中国制造由大到强的必由之路。通过建立、完善、扩展制造企业在研发设计、生产制造、物流仓储、订单获取、产品服务等各个环节的智能制造能力，最终形成完整、高效、科学的智能制造系统，可大力促进制造企业高质量发展。智能制造技术及装备与上、下游行业密切相关，几乎覆盖全部工业制造领域。据 中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2018 版）统计，早在 2017 年，除流通物流及销售物流外，生产物流环节的智

312、能制造行业市场规模就已达 1,280亿元，截止 2021 年，智能制造行业市场规模已连续破千亿。就烟草领域的智能产线而言，根据国家烟草专卖局 中国烟草总公司关于推进卷烟工业技术改造的指导意见（国烟计202035 号），虽然我国卷烟总体工艺技术装备水平已经处于国际先进，但亟待解决如何在高位基础上进一步整合优化资源提升效率；另外，随着智能化水平不断提高，烟草工业企业也面临整体技术改造以及异地搬迁等投入，烟草工业企业在智能产线方面的潜在需求较大。烟草领域作为发行人主要产品智能物流、智能产线及运营维护服务的重要目标市场，仍然具有广阔和持续的业务机会。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板

313、上市招股说明书 1-1-114 发行人智能产线产品已成功拓展至医药等行业。在医药行业领域，在中国制造 2025的背景下，2015-2018 年生物医药领域试点示范项目累计达 15 个，包括 7 个中药类、5 个化药制剂和 3 个医疗器械项目。随着我国医药改革的持续深入，一方面鼓励创新势在必行，另一方面多层举措整合存量调整产业结构，我国医药行业发展进入转型升级关键期。信息化与医药制造深度融合发展，是企业创新布局和优化转型升级的有效途径之一，发展医药智能生产线，具备数据采集、实时生产状态、在线质量检测、柔性生产、小批量、多品种生产模式的特点，以探索制药企业发展智能制造，在医药领域的智能产线市场潜力

314、巨大。3、发行人所属行业的未来发展趋势、发行人所属行业的未来发展趋势 我国经济产业调整、发展模式创新、“一带一路”、“十四五规划”等战略的确立，为提高供应链现代化水平拓展了广阔的空间，同时也对其技术的创新发展提出了更高要求，智能物流、智能制造的企业内部供应链现代化建设的未来发展趋势可以概括为工业大数据中心、智能化处理、定制化研发等。（1）工业大数据中心 中国制造 2025要推动的是智能化和信息化，而非仅仅自动化，自动化设备产生的大量数据通过传感系统等路径，实现采集、反应和预测，形成大数据，帮助实现产品的开发和制造、产品的设计和制造、产品的质量和管理体系的闭环管理。以智能制造中的最核心的“生产优

315、化”方向为例，在智能产线的应用场景中，需要对生产参数进行全面管理，以历史数据多次迭代训练出一些“最优解”模型，从而获得人力与设备成本的双赢。总的来说，企业从自身特定的生产场景出发，结合其战略发展目标及现状，设计出贴合实际的工业大数据发展规划目标以及实施路径，是未来工业大数据真正成为企业向智能制造转型的“最优解”。工业大数据价值创造的序幕其实刚刚开启，未来可期。由工业大数据驱动的制造业转型升级，是未来全行业提升生产效率、改进产品质量、节约资源消耗、保障生产安全，实现制造智能化的必经之路，通过与人工智能、移动互联网、云计算及物联网等技术的协同发展，工业大数据驱动的的工业互联网必将深度融入实体经济，

316、成为数字经济时代的新引擎。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-115（2）智能化处理 随着我国经济发展的转型升级及智能制造的持续推进，制造业已逐步利用智能化集成技术，具有思维、感知、学习、推理判断和自行解决原料入厂、生产加工、成品仓储及配送作业中某些问题的能力。即在商品或货品的流通过程中获取信息从而分析信息做出决策，使商品或货品从源头开始被实施跟踪与管理，实现信息流快于实物流，从而极大地提高了生产及仓储作业的高效性、方便性、快捷性、精准性和安全性。供应链的智能化处理不仅需要自动化的设备，同时也需要对系统操作进行优化的智能化软件。随着最新的红外、激光、无线

317、通讯、自动识别、无接触供电、无线射频识别、智能算法等高新技术的运用，未来企业供应链将能够具有与外部世界、对象、环境和人相互协调的工作机能，具有重要的视觉、接近觉、触觉和预判能力，使其可以更好地提升生产及物流作业水平效率和降低成本，进一步提升制造业供应链智能化水平。（3）应用场景的定制化研发 智能物流系统、智能产线均是由众多生产及物流装备、电气控制系统和软件等多方面技术融合而形成的一套自动化、信息化、智能化的工程系统。不同行业以及相同行业的不同用户之间，根据自身业务需求，对整体系统的建设和使用需求除了基本原理和通用设备存在共同性以外，在其具体使用和功能上会存在一定的差异，为使客户建设的系统能够更

318、加贴近使用需求，各供应商需要在项目建设 产品智能化 生产智能化 服务智能化 管理智能化 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-116 初期根据客户的行业特点、行业规范、货品类型、功能需求、相关配套工程、客户预算等众多因素进行方案设计，并对客户的需求进行定制化的方案设计、软硬件产品研发，实施方案设计，以便更好地服务客户，建设出真正符合客户需求、高效率的智能化供应链系统。因此，丰富的实施经验以及定制化研发设计、生产、实施能力是行业的客观需求和长期发展趋势。（三）行业竞争状况（三）行业竞争状况 1、行业竞争格局、行业竞争格局（1）智能物流行业 我国对智能物流行业

319、在产业政策上没有准入限制，行业的市场化程度较高，市场竞争较为充分。整体设计、产品制造能力、系统集成能力、项目实施经验等便成为了物流成套装备行业厂商竞争力强弱的主要标志。在中国物流成套装备行业，早期为满足部分发展较早的行业智能物流成套装备的需求，我国主要是依赖进口国外成套设备，而以德马泰克、日本大福等为代表的国际物流装备供应商一直处于国内物流成套装备行业高端市场的领先地位。而国内物流装备厂商主要占据中低端市场，偶尔可与国外厂商争夺部分高端市场份额。近年来，随着我国经济发展以及制造业水平的不断提高，本土企业中逐渐形成了具有产品自主研发、整体设计、具备集成能力、具备较多项目安装调试以及售后经验的全链

320、条服务能力的综合性智能物流系统供应商。国内企业与国外先进的物流智能化系统提供商竞争中不断发展，陆续推出了具备行业本土特色的、具有自主知识产权的智能物流产品和服务模式。截至目前，国外和国内物流成套设备供应商形成了各有优缺点的竞争态势，其优劣势对比如下：表：国内外物流系统综合解决方案提供商优劣势表：国内外物流系统综合解决方案提供商优劣势对比对比 企业类别企业类别 优势优势 劣势劣势 国外物流系统综合解决方案提供商 1、产品技术水平高 2、产品质量好 3、行业经验较丰富 4、品牌知名度高 1、价格高 2、实施周期长 3、服务维护成本高 4、服务响应速度较慢 5、针对本土定制化能力弱 昆船智能技术股份

321、有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-117 企业类别企业类别 优势优势 劣势劣势 国内物流系统综合解决方案提供商 1、本土化优势 2、行业独创产品和技术优势 3、产业扶持或优惠政策较多 4、性价比高 5、售后服务成本低 6、服务响应速度较及时 7、特定行业的物流解决方案经验丰富 1、品牌知名度低 2、规模相对小 3、技术积累不足 4、可自由支配资金不足 5、专业技术人才欠缺 相比之下，国外的物流成套装备供应商具有起步早、技术深度深、产品丰富、品牌知名度广，加工质量高，经验丰富等优势，但同时也具有本土化不足、定制能力不强、价格高、服务成本高、实施周期长、市场需求总量有限等

322、劣势。而国内物流市场需求目前保持年均 20%以上的年增长率，且应用场景更加多样化、市场容量和深度都具有更大的想象空间和发展空间。国内物流系统及装备制造企业可充分利用本土化优势、技术后发优势、定制化能力、产业扶持或优惠政策、服务快速化和高性价比等优势快速抢占市场，通过不断积累技术、创新技术，汲取国外企业做专、做精、做强的技术经验，国内企业逐渐在多个行业项目中占据了竞争优势，多个行业的成功案例标志着本土企业可成为高端智能物流成套设备供应商。在未来国内的物流系统市场中，本土企业可与国际知名厂商同台竞技，同时也将进一步进军国际物流市场，最终形成中国特色的、具备与现在国际知名厂商并立的物流成套设备供应商

323、。目前，在我国智能物流的应用行业中，各公司优势领域和优势项目各不相同。国内企业通过高性价比和优势服务，已经基本形成了完整的物流装备产业链，发展了一批具有较强研发设计能力以及系统集成能力的企业。和国外一流企业相比，国内企业总体在技术、规模、经验等方面仍存在一定差距，但国内企业通过高性价比的产品和本土化服务与国外企业竞争，对国外企业造成了一定的冲击，凭借快速灵活的售后反应，以及相对国外企业有竞争力的维护成本，逐步占据了大量的国内客户市场。随着国内领先企业逐渐走出粗放经营和低水平竞争阶段，技术和经验丰富的企业在收入稳步增长的同时，维持了较好的盈利能力，产品质量也在不断接近国际水平。（2）智能制造行业

324、 当前我国智能制造行业仍处于成长阶段，局部领域已有成熟案例落地。智能昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-118 制造装备供应商结合自身业务的特点，围绕企业智能制造需求，基于制造企业现有状况提供多样化的解决方案，比如实现过程监控、柔性化生产制造、精益化管理运营等。其中，实现车间生产数据实时采集、提升车间的操作自动化、生产管理精细化、装备应用智能化成为当前智能制造解决方案供应商的主要业务，也是市场接受度较高的领域。在生产制造关键环节目前仍有诸多复杂需求暂时无法找到对应的系统解决方案。部分竞争者起步较晚、规模较小，存在研发能力薄弱、缺乏核心技术及自制装备、项目

325、实施经验不足等问题，业务往往集中于搬运、码垛等中低端应用领域，侧重于外购机器人、机械臂等装备的简单集成与应用，仅能实现自动化。而在全球知名厂商核心生产工艺等高端应用领域，由于工艺复杂，定制化及智能化要求较高，进入门槛较高。2、行业内主要企业情况、行业内主要企业情况（1）智能物流行业 智能物流系统行业处于充分竞争的格局，同行业竞争对手数十余家，发行人主要竞争对手如下：国外竞争对手 2019-2020 年度全球物流系统集成商年度全球物流系统集成商 20 强强 单位：百万美元 公司公司 2020 年全年全球收入球收入 2021 年全年全球收入球收入 2020-2021年涨跌幅年涨跌幅百分比百分比 总

326、部总部 大褔株式会社 Daifuku Co.Ltd 4540 4390-3.30%日本大阪 德马泰克（凯傲集团）Dematic（KION Group）3226 4299 33.30%亚特兰大 SSI 胜斐尔集团 SSI Schaefer Group 3210 3732 19.60%德国诺因基兴 霍尼韦尔智能化 Honeywell Intelligrated 2018 2940 45.70%夏洛特,N.C。Vanderlande 范德兰德（丰田旗下）2100 2600 23.80%Veghel,The Netherlands Knapp AG 1450 1840 26.90%Hartbei Gr

327、az,Austria Murata Machinery,Ltd.村田 1490 1780 19.50%Kyoto,Japan Material Handling Syatems（MHS）1150 1500 30.40%Mount Washington,Ky.昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-119 公司公司 2020 年全年全球收入球收入 2021 年全年全球收入球收入 2020-2021年涨跌幅年涨跌幅百分比百分比 总部总部 WITRON lntegrated logistics 855 1242 45.30%Parkstein,Germany Ln

328、terlake Mecalux(MECALUX)766 1177 53.70%西班牙巴塞罗那 伯曼集团有限公司 Beumer Group GmbH 1400 1120-20.00%德国贝库姆 西门子物流 1000 1000 0.00%德国康斯坦茨 TGW 物流集团有限公司 1000 924.5-7.60%奥地利马尔凯特伦克 Swisslog AG 股份公司（*库卡机器人）646 737 14.10%瑞士布克斯/阿劳 法孚内部物流（法孚集团）Fives lntralogistics 548 664 21.20%法国巴黎 Kastian Solutions 巴斯蒂安（丰田旗下）405 426 5.

329、20%卡梅尔，印第安纳州 埃莱特里克 80（Elettric 80）354 372.4 5.20%维亚诺，RE,意大利 AutoStore AS 未列 327.6 未列 挪威内德雷瓦茨 System Logistics SpA 262 322 22.90%意大利非奥拉诺 数据来源：美国现代物流搬运杂志 国内竞争对手 公司国内部分领域智能物流解决方案主要竞争对手情况如下：国内部分领域智能物流解决方案主要竞争对手国内部分领域智能物流解决方案主要竞争对手 下游领域下游领域 公司在智能物流系统及装备领域的主要竞争对手公司在智能物流系统及装备领域的主要竞争对手 烟草 今天国际（300532.SZ）、普天

330、物流技术有限公司、兰剑智能（688557.SH）等 医药 德马科技（688360.SH）、兰剑智能（688557.SH）、东杰智能（300486.SZ）、诺力股份（603611.SH）、北京伍强科技有限公司、北起院装备制造（北京）有限公司、井松智能（688251.SH）等 酒业 北京机械工业自动化研究所有限公司、北起院装备制造（北京）有限公司等 军事军工 兰剑智能（688557.SH）、普天物流技术有限公司等 家居家电 北起院装备制造（北京）有限公司、科捷智能（688455.SH）等 电力 机器人（300024.SZ）等 新能源 诺力股份（603611.SH）等 注：诺力股份主要通过其全资子公

331、司无锡中鼎集成技术有限公司与公司进行竞争 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（300532.SZ）：该公司成立于 2000年，公司所在地为深圳，2016 年于深圳证券交易所上市，主要从事提供一体化的仓储、配送，自动化物流系统及服务；主要产品为工业生产型物流系统、商业昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-120 配送型物流系统、运营维护、托盘梗箱等，产品主要应用于烟草生产和新能源等行业。兰剑智能科技股份有限公司（688557.SH）：该公司成立于 1993 年，公司所在地为山东济南，主要从事物流领域的咨询、规划设计、软件开发、设备制造、项目监理、系统集成为一

332、体的解决方案；主要产品为立体仓库、堆垛机、输送机、穿梭车、AGV 等，产品主要应用于烟草、军事军工、医药、电子商务、规模零售、汽车等行业。东杰智能科技集团股份有限公司（300486.SZ）：该公司成立于 1995 年，公司所在地为山西太原，2015 年于深圳证券交易所上市，主要从事智能物流成套装备的设计、制造、安装调试与销售；主要产品为智能物流输送和仓储系统、立体停车系统、工业机器人、供应链软件等，产品主要应用于医药、汽车整车及零部件、工程机械等行业。浙江德马科技股份有限公司（688360.SH）：该公司成立于 2001 年，公司所在地为浙江湖州，2020 年于上海证券交易所上市，主要从事自动

333、化物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务；主要产品为自动化输送分拣设备以及产品解决方案设计、制造和销售，产品主要应用于电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造等行业。沈阳新松机器人自动化股份有限公司（300024.SZ）：该公司成立于 2000 年，公司所在地为辽宁沈阳，2009 年于深圳证券交易所上市，主要从事工业机器人、物流与仓储自动化成套装备生产及系统集成业务；主要产品为机器人、AGV、立体库，产品主要应用于电力、汽车等行业。诺力智能装备股份有限公司（603611.SH）：该公司成立于 2000 年，公司所在地为浙江湖州，2015 年于上海证券交易所上市，主要从事轻小型搬运车辆及电动仓储车辆的研发、生产和销售。2017 年诺力股份收购无锡中鼎 90%股权，无锡中鼎从事智能物流系统和智能制造系统综合解决方案提供商，为客户提供智能物流系统和智能